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无名小韭97181123
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无名小韭97181123
2025-04-16 17:29:08
石英股份更新
石英股份更新:光伏级石英砂提涨2.5%,涨价预期开始照进现实光伏级石英砂开始涨价。 根据SMM,石英坩埚内层用(进口)市场价9.5-11万元/吨,均价10.25万元/吨,周环比+2500元/吨。 石英股份“光伏中内层砂的价格有望提升”逻辑开始兑现,注意,这还只是开始。 近期我们每天持续提示重视高纯石英砂的变化: 1、关税加征后,美国料中期进口受限: 石英股份更新:光伏级石英砂提涨2.5%,涨价预期开始照进现实光伏级石英砂开始涨价。 根据SMM,石英坩埚内层用(进口)市场价9.5-11万元/吨,均
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无名小韭97181123
2025-04-12 23:46:41
再鼎医药/ARGENX:2025美国神经学会AAN艾加莫德治疗重症肌无力资料整理
再鼎医药/ARGENX:2025美国神经学会AAN艾加莫德治疗重症肌无力资料整理 再鼎医药/ARGENX在2025AAN发表艾加莫德治疗重症肌无力(gMG)更新研究。ADAPT NXT 试验是3B期、开放标签、平行分组的研究,旨在评估 efgartigimod IV的两种给药方案(固定周期给药与Q2W给药,+21周后Q3W选项),以最大化gMG参与者的长期临床获益(患者69人,试验随访126周)。 重症肌无力药物主要有效性评价标准: 1、 MG-ADL评分(重症肌无力日常生活活动量表)的降低程度
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再鼎医药
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2025-04-11 18:22:35
英伟达GTC大会AIDC供配电方案解析
问答回顾 Q: 在GPU行业近期的情况中,您提到一些环节收益边界的变化,能具体讲一下哪些方向是重点看好的吗? A: 当前关注的核心方向之一是与电力相关的部分。例如,服务器管理(server management)和电力分配(power distribution)的增长较快,而其他部分则是线性增长。这意味着在未来,随着热密度增加,液冷技术和电力系统末端分配的价值量将会上升。此外,原生液冷规模化部署、余热回收利用以及两项式液冷技术的应用前景也较为广阔。 Q: 关于数据中心架构变化带来的配电侧结构变化
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2025-04-10 22:24:42
人形机器人更新
人形机器人更新 近期关税导致悲观情绪集中释放的暴力调整告一段落,beta企稳后机器人仍然是今年最强主线之一,产业上升趋势逻辑不变。立足当下,如何看后续? 把握T链核心确定性 #T链是最强beta,供应T链需满足量产能力及海外工厂,海外工厂是必要条件之一,首推【恒立液压】,恒立液压拥有美国、法国、墨西哥等海外工厂、且国内产能已就位,不论是小批量还是未来量产产能都能率先响应,其余关注三花、拓普、震裕等。 把握产业链共性及边际变化较大技术赛道:灵巧手、传感器 #灵巧手:技术路线较多、还未收敛,重点关注
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无名小韭97181123
2025-04-09 19:33:20
蓝黛科技建议作为机器人核心标的储备
【蓝黛科技】机器人关节模组战略发布会超预期,建议作为机器人核心标的储备 事件:蓝黛今日发布机器人一体化关节模组战略,明确25-30年目标: #机器人关节模组战略目标: 以汽车级的精密传动基石深度融合减速器和智能算法全自研的核心零部件, 通过汽车传动零部件的制造工艺与跨界技术的迁移, 打造了高精度、高可靠性和低成本的一体化关节。 #公司将分三阶段完成产品规划与产略布局 #第一阶段(2025~2026 年): 夯实基础期 产品规划:行星关节模组开发 PA 系列(完全自主设计,实现国产替代并量产,峰值
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无名小韭97181123
2025-04-08 19:58:25
大消费第二轮行情或远超预期,重视政策超预期的潜在机会!
大消费第二轮行情或远超预期,重视关税博弈下内需政策超预期的潜在机会! 关税政策博弈或加速内需政策落地,同时叠加地产数据释放经济反转信号,重视后周期方向下白酒当前的投资机会。 1月房地产市场基本筑底完成,2月一线城市新房销售价格环比继续上涨0.1%, 展望4-6月预计二线城市房价逐步企稳,一线延续小幅上涨,量价均有望改善。预计25全年政策端延续宽松基调,降准降息预期明确,经济稳步改善,行业逐步奠定复苏基础。 白酒板块,预计25年贯穿动销改善、渠道库存改善、带动对未来预期及估值修复,高端酒企通过控货
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2025-04-07 17:13:54
机器人灵巧手专家交流纪要
会议要点: 自由度分布:灵巧手的20个自由度中,除大拇指外其余四根手指各有三个主动自由度,共12个;大拇指有四个主动自由度,总计16个主动自由度。被动自由度存在于手指除骨之外部分。 关节主动自由度分布:四指上的三个主动自由度分别位于摆动关节、手指与手掌交接关节、手指中间部位关节。大拇指有三个自由度在指尖、与手掌连接部位、模拟与其 他四指相对运动处,还有一个与手掌整体状态及与掌面贴合状态有关。 关节连接方式:指尖关节与中间关节通过连杆形式连接,模拟人手真实结构功能。大拇指四个关节采用舵机直接连接到
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2025-04-06 21:27:26
祥源文旅—祥源通航业务交流纪要
祥源文旅—祥源通航业务交流纪要 1、祥源通航业务介绍 业务聚焦方向:祥源通航是上市公司祥源文旅旗下,基于优质目的地或公域资源的专业型公司,专注三大业务。一是飞行能力相关的基地建设与新基建飞行信息件;二是飞行销售与营地运营,结合花世界和自有景区,面向中高端客群,升级形成飞行营地 2.0 产品,还与小鹏汇天初步达成销售代理协议,销售点将与乐园捆绑;三是飞行航空乐园,结合景区与飞行,以研学为目的打造,投资额度上,飞行航空营地约两三千万,飞行航空乐园至少上亿,如花世界景区有望升级为新的航空乐园。 企业使
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2025-04-05 16:14:14
浙江荣泰更新
浙江荣泰更新:关税并未完全落地,热失控材料中长期有升级空间-0404 ——————————— 关税加征并未完全落地,项目正常推进 荣泰的云母及轻量化材料均属于汽零,汽车及零部件不受“对等关税”约束,而是受232关税约束,对应25%关税,好于美国对中国、东南亚地区加征的关税。 其次,此次关税加征并未完全落地,泰国政府与美国积极沟通关税问题(涛涛也反馈越南关税有谈判余地)。 目前从中国直接出口北美业务占比20%左右,交付方式以FOB、DAP、FCA为主,公司与客户定的是出厂价,关税由客户承担,目前项
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2025-04-05 16:12:49
外骨骼机器人板块机会值得重视
外骨骼机器人板块机会值得重视 🤖️专家交流要点: 1、 外骨骼机器人,之前主要应用于医疗康复领域,比如脑瘫,中风偏瘫等;还有军事、科研、教学等。 2、 程天科技最近爆火的是辅助行走,登山旅游,老人行动不便,比较需要,刚刚兴起,也就是针对的C端消费的产品。 3、 医疗康复市场一年全国有1200-1500台,目前最贵190万元,最低价格50万元,有不同功能。 4、 程天科技辅助行走产品定价2500元,较之前6-8000元的竞品价格低,几百套推出15秒被抢光。公司预计今年有5-8万套出货,公司同步也
