慈星股份前次逻辑已经提到6月底为重要时间点，参考前文：慈星股份：5/6G通讯核心器件——高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划  事件：赛维电子6月28日晚间调研公告，与武汉敏声以共同购置设备的方式合作建设的北京 8英寸 BAW 滤波器联合产线已于 2022 年底实现通

马里克雪球半导体行业调研笔记以及解析 1. 28nm以下的非美产线被卡脖子的关键点 ①薄膜沉积：大部分由美国应用材料公司掌握，以拓荆科技为主的几家公司正在积极攻克。 ②蚀刻机台：中微和北方华创做得比较好。 ③光刻机台：目前有两款关键产品，其中上海微电子己攻克28纳米并交货，正进入14纳米攻关，市场上

刚看到，感觉有点意思，供大家一乐！

核心观点：1、 新能源车销售到明年、到2025年的可持续性都比较强。         2、汽车价格战从去年开始到今年一季度，基本上演绎到了比较极致的过程，到目前为止竞争情况已经有所好转了，特别是国内的车企相较于外资车企优势在扩大。 

1.公司业绩(1)二季度业绩公司二季度整体业绩相比去年增长百分之十几到35%,二季度营收和净利润环比一季度有明显提升。股权激励费用对业绩有6000万的影响，飞机部分对业绩有3000万的影响，主要来自政府补贴或类似费用。对外投资股权不包含在二季度业绩中。(2)未来展望公司目前业绩趋势积极向好，随着80

近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

目前我国线控转向系统国产化率较低，而随着汽车智能化自动化的推进，安全可控成为共识，国产线控转向有望爆发，而线控转向的核心就是EPS。全国EPS市场中，外企占80%以上的市场份额，国内EPS龙头企业为易力达、耐世特、恒隆，其中易力达约占国产市场中60%以上的市场份额，是绝对的国产龙头。同时EPS里的一

【华金通信李宏涛团队】卫星互联网试验星发射，投资机会启动 实验星正式发射，大规模规划数量到位 ①7月9日试验星发射，“GW”星座总卫星数1.3万颗 ② ITU规定申请频率和轨位2年10%、5年50%、7年100%部署 ③我们预判23年小批量发射，25年前小几百颗，2030年前＞4000颗 长逻辑

锌业股份要点：1. 近期受外部因素影响，镓、锗两类金属供给格局出现变化，海外市场浮现“稀土担忧”情绪，目前已出现各需求方加紧囤货，价格上涨的情况。截止7月10日，镓、锗两类金属已分别涨价24%、9%。此外其他品种的小金属也逐渐受到“稀土担忧”影响，铟金属价格上周涨价12%，近一月暴涨60%

周一舆情热度：①影视传媒-端午档票房情况修复情况良好，暑期档有望推动电影市场回暖（金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等）；②光伏-目前整体硅料价格进入底部区间，后续降价空间不大，终端的观望情绪后续有望逐步减弱，推动光伏需求逐季回暖（宇邦新材、通灵股份、快可电子、隆基绿能、锦朗科技等）；

据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

卫星互联网是大国竞争的新高地，军民领域都有巨大的战略价值和经济价值，是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。卫星互联网具备广覆盖、低延时、宽带化以及低成本的特点；军用领域：卫星互联网在发现、定位、跟踪、瞄准、交战、评估等杀伤链环节有着巨大潜力，俄乌战场Starlink大放光彩并且“星盾”已开始服务

据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

慈星股份前次逻辑已经提到6月底为重要时间点，参考前文：慈星股份：5/6G通讯核心器件——高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划  事件：赛维电子6月28日晚间调研公告，与武汉敏声以共同购置设备的方式合作建设的北京 8英寸 BAW 滤波器联合产线已于 2022 年底实现通

马里克雪球半导体行业调研笔记以及解析 1. 28nm以下的非美产线被卡脖子的关键点 ①薄膜沉积：大部分由美国应用材料公司掌握，以拓荆科技为主的几家公司正在积极攻克。 ②蚀刻机台：中微和北方华创做得比较好。 ③光刻机台：目前有两款关键产品，其中上海微电子己攻克28纳米并交货，正进入14纳米攻关，市场上

