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中途下车的随手单受害者
2022-12-11 20:37:49
1211机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 明泰铝业(1.09亿,涨停): 铝制品+新能源汽车 1、12月8日公司调研表示:新能源订单单吨净利润在1500元左右,12月比11月出货有增长,今年再生铝锭产量在65万吨,公司近期规划是140万吨,电池壳明年1月份交付,欧美可能对钢铁铝制品征收新的关税,对公司低碳产品有利。 2、公司印刷铝版基等产品占据了国内40%以上的市场份额,外贸出口量占比约35%。公司拥有90万吨铝板带箔的年产能和2万吨交通用铝型材产能,已进
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明泰铝业
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凤凰传媒
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新华制药
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翰宇药业
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宣泰医药
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中途下车的随手单受害者
2022-12-11 20:30:36
1211周末公社热议
周末公社热议 ①新冠防疫:周末发酵热点 1、ICU:卫健委再度部署ICU扩建,要求本月底之前完成。华创证券表示,分床位和ICU单元测算,必配设备增量空间约300亿元;其中呼吸机+监护仪超150亿元,缺口均约8万台,增量空间分别约100亿元、57亿元。(迈瑞医疗、理邦仪器、尚荣医疗) 2、分级诊疗:国务院联防联控机制综合组,部署构建新冠肺炎分级诊疗体系。(平安好医生、阿里健康、朗玛信息) 3、退烧药:感染新冠后,发烧成为最普遍的症状之一,常用的感冒药大多包含对乙酰氨基酚(ST三圣、丰原药业),布洛
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新华制药
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中途下车的随手单受害者
2022-12-08 20:48:32
美腾科技(688420):工矿业智能装备与系统
1、主营业务:公司是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业,核心产品集聚感知、分析、推理、决策、控制功能。公司的智能装备与系统产品成长于煤炭,目前已经向有色、非金属等矿业扩展。 2、核心亮点: (1)公司的干选技术是利用X射线及计算机视觉识别方法对煤炭与矸石进行数字化识别,并通过阵列式气枪实现煤炭和矸石分离,是一种更高效、精准、环保的分选工艺。 (2)公司已累计向前10强煤炭企业或其下属单位中的8家提供服务,前20强煤炭企业或其下属单位公司已累计覆盖12家。今年前三季度受益于其主要产
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贵州茅台
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中途下车的随手单受害者
2022-12-08 20:47:35
1208一字板研究
(一)新晋一字 ST凯撒(2板):旅游+免税 1、12月8日“海南离岛免税跨年狂欢季”正式启动,公司旗下凯撒旅游是中国领先的旅游综合服务商,提供覆盖全球152个国家和地区的全品类旅游服务。 2、12月7日新闻,日前凯撒易食联合吉云天厨、航班管家,签署三方战略合作协议。三方将联合提供航班个性化点餐服务,未来将在航空餐食、航空饮品、目的地物产等领域开展多维度合作。6月28日凯撒同盛与供销大集签署战略合作协议,将在离境退税和免税、产品分销推广、供应链打造、客户运营等方面相互赋能。 人人乐(3板):股份
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凯撒旅业
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中途下车的随手单受害者
2022-12-08 20:47:13
跨境贸易: 把失去的三年夺回来
1、事件驱动:近期浙江、四川、广东、苏州等多地组织外贸企业商务包机赴海外拓展国际市场,包机出海抢抓订单,全力以赴稳住外贸基本盘。 2、修复情况:12月7日海关总署公布11月进出口数据,显示出口、进口均超预期加速下行。好在新十条出台迎来拐点,但新十条的影响还要参考海外修复和后续遇到的问题,目前不同国家修复节奏不太一样,英美修复了可选消费,日德修复了制造业,从目前国内情况看,由于各种担心,出行链和线下堂食修复的不太乐观。 3、应运而生:把不确定性先搁置,美国那边反复感染、后遗症使得一部分劳动力不愿意
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小商品城
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焦点科技
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华贸物流
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中途下车的随手单受害者
2022-12-07 20:27:56
1207机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 英飞拓(3日,6799万,涨停): 智慧安防+深圳国资 1、22年12月5日互动易回复,公司与荣耀公司暂无业务合作。 2、公司实控人为深圳市国资委,是国内率先通过公安部GA认证的企业,提供智慧城市顶层管理平台软件以及智慧安防等系统解决方案和边缘计算设备,5G多感知设备等,境外收入占比30.97%。 亨迪药业(2908万,19.98%): 布洛芬 国务院进一步优化落实疫情防控措施,据香港医院药剂师学会发布,轻症新冠患
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亨迪药业
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中途下车的随手单受害者
2022-12-07 20:27:32
分级诊疗: 基层网格建设,IT需求新释放
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:12月7日晚消息,国务院联防联控机制印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案,构建新冠肺炎相关症状患者分级诊疗服务网络。 2、机制完善:方案中具体规划了以地级市、县为单位,按照分区包片原则,规划覆盖辖区内所有常住人口的若干网格,每个网格内组建1个医联体将辖区所有居民纳入管理。明确高水平三级医院作为外部协作医院,建立对应转诊关系,实现新冠患者的基层首诊、有序转诊。 3、应对挤兑:后续基层机构将按照服务人口的15-20%配齐
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阿里健康
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中途下车的随手单受害者
2022-12-06 20:47:10
1206一字板研究
(一)新晋一字 ST太安(2板):大股东还款+药品研发 1、12月5日晚公告,控股股东原占用资金总额为25,125.30万元,已偿还金额为16,231万元,将尽快归还剩余占款,照此速度,公司可能准备在今年摘帽。 2、公司主要从事药品研发生产及销售,包括乳膏剂、软膏剂、片剂、胶囊剂、丸剂、溶液剂(外用)等 18 个剂型生产线。 电投产融(2板):央企产融+电力 1、国家电力投资集团旗下,河北省内光伏装机容量最大企业,涉及金融行业,覆盖保险经纪、信托、期货等多个金融领域,控股百瑞信托、先融期货,全资
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电投产融