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2025-04-03 19:17:00
蓝黛科技调研更新-0403:
蓝黛科技调研更新-0403: 1、目前有海外外骨骼机器人公司关节总成订单3~4万套。 2、4月1日,公司接受核心大客户审厂,继乐聚之后,客户开拓再提速。 3、4月8号,公司将召开机器人一体化关节产品战略发布会并邀请参观产线。 1、机器人关节模组总成以及齿轮产线预计4月根据客户订单量产,进度大超预期,4月份催化不断; 2、公司为为数不多的有确定性订单的企业,产能逐步释放,乐聚机人独供,25年预计营收近1亿,26年4亿机器人营收,公司考虑进一步提升产能规划; 3、近期还在和多家机器人公司对接
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2025-04-03 01:44:15
人形机器人每日信息汇总0402
人形机器人每日信息汇总0402 产业传闻及信息 1⃣特斯拉发布机器人行走视频,并宣布将推出基于模拟的操纵强化学习 2⃣智元与具身智能公司Pi宣布合作 3⃣官媒点名外骨骼机器人,杭州一公司上线消费级外骨骼机器人(精工科技、伟思医疗、振江股份等) 公司异动传闻及信息 1⃣蓝黛科技-大客户昨日完成审厂➕4.8公司一体化关节发布会 2⃣浙江荣泰-微型丝杠(TB V) 3⃣振江股份-外骨骼机器人 4⃣精工科技-外骨骼机器人 5⃣东土科技-机器人操作系统
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2025-04-02 20:50:24
蔚蓝锂芯近期业务更新-0402
蔚蓝锂芯近期业务更新-0402 ————————— 1、圆柱电池:4-6月发货预计在 6000、6000、5000万颗+,q2合计1.7亿颗+。确认预估在1.5-1.6亿颗,环+15%,同+50-60%。 2、bbu电芯:全极耳二代产品4月小批量量产(之前是中试线),等工艺稳定后去下游验证。 全极耳产品为今年重点项目,单颗放电功率有望达150w,降低内阻损耗。目前在测台达、光宝、AES- KY等头部企业。 3、机器人电芯:公司通过pack企业进入终端客户,#在宇树机器狗供货份额约60%,智元、众
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2025-04-01 22:59:23
麦格米特定增交流纪要
【麦格米特】 一句话总结:目前现有产能150E,但是现在发现远远不够(公司25年营收规模预计80E),内部大幅上调对于25年预期。于是扩产到400E。公司目标平台型公司,相比利润短期会更看重营收规模。 董秘 王涛: 公司定增背景: 美国关税政策影响比较大,持续发酵,欧美市场出货需要在海外产能做,国内的客户的海外市场也需要麦米在海外制造。印度已经找了六个外协厂。泰国一期工厂预计月底交付,五月开始陆续出货爬坡。公司在美国、欧洲、日本、韩国的销售也都在进行。公司各个业务增长预期都很好,厉兵秣马的状态!
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2025-03-31 21:37:53
国产人形机器人最新进展梳理
国产人形机器人最新进展梳理 •2025年预计成为人形机器人量产元年,各厂商规划千台至万台级产能,全球产销规模预计达数万台,应用场景扩展至制造业、生活及生态交互。 •特斯拉在人形机器人领域领先,计划2025年生产5,000台,并已订购大量零部件;英伟达专注于软件平台,国内超100家企业参与整机制造,包括车企和科技集团。 •优必选发布WalkerS1,具备仿生关节和核心技术,与京东、一汽大众等合作,应用于仓储物流和汽车制造,并推出全站式无人物流解决方案。 •宇树科技在机器人运控领域领先,不断迭代四足
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2025-04-16 17:29:08
石英股份更新
石英股份更新:光伏级石英砂提涨2.5%,涨价预期开始照进现实光伏级石英砂开始涨价。 根据SMM,石英坩埚内层用(进口)市场价9.5-11万元/吨,均价10.25万元/吨,周环比+2500元/吨。 石英股份“光伏中内层砂的价格有望提升”逻辑开始兑现,注意,这还只是开始。 近期我们每天持续提示重视高纯石英砂的变化: 1、关税加征后,美国料中期进口受限: 石英股份更新:光伏级石英砂提涨2.5%,涨价预期开始照进现实光伏级石英砂开始涨价。 根据SMM,石英坩埚内层用(进口)市场价9.5-11万元/吨,均
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再鼎医药/ARGENX:2025美国神经学会AAN艾加莫德治疗重症肌无力资料整理
再鼎医药/ARGENX:2025美国神经学会AAN艾加莫德治疗重症肌无力资料整理 再鼎医药/ARGENX在2025AAN发表艾加莫德治疗重症肌无力(gMG)更新研究。ADAPT NXT 试验是3B期、开放标签、平行分组的研究,旨在评估 efgartigimod IV的两种给药方案(固定周期给药与Q2W给药,+21周后Q3W选项),以最大化gMG参与者的长期临床获益(患者69人,试验随访126周)。 重症肌无力药物主要有效性评价标准: 1、 MG-ADL评分(重症肌无力日常生活活动量表)的降低程度
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2025-04-11 18:22:35
英伟达GTC大会AIDC供配电方案解析
问答回顾 Q: 在GPU行业近期的情况中,您提到一些环节收益边界的变化,能具体讲一下哪些方向是重点看好的吗? A: 当前关注的核心方向之一是与电力相关的部分。例如,服务器管理(server management)和电力分配(power distribution)的增长较快,而其他部分则是线性增长。这意味着在未来,随着热密度增加,液冷技术和电力系统末端分配的价值量将会上升。此外,原生液冷规模化部署、余热回收利用以及两项式液冷技术的应用前景也较为广阔。 Q: 关于数据中心架构变化带来的配电侧结构变化
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2025-04-10 22:24:42
人形机器人更新
人形机器人更新 近期关税导致悲观情绪集中释放的暴力调整告一段落,beta企稳后机器人仍然是今年最强主线之一,产业上升趋势逻辑不变。立足当下,如何看后续? 把握T链核心确定性 #T链是最强beta,供应T链需满足量产能力及海外工厂,海外工厂是必要条件之一,首推【恒立液压】,恒立液压拥有美国、法国、墨西哥等海外工厂、且国内产能已就位,不论是小批量还是未来量产产能都能率先响应,其余关注三花、拓普、震裕等。 把握产业链共性及边际变化较大技术赛道:灵巧手、传感器 #灵巧手:技术路线较多、还未收敛,重点关注
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蓝黛科技建议作为机器人核心标的储备
【蓝黛科技】机器人关节模组战略发布会超预期,建议作为机器人核心标的储备 事件:蓝黛今日发布机器人一体化关节模组战略,明确25-30年目标: #机器人关节模组战略目标: 以汽车级的精密传动基石深度融合减速器和智能算法全自研的核心零部件, 通过汽车传动零部件的制造工艺与跨界技术的迁移, 打造了高精度、高可靠性和低成本的一体化关节。 #公司将分三阶段完成产品规划与产略布局 #第一阶段(2025~2026 年): 夯实基础期 产品规划:行星关节模组开发 PA 系列(完全自主设计,实现国产替代并量产,峰值
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大消费第二轮行情或远超预期,重视政策超预期的潜在机会!
