今天的消费电子是全市场最靓丽的版块，龙头环旭电子涨停，立讯精密涨幅近9%。消费电子板块大涨的主要逻辑在于市场预期下半年苹果出货恢复、可穿戴手表耳机新品上市，以及VR耳机涨价催化。Meta Quest耳机从399美金价格提升至499美金，终端消费需求旺盛。大票搭台，小票唱戏。佳禾智能是最具有爆发力的消

2022年7月26日飞龙股份（002536）公告，公司成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商。今年5月，与吉利汽车签订1.5亿元水泵订单；今年4月，公司成为越南VINFAST汽车某项目电子水泵和热管理控制阀的定点供应商，预计该项目生命周期内预计实现销售收入6.3亿元。此外公司还与蔚来汽车

【国金医药】益方生物上市：重磅产品兑现在即，在研管线进度领先 公司聚焦于肿瘤、代谢疾病等重大疾病领域，关注患者基数较多、治疗需求尚未满足的药物靶点，致力于研发具有自主知识产权的创新靶向药物。 🌟贝福替尼是公司研发的三代EGFR TKI产品，与同靶点药物相比具有更长的mPFS和更优的脑转移疗效。贝福

双星PET铜箔技术图解&相关问答（五）20220724   事项 本周PET铜箔赛道持续升温，相关个股表现良好 本周PET铜箔概念个股市场反应良好，主流标的中，双星新材、宝明科技、万顺新材、东威科技周涨幅分别为16.8%、20.0%、15.8%、12.5%。目前市场对PET

双星PET铜箔技术图解&相关问答（五）20220724   事项 本周PET铜箔赛道持续升温，相关个股表现良好 本周PET铜箔概念个股市场反应良好，主流标的中，双星新材、宝明科技、万顺新材、东威科技周涨幅分别为16.8%、20.0%、15.8%、12.5%。目前市场对PET

光伏储能，本次行情是中美欧洲争先推动的大风口。部分光伏储能个股一年左右涨幅已经达到10倍（比如605117德业股份），近期市场踏空资金开始挖掘低位风光储个股进行短期连续拉升炒作，高低切换轮炒好戏正在陆续上演：1、低价低位小市值的光伏概念股恒大高新002591已经是6连板，成为高低切换炒作的新一代明星

S宝明科技(sz002992）S 第一部分 PET铜箔的市场空间和增速 根据券商测算，2030年铜箔整体规模为2300亿。保守30%的渗透率就是690亿的市场空间，如果产业化进度加速，实现对PET的完全替代，那就是2300亿。 PET铜箔2300亿市场空间，年度复合增长

硕贝德成立于04年，是国内领先的无线通信天线企业。根据公司半年报预报，报告期内，公司加大了射频天线与散热器件的投入，在VR/AR、5G基站、新能源汽车部件、新能源电池散热等领域实现技术、产品与客户的突破。1）加强了射频天线技术研发与扩展新业务：VR/AR天线获得国际头部客户批量订单，实现放量；5G基

三美股份20220719   【主讲嘉宾】董秘林总   行业背景：国常会的“家电下乡”，氟化工制冷剂行业景气，R143a、R32价差都有明显改善。 一、公司经营情况、主营产品情况 从2021年到现在，氟化工制冷剂行业处于比较低部位置，和政策相关性强。20-22年是《蒙

【信邦智能】汽车智能机器人新股，利空出尽业绩反转，最便宜的机器人+汽车标的，建议各位领导重视1.汽车智能制造公司，日系+上汽基本盘稳健，切入广汽+新势力等新能源客户：公司是汽车行业智能制造解决方案及装备的综合集成服务商，为整车厂提供智能化生产线机器人总装集成服务，是汽车生产制造中最重要的一环。公司存

【国金电新】华晟与双良采购合同点评：HJT产业化进展持续加速，重点关注N型配套标的7月20日，双良节能与华晟签订合同，约定在2022~2025年期间，华晟购买单晶方锭7800吨，预计销售总金额30.24亿元（含税）。1）按PV Infolink最新统计（2022年7月13日）的单晶硅片（210mm/

  

