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买买买的散户

2024-05-22 07:40:01

24Q3猪价大概率上行，猪鸡共振或将重现

24Q3猪价大概率上行，猪鸡共振或将重现农业部能繁数据3月去化超预期，根据农业部口径，24年3月末能繁母猪存栏量为3992头，环比2月下滑1.2%。从22年能繁母猪存栏量最高4390万头算，目前去化幅度超过8%，未来有望达到10%以上，因此24H2生猪供给收缩确定性高。以目前15元/公斤左右的生猪价格，按照以往经验产能去化幅度将有所弱化。但3月农业部、钢联、涌益等口径能繁数据出现分歧，原因预计是农业部数据样本较大，能够体现部分中小养殖户被动去化产能的倾向。因此实际产能去化幅度可能超市场预期。

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买买买的散户

2024-05-20 08:38:58

顺鑫农业（白酒+猪）可以中线布局

白酒业绩稳定，生猪涨价带来弹性，估值较低。 1）白酒：调结构，做好产品分级，打造以白牛二和金标为核心的光瓶酒“双轮驱动”战略，强化金标牛的市场营销，着力办好“金标牛烟火气餐厅榜” 第二季系列活动。2）肉食：紧抓猪肉产业链前端的 “种猪繁育销售”和产业链后端的“精深加工”与“熟食”，提升猪肉板块经营效益。白酒：1）#预计23年白牛二和金标均下滑，#24Q1白酒业务微增，#预计24Q1白牛二、低端酒、中高端酒销售同比增加，短期销量表现仍需观察。2）金标推广重点做北京市场，#23年金标牛长三角重点市

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顺鑫农业

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2024-05-16 23:20:45

啤酒二季度到三季度行情右侧布局

啤酒：强韧性升级延续，高分红利润率新高。24Q1 A股啤酒收入基本持平、净利润+16%，行业销量略微下滑，中高端结构进一步改善，成本下行验证利润率新高。 6.7月足球赛事催化啤酒消费目前啤酒吨价多有提升1-3%，成本预计下降1-3%.叠加旺季来临，估值不高，位置也不错。关注青岛啤酒，重庆啤酒。四家啤酒龙头上市公司交流，交流反馈如下：关于景气：据测算，1Q24销量华润下滑-2~-3%、青啤-7%、重啤增长+5%、燕京、珠啤量不到+1%；反馈预计，四月行业整体销量下滑幅度明显收窄至略下滑至持

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青岛啤酒
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2024-05-16 23:14:50

新晨科技，对标莱斯信息

（华西）核心逻辑： 1、某中字头机场低空监视平台大单交付在即（预计1-2个月内），国内第一个低空空管监视平台落地，预计带来极强示范效应，公司已做好相应宣传和市场拓展准备。 2、公司目前正在积极与地方政府和国央企合作推进低空空管项目，预计较快将有战略级合作落地。 3、公司优势领域在低空监视和低空防务，预计未来5年有500亿级别的市场增量，公司已于公安等部委探讨建设各地政府的低空防务系统，订单能见度极高。我们预计24-26年业绩为0.82/1.3/1.92亿元，不包括低空订单的预期，平台换手已很充

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新晨科技

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2024-03-24 21:13:32

一季报社服行情

景区：目前预计一季报景区标的的同比增速中值为个位数，一季报方面预计带动作用有限，目前推荐关注清明假期出游主题和低估值+高成长性标题，主题方面可以关注近期低空经济。#长白山、大连圣亚两个东北景区预计一季度兑现能力较强，#丽江股份、黄山旅游、峨眉山有望实现两位数增长。同时年报季可以关注各景区#国企分红主题，目前已公布年报的丽江股份与热度较高的九华旅游推荐关注。城市+景区低空旅行拉开商业运营帷幕，关注#西域旅游、岭南控股与亿航智能合作。会展体育：一季度为会展淡季，一季报层面预计米奥会展与兰生股

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2024-03-24 21:04:33

科思股份波段操作，业绩确定性强

科思股份调研：短期看24年新的防晒剂业务来自于五款新的防晒剂。高毛利防晒剂新品（PS/PA/EHT）23年3季度扩产完成、24年开始加速。中长期看洗护美白润肤新品。市场关心防晒剂老品价格会不会下调，份额会不会倍新的防晒剂原料抢占。公司目前给到指引老的五款防晒剂全年价格不会变动太大（最多小个位数），OCT（UVB化学防晒剂）价格不会像去年继续维持高增长，但是产品占比比重较少。新防晒剂增量部分远大于老产品降价带来的影响。从量上来说新的防晒剂价格较高，一般搭配使用，老的需求依然旺盛（下游使用场景一

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2024-03-24 21:02:15

汇率贬值利好出口，看好吉宏股份

汇率贬值利好出口，AI应用繁花不断人民币贬值或利好跨境出口电商。1)3月22日，离岸人民币对美元走弱，晚间汇率跌破7.27关口，最低报7.2799，为2023年11月至今首次；在岸人民币对美元汇率跌至7.22，同样创2023年11月至今新低；2)我们认为，贬值一是有瑞士央行意外降息冲击；二是美国经济强劲、通胀数据粘性增强导致可能推迟降息，而国内降级降准均是选项，让市场对中美利差的缩小预期造成了影响；3)我们看好国内经济经济将进一步向常态化运行水平回归，但若短期内存在贬值压力，同时考虑到海外消费

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2023-12-13 11:06:57

24年优选标的-盟升电子

作为人类有史以来最大的完全可回收火箭，一旦成功将彻底改写人类航天史，单公斤投送成本有望降到100美金，重返月球、火星移民、太空旅游、火箭航班都将不再遥远； 2、Starship将进一步提升Starlink的基建能力，Starlink V2版本的卫星将会进入大规模发射阶段，进一步拉开跟全球其他竞争者的差距，手机直连等新的应用将层出不穷； 3、星舰成功将进一步巩固美国在新一轮航天竞赛中的优势，对其他国家的卫星互联网、商业航天、深空探测等环节形成强势倒逼；上海市人民政府印发《上海市促进商业航天发展打

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2023-12-08 10:10:12

鸿合科技基本面强支撑，估值低的教育+ai

【财通计算机】鸿合科技：1. 海外基本面持续往上，2023年的利润主要就是海外贡献的，2024年在欧洲发力的情况下有望看到4亿的海外基本盘，国内竞争格局大概率不会更差，2024年有望看到利润的释放（1亿+），合计有望5亿 2. 国内目前产线的产能利用率还不是很高，后面有望通过并购的方式导入新的订单，提升产能利用率，降低单品的折旧摊销等成本，提升规模效应，同时并入的资产可能会带来利润贡献 3. 国内K12市场的体能测试等领域可能后面看到明显的推进，通过控股新的资产的方式介入，对方提供产品，公司提供

