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2022-08-25 11:04:13
20220825乐歌放量大涨之我见
在整体市场萧条的一天,乐歌股份走出了逆市行情。涨幅冲十个点,量比十倍以上。说下我对这个企业的看法。 之前我大概发表过一个观点,在2022年下半年非常值得关注的一个板块是家居、消费建材、生活用品类。这一类很多因为地产行业的萎靡被杀到底,但实际上一些有内在逻辑的个股会走出困境反转的趋势。很可能演绎底部三倍以上行情。 乐歌的逻辑和以上还有点差异,但也在我的关注里。从过去三年来看,乐歌是这样一家公司:海外收入占大头(90%);营收逐年递增,2019-2021年是9.8/19.4/28.7;净利润并不理想
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2022-08-21 08:30:51
通威的合作伙伴
硅料合资: 2021年11月3日,通威股份(600438.SH)收盘后发布公告称,旗下全资子公司永祥股份与京运通(601908.SH)、晶科能源共同签署了《四川永祥能源科技有限公司增资扩股协议》。三方将以现金方式向项目公司进行注资,注册资本将增至30亿元。 硅片长期外购: 上机数控:2021年1月28日,上机数控(603185)发布公告称,公司下属全资子公司弘元新材料(包头)有限公司与通威太阳能(成都)有限公司就“单晶硅片”的销售签订合同。预计2021年销售金额为13.06亿元(含税),不含税为
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通威进军组件的逻辑再演绎
通威进军组件是最近最大的消息,一种说法是靠硅料的价格优势,至少做到行业第二。硅料的价格优势传导比大家想象的稍微复杂点,因为中间还少一个硅片环节。但众所周知,组件端是低投资低门槛,通威手握大量现金,短期内大干快上做出来的可能性是很大的。这件事还会持续演绎。 这个逻辑演绎下去,是不应该盲目杀跌的。理性分析下。 利空端。 1.隆基。这个不用说了。顺带连城也要玩完。 2.其他组件,包括天合晶科晶澳东方,以及后排的正泰正信太阳能,这马上二线组件连老大都车尾灯都要看不到了。 3.其他电池。最近热炒的那一大堆
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事件分析:京运通关于募集资金投资项目的变更及延期公告
事件分析:京运通关于募集资金投资项目的变更及延期公告 8月10号盘后,京运通发布关于募集资金投资项目的变更及延期公告。公告提出,原募投项目“乌海10GW高效单晶硅棒项目”变更为“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”。投产时间预计为2023年12月。变更原因在于乌海项目能评手续未取得,未能按计划开工。京运通本身既有乌海、乐山两处大型基地,公告明面看来理由充分,符合逻辑,没有明显不合理支出。该事件对于京运通本身是中性的。 但是,同时我们注意到,京运通的乐山一期,其切片是和高测服务的。高测之前公告切片
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过去一年光伏趋势回顾
马后炮一下,拉了下过去一年的数据,大概可以到这么几个状况: (1)从最大回撤来看,电池设备、eva、上机数控回撤最凶,因为电池设备估值高,eva周期性,上机筹码结构;回撤最少的是特变电工、中环、晶澳、奥特维,受益于个股稳定、特变的其他业务,晶澳的抱团。(2)从现值前高差来说,表现最好的有双良、爱旭、高测、岱勒、石英、奥特维、锦浪、德业。逆变器逆天,石英是紧缺炒高。爱旭是特殊原因。其他几个还会持续关注。离前高还远的有爱康、正泰、上机。(3)从反弹力度来看,逆变器最凶。基本这样。 如果要我选长期价投
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金晶科技究竟能靠tco赚多少钱?
