【中航证券研究】军工行业的改革逻辑 改革(资产证券化、资产注入、院所改制、混合所有制改革、员工持股、股权激励等行动措施，可提升或预期提升军工上市公司资产质量及盈利能力)，一度是军工行业的重要逻辑之一，也是过去支撑军工行业较高估值的重要因素。长期以来，资本市场对军工行业的资产重组充满期待，资产注入也成

【长江电新】光伏：户用装机超预期，期待12月缓冲期爆发！1、能源局发布国内装机数据，11月装机5.52GW，同比增长37%；其中，11月户用装机2.86GW，环比增长48%，创年内户用装机新高，同比下滑18%，系去年11月缓冲期抢装高基数所致。1-11月国内累计装机34.8GW，同比增长34%，其中

以柔性直流为例，聊一下如何研究一个新概念，就是那种政策或突发事件中相对比较新的名词。11月下旬，南方电网十四五规划出来的时候，提到了一个相对比较新的名词，柔性直流输电。考虑热门赛道（新能源产业链）、政策驱动、叠加冬奥会事件驱动（张北工程），这可能是一个值得研究的东西。研究了，但市场没有走短炒行情。直

一、2022年煤炭长协方案公布，煤炭长协量、价不确定性降低，火电运营商成本端不确定性降低。事件1：12月3日（周五）盘中，全国煤炭交易会公布了2022年煤炭长期合同签订履约方案征求意见稿。意见稿一方面在煤炭企业层面，明确2022年的煤炭长协签订范围进一步扩大，核定能力在30万吨及以上的煤炭生产企业原

几年前，我去朋友公司上班，去之前，他给我联系好了住宿——一个离公司特别远的小隔间，两个人合住，每月200多块钱的住宿费。 我知道，他是为我好，那正是我缺钱的时候，他觉得我应该尽可能省钱，就找了这间全城最便宜的住处。 但这个小隔间，真的有很大的问题。 首先，它隔音太差，住户又密集，一天到晚都能听见咚咚

特高压板块继续拉升，风范股份5连板，白云电器、尚纬股份涨停，亿嘉和、平高电气、四方股份、安靠智电等跟涨12月17日，电力板块继续活跃，其中特高压龙头风范股份5连板，白云电器、保变电气等涨停，光伏、风电西昌地阿里、内蒙华电等涨停。催化方面，除了延续之前的绿电强势外，电网建设成为分析师关注重点。其中中信

一、外围重要消息①美联储利率决议美联储最新利率决议公布，没有如市场担忧的那般提前加息，所以不确定性消失之后美股大涨，外围风险暂时无忧②CXO相关公司有可能被列入美国黑名单潜在受限美国黑名单的biotech公司少，无需过分恐慌 ——@冰糖可乐 关于后续制裁Chinese biote

一、新型电网专家访谈纪要 风光增加后，谐波等安全性隐患问题也会加剧；电力系统的安全稳定供电也有难度，因为新 能源可调性比较差。电力系统的基本特点，1）时间维度上，保证发输配用都保持时刻的平衡，包括有功功率、 无功功率。新能源大规模并网后，都是通过电力电子器件连接的，会加剧平衡的难度；2） 空间维度

三季度 21.1 万千瓦时 67.68 电力收入 39.27 亿元，44.71%，占电力 53.24%，超过火电收入 10.12 亿贡献 9.33 亿 归母 6. 第三季度 722，上涨了 73.55%，比二季度增长 1.3 亿左右 火电 1.8 亿亏损 0.27 亿亏损 新能源保持良好 2.13

电力板块大涨点评 一【广发电新】新能源行业2022年投资策略：绿电新时代，储能新机遇新型电力系统建设提速，风光储跨入新时代。2021年碳中和“1+N”政策体系确立，构建以新能源为主体的新型电力系统蓄势待发，同期电力市场化改革攻坚破难，统一市场框架日趋成熟，煤电、绿电、抽水蓄能价格机制逐步完