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中途下车的随手单受害者
2022-12-06 20:46:31
钢铁: 地产修复下的钢铁配置机会
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:多地优化调整疫情防控措施,钢价向上空间由防疫放松及地产复苏预期打开, 近期可注意国内钢厂复产和钢贸商冬储节奏。 2、库存减少:据中钢协数据,11月下旬21个城市5大品种钢材社会库存739万吨,环比减少1.6%,降幅继续收窄。螺纹厂内、社会库存总体增加4.37万吨,热卷总体库存减少7.6万吨,热卷增产较多,表需环比回升,社库厂库持续去库,基本面表现强于螺纹,因此可重点关注热卷。 3、供需方面:宏观方面,海外加息预期缓和,国内防疫
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华菱钢铁
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中途下车的随手单受害者
2022-12-05 20:32:34
1205机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 赛伍技术(9704万,-6.23%): 钙钛矿封装胶膜 1、近日公司的钙钛矿组件封装方案已实现产业化落地,自主研发的钙钛矿热塑性封装胶膜-TPO近期已与协鑫光电签订数兆瓦级的首次批量订单,预计将于12月份完成交付。 2、公司独家研发转光胶膜产品,同时涉及的核心材料转光剂,和日本供应商签订了独供协议,享有转光胶膜技术和原料独供红利期,有望充分受益于N型组件的放量。 林洋能源(8190万,-10.04%): TOPCo
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赛伍技术
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中途下车的随手单受害者
2022-12-05 20:32:09
快递: 打通堵点,“大动脉”逐步恢复
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:国家邮政局监测数据显示,11月27日以来,全国快递日均业务量连续稳步上涨,特别是12月2日至4日,连续三天日均超3亿件,实现了迅速反弹。20条明确指出全力保障物流通畅,因为其是实现复苏的首要问题和关键。 2、疫情影响:据了解,长沙河西部分双十一快递都还没送完,许多地方的快递发不了或送不进,韵达表示60%的点都发不了,而12月4日国务院物流保通保畅小组数据显示,仅12月3日当日,投递量约2.96亿件,环比增长6.1%,快递业务量
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京东物流
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中途下车的随手单受害者
2022-12-04 20:55:10
1204一字板研究
(一)新晋一字 盛通股份(首板):新冠疫苗包装+中国科传合作 1、12月1日表示,公司为中国生物、智飞生物、热景生物、九安医疗等新冠疫苗生产公司提供包装服务,近期公司抗原检测试剂盒及感冒类药品包装订单增加,公司合理安排产能,保证及时供货。 2、公司与中国科传有印刷业务上的合作;公司在数字经济中的文化数字化领域,建立了元宇宙相关课程以及产品。 燕塘乳业(2板):广东国资+乳制品 1、公司实控人广东省农垦集团,中国奶业20强(D20)企业联盟成员,广东第一家一体化全产业链乳制品上市公司,华南首家且唯
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盛通股份
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中途下车的随手单受害者
2022-12-04 20:54:41
数据交易: 模式创新将进入迭代爆发期
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:数据要素、确权持续发酵,22全球数商会上发布了《数据要素流通标准化白皮书》,数据要素交易流通模式被写入数据要素流通标准体系框架。 2、行业现状:目前数据要素流通市场处于发展初期,核心任务是确立完善的体系,保证数据合规、安全流通,22年以来政策主要是对数据交易与定价、数据安全认证、数据出境等以往的“空白环节”作进一步的明确。总的来说,数据要素使得工业企业业务增长平均增加41.18%,生产效率平均提高42.8%,产品研发周期平均缩
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人民网
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中途下车的随手单受害者
2022-12-01 20:44:39
1201机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 康缘药业(4230万,-8.37%): 散寒化湿颗粒方+抗新冠药 1、药监局11月30日晚公布新规,中药配方颗粒等不能网售,公司在麻杏石甘汤等5个经典名方的基础上加减化裁得到散寒化湿颗粒方,是继21年获批的清肺排毒、宣肺败毒、化湿败毒后的第四重要抗新冠药方。 2、公司核心品种热毒宁被《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》列为重型和危重型确诊病例临床治疗期推荐用药;金振口服液、杏贝止咳颗粒可用于新冠后的发热、咳嗽
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美能能源
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中途下车的随手单受害者
2022-12-01 20:44:17
5G后周期:别再叫我运营商,叫我数字经济领头羊
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:22年上半年,中国前五大公有云laaS厂商市场份额发生明显变化,阿里、腾讯云份额下滑。天翼云已成为国内公有云第三,现处于5G资本开支后期,长期利润释放空间进一步加大,迎来价值重估。 2、云重估:首先商业模式发生转变,运营商和TMT产业链的互动显著增加,从甲方国企云、政务云、行业数字化转型等,到乙方运营商带动TMT公司共同参与产业数字化。 3、市场份额发生明显变化:三大运营商云业务皆呈翻倍增长态势,22年前三季度移动DICT业务
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中国联通
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1211机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 明泰铝业(1.09亿,涨停): 铝制品+新能源汽车 1、12月8日公司调研表示:新能源订单单吨净利润在1500元左右,12月比11月出货有增长,今年再生铝锭产量在65万吨,公司近期规划是140万吨,电池壳明年1月份交付,欧美可能对钢铁铝制品征收新的关税,对公司低碳产品有利。 2、公司印刷铝版基等产品占据了国内40%以上的市场份额,外贸出口量占比约35%。公司拥有90万吨铝板带箔的年产能和2万吨交通用铝型材产能,已进
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1211周末公社热议
周末公社热议 ①新冠防疫:周末发酵热点 1、ICU:卫健委再度部署ICU扩建,要求本月底之前完成。华创证券表示,分床位和ICU单元测算,必配设备增量空间约300亿元;其中呼吸机+监护仪超150亿元,缺口均约8万台,增量空间分别约100亿元、57亿元。(迈瑞医疗、理邦仪器、尚荣医疗) 2、分级诊疗:国务院联防联控机制综合组,部署构建新冠肺炎分级诊疗体系。(平安好医生、阿里健康、朗玛信息) 3、退烧药:感染新冠后,发烧成为最普遍的症状之一,常用的感冒药大多包含对乙酰氨基酚(ST三圣、丰原药业),布洛
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美腾科技(688420):工矿业智能装备与系统
