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2023-03-03 21:08:12
华大智造投资要点
投资要点 NGS应用领域持续拓宽,华大智造打破国外垄断。基因测序仪是整个基因测序乃至IVD行业壁垒最高的高端装备,也是Illumina一家独大、中国长期被卡脖子的关键领域。华大智造经过十余年耕耘,已成为国内唯一能自主研发并量产临床级高通量基因测序仪的公司。中国基因测序仪与耗材2021年市场规模约为65亿元,2021-2030年CAGR约为19%,华大智造国内市占率不足30%。下游基因测序应用领域持续拓展,科研服务、NIPT相对成熟,为测序仪与耗材带来持久且稳定增长的需求;疾病诊断与肿瘤早筛则随着
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2023-02-21 08:19:36
心动公司点评
【招商传媒 顾佳团队】心动公司(2400.HK):自研游戏贡献业绩增量,Taptap高速发展正当时 1、版号发放改善供给,有望为Taptap输送更多优质产品,带动平台用户活跃度进一步增长。心动公司旗下拥有TapTap平台及大量在运营游戏,自2016年上线起,其已基本建成了用户、游戏厂商与平台三方共赢的社区生态,成为手游信息及二次创作内容的分发中心、精品游戏的优质发行平台。截止至2022H1,TapTap中国版App的平均月活跃用户为4173万,同比增长45.5%,游戏下载次数为4.02亿次,同比
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今日热点
周二舆情热度: ①ChatGPT-百度宣布将发布类似 ChatGPT 的项目,三月份完成内测,面向公众开放;微软将于美东时间周二下午(北京时间凌晨)举行ChatGPT和搜索引擎融合的展示活动;外媒传,苹果迫于ChatGPT影响,将于下周举行年度内部AI峰会(神思电子、博彦科技、平治信息、奥飞数据、宣亚国际、科创信息等) ②机器人-天风表示市场对于TESLA机器人今年开放订购预期强烈,市场预期数量为10万台级别(绿的谐波、横河精密、江苏北人、鸣志电器、中大力德、机器人等) ③钙钛矿-经中国计量院认
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光伏政策点评
【东吴电新】德国VDE起草文件拟简化阳台光伏系统规则,降低安装成本,充分利好微逆发展! #加速阳台系统普及、推动微逆发展。23年1月德国VDE起草文件提议简化阳台光伏系统的相关规则,加速小型光伏系统普及,内容如下: 1)由此前600W功率限制提升至800W,提升单个阳台系统功率,扩大市场空间; 2)要求任何类型电表均可适配800W小型光伏系统(此前智能电表才适配该系统),因此无需等待政府更换智能电表即可安装; 3)简化注册与调试,只需在联邦网络局登记或注销微型发电系统; 4)允许采用接地插头即S
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博腾股份预告点评
【浙商医药】博腾股份2022年业绩预告快评:符合预期,大订单持续交付 【财务表现】 2022年公司实现营业收入68.39-71.35亿元(yoy+120%至130%);归母净利润18.85-21.50亿元(yoy+260%至310%)。 单Q4看,公司实现营业收入16.22-19.12亿元(yoy+51%至78%);归母净利润3.08-5.73亿元(yoy+89%至251%)。 【简评】 ①收入:考虑到12月疫情以及大订单交付节奏的影响,我们认为公司2022年收入符合预期。参考公司2022年盈利
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【财通电新】宁德时代:22Q4业绩符合预期,单位盈利稳步提升 公司发布22年业绩预告,预计2022年母净利润291-315亿元,同比+82.7%-97.7%;扣非净利润268-290亿元,同比+99.4%-115.7%。22Q4归母净利115.1-139.1亿元,同比+40.7%-70.0%,环比+22.1%-47.6%;扣非净利107.6-129.6亿元,同比+57.4%/89.5%,环比+19.7%-44.2%,符合预期。 公司全球市场地位持续领先。动力电池方面,根据SNE数据,公司11月装
