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无名小韭52830514
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无名小韭52830514
2021-05-22 16:42:22
纸浆后周期有望双击之仙鹤股份
特种纸多品类经营,利用规模优势做到很多品类的市场前三,上游纸浆价格暴涨周期利用低价库存挤压小公司获取份额,4季度纸浆价格有机会下跌时又可以享受下游定价滞后降价的超额利润,总体看特纸龙头地位不断提升,产线差异、下游认证构筑护城河,下半年有机会双击
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无名小韭52830514
2021-05-21 11:57:55
锂电池光伏双轮驱动之回天新材
锂电池用胶已入比亚、宁德供应链,光伏用胶市占率高,华为认证通过短期消费电子,长期看汽车,上游成本可控,一季度外资大买
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