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鸿合科技

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2023-12-03 12:54:30

万马科技保持与华为和主机厂的伙伴交流，工具链平台加速主机厂高阶自动驾驶产品落地_凤凰网

从两家公司的市场定位和技术方向来看,万马科技主攻自动驾驶算法工程平台和工具链,华为侧重底层硬件和基础软件的自动驾驶解决方案。两者存在明显的互补性。万马科技帮助汽车主机厂提升算法研发和应用部署效率。华为通过提供硬件和软件基础设施,帮助整车厂商打造自动驾驶的底层技术平台。两者可形成分工合作。主机厂对高性能计算平台和自动驾驶算法的需求巨大而持续增长。这个市场空间足够万马科技和华为都获得商业成功。竞争风险不大。万马科技作为英伟达在中国的重要合作伙伴,有深入主机厂字段的优势。华为在通信和芯片领域有强

万马科技保持与华为和主机厂的伙伴交流，工具链平台加速主机厂高阶自动驾驶产品落地_凤凰网

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2023-12-02 23:08:15

看好年底数据要素弹性标的

数据要素政策端持续发力，行业迎 β 机遇 11月12日，刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设；11月13日，财联社报道，据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后，国家数据局着力推进完善数据基础制度体系，加快地方数据要素市场发展实践探索，#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考察，并首次在公告场合就数据要素制度建设相关话题作重要讲话，

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2023-12-01 13:37:10

朗玛信息，ai应用补涨独家标的

朗玛信息：首个医疗大模型备案，APP“39健康”预装华为手机 [公司依托旗下互联网医疗业务二十多年所积累的海量医学健康数据，以及相关自然语言处理技术和深度学习算法，通过大模型训练方法，开发了“39AI全科医生”，产品应用方向是全科医生问诊咨询及健康问题医学问答以及辅助基层医生进行临床诊断，是目前面向To C备案的唯一医疗大模型，稀缺性、领先性明显。公司旗下APP“39健康”已通过快应用的形式预装华为手机，为未来“39AI全科医生”商用积累了大量潜在用户，一旦大模型投入使用，客户拓展将非常迅速。

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朗玛信息

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2023-11-17 08:50:33

万马科技#英伟达，算力赋能智驾

万马科技主导下成立的车联网企业优咔科技,凭借在车联网领域多年积累的丰富经验和庞大的车联网平台规模优势,优咔科技抢抓自动驾驶浪潮,推出业界首个基于开放标准的“自动驾驶数据闭环工具链平台”。在平台建设中,优咔科技与英伟达开展深度合作,基于英伟达自研的高性能DGX服务器,构建了满足自动驾驶模型训练的强大算力基础。与单纯的算力出租相比,平台集成了数据管理、模型训练、仿真测试等全流程工具链服务,通过提高算力使用效率为客户创造更高价值。优咔科技依托自身软件研发实力,打造出集云边端协同、灵活调度的新型算力

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2023-11-17 08:01:58

万马科技叠加算力和边缘算力

万马子公司优咔科技实锤算力和边缘算力，比裸算力更牛了。智能驾驶算力赛道独一份纯正逻辑，比起其他算力应该更高估值了。英伟达的合作应该也是实锤了。下一个中贝通信！

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2023-10-28 13:58:42

海晨股份

[红包]海晨股份#借收购导入台积电，半导体自动化构第二曲线。 [太阳]＃消费电子回暖，主营业务改善。 3C业务方面，根据Gartner数据，Q3全球PC出货量环比增长8%，这是继Q2后再一次环比改善。根据Gartner预测，PC市场有望在Q4开始复苏；公司大客户理想汽车前三季度交付量24.4万辆，同比增长180.95%，高速增长趋势维持。 [太阳]＃昆山盟立导入半导体自动化。本次收购有助于加强公司在自动化领域的业务能力和技术水平，未来能够为包括半导体光电面板等行业在内更广泛领域的先进制造业客户

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24Q3猪价大概率上行，猪鸡共振或将重现

24Q3猪价大概率上行，猪鸡共振或将重现农业部能繁数据3月去化超预期，根据农业部口径，24年3月末能繁母猪存栏量为3992头，环比2月下滑1.2%。从22年能繁母猪存栏量最高4390万头算，目前去化幅度超过8%，未来有望达到10%以上，因此24H2生猪供给收缩确定性高。以目前15元/公斤左右的生猪价格，按照以往经验产能去化幅度将有所弱化。但3月农业部、钢联、涌益等口径能繁数据出现分歧，原因预计是农业部数据样本较大，能够体现部分中小养殖户被动去化产能的倾向。因此实际产能去化幅度可能超市场预期。

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顺鑫农业（白酒+猪）可以中线布局

白酒业绩稳定，生猪涨价带来弹性，估值较低。 1）白酒：调结构，做好产品分级，打造以白牛二和金标为核心的光瓶酒“双轮驱动”战略，强化金标牛的市场营销，着力办好“金标牛烟火气餐厅榜” 第二季系列活动。2）肉食：紧抓猪肉产业链前端的 “种猪繁育销售”和产业链后端的“精深加工”与“熟食”，提升猪肉板块经营效益。白酒：1）#预计23年白牛二和金标均下滑，#24Q1白酒业务微增，#预计24Q1白牛二、低端酒、中高端酒销售同比增加，短期销量表现仍需观察。2）金标推广重点做北京市场，#23年金标牛长三角重点市

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啤酒二季度到三季度行情右侧布局

啤酒：强韧性升级延续，高分红利润率新高。24Q1 A股啤酒收入基本持平、净利润+16%，行业销量略微下滑，中高端结构进一步改善，成本下行验证利润率新高。 6.7月足球赛事催化啤酒消费目前啤酒吨价多有提升1-3%，成本预计下降1-3%.叠加旺季来临，估值不高，位置也不错。关注青岛啤酒，重庆啤酒。四家啤酒龙头上市公司交流，交流反馈如下：关于景气：据测算，1Q24销量华润下滑-2~-3%、青啤-7%、重啤增长+5%、燕京、珠啤量不到+1%；反馈预计，四月行业整体销量下滑幅度明显收窄至略下滑至持

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新晨科技，对标莱斯信息

（华西）核心逻辑： 1、某中字头机场低空监视平台大单交付在即（预计1-2个月内），国内第一个低空空管监视平台落地，预计带来极强示范效应，公司已做好相应宣传和市场拓展准备。 2、公司目前正在积极与地方政府和国央企合作推进低空空管项目，预计较快将有战略级合作落地。 3、公司优势领域在低空监视和低空防务，预计未来5年有500亿级别的市场增量，公司已于公安等部委探讨建设各地政府的低空防务系统，订单能见度极高。我们预计24-26年业绩为0.82/1.3/1.92亿元，不包括低空订单的预期，平台换手已很充

