【招商电新】宏发股份中报业绩点评公司公告：2022年上半年实现营收、归上净利润、扣非净利润58.69、6.21、5.88亿元，同比增长18.63%、19.30%、28.51%。2022年Q2实现营收、归上净利润、扣非净利润29.95、3.41、3.36亿元，同比增长16.61%、18.12%、35.

首先：宝塔实业，市场高标五板，主营业务：轴承         宝塔实业股份有限公司从事的主要业务为轴承、船舶电器及汽车前轴的生产与销售。公司产品广泛用于铁路、石油、冶金、矿山、汽车、化工、建筑、农机、机床、电机、工程机械等行业的主机配套和维修。主导产

【海通电新】锂电估值底部，后续需求加速，建议增持过去一个月锂电产业链表现清淡，主要担忧在于：1、Q2盈利能力环比能否改善的疑虑，2、7月初电动车销量一般，3、Q3碳酸锂价格上涨，成本压力再增的可能。4、美国补贴的产业链本土化壁垒，降低了对于国内需求拉动的预期。我们认为1、Q2盈利改善较确定。电池厂在

[中信建投化工】中欣氟材(002915):四代制冷剂+新能源(电解液添加剂、纳离子电池)，成长临近爆发期四代制冷剂:10倍赛道占先机四代制冷剂海外已经开始推广，国内则未来率先用于新能源车的制冷，需求巨大，目前全球产能不到10万吨，而替代对象三代制冷剂需求则在100万吨以上，显著的10倍赛道。四代制冷

（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、主营业务：公司是一家以生物识别为核心技术，专业提供智慧出入口管理、智慧身份核验、智慧办公产品及解决方案的国家高新技术企业。2、核心亮点：（1）公司掌握核心算法，多模态混合生物识别技术行业领先。生物识别门禁产品市场占有率11.3%，生物识别

8.16       下午大容量的攀钢钒钛涨停，带着钠电池传艺科技和华阳股份冲板，铁铬液流电池的振华股份也上板；首航高科大单突然拉板炸板= =回到了熟悉的5.4区间，看到百万手大单的时候应该是觉得稳了的，可惜还是炸了，甚至没有回封。当前阶段还是处在横盘震荡，沉

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一、普通人炒股最重要的还是自己的净值曲线。股市是一个很现实的地方，就是唯结果论。只要你不搞各种违法的、造假小作文这种。那么无论你是什么模式，打板，低吸，龙头，杂毛；只要能拉升你的净值，就是胜利。潜伏里面有句谢若林有句台词，现在两根金条放在这儿，你告诉我哪一根是高尚的？哪一根是龌龊的？ 龙头

长江证券：EVA需求旺季降至，海外出口提升幅度受限，国内EVA价格有望创历史新高【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】长江证券认为，2022年9-10月发泡级、电缆级EVA将迎来季节性需求旺季，叠加光伏级EVA需求景气向上，而国内光伏级供给已充fen释放，海外光伏级进口增量有限，

天风证券：头部XR厂商迎来产品发布期，产业发展增速加快，XR硬件出货量不断提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】自2016年起Meta等大厂推出了应用水平、体验、价格更亲民的VR设备，VR行业开始进入普及期。近期头部XR厂商迎来产品发布期，扳块迎来新催化。预计22H2随着创

【天风通信】中天科技&亨通光电大涨，重申持续坚定推荐逻辑！ 近两周我们团队持续强call中天、亨通（观点明确：向下10%，向上50%空间，反复强调投资性价比），今日股价均迎来大涨，重申推荐逻辑： 悲观因素持续消化：前期海风板块调整已充分暴露风险，消化了市场担忧和悲观预期（

【民生金属-公司点评】斯瑞新材：有色金属新材料领域的“单项冠军”高强高导铜合金业务：产品包括铸锭、端环导条等，主要应用于新能源汽车，5G通信，轨道交通，航天发动机，光伏单晶硅，钢铁冶金领域，公司募投项目建设1.43万吨铬锆铜材料、制品、粉末等产品，预计2025年该业务形成18-22亿的收入。此外公司