在集泰股份于调研纪要中提到V0级阻燃胶发布后，广受市场追捧，股价在短期内实现了3倍以上的涨幅。而据调研，和顺科技的V0级阻燃膜已进入宁德、比亚迪供应链，放量在即；此外，和顺科技的电芯专用膜成功日本的垄断，在一体化技术的背景下将迅速实现从1到100的增长。   1.  V0级阻

芯碁微装：直写光刻设备龙头，A股电镀铜曝光显影唯一设备公司 布局光伏电镀铜领域，打开长期成长空间。 HJT电池吹响大规模产业化号角，预计22年新增20GW以上。HJT降本路线清晰，非硅成本主要依靠降低银浆耗量，而电镀铜技术将彻底解决银浆的高成本问题，并提升电池的光电转换效率，未来有望在HJT领域得

   铜箔越做越薄 利润越做越“厚”！铜箔越薄，生产难度越大，但在市场上越抢手。锂电铜箔是新能源领域储能系统及动力电池的关键材料，其厚度直接影响到电芯综合性能，从6微米降到4微米，电池能量密度可以提高5%左右。   高工产业研究院(GGII)调研数

今天的消费电子是全市场最靓丽的版块，龙头环旭电子涨停，立讯精密涨幅近9%。消费电子板块大涨的主要逻辑在于市场预期下半年苹果出货恢复、可穿戴手表耳机新品上市，以及VR耳机涨价催化。Meta Quest耳机从399美金价格提升至499美金，终端消费需求旺盛。大票搭台，小票唱戏。佳禾智能是最具有爆发力的消

2022年7月26日飞龙股份（002536）公告，公司成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商。今年5月，与吉利汽车签订1.5亿元水泵订单；今年4月，公司成为越南VINFAST汽车某项目电子水泵和热管理控制阀的定点供应商，预计该项目生命周期内预计实现销售收入6.3亿元。此外公司还与蔚来汽车

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双星PET铜箔技术图解&相关问答（五）20220724   事项 本周PET铜箔赛道持续升温，相关个股表现良好 本周PET铜箔概念个股市场反应良好，主流标的中，双星新材、宝明科技、万顺新材、东威科技周涨幅分别为16.8%、20.0%、15.8%、12.5%。目前市场对PET

双星PET铜箔技术图解&相关问答（五）20220724   事项 本周PET铜箔赛道持续升温，相关个股表现良好 本周PET铜箔概念个股市场反应良好，主流标的中，双星新材、宝明科技、万顺新材、东威科技周涨幅分别为16.8%、20.0%、15.8%、12.5%。目前市场对PET

光伏储能，本次行情是中美欧洲争先推动的大风口。部分光伏储能个股一年左右涨幅已经达到10倍（比如605117德业股份），近期市场踏空资金开始挖掘低位风光储个股进行短期连续拉升炒作，高低切换轮炒好戏正在陆续上演：1、低价低位小市值的光伏概念股恒大高新002591已经是6连板，成为高低切换炒作的新一代明星

S宝明科技(sz002992）S 第一部分 PET铜箔的市场空间和增速 根据券商测算，2030年铜箔整体规模为2300亿。保守30%的渗透率就是690亿的市场空间，如果产业化进度加速，实现对PET的完全替代，那就是2300亿。 PET铜箔2300亿市场空间，年度复合增长

硕贝德成立于04年，是国内领先的无线通信天线企业。根据公司半年报预报，报告期内，公司加大了射频天线与散热器件的投入，在VR/AR、5G基站、新能源汽车部件、新能源电池散热等领域实现技术、产品与客户的突破。1）加强了射频天线技术研发与扩展新业务：VR/AR天线获得国际头部客户批量订单，实现放量；5G基

三美股份20220719   【主讲嘉宾】董秘林总   行业背景：国常会的“家电下乡”，氟化工制冷剂行业景气，R143a、R32价差都有明显改善。 一、公司经营情况、主营产品情况 从2021年到现在，氟化工制冷剂行业处于比较低部位置，和政策相关性强。20-22年是《蒙