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一季报社服行情

景区：目前预计一季报景区标的的同比增速中值为个位数，一季报方面预计带动作用有限，目前推荐关注清明假期出游主题和低估值+高成长性标题，主题方面可以关注近期低空经济。#长白山、大连圣亚两个东北景区预计一季度兑现能力较强，#丽江股份、黄山旅游、峨眉山有望实现两位数增长。同时年报季可以关注各景区#国企分红主题，目前已公布年报的丽江股份与热度较高的九华旅游推荐关注。城市+景区低空旅行拉开商业运营帷幕，关注#西域旅游、岭南控股与亿航智能合作。会展体育：一季度为会展淡季，一季报层面预计米奥会展与兰生股

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科思股份波段操作，业绩确定性强

科思股份调研：短期看24年新的防晒剂业务来自于五款新的防晒剂。高毛利防晒剂新品（PS/PA/EHT）23年3季度扩产完成、24年开始加速。中长期看洗护美白润肤新品。市场关心防晒剂老品价格会不会下调，份额会不会倍新的防晒剂原料抢占。公司目前给到指引老的五款防晒剂全年价格不会变动太大（最多小个位数），OCT（UVB化学防晒剂）价格不会像去年继续维持高增长，但是产品占比比重较少。新防晒剂增量部分远大于老产品降价带来的影响。从量上来说新的防晒剂价格较高，一般搭配使用，老的需求依然旺盛（下游使用场景一

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2024-03-24 21:02:15

汇率贬值利好出口，看好吉宏股份

汇率贬值利好出口，AI应用繁花不断人民币贬值或利好跨境出口电商。1)3月22日，离岸人民币对美元走弱，晚间汇率跌破7.27关口，最低报7.2799，为2023年11月至今首次；在岸人民币对美元汇率跌至7.22，同样创2023年11月至今新低；2)我们认为，贬值一是有瑞士央行意外降息冲击；二是美国经济强劲、通胀数据粘性增强导致可能推迟降息，而国内降级降准均是选项，让市场对中美利差的缩小预期造成了影响；3)我们看好国内经济经济将进一步向常态化运行水平回归，但若短期内存在贬值压力，同时考虑到海外消费

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24年优选标的-盟升电子

作为人类有史以来最大的完全可回收火箭，一旦成功将彻底改写人类航天史，单公斤投送成本有望降到100美金，重返月球、火星移民、太空旅游、火箭航班都将不再遥远； 2、Starship将进一步提升Starlink的基建能力，Starlink V2版本的卫星将会进入大规模发射阶段，进一步拉开跟全球其他竞争者的差距，手机直连等新的应用将层出不穷； 3、星舰成功将进一步巩固美国在新一轮航天竞赛中的优势，对其他国家的卫星互联网、商业航天、深空探测等环节形成强势倒逼；上海市人民政府印发《上海市促进商业航天发展打

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鸿合科技基本面强支撑，估值低的教育+ai

【财通计算机】鸿合科技：1. 海外基本面持续往上，2023年的利润主要就是海外贡献的，2024年在欧洲发力的情况下有望看到4亿的海外基本盘，国内竞争格局大概率不会更差，2024年有望看到利润的释放（1亿+），合计有望5亿 2. 国内目前产线的产能利用率还不是很高，后面有望通过并购的方式导入新的订单，提升产能利用率，降低单品的折旧摊销等成本，提升规模效应，同时并入的资产可能会带来利润贡献 3. 国内K12市场的体能测试等领域可能后面看到明显的推进，通过控股新的资产的方式介入，对方提供产品，公司提供

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2023-12-03 12:54:30

万马科技保持与华为和主机厂的伙伴交流，工具链平台加速主机厂高阶自动驾驶产品落地_凤凰网

从两家公司的市场定位和技术方向来看,万马科技主攻自动驾驶算法工程平台和工具链,华为侧重底层硬件和基础软件的自动驾驶解决方案。两者存在明显的互补性。万马科技帮助汽车主机厂提升算法研发和应用部署效率。华为通过提供硬件和软件基础设施,帮助整车厂商打造自动驾驶的底层技术平台。两者可形成分工合作。主机厂对高性能计算平台和自动驾驶算法的需求巨大而持续增长。这个市场空间足够万马科技和华为都获得商业成功。竞争风险不大。万马科技作为英伟达在中国的重要合作伙伴,有深入主机厂字段的优势。华为在通信和芯片领域有强

万马科技保持与华为和主机厂的伙伴交流，工具链平台加速主机厂高阶自动驾驶产品落地_凤凰网

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看好年底数据要素弹性标的

数据要素政策端持续发力，行业迎 β 机遇 11月12日，刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设；11月13日，财联社报道，据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后，国家数据局着力推进完善数据基础制度体系，加快地方数据要素市场发展实践探索，#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考察，并首次在公告场合就数据要素制度建设相关话题作重要讲话，

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2023-12-01 13:37:10

朗玛信息，ai应用补涨独家标的

朗玛信息：首个医疗大模型备案，APP“39健康”预装华为手机 [公司依托旗下互联网医疗业务二十多年所积累的海量医学健康数据，以及相关自然语言处理技术和深度学习算法，通过大模型训练方法，开发了“39AI全科医生”，产品应用方向是全科医生问诊咨询及健康问题医学问答以及辅助基层医生进行临床诊断，是目前面向To C备案的唯一医疗大模型，稀缺性、领先性明显。公司旗下APP“39健康”已通过快应用的形式预装华为手机，为未来“39AI全科医生”商用积累了大量潜在用户，一旦大模型投入使用，客户拓展将非常迅速。

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2023-11-17 08:50:33

万马科技#英伟达，算力赋能智驾

万马科技主导下成立的车联网企业优咔科技,凭借在车联网领域多年积累的丰富经验和庞大的车联网平台规模优势,优咔科技抢抓自动驾驶浪潮,推出业界首个基于开放标准的“自动驾驶数据闭环工具链平台”。在平台建设中,优咔科技与英伟达开展深度合作,基于英伟达自研的高性能DGX服务器,构建了满足自动驾驶模型训练的强大算力基础。与单纯的算力出租相比,平台集成了数据管理、模型训练、仿真测试等全流程工具链服务,通过提高算力使用效率为客户创造更高价值。优咔科技依托自身软件研发实力,打造出集云边端协同、灵活调度的新型算力

