储能战略合作+回购+重力储能+垃圾焚烧发电 1、22年8月2日，公司和国家电网云南国际签署战略合作协议，围绕清洁能源开发、新型储能技术等方面进行合作。 2、22年8月1日公告，截至2022年7月31日，公司累计回购公司股份数量为1.13亿股，约占公司目前总股本的4.47%，成交总金额为6.56亿元。

【天风电新】珠海冠宇更新-0811——————————公司今年受损于原材料涨价+消费电子市场需求低迷+动力&储能刚刚起步，叠加3个亿股权激励费用，难见利润增长，但看向明年，随着原材料价格回落+新客户（苹果）放量+家储市场放量，有望迎来业绩高增期。1、 消费电池看好苹果放量公司可转债募投项目【

不想写长文了，大港真让人失望，运气占很大问题，盘后利空。 随便记录一下，一些事情，全部写在回复里下面，有干货哦…………最近应该不写了，可能年底都不写了………这样也不会有新的关注………有事情可以在这里留言……昨天有朋友问兆新股份，我看能吃大肉，没想到今天就板了…也不知道他拿没拿住。 凑字数补丁字数补丁

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【中信建投计算机】全球EDA龙头新思科技市值创历史新高，继续重点推荐EDA板块 新思科技市值创历史新高，Cadence距离历史新高一步之遥。A股美股具有联动性，且目前国内最为卡脖子的就是EDA环节，建议重点关注EDA板块，重点关注华大九天、广立微。 我们尤其提示广立微的预期差，经过对这公司一年的跟踪

EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片，继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣盛石化【中信建投新能源王吉颖/朱玥】 近期EVA粒子相关标的大涨，主要系市场对于硅料放量后光伏EVA粒子短缺逻辑认可度提升。 根据近期路演反馈，我们重申观点，特别是回应市场对于非光伏EVA大量转产的疑问： 1、本轮光伏EVA粒

 1、竞争格局怎么看？阀是热管理最核心赛道，也是估值最高的赛道之一，原因在于竞争格局好，三花和盾安占据大部分份额，由于这两家公司专利和规模竞争非常充分，构成了新进入者极强的竞争壁垒。未来看，我们认为在车领域，这个赛道仍然由三花和盾安主导。  2、股价空间怎么看？阀赛道一

预计到2025年，全球折叠手机屏幕规模将高达6250万。据三星公司预告，其将于8月10日举行新品发布会，将会推出新一代折叠屏手机。另外小米也官宣，小米折叠屏手机MIX FOLD 2将会在8月11日晚雷军年度演讲上正式发布，号称是“突破折叠屏最后一公里”。资料显示，尽管全球手机市场持续疲软，但受益于体

   事件：为深入贯彻《国家发展改革委 生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》，进一步增强塑料污染全链条治理能力，近日，经广东省人民政府同意，广东省发展和改革委员会、广东省生态环境厅印发实施《广东省塑料污染治理行动方案(2022-2025年)》(以下简

【财通电子】澜起科技半年报点评 公司2022H1实现营收19.27亿元，同比增长166.04%;归母净利润6.81亿元，同比增长121.2%:扣除非经常性损益的净利润4.93亿元，同比增长177.4%。 DDR5内存接口芯片及内存模组配套芯片渗透率稳步提升，助推公司营业收入和归母净利润实现大幅增长，

最大预期差！云铝股份：年产3.5万吨新能源动力电池用铝箔已量产，并进入宁德时代产业链公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司已与全球最大的新能源电动汽车电池制造商宁德时代（也就是特斯拉、宝马、戴姆勒的新能源电池供应商）建立电池用铝箔产品的购销业务关系。 3.5万吨产能，占去年全国13万吨出货量的

公司为专业硅片，电池片烟气及废水处理设备供应商，客户涵盖钧达（旗下捷泰），领达，晶科，晶澳，天合，阿特斯，隆基，润阳，通威等，招股书披露市占率在70%以上（竞争对手为非上市公司）。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态，处理不及时容易宕机爆炸，所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重，对供应商要求非常高。

一、盘面梳理科技：周末文章也写了，先进封装技术是多种封装技术平台的总称。而Chiplet也只是其中一种（形成Chiplet技术的过程中需要用到EDA工具提供全面支持）。先进封装核心技术包括Bumping凸点、TSV通孔、RDL重布线和硅中介层、WLP晶圆级封装等，依托这些技术的组合各厂商发展出了满足

 

【海通电新】跟踪支架：跟踪支架有望迎来戴维斯双击，继续推荐中信博公司21年到22H1业绩表现一般，本质的原因是地面电站被高组件价格挤压影响需求，再叠加运费汇率钢价三重挤压。往22H2-23年展望，这些因素都边际变好。考虑跟踪支架渗透率，格局，其实都还是可以的。跟踪支架在地面电站渗透率由17年15%上

储能战略合作+回购+重力储能+垃圾焚烧发电 1、22年8月2日，公司和国家电网云南国际签署战略合作协议，围绕清洁能源开发、新型储能技术等方面进行合作。 2、22年8月1日公告，截至2022年7月31日，公司累计回购公司股份数量为1.13亿股，约占公司目前总股本的4.47%，成交总金额为6.56亿元。

