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2020-12-27 22:04:27

博迁新材，布局下一代硅基负极技术，提升电池密度必要技术路径。

关于博迁新材，补充一些新的研究资料。目前市场炒 811高镍，锂钴镍开始起涨，代表未来的电池方向，但如果负极不提升比容，整体电池的能量密度还是提高不上去，只有负极比容匹配正极能量，电池能量密度会提升起来。目前的负极还是都以碳材料为主，碳材料理论比容最高372mAh/g，与811电池相应匹配的负极材料，硅基负极，硅基负极理论比容量4200mAh/g，是石墨的十一倍，目前只有特拉斯开始使用了硅基负极材料。国内供货松下的是贝特瑞，只有很小一部分，松下供货特斯拉。如果公司能够和贝特瑞合作，切入负极产

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博迁新材：新材料明珠，下游mlcc、锂电、光伏广阔蓝海

看到外面有深度解读，转发进来。关于估值，大家多多交流。主线逻辑，长期向国瓷材料靠拢，平台型材料公司。短期逻辑：下游光伏，锂电池，车用mlcc。汽车mlcc单车价值量提高，用量提高。镍粉小颗粒80纳米全球顶尖，合金粉先进技术。 1、公司简介：主要是纳米级、亚微米级、微米级级镍粉，铜粉，银粉，合金粉。下游消费电子、汽车电子、通讯、军工、光伏、锂电。 2、业绩：招股说明书预计今年1.5亿净利润，今年疫情影响2000万左右利润，明年产能扩张，叠加三星天津工厂需求扩张，预计30-50%增速， 2.3-

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蓝色光标：蓝标在线9.23发布会，

关键词：新业务，新赛道，低估值短期刺激：9.23产品发布会。蓝色光标蓝标在线SaaS平台发布会邀请【广发传媒】蓝色光标将于9/23（下周三）14:00举办蓝标在线产品发布会，蓝标SaaS产品付费版将上线。届时蓝标董事长赵总以及拉卡拉董事长孙总将出席详解公司未来发展~感兴趣的投资者欢迎联系我们报名参加~ ★时间：9/23（下周三）14:00-15:30，13:30签到 ★出席：蓝标董事长赵总、拉卡拉董事长孙总等 ★地点：北京市朝阳区恒通国际创新园C9-C蓝色光标多功能厅蓝标在线业务：最早

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【招商电新】关于六氟价格

【招商电新】关于六氟价格 1、上周8.26左右，与电解液行业几家企业交流，均反馈9月大概率会涨价。 2、涨价是必然，2018年底以后只有几千吨供给出来，供需大概率会在今年4季度或者明年2季度后期达到紧平衡。六氟价格已跌到6.5-7万元/吨，低于2014年新能源启动时候的价格，向上回归是必然，预计2021年维持到8-9万元单价是正常的，扩产周期长（15个月左右）和硅料演变类似。 3、近期在天赐推荐与说明中，也一直在强调；公司的一体化优势2018年到现在没有体现出来，六氟一涨价，公司的毛利率优

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西部建设，A股唯二装配式核心PC构件厂商，未来市场空间达千亿

西部建设,A股唯二装配式核心PC构件厂商，未来市场空间达千亿，对标远大住工、美好置业，估值重估空间巨大。 PC构件是装配式建筑中弹性最大的业务，公司为A股稀缺PC构件厂商，目前仍在底部待挖掘。其他PC构件厂商已经启动翻倍，远大住工启动已经3.6倍，筑友制造科技上涨2.5倍，美好置业上涨近1倍。公司补涨空间巨大。装配式建筑产业链，各环节受益顺序和程度存在差异，构件/设备受益确定性强。2019 年新开工装配式建筑中预制PC 结构占比高达65%是重要组成。从需求增长看，预计2019-2025 年

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德林海：订单超预期、扩展新业务

我感觉短期刺激就是各地的洪水暴发，洪水之后会有蓝藻灾害。【公司累计在手已签订单规模12亿元】我们整理各地方招标公示信息，发现公司近一个月来新中标（包括中标第一候选人项目）订单5项，累计金额2.55亿（按照全执行周期计算），订单拓展速度超预期。截止目前公司在手累计订单近12亿，充沛订单支撑未来业绩高成长。【尝试进入工业水处理市场，打开新的成长空间】公司中标开远市热电汽循环利用产业园污水处理厂项目，项目规模5000吨/日，吨处理费6.90元，运营周期25.5年。一方面尝试性进入工业水处理市场

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昊海生科：高端玻尿酸“海魅”上市，医美领域竞争力进一步增强

