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黄磊
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黄磊
2022-09-06 13:11:20
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中天科技/亨通光电
🚀近期中天亨通持续大涨,截至当前,中天今日上涨5.14%,亨通上涨5.10%。中天、亨通是我们团队最核心坚定推荐标的,前期调整之际我们各种场合给市场强call再上车机会,观点明确:(向下10%,向上50%空间,反复强调投资性价比),推荐逻辑和空间展望明确如下: 🏅山东/欧洲海风建设加速,海风板块景气度持续。国务院支持山东大力发展可再生能源,打造千万千瓦级深远海海上风电基地,山东海上风电发展或加速。波罗的海2030年海上风电产能增6倍,欧洲海上风电持续加快推进。同时前期海风板块调整已充分消化了
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中天科技
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亨通光电
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黄磊
2022-08-18 20:37:58
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立讯精密
【持续看好“汽车智能化+眼镜XR+半导体国产化”】持续重点推荐“立讯精密、华兴源创、国芯科技、昀冢科技、正帆科技”,相关标的“天岳先进、华海清科” 多次强调电子板块主线已经明晰,“汽车智能化+眼镜XR+半导体国产化”,看准了就干。 终端需求有新产品发布、渗透率提升、ASP提升等产业化发展“成长”逻辑的,主要是“汽车&眼镜”。 半导体国产化是本土科技产业不受制于人的命脉,所有的科技行业几乎都需要电子化,都需要使用芯片。 我们重点梳理相关推荐标的的核心逻辑与假设,详细近况烦请私信联系。 【立讯精密】
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立讯精密
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黄磊
2022-08-18 20:28:07
通威股
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@黄磊:通威股份
通威股份2022年中报点评:大举扩产巩固规模优势,电池片盈利持续提升 [太阳]硅料出货高增长,各项生产单耗持续下降:得益于乐山二期和包头一期新产能的贡献,上半年公司硅料出货10.73万吨,同比+112.15%,国内市占率近 30%;硅料单位电耗、蒸汽消耗、硅粉消耗分别同比下降13%、63%、4%,单
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黄磊
2022-08-18 20:26:51
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通威股份
通威股份2022年中报点评:大举扩产巩固规模优势,电池片盈利持续提升 [太阳]硅料出货高增长,各项生产单耗持续下降:得益于乐山二期和包头一期新产能的贡献,上半年公司硅料出货10.73万吨,同比+112.15%,国内市占率近 30%;硅料单位电耗、蒸汽消耗、硅粉消耗分别同比下降13%、63%、4%,单晶率占比保持在 99%以上,精耕细作持续稳固成本优势。 [太阳]硅料新扩产项目落地包头、保山,保障完成中长期产能目标:根据半年报披露,公司在建乐山三期12万吨项目已获得能耗指标批复,预计2023H2投
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通威股份
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黄磊
2022-08-18 20:17:36
受限
享通光电/中天科技/长飞光纤
🚀景气共振,强call线缆三巨头! 🔥基于光纤光缆景气上行,基于线缆龙头在海缆、储能、光伏等新领域出色的业务布局,基于合理甚至低估的估值,当前线缆龙头正处于多块业务景气共振阶段,未来有望持续兑现预期和业绩,实现业绩股价双击,当前时点我们强call线缆三巨头,中天科技600522,亨通光电600487,长飞光纤601869。 🌟【光纤光缆】行业景气持续上行! 随着运营商持续强化全光网和双千兆建设,光纤光缆需求持续向好,而经历了此前行业产能出清后,行业对于扩产谨慎。当前光纤价格依旧处于向上阶段
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中天科技
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亨通光电
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长飞光纤
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黄磊
2022-08-18 20:01:00
受限
德赛西威
德赛西威(金属+汽车) 【德赛西威2022H1实现归母净利5.2亿元,同增41%】 德赛西威发布2022年中报,公司上半年实现营业收入64亿元,同增57%;归母净利5.2亿元,同增41%。 [礼物]营业收入规模持续高增长主要得益于智能驾驶产品、智能座舱产品业务规模、单车配置价值的快速增长,以及新客户、新项目落地后销量的快速爬坡。公司产品策略、客户策略、研发成果转化的实施成效快速显现。 [礼物]公司的三大业务板块进展: 智能驾驶:1)全自动泊车、360 度高清环视等 ADAS 产品销量持续提升;2
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德赛西威
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黄磊
2022-08-09 14:43:23
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燕京啤酒
三周期共振、啤酒迎大年,重点布局! [玫瑰]短期动销加速、中期成本下降、长期结构升级,三周期共振,啤酒价值凸显! [玫瑰]短期:疫情边际改善叠加各地高温,啤酒动销加快。6月份啤酒行业产量增长6.4%,增速环比显著改善,7-8月份我们预计进一步加速!从微观层面看:青啤、华润、重啤5月份以来均有显著改善,8月份有望延续高增长,库存同比下降。 [玫瑰]中期:成本下降弹性十足!我们观察到玻瓶、铝、纸等核心包材价格均显著下降,三者占成本比例高达45%左右,有望带来利润弹性。同时,大麦价格也高位开始回落,结
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燕京啤酒
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黄磊
2022-08-05 20:41:51
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天通股份
[烟花]【中航先进制造】天通股份(600330.SH):CCZ设备有望放量,材料稳增+设备弹性助力公司长远发展 [庆祝]颗粒硅市场认可度不断提升,CCZ设备有望快速放量: [烟花]根据协鑫科技,颗粒硅毛利率持续高于棒状硅毛利率15个百分点以上。与棒状硅相比,颗粒硅的生产在占地面积、管路长度、碳足迹、能耗水平等方面优势非常明显。 [烟花]CCz法可以一边加料一边拉制晶棒,能与颗粒硅形成良好配合,且更适用于拉制N型单晶硅。 [烟花]目前CCz设备潜在替代空间在400亿元以上。公司与合作伙伴共同进行C
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天通股份
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黄磊
2022-08-01 21:56:55
受限
重点立讯精密
XR眼镜将是下一代的算力平台,推荐苹果MR及相关产业链 重点推荐:立讯精密、华兴源创 1、XR眼镜将是下一代的算力平台。您现在买电脑和手机还考虑算力吗,电脑和手机的主芯片还有推进先进制程的必要性吗?目前主算力芯片在个人用户的绝大部分使用场景下都已饱和。在可见的未来,算力黑洞将存在于“人+机器+空间场景”的实时交互,即XR眼镜与自动驾驶。我们看好XR眼镜将替代电脑和手机成为下一代的消费类算力平台。 2、看好苹果MR将重新定义行业。目前产业链多个环节均有接到苹果MR的量产订单,可相互交叉验证,产业链
