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韭菜苗一株
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韭菜苗一株
下海干活的小韭菜
2023-06-05 20:38:36
LED板块周期性大机会
LED行业:2年上行周期刚刚起步,量价齐升蓄势待发。产业链关注度低,布局有足够安全垫。 【LED新一轮上行周期已经开始:】 1.LED下游复苏:疫情放开以来,影院、商演、会展、旅游、城市灯光、体育赛事、交通、医疗等LED使用场景变多,带动LED需求增加。海外率先放开,海外需求已经逐步复苏快1年,且目前仍维持强劲。 2.产业周期-替换+复苏:LED替换需求周期为4-5年(库存底部到顶部2年,顶部到底部2年,上行周期中估值可达提升3倍左右),上一波LED周期为16-17年,对应LED下一轮周期起点约
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韭菜苗一株
下海干活的小韭菜
2022-12-27 21:42:06
信创烽烟又起!(华为产业峰会28日召开)
操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日,欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开,峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量,共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程,以加快实现高水平的科技自立自强,同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度,成为信创行情催化剂。 头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设,深度受益于信创推进。根据华为开发者大会数据及IDC数据,欧拉操作系统及高斯数据库已经成为目前国
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润和软件
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创意信息
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东方通
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医疗挤兑?医疗基础设施龙头股
康泰医学 (300869)抗原检测+新冠血氧仪龙头+远程医疗+辅助生殖+慢病管理+医疗设备 康泰医学是专业从事医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类等多个大类,脉搏血氧仪、心电图机、超声多普勒胎儿心率仪、病人监护仪、多参数生命体征监测仪、电子血压计等主导产品获得中国、欧盟、美国、加拿大巴西,日本,澳大利亚等多个国家和地区的上市许可,广泛应用于医疗机构、健康管理机构以及家庭个人保健等场合。 一、医疗设备、血氧仪的龙头企业 公司的医疗器
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康泰医学
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下海干活的小韭菜
2022-07-18 22:00:11
被忽略新能源赛道上的明珠
川环科技:被忽略的新能源细分赛道,三倍空间,成长性非常强 看点一:市场空间巨大。相比传统燃油车,新能源冷却水管的用量增多了,其他涉及管路的制动系统、空调系统、转向系统等产品也必不可少。同时,锂电池上也要用到冷却管,通过循环制冷剂为电池降温。 看点二:公司是国内外众多整车制造企业的定点供配基地 公司与上汽大众、一汽大众、长安马自达、长安福特、日本三菱、吉利汽车、长安汽车、长城汽车、比亚迪汽车、广汽、奇瑞汽车、东风汽车、上汽通用五菱、北汽等整车厂建立了长期稳定的合作关系 看点三:川环科技为国内软管龙
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川环科技
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2022-03-15 23:56:22
国企改革非你莫属
1、泰达控股拟2.62亿元向水务集团转让13.01%股份,已公布一个季度,即将落地! 2、今年是国企改革三年行动计划的最后实施年份,天津水务的重组也进入实质性落地的时刻,今年渤海股份并入天津水务的预期非常强烈,泰达控股持有的渤海股份全部股权转让正在进行中,不日即将落地,届时转让完成后天津水务将整体注入到渤海股份上市公司中实现上市。 3、该股票底部运作已有三年周期,底部收集筹码的意图非常明确,近期若不是市场整体风险的影响,早已走出加速抬升的过程,不过主力资金运作明显,筹码收集比较充分,可以提前潜伏
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渤海股份
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2022-03-14 12:20:47
光伏建筑龙头---嘉寓股份
3月11日,中国住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划的通知》,提出“十四五”期间,建筑光伏新增50GW的装机规划,同时城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55%。 1、加快促进BIPV、BAPV发展。城镇建筑可再生能源替代率达到8%在此前《2030年前碳达峰行动方案》中已有提及,并较十三五的6%目标再提升2pct。而对应到建筑光伏装机上,本规划的意义在于首次明确了具体规模。鉴于BIPV尚在起步阶段,本次规划对后续相关配套法律法规和技术标准的出台,起到
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*ST嘉寓
