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中途下车的随手单受害者
2023-02-14 21:42:01
周二公社热议
1、电解制氢:欧洲碳关税机制将扩围至氢气,灰氢和蓝氢将收取关税,绿氢或成最佳选择,预计相关设备带来显著增量需求;隆基氢能举行新品发布会。(隆基绿能、英力特、纳尔股份、亿华通、洪涛股份等) 2、充电桩:机构预测,2025年中国新能源汽车渗透率有望达到39%,新能源汽车保有量将达到3651万辆,预计桩车比降至1:2.2,2025年中国充电桩保有量将达到1660万台,充电桩缺口将达到1398万台。(双杰电气、香山股份、特锐德、东方电子、盛弘股份等) 3、固态电池: 第四届高比能固态电池关键材料技术大会
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中途下车的随手单受害者
2023-02-14 21:41:13
0214一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 通宇通讯(首板):CPO明年量产 CPO技术望成AI高算力下高能效比方案,可将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%,公司2月13日互动平台回复:CPO技术样品已经部分客户测试认证,预计明年可实现量产。海外Nvidia、Cisco、Intel等,以及国内华为、腾讯、阿里巴巴等大厂均在储备或采购相关设备。 宁夏建材(2板):微软中国总代理 宁夏建材拟吸收合并中建材信息,而中建材信息是微软中国总代理,代理的主要产品是微软office365和azrue云。微软已经确定要在其全线产品中加入
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中途下车的随手单受害者
2023-02-13 20:09:16
周一公社热议
1、农药:2023中央一号文件公布,提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作,2020年以来,粮价高位提升农药制剂需求,监管日趋严格,制剂行业集中度提高,价格上涨。(诺普信、利民股份、农心科技、中农联合、浙农股份等) 2、工程机械:春节过后,随着国内基建、地产回暖预期增强,以及海外需求持续旺盛,各工程机械制造商迎来“开门红”,领军企业近期纷纷启动批量订单交付。(三一重工、徐工机械、拓山重工、唯万密封、潍柴重机等) 3、AI安全:国家工业信息安全发展研究中心联合北京市门头沟区政府、中关村发展集团
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中途下车的随手单受害者
2023-02-13 19:44:09
0213机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 南网能源(3日,1.01亿,今日,5620万,9.95%): 分布式光伏+节能服务 23年2月10日,盘中纪要传闻,2023年工商业光伏装机翻倍(增速远高于芯能科技的30%)。机构研报将22-24年归母净利预测上调至6.50/9.25/12.64亿元(前值6.19/8.17/10.29亿元)。主要考虑到:1)光伏组件价格下行,有望带动公司光伏装机规模增长超预期;2)22年公司光伏开发卓有成效,项目储备更加丰富。 金
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今晚直播!
今天感觉市场故事多起来了,上来吹吹水~大概晚上9点吧,抖音见!
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中途下车的随手单受害者
2023-02-12 20:38:14
0212一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 (二)T字板 (三)一字、T字连板 (详情请见昨日笔记) 7板:中航电测(拟收购中航成飞) 4板:鸿博股份(AI智算中心+英伟达合作) 2板:哈工智能(收购置入锂矿资产+机器人) 停复牌 长龄液压: 拟收购江阴尚驰70%股权 1、2月10日公告,公司拟收购江阴尚驰70%股权,并拟非公开发行股份募集配套资金。交易完成后,公司将进一步扩大光伏回转减速器、工程机械回转减速器等设备及元器件的制造。 2、标的公司目前拥有每年生产50万套光伏回转减速器的生产能力。 公社热议 1、AIGC应用
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中途下车的随手单受害者
2023-02-09 20:46:04
裕太微(688515):高速有线通信芯片
1、主营业务:公司专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。公司以实现通信芯片产品的高可靠性、高稳定性和国产化为目标,以以太网物理层芯片作为市场切入点,不断推出系列芯片产品,是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商。 2、核心亮点: (1)公司自主研发的车载百兆以太网物理层芯片已通过AEC-Q100 Grade 1车规认证,并通过德国C&S实验室的互联互通兼容性测试,陆续进入德赛西威等国内知名汽车配套设施供应商进行测试并已实现销售。 (2)公司是中国境内极少数实现
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中途下车的随手单受害者
2023-02-09 20:45:44
