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中途下车的随手单受害者
2021-08-09 22:38:46
0809合集:卫士通/福瑞股份/专精特新/中天火箭/泛微网络
0809 题材个股研究合集 提纲: 一、 行业题材研究 ITO靶材,HJT及面板膜制备材料 猪周期拐点何时到来? 专精特新 制造强国 碳/碳热场材料 二、 个股研究 卫士通,数据安全国家队 福瑞股份 慢病行业景气+肝病诊疗龙头 中天火箭:碳碳热场材料下游需求旺盛 泛微网络:OA办公行业龙头 正文: 一、行业题材研究 ITO靶材,HJT及面板膜制备材料 关注原因:中短线。光伏HJT补涨。 1、ITO(氧化铟锡)靶材是溅射靶材中陶瓷靶材的一种,是将氧化铟和氧化锡粉末按一定比例混合后经过一系列的生产工
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中途下车的随手单受害者
2021-08-09 21:42:44
专精特新 制造强国(附三批个股整理)
关注原因:短线,730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面,引发资本市场高度关注。 1、7月30日政治局会议6要点: (1)会议指出国内经济恢复不稳固,总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶,可看出经济下行)。 (2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方债有发挥财政政策的空间),着重助力中小企业。 (3)合理把握预算内投资和地方债发行,提升财政政策效能。二季度,专项债新券和一般债新券实际发行规模分别为计划的73%和80%,地方债新券实际发行规模
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中途下车的随手单受害者
2021-08-09 00:38:48
华为的进与退,计算机行业的新机会
摘要: 1、8月6日,华为发布2021年上半年财报,销售收入较去年同期出现显著下降,同比去年下降约29%。 2、华为在数字底座方面坚定IT国产化发展的基石与信心。 3、在智能汽车等AIoT新兴生态开辟新战场。 4、华为退出了1.61 亿元服务器大单中标候选人,紫光华山变更为第二中标候选人,烽火通信为第三中标候选人,第一中标候选人依旧是浪潮。根据IDC数据,2020年华为仍然占据国内服务器15.2%的市场份额,其收缩服务器业务或给其他国内服务器企业带来较大弹性。
华为的进与退,计算机行业的新机会
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中途下车的随手单受害者
2021-08-09 00:35:22
今年轮胎行业真的集体阵亡无一例外?
摘要: 1、在通常年份我国的商用车月度销量稳定,而2020年开始的换车潮维持了一年的时间,2021年Q2开始,卡车的月度销量开始恢复常态。 2、前装市场,欧洲、北美2020年上半年受重创,2021年上半年有恢复。后装市场,全球的轮胎需求基石都在后装市场,历史上受经济危机等极端事件的影响就不太大。 3、全球大部分细分市场都没恢复到疫情前,只有美国的后装市场一枝独秀。 4、虽然各行各业都在喊海运紧张,但是从数据可以看出越南对美出口轮胎数量并没有受到明显制约。
今年轮胎行业真的集体阵亡无一例外?
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2021-08-09 00:27:06
基金持仓分析:计算机依然低配
摘要: 1、计算机行业重仓持股比例继续回落,行业配置角度为例后置位。 2、前十大持仓集中度持续提升,恒生电子等白马热度不减。 3、前十大增持行业进一步分散。
基金持仓分析:计算机依然低配
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脱水研报:研报及纪要脱水精华 三孚股份+璞泰来
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神州泰岳:5G消息加速推进
关注原因: 8月5号5G消息工作组联合华为等7家单位成立5G消息联合实验室,5G消息应用发展提速。 1、8月5号神州泰岳官微发布,5G消息工作组联合7家单位成立5G消息联合实验室,开展5G消息相关技术验证工作,联合实验室主要工作包括:1、研究5G消息产品评测方案,并基于评测方案开展实验室评测工作;2、按需为5G消息产品,包括但不限于5G消息终端、CSP 5G消息平台及ChatBot应用案例等提供测试验证与评测工作;3、提炼总结并联合行业内其他合作伙伴共同制定相关规范并在行业内推广。这一动作为后续
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元宇宙NFT的投资机会
关注原因:中长线,中国国际数码互动娱乐展览会组委会首次携上海赛博格在ChinaJoy期间举办元宇宙相关的专题论坛。 1、元宇宙是计算机技术发展到一定程度继信息网络后出现的新一代网络,所涵盖的范围非常广,它泛指一个虚拟世界,目前发展到的仅仅有社交、场景、游戏、收藏品、艺术品等,这些碎片化的细分领域所处阶段还非常早期,未来有相对应的宏大场景和应用。因为从受众和潜力上看,元宇宙有非常广阔的赛道,所以被许多投资者所看好。 2、未来的网络是数字网络,人类社会用数字孪生技术将现实的物理世界通过数字化映射到网
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中途下车的随手单受害者
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朝鲜就重启美朝谈判开出条件
摘要: 1、据韩国情报机构称,金正恩政权希望放松制裁限制,使得朝鲜能出口矿产和进口更多成品油,高档西装和高端酒类。 2、韩国央行在年度报告中称,2020年朝鲜国内生产总值(GDP)估计萎缩了4.5%,萎缩幅度为1997年以来最大,该国2019年经济估计增长了0.4%。朝鲜不公布自己的官方GDP数据。 3、在农田卫星图像公布之前,该国粮食问题的严重程度将很难证实。他说,仅凭金正恩的话不足以证明朝鲜存在严重粮食短缺问题。
朝鲜就重启美朝谈判开出条件
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复旦微电:以FPGA为矛,进入高速成长期
摘要: 1、公司目前已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等产品线。 2、公司FPGA技术在国内处于领先地位,目前已可提供千万门级FPGA 芯片、亿门级 FPGA 芯片以及嵌入式可编程器件(PSoC)共三个系列的产品。 3、FPGA业务为矛,5G+AI提升FPGA需求,公司进入高速成长期。 4、安全识别芯片业务未来预计随着换卡周期到来稳中有升,助力公司发展。 5、预计公司2021/22/23年营收达到23/29/35亿元,归母净利润达到4.4/6.
