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故兵无常势,水无常形。 能因敌变化而取胜者,谓之神。
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航行五百年的龙头选手
2024-10-14 17:57:27
复盘手札1014:交易需要信仰
一、化债 今天开盘化债方向AMC蒙草生态、光大嘉宝、信达地产和海德股份,城投的云南城投直接开一字板,属于周末的发酵,随着指数第一波跳水,城投和蒙草就开了。 分歧要想逻辑,周末政策的化债固然是针对地方政府的,资金压力缓解的同时,和城市建设高度相关的建材园林水利环保方向的企业的债务压力也必然会缓解,这对相关行业是实实在在的利好(周末刚好在看我们城市的招标文件,概念还是很清晰的,盘前就准备好了相关的指数做观察) 化债是这一轮行情的主要任务之一,重组壮大是攻,那么修复破净化债就是守。看好逻辑的基础上,延
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航行五百年的龙头选手
2024-09-07 21:32:52
龙头复盘——深圳华强:哪个节点可以下注?
本周极度有限的机会对面是抱团股深圳华强五连板,引发了一个思考,龙头究竟在哪个节点可以下注? 8.15 8.16 8.19 8.20大盘全天回调考验 8.21次日不补跌 8.23板块高潮 8.27板块分化 8.28指数破位 8.29指数长阳消费电子共振 8.30断板高开不走弱 9.2扛住指数大跌 9.3扛住指数破位 9.4指数再次破位以10%以上跳水拉回 9.6指数破位分歧 综上,深圳华强的介入点: 1.8.20扛住指数大跌并且板块分歧的一字板爆量信号 2.8.21指数大跌日强势且次日不补跌的一字
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2023-11-07 12:50:52
②复盘手札:大涨次日重个股
盘解周期 指数方面30分钟中枢区间定日线方向,以板块周期自运行为主。 板块 光刻机:海立股份、波长光电、 东方嘉盛 封测:同兴达、文一科技 算力:朗威股份、思特奇、美利云、国网信通 新能源车:天迈科技、长信科技、得润电子、五洲新春、国机汽车、精进电动、旭升集团、苏奥传感、海立股份 机器人:锋龙股份、佳创视讯、易德龙、兆龙互连、润建股份 短剧游戏:百纳千成、天威视讯、中文在线、佳创视讯 参考https://www.jiuyangongshe.com/a/e4n6dzryhh 历史回测 关注机器人、
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航行五百年的龙头选手
2023-10-24 14:11:28
复盘一日:怎么做?
行情越弱,龙头报团取暖的一致性就会越强,普涨有量,就好比水大什么鱼都能活好,但是成交量下来,指数不一定稳,要想有赚钱效应,只能抱团。 参考: 2021.11.29—2022.4.26 指数主跌段 陆续出现了: 新冠:九安医疗、华润双鹤 数字经济:翠微股份 统一大市场:步步高 光伏:爱旭股份 新型城镇化:浙江建投 2022.7.5—2022.10.31 而龙头逐步见顶往往和市场预期转好,流动性转向新方向或先或后出现。高位接不住开始亏钱,资金就会逐步后撤,低位逐步起来,新主线出现,新一轮周期就开始了
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2023-06-29 09:22:53
特斯拉人形机器人现行技术分析
人形机器人零部件技术路线没有最终确定,仍然需要不断跟踪技术迭代下的机会。 市场根据行业情况处于国产供应链逻辑下,还未到回归实际业绩线的时间。 一、催化: 1.机器人厂商发布人形机器人 2.接入GPT 二、人形机器人供应链 1.控制模块——中央处理器 自动导航自动驾驶技术迁移:视觉数据、多元决策、感知、感官通信 2.感知模块 内部传感:位置传感器(苏州固锝、汉威科技) 外部传感:FSD 3.运动模块:40个关节,40个自由度 减速器:谐波负载低,RV特别贵(中大力德、双环传动),行星精度不够高 电
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航行五百年的龙头选手
2023-06-29 08:17:13
GPU预期
1.MR立体计算 2.限制英伟达供货 3.超算中心国产化
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航行五百年的龙头选手
2023-06-23 21:54:08
还是要关注国产替代逻辑
@价值盐选:工业机器人产业链全面解读
自从特斯拉发布人形机器人“擎天柱”以来,机器人的话题一直此起彼伏,相关板块的个股也也一直受到人们的关注。现在又有了 AI 概念,市场一直沿着 AI 产业不断炒作,从 AI 上游的大模型,算力再到光通信,还有 AI 机器人。那么机器人这个行业发展到什么程度了?未来能有多大发展空间?哪些环节最具吸引力?
