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2023-11-07 21:40:02
通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批
今日,公司口服小分子GLP-1受体激动剂(THDBH110胶囊)临床试验申请获得CDE批准。THDBH110分子是一种口服非肽类、小分子GLP-1受体激动剂。临床前研究结果显示,THDBH110胶囊生物利用度高,表现出较好的降糖性能。 通化东宝GLP-1产品管线布局丰富: 1、生物类似药方面,1)利拉鲁肽糖尿病适应症有望于2023年底前获批,根据公司规划,2024年有望实现50万支销售,贡献1+亿元收入。2)司美格鲁肽生物类似药正在开展临床前研究。 2、创新药方面,1)口服小分子GLP-1(TH
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通化东宝
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2023-11-06 20:58:03
新能源汽车行业2024年前瞻:技术与政策周期共振,开启全球深度电动化大幕
一、2024年中外合作新范式进入兑现期、开启全球长期增长空间。 当前北美(强政策周期+中性车型周期)、欧洲(中性政策周期+强车型周期)、东南亚(强政策周期+中性车型周期)、南美(中性政策周期+弱车型周期)有望于2024年后中国增速换挡下接力助推全球电动化渗透持续提升。宁德时代在技术授权下机制下锁定福特等北美大客户,大众-小鹏、Stellantis-零跑合作树立中欧合作范式。 二、中国产业链引领新一轮技术创新、2024年将率先迈入电动车深度渗透期,我们前瞻电动车板块四大重要趋势,展现投资主线: 1
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2023-11-06 09:06:46
同益股份:季度利润历史新高,绑定华为、惠乐喜乐,光刻胶、机器人丝杠业务快速推进!
公司主营产品为中高端化工及电子材料,主要应用于手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、新能源、5G行业、芯片以及显示面板等领域品牌客户产品的零部件、功能件、结构件或外观件。23Q3营收8.4亿元/YoY+40.43%,归母净利润0.14亿元/YoY+107.37%,单季度利润创历史新高。 公司为华为供应手机、笔电、手表、路由器等结构件,屏幕产品供应华为智能座舱,同时为小米机器人提供塑胶类零部件。随着华为消费电子、华为汽车走出困境,公司经营能力有望持续改善。公司光刻胶原料已经供应南大光电等国内
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同益股份
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2023-11-05 20:16:13
祥鑫科技:业务增量巨大,华为鸿蒙智行合作伙伴,强烈推荐
一、经营数据: 1、2023年前三季度公司营收39.06亿元,归母净利润2.77亿元,Q3实现营收14.55亿元,归母净利润1.09亿元。 2、2023年全年目标60亿营收,7%净利率;24年营收预计30%以上增长,详细拆分不确定; 3、定点:Q3108亿新定点,主要来自于动力电池和新能源汽车。前三季度390亿定点,全年预计超400亿。 二、业务拆分: 1、光储业务:H客户Q3环比Q2有提升,但是对比Q1降幅明显; 2、托盘业务:Q4环比Q3增幅较大,宜宾工厂8条线60万只托盘在快速产能爬坡。全
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2023-11-05 20:00:31
强烈看好!新能源车:10月海外产销速递(11.5)
目前欧洲6个主要国家已披露完毕,汽车销量总量为62.9万辆,同比增长11%,环比下降2%;其中电动车销量14.0万辆,同比增长2%,环比持平,渗透率为22%,同比下降2.0pct,环比增长0.3pct;10月欧洲EV车型同比增速显著优于PHEV,欧洲6国EV销量为9.2万辆,同比增长19%,环比下降1%,PHEV销量为4.8万辆,同比下降19%,环比增长2%。整体来看,10月欧洲新能源车产销或接近18万辆,法国贡献主要增量,具体数据如下: 1、德国:乘用车整体21.9万辆(同比4.9%,环比-2
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2023-11-05 19:59:07
西测测试:卫星检测核心标的,与航天五院深度合作
🌹领导好,近2日西测测试大涨,公司此前建设空天实验室,与西安504深度合作(独供),提供卫星载荷检测服务(100w-200w),有望受益卫星互联网建设浪潮。 独家标的,感兴趣可以随时交流。 #军工与航空航天专业测试机构,经验丰富 1⃣西测测试为军用装备和民用飞机提供检测的第三方测试机构,成立于2010年,总部位于西安; 2⃣能力覆盖环境与可靠性试验、电子元器件检测筛选、电磁兼容性试验等检验检测服务; 3⃣与航空工业、中国航天、中国电科、兵器工业集团、中国航发、中国船舶等核心单位院所合作紧密。
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西测测试
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双11大促捷报频传!主品牌多渠道排名第一,天猫同增40%&抖音同增200%!
