长鑫开始量产HBM2,重视大陆产业链0-1突破据外媒报道,长鑫存储已开始量产HBM2。HBM将来或受限,国产化是必经之路——重要性HBM是AI硬件核心之一,高带宽、低功耗优势助力AI芯片性能发挥,基本成为AI芯片标配,目前市场仍供不应求,规模快速增长。必要性HBM市场由海力士、三星和美光垄断,7月3

Figure.AI联合创始人Brett Adcock宣布，将于8月6日（大约北京时间周二凌晨左右）发布Figure 02型号。 Brett没有过多的介绍Figure 02新功能和技术特性，只放出了一句狠话——这将是地球最强的人形机器人。 也有人希望Figure 01和02版本，可

一纸公告 300亿元高德红外一字涨停 虽然外围股市极其动荡，高德红外开盘依然一字涨停。涨幅9.97%，股价报6.84元，总市值292亿元。上周五收盘后，高德红外发布了收到中标通知书的公告。 高德红外表示，公司于近日收到某重大型号国内完整装备系统总体项目的《中标通知书》。因《中标通知书》部分信息敏感，

政策暖风之下，今年A股并购重组案例有增无减。据Wind数据统计，截至发稿，今年136家上市公司涉及重大并购重组139件，远超去年同期数量。剔除重组失败、出让方，63家A股公司涉及资产收购。 其中，下半年以来披露并购重组进展的A股上市公司共有41家，分别为雅运股份、广东宏大、艾迪药业、昊华科技、中钨高

控股股东变更+百度无人驾驶+北斗导航 1、2024年7月26日晚公告，启明信息的直接控股股东变更为出行公司，实际控制人仍为中国一汽。一汽出行构有旗妙出行和T3出行（行业第二）等网约车平台。 2、公司积极参与集团与百度有关智能驾驶系统的研发。2024年7月19日互动：公司车路网云图一体化解决方案是采用

在政策的引领下自萝卜快跑以来，无人驾驶热点一直站在持续，在政策的引领下，无人驾驶正朝着更加规范化、智能化、高效化的发展。无人驾驶有很强的持续性，难得出现的主流题材。萝卜快跑的核心是L4级别的无人驾驶进入现实，L4级别的增量在于感知系统和定位系统，简单说就是替代人感知周边情况，替代人知道车辆的定位。（

领导好，今日沃尔核材披露两则重要信息： 1⃣公司800G高速通信线已批量销售重要客户，当前800G高速通信线订单量增长较快； 2⃣以自有资金增资深圳市长园特发科技有限公司，该公司主要从事发泡材料的研发、生产和销售。

雷朋的一款智能眼镜竟然在抖音和B站火出圈了，搜索后发现原来是早在外网火爆的Ray-ban Meta眼镜。一款让脑袋上长出摄像头的产品，目前在亚马逊的评分为4.2/5分。   2021年第一代产品发布，因为功能鸡肋、销量惨淡，一直没受到关注，到 2023 年

工商时报今天（7 月 19 日）报道，台积电首席执行官魏哲家亲自确认，台积电正紧锣密鼓地推进扇出式面板级封装（FOPLP）工艺，目前已经成立了专门的研发团队和生产线，只是目前仍处于起步阶段，相关成果可能会在 3 年内问世。消息源还表示台积电有意收购群创光电的 5.5 代 LCD 面板厂，从而探索新的

玻璃基板这个概念出来的时候，大家都不以为意，以为就是一个概念，前两个也是，慢慢的产业趋势出来了，然后走出来了牛股，大家恍然大悟，当时就是技术革新。深刻阐释了看不起——看不懂——追不上三个过程现在临界“看不懂”这个拐点上，玻璃基板已经不是单纯概念了。玻璃基板是PCB基板的最新趋势，由英特尔率先发展，三

一、沃尔核材的增速最快的业务主要与以下公司有合作或供应关系：1. 华为：沃尔核材的子公司已与华为建立了长期稳定的供货合作关系，尽管具体合作内容未公开 。2. 乐庭智联：沃尔核材的子公司，其高速通信线主要应用于数据中心、服务器等设备的数据信号传输，主要客户包括安费诺、豪利士等知名企业 。3. 安费诺、

安费诺公司（Amphenol Corporation）发布了2024年第二季度的业绩报告，并宣布增加股息。以下是报告的主要要点： 1、创纪录的销售额：2024年第二季度销售额达到36.1亿美元，以美元计算同比增长18%，有机增长率为11%。 2、每股收益增长：GAAP（公认会计原则）摊薄每股收益（E

