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找风口的猪
一直行进在找风口的路上
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2024-12-04 23:32:53
2024年12月4日复盘
2024年12月 4 日 今天是20 2 4年9月24日牛市启动的第4 4 个交易日,以日出为首的高标退潮的第 8 天(第二天指数大涨);今天的惊喜来自跨境通 的反核。 我感觉市场已经进入情绪下跌周期,短线的情绪开始出现分歧,明天六一路概念股应该会大分歧。 今天市场开始缩量了,缩量多的还是上证和创业板,受昨天老美制裁发酵,今天半导体集体高开,但是没有持续性,冲高骗炮,又套一波追高的家人们,我担心明天负反馈带动金融带蹦指数,明天短线也是要穿越选龙了。 今天市场最热门的板块是人形机器人 ,四天两次主
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跨境通
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五洲新春
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湖南黄金
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有研新材
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上工申贝
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2022-07-27 18:16:16
新能源车热管理
【信达家电罗岸阳】推荐热泵需求爆发机会! [庆祝]空气源热泵的优势? 省电、低污染,以北京采暖季费用测算,热泵比普通电采暖节省费用50%以上,和烧煤比无pm2.5,海外电价飙升,经济环保效益突出。 [玫瑰]海外需求爆发期,近2年持续翻番增长 21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,22年出口仍将翻倍以上增长。 [庆祝]哪些标的受益? 2017年京津冀多地
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三花智控
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银轮股份
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2022-05-05 12:39:44
军工个股机会
【国盛军工】当下是战略品种核心布局窗口,重视! ———————————— 1、2021年报及22Q1季报总体优秀,军工行业整体归母净利分别实现同比增长30.7%、10.7%。21年军工净利增速排名各行业第3,2022Q1在去年高基数、疫情、原材料涨价多方面影响下,仍然实现较好增长。军工重点公司业绩表现靓眼,如航发、沈飞、紫光、振华等Q1实现归母净利+92.5%、57.7%、63.9%、146.2%)。 2、短中期,重视反弹! 1)SH疫情拐点已现,逐步重拾信心。 2)军工整体Q1季报表现优异,且
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航发动力
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中航沈飞
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-08-17 23:37:11
大跌原因分析及后市展望:
大跌原因分析及后市展望: [凋谢]今日市场出现较为明显的调整,上证指数跌2%,创业板跌2.3%,大多数行业均录得了下跌。今日市场表现有别于前期,出现了普跌的情况,显示资金有明显的流出; [太阳]下跌的原因我们认为有三个方面: 第一是,有媒体报道美国国会参议院的共和党资深参议员发表了有关台湾问题相关信息,同时中国人民解放军东部战区通报称,东部战区多军种在台岛周边实兵演练,引发市场担忧; 第二是,昨日公布的经济数据,生产、消费、投资数据皆增速皆回落且低于预期,市场对于盈利下行的预期再度升温。今日行业
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贵州茅台
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-08-12 22:59:13
锂电设备
[太阳]【锂电设备】宁德定增582亿扩产,利好整个设备行业【东吴机械】 1、12日晚,宁德公告定增582亿用于扩产及研发,具体项目包括福鼎项目60GWh,肇庆一期30GWh,江苏溧阳四期30GWh,车里湾项目15GWh,湖西二期32GWh,合计167GWh,设备投资额合计约300亿,单位设备投资额约1.8亿/GWh,我们判断电芯段设备为1.4亿/GWh,模组+PACK线为0.4亿/GWh,即此次扩产对应电芯段设备约234亿元,模组+PACK线约66亿元。 2、电芯段核心设备(主供为先导智能):绑
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星云股份
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先导智能
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利元亨
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-08-04 22:12:26
风电
浙商机械/电新团队提醒您关注风电超预期带来的投资机会! 浙商机械/电新此前已提示风电超预期。 1、30/60背景下,政府、能源局、电力公司为完成KPI,大概率光伏、风电双轮驱动,风电装机将超预期,下游可验证。 2、目前陆上风电运营商盈利能力不低于光伏。全球范围来看风电已是最便宜的能源。根据IRENA数据,2020年陆上风电度电成本为0.3元/KWh,低于传统的化石能源(0.36¥/KWh)和光伏度电成本(0.4¥/KWh),成为全球最便宜的能源。目前国内已经在甘肃出现首个度电成本低于0.1元/
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天顺风能
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运达股份
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禾望电气
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-08-04 22:09:53
通威股份
【广发电新】重点推荐通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化龙头 🔥22年硅料价格有望维持11万元/吨以上,公司出货量翻倍充分享受行业高景气。新增装机叠加库存需求,预计22年硅料需求量79.9万吨,统计22年全球硅料供给约80万吨,供需仍偏紧,全年价格中枢将达11万元/吨以上(详见多晶硅深度报告)。根据中电工程,当组件从目前1.75元/W降至1.6元/W时,项目资本金IRR从6%提至6.79%,预计可带动旺盛装机需求,则对应硅料价格约从20万元/吨降至15万元/吨即可。22年公司硅
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通威股份
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-21 09:00:37
电新板块消息跟踪
🔋 【国君电新】#富临精工#:扩产25万吨磷酸铁锂正极,加速企业新能源转型 [Rose]事件:公司子公司江西升华拟规划新增投建年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目,预计总投资 400,000 万元,拟先行投建6万吨产能。 1⃣️产能规划超预期,争当磷酸铁锂龙头。公司现有磷酸铁锂正极产能1.2万吨,预计2021年Q3遂宁工厂一期5万吨投产,二期6万吨2022年年中投产,远期规划31.2万吨产能,公司作为磷酸铁锂正极领域龙头雏形初显。 2⃣️盈利能力超预期,未来仍有提升空间。公司此次批露单吨盈利预
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富临精工
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-21 08:59:12
Mini LED板块