#今日公司发布公告,截至11月3日,公司主品牌珀莱雅荣登天猫、抖音等多平台双11美妆类目GMVTOP1。据核算,主品牌珀莱雅天猫旗舰店GMV为18亿元左右,同比增长约40%;抖音平台GMV为4.7亿元左右,同比增长约200%。 #此前公司发布双11多渠道公司战报如下: 1⃣珀莱雅:天猫、抖音、京东等渠道排名第一,唯品会、拼多多等渠道国货排名第一名,以上渠道增速分别为40%/200%/200%/60%/100%。截至昨日全渠道销售额超去年全周期。 2⃣彩棠:天猫彩妆排名第二,其中在国货彩妆中排名第
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美经济数据降温支撑金价反弹,云南枯水期来临电解铝盈利走阔20231105
【金】美联储加息暂停延续叠加非农数据降温,金价维持向上反弹趋势。经济数据超预期放缓减轻了货币紧缩对于金价的压制;中东局势的紧张态势同时催化全球市场避险情绪。整体看,金价短期受益于地缘冲突升温下的避险溢价与美债收益率见顶回落,仍将维持偏强震荡,直至美联储有较为确定的货币政策转向信号。 【铜】非农下修引发美指大跌,看好铜价底部反弹机会。本周铜价重心持续上抬,下游新增订单持续减弱,企业生产节奏逐步放缓。华北因雾霾环保检查对部分铜杆企业开工率造成影响。后市看,TC价格持续下行加速供应端担忧情绪提前到来,
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2023-11-05 12:20:27
强烈推荐先进封装产业链投资机会
以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上,可以解决先进制程产能不足的问题。华为明年手机出货量指引不断上调,叠加昇腾等服务器对于高端先进制程的芯片制造端需求增加。此外,先进制程扩产受限放缓,总体产能不足,整体看好先进封测技术在国内加速发展,相关产业链标的有望深度受益。 先进封装在高算力芯片上优势显著:HBM方案的提出,解决了存储内存速率瓶颈的问题;AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成,采用堆叠子模块的方式进一步提升性能;CoWoS技术在GPU芯片的批量应用,解决了互联密度的
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2023-11-02 19:36:35
斯菱股份:人形机器人再找确定性,锁定真“龙”
主业有底、壁垒清晰:公司位于轴承之乡新昌,公司主营产品汽车核心部位轴承,包括轮毂电机轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承,工艺壁垒高,瞄准海外售后市场(营收占比85%),销售渠道壁垒高。主机厂客户包括福田、奇瑞,且有多家新势力厂商洽谈。 人形机器人零部件确定性强,目前机器人关节轴承、滚柱丝杠部件绑定核心T客户执行器供应商。 地域联系强:公司和T客户核心执行器供应商同属新昌县,具备地域协同优势,符合产业链发展特点。 工艺协同强:公司轴承定位高端,已经送样核心客户,滚柱丝杠部件已经处于送样验证阶
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山东赫达:曙光显现,明年公司有望重拾增长趋势
事件:公司发布2023年三季报,2023年前三季度实现收入11.78亿元,同比下降11.53%,归母净利润2.3亿元,同比下降24.95%;其中三季度单季实现收入4.28亿元,同比增长0.8%,环比增长14.13%,归母净利润7262万元,同比下降9.81%。 压力最大的时刻已经过去,公司即将迎来高速发展2.0阶段。公司第三季度实现营收4.28亿元,主营业务同比环比均有所回暖。进入三季度后,公司纤维素醚新厂房开始逐步释放产能,但同时折旧费用也有所增加,因此三季度净利润受到些影响。另外三季度财务费
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卫星通讯业务:中美共振的To C端“出海时刻”
❗21年储能业务出海成就了优质的逆变器企业;22年算力业务出海成就了厚积薄发光模块的公司;随着全球共振【卫星通讯】行业确定性的爆发,深度绑定Space X的【信维通信】迎来底部“戴维斯双击”。 ———————————— 🚀Starlink业务在2022年实现了14亿美元的收入,同比暴增6倍,且在2023年1-3月实现盈利,终端制造成本600美元。 🚀Starkink终端渗透率增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍,22-24:150万-300万-600万。 🚀SpaceX已发射5000多颗Sta
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阿拉巴马州发生商业养殖场疫情,本月美国引种或暂时中断!
