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迷失的死神

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迷失的死神

2025-01-20 15:54:38

宇树机器人供应商

@炒股缘中：动捕系统：机器人拟人化的重要推手

2025.1.20 缘中自23年以来，动作捕捉产品在机器人领域中的销售比例大幅增加，动捕行业进入新的增长发展周期，其中以凌云光、青瞳视觉、诺亦腾等国内优秀厂商尤为明显。何为动作捕捉，动作捕捉就是用各种技术的手段，把人的动作数字化。人的动作很难变为时间域上面的数字表达，因此需要用到一些复杂的数学方式，

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迷失的死神

2024-12-24 16:59:16

朗威股份-字节，腾讯，VRT供应商

朗威股份是腾讯，秦淮数据（字节最大供应商）VRT，美国伊顿的核心供应商，主要提供数据中心电缆，液冷，机柜，服务器托管，微模块等业务，收入，例如今年开始加速增长，未来高增可期。

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迷失的死神

2024-12-19 15:30:16

杰华特——A股唯一服务器电源芯片企业

以下为公司年报中的内容：公司提供完整的通讯和服务器电源解决方案，其中部分产品具备国内首创性，部 2024 年半年度报告 18 / 270 分产品已达到国际先进水平。公司基于自有的高压工艺和 DC-DC 控制技术，推出了应用于通讯和工业市场的 65V 大电流 MOSFET 集成降压芯片、100V 大电流降压控制器芯片，以及用于 CPU 供电且具有极好兼容性的、单芯片可支持 60A 以上输出电流的智能功率级（DrMOS）和多相控制器系列芯片，新发布的 90A DrMOS 大电流产品，效率高

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迷失的死神

2024-12-15 20:13:00

南京化纤，最强滚珠丝杠，还是上海微电子供应商

南京化纤资产置换注入南京工艺，为国内第一家研发出来滚珠丝杠企业，而且已经应用在光刻机生产企业，上海微电子，在人形机器人目前也开始笑批量供货，为国内最强丝杠企业，由于是资产置换上市，而且配套融资仅仅5亿，所以融资后的市值相对于现在仅47%的南京工艺股份须发行股票，估计增发完成市值依然低于100亿，公司盈利能力极强，15%的净利润率，远超过当前的丝杠企业，技术实力雄厚，为当前唯一量产丝杠企业，看市值超越，北特，五洲新春等企业，且市场远大于绿地谐波之减速器行业，且盈利能力也更强，看200亿以上市值，还

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迷失的死神

2024-12-09 17:12:53

受限

索辰科技，人形机器人设计工业软件+六维力传感器，机器人界的华大九天

在新兴科技领域萌芽时期，最容易形成工业软件的优势，在这个领域有可能会诞生出世界级的工业软件公司，半导体行业的EDA软件，图形软件ADOBE等都上万亿，而机器人是一个更大的市场，人形机器人领域的工业软件未来有希望形成万亿市值的公司，而索辰科技是先发者，有希望成为龙头企业。目前公司不仅有机器人工业软件，还有飞机，战船的设计工业软件，公司还提供六足机器狗，以及公司子公司也已经推出六维力传感器，科力传感已经200亿市值，六维力传感器价值量6000元，价值量比较大，索辰科技依然有较大的空间，加上国内人形

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索辰科技

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2024-11-15 22:33:17

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大族激光华为具身智能合作方+光刻机+苹果创新周期

大族机器人与华为签订合作备忘录，大族本身生产机器人，激光器，丝杠类产品。华为人形机器人合作方。 2025-2027年苹果创新周期，苹果创新周期对大族的设备采购都会大增，明后年业绩会很好。大族激光的业绩与苹果的创新周期高度相关，与消费电子高度相关。大族激光已经在研发光刻机，接近式光刻机，步进光刻机已经量产，在功率半导体，led芯片等领域的光刻机已经开始应用。大族有非常好的基础去进一步研发精度更高的光刻设备。当前静态PE估值19倍，极度便宜，股东名单里面已经没有主动基金持仓了，只剩下指数基金，E