【天风电新】珠海冠宇更新-0811——————————公司今年受损于原材料涨价+消费电子市场需求低迷+动力&储能刚刚起步，叠加3个亿股权激励费用，难见利润增长，但看向明年，随着原材料价格回落+新客户（苹果）放量+家储市场放量，有望迎来业绩高增期。1、 消费电池看好苹果放量公司可转债募投项目【

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 1、竞争格局怎么看？阀是热管理最核心赛道，也是估值最高的赛道之一，原因在于竞争格局好，三花和盾安占据大部分份额，由于这两家公司专利和规模竞争非常充分，构成了新进入者极强的竞争壁垒。未来看，我们认为在车领域，这个赛道仍然由三花和盾安主导。  2、股价空间怎么看？阀赛道一

预计到2025年，全球折叠手机屏幕规模将高达6250万。据三星公司预告，其将于8月10日举行新品发布会，将会推出新一代折叠屏手机。另外小米也官宣，小米折叠屏手机MIX FOLD 2将会在8月11日晚雷军年度演讲上正式发布，号称是“突破折叠屏最后一公里”。资料显示，尽管全球手机市场持续疲软，但受益于体

   事件：为深入贯彻《国家发展改革委 生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》，进一步增强塑料污染全链条治理能力，近日，经广东省人民政府同意，广东省发展和改革委员会、广东省生态环境厅印发实施《广东省塑料污染治理行动方案(2022-2025年)》(以下简

【财通电子】澜起科技半年报点评 公司2022H1实现营收19.27亿元，同比增长166.04%;归母净利润6.81亿元，同比增长121.2%:扣除非经常性损益的净利润4.93亿元，同比增长177.4%。 DDR5内存接口芯片及内存模组配套芯片渗透率稳步提升，助推公司营业收入和归母净利润实现大幅增长，

最大预期差！云铝股份：年产3.5万吨新能源动力电池用铝箔已量产，并进入宁德时代产业链公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司已与全球最大的新能源电动汽车电池制造商宁德时代（也就是特斯拉、宝马、戴姆勒的新能源电池供应商）建立电池用铝箔产品的购销业务关系。 3.5万吨产能，占去年全国13万吨出货量的

公司为专业硅片，电池片烟气及废水处理设备供应商，客户涵盖钧达（旗下捷泰），领达，晶科，晶澳，天合，阿特斯，隆基，润阳，通威等，招股书披露市占率在70%以上（竞争对手为非上市公司）。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态，处理不及时容易宕机爆炸，所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重，对供应商要求非常高。

一、盘面梳理科技：周末文章也写了，先进封装技术是多种封装技术平台的总称。而Chiplet也只是其中一种（形成Chiplet技术的过程中需要用到EDA工具提供全面支持）。先进封装核心技术包括Bumping凸点、TSV通孔、RDL重布线和硅中介层、WLP晶圆级封装等，依托这些技术的组合各厂商发展出了满足

 

【海通电新】跟踪支架：跟踪支架有望迎来戴维斯双击，继续推荐中信博公司21年到22H1业绩表现一般，本质的原因是地面电站被高组件价格挤压影响需求，再叠加运费汇率钢价三重挤压。往22H2-23年展望，这些因素都边际变好。考虑跟踪支架渗透率，格局，其实都还是可以的。跟踪支架在地面电站渗透率由17年15%上

储能战略合作+回购+重力储能+垃圾焚烧发电 1、22年8月2日，公司和国家电网云南国际签署战略合作协议，围绕清洁能源开发、新型储能技术等方面进行合作。 2、22年8月1日公告，截至2022年7月31日，公司累计回购公司股份数量为1.13亿股，约占公司目前总股本的4.47%，成交总金额为6.56亿元。

【天风电新】珠海冠宇更新-0811——————————公司今年受损于原材料涨价+消费电子市场需求低迷+动力&储能刚刚起步，叠加3个亿股权激励费用，难见利润增长，但看向明年，随着原材料价格回落+新客户（苹果）放量+家储市场放量，有望迎来业绩高增期。1、 消费电池看好苹果放量公司可转债募投项目【

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EVA粒子+胶膜就是下一个硅料+硅片，继续推荐联泓新科、东方盛虹、荣盛石化【中信建投新能源王吉颖/朱玥】 近期EVA粒子相关标的大涨，主要系市场对于硅料放量后光伏EVA粒子短缺逻辑认可度提升。 根据近期路演反馈，我们重申观点，特别是回应市场对于非光伏EVA大量转产的疑问： 1、本轮光伏EVA粒

 1、竞争格局怎么看？阀是热管理最核心赛道，也是估值最高的赛道之一，原因在于竞争格局好，三花和盾安占据大部分份额，由于这两家公司专利和规模竞争非常充分，构成了新进入者极强的竞争壁垒。未来看，我们认为在车领域，这个赛道仍然由三花和盾安主导。  2、股价空间怎么看？阀赛道一