高端玻尿酸“海魅”上市，医美领域竞争力进一步增强，目标450-500亿市值！【东吴医药朱国广团队】昊海生科（688366）动态点评【事件】昊海生科旗下全资子公司其胜生物自主研发的玻尿酸“海魅”，作为第三类医疗器械，于2020年3月获国家药监局批注注册，于8月7日正式发布上市。【点评】第三代玻尿酸“海魅”上市，强化国产领导品牌地位。新一代玻尿酸“海魅”用于注射到面部真皮组织的中层到深层部位，以纠正中重度鼻唇沟皱纹。该产品采用新型交联透明质酸钠凝胶的制备方法，具有无颗粒化特性及高内聚性，生物相

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研究一下：道氏技术：新能源布局钴盐、三元电池材料

摘要：最大的亮点是未来三年将钴盐产能扩大到2万吨，仅次于华友。在刚果金有钴矿；目前21年16倍pe；钴价大概率是底部下行空间不大。公司目前在刚果金拥有2000吨粗钴，9000吨阴极铜年产能，国内拥有6000吨钴盐产能，客户包括贵州振华、厦门钨业等国内一流正极材料生产商，此外公司目前还具备2.2万吨前驱体产能，以及1万吨新型导电剂产能（国内仅次于天奈科技）。钴盐/三元前驱体。子公司佳纳能源主要产品氯化钴、硫酸钴、碳酸钴和草酸钴和三元前驱体，由于钴铜伴生，公司同时经营电解铜。2019年公司三元

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新能源车赛道洼地：阻燃剂行业，新能源汽车增长

要点：欧盟无卤化法规实施促使阻燃剂客户产业升级；以新能源汽车、电子电器等行业对磷系阻燃剂的需求不断增加。近年来的环保政策致使阻燃剂的产能供给减少；由于电动汽车充电过程时间较短，电流强度大，使用频率高，所以在保证良好的绝缘性同时还要求材料具有一定的耐高温、耐老化性能，并且有在燃烧时具有无卤阻燃和低烟密度的要求，因此工程塑料在新能源汽车领域应用广泛，新能源汽车零部件、充电桩充电枪外壳、动力电池支架等均采用工程塑料。据测算，每辆新能源汽车电池组工程塑料用量大约 30 公斤，每座充电桩工程塑料用量大约

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各家解读：《促进集成电路产业和软件产业高质量发展》

【广发电子许兴军团队】国务院《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》发布，政策驱动行业坚定向前 [拳头]中国政府网显示，国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,主要就国家集成电路和软件企业的财税政策、投融资政策、研究开发政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策进行了详细制定和阐述； [拳头]财税政策将进一步提升公司盈利能力，全方位提升大陆全产业链竞争力，主要体现在先进制程生产企业、鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测

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麻妆：工业大麻护肤品

美瑞健康国际，推出麻妆。鉴于美瑞在工业大麻领域的长期积累、出色的产业资源品赋，相信该产品上市后，应能获得消费者的认可。广州浪奇：公司含大麻叶提取物的赋活美肌沐浴露和赋活净润洗手液等新产品已于近期上市。顺灏股份：公司全资子公司云南绿新生物药业有限公司旗下“麻歆”品牌面膜目前已在淘宝、天猫、拼多多、微店、百联等线上平台开展销售；凑个字数，凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个

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博迁新材，布局下一代硅基负极技术，提升电池密度必要技术路径。

关于博迁新材，补充一些新的研究资料。目前市场炒 811高镍，锂钴镍开始起涨，代表未来的电池方向，但如果负极不提升比容，整体电池的能量密度还是提高不上去，只有负极比容匹配正极能量，电池能量密度会提升起来。目前的负极还是都以碳材料为主，碳材料理论比容最高372mAh/g，与811电池相应匹配的负极材料，硅基负极，硅基负极理论比容量4200mAh/g，是石墨的十一倍，目前只有特拉斯开始使用了硅基负极材料。国内供货松下的是贝特瑞，只有很小一部分，松下供货特斯拉。如果公司能够和贝特瑞合作，切入负极产

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博迁新材：新材料明珠，下游mlcc、锂电、光伏广阔蓝海

看到外面有深度解读，转发进来。关于估值，大家多多交流。主线逻辑，长期向国瓷材料靠拢，平台型材料公司。短期逻辑：下游光伏，锂电池，车用mlcc。汽车mlcc单车价值量提高，用量提高。镍粉小颗粒80纳米全球顶尖，合金粉先进技术。 1、公司简介：主要是纳米级、亚微米级、微米级级镍粉，铜粉，银粉，合金粉。下游消费电子、汽车电子、通讯、军工、光伏、锂电。 2、业绩：招股说明书预计今年1.5亿净利润，今年疫情影响2000万左右利润，明年产能扩张，叠加三星天津工厂需求扩张，预计30-50%增速， 2.3-