大消费第二轮行情或远超预期,重视关税博弈下内需政策超预期的潜在机会! 关税政策博弈或加速内需政策落地,同时叠加地产数据释放经济反转信号,重视后周期方向下白酒当前的投资机会。 1月房地产市场基本筑底完成,2月一线城市新房销售价格环比继续上涨0.1%, 展望4-6月预计二线城市房价逐步企稳,一线延续小幅上涨,量价均有望改善。预计25全年政策端延续宽松基调,降准降息预期明确,经济稳步改善,行业逐步奠定复苏基础。 白酒板块,预计25年贯穿动销改善、渠道库存改善、带动对未来预期及估值修复,高端酒企通过控货
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无名小韭97181123
2025-04-07 17:13:54
机器人灵巧手专家交流纪要
会议要点: 自由度分布:灵巧手的20个自由度中,除大拇指外其余四根手指各有三个主动自由度,共12个;大拇指有四个主动自由度,总计16个主动自由度。被动自由度存在于手指除骨之外部分。 关节主动自由度分布:四指上的三个主动自由度分别位于摆动关节、手指与手掌交接关节、手指中间部位关节。大拇指有三个自由度在指尖、与手掌连接部位、模拟与其 他四指相对运动处,还有一个与手掌整体状态及与掌面贴合状态有关。 关节连接方式:指尖关节与中间关节通过连杆形式连接,模拟人手真实结构功能。大拇指四个关节采用舵机直接连接到
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祥源文旅—祥源通航业务交流纪要
祥源文旅—祥源通航业务交流纪要 1、祥源通航业务介绍 业务聚焦方向:祥源通航是上市公司祥源文旅旗下,基于优质目的地或公域资源的专业型公司,专注三大业务。一是飞行能力相关的基地建设与新基建飞行信息件;二是飞行销售与营地运营,结合花世界和自有景区,面向中高端客群,升级形成飞行营地 2.0 产品,还与小鹏汇天初步达成销售代理协议,销售点将与乐园捆绑;三是飞行航空乐园,结合景区与飞行,以研学为目的打造,投资额度上,飞行航空营地约两三千万,飞行航空乐园至少上亿,如花世界景区有望升级为新的航空乐园。 企业使
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浙江荣泰更新
浙江荣泰更新:关税并未完全落地,热失控材料中长期有升级空间-0404 ——————————— 关税加征并未完全落地,项目正常推进 荣泰的云母及轻量化材料均属于汽零,汽车及零部件不受“对等关税”约束,而是受232关税约束,对应25%关税,好于美国对中国、东南亚地区加征的关税。 其次,此次关税加征并未完全落地,泰国政府与美国积极沟通关税问题(涛涛也反馈越南关税有谈判余地)。 目前从中国直接出口北美业务占比20%左右,交付方式以FOB、DAP、FCA为主,公司与客户定的是出厂价,关税由客户承担,目前项
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2025-04-05 16:12:49
外骨骼机器人板块机会值得重视
外骨骼机器人板块机会值得重视 🤖️专家交流要点: 1、 外骨骼机器人,之前主要应用于医疗康复领域,比如脑瘫,中风偏瘫等;还有军事、科研、教学等。 2、 程天科技最近爆火的是辅助行走,登山旅游,老人行动不便,比较需要,刚刚兴起,也就是针对的C端消费的产品。 3、 医疗康复市场一年全国有1200-1500台,目前最贵190万元,最低价格50万元,有不同功能。 4、 程天科技辅助行走产品定价2500元,较之前6-8000元的竞品价格低,几百套推出15秒被抢光。公司预计今年有5-8万套出货,公司同步也
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2025-04-03 19:17:00
蓝黛科技调研更新-0403:
蓝黛科技调研更新-0403: 1、目前有海外外骨骼机器人公司关节总成订单3~4万套。 2、4月1日,公司接受核心大客户审厂,继乐聚之后,客户开拓再提速。 3、4月8号,公司将召开机器人一体化关节产品战略发布会并邀请参观产线。 1、机器人关节模组总成以及齿轮产线预计4月根据客户订单量产,进度大超预期,4月份催化不断; 2、公司为为数不多的有确定性订单的企业,产能逐步释放,乐聚机人独供,25年预计营收近1亿,26年4亿机器人营收,公司考虑进一步提升产能规划; 3、近期还在和多家机器人公司对接
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人形机器人每日信息汇总0402
人形机器人每日信息汇总0402 产业传闻及信息 1⃣特斯拉发布机器人行走视频,并宣布将推出基于模拟的操纵强化学习 2⃣智元与具身智能公司Pi宣布合作 3⃣官媒点名外骨骼机器人,杭州一公司上线消费级外骨骼机器人(精工科技、伟思医疗、振江股份等) 公司异动传闻及信息 1⃣蓝黛科技-大客户昨日完成审厂➕4.8公司一体化关节发布会 2⃣浙江荣泰-微型丝杠(TB V) 3⃣振江股份-外骨骼机器人 4⃣精工科技-外骨骼机器人 5⃣东土科技-机器人操作系统
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2025-04-02 20:50:24
蔚蓝锂芯近期业务更新-0402
蔚蓝锂芯近期业务更新-0402 ————————— 1、圆柱电池:4-6月发货预计在 6000、6000、5000万颗+,q2合计1.7亿颗+。确认预估在1.5-1.6亿颗,环+15%,同+50-60%。 2、bbu电芯:全极耳二代产品4月小批量量产(之前是中试线),等工艺稳定后去下游验证。 全极耳产品为今年重点项目,单颗放电功率有望达150w,降低内阻损耗。目前在测台达、光宝、AES- KY等头部企业。 3、机器人电芯:公司通过pack企业进入终端客户,#在宇树机器狗供货份额约60%,智元、众
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2025-04-01 22:59:23
麦格米特定增交流纪要
【麦格米特】 一句话总结:目前现有产能150E,但是现在发现远远不够(公司25年营收规模预计80E),内部大幅上调对于25年预期。于是扩产到400E。公司目标平台型公司,相比利润短期会更看重营收规模。 董秘 王涛: 公司定增背景: 美国关税政策影响比较大,持续发酵,欧美市场出货需要在海外产能做,国内的客户的海外市场也需要麦米在海外制造。印度已经找了六个外协厂。泰国一期工厂预计月底交付,五月开始陆续出货爬坡。公司在美国、欧洲、日本、韩国的销售也都在进行。公司各个业务增长预期都很好,厉兵秣马的状态!