复旦微电:以FPGA为矛,进入高速成长期
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复旦微电
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水晶光电:推进战略整合与创新
摘要: 1、公司加快产品创新升级与产业结构转型,聚焦成像、感知、显示领域,以信息的获取和信息的显示为中心,积极构建光学元器件、薄膜光学面板、生物识别、新型显示(AR+)、反光材料五大产业群。 2、伴随着5G通信技术的推广,公司生产的薄膜光学面板的应用场景将会大大扩展,薄膜光学面板如抗干扰性强等的技术优势也将在5G推广的技术背景下变得更加明显。 3、公司持续推动与产业链伙伴交流合作,促进行业上下游的技术整合、开发与制程运用,引领前沿技术的研发方向。 4、预计公司2021-2023年归母净利润为6.
水晶光电:推进战略整合与创新
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脱水研报:研报及纪要脱水精华 中芯国际+国轩高科
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东软载波:MCU芯片+智能电网
关注原因: 短线,市场监管总局根据价格检测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销商企业立案调查,下一步将持续关注芯片价格秩序,严厉查处囤积居奇、哄抬物价、串通涨价等违法行为。 1、今日东软载波超预期走势,看单日榜,今日机构出局,买榜游资为申港分、兴业陕西分、赵老哥三家汇聚,但问题是几位游资既不是主封,也不是助攻,加上机构出局,买一风格不明,榜单质量差了一点,盘后并没有什么消息证实,可能是走MCU补涨,也可能是因为疫情影响,与海尔生物合作,双方共创疫苗低温冷链设备嵌入式解决方案产品,提供核MCU
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2021-08-05 19:02:05
【深挖】锂电池隔膜公司对比
关注原因:中线,隔膜供需缺口紧张,产能增量不足,中长期有涨价动能。 1、隔膜的功能:防止正负极材料直接接触造成短路。隔膜是白色的、非常薄的一层膜,显微镜下的隔膜不是密闭的,有非常多的微孔,可以通过电流。电动车爆炸就是由于锂晶枝刺穿了隔膜,导致短路。 目前动力市场湿法隔膜为主,干法隔膜为辅;储能市场干法隔膜为主。 2、隔膜是技术壁垒较高的生意,湿法隔膜在16年才开始进口替代,并且此后一直维持高毛利,由于重资产性质、生产线调制时间长和资质认证问题,很难有新企业进入这个行业。目前市场上现存公司差距也比
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7月行业景气度的新变化
摘录: 1、景气度领先的行业仍然集中在金属、医药、纺服、中游装备行业,其中电子产业链景气度明显领先其他行业。 2、7-8月是传统制造业淡季,叠加需求确实有一些内生放缓趋势,从环比来看,仅金属制品、有色和计算机通信电子3个行业整体景气度环比改善。 3、外部宏微观因素所带来的短期供给扰动也是一个值得关注的因素。 4、上游价格高位对中游装备和下游消费品行业利润趋势的触底回升过程产生扰动 5、7月建筑业出现了比较明显回调可能与高温、洪涝天气,以及前期财政节奏的滞后影响均有关系。 6、住宿餐饮、交运仓储邮
7月行业景气度的新变化
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0809 题材个股研究合集 提纲: 一、 行业题材研究 ITO靶材,HJT及面板膜制备材料 猪周期拐点何时到来? 专精特新 制造强国 碳/碳热场材料 二、 个股研究 卫士通,数据安全国家队 福瑞股份 慢病行业景气+肝病诊疗龙头 中天火箭:碳碳热场材料下游需求旺盛 泛微网络:OA办公行业龙头 正文: 一、行业题材研究 ITO靶材,HJT及面板膜制备材料 关注原因:中短线。光伏HJT补涨。 1、ITO(氧化铟锡)靶材是溅射靶材中陶瓷靶材的一种,是将氧化铟和氧化锡粉末按一定比例混合后经过一系列的生产工
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专精特新 制造强国(附三批个股整理)
关注原因:短线,730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面,引发资本市场高度关注。 1、7月30日政治局会议6要点: (1)会议指出国内经济恢复不稳固,总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶,可看出经济下行)。 (2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方债有发挥财政政策的空间),着重助力中小企业。 (3)合理把握预算内投资和地方债发行,提升财政政策效能。二季度,专项债新券和一般债新券实际发行规模分别为计划的73%和80%,地方债新券实际发行规模
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华为的进与退,计算机行业的新机会
摘要: 1、8月6日,华为发布2021年上半年财报,销售收入较去年同期出现显著下降,同比去年下降约29%。 2、华为在数字底座方面坚定IT国产化发展的基石与信心。 3、在智能汽车等AIoT新兴生态开辟新战场。 4、华为退出了1.61 亿元服务器大单中标候选人,紫光华山变更为第二中标候选人,烽火通信为第三中标候选人,第一中标候选人依旧是浪潮。根据IDC数据,2020年华为仍然占据国内服务器15.2%的市场份额,其收缩服务器业务或给其他国内服务器企业带来较大弹性。
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今年轮胎行业真的集体阵亡无一例外?