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航行五百年的龙头选手
2023-06-23 21:51:10
控制系统服务商还处于相对低位
@kewonlu志鹏:控制器是工业机器人三大核心零部件之一
控制器是工业机器人三大核心零部件之一,是根据指令以及传感信息控制机器人完成一定的动作或作业任务的装置,直接决定机器人性能。资料显示,控制系统相当于机器人的大脑,负责向机器发布和传递指令动作,控制机器人在工作中的运动位置、姿态和轨迹。典型的运动控制系统主要包括控制器、伺服系统和传感器三个部分。根据中商
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2023-06-23 20:50:56
滚柱丝杠:仅瑞士一家公司生产,滚珠丝杠国内有,和其区别为承载力 谐波减速器:可用RV+行星组合替代,未来用量减少
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航行五百年的龙头选手
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人形机器人技术路线&国产化前瞻
1.电机减速机一体集成 2.减速器设备 3.高纯钢材
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2023-02-14 20:39:05
硅基光电子
结构: 发光体,光检测组件和传统的硅基电子器件集成,生产出更快、更高效、更紧凑的设备。 目前硅基光电的技术路线: 1.硅光子: 适合制造低成本和高度集成的光学设备,如高速光通信系统,soc片上系统可以集成数据的处理和传输。 2.硅锗: 折射率比硅高,可以更紧密地限制光线,可提高设备性能,如传感应用。 3.III-V族半导体: 比如砷化镓 (GaAs) 和磷化铟 (InP),具有比硅更高的光学增益和迁移率,这使得它们非常适合制造高性能光电设备,例如激光器和光电探测器, 4.石墨烯和过渡金属二硫化物
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云南锗业
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2022-11-08 04:48:52
宁德量产M3P跟踪与推测
1.线索集成 “2月14日,宁德调研纪要:公司计划推出新产品M3P电池” “7月22日,宁德时代首席科学家吴凯在世界动力电池大会上表示,公司M3P电池已经量产,明年将推向市场运用。” “8月3日,传言宁德时代将于今年四季度向特斯拉供应最新的M3P电池” 11月3日,宁德明确六种及以上的技术布局路线,M3P技术路线紧随其后。 2.M3P分析 很自然的可以想到是在磷酸铁锂的基础上的升级磷酸锰铁锂。关键证明如下: 第一,添加锰元素获得新型正极材料,可以提高材料体系的电压、磷酸锰铁锂的理论能量密度较磷酸
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一、化债 今天开盘化债方向AMC蒙草生态、光大嘉宝、信达地产和海德股份,城投的云南城投直接开一字板,属于周末的发酵,随着指数第一波跳水,城投和蒙草就开了。 分歧要想逻辑,周末政策的化债固然是针对地方政府的,资金压力缓解的同时,和城市建设高度相关的建材园林水利环保方向的企业的债务压力也必然会缓解,这对相关行业是实实在在的利好(周末刚好在看我们城市的招标文件,概念还是很清晰的,盘前就准备好了相关的指数做观察) 化债是这一轮行情的主要任务之一,重组壮大是攻,那么修复破净化债就是守。看好逻辑的基础上,延
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龙头复盘——深圳华强:哪个节点可以下注?
本周极度有限的机会对面是抱团股深圳华强五连板,引发了一个思考,龙头究竟在哪个节点可以下注? 8.15 8.16 8.19 8.20大盘全天回调考验 8.21次日不补跌 8.23板块高潮 8.27板块分化 8.28指数破位 8.29指数长阳消费电子共振 8.30断板高开不走弱 9.2扛住指数大跌 9.3扛住指数破位 9.4指数再次破位以10%以上跳水拉回 9.6指数破位分歧 综上,深圳华强的介入点: 1.8.20扛住指数大跌并且板块分歧的一字板爆量信号 2.8.21指数大跌日强势且次日不补跌的一字
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②复盘手札:大涨次日重个股
盘解周期 指数方面30分钟中枢区间定日线方向,以板块周期自运行为主。 板块 光刻机:海立股份、波长光电、 东方嘉盛 封测:同兴达、文一科技 算力:朗威股份、思特奇、美利云、国网信通 新能源车:天迈科技、长信科技、得润电子、五洲新春、国机汽车、精进电动、旭升集团、苏奥传感、海立股份 机器人:锋龙股份、佳创视讯、易德龙、兆龙互连、润建股份 短剧游戏:百纳千成、天威视讯、中文在线、佳创视讯 参考https://www.jiuyangongshe.com/a/e4n6dzryhh 历史回测 关注机器人、
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复盘一日:怎么做?