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无名小韭97181123
2025-03-31 21:37:53
国产人形机器人最新进展梳理
国产人形机器人最新进展梳理 •2025年预计成为人形机器人量产元年,各厂商规划千台至万台级产能,全球产销规模预计达数万台,应用场景扩展至制造业、生活及生态交互。 •特斯拉在人形机器人领域领先,计划2025年生产5,000台,并已订购大量零部件;英伟达专注于软件平台,国内超100家企业参与整机制造,包括车企和科技集团。 •优必选发布WalkerS1,具备仿生关节和核心技术,与京东、一汽大众等合作,应用于仓储物流和汽车制造,并推出全站式无人物流解决方案。 •宇树科技在机器人运控领域领先,不断迭代四足
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石英股份更新
石英股份更新:光伏级石英砂提涨2.5%,涨价预期开始照进现实光伏级石英砂开始涨价。 根据SMM,石英坩埚内层用(进口)市场价9.5-11万元/吨,均价10.25万元/吨,周环比+2500元/吨。 石英股份“光伏中内层砂的价格有望提升”逻辑开始兑现,注意,这还只是开始。 近期我们每天持续提示重视高纯石英砂的变化: 1、关税加征后,美国料中期进口受限: 石英股份更新:光伏级石英砂提涨2.5%,涨价预期开始照进现实光伏级石英砂开始涨价。 根据SMM,石英坩埚内层用(进口)市场价9.5-11万元/吨,均
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再鼎医药/ARGENX:2025美国神经学会AAN艾加莫德治疗重症肌无力资料整理
再鼎医药/ARGENX:2025美国神经学会AAN艾加莫德治疗重症肌无力资料整理 再鼎医药/ARGENX在2025AAN发表艾加莫德治疗重症肌无力(gMG)更新研究。ADAPT NXT 试验是3B期、开放标签、平行分组的研究,旨在评估 efgartigimod IV的两种给药方案(固定周期给药与Q2W给药,+21周后Q3W选项),以最大化gMG参与者的长期临床获益(患者69人,试验随访126周)。 重症肌无力药物主要有效性评价标准: 1、 MG-ADL评分(重症肌无力日常生活活动量表)的降低程度
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2025-04-11 18:22:35
英伟达GTC大会AIDC供配电方案解析
问答回顾 Q: 在GPU行业近期的情况中,您提到一些环节收益边界的变化,能具体讲一下哪些方向是重点看好的吗? A: 当前关注的核心方向之一是与电力相关的部分。例如,服务器管理(server management)和电力分配(power distribution)的增长较快,而其他部分则是线性增长。这意味着在未来,随着热密度增加,液冷技术和电力系统末端分配的价值量将会上升。此外,原生液冷规模化部署、余热回收利用以及两项式液冷技术的应用前景也较为广阔。 Q: 关于数据中心架构变化带来的配电侧结构变化
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人形机器人更新
人形机器人更新 近期关税导致悲观情绪集中释放的暴力调整告一段落,beta企稳后机器人仍然是今年最强主线之一,产业上升趋势逻辑不变。立足当下,如何看后续? 把握T链核心确定性 #T链是最强beta,供应T链需满足量产能力及海外工厂,海外工厂是必要条件之一,首推【恒立液压】,恒立液压拥有美国、法国、墨西哥等海外工厂、且国内产能已就位,不论是小批量还是未来量产产能都能率先响应,其余关注三花、拓普、震裕等。 把握产业链共性及边际变化较大技术赛道:灵巧手、传感器 #灵巧手:技术路线较多、还未收敛,重点关注
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2025-04-09 19:33:20
蓝黛科技建议作为机器人核心标的储备
【蓝黛科技】机器人关节模组战略发布会超预期,建议作为机器人核心标的储备 事件:蓝黛今日发布机器人一体化关节模组战略,明确25-30年目标: #机器人关节模组战略目标: 以汽车级的精密传动基石深度融合减速器和智能算法全自研的核心零部件, 通过汽车传动零部件的制造工艺与跨界技术的迁移, 打造了高精度、高可靠性和低成本的一体化关节。 #公司将分三阶段完成产品规划与产略布局 #第一阶段(2025~2026 年): 夯实基础期 产品规划:行星关节模组开发 PA 系列(完全自主设计,实现国产替代并量产,峰值
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2025-04-08 19:58:25
大消费第二轮行情或远超预期,重视政策超预期的潜在机会!
