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2024-09-11 14:19:15
世运电路(特斯拉算力PCB):关于特斯拉Robotaxi和FSD事件节点梳理
关于特斯拉Robotaxi和FSD事件节点梳理: 1、Tesla FSD (Supervised) v12.5.2 和 2024.27.5 软件更新正在向第一批客户车辆推出! 2、Robotaxi:预计于今年10月10号正式发布, 3、V12.5/12.6的Supervised FSD有望于今年年底获得欧洲以及中国的监管许可。FSD鲶鱼进入中国,产业趋势可以出业绩。 4、特斯拉➕华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案,车载镜头迎来量价齐升的阶段。国内无人驾驶和算力将迎来井喷。 🎉特斯
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世运电路
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2024-09-05 13:12:34
唯捷创芯:底部华为卫星+地空网络+wifi7受益股
唯捷创芯:底部华为卫星+地空网络+wifi7受益股 1.LPamid进入华为、小米等客户并实现批量,份额继续替代海外竞品 2.Wifi7华为独2家供应商,智能手机、智能家居、路由器等终端已量产,弹性巨大# 9月4日华为wifi7大会 3.车载射频开始放量 4.L FEM即将推出 5·卫星增长很快!华为手机高份额!卫星射频开关 PA模组国际领先 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2
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唯捷创芯
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2024-09-03 14:57:50
纳尔股份:新材料+电子功能及光学膜+氢能源
一、公司主要情况介绍 公司董秘游爱军对公司发展历程、产品业务等情况进行了介绍:公司主要业务为数码喷绘材料、汽车功能膜、电子功能及光学膜等新材料产品,分别占公司主营业务收入 65%、30%、5%左右。公司目前业务发展的主要策略为“新材料、新能源”双驱动。“新材料”细分品类中,数码喷绘材料业务的发展策略为拓展市场份额、做强产业链深度,积极拓展市场提升市场占有率、提升原材料自产自供比例,提升产品品质和供应稳定性;汽车保护膜、光学膜的发展策略是增加技术研发投入、投资场地及设备以扩大制造能力、积极拓展市场
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纳尔股份
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纳睿雷达:底部+持续中标+雷达+低空经济+卫星互联网
底部重视纳睿雷达:1天2标 24Q3中标金额同比+764.81%,迎接新一轮需求井喷! 近期中标更新如下: 8月12日,公司中标广东1台气象雷达; 8月28日,公司中标沈阳气象服务; 9月2日,公司中标咸阳3台气象雷达; 9月2日,公司中标广东3台水利雷达; 24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.94%; 24Q2中标订单金额合计61,035万元,同比+1184.36%; 24Q3中标订单金额合计12,354万元,同比+764.81%(截至9月2日); 公司24年已中标相控阵雷达
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纳睿雷达
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2024-08-12 22:49:01
大连电瓷:特高压低估标的,跟随亚非拉输电市场,瓷绝缘子出海带来新增量
大连电瓷:跟随亚非拉输电市场,瓷绝缘子出海带来新增量-0713 今年以来我们看到大连电瓷的海外订单及收入实现了快速增长(23年公司出口订单3亿元、24H1已达3.5亿,预计24年全年7亿左右),国内特高压+海外需求释放,预计24-25年公司业绩将有望实现高增。本次更新,我们将进一步研究绝缘子海外需求情况。 🌼海外技术路线 1、 各国在技术路线选择上与其本身技术积累有关,例如: 全球最大的玻璃绝缘子塞迪维尔是法国企业,公司当前产品路线包括玻璃、复合,全球工厂合计年产能约800万片,产品最高覆盖至
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大连电瓷
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2024-08-12 22:46:49
纳睿雷达:低空经济雷达板块核心,业绩为王!24Q3中标订单金额同比+339.48%
纳睿雷达:24Q3中标订单金额同比+339.48%,开启新一轮招标旺季! 🔺7月31日,公司中标大连5台【公司产品,华云代理】; 🔺8月6日,公司中标厦门2台; 🔺24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.94%; 🔺24Q2中标订单金额合计61,035万元,同比+1184.36%; 🔺24Q3中标订单金额合计6,278万元,同比+339.48%(截至8月6日); 🔺24年已中标相控阵雷达98台(80台气象,18台水利),中标金额合计约7.1亿元,同比+909%;已锁定净
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纳睿雷达
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2024-08-09 09:58:57
雪迪龙:碳排“碳表”VS 国网“电表”,新增的数千亿设备空间市场!