刚看到，感觉有点意思，供大家一乐！

核心观点：1、 新能源车销售到明年、到2025年的可持续性都比较强。         2、汽车价格战从去年开始到今年一季度，基本上演绎到了比较极致的过程，到目前为止竞争情况已经有所好转了，特别是国内的车企相较于外资车企优势在扩大。 

1.公司业绩(1)二季度业绩公司二季度整体业绩相比去年增长百分之十几到35%,二季度营收和净利润环比一季度有明显提升。股权激励费用对业绩有6000万的影响，飞机部分对业绩有3000万的影响，主要来自政府补贴或类似费用。对外投资股权不包含在二季度业绩中。(2)未来展望公司目前业绩趋势积极向好，随着80

近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

目前我国线控转向系统国产化率较低，而随着汽车智能化自动化的推进，安全可控成为共识，国产线控转向有望爆发，而线控转向的核心就是EPS。全国EPS市场中，外企占80%以上的市场份额，国内EPS龙头企业为易力达、耐世特、恒隆，其中易力达约占国产市场中60%以上的市场份额，是绝对的国产龙头。同时EPS里的一

【华金通信李宏涛团队】卫星互联网试验星发射，投资机会启动 实验星正式发射，大规模规划数量到位 ①7月9日试验星发射，“GW”星座总卫星数1.3万颗 ② ITU规定申请频率和轨位2年10%、5年50%、7年100%部署 ③我们预判23年小批量发射，25年前小几百颗，2030年前＞4000颗 长逻辑

锌业股份要点：1. 近期受外部因素影响，镓、锗两类金属供给格局出现变化，海外市场浮现“稀土担忧”情绪，目前已出现各需求方加紧囤货，价格上涨的情况。截止7月10日，镓、锗两类金属已分别涨价24%、9%。此外其他品种的小金属也逐渐受到“稀土担忧”影响，铟金属价格上周涨价12%，近一月暴涨60%

周一舆情热度：①影视传媒-端午档票房情况修复情况良好，暑期档有望推动电影市场回暖（金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等）；②光伏-目前整体硅料价格进入底部区间，后续降价空间不大，终端的观望情绪后续有望逐步减弱，推动光伏需求逐季回暖（宇邦新材、通灵股份、快可电子、隆基绿能、锦朗科技等）；

据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

卫星互联网是大国竞争的新高地，军民领域都有巨大的战略价值和经济价值，是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。卫星互联网具备广覆盖、低延时、宽带化以及低成本的特点；军用领域：卫星互联网在发现、定位、跟踪、瞄准、交战、评估等杀伤链环节有着巨大潜力，俄乌战场Starlink大放光彩并且“星盾”已开始服务

据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

慈星股份前次逻辑已经提到6月底为重要时间点，参考前文：慈星股份：5/6G通讯核心器件——高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划  事件：赛维电子6月28日晚间调研公告，与武汉敏声以共同购置设备的方式合作建设的北京 8英寸 BAW 滤波器联合产线已于 2022 年底实现通

马里克雪球半导体行业调研笔记以及解析 1. 28nm以下的非美产线被卡脖子的关键点 ①薄膜沉积：大部分由美国应用材料公司掌握，以拓荆科技为主的几家公司正在积极攻克。 ②蚀刻机台：中微和北方华创做得比较好。 ③光刻机台：目前有两款关键产品，其中上海微电子己攻克28纳米并交货，正进入14纳米攻关，市场上

刚看到，感觉有点意思，供大家一乐！

核心观点：1、 新能源车销售到明年、到2025年的可持续性都比较强。         2、汽车价格战从去年开始到今年一季度，基本上演绎到了比较极致的过程，到目前为止竞争情况已经有所好转了，特别是国内的车企相较于外资车企优势在扩大。 