大消费第二轮行情或远超预期,重视关税博弈下内需政策超预期的潜在机会! 关税政策博弈或加速内需政策落地,同时叠加地产数据释放经济反转信号,重视后周期方向下白酒当前的投资机会。 1月房地产市场基本筑底完成,2月一线城市新房销售价格环比继续上涨0.1%, 展望4-6月预计二线城市房价逐步企稳,一线延续小幅上涨,量价均有望改善。预计25全年政策端延续宽松基调,降准降息预期明确,经济稳步改善,行业逐步奠定复苏基础。 白酒板块,预计25年贯穿动销改善、渠道库存改善、带动对未来预期及估值修复,高端酒企通过控货
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2025-04-07 17:13:54
机器人灵巧手专家交流纪要
会议要点: 自由度分布:灵巧手的20个自由度中,除大拇指外其余四根手指各有三个主动自由度,共12个;大拇指有四个主动自由度,总计16个主动自由度。被动自由度存在于手指除骨之外部分。 关节主动自由度分布:四指上的三个主动自由度分别位于摆动关节、手指与手掌交接关节、手指中间部位关节。大拇指有三个自由度在指尖、与手掌连接部位、模拟与其 他四指相对运动处,还有一个与手掌整体状态及与掌面贴合状态有关。 关节连接方式:指尖关节与中间关节通过连杆形式连接,模拟人手真实结构功能。大拇指四个关节采用舵机直接连接到
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祥源文旅—祥源通航业务交流纪要
祥源文旅—祥源通航业务交流纪要 1、祥源通航业务介绍 业务聚焦方向:祥源通航是上市公司祥源文旅旗下,基于优质目的地或公域资源的专业型公司,专注三大业务。一是飞行能力相关的基地建设与新基建飞行信息件;二是飞行销售与营地运营,结合花世界和自有景区,面向中高端客群,升级形成飞行营地 2.0 产品,还与小鹏汇天初步达成销售代理协议,销售点将与乐园捆绑;三是飞行航空乐园,结合景区与飞行,以研学为目的打造,投资额度上,飞行航空营地约两三千万,飞行航空乐园至少上亿,如花世界景区有望升级为新的航空乐园。 企业使
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2025-04-05 16:14:14
浙江荣泰更新
浙江荣泰更新:关税并未完全落地,热失控材料中长期有升级空间-0404 ——————————— 关税加征并未完全落地,项目正常推进 荣泰的云母及轻量化材料均属于汽零,汽车及零部件不受“对等关税”约束,而是受232关税约束,对应25%关税,好于美国对中国、东南亚地区加征的关税。 其次,此次关税加征并未完全落地,泰国政府与美国积极沟通关税问题(涛涛也反馈越南关税有谈判余地)。 目前从中国直接出口北美业务占比20%左右,交付方式以FOB、DAP、FCA为主,公司与客户定的是出厂价,关税由客户承担,目前项
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2025-04-05 16:12:49
外骨骼机器人板块机会值得重视
外骨骼机器人板块机会值得重视 🤖️专家交流要点: 1、 外骨骼机器人,之前主要应用于医疗康复领域,比如脑瘫,中风偏瘫等;还有军事、科研、教学等。 2、 程天科技最近爆火的是辅助行走,登山旅游,老人行动不便,比较需要,刚刚兴起,也就是针对的C端消费的产品。 3、 医疗康复市场一年全国有1200-1500台,目前最贵190万元,最低价格50万元,有不同功能。 4、 程天科技辅助行走产品定价2500元,较之前6-8000元的竞品价格低,几百套推出15秒被抢光。公司预计今年有5-8万套出货,公司同步也
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2025-04-03 19:17:00
蓝黛科技调研更新-0403:
蓝黛科技调研更新-0403: 1、目前有海外外骨骼机器人公司关节总成订单3~4万套。 2、4月1日,公司接受核心大客户审厂,继乐聚之后,客户开拓再提速。 3、4月8号,公司将召开机器人一体化关节产品战略发布会并邀请参观产线。 1、机器人关节模组总成以及齿轮产线预计4月根据客户订单量产,进度大超预期,4月份催化不断; 2、公司为为数不多的有确定性订单的企业,产能逐步释放,乐聚机人独供,25年预计营收近1亿,26年4亿机器人营收,公司考虑进一步提升产能规划; 3、近期还在和多家机器人公司对接
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人形机器人每日信息汇总0402
人形机器人每日信息汇总0402 产业传闻及信息 1⃣特斯拉发布机器人行走视频,并宣布将推出基于模拟的操纵强化学习 2⃣智元与具身智能公司Pi宣布合作 3⃣官媒点名外骨骼机器人,杭州一公司上线消费级外骨骼机器人(精工科技、伟思医疗、振江股份等) 公司异动传闻及信息 1⃣蓝黛科技-大客户昨日完成审厂➕4.8公司一体化关节发布会 2⃣浙江荣泰-微型丝杠(TB V) 3⃣振江股份-外骨骼机器人 4⃣精工科技-外骨骼机器人 5⃣东土科技-机器人操作系统
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蔚蓝锂芯近期业务更新-0402
蔚蓝锂芯近期业务更新-0402 ————————— 1、圆柱电池:4-6月发货预计在 6000、6000、5000万颗+,q2合计1.7亿颗+。确认预估在1.5-1.6亿颗,环+15%,同+50-60%。 2、bbu电芯:全极耳二代产品4月小批量量产(之前是中试线),等工艺稳定后去下游验证。 全极耳产品为今年重点项目,单颗放电功率有望达150w,降低内阻损耗。目前在测台达、光宝、AES- KY等头部企业。 3、机器人电芯:公司通过pack企业进入终端客户,#在宇树机器狗供货份额约60%,智元、众
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麦格米特定增交流纪要
【麦格米特】 一句话总结:目前现有产能150E,但是现在发现远远不够(公司25年营收规模预计80E),内部大幅上调对于25年预期。于是扩产到400E。公司目标平台型公司,相比利润短期会更看重营收规模。 董秘 王涛: 公司定增背景: 美国关税政策影响比较大,持续发酵,欧美市场出货需要在海外产能做,国内的客户的海外市场也需要麦米在海外制造。印度已经找了六个外协厂。泰国一期工厂预计月底交付,五月开始陆续出货爬坡。公司在美国、欧洲、日本、韩国的销售也都在进行。公司各个业务增长预期都很好,厉兵秣马的状态!
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2025-03-31 21:37:53
国产人形机器人最新进展梳理
国产人形机器人最新进展梳理 •2025年预计成为人形机器人量产元年,各厂商规划千台至万台级产能,全球产销规模预计达数万台,应用场景扩展至制造业、生活及生态交互。 •特斯拉在人形机器人领域领先,计划2025年生产5,000台,并已订购大量零部件;英伟达专注于软件平台,国内超100家企业参与整机制造,包括车企和科技集团。 •优必选发布WalkerS1,具备仿生关节和核心技术,与京东、一汽大众等合作,应用于仓储物流和汽车制造,并推出全站式无人物流解决方案。 •宇树科技在机器人运控领域领先,不断迭代四足
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2025-04-16 17:29:08
石英股份更新
石英股份更新:光伏级石英砂提涨2.5%,涨价预期开始照进现实光伏级石英砂开始涨价。 根据SMM,石英坩埚内层用(进口)市场价9.5-11万元/吨,均价10.25万元/吨,周环比+2500元/吨。 石英股份“光伏中内层砂的价格有望提升”逻辑开始兑现,注意,这还只是开始。 近期我们每天持续提示重视高纯石英砂的变化: 1、关税加征后,美国料中期进口受限: 石英股份更新:光伏级石英砂提涨2.5%,涨价预期开始照进现实光伏级石英砂开始涨价。 根据SMM,石英坩埚内层用(进口)市场价9.5-11万元/吨,均
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再鼎医药/ARGENX:2025美国神经学会AAN艾加莫德治疗重症肌无力资料整理
再鼎医药/ARGENX:2025美国神经学会AAN艾加莫德治疗重症肌无力资料整理 再鼎医药/ARGENX在2025AAN发表艾加莫德治疗重症肌无力(gMG)更新研究。ADAPT NXT 试验是3B期、开放标签、平行分组的研究,旨在评估 efgartigimod IV的两种给药方案(固定周期给药与Q2W给药,+21周后Q3W选项),以最大化gMG参与者的长期临床获益(患者69人,试验随访126周)。 重症肌无力药物主要有效性评价标准: 1、 MG-ADL评分(重症肌无力日常生活活动量表)的降低程度