0209机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 景嘉微(1.21亿,20.00%): 国产GPU ChatGPT宕机,先进算法对于硬件端而言意味着大算力芯片如GPU将迎来需求爆发,公司是国产GPU龙头,主营图显雷达业务,先后发布JM5/7/9系独立显卡产品。AIGC 依赖强底层算力市场,NVIDIA亦通过CUDA平台,实现打通GPU算力能力,公司有望受益。 亚星锚链(9952万,10.00%): 海上风电 1月风电招标高景气延续,海风规模1.80GW,同降14%
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中途下车的随手单受害者
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阿莱德(301419):通信射频与透波防护器件
1、主营业务:公司是一家高分子材料通信设备零部件供应商,为客户提供业内领先的射频 与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件等用于移动通信基站设备内、外部的零部件产品,以及包括前期研发设计介入、后期生产制造和最终产品验证在内的零部件整体解决方案。 2、核心亮点: (1)公司目前的零部件产品可分为射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件。 (2)公司目前主要服务爱立信、诺基亚、中兴、三星及上述四家厂商供应链内的其他公司;报告期内公司80%左右的主营业务收入来自于爱立信
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0208一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 鸿博股份(2板):AI智算中心+英伟达合作 1、2月7日盘中互动回复,公司北京AI创新赋能中心核心基础设施AIDC(智算中心)一期所有设备及配套软件已全部到货,Premium Service也于1月26日全面激活。 2、AI创新赋能中心为公司与英伟达合作发起,23年第一季度开始为”山海中国“和巨浪元宇宙联合实验室开设专用的算力单元,将为包括但不限于Web3.0、NFT、元宇宙等相关产业的客户提供算力及研发技术支持等服务。Chatgpt在公司发展的范围之内,也有相关产品在研发测试阶
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中途下车的随手单受害者
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0208周三公社热议
1、特斯拉:马斯克将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章,这将是一条通向“完全可再生能源未来”之路。(新朋股份、星帅尔、亚玛顿、海达股份、铭利达等) 2、铝塑膜:固态动力领域获新突破,固态电池相比液态电池去掉了PE/PP隔膜等柔性膜,铝塑膜软包作为能量密度最高的封装方式,根除了软包胀气、极耳漏液两大痛点。 (新纶新材、紫江企业、明冠新材、海顺新材等) 3、教育+AI:网易有道将推出教育场景下的ChatGPT模型。(科大讯飞、世纪天鸿、方直科技、盛通股份等) 4、电池回收:央视财经报道称,动力电池回收
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中途下车的随手单受害者
2023-02-07 20:12:13
【新股】凌玮科技(301373):纳米二氧化硅新材料
1、主营业务:公司的主营业务是纳米二氧化硅新材料的研产销,涂层助剂及其他材料的销售。在新材料领域中,二氧化硅因其优良的理化性能而被广泛应用到多种行业中,具有较高的附加值,是重要的功能性新材料。 2、核心亮点: (1)公司现已成为国内消光用二氧化硅领域龙头企业,是纳米二氧化硅行业知名生产企业之一,国内行业标准的牵头起草单位,中国涂料行业十佳原材料供应商。 (2)公司2021年消光剂销售收入约2.25亿元,占测算的2021年亚太地区消光剂市场规模17.59亿元的比例为12.81%。 (3)根据中国无
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0207机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 汉王科技(3日,7780万,10.01%): 人工智能+自然语言处理 公司是人工智能领域的先行者,拥有业内领先文本图像识别、自然语言处理、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互等人工智能产业链关键技术。公司第三大股东为中国科学院自动化研究所。公司旗下主要是文本大数据业务、笔智能交互业务、人脸及生物特征识别业务及AI终端业务四大板块。 东方锆业(3日,4996万,3.96%): 固态电池+锆产品 1、公司曾公告称固
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1、机器人: 今日市场传闻特斯拉机器人“擎天柱”下发6万套订单,目前特斯拉主要工业机器人提供商均未就上述信息做出回应。 (迈赫股份、江苏北人、三花智控、鸣志电器、横河精密等) 2、百度: 百度将推出“类ChatGPT”人工智能产品,该项目名字确定为“文心一言”,英文名“ERNIE Bot”,三月份完成内测,面向公众开放,目前正在做上线前的冲刺。 (二三四五、雷柏科技、神思电子、视觉中国、华锋股份等) 3、CPO:机构称AIGC后,CPO有望成为高算力下解决方案。(联特科技、通宇通讯、新易盛、中际
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晚上想看直播吗?
