光纤自被发明以来，已经深刻改变了通信行业。数十年来，光纤网络承载了人类社会的电话、电视和电信互联网，当下，AI拉动超算需求，其通信设备性能决定了整套系统的IO能力；电信领域的“光进铜退”已是大势所趋，光纤已经渗透到用户的桌面设备。微观来看，在这一过程中，普通光纤难以满足一些特殊用途，诸多特种光纤应运

【东财通信】空芯光纤概念股：长飞光纤涨停，长盈通大涨微软宣布后续在云基建中铺设15000芯公里空芯光纤，以实现数据中心无损高速互联，空芯光纤技术从实验室走向产业空芯光纤价值量高：7-8万/芯公里，是普通光纤（60元/芯公里）的1000倍，且竞争格局好（目前只有微软、康宁、长飞光纤有商业化能力），一但

一. 消息面汇总（1）1月22日，OpenAI、软银、甲骨文联合成立星际之门Stargate项目。相比于传统光纤，空芯光纤能更好满足数据中心互联（DCI）的大容量高速传输需求。（2）在Microsoft Ignite 2024上，微软表示在空芯光纤技术领域取得突破，并计划在未来24个月内部

当前人形机器人技术端加速演进，商业化进程全面提速，产业趋势明确。特斯拉计划在1月底2024年第四季度业绩会上人形机器人Optimus的进度，新一代Gen3有望于一季度定型发布。此外，英伟达有望在3月GTC25大会上发布机器人领域布局更新。根据马斯克最新新品发布及量产指引，预生产版本OptimusV1

力争做全网最好的投资日历，对于我有遗漏的，或者思考不对的地方欢迎留言指正，蓝色为当日补充更新的大事件，红色加粗是相对重要的事件或数据。【事件追踪：事件看点和最新发展】一、TikTok最终结果将出炉 最后期限2025年1月19日TikTok公司当地时间1月18日晚通知美国用户，由于美官方禁令1月19日

SOC芯片概念股小表哥   300638 广和通 603068 博通集成 603893 瑞芯微 300538 同益股份 688391 钜泉科技 001298 好上好 688691 灿芯股份 688620 安凯微 301536 星宸科技 002553 南方精工 00238

事件：据台湾工商时报报道，英伟达将于3月的GTC大会推出CPO交换机新品，预计试产工作顺利进行，8月份即可量产。此次消息提升市场对于CPO技术进展预期，周四带动相关板块整体表现回暖，多支个股均有较大涨幅，其中天孚通信涨停。 CPO的分歧点：光模块厂商格局与落地节奏。市场普遍担心CPO供应链及生态圈尚

最近机构把博通（Broadcom）ASIC/DSA的概念炒的很热。根据摩根士丹利预测，高端定制ASIC芯片市场规模将在200亿至300亿美元之间，年复合增长率（CAGR）为20%。（编者：DSA不仅没“死”，而且迸发出更强的力量）目前博通和Marvell两家公司占据60%以上的市场份额。其中博通占据

今日光芯片板块普涨，长光华芯涨20%、源杰科技涨5%、仕佳光子从下跌6%到拉平。 市场传海外禁售CW光源，我们认为发生这种情况的概率不大，首先硅光模块用CW光源相比EML价值量要低，海外大厂在光芯片供给紧张的情况下并不倾向生产CW光源，其次国内厂商CW光源产品能力与海外公司几乎无差别，禁售无意义。

【瑞可达】股权激励落地，看好铜缆业务成长空间 公司发布25年股权激励草案，拟授予激励对象的限制性股票数量为500万股，约占公司股本总额3.16%；涉及激励对象共计239人，授予价格为每股51.03元。 本次激励业绩考核目标为2025年至2029年，以2024年为基数每年营业收入或净利润增长率不低于1

1、英伟达正研发全球最小AI超级计算机黄仁勋在2025CES开幕演讲中剧透了英伟达正在开发的一个命名为“Project Digits”项目，其中搭载了英伟达的超级芯片GB10，这将成为全球最小的AI超级计算机。2、英伟达推出下一代汽车智驾芯片Thor英伟达的Drive Thor和DriveOS将集成