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英伟达GTC大会AIDC供配电方案解析
问答回顾 Q: 在GPU行业近期的情况中,您提到一些环节收益边界的变化,能具体讲一下哪些方向是重点看好的吗? A: 当前关注的核心方向之一是与电力相关的部分。例如,服务器管理(server management)和电力分配(power distribution)的增长较快,而其他部分则是线性增长。这意味着在未来,随着热密度增加,液冷技术和电力系统末端分配的价值量将会上升。此外,原生液冷规模化部署、余热回收利用以及两项式液冷技术的应用前景也较为广阔。 Q: 关于数据中心架构变化带来的配电侧结构变化
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人形机器人更新
人形机器人更新 近期关税导致悲观情绪集中释放的暴力调整告一段落,beta企稳后机器人仍然是今年最强主线之一,产业上升趋势逻辑不变。立足当下,如何看后续? 把握T链核心确定性 #T链是最强beta,供应T链需满足量产能力及海外工厂,海外工厂是必要条件之一,首推【恒立液压】,恒立液压拥有美国、法国、墨西哥等海外工厂、且国内产能已就位,不论是小批量还是未来量产产能都能率先响应,其余关注三花、拓普、震裕等。 把握产业链共性及边际变化较大技术赛道:灵巧手、传感器 #灵巧手:技术路线较多、还未收敛,重点关注
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蓝黛科技建议作为机器人核心标的储备
【蓝黛科技】机器人关节模组战略发布会超预期,建议作为机器人核心标的储备 事件:蓝黛今日发布机器人一体化关节模组战略,明确25-30年目标: #机器人关节模组战略目标: 以汽车级的精密传动基石深度融合减速器和智能算法全自研的核心零部件, 通过汽车传动零部件的制造工艺与跨界技术的迁移, 打造了高精度、高可靠性和低成本的一体化关节。 #公司将分三阶段完成产品规划与产略布局 #第一阶段(2025~2026 年): 夯实基础期 产品规划:行星关节模组开发 PA 系列(完全自主设计,实现国产替代并量产,峰值
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大消费第二轮行情或远超预期,重视政策超预期的潜在机会!
大消费第二轮行情或远超预期,重视关税博弈下内需政策超预期的潜在机会! 关税政策博弈或加速内需政策落地,同时叠加地产数据释放经济反转信号,重视后周期方向下白酒当前的投资机会。 1月房地产市场基本筑底完成,2月一线城市新房销售价格环比继续上涨0.1%, 展望4-6月预计二线城市房价逐步企稳,一线延续小幅上涨,量价均有望改善。预计25全年政策端延续宽松基调,降准降息预期明确,经济稳步改善,行业逐步奠定复苏基础。 白酒板块,预计25年贯穿动销改善、渠道库存改善、带动对未来预期及估值修复,高端酒企通过控货
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2025-04-07 17:13:54
机器人灵巧手专家交流纪要
会议要点: 自由度分布:灵巧手的20个自由度中,除大拇指外其余四根手指各有三个主动自由度,共12个;大拇指有四个主动自由度,总计16个主动自由度。被动自由度存在于手指除骨之外部分。 关节主动自由度分布:四指上的三个主动自由度分别位于摆动关节、手指与手掌交接关节、手指中间部位关节。大拇指有三个自由度在指尖、与手掌连接部位、模拟与其 他四指相对运动处,还有一个与手掌整体状态及与掌面贴合状态有关。 关节连接方式:指尖关节与中间关节通过连杆形式连接,模拟人手真实结构功能。大拇指四个关节采用舵机直接连接到
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祥源文旅—祥源通航业务交流纪要
祥源文旅—祥源通航业务交流纪要 1、祥源通航业务介绍 业务聚焦方向:祥源通航是上市公司祥源文旅旗下,基于优质目的地或公域资源的专业型公司,专注三大业务。一是飞行能力相关的基地建设与新基建飞行信息件;二是飞行销售与营地运营,结合花世界和自有景区,面向中高端客群,升级形成飞行营地 2.0 产品,还与小鹏汇天初步达成销售代理协议,销售点将与乐园捆绑;三是飞行航空乐园,结合景区与飞行,以研学为目的打造,投资额度上,飞行航空营地约两三千万,飞行航空乐园至少上亿,如花世界景区有望升级为新的航空乐园。 企业使
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浙江荣泰更新
浙江荣泰更新:关税并未完全落地,热失控材料中长期有升级空间-0404 ——————————— 关税加征并未完全落地,项目正常推进 荣泰的云母及轻量化材料均属于汽零,汽车及零部件不受“对等关税”约束,而是受232关税约束,对应25%关税,好于美国对中国、东南亚地区加征的关税。 其次,此次关税加征并未完全落地,泰国政府与美国积极沟通关税问题(涛涛也反馈越南关税有谈判余地)。 目前从中国直接出口北美业务占比20%左右,交付方式以FOB、DAP、FCA为主,公司与客户定的是出厂价,关税由客户承担,目前项
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外骨骼机器人板块机会值得重视
外骨骼机器人板块机会值得重视 🤖️专家交流要点: 1、 外骨骼机器人,之前主要应用于医疗康复领域,比如脑瘫,中风偏瘫等;还有军事、科研、教学等。 2、 程天科技最近爆火的是辅助行走,登山旅游,老人行动不便,比较需要,刚刚兴起,也就是针对的C端消费的产品。 3、 医疗康复市场一年全国有1200-1500台,目前最贵190万元,最低价格50万元,有不同功能。 4、 程天科技辅助行走产品定价2500元,较之前6-8000元的竞品价格低,几百套推出15秒被抢光。公司预计今年有5-8万套出货,公司同步也
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2025-04-03 19:17:00
蓝黛科技调研更新-0403:
蓝黛科技调研更新-0403: 1、目前有海外外骨骼机器人公司关节总成订单3~4万套。 2、4月1日,公司接受核心大客户审厂,继乐聚之后,客户开拓再提速。 3、4月8号,公司将召开机器人一体化关节产品战略发布会并邀请参观产线。 1、机器人关节模组总成以及齿轮产线预计4月根据客户订单量产,进度大超预期,4月份催化不断; 2、公司为为数不多的有确定性订单的企业,产能逐步释放,乐聚机人独供,25年预计营收近1亿,26年4亿机器人营收,公司考虑进一步提升产能规划; 3、近期还在和多家机器人公司对接
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2025-04-03 01:44:15
人形机器人每日信息汇总0402
人形机器人每日信息汇总0402 产业传闻及信息 1⃣特斯拉发布机器人行走视频,并宣布将推出基于模拟的操纵强化学习 2⃣智元与具身智能公司Pi宣布合作 3⃣官媒点名外骨骼机器人,杭州一公司上线消费级外骨骼机器人(精工科技、伟思医疗、振江股份等) 公司异动传闻及信息 1⃣蓝黛科技-大客户昨日完成审厂➕4.8公司一体化关节发布会 2⃣浙江荣泰-微型丝杠(TB V) 3⃣振江股份-外骨骼机器人 4⃣精工科技-外骨骼机器人 5⃣东土科技-机器人操作系统
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2025-04-02 20:50:24
蔚蓝锂芯近期业务更新-0402
蔚蓝锂芯近期业务更新-0402 ————————— 1、圆柱电池:4-6月发货预计在 6000、6000、5000万颗+,q2合计1.7亿颗+。确认预估在1.5-1.6亿颗,环+15%,同+50-60%。 2、bbu电芯:全极耳二代产品4月小批量量产(之前是中试线),等工艺稳定后去下游验证。 全极耳产品为今年重点项目,单颗放电功率有望达150w,降低内阻损耗。目前在测台达、光宝、AES- KY等头部企业。 3、机器人电芯:公司通过pack企业进入终端客户,#在宇树机器狗供货份额约60%,智元、众
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麦格米特定增交流纪要
【麦格米特】 一句话总结:目前现有产能150E,但是现在发现远远不够(公司25年营收规模预计80E),内部大幅上调对于25年预期。于是扩产到400E。公司目标平台型公司,相比利润短期会更看重营收规模。 董秘 王涛: 公司定增背景: 美国关税政策影响比较大,持续发酵,欧美市场出货需要在海外产能做,国内的客户的海外市场也需要麦米在海外制造。印度已经找了六个外协厂。泰国一期工厂预计月底交付,五月开始陆续出货爬坡。公司在美国、欧洲、日本、韩国的销售也都在进行。公司各个业务增长预期都很好,厉兵秣马的状态!