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大族激光

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2024-11-07 17:01:42

特朗普上台确定受益品种

通源石油，主要收入来自北美油田服务收入，不受贸易战影响，特朗普上台增加传统能源支持力度，增产页岩油气，对通源石油来说是利好

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迷失的死神

2024-10-27 20:51:48

香农芯创，HBM+实际控制人知名创投

韩国HBM代理商，控股股东基石资本管理850亿资产，在并购重组有先天优势

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2024-10-22 15:14:22

没上市的半导体巨无霸有哪些？可能借壳的标的

长信存储：母公司合肥产投，在A股控股企业只有国风新材一家长江存储：母公司长江产业集团，旗下有万润科技，广济药业，国机通用，双环科技等公司，最差最烂的当属广济药业，市值最小，业务最烂。粤芯半导体，这个公司12寸片月产能8万片，这个其实是个民营企业，大股东仅有一个上市公司智光电气。按照现在的政策智光电气就是个必选项。智芯微：大股东国家电网，国网旗下上市公司比较多，其中比较差的是明星电力，西昌电力集创北方：二股东是亦庄国投，旗下有麦克奥迪。紫光展锐：？？？

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2024-09-05 21:09:40

受限

对非洲援助概念+底部ST股票++核电+破净

SST舜天(sh600287）S市值13亿，账上净现金12亿还有权益投资9亿，PB0.6,公司是对外援助物资紧急任务企业，有机会拓展非洲政府重大项目的采购机会。监控化学品业务要守住存量业务基本盘，以精细化工产品为重点业务方向，充分调研和论证市场需求，以江苏省监控化学品促进会的成立为契机，拓展业务思路，努力开拓增量业务，不断提高规模和效益；核电钢材业务要继续巩固在核电基建钢材的优势地位，在保障合同顺利履行的同时，加强客户动态跟踪研究，确保业务安全可靠。加大市场开发深度，尝试合作科研，积极挖掘细分

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朗威股份-字节，腾讯，VRT供应商

朗威股份是腾讯，秦淮数据（字节最大供应商）VRT，美国伊顿的核心供应商，主要提供数据中心电缆，液冷，机柜，服务器托管，微模块等业务，收入，例如今年开始加速增长，未来高增可期。

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南京化纤，最强滚珠丝杠，还是上海微电子供应商

南京化纤资产置换注入南京工艺，为国内第一家研发出来滚珠丝杠企业，而且已经应用在光刻机生产企业，上海微电子，在人形机器人目前也开始笑批量供货，为国内最强丝杠企业，由于是资产置换上市，而且配套融资仅仅5亿，所以融资后的市值相对于现在仅47%的南京工艺股份须发行股票，估计增发完成市值依然低于100亿，公司盈利能力极强，15%的净利润率，远超过当前的丝杠企业，技术实力雄厚，为当前唯一量产丝杠企业，看市值超越，北特，五洲新春等企业，且市场远大于绿地谐波之减速器行业，且盈利能力也更强，看200亿以上市值，还

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索辰科技，人形机器人设计工业软件+六维力传感器，机器人界的华大九天

在新兴科技领域萌芽时期，最容易形成工业软件的优势，在这个领域有可能会诞生出世界级的工业软件公司，半导体行业的EDA软件，图形软件ADOBE等都上万亿，而机器人是一个更大的市场，人形机器人领域的工业软件未来有希望形成万亿市值的公司，而索辰科技是先发者，有希望成为龙头企业。目前公司不仅有机器人工业软件，还有飞机，战船的设计工业软件，公司还提供六足机器狗，以及公司子公司也已经推出六维力传感器，科力传感已经200亿市值，六维力传感器价值量6000元，价值量比较大，索辰科技依然有较大的空间，加上国内人形

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大族激光华为具身智能合作方+光刻机+苹果创新周期

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朗威股份是腾讯，秦淮数据（字节最大供应商）VRT，美国伊顿的核心供应商，主要提供数据中心电缆，液冷，机柜，服务器托管，微模块等业务，收入，例如今年开始加速增长，未来高增可期。

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以下为公司年报中的内容：公司提供完整的通讯和服务器电源解决方案，其中部分产品具备国内首创性，部 2024 年半年度报告 18 / 270 分产品已达到国际先进水平。公司基于自有的高压工艺和 DC-DC 控制技术，推出了应用于通讯和工业市场的 65V 大电流 MOSFET 集成降压芯片、100V 大电流降压控制器芯片，以及用于 CPU 供电且具有极好兼容性的、单芯片可支持 60A 以上输出电流的智能功率级（DrMOS）和多相控制器系列芯片，新发布的 90A DrMOS 大电流产品，效率高