高澜股份：【微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元】财联社1月4日电，据CNBC，微软在周五的一篇博客文章中表示，微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）写道，在微软的800亿美元支出中，超过一半将用于美国。微软2025财年

冷却塔是数据中心液冷冷却系统的必备设备。全液冷系统由一次侧与二次侧两部分组成，一次侧指连接冷却塔到CDU，液冷机柜的循环水系统，也称为一次管路，包含冷却塔和(可选)冷水机组等部件:二次侧指连接 DU 到液冷机柜中的液冷元器件的冷却循环水系统，也称为二次管路。目前，二级市场的关注点主要集中在二次侧，聚

 三变科技：网传公司变压器设备供货马斯克XAI数据中心。(未经证实)京泉华：公司自主研发的各项专利有90多项，其中包括无线充电、OLED电源、大数据中心应用数字BBU电源等蔚蓝锂芯：领先布局BBU电芯，和新普、台达等电源和pack企业合作一年半以上时间，预计25年推出配套下一代BBU产品电

一、事件驱动：2025年1月7日至10日，全球瞩目的科技盛会——2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯盛大开幕，CES被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标，业内预计在此次大会上，AIPC将继续成为核心主角之一。2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯开幕，市场预

光纤自被发明以来，已经深刻改变了通信行业。数十年来，光纤网络承载了人类社会的电话、电视和电信互联网，当下，AI拉动超算需求，其通信设备性能决定了整套系统的IO能力；电信领域的“光进铜退”已是大势所趋，光纤已经渗透到用户的桌面设备。微观来看，在这一过程中，普通光纤难以满足一些特殊用途，诸多特种光纤应运

【东财通信】空芯光纤概念股：长飞光纤涨停，长盈通大涨微软宣布后续在云基建中铺设15000芯公里空芯光纤，以实现数据中心无损高速互联，空芯光纤技术从实验室走向产业空芯光纤价值量高：7-8万/芯公里，是普通光纤（60元/芯公里）的1000倍，且竞争格局好（目前只有微软、康宁、长飞光纤有商业化能力），一但

一. 消息面汇总（1）1月22日，OpenAI、软银、甲骨文联合成立星际之门Stargate项目。相比于传统光纤，空芯光纤能更好满足数据中心互联（DCI）的大容量高速传输需求。（2）在Microsoft Ignite 2024上，微软表示在空芯光纤技术领域取得突破，并计划在未来24个月内部

当前人形机器人技术端加速演进，商业化进程全面提速，产业趋势明确。特斯拉计划在1月底2024年第四季度业绩会上人形机器人Optimus的进度，新一代Gen3有望于一季度定型发布。此外，英伟达有望在3月GTC25大会上发布机器人领域布局更新。根据马斯克最新新品发布及量产指引，预生产版本OptimusV1

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SOC芯片概念股小表哥   300638 广和通 603068 博通集成 603893 瑞芯微 300538 同益股份 688391 钜泉科技 001298 好上好 688691 灿芯股份 688620 安凯微 301536 星宸科技 002553 南方精工 00238

事件：据台湾工商时报报道，英伟达将于3月的GTC大会推出CPO交换机新品，预计试产工作顺利进行，8月份即可量产。此次消息提升市场对于CPO技术进展预期，周四带动相关板块整体表现回暖，多支个股均有较大涨幅，其中天孚通信涨停。 CPO的分歧点：光模块厂商格局与落地节奏。市场普遍担心CPO供应链及生态圈尚

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今日光芯片板块普涨，长光华芯涨20%、源杰科技涨5%、仕佳光子从下跌6%到拉平。 市场传海外禁售CW光源，我们认为发生这种情况的概率不大，首先硅光模块用CW光源相比EML价值量要低，海外大厂在光芯片供给紧张的情况下并不倾向生产CW光源，其次国内厂商CW光源产品能力与海外公司几乎无差别，禁售无意义。