【信邦智能】汽车智能机器人新股，利空出尽业绩反转，最便宜的机器人+汽车标的，建议各位领导重视1.汽车智能制造公司，日系+上汽基本盘稳健，切入广汽+新势力等新能源客户：公司是汽车行业智能制造解决方案及装备的综合集成服务商，为整车厂提供智能化生产线机器人总装集成服务，是汽车生产制造中最重要的一环。公司存

【国金电新】华晟与双良采购合同点评：HJT产业化进展持续加速，重点关注N型配套标的7月20日，双良节能与华晟签订合同，约定在2022~2025年期间，华晟购买单晶方锭7800吨，预计销售总金额30.24亿元（含税）。1）按PV Infolink最新统计（2022年7月13日）的单晶硅片（210mm/

  

在集泰股份于调研纪要中提到V0级阻燃胶发布后，广受市场追捧，股价在短期内实现了3倍以上的涨幅。而据调研，和顺科技的V0级阻燃膜已进入宁德、比亚迪供应链，放量在即；此外，和顺科技的电芯专用膜成功日本的垄断，在一体化技术的背景下将迅速实现从1到100的增长。   1.  V0级阻

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   铜箔越做越薄 利润越做越“厚”！铜箔越薄，生产难度越大，但在市场上越抢手。锂电铜箔是新能源领域储能系统及动力电池的关键材料，其厚度直接影响到电芯综合性能，从6微米降到4微米，电池能量密度可以提高5%左右。   高工产业研究院(GGII)调研数

今天的消费电子是全市场最靓丽的版块，龙头环旭电子涨停，立讯精密涨幅近9%。消费电子板块大涨的主要逻辑在于市场预期下半年苹果出货恢复、可穿戴手表耳机新品上市，以及VR耳机涨价催化。Meta Quest耳机从399美金价格提升至499美金，终端消费需求旺盛。大票搭台，小票唱戏。佳禾智能是最具有爆发力的消

2022年7月26日飞龙股份（002536）公告，公司成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商。今年5月，与吉利汽车签订1.5亿元水泵订单；今年4月，公司成为越南VINFAST汽车某项目电子水泵和热管理控制阀的定点供应商，预计该项目生命周期内预计实现销售收入6.3亿元。此外公司还与蔚来汽车

【国金医药】益方生物上市：重磅产品兑现在即，在研管线进度领先 公司聚焦于肿瘤、代谢疾病等重大疾病领域，关注患者基数较多、治疗需求尚未满足的药物靶点，致力于研发具有自主知识产权的创新靶向药物。 🌟贝福替尼是公司研发的三代EGFR TKI产品，与同靶点药物相比具有更长的mPFS和更优的脑转移疗效。贝福

双星PET铜箔技术图解&相关问答（五）20220724   事项 本周PET铜箔赛道持续升温，相关个股表现良好 本周PET铜箔概念个股市场反应良好，主流标的中，双星新材、宝明科技、万顺新材、东威科技周涨幅分别为16.8%、20.0%、15.8%、12.5%。目前市场对PET

双星PET铜箔技术图解&相关问答（五）20220724   事项 本周PET铜箔赛道持续升温，相关个股表现良好 本周PET铜箔概念个股市场反应良好，主流标的中，双星新材、宝明科技、万顺新材、东威科技周涨幅分别为16.8%、20.0%、15.8%、12.5%。目前市场对PET

光伏储能，本次行情是中美欧洲争先推动的大风口。部分光伏储能个股一年左右涨幅已经达到10倍（比如605117德业股份），近期市场踏空资金开始挖掘低位风光储个股进行短期连续拉升炒作，高低切换轮炒好戏正在陆续上演：1、低价低位小市值的光伏概念股恒大高新002591已经是6连板，成为高低切换炒作的新一代明星

S宝明科技(sz002992）S 第一部分 PET铜箔的市场空间和增速 根据券商测算，2030年铜箔整体规模为2300亿。保守30%的渗透率就是690亿的市场空间，如果产业化进度加速，实现对PET的完全替代，那就是2300亿。 PET铜箔2300亿市场空间，年度复合增长

硕贝德成立于04年，是国内领先的无线通信天线企业。根据公司半年报预报，报告期内，公司加大了射频天线与散热器件的投入，在VR/AR、5G基站、新能源汽车部件、新能源电池散热等领域实现技术、产品与客户的突破。1）加强了射频天线技术研发与扩展新业务：VR/AR天线获得国际头部客户批量订单，实现放量；5G基

