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2024-04-26 19:14:25

低空经济+跨境支付+互联金融

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超短低吸的散户

2023-11-27 21:26:33

智能驾驶交通端数据要素核心——通行宝

【通行宝】智慧交通互联网龙头企业交通数据要素大有可为公司为交通端数据要素核心标的，拥有海量数据资源，将受益于数据要素相关政策推进。一方面，公司截至22年底发展了ETC用户约2215万人，ETC发行和收费过程中采集多类数据资源；另一方面，公司系列云控平台产品，能够实现各类数据的云端汇聚、交互共享和融合开放，拥有全国累积超过百万事件的高质量信息和更多交通关联数据，这将为路网管理、出行服务、车路协同、路衍经济等大数据分析做好有力的数据支撑。公司构建由“通行宝+数研院+感动科技+N个社会产学研机构

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超短低吸的散户

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激光雷达清洗补涨

2024年可以说是国内智能驾驶真正意义上的元年，未来产业趋势明确。近期产业催化不断，智能驾驶板块走出跨年妖的概率非常之大。智能驾驶板块的历史股性一直非常不错，前有大妖股浙江世宝。但这一次的智能驾驶，弹性更大的不是过去炒过的中科创达、德赛西威、以及线控转向等等，而且应该是智能驾驶L3、L4带来的边际变化主要有三点：激光雷达以及传感器的物理清洗。国内首家激光雷达物理清洗公司日盈电子已经三连板。维科精密次新+20lm属性，大概率补涨。

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数据要素爆发

周末数据要素新闻发酵三大方向受益所谓数据资产入表是指对企业在整个数据要素（包括自产型、外购型）价值形成全过程中各项支出（包括资产性支出、劳动成本支出、中间投入支出、外购支出），进行资本化的处置，来计算其数据要素的经济价值，并计入GDP。对企业而言，将数据确认为企业资产负债表中“资产”一项，即数据资产入资产负债表，在财务报表中体现其真实价值与业务贡献。大白话就是说，新政实施后，企业可以把无形数据资产通过换算后，一并计入企业的有形资产。这对于数据资产丰富的企业来说，相当于直接增加了资产，面临

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数据要素

中科信息：推出”中科信息产业经济智库”，为不同用户在经济管理、研究或经营活动中提供专业的数据分析、决策支撑和信息服务；并且通过平台“公益版”高度聚集数据要素，推动数据要素在“政学产研用”等不同领域的流通利用，促进“数据+科技+经济”的价值转化。

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重视5G+工业互联网

①引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，扩大信贷投放。 ②加快5G基站建设，推进5G网络在工业企业、园区的深度覆盖。工业和信息化部办公厅发布关于印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则（暂行）》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》的通知。其中提出，立足区域发展和产业实际需求，制定先导区试点方案，明确规划目标，出台配套政策文件。推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作，探索完善支持先导区发展的特色政策体系。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，

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华为+N

@怼辨识度核心：HUAWEI+N

前言：上半年：AI硬件端四大金刚：服务器算力光模块液冷等AI应用端八大金刚：出版影媒游戏医疗电商教育办公机器人等下半年：华为应用端金刚：鸿蒙华为硬件端金刚：汽车手机算力

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机器人材料

光大共同已经大涨！特斯拉人形机器人：是钢铁侠？还是碳纤维？强推聚赛龙！看点一：人型机器人大概率使用碳纤维，聚赛龙的机器人碳纤维材料目前已量产商业化。聚赛龙是市场唯一碳纤维用于机器人材料的上市公司，题材若轮动到机器人材料方向，聚赛龙当属最纯正的标的！近期的特斯拉人型机器人专家会议纪要提到：碳纤维是美国的供应商，成本要 2-3 万；目前美国总部还在讨论用纯碳纤维还是碳纤维+镁铝合金的方案；基于轻量化和美观的选择，倾向于成本能够降下来就用全部的碳纤维。一个是全身的碳纤维材料，另外是易磨损的部分

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仕佳光子

光芯片处于光通信产业链上游，光芯片的直接客户是光模块厂商。光模块是服务器互连和数据中心互连的核心器件，光芯片作为光模块的核心元件，有望受益于AIGC应用对算力需求的提升。光芯片是光电技术产品的核心，用来实现电信号和光信号之间的相互转换。其广泛应用于5G前传、光接入网络、城域网和数据中心等场景，处于光通信领域的金字塔尖。 ICC预计，2023年中国高速率光芯片市场空间有望达到30.22亿美元，2025年有望达到43.4亿美元。同时中国在全球光通信芯片市场的占比有望持续提升。国金证券光通信主

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2024年可以说是国内智能驾驶真正意义上的元年，未来产业趋势明确。近期产业催化不断，智能驾驶板块走出跨年妖的概率非常之大。智能驾驶板块的历史股性一直非常不错，前有大妖股浙江世宝。但这一次的智能驾驶，弹性更大的不是过去炒过的中科创达、德赛西威、以及线控转向等等，而且应该是智能驾驶L3、L4带来的边际变化主要有三点：激光雷达以及传感器的物理清洗。国内首家激光雷达物理清洗公司日盈电子已经三连板。维科精密次新+20lm属性，大概率补涨。