仔细看金晶科技,有几个数据是目前纪要里没有提到的,一个是详细需求预测,一个是明年TCO盈利预测。 根据之前手中的一些技术文件算了下,目前碲化镉、钙钛矿的单平米功率在140w左右,实际玻璃用量还会略多。远低于单晶硅产品的200w.这也就意味着,同样GW的BIPV产品,面积是大的。这也是钙钛矿碲化镉组件玻璃造价比例高的原因。 考虑FS会达到5-6GW的碲化镉BIPV,国内的碲化镉、钙钛矿BIPV明年开始上GW级线,明年看10GW的量是可以的。对应玻璃则就是8000万了。FS的业务拿一半的话,金晶市占
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在整体市场萧条的一天,乐歌股份走出了逆市行情。涨幅冲十个点,量比十倍以上。说下我对这个企业的看法。 之前我大概发表过一个观点,在2022年下半年非常值得关注的一个板块是家居、消费建材、生活用品类。这一类很多因为地产行业的萎靡被杀到底,但实际上一些有内在逻辑的个股会走出困境反转的趋势。很可能演绎底部三倍以上行情。 乐歌的逻辑和以上还有点差异,但也在我的关注里。从过去三年来看,乐歌是这样一家公司:海外收入占大头(90%);营收逐年递增,2019-2021年是9.8/19.4/28.7;净利润并不理想
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硅料合资: 2021年11月3日,通威股份(600438.SH)收盘后发布公告称,旗下全资子公司永祥股份与京运通(601908.SH)、晶科能源共同签署了《四川永祥能源科技有限公司增资扩股协议》。三方将以现金方式向项目公司进行注资,注册资本将增至30亿元。 硅片长期外购: 上机数控:2021年1月28日,上机数控(603185)发布公告称,公司下属全资子公司弘元新材料(包头)有限公司与通威太阳能(成都)有限公司就“单晶硅片”的销售签订合同。预计2021年销售金额为13.06亿元(含税),不含税为
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通威进军组件是最近最大的消息,一种说法是靠硅料的价格优势,至少做到行业第二。硅料的价格优势传导比大家想象的稍微复杂点,因为中间还少一个硅片环节。但众所周知,组件端是低投资低门槛,通威手握大量现金,短期内大干快上做出来的可能性是很大的。这件事还会持续演绎。 这个逻辑演绎下去,是不应该盲目杀跌的。理性分析下。 利空端。 1.隆基。这个不用说了。顺带连城也要玩完。 2.其他组件,包括天合晶科晶澳东方,以及后排的正泰正信太阳能,这马上二线组件连老大都车尾灯都要看不到了。 3.其他电池。最近热炒的那一大堆
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事件分析:京运通关于募集资金投资项目的变更及延期公告
事件分析:京运通关于募集资金投资项目的变更及延期公告 8月10号盘后,京运通发布关于募集资金投资项目的变更及延期公告。公告提出,原募投项目“乌海10GW高效单晶硅棒项目”变更为“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”。投产时间预计为2023年12月。变更原因在于乌海项目能评手续未取得,未能按计划开工。京运通本身既有乌海、乐山两处大型基地,公告明面看来理由充分,符合逻辑,没有明显不合理支出。该事件对于京运通本身是中性的。 但是,同时我们注意到,京运通的乐山一期,其切片是和高测服务的。高测之前公告切片
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事件分析:京运通关于募集资金投资项目的变更及延期公告 8月10号盘后,京运通发布关于募集资金投资项目的变更及延期公告。公告提出,原募投项目“乌海10GW高效单晶硅棒项目”变更为“乐山22GW高效单晶硅棒、切片项目”。投产时间预计为2023年12月。变更原因在于乌海项目能评手续未取得,未能按计划开工。京运通本身既有乌海、乐山两处大型基地,公告明面看来理由充分,符合逻辑,没有明显不合理支出。该事件对于京运通本身是中性的。 但是,同时我们注意到,京运通的乐山一期,其切片是和高测服务的。高测之前公告切片
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2022-08-06 11:36:33
过去一年光伏趋势回顾
马后炮一下,拉了下过去一年的数据,大概可以到这么几个状况: (1)从最大回撤来看,电池设备、eva、上机数控回撤最凶,因为电池设备估值高,eva周期性,上机筹码结构;回撤最少的是特变电工、中环、晶澳、奥特维,受益于个股稳定、特变的其他业务,晶澳的抱团。(2)从现值前高差来说,表现最好的有双良、爱旭、高测、岱勒、石英、奥特维、锦浪、德业。逆变器逆天,石英是紧缺炒高。爱旭是特殊原因。其他几个还会持续关注。离前高还远的有爱康、正泰、上机。(3)从反弹力度来看,逆变器最凶。基本这样。 如果要我选长期价投
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隆基绿能
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双良节能
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高测股份
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弘元绿能
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奥特维
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5
6
6.24
HewenSEU
蜜汁自信的散户
2022-08-05 15:33:08
金晶科技究竟能靠tco赚多少钱?
仔细看金晶科技,有几个数据是目前纪要里没有提到的,一个是详细需求预测,一个是明年TCO盈利预测。 根据之前手中的一些技术文件算了下,目前碲化镉、钙钛矿的单平米功率在140w左右,实际玻璃用量还会略多。远低于单晶硅产品的200w.这也就意味着,同样GW的BIPV产品,面积是大的。这也是钙钛矿碲化镉组件玻璃造价比例高的原因。 考虑FS会达到5-6GW的碲化镉BIPV,国内的碲化镉、钙钛矿BIPV明年开始上GW级线,明年看10GW的量是可以的。对应玻璃则就是8000万了。FS的业务拿一半的话,金晶市占
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金晶科技
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