月初引种预计无法成行,美国或全境供种受限,短期利好市场情绪。 10月27日美国阿拉巴马发生商业养殖场疫情,为22年本轮疫情来首次。目前行业反馈原计划月初引种无法成行。阿拉巴马州为近几月美国仅存供种州,暂停引种或意味着美国全境引种受限,去年引种中断情景再现,短期利好市场情绪。 行业产能加速出清,长逻辑将被验证,股价低位极具性价比。 今年消费恢复不及预期,旺季鸡肉价格连续突破年内低点,鸡苗价格也受到持续压制,产业预期降至低点、去产能趋势明显,淘汰种鸡价格近期连续下调,产能加速出清后产业链价格迎来上行
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平治信息首中电信算力租赁订单:A股算力遗珠,2倍上涨空间。
1、手握海量算力卡。公司参与10月13日中国电信AI服务器竞标,因招标资质未变更完毕而错失57亿招标订单。按照预计中标10亿的测算,算力卡成本占比60%,公司仅为此次竞标备货算力卡至少6亿元。随后公司中标了中国电信宁夏公司的AI服务器业务,不含税金额1.5亿。预计公司在手货值在5-8亿元,折合4000p以上算力。 2、积极参与算力建设和租赁业务。公司身处浙江,为浙江省数据建设的最大受益者。又与天昕电子签订了《投资协议》布局算力服务器生产及网络建设,谋求开拓四川市场。全国的算力建设今年只是试验性招
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平治信息
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捷顺科技:华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴,M7销量超预期有望成为业绩增长新动能
M7新车发布,周末订单超预期 9月12日问界M7新款正式发布亮相,性价比优势凸显。根据公司指引,上周末M7新增订单超2000/2700台,新车热度超预期。除了M7之外,9月25日华为将召开秋季新品发布会,此前亮相的问界M9、智界S7(EH3)或将亮相,2023Q4有望迎来两款重磅新车上市,2024年有望迎来强产品周期。 积极拥抱鸿蒙生态,捷停车元服务打造鸿蒙核心应用 问界M7搭载了华为HarmonyOS智能座舱,捷顺科技旗下智慧停车一体化服务平台捷停车的“找车位”功能成为HarmonyOS智能座
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捷顺科技
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通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批
今日,公司口服小分子GLP-1受体激动剂(THDBH110胶囊)临床试验申请获得CDE批准。THDBH110分子是一种口服非肽类、小分子GLP-1受体激动剂。临床前研究结果显示,THDBH110胶囊生物利用度高,表现出较好的降糖性能。 通化东宝GLP-1产品管线布局丰富: 1、生物类似药方面,1)利拉鲁肽糖尿病适应症有望于2023年底前获批,根据公司规划,2024年有望实现50万支销售,贡献1+亿元收入。2)司美格鲁肽生物类似药正在开展临床前研究。 2、创新药方面,1)口服小分子GLP-1(TH
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新能源汽车行业2024年前瞻:技术与政策周期共振,开启全球深度电动化大幕
一、2024年中外合作新范式进入兑现期、开启全球长期增长空间。 当前北美(强政策周期+中性车型周期)、欧洲(中性政策周期+强车型周期)、东南亚(强政策周期+中性车型周期)、南美(中性政策周期+弱车型周期)有望于2024年后中国增速换挡下接力助推全球电动化渗透持续提升。宁德时代在技术授权下机制下锁定福特等北美大客户,大众-小鹏、Stellantis-零跑合作树立中欧合作范式。 二、中国产业链引领新一轮技术创新、2024年将率先迈入电动车深度渗透期,我们前瞻电动车板块四大重要趋势,展现投资主线: 1
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同益股份:季度利润历史新高,绑定华为、惠乐喜乐,光刻胶、机器人丝杠业务快速推进!