[Packet]【中金科技】LED板块回暖,下游应用驱动行业景气向上,新十年周期已开启 LED板块近期表现较为亮眼,关注度持续提升。截至今天收盘,Mini/Micro LED指数大涨4.11%,其中聚飞光电涨停(+20%),艾比森涨停(+20%),三安光电涨停(+10%),聚灿、奥拓、华灿、利亚德等公司均有5%以上涨幅。我们认为LED行业在经过前几年充分调整叠加疫情抑制需求,今年开始我们看到直显及背光等应用受益于行业景气回暖,以及Mini/Micro等新技术向上周期,行业迎来新十年周期起点。 👉
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明微电子
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三安光电
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聚飞光电
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富满微
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-19 22:20:50
免税
【兴证零售*免税】近况更新 [Fireworks]海南客流:七月以来,两大机场航班数量有所上升。 ①三亚:7月12日-7月18日,三亚航班环比上周日均增加2.86%,相比六月日均增加7.28%,与19年同期相比增长约4.76% ,与20年同期相比增长约13.17%。 ②海口:7月12日-7月18日,海口航班环比上周日均增加7.56%,相比六月日均增加17.11%,与19年同期相比减少约0.90%,与20年同期相比增长约31.99%。 [Fireworks]海南销售(7月11-17日):整体小幅回
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中国中免
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-19 22:19:23
通信行业逻辑
【中信建投 通信】建议持续关注ICT设备市场再平衡的机会 1、华为受限制带来ICT设备格局变化,市场份额此消彼长。服务器方面,华为近期落选中国移动和中国电信服务器招标;针对高毛利的产品,例如交换机、路由器、基站等,华为可能备货较足,但仍存在压力,份额或逐步有不同幅度的让出,如华为近期在中国移动 2021 年至 2022 年高端路由器和高端交换机采购、中国移动网络云资源池三期工程数据中心交换机及高端路由器采购份额均有所下滑 。 2、华为对同行的竞争压力减弱,招标规则也在优化,ICT设备商的毛利率提
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新易盛
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中兴通讯
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天孚通信
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-19 22:16:09
三一和恒立
三一和恒立近期走势相反,一个涨,一个跌,很多投资者问原因。我们认为: ●从基本面来看,自5、6月份挖机销量负增长以来,7月份预计还是有压力,6-7-8是淡季,高温雨水,以及今年发债不及预期影响的开工。市场更多看挖机数据,短期销量增速决定了市场投资的信心,尤其是对主机厂。 恒立近期排产数据来看,挖机油缸增速回落,非标数据有回补,且泵阀产品仍在放量。市场愿意给有稀缺性的零部件龙头更多估值溢价。 [Sun]工程机械行业十四五规划强调核心零部件自主化。核心液压件国产化率要超过60%,现在整个平均下来预计
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恒立液压
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三一重工
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-11 20:41:26
军工投资逻辑
国盛军工研究团队出品
有道云笔记
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钢研高纳
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中航沈飞
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中航西飞
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西部材料
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-07 21:57:42
宝钛股份个股基本面分析
【中信证券有色】宝钛股份(600456.SH)2021年中报业绩预增点评——业绩超预期,钛材景气周期中的核心标的 [Packet]预计公司2021Q2实现归母净利润1.8亿元,同比增长78.2%,环比增长87.5%,业绩超预期,为历史最高单季利润。作为国内钛材行业龙头,公司拥有最完整的产品类型和产业链组成,受益于军工产品放量的高景气周期,最大产能规模下的业绩受益程度最高,公司业绩将迎来持续增长,上调未来一年目标价目标市值至263亿元,对应目标价55.0元(2022年35xPE),维持“买入”评级
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宝钛股份
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-07 12:48:38
电车旋风刮起来
【中泰电新&汽车】7月电池中游排产点评:环比再提升,关注中游材料供给短板环节 🌟7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh,同比分别+140%、+236%,环比分别+4%,+6%。全球智能化加速,进一步提高电动车渗透率,中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。 🌟目前中游排产受制于vc和6f短板,随着8-10月永太和天赐新增产能投产,材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为,隔膜、溶剂、负极(石墨化)、铜箔等环
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容百科技
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中伟股份
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当升科技
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宁德时代
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亿纬锂能
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2024-12-04 23:32:53
2024年12月4日复盘
2024年12月 4 日 今天是20 2 4年9月24日牛市启动的第4 4 个交易日,以日出为首的高标退潮的第 8 天(第二天指数大涨);今天的惊喜来自跨境通 的反核。 我感觉市场已经进入情绪下跌周期,短线的情绪开始出现分歧,明天六一路概念股应该会大分歧。 今天市场开始缩量了,缩量多的还是上证和创业板,受昨天老美制裁发酵,今天半导体集体高开,但是没有持续性,冲高骗炮,又套一波追高的家人们,我担心明天负反馈带动金融带蹦指数,明天短线也是要穿越选龙了。 今天市场最热门的板块是人形机器人 ,四天两次主
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湖南黄金
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有研新材
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2022-07-27 18:16:16
新能源车热管理
【信达家电罗岸阳】推荐热泵需求爆发机会! [庆祝]空气源热泵的优势? 省电、低污染,以北京采暖季费用测算,热泵比普通电采暖节省费用50%以上,和烧煤比无pm2.5,海外电价飙升,经济环保效益突出。 [玫瑰]海外需求爆发期,近2年持续翻番增长 21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,22年出口仍将翻倍以上增长。 [庆祝]哪些标的受益? 2017年京津冀多地