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万马科技叠加算力和边缘算力

万马子公司优咔科技实锤算力和边缘算力，比裸算力更牛了。智能驾驶算力赛道独一份纯正逻辑，比起其他算力应该更高估值了。英伟达的合作应该也是实锤了。下一个中贝通信！

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海晨股份

[红包]海晨股份#借收购导入台积电，半导体自动化构第二曲线。 [太阳]＃消费电子回暖，主营业务改善。 3C业务方面，根据Gartner数据，Q3全球PC出货量环比增长8%，这是继Q2后再一次环比改善。根据Gartner预测，PC市场有望在Q4开始复苏；公司大客户理想汽车前三季度交付量24.4万辆，同比增长180.95%，高速增长趋势维持。 [太阳]＃昆山盟立导入半导体自动化。本次收购有助于加强公司在自动化领域的业务能力和技术水平，未来能够为包括半导体光电面板等行业在内更广泛领域的先进制造业客户

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2024-05-22 07:40:01

24Q3猪价大概率上行，猪鸡共振或将重现

24Q3猪价大概率上行，猪鸡共振或将重现农业部能繁数据3月去化超预期，根据农业部口径，24年3月末能繁母猪存栏量为3992头，环比2月下滑1.2%。从22年能繁母猪存栏量最高4390万头算，目前去化幅度超过8%，未来有望达到10%以上，因此24H2生猪供给收缩确定性高。以目前15元/公斤左右的生猪价格，按照以往经验产能去化幅度将有所弱化。但3月农业部、钢联、涌益等口径能繁数据出现分歧，原因预计是农业部数据样本较大，能够体现部分中小养殖户被动去化产能的倾向。因此实际产能去化幅度可能超市场预期。

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2024-05-20 08:38:58

顺鑫农业（白酒+猪）可以中线布局

白酒业绩稳定，生猪涨价带来弹性，估值较低。 1）白酒：调结构，做好产品分级，打造以白牛二和金标为核心的光瓶酒“双轮驱动”战略，强化金标牛的市场营销，着力办好“金标牛烟火气餐厅榜” 第二季系列活动。2）肉食：紧抓猪肉产业链前端的 “种猪繁育销售”和产业链后端的“精深加工”与“熟食”，提升猪肉板块经营效益。白酒：1）#预计23年白牛二和金标均下滑，#24Q1白酒业务微增，#预计24Q1白牛二、低端酒、中高端酒销售同比增加，短期销量表现仍需观察。2）金标推广重点做北京市场，#23年金标牛长三角重点市

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顺鑫农业

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逻辑正走天下

买买买的散户

2024-05-16 23:20:45

啤酒二季度到三季度行情右侧布局

啤酒：强韧性升级延续，高分红利润率新高。24Q1 A股啤酒收入基本持平、净利润+16%，行业销量略微下滑，中高端结构进一步改善，成本下行验证利润率新高。 6.7月足球赛事催化啤酒消费目前啤酒吨价多有提升1-3%，成本预计下降1-3%.叠加旺季来临，估值不高，位置也不错。关注青岛啤酒，重庆啤酒。四家啤酒龙头上市公司交流，交流反馈如下：关于景气：据测算，1Q24销量华润下滑-2~-3%、青啤-7%、重啤增长+5%、燕京、珠啤量不到+1%；反馈预计，四月行业整体销量下滑幅度明显收窄至略下滑至持

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青岛啤酒
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重庆啤酒

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2024-05-16 23:14:50

新晨科技，对标莱斯信息

（华西）核心逻辑： 1、某中字头机场低空监视平台大单交付在即（预计1-2个月内），国内第一个低空空管监视平台落地，预计带来极强示范效应，公司已做好相应宣传和市场拓展准备。 2、公司目前正在积极与地方政府和国央企合作推进低空空管项目，预计较快将有战略级合作落地。 3、公司优势领域在低空监视和低空防务，预计未来5年有500亿级别的市场增量，公司已于公安等部委探讨建设各地政府的低空防务系统，订单能见度极高。我们预计24-26年业绩为0.82/1.3/1.92亿元，不包括低空订单的预期，平台换手已很充

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新晨科技

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逻辑正走天下

买买买的散户

2024-03-24 21:13:32

一季报社服行情

景区：目前预计一季报景区标的的同比增速中值为个位数，一季报方面预计带动作用有限，目前推荐关注清明假期出游主题和低估值+高成长性标题，主题方面可以关注近期低空经济。#长白山、大连圣亚两个东北景区预计一季度兑现能力较强，#丽江股份、黄山旅游、峨眉山有望实现两位数增长。同时年报季可以关注各景区#国企分红主题，目前已公布年报的丽江股份与热度较高的九华旅游推荐关注。城市+景区低空旅行拉开商业运营帷幕，关注#西域旅游、岭南控股与亿航智能合作。会展体育：一季度为会展淡季，一季报层面预计米奥会展与兰生股

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2024-03-24 21:04:33

科思股份波段操作，业绩确定性强

科思股份调研：短期看24年新的防晒剂业务来自于五款新的防晒剂。高毛利防晒剂新品（PS/PA/EHT）23年3季度扩产完成、24年开始加速。中长期看洗护美白润肤新品。市场关心防晒剂老品价格会不会下调，份额会不会倍新的防晒剂原料抢占。公司目前给到指引老的五款防晒剂全年价格不会变动太大（最多小个位数），OCT（UVB化学防晒剂）价格不会像去年继续维持高增长，但是产品占比比重较少。新防晒剂增量部分远大于老产品降价带来的影响。从量上来说新的防晒剂价格较高，一般搭配使用，老的需求依然旺盛（下游使用场景一

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科思股份

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逻辑正走天下

买买买的散户

2024-03-24 21:02:15

汇率贬值利好出口，看好吉宏股份

汇率贬值利好出口，AI应用繁花不断人民币贬值或利好跨境出口电商。1)3月22日，离岸人民币对美元走弱，晚间汇率跌破7.27关口，最低报7.2799，为2023年11月至今首次；在岸人民币对美元汇率跌至7.22，同样创2023年11月至今新低；2)我们认为，贬值一是有瑞士央行意外降息冲击；二是美国经济强劲、通胀数据粘性增强导致可能推迟降息，而国内降级降准均是选项，让市场对中美利差的缩小预期造成了影响；3)我们看好国内经济经济将进一步向常态化运行水平回归，但若短期内存在贬值压力，同时考虑到海外消费

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吉宏股份

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2023-12-13 11:06:57

24年优选标的-盟升电子

作为人类有史以来最大的完全可回收火箭，一旦成功将彻底改写人类航天史，单公斤投送成本有望降到100美金，重返月球、火星移民、太空旅游、火箭航班都将不再遥远； 2、Starship将进一步提升Starlink的基建能力，Starlink V2版本的卫星将会进入大规模发射阶段，进一步拉开跟全球其他竞争者的差距，手机直连等新的应用将层出不穷； 3、星舰成功将进一步巩固美国在新一轮航天竞赛中的优势，对其他国家的卫星互联网、商业航天、深空探测等环节形成强势倒逼；上海市人民政府印发《上海市促进商业航天发展打