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立讯精密
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华兴源创
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黄磊
2022-08-01 08:33:05
受限
中伟股份
【招商电新】中伟股份与特斯拉签订《长期供货合同》点评 公司公告:续订与特斯拉供货协议,将在2023年1月至2025年12月期间继续向特斯拉供应三元前驱体,总体交易金额占公司2021年主营业务收入50%以上。 1、公司在特斯拉中三元前驱体的份额持续提升 根据公告,此次与特斯拉续订合同金额规模至少在100亿,但这是交易所对订单类公告披露要求的下限,预计实际合同金额在300-400亿元。 估算特斯拉22-25年总销量约157、256、410、547万辆,其中三元电池装机量占比约59%、55%、58%、
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中伟股份
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黄磊
2022-08-01 08:21:19
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招商电新
【招商电新】中伟股份与特斯拉签订《长期供货合同》点评 公司公告:续订与特斯拉供货协议,将在2023年1月至2025年12月期间继续向特斯拉供应三元前驱体,总体交易金额占公司2021年主营业务收入50%以上。 1、公司在特斯拉中三元前驱体的份额持续提升 根据公告,此次与特斯拉续订合同金额规模至少在100亿,但这是交易所对订单类公告披露要求的下限,预计实际合同金额在300-400亿元。 估算特斯拉22-25年总销量约157、256、410、547万辆,其中三元电池装机量占比约59%、55%、58%、
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中伟股份
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黄磊
2022-07-28 15:06:57
万通智控
【万通智控】当强大的研发平台遇到持续革新的行业! 1.公司07年开始建设研发平台,经过15年打造完毕了欧洲和中国核心研发平台和团队。相关人员均为行业翘楚,研发平台完善。从19年开始陆陆续续有硬核产品出现,从PPM到低功耗蓝牙到云编程TPMS。研发平台已经搭建完毕,预计后续还会不断有新品涌出,持续跟踪市场主流以及引领市场发展。 2.PPM级别的TPMS目前供不应求,革命性的创新导致下游货车车队持续跟进,预计3-5年内公司产品将是市场唯一,客户开展顺利,芯片供给21Q4解决,预计未来今年都有几倍增长
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万通智控
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黄磊
2022-07-28 15:01:37
环旭电子
环旭电子 重点推荐 SiP淡季不淡,汽车电子翻倍成长 1、22Q2业绩创历史新高,盈利水平显著提升。公司22Q2淡季不淡,单季度营收达150亿元(同比+32%,环比+7.4%),归母净利润达6.45亿元(同比+111%,环比+47%),扣非归母净利润6.82亿元(同比+164%,环比+65%)均创同期历史新高。Q2毛利率达10.54%(同比+1.14pct,环比+1.27pct),净利率超旺季水平达4.31%(21Q2仅2.7%,且往年Q3Q4旺季水平约为4%)。这主要是因为其Q2 SiP模组稼
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环旭电子
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黄磊
2022-05-07 16:51:14
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华润双鹤五月展望
最近汽车市场出了两个非常重磅的消息,一个是长安汽车一季报净利润45亿,增长4倍以上。要知道去年年报净利润才35亿,因此周五直接顶出了一字板。另一个是比亚迪,4月份销量再次突破10万大关,成为国人的骄傲。 今天酋长想先谈谈比亚迪,在刚刚发布的4月汽车销量榜上,比亚迪堪称一枝独秀,笑傲江湖,汽油车销量为0,但新能源车销量再次突破了10万辆。消息一出,全网沸腾,激动万分,很多情怀爆棚者直接就贴上了标签“中国国产汽车品牌史上首次荣登月销量榜一大哥”,这可是开天辟地的大事,也是中华民族复兴和中国经济超越的
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华润双鹤
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长安汽车
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黄磊
2022-05-04 19:20:45
华润双鹤5月展望,比亚迪销量繁荣的背后软肋
最近汽车市场出了两个非常重磅的消息,一个是长安汽车一季报净利润45亿,增长4倍以上。要知道去年年报净利润才35亿,因此周五直接顶出了一字板。另一个是比亚迪,4月份销量再次突破10万大关,成为国人的骄傲。 今天酋长想先谈谈比亚迪,在刚刚发布的4月汽车销量榜上,比亚迪堪称一枝独秀,笑傲江湖,汽油车销量为0,但新能源车销量再次突破了10万辆。消息一出,全网沸腾,激动万分,很多情怀爆棚者直接就贴上了标签“中国国产汽车品牌史上首次荣登月销量榜一大哥”,这可是开天辟地的大事,也是中华民族复兴和中国经济超越的
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黄磊
2022-09-06 13:11:20
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中天科技/亨通光电
🚀近期中天亨通持续大涨,截至当前,中天今日上涨5.14%,亨通上涨5.10%。中天、亨通是我们团队最核心坚定推荐标的,前期调整之际我们各种场合给市场强call再上车机会,观点明确:(向下10%,向上50%空间,反复强调投资性价比),推荐逻辑和空间展望明确如下: 🏅山东/欧洲海风建设加速,海风板块景气度持续。国务院支持山东大力发展可再生能源,打造千万千瓦级深远海海上风电基地,山东海上风电发展或加速。波罗的海2030年海上风电产能增6倍,欧洲海上风电持续加快推进。同时前期海风板块调整已充分消化了
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中天科技
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亨通光电
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黄磊
2022-08-18 20:37:58
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立讯精密
【持续看好“汽车智能化+眼镜XR+半导体国产化”】持续重点推荐“立讯精密、华兴源创、国芯科技、昀冢科技、正帆科技”,相关标的“天岳先进、华海清科” 多次强调电子板块主线已经明晰,“汽车智能化+眼镜XR+半导体国产化”,看准了就干。 终端需求有新产品发布、渗透率提升、ASP提升等产业化发展“成长”逻辑的,主要是“汽车&眼镜”。 半导体国产化是本土科技产业不受制于人的命脉,所有的科技行业几乎都需要电子化,都需要使用芯片。 我们重点梳理相关推荐标的的核心逻辑与假设,详细近况烦请私信联系。 【立讯精密】
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立讯精密
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黄磊
2022-08-18 20:28:07
通威股
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@黄磊:通威股份