能耗双控全面改为碳排放双控考核,带来碳排放监测计量设备市场1-1500亿的断层式起飞 上周五晚上国办印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》,文件要求持续二十年的能耗考核终结,2026年全面碳排放双控考核正式开始! 1、文件要求25年完成碳排放监测计量全面覆盖,为十五五开始之年(2026 年) 全国全面开启碳排放双控考核做准备,则24-25年成为全国工业企业全面覆盖碳排放监测设备的关键两年。 2、碳排放双控考核全面取代能耗考核,料延续能耗考核的领导班子一票否决制,省市两级将具备超强动力,推行全
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雪迪龙
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2024-08-08 00:18:42
太辰光:翻倍空间+淡季不淡+MPO+光纤连接器
事件:公司发布2024一季报,收入2.23亿元,同增17.53%;归母净利润3174.91万元,同增10.81%。整体略超预期。主要点评如下: 一、公司收入同增但环比下滑因一季度淡季,此外1. Q1上游MT插芯紧缺和涨价也压制了利润释放,2.研发增长显著,短期拖累业绩。根据海外几大厂capex,公司海外客户24年需求保持高增有望带动公司收入持续增长。 二、合同负债增幅显著:23年一季末预收客户合同负债为134/963/1112万元,环比增长6186%,15.48%,经营活动产生的现金流量1161
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太辰光
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2024-08-02 10:21:53
乾照光电:低空经济+商业航天+卫星放量核心受益股
乾照光电:低空经济+商业航天+卫星放量核心受益股 逻辑: 1️⃣主业稳定,去年由亏转盈,#下游转暖,第二增长曲线#卫星太阳能板业务放量在即。 2️⃣主业做led背光,大股东是海信,且一直增持,未来海信布局miniled电池,乾照光电直接受益,芯片去库存叠加涨价逻辑。 3️⃣积极寻找第二增长曲线,06年开始布局#太阳能电池板三结砷化镓外延片业务,23年之前此项业务稳定在6000万收入左右(承担国家重点卫星型号业务,不便详细披露),2023年收入翻倍到1.2亿(仅仅是多了数颗卫星订单,包含星网实验星
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乾照光电
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2024-08-01 14:57:40
中科曙光:国产替代+信创+芯片+AI+算力
中科曙光:自主高性能计算机领军,通服+AI+算力互联网三位一体发展 #国内高端计算机领军企业 ●产品结构优化+需求景气+行业议价能力提升+孵化优质中科院资产并表,带来收入稳增、毛利率提升、利润增厚。 #信创:通用计算国产化替代、服务器+存储双轮驱动 ●服务器:公司产品兼具高适配性和领先性能,在政府/公共事业(电信等)领域客户基础深厚,在信创市场抢得先机。 ●分布式存储:市场快速增长,国内存储需求量激增,公司存储产品矩阵完善,分布式存储性能领先。 #AI:算力服务器+算力互联网、为大模型输出强大算
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中科曙光
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2024-08-01 14:52:10
中科星图:低空经济商业航天+数字地球+国内卫星应用和服务领域核心国企+业绩超预期
中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋势 事件: 公司公布2024H1业绩预告。根据公司公告,预计2024H1实现营收10.5-11.5亿元,同比增长45.40%-59.25%,实现归母净利润0.55-0.67亿元,同比增长55.73%-89.70%;实现扣非归母净利润为200-700万元,同比减少36.61%-81.89%。2024H1业绩超市场预期。 点评: 下游需求持续释放,收入及业绩延续高增。根据公司公告,公司2024H1收入及业绩持续高增长。2024Q2预计实现营收
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中科星图
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2024-07-31 11:27:25
纳睿雷达:行情启动+发布新型 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长
持续推荐纳睿雷达:发布新型 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长 🎙事件:公司公告正式发布自主研发的Ku 波段双极化有源相控阵雷达,公司产品扩张(从X波段拓展到C/S/Ku波段)+下游拓展(从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工)逻辑持续演绎! 功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。
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纳睿雷达
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2024-07-30 09:52:18
低空最强beta之【纳睿雷达】
低空最强beta之【纳睿雷达】 公司业务非常简单,目前主要产品为相控阵雷达。是国内标准制定者之一。其中气象雷达市占率60%+,测雨雷达90%+,高门槛带来高利率,历年净利率都在50%+。主要看点如下: 业绩为王。据政务网中标统计,仅上半年公司公开中标金额6.5亿元,同比增长1053%,超过去三年订单总和。公司前瞻到行业爆发,产能已经做好充足准备,未来三年复合增长率120%+,目前股价对应25年不足15倍pe。 低空基建雷达期权。广东省低空文件明确低空基建包含相控阵雷达,作为珠海本土公司兼珠海低空
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2024-07-29 10:14:21
回调持续推荐纳睿雷达:全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达!
回调持续推荐纳睿雷达:全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长!【天风新兴产业】 公司已公告正式发布自主研发的低空专用Ku 波段双极化有源相控阵雷达,有望率先受益全国低空基建浪潮! 功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。 空间:我们预计在低空基建中,5km^2需要铺设1台
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2024-07-26 21:59:26
【纳睿雷达】:低空经济核心雷达产品,再次回调到击球区间!
股价创新高后,近期持续回调,主要原因我们认为是: 1)低空板块调整幅度和时间超预期,部分将公司作为低空配置的机构在减仓,现已基本减持结束。 2)市场风险加大,资金在做高切低避险; 3)没有业绩预告,市场担心中报有雷。 我们认为: 1)公司筹码加速优化,之前存在两股资金,买主业的觉得公司持续超预期,买低空的觉得低空行业低于预期且公司口径偏保守,我们认为单纯买低空的资金出清有利于筹码优化! 2)公司是稀缺的与地缘、内需均不挂钩的高速成长股,未来三年需求均被气象部和水利部锁定,非常适合避险; 3)我们
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世运电路(特斯拉算力PCB):关于特斯拉Robotaxi和FSD事件节点梳理
关于特斯拉Robotaxi和FSD事件节点梳理: 1、Tesla FSD (Supervised) v12.5.2 和 2024.27.5 软件更新正在向第一批客户车辆推出! 2、Robotaxi:预计于今年10月10号正式发布, 3、V12.5/12.6的Supervised FSD有望于今年年底获得欧洲以及中国的监管许可。FSD鲶鱼进入中国,产业趋势可以出业绩。 4、特斯拉➕华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案,车载镜头迎来量价齐升的阶段。国内无人驾驶和算力将迎来井喷。 🎉特斯
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唯捷创芯:底部华为卫星+地空网络+wifi7受益股
唯捷创芯:底部华为卫星+地空网络+wifi7受益股 1.LPamid进入华为、小米等客户并实现批量,份额继续替代海外竞品 2.Wifi7华为独2家供应商,智能手机、智能家居、路由器等终端已量产,弹性巨大# 9月4日华为wifi7大会 3.车载射频开始放量 4.L FEM即将推出 5·卫星增长很快!华为手机高份额!卫星射频开关 PA模组国际领先 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2
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纳尔股份:新材料+电子功能及光学膜+氢能源
一、公司主要情况介绍 公司董秘游爱军对公司发展历程、产品业务等情况进行了介绍:公司主要业务为数码喷绘材料、汽车功能膜、电子功能及光学膜等新材料产品,分别占公司主营业务收入 65%、30%、5%左右。公司目前业务发展的主要策略为“新材料、新能源”双驱动。“新材料”细分品类中,数码喷绘材料业务的发展策略为拓展市场份额、做强产业链深度,积极拓展市场提升市场占有率、提升原材料自产自供比例,提升产品品质和供应稳定性;汽车保护膜、光学膜的发展策略是增加技术研发投入、投资场地及设备以扩大制造能力、积极拓展市场
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纳睿雷达:底部+持续中标+雷达+低空经济+卫星互联网
底部重视纳睿雷达:1天2标 24Q3中标金额同比+764.81%,迎接新一轮需求井喷! 近期中标更新如下: 8月12日,公司中标广东1台气象雷达; 8月28日,公司中标沈阳气象服务; 9月2日,公司中标咸阳3台气象雷达; 9月2日,公司中标广东3台水利雷达; 24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.94%; 24Q2中标订单金额合计61,035万元,同比+1184.36%; 24Q3中标订单金额合计12,354万元,同比+764.81%(截至9月2日); 公司24年已中标相控阵雷达
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大连电瓷:特高压低估标的,跟随亚非拉输电市场,瓷绝缘子出海带来新增量
大连电瓷:跟随亚非拉输电市场,瓷绝缘子出海带来新增量-0713 今年以来我们看到大连电瓷的海外订单及收入实现了快速增长(23年公司出口订单3亿元、24H1已达3.5亿,预计24年全年7亿左右),国内特高压+海外需求释放,预计24-25年公司业绩将有望实现高增。本次更新,我们将进一步研究绝缘子海外需求情况。 🌼海外技术路线 1、 各国在技术路线选择上与其本身技术积累有关,例如: 全球最大的玻璃绝缘子塞迪维尔是法国企业,公司当前产品路线包括玻璃、复合,全球工厂合计年产能约800万片,产品最高覆盖至
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纳睿雷达:低空经济雷达板块核心,业绩为王!24Q3中标订单金额同比+339.48%
纳睿雷达:24Q3中标订单金额同比+339.48%,开启新一轮招标旺季! 🔺7月31日,公司中标大连5台【公司产品,华云代理】; 🔺8月6日,公司中标厦门2台; 🔺24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.94%; 🔺24Q2中标订单金额合计61,035万元,同比+1184.36%; 🔺24Q3中标订单金额合计6,278万元,同比+339.48%(截至8月6日); 🔺24年已中标相控阵雷达98台(80台气象,18台水利),中标金额合计约7.1亿元,同比+909%;已锁定净
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雪迪龙:碳排“碳表”VS 国网“电表”,新增的数千亿设备空间市场!