1.公司业绩(1)二季度业绩公司二季度整体业绩相比去年增长百分之十几到35%,二季度营收和净利润环比一季度有明显提升。股权激励费用对业绩有6000万的影响，飞机部分对业绩有3000万的影响，主要来自政府补贴或类似费用。对外投资股权不包含在二季度业绩中。(2)未来展望公司目前业绩趋势积极向好，随着80

近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

目前我国线控转向系统国产化率较低，而随着汽车智能化自动化的推进，安全可控成为共识，国产线控转向有望爆发，而线控转向的核心就是EPS。全国EPS市场中，外企占80%以上的市场份额，国内EPS龙头企业为易力达、耐世特、恒隆，其中易力达约占国产市场中60%以上的市场份额，是绝对的国产龙头。同时EPS里的一

【华金通信李宏涛团队】卫星互联网试验星发射，投资机会启动 实验星正式发射，大规模规划数量到位 ①7月9日试验星发射，“GW”星座总卫星数1.3万颗 ② ITU规定申请频率和轨位2年10%、5年50%、7年100%部署 ③我们预判23年小批量发射，25年前小几百颗，2030年前＞4000颗 长逻辑

锌业股份要点：1. 近期受外部因素影响，镓、锗两类金属供给格局出现变化，海外市场浮现“稀土担忧”情绪，目前已出现各需求方加紧囤货，价格上涨的情况。截止7月10日，镓、锗两类金属已分别涨价24%、9%。此外其他品种的小金属也逐渐受到“稀土担忧”影响，铟金属价格上周涨价12%，近一月暴涨60%

周一舆情热度：①影视传媒-端午档票房情况修复情况良好，暑期档有望推动电影市场回暖（金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等）；②光伏-目前整体硅料价格进入底部区间，后续降价空间不大，终端的观望情绪后续有望逐步减弱，推动光伏需求逐季回暖（宇邦新材、通灵股份、快可电子、隆基绿能、锦朗科技等）；

据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

卫星互联网是大国竞争的新高地，军民领域都有巨大的战略价值和经济价值，是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。卫星互联网具备广覆盖、低延时、宽带化以及低成本的特点；军用领域：卫星互联网在发现、定位、跟踪、瞄准、交战、评估等杀伤链环节有着巨大潜力，俄乌战场Starlink大放光彩并且“星盾”已开始服务

据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

慈星股份前次逻辑已经提到6月底为重要时间点，参考前文：慈星股份：5/6G通讯核心器件——高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划  事件：赛维电子6月28日晚间调研公告，与武汉敏声以共同购置设备的方式合作建设的北京 8英寸 BAW 滤波器联合产线已于 2022 年底实现通

马里克雪球半导体行业调研笔记以及解析 1. 28nm以下的非美产线被卡脖子的关键点 ①薄膜沉积：大部分由美国应用材料公司掌握，以拓荆科技为主的几家公司正在积极攻克。 ②蚀刻机台：中微和北方华创做得比较好。 ③光刻机台：目前有两款关键产品，其中上海微电子己攻克28纳米并交货，正进入14纳米攻关，市场上

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核心观点：1、 新能源车销售到明年、到2025年的可持续性都比较强。         2、汽车价格战从去年开始到今年一季度，基本上演绎到了比较极致的过程，到目前为止竞争情况已经有所好转了，特别是国内的车企相较于外资车企优势在扩大。 

1.公司业绩(1)二季度业绩公司二季度整体业绩相比去年增长百分之十几到35%,二季度营收和净利润环比一季度有明显提升。股权激励费用对业绩有6000万的影响，飞机部分对业绩有3000万的影响，主要来自政府补贴或类似费用。对外投资股权不包含在二季度业绩中。(2)未来展望公司目前业绩趋势积极向好，随着80

近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

近期推的无人驾驶和机器人板块都科普在板块的起爆点，眼光还算可以分别给大家讲了线控底盘和无框力矩电机最后都成为了板块内最强的分支，全网首发逻辑今天科普下一个即将爆发的板块——存储芯片存储芯片，主要是给半导体、汽车、消费电子、5G等行业用的，应用范围很广这个行业在过去的很长一段时间，萎靡不振，去年一年价