投资是一种职业，，成功的投资者应该像所有其他行业的专业工作者如律师、医生和科学家一样，，在开始赚钱以前，都应对自己的追求和职业进行多年的学习和研究。。 ——江恩心法

朱格拉周期是1860年法国经济学家朱格拉提出的一种为期10年左右的经济周期。朱格拉研究了法国、英国和美国的物价、贴现率和黄金储备的波动，并发现了这些与商业活动、投资及就业增长的周期存在着相关性。之后朱格拉基于大量证据提出危机是周期性的想法。繁荣、危机与萧条是社会经济运动三个阶段，而这样三个阶段的反复

前文二天阅读二百万，说明板块的关注度有多高。 近期，A股氢能源概念不断受到资金关注。消息面上，经过较长时间的规划研讨之后，国家氢能顶层设计有望加快对外发布。这是一份涉及氢能产业的中长期规划，将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。政策支持氢能发展，叠加行业长期发展的巨大潜力，氢能源产业链上

      初入韭菜公社，惊喜发现公社是当今股市论坛难得的一块净土，真诚且有学识之士居多，没有淘县的市井之气，甚是欢喜。趁着周末把本韭菜这些年总结的经验拿出来和大家分享，希望日后和各位新老韭菜一起多多交流，共同茁壮成长！      股市是一

 【氢能源强势崛起 万亿赛道呼之欲出】在政策推动下，氢产业站上风口。业内人士透露，氢能顶层设计文件有望在近期出台。记者调研发现，化石能源制氢是我国主要制氢来源，占比六成以上，但其存在高碳排放量的“灰氢难题”。伴随清洁能源产业快速发展，电解水制“绿氢”迎来曙光。（中国证券报）11月下旬，北京

【中航证券研究】军工行业的改革逻辑 改革(资产证券化、资产注入、院所改制、混合所有制改革、员工持股、股权激励等行动措施，可提升或预期提升军工上市公司资产质量及盈利能力)，一度是军工行业的重要逻辑之一，也是过去支撑军工行业较高估值的重要因素。长期以来，资本市场对军工行业的资产重组充满期待，资产注入也成

【长江电新】光伏：户用装机超预期，期待12月缓冲期爆发！1、能源局发布国内装机数据，11月装机5.52GW，同比增长37%；其中，11月户用装机2.86GW，环比增长48%，创年内户用装机新高，同比下滑18%，系去年11月缓冲期抢装高基数所致。1-11月国内累计装机34.8GW，同比增长34%，其中

以柔性直流为例，聊一下如何研究一个新概念，就是那种政策或突发事件中相对比较新的名词。11月下旬，南方电网十四五规划出来的时候，提到了一个相对比较新的名词，柔性直流输电。考虑热门赛道（新能源产业链）、政策驱动、叠加冬奥会事件驱动（张北工程），这可能是一个值得研究的东西。研究了，但市场没有走短炒行情。直

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一、新型电网专家访谈纪要 风光增加后，谐波等安全性隐患问题也会加剧；电力系统的安全稳定供电也有难度，因为新 能源可调性比较差。电力系统的基本特点，1）时间维度上，保证发输配用都保持时刻的平衡，包括有功功率、 无功功率。新能源大规模并网后，都是通过电力电子器件连接的，会加剧平衡的难度；2） 空间维度

三季度 21.1 万千瓦时 67.68 电力收入 39.27 亿元，44.71%，占电力 53.24%，超过火电收入 10.12 亿贡献 9.33 亿 归母 6. 第三季度 722，上涨了 73.55%，比二季度增长 1.3 亿左右 火电 1.8 亿亏损 0.27 亿亏损 新能源保持良好 2.13