公司主营产品为中高端化工及电子材料,主要应用于手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、新能源、5G行业、芯片以及显示面板等领域品牌客户产品的零部件、功能件、结构件或外观件。23Q3营收8.4亿元/YoY+40.43%,归母净利润0.14亿元/YoY+107.37%,单季度利润创历史新高。 公司为华为供应手机、笔电、手表、路由器等结构件,屏幕产品供应华为智能座舱,同时为小米机器人提供塑胶类零部件。随着华为消费电子、华为汽车走出困境,公司经营能力有望持续改善。公司光刻胶原料已经供应南大光电等国内
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祥鑫科技:业务增量巨大,华为鸿蒙智行合作伙伴,强烈推荐
一、经营数据: 1、2023年前三季度公司营收39.06亿元,归母净利润2.77亿元,Q3实现营收14.55亿元,归母净利润1.09亿元。 2、2023年全年目标60亿营收,7%净利率;24年营收预计30%以上增长,详细拆分不确定; 3、定点:Q3108亿新定点,主要来自于动力电池和新能源汽车。前三季度390亿定点,全年预计超400亿。 二、业务拆分: 1、光储业务:H客户Q3环比Q2有提升,但是对比Q1降幅明显; 2、托盘业务:Q4环比Q3增幅较大,宜宾工厂8条线60万只托盘在快速产能爬坡。全
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强烈看好!新能源车:10月海外产销速递(11.5)
目前欧洲6个主要国家已披露完毕,汽车销量总量为62.9万辆,同比增长11%,环比下降2%;其中电动车销量14.0万辆,同比增长2%,环比持平,渗透率为22%,同比下降2.0pct,环比增长0.3pct;10月欧洲EV车型同比增速显著优于PHEV,欧洲6国EV销量为9.2万辆,同比增长19%,环比下降1%,PHEV销量为4.8万辆,同比下降19%,环比增长2%。整体来看,10月欧洲新能源车产销或接近18万辆,法国贡献主要增量,具体数据如下: 1、德国:乘用车整体21.9万辆(同比4.9%,环比-2
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西测测试:卫星检测核心标的,与航天五院深度合作
🌹领导好,近2日西测测试大涨,公司此前建设空天实验室,与西安504深度合作(独供),提供卫星载荷检测服务(100w-200w),有望受益卫星互联网建设浪潮。 独家标的,感兴趣可以随时交流。 #军工与航空航天专业测试机构,经验丰富 1⃣西测测试为军用装备和民用飞机提供检测的第三方测试机构,成立于2010年,总部位于西安; 2⃣能力覆盖环境与可靠性试验、电子元器件检测筛选、电磁兼容性试验等检验检测服务; 3⃣与航空工业、中国航天、中国电科、兵器工业集团、中国航发、中国船舶等核心单位院所合作紧密。
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双11大促捷报频传!主品牌多渠道排名第一,天猫同增40%&抖音同增200%!
#今日公司发布公告,截至11月3日,公司主品牌珀莱雅荣登天猫、抖音等多平台双11美妆类目GMVTOP1。据核算,主品牌珀莱雅天猫旗舰店GMV为18亿元左右,同比增长约40%;抖音平台GMV为4.7亿元左右,同比增长约200%。 #此前公司发布双11多渠道公司战报如下: 1⃣珀莱雅:天猫、抖音、京东等渠道排名第一,唯品会、拼多多等渠道国货排名第一名,以上渠道增速分别为40%/200%/200%/60%/100%。截至昨日全渠道销售额超去年全周期。 2⃣彩棠:天猫彩妆排名第二,其中在国货彩妆中排名第
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美经济数据降温支撑金价反弹,云南枯水期来临电解铝盈利走阔20231105
【金】美联储加息暂停延续叠加非农数据降温,金价维持向上反弹趋势。经济数据超预期放缓减轻了货币紧缩对于金价的压制;中东局势的紧张态势同时催化全球市场避险情绪。整体看,金价短期受益于地缘冲突升温下的避险溢价与美债收益率见顶回落,仍将维持偏强震荡,直至美联储有较为确定的货币政策转向信号。 【铜】非农下修引发美指大跌,看好铜价底部反弹机会。本周铜价重心持续上抬,下游新增订单持续减弱,企业生产节奏逐步放缓。华北因雾霾环保检查对部分铜杆企业开工率造成影响。后市看,TC价格持续下行加速供应端担忧情绪提前到来,
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强烈推荐先进封装产业链投资机会
以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上,可以解决先进制程产能不足的问题。华为明年手机出货量指引不断上调,叠加昇腾等服务器对于高端先进制程的芯片制造端需求增加。此外,先进制程扩产受限放缓,总体产能不足,整体看好先进封测技术在国内加速发展,相关产业链标的有望深度受益。 先进封装在高算力芯片上优势显著:HBM方案的提出,解决了存储内存速率瓶颈的问题;AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成,采用堆叠子模块的方式进一步提升性能;CoWoS技术在GPU芯片的批量应用,解决了互联密度的
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斯菱股份:人形机器人再找确定性,锁定真“龙”