摘要: 1、在通常年份我国的商用车月度销量稳定,而2020年开始的换车潮维持了一年的时间,2021年Q2开始,卡车的月度销量开始恢复常态。 2、前装市场,欧洲、北美2020年上半年受重创,2021年上半年有恢复。后装市场,全球的轮胎需求基石都在后装市场,历史上受经济危机等极端事件的影响就不太大。 3、全球大部分细分市场都没恢复到疫情前,只有美国的后装市场一枝独秀。 4、虽然各行各业都在喊海运紧张,但是从数据可以看出越南对美出口轮胎数量并没有受到明显制约。
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基金持仓分析:计算机依然低配
摘要: 1、计算机行业重仓持股比例继续回落,行业配置角度为例后置位。 2、前十大持仓集中度持续提升,恒生电子等白马热度不减。 3、前十大增持行业进一步分散。
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脱水研报:研报及纪要脱水精华 三孚股份+璞泰来
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神州泰岳:5G消息加速推进
关注原因: 8月5号5G消息工作组联合华为等7家单位成立5G消息联合实验室,5G消息应用发展提速。 1、8月5号神州泰岳官微发布,5G消息工作组联合7家单位成立5G消息联合实验室,开展5G消息相关技术验证工作,联合实验室主要工作包括:1、研究5G消息产品评测方案,并基于评测方案开展实验室评测工作;2、按需为5G消息产品,包括但不限于5G消息终端、CSP 5G消息平台及ChatBot应用案例等提供测试验证与评测工作;3、提炼总结并联合行业内其他合作伙伴共同制定相关规范并在行业内推广。这一动作为后续
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元宇宙NFT的投资机会
关注原因:中长线,中国国际数码互动娱乐展览会组委会首次携上海赛博格在ChinaJoy期间举办元宇宙相关的专题论坛。 1、元宇宙是计算机技术发展到一定程度继信息网络后出现的新一代网络,所涵盖的范围非常广,它泛指一个虚拟世界,目前发展到的仅仅有社交、场景、游戏、收藏品、艺术品等,这些碎片化的细分领域所处阶段还非常早期,未来有相对应的宏大场景和应用。因为从受众和潜力上看,元宇宙有非常广阔的赛道,所以被许多投资者所看好。 2、未来的网络是数字网络,人类社会用数字孪生技术将现实的物理世界通过数字化映射到网
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朝鲜就重启美朝谈判开出条件
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复旦微电:以FPGA为矛,进入高速成长期
摘要: 1、公司目前已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等产品线。 2、公司FPGA技术在国内处于领先地位,目前已可提供千万门级FPGA 芯片、亿门级 FPGA 芯片以及嵌入式可编程器件(PSoC)共三个系列的产品。 3、FPGA业务为矛,5G+AI提升FPGA需求,公司进入高速成长期。 4、安全识别芯片业务未来预计随着换卡周期到来稳中有升,助力公司发展。 5、预计公司2021/22/23年营收达到23/29/35亿元,归母净利润达到4.4/6.
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摘要: 1、公司加快产品创新升级与产业结构转型,聚焦成像、感知、显示领域,以信息的获取和信息的显示为中心,积极构建光学元器件、薄膜光学面板、生物识别、新型显示(AR+)、反光材料五大产业群。 2、伴随着5G通信技术的推广,公司生产的薄膜光学面板的应用场景将会大大扩展,薄膜光学面板如抗干扰性强等的技术优势也将在5G推广的技术背景下变得更加明显。 3、公司持续推动与产业链伙伴交流合作,促进行业上下游的技术整合、开发与制程运用,引领前沿技术的研发方向。 4、预计公司2021-2023年归母净利润为6.