【瑞可达】股权激励落地，看好铜缆业务成长空间 公司发布25年股权激励草案，拟授予激励对象的限制性股票数量为500万股，约占公司股本总额3.16%；涉及激励对象共计239人，授予价格为每股51.03元。 本次激励业绩考核目标为2025年至2029年，以2024年为基数每年营业收入或净利润增长率不低于1

1、英伟达正研发全球最小AI超级计算机黄仁勋在2025CES开幕演讲中剧透了英伟达正在开发的一个命名为“Project Digits”项目，其中搭载了英伟达的超级芯片GB10，这将成为全球最小的AI超级计算机。2、英伟达推出下一代汽车智驾芯片Thor英伟达的Drive Thor和DriveOS将集成

高澜股份：【微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元】财联社1月4日电，据CNBC，微软在周五的一篇博客文章中表示，微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）写道，在微软的800亿美元支出中，超过一半将用于美国。微软2025财年

冷却塔是数据中心液冷冷却系统的必备设备。全液冷系统由一次侧与二次侧两部分组成，一次侧指连接冷却塔到CDU，液冷机柜的循环水系统，也称为一次管路，包含冷却塔和(可选)冷水机组等部件:二次侧指连接 DU 到液冷机柜中的液冷元器件的冷却循环水系统，也称为二次管路。目前，二级市场的关注点主要集中在二次侧，聚

 三变科技：网传公司变压器设备供货马斯克XAI数据中心。(未经证实)京泉华：公司自主研发的各项专利有90多项，其中包括无线充电、OLED电源、大数据中心应用数字BBU电源等蔚蓝锂芯：领先布局BBU电芯，和新普、台达等电源和pack企业合作一年半以上时间，预计25年推出配套下一代BBU产品电

一、事件驱动：2025年1月7日至10日，全球瞩目的科技盛会——2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯盛大开幕，CES被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标，业内预计在此次大会上，AIPC将继续成为核心主角之一。2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯开幕，市场预

光纤自被发明以来，已经深刻改变了通信行业。数十年来，光纤网络承载了人类社会的电话、电视和电信互联网，当下，AI拉动超算需求，其通信设备性能决定了整套系统的IO能力；电信领域的“光进铜退”已是大势所趋，光纤已经渗透到用户的桌面设备。微观来看，在这一过程中，普通光纤难以满足一些特殊用途，诸多特种光纤应运

【东财通信】空芯光纤概念股：长飞光纤涨停，长盈通大涨微软宣布后续在云基建中铺设15000芯公里空芯光纤，以实现数据中心无损高速互联，空芯光纤技术从实验室走向产业空芯光纤价值量高：7-8万/芯公里，是普通光纤（60元/芯公里）的1000倍，且竞争格局好（目前只有微软、康宁、长飞光纤有商业化能力），一但

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当前人形机器人技术端加速演进，商业化进程全面提速，产业趋势明确。特斯拉计划在1月底2024年第四季度业绩会上人形机器人Optimus的进度，新一代Gen3有望于一季度定型发布。此外，英伟达有望在3月GTC25大会上发布机器人领域布局更新。根据马斯克最新新品发布及量产指引，预生产版本OptimusV1

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SOC芯片概念股小表哥   300638 广和通 603068 博通集成 603893 瑞芯微 300538 同益股份 688391 钜泉科技 001298 好上好 688691 灿芯股份 688620 安凯微 301536 星宸科技 002553 南方精工 00238

事件：据台湾工商时报报道，英伟达将于3月的GTC大会推出CPO交换机新品，预计试产工作顺利进行，8月份即可量产。此次消息提升市场对于CPO技术进展预期，周四带动相关板块整体表现回暖，多支个股均有较大涨幅，其中天孚通信涨停。 CPO的分歧点：光模块厂商格局与落地节奏。市场普遍担心CPO供应链及生态圈尚

最近机构把博通（Broadcom）ASIC/DSA的概念炒的很热。根据摩根士丹利预测，高端定制ASIC芯片市场规模将在200亿至300亿美元之间，年复合增长率（CAGR）为20%。（编者：DSA不仅没“死”，而且迸发出更强的力量）目前博通和Marvell两家公司占据60%以上的市场份额。其中博通占据