主业有底、壁垒清晰:公司位于轴承之乡新昌,公司主营产品汽车核心部位轴承,包括轮毂电机轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承,工艺壁垒高,瞄准海外售后市场(营收占比85%),销售渠道壁垒高。主机厂客户包括福田、奇瑞,且有多家新势力厂商洽谈。 人形机器人零部件确定性强,目前机器人关节轴承、滚柱丝杠部件绑定核心T客户执行器供应商。 地域联系强:公司和T客户核心执行器供应商同属新昌县,具备地域协同优势,符合产业链发展特点。 工艺协同强:公司轴承定位高端,已经送样核心客户,滚柱丝杠部件已经处于送样验证阶
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山东赫达:曙光显现,明年公司有望重拾增长趋势
事件:公司发布2023年三季报,2023年前三季度实现收入11.78亿元,同比下降11.53%,归母净利润2.3亿元,同比下降24.95%;其中三季度单季实现收入4.28亿元,同比增长0.8%,环比增长14.13%,归母净利润7262万元,同比下降9.81%。 压力最大的时刻已经过去,公司即将迎来高速发展2.0阶段。公司第三季度实现营收4.28亿元,主营业务同比环比均有所回暖。进入三季度后,公司纤维素醚新厂房开始逐步释放产能,但同时折旧费用也有所增加,因此三季度净利润受到些影响。另外三季度财务费
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卫星通讯业务:中美共振的To C端“出海时刻”
❗21年储能业务出海成就了优质的逆变器企业;22年算力业务出海成就了厚积薄发光模块的公司;随着全球共振【卫星通讯】行业确定性的爆发,深度绑定Space X的【信维通信】迎来底部“戴维斯双击”。 ———————————— 🚀Starlink业务在2022年实现了14亿美元的收入,同比暴增6倍,且在2023年1-3月实现盈利,终端制造成本600美元。 🚀Starkink终端渗透率增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍,22-24:150万-300万-600万。 🚀SpaceX已发射5000多颗Sta
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阿拉巴马州发生商业养殖场疫情,本月美国引种或暂时中断!
月初引种预计无法成行,美国或全境供种受限,短期利好市场情绪。 10月27日美国阿拉巴马发生商业养殖场疫情,为22年本轮疫情来首次。目前行业反馈原计划月初引种无法成行。阿拉巴马州为近几月美国仅存供种州,暂停引种或意味着美国全境引种受限,去年引种中断情景再现,短期利好市场情绪。 行业产能加速出清,长逻辑将被验证,股价低位极具性价比。 今年消费恢复不及预期,旺季鸡肉价格连续突破年内低点,鸡苗价格也受到持续压制,产业预期降至低点、去产能趋势明显,淘汰种鸡价格近期连续下调,产能加速出清后产业链价格迎来上行
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平治信息首中电信算力租赁订单:A股算力遗珠,2倍上涨空间。
1、手握海量算力卡。公司参与10月13日中国电信AI服务器竞标,因招标资质未变更完毕而错失57亿招标订单。按照预计中标10亿的测算,算力卡成本占比60%,公司仅为此次竞标备货算力卡至少6亿元。随后公司中标了中国电信宁夏公司的AI服务器业务,不含税金额1.5亿。预计公司在手货值在5-8亿元,折合4000p以上算力。 2、积极参与算力建设和租赁业务。公司身处浙江,为浙江省数据建设的最大受益者。又与天昕电子签订了《投资协议》布局算力服务器生产及网络建设,谋求开拓四川市场。全国的算力建设今年只是试验性招
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捷顺科技:华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴,M7销量超预期有望成为业绩增长新动能
M7新车发布,周末订单超预期 9月12日问界M7新款正式发布亮相,性价比优势凸显。根据公司指引,上周末M7新增订单超2000/2700台,新车热度超预期。除了M7之外,9月25日华为将召开秋季新品发布会,此前亮相的问界M9、智界S7(EH3)或将亮相,2023Q4有望迎来两款重磅新车上市,2024年有望迎来强产品周期。 积极拥抱鸿蒙生态,捷停车元服务打造鸿蒙核心应用 问界M7搭载了华为HarmonyOS智能座舱,捷顺科技旗下智慧停车一体化服务平台捷停车的“找车位”功能成为HarmonyOS智能座
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捷顺科技
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2023-11-07 21:40:02
通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批
今日,公司口服小分子GLP-1受体激动剂(THDBH110胶囊)临床试验申请获得CDE批准。THDBH110分子是一种口服非肽类、小分子GLP-1受体激动剂。临床前研究结果显示,THDBH110胶囊生物利用度高,表现出较好的降糖性能。 通化东宝GLP-1产品管线布局丰富: 1、生物类似药方面,1)利拉鲁肽糖尿病适应症有望于2023年底前获批,根据公司规划,2024年有望实现50万支销售,贡献1+亿元收入。2)司美格鲁肽生物类似药正在开展临床前研究。 2、创新药方面,1)口服小分子GLP-1(TH
