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无名小韭98771009
这个人很懒，什么都没有留下
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 13:05:44
    光模块（硅光趋势的角度）排序：
    一梯队：旭创空间先看到过前高
    二梯队：1）新易盛 老外这边沟通下来也要维持供应链均衡，不会只给一家硅光订单，何况公司还有博通的支持，
    CW光源：部分会用源杰科技，海外主要用lumentum
    设备：罗博特科（未覆盖）
    映射：博创 英特尔硅光芯片第一梯队

    @主线观察：2月20日 市场小作文精选
    (网络纪要，审慎参考，仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信联系删除。） 最近产业链梳理了下，光模块（硅光趋势的角度）如果排个序：第一梯队：旭创 根据今明年的业绩预测，空间先看到过前高第二梯队：1）新易盛  老外这边沟通下来也要维持供应链均衡，不会只给一家硅光订单，何况公司还有博
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 13:00:35
    罗博特科调研近况更新

    @追龙纪要：罗博特科调研近况更新
    ［礼物］【长江通信＆机械＆电新】罗博特科调研近况更新S罗博特科(sz300757)S 经营近况：2023年，公司股权激励目标调整至15-18亿，同比去年大幅提升。目前在手订单较H1披露的14.02亿有较大幅度提升，今年公司新签订单量突破历史记录。 Ficontec并购进展：去年延迟主要是疫情原因拖延
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 12:51:46
    3.26光博会
    @夜长梦山：CPO传言点评
    【国君通信】CPO传言点评：尚待时日迭代，重视硅光布局 💎事件回顾：在2月18日-22日召开的ISSCC 2024上，台积电介绍了用于高性能计算与AI芯片的全新一代封装技术，在已有的3D封装基础上，整合了硅光子技术，使用光纤替代传统I/O电路传输数据，引发市场对光模块板块的担忧。 💎科普：CP
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 12:47:45
    罗博特科：2月21日在投资者互动平台表示，随着光模块不断的迭代升级，800G、1.6T会向硅光方向发展，对组装精度要求更高，需要更高精度的设备。公司参股公司fi­c­o­n­T­EC在800G、1.6T高速光模块封装及测试方面处于国际领先地位，具备自主的精密运动控制设计及制造技术。
    @鱼子酱❤紫：台积电布局硅光子，CPO 、光模块、硅光公司最新情况
    台积电布局硅光子，CPO 、光模块、硅光公司最新情况更新： 1. $明阳电路(SZ300739)$ ：公司有针对800G高端光模块的技术研究及技术储备，800G光模块目前具备样品和小批量能力，交付过客户研发订单和样品订单。 2. $东田微(SZ301183)$ ：光模块上游+华为合作+滤波片+AR/
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 12:40:12
    1.硅光热度持续发酵，近期台积电积极布局硅光代工，AI技术也持续拉动硅光模块需求，硅光产业化有望加快；
    2.ficontec在硅光贴片、耦合、测试领域技术领先，与英伟达、博通、思科等巨头密切合作，未来发展空间较大；
    @戈壁淘金：罗博特科:  收购重启，股价强势反弹，看好公司长期发展空间
    【浙商大制造 邱世梁】罗博特科:  收购重启，股价强势反弹，看好公司长期发展空间。 ＃事件: 公司重新提交审计报告，恢复ficontec并购流程，公司股价近期强势上涨。 ＃点评: 1.硅光热度持续发酵，近期台积电积极布局硅光代工，AI技术也持续拉动硅光模块需求，硅光产业化有望加快； 2.ficont
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 12:19:45
    硅光是光模块长期方向：硅光成熟性能好良率成本极低；硅光是光模块演进方向的核心技术之一。
    硅光方案里涉及Driver、CW光源、硅光芯片、DSP（LPO版本不需要）、AW或平行光组件等
    @怼主流前排：AI算力基建之光通信：硅光的产业逻辑（附股）
     前言：专注热点核心，启动、发酵、高潮、分化、退潮、混沌，周期不可逆。操作先看赚钱效应，其次定周期阶段，后用模式打法！交易日实时解盘，散户贴心人。一、有利于我国光通信企业解决上游器件的潜在风险传统的方案，EML、VCSEL、TIA这些核心的光引擎芯片，无一不由美系把控。硅光量产后，通过技术
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 00:12:28
    华为产业链
    @A股投资日历：投资日历：华为P70逻辑梳理（附超预期标的）
    力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、华为P70逻辑梳理 （附超预期标的）华为每一个旗舰机的发布会都值得期待，华为P系列旗舰新机P70系列有望在3月下旬发布，据科技博主爆料