能耗双控全面改为碳排放双控考核,带来碳排放监测计量设备市场1-1500亿的断层式起飞 上周五晚上国办印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》,文件要求持续二十年的能耗考核终结,2026年全面碳排放双控考核正式开始! 1、文件要求25年完成碳排放监测计量全面覆盖,为十五五开始之年(2026 年) 全国全面开启碳排放双控考核做准备,则24-25年成为全国工业企业全面覆盖碳排放监测设备的关键两年。 2、碳排放双控考核全面取代能耗考核,料延续能耗考核的领导班子一票否决制,省市两级将具备超强动力,推行全
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太辰光:翻倍空间+淡季不淡+MPO+光纤连接器
事件:公司发布2024一季报,收入2.23亿元,同增17.53%;归母净利润3174.91万元,同增10.81%。整体略超预期。主要点评如下: 一、公司收入同增但环比下滑因一季度淡季,此外1. Q1上游MT插芯紧缺和涨价也压制了利润释放,2.研发增长显著,短期拖累业绩。根据海外几大厂capex,公司海外客户24年需求保持高增有望带动公司收入持续增长。 二、合同负债增幅显著:23年一季末预收客户合同负债为134/963/1112万元,环比增长6186%,15.48%,经营活动产生的现金流量1161
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乾照光电:低空经济+商业航天+卫星放量核心受益股
乾照光电:低空经济+商业航天+卫星放量核心受益股 逻辑: 1️⃣主业稳定,去年由亏转盈,#下游转暖,第二增长曲线#卫星太阳能板业务放量在即。 2️⃣主业做led背光,大股东是海信,且一直增持,未来海信布局miniled电池,乾照光电直接受益,芯片去库存叠加涨价逻辑。 3️⃣积极寻找第二增长曲线,06年开始布局#太阳能电池板三结砷化镓外延片业务,23年之前此项业务稳定在6000万收入左右(承担国家重点卫星型号业务,不便详细披露),2023年收入翻倍到1.2亿(仅仅是多了数颗卫星订单,包含星网实验星
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中科曙光:国产替代+信创+芯片+AI+算力
中科曙光:自主高性能计算机领军,通服+AI+算力互联网三位一体发展 #国内高端计算机领军企业 ●产品结构优化+需求景气+行业议价能力提升+孵化优质中科院资产并表,带来收入稳增、毛利率提升、利润增厚。 #信创:通用计算国产化替代、服务器+存储双轮驱动 ●服务器:公司产品兼具高适配性和领先性能,在政府/公共事业(电信等)领域客户基础深厚,在信创市场抢得先机。 ●分布式存储:市场快速增长,国内存储需求量激增,公司存储产品矩阵完善,分布式存储性能领先。 #AI:算力服务器+算力互联网、为大模型输出强大算
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中科曙光
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中科星图:低空经济商业航天+数字地球+国内卫星应用和服务领域核心国企+业绩超预期
中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋势 事件: 公司公布2024H1业绩预告。根据公司公告,预计2024H1实现营收10.5-11.5亿元,同比增长45.40%-59.25%,实现归母净利润0.55-0.67亿元,同比增长55.73%-89.70%;实现扣非归母净利润为200-700万元,同比减少36.61%-81.89%。2024H1业绩超市场预期。 点评: 下游需求持续释放,收入及业绩延续高增。根据公司公告,公司2024H1收入及业绩持续高增长。2024Q2预计实现营收
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纳睿雷达:行情启动+发布新型 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长
持续推荐纳睿雷达:发布新型 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长 🎙事件:公司公告正式发布自主研发的Ku 波段双极化有源相控阵雷达,公司产品扩张(从X波段拓展到C/S/Ku波段)+下游拓展(从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工)逻辑持续演绎! 功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。
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低空最强beta之【纳睿雷达】
低空最强beta之【纳睿雷达】 公司业务非常简单,目前主要产品为相控阵雷达。是国内标准制定者之一。其中气象雷达市占率60%+,测雨雷达90%+,高门槛带来高利率,历年净利率都在50%+。主要看点如下: 业绩为王。据政务网中标统计,仅上半年公司公开中标金额6.5亿元,同比增长1053%,超过去三年订单总和。公司前瞻到行业爆发,产能已经做好充足准备,未来三年复合增长率120%+,目前股价对应25年不足15倍pe。 低空基建雷达期权。广东省低空文件明确低空基建包含相控阵雷达,作为珠海本土公司兼珠海低空
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回调持续推荐纳睿雷达:全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达!