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银轮股份
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2022-05-05 12:39:44
军工个股机会
【国盛军工】当下是战略品种核心布局窗口,重视! ———————————— 1、2021年报及22Q1季报总体优秀,军工行业整体归母净利分别实现同比增长30.7%、10.7%。21年军工净利增速排名各行业第3,2022Q1在去年高基数、疫情、原材料涨价多方面影响下,仍然实现较好增长。军工重点公司业绩表现靓眼,如航发、沈飞、紫光、振华等Q1实现归母净利+92.5%、57.7%、63.9%、146.2%)。 2、短中期,重视反弹! 1)SH疫情拐点已现,逐步重拾信心。 2)军工整体Q1季报表现优异,且
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中航沈飞
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2021-08-17 23:37:11
大跌原因分析及后市展望:
大跌原因分析及后市展望: [凋谢]今日市场出现较为明显的调整,上证指数跌2%,创业板跌2.3%,大多数行业均录得了下跌。今日市场表现有别于前期,出现了普跌的情况,显示资金有明显的流出; [太阳]下跌的原因我们认为有三个方面: 第一是,有媒体报道美国国会参议院的共和党资深参议员发表了有关台湾问题相关信息,同时中国人民解放军东部战区通报称,东部战区多军种在台岛周边实兵演练,引发市场担忧; 第二是,昨日公布的经济数据,生产、消费、投资数据皆增速皆回落且低于预期,市场对于盈利下行的预期再度升温。今日行业
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2021-08-12 22:59:13
锂电设备
[太阳]【锂电设备】宁德定增582亿扩产,利好整个设备行业【东吴机械】 1、12日晚,宁德公告定增582亿用于扩产及研发,具体项目包括福鼎项目60GWh,肇庆一期30GWh,江苏溧阳四期30GWh,车里湾项目15GWh,湖西二期32GWh,合计167GWh,设备投资额合计约300亿,单位设备投资额约1.8亿/GWh,我们判断电芯段设备为1.4亿/GWh,模组+PACK线为0.4亿/GWh,即此次扩产对应电芯段设备约234亿元,模组+PACK线约66亿元。 2、电芯段核心设备(主供为先导智能):绑
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先导智能
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利元亨
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追涨杀跌的老韭菜
2021-08-04 22:12:26
风电
浙商机械/电新团队提醒您关注风电超预期带来的投资机会! 浙商机械/电新此前已提示风电超预期。 1、30/60背景下,政府、能源局、电力公司为完成KPI,大概率光伏、风电双轮驱动,风电装机将超预期,下游可验证。 2、目前陆上风电运营商盈利能力不低于光伏。全球范围来看风电已是最便宜的能源。根据IRENA数据,2020年陆上风电度电成本为0.3元/KWh,低于传统的化石能源(0.36¥/KWh)和光伏度电成本(0.4¥/KWh),成为全球最便宜的能源。目前国内已经在甘肃出现首个度电成本低于0.1元/
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天顺风能
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2021-08-04 22:09:53
通威股份
【广发电新】重点推荐通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化龙头 🔥22年硅料价格有望维持11万元/吨以上,公司出货量翻倍充分享受行业高景气。新增装机叠加库存需求,预计22年硅料需求量79.9万吨,统计22年全球硅料供给约80万吨,供需仍偏紧,全年价格中枢将达11万元/吨以上(详见多晶硅深度报告)。根据中电工程,当组件从目前1.75元/W降至1.6元/W时,项目资本金IRR从6%提至6.79%,预计可带动旺盛装机需求,则对应硅料价格约从20万元/吨降至15万元/吨即可。22年公司硅
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通威股份
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2021-07-21 09:00:37
电新板块消息跟踪
🔋 【国君电新】#富临精工#:扩产25万吨磷酸铁锂正极,加速企业新能源转型 [Rose]事件:公司子公司江西升华拟规划新增投建年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目,预计总投资 400,000 万元,拟先行投建6万吨产能。 1⃣️产能规划超预期,争当磷酸铁锂龙头。公司现有磷酸铁锂正极产能1.2万吨,预计2021年Q3遂宁工厂一期5万吨投产,二期6万吨2022年年中投产,远期规划31.2万吨产能,公司作为磷酸铁锂正极领域龙头雏形初显。 2⃣️盈利能力超预期,未来仍有提升空间。公司此次批露单吨盈利预
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富临精工
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2021-07-21 08:59:12
Mini LED板块
[Packet]【中金科技】LED板块回暖,下游应用驱动行业景气向上,新十年周期已开启 LED板块近期表现较为亮眼,关注度持续提升。截至今天收盘,Mini/Micro LED指数大涨4.11%,其中聚飞光电涨停(+20%),艾比森涨停(+20%),三安光电涨停(+10%),聚灿、奥拓、华灿、利亚德等公司均有5%以上涨幅。我们认为LED行业在经过前几年充分调整叠加疫情抑制需求,今年开始我们看到直显及背光等应用受益于行业景气回暖,以及Mini/Micro等新技术向上周期,行业迎来新十年周期起点。 👉
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2021-07-19 22:20:50
免税
【兴证零售*免税】近况更新 [Fireworks]海南客流:七月以来,两大机场航班数量有所上升。 ①三亚:7月12日-7月18日,三亚航班环比上周日均增加2.86%,相比六月日均增加7.28%,与19年同期相比增长约4.76% ,与20年同期相比增长约13.17%。 ②海口:7月12日-7月18日,海口航班环比上周日均增加7.56%,相比六月日均增加17.11%,与19年同期相比减少约0.90%,与20年同期相比增长约31.99%。 [Fireworks]海南销售(7月11-17日):整体小幅回
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通信行业逻辑
【中信建投 通信】建议持续关注ICT设备市场再平衡的机会 1、华为受限制带来ICT设备格局变化,市场份额此消彼长。服务器方面,华为近期落选中国移动和中国电信服务器招标;针对高毛利的产品,例如交换机、路由器、基站等,华为可能备货较足,但仍存在压力,份额或逐步有不同幅度的让出,如华为近期在中国移动 2021 年至 2022 年高端路由器和高端交换机采购、中国移动网络云资源池三期工程数据中心交换机及高端路由器采购份额均有所下滑 。 2、华为对同行的竞争压力减弱,招标规则也在优化,ICT设备商的毛利率提
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三一和恒立
三一和恒立近期走势相反,一个涨,一个跌,很多投资者问原因。我们认为: ●从基本面来看,自5、6月份挖机销量负增长以来,7月份预计还是有压力,6-7-8是淡季,高温雨水,以及今年发债不及预期影响的开工。市场更多看挖机数据,短期销量增速决定了市场投资的信心,尤其是对主机厂。 恒立近期排产数据来看,挖机油缸增速回落,非标数据有回补,且泵阀产品仍在放量。市场愿意给有稀缺性的零部件龙头更多估值溢价。 [Sun]工程机械行业十四五规划强调核心零部件自主化。核心液压件国产化率要超过60%,现在整个平均下来预计
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宝钛股份个股基本面分析
