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一、复盘今年投机行情脉络，历史总是惊人的相似但又不是完全重复  今年的行情有四个大阶段：年初赛道行情——赛道终结投机（碳中和）——新能源赛道行情——赛道终结投机（？主线）  鉴于篇幅和时间的原因我们只复盘投机行情，提起今年上半年的投机行情，大家第一个想到的可能

作者：海通电新团队首席：张一弛电车氢能：张磊、杨振华、姚望洲；光伏：徐柏乔、尹森、吴锐鹏；电力设备：房青、田梦贤；风电：柳文韬【本周核心推荐】宁德时代：锂电池公司龙头，22年估值30来倍，23年仅20来倍派能科技、科士达：户用储能电池增速最为确定；新强联：少数Q1超预期的公司，高技术壁垒，风机价格下

原创宋雪涛雪涛宏观笔记 雪涛宏观笔记 微信号xuetao_macro 功能介绍发布天风宏观团队原创研究。我们不做新闻式的点评，不做几十页的长篇，只做最好的“轻深度”——抓热点、破难题、重逻辑、短篇幅。2022-04-14 文：天风宏观宋雪涛/联系人林彦一季度，国内的主要矛盾在分子，年初以来地产

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40张图表解析“中国芯”玩家阵营专业知识，谨慎点击。专业知识，谨慎点击。专业知识，谨慎点击。

 此举有望缓解因Visa和万事达信用卡退出而对俄罗斯持卡人造成的影响。周日，几家俄罗斯银行宣布，计划开始使用中国银联卡运营商系统发行信用卡。此前不久，万事达(Mastercard)和维萨(Visa)承诺停止在俄罗斯的业务，并切断该国所有银行的支付系统。此举将使新卡的持有者能够使用新卡在国外

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 一、火电：金山股份目前火电占比较大，上半年由于煤炭价格大涨，导致业绩亏损。但是最近随着几个利好的落地，火电企业，尤其是随着北方入冬，供暖供电同时进行后，北方煤电企业以及在北方有布局的发电企业今年四季度业绩将大概率出现回暖。金山股份火电资产大部分位于辽宁，辽宁能源又是公司的二股东，煤炭基本

SM2>54-9>卡龙酸酐 ","8:1"],[20,"\n","24:\"e3hC\""],[20,"\n","24:\"mxhP\""],[20

今年的能源危机，限电，然后破天荒的电力改革，电价市场化等等的政策给整个产业链带来的变化很大，我在雪球上偶尔看到这篇文章，转过来赚点公分：一) 先看吉电股份最近几年的装机对应固定资产变化的情况，这里可以大概估算每兆瓦装机对应的固定资产投入，和其他绿电运营商大概可以对比一下各自的成本优势。1、

露笑在碳化硅的生产阶段从长晶到切片到研磨，出厂是衬底。碳化硅价格6寸片6000-7000人民币/片起始产能50台长晶炉，2020年11月开始小批量生产。2022年上半年完成总共224台长晶炉设备（第一阶段），10万片/年产能。未来根据市场订单情况，按单元扩产（每单元200台），新上产能调试4-5个月

 1）传统业务今年算7亿利润，10倍pe，70亿市值；2）艾特网能算25亿营收，1.25亿利润，按30-50倍pe是37.5-62.5亿（可比公司佳力图，英维克，申菱环境，依米康，30-60倍pe）现在的估值，等于白送一个上市公司艾特网能专注于数据中心相关产品1）数据中心机房制冷行业第二市

■ 到2025年，数字经济核心产业增加值占国内GDP比重将达到10%。国内数字经济产业发展将进入黄金加速期■“东数西算”在降低东部地区的算力成本的同时，将加速西部地区数字经济发展新格局，凸显产业链上下游巨大机遇如何围绕这条主线积极布局，在五大细分领域的上市公司都有哪些巨大的增量空间1月下旬，国务院印

中船科技重组公告上周出来了，恭喜在车上的朋友收获了几个涨停板那么，中船系控股的众多公司中近期还没有像中船科技这样的机会？通过梳理：意外发现中船科技在重组方案出炉之前竟然有一个不寻常的小细节：（这一细节业被市场很多投资者都忽略了）直接上图：       

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今年的能源危机，限电，然后破天荒的电力改革，电价市场化等等的政策给整个产业链带来的变化很大，我在雪球上偶尔看到这篇文章，转过来赚点公分：一) 先看吉电股份最近几年的装机对应固定资产变化的情况，这里可以大概估算每兆瓦装机对应的固定资产投入，和其他绿电运营商大概可以对比一下各自的成本优势。1、

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■ 到2025年，数字经济核心产业增加值占国内GDP比重将达到10%。国内数字经济产业发展将进入黄金加速期■“东数西算”在降低东部地区的算力成本的同时，将加速西部地区数字经济发展新格局，凸显产业链上下游巨大机遇如何围绕这条主线积极布局，在五大细分领域的上市公司都有哪些巨大的增量空间1月下旬，国务院印

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2月9日，ChatGPT概念继续火爆全网，不过今天资金开始点火AI算力了，在盘面上，算力相关的芯片、服务器等概念股开始起飞，AI芯片概念股$景嘉微(300474)以20cm收盘，服务器相关的$浪潮信息(000977)也涨停收盘，除此之外，像cop概念新易盛等个股也纷纷拉涨。很值得一提的是，算力板块的

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作者：海通电新团队首席：张一弛电车氢能：张磊、杨振华、姚望洲；光伏：徐柏乔、尹森、吴锐鹏；电力设备：房青、田梦贤；风电：柳文韬【本周核心推荐】宁德时代：锂电池公司龙头，22年估值30来倍，23年仅20来倍派能科技、科士达：户用储能电池增速最为确定；新强联：少数Q1超预期的公司，高技术壁垒，风机价格下

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今年的能源危机，限电，然后破天荒的电力改革，电价市场化等等的政策给整个产业链带来的变化很大，我在雪球上偶尔看到这篇文章，转过来赚点公分：一) 先看吉电股份最近几年的装机对应固定资产变化的情况，这里可以大概估算每兆瓦装机对应的固定资产投入，和其他绿电运营商大概可以对比一下各自的成本优势。1、

露笑在碳化硅的生产阶段从长晶到切片到研磨，出厂是衬底。碳化硅价格6寸片6000-7000人民币/片起始产能50台长晶炉，2020年11月开始小批量生产。2022年上半年完成总共224台长晶炉设备（第一阶段），10万片/年产能。未来根据市场订单情况，按单元扩产（每单元200台），新上产能调试4-5个月

 1）传统业务今年算7亿利润，10倍pe，70亿市值；2）艾特网能算25亿营收，1.25亿利润，按30-50倍pe是37.5-62.5亿（可比公司佳力图，英维克，申菱环境，依米康，30-60倍pe）现在的估值，等于白送一个上市公司艾特网能专注于数据中心相关产品1）数据中心机房制冷行业第二市

■ 到2025年，数字经济核心产业增加值占国内GDP比重将达到10%。国内数字经济产业发展将进入黄金加速期■“东数西算”在降低东部地区的算力成本的同时，将加速西部地区数字经济发展新格局，凸显产业链上下游巨大机遇如何围绕这条主线积极布局，在五大细分领域的上市公司都有哪些巨大的增量空间1月下旬，国务院印

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