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盟升电子

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逻辑正走天下

买买买的散户

2023-12-08 10:10:12

鸿合科技基本面强支撑，估值低的教育+ai

【财通计算机】鸿合科技：1. 海外基本面持续往上，2023年的利润主要就是海外贡献的，2024年在欧洲发力的情况下有望看到4亿的海外基本盘，国内竞争格局大概率不会更差，2024年有望看到利润的释放（1亿+），合计有望5亿 2. 国内目前产线的产能利用率还不是很高，后面有望通过并购的方式导入新的订单，提升产能利用率，降低单品的折旧摊销等成本，提升规模效应，同时并入的资产可能会带来利润贡献 3. 国内K12市场的体能测试等领域可能后面看到明显的推进，通过控股新的资产的方式介入，对方提供产品，公司提供

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鸿合科技

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逻辑正走天下

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2023-12-03 12:54:30

万马科技保持与华为和主机厂的伙伴交流，工具链平台加速主机厂高阶自动驾驶产品落地_凤凰网

从两家公司的市场定位和技术方向来看,万马科技主攻自动驾驶算法工程平台和工具链,华为侧重底层硬件和基础软件的自动驾驶解决方案。两者存在明显的互补性。万马科技帮助汽车主机厂提升算法研发和应用部署效率。华为通过提供硬件和软件基础设施,帮助整车厂商打造自动驾驶的底层技术平台。两者可形成分工合作。主机厂对高性能计算平台和自动驾驶算法的需求巨大而持续增长。这个市场空间足够万马科技和华为都获得商业成功。竞争风险不大。万马科技作为英伟达在中国的重要合作伙伴,有深入主机厂字段的优势。华为在通信和芯片领域有强

万马科技保持与华为和主机厂的伙伴交流，工具链平台加速主机厂高阶自动驾驶产品落地_凤凰网

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万马科技

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2023-12-02 23:08:15

看好年底数据要素弹性标的

数据要素政策端持续发力，行业迎 β 机遇 11月12日，刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设；11月13日，财联社报道，据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后，国家数据局着力推进完善数据基础制度体系，加快地方数据要素市场发展实践探索，#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考察，并首次在公告场合就数据要素制度建设相关话题作重要讲话，

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零点有数
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三维天地

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2023-12-01 13:37:10

朗玛信息，ai应用补涨独家标的

朗玛信息：首个医疗大模型备案，APP“39健康”预装华为手机 [公司依托旗下互联网医疗业务二十多年所积累的海量医学健康数据，以及相关自然语言处理技术和深度学习算法，通过大模型训练方法，开发了“39AI全科医生”，产品应用方向是全科医生问诊咨询及健康问题医学问答以及辅助基层医生进行临床诊断，是目前面向To C备案的唯一医疗大模型，稀缺性、领先性明显。公司旗下APP“39健康”已通过快应用的形式预装华为手机，为未来“39AI全科医生”商用积累了大量潜在用户，一旦大模型投入使用，客户拓展将非常迅速。

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朗玛信息

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买买买的散户

2023-11-17 08:50:33

万马科技#英伟达，算力赋能智驾

万马科技主导下成立的车联网企业优咔科技,凭借在车联网领域多年积累的丰富经验和庞大的车联网平台规模优势,优咔科技抢抓自动驾驶浪潮,推出业界首个基于开放标准的“自动驾驶数据闭环工具链平台”。在平台建设中,优咔科技与英伟达开展深度合作,基于英伟达自研的高性能DGX服务器,构建了满足自动驾驶模型训练的强大算力基础。与单纯的算力出租相比,平台集成了数据管理、模型训练、仿真测试等全流程工具链服务,通过提高算力使用效率为客户创造更高价值。优咔科技依托自身软件研发实力,打造出集云边端协同、灵活调度的新型算力

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万马科技

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逻辑正走天下

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2023-11-17 08:01:58

万马科技叠加算力和边缘算力

万马子公司优咔科技实锤算力和边缘算力，比裸算力更牛了。智能驾驶算力赛道独一份纯正逻辑，比起其他算力应该更高估值了。英伟达的合作应该也是实锤了。下一个中贝通信！

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万马科技

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2023-10-28 13:58:42

海晨股份

[红包]海晨股份#借收购导入台积电，半导体自动化构第二曲线。 [太阳]＃消费电子回暖，主营业务改善。 3C业务方面，根据Gartner数据，Q3全球PC出货量环比增长8%，这是继Q2后再一次环比改善。根据Gartner预测，PC市场有望在Q4开始复苏；公司大客户理想汽车前三季度交付量24.4万辆，同比增长180.95%，高速增长趋势维持。 [太阳]＃昆山盟立导入半导体自动化。本次收购有助于加强公司在自动化领域的业务能力和技术水平，未来能够为包括半导体光电面板等行业在内更广泛领域的先进制造业客户

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海晨股份

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2024-05-22 07:40:01

24Q3猪价大概率上行，猪鸡共振或将重现

24Q3猪价大概率上行，猪鸡共振或将重现农业部能繁数据3月去化超预期，根据农业部口径，24年3月末能繁母猪存栏量为3992头，环比2月下滑1.2%。从22年能繁母猪存栏量最高4390万头算，目前去化幅度超过8%，未来有望达到10%以上，因此24H2生猪供给收缩确定性高。以目前15元/公斤左右的生猪价格，按照以往经验产能去化幅度将有所弱化。但3月农业部、钢联、涌益等口径能繁数据出现分歧，原因预计是农业部数据样本较大，能够体现部分中小养殖户被动去化产能的倾向。因此实际产能去化幅度可能超市场预期。

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2024-05-20 08:38:58

顺鑫农业（白酒+猪）可以中线布局

白酒业绩稳定，生猪涨价带来弹性，估值较低。 1）白酒：调结构，做好产品分级，打造以白牛二和金标为核心的光瓶酒“双轮驱动”战略，强化金标牛的市场营销，着力办好“金标牛烟火气餐厅榜” 第二季系列活动。2）肉食：紧抓猪肉产业链前端的 “种猪繁育销售”和产业链后端的“精深加工”与“熟食”，提升猪肉板块经营效益。白酒：1）#预计23年白牛二和金标均下滑，#24Q1白酒业务微增，#预计24Q1白牛二、低端酒、中高端酒销售同比增加，短期销量表现仍需观察。2）金标推广重点做北京市场，#23年金标牛长三角重点市