感觉没啥可讲的,几个概念都炒焦了
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1、电解制氢:欧洲碳关税机制将扩围至氢气,灰氢和蓝氢将收取关税,绿氢或成最佳选择,预计相关设备带来显著增量需求;隆基氢能举行新品发布会。(隆基绿能、英力特、纳尔股份、亿华通、洪涛股份等) 2、充电桩:机构预测,2025年中国新能源汽车渗透率有望达到39%,新能源汽车保有量将达到3651万辆,预计桩车比降至1:2.2,2025年中国充电桩保有量将达到1660万台,充电桩缺口将达到1398万台。(双杰电气、香山股份、特锐德、东方电子、盛弘股份等) 3、固态电池: 第四届高比能固态电池关键材料技术大会
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(一)新晋一字 通宇通讯(首板):CPO明年量产 CPO技术望成AI高算力下高能效比方案,可将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%,公司2月13日互动平台回复:CPO技术样品已经部分客户测试认证,预计明年可实现量产。海外Nvidia、Cisco、Intel等,以及国内华为、腾讯、阿里巴巴等大厂均在储备或采购相关设备。 宁夏建材(2板):微软中国总代理 宁夏建材拟吸收合并中建材信息,而中建材信息是微软中国总代理,代理的主要产品是微软office365和azrue云。微软已经确定要在其全线产品中加入
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1、农药:2023中央一号文件公布,提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作,2020年以来,粮价高位提升农药制剂需求,监管日趋严格,制剂行业集中度提高,价格上涨。(诺普信、利民股份、农心科技、中农联合、浙农股份等) 2、工程机械:春节过后,随着国内基建、地产回暖预期增强,以及海外需求持续旺盛,各工程机械制造商迎来“开门红”,领军企业近期纷纷启动批量订单交付。(三一重工、徐工机械、拓山重工、唯万密封、潍柴重机等) 3、AI安全:国家工业信息安全发展研究中心联合北京市门头沟区政府、中关村发展集团
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 南网能源(3日,1.01亿,今日,5620万,9.95%): 分布式光伏+节能服务 23年2月10日,盘中纪要传闻,2023年工商业光伏装机翻倍(增速远高于芯能科技的30%)。机构研报将22-24年归母净利预测上调至6.50/9.25/12.64亿元(前值6.19/8.17/10.29亿元)。主要考虑到:1)光伏组件价格下行,有望带动公司光伏装机规模增长超预期;2)22年公司光伏开发卓有成效,项目储备更加丰富。 金
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1、主营业务:公司专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。公司以实现通信芯片产品的高可靠性、高稳定性和国产化为目标,以以太网物理层芯片作为市场切入点,不断推出系列芯片产品,是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商。 2、核心亮点: (1)公司自主研发的车载百兆以太网物理层芯片已通过AEC-Q100 Grade 1车规认证,并通过德国C&S实验室的互联互通兼容性测试,陆续进入德赛西威等国内知名汽车配套设施供应商进行测试并已实现销售。 (2)公司是中国境内极少数实现
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1、主营业务:公司是一家高分子材料通信设备零部件供应商,为客户提供业内领先的射频 与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件等用于移动通信基站设备内、外部的零部件产品,以及包括前期研发设计介入、后期生产制造和最终产品验证在内的零部件整体解决方案。 2、核心亮点: (1)公司目前的零部件产品可分为射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件。 (2)公司目前主要服务爱立信、诺基亚、中兴、三星及上述四家厂商供应链内的其他公司;报告期内公司80%左右的主营业务收入来自于爱立信
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1、特斯拉:马斯克将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章,这将是一条通向“完全可再生能源未来”之路。(新朋股份、星帅尔、亚玛顿、海达股份、铭利达等) 2、铝塑膜:固态动力领域获新突破,固态电池相比液态电池去掉了PE/PP隔膜等柔性膜,铝塑膜软包作为能量密度最高的封装方式,根除了软包胀气、极耳漏液两大痛点。 (新纶新材、紫江企业、明冠新材、海顺新材等) 3、教育+AI:网易有道将推出教育场景下的ChatGPT模型。(科大讯飞、世纪天鸿、方直科技、盛通股份等) 4、电池回收:央视财经报道称,动力电池回收
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【新股】凌玮科技(301373):纳米二氧化硅新材料