【中信证券有色】宝钛股份(600456.SH)2021年中报业绩预增点评——业绩超预期,钛材景气周期中的核心标的 [Packet]预计公司2021Q2实现归母净利润1.8亿元,同比增长78.2%,环比增长87.5%,业绩超预期,为历史最高单季利润。作为国内钛材行业龙头,公司拥有最完整的产品类型和产业链组成,受益于军工产品放量的高景气周期,最大产能规模下的业绩受益程度最高,公司业绩将迎来持续增长,上调未来一年目标价目标市值至263亿元,对应目标价55.0元(2022年35xPE),维持“买入”评级
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电车旋风刮起来
【中泰电新&汽车】7月电池中游排产点评:环比再提升,关注中游材料供给短板环节 🌟7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh,同比分别+140%、+236%,环比分别+4%,+6%。全球智能化加速,进一步提高电动车渗透率,中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。 🌟目前中游排产受制于vc和6f短板,随着8-10月永太和天赐新增产能投产,材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为,隔膜、溶剂、负极(石墨化)、铜箔等环
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2024年12月4日复盘
2024年12月 4 日 今天是20 2 4年9月24日牛市启动的第4 4 个交易日,以日出为首的高标退潮的第 8 天(第二天指数大涨);今天的惊喜来自跨境通 的反核。 我感觉市场已经进入情绪下跌周期,短线的情绪开始出现分歧,明天六一路概念股应该会大分歧。 今天市场开始缩量了,缩量多的还是上证和创业板,受昨天老美制裁发酵,今天半导体集体高开,但是没有持续性,冲高骗炮,又套一波追高的家人们,我担心明天负反馈带动金融带蹦指数,明天短线也是要穿越选龙了。 今天市场最热门的板块是人形机器人 ,四天两次主
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跨境通
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五洲新春
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湖南黄金
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有研新材
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上工申贝
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2022-07-27 18:16:16
新能源车热管理
【信达家电罗岸阳】推荐热泵需求爆发机会! [庆祝]空气源热泵的优势? 省电、低污染,以北京采暖季费用测算,热泵比普通电采暖节省费用50%以上,和烧煤比无pm2.5,海外电价飙升,经济环保效益突出。 [玫瑰]海外需求爆发期,近2年持续翻番增长 21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,22年出口仍将翻倍以上增长。 [庆祝]哪些标的受益? 2017年京津冀多地
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三花智控
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银轮股份
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2022-05-05 12:39:44
军工个股机会
【国盛军工】当下是战略品种核心布局窗口,重视! ———————————— 1、2021年报及22Q1季报总体优秀,军工行业整体归母净利分别实现同比增长30.7%、10.7%。21年军工净利增速排名各行业第3,2022Q1在去年高基数、疫情、原材料涨价多方面影响下,仍然实现较好增长。军工重点公司业绩表现靓眼,如航发、沈飞、紫光、振华等Q1实现归母净利+92.5%、57.7%、63.9%、146.2%)。 2、短中期,重视反弹! 1)SH疫情拐点已现,逐步重拾信心。 2)军工整体Q1季报表现优异,且
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航发动力
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中航沈飞
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-08-17 23:37:11
大跌原因分析及后市展望:
大跌原因分析及后市展望: [凋谢]今日市场出现较为明显的调整,上证指数跌2%,创业板跌2.3%,大多数行业均录得了下跌。今日市场表现有别于前期,出现了普跌的情况,显示资金有明显的流出; [太阳]下跌的原因我们认为有三个方面: 第一是,有媒体报道美国国会参议院的共和党资深参议员发表了有关台湾问题相关信息,同时中国人民解放军东部战区通报称,东部战区多军种在台岛周边实兵演练,引发市场担忧; 第二是,昨日公布的经济数据,生产、消费、投资数据皆增速皆回落且低于预期,市场对于盈利下行的预期再度升温。今日行业
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贵州茅台
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-08-12 22:59:13
锂电设备
[太阳]【锂电设备】宁德定增582亿扩产,利好整个设备行业【东吴机械】 1、12日晚,宁德公告定增582亿用于扩产及研发,具体项目包括福鼎项目60GWh,肇庆一期30GWh,江苏溧阳四期30GWh,车里湾项目15GWh,湖西二期32GWh,合计167GWh,设备投资额合计约300亿,单位设备投资额约1.8亿/GWh,我们判断电芯段设备为1.4亿/GWh,模组+PACK线为0.4亿/GWh,即此次扩产对应电芯段设备约234亿元,模组+PACK线约66亿元。 2、电芯段核心设备(主供为先导智能):绑
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星云股份
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先导智能
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利元亨
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-08-04 22:12:26
风电
浙商机械/电新团队提醒您关注风电超预期带来的投资机会! 浙商机械/电新此前已提示风电超预期。 1、30/60背景下,政府、能源局、电力公司为完成KPI,大概率光伏、风电双轮驱动,风电装机将超预期,下游可验证。 2、目前陆上风电运营商盈利能力不低于光伏。全球范围来看风电已是最便宜的能源。根据IRENA数据,2020年陆上风电度电成本为0.3元/KWh,低于传统的化石能源(0.36¥/KWh)和光伏度电成本(0.4¥/KWh),成为全球最便宜的能源。目前国内已经在甘肃出现首个度电成本低于0.1元/
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天顺风能
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运达股份
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禾望电气
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-08-04 22:09:53
通威股份
【广发电新】重点推荐通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化龙头 🔥22年硅料价格有望维持11万元/吨以上,公司出货量翻倍充分享受行业高景气。新增装机叠加库存需求,预计22年硅料需求量79.9万吨,统计22年全球硅料供给约80万吨,供需仍偏紧,全年价格中枢将达11万元/吨以上(详见多晶硅深度报告)。根据中电工程,当组件从目前1.75元/W降至1.6元/W时,项目资本金IRR从6%提至6.79%,预计可带动旺盛装机需求,则对应硅料价格约从20万元/吨降至15万元/吨即可。22年公司硅
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通威股份