行情越弱,龙头报团取暖的一致性就会越强,普涨有量,就好比水大什么鱼都能活好,但是成交量下来,指数不一定稳,要想有赚钱效应,只能抱团。 参考: 2021.11.29—2022.4.26 指数主跌段 陆续出现了: 新冠:九安医疗、华润双鹤 数字经济:翠微股份 统一大市场:步步高 光伏:爱旭股份 新型城镇化:浙江建投 2022.7.5—2022.10.31 而龙头逐步见顶往往和市场预期转好,流动性转向新方向或先或后出现。高位接不住开始亏钱,资金就会逐步后撤,低位逐步起来,新主线出现,新一轮周期就开始了
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特斯拉人形机器人现行技术分析
人形机器人零部件技术路线没有最终确定,仍然需要不断跟踪技术迭代下的机会。 市场根据行业情况处于国产供应链逻辑下,还未到回归实际业绩线的时间。 一、催化: 1.机器人厂商发布人形机器人 2.接入GPT 二、人形机器人供应链 1.控制模块——中央处理器 自动导航自动驾驶技术迁移:视觉数据、多元决策、感知、感官通信 2.感知模块 内部传感:位置传感器(苏州固锝、汉威科技) 外部传感:FSD 3.运动模块:40个关节,40个自由度 减速器:谐波负载低,RV特别贵(中大力德、双环传动),行星精度不够高 电
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还是要关注国产替代逻辑
@价值盐选:工业机器人产业链全面解读
自从特斯拉发布人形机器人“擎天柱”以来,机器人的话题一直此起彼伏,相关板块的个股也也一直受到人们的关注。现在又有了 AI 概念,市场一直沿着 AI 产业不断炒作,从 AI 上游的大模型,算力再到光通信,还有 AI 机器人。那么机器人这个行业发展到什么程度了?未来能有多大发展空间?哪些环节最具吸引力?
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控制系统服务商还处于相对低位
@kewonlu志鹏:控制器是工业机器人三大核心零部件之一
控制器是工业机器人三大核心零部件之一,是根据指令以及传感信息控制机器人完成一定的动作或作业任务的装置,直接决定机器人性能。资料显示,控制系统相当于机器人的大脑,负责向机器发布和传递指令动作,控制机器人在工作中的运动位置、姿态和轨迹。典型的运动控制系统主要包括控制器、伺服系统和传感器三个部分。根据中商
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滚柱丝杠:仅瑞士一家公司生产,滚珠丝杠国内有,和其区别为承载力 谐波减速器:可用RV+行星组合替代,未来用量减少
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人形机器人技术路线&国产化前瞻
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硅基光电子
结构: 发光体,光检测组件和传统的硅基电子器件集成,生产出更快、更高效、更紧凑的设备。 目前硅基光电的技术路线: 1.硅光子: 适合制造低成本和高度集成的光学设备,如高速光通信系统,soc片上系统可以集成数据的处理和传输。 2.硅锗: 折射率比硅高,可以更紧密地限制光线,可提高设备性能,如传感应用。 3.III-V族半导体: 比如砷化镓 (GaAs) 和磷化铟 (InP),具有比硅更高的光学增益和迁移率,这使得它们非常适合制造高性能光电设备,例如激光器和光电探测器, 4.石墨烯和过渡金属二硫化物
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宁德量产M3P跟踪与推测
1.线索集成 “2月14日,宁德调研纪要:公司计划推出新产品M3P电池” “7月22日,宁德时代首席科学家吴凯在世界动力电池大会上表示,公司M3P电池已经量产,明年将推向市场运用。” “8月3日,传言宁德时代将于今年四季度向特斯拉供应最新的M3P电池” 11月3日,宁德明确六种及以上的技术布局路线,M3P技术路线紧随其后。 2.M3P分析 很自然的可以想到是在磷酸铁锂的基础上的升级磷酸锰铁锂。关键证明如下: 第一,添加锰元素获得新型正极材料,可以提高材料体系的电压、磷酸锰铁锂的理论能量密度较磷酸
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本周极度有限的机会对面是抱团股深圳华强五连板,引发了一个思考,龙头究竟在哪个节点可以下注? 8.15 8.16 8.19 8.20大盘全天回调考验 8.21次日不补跌 8.23板块高潮 8.27板块分化 8.28指数破位 8.29指数长阳消费电子共振 8.30断板高开不走弱 9.2扛住指数大跌 9.3扛住指数破位 9.4指数再次破位以10%以上跳水拉回 9.6指数破位分歧 综上,深圳华强的介入点: 1.8.20扛住指数大跌并且板块分歧的一字板爆量信号 2.8.21指数大跌日强势且次日不补跌的一字
