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抽水储能专家会议纪要

1.行业发展趋势抽水蓄能对实现能源转型非常重要。目前世界上公认电化学储能是不成熟的，锂电的大规模应用在具有安全问题，氢能的成本比较高，所以从经济性和安全性上来讲，只有依靠水电，包括抽水蓄能和常规水电，配合风光，才能实现100%依靠可再生能源。世界上水、风、光的自然资源比例是1:100:10000。限制抽水蓄能发展的主要因素是煤电。国家对抽水蓄能是非常重视的，国家能源局一直要求建设抽水蓄能，但抽水蓄能的规划始终没有完成，主要的限制因素是煤电。一方面，我国的煤电装机很多，煤电的利益产品太多，国家

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捷佳伟创跟踪

公司公布首批管式异质结PECVD工艺电池顺利下线。这是里程碑式的时点，标志着捷佳伟创“全面布局”产品战略的胜利，确立了公司的领先优势，开创了异质结设备降本增效新局面。异质结行业迎来贝塔行情：除周末华润电力12GW及浙能3亿参股爱康外，光伏行业龙头开始布局GW级异质结产线，机构预计设备采购与通威金堂线类似，捷佳有望取得整线订单。中长期趋势确定下，预计2025年异质结扩产200GW，单GW投资额3亿，总市场空间600亿，净利润100-150亿，设备总市值空间在3000亿元。市场主要误区在于PER

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公司亮点： 1. CMOS设计市场份额占比较高，出货量（数量）占到全球34%（2021Q1数据）； 2. 国产替代之下高增长，有保障； 3. 从Fabless到Fab-‘Lite’，巩固产业链地位。缺点： 1. 出货量大，但主要是中低端产品； 2. 份额和增量来自国内及中国台湾、韩国的中低端退出市场； 3. 涨价周期内利润释放。总结：格科微现阶段主要是中低端市场，和索尼、三星不构成直接竞争，和豪威科技（韦尔股份）也不直接竞争；成本优势之下，叠加国产替代，发掘内生潜力、从fabless向IDM

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@选对股买对时：储能：关注抽水蓄能的投资机会

1、抽水蓄能是当前最成熟、装机最多的主流储能技术。国家发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，鼓励多渠道增加调峰资源（包括抽水蓄能电站）。截至2020年底我国抽水蓄能产能达30GW，且仅有0.21-0.25元/kwh的度电成本，在各种储能技术中度电成本最低。2、完善抽

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正泰电器——存在明显预期差的bipv公司

布局全产业链的，市场龙头，市占率第一，虽然盘子大，但是北向资金最近疯狂加仓，可以引起关注了凑字数………………………………凑字数凑字数………………………………凑字数凑字数………………………………凑字数凑字数………………………………凑字数凑字数………………………………凑字数凑字数………………………………凑字数凑字数………………………………凑字数布局全产业链的，市场龙头，市占率第一，虽然盘子大，但是北向资金最近疯狂加仓，可以引起关注了图凑字数………………………………凑字数凑字数………………………

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1.行业发展趋势抽水蓄能对实现能源转型非常重要。目前世界上公认电化学储能是不成熟的，锂电的大规模应用在具有安全问题，氢能的成本比较高，所以从经济性和安全性上来讲，只有依靠水电，包括抽水蓄能和常规水电，配合风光，才能实现100%依靠可再生能源。世界上水、风、光的自然资源比例是1:100:10000。限制抽水蓄能发展的主要因素是煤电。国家对抽水蓄能是非常重视的，国家能源局一直要求建设抽水蓄能，但抽水蓄能的规划始终没有完成，主要的限制因素是煤电。一方面，我国的煤电装机很多，煤电的利益产品太多，国家

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