回调持续推荐纳睿雷达:全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长!【天风新兴产业】 公司已公告正式发布自主研发的低空专用Ku 波段双极化有源相控阵雷达,有望率先受益全国低空基建浪潮! 功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。 空间:我们预计在低空基建中,5km^2需要铺设1台
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2024-07-26 21:59:26
【纳睿雷达】:低空经济核心雷达产品,再次回调到击球区间!
股价创新高后,近期持续回调,主要原因我们认为是: 1)低空板块调整幅度和时间超预期,部分将公司作为低空配置的机构在减仓,现已基本减持结束。 2)市场风险加大,资金在做高切低避险; 3)没有业绩预告,市场担心中报有雷。 我们认为: 1)公司筹码加速优化,之前存在两股资金,买主业的觉得公司持续超预期,买低空的觉得低空行业低于预期且公司口径偏保守,我们认为单纯买低空的资金出清有利于筹码优化! 2)公司是稀缺的与地缘、内需均不挂钩的高速成长股,未来三年需求均被气象部和水利部锁定,非常适合避险; 3)我们
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2024-09-11 14:19:15
世运电路(特斯拉算力PCB):关于特斯拉Robotaxi和FSD事件节点梳理
关于特斯拉Robotaxi和FSD事件节点梳理: 1、Tesla FSD (Supervised) v12.5.2 和 2024.27.5 软件更新正在向第一批客户车辆推出! 2、Robotaxi:预计于今年10月10号正式发布, 3、V12.5/12.6的Supervised FSD有望于今年年底获得欧洲以及中国的监管许可。FSD鲶鱼进入中国,产业趋势可以出业绩。 4、特斯拉➕华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案,车载镜头迎来量价齐升的阶段。国内无人驾驶和算力将迎来井喷。 🎉特斯
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2024-09-05 13:12:34
唯捷创芯:底部华为卫星+地空网络+wifi7受益股
唯捷创芯:底部华为卫星+地空网络+wifi7受益股 1.LPamid进入华为、小米等客户并实现批量,份额继续替代海外竞品 2.Wifi7华为独2家供应商,智能手机、智能家居、路由器等终端已量产,弹性巨大# 9月4日华为wifi7大会 3.车载射频开始放量 4.L FEM即将推出 5·卫星增长很快!华为手机高份额!卫星射频开关 PA模组国际领先 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2
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2024-09-03 14:57:50
纳尔股份:新材料+电子功能及光学膜+氢能源
一、公司主要情况介绍 公司董秘游爱军对公司发展历程、产品业务等情况进行了介绍:公司主要业务为数码喷绘材料、汽车功能膜、电子功能及光学膜等新材料产品,分别占公司主营业务收入 65%、30%、5%左右。公司目前业务发展的主要策略为“新材料、新能源”双驱动。“新材料”细分品类中,数码喷绘材料业务的发展策略为拓展市场份额、做强产业链深度,积极拓展市场提升市场占有率、提升原材料自产自供比例,提升产品品质和供应稳定性;汽车保护膜、光学膜的发展策略是增加技术研发投入、投资场地及设备以扩大制造能力、积极拓展市场
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纳睿雷达:底部+持续中标+雷达+低空经济+卫星互联网
底部重视纳睿雷达:1天2标 24Q3中标金额同比+764.81%,迎接新一轮需求井喷! 近期中标更新如下: 8月12日,公司中标广东1台气象雷达; 8月28日,公司中标沈阳气象服务; 9月2日,公司中标咸阳3台气象雷达; 9月2日,公司中标广东3台水利雷达; 24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.94%; 24Q2中标订单金额合计61,035万元,同比+1184.36%; 24Q3中标订单金额合计12,354万元,同比+764.81%(截至9月2日); 公司24年已中标相控阵雷达
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2024-08-12 22:49:01
大连电瓷:特高压低估标的,跟随亚非拉输电市场,瓷绝缘子出海带来新增量
大连电瓷:跟随亚非拉输电市场,瓷绝缘子出海带来新增量-0713 今年以来我们看到大连电瓷的海外订单及收入实现了快速增长(23年公司出口订单3亿元、24H1已达3.5亿,预计24年全年7亿左右),国内特高压+海外需求释放,预计24-25年公司业绩将有望实现高增。本次更新,我们将进一步研究绝缘子海外需求情况。 🌼海外技术路线 1、 各国在技术路线选择上与其本身技术积累有关,例如: 全球最大的玻璃绝缘子塞迪维尔是法国企业,公司当前产品路线包括玻璃、复合,全球工厂合计年产能约800万片,产品最高覆盖至
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纳睿雷达:低空经济雷达板块核心,业绩为王!24Q3中标订单金额同比+339.48%
纳睿雷达:24Q3中标订单金额同比+339.48%,开启新一轮招标旺季! 🔺7月31日,公司中标大连5台【公司产品,华云代理】; 🔺8月6日,公司中标厦门2台; 🔺24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.94%; 🔺24Q2中标订单金额合计61,035万元,同比+1184.36%; 🔺24Q3中标订单金额合计6,278万元,同比+339.48%(截至8月6日); 🔺24年已中标相控阵雷达98台(80台气象,18台水利),中标金额合计约7.1亿元,同比+909%;已锁定净
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2024-08-09 09:58:57
雪迪龙:碳排“碳表”VS 国网“电表”,新增的数千亿设备空间市场!