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盘解周期 指数方面30分钟中枢区间定日线方向,以板块周期自运行为主。 板块 光刻机:海立股份、波长光电、 东方嘉盛 封测:同兴达、文一科技 算力:朗威股份、思特奇、美利云、国网信通 新能源车:天迈科技、长信科技、得润电子、五洲新春、国机汽车、精进电动、旭升集团、苏奥传感、海立股份 机器人:锋龙股份、佳创视讯、易德龙、兆龙互连、润建股份 短剧游戏:百纳千成、天威视讯、中文在线、佳创视讯 参考https://www.jiuyangongshe.com/a/e4n6dzryhh 历史回测 关注机器人、
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行情越弱,龙头报团取暖的一致性就会越强,普涨有量,就好比水大什么鱼都能活好,但是成交量下来,指数不一定稳,要想有赚钱效应,只能抱团。 参考: 2021.11.29—2022.4.26 指数主跌段 陆续出现了: 新冠:九安医疗、华润双鹤 数字经济:翠微股份 统一大市场:步步高 光伏:爱旭股份 新型城镇化:浙江建投 2022.7.5—2022.10.31 而龙头逐步见顶往往和市场预期转好,流动性转向新方向或先或后出现。高位接不住开始亏钱,资金就会逐步后撤,低位逐步起来,新主线出现,新一轮周期就开始了
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特斯拉人形机器人现行技术分析
人形机器人零部件技术路线没有最终确定,仍然需要不断跟踪技术迭代下的机会。 市场根据行业情况处于国产供应链逻辑下,还未到回归实际业绩线的时间。 一、催化: 1.机器人厂商发布人形机器人 2.接入GPT 二、人形机器人供应链 1.控制模块——中央处理器 自动导航自动驾驶技术迁移:视觉数据、多元决策、感知、感官通信 2.感知模块 内部传感:位置传感器(苏州固锝、汉威科技) 外部传感:FSD 3.运动模块:40个关节,40个自由度 减速器:谐波负载低,RV特别贵(中大力德、双环传动),行星精度不够高 电
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还是要关注国产替代逻辑
@价值盐选:工业机器人产业链全面解读
自从特斯拉发布人形机器人“擎天柱”以来,机器人的话题一直此起彼伏,相关板块的个股也也一直受到人们的关注。现在又有了 AI 概念,市场一直沿着 AI 产业不断炒作,从 AI 上游的大模型,算力再到光通信,还有 AI 机器人。那么机器人这个行业发展到什么程度了?未来能有多大发展空间?哪些环节最具吸引力?
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控制器是工业机器人三大核心零部件之一,是根据指令以及传感信息控制机器人完成一定的动作或作业任务的装置,直接决定机器人性能。资料显示,控制系统相当于机器人的大脑,负责向机器发布和传递指令动作,控制机器人在工作中的运动位置、姿态和轨迹。典型的运动控制系统主要包括控制器、伺服系统和传感器三个部分。根据中商
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硅基光电子
结构: 发光体,光检测组件和传统的硅基电子器件集成,生产出更快、更高效、更紧凑的设备。 目前硅基光电的技术路线: 1.硅光子: 适合制造低成本和高度集成的光学设备,如高速光通信系统,soc片上系统可以集成数据的处理和传输。 2.硅锗: 折射率比硅高,可以更紧密地限制光线,可提高设备性能,如传感应用。 3.III-V族半导体: 比如砷化镓 (GaAs) 和磷化铟 (InP),具有比硅更高的光学增益和迁移率,这使得它们非常适合制造高性能光电设备,例如激光器和光电探测器, 4.石墨烯和过渡金属二硫化物
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宁德量产M3P跟踪与推测
1.线索集成 “2月14日,宁德调研纪要:公司计划推出新产品M3P电池” “7月22日,宁德时代首席科学家吴凯在世界动力电池大会上表示,公司M3P电池已经量产,明年将推向市场运用。” “8月3日,传言宁德时代将于今年四季度向特斯拉供应最新的M3P电池” 11月3日,宁德明确六种及以上的技术布局路线,M3P技术路线紧随其后。 2.M3P分析 很自然的可以想到是在磷酸铁锂的基础上的升级磷酸锰铁锂。关键证明如下: 第一,添加锰元素获得新型正极材料,可以提高材料体系的电压、磷酸锰铁锂的理论能量密度较磷酸
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龙头复盘——深圳华强:哪个节点可以下注?
