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中途下车的随手单受害者

2021-07-12 20:12:21

海容冷链：发改委重点支持冷链物流设施项目

关注原因: 短线，国家发改委近日印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》，重点支持服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目，公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。同时印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》'十四五'期间将聚焦打造'通道+枢纽+网络'现代物流运行体系。 1、事件驱动。发改委要求围绕加快健全国家物流枢纽网络，按照'成熟一个、落地一个'原则，稳步推进120个左右国家物流枢纽布局建设；支持城市群内国家物流枢纽共建共享共用和一体化衔

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海容冷链

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中途下车的随手单受害者

2021-07-12 19:40:28

量子科技：数据安全守卫者+通信防御者+军工应用必需者

关注原因:短线，网络数据安全涨停潮叠加巨头中兴通讯涨停和军工未来景气度，量子技术作为数据安全守卫者、通信提速者和军工应用必需者不可或缺，必将吸引大批投资者。 1、事件驱动: 网络数据安全备受关注，需求端诉求致使通信提速势在必行，军工应用提升实力所必需，都需要依赖量子技术得以实现。 2、什么是量子？如果一个物理量存在最小的不可分割的基本单位，则这个物理量是量子化的，并把这个最小单位称为量子。通过认识量子的基础上，建立起许多理论，比如量子纠缠、量子力学等等，在此因为篇幅有限，读者可上网简单查阅。 3

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中途下车的随手单受害者

2021-07-12 13:56:58

均胜电子深度报告：打造智能汽车时代的“联发科”

摘要： 1、股权结构集中，业务重塑底部反转，聚焦汽车智能化，摆脱传统制造属性。 2、被低估的智能化座舱革命，展开一横一纵先手布局。 3、深度卡位“感知-决策”，自动驾驶闭环静待花开。 4、三年整合即将完毕，短期业务拐点出现，智能化布局是长期逻辑下的核心看点。

均胜电子深度报告：打造智能汽车时代的“联发科”

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均胜电子

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中途下车的随手单受害者

2021-07-12 13:48:44

地方债年内会发不完吗？

摘要： 1、地方债实际发行低于计划，可能与项目开工手续不完备、审核趋严等因素有关。 2、计划发行而当期未发行的地方债，大多都滞后在三季度较为集中、部分或在四季度发行。 3、财政支出或加快，一定程度对冲经济下行，但较难带动基建明显回升，较难改变年内趋势。 4、地方债务风险暴露，项目储备不足。

赵伟：地方债，年内会发不完吗？（开源证券）

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中途下车的随手单受害者

2021-07-12 12:55:09

虽矿业资源丰富中国未来不太可能在阿富汗大规模投资

摘要：塔利班在阿富汗领地已接壤中国 1、随着美军退出，塔利班夏天占领了阿富汗约1/3领土，抵达与中国新疆接壤的地区。 2、这段时间塔利班不遗余力的释放善意，打消中国顾虑，渴望政权默许。 3、塔利班是维吾尔武装分子主要后盾，虽然目前处于微妙平衡，未来对新疆地区影响不好确定 4、虽然矿业资源丰富，中国未来不太可能在阿富汗开展大规模经济活动。

塔利班在阿富汗领地已接壤中国

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中途下车的随手单受害者

2021-07-09 17:18:56

南大环境：环保工程+股价低位+次新股+质地优良

关注原因: 短线，生态环境部日前发布建设用地土壤污染风险管控和修复管理办法。中长线，公司质地优良，估值低位且是次新股。 1、公司在环境保护方面实力雄厚。公司是南京大学所组建的综合性甲级环境科研、规划和咨询服务机构。业务主要包括环境调查与鉴定、环评、环境研究与规划、工程承包、设计与监理以及环境污染第三方治理等。此外公司表示组织了专门人员在碳中和等业务领域进行初步的研究和探索。 2、土地污染层面的客户分析。南大环境的客户主要集中在江苏省内。江苏省内拥有不少工厂，土地不乏有被污染的情况，因此有近水楼台

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南大环境

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中途下车的随手单受害者

2021-07-09 16:09:54

工信部：推动《稀土条例》尽快出台稀土价格迎来长牛

关注原因:短线，工信部副部长王江平表示推动《稀土条例》尽快出台；稀土磁材迎来8月传统旺季，下游领域需求强劲。 1、事件驱动: 工信部今年1月公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见，提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，实行相关战略储备。7月7日工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开，工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，推动《稀土条例》尽快出台。 2、行业目前普遍状态。我国高性能稀土永磁材料因供给较少，产能集中度不高，许多优秀企业都在积极扩充产能。

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2021-07-08 18:25:43

ST跨境：联络互动+ST赚钱效应+情绪杀结束

关注原因: 短线，联络互动控制新蛋61%股份大涨，激发炒作电商平台热情，ST板块赚钱效应明显。 1、环球易购是跨境通的全资子公司，国内第一家上市的跨境电商，辉煌的时候一年销售额过百亿，如今欠下供应商巨额债务，股价经过各种杀跌后来到低点。 2、跨境电商行业大起大落。12年亚马逊给中国卖家送来了大礼包，打开了海外市场。后来国内卖家纷纷涌入，竞争加剧，利润下滑。20年疫情初期中国停工停产，订单有却生产不出货，复工后海外疫情爆发，海运能力下降，运费暴涨，海外需求萎缩后跨境电商转做防疫物资。海外疫情反复导

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中途下车的随手单受害者

2021-07-08 15:10:12

世界AI大会周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。

关注原因: 短线，滴滴、满帮等事件以及世界人工智能大会刺激。 1、事件驱动: 周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。7月8日世界人工智能大会上，周鸿祎谈及一企业被国家安全调查时表示，当数据积攒到一定程度，量变产生质变，数据的安全和国家安全建立会直接的联系。滴滴、满帮、BOSS直聘遭审查标志着2015年以来一系列立法进入实施阶段，未来针对相关企业的网络安全审查很可能会成为常态。 2、行业监管通常会滞后于行业发展，经过几年的准备，数据安全监管已经到了一个关键节点。企业有没有违规采集和使用个人数据，现