目前我国线控转向系统国产化率较低，而随着汽车智能化自动化的推进，安全可控成为共识，国产线控转向有望爆发，而线控转向的核心就是EPS。全国EPS市场中，外企占80%以上的市场份额，国内EPS龙头企业为易力达、耐世特、恒隆，其中易力达约占国产市场中60%以上的市场份额，是绝对的国产龙头。同时EPS里的一

【华金通信李宏涛团队】卫星互联网试验星发射，投资机会启动 实验星正式发射，大规模规划数量到位 ①7月9日试验星发射，“GW”星座总卫星数1.3万颗 ② ITU规定申请频率和轨位2年10%、5年50%、7年100%部署 ③我们预判23年小批量发射，25年前小几百颗，2030年前＞4000颗 长逻辑

锌业股份要点：1. 近期受外部因素影响，镓、锗两类金属供给格局出现变化，海外市场浮现“稀土担忧”情绪，目前已出现各需求方加紧囤货，价格上涨的情况。截止7月10日，镓、锗两类金属已分别涨价24%、9%。此外其他品种的小金属也逐渐受到“稀土担忧”影响，铟金属价格上周涨价12%，近一月暴涨60%

周一舆情热度：①影视传媒-端午档票房情况修复情况良好，暑期档有望推动电影市场回暖（金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等）；②光伏-目前整体硅料价格进入底部区间，后续降价空间不大，终端的观望情绪后续有望逐步减弱，推动光伏需求逐季回暖（宇邦新材、通灵股份、快可电子、隆基绿能、锦朗科技等）；

据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

卫星互联网是大国竞争的新高地，军民领域都有巨大的战略价值和经济价值，是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。卫星互联网具备广覆盖、低延时、宽带化以及低成本的特点；军用领域：卫星互联网在发现、定位、跟踪、瞄准、交战、评估等杀伤链环节有着巨大潜力，俄乌战场Starlink大放光彩并且“星盾”已开始服务

据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领

慈星股份前次逻辑已经提到6月底为重要时间点，参考前文：慈星股份：5/6G通讯核心器件——高端BAW滤波器自主替代之武汉敏声的年内重组计划  事件：赛维电子6月28日晚间调研公告，与武汉敏声以共同购置设备的方式合作建设的北京 8英寸 BAW 滤波器联合产线已于 2022 年底实现通

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周一舆情热度：①影视传媒-端午档票房情况修复情况良好，暑期档有望推动电影市场回暖（金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等）；②光伏-目前整体硅料价格进入底部区间，后续降价空间不大，终端的观望情绪后续有望逐步减弱，推动光伏需求逐季回暖（宇邦新材、通灵股份、快可电子、隆基绿能、锦朗科技等）；

据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

卫星互联网是大国竞争的新高地，军民领域都有巨大的战略价值和经济价值，是新时代中国发展不能错过的万亿产业大赛道。卫星互联网具备广覆盖、低延时、宽带化以及低成本的特点；军用领域：卫星互联网在发现、定位、跟踪、瞄准、交战、评估等杀伤链环节有着巨大潜力，俄乌战场Starlink大放光彩并且“星盾”已开始服务

据央视新闻，北京时间2023年7月9日19时00分，我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号丙运载火箭，成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第478次飞行；信通院立项的报告，卫星国际移动通信（IMT）未来技术趋势，正式获得通过，这是

自动驾驶系统包括感知层、决策层和执行层，决策层是自动驾驶的“中央大脑”，由芯片、计算平台和软件构成。高级别自动驾驶的实现需要决策层在硬件和软件上双重提升，而硬件层面上自动驾驶主控芯片则是成为了自动驾驶产业发展的先决条件。1、感知端（激光雷达、毫米波雷达、摄像头、超声波雷达）光庭信息：智能化和电动化领