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启迪设计
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瑞和股份
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2021-12-12 15:44:32
JJHY会议牵住了碳的牛鼻子
双碳目标下,双碳政策将继续大力推进,传统能源煤炭、火电及高耗能产业等将逐步受影响。能源结构低碳化,新能源运营商崛起。传统能源占能源生产总量年将逐步推广。 经济会议及时纠偏,碳汇、碳捕捉、碳检测成为未来即将起飞的细分行业,一定要重点跟踪!国内市场空间巨大,碳捕捉提了好多年,但一直没有合适的契机刺激行业发展和二级市场的价值重估,也许本次会议将成为催生碳追踪龙头的导火索。 投资建议:传统能源发展稳健,建议关注新能源运营商和碳监测。碳监测正处于试点中,预计明年有望稳妥推广。目前生态环境部制定碳监测试点
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昊华科技
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2021-11-23 13:55:53
科翔股份-IC载板超星
国内产品品类最齐全、应用领域最广泛的PCB企业之一。拥有四个PCB生产基地,PCB年产能超过180万平方米,可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连(HDI)板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC载板等PCB产品,产品终端应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机等领域。 公司主要产品——双层板和多层板的最小孔径可达0.15mm,最小线宽/线距可达0.05/0.05mm,最高层数可达32层,最高纵横比可达12:1;HDI板方面,公司是国内少数具备任意层互连(Any layer)HDI
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科翔股份
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大富大贵元宇宙
大富科技:大富网络已经用神经元并行计算机语言(NPL)完成了面向个人的三维(3D)设计平台,人工 智能与未来教育的编程教育软件平台亦称作平行世界(Paracraft),基于Paracraft平台,青少年可以通过 编程和三维动画等多种形式,在平台上构建出自己的个性化虚拟世界。Paracraft平台的用途和使命便是基 于人工智能和云计算将每一个用户创建的虚拟世界连接起来,这便构成了真正意义上的Paracraft元宇宙世 界。Paracraft产品目前广泛应用于教育领域,通过全国中小学样本课程的普及,
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大富科技
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没有被发现的汽车电子+潜在元宇宙?
华安鑫创(300928)主营汽车中控和液晶仪表等座舱电子产品的核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件。公司的产品及服务具体包括汽车专用显示屏幕的定制开发和选型销售,全液晶仪表软、硬件系统开发,以及集成化座舱显示系统开发、人机交互(HMI)设计、用户交互界面(UI/UE)设计、车载以太网系统开发等多种符合汽车座舱智能化、电子化发展方向的软、硬件产品和解决方案,同时配套销售其他通用元器件产品。公司产品被广泛应用于国内外各类车型,直接或间接服务车厂超过50家,服务车型超过200个,公司以为客户提
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华安鑫创
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恒帅股份
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下海干活的小韭菜
2021-09-04 19:46:40
无惧调整,半导体迎良机!
本周市场经历了从高估值到低估值,从科技新能源到传统大基建,科技股调整已经一月有余,科技股尤其是核心硬科技在不断减持压力的刺激下短期调整较大,迎来建仓机会。 周五中芯国际发布扩产计划,设备材料布局良机 中芯国际披露,拟于临港建设10万片/月的12寸晶圆厂产能。 项目规划建设28nm以上的成熟制程,规划投资88.7亿美元。 预计该晶圆厂的设备订单将在70亿美元左右,将从明年开始逐步落地,国产比例也会大幅提升。产线投产后,对材料耗材也有极强的拉动效应。 北方华创、中微公司、芯源微、至纯科技、万业企业、
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北方华创
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LED板块周期性大机会
LED行业:2年上行周期刚刚起步,量价齐升蓄势待发。产业链关注度低,布局有足够安全垫。 【LED新一轮上行周期已经开始:】 1.LED下游复苏:疫情放开以来,影院、商演、会展、旅游、城市灯光、体育赛事、交通、医疗等LED使用场景变多,带动LED需求增加。海外率先放开,海外需求已经逐步复苏快1年,且目前仍维持强劲。 2.产业周期-替换+复苏:LED替换需求周期为4-5年(库存底部到顶部2年,顶部到底部2年,上行周期中估值可达提升3倍左右),上一波LED周期为16-17年,对应LED下一轮周期起点约
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信创烽烟又起!(华为产业峰会28日召开)