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2021-07-08 13:38:40

拜登能源政策不得不面对的供应风险---论 WSJ 的 “鱼和

摘要： 1、新能源战略本质是拜登为了稳固民主党传统票仓，并非想减少消耗传统能源。 2、华尔街采取的策略是双多。既看好需求未来增加（新能源），又下注供应未来减少（传统能源）。 3、加入巴黎协议利空页岩油开采，会导致陷入供应链风波。 4、汽油价格飙升加剧民众生活压力，利率水平维持低位意味收入增速远期预期不强。 5、新能源未来需求逐步减少后油价不会很高的结论是错误的，未来需打破OPEC使供应链敞开市场化。

拜登能源政策不得不面对的供应风险---论 WSJ 的 “鱼和熊掌都想兼得”

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中途下车的随手单受害者

2021-07-08 13:15:28

半导体走势的推演

摘要： 1、逻辑路径--物联网--中段--AIoT芯片（RISC-V ） 2、半导体板块中长期逻辑：国产替代疫情缺芯物联网，叠加短期中报业绩超预期风口，可能成为独立走势。 3、Q3和全年预期不断覆盖，主升概率大 4、三大券商齐看好。

半导体走势的推演

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全志科技

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2021-07-08 13:09:15

全面看多军工，高景气度将持续兑现

1、军工进入高景气度将持续兑现。 2、军工估值性价比突出。 3、军工股具备长期投资价值，随着军费支出增加，许多公司具有成长价值。 4、有核心竞争力的四大类型军工企业：高增长细分赛道；主机厂或核心分系统厂商；拥有强拓展能力；军民融合企业。

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2021-07-07 19:03:00

振芯科技：卫星导航+天基(万物)互联+机构调研

关注原因: 短线，天链一号05星发射成功；中长线，未来卫星发射需求大，市场前景广阔。 1、公司是国内最早研制北斗相关产品的企业，也是国内北斗产业链完整及产品系列最全的企业之一，产品具备较强的竞争优势，市场前景广阔，业绩连续增加。天基互联网系统纳入国家新基建范畴，计划发射156颗小卫星，构建星载宽带全球移动互联网络，产业链相关发展机会众多。 2、天链一号05星昨晚在西昌发射成功，第一代数据中继卫星圆满收官。中国成为世界上第二个具有全球覆盖能力的中继卫星系统的国家。公司在近两月接受了20家机构集体调

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2021-07-07 17:08:45

工信部：开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作

关注原因: 短线，评估工作刺激投资热情；中长线，供求关系改善，应用需求端高增。 1、事件驱动: 工业和信息化部办公厅下达关于开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作的通知，引导各类市场主体发挥合力，积极参与千兆城市建设。此次重点评估双千兆网络建设情况、用户发展情况和应用创新情况。评估有望激发市场对通信领域的投资热情。 2、此次评估指标值占比最重为城市家庭覆盖率和每万人拥有5G基站数，因此重点放在室内宽带服务和基站建设上。 3、5G应用需求端暴增。双千兆开展为推动经济社会高质量发展提供坚实网络

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只做第一板，波段爱好者进。

互联网医疗：东华软件定增预落地+业绩预增+底部反转（关注原因：定增打压已久，业绩预增股价仍在低位） 1.子公司东华医为深耕医疗信息化行业21年，拥有完整、成熟的医疗卫生行业产品线，是国内百强医院快速交付成功案例最多的企业，业内具有良好的口碑，智慧医院拥有订阅模式，商业模式好。 2. 公司自去年宣布定增时间已过大半，留给东华的时间不多了，股价已经被打压到了一个底部区域，并且底部放过一次量明显有主力入场。腾讯巨头入股，基本面不担心出问题，可放心长期持有。 3. 东华软件医院订单主导，6月份环比高增

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海容冷链：发改委重点支持冷链物流设施项目

关注原因: 短线，国家发改委近日印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》，重点支持服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目，公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。同时印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》'十四五'期间将聚焦打造'通道+枢纽+网络'现代物流运行体系。 1、事件驱动。发改委要求围绕加快健全国家物流枢纽网络，按照'成熟一个、落地一个'原则，稳步推进120个左右国家物流枢纽布局建设；支持城市群内国家物流枢纽共建共享共用和一体化衔

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量子科技：数据安全守卫者+通信防御者+军工应用必需者

关注原因:短线，网络数据安全涨停潮叠加巨头中兴通讯涨停和军工未来景气度，量子技术作为数据安全守卫者、通信提速者和军工应用必需者不可或缺，必将吸引大批投资者。 1、事件驱动: 网络数据安全备受关注，需求端诉求致使通信提速势在必行，军工应用提升实力所必需，都需要依赖量子技术得以实现。 2、什么是量子？如果一个物理量存在最小的不可分割的基本单位，则这个物理量是量子化的，并把这个最小单位称为量子。通过认识量子的基础上，建立起许多理论，比如量子纠缠、量子力学等等，在此因为篇幅有限，读者可上网简单查阅。 3

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均胜电子深度报告：打造智能汽车时代的“联发科”

摘要： 1、股权结构集中，业务重塑底部反转，聚焦汽车智能化，摆脱传统制造属性。 2、被低估的智能化座舱革命，展开一横一纵先手布局。 3、深度卡位“感知-决策”，自动驾驶闭环静待花开。 4、三年整合即将完毕，短期业务拐点出现，智能化布局是长期逻辑下的核心看点。

均胜电子深度报告：打造智能汽车时代的“联发科”

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地方债年内会发不完吗？

摘要： 1、地方债实际发行低于计划，可能与项目开工手续不完备、审核趋严等因素有关。 2、计划发行而当期未发行的地方债，大多都滞后在三季度较为集中、部分或在四季度发行。 3、财政支出或加快，一定程度对冲经济下行，但较难带动基建明显回升，较难改变年内趋势。 4、地方债务风险暴露，项目储备不足。