通威股份2022年中报点评:大举扩产巩固规模优势,电池片盈利持续提升 [太阳]硅料出货高增长,各项生产单耗持续下降:得益于乐山二期和包头一期新产能的贡献,上半年公司硅料出货10.73万吨,同比+112.15%,国内市占率近 30%;硅料单位电耗、蒸汽消耗、硅粉消耗分别同比下降13%、63%、4%,单
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黄磊
2022-08-18 20:26:51
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通威股份
通威股份2022年中报点评:大举扩产巩固规模优势,电池片盈利持续提升 [太阳]硅料出货高增长,各项生产单耗持续下降:得益于乐山二期和包头一期新产能的贡献,上半年公司硅料出货10.73万吨,同比+112.15%,国内市占率近 30%;硅料单位电耗、蒸汽消耗、硅粉消耗分别同比下降13%、63%、4%,单晶率占比保持在 99%以上,精耕细作持续稳固成本优势。 [太阳]硅料新扩产项目落地包头、保山,保障完成中长期产能目标:根据半年报披露,公司在建乐山三期12万吨项目已获得能耗指标批复,预计2023H2投
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通威股份
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黄磊
2022-08-18 20:17:36
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享通光电/中天科技/长飞光纤
🚀景气共振,强call线缆三巨头! 🔥基于光纤光缆景气上行,基于线缆龙头在海缆、储能、光伏等新领域出色的业务布局,基于合理甚至低估的估值,当前线缆龙头正处于多块业务景气共振阶段,未来有望持续兑现预期和业绩,实现业绩股价双击,当前时点我们强call线缆三巨头,中天科技600522,亨通光电600487,长飞光纤601869。 🌟【光纤光缆】行业景气持续上行! 随着运营商持续强化全光网和双千兆建设,光纤光缆需求持续向好,而经历了此前行业产能出清后,行业对于扩产谨慎。当前光纤价格依旧处于向上阶段
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中天科技
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亨通光电
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长飞光纤
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黄磊
2022-08-18 20:01:00
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德赛西威
德赛西威(金属+汽车) 【德赛西威2022H1实现归母净利5.2亿元,同增41%】 德赛西威发布2022年中报,公司上半年实现营业收入64亿元,同增57%;归母净利5.2亿元,同增41%。 [礼物]营业收入规模持续高增长主要得益于智能驾驶产品、智能座舱产品业务规模、单车配置价值的快速增长,以及新客户、新项目落地后销量的快速爬坡。公司产品策略、客户策略、研发成果转化的实施成效快速显现。 [礼物]公司的三大业务板块进展: 智能驾驶:1)全自动泊车、360 度高清环视等 ADAS 产品销量持续提升;2
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德赛西威
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黄磊
2022-08-09 14:43:23
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燕京啤酒
三周期共振、啤酒迎大年,重点布局! [玫瑰]短期动销加速、中期成本下降、长期结构升级,三周期共振,啤酒价值凸显! [玫瑰]短期:疫情边际改善叠加各地高温,啤酒动销加快。6月份啤酒行业产量增长6.4%,增速环比显著改善,7-8月份我们预计进一步加速!从微观层面看:青啤、华润、重啤5月份以来均有显著改善,8月份有望延续高增长,库存同比下降。 [玫瑰]中期:成本下降弹性十足!我们观察到玻瓶、铝、纸等核心包材价格均显著下降,三者占成本比例高达45%左右,有望带来利润弹性。同时,大麦价格也高位开始回落,结
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黄磊
2022-08-05 20:41:51
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天通股份
[烟花]【中航先进制造】天通股份(600330.SH):CCZ设备有望放量,材料稳增+设备弹性助力公司长远发展 [庆祝]颗粒硅市场认可度不断提升,CCZ设备有望快速放量: [烟花]根据协鑫科技,颗粒硅毛利率持续高于棒状硅毛利率15个百分点以上。与棒状硅相比,颗粒硅的生产在占地面积、管路长度、碳足迹、能耗水平等方面优势非常明显。 [烟花]CCz法可以一边加料一边拉制晶棒,能与颗粒硅形成良好配合,且更适用于拉制N型单晶硅。 [烟花]目前CCz设备潜在替代空间在400亿元以上。公司与合作伙伴共同进行C
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黄磊
2022-08-01 21:56:55
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重点立讯精密
XR眼镜将是下一代的算力平台,推荐苹果MR及相关产业链 重点推荐:立讯精密、华兴源创 1、XR眼镜将是下一代的算力平台。您现在买电脑和手机还考虑算力吗,电脑和手机的主芯片还有推进先进制程的必要性吗?目前主算力芯片在个人用户的绝大部分使用场景下都已饱和。在可见的未来,算力黑洞将存在于“人+机器+空间场景”的实时交互,即XR眼镜与自动驾驶。我们看好XR眼镜将替代电脑和手机成为下一代的消费类算力平台。 2、看好苹果MR将重新定义行业。目前产业链多个环节均有接到苹果MR的量产订单,可相互交叉验证,产业链
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黄磊
2022-08-01 08:33:05
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中伟股份
【招商电新】中伟股份与特斯拉签订《长期供货合同》点评 公司公告:续订与特斯拉供货协议,将在2023年1月至2025年12月期间继续向特斯拉供应三元前驱体,总体交易金额占公司2021年主营业务收入50%以上。 1、公司在特斯拉中三元前驱体的份额持续提升 根据公告,此次与特斯拉续订合同金额规模至少在100亿,但这是交易所对订单类公告披露要求的下限,预计实际合同金额在300-400亿元。 估算特斯拉22-25年总销量约157、256、410、547万辆,其中三元电池装机量占比约59%、55%、58%、
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2022-08-01 08:21:19
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【招商电新】中伟股份与特斯拉签订《长期供货合同》点评 公司公告:续订与特斯拉供货协议,将在2023年1月至2025年12月期间继续向特斯拉供应三元前驱体,总体交易金额占公司2021年主营业务收入50%以上。 1、公司在特斯拉中三元前驱体的份额持续提升 根据公告,此次与特斯拉续订合同金额规模至少在100亿,但这是交易所对订单类公告披露要求的下限,预计实际合同金额在300-400亿元。 估算特斯拉22-25年总销量约157、256、410、547万辆,其中三元电池装机量占比约59%、55%、58%、
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中伟股份
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黄磊
2022-07-28 15:06:57
万通智控