电力板块大涨点评 一【广发电新】新能源行业2022年投资策略：绿电新时代，储能新机遇新型电力系统建设提速，风光储跨入新时代。2021年碳中和“1+N”政策体系确立，构建以新能源为主体的新型电力系统蓄势待发，同期电力市场化改革攻坚破难，统一市场框架日趋成熟，煤电、绿电、抽水蓄能价格机制逐步完

投资是一种职业，，成功的投资者应该像所有其他行业的专业工作者如律师、医生和科学家一样，，在开始赚钱以前，都应对自己的追求和职业进行多年的学习和研究。。 ——江恩心法

朱格拉周期是1860年法国经济学家朱格拉提出的一种为期10年左右的经济周期。朱格拉研究了法国、英国和美国的物价、贴现率和黄金储备的波动，并发现了这些与商业活动、投资及就业增长的周期存在着相关性。之后朱格拉基于大量证据提出危机是周期性的想法。繁荣、危机与萧条是社会经济运动三个阶段，而这样三个阶段的反复

前文二天阅读二百万，说明板块的关注度有多高。 近期，A股氢能源概念不断受到资金关注。消息面上，经过较长时间的规划研讨之后，国家氢能顶层设计有望加快对外发布。这是一份涉及氢能产业的中长期规划，将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。政策支持氢能发展，叠加行业长期发展的巨大潜力，氢能源产业链上

      初入韭菜公社，惊喜发现公社是当今股市论坛难得的一块净土，真诚且有学识之士居多，没有淘县的市井之气，甚是欢喜。趁着周末把本韭菜这些年总结的经验拿出来和大家分享，希望日后和各位新老韭菜一起多多交流，共同茁壮成长！      股市是一

 【氢能源强势崛起 万亿赛道呼之欲出】在政策推动下，氢产业站上风口。业内人士透露，氢能顶层设计文件有望在近期出台。记者调研发现，化石能源制氢是我国主要制氢来源，占比六成以上，但其存在高碳排放量的“灰氢难题”。伴随清洁能源产业快速发展，电解水制“绿氢”迎来曙光。（中国证券报）11月下旬，北京

【中航证券研究】军工行业的改革逻辑 改革(资产证券化、资产注入、院所改制、混合所有制改革、员工持股、股权激励等行动措施，可提升或预期提升军工上市公司资产质量及盈利能力)，一度是军工行业的重要逻辑之一，也是过去支撑军工行业较高估值的重要因素。长期以来，资本市场对军工行业的资产重组充满期待，资产注入也成

【长江电新】光伏：户用装机超预期，期待12月缓冲期爆发！1、能源局发布国内装机数据，11月装机5.52GW，同比增长37%；其中，11月户用装机2.86GW，环比增长48%，创年内户用装机新高，同比下滑18%，系去年11月缓冲期抢装高基数所致。1-11月国内累计装机34.8GW，同比增长34%，其中

以柔性直流为例，聊一下如何研究一个新概念，就是那种政策或突发事件中相对比较新的名词。11月下旬，南方电网十四五规划出来的时候，提到了一个相对比较新的名词，柔性直流输电。考虑热门赛道（新能源产业链）、政策驱动、叠加冬奥会事件驱动（张北工程），这可能是一个值得研究的东西。研究了，但市场没有走短炒行情。直

一、2022年煤炭长协方案公布，煤炭长协量、价不确定性降低，火电运营商成本端不确定性降低。事件1：12月3日（周五）盘中，全国煤炭交易会公布了2022年煤炭长期合同签订履约方案征求意见稿。意见稿一方面在煤炭企业层面，明确2022年的煤炭长协签订范围进一步扩大，核定能力在30万吨及以上的煤炭生产企业原

几年前，我去朋友公司上班，去之前，他给我联系好了住宿——一个离公司特别远的小隔间，两个人合住，每月200多块钱的住宿费。 我知道，他是为我好，那正是我缺钱的时候，他觉得我应该尽可能省钱，就找了这间全城最便宜的住处。 但这个小隔间，真的有很大的问题。 首先，它隔音太差，住户又密集，一天到晚都能听见咚咚