能耗双控全面改为碳排放双控考核,带来碳排放监测计量设备市场1-1500亿的断层式起飞 上周五晚上国办印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》,文件要求持续二十年的能耗考核终结,2026年全面碳排放双控考核正式开始! 1、文件要求25年完成碳排放监测计量全面覆盖,为十五五开始之年(2026 年) 全国全面开启碳排放双控考核做准备,则24-25年成为全国工业企业全面覆盖碳排放监测设备的关键两年。 2、碳排放双控考核全面取代能耗考核,料延续能耗考核的领导班子一票否决制,省市两级将具备超强动力,推行全
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2024-08-08 00:18:42
太辰光:翻倍空间+淡季不淡+MPO+光纤连接器
事件:公司发布2024一季报,收入2.23亿元,同增17.53%;归母净利润3174.91万元,同增10.81%。整体略超预期。主要点评如下: 一、公司收入同增但环比下滑因一季度淡季,此外1. Q1上游MT插芯紧缺和涨价也压制了利润释放,2.研发增长显著,短期拖累业绩。根据海外几大厂capex,公司海外客户24年需求保持高增有望带动公司收入持续增长。 二、合同负债增幅显著:23年一季末预收客户合同负债为134/963/1112万元,环比增长6186%,15.48%,经营活动产生的现金流量1161
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太辰光
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2024-08-02 10:21:53
乾照光电:低空经济+商业航天+卫星放量核心受益股
乾照光电:低空经济+商业航天+卫星放量核心受益股 逻辑: 1️⃣主业稳定,去年由亏转盈,#下游转暖,第二增长曲线#卫星太阳能板业务放量在即。 2️⃣主业做led背光,大股东是海信,且一直增持,未来海信布局miniled电池,乾照光电直接受益,芯片去库存叠加涨价逻辑。 3️⃣积极寻找第二增长曲线,06年开始布局#太阳能电池板三结砷化镓外延片业务,23年之前此项业务稳定在6000万收入左右(承担国家重点卫星型号业务,不便详细披露),2023年收入翻倍到1.2亿(仅仅是多了数颗卫星订单,包含星网实验星
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乾照光电
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中科曙光:国产替代+信创+芯片+AI+算力
中科曙光:自主高性能计算机领军,通服+AI+算力互联网三位一体发展 #国内高端计算机领军企业 ●产品结构优化+需求景气+行业议价能力提升+孵化优质中科院资产并表,带来收入稳增、毛利率提升、利润增厚。 #信创:通用计算国产化替代、服务器+存储双轮驱动 ●服务器:公司产品兼具高适配性和领先性能,在政府/公共事业(电信等)领域客户基础深厚,在信创市场抢得先机。 ●分布式存储:市场快速增长,国内存储需求量激增,公司存储产品矩阵完善,分布式存储性能领先。 #AI:算力服务器+算力互联网、为大模型输出强大算
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2024-08-01 14:52:10
中科星图:低空经济商业航天+数字地球+国内卫星应用和服务领域核心国企+业绩超预期
中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋势 事件: 公司公布2024H1业绩预告。根据公司公告,预计2024H1实现营收10.5-11.5亿元,同比增长45.40%-59.25%,实现归母净利润0.55-0.67亿元,同比增长55.73%-89.70%;实现扣非归母净利润为200-700万元,同比减少36.61%-81.89%。2024H1业绩超市场预期。 点评: 下游需求持续释放,收入及业绩延续高增。根据公司公告,公司2024H1收入及业绩持续高增长。2024Q2预计实现营收
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中科星图
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2024-07-31 11:27:25
纳睿雷达:行情启动+发布新型 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长
持续推荐纳睿雷达:发布新型 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长 🎙事件:公司公告正式发布自主研发的Ku 波段双极化有源相控阵雷达,公司产品扩张(从X波段拓展到C/S/Ku波段)+下游拓展(从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工)逻辑持续演绎! 功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。
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2024-07-30 09:52:18
低空最强beta之【纳睿雷达】
低空最强beta之【纳睿雷达】 公司业务非常简单,目前主要产品为相控阵雷达。是国内标准制定者之一。其中气象雷达市占率60%+,测雨雷达90%+,高门槛带来高利率,历年净利率都在50%+。主要看点如下: 业绩为王。据政务网中标统计,仅上半年公司公开中标金额6.5亿元,同比增长1053%,超过去三年订单总和。公司前瞻到行业爆发,产能已经做好充足准备,未来三年复合增长率120%+,目前股价对应25年不足15倍pe。 低空基建雷达期权。广东省低空文件明确低空基建包含相控阵雷达,作为珠海本土公司兼珠海低空
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2024-07-29 10:14:21
回调持续推荐纳睿雷达:全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达!
回调持续推荐纳睿雷达:全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长!【天风新兴产业】 公司已公告正式发布自主研发的低空专用Ku 波段双极化有源相控阵雷达,有望率先受益全国低空基建浪潮! 功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。 空间:我们预计在低空基建中,5km^2需要铺设1台
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2024-07-26 21:59:26
【纳睿雷达】:低空经济核心雷达产品,再次回调到击球区间!
股价创新高后,近期持续回调,主要原因我们认为是: 1)低空板块调整幅度和时间超预期,部分将公司作为低空配置的机构在减仓,现已基本减持结束。 2)市场风险加大,资金在做高切低避险; 3)没有业绩预告,市场担心中报有雷。 我们认为: 1)公司筹码加速优化,之前存在两股资金,买主业的觉得公司持续超预期,买低空的觉得低空行业低于预期且公司口径偏保守,我们认为单纯买低空的资金出清有利于筹码优化! 2)公司是稀缺的与地缘、内需均不挂钩的高速成长股,未来三年需求均被气象部和水利部锁定,非常适合避险; 3)我们
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世运电路(特斯拉算力PCB):关于特斯拉Robotaxi和FSD事件节点梳理
关于特斯拉Robotaxi和FSD事件节点梳理: 1、Tesla FSD (Supervised) v12.5.2 和 2024.27.5 软件更新正在向第一批客户车辆推出! 2、Robotaxi:预计于今年10月10号正式发布, 3、V12.5/12.6的Supervised FSD有望于今年年底获得欧洲以及中国的监管许可。FSD鲶鱼进入中国,产业趋势可以出业绩。 4、特斯拉➕华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案,车载镜头迎来量价齐升的阶段。国内无人驾驶和算力将迎来井喷。 🎉特斯
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唯捷创芯:底部华为卫星+地空网络+wifi7受益股
唯捷创芯:底部华为卫星+地空网络+wifi7受益股 1.LPamid进入华为、小米等客户并实现批量,份额继续替代海外竞品 2.Wifi7华为独2家供应商,智能手机、智能家居、路由器等终端已量产,弹性巨大# 9月4日华为wifi7大会 3.车载射频开始放量 4.L FEM即将推出 5·卫星增长很快!华为手机高份额!卫星射频开关 PA模组国际领先 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2