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蓝色光标：蓝标在线9.23发布会，

关键词：新业务，新赛道，低估值短期刺激：9.23产品发布会。蓝色光标蓝标在线SaaS平台发布会邀请【广发传媒】蓝色光标将于9/23（下周三）14:00举办蓝标在线产品发布会，蓝标SaaS产品付费版将上线。届时蓝标董事长赵总以及拉卡拉董事长孙总将出席详解公司未来发展~感兴趣的投资者欢迎联系我们报名参加~ ★时间：9/23（下周三）14:00-15:30，13:30签到 ★出席：蓝标董事长赵总、拉卡拉董事长孙总等 ★地点：北京市朝阳区恒通国际创新园C9-C蓝色光标多功能厅蓝标在线业务：最早

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【招商电新】关于六氟价格

【招商电新】关于六氟价格 1、上周8.26左右，与电解液行业几家企业交流，均反馈9月大概率会涨价。 2、涨价是必然，2018年底以后只有几千吨供给出来，供需大概率会在今年4季度或者明年2季度后期达到紧平衡。六氟价格已跌到6.5-7万元/吨，低于2014年新能源启动时候的价格，向上回归是必然，预计2021年维持到8-9万元单价是正常的，扩产周期长（15个月左右）和硅料演变类似。 3、近期在天赐推荐与说明中，也一直在强调；公司的一体化优势2018年到现在没有体现出来，六氟一涨价，公司的毛利率优

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西部建设，A股唯二装配式核心PC构件厂商，未来市场空间达千亿

西部建设,A股唯二装配式核心PC构件厂商，未来市场空间达千亿，对标远大住工、美好置业，估值重估空间巨大。 PC构件是装配式建筑中弹性最大的业务，公司为A股稀缺PC构件厂商，目前仍在底部待挖掘。其他PC构件厂商已经启动翻倍，远大住工启动已经3.6倍，筑友制造科技上涨2.5倍，美好置业上涨近1倍。公司补涨空间巨大。装配式建筑产业链，各环节受益顺序和程度存在差异，构件/设备受益确定性强。2019 年新开工装配式建筑中预制PC 结构占比高达65%是重要组成。从需求增长看，预计2019-2025 年

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我感觉短期刺激就是各地的洪水暴发，洪水之后会有蓝藻灾害。【公司累计在手已签订单规模12亿元】我们整理各地方招标公示信息，发现公司近一个月来新中标（包括中标第一候选人项目）订单5项，累计金额2.55亿（按照全执行周期计算），订单拓展速度超预期。截止目前公司在手累计订单近12亿，充沛订单支撑未来业绩高成长。【尝试进入工业水处理市场，打开新的成长空间】公司中标开远市热电汽循环利用产业园污水处理厂项目，项目规模5000吨/日，吨处理费6.90元，运营周期25.5年。一方面尝试性进入工业水处理市场

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昊海生科：高端玻尿酸“海魅”上市，医美领域竞争力进一步增强

高端玻尿酸“海魅”上市，医美领域竞争力进一步增强，目标450-500亿市值！【东吴医药朱国广团队】昊海生科（688366）动态点评【事件】昊海生科旗下全资子公司其胜生物自主研发的玻尿酸“海魅”，作为第三类医疗器械，于2020年3月获国家药监局批注注册，于8月7日正式发布上市。【点评】第三代玻尿酸“海魅”上市，强化国产领导品牌地位。新一代玻尿酸“海魅”用于注射到面部真皮组织的中层到深层部位，以纠正中重度鼻唇沟皱纹。该产品采用新型交联透明质酸钠凝胶的制备方法，具有无颗粒化特性及高内聚性，生物相

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研究一下：道氏技术：新能源布局钴盐、三元电池材料

摘要：最大的亮点是未来三年将钴盐产能扩大到2万吨，仅次于华友。在刚果金有钴矿；目前21年16倍pe；钴价大概率是底部下行空间不大。公司目前在刚果金拥有2000吨粗钴，9000吨阴极铜年产能，国内拥有6000吨钴盐产能，客户包括贵州振华、厦门钨业等国内一流正极材料生产商，此外公司目前还具备2.2万吨前驱体产能，以及1万吨新型导电剂产能（国内仅次于天奈科技）。钴盐/三元前驱体。子公司佳纳能源主要产品氯化钴、硫酸钴、碳酸钴和草酸钴和三元前驱体，由于钴铜伴生，公司同时经营电解铜。2019年公司三元

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新能源车赛道洼地：阻燃剂行业，新能源汽车增长

要点：欧盟无卤化法规实施促使阻燃剂客户产业升级；以新能源汽车、电子电器等行业对磷系阻燃剂的需求不断增加。近年来的环保政策致使阻燃剂的产能供给减少；由于电动汽车充电过程时间较短，电流强度大，使用频率高，所以在保证良好的绝缘性同时还要求材料具有一定的耐高温、耐老化性能，并且有在燃烧时具有无卤阻燃和低烟密度的要求，因此工程塑料在新能源汽车领域应用广泛，新能源汽车零部件、充电桩充电枪外壳、动力电池支架等均采用工程塑料。据测算，每辆新能源汽车电池组工程塑料用量大约 30 公斤，每座充电桩工程塑料用量大约

