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2021-05-30 18:22:44

锐科激光会议纪要

锐科激光会议纪要会议领导：锐科激光袁总核心观点： 1.一季度是行业淡季，六月份可见度清晰，二季度需求旺盛。 2.多渠道降本，成本控制优秀，若每年降价15%左右不会对毛利率产生影响。 3.近两年的降价针对于国内竞争对手，市场竞争格局今明两年基本确定，今年有望超过IPG。纪要内容： 1、袁总简要介绍： 1）一季度对于行业来说是淡季，二季度需求旺盛，交货周期为一个多月，所以六月份的情况比较明显，目前存在缺货的情况。三季度是行业淡季，目前情况还不清楚。2）价格方面，上半年降价后整体稳定，因为去年没

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【美国电车】加码补贴，有望复刻“欧洲2020行情”

事件：据路透社报道，当地时间5月26日，美国参议院财政委员会通过了一项新法案，主要系提高现有新能源车补贴。 1）在原有7500美元补贴的基础上，美国组装的电动车补贴上限将提高至1万美元，工会成员生产车辆的补贴上限提高至1.25万美元； 2）取消原有的补贴规定，即车企季度销量达到20万辆后在一年内退坡至零补贴（此前特斯拉、通用汽车均不再享有补贴）。新的补贴规定，直到电动车占当年汽车总销量的50%后，退税补贴才会逐步退坡。 3）该法案还包括为制造商提供30％的税收抵免，以促进包括电池在内的能源技术发

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中伟股份0526最新调研更新

过去两天调研了中伟股份。 1、产能广西基地目标2022年完全达产，6车间*3万吨，新增18万吨产能。 2、出货量 5月1.4万吨，6月份新增了3个车间（中部1个、贵州2个车间），出货量预计超1.5万吨。Q4单月出货量预计过2万吨。 3、市占率目标 2022年产能30-35万吨，出货量30万吨+，2023年保持50%+的增速，全球市占率25-30%。 4、单位盈利上游资源对单吨净利润的影响10%以内，不去赌资源涨跌，顶多做一点期货套保。大客户基本签的都是长单，公司今年出货中6系以上占80%+。

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各大券商行业纪要整理（5月25日）

1、20210515-万联证券-互联网传媒行业20年报&21Q1季报综述：在线经济亮眼依旧、营销复苏明显，基金持仓处于低位（以下内容从万联证券《互联网传媒行业20年报&21Q1季报综述：在线经济亮眼依旧、营销复苏明显，基金持仓处于低位》研报附件原文摘录）　　行业核心观点：　　2020年传媒行业受疫情冲击较大，板块营收为5548.96亿元（YoY-11.50%），归母净利润为45.46亿元（YoY-32.53%）。疫情冲击下过半公司营收下滑，影视行业受损尤其严重。21Q1营收同比增长28.3

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进击的锂电

5月排产环比4月增长5-10%，预计2021Q2新能源汽车销量在55-60万辆左右，与Q1相比环比增长15-%20%左右；但从产业链调研显示下半年电池客户需求环比上半年增速都在50%以上水平，整体需求景气度很高。全年来看我们预计下游需求爆发背景下材料环节供需格局逆转将成为全年主旋律，从2020年Q4至今，六氟磷酸锂价格翻3倍以上、碳酸锂价格翻倍、电解液添加剂、磷酸铁价格均呈现大幅度上涨，我们预计后续隔膜受制于龙头企业有效产能的紧缺、负极材料受制于石墨化产能的限制材料价格都将呈现不同程度上涨，碳酸

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阳光电源：胜率较高，赔率一般的逆变器龙头

不凑300个字了，耐心点直接看文件，没有耐心看标的就好。

阳光电源：胜率较高，赔率一般的逆变器龙头20210518.pdf

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半导体已经到设备，下一个应该是材料

半导体炒作已经开始逻辑扩散到设备，按照接下来的逻辑来说，资金应该要炒材料。可以关注那几个硅片和化工品了。立昂微 5月17日，衢州智造新城2021年上半年招商引资项目集中签约仪式举行。本次集中签约项目共22个，计划总投资达662亿元，项目达产后预计可实现年营业收入约1268亿元，预计年税收约70亿元。其中包括总投资近84亿元的集成电路用12英寸硅片项目。衢州发布指出，集成电路用12英寸硅片项目由金瑞泓微电子（衢州）有限公司（以下简称“金瑞泓微电子”）计划投资约83.92亿元，用地约323亩