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-21 09:00:37
电新板块消息跟踪
🔋 【国君电新】#富临精工#:扩产25万吨磷酸铁锂正极,加速企业新能源转型 [Rose]事件:公司子公司江西升华拟规划新增投建年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目,预计总投资 400,000 万元,拟先行投建6万吨产能。 1⃣️产能规划超预期,争当磷酸铁锂龙头。公司现有磷酸铁锂正极产能1.2万吨,预计2021年Q3遂宁工厂一期5万吨投产,二期6万吨2022年年中投产,远期规划31.2万吨产能,公司作为磷酸铁锂正极领域龙头雏形初显。 2⃣️盈利能力超预期,未来仍有提升空间。公司此次批露单吨盈利预
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富临精工
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-21 08:59:12
Mini LED板块
[Packet]【中金科技】LED板块回暖,下游应用驱动行业景气向上,新十年周期已开启 LED板块近期表现较为亮眼,关注度持续提升。截至今天收盘,Mini/Micro LED指数大涨4.11%,其中聚飞光电涨停(+20%),艾比森涨停(+20%),三安光电涨停(+10%),聚灿、奥拓、华灿、利亚德等公司均有5%以上涨幅。我们认为LED行业在经过前几年充分调整叠加疫情抑制需求,今年开始我们看到直显及背光等应用受益于行业景气回暖,以及Mini/Micro等新技术向上周期,行业迎来新十年周期起点。 👉
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明微电子
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三安光电
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聚飞光电
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富满微
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-19 22:20:50
免税
【兴证零售*免税】近况更新 [Fireworks]海南客流:七月以来,两大机场航班数量有所上升。 ①三亚:7月12日-7月18日,三亚航班环比上周日均增加2.86%,相比六月日均增加7.28%,与19年同期相比增长约4.76% ,与20年同期相比增长约13.17%。 ②海口:7月12日-7月18日,海口航班环比上周日均增加7.56%,相比六月日均增加17.11%,与19年同期相比减少约0.90%,与20年同期相比增长约31.99%。 [Fireworks]海南销售(7月11-17日):整体小幅回
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中国中免
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-19 22:19:23
通信行业逻辑
【中信建投 通信】建议持续关注ICT设备市场再平衡的机会 1、华为受限制带来ICT设备格局变化,市场份额此消彼长。服务器方面,华为近期落选中国移动和中国电信服务器招标;针对高毛利的产品,例如交换机、路由器、基站等,华为可能备货较足,但仍存在压力,份额或逐步有不同幅度的让出,如华为近期在中国移动 2021 年至 2022 年高端路由器和高端交换机采购、中国移动网络云资源池三期工程数据中心交换机及高端路由器采购份额均有所下滑 。 2、华为对同行的竞争压力减弱,招标规则也在优化,ICT设备商的毛利率提
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新易盛
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中兴通讯
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天孚通信
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-19 22:16:09
三一和恒立
三一和恒立近期走势相反,一个涨,一个跌,很多投资者问原因。我们认为: ●从基本面来看,自5、6月份挖机销量负增长以来,7月份预计还是有压力,6-7-8是淡季,高温雨水,以及今年发债不及预期影响的开工。市场更多看挖机数据,短期销量增速决定了市场投资的信心,尤其是对主机厂。 恒立近期排产数据来看,挖机油缸增速回落,非标数据有回补,且泵阀产品仍在放量。市场愿意给有稀缺性的零部件龙头更多估值溢价。 [Sun]工程机械行业十四五规划强调核心零部件自主化。核心液压件国产化率要超过60%,现在整个平均下来预计
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恒立液压
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三一重工
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-11 20:41:26
军工投资逻辑
国盛军工研究团队出品
有道云笔记
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钢研高纳
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中航沈飞
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中航西飞
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西部材料
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-07-07 21:57:42
宝钛股份个股基本面分析
【中信证券有色】宝钛股份(600456.SH)2021年中报业绩预增点评——业绩超预期,钛材景气周期中的核心标的 [Packet]预计公司2021Q2实现归母净利润1.8亿元,同比增长78.2%,环比增长87.5%,业绩超预期,为历史最高单季利润。作为国内钛材行业龙头,公司拥有最完整的产品类型和产业链组成,受益于军工产品放量的高景气周期,最大产能规模下的业绩受益程度最高,公司业绩将迎来持续增长,上调未来一年目标价目标市值至263亿元,对应目标价55.0元(2022年35xPE),维持“买入”评级
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宝钛股份
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追涨杀跌的老韭菜
2021-07-07 12:48:38
电车旋风刮起来
【中泰电新&汽车】7月电池中游排产点评:环比再提升,关注中游材料供给短板环节 🌟7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh,同比分别+140%、+236%,环比分别+4%,+6%。全球智能化加速,进一步提高电动车渗透率,中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。 🌟目前中游排产受制于vc和6f短板,随着8-10月永太和天赐新增产能投产,材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为,隔膜、溶剂、负极(石墨化)、铜箔等环
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容百科技
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中伟股份
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当升科技
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宁德时代
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2024-12-04 23:32:53
2024年12月4日复盘