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【广发电子许兴军团队】国务院《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》发布，政策驱动行业坚定向前 [拳头]中国政府网显示，国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,主要就国家集成电路和软件企业的财税政策、投融资政策、研究开发政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策进行了详细制定和阐述； [拳头]财税政策将进一步提升公司盈利能力，全方位提升大陆全产业链竞争力，主要体现在先进制程生产企业、鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测

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麻妆：工业大麻护肤品

美瑞健康国际，推出麻妆。鉴于美瑞在工业大麻领域的长期积累、出色的产业资源品赋，相信该产品上市后，应能获得消费者的认可。广州浪奇：公司含大麻叶提取物的赋活美肌沐浴露和赋活净润洗手液等新产品已于近期上市。顺灏股份：公司全资子公司云南绿新生物药业有限公司旗下“麻歆”品牌面膜目前已在淘宝、天猫、拼多多、微店、百联等线上平台开展销售；凑个字数，凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个

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博迁新材，布局下一代硅基负极技术，提升电池密度必要技术路径。

关于博迁新材，补充一些新的研究资料。目前市场炒 811高镍，锂钴镍开始起涨，代表未来的电池方向，但如果负极不提升比容，整体电池的能量密度还是提高不上去，只有负极比容匹配正极能量，电池能量密度会提升起来。目前的负极还是都以碳材料为主，碳材料理论比容最高372mAh/g，与811电池相应匹配的负极材料，硅基负极，硅基负极理论比容量4200mAh/g，是石墨的十一倍，目前只有特拉斯开始使用了硅基负极材料。国内供货松下的是贝特瑞，只有很小一部分，松下供货特斯拉。如果公司能够和贝特瑞合作，切入负极产

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博迁新材：新材料明珠，下游mlcc、锂电、光伏广阔蓝海

看到外面有深度解读，转发进来。关于估值，大家多多交流。主线逻辑，长期向国瓷材料靠拢，平台型材料公司。短期逻辑：下游光伏，锂电池，车用mlcc。汽车mlcc单车价值量提高，用量提高。镍粉小颗粒80纳米全球顶尖，合金粉先进技术。 1、公司简介：主要是纳米级、亚微米级、微米级级镍粉，铜粉，银粉，合金粉。下游消费电子、汽车电子、通讯、军工、光伏、锂电。 2、业绩：招股说明书预计今年1.5亿净利润，今年疫情影响2000万左右利润，明年产能扩张，叠加三星天津工厂需求扩张，预计30-50%增速， 2.3-

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关键词：新业务，新赛道，低估值短期刺激：9.23产品发布会。蓝色光标蓝标在线SaaS平台发布会邀请【广发传媒】蓝色光标将于9/23（下周三）14:00举办蓝标在线产品发布会，蓝标SaaS产品付费版将上线。届时蓝标董事长赵总以及拉卡拉董事长孙总将出席详解公司未来发展~感兴趣的投资者欢迎联系我们报名参加~ ★时间：9/23（下周三）14:00-15:30，13:30签到 ★出席：蓝标董事长赵总、拉卡拉董事长孙总等 ★地点：北京市朝阳区恒通国际创新园C9-C蓝色光标多功能厅蓝标在线业务：最早

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【招商电新】关于六氟价格 1、上周8.26左右，与电解液行业几家企业交流，均反馈9月大概率会涨价。 2、涨价是必然，2018年底以后只有几千吨供给出来，供需大概率会在今年4季度或者明年2季度后期达到紧平衡。六氟价格已跌到6.5-7万元/吨，低于2014年新能源启动时候的价格，向上回归是必然，预计2021年维持到8-9万元单价是正常的，扩产周期长（15个月左右）和硅料演变类似。 3、近期在天赐推荐与说明中，也一直在强调；公司的一体化优势2018年到现在没有体现出来，六氟一涨价，公司的毛利率优

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西部建设，A股唯二装配式核心PC构件厂商，未来市场空间达千亿

西部建设,A股唯二装配式核心PC构件厂商，未来市场空间达千亿，对标远大住工、美好置业，估值重估空间巨大。 PC构件是装配式建筑中弹性最大的业务，公司为A股稀缺PC构件厂商，目前仍在底部待挖掘。其他PC构件厂商已经启动翻倍，远大住工启动已经3.6倍，筑友制造科技上涨2.5倍，美好置业上涨近1倍。公司补涨空间巨大。装配式建筑产业链，各环节受益顺序和程度存在差异，构件/设备受益确定性强。2019 年新开工装配式建筑中预制PC 结构占比高达65%是重要组成。从需求增长看，预计2019-2025 年