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关注原因: 短线,市场监管总局根据价格检测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销商企业立案调查,下一步将持续关注芯片价格秩序,严厉查处囤积居奇、哄抬物价、串通涨价等违法行为。 1、今日东软载波超预期走势,看单日榜,今日机构出局,买榜游资为申港分、兴业陕西分、赵老哥三家汇聚,但问题是几位游资既不是主封,也不是助攻,加上机构出局,买一风格不明,榜单质量差了一点,盘后并没有什么消息证实,可能是走MCU补涨,也可能是因为疫情影响,与海尔生物合作,双方共创疫苗低温冷链设备嵌入式解决方案产品,提供核MCU
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【深挖】锂电池隔膜公司对比
关注原因:中线,隔膜供需缺口紧张,产能增量不足,中长期有涨价动能。 1、隔膜的功能:防止正负极材料直接接触造成短路。隔膜是白色的、非常薄的一层膜,显微镜下的隔膜不是密闭的,有非常多的微孔,可以通过电流。电动车爆炸就是由于锂晶枝刺穿了隔膜,导致短路。 目前动力市场湿法隔膜为主,干法隔膜为辅;储能市场干法隔膜为主。 2、隔膜是技术壁垒较高的生意,湿法隔膜在16年才开始进口替代,并且此后一直维持高毛利,由于重资产性质、生产线调制时间长和资质认证问题,很难有新企业进入这个行业。目前市场上现存公司差距也比
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7月行业景气度的新变化
摘录: 1、景气度领先的行业仍然集中在金属、医药、纺服、中游装备行业,其中电子产业链景气度明显领先其他行业。 2、7-8月是传统制造业淡季,叠加需求确实有一些内生放缓趋势,从环比来看,仅金属制品、有色和计算机通信电子3个行业整体景气度环比改善。 3、外部宏微观因素所带来的短期供给扰动也是一个值得关注的因素。 4、上游价格高位对中游装备和下游消费品行业利润趋势的触底回升过程产生扰动 5、7月建筑业出现了比较明显回调可能与高温、洪涝天气,以及前期财政节奏的滞后影响均有关系。 6、住宿餐饮、交运仓储邮
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华为的进与退,计算机行业的新机会
摘要: 1、8月6日,华为发布2021年上半年财报,销售收入较去年同期出现显著下降,同比去年下降约29%。 2、华为在数字底座方面坚定IT国产化发展的基石与信心。 3、在智能汽车等AIoT新兴生态开辟新战场。 4、华为退出了1.61 亿元服务器大单中标候选人,紫光华山变更为第二中标候选人,烽火通信为第三中标候选人,第一中标候选人依旧是浪潮。根据IDC数据,2020年华为仍然占据国内服务器15.2%的市场份额,其收缩服务器业务或给其他国内服务器企业带来较大弹性。
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中途下车的随手单受害者
2021-08-09 00:35:22
今年轮胎行业真的集体阵亡无一例外?
摘要: 1、在通常年份我国的商用车月度销量稳定,而2020年开始的换车潮维持了一年的时间,2021年Q2开始,卡车的月度销量开始恢复常态。 2、前装市场,欧洲、北美2020年上半年受重创,2021年上半年有恢复。后装市场,全球的轮胎需求基石都在后装市场,历史上受经济危机等极端事件的影响就不太大。 3、全球大部分细分市场都没恢复到疫情前,只有美国的后装市场一枝独秀。 4、虽然各行各业都在喊海运紧张,但是从数据可以看出越南对美出口轮胎数量并没有受到明显制约。
今年轮胎行业真的集体阵亡无一例外?
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中途下车的随手单受害者
2021-08-09 00:27:06
基金持仓分析:计算机依然低配
摘要: 1、计算机行业重仓持股比例继续回落,行业配置角度为例后置位。 2、前十大持仓集中度持续提升,恒生电子等白马热度不减。 3、前十大增持行业进一步分散。
基金持仓分析:计算机依然低配
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脱水研报:研报及纪要脱水精华 三孚股份+璞泰来
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2021-08-08 22:57:11
神州泰岳:5G消息加速推进
关注原因: 8月5号5G消息工作组联合华为等7家单位成立5G消息联合实验室,5G消息应用发展提速。 1、8月5号神州泰岳官微发布,5G消息工作组联合7家单位成立5G消息联合实验室,开展5G消息相关技术验证工作,联合实验室主要工作包括:1、研究5G消息产品评测方案,并基于评测方案开展实验室评测工作;2、按需为5G消息产品,包括但不限于5G消息终端、CSP 5G消息平台及ChatBot应用案例等提供测试验证与评测工作;3、提炼总结并联合行业内其他合作伙伴共同制定相关规范并在行业内推广。这一动作为后续
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2021-08-08 22:56:22
元宇宙NFT的投资机会
关注原因:中长线,中国国际数码互动娱乐展览会组委会首次携上海赛博格在ChinaJoy期间举办元宇宙相关的专题论坛。 1、元宇宙是计算机技术发展到一定程度继信息网络后出现的新一代网络,所涵盖的范围非常广,它泛指一个虚拟世界,目前发展到的仅仅有社交、场景、游戏、收藏品、艺术品等,这些碎片化的细分领域所处阶段还非常早期,未来有相对应的宏大场景和应用。因为从受众和潜力上看,元宇宙有非常广阔的赛道,所以被许多投资者所看好。 2、未来的网络是数字网络,人类社会用数字孪生技术将现实的物理世界通过数字化映射到网
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中途下车的随手单受害者
2021-08-06 00:37:00
朝鲜就重启美朝谈判开出条件
摘要: 1、据韩国情报机构称,金正恩政权希望放松制裁限制,使得朝鲜能出口矿产和进口更多成品油,高档西装和高端酒类。 2、韩国央行在年度报告中称,2020年朝鲜国内生产总值(GDP)估计萎缩了4.5%,萎缩幅度为1997年以来最大,该国2019年经济估计增长了0.4%。朝鲜不公布自己的官方GDP数据。 3、在农田卫星图像公布之前,该国粮食问题的严重程度将很难证实。他说,仅凭金正恩的话不足以证明朝鲜存在严重粮食短缺问题。
朝鲜就重启美朝谈判开出条件
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2021-08-06 00:32:39
复旦微电:以FPGA为矛,进入高速成长期
摘要: 1、公司目前已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等产品线。 2、公司FPGA技术在国内处于领先地位,目前已可提供千万门级FPGA 芯片、亿门级 FPGA 芯片以及嵌入式可编程器件(PSoC)共三个系列的产品。 3、FPGA业务为矛,5G+AI提升FPGA需求,公司进入高速成长期。 4、安全识别芯片业务未来预计随着换卡周期到来稳中有升,助力公司发展。 5、预计公司2021/22/23年营收达到23/29/35亿元,归母净利润达到4.4/6.