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虽矿业资源丰富中国未来不太可能在阿富汗大规模投资

摘要：塔利班在阿富汗领地已接壤中国 1、随着美军退出，塔利班夏天占领了阿富汗约1/3领土，抵达与中国新疆接壤的地区。 2、这段时间塔利班不遗余力的释放善意，打消中国顾虑，渴望政权默许。 3、塔利班是维吾尔武装分子主要后盾，虽然目前处于微妙平衡，未来对新疆地区影响不好确定 4、虽然矿业资源丰富，中国未来不太可能在阿富汗开展大规模经济活动。

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南大环境：环保工程+股价低位+次新股+质地优良

关注原因: 短线，生态环境部日前发布建设用地土壤污染风险管控和修复管理办法。中长线，公司质地优良，估值低位且是次新股。 1、公司在环境保护方面实力雄厚。公司是南京大学所组建的综合性甲级环境科研、规划和咨询服务机构。业务主要包括环境调查与鉴定、环评、环境研究与规划、工程承包、设计与监理以及环境污染第三方治理等。此外公司表示组织了专门人员在碳中和等业务领域进行初步的研究和探索。 2、土地污染层面的客户分析。南大环境的客户主要集中在江苏省内。江苏省内拥有不少工厂，土地不乏有被污染的情况，因此有近水楼台

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工信部：推动《稀土条例》尽快出台稀土价格迎来长牛

关注原因:短线，工信部副部长王江平表示推动《稀土条例》尽快出台；稀土磁材迎来8月传统旺季，下游领域需求强劲。 1、事件驱动: 工信部今年1月公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见，提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，实行相关战略储备。7月7日工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开，工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，推动《稀土条例》尽快出台。 2、行业目前普遍状态。我国高性能稀土永磁材料因供给较少，产能集中度不高，许多优秀企业都在积极扩充产能。

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ST跨境：联络互动+ST赚钱效应+情绪杀结束

关注原因: 短线，联络互动控制新蛋61%股份大涨，激发炒作电商平台热情，ST板块赚钱效应明显。 1、环球易购是跨境通的全资子公司，国内第一家上市的跨境电商，辉煌的时候一年销售额过百亿，如今欠下供应商巨额债务，股价经过各种杀跌后来到低点。 2、跨境电商行业大起大落。12年亚马逊给中国卖家送来了大礼包，打开了海外市场。后来国内卖家纷纷涌入，竞争加剧，利润下滑。20年疫情初期中国停工停产，订单有却生产不出货，复工后海外疫情爆发，海运能力下降，运费暴涨，海外需求萎缩后跨境电商转做防疫物资。海外疫情反复导

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世界AI大会周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。

关注原因: 短线，滴滴、满帮等事件以及世界人工智能大会刺激。 1、事件驱动: 周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。7月8日世界人工智能大会上，周鸿祎谈及一企业被国家安全调查时表示，当数据积攒到一定程度，量变产生质变，数据的安全和国家安全建立会直接的联系。滴滴、满帮、BOSS直聘遭审查标志着2015年以来一系列立法进入实施阶段，未来针对相关企业的网络安全审查很可能会成为常态。 2、行业监管通常会滞后于行业发展，经过几年的准备，数据安全监管已经到了一个关键节点。企业有没有违规采集和使用个人数据，现

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拜登能源政策不得不面对的供应风险---论 WSJ 的 “鱼和

摘要： 1、新能源战略本质是拜登为了稳固民主党传统票仓，并非想减少消耗传统能源。 2、华尔街采取的策略是双多。既看好需求未来增加（新能源），又下注供应未来减少（传统能源）。 3、加入巴黎协议利空页岩油开采，会导致陷入供应链风波。 4、汽油价格飙升加剧民众生活压力，利率水平维持低位意味收入增速远期预期不强。 5、新能源未来需求逐步减少后油价不会很高的结论是错误的，未来需打破OPEC使供应链敞开市场化。

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摘要： 1、逻辑路径--物联网--中段--AIoT芯片（RISC-V ） 2、半导体板块中长期逻辑：国产替代疫情缺芯物联网，叠加短期中报业绩超预期风口，可能成为独立走势。 3、Q3和全年预期不断覆盖，主升概率大 4、三大券商齐看好。

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全面看多军工，高景气度将持续兑现

1、军工进入高景气度将持续兑现。 2、军工估值性价比突出。 3、军工股具备长期投资价值，随着军费支出增加，许多公司具有成长价值。 4、有核心竞争力的四大类型军工企业：高增长细分赛道；主机厂或核心分系统厂商；拥有强拓展能力；军民融合企业。

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振芯科技：卫星导航+天基(万物)互联+机构调研

关注原因: 短线，天链一号05星发射成功；中长线，未来卫星发射需求大，市场前景广阔。 1、公司是国内最早研制北斗相关产品的企业，也是国内北斗产业链完整及产品系列最全的企业之一，产品具备较强的竞争优势，市场前景广阔，业绩连续增加。天基互联网系统纳入国家新基建范畴，计划发射156颗小卫星，构建星载宽带全球移动互联网络，产业链相关发展机会众多。 2、天链一号05星昨晚在西昌发射成功，第一代数据中继卫星圆满收官。中国成为世界上第二个具有全球覆盖能力的中继卫星系统的国家。公司在近两月接受了20家机构集体调

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工信部：开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作

关注原因: 短线，评估工作刺激投资热情；中长线，供求关系改善，应用需求端高增。 1、事件驱动: 工业和信息化部办公厅下达关于开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作的通知，引导各类市场主体发挥合力，积极参与千兆城市建设。此次重点评估双千兆网络建设情况、用户发展情况和应用创新情况。评估有望激发市场对通信领域的投资热情。 2、此次评估指标值占比最重为城市家庭覆盖率和每万人拥有5G基站数，因此重点放在室内宽带服务和基站建设上。 3、5G应用需求端暴增。双千兆开展为推动经济社会高质量发展提供坚实网络