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顺鑫农业

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2024-05-16 23:20:45

啤酒二季度到三季度行情右侧布局

啤酒：强韧性升级延续，高分红利润率新高。24Q1 A股啤酒收入基本持平、净利润+16%，行业销量略微下滑，中高端结构进一步改善，成本下行验证利润率新高。 6.7月足球赛事催化啤酒消费目前啤酒吨价多有提升1-3%，成本预计下降1-3%.叠加旺季来临，估值不高，位置也不错。关注青岛啤酒，重庆啤酒。四家啤酒龙头上市公司交流，交流反馈如下：关于景气：据测算，1Q24销量华润下滑-2~-3%、青啤-7%、重啤增长+5%、燕京、珠啤量不到+1%；反馈预计，四月行业整体销量下滑幅度明显收窄至略下滑至持

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青岛啤酒
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2024-05-16 23:14:50

新晨科技，对标莱斯信息

（华西）核心逻辑： 1、某中字头机场低空监视平台大单交付在即（预计1-2个月内），国内第一个低空空管监视平台落地，预计带来极强示范效应，公司已做好相应宣传和市场拓展准备。 2、公司目前正在积极与地方政府和国央企合作推进低空空管项目，预计较快将有战略级合作落地。 3、公司优势领域在低空监视和低空防务，预计未来5年有500亿级别的市场增量，公司已于公安等部委探讨建设各地政府的低空防务系统，订单能见度极高。我们预计24-26年业绩为0.82/1.3/1.92亿元，不包括低空订单的预期，平台换手已很充

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新晨科技

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2024-03-24 21:13:32

一季报社服行情

景区：目前预计一季报景区标的的同比增速中值为个位数，一季报方面预计带动作用有限，目前推荐关注清明假期出游主题和低估值+高成长性标题，主题方面可以关注近期低空经济。#长白山、大连圣亚两个东北景区预计一季度兑现能力较强，#丽江股份、黄山旅游、峨眉山有望实现两位数增长。同时年报季可以关注各景区#国企分红主题，目前已公布年报的丽江股份与热度较高的九华旅游推荐关注。城市+景区低空旅行拉开商业运营帷幕，关注#西域旅游、岭南控股与亿航智能合作。会展体育：一季度为会展淡季，一季报层面预计米奥会展与兰生股

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九华旅游
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科思股份波段操作，业绩确定性强

科思股份调研：短期看24年新的防晒剂业务来自于五款新的防晒剂。高毛利防晒剂新品（PS/PA/EHT）23年3季度扩产完成、24年开始加速。中长期看洗护美白润肤新品。市场关心防晒剂老品价格会不会下调，份额会不会倍新的防晒剂原料抢占。公司目前给到指引老的五款防晒剂全年价格不会变动太大（最多小个位数），OCT（UVB化学防晒剂）价格不会像去年继续维持高增长，但是产品占比比重较少。新防晒剂增量部分远大于老产品降价带来的影响。从量上来说新的防晒剂价格较高，一般搭配使用，老的需求依然旺盛（下游使用场景一

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科思股份

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2024-03-24 21:02:15

汇率贬值利好出口，看好吉宏股份

汇率贬值利好出口，AI应用繁花不断人民币贬值或利好跨境出口电商。1)3月22日，离岸人民币对美元走弱，晚间汇率跌破7.27关口，最低报7.2799，为2023年11月至今首次；在岸人民币对美元汇率跌至7.22，同样创2023年11月至今新低；2)我们认为，贬值一是有瑞士央行意外降息冲击；二是美国经济强劲、通胀数据粘性增强导致可能推迟降息，而国内降级降准均是选项，让市场对中美利差的缩小预期造成了影响；3)我们看好国内经济经济将进一步向常态化运行水平回归，但若短期内存在贬值压力，同时考虑到海外消费

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吉宏股份

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2023-12-13 11:06:57

24年优选标的-盟升电子

作为人类有史以来最大的完全可回收火箭，一旦成功将彻底改写人类航天史，单公斤投送成本有望降到100美金，重返月球、火星移民、太空旅游、火箭航班都将不再遥远； 2、Starship将进一步提升Starlink的基建能力，Starlink V2版本的卫星将会进入大规模发射阶段，进一步拉开跟全球其他竞争者的差距，手机直连等新的应用将层出不穷； 3、星舰成功将进一步巩固美国在新一轮航天竞赛中的优势，对其他国家的卫星互联网、商业航天、深空探测等环节形成强势倒逼；上海市人民政府印发《上海市促进商业航天发展打

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2023-12-08 10:10:12

鸿合科技基本面强支撑，估值低的教育+ai

【财通计算机】鸿合科技：1. 海外基本面持续往上，2023年的利润主要就是海外贡献的，2024年在欧洲发力的情况下有望看到4亿的海外基本盘，国内竞争格局大概率不会更差，2024年有望看到利润的释放（1亿+），合计有望5亿 2. 国内目前产线的产能利用率还不是很高，后面有望通过并购的方式导入新的订单，提升产能利用率，降低单品的折旧摊销等成本，提升规模效应，同时并入的资产可能会带来利润贡献 3. 国内K12市场的体能测试等领域可能后面看到明显的推进，通过控股新的资产的方式介入，对方提供产品，公司提供

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2023-12-03 12:54:30

万马科技保持与华为和主机厂的伙伴交流，工具链平台加速主机厂高阶自动驾驶产品落地_凤凰网

从两家公司的市场定位和技术方向来看,万马科技主攻自动驾驶算法工程平台和工具链,华为侧重底层硬件和基础软件的自动驾驶解决方案。两者存在明显的互补性。万马科技帮助汽车主机厂提升算法研发和应用部署效率。华为通过提供硬件和软件基础设施,帮助整车厂商打造自动驾驶的底层技术平台。两者可形成分工合作。主机厂对高性能计算平台和自动驾驶算法的需求巨大而持续增长。这个市场空间足够万马科技和华为都获得商业成功。竞争风险不大。万马科技作为英伟达在中国的重要合作伙伴,有深入主机厂字段的优势。华为在通信和芯片领域有强

万马科技保持与华为和主机厂的伙伴交流，工具链平台加速主机厂高阶自动驾驶产品落地_凤凰网

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万马科技

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2023-12-02 23:08:15

看好年底数据要素弹性标的

数据要素政策端持续发力，行业迎 β 机遇 11月12日，刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设；11月13日，财联社报道，据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后，国家数据局着力推进完善数据基础制度体系，加快地方数据要素市场发展实践探索，#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考察，并首次在公告场合就数据要素制度建设相关话题作重要讲话，

