（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、主营业务：公司主要从事光伏接线盒（营收占比79.23%）和光伏连接器（营收占比19.58%）系列产品的研发、生产和销售。2021年光伏接线盒产能3300万套，光伏连接器8600万对。公司客户包括天合光能、晶澳太阳能、东方日升、阿特斯、友达

1、事件驱动：佩洛西8月3日秘密同台积电接触并讨论美国国会《芯片与科学法案》，其中520亿提供给美国国内芯片工厂的联邦政府补贴，台积电希望能够分到一杯羹，佩洛西以此为诱饵，孤立大陆芯片发展。 2、法案保供应链安全。数据显示，在芯片设计领域，美国占据全球市场份额的70%，而20 年美国半导体制造业领

两天最牵动国人心弦无疑是老巫婆窜访WW事件，而中国JF也给出了强有力的回击。我军将在台岛周边开展一系列的联合军事行动，可以预见未来，环台岛进行的军事行动也势必会常态化。这让笔者联想到几个月前爆发的俄乌冲突中，发挥巨大作用，精准打击目标的无人机。投资要点一：公司在军工方面布局了两家公司，第一家是做无人

【东北军工&绝对收益】首航高科（002665）公告点评公告简要：公司与酒泉市肃州区签署投资合作协议，投资建设“200MW光热+800MW风电+520MW光伏”的光热（储）新能源多能互补一体化大基地项目。简评：1）光热储能项目再下一城，相较于电化学储能，具备全生命周期成本优势、大容量、集中式储

从2021至2022年，Pilbara的锂精矿拍卖价格屡创新高，同时也是进口锂矿价格飙升的“信号弹”。背后既有市场需求的助推，也有产业链博弈的因素。在涨至“天价”后，Pilbara的锂精矿在第七次拍卖首次出现跌价，中信证券表示这主要是由于国内锂价滞涨以及Pilbara自身扩产导致供应增加所致。并预测

1、华润入主。8月2日公告控股股东拟将8.56%股份以13.14元/股转让华润数科，同时以10.30元/股向其定向增发1.75亿股，交易完成后将持股29.59%，华润数科 是华润集团全资子公司，控股股东将变更为华润数科，实际控制人变更为国务院国资委。2、华润数科——华润集团的数字经济平台21年11月

特高压、输电网、抽水蓄能三轮驱动，电网投资再上台阶#中信建投新能源#事件：国家电网公布今年1-7月份完成电网投资2364元，同比增长19%；年底前预计再完成近3000亿元电网投资，#全年电网投资有望超5500亿。明确年内建成投产、开工“四交四直”特高压项目；加快推进“一交五直”6项特高压前期工作。全

【海通电新】光伏调整点评:中美关系影响有限，行业景气拐点临近 今日光伏板块调整，与中美关系担忧有关:我们认为光伏行业面临美国贸易壁垒影响已经很大，2季度对美国发货已经最差，很难有更差的情况:美国光伏市场目前最大的限制因素仍是反规避和WRO两大因素，反规避预计在8月底落地。大概率会推迟2年执行，因此9

!台海问题激化，市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时，据外媒Protocol报道，美国计划禁止中国获取EDA工具。 年初以来，景气周期+大基金事件扰动，半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下，整体情绪回温之际，板块将迎估值修复。核心四大赛道: 特种半导体:紫光复日(特种FPGA+

目前看公司下游多条场景具备广阔的增长空间，业务进展良好: 01)储能温控场景:2025年预计空间150-180亿元5短期看22年实现翻倍以上增长，公司大客户稳步推进，新客户开拓良好: (2)光储热一体机:预计2026年欧洲市场新增需求超过400万台，对应1000亿以上的市场空间，公司采取差异化的竞争

主要观点：1.公开数据显示，激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗；国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能，图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达，属于图

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智能化核心两大赛道一汽车和工业 下游景气度高，公司DCS份额继续提升。中国石化资本支出今年同比增速在18%，民营大炼化企业也在稳步扩产，行业景气度高。根据我们统计，烯怪、PTA、PX等领域产能扩张依旧保持稳定增速(详细情况请私信)，公司在一些过去没有突破的客户，也纷纷取得了突破，份额继续提升。 品类

 国台湾网8月3日讯 台湾“中时新闻网”援引《华盛顿邮报》消息称，消息人士指出，美国众议院议长佩洛西今日（3日）将会晤台积电董事长刘德音，两人将讨论美国国会最近通过的“芯片与科学法案”（CHIPS-plus，Chips and Science act）的实施，此外也显示芯片对美国经济、国家