本周极度有限的机会对面是抱团股深圳华强五连板,引发了一个思考,龙头究竟在哪个节点可以下注? 8.15 8.16 8.19 8.20大盘全天回调考验 8.21次日不补跌 8.23板块高潮 8.27板块分化 8.28指数破位 8.29指数长阳消费电子共振 8.30断板高开不走弱 9.2扛住指数大跌 9.3扛住指数破位 9.4指数再次破位以10%以上跳水拉回 9.6指数破位分歧 综上,深圳华强的介入点: 1.8.20扛住指数大跌并且板块分歧的一字板爆量信号 2.8.21指数大跌日强势且次日不补跌的一字
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深圳华强
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航行五百年的龙头选手
2023-11-07 12:50:52
②复盘手札:大涨次日重个股
盘解周期 指数方面30分钟中枢区间定日线方向,以板块周期自运行为主。 板块 光刻机:海立股份、波长光电、 东方嘉盛 封测:同兴达、文一科技 算力:朗威股份、思特奇、美利云、国网信通 新能源车:天迈科技、长信科技、得润电子、五洲新春、国机汽车、精进电动、旭升集团、苏奥传感、海立股份 机器人:锋龙股份、佳创视讯、易德龙、兆龙互连、润建股份 短剧游戏:百纳千成、天威视讯、中文在线、佳创视讯 参考https://www.jiuyangongshe.com/a/e4n6dzryhh 历史回测 关注机器人、
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2023-10-24 14:11:28
复盘一日:怎么做?
行情越弱,龙头报团取暖的一致性就会越强,普涨有量,就好比水大什么鱼都能活好,但是成交量下来,指数不一定稳,要想有赚钱效应,只能抱团。 参考: 2021.11.29—2022.4.26 指数主跌段 陆续出现了: 新冠:九安医疗、华润双鹤 数字经济:翠微股份 统一大市场:步步高 光伏:爱旭股份 新型城镇化:浙江建投 2022.7.5—2022.10.31 而龙头逐步见顶往往和市场预期转好,流动性转向新方向或先或后出现。高位接不住开始亏钱,资金就会逐步后撤,低位逐步起来,新主线出现,新一轮周期就开始了
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中芯国际
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2023-06-29 09:22:53
特斯拉人形机器人现行技术分析
人形机器人零部件技术路线没有最终确定,仍然需要不断跟踪技术迭代下的机会。 市场根据行业情况处于国产供应链逻辑下,还未到回归实际业绩线的时间。 一、催化: 1.机器人厂商发布人形机器人 2.接入GPT 二、人形机器人供应链 1.控制模块——中央处理器 自动导航自动驾驶技术迁移:视觉数据、多元决策、感知、感官通信 2.感知模块 内部传感:位置传感器(苏州固锝、汉威科技) 外部传感:FSD 3.运动模块:40个关节,40个自由度 减速器:谐波负载低,RV特别贵(中大力德、双环传动),行星精度不够高 电
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GPU预期
1.MR立体计算 2.限制英伟达供货 3.超算中心国产化
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2023-06-23 21:54:08
还是要关注国产替代逻辑
@价值盐选:工业机器人产业链全面解读
自从特斯拉发布人形机器人“擎天柱”以来,机器人的话题一直此起彼伏,相关板块的个股也也一直受到人们的关注。现在又有了 AI 概念,市场一直沿着 AI 产业不断炒作,从 AI 上游的大模型,算力再到光通信,还有 AI 机器人。那么机器人这个行业发展到什么程度了?未来能有多大发展空间?哪些环节最具吸引力?