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2023-12-01 13:37:10

朗玛信息，ai应用补涨独家标的

朗玛信息：首个医疗大模型备案，APP“39健康”预装华为手机 [公司依托旗下互联网医疗业务二十多年所积累的海量医学健康数据，以及相关自然语言处理技术和深度学习算法，通过大模型训练方法，开发了“39AI全科医生”，产品应用方向是全科医生问诊咨询及健康问题医学问答以及辅助基层医生进行临床诊断，是目前面向To C备案的唯一医疗大模型，稀缺性、领先性明显。公司旗下APP“39健康”已通过快应用的形式预装华为手机，为未来“39AI全科医生”商用积累了大量潜在用户，一旦大模型投入使用，客户拓展将非常迅速。

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2023-11-17 08:50:33

万马科技#英伟达，算力赋能智驾

万马科技主导下成立的车联网企业优咔科技,凭借在车联网领域多年积累的丰富经验和庞大的车联网平台规模优势,优咔科技抢抓自动驾驶浪潮,推出业界首个基于开放标准的“自动驾驶数据闭环工具链平台”。在平台建设中,优咔科技与英伟达开展深度合作,基于英伟达自研的高性能DGX服务器,构建了满足自动驾驶模型训练的强大算力基础。与单纯的算力出租相比,平台集成了数据管理、模型训练、仿真测试等全流程工具链服务,通过提高算力使用效率为客户创造更高价值。优咔科技依托自身软件研发实力,打造出集云边端协同、灵活调度的新型算力

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万马科技叠加算力和边缘算力

万马子公司优咔科技实锤算力和边缘算力，比裸算力更牛了。智能驾驶算力赛道独一份纯正逻辑，比起其他算力应该更高估值了。英伟达的合作应该也是实锤了。下一个中贝通信！

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海晨股份

[红包]海晨股份#借收购导入台积电，半导体自动化构第二曲线。 [太阳]＃消费电子回暖，主营业务改善。 3C业务方面，根据Gartner数据，Q3全球PC出货量环比增长8%，这是继Q2后再一次环比改善。根据Gartner预测，PC市场有望在Q4开始复苏；公司大客户理想汽车前三季度交付量24.4万辆，同比增长180.95%，高速增长趋势维持。 [太阳]＃昆山盟立导入半导体自动化。本次收购有助于加强公司在自动化领域的业务能力和技术水平，未来能够为包括半导体光电面板等行业在内更广泛领域的先进制造业客户

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2024-05-22 07:40:01

24Q3猪价大概率上行，猪鸡共振或将重现

24Q3猪价大概率上行，猪鸡共振或将重现农业部能繁数据3月去化超预期，根据农业部口径，24年3月末能繁母猪存栏量为3992头，环比2月下滑1.2%。从22年能繁母猪存栏量最高4390万头算，目前去化幅度超过8%，未来有望达到10%以上，因此24H2生猪供给收缩确定性高。以目前15元/公斤左右的生猪价格，按照以往经验产能去化幅度将有所弱化。但3月农业部、钢联、涌益等口径能繁数据出现分歧，原因预计是农业部数据样本较大，能够体现部分中小养殖户被动去化产能的倾向。因此实际产能去化幅度可能超市场预期。

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顺鑫农业（白酒+猪）可以中线布局

白酒业绩稳定，生猪涨价带来弹性，估值较低。 1）白酒：调结构，做好产品分级，打造以白牛二和金标为核心的光瓶酒“双轮驱动”战略，强化金标牛的市场营销，着力办好“金标牛烟火气餐厅榜” 第二季系列活动。2）肉食：紧抓猪肉产业链前端的 “种猪繁育销售”和产业链后端的“精深加工”与“熟食”，提升猪肉板块经营效益。白酒：1）#预计23年白牛二和金标均下滑，#24Q1白酒业务微增，#预计24Q1白牛二、低端酒、中高端酒销售同比增加，短期销量表现仍需观察。2）金标推广重点做北京市场，#23年金标牛长三角重点市

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2024-05-16 23:20:45

啤酒二季度到三季度行情右侧布局

啤酒：强韧性升级延续，高分红利润率新高。24Q1 A股啤酒收入基本持平、净利润+16%，行业销量略微下滑，中高端结构进一步改善，成本下行验证利润率新高。 6.7月足球赛事催化啤酒消费目前啤酒吨价多有提升1-3%，成本预计下降1-3%.叠加旺季来临，估值不高，位置也不错。关注青岛啤酒，重庆啤酒。四家啤酒龙头上市公司交流，交流反馈如下：关于景气：据测算，1Q24销量华润下滑-2~-3%、青啤-7%、重啤增长+5%、燕京、珠啤量不到+1%；反馈预计，四月行业整体销量下滑幅度明显收窄至略下滑至持

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青岛啤酒
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重庆啤酒

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逻辑正走天下

买买买的散户

2024-05-16 23:14:50

新晨科技，对标莱斯信息

（华西）核心逻辑： 1、某中字头机场低空监视平台大单交付在即（预计1-2个月内），国内第一个低空空管监视平台落地，预计带来极强示范效应，公司已做好相应宣传和市场拓展准备。 2、公司目前正在积极与地方政府和国央企合作推进低空空管项目，预计较快将有战略级合作落地。 3、公司优势领域在低空监视和低空防务，预计未来5年有500亿级别的市场增量，公司已于公安等部委探讨建设各地政府的低空防务系统，订单能见度极高。我们预计24-26年业绩为0.82/1.3/1.92亿元，不包括低空订单的预期，平台换手已很充

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新晨科技

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逻辑正走天下

买买买的散户

2024-03-24 21:13:32

一季报社服行情

景区：目前预计一季报景区标的的同比增速中值为个位数，一季报方面预计带动作用有限，目前推荐关注清明假期出游主题和低估值+高成长性标题，主题方面可以关注近期低空经济。#长白山、大连圣亚两个东北景区预计一季度兑现能力较强，#丽江股份、黄山旅游、峨眉山有望实现两位数增长。同时年报季可以关注各景区#国企分红主题，目前已公布年报的丽江股份与热度较高的九华旅游推荐关注。城市+景区低空旅行拉开商业运营帷幕，关注#西域旅游、岭南控股与亿航智能合作。会展体育：一季度为会展淡季，一季报层面预计米奥会展与兰生股

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九华旅游
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润本股份
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爱美客
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力盛体育

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2024-03-24 21:04:33

科思股份波段操作，业绩确定性强

科思股份调研：短期看24年新的防晒剂业务来自于五款新的防晒剂。高毛利防晒剂新品（PS/PA/EHT）23年3季度扩产完成、24年开始加速。中长期看洗护美白润肤新品。市场关心防晒剂老品价格会不会下调，份额会不会倍新的防晒剂原料抢占。公司目前给到指引老的五款防晒剂全年价格不会变动太大（最多小个位数），OCT（UVB化学防晒剂）价格不会像去年继续维持高增长，但是产品占比比重较少。新防晒剂增量部分远大于老产品降价带来的影响。从量上来说新的防晒剂价格较高，一般搭配使用，老的需求依然旺盛（下游使用场景一