1、主营业务:公司的主营业务是纳米二氧化硅新材料的研产销,涂层助剂及其他材料的销售。在新材料领域中,二氧化硅因其优良的理化性能而被广泛应用到多种行业中,具有较高的附加值,是重要的功能性新材料。 2、核心亮点: (1)公司现已成为国内消光用二氧化硅领域龙头企业,是纳米二氧化硅行业知名生产企业之一,国内行业标准的牵头起草单位,中国涂料行业十佳原材料供应商。 (2)公司2021年消光剂销售收入约2.25亿元,占测算的2021年亚太地区消光剂市场规模17.59亿元的比例为12.81%。 (3)根据中国无
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 汉王科技(3日,7780万,10.01%): 人工智能+自然语言处理 公司是人工智能领域的先行者,拥有业内领先文本图像识别、自然语言处理、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互等人工智能产业链关键技术。公司第三大股东为中国科学院自动化研究所。公司旗下主要是文本大数据业务、笔智能交互业务、人脸及生物特征识别业务及AI终端业务四大板块。 东方锆业(3日,4996万,3.96%): 固态电池+锆产品 1、公司曾公告称固
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1、机器人: 今日市场传闻特斯拉机器人“擎天柱”下发6万套订单,目前特斯拉主要工业机器人提供商均未就上述信息做出回应。 (迈赫股份、江苏北人、三花智控、鸣志电器、横河精密等) 2、百度: 百度将推出“类ChatGPT”人工智能产品,该项目名字确定为“文心一言”,英文名“ERNIE Bot”,三月份完成内测,面向公众开放,目前正在做上线前的冲刺。 (二三四五、雷柏科技、神思电子、视觉中国、华锋股份等) 3、CPO:机构称AIGC后,CPO有望成为高算力下解决方案。(联特科技、通宇通讯、新易盛、中际
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1、农药:2023中央一号文件公布,提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作,2020年以来,粮价高位提升农药制剂需求,监管日趋严格,制剂行业集中度提高,价格上涨。(诺普信、利民股份、农心科技、中农联合、浙农股份等) 2、工程机械:春节过后,随着国内基建、地产回暖预期增强,以及海外需求持续旺盛,各工程机械制造商迎来“开门红”,领军企业近期纷纷启动批量订单交付。(三一重工、徐工机械、拓山重工、唯万密封、潍柴重机等) 3、AI安全:国家工业信息安全发展研究中心联合北京市门头沟区政府、中关村发展集团
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2023-02-13 19:44:09
0213机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 南网能源(3日,1.01亿,今日,5620万,9.95%): 分布式光伏+节能服务 23年2月10日,盘中纪要传闻,2023年工商业光伏装机翻倍(增速远高于芯能科技的30%)。机构研报将22-24年归母净利预测上调至6.50/9.25/12.64亿元(前值6.19/8.17/10.29亿元)。主要考虑到:1)光伏组件价格下行,有望带动公司光伏装机规模增长超预期;2)22年公司光伏开发卓有成效,项目储备更加丰富。 金
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今晚直播!
今天感觉市场故事多起来了,上来吹吹水~大概晚上9点吧,抖音见!
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0212一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 (二)T字板 (三)一字、T字连板 (详情请见昨日笔记) 7板:中航电测(拟收购中航成飞) 4板:鸿博股份(AI智算中心+英伟达合作) 2板:哈工智能(收购置入锂矿资产+机器人) 停复牌 长龄液压: 拟收购江阴尚驰70%股权 1、2月10日公告,公司拟收购江阴尚驰70%股权,并拟非公开发行股份募集配套资金。交易完成后,公司将进一步扩大光伏回转减速器、工程机械回转减速器等设备及元器件的制造。 2、标的公司目前拥有每年生产50万套光伏回转减速器的生产能力。 公社热议 1、AIGC应用
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裕太微(688515):高速有线通信芯片
1、主营业务:公司专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。公司以实现通信芯片产品的高可靠性、高稳定性和国产化为目标,以以太网物理层芯片作为市场切入点,不断推出系列芯片产品,是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商。 2、核心亮点: (1)公司自主研发的车载百兆以太网物理层芯片已通过AEC-Q100 Grade 1车规认证,并通过德国C&S实验室的互联互通兼容性测试,陆续进入德赛西威等国内知名汽车配套设施供应商进行测试并已实现销售。 (2)公司是中国境内极少数实现
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2023-02-09 20:45:44