【中金机械】锂电设备：海外市场和国内二线加速扩产2022年8月12日，宁德时代发布公告，拟投资不超过73.4亿欧元建设匈牙利项目，规模为100GWh动力电池产线，总建设周期不超过64个月，其中首栋厂房将于年内开工建设，我们预计今年有望实现部分设备招标。 2022年海外电池产能扩充加速。去年

【三花智控·民生电新】热管理龙头的高成长性逻辑明确新能源车加速升级热管理系统，热泵与集成化趋势明朗。热泵系统推动冷媒双向流动实现制冷和制热，新增冷媒回路大幅提升单车价值量；集成化以特斯拉八通阀为代表，将多个零部件集成为组件提高内部热能利用率，具备多种部件研发生产能力的自主产业链优势显著。提前布局新能

美对氧化镓为代表的超宽半导体材料实现新出口管制，可见氧化镓的重要性，代表新一代半导体材料，氧化镓半导体材料的来源，就是金属镓。由于氧化镓还在研发阶段，氧化镓相关企业也还没上市，所以上市公司中值得重视关注的方向应该是金属镓以下内容摘自这篇新闻解读：《美禁止对我出口氧化镓，那我国可以对美断供镓吗？ 》h

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美对氧化镓为代表的超宽半导体材料实现新出口管制，可见氧化镓的重要性，代表新一代半导体材料，氧化镓半导体材料的来源，就是金属镓。由于氧化镓还在研发阶段，氧化镓相关企业也还没上市，所以上市公司中值得重视关注的方向应该是金属镓以下内容摘自这篇新闻解读：《美禁止对我出口氧化镓，那我国可以对美断供镓吗？ 》h

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首先：宝塔实业，市场高标五板，主营业务：轴承         宝塔实业股份有限公司从事的主要业务为轴承、船舶电器及汽车前轴的生产与销售。公司产品广泛用于铁路、石油、冶金、矿山、汽车、化工、建筑、农机、机床、电机、工程机械等行业的主机配套和维修。主导产

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（来自韭菜公社www.jiucaigongshe.com）1、主营业务：公司是一家以生物识别为核心技术，专业提供智慧出入口管理、智慧身份核验、智慧办公产品及解决方案的国家高新技术企业。2、核心亮点：（1）公司掌握核心算法，多模态混合生物识别技术行业领先。生物识别门禁产品市场占有率11.3%，生物识别

8.16       下午大容量的攀钢钒钛涨停，带着钠电池传艺科技和华阳股份冲板，铁铬液流电池的振华股份也上板；首航高科大单突然拉板炸板= =回到了熟悉的5.4区间，看到百万手大单的时候应该是觉得稳了的，可惜还是炸了，甚至没有回封。当前阶段还是处在横盘震荡，沉

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长江证券：EVA需求旺季降至，海外出口提升幅度受限，国内EVA价格有望创历史新高【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】长江证券认为，2022年9-10月发泡级、电缆级EVA将迎来季节性需求旺季，叠加光伏级EVA需求景气向上，而国内光伏级供给已充fen释放，海外光伏级进口增量有限，

天风证券：头部XR厂商迎来产品发布期，产业发展增速加快，XR硬件出货量不断提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】自2016年起Meta等大厂推出了应用水平、体验、价格更亲民的VR设备，VR行业开始进入普及期。近期头部XR厂商迎来产品发布期，扳块迎来新催化。预计22H2随着创

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【民生金属-公司点评】斯瑞新材：有色金属新材料领域的“单项冠军”高强高导铜合金业务：产品包括铸锭、端环导条等，主要应用于新能源汽车，5G通信，轨道交通，航天发动机，光伏单晶硅，钢铁冶金领域，公司募投项目建设1.43万吨铬锆铜材料、制品、粉末等产品，预计2025年该业务形成18-22亿的收入。此外公司

【中金机械】锂电设备：海外市场和国内二线加速扩产2022年8月12日，宁德时代发布公告，拟投资不超过73.4亿欧元建设匈牙利项目，规模为100GWh动力电池产线，总建设周期不超过64个月，其中首栋厂房将于年内开工建设，我们预计今年有望实现部分设备招标。 2022年海外电池产能扩充加速。去年