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低估值具备吸引力，智能化带来空间

坚持智能化的投资主线。AI和智能驾驶：算力算法的提升正在推动人工智能大规模落地。从2017到2021，可以代表芯片先进制程的台积电已经从10nm迈向5nm。而随着先进工艺的发展，单位算力成本正在逐步下降。同时AI模型改进带来算法效率提升，以及芯片和系统的设计不断发展，为深度学习添加了专用硬件，从而使性能大幅提升，AI算力成本不断下降，有利于在性能更强大的模型上取得成功。在此背景下，智能驾驶作为AI主要落地场景从2020年开始即迎来了爆发式发展。网络安全：我们认为政策上当前网络安全已经成为国家安全

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锐科激光会议纪要会议领导：锐科激光袁总核心观点： 1.一季度是行业淡季，六月份可见度清晰，二季度需求旺盛。 2.多渠道降本，成本控制优秀，若每年降价15%左右不会对毛利率产生影响。 3.近两年的降价针对于国内竞争对手，市场竞争格局今明两年基本确定，今年有望超过IPG。纪要内容： 1、袁总简要介绍： 1）一季度对于行业来说是淡季，二季度需求旺盛，交货周期为一个多月，所以六月份的情况比较明显，目前存在缺货的情况。三季度是行业淡季，目前情况还不清楚。2）价格方面，上半年降价后整体稳定，因为去年没

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【美国电车】加码补贴，有望复刻“欧洲2020行情”

事件：据路透社报道，当地时间5月26日，美国参议院财政委员会通过了一项新法案，主要系提高现有新能源车补贴。 1）在原有7500美元补贴的基础上，美国组装的电动车补贴上限将提高至1万美元，工会成员生产车辆的补贴上限提高至1.25万美元； 2）取消原有的补贴规定，即车企季度销量达到20万辆后在一年内退坡至零补贴（此前特斯拉、通用汽车均不再享有补贴）。新的补贴规定，直到电动车占当年汽车总销量的50%后，退税补贴才会逐步退坡。 3）该法案还包括为制造商提供30％的税收抵免，以促进包括电池在内的能源技术发

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事件：据路透社报道，当地时间5月26日，美国参议院财政委员会通过了一项新法案，主要系提高现有新能源车补贴。 1）在原有7500美元补贴的基础上，美国组装的电动车补贴上限将提高至1万美元，工会成员生产车辆的补贴上限提高至1.25万美元； 2）取消原有的补贴规定，即车企季度销量达到20万辆后在一年内退坡至零补贴（此前特斯拉、通用汽车均不再享有补贴）。新的补贴规定，直到电动车占当年汽车总销量的50%后，退税补贴才会逐步退坡。 3）该法案还包括为制造商提供30％的税收抵免，以促进包括电池在内的能源技术发

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2021-05-30 18:22:44

锐科激光会议纪要

锐科激光会议纪要会议领导：锐科激光袁总核心观点： 1.一季度是行业淡季，六月份可见度清晰，二季度需求旺盛。 2.多渠道降本，成本控制优秀，若每年降价15%左右不会对毛利率产生影响。 3.近两年的降价针对于国内竞争对手，市场竞争格局今明两年基本确定，今年有望超过IPG。纪要内容： 1、袁总简要介绍： 1）一季度对于行业来说是淡季，二季度需求旺盛，交货周期为一个多月，所以六月份的情况比较明显，目前存在缺货的情况。三季度是行业淡季，目前情况还不清楚。2）价格方面，上半年降价后整体稳定，因为去年没

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锐科激光

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南华才子智慧

2021-05-28 13:44:54

受限

【美国电车】加码补贴，有望复刻“欧洲2020行情”

事件：据路透社报道，当地时间5月26日，美国参议院财政委员会通过了一项新法案，主要系提高现有新能源车补贴。 1）在原有7500美元补贴的基础上，美国组装的电动车补贴上限将提高至1万美元，工会成员生产车辆的补贴上限提高至1.25万美元； 2）取消原有的补贴规定，即车企季度销量达到20万辆后在一年内退坡至零补贴（此前特斯拉、通用汽车均不再享有补贴）。新的补贴规定，直到电动车占当年汽车总销量的50%后，退税补贴才会逐步退坡。 3）该法案还包括为制造商提供30％的税收抵免，以促进包括电池在内的能源技术发

