🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器，下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域，其中半导体行业为传统优势，会持续加强；面板持跟踪保持态度，找到超快激光等优势环节去做；新型电子方向，汽车电子是发展重点，消费电子持跟踪保持态度；新能源业务处于初期，成长空间较大。🌟 泛半导体行业：1）对

聊下股票，其他方面不聊。一、1-联瑞新材，昨天预判反包，如期反包，我出了。再参不参与看明天走势再说好了。2-骆驼股份，做了个小t，继续持有。3-开了拓邦股份，这个没啥问题，欧美储能。另外晚上吹的是海风涂敷材料，这个目前没验证，主要也是涨了几天了，不好参与，也不好说空间。二、目前主线1-储能发现最近市

【华鑫电子】8月推荐工业仪器&车载光学&新材料 在电子行业弱周期背景下，工业属性较强的公司成长稳定，工业仪器类似半导体设备存在巨大国产替代空间，长期空间广阔。 辅助驾驶是汽车智能化的重要部分，车载镜头和激光雷达搭载量未来将快速提升，空间广阔，建议关注上游光学元件类公司。 新材料是很多行业创新的重要支

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：股价持续大涨后，后续如何看？ 1⃣今日为何大涨？生产场地腾挪，显示产业化进度加速：公司发布公告称，拟在常熟投资建设高端表面处理装备生产基地，该基地主要是生产全新电镀设备。考虑到昆山东威总部主要包括四个事业部（新能源膜材装备事业

中泰今夜策略会议总结：宏观消息更新：1、关于中美元首通话：关税豁免只字未提，反而后续有可能在高端产品方面（比如最近看到的部分半导体）继续加征关税或打压中国。中美双方的不信任感会继续加大。2、关于佩洛西访台：由于今年换届以及高层的底线思维，不至于演化成战争，但由于我国态度非常强硬，拜登中期选举也要打政

长鸿高科近期基本面反馈-发力汽车轻量化和机器人外壳，择机推进行业整合 重点推广汽车轻量化领域TPES产品毛利率中枢继续抬升 传统油车减重是降低碳排放、提高燃烧效率的重要举措之一，根据16年10月中国汽车工程学会节能技术路线图指示，2030年整车质量需比2015年至少减重30%:纯电动车整车每减重10

【国金市场热点跟踪220803】半导体材料后市观点 【半导体赵晋】看好半导体全年的结构性行情，材料国产替代穿越周期。 美国对设备的制裁进一步加大，为供应链安全需加快并大力提高本土半导体上游设备材料的供应能力，我国也将继续重点支持本土企业，国产替代有望进一步加速。同时国产材料公司也受益于国内晶圆厂的产

 近日，中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运，标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通，并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。在近期持续的高温天气下，这座氢能综合利用示范站就像是一个大型的储能“充电宝”，能为高温下的电网发挥削峰填谷作用，保障电网顺利迎峰度夏

【震裕科技】拟分别在江苏太仓投资建设新能源汽车动力系统核心零部件项目，在广东肇庆投资建设新能源动力电池结构件生产基地项目，投资总额均为人民币10亿元。我们的点评如下: 与宁德时代的合作关系持续深化，锂电池结构件有望持续扩张。公司本次拟在广东肇庆扩建电池结构件产能，而同时宁德时代肇庆项目(一期)规划产

8.2        早上打了低点，下午没再新低，涨停家数从三十多到收盘五十多，多是汽车x机器人，鸣志电器成为场上最高连板，秦川机床紧随其，可以看到鸣志电器是沪市个股，场上的资金逐渐有放下对沪市个股偏见的倾向。轮胎阵营的个股日上集团x青岛双星x赛象科技，目前似

公司是智能控制专家，专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案，业绩稳健增长，过去五年营收 CAGR23.51%，5归母净利润CAGR37.20%。 离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统，属家庭储能，已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径，潜在用

1、事件驱动：随着电子设备性能提高，设备产生的热量增加，当前5G射频芯片、毫米波天线、IGBT等领域的散热材料、吸波屏蔽材料的需求也在增加。吸波材料除了对电磁波拥有高吸收率外，还具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能，可以广泛应用在战斗机、导弹、舰艇、消费电子、医院、民用机场等领域。 2、吸波材料。