三美股份20220719   【主讲嘉宾】董秘林总   行业背景：国常会的“家电下乡”，氟化工制冷剂行业景气，R143a、R32价差都有明显改善。 一、公司经营情况、主营产品情况 从2021年到现在，氟化工制冷剂行业处于比较低部位置，和政策相关性强。20-22年是《蒙

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【国金电新】华晟与双良采购合同点评：HJT产业化进展持续加速，重点关注N型配套标的7月20日，双良节能与华晟签订合同，约定在2022~2025年期间，华晟购买单晶方锭7800吨，预计销售总金额30.24亿元（含税）。1）按PV Infolink最新统计（2022年7月13日）的单晶硅片（210mm/

  

在集泰股份于调研纪要中提到V0级阻燃胶发布后，广受市场追捧，股价在短期内实现了3倍以上的涨幅。而据调研，和顺科技的V0级阻燃膜已进入宁德、比亚迪供应链，放量在即；此外，和顺科技的电芯专用膜成功日本的垄断，在一体化技术的背景下将迅速实现从1到100的增长。   1.  V0级阻

芯碁微装：直写光刻设备龙头，A股电镀铜曝光显影唯一设备公司 布局光伏电镀铜领域，打开长期成长空间。 HJT电池吹响大规模产业化号角，预计22年新增20GW以上。HJT降本路线清晰，非硅成本主要依靠降低银浆耗量，而电镀铜技术将彻底解决银浆的高成本问题，并提升电池的光电转换效率，未来有望在HJT领域得

   铜箔越做越薄 利润越做越“厚”！铜箔越薄，生产难度越大，但在市场上越抢手。锂电铜箔是新能源领域储能系统及动力电池的关键材料，其厚度直接影响到电芯综合性能，从6微米降到4微米，电池能量密度可以提高5%左右。   高工产业研究院(GGII)调研数

今天的消费电子是全市场最靓丽的版块，龙头环旭电子涨停，立讯精密涨幅近9%。消费电子板块大涨的主要逻辑在于市场预期下半年苹果出货恢复、可穿戴手表耳机新品上市，以及VR耳机涨价催化。Meta Quest耳机从399美金价格提升至499美金，终端消费需求旺盛。大票搭台，小票唱戏。佳禾智能是最具有爆发力的消

2022年7月26日飞龙股份（002536）公告，公司成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商。今年5月，与吉利汽车签订1.5亿元水泵订单；今年4月，公司成为越南VINFAST汽车某项目电子水泵和热管理控制阀的定点供应商，预计该项目生命周期内预计实现销售收入6.3亿元。此外公司还与蔚来汽车

【国金医药】益方生物上市：重磅产品兑现在即，在研管线进度领先 公司聚焦于肿瘤、代谢疾病等重大疾病领域，关注患者基数较多、治疗需求尚未满足的药物靶点，致力于研发具有自主知识产权的创新靶向药物。 🌟贝福替尼是公司研发的三代EGFR TKI产品，与同靶点药物相比具有更长的mPFS和更优的脑转移疗效。贝福

双星PET铜箔技术图解&相关问答（五）20220724   事项 本周PET铜箔赛道持续升温，相关个股表现良好 本周PET铜箔概念个股市场反应良好，主流标的中，双星新材、宝明科技、万顺新材、东威科技周涨幅分别为16.8%、20.0%、15.8%、12.5%。目前市场对PET

双星PET铜箔技术图解&相关问答（五）20220724   事项 本周PET铜箔赛道持续升温，相关个股表现良好 本周PET铜箔概念个股市场反应良好，主流标的中，双星新材、宝明科技、万顺新材、东威科技周涨幅分别为16.8%、20.0%、15.8%、12.5%。目前市场对PET

光伏储能，本次行情是中美欧洲争先推动的大风口。部分光伏储能个股一年左右涨幅已经达到10倍（比如605117德业股份），近期市场踏空资金开始挖掘低位风光储个股进行短期连续拉升炒作，高低切换轮炒好戏正在陆续上演：1、低价低位小市值的光伏概念股恒大高新002591已经是6连板，成为高低切换炒作的新一代明星