操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日,欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开,峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量,共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程,以加快实现高水平的科技自立自强,同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度,成为信创行情催化剂。 头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设,深度受益于信创推进。根据华为开发者大会数据及IDC数据,欧拉操作系统及高斯数据库已经成为目前国
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医疗挤兑?医疗基础设施龙头股
康泰医学 (300869)抗原检测+新冠血氧仪龙头+远程医疗+辅助生殖+慢病管理+医疗设备 康泰医学是专业从事医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类等多个大类,脉搏血氧仪、心电图机、超声多普勒胎儿心率仪、病人监护仪、多参数生命体征监测仪、电子血压计等主导产品获得中国、欧盟、美国、加拿大巴西,日本,澳大利亚等多个国家和地区的上市许可,广泛应用于医疗机构、健康管理机构以及家庭个人保健等场合。 一、医疗设备、血氧仪的龙头企业 公司的医疗器
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被忽略新能源赛道上的明珠
川环科技:被忽略的新能源细分赛道,三倍空间,成长性非常强 看点一:市场空间巨大。相比传统燃油车,新能源冷却水管的用量增多了,其他涉及管路的制动系统、空调系统、转向系统等产品也必不可少。同时,锂电池上也要用到冷却管,通过循环制冷剂为电池降温。 看点二:公司是国内外众多整车制造企业的定点供配基地 公司与上汽大众、一汽大众、长安马自达、长安福特、日本三菱、吉利汽车、长安汽车、长城汽车、比亚迪汽车、广汽、奇瑞汽车、东风汽车、上汽通用五菱、北汽等整车厂建立了长期稳定的合作关系 看点三:川环科技为国内软管龙
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国企改革非你莫属
1、泰达控股拟2.62亿元向水务集团转让13.01%股份,已公布一个季度,即将落地! 2、今年是国企改革三年行动计划的最后实施年份,天津水务的重组也进入实质性落地的时刻,今年渤海股份并入天津水务的预期非常强烈,泰达控股持有的渤海股份全部股权转让正在进行中,不日即将落地,届时转让完成后天津水务将整体注入到渤海股份上市公司中实现上市。 3、该股票底部运作已有三年周期,底部收集筹码的意图非常明确,近期若不是市场整体风险的影响,早已走出加速抬升的过程,不过主力资金运作明显,筹码收集比较充分,可以提前潜伏
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光伏建筑龙头---嘉寓股份
3月11日,中国住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划的通知》,提出“十四五”期间,建筑光伏新增50GW的装机规划,同时城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55%。 1、加快促进BIPV、BAPV发展。城镇建筑可再生能源替代率达到8%在此前《2030年前碳达峰行动方案》中已有提及,并较十三五的6%目标再提升2pct。而对应到建筑光伏装机上,本规划的意义在于首次明确了具体规模。鉴于BIPV尚在起步阶段,本次规划对后续相关配套法律法规和技术标准的出台,起到
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双碳目标下,双碳政策将继续大力推进,传统能源煤炭、火电及高耗能产业等将逐步受影响。能源结构低碳化,新能源运营商崛起。传统能源占能源生产总量年将逐步推广。 经济会议及时纠偏,碳汇、碳捕捉、碳检测成为未来即将起飞的细分行业,一定要重点跟踪!国内市场空间巨大,碳捕捉提了好多年,但一直没有合适的契机刺激行业发展和二级市场的价值重估,也许本次会议将成为催生碳追踪龙头的导火索。 投资建议:传统能源发展稳健,建议关注新能源运营商和碳监测。碳监测正处于试点中,预计明年有望稳妥推广。目前生态环境部制定碳监测试点
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科翔股份-IC载板超星
国内产品品类最齐全、应用领域最广泛的PCB企业之一。拥有四个PCB生产基地,PCB年产能超过180万平方米,可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连(HDI)板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC载板等PCB产品,产品终端应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机等领域。 公司主要产品——双层板和多层板的最小孔径可达0.15mm,最小线宽/线距可达0.05/0.05mm,最高层数可达32层,最高纵横比可达12:1;HDI板方面,公司是国内少数具备任意层互连(Any layer)HDI
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大富科技:大富网络已经用神经元并行计算机语言(NPL)完成了面向个人的三维(3D)设计平台,人工 智能与未来教育的编程教育软件平台亦称作平行世界(Paracraft),基于Paracraft平台,青少年可以通过 编程和三维动画等多种形式,在平台上构建出自己的个性化虚拟世界。Paracraft平台的用途和使命便是基 于人工智能和云计算将每一个用户创建的虚拟世界连接起来,这便构成了真正意义上的Paracraft元宇宙世 界。Paracraft产品目前广泛应用于教育领域,通过全国中小学样本课程的普及,
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没有被发现的汽车电子+潜在元宇宙?