直接说结论：1.自身方向：科创板基本面不错的次新股&新能车激光雷达赛道&机器人智能制造方向近期科创板次新强趋势股赚钱效应爆棚，尤其是近一年上市且基本面优质的次新。比如688786悦安新材20厘米2连板叠加新材料比如伺服的禾川科技，一个半月三倍涨幅。而688306均普智能本身是科创板次

   从全球来看，日系减速器仍主导全球机器人用减速器市场，市场份额超过90%；其中减速器巨头纳博特斯克以60%的绝对优势处于领先地位，哈默纳科、住友分别以15%、10%的市占率紧随其后。日本纳博深耕减速器领域数十年，产品工艺技术和产品“高精度、高刚性、轻重量、长寿命”性能让国内R

德国亨利安传动拥有120多年历史，控股子公司德系智能（曾用名：青岛亨利安传动）背靠德国亨利安这颗大树，专注于齿轮齿条减速机等直线传动部品的研发与生产，一直致力于高精度齿条齿轮和基于直线传动技术的自动化设备的研发、制造和销售开发了齿条，齿轮，减速机，传动模组，直线导轨等自动化行业直线传动部品，以及五轴

🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器，下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域，其中半导体行业为传统优势，会持续加强；面板持跟踪保持态度，找到超快激光等优势环节去做；新型电子方向，汽车电子是发展重点，消费电子持跟踪保持态度；新能源业务处于初期，成长空间较大。🌟 泛半导体行业：1）对

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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：股价持续大涨后，后续如何看？ 1⃣今日为何大涨？生产场地腾挪，显示产业化进度加速：公司发布公告称，拟在常熟投资建设高端表面处理装备生产基地，该基地主要是生产全新电镀设备。考虑到昆山东威总部主要包括四个事业部（新能源膜材装备事业

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 近日，中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运，标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通，并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。在近期持续的高温天气下，这座氢能综合利用示范站就像是一个大型的储能“充电宝”，能为高温下的电网发挥削峰填谷作用，保障电网顺利迎峰度夏

【震裕科技】拟分别在江苏太仓投资建设新能源汽车动力系统核心零部件项目，在广东肇庆投资建设新能源动力电池结构件生产基地项目，投资总额均为人民币10亿元。我们的点评如下: 与宁德时代的合作关系持续深化，锂电池结构件有望持续扩张。公司本次拟在广东肇庆扩建电池结构件产能，而同时宁德时代肇庆项目(一期)规划产

8.2        早上打了低点，下午没再新低，涨停家数从三十多到收盘五十多，多是汽车x机器人，鸣志电器成为场上最高连板，秦川机床紧随其，可以看到鸣志电器是沪市个股，场上的资金逐渐有放下对沪市个股偏见的倾向。轮胎阵营的个股日上集团x青岛双星x赛象科技，目前似

公司是智能控制专家，专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案，业绩稳健增长，过去五年营收 CAGR23.51%，5归母净利润CAGR37.20%。 离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统，属家庭储能，已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径，潜在用

1、事件驱动：随着电子设备性能提高，设备产生的热量增加，当前5G射频芯片、毫米波天线、IGBT等领域的散热材料、吸波屏蔽材料的需求也在增加。吸波材料除了对电磁波拥有高吸收率外，还具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能，可以广泛应用在战斗机、导弹、舰艇、消费电子、医院、民用机场等领域。 2、吸波材料。

直接说结论：1.自身方向：科创板基本面不错的次新股&新能车激光雷达赛道&机器人智能制造方向近期科创板次新强趋势股赚钱效应爆棚，尤其是近一年上市且基本面优质的次新。比如688786悦安新材20厘米2连板叠加新材料比如伺服的禾川科技，一个半月三倍涨幅。而688306均普智能本身是科创板次

   从全球来看，日系减速器仍主导全球机器人用减速器市场，市场份额超过90%；其中减速器巨头纳博特斯克以60%的绝对优势处于领先地位，哈默纳科、住友分别以15%、10%的市占率紧随其后。日本纳博深耕减速器领域数十年，产品工艺技术和产品“高精度、高刚性、轻重量、长寿命”性能让国内R

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🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器，下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域，其中半导体行业为传统优势，会持续加强；面板持跟踪保持态度，找到超快激光等优势环节去做；新型电子方向，汽车电子是发展重点，消费电子持跟踪保持态度；新能源业务处于初期，成长空间较大。🌟 泛半导体行业：1）对