中美发酵，军工是流于表面，毕竟动武可能性较低，但制裁随时可能进行，国家在做脱钩预期。今天C华大九依然大涨，EDA龙头。而前期软件系统龙头诚迈科技也有崛起迹象。从 CPU、服务器、存储，到软件操作系统、数据库、中间件 等都将呈现技术产品市场等方面的重新构建，龙头公司重构 IT 核心竞争力，重构核心技术

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中美发酵，军工是流于表面，毕竟动武可能性较低，但制裁随时可能进行，国家在做脱钩预期。今天C华大九依然大涨，EDA龙头。而前期软件系统龙头诚迈科技也有崛起迹象。从 CPU、服务器、存储，到软件操作系统、数据库、中间件 等都将呈现技术产品市场等方面的重新构建，龙头公司重构 IT 核心竞争力，重构核心技术

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两天最牵动国人心弦无疑是老巫婆窜访WW事件，而中国JF也给出了强有力的回击。我军将在台岛周边开展一系列的联合军事行动，可以预见未来，环台岛进行的军事行动也势必会常态化。这让笔者联想到几个月前爆发的俄乌冲突中，发挥巨大作用，精准打击目标的无人机。投资要点一：公司在军工方面布局了两家公司，第一家是做无人

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从2021至2022年，Pilbara的锂精矿拍卖价格屡创新高，同时也是进口锂矿价格飙升的“信号弹”。背后既有市场需求的助推，也有产业链博弈的因素。在涨至“天价”后，Pilbara的锂精矿在第七次拍卖首次出现跌价，中信证券表示这主要是由于国内锂价滞涨以及Pilbara自身扩产导致供应增加所致。并预测

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两天最牵动国人心弦无疑是老巫婆窜访WW事件，而中国JF也给出了强有力的回击。我军将在台岛周边开展一系列的联合军事行动，可以预见未来，环台岛进行的军事行动也势必会常态化。这让笔者联想到几个月前爆发的俄乌冲突中，发挥巨大作用，精准打击目标的无人机。投资要点一：公司在军工方面布局了两家公司，第一家是做无人

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从2021至2022年，Pilbara的锂精矿拍卖价格屡创新高，同时也是进口锂矿价格飙升的“信号弹”。背后既有市场需求的助推，也有产业链博弈的因素。在涨至“天价”后，Pilbara的锂精矿在第七次拍卖首次出现跌价，中信证券表示这主要是由于国内锂价滞涨以及Pilbara自身扩产导致供应增加所致。并预测

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目前看公司下游多条场景具备广阔的增长空间，业务进展良好: 01)储能温控场景:2025年预计空间150-180亿元5短期看22年实现翻倍以上增长，公司大客户稳步推进，新客户开拓良好: (2)光储热一体机:预计2026年欧洲市场新增需求超过400万台，对应1000亿以上的市场空间，公司采取差异化的竞争

主要观点：1.公开数据显示，激光雷达5年有100倍的空间。2021年的19万颗提升至2025年的2704万颗；国内的需求量预计由2021年的10万颗提升至2025年的1399万颗。2.目前两市真正量产激光雷达的公司只有均普智能，图达通激光雷达Falcon全球首款实现大规模量产的高性能激光雷达，属于图

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智能化核心两大赛道一汽车和工业 下游景气度高，公司DCS份额继续提升。中国石化资本支出今年同比增速在18%，民营大炼化企业也在稳步扩产，行业景气度高。根据我们统计，烯怪、PTA、PX等领域产能扩张依旧保持稳定增速(详细情况请私信)，公司在一些过去没有突破的客户，也纷纷取得了突破，份额继续提升。 品类

 国台湾网8月3日讯 台湾“中时新闻网”援引《华盛顿邮报》消息称，消息人士指出，美国众议院议长佩洛西今日（3日）将会晤台积电董事长刘德音，两人将讨论美国国会最近通过的“芯片与科学法案”（CHIPS-plus，Chips and Science act）的实施，此外也显示芯片对美国经济、国家

中美发酵，军工是流于表面，毕竟动武可能性较低，但制裁随时可能进行，国家在做脱钩预期。今天C华大九依然大涨，EDA龙头。而前期软件系统龙头诚迈科技也有崛起迹象。从 CPU、服务器、存储，到软件操作系统、数据库、中间件 等都将呈现技术产品市场等方面的重新构建，龙头公司重构 IT 核心竞争力，重构核心技术