2Q当期业绩符合乐观预期，3Q指引略低于乐观预期 预期根据 彭博/Factset 2Q24(3~6月)预期 收入: 实际36亿$ vs. 预期 33.9亿$ (乐观 36.1$) EPS: 实际0.44$ vs. 预期 0.41$ (乐观 0.44$) 3Q24(7~9月)指引预期 收入指引:

无人配送物流车概念股小表哥事件起因：英伟达举牌robotics 布局无人快递最后一公里，Serve Robotics主营业务是为优步外卖平台提供“最后一公里”送餐的无人配送车，拥有L4级别的自主性。通过与Serve Robotics的合作，英伟达在验证大规模商业自动化配送车的可行性。Serve Ro

铜链接性能关键，绝缘材料国内领军企业！供应华为海思先进封装产线，助力华为芯片流片！国内涂胶/显影设备小龙头，烘箱领军企业！1. 主业，通讯线缆/光缆用新材料，产品供货华为/亨通/中兴/长飞/胜蓝等企业。线缆用高分子材料国内领先。 聚烯烃材料用于高速铜缆。  绝缘材料为铜

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Figure.AI联合创始人Brett Adcock宣布，将于8月6日（大约北京时间周二凌晨左右）发布Figure 02型号。 Brett没有过多的介绍Figure 02新功能和技术特性，只放出了一句狠话——这将是地球最强的人形机器人。 也有人希望Figure 01和02版本，可

一纸公告 300亿元高德红外一字涨停 虽然外围股市极其动荡，高德红外开盘依然一字涨停。涨幅9.97%，股价报6.84元，总市值292亿元。上周五收盘后，高德红外发布了收到中标通知书的公告。 高德红外表示，公司于近日收到某重大型号国内完整装备系统总体项目的《中标通知书》。因《中标通知书》部分信息敏感，

政策暖风之下，今年A股并购重组案例有增无减。据Wind数据统计，截至发稿，今年136家上市公司涉及重大并购重组139件，远超去年同期数量。剔除重组失败、出让方，63家A股公司涉及资产收购。 其中，下半年以来披露并购重组进展的A股上市公司共有41家，分别为雅运股份、广东宏大、艾迪药业、昊华科技、中钨高

控股股东变更+百度无人驾驶+北斗导航 1、2024年7月26日晚公告，启明信息的直接控股股东变更为出行公司，实际控制人仍为中国一汽。一汽出行构有旗妙出行和T3出行（行业第二）等网约车平台。 2、公司积极参与集团与百度有关智能驾驶系统的研发。2024年7月19日互动：公司车路网云图一体化解决方案是采用

在政策的引领下自萝卜快跑以来，无人驾驶热点一直站在持续，在政策的引领下，无人驾驶正朝着更加规范化、智能化、高效化的发展。无人驾驶有很强的持续性，难得出现的主流题材。萝卜快跑的核心是L4级别的无人驾驶进入现实，L4级别的增量在于感知系统和定位系统，简单说就是替代人感知周边情况，替代人知道车辆的定位。（

领导好，今日沃尔核材披露两则重要信息： 1⃣公司800G高速通信线已批量销售重要客户，当前800G高速通信线订单量增长较快； 2⃣以自有资金增资深圳市长园特发科技有限公司，该公司主要从事发泡材料的研发、生产和销售。

雷朋的一款智能眼镜竟然在抖音和B站火出圈了，搜索后发现原来是早在外网火爆的Ray-ban Meta眼镜。一款让脑袋上长出摄像头的产品，目前在亚马逊的评分为4.2/5分。   2021年第一代产品发布，因为功能鸡肋、销量惨淡，一直没受到关注，到 2023 年

工商时报今天（7 月 19 日）报道，台积电首席执行官魏哲家亲自确认，台积电正紧锣密鼓地推进扇出式面板级封装（FOPLP）工艺，目前已经成立了专门的研发团队和生产线，只是目前仍处于起步阶段，相关成果可能会在 3 年内问世。消息源还表示台积电有意收购群创光电的 5.5 代 LCD 面板厂，从而探索新的

玻璃基板这个概念出来的时候，大家都不以为意，以为就是一个概念，前两个也是，慢慢的产业趋势出来了，然后走出来了牛股，大家恍然大悟，当时就是技术革新。深刻阐释了看不起——看不懂——追不上三个过程现在临界“看不懂”这个拐点上，玻璃基板已经不是单纯概念了。玻璃基板是PCB基板的最新趋势，由英特尔率先发展，三

一、沃尔核材的增速最快的业务主要与以下公司有合作或供应关系：1. 华为：沃尔核材的子公司已与华为建立了长期稳定的供货合作关系，尽管具体合作内容未公开 。2. 乐庭智联：沃尔核材的子公司，其高速通信线主要应用于数据中心、服务器等设备的数据信号传输，主要客户包括安费诺、豪利士等知名企业 。3. 安费诺、