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纳尔股份:新材料+电子功能及光学膜+氢能源
一、公司主要情况介绍 公司董秘游爱军对公司发展历程、产品业务等情况进行了介绍:公司主要业务为数码喷绘材料、汽车功能膜、电子功能及光学膜等新材料产品,分别占公司主营业务收入 65%、30%、5%左右。公司目前业务发展的主要策略为“新材料、新能源”双驱动。“新材料”细分品类中,数码喷绘材料业务的发展策略为拓展市场份额、做强产业链深度,积极拓展市场提升市场占有率、提升原材料自产自供比例,提升产品品质和供应稳定性;汽车保护膜、光学膜的发展策略是增加技术研发投入、投资场地及设备以扩大制造能力、积极拓展市场
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纳睿雷达:底部+持续中标+雷达+低空经济+卫星互联网
底部重视纳睿雷达:1天2标 24Q3中标金额同比+764.81%,迎接新一轮需求井喷! 近期中标更新如下: 8月12日,公司中标广东1台气象雷达; 8月28日,公司中标沈阳气象服务; 9月2日,公司中标咸阳3台气象雷达; 9月2日,公司中标广东3台水利雷达; 24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.94%; 24Q2中标订单金额合计61,035万元,同比+1184.36%; 24Q3中标订单金额合计12,354万元,同比+764.81%(截至9月2日); 公司24年已中标相控阵雷达
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大连电瓷:特高压低估标的,跟随亚非拉输电市场,瓷绝缘子出海带来新增量
大连电瓷:跟随亚非拉输电市场,瓷绝缘子出海带来新增量-0713 今年以来我们看到大连电瓷的海外订单及收入实现了快速增长(23年公司出口订单3亿元、24H1已达3.5亿,预计24年全年7亿左右),国内特高压+海外需求释放,预计24-25年公司业绩将有望实现高增。本次更新,我们将进一步研究绝缘子海外需求情况。 🌼海外技术路线 1、 各国在技术路线选择上与其本身技术积累有关,例如: 全球最大的玻璃绝缘子塞迪维尔是法国企业,公司当前产品路线包括玻璃、复合,全球工厂合计年产能约800万片,产品最高覆盖至
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纳睿雷达:低空经济雷达板块核心,业绩为王!24Q3中标订单金额同比+339.48%
纳睿雷达:24Q3中标订单金额同比+339.48%,开启新一轮招标旺季! 🔺7月31日,公司中标大连5台【公司产品,华云代理】; 🔺8月6日,公司中标厦门2台; 🔺24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.94%; 🔺24Q2中标订单金额合计61,035万元,同比+1184.36%; 🔺24Q3中标订单金额合计6,278万元,同比+339.48%(截至8月6日); 🔺24年已中标相控阵雷达98台(80台气象,18台水利),中标金额合计约7.1亿元,同比+909%;已锁定净
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雪迪龙:碳排“碳表”VS 国网“电表”,新增的数千亿设备空间市场!
能耗双控全面改为碳排放双控考核,带来碳排放监测计量设备市场1-1500亿的断层式起飞 上周五晚上国办印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》,文件要求持续二十年的能耗考核终结,2026年全面碳排放双控考核正式开始! 1、文件要求25年完成碳排放监测计量全面覆盖,为十五五开始之年(2026 年) 全国全面开启碳排放双控考核做准备,则24-25年成为全国工业企业全面覆盖碳排放监测设备的关键两年。 2、碳排放双控考核全面取代能耗考核,料延续能耗考核的领导班子一票否决制,省市两级将具备超强动力,推行全
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太辰光:翻倍空间+淡季不淡+MPO+光纤连接器
事件:公司发布2024一季报,收入2.23亿元,同增17.53%;归母净利润3174.91万元,同增10.81%。整体略超预期。主要点评如下: 一、公司收入同增但环比下滑因一季度淡季,此外1. Q1上游MT插芯紧缺和涨价也压制了利润释放,2.研发增长显著,短期拖累业绩。根据海外几大厂capex,公司海外客户24年需求保持高增有望带动公司收入持续增长。 二、合同负债增幅显著:23年一季末预收客户合同负债为134/963/1112万元,环比增长6186%,15.48%,经营活动产生的现金流量1161
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乾照光电:低空经济+商业航天+卫星放量核心受益股
乾照光电:低空经济+商业航天+卫星放量核心受益股 逻辑: 1️⃣主业稳定,去年由亏转盈,#下游转暖,第二增长曲线#卫星太阳能板业务放量在即。 2️⃣主业做led背光,大股东是海信,且一直增持,未来海信布局miniled电池,乾照光电直接受益,芯片去库存叠加涨价逻辑。 3️⃣积极寻找第二增长曲线,06年开始布局#太阳能电池板三结砷化镓外延片业务,23年之前此项业务稳定在6000万收入左右(承担国家重点卫星型号业务,不便详细披露),2023年收入翻倍到1.2亿(仅仅是多了数颗卫星订单,包含星网实验星
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中科曙光:国产替代+信创+芯片+AI+算力
中科曙光:自主高性能计算机领军,通服+AI+算力互联网三位一体发展 #国内高端计算机领军企业 ●产品结构优化+需求景气+行业议价能力提升+孵化优质中科院资产并表,带来收入稳增、毛利率提升、利润增厚。 #信创:通用计算国产化替代、服务器+存储双轮驱动 ●服务器:公司产品兼具高适配性和领先性能,在政府/公共事业(电信等)领域客户基础深厚,在信创市场抢得先机。 ●分布式存储:市场快速增长,国内存储需求量激增,公司存储产品矩阵完善,分布式存储性能领先。 #AI:算力服务器+算力互联网、为大模型输出强大算
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中科曙光
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中科星图:低空经济商业航天+数字地球+国内卫星应用和服务领域核心国企+业绩超预期
中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋势 事件: 公司公布2024H1业绩预告。根据公司公告,预计2024H1实现营收10.5-11.5亿元,同比增长45.40%-59.25%,实现归母净利润0.55-0.67亿元,同比增长55.73%-89.70%;实现扣非归母净利润为200-700万元,同比减少36.61%-81.89%。2024H1业绩超市场预期。 点评: 下游需求持续释放,收入及业绩延续高增。根据公司公告,公司2024H1收入及业绩持续高增长。2024Q2预计实现营收
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纳睿雷达:行情启动+发布新型 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长
持续推荐纳睿雷达:发布新型 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长 🎙事件:公司公告正式发布自主研发的Ku 波段双极化有源相控阵雷达,公司产品扩张(从X波段拓展到C/S/Ku波段)+下游拓展(从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工)逻辑持续演绎! 功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。
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低空最强beta之【纳睿雷达】
低空最强beta之【纳睿雷达】 公司业务非常简单,目前主要产品为相控阵雷达。是国内标准制定者之一。其中气象雷达市占率60%+,测雨雷达90%+,高门槛带来高利率,历年净利率都在50%+。主要看点如下: 业绩为王。据政务网中标统计,仅上半年公司公开中标金额6.5亿元,同比增长1053%,超过去三年订单总和。公司前瞻到行业爆发,产能已经做好充足准备,未来三年复合增长率120%+,目前股价对应25年不足15倍pe。 低空基建雷达期权。广东省低空文件明确低空基建包含相控阵雷达,作为珠海本土公司兼珠海低空
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回调持续推荐纳睿雷达:全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达!