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我感觉短期刺激就是各地的洪水暴发，洪水之后会有蓝藻灾害。【公司累计在手已签订单规模12亿元】我们整理各地方招标公示信息，发现公司近一个月来新中标（包括中标第一候选人项目）订单5项，累计金额2.55亿（按照全执行周期计算），订单拓展速度超预期。截止目前公司在手累计订单近12亿，充沛订单支撑未来业绩高成长。【尝试进入工业水处理市场，打开新的成长空间】公司中标开远市热电汽循环利用产业园污水处理厂项目，项目规模5000吨/日，吨处理费6.90元，运营周期25.5年。一方面尝试性进入工业水处理市场

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昊海生科：高端玻尿酸“海魅”上市，医美领域竞争力进一步增强

高端玻尿酸“海魅”上市，医美领域竞争力进一步增强，目标450-500亿市值！【东吴医药朱国广团队】昊海生科（688366）动态点评【事件】昊海生科旗下全资子公司其胜生物自主研发的玻尿酸“海魅”，作为第三类医疗器械，于2020年3月获国家药监局批注注册，于8月7日正式发布上市。【点评】第三代玻尿酸“海魅”上市，强化国产领导品牌地位。新一代玻尿酸“海魅”用于注射到面部真皮组织的中层到深层部位，以纠正中重度鼻唇沟皱纹。该产品采用新型交联透明质酸钠凝胶的制备方法，具有无颗粒化特性及高内聚性，生物相

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研究一下：道氏技术：新能源布局钴盐、三元电池材料

摘要：最大的亮点是未来三年将钴盐产能扩大到2万吨，仅次于华友。在刚果金有钴矿；目前21年16倍pe；钴价大概率是底部下行空间不大。公司目前在刚果金拥有2000吨粗钴，9000吨阴极铜年产能，国内拥有6000吨钴盐产能，客户包括贵州振华、厦门钨业等国内一流正极材料生产商，此外公司目前还具备2.2万吨前驱体产能，以及1万吨新型导电剂产能（国内仅次于天奈科技）。钴盐/三元前驱体。子公司佳纳能源主要产品氯化钴、硫酸钴、碳酸钴和草酸钴和三元前驱体，由于钴铜伴生，公司同时经营电解铜。2019年公司三元

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新能源车赛道洼地：阻燃剂行业，新能源汽车增长

要点：欧盟无卤化法规实施促使阻燃剂客户产业升级；以新能源汽车、电子电器等行业对磷系阻燃剂的需求不断增加。近年来的环保政策致使阻燃剂的产能供给减少；由于电动汽车充电过程时间较短，电流强度大，使用频率高，所以在保证良好的绝缘性同时还要求材料具有一定的耐高温、耐老化性能，并且有在燃烧时具有无卤阻燃和低烟密度的要求，因此工程塑料在新能源汽车领域应用广泛，新能源汽车零部件、充电桩充电枪外壳、动力电池支架等均采用工程塑料。据测算，每辆新能源汽车电池组工程塑料用量大约 30 公斤，每座充电桩工程塑料用量大约

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各家解读：《促进集成电路产业和软件产业高质量发展》

【广发电子许兴军团队】国务院《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》发布，政策驱动行业坚定向前 [拳头]中国政府网显示，国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,主要就国家集成电路和软件企业的财税政策、投融资政策、研究开发政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策进行了详细制定和阐述； [拳头]财税政策将进一步提升公司盈利能力，全方位提升大陆全产业链竞争力，主要体现在先进制程生产企业、鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测

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麻妆：工业大麻护肤品

美瑞健康国际，推出麻妆。鉴于美瑞在工业大麻领域的长期积累、出色的产业资源品赋，相信该产品上市后，应能获得消费者的认可。广州浪奇：公司含大麻叶提取物的赋活美肌沐浴露和赋活净润洗手液等新产品已于近期上市。顺灏股份：公司全资子公司云南绿新生物药业有限公司旗下“麻歆”品牌面膜目前已在淘宝、天猫、拼多多、微店、百联等线上平台开展销售；凑个字数，凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个

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博迁新材，布局下一代硅基负极技术，提升电池密度必要技术路径。

关于博迁新材，补充一些新的研究资料。目前市场炒 811高镍，锂钴镍开始起涨，代表未来的电池方向，但如果负极不提升比容，整体电池的能量密度还是提高不上去，只有负极比容匹配正极能量，电池能量密度会提升起来。目前的负极还是都以碳材料为主，碳材料理论比容最高372mAh/g，与811电池相应匹配的负极材料，硅基负极，硅基负极理论比容量4200mAh/g，是石墨的十一倍，目前只有特拉斯开始使用了硅基负极材料。国内供货松下的是贝特瑞，只有很小一部分，松下供货特斯拉。如果公司能够和贝特瑞合作，切入负极产