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南京化纤资产置换注入南京工艺，为国内第一家研发出来滚珠丝杠企业，而且已经应用在光刻机生产企业，上海微电子，在人形机器人目前也开始笑批量供货，为国内最强丝杠企业，由于是资产置换上市，而且配套融资仅仅5亿，所以融资后的市值相对于现在仅47%的南京工艺股份须发行股票，估计增发完成市值依然低于100亿，公司盈利能力极强，15%的净利润率，远超过当前的丝杠企业，技术实力雄厚，为当前唯一量产丝杠企业，看市值超越，北特，五洲新春等企业，且市场远大于绿地谐波之减速器行业，且盈利能力也更强，看200亿以上市值，还

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在新兴科技领域萌芽时期，最容易形成工业软件的优势，在这个领域有可能会诞生出世界级的工业软件公司，半导体行业的EDA软件，图形软件ADOBE等都上万亿，而机器人是一个更大的市场，人形机器人领域的工业软件未来有希望形成万亿市值的公司，而索辰科技是先发者，有希望成为龙头企业。目前公司不仅有机器人工业软件，还有飞机，战船的设计工业软件，公司还提供六足机器狗，以及公司子公司也已经推出六维力传感器，科力传感已经200亿市值，六维力传感器价值量6000元，价值量比较大，索辰科技依然有较大的空间，加上国内人形

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大族激光华为具身智能合作方+光刻机+苹果创新周期

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通源石油，主要收入来自北美油田服务收入，不受贸易战影响，特朗普上台增加传统能源支持力度，增产页岩油气，对通源石油来说是利好

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香农芯创，HBM+实际控制人知名创投

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没上市的半导体巨无霸有哪些？可能借壳的标的

长信存储：母公司合肥产投，在A股控股企业只有国风新材一家长江存储：母公司长江产业集团，旗下有万润科技，广济药业，国机通用，双环科技等公司，最差最烂的当属广济药业，市值最小，业务最烂。粤芯半导体，这个公司12寸片月产能8万片，这个其实是个民营企业，大股东仅有一个上市公司智光电气。按照现在的政策智光电气就是个必选项。智芯微：大股东国家电网，国网旗下上市公司比较多，其中比较差的是明星电力，西昌电力集创北方：二股东是亦庄国投，旗下有麦克奥迪。紫光展锐：？？？

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以下为公司年报中的内容：公司提供完整的通讯和服务器电源解决方案，其中部分产品具备国内首创性，部 2024 年半年度报告 18 / 270 分产品已达到国际先进水平。公司基于自有的高压工艺和 DC-DC 控制技术，推出了应用于通讯和工业市场的 65V 大电流 MOSFET 集成降压芯片、100V 大电流降压控制器芯片，以及用于 CPU 供电且具有极好兼容性的、单芯片可支持 60A 以上输出电流的智能功率级（DrMOS）和多相控制器系列芯片，新发布的 90A DrMOS 大电流产品，效率高

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南京化纤资产置换注入南京工艺，为国内第一家研发出来滚珠丝杠企业，而且已经应用在光刻机生产企业，上海微电子，在人形机器人目前也开始笑批量供货，为国内最强丝杠企业，由于是资产置换上市，而且配套融资仅仅5亿，所以融资后的市值相对于现在仅47%的南京工艺股份须发行股票，估计增发完成市值依然低于100亿，公司盈利能力极强，15%的净利润率，远超过当前的丝杠企业，技术实力雄厚，为当前唯一量产丝杠企业，看市值超越，北特，五洲新春等企业，且市场远大于绿地谐波之减速器行业，且盈利能力也更强，看200亿以上市值，还

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2024-12-19 15:30:16

杰华特——A股唯一服务器电源芯片企业

以下为公司年报中的内容：公司提供完整的通讯和服务器电源解决方案，其中部分产品具备国内首创性，部 2024 年半年度报告 18 / 270 分产品已达到国际先进水平。公司基于自有的高压工艺和 DC-DC 控制技术，推出了应用于通讯和工业市场的 65V 大电流 MOSFET 集成降压芯片、100V 大电流降压控制器芯片，以及用于 CPU 供电且具有极好兼容性的、单芯片可支持 60A 以上输出电流的智能功率级（DrMOS）和多相控制器系列芯片，新发布的 90A DrMOS 大电流产品，效率高