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互联网医疗：东华软件定增预落地+业绩预增+底部反转（关注原因：定增打压已久，业绩预增股价仍在低位） 1.子公司东华医为深耕医疗信息化行业21年，拥有完整、成熟的医疗卫生行业产品线，是国内百强医院快速交付成功案例最多的企业，业内具有良好的口碑，智慧医院拥有订阅模式，商业模式好。 2. 公司自去年宣布定增时间已过大半，留给东华的时间不多了，股价已经被打压到了一个底部区域，并且底部放过一次量明显有主力入场。腾讯巨头入股，基本面不担心出问题，可放心长期持有。 3. 东华软件医院订单主导，6月份环比高增

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海容冷链：发改委重点支持冷链物流设施项目

关注原因: 短线，国家发改委近日印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》，重点支持服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目，公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。同时印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》'十四五'期间将聚焦打造'通道+枢纽+网络'现代物流运行体系。 1、事件驱动。发改委要求围绕加快健全国家物流枢纽网络，按照'成熟一个、落地一个'原则，稳步推进120个左右国家物流枢纽布局建设；支持城市群内国家物流枢纽共建共享共用和一体化衔

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量子科技：数据安全守卫者+通信防御者+军工应用必需者

关注原因:短线，网络数据安全涨停潮叠加巨头中兴通讯涨停和军工未来景气度，量子技术作为数据安全守卫者、通信提速者和军工应用必需者不可或缺，必将吸引大批投资者。 1、事件驱动: 网络数据安全备受关注，需求端诉求致使通信提速势在必行，军工应用提升实力所必需，都需要依赖量子技术得以实现。 2、什么是量子？如果一个物理量存在最小的不可分割的基本单位，则这个物理量是量子化的，并把这个最小单位称为量子。通过认识量子的基础上，建立起许多理论，比如量子纠缠、量子力学等等，在此因为篇幅有限，读者可上网简单查阅。 3

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均胜电子深度报告：打造智能汽车时代的“联发科”

摘要： 1、股权结构集中，业务重塑底部反转，聚焦汽车智能化，摆脱传统制造属性。 2、被低估的智能化座舱革命，展开一横一纵先手布局。 3、深度卡位“感知-决策”，自动驾驶闭环静待花开。 4、三年整合即将完毕，短期业务拐点出现，智能化布局是长期逻辑下的核心看点。

均胜电子深度报告：打造智能汽车时代的“联发科”

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均胜电子

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 13:48:44

地方债年内会发不完吗？

摘要： 1、地方债实际发行低于计划，可能与项目开工手续不完备、审核趋严等因素有关。 2、计划发行而当期未发行的地方债，大多都滞后在三季度较为集中、部分或在四季度发行。 3、财政支出或加快，一定程度对冲经济下行，但较难带动基建明显回升，较难改变年内趋势。 4、地方债务风险暴露，项目储备不足。

赵伟：地方债，年内会发不完吗？（开源证券）

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贵州茅台

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-12 12:55:09

虽矿业资源丰富中国未来不太可能在阿富汗大规模投资

摘要：塔利班在阿富汗领地已接壤中国 1、随着美军退出，塔利班夏天占领了阿富汗约1/3领土，抵达与中国新疆接壤的地区。 2、这段时间塔利班不遗余力的释放善意，打消中国顾虑，渴望政权默许。 3、塔利班是维吾尔武装分子主要后盾，虽然目前处于微妙平衡，未来对新疆地区影响不好确定 4、虽然矿业资源丰富，中国未来不太可能在阿富汗开展大规模经济活动。

塔利班在阿富汗领地已接壤中国

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-09 17:18:56

南大环境：环保工程+股价低位+次新股+质地优良

关注原因: 短线，生态环境部日前发布建设用地土壤污染风险管控和修复管理办法。中长线，公司质地优良，估值低位且是次新股。 1、公司在环境保护方面实力雄厚。公司是南京大学所组建的综合性甲级环境科研、规划和咨询服务机构。业务主要包括环境调查与鉴定、环评、环境研究与规划、工程承包、设计与监理以及环境污染第三方治理等。此外公司表示组织了专门人员在碳中和等业务领域进行初步的研究和探索。 2、土地污染层面的客户分析。南大环境的客户主要集中在江苏省内。江苏省内拥有不少工厂，土地不乏有被污染的情况，因此有近水楼台

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南大环境

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-09 16:09:54

工信部：推动《稀土条例》尽快出台稀土价格迎来长牛

关注原因:短线，工信部副部长王江平表示推动《稀土条例》尽快出台；稀土磁材迎来8月传统旺季，下游领域需求强劲。 1、事件驱动: 工信部今年1月公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见，提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，实行相关战略储备。7月7日工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开，工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，推动《稀土条例》尽快出台。 2、行业目前普遍状态。我国高性能稀土永磁材料因供给较少，产能集中度不高，许多优秀企业都在积极扩充产能。

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中途下车的随手单受害者

2021-07-08 18:25:43

ST跨境：联络互动+ST赚钱效应+情绪杀结束

关注原因: 短线，联络互动控制新蛋61%股份大涨，激发炒作电商平台热情，ST板块赚钱效应明显。 1、环球易购是跨境通的全资子公司，国内第一家上市的跨境电商，辉煌的时候一年销售额过百亿，如今欠下供应商巨额债务，股价经过各种杀跌后来到低点。 2、跨境电商行业大起大落。12年亚马逊给中国卖家送来了大礼包，打开了海外市场。后来国内卖家纷纷涌入，竞争加剧，利润下滑。20年疫情初期中国停工停产，订单有却生产不出货，复工后海外疫情爆发，海运能力下降，运费暴涨，海外需求萎缩后跨境电商转做防疫物资。海外疫情反复导