复旦微电:以FPGA为矛,进入高速成长期
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水晶光电:推进战略整合与创新
摘要: 1、公司加快产品创新升级与产业结构转型,聚焦成像、感知、显示领域,以信息的获取和信息的显示为中心,积极构建光学元器件、薄膜光学面板、生物识别、新型显示(AR+)、反光材料五大产业群。 2、伴随着5G通信技术的推广,公司生产的薄膜光学面板的应用场景将会大大扩展,薄膜光学面板如抗干扰性强等的技术优势也将在5G推广的技术背景下变得更加明显。 3、公司持续推动与产业链伙伴交流合作,促进行业上下游的技术整合、开发与制程运用,引领前沿技术的研发方向。 4、预计公司2021-2023年归母净利润为6.
水晶光电:推进战略整合与创新
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脱水研报:研报及纪要脱水精华 中芯国际+国轩高科
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东软载波:MCU芯片+智能电网
关注原因: 短线,市场监管总局根据价格检测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销商企业立案调查,下一步将持续关注芯片价格秩序,严厉查处囤积居奇、哄抬物价、串通涨价等违法行为。 1、今日东软载波超预期走势,看单日榜,今日机构出局,买榜游资为申港分、兴业陕西分、赵老哥三家汇聚,但问题是几位游资既不是主封,也不是助攻,加上机构出局,买一风格不明,榜单质量差了一点,盘后并没有什么消息证实,可能是走MCU补涨,也可能是因为疫情影响,与海尔生物合作,双方共创疫苗低温冷链设备嵌入式解决方案产品,提供核MCU
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2021-08-05 19:02:05
【深挖】锂电池隔膜公司对比
关注原因:中线,隔膜供需缺口紧张,产能增量不足,中长期有涨价动能。 1、隔膜的功能:防止正负极材料直接接触造成短路。隔膜是白色的、非常薄的一层膜,显微镜下的隔膜不是密闭的,有非常多的微孔,可以通过电流。电动车爆炸就是由于锂晶枝刺穿了隔膜,导致短路。 目前动力市场湿法隔膜为主,干法隔膜为辅;储能市场干法隔膜为主。 2、隔膜是技术壁垒较高的生意,湿法隔膜在16年才开始进口替代,并且此后一直维持高毛利,由于重资产性质、生产线调制时间长和资质认证问题,很难有新企业进入这个行业。目前市场上现存公司差距也比
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7月行业景气度的新变化
摘录: 1、景气度领先的行业仍然集中在金属、医药、纺服、中游装备行业,其中电子产业链景气度明显领先其他行业。 2、7-8月是传统制造业淡季,叠加需求确实有一些内生放缓趋势,从环比来看,仅金属制品、有色和计算机通信电子3个行业整体景气度环比改善。 3、外部宏微观因素所带来的短期供给扰动也是一个值得关注的因素。 4、上游价格高位对中游装备和下游消费品行业利润趋势的触底回升过程产生扰动 5、7月建筑业出现了比较明显回调可能与高温、洪涝天气,以及前期财政节奏的滞后影响均有关系。 6、住宿餐饮、交运仓储邮
7月行业景气度的新变化
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中途下车的随手单受害者
2021-08-09 22:38:46
0809合集:卫士通/福瑞股份/专精特新/中天火箭/泛微网络
0809 题材个股研究合集 提纲: 一、 行业题材研究 ITO靶材,HJT及面板膜制备材料 猪周期拐点何时到来? 专精特新 制造强国 碳/碳热场材料 二、 个股研究 卫士通,数据安全国家队 福瑞股份 慢病行业景气+肝病诊疗龙头 中天火箭:碳碳热场材料下游需求旺盛 泛微网络:OA办公行业龙头 正文: 一、行业题材研究 ITO靶材,HJT及面板膜制备材料 关注原因:中短线。光伏HJT补涨。 1、ITO(氧化铟锡)靶材是溅射靶材中陶瓷靶材的一种,是将氧化铟和氧化锡粉末按一定比例混合后经过一系列的生产工
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专精特新 制造强国(附三批个股整理)
关注原因:短线,730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面,引发资本市场高度关注。 1、7月30日政治局会议6要点: (1)会议指出国内经济恢复不稳固,总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶,可看出经济下行)。 (2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方债有发挥财政政策的空间),着重助力中小企业。 (3)合理把握预算内投资和地方债发行,提升财政政策效能。二季度,专项债新券和一般债新券实际发行规模分别为计划的73%和80%,地方债新券实际发行规模
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华为的进与退,计算机行业的新机会
摘要: 1、8月6日,华为发布2021年上半年财报,销售收入较去年同期出现显著下降,同比去年下降约29%。 2、华为在数字底座方面坚定IT国产化发展的基石与信心。 3、在智能汽车等AIoT新兴生态开辟新战场。 4、华为退出了1.61 亿元服务器大单中标候选人,紫光华山变更为第二中标候选人,烽火通信为第三中标候选人,第一中标候选人依旧是浪潮。根据IDC数据,2020年华为仍然占据国内服务器15.2%的市场份额,其收缩服务器业务或给其他国内服务器企业带来较大弹性。
华为的进与退,计算机行业的新机会
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今年轮胎行业真的集体阵亡无一例外?