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无名小韭97181123
2025-03-31 21:37:53
国产人形机器人最新进展梳理
国产人形机器人最新进展梳理 •2025年预计成为人形机器人量产元年,各厂商规划千台至万台级产能,全球产销规模预计达数万台,应用场景扩展至制造业、生活及生态交互。 •特斯拉在人形机器人领域领先,计划2025年生产5,000台,并已订购大量零部件;英伟达专注于软件平台,国内超100家企业参与整机制造,包括车企和科技集团。 •优必选发布WalkerS1,具备仿生关节和核心技术,与京东、一汽大众等合作,应用于仓储物流和汽车制造,并推出全站式无人物流解决方案。 •宇树科技在机器人运控领域领先,不断迭代四足
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2025-04-16 17:29:08
石英股份更新
石英股份更新:光伏级石英砂提涨2.5%,涨价预期开始照进现实光伏级石英砂开始涨价。 根据SMM,石英坩埚内层用(进口)市场价9.5-11万元/吨,均价10.25万元/吨,周环比+2500元/吨。 石英股份“光伏中内层砂的价格有望提升”逻辑开始兑现,注意,这还只是开始。 近期我们每天持续提示重视高纯石英砂的变化: 1、关税加征后,美国料中期进口受限: 石英股份更新:光伏级石英砂提涨2.5%,涨价预期开始照进现实光伏级石英砂开始涨价。 根据SMM,石英坩埚内层用(进口)市场价9.5-11万元/吨,均
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再鼎医药/ARGENX:2025美国神经学会AAN艾加莫德治疗重症肌无力资料整理
再鼎医药/ARGENX:2025美国神经学会AAN艾加莫德治疗重症肌无力资料整理 再鼎医药/ARGENX在2025AAN发表艾加莫德治疗重症肌无力(gMG)更新研究。ADAPT NXT 试验是3B期、开放标签、平行分组的研究,旨在评估 efgartigimod IV的两种给药方案(固定周期给药与Q2W给药,+21周后Q3W选项),以最大化gMG参与者的长期临床获益(患者69人,试验随访126周)。 重症肌无力药物主要有效性评价标准: 1、 MG-ADL评分(重症肌无力日常生活活动量表)的降低程度
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英伟达GTC大会AIDC供配电方案解析
问答回顾 Q: 在GPU行业近期的情况中,您提到一些环节收益边界的变化,能具体讲一下哪些方向是重点看好的吗? A: 当前关注的核心方向之一是与电力相关的部分。例如,服务器管理(server management)和电力分配(power distribution)的增长较快,而其他部分则是线性增长。这意味着在未来,随着热密度增加,液冷技术和电力系统末端分配的价值量将会上升。此外,原生液冷规模化部署、余热回收利用以及两项式液冷技术的应用前景也较为广阔。 Q: 关于数据中心架构变化带来的配电侧结构变化
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无名小韭97181123
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人形机器人更新
人形机器人更新 近期关税导致悲观情绪集中释放的暴力调整告一段落,beta企稳后机器人仍然是今年最强主线之一,产业上升趋势逻辑不变。立足当下,如何看后续? 把握T链核心确定性 #T链是最强beta,供应T链需满足量产能力及海外工厂,海外工厂是必要条件之一,首推【恒立液压】,恒立液压拥有美国、法国、墨西哥等海外工厂、且国内产能已就位,不论是小批量还是未来量产产能都能率先响应,其余关注三花、拓普、震裕等。 把握产业链共性及边际变化较大技术赛道:灵巧手、传感器 #灵巧手:技术路线较多、还未收敛,重点关注
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2025-04-09 19:33:20
蓝黛科技建议作为机器人核心标的储备
【蓝黛科技】机器人关节模组战略发布会超预期,建议作为机器人核心标的储备 事件:蓝黛今日发布机器人一体化关节模组战略,明确25-30年目标: #机器人关节模组战略目标: 以汽车级的精密传动基石深度融合减速器和智能算法全自研的核心零部件, 通过汽车传动零部件的制造工艺与跨界技术的迁移, 打造了高精度、高可靠性和低成本的一体化关节。 #公司将分三阶段完成产品规划与产略布局 #第一阶段(2025~2026 年): 夯实基础期 产品规划:行星关节模组开发 PA 系列(完全自主设计,实现国产替代并量产,峰值
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无名小韭97181123
2025-04-08 19:58:25
大消费第二轮行情或远超预期,重视政策超预期的潜在机会!