0209机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 景嘉微(1.21亿,20.00%): 国产GPU ChatGPT宕机,先进算法对于硬件端而言意味着大算力芯片如GPU将迎来需求爆发,公司是国产GPU龙头,主营图显雷达业务,先后发布JM5/7/9系独立显卡产品。AIGC 依赖强底层算力市场,NVIDIA亦通过CUDA平台,实现打通GPU算力能力,公司有望受益。 亚星锚链(9952万,10.00%): 海上风电 1月风电招标高景气延续,海风规模1.80GW,同降14%
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阿莱德(301419):通信射频与透波防护器件
1、主营业务:公司是一家高分子材料通信设备零部件供应商,为客户提供业内领先的射频 与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件等用于移动通信基站设备内、外部的零部件产品,以及包括前期研发设计介入、后期生产制造和最终产品验证在内的零部件整体解决方案。 2、核心亮点: (1)公司目前的零部件产品可分为射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件。 (2)公司目前主要服务爱立信、诺基亚、中兴、三星及上述四家厂商供应链内的其他公司;报告期内公司80%左右的主营业务收入来自于爱立信
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0208一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 鸿博股份(2板):AI智算中心+英伟达合作 1、2月7日盘中互动回复,公司北京AI创新赋能中心核心基础设施AIDC(智算中心)一期所有设备及配套软件已全部到货,Premium Service也于1月26日全面激活。 2、AI创新赋能中心为公司与英伟达合作发起,23年第一季度开始为”山海中国“和巨浪元宇宙联合实验室开设专用的算力单元,将为包括但不限于Web3.0、NFT、元宇宙等相关产业的客户提供算力及研发技术支持等服务。Chatgpt在公司发展的范围之内,也有相关产品在研发测试阶
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0208周三公社热议
1、特斯拉:马斯克将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章,这将是一条通向“完全可再生能源未来”之路。(新朋股份、星帅尔、亚玛顿、海达股份、铭利达等) 2、铝塑膜:固态动力领域获新突破,固态电池相比液态电池去掉了PE/PP隔膜等柔性膜,铝塑膜软包作为能量密度最高的封装方式,根除了软包胀气、极耳漏液两大痛点。 (新纶新材、紫江企业、明冠新材、海顺新材等) 3、教育+AI:网易有道将推出教育场景下的ChatGPT模型。(科大讯飞、世纪天鸿、方直科技、盛通股份等) 4、电池回收:央视财经报道称,动力电池回收
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2023-02-07 20:12:13
【新股】凌玮科技(301373):纳米二氧化硅新材料
1、主营业务:公司的主营业务是纳米二氧化硅新材料的研产销,涂层助剂及其他材料的销售。在新材料领域中,二氧化硅因其优良的理化性能而被广泛应用到多种行业中,具有较高的附加值,是重要的功能性新材料。 2、核心亮点: (1)公司现已成为国内消光用二氧化硅领域龙头企业,是纳米二氧化硅行业知名生产企业之一,国内行业标准的牵头起草单位,中国涂料行业十佳原材料供应商。 (2)公司2021年消光剂销售收入约2.25亿元,占测算的2021年亚太地区消光剂市场规模17.59亿元的比例为12.81%。 (3)根据中国无
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0207机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 汉王科技(3日,7780万,10.01%): 人工智能+自然语言处理 公司是人工智能领域的先行者,拥有业内领先文本图像识别、自然语言处理、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互等人工智能产业链关键技术。公司第三大股东为中国科学院自动化研究所。公司旗下主要是文本大数据业务、笔智能交互业务、人脸及生物特征识别业务及AI终端业务四大板块。 东方锆业(3日,4996万,3.96%): 固态电池+锆产品 1、公司曾公告称固
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0207周二公社热议
1、机器人: 今日市场传闻特斯拉机器人“擎天柱”下发6万套订单,目前特斯拉主要工业机器人提供商均未就上述信息做出回应。 (迈赫股份、江苏北人、三花智控、鸣志电器、横河精密等) 2、百度: 百度将推出“类ChatGPT”人工智能产品,该项目名字确定为“文心一言”,英文名“ERNIE Bot”,三月份完成内测,面向公众开放,目前正在做上线前的冲刺。 (二三四五、雷柏科技、神思电子、视觉中国、华锋股份等) 3、CPO:机构称AIGC后,CPO有望成为高算力下解决方案。(联特科技、通宇通讯、新易盛、中际
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晚上想看直播吗?