摘要: 1、在通常年份我国的商用车月度销量稳定,而2020年开始的换车潮维持了一年的时间,2021年Q2开始,卡车的月度销量开始恢复常态。 2、前装市场,欧洲、北美2020年上半年受重创,2021年上半年有恢复。后装市场,全球的轮胎需求基石都在后装市场,历史上受经济危机等极端事件的影响就不太大。 3、全球大部分细分市场都没恢复到疫情前,只有美国的后装市场一枝独秀。 4、虽然各行各业都在喊海运紧张,但是从数据可以看出越南对美出口轮胎数量并没有受到明显制约。
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基金持仓分析:计算机依然低配
摘要: 1、计算机行业重仓持股比例继续回落,行业配置角度为例后置位。 2、前十大持仓集中度持续提升,恒生电子等白马热度不减。 3、前十大增持行业进一步分散。
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脱水研报:研报及纪要脱水精华 三孚股份+璞泰来
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神州泰岳:5G消息加速推进
关注原因: 8月5号5G消息工作组联合华为等7家单位成立5G消息联合实验室,5G消息应用发展提速。 1、8月5号神州泰岳官微发布,5G消息工作组联合7家单位成立5G消息联合实验室,开展5G消息相关技术验证工作,联合实验室主要工作包括:1、研究5G消息产品评测方案,并基于评测方案开展实验室评测工作;2、按需为5G消息产品,包括但不限于5G消息终端、CSP 5G消息平台及ChatBot应用案例等提供测试验证与评测工作;3、提炼总结并联合行业内其他合作伙伴共同制定相关规范并在行业内推广。这一动作为后续
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元宇宙NFT的投资机会
关注原因:中长线,中国国际数码互动娱乐展览会组委会首次携上海赛博格在ChinaJoy期间举办元宇宙相关的专题论坛。 1、元宇宙是计算机技术发展到一定程度继信息网络后出现的新一代网络,所涵盖的范围非常广,它泛指一个虚拟世界,目前发展到的仅仅有社交、场景、游戏、收藏品、艺术品等,这些碎片化的细分领域所处阶段还非常早期,未来有相对应的宏大场景和应用。因为从受众和潜力上看,元宇宙有非常广阔的赛道,所以被许多投资者所看好。 2、未来的网络是数字网络,人类社会用数字孪生技术将现实的物理世界通过数字化映射到网
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朝鲜就重启美朝谈判开出条件
摘要: 1、据韩国情报机构称,金正恩政权希望放松制裁限制,使得朝鲜能出口矿产和进口更多成品油,高档西装和高端酒类。 2、韩国央行在年度报告中称,2020年朝鲜国内生产总值(GDP)估计萎缩了4.5%,萎缩幅度为1997年以来最大,该国2019年经济估计增长了0.4%。朝鲜不公布自己的官方GDP数据。 3、在农田卫星图像公布之前,该国粮食问题的严重程度将很难证实。他说,仅凭金正恩的话不足以证明朝鲜存在严重粮食短缺问题。
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复旦微电:以FPGA为矛,进入高速成长期
摘要: 1、公司目前已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等产品线。 2、公司FPGA技术在国内处于领先地位,目前已可提供千万门级FPGA 芯片、亿门级 FPGA 芯片以及嵌入式可编程器件(PSoC)共三个系列的产品。 3、FPGA业务为矛,5G+AI提升FPGA需求,公司进入高速成长期。 4、安全识别芯片业务未来预计随着换卡周期到来稳中有升,助力公司发展。 5、预计公司2021/22/23年营收达到23/29/35亿元,归母净利润达到4.4/6.
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水晶光电:推进战略整合与创新
摘要: 1、公司加快产品创新升级与产业结构转型,聚焦成像、感知、显示领域,以信息的获取和信息的显示为中心,积极构建光学元器件、薄膜光学面板、生物识别、新型显示(AR+)、反光材料五大产业群。 2、伴随着5G通信技术的推广,公司生产的薄膜光学面板的应用场景将会大大扩展,薄膜光学面板如抗干扰性强等的技术优势也将在5G推广的技术背景下变得更加明显。 3、公司持续推动与产业链伙伴交流合作,促进行业上下游的技术整合、开发与制程运用,引领前沿技术的研发方向。 4、预计公司2021-2023年归母净利润为6.