2024年12月 4 日 今天是20 2 4年9月24日牛市启动的第4 4 个交易日,以日出为首的高标退潮的第 8 天(第二天指数大涨);今天的惊喜来自跨境通 的反核。 我感觉市场已经进入情绪下跌周期,短线的情绪开始出现分歧,明天六一路概念股应该会大分歧。 今天市场开始缩量了,缩量多的还是上证和创业板,受昨天老美制裁发酵,今天半导体集体高开,但是没有持续性,冲高骗炮,又套一波追高的家人们,我担心明天负反馈带动金融带蹦指数,明天短线也是要穿越选龙了。 今天市场最热门的板块是人形机器人 ,四天两次主
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湖南黄金
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2022-07-27 18:16:16
新能源车热管理
【信达家电罗岸阳】推荐热泵需求爆发机会! [庆祝]空气源热泵的优势? 省电、低污染,以北京采暖季费用测算,热泵比普通电采暖节省费用50%以上,和烧煤比无pm2.5,海外电价飙升,经济环保效益突出。 [玫瑰]海外需求爆发期,近2年持续翻番增长 21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,22年出口仍将翻倍以上增长。 [庆祝]哪些标的受益? 2017年京津冀多地
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银轮股份
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军工个股机会
【国盛军工】当下是战略品种核心布局窗口,重视! ———————————— 1、2021年报及22Q1季报总体优秀,军工行业整体归母净利分别实现同比增长30.7%、10.7%。21年军工净利增速排名各行业第3,2022Q1在去年高基数、疫情、原材料涨价多方面影响下,仍然实现较好增长。军工重点公司业绩表现靓眼,如航发、沈飞、紫光、振华等Q1实现归母净利+92.5%、57.7%、63.9%、146.2%)。 2、短中期,重视反弹! 1)SH疫情拐点已现,逐步重拾信心。 2)军工整体Q1季报表现优异,且
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中航沈飞
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2021-08-17 23:37:11
大跌原因分析及后市展望:
大跌原因分析及后市展望: [凋谢]今日市场出现较为明显的调整,上证指数跌2%,创业板跌2.3%,大多数行业均录得了下跌。今日市场表现有别于前期,出现了普跌的情况,显示资金有明显的流出; [太阳]下跌的原因我们认为有三个方面: 第一是,有媒体报道美国国会参议院的共和党资深参议员发表了有关台湾问题相关信息,同时中国人民解放军东部战区通报称,东部战区多军种在台岛周边实兵演练,引发市场担忧; 第二是,昨日公布的经济数据,生产、消费、投资数据皆增速皆回落且低于预期,市场对于盈利下行的预期再度升温。今日行业
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2021-08-12 22:59:13
锂电设备
[太阳]【锂电设备】宁德定增582亿扩产,利好整个设备行业【东吴机械】 1、12日晚,宁德公告定增582亿用于扩产及研发,具体项目包括福鼎项目60GWh,肇庆一期30GWh,江苏溧阳四期30GWh,车里湾项目15GWh,湖西二期32GWh,合计167GWh,设备投资额合计约300亿,单位设备投资额约1.8亿/GWh,我们判断电芯段设备为1.4亿/GWh,模组+PACK线为0.4亿/GWh,即此次扩产对应电芯段设备约234亿元,模组+PACK线约66亿元。 2、电芯段核心设备(主供为先导智能):绑
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先导智能
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利元亨
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2021-08-04 22:12:26
风电
浙商机械/电新团队提醒您关注风电超预期带来的投资机会! 浙商机械/电新此前已提示风电超预期。 1、30/60背景下,政府、能源局、电力公司为完成KPI,大概率光伏、风电双轮驱动,风电装机将超预期,下游可验证。 2、目前陆上风电运营商盈利能力不低于光伏。全球范围来看风电已是最便宜的能源。根据IRENA数据,2020年陆上风电度电成本为0.3元/KWh,低于传统的化石能源(0.36¥/KWh)和光伏度电成本(0.4¥/KWh),成为全球最便宜的能源。目前国内已经在甘肃出现首个度电成本低于0.1元/
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通威股份
【广发电新】重点推荐通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化龙头 🔥22年硅料价格有望维持11万元/吨以上,公司出货量翻倍充分享受行业高景气。新增装机叠加库存需求,预计22年硅料需求量79.9万吨,统计22年全球硅料供给约80万吨,供需仍偏紧,全年价格中枢将达11万元/吨以上(详见多晶硅深度报告)。根据中电工程,当组件从目前1.75元/W降至1.6元/W时,项目资本金IRR从6%提至6.79%,预计可带动旺盛装机需求,则对应硅料价格约从20万元/吨降至15万元/吨即可。22年公司硅
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通威股份
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2021-07-21 09:00:37
电新板块消息跟踪
🔋 【国君电新】#富临精工#:扩产25万吨磷酸铁锂正极,加速企业新能源转型 [Rose]事件:公司子公司江西升华拟规划新增投建年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目,预计总投资 400,000 万元,拟先行投建6万吨产能。 1⃣️产能规划超预期,争当磷酸铁锂龙头。公司现有磷酸铁锂正极产能1.2万吨,预计2021年Q3遂宁工厂一期5万吨投产,二期6万吨2022年年中投产,远期规划31.2万吨产能,公司作为磷酸铁锂正极领域龙头雏形初显。 2⃣️盈利能力超预期,未来仍有提升空间。公司此次批露单吨盈利预
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富临精工
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Mini LED板块
[Packet]【中金科技】LED板块回暖,下游应用驱动行业景气向上,新十年周期已开启 LED板块近期表现较为亮眼,关注度持续提升。截至今天收盘,Mini/Micro LED指数大涨4.11%,其中聚飞光电涨停(+20%),艾比森涨停(+20%),三安光电涨停(+10%),聚灿、奥拓、华灿、利亚德等公司均有5%以上涨幅。我们认为LED行业在经过前几年充分调整叠加疫情抑制需求,今年开始我们看到直显及背光等应用受益于行业景气回暖,以及Mini/Micro等新技术向上周期,行业迎来新十年周期起点。 👉
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免税
【兴证零售*免税】近况更新 [Fireworks]海南客流:七月以来,两大机场航班数量有所上升。 ①三亚:7月12日-7月18日,三亚航班环比上周日均增加2.86%,相比六月日均增加7.28%,与19年同期相比增长约4.76% ,与20年同期相比增长约13.17%。 ②海口:7月12日-7月18日,海口航班环比上周日均增加7.56%,相比六月日均增加17.11%,与19年同期相比减少约0.90%,与20年同期相比增长约31.99%。 [Fireworks]海南销售(7月11-17日):整体小幅回
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通信行业逻辑
【中信建投 通信】建议持续关注ICT设备市场再平衡的机会 1、华为受限制带来ICT设备格局变化,市场份额此消彼长。服务器方面,华为近期落选中国移动和中国电信服务器招标;针对高毛利的产品,例如交换机、路由器、基站等,华为可能备货较足,但仍存在压力,份额或逐步有不同幅度的让出,如华为近期在中国移动 2021 年至 2022 年高端路由器和高端交换机采购、中国移动网络云资源池三期工程数据中心交换机及高端路由器采购份额均有所下滑 。 2、华为对同行的竞争压力减弱,招标规则也在优化,ICT设备商的毛利率提
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三一和恒立