1、主营业务:公司是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业,核心产品集聚感知、分析、推理、决策、控制功能。公司的智能装备与系统产品成长于煤炭,目前已经向有色、非金属等矿业扩展。 2、核心亮点: (1)公司的干选技术是利用X射线及计算机视觉识别方法对煤炭与矸石进行数字化识别,并通过阵列式气枪实现煤炭和矸石分离,是一种更高效、精准、环保的分选工艺。 (2)公司已累计向前10强煤炭企业或其下属单位中的8家提供服务,前20强煤炭企业或其下属单位公司已累计覆盖12家。今年前三季度受益于其主要产
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(一)新晋一字 ST凯撒(2板):旅游+免税 1、12月8日“海南离岛免税跨年狂欢季”正式启动,公司旗下凯撒旅游是中国领先的旅游综合服务商,提供覆盖全球152个国家和地区的全品类旅游服务。 2、12月7日新闻,日前凯撒易食联合吉云天厨、航班管家,签署三方战略合作协议。三方将联合提供航班个性化点餐服务,未来将在航空餐食、航空饮品、目的地物产等领域开展多维度合作。6月28日凯撒同盛与供销大集签署战略合作协议,将在离境退税和免税、产品分销推广、供应链打造、客户运营等方面相互赋能。 人人乐(3板):股份
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跨境贸易: 把失去的三年夺回来
1、事件驱动:近期浙江、四川、广东、苏州等多地组织外贸企业商务包机赴海外拓展国际市场,包机出海抢抓订单,全力以赴稳住外贸基本盘。 2、修复情况:12月7日海关总署公布11月进出口数据,显示出口、进口均超预期加速下行。好在新十条出台迎来拐点,但新十条的影响还要参考海外修复和后续遇到的问题,目前不同国家修复节奏不太一样,英美修复了可选消费,日德修复了制造业,从目前国内情况看,由于各种担心,出行链和线下堂食修复的不太乐观。 3、应运而生:把不确定性先搁置,美国那边反复感染、后遗症使得一部分劳动力不愿意
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1207机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 英飞拓(3日,6799万,涨停): 智慧安防+深圳国资 1、22年12月5日互动易回复,公司与荣耀公司暂无业务合作。 2、公司实控人为深圳市国资委,是国内率先通过公安部GA认证的企业,提供智慧城市顶层管理平台软件以及智慧安防等系统解决方案和边缘计算设备,5G多感知设备等,境外收入占比30.97%。 亨迪药业(2908万,19.98%): 布洛芬 国务院进一步优化落实疫情防控措施,据香港医院药剂师学会发布,轻症新冠患
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分级诊疗: 基层网格建设,IT需求新释放
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:12月7日晚消息,国务院联防联控机制印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案,构建新冠肺炎相关症状患者分级诊疗服务网络。 2、机制完善:方案中具体规划了以地级市、县为单位,按照分区包片原则,规划覆盖辖区内所有常住人口的若干网格,每个网格内组建1个医联体将辖区所有居民纳入管理。明确高水平三级医院作为外部协作医院,建立对应转诊关系,实现新冠患者的基层首诊、有序转诊。 3、应对挤兑:后续基层机构将按照服务人口的15-20%配齐
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1206一字板研究
(一)新晋一字 ST太安(2板):大股东还款+药品研发 1、12月5日晚公告,控股股东原占用资金总额为25,125.30万元,已偿还金额为16,231万元,将尽快归还剩余占款,照此速度,公司可能准备在今年摘帽。 2、公司主要从事药品研发生产及销售,包括乳膏剂、软膏剂、片剂、胶囊剂、丸剂、溶液剂(外用)等 18 个剂型生产线。 电投产融(2板):央企产融+电力 1、国家电力投资集团旗下,河北省内光伏装机容量最大企业,涉及金融行业,覆盖保险经纪、信托、期货等多个金融领域,控股百瑞信托、先融期货,全资
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钢铁: 地产修复下的钢铁配置机会
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:多地优化调整疫情防控措施,钢价向上空间由防疫放松及地产复苏预期打开, 近期可注意国内钢厂复产和钢贸商冬储节奏。 2、库存减少:据中钢协数据,11月下旬21个城市5大品种钢材社会库存739万吨,环比减少1.6%,降幅继续收窄。螺纹厂内、社会库存总体增加4.37万吨,热卷总体库存减少7.6万吨,热卷增产较多,表需环比回升,社库厂库持续去库,基本面表现强于螺纹,因此可重点关注热卷。 3、供需方面:宏观方面,海外加息预期缓和,国内防疫
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 赛伍技术(9704万,-6.23%): 钙钛矿封装胶膜 1、近日公司的钙钛矿组件封装方案已实现产业化落地,自主研发的钙钛矿热塑性封装胶膜-TPO近期已与协鑫光电签订数兆瓦级的首次批量订单,预计将于12月份完成交付。 2、公司独家研发转光胶膜产品,同时涉及的核心材料转光剂,和日本供应商签订了独供协议,享有转光胶膜技术和原料独供红利期,有望充分受益于N型组件的放量。 林洋能源(8190万,-10.04%): TOPCo
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快递: 打通堵点,“大动脉”逐步恢复
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:国家邮政局监测数据显示,11月27日以来,全国快递日均业务量连续稳步上涨,特别是12月2日至4日,连续三天日均超3亿件,实现了迅速反弹。20条明确指出全力保障物流通畅,因为其是实现复苏的首要问题和关键。 2、疫情影响:据了解,长沙河西部分双十一快递都还没送完,许多地方的快递发不了或送不进,韵达表示60%的点都发不了,而12月4日国务院物流保通保畅小组数据显示,仅12月3日当日,投递量约2.96亿件,环比增长6.1%,快递业务量
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(一)新晋一字 盛通股份(首板):新冠疫苗包装+中国科传合作 1、12月1日表示,公司为中国生物、智飞生物、热景生物、九安医疗等新冠疫苗生产公司提供包装服务,近期公司抗原检测试剂盒及感冒类药品包装订单增加,公司合理安排产能,保证及时供货。 2、公司与中国科传有印刷业务上的合作;公司在数字经济中的文化数字化领域,建立了元宇宙相关课程以及产品。 燕塘乳业(2板):广东国资+乳制品 1、公司实控人广东省农垦集团,中国奶业20强(D20)企业联盟成员,广东第一家一体化全产业链乳制品上市公司,华南首家且唯
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数据交易: 模式创新将进入迭代爆发期
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:数据要素、确权持续发酵,22全球数商会上发布了《数据要素流通标准化白皮书》,数据要素交易流通模式被写入数据要素流通标准体系框架。 2、行业现状:目前数据要素流通市场处于发展初期,核心任务是确立完善的体系,保证数据合规、安全流通,22年以来政策主要是对数据交易与定价、数据安全认证、数据出境等以往的“空白环节”作进一步的明确。总的来说,数据要素使得工业企业业务增长平均增加41.18%,生产效率平均提高42.8%,产品研发周期平均缩
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 康缘药业(4230万,-8.37%): 散寒化湿颗粒方+抗新冠药 1、药监局11月30日晚公布新规,中药配方颗粒等不能网售,公司在麻杏石甘汤等5个经典名方的基础上加减化裁得到散寒化湿颗粒方,是继21年获批的清肺排毒、宣肺败毒、化湿败毒后的第四重要抗新冠药方。 2、公司核心品种热毒宁被《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》列为重型和危重型确诊病例临床治疗期推荐用药;金振口服液、杏贝止咳颗粒可用于新冠后的发热、咳嗽