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亿纬锂能
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中伟股份
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恩捷股份

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南华才子智慧

2021-05-27 13:20:19

中伟股份0526最新调研更新

过去两天调研了中伟股份。 1、产能广西基地目标2022年完全达产，6车间*3万吨，新增18万吨产能。 2、出货量 5月1.4万吨，6月份新增了3个车间（中部1个、贵州2个车间），出货量预计超1.5万吨。Q4单月出货量预计过2万吨。 3、市占率目标 2022年产能30-35万吨，出货量30万吨+，2023年保持50%+的增速，全球市占率25-30%。 4、单位盈利上游资源对单吨净利润的影响10%以内，不去赌资源涨跌，顶多做一点期货套保。大客户基本签的都是长单，公司今年出货中6系以上占80%+。

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中伟股份

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南华才子智慧

2021-05-26 00:04:13

受限

各大券商行业纪要整理（5月25日）

1、20210515-万联证券-互联网传媒行业20年报&21Q1季报综述：在线经济亮眼依旧、营销复苏明显，基金持仓处于低位（以下内容从万联证券《互联网传媒行业20年报&21Q1季报综述：在线经济亮眼依旧、营销复苏明显，基金持仓处于低位》研报附件原文摘录）　　行业核心观点：　　2020年传媒行业受疫情冲击较大，板块营收为5548.96亿元（YoY-11.50%），归母净利润为45.46亿元（YoY-32.53%）。疫情冲击下过半公司营收下滑，影视行业受损尤其严重。21Q1营收同比增长28.3

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青岛啤酒
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三七互娱

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南华才子智慧

2021-05-20 16:50:58

进击的锂电

5月排产环比4月增长5-10%，预计2021Q2新能源汽车销量在55-60万辆左右，与Q1相比环比增长15-%20%左右；但从产业链调研显示下半年电池客户需求环比上半年增速都在50%以上水平，整体需求景气度很高。全年来看我们预计下游需求爆发背景下材料环节供需格局逆转将成为全年主旋律，从2020年Q4至今，六氟磷酸锂价格翻3倍以上、碳酸锂价格翻倍、电解液添加剂、磷酸铁价格均呈现大幅度上涨，我们预计后续隔膜受制于龙头企业有效产能的紧缺、负极材料受制于石墨化产能的限制材料价格都将呈现不同程度上涨，碳酸

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亿纬锂能
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宁德时代

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南华才子智慧

2021-05-19 14:20:17

阳光电源：胜率较高，赔率一般的逆变器龙头

不凑300个字了，耐心点直接看文件，没有耐心看标的就好。

阳光电源：胜率较高，赔率一般的逆变器龙头20210518.pdf

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阳光电源

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南华才子智慧

2021-05-18 14:09:20

半导体已经到设备，下一个应该是材料

半导体炒作已经开始逻辑扩散到设备，按照接下来的逻辑来说，资金应该要炒材料。可以关注那几个硅片和化工品了。立昂微 5月17日，衢州智造新城2021年上半年招商引资项目集中签约仪式举行。本次集中签约项目共22个，计划总投资达662亿元，项目达产后预计可实现年营业收入约1268亿元，预计年税收约70亿元。其中包括总投资近84亿元的集成电路用12英寸硅片项目。衢州发布指出，集成电路用12英寸硅片项目由金瑞泓微电子（衢州）有限公司（以下简称“金瑞泓微电子”）计划投资约83.92亿元，用地约323亩

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华峰测控
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立昂微
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北方华创

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南华才子智慧

2021-05-18 13:46:08

低估值具备吸引力，智能化带来空间

坚持智能化的投资主线。AI和智能驾驶：算力算法的提升正在推动人工智能大规模落地。从2017到2021，可以代表芯片先进制程的台积电已经从10nm迈向5nm。而随着先进工艺的发展，单位算力成本正在逐步下降。同时AI模型改进带来算法效率提升，以及芯片和系统的设计不断发展，为深度学习添加了专用硬件，从而使性能大幅提升，AI算力成本不断下降，有利于在性能更强大的模型上取得成功。在此背景下，智能驾驶作为AI主要落地场景从2020年开始即迎来了爆发式发展。网络安全：我们认为政策上当前网络安全已经成为国家安全

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金山办公

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