华安鑫创(300928)主营汽车中控和液晶仪表等座舱电子产品的核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件。公司的产品及服务具体包括汽车专用显示屏幕的定制开发和选型销售,全液晶仪表软、硬件系统开发,以及集成化座舱显示系统开发、人机交互(HMI)设计、用户交互界面(UI/UE)设计、车载以太网系统开发等多种符合汽车座舱智能化、电子化发展方向的软、硬件产品和解决方案,同时配套销售其他通用元器件产品。公司产品被广泛应用于国内外各类车型,直接或间接服务车厂超过50家,服务车型超过200个,公司以为客户提
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无惧调整,半导体迎良机!
本周市场经历了从高估值到低估值,从科技新能源到传统大基建,科技股调整已经一月有余,科技股尤其是核心硬科技在不断减持压力的刺激下短期调整较大,迎来建仓机会。 周五中芯国际发布扩产计划,设备材料布局良机 中芯国际披露,拟于临港建设10万片/月的12寸晶圆厂产能。 项目规划建设28nm以上的成熟制程,规划投资88.7亿美元。 预计该晶圆厂的设备订单将在70亿美元左右,将从明年开始逐步落地,国产比例也会大幅提升。产线投产后,对材料耗材也有极强的拉动效应。 北方华创、中微公司、芯源微、至纯科技、万业企业、
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信创烽烟又起!(华为产业峰会28日召开)
操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日,欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开,峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量,共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程,以加快实现高水平的科技自立自强,同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度,成为信创行情催化剂。 头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设,深度受益于信创推进。根据华为开发者大会数据及IDC数据,欧拉操作系统及高斯数据库已经成为目前国
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医疗挤兑?医疗基础设施龙头股
康泰医学 (300869)抗原检测+新冠血氧仪龙头+远程医疗+辅助生殖+慢病管理+医疗设备 康泰医学是专业从事医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类等多个大类,脉搏血氧仪、心电图机、超声多普勒胎儿心率仪、病人监护仪、多参数生命体征监测仪、电子血压计等主导产品获得中国、欧盟、美国、加拿大巴西,日本,澳大利亚等多个国家和地区的上市许可,广泛应用于医疗机构、健康管理机构以及家庭个人保健等场合。 一、医疗设备、血氧仪的龙头企业 公司的医疗器
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被忽略新能源赛道上的明珠
川环科技:被忽略的新能源细分赛道,三倍空间,成长性非常强 看点一:市场空间巨大。相比传统燃油车,新能源冷却水管的用量增多了,其他涉及管路的制动系统、空调系统、转向系统等产品也必不可少。同时,锂电池上也要用到冷却管,通过循环制冷剂为电池降温。 看点二:公司是国内外众多整车制造企业的定点供配基地 公司与上汽大众、一汽大众、长安马自达、长安福特、日本三菱、吉利汽车、长安汽车、长城汽车、比亚迪汽车、广汽、奇瑞汽车、东风汽车、上汽通用五菱、北汽等整车厂建立了长期稳定的合作关系 看点三:川环科技为国内软管龙
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1、泰达控股拟2.62亿元向水务集团转让13.01%股份,已公布一个季度,即将落地! 2、今年是国企改革三年行动计划的最后实施年份,天津水务的重组也进入实质性落地的时刻,今年渤海股份并入天津水务的预期非常强烈,泰达控股持有的渤海股份全部股权转让正在进行中,不日即将落地,届时转让完成后天津水务将整体注入到渤海股份上市公司中实现上市。 3、该股票底部运作已有三年周期,底部收集筹码的意图非常明确,近期若不是市场整体风险的影响,早已走出加速抬升的过程,不过主力资金运作明显,筹码收集比较充分,可以提前潜伏
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3月11日,中国住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划的通知》,提出“十四五”期间,建筑光伏新增50GW的装机规划,同时城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55%。 1、加快促进BIPV、BAPV发展。城镇建筑可再生能源替代率达到8%在此前《2030年前碳达峰行动方案》中已有提及,并较十三五的6%目标再提升2pct。而对应到建筑光伏装机上,本规划的意义在于首次明确了具体规模。鉴于BIPV尚在起步阶段,本次规划对后续相关配套法律法规和技术标准的出台,起到
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双碳目标下,双碳政策将继续大力推进,传统能源煤炭、火电及高耗能产业等将逐步受影响。能源结构低碳化,新能源运营商崛起。传统能源占能源生产总量年将逐步推广。 经济会议及时纠偏,碳汇、碳捕捉、碳检测成为未来即将起飞的细分行业,一定要重点跟踪!国内市场空间巨大,碳捕捉提了好多年,但一直没有合适的契机刺激行业发展和二级市场的价值重估,也许本次会议将成为催生碳追踪龙头的导火索。 投资建议:传统能源发展稳健,建议关注新能源运营商和碳监测。碳监测正处于试点中,预计明年有望稳妥推广。目前生态环境部制定碳监测试点
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科翔股份-IC载板超星