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2022-12-01 20:44:17
5G后周期:别再叫我运营商,叫我数字经济领头羊
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:22年上半年,中国前五大公有云laaS厂商市场份额发生明显变化,阿里、腾讯云份额下滑。天翼云已成为国内公有云第三,现处于5G资本开支后期,长期利润释放空间进一步加大,迎来价值重估。 2、云重估:首先商业模式发生转变,运营商和TMT产业链的互动显著增加,从甲方国企云、政务云、行业数字化转型等,到乙方运营商带动TMT公司共同参与产业数字化。 3、市场份额发生明显变化:三大运营商云业务皆呈翻倍增长态势,22年前三季度移动DICT业务
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中国联通
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2022-12-11 20:37:49
1211机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 明泰铝业(1.09亿,涨停): 铝制品+新能源汽车 1、12月8日公司调研表示:新能源订单单吨净利润在1500元左右,12月比11月出货有增长,今年再生铝锭产量在65万吨,公司近期规划是140万吨,电池壳明年1月份交付,欧美可能对钢铁铝制品征收新的关税,对公司低碳产品有利。 2、公司印刷铝版基等产品占据了国内40%以上的市场份额,外贸出口量占比约35%。公司拥有90万吨铝板带箔的年产能和2万吨交通用铝型材产能,已进
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明泰铝业
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凤凰传媒
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新华制药
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翰宇药业
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宣泰医药
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中途下车的随手单受害者
2022-12-11 20:30:36
1211周末公社热议
周末公社热议 ①新冠防疫:周末发酵热点 1、ICU:卫健委再度部署ICU扩建,要求本月底之前完成。华创证券表示,分床位和ICU单元测算,必配设备增量空间约300亿元;其中呼吸机+监护仪超150亿元,缺口均约8万台,增量空间分别约100亿元、57亿元。(迈瑞医疗、理邦仪器、尚荣医疗) 2、分级诊疗:国务院联防联控机制综合组,部署构建新冠肺炎分级诊疗体系。(平安好医生、阿里健康、朗玛信息) 3、退烧药:感染新冠后,发烧成为最普遍的症状之一,常用的感冒药大多包含对乙酰氨基酚(ST三圣、丰原药业),布洛
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新华制药
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中途下车的随手单受害者
2022-12-08 20:48:32
美腾科技(688420):工矿业智能装备与系统
1、主营业务:公司是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业,核心产品集聚感知、分析、推理、决策、控制功能。公司的智能装备与系统产品成长于煤炭,目前已经向有色、非金属等矿业扩展。 2、核心亮点: (1)公司的干选技术是利用X射线及计算机视觉识别方法对煤炭与矸石进行数字化识别,并通过阵列式气枪实现煤炭和矸石分离,是一种更高效、精准、环保的分选工艺。 (2)公司已累计向前10强煤炭企业或其下属单位中的8家提供服务,前20强煤炭企业或其下属单位公司已累计覆盖12家。今年前三季度受益于其主要产
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贵州茅台
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中途下车的随手单受害者
2022-12-08 20:47:35
1208一字板研究
(一)新晋一字 ST凯撒(2板):旅游+免税 1、12月8日“海南离岛免税跨年狂欢季”正式启动,公司旗下凯撒旅游是中国领先的旅游综合服务商,提供覆盖全球152个国家和地区的全品类旅游服务。 2、12月7日新闻,日前凯撒易食联合吉云天厨、航班管家,签署三方战略合作协议。三方将联合提供航班个性化点餐服务,未来将在航空餐食、航空饮品、目的地物产等领域开展多维度合作。6月28日凯撒同盛与供销大集签署战略合作协议,将在离境退税和免税、产品分销推广、供应链打造、客户运营等方面相互赋能。 人人乐(3板):股份
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凯撒旅业
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中途下车的随手单受害者
2022-12-08 20:47:13
跨境贸易: 把失去的三年夺回来
1、事件驱动:近期浙江、四川、广东、苏州等多地组织外贸企业商务包机赴海外拓展国际市场,包机出海抢抓订单,全力以赴稳住外贸基本盘。 2、修复情况:12月7日海关总署公布11月进出口数据,显示出口、进口均超预期加速下行。好在新十条出台迎来拐点,但新十条的影响还要参考海外修复和后续遇到的问题,目前不同国家修复节奏不太一样,英美修复了可选消费,日德修复了制造业,从目前国内情况看,由于各种担心,出行链和线下堂食修复的不太乐观。 3、应运而生:把不确定性先搁置,美国那边反复感染、后遗症使得一部分劳动力不愿意
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小商品城
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焦点科技
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华贸物流
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中途下车的随手单受害者
2022-12-07 20:27:56
1207机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 英飞拓(3日,6799万,涨停): 智慧安防+深圳国资 1、22年12月5日互动易回复,公司与荣耀公司暂无业务合作。 2、公司实控人为深圳市国资委,是国内率先通过公安部GA认证的企业,提供智慧城市顶层管理平台软件以及智慧安防等系统解决方案和边缘计算设备,5G多感知设备等,境外收入占比30.97%。 亨迪药业(2908万,19.98%): 布洛芬 国务院进一步优化落实疫情防控措施,据香港医院药剂师学会发布,轻症新冠患
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亨迪药业
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中途下车的随手单受害者
2022-12-07 20:27:32
分级诊疗: 基层网格建设,IT需求新释放
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:12月7日晚消息,国务院联防联控机制印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案,构建新冠肺炎相关症状患者分级诊疗服务网络。 2、机制完善:方案中具体规划了以地级市、县为单位,按照分区包片原则,规划覆盖辖区内所有常住人口的若干网格,每个网格内组建1个医联体将辖区所有居民纳入管理。明确高水平三级医院作为外部协作医院,建立对应转诊关系,实现新冠患者的基层首诊、有序转诊。 3、应对挤兑:后续基层机构将按照服务人口的15-20%配齐
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阿里健康