感觉没啥可讲的,几个概念都炒焦了
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周二公社热议
1、电解制氢:欧洲碳关税机制将扩围至氢气,灰氢和蓝氢将收取关税,绿氢或成最佳选择,预计相关设备带来显著增量需求;隆基氢能举行新品发布会。(隆基绿能、英力特、纳尔股份、亿华通、洪涛股份等) 2、充电桩:机构预测,2025年中国新能源汽车渗透率有望达到39%,新能源汽车保有量将达到3651万辆,预计桩车比降至1:2.2,2025年中国充电桩保有量将达到1660万台,充电桩缺口将达到1398万台。(双杰电气、香山股份、特锐德、东方电子、盛弘股份等) 3、固态电池: 第四届高比能固态电池关键材料技术大会
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0214一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 通宇通讯(首板):CPO明年量产 CPO技术望成AI高算力下高能效比方案,可将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%,公司2月13日互动平台回复:CPO技术样品已经部分客户测试认证,预计明年可实现量产。海外Nvidia、Cisco、Intel等,以及国内华为、腾讯、阿里巴巴等大厂均在储备或采购相关设备。 宁夏建材(2板):微软中国总代理 宁夏建材拟吸收合并中建材信息,而中建材信息是微软中国总代理,代理的主要产品是微软office365和azrue云。微软已经确定要在其全线产品中加入
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1、农药:2023中央一号文件公布,提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作,2020年以来,粮价高位提升农药制剂需求,监管日趋严格,制剂行业集中度提高,价格上涨。(诺普信、利民股份、农心科技、中农联合、浙农股份等) 2、工程机械:春节过后,随着国内基建、地产回暖预期增强,以及海外需求持续旺盛,各工程机械制造商迎来“开门红”,领军企业近期纷纷启动批量订单交付。(三一重工、徐工机械、拓山重工、唯万密封、潍柴重机等) 3、AI安全:国家工业信息安全发展研究中心联合北京市门头沟区政府、中关村发展集团
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 南网能源(3日,1.01亿,今日,5620万,9.95%): 分布式光伏+节能服务 23年2月10日,盘中纪要传闻,2023年工商业光伏装机翻倍(增速远高于芯能科技的30%)。机构研报将22-24年归母净利预测上调至6.50/9.25/12.64亿元(前值6.19/8.17/10.29亿元)。主要考虑到:1)光伏组件价格下行,有望带动公司光伏装机规模增长超预期;2)22年公司光伏开发卓有成效,项目储备更加丰富。 金
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(一)新晋一字 (二)T字板 (三)一字、T字连板 (详情请见昨日笔记) 7板:中航电测(拟收购中航成飞) 4板:鸿博股份(AI智算中心+英伟达合作) 2板:哈工智能(收购置入锂矿资产+机器人) 停复牌 长龄液压: 拟收购江阴尚驰70%股权 1、2月10日公告,公司拟收购江阴尚驰70%股权,并拟非公开发行股份募集配套资金。交易完成后,公司将进一步扩大光伏回转减速器、工程机械回转减速器等设备及元器件的制造。 2、标的公司目前拥有每年生产50万套光伏回转减速器的生产能力。 公社热议 1、AIGC应用
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裕太微(688515):高速有线通信芯片
1、主营业务:公司专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。公司以实现通信芯片产品的高可靠性、高稳定性和国产化为目标,以以太网物理层芯片作为市场切入点,不断推出系列芯片产品,是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商。 2、核心亮点: (1)公司自主研发的车载百兆以太网物理层芯片已通过AEC-Q100 Grade 1车规认证,并通过德国C&S实验室的互联互通兼容性测试,陆续进入德赛西威等国内知名汽车配套设施供应商进行测试并已实现销售。 (2)公司是中国境内极少数实现
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 景嘉微(1.21亿,20.00%): 国产GPU ChatGPT宕机,先进算法对于硬件端而言意味着大算力芯片如GPU将迎来需求爆发,公司是国产GPU龙头,主营图显雷达业务,先后发布JM5/7/9系独立显卡产品。AIGC 依赖强底层算力市场,NVIDIA亦通过CUDA平台,实现打通GPU算力能力,公司有望受益。 亚星锚链(9952万,10.00%): 海上风电 1月风电招标高景气延续,海风规模1.80GW,同降14%
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阿莱德(301419):通信射频与透波防护器件
1、主营业务:公司是一家高分子材料通信设备零部件供应商,为客户提供业内领先的射频 与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件等用于移动通信基站设备内、外部的零部件产品,以及包括前期研发设计介入、后期生产制造和最终产品验证在内的零部件整体解决方案。 2、核心亮点: (1)公司目前的零部件产品可分为射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件。 (2)公司目前主要服务爱立信、诺基亚、中兴、三星及上述四家厂商供应链内的其他公司;报告期内公司80%左右的主营业务收入来自于爱立信