【万通智控】当强大的研发平台遇到持续革新的行业! 1.公司07年开始建设研发平台,经过15年打造完毕了欧洲和中国核心研发平台和团队。相关人员均为行业翘楚,研发平台完善。从19年开始陆陆续续有硬核产品出现,从PPM到低功耗蓝牙到云编程TPMS。研发平台已经搭建完毕,预计后续还会不断有新品涌出,持续跟踪市场主流以及引领市场发展。 2.PPM级别的TPMS目前供不应求,革命性的创新导致下游货车车队持续跟进,预计3-5年内公司产品将是市场唯一,客户开展顺利,芯片供给21Q4解决,预计未来今年都有几倍增长
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黄磊
2022-07-28 15:01:37
环旭电子
环旭电子 重点推荐 SiP淡季不淡,汽车电子翻倍成长 1、22Q2业绩创历史新高,盈利水平显著提升。公司22Q2淡季不淡,单季度营收达150亿元(同比+32%,环比+7.4%),归母净利润达6.45亿元(同比+111%,环比+47%),扣非归母净利润6.82亿元(同比+164%,环比+65%)均创同期历史新高。Q2毛利率达10.54%(同比+1.14pct,环比+1.27pct),净利率超旺季水平达4.31%(21Q2仅2.7%,且往年Q3Q4旺季水平约为4%)。这主要是因为其Q2 SiP模组稼
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黄磊
2022-05-07 16:51:14
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华润双鹤五月展望
最近汽车市场出了两个非常重磅的消息,一个是长安汽车一季报净利润45亿,增长4倍以上。要知道去年年报净利润才35亿,因此周五直接顶出了一字板。另一个是比亚迪,4月份销量再次突破10万大关,成为国人的骄傲。 今天酋长想先谈谈比亚迪,在刚刚发布的4月汽车销量榜上,比亚迪堪称一枝独秀,笑傲江湖,汽油车销量为0,但新能源车销量再次突破了10万辆。消息一出,全网沸腾,激动万分,很多情怀爆棚者直接就贴上了标签“中国国产汽车品牌史上首次荣登月销量榜一大哥”,这可是开天辟地的大事,也是中华民族复兴和中国经济超越的
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2022-05-04 19:20:45
华润双鹤5月展望,比亚迪销量繁荣的背后软肋
最近汽车市场出了两个非常重磅的消息,一个是长安汽车一季报净利润45亿,增长4倍以上。要知道去年年报净利润才35亿,因此周五直接顶出了一字板。另一个是比亚迪,4月份销量再次突破10万大关,成为国人的骄傲。 今天酋长想先谈谈比亚迪,在刚刚发布的4月汽车销量榜上,比亚迪堪称一枝独秀,笑傲江湖,汽油车销量为0,但新能源车销量再次突破了10万辆。消息一出,全网沸腾,激动万分,很多情怀爆棚者直接就贴上了标签“中国国产汽车品牌史上首次荣登月销量榜一大哥”,这可是开天辟地的大事,也是中华民族复兴和中国经济超越的
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中天科技/亨通光电
🚀近期中天亨通持续大涨,截至当前,中天今日上涨5.14%,亨通上涨5.10%。中天、亨通是我们团队最核心坚定推荐标的,前期调整之际我们各种场合给市场强call再上车机会,观点明确:(向下10%,向上50%空间,反复强调投资性价比),推荐逻辑和空间展望明确如下: 🏅山东/欧洲海风建设加速,海风板块景气度持续。国务院支持山东大力发展可再生能源,打造千万千瓦级深远海海上风电基地,山东海上风电发展或加速。波罗的海2030年海上风电产能增6倍,欧洲海上风电持续加快推进。同时前期海风板块调整已充分消化了
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立讯精密
【持续看好“汽车智能化+眼镜XR+半导体国产化”】持续重点推荐“立讯精密、华兴源创、国芯科技、昀冢科技、正帆科技”,相关标的“天岳先进、华海清科” 多次强调电子板块主线已经明晰,“汽车智能化+眼镜XR+半导体国产化”,看准了就干。 终端需求有新产品发布、渗透率提升、ASP提升等产业化发展“成长”逻辑的,主要是“汽车&眼镜”。 半导体国产化是本土科技产业不受制于人的命脉,所有的科技行业几乎都需要电子化,都需要使用芯片。 我们重点梳理相关推荐标的的核心逻辑与假设,详细近况烦请私信联系。 【立讯精密】
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@黄磊:通威股份
通威股份2022年中报点评:大举扩产巩固规模优势,电池片盈利持续提升 [太阳]硅料出货高增长,各项生产单耗持续下降:得益于乐山二期和包头一期新产能的贡献,上半年公司硅料出货10.73万吨,同比+112.15%,国内市占率近 30%;硅料单位电耗、蒸汽消耗、硅粉消耗分别同比下降13%、63%、4%,单
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黄磊
2022-08-18 20:26:51
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通威股份
通威股份2022年中报点评:大举扩产巩固规模优势,电池片盈利持续提升 [太阳]硅料出货高增长,各项生产单耗持续下降:得益于乐山二期和包头一期新产能的贡献,上半年公司硅料出货10.73万吨,同比+112.15%,国内市占率近 30%;硅料单位电耗、蒸汽消耗、硅粉消耗分别同比下降13%、63%、4%,单晶率占比保持在 99%以上,精耕细作持续稳固成本优势。 [太阳]硅料新扩产项目落地包头、保山,保障完成中长期产能目标:根据半年报披露,公司在建乐山三期12万吨项目已获得能耗指标批复,预计2023H2投
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通威股份
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黄磊
2022-08-18 20:17:36
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享通光电/中天科技/长飞光纤
🚀景气共振,强call线缆三巨头! 🔥基于光纤光缆景气上行,基于线缆龙头在海缆、储能、光伏等新领域出色的业务布局,基于合理甚至低估的估值,当前线缆龙头正处于多块业务景气共振阶段,未来有望持续兑现预期和业绩,实现业绩股价双击,当前时点我们强call线缆三巨头,中天科技600522,亨通光电600487,长飞光纤601869。 🌟【光纤光缆】行业景气持续上行! 随着运营商持续强化全光网和双千兆建设,光纤光缆需求持续向好,而经历了此前行业产能出清后,行业对于扩产谨慎。当前光纤价格依旧处于向上阶段
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中天科技
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长飞光纤
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黄磊
2022-08-18 20:01:00
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德赛西威
德赛西威(金属+汽车) 【德赛西威2022H1实现归母净利5.2亿元,同增41%】 德赛西威发布2022年中报,公司上半年实现营业收入64亿元,同增57%;归母净利5.2亿元,同增41%。 [礼物]营业收入规模持续高增长主要得益于智能驾驶产品、智能座舱产品业务规模、单车配置价值的快速增长,以及新客户、新项目落地后销量的快速爬坡。公司产品策略、客户策略、研发成果转化的实施成效快速显现。 [礼物]公司的三大业务板块进展: 智能驾驶:1)全自动泊车、360 度高清环视等 ADAS 产品销量持续提升;2
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德赛西威
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黄磊
2022-08-09 14:43:23
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燕京啤酒
三周期共振、啤酒迎大年,重点布局! [玫瑰]短期动销加速、中期成本下降、长期结构升级,三周期共振,啤酒价值凸显! [玫瑰]短期:疫情边际改善叠加各地高温,啤酒动销加快。6月份啤酒行业产量增长6.4%,增速环比显著改善,7-8月份我们预计进一步加速!从微观层面看:青啤、华润、重啤5月份以来均有显著改善,8月份有望延续高增长,库存同比下降。 [玫瑰]中期:成本下降弹性十足!我们观察到玻瓶、铝、纸等核心包材价格均显著下降,三者占成本比例高达45%左右,有望带来利润弹性。同时,大麦价格也高位开始回落,结