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中途下车的随手单受害者
2022-12-06 20:47:10
1206一字板研究
(一)新晋一字 ST太安(2板):大股东还款+药品研发 1、12月5日晚公告,控股股东原占用资金总额为25,125.30万元,已偿还金额为16,231万元,将尽快归还剩余占款,照此速度,公司可能准备在今年摘帽。 2、公司主要从事药品研发生产及销售,包括乳膏剂、软膏剂、片剂、胶囊剂、丸剂、溶液剂(外用)等 18 个剂型生产线。 电投产融(2板):央企产融+电力 1、国家电力投资集团旗下,河北省内光伏装机容量最大企业,涉及金融行业,覆盖保险经纪、信托、期货等多个金融领域,控股百瑞信托、先融期货,全资
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电投产融
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中途下车的随手单受害者
2022-12-06 20:46:31
钢铁: 地产修复下的钢铁配置机会
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:多地优化调整疫情防控措施,钢价向上空间由防疫放松及地产复苏预期打开, 近期可注意国内钢厂复产和钢贸商冬储节奏。 2、库存减少:据中钢协数据,11月下旬21个城市5大品种钢材社会库存739万吨,环比减少1.6%,降幅继续收窄。螺纹厂内、社会库存总体增加4.37万吨,热卷总体库存减少7.6万吨,热卷增产较多,表需环比回升,社库厂库持续去库,基本面表现强于螺纹,因此可重点关注热卷。 3、供需方面:宏观方面,海外加息预期缓和,国内防疫
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华菱钢铁
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中途下车的随手单受害者
2022-12-05 20:32:34
1205机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 赛伍技术(9704万,-6.23%): 钙钛矿封装胶膜 1、近日公司的钙钛矿组件封装方案已实现产业化落地,自主研发的钙钛矿热塑性封装胶膜-TPO近期已与协鑫光电签订数兆瓦级的首次批量订单,预计将于12月份完成交付。 2、公司独家研发转光胶膜产品,同时涉及的核心材料转光剂,和日本供应商签订了独供协议,享有转光胶膜技术和原料独供红利期,有望充分受益于N型组件的放量。 林洋能源(8190万,-10.04%): TOPCo
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中途下车的随手单受害者
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快递: 打通堵点,“大动脉”逐步恢复
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:国家邮政局监测数据显示,11月27日以来,全国快递日均业务量连续稳步上涨,特别是12月2日至4日,连续三天日均超3亿件,实现了迅速反弹。20条明确指出全力保障物流通畅,因为其是实现复苏的首要问题和关键。 2、疫情影响:据了解,长沙河西部分双十一快递都还没送完,许多地方的快递发不了或送不进,韵达表示60%的点都发不了,而12月4日国务院物流保通保畅小组数据显示,仅12月3日当日,投递量约2.96亿件,环比增长6.1%,快递业务量
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京东物流
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中途下车的随手单受害者
2022-12-04 20:55:10
1204一字板研究
(一)新晋一字 盛通股份(首板):新冠疫苗包装+中国科传合作 1、12月1日表示,公司为中国生物、智飞生物、热景生物、九安医疗等新冠疫苗生产公司提供包装服务,近期公司抗原检测试剂盒及感冒类药品包装订单增加,公司合理安排产能,保证及时供货。 2、公司与中国科传有印刷业务上的合作;公司在数字经济中的文化数字化领域,建立了元宇宙相关课程以及产品。 燕塘乳业(2板):广东国资+乳制品 1、公司实控人广东省农垦集团,中国奶业20强(D20)企业联盟成员,广东第一家一体化全产业链乳制品上市公司,华南首家且唯
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盛通股份
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中途下车的随手单受害者
2022-12-04 20:54:41
数据交易: 模式创新将进入迭代爆发期
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:数据要素、确权持续发酵,22全球数商会上发布了《数据要素流通标准化白皮书》,数据要素交易流通模式被写入数据要素流通标准体系框架。 2、行业现状:目前数据要素流通市场处于发展初期,核心任务是确立完善的体系,保证数据合规、安全流通,22年以来政策主要是对数据交易与定价、数据安全认证、数据出境等以往的“空白环节”作进一步的明确。总的来说,数据要素使得工业企业业务增长平均增加41.18%,生产效率平均提高42.8%,产品研发周期平均缩
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人民网
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中途下车的随手单受害者
2022-12-01 20:44:39
1201机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 康缘药业(4230万,-8.37%): 散寒化湿颗粒方+抗新冠药 1、药监局11月30日晚公布新规,中药配方颗粒等不能网售,公司在麻杏石甘汤等5个经典名方的基础上加减化裁得到散寒化湿颗粒方,是继21年获批的清肺排毒、宣肺败毒、化湿败毒后的第四重要抗新冠药方。 2、公司核心品种热毒宁被《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》列为重型和危重型确诊病例临床治疗期推荐用药;金振口服液、杏贝止咳颗粒可用于新冠后的发热、咳嗽
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美能能源
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5G后周期:别再叫我运营商,叫我数字经济领头羊
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:22年上半年,中国前五大公有云laaS厂商市场份额发生明显变化,阿里、腾讯云份额下滑。天翼云已成为国内公有云第三,现处于5G资本开支后期,长期利润释放空间进一步加大,迎来价值重估。 2、云重估:首先商业模式发生转变,运营商和TMT产业链的互动显著增加,从甲方国企云、政务云、行业数字化转型等,到乙方运营商带动TMT公司共同参与产业数字化。 3、市场份额发生明显变化:三大运营商云业务皆呈翻倍增长态势,22年前三季度移动DICT业务
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1211机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 明泰铝业(1.09亿,涨停): 铝制品+新能源汽车 1、12月8日公司调研表示:新能源订单单吨净利润在1500元左右,12月比11月出货有增长,今年再生铝锭产量在65万吨,公司近期规划是140万吨,电池壳明年1月份交付,欧美可能对钢铁铝制品征收新的关税,对公司低碳产品有利。 2、公司印刷铝版基等产品占据了国内40%以上的市场份额,外贸出口量占比约35%。公司拥有90万吨铝板带箔的年产能和2万吨交通用铝型材产能,已进
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1211周末公社热议