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【海通医药】重点月度组合奕瑞科技:三季度加速增长,中长期成长逻辑清晰 ➢公司前三季度营收11.04亿(+34.01%),其中2022单Q3营收3.83亿(+42.97%),收入端加速增长。 ➢公司过去2-3年在工业-新能源、齿科等业务拓展带来公司业绩高增长,我们认为2023年这两块业务继续维持高增长,齿科国内渗透率提升到国外客户拓展,工业新能源电池检测客户继续拓展,配套射线源也会成为重要增长点,半导体X光检测也会成为产业趋势,此外,医疗动态探测器明后年亦会成为重要增长点。 ➢我们预计公司今明年扣
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华大智造投资要点
投资要点 NGS应用领域持续拓宽,华大智造打破国外垄断。基因测序仪是整个基因测序乃至IVD行业壁垒最高的高端装备,也是Illumina一家独大、中国长期被卡脖子的关键领域。华大智造经过十余年耕耘,已成为国内唯一能自主研发并量产临床级高通量基因测序仪的公司。中国基因测序仪与耗材2021年市场规模约为65亿元,2021-2030年CAGR约为19%,华大智造国内市占率不足30%。下游基因测序应用领域持续拓展,科研服务、NIPT相对成熟,为测序仪与耗材带来持久且稳定增长的需求;疾病诊断与肿瘤早筛则随着
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【招商传媒 顾佳团队】心动公司(2400.HK):自研游戏贡献业绩增量,Taptap高速发展正当时 1、版号发放改善供给,有望为Taptap输送更多优质产品,带动平台用户活跃度进一步增长。心动公司旗下拥有TapTap平台及大量在运营游戏,自2016年上线起,其已基本建成了用户、游戏厂商与平台三方共赢的社区生态,成为手游信息及二次创作内容的分发中心、精品游戏的优质发行平台。截止至2022H1,TapTap中国版App的平均月活跃用户为4173万,同比增长45.5%,游戏下载次数为4.02亿次,同比
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周二舆情热度: ①ChatGPT-百度宣布将发布类似 ChatGPT 的项目,三月份完成内测,面向公众开放;微软将于美东时间周二下午(北京时间凌晨)举行ChatGPT和搜索引擎融合的展示活动;外媒传,苹果迫于ChatGPT影响,将于下周举行年度内部AI峰会(神思电子、博彦科技、平治信息、奥飞数据、宣亚国际、科创信息等) ②机器人-天风表示市场对于TESLA机器人今年开放订购预期强烈,市场预期数量为10万台级别(绿的谐波、横河精密、江苏北人、鸣志电器、中大力德、机器人等) ③钙钛矿-经中国计量院认
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【东吴电新】德国VDE起草文件拟简化阳台光伏系统规则,降低安装成本,充分利好微逆发展! #加速阳台系统普及、推动微逆发展。23年1月德国VDE起草文件提议简化阳台光伏系统的相关规则,加速小型光伏系统普及,内容如下: 1)由此前600W功率限制提升至800W,提升单个阳台系统功率,扩大市场空间; 2)要求任何类型电表均可适配800W小型光伏系统(此前智能电表才适配该系统),因此无需等待政府更换智能电表即可安装; 3)简化注册与调试,只需在联邦网络局登记或注销微型发电系统; 4)允许采用接地插头即S
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【浙商医药】博腾股份2022年业绩预告快评:符合预期,大订单持续交付 【财务表现】 2022年公司实现营业收入68.39-71.35亿元(yoy+120%至130%);归母净利润18.85-21.50亿元(yoy+260%至310%)。 单Q4看,公司实现营业收入16.22-19.12亿元(yoy+51%至78%);归母净利润3.08-5.73亿元(yoy+89%至251%)。 【简评】 ①收入:考虑到12月疫情以及大订单交付节奏的影响,我们认为公司2022年收入符合预期。参考公司2022年盈利