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燕京啤酒
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黄磊
2022-08-05 20:41:51
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天通股份
[烟花]【中航先进制造】天通股份(600330.SH):CCZ设备有望放量,材料稳增+设备弹性助力公司长远发展 [庆祝]颗粒硅市场认可度不断提升,CCZ设备有望快速放量: [烟花]根据协鑫科技,颗粒硅毛利率持续高于棒状硅毛利率15个百分点以上。与棒状硅相比,颗粒硅的生产在占地面积、管路长度、碳足迹、能耗水平等方面优势非常明显。 [烟花]CCz法可以一边加料一边拉制晶棒,能与颗粒硅形成良好配合,且更适用于拉制N型单晶硅。 [烟花]目前CCz设备潜在替代空间在400亿元以上。公司与合作伙伴共同进行C
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天通股份
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黄磊
2022-08-01 21:56:55
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重点立讯精密
XR眼镜将是下一代的算力平台,推荐苹果MR及相关产业链 重点推荐:立讯精密、华兴源创 1、XR眼镜将是下一代的算力平台。您现在买电脑和手机还考虑算力吗,电脑和手机的主芯片还有推进先进制程的必要性吗?目前主算力芯片在个人用户的绝大部分使用场景下都已饱和。在可见的未来,算力黑洞将存在于“人+机器+空间场景”的实时交互,即XR眼镜与自动驾驶。我们看好XR眼镜将替代电脑和手机成为下一代的消费类算力平台。 2、看好苹果MR将重新定义行业。目前产业链多个环节均有接到苹果MR的量产订单,可相互交叉验证,产业链
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立讯精密
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华兴源创
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黄磊
2022-08-01 08:33:05
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中伟股份
【招商电新】中伟股份与特斯拉签订《长期供货合同》点评 公司公告:续订与特斯拉供货协议,将在2023年1月至2025年12月期间继续向特斯拉供应三元前驱体,总体交易金额占公司2021年主营业务收入50%以上。 1、公司在特斯拉中三元前驱体的份额持续提升 根据公告,此次与特斯拉续订合同金额规模至少在100亿,但这是交易所对订单类公告披露要求的下限,预计实际合同金额在300-400亿元。 估算特斯拉22-25年总销量约157、256、410、547万辆,其中三元电池装机量占比约59%、55%、58%、
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中伟股份
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黄磊
2022-08-01 08:21:19
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招商电新
【招商电新】中伟股份与特斯拉签订《长期供货合同》点评 公司公告:续订与特斯拉供货协议,将在2023年1月至2025年12月期间继续向特斯拉供应三元前驱体,总体交易金额占公司2021年主营业务收入50%以上。 1、公司在特斯拉中三元前驱体的份额持续提升 根据公告,此次与特斯拉续订合同金额规模至少在100亿,但这是交易所对订单类公告披露要求的下限,预计实际合同金额在300-400亿元。 估算特斯拉22-25年总销量约157、256、410、547万辆,其中三元电池装机量占比约59%、55%、58%、
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中伟股份
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黄磊
2022-07-28 15:06:57
万通智控
【万通智控】当强大的研发平台遇到持续革新的行业! 1.公司07年开始建设研发平台,经过15年打造完毕了欧洲和中国核心研发平台和团队。相关人员均为行业翘楚,研发平台完善。从19年开始陆陆续续有硬核产品出现,从PPM到低功耗蓝牙到云编程TPMS。研发平台已经搭建完毕,预计后续还会不断有新品涌出,持续跟踪市场主流以及引领市场发展。 2.PPM级别的TPMS目前供不应求,革命性的创新导致下游货车车队持续跟进,预计3-5年内公司产品将是市场唯一,客户开展顺利,芯片供给21Q4解决,预计未来今年都有几倍增长
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万通智控
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黄磊
2022-07-28 15:01:37
环旭电子
环旭电子 重点推荐 SiP淡季不淡,汽车电子翻倍成长 1、22Q2业绩创历史新高,盈利水平显著提升。公司22Q2淡季不淡,单季度营收达150亿元(同比+32%,环比+7.4%),归母净利润达6.45亿元(同比+111%,环比+47%),扣非归母净利润6.82亿元(同比+164%,环比+65%)均创同期历史新高。Q2毛利率达10.54%(同比+1.14pct,环比+1.27pct),净利率超旺季水平达4.31%(21Q2仅2.7%,且往年Q3Q4旺季水平约为4%)。这主要是因为其Q2 SiP模组稼
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环旭电子
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黄磊
2022-05-07 16:51:14
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华润双鹤五月展望
最近汽车市场出了两个非常重磅的消息,一个是长安汽车一季报净利润45亿,增长4倍以上。要知道去年年报净利润才35亿,因此周五直接顶出了一字板。另一个是比亚迪,4月份销量再次突破10万大关,成为国人的骄傲。 今天酋长想先谈谈比亚迪,在刚刚发布的4月汽车销量榜上,比亚迪堪称一枝独秀,笑傲江湖,汽油车销量为0,但新能源车销量再次突破了10万辆。消息一出,全网沸腾,激动万分,很多情怀爆棚者直接就贴上了标签“中国国产汽车品牌史上首次荣登月销量榜一大哥”,这可是开天辟地的大事,也是中华民族复兴和中国经济超越的
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长安汽车
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黄磊
2022-05-04 19:20:45
华润双鹤5月展望,比亚迪销量繁荣的背后软肋
最近汽车市场出了两个非常重磅的消息,一个是长安汽车一季报净利润45亿,增长4倍以上。要知道去年年报净利润才35亿,因此周五直接顶出了一字板。另一个是比亚迪,4月份销量再次突破10万大关,成为国人的骄傲。 今天酋长想先谈谈比亚迪,在刚刚发布的4月汽车销量榜上,比亚迪堪称一枝独秀,笑傲江湖,汽油车销量为0,但新能源车销量再次突破了10万辆。消息一出,全网沸腾,激动万分,很多情怀爆棚者直接就贴上了标签“中国国产汽车品牌史上首次荣登月销量榜一大哥”,这可是开天辟地的大事,也是中华民族复兴和中国经济超越的
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黄磊
2022-09-06 13:11:20
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中天科技/亨通光电