周末公社热议 ①新冠防疫:周末发酵热点 1、ICU:卫健委再度部署ICU扩建,要求本月底之前完成。华创证券表示,分床位和ICU单元测算,必配设备增量空间约300亿元;其中呼吸机+监护仪超150亿元,缺口均约8万台,增量空间分别约100亿元、57亿元。(迈瑞医疗、理邦仪器、尚荣医疗) 2、分级诊疗:国务院联防联控机制综合组,部署构建新冠肺炎分级诊疗体系。(平安好医生、阿里健康、朗玛信息) 3、退烧药:感染新冠后,发烧成为最普遍的症状之一,常用的感冒药大多包含对乙酰氨基酚(ST三圣、丰原药业),布洛
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美腾科技(688420):工矿业智能装备与系统
1、主营业务:公司是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业,核心产品集聚感知、分析、推理、决策、控制功能。公司的智能装备与系统产品成长于煤炭,目前已经向有色、非金属等矿业扩展。 2、核心亮点: (1)公司的干选技术是利用X射线及计算机视觉识别方法对煤炭与矸石进行数字化识别,并通过阵列式气枪实现煤炭和矸石分离,是一种更高效、精准、环保的分选工艺。 (2)公司已累计向前10强煤炭企业或其下属单位中的8家提供服务,前20强煤炭企业或其下属单位公司已累计覆盖12家。今年前三季度受益于其主要产
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(一)新晋一字 ST凯撒(2板):旅游+免税 1、12月8日“海南离岛免税跨年狂欢季”正式启动,公司旗下凯撒旅游是中国领先的旅游综合服务商,提供覆盖全球152个国家和地区的全品类旅游服务。 2、12月7日新闻,日前凯撒易食联合吉云天厨、航班管家,签署三方战略合作协议。三方将联合提供航班个性化点餐服务,未来将在航空餐食、航空饮品、目的地物产等领域开展多维度合作。6月28日凯撒同盛与供销大集签署战略合作协议,将在离境退税和免税、产品分销推广、供应链打造、客户运营等方面相互赋能。 人人乐(3板):股份
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跨境贸易: 把失去的三年夺回来
1、事件驱动:近期浙江、四川、广东、苏州等多地组织外贸企业商务包机赴海外拓展国际市场,包机出海抢抓订单,全力以赴稳住外贸基本盘。 2、修复情况:12月7日海关总署公布11月进出口数据,显示出口、进口均超预期加速下行。好在新十条出台迎来拐点,但新十条的影响还要参考海外修复和后续遇到的问题,目前不同国家修复节奏不太一样,英美修复了可选消费,日德修复了制造业,从目前国内情况看,由于各种担心,出行链和线下堂食修复的不太乐观。 3、应运而生:把不确定性先搁置,美国那边反复感染、后遗症使得一部分劳动力不愿意
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1207机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 英飞拓(3日,6799万,涨停): 智慧安防+深圳国资 1、22年12月5日互动易回复,公司与荣耀公司暂无业务合作。 2、公司实控人为深圳市国资委,是国内率先通过公安部GA认证的企业,提供智慧城市顶层管理平台软件以及智慧安防等系统解决方案和边缘计算设备,5G多感知设备等,境外收入占比30.97%。 亨迪药业(2908万,19.98%): 布洛芬 国务院进一步优化落实疫情防控措施,据香港医院药剂师学会发布,轻症新冠患
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分级诊疗: 基层网格建设,IT需求新释放
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:12月7日晚消息,国务院联防联控机制印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案,构建新冠肺炎相关症状患者分级诊疗服务网络。 2、机制完善:方案中具体规划了以地级市、县为单位,按照分区包片原则,规划覆盖辖区内所有常住人口的若干网格,每个网格内组建1个医联体将辖区所有居民纳入管理。明确高水平三级医院作为外部协作医院,建立对应转诊关系,实现新冠患者的基层首诊、有序转诊。 3、应对挤兑:后续基层机构将按照服务人口的15-20%配齐
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1206一字板研究
(一)新晋一字 ST太安(2板):大股东还款+药品研发 1、12月5日晚公告,控股股东原占用资金总额为25,125.30万元,已偿还金额为16,231万元,将尽快归还剩余占款,照此速度,公司可能准备在今年摘帽。 2、公司主要从事药品研发生产及销售,包括乳膏剂、软膏剂、片剂、胶囊剂、丸剂、溶液剂(外用)等 18 个剂型生产线。 电投产融(2板):央企产融+电力 1、国家电力投资集团旗下,河北省内光伏装机容量最大企业,涉及金融行业,覆盖保险经纪、信托、期货等多个金融领域,控股百瑞信托、先融期货,全资
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钢铁: 地产修复下的钢铁配置机会
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:多地优化调整疫情防控措施,钢价向上空间由防疫放松及地产复苏预期打开, 近期可注意国内钢厂复产和钢贸商冬储节奏。 2、库存减少:据中钢协数据,11月下旬21个城市5大品种钢材社会库存739万吨,环比减少1.6%,降幅继续收窄。螺纹厂内、社会库存总体增加4.37万吨,热卷总体库存减少7.6万吨,热卷增产较多,表需环比回升,社库厂库持续去库,基本面表现强于螺纹,因此可重点关注热卷。 3、供需方面:宏观方面,海外加息预期缓和,国内防疫
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 赛伍技术(9704万,-6.23%): 钙钛矿封装胶膜 1、近日公司的钙钛矿组件封装方案已实现产业化落地,自主研发的钙钛矿热塑性封装胶膜-TPO近期已与协鑫光电签订数兆瓦级的首次批量订单,预计将于12月份完成交付。 2、公司独家研发转光胶膜产品,同时涉及的核心材料转光剂,和日本供应商签订了独供协议,享有转光胶膜技术和原料独供红利期,有望充分受益于N型组件的放量。 林洋能源(8190万,-10.04%): TOPCo
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快递: 打通堵点,“大动脉”逐步恢复
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:国家邮政局监测数据显示,11月27日以来,全国快递日均业务量连续稳步上涨,特别是12月2日至4日,连续三天日均超3亿件,实现了迅速反弹。20条明确指出全力保障物流通畅,因为其是实现复苏的首要问题和关键。 2、疫情影响:据了解,长沙河西部分双十一快递都还没送完,许多地方的快递发不了或送不进,韵达表示60%的点都发不了,而12月4日国务院物流保通保畅小组数据显示,仅12月3日当日,投递量约2.96亿件,环比增长6.1%,快递业务量
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(一)新晋一字 盛通股份(首板):新冠疫苗包装+中国科传合作 1、12月1日表示,公司为中国生物、智飞生物、热景生物、九安医疗等新冠疫苗生产公司提供包装服务,近期公司抗原检测试剂盒及感冒类药品包装订单增加,公司合理安排产能,保证及时供货。 2、公司与中国科传有印刷业务上的合作;公司在数字经济中的文化数字化领域,建立了元宇宙相关课程以及产品。 燕塘乳业(2板):广东国资+乳制品 1、公司实控人广东省农垦集团,中国奶业20强(D20)企业联盟成员,广东第一家一体化全产业链乳制品上市公司,华南首家且唯
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数据交易: 模式创新将进入迭代爆发期
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:数据要素、确权持续发酵,22全球数商会上发布了《数据要素流通标准化白皮书》,数据要素交易流通模式被写入数据要素流通标准体系框架。 2、行业现状:目前数据要素流通市场处于发展初期,核心任务是确立完善的体系,保证数据合规、安全流通,22年以来政策主要是对数据交易与定价、数据安全认证、数据出境等以往的“空白环节”作进一步的明确。总的来说,数据要素使得工业企业业务增长平均增加41.18%,生产效率平均提高42.8%,产品研发周期平均缩