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东软载波:MCU芯片+智能电网
关注原因: 短线,市场监管总局根据价格检测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销商企业立案调查,下一步将持续关注芯片价格秩序,严厉查处囤积居奇、哄抬物价、串通涨价等违法行为。 1、今日东软载波超预期走势,看单日榜,今日机构出局,买榜游资为申港分、兴业陕西分、赵老哥三家汇聚,但问题是几位游资既不是主封,也不是助攻,加上机构出局,买一风格不明,榜单质量差了一点,盘后并没有什么消息证实,可能是走MCU补涨,也可能是因为疫情影响,与海尔生物合作,双方共创疫苗低温冷链设备嵌入式解决方案产品,提供核MCU
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【深挖】锂电池隔膜公司对比
关注原因:中线,隔膜供需缺口紧张,产能增量不足,中长期有涨价动能。 1、隔膜的功能:防止正负极材料直接接触造成短路。隔膜是白色的、非常薄的一层膜,显微镜下的隔膜不是密闭的,有非常多的微孔,可以通过电流。电动车爆炸就是由于锂晶枝刺穿了隔膜,导致短路。 目前动力市场湿法隔膜为主,干法隔膜为辅;储能市场干法隔膜为主。 2、隔膜是技术壁垒较高的生意,湿法隔膜在16年才开始进口替代,并且此后一直维持高毛利,由于重资产性质、生产线调制时间长和资质认证问题,很难有新企业进入这个行业。目前市场上现存公司差距也比
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7月行业景气度的新变化
摘录: 1、景气度领先的行业仍然集中在金属、医药、纺服、中游装备行业,其中电子产业链景气度明显领先其他行业。 2、7-8月是传统制造业淡季,叠加需求确实有一些内生放缓趋势,从环比来看,仅金属制品、有色和计算机通信电子3个行业整体景气度环比改善。 3、外部宏微观因素所带来的短期供给扰动也是一个值得关注的因素。 4、上游价格高位对中游装备和下游消费品行业利润趋势的触底回升过程产生扰动 5、7月建筑业出现了比较明显回调可能与高温、洪涝天气,以及前期财政节奏的滞后影响均有关系。 6、住宿餐饮、交运仓储邮
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0809 题材个股研究合集 提纲: 一、 行业题材研究 ITO靶材,HJT及面板膜制备材料 猪周期拐点何时到来? 专精特新 制造强国 碳/碳热场材料 二、 个股研究 卫士通,数据安全国家队 福瑞股份 慢病行业景气+肝病诊疗龙头 中天火箭:碳碳热场材料下游需求旺盛 泛微网络:OA办公行业龙头 正文: 一、行业题材研究 ITO靶材,HJT及面板膜制备材料 关注原因:中短线。光伏HJT补涨。 1、ITO(氧化铟锡)靶材是溅射靶材中陶瓷靶材的一种,是将氧化铟和氧化锡粉末按一定比例混合后经过一系列的生产工
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关注原因:短线,730政治局会议首次将支持“专精特新”中小企业上升至国家层面,引发资本市场高度关注。 1、7月30日政治局会议6要点: (1)会议指出国内经济恢复不稳固,总体形势更严峻,不再是4月份的推动经济稳中向好(根据最近出口数据见顶,可看出经济下行)。 (2)货币政策基调不变(意味着各地方积攒的地方债有发挥财政政策的空间),着重助力中小企业。 (3)合理把握预算内投资和地方债发行,提升财政政策效能。二季度,专项债新券和一般债新券实际发行规模分别为计划的73%和80%,地方债新券实际发行规模
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华为的进与退,计算机行业的新机会
摘要: 1、8月6日,华为发布2021年上半年财报,销售收入较去年同期出现显著下降,同比去年下降约29%。 2、华为在数字底座方面坚定IT国产化发展的基石与信心。 3、在智能汽车等AIoT新兴生态开辟新战场。 4、华为退出了1.61 亿元服务器大单中标候选人,紫光华山变更为第二中标候选人,烽火通信为第三中标候选人,第一中标候选人依旧是浪潮。根据IDC数据,2020年华为仍然占据国内服务器15.2%的市场份额,其收缩服务器业务或给其他国内服务器企业带来较大弹性。
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关注原因: 8月5号5G消息工作组联合华为等7家单位成立5G消息联合实验室,5G消息应用发展提速。 1、8月5号神州泰岳官微发布,5G消息工作组联合7家单位成立5G消息联合实验室,开展5G消息相关技术验证工作,联合实验室主要工作包括:1、研究5G消息产品评测方案,并基于评测方案开展实验室评测工作;2、按需为5G消息产品,包括但不限于5G消息终端、CSP 5G消息平台及ChatBot应用案例等提供测试验证与评测工作;3、提炼总结并联合行业内其他合作伙伴共同制定相关规范并在行业内推广。这一动作为后续
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2021-08-08 22:56:22
元宇宙NFT的投资机会
关注原因:中长线,中国国际数码互动娱乐展览会组委会首次携上海赛博格在ChinaJoy期间举办元宇宙相关的专题论坛。 1、元宇宙是计算机技术发展到一定程度继信息网络后出现的新一代网络,所涵盖的范围非常广,它泛指一个虚拟世界,目前发展到的仅仅有社交、场景、游戏、收藏品、艺术品等,这些碎片化的细分领域所处阶段还非常早期,未来有相对应的宏大场景和应用。因为从受众和潜力上看,元宇宙有非常广阔的赛道,所以被许多投资者所看好。 2、未来的网络是数字网络,人类社会用数字孪生技术将现实的物理世界通过数字化映射到网
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丝路视觉