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(一)新晋一字 鸿博股份(2板):AI智算中心+英伟达合作 1、2月7日盘中互动回复,公司北京AI创新赋能中心核心基础设施AIDC(智算中心)一期所有设备及配套软件已全部到货,Premium Service也于1月26日全面激活。 2、AI创新赋能中心为公司与英伟达合作发起,23年第一季度开始为”山海中国“和巨浪元宇宙联合实验室开设专用的算力单元,将为包括但不限于Web3.0、NFT、元宇宙等相关产业的客户提供算力及研发技术支持等服务。Chatgpt在公司发展的范围之内,也有相关产品在研发测试阶
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1、特斯拉:马斯克将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章,这将是一条通向“完全可再生能源未来”之路。(新朋股份、星帅尔、亚玛顿、海达股份、铭利达等) 2、铝塑膜:固态动力领域获新突破,固态电池相比液态电池去掉了PE/PP隔膜等柔性膜,铝塑膜软包作为能量密度最高的封装方式,根除了软包胀气、极耳漏液两大痛点。 (新纶新材、紫江企业、明冠新材、海顺新材等) 3、教育+AI:网易有道将推出教育场景下的ChatGPT模型。(科大讯飞、世纪天鸿、方直科技、盛通股份等) 4、电池回收:央视财经报道称,动力电池回收
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【新股】凌玮科技(301373):纳米二氧化硅新材料
1、主营业务:公司的主营业务是纳米二氧化硅新材料的研产销,涂层助剂及其他材料的销售。在新材料领域中,二氧化硅因其优良的理化性能而被广泛应用到多种行业中,具有较高的附加值,是重要的功能性新材料。 2、核心亮点: (1)公司现已成为国内消光用二氧化硅领域龙头企业,是纳米二氧化硅行业知名生产企业之一,国内行业标准的牵头起草单位,中国涂料行业十佳原材料供应商。 (2)公司2021年消光剂销售收入约2.25亿元,占测算的2021年亚太地区消光剂市场规模17.59亿元的比例为12.81%。 (3)根据中国无
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 汉王科技(3日,7780万,10.01%): 人工智能+自然语言处理 公司是人工智能领域的先行者,拥有业内领先文本图像识别、自然语言处理、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互等人工智能产业链关键技术。公司第三大股东为中国科学院自动化研究所。公司旗下主要是文本大数据业务、笔智能交互业务、人脸及生物特征识别业务及AI终端业务四大板块。 东方锆业(3日,4996万,3.96%): 固态电池+锆产品 1、公司曾公告称固
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1、机器人: 今日市场传闻特斯拉机器人“擎天柱”下发6万套订单,目前特斯拉主要工业机器人提供商均未就上述信息做出回应。 (迈赫股份、江苏北人、三花智控、鸣志电器、横河精密等) 2、百度: 百度将推出“类ChatGPT”人工智能产品,该项目名字确定为“文心一言”,英文名“ERNIE Bot”,三月份完成内测,面向公众开放,目前正在做上线前的冲刺。 (二三四五、雷柏科技、神思电子、视觉中国、华锋股份等) 3、CPO:机构称AIGC后,CPO有望成为高算力下解决方案。(联特科技、通宇通讯、新易盛、中际
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1、农药:2023中央一号文件公布,提出做好2023年全面推进乡村振兴重点工作,2020年以来,粮价高位提升农药制剂需求,监管日趋严格,制剂行业集中度提高,价格上涨。(诺普信、利民股份、农心科技、中农联合、浙农股份等) 2、工程机械:春节过后,随着国内基建、地产回暖预期增强,以及海外需求持续旺盛,各工程机械制造商迎来“开门红”,领军企业近期纷纷启动批量订单交付。(三一重工、徐工机械、拓山重工、唯万密封、潍柴重机等) 3、AI安全:国家工业信息安全发展研究中心联合北京市门头沟区政府、中关村发展集团
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(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 南网能源(3日,1.01亿,今日,5620万,9.95%): 分布式光伏+节能服务 23年2月10日,盘中纪要传闻,2023年工商业光伏装机翻倍(增速远高于芯能科技的30%)。机构研报将22-24年归母净利预测上调至6.50/9.25/12.64亿元(前值6.19/8.17/10.29亿元)。主要考虑到:1)光伏组件价格下行,有望带动公司光伏装机规模增长超预期;2)22年公司光伏开发卓有成效,项目储备更加丰富。 金
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裕太微(688515):高速有线通信芯片
1、主营业务:公司专注于高速有线通信芯片的研发、设计和销售。公司以实现通信芯片产品的高可靠性、高稳定性和国产化为目标,以以太网物理层芯片作为市场切入点,不断推出系列芯片产品,是中国大陆极少数拥有自主知识产权并实现大规模销售的以太网物理层芯片供应商。 2、核心亮点: (1)公司自主研发的车载百兆以太网物理层芯片已通过AEC-Q100 Grade 1车规认证,并通过德国C&S实验室的互联互通兼容性测试,陆续进入德赛西威等国内知名汽车配套设施供应商进行测试并已实现销售。 (2)公司是中国境内极少数实现
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中途下车的随手单受害者
2023-02-09 20:45:44
