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阿锋
基本面超预期8成技术面2成
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阿锋
低卖高买的散户
2021-12-09 19:05:54
一心堂将迎来戴维斯双击
投资逻辑:预计公司业绩维持稳定增长,估值处于较低位置,有望迎来“戴维斯 双击”。1)业绩上,公司门店数量将维持稳步增长,区域市占率高且品牌效应 强,布局下沉市场有利于公司经营稳定性,预计 2-3年将维持稳定增长。2)估值 上,当前公司估值已经处于较低位置,业绩与估值匹配程度较低,在公司业绩维 持稳定增长的趋势下,估值有提升空间。 行业方面:集中度提升仍是主要逻辑,处方外流是长期趋势。行业集中度呈加速 提升态势,但与海外发达国家相比,国内龙头的集中度仍处于低位。2020年美国 医药零售 TOP3
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一心堂将迎来戴维斯双击
投资逻辑:预计公司业绩维持稳定增长,估值处于较低位置,有望迎来“戴维斯 双击”。1)业绩上,公司门店数量将维持稳步增长,区域市占率高且品牌效应 强,布局下沉市场有利于公司经营稳定性,预计 2-3年将维持稳定增长。2)估值 上,当前公司估值已经处于较低位置,业绩与估值匹配程度较低,在公司业绩维 持稳定增长的趋势下,估值有提升空间。 行业方面:集中度提升仍是主要逻辑,处方外流是长期趋势。行业集中度呈加速 提升态势,但与海外发达国家相比,国内龙头的集中度仍处于低位。2020年美国 医药零售 TOP3
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投资逻辑:预计公司业绩维持稳定增长,估值处于较低位置,有望迎来“戴维斯 双击”。1)业绩上,公司门店数量将维持稳步增长,区域市占率高且品牌效应 强,布局下沉市场有利于公司经营稳定性,预计 2-3年将维持稳定增长。2)估值 上,当前公司估值已经处于较低位置,业绩与估值匹配程度较低,在公司业绩维 持稳定增长的趋势下,估值有提升空间。 行业方面:集中度提升仍是主要逻辑,处方外流是长期趋势。行业集中度呈加速 提升态势,但与海外发达国家相比,国内龙头的集中度仍处于低位。2020年美国 医药零售 TOP3
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