今日光芯片板块普涨，长光华芯涨20%、源杰科技涨5%、仕佳光子从下跌6%到拉平。 市场传海外禁售CW光源，我们认为发生这种情况的概率不大，首先硅光模块用CW光源相比EML价值量要低，海外大厂在光芯片供给紧张的情况下并不倾向生产CW光源，其次国内厂商CW光源产品能力与海外公司几乎无差别，禁售无意义。

【瑞可达】股权激励落地，看好铜缆业务成长空间 公司发布25年股权激励草案，拟授予激励对象的限制性股票数量为500万股，约占公司股本总额3.16%；涉及激励对象共计239人，授予价格为每股51.03元。 本次激励业绩考核目标为2025年至2029年，以2024年为基数每年营业收入或净利润增长率不低于1

1、英伟达正研发全球最小AI超级计算机黄仁勋在2025CES开幕演讲中剧透了英伟达正在开发的一个命名为“Project Digits”项目，其中搭载了英伟达的超级芯片GB10，这将成为全球最小的AI超级计算机。2、英伟达推出下一代汽车智驾芯片Thor英伟达的Drive Thor和DriveOS将集成

高澜股份：【微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元】财联社1月4日电，据CNBC，微软在周五的一篇博客文章中表示，微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）写道，在微软的800亿美元支出中，超过一半将用于美国。微软2025财年

冷却塔是数据中心液冷冷却系统的必备设备。全液冷系统由一次侧与二次侧两部分组成，一次侧指连接冷却塔到CDU，液冷机柜的循环水系统，也称为一次管路，包含冷却塔和(可选)冷水机组等部件:二次侧指连接 DU 到液冷机柜中的液冷元器件的冷却循环水系统，也称为二次管路。目前，二级市场的关注点主要集中在二次侧，聚

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一、事件驱动：2025年1月7日至10日，全球瞩目的科技盛会——2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯盛大开幕，CES被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标，业内预计在此次大会上，AIPC将继续成为核心主角之一。2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯开幕，市场预

光纤自被发明以来，已经深刻改变了通信行业。数十年来，光纤网络承载了人类社会的电话、电视和电信互联网，当下，AI拉动超算需求，其通信设备性能决定了整套系统的IO能力；电信领域的“光进铜退”已是大势所趋，光纤已经渗透到用户的桌面设备。微观来看，在这一过程中，普通光纤难以满足一些特殊用途，诸多特种光纤应运

【东财通信】空芯光纤概念股：长飞光纤涨停，长盈通大涨微软宣布后续在云基建中铺设15000芯公里空芯光纤，以实现数据中心无损高速互联，空芯光纤技术从实验室走向产业空芯光纤价值量高：7-8万/芯公里，是普通光纤（60元/芯公里）的1000倍，且竞争格局好（目前只有微软、康宁、长飞光纤有商业化能力），一但

一. 消息面汇总（1）1月22日，OpenAI、软银、甲骨文联合成立星际之门Stargate项目。相比于传统光纤，空芯光纤能更好满足数据中心互联（DCI）的大容量高速传输需求。（2）在Microsoft Ignite 2024上，微软表示在空芯光纤技术领域取得突破，并计划在未来24个月内部

当前人形机器人技术端加速演进，商业化进程全面提速，产业趋势明确。特斯拉计划在1月底2024年第四季度业绩会上人形机器人Optimus的进度，新一代Gen3有望于一季度定型发布。此外，英伟达有望在3月GTC25大会上发布机器人领域布局更新。根据马斯克最新新品发布及量产指引，预生产版本OptimusV1

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事件：据台湾工商时报报道，英伟达将于3月的GTC大会推出CPO交换机新品，预计试产工作顺利进行，8月份即可量产。此次消息提升市场对于CPO技术进展预期，周四带动相关板块整体表现回暖，多支个股均有较大涨幅，其中天孚通信涨停。 CPO的分歧点：光模块厂商格局与落地节奏。市场普遍担心CPO供应链及生态圈尚