三一和恒立近期走势相反,一个涨,一个跌,很多投资者问原因。我们认为: ●从基本面来看,自5、6月份挖机销量负增长以来,7月份预计还是有压力,6-7-8是淡季,高温雨水,以及今年发债不及预期影响的开工。市场更多看挖机数据,短期销量增速决定了市场投资的信心,尤其是对主机厂。 恒立近期排产数据来看,挖机油缸增速回落,非标数据有回补,且泵阀产品仍在放量。市场愿意给有稀缺性的零部件龙头更多估值溢价。 [Sun]工程机械行业十四五规划强调核心零部件自主化。核心液压件国产化率要超过60%,现在整个平均下来预计
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宝钛股份个股基本面分析
【中信证券有色】宝钛股份(600456.SH)2021年中报业绩预增点评——业绩超预期,钛材景气周期中的核心标的 [Packet]预计公司2021Q2实现归母净利润1.8亿元,同比增长78.2%,环比增长87.5%,业绩超预期,为历史最高单季利润。作为国内钛材行业龙头,公司拥有最完整的产品类型和产业链组成,受益于军工产品放量的高景气周期,最大产能规模下的业绩受益程度最高,公司业绩将迎来持续增长,上调未来一年目标价目标市值至263亿元,对应目标价55.0元(2022年35xPE),维持“买入”评级
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电车旋风刮起来
【中泰电新&汽车】7月电池中游排产点评:环比再提升,关注中游材料供给短板环节 🌟7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh,同比分别+140%、+236%,环比分别+4%,+6%。全球智能化加速,进一步提高电动车渗透率,中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。 🌟目前中游排产受制于vc和6f短板,随着8-10月永太和天赐新增产能投产,材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为,隔膜、溶剂、负极(石墨化)、铜箔等环
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2024-12-04 23:32:53
2024年12月4日复盘
2024年12月 4 日 今天是20 2 4年9月24日牛市启动的第4 4 个交易日,以日出为首的高标退潮的第 8 天(第二天指数大涨);今天的惊喜来自跨境通 的反核。 我感觉市场已经进入情绪下跌周期,短线的情绪开始出现分歧,明天六一路概念股应该会大分歧。 今天市场开始缩量了,缩量多的还是上证和创业板,受昨天老美制裁发酵,今天半导体集体高开,但是没有持续性,冲高骗炮,又套一波追高的家人们,我担心明天负反馈带动金融带蹦指数,明天短线也是要穿越选龙了。 今天市场最热门的板块是人形机器人 ,四天两次主
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跨境通
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五洲新春
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湖南黄金
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有研新材
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上工申贝
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2022-07-27 18:16:16
新能源车热管理
【信达家电罗岸阳】推荐热泵需求爆发机会! [庆祝]空气源热泵的优势? 省电、低污染,以北京采暖季费用测算,热泵比普通电采暖节省费用50%以上,和烧煤比无pm2.5,海外电价飙升,经济环保效益突出。 [玫瑰]海外需求爆发期,近2年持续翻番增长 21年国内热泵出口50亿(增长100%+),其中法国+80%、意大利+207%、澳大利亚+103%、德国+213%、荷兰+115%。俄乌冲突及能源价格上涨,带动海外热泵需求进一步爆发,22年出口仍将翻倍以上增长。 [庆祝]哪些标的受益? 2017年京津冀多地
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三花智控
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银轮股份
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2022-05-05 12:39:44
军工个股机会
【国盛军工】当下是战略品种核心布局窗口,重视! ———————————— 1、2021年报及22Q1季报总体优秀,军工行业整体归母净利分别实现同比增长30.7%、10.7%。21年军工净利增速排名各行业第3,2022Q1在去年高基数、疫情、原材料涨价多方面影响下,仍然实现较好增长。军工重点公司业绩表现靓眼,如航发、沈飞、紫光、振华等Q1实现归母净利+92.5%、57.7%、63.9%、146.2%)。 2、短中期,重视反弹! 1)SH疫情拐点已现,逐步重拾信心。 2)军工整体Q1季报表现优异,且
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航发动力
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中航沈飞
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-08-17 23:37:11
大跌原因分析及后市展望:
大跌原因分析及后市展望: [凋谢]今日市场出现较为明显的调整,上证指数跌2%,创业板跌2.3%,大多数行业均录得了下跌。今日市场表现有别于前期,出现了普跌的情况,显示资金有明显的流出; [太阳]下跌的原因我们认为有三个方面: 第一是,有媒体报道美国国会参议院的共和党资深参议员发表了有关台湾问题相关信息,同时中国人民解放军东部战区通报称,东部战区多军种在台岛周边实兵演练,引发市场担忧; 第二是,昨日公布的经济数据,生产、消费、投资数据皆增速皆回落且低于预期,市场对于盈利下行的预期再度升温。今日行业
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贵州茅台
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找风口的猪
追涨杀跌的老韭菜
2021-08-12 22:59:13
锂电设备
[太阳]【锂电设备】宁德定增582亿扩产,利好整个设备行业【东吴机械】 1、12日晚,宁德公告定增582亿用于扩产及研发,具体项目包括福鼎项目60GWh,肇庆一期30GWh,江苏溧阳四期30GWh,车里湾项目15GWh,湖西二期32GWh,合计167GWh,设备投资额合计约300亿,单位设备投资额约1.8亿/GWh,我们判断电芯段设备为1.4亿/GWh,模组+PACK线为0.4亿/GWh,即此次扩产对应电芯段设备约234亿元,模组+PACK线约66亿元。 2、电芯段核心设备(主供为先导智能):绑
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星云股份
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先导智能
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利元亨
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海目星
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2021-08-04 22:12:26
风电
浙商机械/电新团队提醒您关注风电超预期带来的投资机会! 浙商机械/电新此前已提示风电超预期。 1、30/60背景下,政府、能源局、电力公司为完成KPI,大概率光伏、风电双轮驱动,风电装机将超预期,下游可验证。 2、目前陆上风电运营商盈利能力不低于光伏。全球范围来看风电已是最便宜的能源。根据IRENA数据,2020年陆上风电度电成本为0.3元/KWh,低于传统的化石能源(0.36¥/KWh)和光伏度电成本(0.4¥/KWh),成为全球最便宜的能源。目前国内已经在甘肃出现首个度电成本低于0.1元/
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天顺风能
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运达股份
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日月股份