🚀近期中天亨通持续大涨,截至当前,中天今日上涨5.14%,亨通上涨5.10%。中天、亨通是我们团队最核心坚定推荐标的,前期调整之际我们各种场合给市场强call再上车机会,观点明确:(向下10%,向上50%空间,反复强调投资性价比),推荐逻辑和空间展望明确如下: 🏅山东/欧洲海风建设加速,海风板块景气度持续。国务院支持山东大力发展可再生能源,打造千万千瓦级深远海海上风电基地,山东海上风电发展或加速。波罗的海2030年海上风电产能增6倍,欧洲海上风电持续加快推进。同时前期海风板块调整已充分消化了
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中天科技
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黄磊
2022-08-18 20:37:58
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立讯精密
【持续看好“汽车智能化+眼镜XR+半导体国产化”】持续重点推荐“立讯精密、华兴源创、国芯科技、昀冢科技、正帆科技”,相关标的“天岳先进、华海清科” 多次强调电子板块主线已经明晰,“汽车智能化+眼镜XR+半导体国产化”,看准了就干。 终端需求有新产品发布、渗透率提升、ASP提升等产业化发展“成长”逻辑的,主要是“汽车&眼镜”。 半导体国产化是本土科技产业不受制于人的命脉,所有的科技行业几乎都需要电子化,都需要使用芯片。 我们重点梳理相关推荐标的的核心逻辑与假设,详细近况烦请私信联系。 【立讯精密】
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立讯精密
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黄磊
2022-08-18 20:28:07
通威股
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@黄磊:通威股份
通威股份2022年中报点评:大举扩产巩固规模优势,电池片盈利持续提升 [太阳]硅料出货高增长,各项生产单耗持续下降:得益于乐山二期和包头一期新产能的贡献,上半年公司硅料出货10.73万吨,同比+112.15%,国内市占率近 30%;硅料单位电耗、蒸汽消耗、硅粉消耗分别同比下降13%、63%、4%,单
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2022-08-18 20:26:51
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通威股份
通威股份2022年中报点评:大举扩产巩固规模优势,电池片盈利持续提升 [太阳]硅料出货高增长,各项生产单耗持续下降:得益于乐山二期和包头一期新产能的贡献,上半年公司硅料出货10.73万吨,同比+112.15%,国内市占率近 30%;硅料单位电耗、蒸汽消耗、硅粉消耗分别同比下降13%、63%、4%,单晶率占比保持在 99%以上,精耕细作持续稳固成本优势。 [太阳]硅料新扩产项目落地包头、保山,保障完成中长期产能目标:根据半年报披露,公司在建乐山三期12万吨项目已获得能耗指标批复,预计2023H2投
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享通光电/中天科技/长飞光纤
🚀景气共振,强call线缆三巨头! 🔥基于光纤光缆景气上行,基于线缆龙头在海缆、储能、光伏等新领域出色的业务布局,基于合理甚至低估的估值,当前线缆龙头正处于多块业务景气共振阶段,未来有望持续兑现预期和业绩,实现业绩股价双击,当前时点我们强call线缆三巨头,中天科技600522,亨通光电600487,长飞光纤601869。 🌟【光纤光缆】行业景气持续上行! 随着运营商持续强化全光网和双千兆建设,光纤光缆需求持续向好,而经历了此前行业产能出清后,行业对于扩产谨慎。当前光纤价格依旧处于向上阶段
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长飞光纤
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2022-08-18 20:01:00
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德赛西威
德赛西威(金属+汽车) 【德赛西威2022H1实现归母净利5.2亿元,同增41%】 德赛西威发布2022年中报,公司上半年实现营业收入64亿元,同增57%;归母净利5.2亿元,同增41%。 [礼物]营业收入规模持续高增长主要得益于智能驾驶产品、智能座舱产品业务规模、单车配置价值的快速增长,以及新客户、新项目落地后销量的快速爬坡。公司产品策略、客户策略、研发成果转化的实施成效快速显现。 [礼物]公司的三大业务板块进展: 智能驾驶:1)全自动泊车、360 度高清环视等 ADAS 产品销量持续提升;2
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2022-08-09 14:43:23
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燕京啤酒
三周期共振、啤酒迎大年,重点布局! [玫瑰]短期动销加速、中期成本下降、长期结构升级,三周期共振,啤酒价值凸显! [玫瑰]短期:疫情边际改善叠加各地高温,啤酒动销加快。6月份啤酒行业产量增长6.4%,增速环比显著改善,7-8月份我们预计进一步加速!从微观层面看:青啤、华润、重啤5月份以来均有显著改善,8月份有望延续高增长,库存同比下降。 [玫瑰]中期:成本下降弹性十足!我们观察到玻瓶、铝、纸等核心包材价格均显著下降,三者占成本比例高达45%左右,有望带来利润弹性。同时,大麦价格也高位开始回落,结
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2022-08-05 20:41:51
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天通股份
[烟花]【中航先进制造】天通股份(600330.SH):CCZ设备有望放量,材料稳增+设备弹性助力公司长远发展 [庆祝]颗粒硅市场认可度不断提升,CCZ设备有望快速放量: [烟花]根据协鑫科技,颗粒硅毛利率持续高于棒状硅毛利率15个百分点以上。与棒状硅相比,颗粒硅的生产在占地面积、管路长度、碳足迹、能耗水平等方面优势非常明显。 [烟花]CCz法可以一边加料一边拉制晶棒,能与颗粒硅形成良好配合,且更适用于拉制N型单晶硅。 [烟花]目前CCz设备潜在替代空间在400亿元以上。公司与合作伙伴共同进行C
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重点立讯精密
XR眼镜将是下一代的算力平台,推荐苹果MR及相关产业链 重点推荐:立讯精密、华兴源创 1、XR眼镜将是下一代的算力平台。您现在买电脑和手机还考虑算力吗,电脑和手机的主芯片还有推进先进制程的必要性吗?目前主算力芯片在个人用户的绝大部分使用场景下都已饱和。在可见的未来,算力黑洞将存在于“人+机器+空间场景”的实时交互,即XR眼镜与自动驾驶。我们看好XR眼镜将替代电脑和手机成为下一代的消费类算力平台。 2、看好苹果MR将重新定义行业。目前产业链多个环节均有接到苹果MR的量产订单,可相互交叉验证,产业链
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2022-08-01 08:33:05
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中伟股份
【招商电新】中伟股份与特斯拉签订《长期供货合同》点评 公司公告:续订与特斯拉供货协议,将在2023年1月至2025年12月期间继续向特斯拉供应三元前驱体,总体交易金额占公司2021年主营业务收入50%以上。 1、公司在特斯拉中三元前驱体的份额持续提升 根据公告,此次与特斯拉续订合同金额规模至少在100亿,但这是交易所对订单类公告披露要求的下限,预计实际合同金额在300-400亿元。 估算特斯拉22-25年总销量约157、256、410、547万辆,其中三元电池装机量占比约59%、55%、58%、
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2022-08-01 08:21:19
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招商电新