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【海通电新】锂电估值底部，后续需求加速，建议增持过去一个月锂电产业链表现清淡，主要担忧在于：1、Q2盈利能力环比能否改善的疑虑，2、7月初电动车销量一般，3、Q3碳酸锂价格上涨，成本压力再增的可能。4、美国补贴的产业链本土化壁垒，降低了对于国内需求拉动的预期。我们认为1、Q2盈利改善较确定。电池厂在

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8.16       下午大容量的攀钢钒钛涨停，带着钠电池传艺科技和华阳股份冲板，铁铬液流电池的振华股份也上板；首航高科大单突然拉板炸板= =回到了熟悉的5.4区间，看到百万手大单的时候应该是觉得稳了的，可惜还是炸了，甚至没有回封。当前阶段还是处在横盘震荡，沉

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长江证券：EVA需求旺季降至，海外出口提升幅度受限，国内EVA价格有望创历史新高【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】长江证券认为，2022年9-10月发泡级、电缆级EVA将迎来季节性需求旺季，叠加光伏级EVA需求景气向上，而国内光伏级供给已充fen释放，海外光伏级进口增量有限，

天风证券：头部XR厂商迎来产品发布期，产业发展增速加快，XR硬件出货量不断提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】自2016年起Meta等大厂推出了应用水平、体验、价格更亲民的VR设备，VR行业开始进入普及期。近期头部XR厂商迎来产品发布期，扳块迎来新催化。预计22H2随着创

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长江证券：EVA需求旺季降至，海外出口提升幅度受限，国内EVA价格有望创历史新高【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策】长江证券认为，2022年9-10月发泡级、电缆级EVA将迎来季节性需求旺季，叠加光伏级EVA需求景气向上，而国内光伏级供给已充fen释放，海外光伏级进口增量有限，

天风证券：头部XR厂商迎来产品发布期，产业发展增速加快，XR硬件出货量不断提升【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独立判断和决策。】自2016年起Meta等大厂推出了应用水平、体验、价格更亲民的VR设备，VR行业开始进入普及期。近期头部XR厂商迎来产品发布期，扳块迎来新催化。预计22H2随着创

【天风通信】中天科技&亨通光电大涨，重申持续坚定推荐逻辑！ 近两周我们团队持续强call中天、亨通（观点明确：向下10%，向上50%空间，反复强调投资性价比），今日股价均迎来大涨，重申推荐逻辑： 悲观因素持续消化：前期海风板块调整已充分暴露风险，消化了市场担忧和悲观预期（

【民生金属-公司点评】斯瑞新材：有色金属新材料领域的“单项冠军”高强高导铜合金业务：产品包括铸锭、端环导条等，主要应用于新能源汽车，5G通信，轨道交通，航天发动机，光伏单晶硅，钢铁冶金领域，公司募投项目建设1.43万吨铬锆铜材料、制品、粉末等产品，预计2025年该业务形成18-22亿的收入。此外公司

【中金机械】锂电设备：海外市场和国内二线加速扩产2022年8月12日，宁德时代发布公告，拟投资不超过73.4亿欧元建设匈牙利项目，规模为100GWh动力电池产线，总建设周期不超过64个月，其中首栋厂房将于年内开工建设，我们预计今年有望实现部分设备招标。 2022年海外电池产能扩充加速。去年

【三花智控·民生电新】热管理龙头的高成长性逻辑明确新能源车加速升级热管理系统，热泵与集成化趋势明朗。热泵系统推动冷媒双向流动实现制冷和制热，新增冷媒回路大幅提升单车价值量；集成化以特斯拉八通阀为代表，将多个零部件集成为组件提高内部热能利用率，具备多种部件研发生产能力的自主产业链优势显著。提前布局新能

美对氧化镓为代表的超宽半导体材料实现新出口管制，可见氧化镓的重要性，代表新一代半导体材料，氧化镓半导体材料的来源，就是金属镓。由于氧化镓还在研发阶段，氧化镓相关企业也还没上市，所以上市公司中值得重视关注的方向应该是金属镓以下内容摘自这篇新闻解读：《美禁止对我出口氧化镓，那我国可以对美断供镓吗？ 》h