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1201机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 康缘药业(4230万,-8.37%): 散寒化湿颗粒方+抗新冠药 1、药监局11月30日晚公布新规,中药配方颗粒等不能网售,公司在麻杏石甘汤等5个经典名方的基础上加减化裁得到散寒化湿颗粒方,是继21年获批的清肺排毒、宣肺败毒、化湿败毒后的第四重要抗新冠药方。 2、公司核心品种热毒宁被《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》列为重型和危重型确诊病例临床治疗期推荐用药;金振口服液、杏贝止咳颗粒可用于新冠后的发热、咳嗽
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中途下车的随手单受害者
2022-12-01 20:44:17
5G后周期:别再叫我运营商,叫我数字经济领头羊
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:22年上半年,中国前五大公有云laaS厂商市场份额发生明显变化,阿里、腾讯云份额下滑。天翼云已成为国内公有云第三,现处于5G资本开支后期,长期利润释放空间进一步加大,迎来价值重估。 2、云重估:首先商业模式发生转变,运营商和TMT产业链的互动显著增加,从甲方国企云、政务云、行业数字化转型等,到乙方运营商带动TMT公司共同参与产业数字化。 3、市场份额发生明显变化:三大运营商云业务皆呈翻倍增长态势,22年前三季度移动DICT业务
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中国联通
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中途下车的随手单受害者
2022-12-11 20:37:49
1211机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 明泰铝业(1.09亿,涨停): 铝制品+新能源汽车 1、12月8日公司调研表示:新能源订单单吨净利润在1500元左右,12月比11月出货有增长,今年再生铝锭产量在65万吨,公司近期规划是140万吨,电池壳明年1月份交付,欧美可能对钢铁铝制品征收新的关税,对公司低碳产品有利。 2、公司印刷铝版基等产品占据了国内40%以上的市场份额,外贸出口量占比约35%。公司拥有90万吨铝板带箔的年产能和2万吨交通用铝型材产能,已进
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明泰铝业
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凤凰传媒
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新华制药
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翰宇药业
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宣泰医药
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中途下车的随手单受害者
2022-12-11 20:30:36
1211周末公社热议
周末公社热议 ①新冠防疫:周末发酵热点 1、ICU:卫健委再度部署ICU扩建,要求本月底之前完成。华创证券表示,分床位和ICU单元测算,必配设备增量空间约300亿元;其中呼吸机+监护仪超150亿元,缺口均约8万台,增量空间分别约100亿元、57亿元。(迈瑞医疗、理邦仪器、尚荣医疗) 2、分级诊疗:国务院联防联控机制综合组,部署构建新冠肺炎分级诊疗体系。(平安好医生、阿里健康、朗玛信息) 3、退烧药:感染新冠后,发烧成为最普遍的症状之一,常用的感冒药大多包含对乙酰氨基酚(ST三圣、丰原药业),布洛
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新华制药
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中途下车的随手单受害者
2022-12-08 20:48:32
美腾科技(688420):工矿业智能装备与系统
1、主营业务:公司是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业,核心产品集聚感知、分析、推理、决策、控制功能。公司的智能装备与系统产品成长于煤炭,目前已经向有色、非金属等矿业扩展。 2、核心亮点: (1)公司的干选技术是利用X射线及计算机视觉识别方法对煤炭与矸石进行数字化识别,并通过阵列式气枪实现煤炭和矸石分离,是一种更高效、精准、环保的分选工艺。 (2)公司已累计向前10强煤炭企业或其下属单位中的8家提供服务,前20强煤炭企业或其下属单位公司已累计覆盖12家。今年前三季度受益于其主要产
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贵州茅台
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中途下车的随手单受害者
2022-12-08 20:47:35
1208一字板研究
(一)新晋一字 ST凯撒(2板):旅游+免税 1、12月8日“海南离岛免税跨年狂欢季”正式启动,公司旗下凯撒旅游是中国领先的旅游综合服务商,提供覆盖全球152个国家和地区的全品类旅游服务。 2、12月7日新闻,日前凯撒易食联合吉云天厨、航班管家,签署三方战略合作协议。三方将联合提供航班个性化点餐服务,未来将在航空餐食、航空饮品、目的地物产等领域开展多维度合作。6月28日凯撒同盛与供销大集签署战略合作协议,将在离境退税和免税、产品分销推广、供应链打造、客户运营等方面相互赋能。 人人乐(3板):股份
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凯撒旅业
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中途下车的随手单受害者
2022-12-08 20:47:13
跨境贸易: 把失去的三年夺回来
1、事件驱动:近期浙江、四川、广东、苏州等多地组织外贸企业商务包机赴海外拓展国际市场,包机出海抢抓订单,全力以赴稳住外贸基本盘。 2、修复情况:12月7日海关总署公布11月进出口数据,显示出口、进口均超预期加速下行。好在新十条出台迎来拐点,但新十条的影响还要参考海外修复和后续遇到的问题,目前不同国家修复节奏不太一样,英美修复了可选消费,日德修复了制造业,从目前国内情况看,由于各种担心,出行链和线下堂食修复的不太乐观。 3、应运而生:把不确定性先搁置,美国那边反复感染、后遗症使得一部分劳动力不愿意
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小商品城
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焦点科技
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华贸物流
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中途下车的随手单受害者
2022-12-07 20:27:56
1207机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 英飞拓(3日,6799万,涨停): 智慧安防+深圳国资 1、22年12月5日互动易回复,公司与荣耀公司暂无业务合作。 2、公司实控人为深圳市国资委,是国内率先通过公安部GA认证的企业,提供智慧城市顶层管理平台软件以及智慧安防等系统解决方案和边缘计算设备,5G多感知设备等,境外收入占比30.97%。 亨迪药业(2908万,19.98%): 布洛芬 国务院进一步优化落实疫情防控措施,据香港医院药剂师学会发布,轻症新冠患
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亨迪药业
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中途下车的随手单受害者
2022-12-07 20:27:32
分级诊疗: 基层网格建设,IT需求新释放