S宝明科技(sz002992）S 第一部分 PET铜箔的市场空间和增速 根据券商测算，2030年铜箔整体规模为2300亿。保守30%的渗透率就是690亿的市场空间，如果产业化进度加速，实现对PET的完全替代，那就是2300亿。 PET铜箔2300亿市场空间，年度复合增长

硕贝德成立于04年，是国内领先的无线通信天线企业。根据公司半年报预报，报告期内，公司加大了射频天线与散热器件的投入，在VR/AR、5G基站、新能源汽车部件、新能源电池散热等领域实现技术、产品与客户的突破。1）加强了射频天线技术研发与扩展新业务：VR/AR天线获得国际头部客户批量订单，实现放量；5G基

三美股份20220719   【主讲嘉宾】董秘林总   行业背景：国常会的“家电下乡”，氟化工制冷剂行业景气，R143a、R32价差都有明显改善。 一、公司经营情况、主营产品情况 从2021年到现在，氟化工制冷剂行业处于比较低部位置，和政策相关性强。20-22年是《蒙

【信邦智能】汽车智能机器人新股，利空出尽业绩反转，最便宜的机器人+汽车标的，建议各位领导重视1.汽车智能制造公司，日系+上汽基本盘稳健，切入广汽+新势力等新能源客户：公司是汽车行业智能制造解决方案及装备的综合集成服务商，为整车厂提供智能化生产线机器人总装集成服务，是汽车生产制造中最重要的一环。公司存

【国金电新】华晟与双良采购合同点评：HJT产业化进展持续加速，重点关注N型配套标的7月20日，双良节能与华晟签订合同，约定在2022~2025年期间，华晟购买单晶方锭7800吨，预计销售总金额30.24亿元（含税）。1）按PV Infolink最新统计（2022年7月13日）的单晶硅片（210mm/

  

在集泰股份于调研纪要中提到V0级阻燃胶发布后，广受市场追捧，股价在短期内实现了3倍以上的涨幅。而据调研，和顺科技的V0级阻燃膜已进入宁德、比亚迪供应链，放量在即；此外，和顺科技的电芯专用膜成功日本的垄断，在一体化技术的背景下将迅速实现从1到100的增长。   1.  V0级阻

芯碁微装：直写光刻设备龙头，A股电镀铜曝光显影唯一设备公司 布局光伏电镀铜领域，打开长期成长空间。 HJT电池吹响大规模产业化号角，预计22年新增20GW以上。HJT降本路线清晰，非硅成本主要依靠降低银浆耗量，而电镀铜技术将彻底解决银浆的高成本问题，并提升电池的光电转换效率，未来有望在HJT领域得

   铜箔越做越薄 利润越做越“厚”！铜箔越薄，生产难度越大，但在市场上越抢手。锂电铜箔是新能源领域储能系统及动力电池的关键材料，其厚度直接影响到电芯综合性能，从6微米降到4微米，电池能量密度可以提高5%左右。   高工产业研究院(GGII)调研数

今天的消费电子是全市场最靓丽的版块，龙头环旭电子涨停，立讯精密涨幅近9%。消费电子板块大涨的主要逻辑在于市场预期下半年苹果出货恢复、可穿戴手表耳机新品上市，以及VR耳机涨价催化。Meta Quest耳机从399美金价格提升至499美金，终端消费需求旺盛。大票搭台，小票唱戏。佳禾智能是最具有爆发力的消

2022年7月26日飞龙股份（002536）公告，公司成为理想汽车某项目热管理模块/EGR冷却阀的供应商。今年5月，与吉利汽车签订1.5亿元水泵订单；今年4月，公司成为越南VINFAST汽车某项目电子水泵和热管理控制阀的定点供应商，预计该项目生命周期内预计实现销售收入6.3亿元。此外公司还与蔚来汽车

【国金医药】益方生物上市：重磅产品兑现在即，在研管线进度领先 公司聚焦于肿瘤、代谢疾病等重大疾病领域，关注患者基数较多、治疗需求尚未满足的药物靶点，致力于研发具有自主知识产权的创新靶向药物。 🌟贝福替尼是公司研发的三代EGFR TKI产品，与同靶点药物相比具有更长的mPFS和更优的脑转移疗效。贝福