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通化东宝
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2023-11-06 20:58:03
新能源汽车行业2024年前瞻:技术与政策周期共振,开启全球深度电动化大幕
一、2024年中外合作新范式进入兑现期、开启全球长期增长空间。 当前北美(强政策周期+中性车型周期)、欧洲(中性政策周期+强车型周期)、东南亚(强政策周期+中性车型周期)、南美(中性政策周期+弱车型周期)有望于2024年后中国增速换挡下接力助推全球电动化渗透持续提升。宁德时代在技术授权下机制下锁定福特等北美大客户,大众-小鹏、Stellantis-零跑合作树立中欧合作范式。 二、中国产业链引领新一轮技术创新、2024年将率先迈入电动车深度渗透期,我们前瞻电动车板块四大重要趋势,展现投资主线: 1
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2023-11-06 09:06:46
同益股份:季度利润历史新高,绑定华为、惠乐喜乐,光刻胶、机器人丝杠业务快速推进!
公司主营产品为中高端化工及电子材料,主要应用于手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、新能源、5G行业、芯片以及显示面板等领域品牌客户产品的零部件、功能件、结构件或外观件。23Q3营收8.4亿元/YoY+40.43%,归母净利润0.14亿元/YoY+107.37%,单季度利润创历史新高。 公司为华为供应手机、笔电、手表、路由器等结构件,屏幕产品供应华为智能座舱,同时为小米机器人提供塑胶类零部件。随着华为消费电子、华为汽车走出困境,公司经营能力有望持续改善。公司光刻胶原料已经供应南大光电等国内
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同益股份
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2023-11-05 20:16:13
祥鑫科技:业务增量巨大,华为鸿蒙智行合作伙伴,强烈推荐
一、经营数据: 1、2023年前三季度公司营收39.06亿元,归母净利润2.77亿元,Q3实现营收14.55亿元,归母净利润1.09亿元。 2、2023年全年目标60亿营收,7%净利率;24年营收预计30%以上增长,详细拆分不确定; 3、定点:Q3108亿新定点,主要来自于动力电池和新能源汽车。前三季度390亿定点,全年预计超400亿。 二、业务拆分: 1、光储业务:H客户Q3环比Q2有提升,但是对比Q1降幅明显; 2、托盘业务:Q4环比Q3增幅较大,宜宾工厂8条线60万只托盘在快速产能爬坡。全
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祥鑫科技
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2023-11-05 20:00:31
强烈看好!新能源车:10月海外产销速递(11.5)
目前欧洲6个主要国家已披露完毕,汽车销量总量为62.9万辆,同比增长11%,环比下降2%;其中电动车销量14.0万辆,同比增长2%,环比持平,渗透率为22%,同比下降2.0pct,环比增长0.3pct;10月欧洲EV车型同比增速显著优于PHEV,欧洲6国EV销量为9.2万辆,同比增长19%,环比下降1%,PHEV销量为4.8万辆,同比下降19%,环比增长2%。整体来看,10月欧洲新能源车产销或接近18万辆,法国贡献主要增量,具体数据如下: 1、德国:乘用车整体21.9万辆(同比4.9%,环比-2
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长安汽车
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万安科技
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航天智造
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2023-11-05 19:59:07
西测测试:卫星检测核心标的,与航天五院深度合作
🌹领导好,近2日西测测试大涨,公司此前建设空天实验室,与西安504深度合作(独供),提供卫星载荷检测服务(100w-200w),有望受益卫星互联网建设浪潮。 独家标的,感兴趣可以随时交流。 #军工与航空航天专业测试机构,经验丰富 1⃣西测测试为军用装备和民用飞机提供检测的第三方测试机构,成立于2010年,总部位于西安; 2⃣能力覆盖环境与可靠性试验、电子元器件检测筛选、电磁兼容性试验等检验检测服务; 3⃣与航空工业、中国航天、中国电科、兵器工业集团、中国航发、中国船舶等核心单位院所合作紧密。
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西测测试
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2023-11-05 19:58:36
双11大促捷报频传!主品牌多渠道排名第一,天猫同增40%&抖音同增200%!