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禾望电气
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2021-08-04 22:09:53
通威股份
【广发电新】重点推荐通威股份:硅料景气带动业绩高增长,N型突破剑指一体化龙头 🔥22年硅料价格有望维持11万元/吨以上,公司出货量翻倍充分享受行业高景气。新增装机叠加库存需求,预计22年硅料需求量79.9万吨,统计22年全球硅料供给约80万吨,供需仍偏紧,全年价格中枢将达11万元/吨以上(详见多晶硅深度报告)。根据中电工程,当组件从目前1.75元/W降至1.6元/W时,项目资本金IRR从6%提至6.79%,预计可带动旺盛装机需求,则对应硅料价格约从20万元/吨降至15万元/吨即可。22年公司硅
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通威股份
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2021-07-21 09:00:37
电新板块消息跟踪
🔋 【国君电新】#富临精工#:扩产25万吨磷酸铁锂正极,加速企业新能源转型 [Rose]事件:公司子公司江西升华拟规划新增投建年产 25 万吨磷酸铁锂正极材料项目,预计总投资 400,000 万元,拟先行投建6万吨产能。 1⃣️产能规划超预期,争当磷酸铁锂龙头。公司现有磷酸铁锂正极产能1.2万吨,预计2021年Q3遂宁工厂一期5万吨投产,二期6万吨2022年年中投产,远期规划31.2万吨产能,公司作为磷酸铁锂正极领域龙头雏形初显。 2⃣️盈利能力超预期,未来仍有提升空间。公司此次批露单吨盈利预
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富临精工
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2021-07-21 08:59:12
Mini LED板块
[Packet]【中金科技】LED板块回暖,下游应用驱动行业景气向上,新十年周期已开启 LED板块近期表现较为亮眼,关注度持续提升。截至今天收盘,Mini/Micro LED指数大涨4.11%,其中聚飞光电涨停(+20%),艾比森涨停(+20%),三安光电涨停(+10%),聚灿、奥拓、华灿、利亚德等公司均有5%以上涨幅。我们认为LED行业在经过前几年充分调整叠加疫情抑制需求,今年开始我们看到直显及背光等应用受益于行业景气回暖,以及Mini/Micro等新技术向上周期,行业迎来新十年周期起点。 👉
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明微电子
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三安光电
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聚飞光电
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富满微
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2021-07-19 22:20:50
免税
【兴证零售*免税】近况更新 [Fireworks]海南客流:七月以来,两大机场航班数量有所上升。 ①三亚:7月12日-7月18日,三亚航班环比上周日均增加2.86%,相比六月日均增加7.28%,与19年同期相比增长约4.76% ,与20年同期相比增长约13.17%。 ②海口:7月12日-7月18日,海口航班环比上周日均增加7.56%,相比六月日均增加17.11%,与19年同期相比减少约0.90%,与20年同期相比增长约31.99%。 [Fireworks]海南销售(7月11-17日):整体小幅回
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中国中免
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2021-07-19 22:19:23
通信行业逻辑
【中信建投 通信】建议持续关注ICT设备市场再平衡的机会 1、华为受限制带来ICT设备格局变化,市场份额此消彼长。服务器方面,华为近期落选中国移动和中国电信服务器招标;针对高毛利的产品,例如交换机、路由器、基站等,华为可能备货较足,但仍存在压力,份额或逐步有不同幅度的让出,如华为近期在中国移动 2021 年至 2022 年高端路由器和高端交换机采购、中国移动网络云资源池三期工程数据中心交换机及高端路由器采购份额均有所下滑 。 2、华为对同行的竞争压力减弱,招标规则也在优化,ICT设备商的毛利率提
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新易盛
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中兴通讯
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天孚通信
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2021-07-19 22:16:09
三一和恒立
三一和恒立近期走势相反,一个涨,一个跌,很多投资者问原因。我们认为: ●从基本面来看,自5、6月份挖机销量负增长以来,7月份预计还是有压力,6-7-8是淡季,高温雨水,以及今年发债不及预期影响的开工。市场更多看挖机数据,短期销量增速决定了市场投资的信心,尤其是对主机厂。 恒立近期排产数据来看,挖机油缸增速回落,非标数据有回补,且泵阀产品仍在放量。市场愿意给有稀缺性的零部件龙头更多估值溢价。 [Sun]工程机械行业十四五规划强调核心零部件自主化。核心液压件国产化率要超过60%,现在整个平均下来预计
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恒立液压
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三一重工
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2021-07-11 20:41:26
军工投资逻辑
国盛军工研究团队出品
有道云笔记
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钢研高纳
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中航沈飞
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中航西飞
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2021-07-07 21:57:42
宝钛股份个股基本面分析
【中信证券有色】宝钛股份(600456.SH)2021年中报业绩预增点评——业绩超预期,钛材景气周期中的核心标的 [Packet]预计公司2021Q2实现归母净利润1.8亿元,同比增长78.2%,环比增长87.5%,业绩超预期,为历史最高单季利润。作为国内钛材行业龙头,公司拥有最完整的产品类型和产业链组成,受益于军工产品放量的高景气周期,最大产能规模下的业绩受益程度最高,公司业绩将迎来持续增长,上调未来一年目标价目标市值至263亿元,对应目标价55.0元(2022年35xPE),维持“买入”评级
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宝钛股份
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2021-07-07 12:48:38
电车旋风刮起来
【中泰电新&汽车】7月电池中游排产点评:环比再提升,关注中游材料供给短板环节 🌟7月预计5家企业三元、铁锂合计排产6.43GWh、11.35GWh,同比分别+140%、+236%,环比分别+4%,+6%。全球智能化加速,进一步提高电动车渗透率,中美欧三大市场电动化加速。预计21-23年全球动力电池装机量分别为268、430、584GWh。 🌟目前中游排产受制于vc和6f短板,随着8-10月永太和天赐新增产能投产,材料环节供给木桶效应将进一步演绎。我们认为,隔膜、溶剂、负极(石墨化)、铜箔等环
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当升科技
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