双星PET铜箔技术图解&相关问答（五）20220724   事项 本周PET铜箔赛道持续升温，相关个股表现良好 本周PET铜箔概念个股市场反应良好，主流标的中，双星新材、宝明科技、万顺新材、东威科技周涨幅分别为16.8%、20.0%、15.8%、12.5%。目前市场对PET

双星PET铜箔技术图解&相关问答（五）20220724   事项 本周PET铜箔赛道持续升温，相关个股表现良好 本周PET铜箔概念个股市场反应良好，主流标的中，双星新材、宝明科技、万顺新材、东威科技周涨幅分别为16.8%、20.0%、15.8%、12.5%。目前市场对PET

光伏储能，本次行情是中美欧洲争先推动的大风口。部分光伏储能个股一年左右涨幅已经达到10倍（比如605117德业股份），近期市场踏空资金开始挖掘低位风光储个股进行短期连续拉升炒作，高低切换轮炒好戏正在陆续上演：1、低价低位小市值的光伏概念股恒大高新002591已经是6连板，成为高低切换炒作的新一代明星

S宝明科技(sz002992）S 第一部分 PET铜箔的市场空间和增速 根据券商测算，2030年铜箔整体规模为2300亿。保守30%的渗透率就是690亿的市场空间，如果产业化进度加速，实现对PET的完全替代，那就是2300亿。 PET铜箔2300亿市场空间，年度复合增长

硕贝德成立于04年，是国内领先的无线通信天线企业。根据公司半年报预报，报告期内，公司加大了射频天线与散热器件的投入，在VR/AR、5G基站、新能源汽车部件、新能源电池散热等领域实现技术、产品与客户的突破。1）加强了射频天线技术研发与扩展新业务：VR/AR天线获得国际头部客户批量订单，实现放量；5G基

三美股份20220719   【主讲嘉宾】董秘林总   行业背景：国常会的“家电下乡”，氟化工制冷剂行业景气，R143a、R32价差都有明显改善。 一、公司经营情况、主营产品情况 从2021年到现在，氟化工制冷剂行业处于比较低部位置，和政策相关性强。20-22年是《蒙

【信邦智能】汽车智能机器人新股，利空出尽业绩反转，最便宜的机器人+汽车标的，建议各位领导重视1.汽车智能制造公司，日系+上汽基本盘稳健，切入广汽+新势力等新能源客户：公司是汽车行业智能制造解决方案及装备的综合集成服务商，为整车厂提供智能化生产线机器人总装集成服务，是汽车生产制造中最重要的一环。公司存

【国金电新】华晟与双良采购合同点评：HJT产业化进展持续加速，重点关注N型配套标的7月20日，双良节能与华晟签订合同，约定在2022~2025年期间，华晟购买单晶方锭7800吨，预计销售总金额30.24亿元（含税）。1）按PV Infolink最新统计（2022年7月13日）的单晶硅片（210mm/

  

在集泰股份于调研纪要中提到V0级阻燃胶发布后，广受市场追捧，股价在短期内实现了3倍以上的涨幅。而据调研，和顺科技的V0级阻燃膜已进入宁德、比亚迪供应链，放量在即；此外，和顺科技的电芯专用膜成功日本的垄断，在一体化技术的背景下将迅速实现从1到100的增长。   1.  V0级阻

芯碁微装：直写光刻设备龙头，A股电镀铜曝光显影唯一设备公司 布局光伏电镀铜领域，打开长期成长空间。 HJT电池吹响大规模产业化号角，预计22年新增20GW以上。HJT降本路线清晰，非硅成本主要依靠降低银浆耗量，而电镀铜技术将彻底解决银浆的高成本问题，并提升电池的光电转换效率，未来有望在HJT领域得

   铜箔越做越薄 利润越做越“厚”！铜箔越薄，生产难度越大，但在市场上越抢手。锂电铜箔是新能源领域储能系统及动力电池的关键材料，其厚度直接影响到电芯综合性能，从6微米降到4微米，电池能量密度可以提高5%左右。   高工产业研究院(GGII)调研数