安费诺公司（Amphenol Corporation）发布了2024年第二季度的业绩报告，并宣布增加股息。以下是报告的主要要点： 1、创纪录的销售额：2024年第二季度销售额达到36.1亿美元，以美元计算同比增长18%，有机增长率为11%。 2、每股收益增长：GAAP（公认会计原则）摊薄每股收益（E

2Q当期业绩符合乐观预期，3Q指引略低于乐观预期 预期根据 彭博/Factset 2Q24(3~6月)预期 收入: 实际36亿$ vs. 预期 33.9亿$ (乐观 36.1$) EPS: 实际0.44$ vs. 预期 0.41$ (乐观 0.44$) 3Q24(7~9月)指引预期 收入指引:

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长鑫开始量产HBM2,重视大陆产业链0-1突破据外媒报道,长鑫存储已开始量产HBM2。HBM将来或受限,国产化是必经之路——重要性HBM是AI硬件核心之一,高带宽、低功耗优势助力AI芯片性能发挥,基本成为AI芯片标配,目前市场仍供不应求,规模快速增长。必要性HBM市场由海力士、三星和美光垄断,7月3

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一纸公告 300亿元高德红外一字涨停 虽然外围股市极其动荡，高德红外开盘依然一字涨停。涨幅9.97%，股价报6.84元，总市值292亿元。上周五收盘后，高德红外发布了收到中标通知书的公告。 高德红外表示，公司于近日收到某重大型号国内完整装备系统总体项目的《中标通知书》。因《中标通知书》部分信息敏感，

政策暖风之下，今年A股并购重组案例有增无减。据Wind数据统计，截至发稿，今年136家上市公司涉及重大并购重组139件，远超去年同期数量。剔除重组失败、出让方，63家A股公司涉及资产收购。 其中，下半年以来披露并购重组进展的A股上市公司共有41家，分别为雅运股份、广东宏大、艾迪药业、昊华科技、中钨高

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在政策的引领下自萝卜快跑以来，无人驾驶热点一直站在持续，在政策的引领下，无人驾驶正朝着更加规范化、智能化、高效化的发展。无人驾驶有很强的持续性，难得出现的主流题材。萝卜快跑的核心是L4级别的无人驾驶进入现实，L4级别的增量在于感知系统和定位系统，简单说就是替代人感知周边情况，替代人知道车辆的定位。（

领导好，今日沃尔核材披露两则重要信息： 1⃣公司800G高速通信线已批量销售重要客户，当前800G高速通信线订单量增长较快； 2⃣以自有资金增资深圳市长园特发科技有限公司，该公司主要从事发泡材料的研发、生产和销售。

雷朋的一款智能眼镜竟然在抖音和B站火出圈了，搜索后发现原来是早在外网火爆的Ray-ban Meta眼镜。一款让脑袋上长出摄像头的产品，目前在亚马逊的评分为4.2/5分。   2021年第一代产品发布，因为功能鸡肋、销量惨淡，一直没受到关注，到 2023 年

工商时报今天（7 月 19 日）报道，台积电首席执行官魏哲家亲自确认，台积电正紧锣密鼓地推进扇出式面板级封装（FOPLP）工艺，目前已经成立了专门的研发团队和生产线，只是目前仍处于起步阶段，相关成果可能会在 3 年内问世。消息源还表示台积电有意收购群创光电的 5.5 代 LCD 面板厂，从而探索新的

玻璃基板这个概念出来的时候，大家都不以为意，以为就是一个概念，前两个也是，慢慢的产业趋势出来了，然后走出来了牛股，大家恍然大悟，当时就是技术革新。深刻阐释了看不起——看不懂——追不上三个过程现在临界“看不懂”这个拐点上，玻璃基板已经不是单纯概念了。玻璃基板是PCB基板的最新趋势，由英特尔率先发展，三

一、沃尔核材的增速最快的业务主要与以下公司有合作或供应关系：1. 华为：沃尔核材的子公司已与华为建立了长期稳定的供货合作关系，尽管具体合作内容未公开 。2. 乐庭智联：沃尔核材的子公司，其高速通信线主要应用于数据中心、服务器等设备的数据信号传输，主要客户包括安费诺、豪利士等知名企业 。3. 安费诺、

安费诺公司（Amphenol Corporation）发布了2024年第二季度的业绩报告，并宣布增加股息。以下是报告的主要要点： 1、创纪录的销售额：2024年第二季度销售额达到36.1亿美元，以美元计算同比增长18%，有机增长率为11%。 2、每股收益增长：GAAP（公认会计原则）摊薄每股收益（E