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 00:12:12
    3月日历，华为产业链
    @A股投资日历：投资日历：华为P70逻辑梳理（附超预期标的）
    力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、华为P70逻辑梳理 （附超预期标的）华为每一个旗舰机的发布会都值得期待，华为P系列旗舰新机P70系列有望在3月下旬发布，据科技博主爆料
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  • 无名小韭98771009
    2024-03-01 00:12:09
    3月日历，华为产业链
    @A股投资日历：投资日历：华为P70逻辑梳理（附超预期标的）
    力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，红色为当日补充更新的大事件，黑色是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、华为P70逻辑梳理 （附超预期标的）华为每一个旗舰机的发布会都值得期待，华为P系列旗舰新机P70系列有望在3月下旬发布，据科技博主爆料
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  • 无名小韭98771009
    2024-02-29 23:53:55
    光刻机公司
    @晋：光刻机（转载的）
    中国半导体设备取得大进展核心标的:1.张江高科;公司旗下微装公司是国内唯一、全球第四家生产前道光刻机的企业。2.福晶科技:公司生产的KBBF晶体属于激光设备的上游关键零部件，用于建造超高光分辨率光电子能谱仪、光刻技术等前沿领域。3.奥普光电:子公司禹衡光学是国内光栅编码器(光刻机核心运动平台的关键元
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  • 无名小韭98771009
    2024-02-29 23:44:35
    三联虹普
    @布丁的味道：三联虹普：华为机器人+新质生产力+大规模设备更换+十年历史底
    三联虹普与克来机电都是新质生产力的龙头代表。 三联虹普的主营业务中工业AI占比逐年提升，从去年底看好克来机电开始，克来的连板让整个新质生产力打开空间。 三联虹普深度绑定华为机器人+，华为机器人与服务器概念，新质生产力的代表，主营业务覆盖工业AI应用，与TMT合资成立机器人企业，数字化工业4.0应用场
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  • 无名小韭98771009
    2024-02-29 23:42:16
    天音控股
    @理大聪明：魅族首款Ai手机 首款AI终端今晚发布
    魅族首款Ai终端 魅族21pro ai终端今晚19:00发布，此前魅族宣布 all in ai。 苹果入局AI，苹果取消长达十年的造车计划，造车项目组里的部分员工将被调到由John Giannandrea领导的机器学习和AI部门，转向生成式AI项目。天音控股持有魅族的股份 凑字凑
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  • 无名小韭98771009
    2024-02-29 23:40:39
    AI手机
    @小香风：超级大佬入局，AI手机产业链梳理！
    今日凌晨，据彭博社援引知情人士消息，苹果公司已经决定取消长达十年的造车计划。知情人士透露，造车项目组里的部分员工将被调到由 John Giannandrea 领导的机器学习和 AI 部门，转向生成式 AI 项目。消息一出，各路大佬议论纷纷，马斯克“致敬”“点烟”，雷军表示非常震惊。苹果放弃汽车，转向
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  • 无名小韭98771009
    2024-02-29 23:36:38
    高测股份利润很好
    @夜长梦山：【高测股份】寻找估值最底部系列电话会交流精华
    【高测股份】寻找估值最底部系列电话会交流精华【东吴机械】 👉2023年光伏切割机新签订单30亿+，后续看替换+海外需求。 2024年存在海外需求增加、原有产能替换的机会，2023年高测实际市占率份额50%+，2024希望保持50%市占率，预计市场竞争格局变化不大，竞争压力不大，高测对24年整体新
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  • 无名小韭98771009
    2024-02-29 23:25:12
    长信科技：AI手机+华为主要供应商+mata vr供应商
    @蓝翔挖掘机：长信科技：AI手机+华为主要供应商+mata vr供应商
    长信科技：AI手机+华为主要供应商+mata vr供应商+特斯拉供应商+苹果供应商信达证券研报，AI 手机，长信科技 名列第一   公司在vr Ar等领域有何业务？公司跟苹果，mate有合作么？谢谢价值技术择时 · 2023-05-30 ·
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