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中途下车的随手单受害者
2021-08-06 00:37:00
朝鲜就重启美朝谈判开出条件
摘要: 1、据韩国情报机构称,金正恩政权希望放松制裁限制,使得朝鲜能出口矿产和进口更多成品油,高档西装和高端酒类。 2、韩国央行在年度报告中称,2020年朝鲜国内生产总值(GDP)估计萎缩了4.5%,萎缩幅度为1997年以来最大,该国2019年经济估计增长了0.4%。朝鲜不公布自己的官方GDP数据。 3、在农田卫星图像公布之前,该国粮食问题的严重程度将很难证实。他说,仅凭金正恩的话不足以证明朝鲜存在严重粮食短缺问题。
朝鲜就重启美朝谈判开出条件
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中途下车的随手单受害者
2021-08-06 00:32:39
复旦微电:以FPGA为矛,进入高速成长期
摘要: 1、公司目前已建立健全安全与识别芯片、非挥发存储器、智能电表芯片、FPGA 芯片和集成电路测试服务等产品线。 2、公司FPGA技术在国内处于领先地位,目前已可提供千万门级FPGA 芯片、亿门级 FPGA 芯片以及嵌入式可编程器件(PSoC)共三个系列的产品。 3、FPGA业务为矛,5G+AI提升FPGA需求,公司进入高速成长期。 4、安全识别芯片业务未来预计随着换卡周期到来稳中有升,助力公司发展。 5、预计公司2021/22/23年营收达到23/29/35亿元,归母净利润达到4.4/6.
复旦微电:以FPGA为矛,进入高速成长期
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复旦微电
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中途下车的随手单受害者
2021-08-06 00:30:25
水晶光电:推进战略整合与创新
摘要: 1、公司加快产品创新升级与产业结构转型,聚焦成像、感知、显示领域,以信息的获取和信息的显示为中心,积极构建光学元器件、薄膜光学面板、生物识别、新型显示(AR+)、反光材料五大产业群。 2、伴随着5G通信技术的推广,公司生产的薄膜光学面板的应用场景将会大大扩展,薄膜光学面板如抗干扰性强等的技术优势也将在5G推广的技术背景下变得更加明显。 3、公司持续推动与产业链伙伴交流合作,促进行业上下游的技术整合、开发与制程运用,引领前沿技术的研发方向。 4、预计公司2021-2023年归母净利润为6.
水晶光电:推进战略整合与创新
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中途下车的随手单受害者
2021-08-06 00:23:27
脱水研报:研报及纪要脱水精华 中芯国际+国轩高科
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国轩高科
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中途下车的随手单受害者
2021-08-05 20:47:27
东软载波:MCU芯片+智能电网
关注原因: 短线,市场监管总局根据价格检测和举报线索,对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销商企业立案调查,下一步将持续关注芯片价格秩序,严厉查处囤积居奇、哄抬物价、串通涨价等违法行为。 1、今日东软载波超预期走势,看单日榜,今日机构出局,买榜游资为申港分、兴业陕西分、赵老哥三家汇聚,但问题是几位游资既不是主封,也不是助攻,加上机构出局,买一风格不明,榜单质量差了一点,盘后并没有什么消息证实,可能是走MCU补涨,也可能是因为疫情影响,与海尔生物合作,双方共创疫苗低温冷链设备嵌入式解决方案产品,提供核MCU
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东软载波
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中途下车的随手单受害者
2021-08-05 19:02:05
【深挖】锂电池隔膜公司对比
关注原因:中线,隔膜供需缺口紧张,产能增量不足,中长期有涨价动能。 1、隔膜的功能:防止正负极材料直接接触造成短路。隔膜是白色的、非常薄的一层膜,显微镜下的隔膜不是密闭的,有非常多的微孔,可以通过电流。电动车爆炸就是由于锂晶枝刺穿了隔膜,导致短路。 目前动力市场湿法隔膜为主,干法隔膜为辅;储能市场干法隔膜为主。 2、隔膜是技术壁垒较高的生意,湿法隔膜在16年才开始进口替代,并且此后一直维持高毛利,由于重资产性质、生产线调制时间长和资质认证问题,很难有新企业进入这个行业。目前市场上现存公司差距也比
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中材科技
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星源材质
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中途下车的随手单受害者
2021-08-05 01:11:42
7月行业景气度的新变化
摘录: 1、景气度领先的行业仍然集中在金属、医药、纺服、中游装备行业,其中电子产业链景气度明显领先其他行业。 2、7-8月是传统制造业淡季,叠加需求确实有一些内生放缓趋势,从环比来看,仅金属制品、有色和计算机通信电子3个行业整体景气度环比改善。 3、外部宏微观因素所带来的短期供给扰动也是一个值得关注的因素。 4、上游价格高位对中游装备和下游消费品行业利润趋势的触底回升过程产生扰动 5、7月建筑业出现了比较明显回调可能与高温、洪涝天气,以及前期财政节奏的滞后影响均有关系。 6、住宿餐饮、交运仓储邮
7月行业景气度的新变化
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