国内产品品类最齐全、应用领域最广泛的PCB企业之一。拥有四个PCB生产基地,PCB年产能超过180万平方米,可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连(HDI)板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC载板等PCB产品,产品终端应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机等领域。 公司主要产品——双层板和多层板的最小孔径可达0.15mm,最小线宽/线距可达0.05/0.05mm,最高层数可达32层,最高纵横比可达12:1;HDI板方面,公司是国内少数具备任意层互连(Any layer)HDI
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大富科技:大富网络已经用神经元并行计算机语言(NPL)完成了面向个人的三维(3D)设计平台,人工 智能与未来教育的编程教育软件平台亦称作平行世界(Paracraft),基于Paracraft平台,青少年可以通过 编程和三维动画等多种形式,在平台上构建出自己的个性化虚拟世界。Paracraft平台的用途和使命便是基 于人工智能和云计算将每一个用户创建的虚拟世界连接起来,这便构成了真正意义上的Paracraft元宇宙世 界。Paracraft产品目前广泛应用于教育领域,通过全国中小学样本课程的普及,
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没有被发现的汽车电子+潜在元宇宙?
华安鑫创(300928)主营汽车中控和液晶仪表等座舱电子产品的核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件。公司的产品及服务具体包括汽车专用显示屏幕的定制开发和选型销售,全液晶仪表软、硬件系统开发,以及集成化座舱显示系统开发、人机交互(HMI)设计、用户交互界面(UI/UE)设计、车载以太网系统开发等多种符合汽车座舱智能化、电子化发展方向的软、硬件产品和解决方案,同时配套销售其他通用元器件产品。公司产品被广泛应用于国内外各类车型,直接或间接服务车厂超过50家,服务车型超过200个,公司以为客户提
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华安鑫创
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恒帅股份
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韭菜苗一株
下海干活的小韭菜
2021-09-04 19:46:40
无惧调整,半导体迎良机!
本周市场经历了从高估值到低估值,从科技新能源到传统大基建,科技股调整已经一月有余,科技股尤其是核心硬科技在不断减持压力的刺激下短期调整较大,迎来建仓机会。 周五中芯国际发布扩产计划,设备材料布局良机 中芯国际披露,拟于临港建设10万片/月的12寸晶圆厂产能。 项目规划建设28nm以上的成熟制程,规划投资88.7亿美元。 预计该晶圆厂的设备订单将在70亿美元左右,将从明年开始逐步落地,国产比例也会大幅提升。产线投产后,对材料耗材也有极强的拉动效应。 北方华创、中微公司、芯源微、至纯科技、万业企业、
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北方华创
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晶瑞电材
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长川科技
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LED板块周期性大机会
LED行业:2年上行周期刚刚起步,量价齐升蓄势待发。产业链关注度低,布局有足够安全垫。 【LED新一轮上行周期已经开始:】 1.LED下游复苏:疫情放开以来,影院、商演、会展、旅游、城市灯光、体育赛事、交通、医疗等LED使用场景变多,带动LED需求增加。海外率先放开,海外需求已经逐步复苏快1年,且目前仍维持强劲。 2.产业周期-替换+复苏:LED替换需求周期为4-5年(库存底部到顶部2年,顶部到底部2年,上行周期中估值可达提升3倍左右),上一波LED周期为16-17年,对应LED下一轮周期起点约
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聚灿光电
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信创烽烟又起!(华为产业峰会28日召开)
操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日,欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开,峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量,共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程,以加快实现高水平的科技自立自强,同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度,成为信创行情催化剂。 头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设,深度受益于信创推进。根据华为开发者大会数据及IDC数据,欧拉操作系统及高斯数据库已经成为目前国
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润和软件
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创意信息
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医疗挤兑?医疗基础设施龙头股