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中途下车的随手单受害者

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世界AI大会周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。

关注原因: 短线，滴滴、满帮等事件以及世界人工智能大会刺激。 1、事件驱动: 周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。7月8日世界人工智能大会上，周鸿祎谈及一企业被国家安全调查时表示，当数据积攒到一定程度，量变产生质变，数据的安全和国家安全建立会直接的联系。滴滴、满帮、BOSS直聘遭审查标志着2015年以来一系列立法进入实施阶段，未来针对相关企业的网络安全审查很可能会成为常态。 2、行业监管通常会滞后于行业发展，经过几年的准备，数据安全监管已经到了一个关键节点。企业有没有违规采集和使用个人数据，现

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中途下车的随手单受害者

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拜登能源政策不得不面对的供应风险---论 WSJ 的 “鱼和

摘要： 1、新能源战略本质是拜登为了稳固民主党传统票仓，并非想减少消耗传统能源。 2、华尔街采取的策略是双多。既看好需求未来增加（新能源），又下注供应未来减少（传统能源）。 3、加入巴黎协议利空页岩油开采，会导致陷入供应链风波。 4、汽油价格飙升加剧民众生活压力，利率水平维持低位意味收入增速远期预期不强。 5、新能源未来需求逐步减少后油价不会很高的结论是错误的，未来需打破OPEC使供应链敞开市场化。

拜登能源政策不得不面对的供应风险---论 WSJ 的 “鱼和熊掌都想兼得”

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中途下车的随手单受害者

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半导体走势的推演

摘要： 1、逻辑路径--物联网--中段--AIoT芯片（RISC-V ） 2、半导体板块中长期逻辑：国产替代疫情缺芯物联网，叠加短期中报业绩超预期风口，可能成为独立走势。 3、Q3和全年预期不断覆盖，主升概率大 4、三大券商齐看好。

半导体走势的推演

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中途下车的随手单受害者

2021-07-08 13:09:15

全面看多军工，高景气度将持续兑现

1、军工进入高景气度将持续兑现。 2、军工估值性价比突出。 3、军工股具备长期投资价值，随着军费支出增加，许多公司具有成长价值。 4、有核心竞争力的四大类型军工企业：高增长细分赛道；主机厂或核心分系统厂商；拥有强拓展能力；军民融合企业。

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中途下车的随手单受害者

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振芯科技：卫星导航+天基(万物)互联+机构调研

关注原因: 短线，天链一号05星发射成功；中长线，未来卫星发射需求大，市场前景广阔。 1、公司是国内最早研制北斗相关产品的企业，也是国内北斗产业链完整及产品系列最全的企业之一，产品具备较强的竞争优势，市场前景广阔，业绩连续增加。天基互联网系统纳入国家新基建范畴，计划发射156颗小卫星，构建星载宽带全球移动互联网络，产业链相关发展机会众多。 2、天链一号05星昨晚在西昌发射成功，第一代数据中继卫星圆满收官。中国成为世界上第二个具有全球覆盖能力的中继卫星系统的国家。公司在近两月接受了20家机构集体调

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中途下车的随手单受害者

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工信部：开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作

关注原因: 短线，评估工作刺激投资热情；中长线，供求关系改善，应用需求端高增。 1、事件驱动: 工业和信息化部办公厅下达关于开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作的通知，引导各类市场主体发挥合力，积极参与千兆城市建设。此次重点评估双千兆网络建设情况、用户发展情况和应用创新情况。评估有望激发市场对通信领域的投资热情。 2、此次评估指标值占比最重为城市家庭覆盖率和每万人拥有5G基站数，因此重点放在室内宽带服务和基站建设上。 3、5G应用需求端暴增。双千兆开展为推动经济社会高质量发展提供坚实网络

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只做第一板，波段爱好者进。

互联网医疗：东华软件定增预落地+业绩预增+底部反转（关注原因：定增打压已久，业绩预增股价仍在低位） 1.子公司东华医为深耕医疗信息化行业21年，拥有完整、成熟的医疗卫生行业产品线，是国内百强医院快速交付成功案例最多的企业，业内具有良好的口碑，智慧医院拥有订阅模式，商业模式好。 2. 公司自去年宣布定增时间已过大半，留给东华的时间不多了，股价已经被打压到了一个底部区域，并且底部放过一次量明显有主力入场。腾讯巨头入股，基本面不担心出问题，可放心长期持有。 3. 东华软件医院订单主导，6月份环比高增

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中途下车的随手单受害者

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海容冷链：发改委重点支持冷链物流设施项目

关注原因: 短线，国家发改委近日印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》，重点支持服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目，公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。同时印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》'十四五'期间将聚焦打造'通道+枢纽+网络'现代物流运行体系。 1、事件驱动。发改委要求围绕加快健全国家物流枢纽网络，按照'成熟一个、落地一个'原则，稳步推进120个左右国家物流枢纽布局建设；支持城市群内国家物流枢纽共建共享共用和一体化衔

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中途下车的随手单受害者

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量子科技：数据安全守卫者+通信防御者+军工应用必需者

关注原因:短线，网络数据安全涨停潮叠加巨头中兴通讯涨停和军工未来景气度，量子技术作为数据安全守卫者、通信提速者和军工应用必需者不可或缺，必将吸引大批投资者。 1、事件驱动: 网络数据安全备受关注，需求端诉求致使通信提速势在必行，军工应用提升实力所必需，都需要依赖量子技术得以实现。 2、什么是量子？如果一个物理量存在最小的不可分割的基本单位，则这个物理量是量子化的，并把这个最小单位称为量子。通过认识量子的基础上，建立起许多理论，比如量子纠缠、量子力学等等，在此因为篇幅有限，读者可上网简单查阅。 3

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均胜电子深度报告：打造智能汽车时代的“联发科”