【招商电新】中伟股份与特斯拉签订《长期供货合同》点评 公司公告:续订与特斯拉供货协议,将在2023年1月至2025年12月期间继续向特斯拉供应三元前驱体,总体交易金额占公司2021年主营业务收入50%以上。 1、公司在特斯拉中三元前驱体的份额持续提升 根据公告,此次与特斯拉续订合同金额规模至少在100亿,但这是交易所对订单类公告披露要求的下限,预计实际合同金额在300-400亿元。 估算特斯拉22-25年总销量约157、256、410、547万辆,其中三元电池装机量占比约59%、55%、58%、
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2022-07-28 15:06:57
万通智控
【万通智控】当强大的研发平台遇到持续革新的行业! 1.公司07年开始建设研发平台,经过15年打造完毕了欧洲和中国核心研发平台和团队。相关人员均为行业翘楚,研发平台完善。从19年开始陆陆续续有硬核产品出现,从PPM到低功耗蓝牙到云编程TPMS。研发平台已经搭建完毕,预计后续还会不断有新品涌出,持续跟踪市场主流以及引领市场发展。 2.PPM级别的TPMS目前供不应求,革命性的创新导致下游货车车队持续跟进,预计3-5年内公司产品将是市场唯一,客户开展顺利,芯片供给21Q4解决,预计未来今年都有几倍增长
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2022-07-28 15:01:37
环旭电子
环旭电子 重点推荐 SiP淡季不淡,汽车电子翻倍成长 1、22Q2业绩创历史新高,盈利水平显著提升。公司22Q2淡季不淡,单季度营收达150亿元(同比+32%,环比+7.4%),归母净利润达6.45亿元(同比+111%,环比+47%),扣非归母净利润6.82亿元(同比+164%,环比+65%)均创同期历史新高。Q2毛利率达10.54%(同比+1.14pct,环比+1.27pct),净利率超旺季水平达4.31%(21Q2仅2.7%,且往年Q3Q4旺季水平约为4%)。这主要是因为其Q2 SiP模组稼
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2022-05-07 16:51:14
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华润双鹤五月展望
最近汽车市场出了两个非常重磅的消息,一个是长安汽车一季报净利润45亿,增长4倍以上。要知道去年年报净利润才35亿,因此周五直接顶出了一字板。另一个是比亚迪,4月份销量再次突破10万大关,成为国人的骄傲。 今天酋长想先谈谈比亚迪,在刚刚发布的4月汽车销量榜上,比亚迪堪称一枝独秀,笑傲江湖,汽油车销量为0,但新能源车销量再次突破了10万辆。消息一出,全网沸腾,激动万分,很多情怀爆棚者直接就贴上了标签“中国国产汽车品牌史上首次荣登月销量榜一大哥”,这可是开天辟地的大事,也是中华民族复兴和中国经济超越的
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华润双鹤5月展望,比亚迪销量繁荣的背后软肋
最近汽车市场出了两个非常重磅的消息,一个是长安汽车一季报净利润45亿,增长4倍以上。要知道去年年报净利润才35亿,因此周五直接顶出了一字板。另一个是比亚迪,4月份销量再次突破10万大关,成为国人的骄傲。 今天酋长想先谈谈比亚迪,在刚刚发布的4月汽车销量榜上,比亚迪堪称一枝独秀,笑傲江湖,汽油车销量为0,但新能源车销量再次突破了10万辆。消息一出,全网沸腾,激动万分,很多情怀爆棚者直接就贴上了标签“中国国产汽车品牌史上首次荣登月销量榜一大哥”,这可是开天辟地的大事,也是中华民族复兴和中国经济超越的
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黄磊
2022-09-06 13:11:20
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中天科技/亨通光电
🚀近期中天亨通持续大涨,截至当前,中天今日上涨5.14%,亨通上涨5.10%。中天、亨通是我们团队最核心坚定推荐标的,前期调整之际我们各种场合给市场强call再上车机会,观点明确:(向下10%,向上50%空间,反复强调投资性价比),推荐逻辑和空间展望明确如下: 🏅山东/欧洲海风建设加速,海风板块景气度持续。国务院支持山东大力发展可再生能源,打造千万千瓦级深远海海上风电基地,山东海上风电发展或加速。波罗的海2030年海上风电产能增6倍,欧洲海上风电持续加快推进。同时前期海风板块调整已充分消化了
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亨通光电
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2022-08-18 20:37:58
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立讯精密
【持续看好“汽车智能化+眼镜XR+半导体国产化”】持续重点推荐“立讯精密、华兴源创、国芯科技、昀冢科技、正帆科技”,相关标的“天岳先进、华海清科” 多次强调电子板块主线已经明晰,“汽车智能化+眼镜XR+半导体国产化”,看准了就干。 终端需求有新产品发布、渗透率提升、ASP提升等产业化发展“成长”逻辑的,主要是“汽车&眼镜”。 半导体国产化是本土科技产业不受制于人的命脉,所有的科技行业几乎都需要电子化,都需要使用芯片。 我们重点梳理相关推荐标的的核心逻辑与假设,详细近况烦请私信联系。 【立讯精密】
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通威股份2022年中报点评:大举扩产巩固规模优势,电池片盈利持续提升 [太阳]硅料出货高增长,各项生产单耗持续下降:得益于乐山二期和包头一期新产能的贡献,上半年公司硅料出货10.73万吨,同比+112.15%,国内市占率近 30%;硅料单位电耗、蒸汽消耗、硅粉消耗分别同比下降13%、63%、4%,单
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通威股份2022年中报点评:大举扩产巩固规模优势,电池片盈利持续提升 [太阳]硅料出货高增长,各项生产单耗持续下降:得益于乐山二期和包头一期新产能的贡献,上半年公司硅料出货10.73万吨,同比+112.15%,国内市占率近 30%;硅料单位电耗、蒸汽消耗、硅粉消耗分别同比下降13%、63%、4%,单晶率占比保持在 99%以上,精耕细作持续稳固成本优势。 [太阳]硅料新扩产项目落地包头、保山,保障完成中长期产能目标:根据半年报披露,公司在建乐山三期12万吨项目已获得能耗指标批复,预计2023H2投
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享通光电/中天科技/长飞光纤
🚀景气共振,强call线缆三巨头! 🔥基于光纤光缆景气上行,基于线缆龙头在海缆、储能、光伏等新领域出色的业务布局,基于合理甚至低估的估值,当前线缆龙头正处于多块业务景气共振阶段,未来有望持续兑现预期和业绩,实现业绩股价双击,当前时点我们强call线缆三巨头,中天科技600522,亨通光电600487,长飞光纤601869。 🌟【光纤光缆】行业景气持续上行! 随着运营商持续强化全光网和双千兆建设,光纤光缆需求持续向好,而经历了此前行业产能出清后,行业对于扩产谨慎。当前光纤价格依旧处于向上阶段
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中天科技
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亨通光电
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长飞光纤
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黄磊
2022-08-18 20:01:00
受限
德赛西威
德赛西威(金属+汽车) 【德赛西威2022H1实现归母净利5.2亿元,同增41%】 德赛西威发布2022年中报,公司上半年实现营业收入64亿元,同增57%;归母净利5.2亿元,同增41%。 [礼物]营业收入规模持续高增长主要得益于智能驾驶产品、智能座舱产品业务规模、单车配置价值的快速增长,以及新客户、新项目落地后销量的快速爬坡。公司产品策略、客户策略、研发成果转化的实施成效快速显现。 [礼物]公司的三大业务板块进展: 智能驾驶:1)全自动泊车、360 度高清环视等 ADAS 产品销量持续提升;2
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德赛西威