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【财通电新】宁德时代:22Q4业绩符合预期,单位盈利稳步提升 公司发布22年业绩预告,预计2022年母净利润291-315亿元,同比+82.7%-97.7%;扣非净利润268-290亿元,同比+99.4%-115.7%。22Q4归母净利115.1-139.1亿元,同比+40.7%-70.0%,环比+22.1%-47.6%;扣非净利107.6-129.6亿元,同比+57.4%/89.5%,环比+19.7%-44.2%,符合预期。 公司全球市场地位持续领先。动力电池方面,根据SNE数据,公司11月装
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【海通医药】重点月度组合奕瑞科技:三季度加速增长,中长期成长逻辑清晰 ➢公司前三季度营收11.04亿(+34.01%),其中2022单Q3营收3.83亿(+42.97%),收入端加速增长。 ➢公司过去2-3年在工业-新能源、齿科等业务拓展带来公司业绩高增长,我们认为2023年这两块业务继续维持高增长,齿科国内渗透率提升到国外客户拓展,工业新能源电池检测客户继续拓展,配套射线源也会成为重要增长点,半导体X光检测也会成为产业趋势,此外,医疗动态探测器明后年亦会成为重要增长点。 ➢我们预计公司今明年扣
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【海通医药】重点月度组合奕瑞科技:三季度加速增长,中长期成长逻辑清晰 ➢公司前三季度营收11.04亿(+34.01%),其中2022单Q3营收3.83亿(+42.97%),收入端加速增长。 ➢公司过去2-3年在工业-新能源、齿科等业务拓展带来公司业绩高增长,我们认为2023年这两块业务继续维持高增长,齿科国内渗透率提升到国外客户拓展,工业新能源电池检测客户继续拓展,配套射线源也会成为重要增长点,半导体X光检测也会成为产业趋势,此外,医疗动态探测器明后年亦会成为重要增长点。 ➢我们预计公司今明年扣
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不要怂的萌新
2023-01-16 09:50:58
博腾股份预告点评
【浙商医药】博腾股份2022年业绩预告快评:符合预期,大订单持续交付 【财务表现】 2022年公司实现营业收入68.39-71.35亿元(yoy+120%至130%);归母净利润18.85-21.50亿元(yoy+260%至310%)。 单Q4看,公司实现营业收入16.22-19.12亿元(yoy+51%至78%);归母净利润3.08-5.73亿元(yoy+89%至251%)。 【简评】 ①收入:考虑到12月疫情以及大订单交付节奏的影响,我们认为公司2022年收入符合预期。参考公司2022年盈利
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博腾股份
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不要怂的萌新
2023-01-12 22:22:46
宁德时代预告点评
【财通电新】宁德时代:22Q4业绩符合预期,单位盈利稳步提升 公司发布22年业绩预告,预计2022年母净利润291-315亿元,同比+82.7%-97.7%;扣非净利润268-290亿元,同比+99.4%-115.7%。22Q4归母净利115.1-139.1亿元,同比+40.7%-70.0%,环比+22.1%-47.6%;扣非净利107.6-129.6亿元,同比+57.4%/89.5%,环比+19.7%-44.2%,符合预期。 公司全球市场地位持续领先。动力电池方面,根据SNE数据,公司11月装
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不要怂的萌新
2023-01-12 13:01:33
奕瑞科技
【海通医药】重点月度组合奕瑞科技:三季度加速增长,中长期成长逻辑清晰 ➢公司前三季度营收11.04亿(+34.01%),其中2022单Q3营收3.83亿(+42.97%),收入端加速增长。 ➢公司过去2-3年在工业-新能源、齿科等业务拓展带来公司业绩高增长,我们认为2023年这两块业务继续维持高增长,齿科国内渗透率提升到国外客户拓展,工业新能源电池检测客户继续拓展,配套射线源也会成为重要增长点,半导体X光检测也会成为产业趋势,此外,医疗动态探测器明后年亦会成为重要增长点。 ➢我们预计公司今明年扣
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