预计到2025年，全球折叠手机屏幕规模将高达6250万。据三星公司预告，其将于8月10日举行新品发布会，将会推出新一代折叠屏手机。另外小米也官宣，小米折叠屏手机MIX FOLD 2将会在8月11日晚雷军年度演讲上正式发布，号称是“突破折叠屏最后一公里”。资料显示，尽管全球手机市场持续疲软，但受益于体

   事件：为深入贯彻《国家发展改革委 生态环境部关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》，进一步增强塑料污染全链条治理能力，近日，经广东省人民政府同意，广东省发展和改革委员会、广东省生态环境厅印发实施《广东省塑料污染治理行动方案(2022-2025年)》(以下简

【财通电子】澜起科技半年报点评 公司2022H1实现营收19.27亿元，同比增长166.04%;归母净利润6.81亿元，同比增长121.2%:扣除非经常性损益的净利润4.93亿元，同比增长177.4%。 DDR5内存接口芯片及内存模组配套芯片渗透率稳步提升，助推公司营业收入和归母净利润实现大幅增长，

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公司为专业硅片，电池片烟气及废水处理设备供应商，客户涵盖钧达（旗下捷泰），领达，晶科，晶澳，天合，阿特斯，隆基，润阳，通威等，招股书披露市占率在70%以上（竞争对手为非上市公司）。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态，处理不及时容易宕机爆炸，所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重，对供应商要求非常高。

一、盘面梳理科技：周末文章也写了，先进封装技术是多种封装技术平台的总称。而Chiplet也只是其中一种（形成Chiplet技术的过程中需要用到EDA工具提供全面支持）。先进封装核心技术包括Bumping凸点、TSV通孔、RDL重布线和硅中介层、WLP晶圆级封装等，依托这些技术的组合各厂商发展出了满足

 

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【天风电新】珠海冠宇更新-0811——————————公司今年受损于原材料涨价+消费电子市场需求低迷+动力&储能刚刚起步，叠加3个亿股权激励费用，难见利润增长，但看向明年，随着原材料价格回落+新客户（苹果）放量+家储市场放量，有望迎来业绩高增期。1、 消费电池看好苹果放量公司可转债募投项目【

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 1、竞争格局怎么看？阀是热管理最核心赛道，也是估值最高的赛道之一，原因在于竞争格局好，三花和盾安占据大部分份额，由于这两家公司专利和规模竞争非常充分，构成了新进入者极强的竞争壁垒。未来看，我们认为在车领域，这个赛道仍然由三花和盾安主导。  2、股价空间怎么看？阀赛道一

预计到2025年，全球折叠手机屏幕规模将高达6250万。据三星公司预告，其将于8月10日举行新品发布会，将会推出新一代折叠屏手机。另外小米也官宣，小米折叠屏手机MIX FOLD 2将会在8月11日晚雷军年度演讲上正式发布，号称是“突破折叠屏最后一公里”。资料显示，尽管全球手机市场持续疲软，但受益于体

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【财通电子】澜起科技半年报点评 公司2022H1实现营收19.27亿元，同比增长166.04%;归母净利润6.81亿元，同比增长121.2%:扣除非经常性损益的净利润4.93亿元，同比增长177.4%。 DDR5内存接口芯片及内存模组配套芯片渗透率稳步提升，助推公司营业收入和归母净利润实现大幅增长，

最大预期差！云铝股份：年产3.5万吨新能源动力电池用铝箔已量产，并进入宁德时代产业链公司全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司已与全球最大的新能源电动汽车电池制造商宁德时代（也就是特斯拉、宝马、戴姆勒的新能源电池供应商）建立电池用铝箔产品的购销业务关系。 3.5万吨产能，占去年全国13万吨出货量的

公司为专业硅片，电池片烟气及废水处理设备供应商，客户涵盖钧达（旗下捷泰），领达，晶科，晶澳，天合，阿特斯，隆基，润阳，通威等，招股书披露市占率在70%以上（竞争对手为非上市公司）。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态，处理不及时容易宕机爆炸，所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重，对供应商要求非常高。

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公司为专业硅片，电池片烟气及废水处理设备供应商，客户涵盖钧达（旗下捷泰），领达，晶科，晶澳，天合，阿特斯，隆基，润阳，通威等，招股书披露市占率在70%以上（竞争对手为非上市公司）。 硅片生产过程需要保持负压稳定状态，处理不及时容易宕机爆炸，所以壁垒要求极高。电池片排放污染严重，对供应商要求非常高。

一、盘面梳理科技：周末文章也写了，先进封装技术是多种封装技术平台的总称。而Chiplet也只是其中一种（形成Chiplet技术的过程中需要用到EDA工具提供全面支持）。先进封装核心技术包括Bumping凸点、TSV通孔、RDL重布线和硅中介层、WLP晶圆级封装等，依托这些技术的组合各厂商发展出了满足

 

【海通电新】跟踪支架：跟踪支架有望迎来戴维斯双击，继续推荐中信博公司21年到22H1业绩表现一般，本质的原因是地面电站被高组件价格挤压影响需求，再叠加运费汇率钢价三重挤压。往22H2-23年展望，这些因素都边际变好。考虑跟踪支架渗透率，格局，其实都还是可以的。跟踪支架在地面电站渗透率由17年15%上