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2022-01-17 16:56:05

南凌科技：20cm的纯正的数字经济➕双碳➕国产替代

转自血球LX老师。 20cm的纯正的数字经济➕双碳➕国产替代。另，个人思考，数字经济大王之风，概念炒个几倍再说，后面呢，归根到底要到经济上来，那么产业数字化，生意宝，老妖股，孙德良的“生意基金”将继续深入到产业中去，重点是产业链和供应链，尤其是生意宝厚势的化工链贸易、销售与采购环节。担保服务费收入已经满足不了孙德良的胃口，进入产业去挣产业的钱，说明孙总做大业绩的需求非常迫切。这一块血球永失吾爱老师深度跟踪，个人认为风来了。以下凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数

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2021-09-09 20:55:21

五年再造一个弘信电子！？

以下内容根据$弘信电子(SZ300657)$ 调研纪要粗略整理，先说结论，由于个人是基本面小白，不会摁计算器，总体感觉是5年内再造一个弘信。一、估值重构？消费电子转向新能源，动力电池连接软板，代替铜线束连接。但重量减轻多少？成本优势？这两个关键问题未寻得相关数据。二、市场空间 fpc软板240亿以上，ccs模组的话600亿以上，弘信预估市占率15%-20%。三、产能、利润已给宁德供货一年了，目前4条线，满产1.6亿产能，规划25年100条线满产40亿产能。利率10%以上。公司更倾向

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@自由：【天风军工持仓分析】关注板块机构化进程中的投资机遇

核心观点标的池选取说明：我们以中信国防军工指数成分股为基准，剔除部分主营业务与核心装备关联度较低的个股（航天动力等），再添加24只与军工高度相关的个股（如宝钛股份、西部材料、ST抚钢、*ST湘电、康拓红外等），最终形成国防军工核心标的池。基金分类说明：本模型中主动型基金选取方法为Wind开放式+封闭

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2021-01-05 01:31:42

军工电话

@常常韭韭：军工电话会议-天风2021年1月4日

转载，侵删

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