#今日公司发布公告,截至11月3日,公司主品牌珀莱雅荣登天猫、抖音等多平台双11美妆类目GMVTOP1。据核算,主品牌珀莱雅天猫旗舰店GMV为18亿元左右,同比增长约40%;抖音平台GMV为4.7亿元左右,同比增长约200%。 #此前公司发布双11多渠道公司战报如下: 1⃣珀莱雅:天猫、抖音、京东等渠道排名第一,唯品会、拼多多等渠道国货排名第一名,以上渠道增速分别为40%/200%/200%/60%/100%。截至昨日全渠道销售额超去年全周期。 2⃣彩棠:天猫彩妆排名第二,其中在国货彩妆中排名第
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珀莱雅
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2023-11-05 19:57:41
美经济数据降温支撑金价反弹,云南枯水期来临电解铝盈利走阔20231105
【金】美联储加息暂停延续叠加非农数据降温,金价维持向上反弹趋势。经济数据超预期放缓减轻了货币紧缩对于金价的压制;中东局势的紧张态势同时催化全球市场避险情绪。整体看,金价短期受益于地缘冲突升温下的避险溢价与美债收益率见顶回落,仍将维持偏强震荡,直至美联储有较为确定的货币政策转向信号。 【铜】非农下修引发美指大跌,看好铜价底部反弹机会。本周铜价重心持续上抬,下游新增订单持续减弱,企业生产节奏逐步放缓。华北因雾霾环保检查对部分铜杆企业开工率造成影响。后市看,TC价格持续下行加速供应端担忧情绪提前到来,
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云南锗业
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2023-11-05 12:20:27
强烈推荐先进封装产业链投资机会
以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上,可以解决先进制程产能不足的问题。华为明年手机出货量指引不断上调,叠加昇腾等服务器对于高端先进制程的芯片制造端需求增加。此外,先进制程扩产受限放缓,总体产能不足,整体看好先进封测技术在国内加速发展,相关产业链标的有望深度受益。 先进封装在高算力芯片上优势显著:HBM方案的提出,解决了存储内存速率瓶颈的问题;AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成,采用堆叠子模块的方式进一步提升性能;CoWoS技术在GPU芯片的批量应用,解决了互联密度的
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通富微电
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2023-11-02 19:36:35
斯菱股份:人形机器人再找确定性,锁定真“龙”
主业有底、壁垒清晰:公司位于轴承之乡新昌,公司主营产品汽车核心部位轴承,包括轮毂电机轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承,工艺壁垒高,瞄准海外售后市场(营收占比85%),销售渠道壁垒高。主机厂客户包括福田、奇瑞,且有多家新势力厂商洽谈。 人形机器人零部件确定性强,目前机器人关节轴承、滚柱丝杠部件绑定核心T客户执行器供应商。 地域联系强:公司和T客户核心执行器供应商同属新昌县,具备地域协同优势,符合产业链发展特点。 工艺协同强:公司轴承定位高端,已经送样核心客户,滚柱丝杠部件已经处于送样验证阶
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斯菱股份
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2023-11-02 14:24:45
山东赫达:曙光显现,明年公司有望重拾增长趋势
事件:公司发布2023年三季报,2023年前三季度实现收入11.78亿元,同比下降11.53%,归母净利润2.3亿元,同比下降24.95%;其中三季度单季实现收入4.28亿元,同比增长0.8%,环比增长14.13%,归母净利润7262万元,同比下降9.81%。 压力最大的时刻已经过去,公司即将迎来高速发展2.0阶段。公司第三季度实现营收4.28亿元,主营业务同比环比均有所回暖。进入三季度后,公司纤维素醚新厂房开始逐步释放产能,但同时折旧费用也有所增加,因此三季度净利润受到些影响。另外三季度财务费
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山东赫达
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2023-11-02 14:24:13
卫星通讯业务:中美共振的To C端“出海时刻”
❗21年储能业务出海成就了优质的逆变器企业;22年算力业务出海成就了厚积薄发光模块的公司;随着全球共振【卫星通讯】行业确定性的爆发,深度绑定Space X的【信维通信】迎来底部“戴维斯双击”。 ———————————— 🚀Starlink业务在2022年实现了14亿美元的收入,同比暴增6倍,且在2023年1-3月实现盈利,终端制造成本600美元。 🚀Starkink终端渗透率增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍,22-24:150万-300万-600万。 🚀SpaceX已发射5000多颗Sta
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金信诺
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2023-11-02 14:23:06
阿拉巴马州发生商业养殖场疫情,本月美国引种或暂时中断!