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2023-06-23 21:51:10
控制系统服务商还处于相对低位
@kewonlu志鹏:控制器是工业机器人三大核心零部件之一
控制器是工业机器人三大核心零部件之一,是根据指令以及传感信息控制机器人完成一定的动作或作业任务的装置,直接决定机器人性能。资料显示,控制系统相当于机器人的大脑,负责向机器发布和传递指令动作,控制机器人在工作中的运动位置、姿态和轨迹。典型的运动控制系统主要包括控制器、伺服系统和传感器三个部分。根据中商
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滚柱丝杠:仅瑞士一家公司生产,滚珠丝杠国内有,和其区别为承载力 谐波减速器:可用RV+行星组合替代,未来用量减少
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2023-06-23 20:48:10
人形机器人技术路线&国产化前瞻
1.电机减速机一体集成 2.减速器设备 3.高纯钢材
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2023-02-14 20:39:05
硅基光电子
结构: 发光体,光检测组件和传统的硅基电子器件集成,生产出更快、更高效、更紧凑的设备。 目前硅基光电的技术路线: 1.硅光子: 适合制造低成本和高度集成的光学设备,如高速光通信系统,soc片上系统可以集成数据的处理和传输。 2.硅锗: 折射率比硅高,可以更紧密地限制光线,可提高设备性能,如传感应用。 3.III-V族半导体: 比如砷化镓 (GaAs) 和磷化铟 (InP),具有比硅更高的光学增益和迁移率,这使得它们非常适合制造高性能光电设备,例如激光器和光电探测器, 4.石墨烯和过渡金属二硫化物
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2022-11-08 04:48:52
宁德量产M3P跟踪与推测
1.线索集成 “2月14日,宁德调研纪要:公司计划推出新产品M3P电池” “7月22日,宁德时代首席科学家吴凯在世界动力电池大会上表示,公司M3P电池已经量产,明年将推向市场运用。” “8月3日,传言宁德时代将于今年四季度向特斯拉供应最新的M3P电池” 11月3日,宁德明确六种及以上的技术布局路线,M3P技术路线紧随其后。 2.M3P分析 很自然的可以想到是在磷酸铁锂的基础上的升级磷酸锰铁锂。关键证明如下: 第一,添加锰元素获得新型正极材料,可以提高材料体系的电压、磷酸锰铁锂的理论能量密度较磷酸
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德方纳米
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2024-10-14 17:57:27
复盘手札1014:交易需要信仰
一、化债 今天开盘化债方向AMC蒙草生态、光大嘉宝、信达地产和海德股份,城投的云南城投直接开一字板,属于周末的发酵,随着指数第一波跳水,城投和蒙草就开了。 分歧要想逻辑,周末政策的化债固然是针对地方政府的,资金压力缓解的同时,和城市建设高度相关的建材园林水利环保方向的企业的债务压力也必然会缓解,这对相关行业是实实在在的利好(周末刚好在看我们城市的招标文件,概念还是很清晰的,盘前就准备好了相关的指数做观察) 化债是这一轮行情的主要任务之一,重组壮大是攻,那么修复破净化债就是守。看好逻辑的基础上,延
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中建环能
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维业股份
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龙头复盘——深圳华强:哪个节点可以下注?
本周极度有限的机会对面是抱团股深圳华强五连板,引发了一个思考,龙头究竟在哪个节点可以下注? 8.15 8.16 8.19 8.20大盘全天回调考验 8.21次日不补跌 8.23板块高潮 8.27板块分化 8.28指数破位 8.29指数长阳消费电子共振 8.30断板高开不走弱 9.2扛住指数大跌 9.3扛住指数破位 9.4指数再次破位以10%以上跳水拉回 9.6指数破位分歧 综上,深圳华强的介入点: 1.8.20扛住指数大跌并且板块分歧的一字板爆量信号 2.8.21指数大跌日强势且次日不补跌的一字
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②复盘手札:大涨次日重个股
盘解周期 指数方面30分钟中枢区间定日线方向,以板块周期自运行为主。 板块 光刻机:海立股份、波长光电、 东方嘉盛 封测:同兴达、文一科技 算力:朗威股份、思特奇、美利云、国网信通 新能源车:天迈科技、长信科技、得润电子、五洲新春、国机汽车、精进电动、旭升集团、苏奥传感、海立股份 机器人:锋龙股份、佳创视讯、易德龙、兆龙互连、润建股份 短剧游戏:百纳千成、天威视讯、中文在线、佳创视讯 参考https://www.jiuyangongshe.com/a/e4n6dzryhh 历史回测 关注机器人、
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复盘一日:怎么做?