特高压板块继续拉升，风范股份5连板，白云电器、尚纬股份涨停，亿嘉和、平高电气、四方股份、安靠智电等跟涨12月17日，电力板块继续活跃，其中特高压龙头风范股份5连板，白云电器、保变电气等涨停，光伏、风电西昌地阿里、内蒙华电等涨停。催化方面，除了延续之前的绿电强势外，电网建设成为分析师关注重点。其中中信

一、外围重要消息①美联储利率决议美联储最新利率决议公布，没有如市场担忧的那般提前加息，所以不确定性消失之后美股大涨，外围风险暂时无忧②CXO相关公司有可能被列入美国黑名单潜在受限美国黑名单的biotech公司少，无需过分恐慌 ——@冰糖可乐 关于后续制裁Chinese biote

一、新型电网专家访谈纪要 风光增加后，谐波等安全性隐患问题也会加剧；电力系统的安全稳定供电也有难度，因为新 能源可调性比较差。电力系统的基本特点，1）时间维度上，保证发输配用都保持时刻的平衡，包括有功功率、 无功功率。新能源大规模并网后，都是通过电力电子器件连接的，会加剧平衡的难度；2） 空间维度

三季度 21.1 万千瓦时 67.68 电力收入 39.27 亿元，44.71%，占电力 53.24%，超过火电收入 10.12 亿贡献 9.33 亿 归母 6. 第三季度 722，上涨了 73.55%，比二季度增长 1.3 亿左右 火电 1.8 亿亏损 0.27 亿亏损 新能源保持良好 2.13

电力板块大涨点评 一【广发电新】新能源行业2022年投资策略：绿电新时代，储能新机遇新型电力系统建设提速，风光储跨入新时代。2021年碳中和“1+N”政策体系确立，构建以新能源为主体的新型电力系统蓄势待发，同期电力市场化改革攻坚破难，统一市场框架日趋成熟，煤电、绿电、抽水蓄能价格机制逐步完

投资是一种职业，，成功的投资者应该像所有其他行业的专业工作者如律师、医生和科学家一样，，在开始赚钱以前，都应对自己的追求和职业进行多年的学习和研究。。 ——江恩心法

朱格拉周期是1860年法国经济学家朱格拉提出的一种为期10年左右的经济周期。朱格拉研究了法国、英国和美国的物价、贴现率和黄金储备的波动，并发现了这些与商业活动、投资及就业增长的周期存在着相关性。之后朱格拉基于大量证据提出危机是周期性的想法。繁荣、危机与萧条是社会经济运动三个阶段，而这样三个阶段的反复

前文二天阅读二百万，说明板块的关注度有多高。 近期，A股氢能源概念不断受到资金关注。消息面上，经过较长时间的规划研讨之后，国家氢能顶层设计有望加快对外发布。这是一份涉及氢能产业的中长期规划，将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。政策支持氢能发展，叠加行业长期发展的巨大潜力，氢能源产业链上

      初入韭菜公社，惊喜发现公社是当今股市论坛难得的一块净土，真诚且有学识之士居多，没有淘县的市井之气，甚是欢喜。趁着周末把本韭菜这些年总结的经验拿出来和大家分享，希望日后和各位新老韭菜一起多多交流，共同茁壮成长！      股市是一

 【氢能源强势崛起 万亿赛道呼之欲出】在政策推动下，氢产业站上风口。业内人士透露，氢能顶层设计文件有望在近期出台。记者调研发现，化石能源制氢是我国主要制氢来源，占比六成以上，但其存在高碳排放量的“灰氢难题”。伴随清洁能源产业快速发展，电解水制“绿氢”迎来曙光。（中国证券报）11月下旬，北京