回调持续推荐纳睿雷达:全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长!【天风新兴产业】 公司已公告正式发布自主研发的低空专用Ku 波段双极化有源相控阵雷达,有望率先受益全国低空基建浪潮! 功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。 空间:我们预计在低空基建中,5km^2需要铺设1台
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2024-07-26 21:59:26
【纳睿雷达】:低空经济核心雷达产品,再次回调到击球区间!
股价创新高后,近期持续回调,主要原因我们认为是: 1)低空板块调整幅度和时间超预期,部分将公司作为低空配置的机构在减仓,现已基本减持结束。 2)市场风险加大,资金在做高切低避险; 3)没有业绩预告,市场担心中报有雷。 我们认为: 1)公司筹码加速优化,之前存在两股资金,买主业的觉得公司持续超预期,买低空的觉得低空行业低于预期且公司口径偏保守,我们认为单纯买低空的资金出清有利于筹码优化! 2)公司是稀缺的与地缘、内需均不挂钩的高速成长股,未来三年需求均被气象部和水利部锁定,非常适合避险; 3)我们
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2024-09-11 14:19:15
世运电路(特斯拉算力PCB):关于特斯拉Robotaxi和FSD事件节点梳理
关于特斯拉Robotaxi和FSD事件节点梳理: 1、Tesla FSD (Supervised) v12.5.2 和 2024.27.5 软件更新正在向第一批客户车辆推出! 2、Robotaxi:预计于今年10月10号正式发布, 3、V12.5/12.6的Supervised FSD有望于今年年底获得欧洲以及中国的监管许可。FSD鲶鱼进入中国,产业趋势可以出业绩。 4、特斯拉➕华为自动驾驶核心标的:视觉成为自动驾驶的主流方案,车载镜头迎来量价齐升的阶段。国内无人驾驶和算力将迎来井喷。 🎉特斯
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2024-09-05 13:12:34
唯捷创芯:底部华为卫星+地空网络+wifi7受益股
唯捷创芯:底部华为卫星+地空网络+wifi7受益股 1.LPamid进入华为、小米等客户并实现批量,份额继续替代海外竞品 2.Wifi7华为独2家供应商,智能手机、智能家居、路由器等终端已量产,弹性巨大# 9月4日华为wifi7大会 3.车载射频开始放量 4.L FEM即将推出 5·卫星增长很快!华为手机高份额!卫星射频开关 PA模组国际领先 唯捷创芯公布业绩快报:公司预计2023年实现营业总收入29.82亿元,同比增长30.32%;归母净利润预计实现1.05亿元,同比增长95.93%; 对比2
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纳尔股份:新材料+电子功能及光学膜+氢能源
一、公司主要情况介绍 公司董秘游爱军对公司发展历程、产品业务等情况进行了介绍:公司主要业务为数码喷绘材料、汽车功能膜、电子功能及光学膜等新材料产品,分别占公司主营业务收入 65%、30%、5%左右。公司目前业务发展的主要策略为“新材料、新能源”双驱动。“新材料”细分品类中,数码喷绘材料业务的发展策略为拓展市场份额、做强产业链深度,积极拓展市场提升市场占有率、提升原材料自产自供比例,提升产品品质和供应稳定性;汽车保护膜、光学膜的发展策略是增加技术研发投入、投资场地及设备以扩大制造能力、积极拓展市场
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纳睿雷达:底部+持续中标+雷达+低空经济+卫星互联网
底部重视纳睿雷达:1天2标 24Q3中标金额同比+764.81%,迎接新一轮需求井喷! 近期中标更新如下: 8月12日,公司中标广东1台气象雷达; 8月28日,公司中标沈阳气象服务; 9月2日,公司中标咸阳3台气象雷达; 9月2日,公司中标广东3台水利雷达; 24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.94%; 24Q2中标订单金额合计61,035万元,同比+1184.36%; 24Q3中标订单金额合计12,354万元,同比+764.81%(截至9月2日); 公司24年已中标相控阵雷达
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大连电瓷:特高压低估标的,跟随亚非拉输电市场,瓷绝缘子出海带来新增量
大连电瓷:跟随亚非拉输电市场,瓷绝缘子出海带来新增量-0713 今年以来我们看到大连电瓷的海外订单及收入实现了快速增长(23年公司出口订单3亿元、24H1已达3.5亿,预计24年全年7亿左右),国内特高压+海外需求释放,预计24-25年公司业绩将有望实现高增。本次更新,我们将进一步研究绝缘子海外需求情况。 🌼海外技术路线 1、 各国在技术路线选择上与其本身技术积累有关,例如: 全球最大的玻璃绝缘子塞迪维尔是法国企业,公司当前产品路线包括玻璃、复合,全球工厂合计年产能约800万片,产品最高覆盖至
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纳睿雷达:低空经济雷达板块核心,业绩为王!24Q3中标订单金额同比+339.48%
纳睿雷达:24Q3中标订单金额同比+339.48%,开启新一轮招标旺季! 🔺7月31日,公司中标大连5台【公司产品,华云代理】; 🔺8月6日,公司中标厦门2台; 🔺24Q1中标订单金额合计4,048万元,同比+352.94%; 🔺24Q2中标订单金额合计61,035万元,同比+1184.36%; 🔺24Q3中标订单金额合计6,278万元,同比+339.48%(截至8月6日); 🔺24年已中标相控阵雷达98台(80台气象,18台水利),中标金额合计约7.1亿元,同比+909%;已锁定净
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雪迪龙:碳排“碳表”VS 国网“电表”,新增的数千亿设备空间市场!