行情越弱,龙头报团取暖的一致性就会越强,普涨有量,就好比水大什么鱼都能活好,但是成交量下来,指数不一定稳,要想有赚钱效应,只能抱团。 参考: 2021.11.29—2022.4.26 指数主跌段 陆续出现了: 新冠:九安医疗、华润双鹤 数字经济:翠微股份 统一大市场:步步高 光伏:爱旭股份 新型城镇化:浙江建投 2022.7.5—2022.10.31 而龙头逐步见顶往往和市场预期转好,流动性转向新方向或先或后出现。高位接不住开始亏钱,资金就会逐步后撤,低位逐步起来,新主线出现,新一轮周期就开始了
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特斯拉人形机器人现行技术分析
人形机器人零部件技术路线没有最终确定,仍然需要不断跟踪技术迭代下的机会。 市场根据行业情况处于国产供应链逻辑下,还未到回归实际业绩线的时间。 一、催化: 1.机器人厂商发布人形机器人 2.接入GPT 二、人形机器人供应链 1.控制模块——中央处理器 自动导航自动驾驶技术迁移:视觉数据、多元决策、感知、感官通信 2.感知模块 内部传感:位置传感器(苏州固锝、汉威科技) 外部传感:FSD 3.运动模块:40个关节,40个自由度 减速器:谐波负载低,RV特别贵(中大力德、双环传动),行星精度不够高 电
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还是要关注国产替代逻辑
@价值盐选:工业机器人产业链全面解读
自从特斯拉发布人形机器人“擎天柱”以来,机器人的话题一直此起彼伏,相关板块的个股也也一直受到人们的关注。现在又有了 AI 概念,市场一直沿着 AI 产业不断炒作,从 AI 上游的大模型,算力再到光通信,还有 AI 机器人。那么机器人这个行业发展到什么程度了?未来能有多大发展空间?哪些环节最具吸引力?
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控制系统服务商还处于相对低位
@kewonlu志鹏:控制器是工业机器人三大核心零部件之一
控制器是工业机器人三大核心零部件之一,是根据指令以及传感信息控制机器人完成一定的动作或作业任务的装置,直接决定机器人性能。资料显示,控制系统相当于机器人的大脑,负责向机器发布和传递指令动作,控制机器人在工作中的运动位置、姿态和轨迹。典型的运动控制系统主要包括控制器、伺服系统和传感器三个部分。根据中商
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滚柱丝杠:仅瑞士一家公司生产,滚珠丝杠国内有,和其区别为承载力 谐波减速器:可用RV+行星组合替代,未来用量减少
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人形机器人技术路线&国产化前瞻
1.电机减速机一体集成 2.减速器设备 3.高纯钢材
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硅基光电子
结构: 发光体,光检测组件和传统的硅基电子器件集成,生产出更快、更高效、更紧凑的设备。 目前硅基光电的技术路线: 1.硅光子: 适合制造低成本和高度集成的光学设备,如高速光通信系统,soc片上系统可以集成数据的处理和传输。 2.硅锗: 折射率比硅高,可以更紧密地限制光线,可提高设备性能,如传感应用。 3.III-V族半导体: 比如砷化镓 (GaAs) 和磷化铟 (InP),具有比硅更高的光学增益和迁移率,这使得它们非常适合制造高性能光电设备,例如激光器和光电探测器, 4.石墨烯和过渡金属二硫化物
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宁德量产M3P跟踪与推测
1.线索集成 “2月14日,宁德调研纪要:公司计划推出新产品M3P电池” “7月22日,宁德时代首席科学家吴凯在世界动力电池大会上表示,公司M3P电池已经量产,明年将推向市场运用。” “8月3日,传言宁德时代将于今年四季度向特斯拉供应最新的M3P电池” 11月3日,宁德明确六种及以上的技术布局路线,M3P技术路线紧随其后。 2.M3P分析 很自然的可以想到是在磷酸铁锂的基础上的升级磷酸锰铁锂。关键证明如下: 第一,添加锰元素获得新型正极材料,可以提高材料体系的电压、磷酸锰铁锂的理论能量密度较磷酸
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