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①引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，扩大信贷投放。 ②加快5G基站建设，推进5G网络在工业企业、园区的深度覆盖。工业和信息化部办公厅发布关于印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则（暂行）》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》的通知。其中提出，立足区域发展和产业实际需求，制定先导区试点方案，明确规划目标，出台配套政策文件。推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作，探索完善支持先导区发展的特色政策体系。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，

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智能驾驶交通端数据要素核心——通行宝

【通行宝】智慧交通互联网龙头企业交通数据要素大有可为公司为交通端数据要素核心标的，拥有海量数据资源，将受益于数据要素相关政策推进。一方面，公司截至22年底发展了ETC用户约2215万人，ETC发行和收费过程中采集多类数据资源；另一方面，公司系列云控平台产品，能够实现各类数据的云端汇聚、交互共享和融合开放，拥有全国累积超过百万事件的高质量信息和更多交通关联数据，这将为路网管理、出行服务、车路协同、路衍经济等大数据分析做好有力的数据支撑。公司构建由“通行宝+数研院+感动科技+N个社会产学研机构

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通行宝

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超短低吸的散户

2023-11-27 12:40:02

激光雷达清洗补涨

2024年可以说是国内智能驾驶真正意义上的元年，未来产业趋势明确。近期产业催化不断，智能驾驶板块走出跨年妖的概率非常之大。智能驾驶板块的历史股性一直非常不错，前有大妖股浙江世宝。但这一次的智能驾驶，弹性更大的不是过去炒过的中科创达、德赛西威、以及线控转向等等，而且应该是智能驾驶L3、L4带来的边际变化主要有三点：激光雷达以及传感器的物理清洗。国内首家激光雷达物理清洗公司日盈电子已经三连板。维科精密次新+20lm属性，大概率补涨。

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维科精密
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舜宇精工
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日盈电子

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超短低吸的散户

2023-11-26 20:02:02

数据要素爆发

周末数据要素新闻发酵三大方向受益所谓数据资产入表是指对企业在整个数据要素（包括自产型、外购型）价值形成全过程中各项支出（包括资产性支出、劳动成本支出、中间投入支出、外购支出），进行资本化的处置，来计算其数据要素的经济价值，并计入GDP。对企业而言，将数据确认为企业资产负债表中“资产”一项，即数据资产入资产负债表，在财务报表中体现其真实价值与业务贡献。大白话就是说，新政实施后，企业可以把无形数据资产通过换算后，一并计入企业的有形资产。这对于数据资产丰富的企业来说，相当于直接增加了资产，面临

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上海钢联
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世纪恒通

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超短低吸的散户

2023-11-26 13:26:53

数据要素

中科信息：推出”中科信息产业经济智库”，为不同用户在经济管理、研究或经营活动中提供专业的数据分析、决策支撑和信息服务；并且通过平台“公益版”高度聚集数据要素，推动数据要素在“政学产研用”等不同领域的流通利用，促进“数据+科技+经济”的价值转化。

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中科信息

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超短低吸的散户

2023-11-23 21:41:58

重视5G+工业互联网

①引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，扩大信贷投放。 ②加快5G基站建设，推进5G网络在工业企业、园区的深度覆盖。工业和信息化部办公厅发布关于印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点工作规则（暂行）》《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》的通知。其中提出，立足区域发展和产业实际需求，制定先导区试点方案，明确规划目标，出台配套政策文件。推进5G专网建设、设备改造、应用创新等工作，探索完善支持先导区发展的特色政策体系。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，

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佳讯飞鸿
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赛意信息

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2023-10-08 15:18:07

华为+N

@怼辨识度核心：HUAWEI+N

前言：上半年：AI硬件端四大金刚：服务器算力光模块液冷等AI应用端八大金刚：出版影媒游戏医疗电商教育办公机器人等下半年：华为应用端金刚：鸿蒙华为硬件端金刚：汽车手机算力

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超短低吸的散户

2023-06-21 11:55:08

机器人材料

光大共同已经大涨！特斯拉人形机器人：是钢铁侠？还是碳纤维？强推聚赛龙！看点一：人型机器人大概率使用碳纤维，聚赛龙的机器人碳纤维材料目前已量产商业化。聚赛龙是市场唯一碳纤维用于机器人材料的上市公司，题材若轮动到机器人材料方向，聚赛龙当属最纯正的标的！近期的特斯拉人型机器人专家会议纪要提到：碳纤维是美国的供应商，成本要 2-3 万；目前美国总部还在讨论用纯碳纤维还是碳纤维+镁铝合金的方案；基于轻量化和美观的选择，倾向于成本能够降下来就用全部的碳纤维。一个是全身的碳纤维材料，另外是易磨损的部分

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光大同创
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聚赛龙

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超短低吸的散户

2023-06-13 23:09:47

仕佳光子

光芯片处于光通信产业链上游，光芯片的直接客户是光模块厂商。光模块是服务器互连和数据中心互连的核心器件，光芯片作为光模块的核心元件，有望受益于AIGC应用对算力需求的提升。光芯片是光电技术产品的核心，用来实现电信号和光信号之间的相互转换。其广泛应用于5G前传、光接入网络、城域网和数据中心等场景，处于光通信领域的金字塔尖。 ICC预计，2023年中国高速率光芯片市场空间有望达到30.22亿美元，2025年有望达到43.4亿美元。同时中国在全球光通信芯片市场的占比有望持续提升。国金证券光通信主

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源杰科技
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长光华芯
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仕佳光子

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