摘要： 1、股权结构集中，业务重塑底部反转，聚焦汽车智能化，摆脱传统制造属性。 2、被低估的智能化座舱革命，展开一横一纵先手布局。 3、深度卡位“感知-决策”，自动驾驶闭环静待花开。 4、三年整合即将完毕，短期业务拐点出现，智能化布局是长期逻辑下的核心看点。

均胜电子深度报告：打造智能汽车时代的“联发科”

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地方债年内会发不完吗？

摘要： 1、地方债实际发行低于计划，可能与项目开工手续不完备、审核趋严等因素有关。 2、计划发行而当期未发行的地方债，大多都滞后在三季度较为集中、部分或在四季度发行。 3、财政支出或加快，一定程度对冲经济下行，但较难带动基建明显回升，较难改变年内趋势。 4、地方债务风险暴露，项目储备不足。

赵伟：地方债，年内会发不完吗？（开源证券）

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虽矿业资源丰富中国未来不太可能在阿富汗大规模投资

摘要：塔利班在阿富汗领地已接壤中国 1、随着美军退出，塔利班夏天占领了阿富汗约1/3领土，抵达与中国新疆接壤的地区。 2、这段时间塔利班不遗余力的释放善意，打消中国顾虑，渴望政权默许。 3、塔利班是维吾尔武装分子主要后盾，虽然目前处于微妙平衡，未来对新疆地区影响不好确定 4、虽然矿业资源丰富，中国未来不太可能在阿富汗开展大规模经济活动。

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南大环境：环保工程+股价低位+次新股+质地优良

关注原因: 短线，生态环境部日前发布建设用地土壤污染风险管控和修复管理办法。中长线，公司质地优良，估值低位且是次新股。 1、公司在环境保护方面实力雄厚。公司是南京大学所组建的综合性甲级环境科研、规划和咨询服务机构。业务主要包括环境调查与鉴定、环评、环境研究与规划、工程承包、设计与监理以及环境污染第三方治理等。此外公司表示组织了专门人员在碳中和等业务领域进行初步的研究和探索。 2、土地污染层面的客户分析。南大环境的客户主要集中在江苏省内。江苏省内拥有不少工厂，土地不乏有被污染的情况，因此有近水楼台

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工信部：推动《稀土条例》尽快出台稀土价格迎来长牛

关注原因:短线，工信部副部长王江平表示推动《稀土条例》尽快出台；稀土磁材迎来8月传统旺季，下游领域需求强劲。 1、事件驱动: 工信部今年1月公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见，提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，实行相关战略储备。7月7日工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开，工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，推动《稀土条例》尽快出台。 2、行业目前普遍状态。我国高性能稀土永磁材料因供给较少，产能集中度不高，许多优秀企业都在积极扩充产能。

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ST跨境：联络互动+ST赚钱效应+情绪杀结束

关注原因: 短线，联络互动控制新蛋61%股份大涨，激发炒作电商平台热情，ST板块赚钱效应明显。 1、环球易购是跨境通的全资子公司，国内第一家上市的跨境电商，辉煌的时候一年销售额过百亿，如今欠下供应商巨额债务，股价经过各种杀跌后来到低点。 2、跨境电商行业大起大落。12年亚马逊给中国卖家送来了大礼包，打开了海外市场。后来国内卖家纷纷涌入，竞争加剧，利润下滑。20年疫情初期中国停工停产，订单有却生产不出货，复工后海外疫情爆发，海运能力下降，运费暴涨，海外需求萎缩后跨境电商转做防疫物资。海外疫情反复导

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世界AI大会周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。

关注原因: 短线，滴滴、满帮等事件以及世界人工智能大会刺激。 1、事件驱动: 周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。7月8日世界人工智能大会上，周鸿祎谈及一企业被国家安全调查时表示，当数据积攒到一定程度，量变产生质变，数据的安全和国家安全建立会直接的联系。滴滴、满帮、BOSS直聘遭审查标志着2015年以来一系列立法进入实施阶段，未来针对相关企业的网络安全审查很可能会成为常态。 2、行业监管通常会滞后于行业发展，经过几年的准备，数据安全监管已经到了一个关键节点。企业有没有违规采集和使用个人数据，现

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拜登能源政策不得不面对的供应风险---论 WSJ 的 “鱼和

摘要： 1、新能源战略本质是拜登为了稳固民主党传统票仓，并非想减少消耗传统能源。 2、华尔街采取的策略是双多。既看好需求未来增加（新能源），又下注供应未来减少（传统能源）。 3、加入巴黎协议利空页岩油开采，会导致陷入供应链风波。 4、汽油价格飙升加剧民众生活压力，利率水平维持低位意味收入增速远期预期不强。 5、新能源未来需求逐步减少后油价不会很高的结论是错误的，未来需打破OPEC使供应链敞开市场化。

拜登能源政策不得不面对的供应风险---论 WSJ 的 “鱼和熊掌都想兼得”

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半导体走势的推演

摘要： 1、逻辑路径--物联网--中段--AIoT芯片（RISC-V ） 2、半导体板块中长期逻辑：国产替代疫情缺芯物联网，叠加短期中报业绩超预期风口，可能成为独立走势。 3、Q3和全年预期不断覆盖，主升概率大 4、三大券商齐看好。

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全面看多军工，高景气度将持续兑现

1、军工进入高景气度将持续兑现。 2、军工估值性价比突出。 3、军工股具备长期投资价值，随着军费支出增加，许多公司具有成长价值。 4、有核心竞争力的四大类型军工企业：高增长细分赛道；主机厂或核心分系统厂商；拥有强拓展能力；军民融合企业。