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博迁新材：新材料明珠，下游mlcc、锂电、光伏广阔蓝海

看到外面有深度解读，转发进来。关于估值，大家多多交流。主线逻辑，长期向国瓷材料靠拢，平台型材料公司。短期逻辑：下游光伏，锂电池，车用mlcc。汽车mlcc单车价值量提高，用量提高。镍粉小颗粒80纳米全球顶尖，合金粉先进技术。 1、公司简介：主要是纳米级、亚微米级、微米级级镍粉，铜粉，银粉，合金粉。下游消费电子、汽车电子、通讯、军工、光伏、锂电。 2、业绩：招股说明书预计今年1.5亿净利润，今年疫情影响2000万左右利润，明年产能扩张，叠加三星天津工厂需求扩张，预计30-50%增速， 2.3-

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蓝色光标：蓝标在线9.23发布会，

关键词：新业务，新赛道，低估值短期刺激：9.23产品发布会。蓝色光标蓝标在线SaaS平台发布会邀请【广发传媒】蓝色光标将于9/23（下周三）14:00举办蓝标在线产品发布会，蓝标SaaS产品付费版将上线。届时蓝标董事长赵总以及拉卡拉董事长孙总将出席详解公司未来发展~感兴趣的投资者欢迎联系我们报名参加~ ★时间：9/23（下周三）14:00-15:30，13:30签到 ★出席：蓝标董事长赵总、拉卡拉董事长孙总等 ★地点：北京市朝阳区恒通国际创新园C9-C蓝色光标多功能厅蓝标在线业务：最早

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【招商电新】关于六氟价格

【招商电新】关于六氟价格 1、上周8.26左右，与电解液行业几家企业交流，均反馈9月大概率会涨价。 2、涨价是必然，2018年底以后只有几千吨供给出来，供需大概率会在今年4季度或者明年2季度后期达到紧平衡。六氟价格已跌到6.5-7万元/吨，低于2014年新能源启动时候的价格，向上回归是必然，预计2021年维持到8-9万元单价是正常的，扩产周期长（15个月左右）和硅料演变类似。 3、近期在天赐推荐与说明中，也一直在强调；公司的一体化优势2018年到现在没有体现出来，六氟一涨价，公司的毛利率优

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西部建设，A股唯二装配式核心PC构件厂商，未来市场空间达千亿

西部建设,A股唯二装配式核心PC构件厂商，未来市场空间达千亿，对标远大住工、美好置业，估值重估空间巨大。 PC构件是装配式建筑中弹性最大的业务，公司为A股稀缺PC构件厂商，目前仍在底部待挖掘。其他PC构件厂商已经启动翻倍，远大住工启动已经3.6倍，筑友制造科技上涨2.5倍，美好置业上涨近1倍。公司补涨空间巨大。装配式建筑产业链，各环节受益顺序和程度存在差异，构件/设备受益确定性强。2019 年新开工装配式建筑中预制PC 结构占比高达65%是重要组成。从需求增长看，预计2019-2025 年

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德林海：订单超预期、扩展新业务

我感觉短期刺激就是各地的洪水暴发，洪水之后会有蓝藻灾害。【公司累计在手已签订单规模12亿元】我们整理各地方招标公示信息，发现公司近一个月来新中标（包括中标第一候选人项目）订单5项，累计金额2.55亿（按照全执行周期计算），订单拓展速度超预期。截止目前公司在手累计订单近12亿，充沛订单支撑未来业绩高成长。【尝试进入工业水处理市场，打开新的成长空间】公司中标开远市热电汽循环利用产业园污水处理厂项目，项目规模5000吨/日，吨处理费6.90元，运营周期25.5年。一方面尝试性进入工业水处理市场

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昊海生科：高端玻尿酸“海魅”上市，医美领域竞争力进一步增强

高端玻尿酸“海魅”上市，医美领域竞争力进一步增强，目标450-500亿市值！【东吴医药朱国广团队】昊海生科（688366）动态点评【事件】昊海生科旗下全资子公司其胜生物自主研发的玻尿酸“海魅”，作为第三类医疗器械，于2020年3月获国家药监局批注注册，于8月7日正式发布上市。【点评】第三代玻尿酸“海魅”上市，强化国产领导品牌地位。新一代玻尿酸“海魅”用于注射到面部真皮组织的中层到深层部位，以纠正中重度鼻唇沟皱纹。该产品采用新型交联透明质酸钠凝胶的制备方法，具有无颗粒化特性及高内聚性，生物相

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研究一下：道氏技术：新能源布局钴盐、三元电池材料

摘要：最大的亮点是未来三年将钴盐产能扩大到2万吨，仅次于华友。在刚果金有钴矿；目前21年16倍pe；钴价大概率是底部下行空间不大。公司目前在刚果金拥有2000吨粗钴，9000吨阴极铜年产能，国内拥有6000吨钴盐产能，客户包括贵州振华、厦门钨业等国内一流正极材料生产商，此外公司目前还具备2.2万吨前驱体产能，以及1万吨新型导电剂产能（国内仅次于天奈科技）。钴盐/三元前驱体。子公司佳纳能源主要产品氯化钴、硫酸钴、碳酸钴和草酸钴和三元前驱体，由于钴铜伴生，公司同时经营电解铜。2019年公司三元

