驱动2024年4月29日盘后， 特斯拉中国官方的FSD购买页面描述由“稍后推出”改为“即将推出” 。2024年4月29日盘中，据彭博社报道，知情人士透露，特斯拉将通过与百度公司在地图和导航功能上的合作，为特斯拉在中国引入其先进的辅助驾驶功能扫清一个关键障碍。这些要求不具名的知情人士表示，然后这家美国

领导好，我们连续两周在电话会议及周报重点强调关注云商资本开支及GB200，近期板块强力反弹，再度验证了我们的观点。具体原因我们分析如下: 云商Capex超预期 Meta 1Q24业绩会再度上修24年Capex指引，前次指引为300-370亿美金，此次指引为350-400亿美金，主要为了加速AI基础设

五月传媒行业有望迎来最好的时光，我们建议投资者加大配置传媒板块特别是游戏板块和中概互联，其次是影视，出版和营销龙头公司，现在的AI发展，特别类似于13年移动互联网的初期，我们一定要坚定拥抱AI应用大浪潮，传媒互联网板块有望显著受益，我们具体的推荐逻辑如下：1 新的一轮资产配置热潮，我们认为AI应用有

 【光模块算力】海外指引= 谷歌： 一季度营收谷歌云业务 同比增长近30%一季度资本支出为120亿美元，主要对服务器和数据中心的投资 谷歌表示由于AI的需求而给云业务带来了拐点，验证了Ai能变现英伟达：本周五晚上强势站稳上周五-10%  国

1， 马斯克体系：FSD无人驾驶，脑机接口盘面：开盘围绕特斯拉FSD涨，中午围绕特斯拉使用的百度地图涨，事件原因是马斯克访华，关注同样是谈话内容之一的脑机接口特斯拉CEO马斯克与中国贸促会会长任鸿斌举行会谈视频链接：马斯克极速访华：脑机接口一两年后将批准使用-观察者网 4月28日

假如FSD真的入华，对行业有什么影响？机会在哪？ 最新消息马斯克计划外到达北京，讨论FSD入华事宜。结合此前马斯克在X上关于中国用户对FSD入华的回答“it maybe very soon”，FSD入华进展再受市场密切关注。FSD入华是大势所趋，更重要的是在什么时间点入华？ 1️⃣FSD入华为什

【sz通信】太辰光与跳线插芯行业更新 1、我们认为太辰光一季报不及预期主要有以下几点原因：一是我们从同行了解到MT插芯缺货客观存在，市场反映交期已长达几个月。我们在公司调研中了解到公司Q1出现的插芯短缺在一个月小几十万左右，我们假设Q1插芯短缺100万，由此给公司带来的产能交付损失在1个亿左右；二

一. 消息面汇总近日，电子科技大学信息与量子实验室与清华大学、中国科学院上海研究所合作，首次研制出氮化镓量子光源芯片。另外，科学院量子科技创新研究院向国盾量子交付了一款504比特超导量子计算芯片"骁鸿"，用于验证国盾量子自主研制的千比特测控系统。全球方面，日本产业技术综合研究所（AIST）将与英伟达

  近期，科技界传来重大消息，日本国立研究机构——日本产业技术综合研究所（AIST）与全球图形处理器巨头英伟达宣布了一项重量级合作，双方将合力打造先进的量子计算系统。该项目旨在整合最前沿的量子硬件与软件技术，计划自明年起，向全球范围内的企业和科研机构提供这项革命性服务，并实行商业化收费模式

结合美股财报季的披露来看，谷歌微软等都因AI而超预期，盘前也涨了很多。北京算力规划昨天公布了，整体来看，还是超预期的，在算力瓶颈没有解决之前，优先看算力。 GPT5.0大概率5月发布，算力概念又将逼空，今天的盘面也说明了一切，下一步买什么呢？还买AI中的骗子公司吗？AI已经炒了两年，必须要

光迅科技：光芯片光器件光量子全球巨头！ AI算力光网央企龙头！全面赋能华为中兴百度阿里腾讯三星思科谷歌！国迅量子公司专注QKD通信核心芯片开发，100G Vcsel处于验证阶段，1.6T光模块处于送样测试阶段中国的追“光”少年！央企科技类公司领头羊，机构资金御用增持品种！光迅科技：光芯片光器件光量子

❗重申推荐量子：新型算力=量子计算【天风计算机 缪欣君团队】 事件: 4月25日，《北京市算力基础设施建设实施方案》发布，#明确量子计算作为新型算力。 核心标的：国盾量子(通信联合覆盖)、神州信息、密码产业链(信安世纪、格尔、吉大等) 核心逻辑: 1、明确量子新算力地位， 4月25日，北京发布

重申国产算力：北京发布算力政策，25年45EFLOPS算力，27年100%国产化！【天风计算机 缪欣君团队】 1、北京目标25年45EFLOPS，27年软硬件产品全栈自主可控 根据北京经信局消息，北京市经济和信息化局、北京市通信管理局印发《北京市算力基础设施建设实施方案（2024—2027年）》

锑价持续新高--强推湖南黄金，目标市值250e 4月25日锑价9.9万元/吨，历史峰值11.1万元/吨（2011年4月）;自2023年12月开始推荐锑（价格8万元/吨），持续跟踪，持续看好。 锑价看涨，有望突破历史峰值11万 1）显性库存持续破位。锑锭库存逼近2021年锑价起点（4万元/吨），

和远气体：细分化工小盘绩优股迎来投产业绩兑现第一年，业绩大年的24年和远即将复刻化工牛股兴发集团/湖北宜化N倍牛股之路！一、公司概况湖北和远气体成立于2003年11月，2020年1月13日在深交所挂牌上市，主要股东有湖北省交投集团、长江证券等，现为高科技企业。公司一直致力于各类气体产品的研发、生产、

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一. 消息面汇总近日，电子科技大学信息与量子实验室与清华大学、中国科学院上海研究所合作，首次研制出氮化镓量子光源芯片。另外，科学院量子科技创新研究院向国盾量子交付了一款504比特超导量子计算芯片"骁鸿"，用于验证国盾量子自主研制的千比特测控系统。全球方面，日本产业技术综合研究所（AIST）将与英伟达

  近期，科技界传来重大消息，日本国立研究机构——日本产业技术综合研究所（AIST）与全球图形处理器巨头英伟达宣布了一项重量级合作，双方将合力打造先进的量子计算系统。该项目旨在整合最前沿的量子硬件与软件技术，计划自明年起，向全球范围内的企业和科研机构提供这项革命性服务，并实行商业化收费模式

结合美股财报季的披露来看，谷歌微软等都因AI而超预期，盘前也涨了很多。北京算力规划昨天公布了，整体来看，还是超预期的，在算力瓶颈没有解决之前，优先看算力。 GPT5.0大概率5月发布，算力概念又将逼空，今天的盘面也说明了一切，下一步买什么呢？还买AI中的骗子公司吗？AI已经炒了两年，必须要

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