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科思股份

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买买买的散户

2024-03-24 21:02:15

汇率贬值利好出口，看好吉宏股份

汇率贬值利好出口，AI应用繁花不断人民币贬值或利好跨境出口电商。1)3月22日，离岸人民币对美元走弱，晚间汇率跌破7.27关口，最低报7.2799，为2023年11月至今首次；在岸人民币对美元汇率跌至7.22，同样创2023年11月至今新低；2)我们认为，贬值一是有瑞士央行意外降息冲击；二是美国经济强劲、通胀数据粘性增强导致可能推迟降息，而国内降级降准均是选项，让市场对中美利差的缩小预期造成了影响；3)我们看好国内经济经济将进一步向常态化运行水平回归，但若短期内存在贬值压力，同时考虑到海外消费

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吉宏股份

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逻辑正走天下

买买买的散户

2023-12-13 11:06:57

24年优选标的-盟升电子

作为人类有史以来最大的完全可回收火箭，一旦成功将彻底改写人类航天史，单公斤投送成本有望降到100美金，重返月球、火星移民、太空旅游、火箭航班都将不再遥远； 2、Starship将进一步提升Starlink的基建能力，Starlink V2版本的卫星将会进入大规模发射阶段，进一步拉开跟全球其他竞争者的差距，手机直连等新的应用将层出不穷； 3、星舰成功将进一步巩固美国在新一轮航天竞赛中的优势，对其他国家的卫星互联网、商业航天、深空探测等环节形成强势倒逼；上海市人民政府印发《上海市促进商业航天发展打

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盟升电子

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2023-12-08 10:10:12

鸿合科技基本面强支撑，估值低的教育+ai

【财通计算机】鸿合科技：1. 海外基本面持续往上，2023年的利润主要就是海外贡献的，2024年在欧洲发力的情况下有望看到4亿的海外基本盘，国内竞争格局大概率不会更差，2024年有望看到利润的释放（1亿+），合计有望5亿 2. 国内目前产线的产能利用率还不是很高，后面有望通过并购的方式导入新的订单，提升产能利用率，降低单品的折旧摊销等成本，提升规模效应，同时并入的资产可能会带来利润贡献 3. 国内K12市场的体能测试等领域可能后面看到明显的推进，通过控股新的资产的方式介入，对方提供产品，公司提供

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鸿合科技

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2023-12-03 12:54:30

万马科技保持与华为和主机厂的伙伴交流，工具链平台加速主机厂高阶自动驾驶产品落地_凤凰网

从两家公司的市场定位和技术方向来看,万马科技主攻自动驾驶算法工程平台和工具链,华为侧重底层硬件和基础软件的自动驾驶解决方案。两者存在明显的互补性。万马科技帮助汽车主机厂提升算法研发和应用部署效率。华为通过提供硬件和软件基础设施,帮助整车厂商打造自动驾驶的底层技术平台。两者可形成分工合作。主机厂对高性能计算平台和自动驾驶算法的需求巨大而持续增长。这个市场空间足够万马科技和华为都获得商业成功。竞争风险不大。万马科技作为英伟达在中国的重要合作伙伴,有深入主机厂字段的优势。华为在通信和芯片领域有强

万马科技保持与华为和主机厂的伙伴交流，工具链平台加速主机厂高阶自动驾驶产品落地_凤凰网

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万马科技

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买买买的散户

2023-12-02 23:08:15

看好年底数据要素弹性标的

数据要素政策端持续发力，行业迎 β 机遇 11月12日，刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话强调探索数据“三权”分置落地、育多层次数据流通交易体系、动数据基础设施建设；11月13日，财联社报道，据透露，国家数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。 1、顶层设计加速构建中。自正式挂牌后，国家数据局着力推进完善数据基础制度体系，加快地方数据要素市场发展实践探索，#局长刘烈宏11月7日-9日带队赴浙江杭州考察，并首次在公告场合就数据要素制度建设相关话题作重要讲话，

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零点有数
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三维天地

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逻辑正走天下

买买买的散户

2023-12-01 13:37:10

朗玛信息，ai应用补涨独家标的

朗玛信息：首个医疗大模型备案，APP“39健康”预装华为手机 [公司依托旗下互联网医疗业务二十多年所积累的海量医学健康数据，以及相关自然语言处理技术和深度学习算法，通过大模型训练方法，开发了“39AI全科医生”，产品应用方向是全科医生问诊咨询及健康问题医学问答以及辅助基层医生进行临床诊断，是目前面向To C备案的唯一医疗大模型，稀缺性、领先性明显。公司旗下APP“39健康”已通过快应用的形式预装华为手机，为未来“39AI全科医生”商用积累了大量潜在用户，一旦大模型投入使用，客户拓展将非常迅速。

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朗玛信息

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2023-11-17 08:50:33

万马科技#英伟达，算力赋能智驾

万马科技主导下成立的车联网企业优咔科技,凭借在车联网领域多年积累的丰富经验和庞大的车联网平台规模优势,优咔科技抢抓自动驾驶浪潮,推出业界首个基于开放标准的“自动驾驶数据闭环工具链平台”。在平台建设中,优咔科技与英伟达开展深度合作,基于英伟达自研的高性能DGX服务器,构建了满足自动驾驶模型训练的强大算力基础。与单纯的算力出租相比,平台集成了数据管理、模型训练、仿真测试等全流程工具链服务,通过提高算力使用效率为客户创造更高价值。优咔科技依托自身软件研发实力,打造出集云边端协同、灵活调度的新型算力

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万马科技

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逻辑正走天下

买买买的散户

2023-11-17 08:01:58

万马科技叠加算力和边缘算力

万马子公司优咔科技实锤算力和边缘算力，比裸算力更牛了。智能驾驶算力赛道独一份纯正逻辑，比起其他算力应该更高估值了。英伟达的合作应该也是实锤了。下一个中贝通信！

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万马科技

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买买买的散户

2023-10-28 13:58:42

海晨股份

[红包]海晨股份#借收购导入台积电，半导体自动化构第二曲线。 [太阳]＃消费电子回暖，主营业务改善。 3C业务方面，根据Gartner数据，Q3全球PC出货量环比增长8%，这是继Q2后再一次环比改善。根据Gartner预测，PC市场有望在Q4开始复苏；公司大客户理想汽车前三季度交付量24.4万辆，同比增长180.95%，高速增长趋势维持。 [太阳]＃昆山盟立导入半导体自动化。本次收购有助于加强公司在自动化领域的业务能力和技术水平，未来能够为包括半导体光电面板等行业在内更广泛领域的先进制造业客户

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海晨股份

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