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振芯科技：卫星导航+天基(万物)互联+机构调研

关注原因: 短线，天链一号05星发射成功；中长线，未来卫星发射需求大，市场前景广阔。 1、公司是国内最早研制北斗相关产品的企业，也是国内北斗产业链完整及产品系列最全的企业之一，产品具备较强的竞争优势，市场前景广阔，业绩连续增加。天基互联网系统纳入国家新基建范畴，计划发射156颗小卫星，构建星载宽带全球移动互联网络，产业链相关发展机会众多。 2、天链一号05星昨晚在西昌发射成功，第一代数据中继卫星圆满收官。中国成为世界上第二个具有全球覆盖能力的中继卫星系统的国家。公司在近两月接受了20家机构集体调

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工信部：开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作

关注原因: 短线，评估工作刺激投资热情；中长线，供求关系改善，应用需求端高增。 1、事件驱动: 工业和信息化部办公厅下达关于开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作的通知，引导各类市场主体发挥合力，积极参与千兆城市建设。此次重点评估双千兆网络建设情况、用户发展情况和应用创新情况。评估有望激发市场对通信领域的投资热情。 2、此次评估指标值占比最重为城市家庭覆盖率和每万人拥有5G基站数，因此重点放在室内宽带服务和基站建设上。 3、5G应用需求端暴增。双千兆开展为推动经济社会高质量发展提供坚实网络

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只做第一板，波段爱好者进。

互联网医疗：东华软件定增预落地+业绩预增+底部反转（关注原因：定增打压已久，业绩预增股价仍在低位） 1.子公司东华医为深耕医疗信息化行业21年，拥有完整、成熟的医疗卫生行业产品线，是国内百强医院快速交付成功案例最多的企业，业内具有良好的口碑，智慧医院拥有订阅模式，商业模式好。 2. 公司自去年宣布定增时间已过大半，留给东华的时间不多了，股价已经被打压到了一个底部区域，并且底部放过一次量明显有主力入场。腾讯巨头入股，基本面不担心出问题，可放心长期持有。 3. 东华软件医院订单主导，6月份环比高增

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海容冷链：发改委重点支持冷链物流设施项目

关注原因: 短线，国家发改委近日印发《城乡冷链和国家物流枢纽建设中央预算内投资专项管理办法》，重点支持服务于肉类屠宰加工及流通的冷链物流设施项目，公共冷库新建、改扩建、智能化改造及相关配套设施项目。同时印发《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》'十四五'期间将聚焦打造'通道+枢纽+网络'现代物流运行体系。 1、事件驱动。发改委要求围绕加快健全国家物流枢纽网络，按照'成熟一个、落地一个'原则，稳步推进120个左右国家物流枢纽布局建设；支持城市群内国家物流枢纽共建共享共用和一体化衔

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量子科技：数据安全守卫者+通信防御者+军工应用必需者

关注原因:短线，网络数据安全涨停潮叠加巨头中兴通讯涨停和军工未来景气度，量子技术作为数据安全守卫者、通信提速者和军工应用必需者不可或缺，必将吸引大批投资者。 1、事件驱动: 网络数据安全备受关注，需求端诉求致使通信提速势在必行，军工应用提升实力所必需，都需要依赖量子技术得以实现。 2、什么是量子？如果一个物理量存在最小的不可分割的基本单位，则这个物理量是量子化的，并把这个最小单位称为量子。通过认识量子的基础上，建立起许多理论，比如量子纠缠、量子力学等等，在此因为篇幅有限，读者可上网简单查阅。 3

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摘要： 1、股权结构集中，业务重塑底部反转，聚焦汽车智能化，摆脱传统制造属性。 2、被低估的智能化座舱革命，展开一横一纵先手布局。 3、深度卡位“感知-决策”，自动驾驶闭环静待花开。 4、三年整合即将完毕，短期业务拐点出现，智能化布局是长期逻辑下的核心看点。

均胜电子深度报告：打造智能汽车时代的“联发科”

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地方债年内会发不完吗？

摘要： 1、地方债实际发行低于计划，可能与项目开工手续不完备、审核趋严等因素有关。 2、计划发行而当期未发行的地方债，大多都滞后在三季度较为集中、部分或在四季度发行。 3、财政支出或加快，一定程度对冲经济下行，但较难带动基建明显回升，较难改变年内趋势。 4、地方债务风险暴露，项目储备不足。

赵伟：地方债，年内会发不完吗？（开源证券）

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虽矿业资源丰富中国未来不太可能在阿富汗大规模投资

摘要：塔利班在阿富汗领地已接壤中国 1、随着美军退出，塔利班夏天占领了阿富汗约1/3领土，抵达与中国新疆接壤的地区。 2、这段时间塔利班不遗余力的释放善意，打消中国顾虑，渴望政权默许。 3、塔利班是维吾尔武装分子主要后盾，虽然目前处于微妙平衡，未来对新疆地区影响不好确定 4、虽然矿业资源丰富，中国未来不太可能在阿富汗开展大规模经济活动。

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2021-07-09 17:18:56

南大环境：环保工程+股价低位+次新股+质地优良

关注原因: 短线，生态环境部日前发布建设用地土壤污染风险管控和修复管理办法。中长线，公司质地优良，估值低位且是次新股。 1、公司在环境保护方面实力雄厚。公司是南京大学所组建的综合性甲级环境科研、规划和咨询服务机构。业务主要包括环境调查与鉴定、环评、环境研究与规划、工程承包、设计与监理以及环境污染第三方治理等。此外公司表示组织了专门人员在碳中和等业务领域进行初步的研究和探索。 2、土地污染层面的客户分析。南大环境的客户主要集中在江苏省内。江苏省内拥有不少工厂，土地不乏有被污染的情况，因此有近水楼台

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南大环境

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-09 16:09:54

工信部：推动《稀土条例》尽快出台稀土价格迎来长牛

关注原因:短线，工信部副部长王江平表示推动《稀土条例》尽快出台；稀土磁材迎来8月传统旺季，下游领域需求强劲。 1、事件驱动: 工信部今年1月公开征求对《稀土管理条例(征求意见稿)》的意见，提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，实行相关战略储备。7月7日工业和信息化系统产业政策与法规工作视频会议在京召开，工信部副部长王江平表示，着力保障产业链供应链安全稳定，推动《稀土条例》尽快出台。 2、行业目前普遍状态。我国高性能稀土永磁材料因供给较少，产能集中度不高，许多优秀企业都在积极扩充产能。