康泰医学 (300869)抗原检测+新冠血氧仪龙头+远程医疗+辅助生殖+慢病管理+医疗设备 康泰医学是专业从事医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类等多个大类,脉搏血氧仪、心电图机、超声多普勒胎儿心率仪、病人监护仪、多参数生命体征监测仪、电子血压计等主导产品获得中国、欧盟、美国、加拿大巴西,日本,澳大利亚等多个国家和地区的上市许可,广泛应用于医疗机构、健康管理机构以及家庭个人保健等场合。 一、医疗设备、血氧仪的龙头企业 公司的医疗器
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康泰医学
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被忽略新能源赛道上的明珠
川环科技:被忽略的新能源细分赛道,三倍空间,成长性非常强 看点一:市场空间巨大。相比传统燃油车,新能源冷却水管的用量增多了,其他涉及管路的制动系统、空调系统、转向系统等产品也必不可少。同时,锂电池上也要用到冷却管,通过循环制冷剂为电池降温。 看点二:公司是国内外众多整车制造企业的定点供配基地 公司与上汽大众、一汽大众、长安马自达、长安福特、日本三菱、吉利汽车、长安汽车、长城汽车、比亚迪汽车、广汽、奇瑞汽车、东风汽车、上汽通用五菱、北汽等整车厂建立了长期稳定的合作关系 看点三:川环科技为国内软管龙
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川环科技
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国企改革非你莫属
1、泰达控股拟2.62亿元向水务集团转让13.01%股份,已公布一个季度,即将落地! 2、今年是国企改革三年行动计划的最后实施年份,天津水务的重组也进入实质性落地的时刻,今年渤海股份并入天津水务的预期非常强烈,泰达控股持有的渤海股份全部股权转让正在进行中,不日即将落地,届时转让完成后天津水务将整体注入到渤海股份上市公司中实现上市。 3、该股票底部运作已有三年周期,底部收集筹码的意图非常明确,近期若不是市场整体风险的影响,早已走出加速抬升的过程,不过主力资金运作明显,筹码收集比较充分,可以提前潜伏
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渤海股份
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光伏建筑龙头---嘉寓股份
3月11日,中国住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划的通知》,提出“十四五”期间,建筑光伏新增50GW的装机规划,同时城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55%。 1、加快促进BIPV、BAPV发展。城镇建筑可再生能源替代率达到8%在此前《2030年前碳达峰行动方案》中已有提及,并较十三五的6%目标再提升2pct。而对应到建筑光伏装机上,本规划的意义在于首次明确了具体规模。鉴于BIPV尚在起步阶段,本次规划对后续相关配套法律法规和技术标准的出台,起到
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启迪设计
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JJHY会议牵住了碳的牛鼻子
双碳目标下,双碳政策将继续大力推进,传统能源煤炭、火电及高耗能产业等将逐步受影响。能源结构低碳化,新能源运营商崛起。传统能源占能源生产总量年将逐步推广。 经济会议及时纠偏,碳汇、碳捕捉、碳检测成为未来即将起飞的细分行业,一定要重点跟踪!国内市场空间巨大,碳捕捉提了好多年,但一直没有合适的契机刺激行业发展和二级市场的价值重估,也许本次会议将成为催生碳追踪龙头的导火索。 投资建议:传统能源发展稳健,建议关注新能源运营商和碳监测。碳监测正处于试点中,预计明年有望稳妥推广。目前生态环境部制定碳监测试点
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昊华科技
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科翔股份-IC载板超星
国内产品品类最齐全、应用领域最广泛的PCB企业之一。拥有四个PCB生产基地,PCB年产能超过180万平方米,可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连(HDI)板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC载板等PCB产品,产品终端应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机等领域。 公司主要产品——双层板和多层板的最小孔径可达0.15mm,最小线宽/线距可达0.05/0.05mm,最高层数可达32层,最高纵横比可达12:1;HDI板方面,公司是国内少数具备任意层互连(Any layer)HDI
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科翔股份
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大富大贵元宇宙
大富科技:大富网络已经用神经元并行计算机语言(NPL)完成了面向个人的三维(3D)设计平台,人工 智能与未来教育的编程教育软件平台亦称作平行世界(Paracraft),基于Paracraft平台,青少年可以通过 编程和三维动画等多种形式,在平台上构建出自己的个性化虚拟世界。Paracraft平台的用途和使命便是基 于人工智能和云计算将每一个用户创建的虚拟世界连接起来,这便构成了真正意义上的Paracraft元宇宙世 界。Paracraft产品目前广泛应用于教育领域,通过全国中小学样本课程的普及,
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大富科技
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没有被发现的汽车电子+潜在元宇宙?