【中航证券研究】军工行业的改革逻辑 改革(资产证券化、资产注入、院所改制、混合所有制改革、员工持股、股权激励等行动措施，可提升或预期提升军工上市公司资产质量及盈利能力)，一度是军工行业的重要逻辑之一，也是过去支撑军工行业较高估值的重要因素。长期以来，资本市场对军工行业的资产重组充满期待，资产注入也成

【长江电新】光伏：户用装机超预期，期待12月缓冲期爆发！1、能源局发布国内装机数据，11月装机5.52GW，同比增长37%；其中，11月户用装机2.86GW，环比增长48%，创年内户用装机新高，同比下滑18%，系去年11月缓冲期抢装高基数所致。1-11月国内累计装机34.8GW，同比增长34%，其中

以柔性直流为例，聊一下如何研究一个新概念，就是那种政策或突发事件中相对比较新的名词。11月下旬，南方电网十四五规划出来的时候，提到了一个相对比较新的名词，柔性直流输电。考虑热门赛道（新能源产业链）、政策驱动、叠加冬奥会事件驱动（张北工程），这可能是一个值得研究的东西。研究了，但市场没有走短炒行情。直

一、2022年煤炭长协方案公布，煤炭长协量、价不确定性降低，火电运营商成本端不确定性降低。事件1：12月3日（周五）盘中，全国煤炭交易会公布了2022年煤炭长期合同签订履约方案征求意见稿。意见稿一方面在煤炭企业层面，明确2022年的煤炭长协签订范围进一步扩大，核定能力在30万吨及以上的煤炭生产企业原

几年前，我去朋友公司上班，去之前，他给我联系好了住宿——一个离公司特别远的小隔间，两个人合住，每月200多块钱的住宿费。 我知道，他是为我好，那正是我缺钱的时候，他觉得我应该尽可能省钱，就找了这间全城最便宜的住处。 但这个小隔间，真的有很大的问题。 首先，它隔音太差，住户又密集，一天到晚都能听见咚咚

特高压板块继续拉升，风范股份5连板，白云电器、尚纬股份涨停，亿嘉和、平高电气、四方股份、安靠智电等跟涨12月17日，电力板块继续活跃，其中特高压龙头风范股份5连板，白云电器、保变电气等涨停，光伏、风电西昌地阿里、内蒙华电等涨停。催化方面，除了延续之前的绿电强势外，电网建设成为分析师关注重点。其中中信

一、外围重要消息①美联储利率决议美联储最新利率决议公布，没有如市场担忧的那般提前加息，所以不确定性消失之后美股大涨，外围风险暂时无忧②CXO相关公司有可能被列入美国黑名单潜在受限美国黑名单的biotech公司少，无需过分恐慌 ——@冰糖可乐 关于后续制裁Chinese biote

一、新型电网专家访谈纪要 风光增加后，谐波等安全性隐患问题也会加剧；电力系统的安全稳定供电也有难度，因为新 能源可调性比较差。电力系统的基本特点，1）时间维度上，保证发输配用都保持时刻的平衡，包括有功功率、 无功功率。新能源大规模并网后，都是通过电力电子器件连接的，会加剧平衡的难度；2） 空间维度

三季度 21.1 万千瓦时 67.68 电力收入 39.27 亿元，44.71%，占电力 53.24%，超过火电收入 10.12 亿贡献 9.33 亿 归母 6. 第三季度 722，上涨了 73.55%，比二季度增长 1.3 亿左右 火电 1.8 亿亏损 0.27 亿亏损 新能源保持良好 2.13

电力板块大涨点评 一【广发电新】新能源行业2022年投资策略：绿电新时代，储能新机遇新型电力系统建设提速，风光储跨入新时代。2021年碳中和“1+N”政策体系确立，构建以新能源为主体的新型电力系统蓄势待发，同期电力市场化改革攻坚破难，统一市场框架日趋成熟，煤电、绿电、抽水蓄能价格机制逐步完