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【华鑫电子】8月推荐工业仪器&车载光学&新材料 在电子行业弱周期背景下，工业属性较强的公司成长稳定，工业仪器类似半导体设备存在巨大国产替代空间，长期空间广阔。 辅助驾驶是汽车智能化的重要部分，车载镜头和激光雷达搭载量未来将快速提升，空间广阔，建议关注上游光学元件类公司。 新材料是很多行业创新的重要支

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：股价持续大涨后，后续如何看？ 1⃣今日为何大涨？生产场地腾挪，显示产业化进度加速：公司发布公告称，拟在常熟投资建设高端表面处理装备生产基地，该基地主要是生产全新电镀设备。考虑到昆山东威总部主要包括四个事业部（新能源膜材装备事业

中泰今夜策略会议总结：宏观消息更新：1、关于中美元首通话：关税豁免只字未提，反而后续有可能在高端产品方面（比如最近看到的部分半导体）继续加征关税或打压中国。中美双方的不信任感会继续加大。2、关于佩洛西访台：由于今年换届以及高层的底线思维，不至于演化成战争，但由于我国态度非常强硬，拜登中期选举也要打政

长鸿高科近期基本面反馈-发力汽车轻量化和机器人外壳，择机推进行业整合 重点推广汽车轻量化领域TPES产品毛利率中枢继续抬升 传统油车减重是降低碳排放、提高燃烧效率的重要举措之一，根据16年10月中国汽车工程学会节能技术路线图指示，2030年整车质量需比2015年至少减重30%:纯电动车整车每减重10

【国金市场热点跟踪220803】半导体材料后市观点 【半导体赵晋】看好半导体全年的结构性行情，材料国产替代穿越周期。 美国对设备的制裁进一步加大，为供应链安全需加快并大力提高本土半导体上游设备材料的供应能力，我国也将继续重点支持本土企业，国产替代有望进一步加速。同时国产材料公司也受益于国内晶圆厂的产

 近日，中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运，标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通，并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。在近期持续的高温天气下，这座氢能综合利用示范站就像是一个大型的储能“充电宝”，能为高温下的电网发挥削峰填谷作用，保障电网顺利迎峰度夏

【震裕科技】拟分别在江苏太仓投资建设新能源汽车动力系统核心零部件项目，在广东肇庆投资建设新能源动力电池结构件生产基地项目，投资总额均为人民币10亿元。我们的点评如下: 与宁德时代的合作关系持续深化，锂电池结构件有望持续扩张。公司本次拟在广东肇庆扩建电池结构件产能，而同时宁德时代肇庆项目(一期)规划产

8.2        早上打了低点，下午没再新低，涨停家数从三十多到收盘五十多，多是汽车x机器人，鸣志电器成为场上最高连板，秦川机床紧随其，可以看到鸣志电器是沪市个股，场上的资金逐渐有放下对沪市个股偏见的倾向。轮胎阵营的个股日上集团x青岛双星x赛象科技，目前似

公司是智能控制专家，专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案，业绩稳健增长，过去五年营收 CAGR23.51%，5归母净利润CAGR37.20%。 离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统，属家庭储能，已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径，潜在用

1、事件驱动：随着电子设备性能提高，设备产生的热量增加，当前5G射频芯片、毫米波天线、IGBT等领域的散热材料、吸波屏蔽材料的需求也在增加。吸波材料除了对电磁波拥有高吸收率外，还具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能，可以广泛应用在战斗机、导弹、舰艇、消费电子、医院、民用机场等领域。 2、吸波材料。

直接说结论：1.自身方向：科创板基本面不错的次新股&新能车激光雷达赛道&机器人智能制造方向近期科创板次新强趋势股赚钱效应爆棚，尤其是近一年上市且基本面优质的次新。比如688786悦安新材20厘米2连板叠加新材料比如伺服的禾川科技，一个半月三倍涨幅。而688306均普智能本身是科创板次

   从全球来看，日系减速器仍主导全球机器人用减速器市场，市场份额超过90%；其中减速器巨头纳博特斯克以60%的绝对优势处于领先地位，哈默纳科、住友分别以15%、10%的市占率紧随其后。日本纳博深耕减速器领域数十年，产品工艺技术和产品“高精度、高刚性、轻重量、长寿命”性能让国内R

德国亨利安传动拥有120多年历史，控股子公司德系智能（曾用名：青岛亨利安传动）背靠德国亨利安这颗大树，专注于齿轮齿条减速机等直线传动部品的研发与生产，一直致力于高精度齿条齿轮和基于直线传动技术的自动化设备的研发、制造和销售开发了齿条，齿轮，减速机，传动模组，直线导轨等自动化行业直线传动部品，以及五轴

🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器，下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域，其中半导体行业为传统优势，会持续加强；面板持跟踪保持态度，找到超快激光等优势环节去做；新型电子方向，汽车电子是发展重点，消费电子持跟踪保持态度；新能源业务处于初期，成长空间较大。🌟 泛半导体行业：1）对

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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：股价持续大涨后，后续如何看？ 1⃣今日为何大涨？生产场地腾挪，显示产业化进度加速：公司发布公告称，拟在常熟投资建设高端表面处理装备生产基地，该基地主要是生产全新电镀设备。考虑到昆山东威总部主要包括四个事业部（新能源膜材装备事业

中泰今夜策略会议总结：宏观消息更新：1、关于中美元首通话：关税豁免只字未提，反而后续有可能在高端产品方面（比如最近看到的部分半导体）继续加征关税或打压中国。中美双方的不信任感会继续加大。2、关于佩洛西访台：由于今年换届以及高层的底线思维，不至于演化成战争，但由于我国态度非常强硬，拜登中期选举也要打政

长鸿高科近期基本面反馈-发力汽车轻量化和机器人外壳，择机推进行业整合 重点推广汽车轻量化领域TPES产品毛利率中枢继续抬升 传统油车减重是降低碳排放、提高燃烧效率的重要举措之一，根据16年10月中国汽车工程学会节能技术路线图指示，2030年整车质量需比2015年至少减重30%:纯电动车整车每减重10

【国金市场热点跟踪220803】半导体材料后市观点 【半导体赵晋】看好半导体全年的结构性行情，材料国产替代穿越周期。 美国对设备的制裁进一步加大，为供应链安全需加快并大力提高本土半导体上游设备材料的供应能力，我国也将继续重点支持本土企业，国产替代有望进一步加速。同时国产材料公司也受益于国内晶圆厂的产

 近日，中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运，标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通，并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。在近期持续的高温天气下，这座氢能综合利用示范站就像是一个大型的储能“充电宝”，能为高温下的电网发挥削峰填谷作用，保障电网顺利迎峰度夏

【震裕科技】拟分别在江苏太仓投资建设新能源汽车动力系统核心零部件项目，在广东肇庆投资建设新能源动力电池结构件生产基地项目，投资总额均为人民币10亿元。我们的点评如下: 与宁德时代的合作关系持续深化，锂电池结构件有望持续扩张。公司本次拟在广东肇庆扩建电池结构件产能，而同时宁德时代肇庆项目(一期)规划产

8.2        早上打了低点，下午没再新低，涨停家数从三十多到收盘五十多，多是汽车x机器人，鸣志电器成为场上最高连板，秦川机床紧随其，可以看到鸣志电器是沪市个股，场上的资金逐渐有放下对沪市个股偏见的倾向。轮胎阵营的个股日上集团x青岛双星x赛象科技，目前似

公司是智能控制专家，专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案，业绩稳健增长，过去五年营收 CAGR23.51%，5归母净利润CAGR37.20%。 离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统，属家庭储能，已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径，潜在用

1、事件驱动：随着电子设备性能提高，设备产生的热量增加，当前5G射频芯片、毫米波天线、IGBT等领域的散热材料、吸波屏蔽材料的需求也在增加。吸波材料除了对电磁波拥有高吸收率外，还具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能，可以广泛应用在战斗机、导弹、舰艇、消费电子、医院、民用机场等领域。 2、吸波材料。

直接说结论：1.自身方向：科创板基本面不错的次新股&新能车激光雷达赛道&机器人智能制造方向近期科创板次新强趋势股赚钱效应爆棚，尤其是近一年上市且基本面优质的次新。比如688786悦安新材20厘米2连板叠加新材料比如伺服的禾川科技，一个半月三倍涨幅。而688306均普智能本身是科创板次

   从全球来看，日系减速器仍主导全球机器人用减速器市场，市场份额超过90%；其中减速器巨头纳博特斯克以60%的绝对优势处于领先地位，哈默纳科、住友分别以15%、10%的市占率紧随其后。日本纳博深耕减速器领域数十年，产品工艺技术和产品“高精度、高刚性、轻重量、长寿命”性能让国内R