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新能源车赛道洼地：阻燃剂行业，新能源汽车增长

要点：欧盟无卤化法规实施促使阻燃剂客户产业升级；以新能源汽车、电子电器等行业对磷系阻燃剂的需求不断增加。近年来的环保政策致使阻燃剂的产能供给减少；由于电动汽车充电过程时间较短，电流强度大，使用频率高，所以在保证良好的绝缘性同时还要求材料具有一定的耐高温、耐老化性能，并且有在燃烧时具有无卤阻燃和低烟密度的要求，因此工程塑料在新能源汽车领域应用广泛，新能源汽车零部件、充电桩充电枪外壳、动力电池支架等均采用工程塑料。据测算，每辆新能源汽车电池组工程塑料用量大约 30 公斤，每座充电桩工程塑料用量大约

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各家解读：《促进集成电路产业和软件产业高质量发展》

【广发电子许兴军团队】国务院《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》发布，政策驱动行业坚定向前 [拳头]中国政府网显示，国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,主要就国家集成电路和软件企业的财税政策、投融资政策、研究开发政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策进行了详细制定和阐述； [拳头]财税政策将进一步提升公司盈利能力，全方位提升大陆全产业链竞争力，主要体现在先进制程生产企业、鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测

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麻妆：工业大麻护肤品

美瑞健康国际，推出麻妆。鉴于美瑞在工业大麻领域的长期积累、出色的产业资源品赋，相信该产品上市后，应能获得消费者的认可。广州浪奇：公司含大麻叶提取物的赋活美肌沐浴露和赋活净润洗手液等新产品已于近期上市。顺灏股份：公司全资子公司云南绿新生物药业有限公司旗下“麻歆”品牌面膜目前已在淘宝、天猫、拼多多、微店、百联等线上平台开展销售；凑个字数，凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个

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博迁新材，布局下一代硅基负极技术，提升电池密度必要技术路径。

关于博迁新材，补充一些新的研究资料。目前市场炒 811高镍，锂钴镍开始起涨，代表未来的电池方向，但如果负极不提升比容，整体电池的能量密度还是提高不上去，只有负极比容匹配正极能量，电池能量密度会提升起来。目前的负极还是都以碳材料为主，碳材料理论比容最高372mAh/g，与811电池相应匹配的负极材料，硅基负极，硅基负极理论比容量4200mAh/g，是石墨的十一倍，目前只有特拉斯开始使用了硅基负极材料。国内供货松下的是贝特瑞，只有很小一部分，松下供货特斯拉。如果公司能够和贝特瑞合作，切入负极产

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博迁新材：新材料明珠，下游mlcc、锂电、光伏广阔蓝海

看到外面有深度解读，转发进来。关于估值，大家多多交流。主线逻辑，长期向国瓷材料靠拢，平台型材料公司。短期逻辑：下游光伏，锂电池，车用mlcc。汽车mlcc单车价值量提高，用量提高。镍粉小颗粒80纳米全球顶尖，合金粉先进技术。 1、公司简介：主要是纳米级、亚微米级、微米级级镍粉，铜粉，银粉，合金粉。下游消费电子、汽车电子、通讯、军工、光伏、锂电。 2、业绩：招股说明书预计今年1.5亿净利润，今年疫情影响2000万左右利润，明年产能扩张，叠加三星天津工厂需求扩张，预计30-50%增速， 2.3-

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关键词：新业务，新赛道，低估值短期刺激：9.23产品发布会。蓝色光标蓝标在线SaaS平台发布会邀请【广发传媒】蓝色光标将于9/23（下周三）14:00举办蓝标在线产品发布会，蓝标SaaS产品付费版将上线。届时蓝标董事长赵总以及拉卡拉董事长孙总将出席详解公司未来发展~感兴趣的投资者欢迎联系我们报名参加~ ★时间：9/23（下周三）14:00-15:30，13:30签到 ★出席：蓝标董事长赵总、拉卡拉董事长孙总等 ★地点：北京市朝阳区恒通国际创新园C9-C蓝色光标多功能厅蓝标在线业务：最早

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【招商电新】关于六氟价格 1、上周8.26左右，与电解液行业几家企业交流，均反馈9月大概率会涨价。 2、涨价是必然，2018年底以后只有几千吨供给出来，供需大概率会在今年4季度或者明年2季度后期达到紧平衡。六氟价格已跌到6.5-7万元/吨，低于2014年新能源启动时候的价格，向上回归是必然，预计2021年维持到8-9万元单价是正常的，扩产周期长（15个月左右）和硅料演变类似。 3、近期在天赐推荐与说明中，也一直在强调；公司的一体化优势2018年到现在没有体现出来，六氟一涨价，公司的毛利率优