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盛和资源
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中国稀土
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金力永磁
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惠城环保
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北方稀土

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 18:25:43

ST跨境：联络互动+ST赚钱效应+情绪杀结束

关注原因: 短线，联络互动控制新蛋61%股份大涨，激发炒作电商平台热情，ST板块赚钱效应明显。 1、环球易购是跨境通的全资子公司，国内第一家上市的跨境电商，辉煌的时候一年销售额过百亿，如今欠下供应商巨额债务，股价经过各种杀跌后来到低点。 2、跨境电商行业大起大落。12年亚马逊给中国卖家送来了大礼包，打开了海外市场。后来国内卖家纷纷涌入，竞争加剧，利润下滑。20年疫情初期中国停工停产，订单有却生产不出货，复工后海外疫情爆发，海运能力下降，运费暴涨，海外需求萎缩后跨境电商转做防疫物资。海外疫情反复导

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跨境通

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 15:10:12

世界AI大会周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。

关注原因: 短线，滴滴、满帮等事件以及世界人工智能大会刺激。 1、事件驱动: 周鸿祎：数据安全直接和国家安全挂钩。7月8日世界人工智能大会上，周鸿祎谈及一企业被国家安全调查时表示，当数据积攒到一定程度，量变产生质变，数据的安全和国家安全建立会直接的联系。滴滴、满帮、BOSS直聘遭审查标志着2015年以来一系列立法进入实施阶段，未来针对相关企业的网络安全审查很可能会成为常态。 2、行业监管通常会滞后于行业发展，经过几年的准备，数据安全监管已经到了一个关键节点。企业有没有违规采集和使用个人数据，现

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中国软件
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奇安信
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天融信
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信安世纪
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东方通

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 13:38:40

拜登能源政策不得不面对的供应风险---论 WSJ 的 “鱼和

摘要： 1、新能源战略本质是拜登为了稳固民主党传统票仓，并非想减少消耗传统能源。 2、华尔街采取的策略是双多。既看好需求未来增加（新能源），又下注供应未来减少（传统能源）。 3、加入巴黎协议利空页岩油开采，会导致陷入供应链风波。 4、汽油价格飙升加剧民众生活压力，利率水平维持低位意味收入增速远期预期不强。 5、新能源未来需求逐步减少后油价不会很高的结论是错误的，未来需打破OPEC使供应链敞开市场化。

拜登能源政策不得不面对的供应风险---论 WSJ 的 “鱼和熊掌都想兼得”

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贵州茅台

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 13:15:28

半导体走势的推演

摘要： 1、逻辑路径--物联网--中段--AIoT芯片（RISC-V ） 2、半导体板块中长期逻辑：国产替代疫情缺芯物联网，叠加短期中报业绩超预期风口，可能成为独立走势。 3、Q3和全年预期不断覆盖，主升概率大 4、三大券商齐看好。

半导体走势的推演

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全志科技

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-08 13:09:15

全面看多军工，高景气度将持续兑现

1、军工进入高景气度将持续兑现。 2、军工估值性价比突出。 3、军工股具备长期投资价值，随着军费支出增加，许多公司具有成长价值。 4、有核心竞争力的四大类型军工企业：高增长细分赛道；主机厂或核心分系统厂商；拥有强拓展能力；军民融合企业。

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航宇科技

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韭盈

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2021-07-07 19:03:00

振芯科技：卫星导航+天基(万物)互联+机构调研

关注原因: 短线，天链一号05星发射成功；中长线，未来卫星发射需求大，市场前景广阔。 1、公司是国内最早研制北斗相关产品的企业，也是国内北斗产业链完整及产品系列最全的企业之一，产品具备较强的竞争优势，市场前景广阔，业绩连续增加。天基互联网系统纳入国家新基建范畴，计划发射156颗小卫星，构建星载宽带全球移动互联网络，产业链相关发展机会众多。 2、天链一号05星昨晚在西昌发射成功，第一代数据中继卫星圆满收官。中国成为世界上第二个具有全球覆盖能力的中继卫星系统的国家。公司在近两月接受了20家机构集体调

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振芯科技

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韭盈

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2021-07-07 17:08:45

工信部：开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作

关注原因: 短线，评估工作刺激投资热情；中长线，供求关系改善，应用需求端高增。 1、事件驱动: 工业和信息化部办公厅下达关于开展2021年度千兆城市建设情况总结评估工作的通知，引导各类市场主体发挥合力，积极参与千兆城市建设。此次重点评估双千兆网络建设情况、用户发展情况和应用创新情况。评估有望激发市场对通信领域的投资热情。 2、此次评估指标值占比最重为城市家庭覆盖率和每万人拥有5G基站数，因此重点放在室内宽带服务和基站建设上。 3、5G应用需求端暴增。双千兆开展为推动经济社会高质量发展提供坚实网络

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光迅科技
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瑞斯康达
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新易盛

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韭盈

中途下车的随手单受害者

2021-07-06 16:56:23

只做第一板，波段爱好者进。

互联网医疗：东华软件定增预落地+业绩预增+底部反转（关注原因：定增打压已久，业绩预增股价仍在低位） 1.子公司东华医为深耕医疗信息化行业21年，拥有完整、成熟的医疗卫生行业产品线，是国内百强医院快速交付成功案例最多的企业，业内具有良好的口碑，智慧医院拥有订阅模式，商业模式好。 2. 公司自去年宣布定增时间已过大半，留给东华的时间不多了，股价已经被打压到了一个底部区域，并且底部放过一次量明显有主力入场。腾讯巨头入股，基本面不担心出问题，可放心长期持有。 3. 东华软件医院订单主导，6月份环比高增

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东华软件

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