华安鑫创(300928)主营汽车中控和液晶仪表等座舱电子产品的核心显示器件定制选型、软件系统开发及配套器件。公司的产品及服务具体包括汽车专用显示屏幕的定制开发和选型销售,全液晶仪表软、硬件系统开发,以及集成化座舱显示系统开发、人机交互(HMI)设计、用户交互界面(UI/UE)设计、车载以太网系统开发等多种符合汽车座舱智能化、电子化发展方向的软、硬件产品和解决方案,同时配套销售其他通用元器件产品。公司产品被广泛应用于国内外各类车型,直接或间接服务车厂超过50家,服务车型超过200个,公司以为客户提
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无惧调整,半导体迎良机!
本周市场经历了从高估值到低估值,从科技新能源到传统大基建,科技股调整已经一月有余,科技股尤其是核心硬科技在不断减持压力的刺激下短期调整较大,迎来建仓机会。 周五中芯国际发布扩产计划,设备材料布局良机 中芯国际披露,拟于临港建设10万片/月的12寸晶圆厂产能。 项目规划建设28nm以上的成熟制程,规划投资88.7亿美元。 预计该晶圆厂的设备订单将在70亿美元左右,将从明年开始逐步落地,国产比例也会大幅提升。产线投产后,对材料耗材也有极强的拉动效应。 北方华创、中微公司、芯源微、至纯科技、万业企业、
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LED板块周期性大机会
LED行业:2年上行周期刚刚起步,量价齐升蓄势待发。产业链关注度低,布局有足够安全垫。 【LED新一轮上行周期已经开始:】 1.LED下游复苏:疫情放开以来,影院、商演、会展、旅游、城市灯光、体育赛事、交通、医疗等LED使用场景变多,带动LED需求增加。海外率先放开,海外需求已经逐步复苏快1年,且目前仍维持强劲。 2.产业周期-替换+复苏:LED替换需求周期为4-5年(库存底部到顶部2年,顶部到底部2年,上行周期中估值可达提升3倍左右),上一波LED周期为16-17年,对应LED下一轮周期起点约
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信创烽烟又起!(华为产业峰会28日召开)
操作系统&数据库峰会即将召开,有望成为信创行情催化剂。12月28日至29日,欧拉操作系统峰会及高斯数据库峰会即将召开,峰会将汇集政府监管部门、开源软件社区代表、商业软件发行商、金融/电信等核心下游客户的全产业链力量,共同研讨欧拉及高斯最新的技术迭代特性及商业化进程,以加快实现高水平的科技自立自强,同时也有望再次提振市场对信创板块的关注度,成为信创行情催化剂。 头部基础软件厂商积极参与欧拉及高斯生态建设,深度受益于信创推进。根据华为开发者大会数据及IDC数据,欧拉操作系统及高斯数据库已经成为目前国
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医疗挤兑?医疗基础设施龙头股
康泰医学 (300869)抗原检测+新冠血氧仪龙头+远程医疗+辅助生殖+慢病管理+医疗设备 康泰医学是专业从事医疗诊断、监护设备的研发、生产和销售的高新技术企业。公司产品涵盖血氧类、心电类、超声类、监护类、血压类等多个大类,脉搏血氧仪、心电图机、超声多普勒胎儿心率仪、病人监护仪、多参数生命体征监测仪、电子血压计等主导产品获得中国、欧盟、美国、加拿大巴西,日本,澳大利亚等多个国家和地区的上市许可,广泛应用于医疗机构、健康管理机构以及家庭个人保健等场合。 一、医疗设备、血氧仪的龙头企业 公司的医疗器
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被忽略新能源赛道上的明珠
川环科技:被忽略的新能源细分赛道,三倍空间,成长性非常强 看点一:市场空间巨大。相比传统燃油车,新能源冷却水管的用量增多了,其他涉及管路的制动系统、空调系统、转向系统等产品也必不可少。同时,锂电池上也要用到冷却管,通过循环制冷剂为电池降温。 看点二:公司是国内外众多整车制造企业的定点供配基地 公司与上汽大众、一汽大众、长安马自达、长安福特、日本三菱、吉利汽车、长安汽车、长城汽车、比亚迪汽车、广汽、奇瑞汽车、东风汽车、上汽通用五菱、北汽等整车厂建立了长期稳定的合作关系 看点三:川环科技为国内软管龙
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国企改革非你莫属