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西部建设，A股唯二装配式核心PC构件厂商，未来市场空间达千亿

西部建设,A股唯二装配式核心PC构件厂商，未来市场空间达千亿，对标远大住工、美好置业，估值重估空间巨大。 PC构件是装配式建筑中弹性最大的业务，公司为A股稀缺PC构件厂商，目前仍在底部待挖掘。其他PC构件厂商已经启动翻倍，远大住工启动已经3.6倍，筑友制造科技上涨2.5倍，美好置业上涨近1倍。公司补涨空间巨大。装配式建筑产业链，各环节受益顺序和程度存在差异，构件/设备受益确定性强。2019 年新开工装配式建筑中预制PC 结构占比高达65%是重要组成。从需求增长看，预计2019-2025 年

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我感觉短期刺激就是各地的洪水暴发，洪水之后会有蓝藻灾害。【公司累计在手已签订单规模12亿元】我们整理各地方招标公示信息，发现公司近一个月来新中标（包括中标第一候选人项目）订单5项，累计金额2.55亿（按照全执行周期计算），订单拓展速度超预期。截止目前公司在手累计订单近12亿，充沛订单支撑未来业绩高成长。【尝试进入工业水处理市场，打开新的成长空间】公司中标开远市热电汽循环利用产业园污水处理厂项目，项目规模5000吨/日，吨处理费6.90元，运营周期25.5年。一方面尝试性进入工业水处理市场

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昊海生科：高端玻尿酸“海魅”上市，医美领域竞争力进一步增强

高端玻尿酸“海魅”上市，医美领域竞争力进一步增强，目标450-500亿市值！【东吴医药朱国广团队】昊海生科（688366）动态点评【事件】昊海生科旗下全资子公司其胜生物自主研发的玻尿酸“海魅”，作为第三类医疗器械，于2020年3月获国家药监局批注注册，于8月7日正式发布上市。【点评】第三代玻尿酸“海魅”上市，强化国产领导品牌地位。新一代玻尿酸“海魅”用于注射到面部真皮组织的中层到深层部位，以纠正中重度鼻唇沟皱纹。该产品采用新型交联透明质酸钠凝胶的制备方法，具有无颗粒化特性及高内聚性，生物相

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摘要：最大的亮点是未来三年将钴盐产能扩大到2万吨，仅次于华友。在刚果金有钴矿；目前21年16倍pe；钴价大概率是底部下行空间不大。公司目前在刚果金拥有2000吨粗钴，9000吨阴极铜年产能，国内拥有6000吨钴盐产能，客户包括贵州振华、厦门钨业等国内一流正极材料生产商，此外公司目前还具备2.2万吨前驱体产能，以及1万吨新型导电剂产能（国内仅次于天奈科技）。钴盐/三元前驱体。子公司佳纳能源主要产品氯化钴、硫酸钴、碳酸钴和草酸钴和三元前驱体，由于钴铜伴生，公司同时经营电解铜。2019年公司三元

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新能源车赛道洼地：阻燃剂行业，新能源汽车增长

要点：欧盟无卤化法规实施促使阻燃剂客户产业升级；以新能源汽车、电子电器等行业对磷系阻燃剂的需求不断增加。近年来的环保政策致使阻燃剂的产能供给减少；由于电动汽车充电过程时间较短，电流强度大，使用频率高，所以在保证良好的绝缘性同时还要求材料具有一定的耐高温、耐老化性能，并且有在燃烧时具有无卤阻燃和低烟密度的要求，因此工程塑料在新能源汽车领域应用广泛，新能源汽车零部件、充电桩充电枪外壳、动力电池支架等均采用工程塑料。据测算，每辆新能源汽车电池组工程塑料用量大约 30 公斤，每座充电桩工程塑料用量大约

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【广发电子许兴军团队】国务院《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》发布，政策驱动行业坚定向前 [拳头]中国政府网显示，国务院发布《关于新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》,主要就国家集成电路和软件企业的财税政策、投融资政策、研究开发政策、人才政策、知识产权政策、市场应用政策、国际合作政策进行了详细制定和阐述； [拳头]财税政策将进一步提升公司盈利能力，全方位提升大陆全产业链竞争力，主要体现在先进制程生产企业、鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测

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麻妆：工业大麻护肤品

美瑞健康国际，推出麻妆。鉴于美瑞在工业大麻领域的长期积累、出色的产业资源品赋，相信该产品上市后，应能获得消费者的认可。广州浪奇：公司含大麻叶提取物的赋活美肌沐浴露和赋活净润洗手液等新产品已于近期上市。顺灏股份：公司全资子公司云南绿新生物药业有限公司旗下“麻歆”品牌面膜目前已在淘宝、天猫、拼多多、微店、百联等线上平台开展销售；凑个字数，凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个字数凑个

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