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迷失的死神

2024-12-15 20:13:00

南京化纤，最强滚珠丝杠，还是上海微电子供应商

南京化纤资产置换注入南京工艺，为国内第一家研发出来滚珠丝杠企业，而且已经应用在光刻机生产企业，上海微电子，在人形机器人目前也开始笑批量供货，为国内最强丝杠企业，由于是资产置换上市，而且配套融资仅仅5亿，所以融资后的市值相对于现在仅47%的南京工艺股份须发行股票，估计增发完成市值依然低于100亿，公司盈利能力极强，15%的净利润率，远超过当前的丝杠企业，技术实力雄厚，为当前唯一量产丝杠企业，看市值超越，北特，五洲新春等企业，且市场远大于绿地谐波之减速器行业，且盈利能力也更强，看200亿以上市值，还

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迷失的死神

2024-12-09 17:12:53

受限

索辰科技，人形机器人设计工业软件+六维力传感器，机器人界的华大九天

在新兴科技领域萌芽时期，最容易形成工业软件的优势，在这个领域有可能会诞生出世界级的工业软件公司，半导体行业的EDA软件，图形软件ADOBE等都上万亿，而机器人是一个更大的市场，人形机器人领域的工业软件未来有希望形成万亿市值的公司，而索辰科技是先发者，有希望成为龙头企业。目前公司不仅有机器人工业软件，还有飞机，战船的设计工业软件，公司还提供六足机器狗，以及公司子公司也已经推出六维力传感器，科力传感已经200亿市值，六维力传感器价值量6000元，价值量比较大，索辰科技依然有较大的空间，加上国内人形

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索辰科技

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迷失的死神

2024-11-15 22:33:17

受限

大族激光华为具身智能合作方+光刻机+苹果创新周期

大族机器人与华为签订合作备忘录，大族本身生产机器人，激光器，丝杠类产品。华为人形机器人合作方。 2025-2027年苹果创新周期，苹果创新周期对大族的设备采购都会大增，明后年业绩会很好。大族激光的业绩与苹果的创新周期高度相关，与消费电子高度相关。大族激光已经在研发光刻机，接近式光刻机，步进光刻机已经量产，在功率半导体，led芯片等领域的光刻机已经开始应用。大族有非常好的基础去进一步研发精度更高的光刻设备。当前静态PE估值19倍，极度便宜，股东名单里面已经没有主动基金持仓了，只剩下指数基金，E

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大族激光

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迷失的死神

2024-11-07 17:01:42

特朗普上台确定受益品种

通源石油，主要收入来自北美油田服务收入，不受贸易战影响，特朗普上台增加传统能源支持力度，增产页岩油气，对通源石油来说是利好

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迷失的死神

2024-10-27 20:51:48

香农芯创，HBM+实际控制人知名创投

韩国HBM代理商，控股股东基石资本管理850亿资产，在并购重组有先天优势

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迷失的死神

2024-10-22 15:14:22

没上市的半导体巨无霸有哪些？可能借壳的标的

长信存储：母公司合肥产投，在A股控股企业只有国风新材一家长江存储：母公司长江产业集团，旗下有万润科技，广济药业，国机通用，双环科技等公司，最差最烂的当属广济药业，市值最小，业务最烂。粤芯半导体，这个公司12寸片月产能8万片，这个其实是个民营企业，大股东仅有一个上市公司智光电气。按照现在的政策智光电气就是个必选项。智芯微：大股东国家电网，国网旗下上市公司比较多，其中比较差的是明星电力，西昌电力集创北方：二股东是亦庄国投，旗下有麦克奥迪。紫光展锐：？？？

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迷失的死神

2024-09-05 21:09:40

受限

对非洲援助概念+底部ST股票++核电+破净

SST舜天(sh600287）S市值13亿，账上净现金12亿还有权益投资9亿，PB0.6,公司是对外援助物资紧急任务企业，有机会拓展非洲政府重大项目的采购机会。监控化学品业务要守住存量业务基本盘，以精细化工产品为重点业务方向，充分调研和论证市场需求，以江苏省监控化学品促进会的成立为契机，拓展业务思路，努力开拓增量业务，不断提高规模和效益；核电钢材业务要继续巩固在核电基建钢材的优势地位，在保障合同顺利履行的同时，加强客户动态跟踪研究，确保业务安全可靠。加大市场开发深度，尝试合作科研，积极挖掘细分

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