2Q当期业绩符合乐观预期，3Q指引略低于乐观预期 预期根据 彭博/Factset 2Q24(3~6月)预期 收入: 实际36亿$ vs. 预期 33.9亿$ (乐观 36.1$) EPS: 实际0.44$ vs. 预期 0.41$ (乐观 0.44$) 3Q24(7~9月)指引预期 收入指引:

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政策暖风之下，今年A股并购重组案例有增无减。据Wind数据统计，截至发稿，今年136家上市公司涉及重大并购重组139件，远超去年同期数量。剔除重组失败、出让方，63家A股公司涉及资产收购。 其中，下半年以来披露并购重组进展的A股上市公司共有41家，分别为雅运股份、广东宏大、艾迪药业、昊华科技、中钨高

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领导好，今日沃尔核材披露两则重要信息： 1⃣公司800G高速通信线已批量销售重要客户，当前800G高速通信线订单量增长较快； 2⃣以自有资金增资深圳市长园特发科技有限公司，该公司主要从事发泡材料的研发、生产和销售。

雷朋的一款智能眼镜竟然在抖音和B站火出圈了，搜索后发现原来是早在外网火爆的Ray-ban Meta眼镜。一款让脑袋上长出摄像头的产品，目前在亚马逊的评分为4.2/5分。   2021年第一代产品发布，因为功能鸡肋、销量惨淡，一直没受到关注，到 2023 年

工商时报今天（7 月 19 日）报道，台积电首席执行官魏哲家亲自确认，台积电正紧锣密鼓地推进扇出式面板级封装（FOPLP）工艺，目前已经成立了专门的研发团队和生产线，只是目前仍处于起步阶段，相关成果可能会在 3 年内问世。消息源还表示台积电有意收购群创光电的 5.5 代 LCD 面板厂，从而探索新的

玻璃基板这个概念出来的时候，大家都不以为意，以为就是一个概念，前两个也是，慢慢的产业趋势出来了，然后走出来了牛股，大家恍然大悟，当时就是技术革新。深刻阐释了看不起——看不懂——追不上三个过程现在临界“看不懂”这个拐点上，玻璃基板已经不是单纯概念了。玻璃基板是PCB基板的最新趋势，由英特尔率先发展，三

一、沃尔核材的增速最快的业务主要与以下公司有合作或供应关系：1. 华为：沃尔核材的子公司已与华为建立了长期稳定的供货合作关系，尽管具体合作内容未公开 。2. 乐庭智联：沃尔核材的子公司，其高速通信线主要应用于数据中心、服务器等设备的数据信号传输，主要客户包括安费诺、豪利士等知名企业 。3. 安费诺、

安费诺公司（Amphenol Corporation）发布了2024年第二季度的业绩报告，并宣布增加股息。以下是报告的主要要点： 1、创纪录的销售额：2024年第二季度销售额达到36.1亿美元，以美元计算同比增长18%，有机增长率为11%。 2、每股收益增长：GAAP（公认会计原则）摊薄每股收益（E

2Q当期业绩符合乐观预期，3Q指引略低于乐观预期 预期根据 彭博/Factset 2Q24(3~6月)预期 收入: 实际36亿$ vs. 预期 33.9亿$ (乐观 36.1$) EPS: 实际0.44$ vs. 预期 0.41$ (乐观 0.44$) 3Q24(7~9月)指引预期 收入指引:

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玻璃基板这个概念出来的时候，大家都不以为意，以为就是一个概念，前两个也是，慢慢的产业趋势出来了，然后走出来了牛股，大家恍然大悟，当时就是技术革新。深刻阐释了看不起——看不懂——追不上三个过程现在临界“看不懂”这个拐点上，玻璃基板已经不是单纯概念了。玻璃基板是PCB基板的最新趋势，由英特尔率先发展，三

一、沃尔核材的增速最快的业务主要与以下公司有合作或供应关系：1. 华为：沃尔核材的子公司已与华为建立了长期稳定的供货合作关系，尽管具体合作内容未公开 。2. 乐庭智联：沃尔核材的子公司，其高速通信线主要应用于数据中心、服务器等设备的数据信号传输，主要客户包括安费诺、豪利士等知名企业 。3. 安费诺、

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2Q当期业绩符合乐观预期，3Q指引略低于乐观预期 预期根据 彭博/Factset 2Q24(3~6月)预期 收入: 实际36亿$ vs. 预期 33.9亿$ (乐观 36.1$) EPS: 实际0.44$ vs. 预期 0.41$ (乐观 0.44$) 3Q24(7~9月)指引预期 收入指引:

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