德国亨利安传动拥有120多年历史，控股子公司德系智能（曾用名：青岛亨利安传动）背靠德国亨利安这颗大树，专注于齿轮齿条减速机等直线传动部品的研发与生产，一直致力于高精度齿条齿轮和基于直线传动技术的自动化设备的研发、制造和销售开发了齿条，齿轮，减速机，传动模组，直线导轨等自动化行业直线传动部品，以及五轴

🌟 公司主营激光精细微加工设备&激光器，下游覆盖半导体、显示、新型电子、新能源等领域，其中半导体行业为传统优势，会持续加强；面板持跟踪保持态度，找到超快激光等优势环节去做；新型电子方向，汽车电子是发展重点，消费电子持跟踪保持态度；新能源业务处于初期，成长空间较大。🌟 泛半导体行业：1）对

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中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【东威科技688700】：股价持续大涨后，后续如何看？ 1⃣今日为何大涨？生产场地腾挪，显示产业化进度加速：公司发布公告称，拟在常熟投资建设高端表面处理装备生产基地，该基地主要是生产全新电镀设备。考虑到昆山东威总部主要包括四个事业部（新能源膜材装备事业

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【国金市场热点跟踪220803】半导体材料后市观点 【半导体赵晋】看好半导体全年的结构性行情，材料国产替代穿越周期。 美国对设备的制裁进一步加大，为供应链安全需加快并大力提高本土半导体上游设备材料的供应能力，我国也将继续重点支持本土企业，国产替代有望进一步加速。同时国产材料公司也受益于国内晶圆厂的产

 近日，中国首座兆瓦级氢能综合利用示范站在安徽六安投运，标志着中国首次实现兆瓦级制氢-储氢-氢能发电的全链条技术贯通，并能实现从绿电到绿氢再到绿电的低碳循环。在近期持续的高温天气下，这座氢能综合利用示范站就像是一个大型的储能“充电宝”，能为高温下的电网发挥削峰填谷作用，保障电网顺利迎峰度夏

【震裕科技】拟分别在江苏太仓投资建设新能源汽车动力系统核心零部件项目，在广东肇庆投资建设新能源动力电池结构件生产基地项目，投资总额均为人民币10亿元。我们的点评如下: 与宁德时代的合作关系持续深化，锂电池结构件有望持续扩张。公司本次拟在广东肇庆扩建电池结构件产能，而同时宁德时代肇庆项目(一期)规划产

8.2        早上打了低点，下午没再新低，涨停家数从三十多到收盘五十多，多是汽车x机器人，鸣志电器成为场上最高连板，秦川机床紧随其，可以看到鸣志电器是沪市个股，场上的资金逐渐有放下对沪市个股偏见的倾向。轮胎阵营的个股日上集团x青岛双星x赛象科技，目前似

公司是智能控制专家，专注为智能家居及硬件、汽车电子、离网照明(户储)等提供各类智能控制器及解决方案，业绩稳健增长，过去五年营收 CAGR23.51%，5归母净利润CAGR37.20%。 离网太阳能是脱离电网、自给自足的光伏发电系统，属家庭储能，已成欠发达地区可负担得起的现代电力服务的可靠路径，潜在用

1、事件驱动：随着电子设备性能提高，设备产生的热量增加，当前5G射频芯片、毫米波天线、IGBT等领域的散热材料、吸波屏蔽材料的需求也在增加。吸波材料除了对电磁波拥有高吸收率外，还具有质量轻、耐温、耐湿、抗腐蚀等性能，可以广泛应用在战斗机、导弹、舰艇、消费电子、医院、民用机场等领域。 2、吸波材料。

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   从全球来看，日系减速器仍主导全球机器人用减速器市场，市场份额超过90%；其中减速器巨头纳博特斯克以60%的绝对优势处于领先地位，哈默纳科、住友分别以15%、10%的市占率紧随其后。日本纳博深耕减速器领域数十年，产品工艺技术和产品“高精度、高刚性、轻重量、长寿命”性能让国内R

德国亨利安传动拥有120多年历史，控股子公司德系智能（曾用名：青岛亨利安传动）背靠德国亨利安这颗大树，专注于齿轮齿条减速机等直线传动部品的研发与生产，一直致力于高精度齿条齿轮和基于直线传动技术的自动化设备的研发、制造和销售开发了齿条，齿轮，减速机，传动模组，直线导轨等自动化行业直线传动部品，以及五轴