1、泰达控股拟2.62亿元向水务集团转让13.01%股份,已公布一个季度,即将落地! 2、今年是国企改革三年行动计划的最后实施年份,天津水务的重组也进入实质性落地的时刻,今年渤海股份并入天津水务的预期非常强烈,泰达控股持有的渤海股份全部股权转让正在进行中,不日即将落地,届时转让完成后天津水务将整体注入到渤海股份上市公司中实现上市。 3、该股票底部运作已有三年周期,底部收集筹码的意图非常明确,近期若不是市场整体风险的影响,早已走出加速抬升的过程,不过主力资金运作明显,筹码收集比较充分,可以提前潜伏
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光伏建筑龙头---嘉寓股份
3月11日,中国住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划的通知》,提出“十四五”期间,建筑光伏新增50GW的装机规划,同时城镇建筑可再生能源替代率达到8%,建筑能耗中电力消费比例超过55%。 1、加快促进BIPV、BAPV发展。城镇建筑可再生能源替代率达到8%在此前《2030年前碳达峰行动方案》中已有提及,并较十三五的6%目标再提升2pct。而对应到建筑光伏装机上,本规划的意义在于首次明确了具体规模。鉴于BIPV尚在起步阶段,本次规划对后续相关配套法律法规和技术标准的出台,起到
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双碳目标下,双碳政策将继续大力推进,传统能源煤炭、火电及高耗能产业等将逐步受影响。能源结构低碳化,新能源运营商崛起。传统能源占能源生产总量年将逐步推广。 经济会议及时纠偏,碳汇、碳捕捉、碳检测成为未来即将起飞的细分行业,一定要重点跟踪!国内市场空间巨大,碳捕捉提了好多年,但一直没有合适的契机刺激行业发展和二级市场的价值重估,也许本次会议将成为催生碳追踪龙头的导火索。 投资建议:传统能源发展稳健,建议关注新能源运营商和碳监测。碳监测正处于试点中,预计明年有望稳妥推广。目前生态环境部制定碳监测试点
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科翔股份-IC载板超星
国内产品品类最齐全、应用领域最广泛的PCB企业之一。拥有四个PCB生产基地,PCB年产能超过180万平方米,可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连(HDI)板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、IC载板等PCB产品,产品终端应用于消费电子、通讯设备、工业控制、汽车电子、计算机等领域。 公司主要产品——双层板和多层板的最小孔径可达0.15mm,最小线宽/线距可达0.05/0.05mm,最高层数可达32层,最高纵横比可达12:1;HDI板方面,公司是国内少数具备任意层互连(Any layer)HDI
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大富科技:大富网络已经用神经元并行计算机语言(NPL)完成了面向个人的三维(3D)设计平台,人工 智能与未来教育的编程教育软件平台亦称作平行世界(Paracraft),基于Paracraft平台,青少年可以通过 编程和三维动画等多种形式,在平台上构建出自己的个性化虚拟世界。Paracraft平台的用途和使命便是基 于人工智能和云计算将每一个用户创建的虚拟世界连接起来,这便构成了真正意义上的Paracraft元宇宙世 界。Paracraft产品目前广泛应用于教育领域,通过全国中小学样本课程的普及,
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本周市场经历了从高估值到低估值,从科技新能源到传统大基建,科技股调整已经一月有余,科技股尤其是核心硬科技在不断减持压力的刺激下短期调整较大,迎来建仓机会。 周五中芯国际发布扩产计划,设备材料布局良机 中芯国际披露,拟于临港建设10万片/月的12寸晶圆厂产能。 项目规划建设28nm以上的成熟制程,规划投资88.7亿美元。 预计该晶圆厂的设备订单将在70亿美元左右,将从明年开始逐步落地,国产比例也会大幅提升。产线投产后,对材料耗材也有极强的拉动效应。 北方华创、中微公司、芯源微、至纯科技、万业企业、
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