0209机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 景嘉微(1.21亿,20.00%): 国产GPU ChatGPT宕机,先进算法对于硬件端而言意味着大算力芯片如GPU将迎来需求爆发,公司是国产GPU龙头,主营图显雷达业务,先后发布JM5/7/9系独立显卡产品。AIGC 依赖强底层算力市场,NVIDIA亦通过CUDA平台,实现打通GPU算力能力,公司有望受益。 亚星锚链(9952万,10.00%): 海上风电 1月风电招标高景气延续,海风规模1.80GW,同降14%
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2023-02-08 19:41:51
阿莱德(301419):通信射频与透波防护器件
1、主营业务:公司是一家高分子材料通信设备零部件供应商,为客户提供业内领先的射频 与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件等用于移动通信基站设备内、外部的零部件产品,以及包括前期研发设计介入、后期生产制造和最终产品验证在内的零部件整体解决方案。 2、核心亮点: (1)公司目前的零部件产品可分为射频与透波防护器件、EMI及IP防护器件和电子导热散热器件。 (2)公司目前主要服务爱立信、诺基亚、中兴、三星及上述四家厂商供应链内的其他公司;报告期内公司80%左右的主营业务收入来自于爱立信
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2023-02-08 19:41:33
0208一字板、停复牌研究
(一)新晋一字 鸿博股份(2板):AI智算中心+英伟达合作 1、2月7日盘中互动回复,公司北京AI创新赋能中心核心基础设施AIDC(智算中心)一期所有设备及配套软件已全部到货,Premium Service也于1月26日全面激活。 2、AI创新赋能中心为公司与英伟达合作发起,23年第一季度开始为”山海中国“和巨浪元宇宙联合实验室开设专用的算力单元,将为包括但不限于Web3.0、NFT、元宇宙等相关产业的客户提供算力及研发技术支持等服务。Chatgpt在公司发展的范围之内,也有相关产品在研发测试阶
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2023-02-08 19:41:04
0208周三公社热议
1、特斯拉:马斯克将于3月1日推出特斯拉宏图第三篇章,这将是一条通向“完全可再生能源未来”之路。(新朋股份、星帅尔、亚玛顿、海达股份、铭利达等) 2、铝塑膜:固态动力领域获新突破,固态电池相比液态电池去掉了PE/PP隔膜等柔性膜,铝塑膜软包作为能量密度最高的封装方式,根除了软包胀气、极耳漏液两大痛点。 (新纶新材、紫江企业、明冠新材、海顺新材等) 3、教育+AI:网易有道将推出教育场景下的ChatGPT模型。(科大讯飞、世纪天鸿、方直科技、盛通股份等) 4、电池回收:央视财经报道称,动力电池回收
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2023-02-07 20:12:13
【新股】凌玮科技(301373):纳米二氧化硅新材料
1、主营业务:公司的主营业务是纳米二氧化硅新材料的研产销,涂层助剂及其他材料的销售。在新材料领域中,二氧化硅因其优良的理化性能而被广泛应用到多种行业中,具有较高的附加值,是重要的功能性新材料。 2、核心亮点: (1)公司现已成为国内消光用二氧化硅领域龙头企业,是纳米二氧化硅行业知名生产企业之一,国内行业标准的牵头起草单位,中国涂料行业十佳原材料供应商。 (2)公司2021年消光剂销售收入约2.25亿元,占测算的2021年亚太地区消光剂市场规模17.59亿元的比例为12.81%。 (3)根据中国无
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2023-02-07 20:11:44
0207机构净买入研究
(特别提示:目前部分机构买入席位背后系量化基金、私募资管等非机构身份,仅供参考) 汉王科技(3日,7780万,10.01%): 人工智能+自然语言处理 公司是人工智能领域的先行者,拥有业内领先文本图像识别、自然语言处理、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互等人工智能产业链关键技术。公司第三大股东为中国科学院自动化研究所。公司旗下主要是文本大数据业务、笔智能交互业务、人脸及生物特征识别业务及AI终端业务四大板块。 东方锆业(3日,4996万,3.96%): 固态电池+锆产品 1、公司曾公告称固
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汉王科技
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2023-02-07 20:11:19
0207周二公社热议
1、机器人: 今日市场传闻特斯拉机器人“擎天柱”下发6万套订单,目前特斯拉主要工业机器人提供商均未就上述信息做出回应。 (迈赫股份、江苏北人、三花智控、鸣志电器、横河精密等) 2、百度: 百度将推出“类ChatGPT”人工智能产品,该项目名字确定为“文心一言”,英文名“ERNIE Bot”,三月份完成内测,面向公众开放,目前正在做上线前的冲刺。 (二三四五、雷柏科技、神思电子、视觉中国、华锋股份等) 3、CPO:机构称AIGC后,CPO有望成为高算力下解决方案。(联特科技、通宇通讯、新易盛、中际
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视觉中国
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韭盈
中途下车的随手单受害者
2023-02-07 19:04:54
晚上想看直播吗?
感觉没啥可讲的,几个概念都炒焦了
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