能耗双控全面改为碳排放双控考核,带来碳排放监测计量设备市场1-1500亿的断层式起飞 上周五晚上国办印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》,文件要求持续二十年的能耗考核终结,2026年全面碳排放双控考核正式开始! 1、文件要求25年完成碳排放监测计量全面覆盖,为十五五开始之年(2026 年) 全国全面开启碳排放双控考核做准备,则24-25年成为全国工业企业全面覆盖碳排放监测设备的关键两年。 2、碳排放双控考核全面取代能耗考核,料延续能耗考核的领导班子一票否决制,省市两级将具备超强动力,推行全
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2024-08-08 00:18:42
太辰光:翻倍空间+淡季不淡+MPO+光纤连接器
事件:公司发布2024一季报,收入2.23亿元,同增17.53%;归母净利润3174.91万元,同增10.81%。整体略超预期。主要点评如下: 一、公司收入同增但环比下滑因一季度淡季,此外1. Q1上游MT插芯紧缺和涨价也压制了利润释放,2.研发增长显著,短期拖累业绩。根据海外几大厂capex,公司海外客户24年需求保持高增有望带动公司收入持续增长。 二、合同负债增幅显著:23年一季末预收客户合同负债为134/963/1112万元,环比增长6186%,15.48%,经营活动产生的现金流量1161
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太辰光
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乾照光电:低空经济+商业航天+卫星放量核心受益股
乾照光电:低空经济+商业航天+卫星放量核心受益股 逻辑: 1️⃣主业稳定,去年由亏转盈,#下游转暖,第二增长曲线#卫星太阳能板业务放量在即。 2️⃣主业做led背光,大股东是海信,且一直增持,未来海信布局miniled电池,乾照光电直接受益,芯片去库存叠加涨价逻辑。 3️⃣积极寻找第二增长曲线,06年开始布局#太阳能电池板三结砷化镓外延片业务,23年之前此项业务稳定在6000万收入左右(承担国家重点卫星型号业务,不便详细披露),2023年收入翻倍到1.2亿(仅仅是多了数颗卫星订单,包含星网实验星
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乾照光电
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2024-08-01 14:57:40
中科曙光:国产替代+信创+芯片+AI+算力
中科曙光:自主高性能计算机领军,通服+AI+算力互联网三位一体发展 #国内高端计算机领军企业 ●产品结构优化+需求景气+行业议价能力提升+孵化优质中科院资产并表,带来收入稳增、毛利率提升、利润增厚。 #信创:通用计算国产化替代、服务器+存储双轮驱动 ●服务器:公司产品兼具高适配性和领先性能,在政府/公共事业(电信等)领域客户基础深厚,在信创市场抢得先机。 ●分布式存储:市场快速增长,国内存储需求量激增,公司存储产品矩阵完善,分布式存储性能领先。 #AI:算力服务器+算力互联网、为大模型输出强大算
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中科曙光
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2024-08-01 14:52:10
中科星图:低空经济商业航天+数字地球+国内卫星应用和服务领域核心国企+业绩超预期
中科星图:2024H1业绩超预期,2024年有望延续高增趋势 事件: 公司公布2024H1业绩预告。根据公司公告,预计2024H1实现营收10.5-11.5亿元,同比增长45.40%-59.25%,实现归母净利润0.55-0.67亿元,同比增长55.73%-89.70%;实现扣非归母净利润为200-700万元,同比减少36.61%-81.89%。2024H1业绩超市场预期。 点评: 下游需求持续释放,收入及业绩延续高增。根据公司公告,公司2024H1收入及业绩持续高增长。2024Q2预计实现营收
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2024-07-31 11:27:25
纳睿雷达:行情启动+发布新型 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长
持续推荐纳睿雷达:发布新型 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长 🎙事件:公司公告正式发布自主研发的Ku 波段双极化有源相控阵雷达,公司产品扩张(从X波段拓展到C/S/Ku波段)+下游拓展(从气象拓展到水利/低空/民航空管/军工)逻辑持续演绎! 功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。
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低空最强beta之【纳睿雷达】
低空最强beta之【纳睿雷达】 公司业务非常简单,目前主要产品为相控阵雷达。是国内标准制定者之一。其中气象雷达市占率60%+,测雨雷达90%+,高门槛带来高利率,历年净利率都在50%+。主要看点如下: 业绩为王。据政务网中标统计,仅上半年公司公开中标金额6.5亿元,同比增长1053%,超过去三年订单总和。公司前瞻到行业爆发,产能已经做好充足准备,未来三年复合增长率120%+,目前股价对应25年不足15倍pe。 低空基建雷达期权。广东省低空文件明确低空基建包含相控阵雷达,作为珠海本土公司兼珠海低空
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2024-07-29 10:14:21
回调持续推荐纳睿雷达:全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达!
回调持续推荐纳睿雷达:全球首发低空专用 Ku 波段双极化有源相控阵雷达,与大湾区低空经济共成长!【天风新兴产业】 公司已公告正式发布自主研发的低空专用Ku 波段双极化有源相控阵雷达,有望率先受益全国低空基建浪潮! 功能:实现“低小慢目标”+“低空微气象”的多功能一体化雷达。在复杂城市环境下,该雷达可全天候对飞鸟和无人机等“低小慢目标”在 5 公里范围内进行主动探测识别和跟踪定位,而且能提供 30 公里以内的超高时空分辨率的三维低空微气象信息。 空间:我们预计在低空基建中,5km^2需要铺设1台
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【纳睿雷达】:低空经济核心雷达产品,再次回调到击球区间!
股价创新高后,近期持续回调,主要原因我们认为是: 1)低空板块调整幅度和时间超预期,部分将公司作为低空配置的机构在减仓,现已基本减持结束。 2)市场风险加大,资金在做高切低避险; 3)没有业绩预告,市场担心中报有雷。 我们认为: 1)公司筹码加速优化,之前存在两股资金,买主业的觉得公司持续超预期,买低空的觉得低空行业低于预期且公司口径偏保守,我们认为单纯买低空的资金出清有利于筹码优化! 2)公司是稀缺的与地缘、内需均不挂钩的高速成长股,未来三年需求均被气象部和水利部锁定,非常适合避险; 3)我们
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