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今日光芯片板块普涨，长光华芯涨20%、源杰科技涨5%、仕佳光子从下跌6%到拉平。 市场传海外禁售CW光源，我们认为发生这种情况的概率不大，首先硅光模块用CW光源相比EML价值量要低，海外大厂在光芯片供给紧张的情况下并不倾向生产CW光源，其次国内厂商CW光源产品能力与海外公司几乎无差别，禁售无意义。

【瑞可达】股权激励落地，看好铜缆业务成长空间 公司发布25年股权激励草案，拟授予激励对象的限制性股票数量为500万股，约占公司股本总额3.16%；涉及激励对象共计239人，授予价格为每股51.03元。 本次激励业绩考核目标为2025年至2029年，以2024年为基数每年营业收入或净利润增长率不低于1

1、英伟达正研发全球最小AI超级计算机黄仁勋在2025CES开幕演讲中剧透了英伟达正在开发的一个命名为“Project Digits”项目，其中搭载了英伟达的超级芯片GB10，这将成为全球最小的AI超级计算机。2、英伟达推出下一代汽车智驾芯片Thor英伟达的Drive Thor和DriveOS将集成

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事件：据台湾工商时报报道，英伟达将于3月的GTC大会推出CPO交换机新品，预计试产工作顺利进行，8月份即可量产。此次消息提升市场对于CPO技术进展预期，周四带动相关板块整体表现回暖，多支个股均有较大涨幅，其中天孚通信涨停。 CPO的分歧点：光模块厂商格局与落地节奏。市场普遍担心CPO供应链及生态圈尚

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今日光芯片板块普涨，长光华芯涨20%、源杰科技涨5%、仕佳光子从下跌6%到拉平。 市场传海外禁售CW光源，我们认为发生这种情况的概率不大，首先硅光模块用CW光源相比EML价值量要低，海外大厂在光芯片供给紧张的情况下并不倾向生产CW光源，其次国内厂商CW光源产品能力与海外公司几乎无差别，禁售无意义。

【瑞可达】股权激励落地，看好铜缆业务成长空间 公司发布25年股权激励草案，拟授予激励对象的限制性股票数量为500万股，约占公司股本总额3.16%；涉及激励对象共计239人，授予价格为每股51.03元。 本次激励业绩考核目标为2025年至2029年，以2024年为基数每年营业收入或净利润增长率不低于1

1、英伟达正研发全球最小AI超级计算机黄仁勋在2025CES开幕演讲中剧透了英伟达正在开发的一个命名为“Project Digits”项目，其中搭载了英伟达的超级芯片GB10，这将成为全球最小的AI超级计算机。2、英伟达推出下一代汽车智驾芯片Thor英伟达的Drive Thor和DriveOS将集成

高澜股份：【微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元】财联社1月4日电，据CNBC，微软在周五的一篇博客文章中表示，微软2025财年将在AI数据中心方面投入800亿美元。微软副董事长兼总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）写道，在微软的800亿美元支出中，超过一半将用于美国。微软2025财年

冷却塔是数据中心液冷冷却系统的必备设备。全液冷系统由一次侧与二次侧两部分组成，一次侧指连接冷却塔到CDU，液冷机柜的循环水系统，也称为一次管路，包含冷却塔和(可选)冷水机组等部件:二次侧指连接 DU 到液冷机柜中的液冷元器件的冷却循环水系统，也称为二次管路。目前，二级市场的关注点主要集中在二次侧，聚

 三变科技：网传公司变压器设备供货马斯克XAI数据中心。(未经证实)京泉华：公司自主研发的各项专利有90多项，其中包括无线充电、OLED电源、大数据中心应用数字BBU电源等蔚蓝锂芯：领先布局BBU电芯，和新普、台达等电源和pack企业合作一年半以上时间，预计25年推出配套下一代BBU产品电

一、事件驱动：2025年1月7日至10日，全球瞩目的科技盛会——2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯盛大开幕，CES被誉为“科技春晚”，是全球科技创新和消费电子行业的风向标，业内预计在此次大会上，AIPC将继续成为核心主角之一。2025 CES全球消费电子展将在美国拉斯维加斯开幕，市场预