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黄磊
2022-08-09 14:43:23
受限
燕京啤酒
三周期共振、啤酒迎大年,重点布局! [玫瑰]短期动销加速、中期成本下降、长期结构升级,三周期共振,啤酒价值凸显! [玫瑰]短期:疫情边际改善叠加各地高温,啤酒动销加快。6月份啤酒行业产量增长6.4%,增速环比显著改善,7-8月份我们预计进一步加速!从微观层面看:青啤、华润、重啤5月份以来均有显著改善,8月份有望延续高增长,库存同比下降。 [玫瑰]中期:成本下降弹性十足!我们观察到玻瓶、铝、纸等核心包材价格均显著下降,三者占成本比例高达45%左右,有望带来利润弹性。同时,大麦价格也高位开始回落,结
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燕京啤酒
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黄磊
2022-08-05 20:41:51
受限
天通股份
[烟花]【中航先进制造】天通股份(600330.SH):CCZ设备有望放量,材料稳增+设备弹性助力公司长远发展 [庆祝]颗粒硅市场认可度不断提升,CCZ设备有望快速放量: [烟花]根据协鑫科技,颗粒硅毛利率持续高于棒状硅毛利率15个百分点以上。与棒状硅相比,颗粒硅的生产在占地面积、管路长度、碳足迹、能耗水平等方面优势非常明显。 [烟花]CCz法可以一边加料一边拉制晶棒,能与颗粒硅形成良好配合,且更适用于拉制N型单晶硅。 [烟花]目前CCz设备潜在替代空间在400亿元以上。公司与合作伙伴共同进行C
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天通股份
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黄磊
2022-08-01 21:56:55
受限
重点立讯精密
XR眼镜将是下一代的算力平台,推荐苹果MR及相关产业链 重点推荐:立讯精密、华兴源创 1、XR眼镜将是下一代的算力平台。您现在买电脑和手机还考虑算力吗,电脑和手机的主芯片还有推进先进制程的必要性吗?目前主算力芯片在个人用户的绝大部分使用场景下都已饱和。在可见的未来,算力黑洞将存在于“人+机器+空间场景”的实时交互,即XR眼镜与自动驾驶。我们看好XR眼镜将替代电脑和手机成为下一代的消费类算力平台。 2、看好苹果MR将重新定义行业。目前产业链多个环节均有接到苹果MR的量产订单,可相互交叉验证,产业链
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立讯精密
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华兴源创
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黄磊
2022-08-01 08:33:05
受限
中伟股份
【招商电新】中伟股份与特斯拉签订《长期供货合同》点评 公司公告:续订与特斯拉供货协议,将在2023年1月至2025年12月期间继续向特斯拉供应三元前驱体,总体交易金额占公司2021年主营业务收入50%以上。 1、公司在特斯拉中三元前驱体的份额持续提升 根据公告,此次与特斯拉续订合同金额规模至少在100亿,但这是交易所对订单类公告披露要求的下限,预计实际合同金额在300-400亿元。 估算特斯拉22-25年总销量约157、256、410、547万辆,其中三元电池装机量占比约59%、55%、58%、
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中伟股份
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黄磊
2022-08-01 08:21:19
受限
招商电新
【招商电新】中伟股份与特斯拉签订《长期供货合同》点评 公司公告:续订与特斯拉供货协议,将在2023年1月至2025年12月期间继续向特斯拉供应三元前驱体,总体交易金额占公司2021年主营业务收入50%以上。 1、公司在特斯拉中三元前驱体的份额持续提升 根据公告,此次与特斯拉续订合同金额规模至少在100亿,但这是交易所对订单类公告披露要求的下限,预计实际合同金额在300-400亿元。 估算特斯拉22-25年总销量约157、256、410、547万辆,其中三元电池装机量占比约59%、55%、58%、
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中伟股份
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黄磊
2022-07-28 15:06:57
万通智控
【万通智控】当强大的研发平台遇到持续革新的行业! 1.公司07年开始建设研发平台,经过15年打造完毕了欧洲和中国核心研发平台和团队。相关人员均为行业翘楚,研发平台完善。从19年开始陆陆续续有硬核产品出现,从PPM到低功耗蓝牙到云编程TPMS。研发平台已经搭建完毕,预计后续还会不断有新品涌出,持续跟踪市场主流以及引领市场发展。 2.PPM级别的TPMS目前供不应求,革命性的创新导致下游货车车队持续跟进,预计3-5年内公司产品将是市场唯一,客户开展顺利,芯片供给21Q4解决,预计未来今年都有几倍增长
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万通智控
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黄磊
2022-07-28 15:01:37
环旭电子
环旭电子 重点推荐 SiP淡季不淡,汽车电子翻倍成长 1、22Q2业绩创历史新高,盈利水平显著提升。公司22Q2淡季不淡,单季度营收达150亿元(同比+32%,环比+7.4%),归母净利润达6.45亿元(同比+111%,环比+47%),扣非归母净利润6.82亿元(同比+164%,环比+65%)均创同期历史新高。Q2毛利率达10.54%(同比+1.14pct,环比+1.27pct),净利率超旺季水平达4.31%(21Q2仅2.7%,且往年Q3Q4旺季水平约为4%)。这主要是因为其Q2 SiP模组稼
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环旭电子
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黄磊
2022-05-07 16:51:14
受限
华润双鹤五月展望
最近汽车市场出了两个非常重磅的消息,一个是长安汽车一季报净利润45亿,增长4倍以上。要知道去年年报净利润才35亿,因此周五直接顶出了一字板。另一个是比亚迪,4月份销量再次突破10万大关,成为国人的骄傲。 今天酋长想先谈谈比亚迪,在刚刚发布的4月汽车销量榜上,比亚迪堪称一枝独秀,笑傲江湖,汽油车销量为0,但新能源车销量再次突破了10万辆。消息一出,全网沸腾,激动万分,很多情怀爆棚者直接就贴上了标签“中国国产汽车品牌史上首次荣登月销量榜一大哥”,这可是开天辟地的大事,也是中华民族复兴和中国经济超越的
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华润双鹤
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长安汽车
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比亚迪
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黄磊
2022-05-04 19:20:45
华润双鹤5月展望,比亚迪销量繁荣的背后软肋
最近汽车市场出了两个非常重磅的消息,一个是长安汽车一季报净利润45亿,增长4倍以上。要知道去年年报净利润才35亿,因此周五直接顶出了一字板。另一个是比亚迪,4月份销量再次突破10万大关,成为国人的骄傲。 今天酋长想先谈谈比亚迪,在刚刚发布的4月汽车销量榜上,比亚迪堪称一枝独秀,笑傲江湖,汽油车销量为0,但新能源车销量再次突破了10万辆。消息一出,全网沸腾,激动万分,很多情怀爆棚者直接就贴上了标签“中国国产汽车品牌史上首次荣登月销量榜一大哥”,这可是开天辟地的大事,也是中华民族复兴和中国经济超越的
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华润双鹤
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