大消费第二轮行情或远超预期,重视关税博弈下内需政策超预期的潜在机会! 关税政策博弈或加速内需政策落地,同时叠加地产数据释放经济反转信号,重视后周期方向下白酒当前的投资机会。 1月房地产市场基本筑底完成,2月一线城市新房销售价格环比继续上涨0.1%, 展望4-6月预计二线城市房价逐步企稳,一线延续小幅上涨,量价均有望改善。预计25全年政策端延续宽松基调,降准降息预期明确,经济稳步改善,行业逐步奠定复苏基础。 白酒板块,预计25年贯穿动销改善、渠道库存改善、带动对未来预期及估值修复,高端酒企通过控货
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无名小韭97181123
2025-04-07 17:13:54
机器人灵巧手专家交流纪要
会议要点: 自由度分布:灵巧手的20个自由度中,除大拇指外其余四根手指各有三个主动自由度,共12个;大拇指有四个主动自由度,总计16个主动自由度。被动自由度存在于手指除骨之外部分。 关节主动自由度分布:四指上的三个主动自由度分别位于摆动关节、手指与手掌交接关节、手指中间部位关节。大拇指有三个自由度在指尖、与手掌连接部位、模拟与其 他四指相对运动处,还有一个与手掌整体状态及与掌面贴合状态有关。 关节连接方式:指尖关节与中间关节通过连杆形式连接,模拟人手真实结构功能。大拇指四个关节采用舵机直接连接到
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兆威机电
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拓普集团
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五洲新春
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无名小韭97181123
2025-04-06 21:27:26
祥源文旅—祥源通航业务交流纪要
祥源文旅—祥源通航业务交流纪要 1、祥源通航业务介绍 业务聚焦方向:祥源通航是上市公司祥源文旅旗下,基于优质目的地或公域资源的专业型公司,专注三大业务。一是飞行能力相关的基地建设与新基建飞行信息件;二是飞行销售与营地运营,结合花世界和自有景区,面向中高端客群,升级形成飞行营地 2.0 产品,还与小鹏汇天初步达成销售代理协议,销售点将与乐园捆绑;三是飞行航空乐园,结合景区与飞行,以研学为目的打造,投资额度上,飞行航空营地约两三千万,飞行航空乐园至少上亿,如花世界景区有望升级为新的航空乐园。 企业使
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祥源文旅
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无名小韭97181123
2025-04-05 16:14:14
浙江荣泰更新
浙江荣泰更新:关税并未完全落地,热失控材料中长期有升级空间-0404 ——————————— 关税加征并未完全落地,项目正常推进 荣泰的云母及轻量化材料均属于汽零,汽车及零部件不受“对等关税”约束,而是受232关税约束,对应25%关税,好于美国对中国、东南亚地区加征的关税。 其次,此次关税加征并未完全落地,泰国政府与美国积极沟通关税问题(涛涛也反馈越南关税有谈判余地)。 目前从中国直接出口北美业务占比20%左右,交付方式以FOB、DAP、FCA为主,公司与客户定的是出厂价,关税由客户承担,目前项
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无名小韭97181123
2025-04-05 16:12:49
外骨骼机器人板块机会值得重视
外骨骼机器人板块机会值得重视 🤖️专家交流要点: 1、 外骨骼机器人,之前主要应用于医疗康复领域,比如脑瘫,中风偏瘫等;还有军事、科研、教学等。 2、 程天科技最近爆火的是辅助行走,登山旅游,老人行动不便,比较需要,刚刚兴起,也就是针对的C端消费的产品。 3、 医疗康复市场一年全国有1200-1500台,目前最贵190万元,最低价格50万元,有不同功能。 4、 程天科技辅助行走产品定价2500元,较之前6-8000元的竞品价格低,几百套推出15秒被抢光。公司预计今年有5-8万套出货,公司同步也
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无名小韭97181123
2025-04-03 19:17:00
蓝黛科技调研更新-0403:
蓝黛科技调研更新-0403: 1、目前有海外外骨骼机器人公司关节总成订单3~4万套。 2、4月1日,公司接受核心大客户审厂,继乐聚之后,客户开拓再提速。 3、4月8号,公司将召开机器人一体化关节产品战略发布会并邀请参观产线。 1、机器人关节模组总成以及齿轮产线预计4月根据客户订单量产,进度大超预期,4月份催化不断; 2、公司为为数不多的有确定性订单的企业,产能逐步释放,乐聚机人独供,25年预计营收近1亿,26年4亿机器人营收,公司考虑进一步提升产能规划; 3、近期还在和多家机器人公司对接
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无名小韭97181123
2025-04-03 01:44:15
人形机器人每日信息汇总0402
人形机器人每日信息汇总0402 产业传闻及信息 1⃣特斯拉发布机器人行走视频,并宣布将推出基于模拟的操纵强化学习 2⃣智元与具身智能公司Pi宣布合作 3⃣官媒点名外骨骼机器人,杭州一公司上线消费级外骨骼机器人(精工科技、伟思医疗、振江股份等) 公司异动传闻及信息 1⃣蓝黛科技-大客户昨日完成审厂➕4.8公司一体化关节发布会 2⃣浙江荣泰-微型丝杠(TB V) 3⃣振江股份-外骨骼机器人 4⃣精工科技-外骨骼机器人 5⃣东土科技-机器人操作系统
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无名小韭97181123
2025-04-02 20:50:24
蔚蓝锂芯近期业务更新-0402
蔚蓝锂芯近期业务更新-0402 ————————— 1、圆柱电池:4-6月发货预计在 6000、6000、5000万颗+,q2合计1.7亿颗+。确认预估在1.5-1.6亿颗,环+15%,同+50-60%。 2、bbu电芯:全极耳二代产品4月小批量量产(之前是中试线),等工艺稳定后去下游验证。 全极耳产品为今年重点项目,单颗放电功率有望达150w,降低内阻损耗。目前在测台达、光宝、AES- KY等头部企业。 3、机器人电芯:公司通过pack企业进入终端客户,#在宇树机器狗供货份额约60%,智元、众
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无名小韭97181123
2025-04-01 22:59:23
麦格米特定增交流纪要
【麦格米特】 一句话总结:目前现有产能150E,但是现在发现远远不够(公司25年营收规模预计80E),内部大幅上调对于25年预期。于是扩产到400E。公司目标平台型公司,相比利润短期会更看重营收规模。 董秘 王涛: 公司定增背景: 美国关税政策影响比较大,持续发酵,欧美市场出货需要在海外产能做,国内的客户的海外市场也需要麦米在海外制造。印度已经找了六个外协厂。泰国一期工厂预计月底交付,五月开始陆续出货爬坡。公司在美国、欧洲、日本、韩国的销售也都在进行。公司各个业务增长预期都很好,厉兵秣马的状态!
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麦格米特
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无名小韭97181123
2025-03-31 21:37:53
国产人形机器人最新进展梳理
国产人形机器人最新进展梳理 •2025年预计成为人形机器人量产元年,各厂商规划千台至万台级产能,全球产销规模预计达数万台,应用场景扩展至制造业、生活及生态交互。 •特斯拉在人形机器人领域领先,计划2025年生产5,000台,并已订购大量零部件;英伟达专注于软件平台,国内超100家企业参与整机制造,包括车企和科技集团。 •优必选发布WalkerS1,具备仿生关节和核心技术,与京东、一汽大众等合作,应用于仓储物流和汽车制造,并推出全站式无人物流解决方案。 •宇树科技在机器人运控领域领先,不断迭代四足
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华辰装备
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长盛轴承
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美力科技
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