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:12月7日晚消息,国务院联防联控机制印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案,构建新冠肺炎相关症状患者分级诊疗服务网络。 2、机制完善:方案中具体规划了以地级市、县为单位,按照分区包片原则,规划覆盖辖区内所有常住人口的若干网格,每个网格内组建1个医联体将辖区所有居民纳入管理。明确高水平三级医院作为外部协作医院,建立对应转诊关系,实现新冠患者的基层首诊、有序转诊。 3、应对挤兑:后续基层机构将按照服务人口的15-20%配齐
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阿里健康
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中途下车的随手单受害者
2022-12-06 20:47:10
1206一字板研究
(一)新晋一字 ST太安(2板):大股东还款+药品研发 1、12月5日晚公告,控股股东原占用资金总额为25,125.30万元,已偿还金额为16,231万元,将尽快归还剩余占款,照此速度,公司可能准备在今年摘帽。 2、公司主要从事药品研发生产及销售,包括乳膏剂、软膏剂、片剂、胶囊剂、丸剂、溶液剂(外用)等 18 个剂型生产线。 电投产融(2板):央企产融+电力 1、国家电力投资集团旗下,河北省内光伏装机容量最大企业,涉及金融行业,覆盖保险经纪、信托、期货等多个金融领域,控股百瑞信托、先融期货,全资
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电投产融
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中途下车的随手单受害者
2022-12-06 20:46:31
钢铁: 地产修复下的钢铁配置机会
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:多地优化调整疫情防控措施,钢价向上空间由防疫放松及地产复苏预期打开, 近期可注意国内钢厂复产和钢贸商冬储节奏。 2、库存减少:据中钢协数据,11月下旬21个城市5大品种钢材社会库存739万吨,环比减少1.6%,降幅继续收窄。螺纹厂内、社会库存总体增加4.37万吨,热卷总体库存减少7.6万吨,热卷增产较多,表需环比回升,社库厂库持续去库,基本面表现强于螺纹,因此可重点关注热卷。 3、供需方面:宏观方面,海外加息预期缓和,国内防疫
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华菱钢铁
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中途下车的随手单受害者
2022-12-05 20:32:34
1205机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 赛伍技术(9704万,-6.23%): 钙钛矿封装胶膜 1、近日公司的钙钛矿组件封装方案已实现产业化落地,自主研发的钙钛矿热塑性封装胶膜-TPO近期已与协鑫光电签订数兆瓦级的首次批量订单,预计将于12月份完成交付。 2、公司独家研发转光胶膜产品,同时涉及的核心材料转光剂,和日本供应商签订了独供协议,享有转光胶膜技术和原料独供红利期,有望充分受益于N型组件的放量。 林洋能源(8190万,-10.04%): TOPCo
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赛伍技术
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中途下车的随手单受害者
2022-12-05 20:32:09
快递: 打通堵点,“大动脉”逐步恢复
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:国家邮政局监测数据显示,11月27日以来,全国快递日均业务量连续稳步上涨,特别是12月2日至4日,连续三天日均超3亿件,实现了迅速反弹。20条明确指出全力保障物流通畅,因为其是实现复苏的首要问题和关键。 2、疫情影响:据了解,长沙河西部分双十一快递都还没送完,许多地方的快递发不了或送不进,韵达表示60%的点都发不了,而12月4日国务院物流保通保畅小组数据显示,仅12月3日当日,投递量约2.96亿件,环比增长6.1%,快递业务量
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京东物流
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中途下车的随手单受害者
2022-12-04 20:55:10
1204一字板研究
(一)新晋一字 盛通股份(首板):新冠疫苗包装+中国科传合作 1、12月1日表示,公司为中国生物、智飞生物、热景生物、九安医疗等新冠疫苗生产公司提供包装服务,近期公司抗原检测试剂盒及感冒类药品包装订单增加,公司合理安排产能,保证及时供货。 2、公司与中国科传有印刷业务上的合作;公司在数字经济中的文化数字化领域,建立了元宇宙相关课程以及产品。 燕塘乳业(2板):广东国资+乳制品 1、公司实控人广东省农垦集团,中国奶业20强(D20)企业联盟成员,广东第一家一体化全产业链乳制品上市公司,华南首家且唯
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盛通股份
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中途下车的随手单受害者
2022-12-04 20:54:41
数据交易: 模式创新将进入迭代爆发期
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:数据要素、确权持续发酵,22全球数商会上发布了《数据要素流通标准化白皮书》,数据要素交易流通模式被写入数据要素流通标准体系框架。 2、行业现状:目前数据要素流通市场处于发展初期,核心任务是确立完善的体系,保证数据合规、安全流通,22年以来政策主要是对数据交易与定价、数据安全认证、数据出境等以往的“空白环节”作进一步的明确。总的来说,数据要素使得工业企业业务增长平均增加41.18%,生产效率平均提高42.8%,产品研发周期平均缩
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人民网
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中途下车的随手单受害者
2022-12-01 20:44:39
1201机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 康缘药业(4230万,-8.37%): 散寒化湿颗粒方+抗新冠药 1、药监局11月30日晚公布新规,中药配方颗粒等不能网售,公司在麻杏石甘汤等5个经典名方的基础上加减化裁得到散寒化湿颗粒方,是继21年获批的清肺排毒、宣肺败毒、化湿败毒后的第四重要抗新冠药方。 2、公司核心品种热毒宁被《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第九版)》列为重型和危重型确诊病例临床治疗期推荐用药;金振口服液、杏贝止咳颗粒可用于新冠后的发热、咳嗽
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美能能源
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中途下车的随手单受害者
2022-12-01 20:44:17
5G后周期:别再叫我运营商,叫我数字经济领头羊
(韭研公社www.jiuyangongshe.com) 1、事件驱动:22年上半年,中国前五大公有云laaS厂商市场份额发生明显变化,阿里、腾讯云份额下滑。天翼云已成为国内公有云第三,现处于5G资本开支后期,长期利润释放空间进一步加大,迎来价值重估。 2、云重估:首先商业模式发生转变,运营商和TMT产业链的互动显著增加,从甲方国企云、政务云、行业数字化转型等,到乙方运营商带动TMT公司共同参与产业数字化。 3、市场份额发生明显变化:三大运营商云业务皆呈翻倍增长态势,22年前三季度移动DICT业务
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