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朱格拉周期是1860年法国经济学家朱格拉提出的一种为期10年左右的经济周期。朱格拉研究了法国、英国和美国的物价、贴现率和黄金储备的波动，并发现了这些与商业活动、投资及就业增长的周期存在着相关性。之后朱格拉基于大量证据提出危机是周期性的想法。繁荣、危机与萧条是社会经济运动三个阶段，而这样三个阶段的反复

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【中航证券研究】军工行业的改革逻辑 改革(资产证券化、资产注入、院所改制、混合所有制改革、员工持股、股权激励等行动措施，可提升或预期提升军工上市公司资产质量及盈利能力)，一度是军工行业的重要逻辑之一，也是过去支撑军工行业较高估值的重要因素。长期以来，资本市场对军工行业的资产重组充满期待，资产注入也成

【长江电新】光伏：户用装机超预期，期待12月缓冲期爆发！1、能源局发布国内装机数据，11月装机5.52GW，同比增长37%；其中，11月户用装机2.86GW，环比增长48%，创年内户用装机新高，同比下滑18%，系去年11月缓冲期抢装高基数所致。1-11月国内累计装机34.8GW，同比增长34%，其中

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一、2022年煤炭长协方案公布，煤炭长协量、价不确定性降低，火电运营商成本端不确定性降低。事件1：12月3日（周五）盘中，全国煤炭交易会公布了2022年煤炭长期合同签订履约方案征求意见稿。意见稿一方面在煤炭企业层面，明确2022年的煤炭长协签订范围进一步扩大，核定能力在30万吨及以上的煤炭生产企业原

几年前，我去朋友公司上班，去之前，他给我联系好了住宿——一个离公司特别远的小隔间，两个人合住，每月200多块钱的住宿费。 我知道，他是为我好，那正是我缺钱的时候，他觉得我应该尽可能省钱，就找了这间全城最便宜的住处。 但这个小隔间，真的有很大的问题。 首先，它隔音太差，住户又密集，一天到晚都能听见咚咚

特高压板块继续拉升，风范股份5连板，白云电器、尚纬股份涨停，亿嘉和、平高电气、四方股份、安靠智电等跟涨12月17日，电力板块继续活跃，其中特高压龙头风范股份5连板，白云电器、保变电气等涨停，光伏、风电西昌地阿里、内蒙华电等涨停。催化方面，除了延续之前的绿电强势外，电网建设成为分析师关注重点。其中中信

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三季度 21.1 万千瓦时 67.68 电力收入 39.27 亿元，44.71%，占电力 53.24%，超过火电收入 10.12 亿贡献 9.33 亿 归母 6. 第三季度 722，上涨了 73.55%，比二季度增长 1.3 亿左右 火电 1.8 亿亏损 0.27 亿亏损 新能源保持良好 2.13

电力板块大涨点评 一【广发电新】新能源行业2022年投资策略：绿电新时代，储能新机遇新型电力系统建设提速，风光储跨入新时代。2021年碳中和“1+N”政策体系确立，构建以新能源为主体的新型电力系统蓄势待发，同期电力市场化改革攻坚破难，统一市场框架日趋成熟，煤电、绿电、抽水蓄能价格机制逐步完

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朱格拉周期是1860年法国经济学家朱格拉提出的一种为期10年左右的经济周期。朱格拉研究了法国、英国和美国的物价、贴现率和黄金储备的波动，并发现了这些与商业活动、投资及就业增长的周期存在着相关性。之后朱格拉基于大量证据提出危机是周期性的想法。繁荣、危机与萧条是社会经济运动三个阶段，而这样三个阶段的反复

前文二天阅读二百万，说明板块的关注度有多高。 近期，A股氢能源概念不断受到资金关注。消息面上，经过较长时间的规划研讨之后，国家氢能顶层设计有望加快对外发布。这是一份涉及氢能产业的中长期规划，将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。政策支持氢能发展，叠加行业长期发展的巨大潜力，氢能源产业链上

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