月初引种预计无法成行,美国或全境供种受限,短期利好市场情绪。 10月27日美国阿拉巴马发生商业养殖场疫情,为22年本轮疫情来首次。目前行业反馈原计划月初引种无法成行。阿拉巴马州为近几月美国仅存供种州,暂停引种或意味着美国全境引种受限,去年引种中断情景再现,短期利好市场情绪。 行业产能加速出清,长逻辑将被验证,股价低位极具性价比。 今年消费恢复不及预期,旺季鸡肉价格连续突破年内低点,鸡苗价格也受到持续压制,产业预期降至低点、去产能趋势明显,淘汰种鸡价格近期连续下调,产能加速出清后产业链价格迎来上行
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益生股份
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2023-11-02 14:22:37
平治信息首中电信算力租赁订单:A股算力遗珠,2倍上涨空间。
1、手握海量算力卡。公司参与10月13日中国电信AI服务器竞标,因招标资质未变更完毕而错失57亿招标订单。按照预计中标10亿的测算,算力卡成本占比60%,公司仅为此次竞标备货算力卡至少6亿元。随后公司中标了中国电信宁夏公司的AI服务器业务,不含税金额1.5亿。预计公司在手货值在5-8亿元,折合4000p以上算力。 2、积极参与算力建设和租赁业务。公司身处浙江,为浙江省数据建设的最大受益者。又与天昕电子签订了《投资协议》布局算力服务器生产及网络建设,谋求开拓四川市场。全国的算力建设今年只是试验性招
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平治信息
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2023-11-02 14:21:52
捷顺科技:华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴,M7销量超预期有望成为业绩增长新动能
M7新车发布,周末订单超预期 9月12日问界M7新款正式发布亮相,性价比优势凸显。根据公司指引,上周末M7新增订单超2000/2700台,新车热度超预期。除了M7之外,9月25日华为将召开秋季新品发布会,此前亮相的问界M9、智界S7(EH3)或将亮相,2023Q4有望迎来两款重磅新车上市,2024年有望迎来强产品周期。 积极拥抱鸿蒙生态,捷停车元服务打造鸿蒙核心应用 问界M7搭载了华为HarmonyOS智能座舱,捷顺科技旗下智慧停车一体化服务平台捷停车的“找车位”功能成为HarmonyOS智能座
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通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批
今日,公司口服小分子GLP-1受体激动剂(THDBH110胶囊)临床试验申请获得CDE批准。THDBH110分子是一种口服非肽类、小分子GLP-1受体激动剂。临床前研究结果显示,THDBH110胶囊生物利用度高,表现出较好的降糖性能。 通化东宝GLP-1产品管线布局丰富: 1、生物类似药方面,1)利拉鲁肽糖尿病适应症有望于2023年底前获批,根据公司规划,2024年有望实现50万支销售,贡献1+亿元收入。2)司美格鲁肽生物类似药正在开展临床前研究。 2、创新药方面,1)口服小分子GLP-1(TH
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新能源汽车行业2024年前瞻:技术与政策周期共振,开启全球深度电动化大幕
一、2024年中外合作新范式进入兑现期、开启全球长期增长空间。 当前北美(强政策周期+中性车型周期)、欧洲(中性政策周期+强车型周期)、东南亚(强政策周期+中性车型周期)、南美(中性政策周期+弱车型周期)有望于2024年后中国增速换挡下接力助推全球电动化渗透持续提升。宁德时代在技术授权下机制下锁定福特等北美大客户,大众-小鹏、Stellantis-零跑合作树立中欧合作范式。 二、中国产业链引领新一轮技术创新、2024年将率先迈入电动车深度渗透期,我们前瞻电动车板块四大重要趋势,展现投资主线: 1
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同益股份:季度利润历史新高,绑定华为、惠乐喜乐,光刻胶、机器人丝杠业务快速推进!
公司主营产品为中高端化工及电子材料,主要应用于手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、新能源、5G行业、芯片以及显示面板等领域品牌客户产品的零部件、功能件、结构件或外观件。23Q3营收8.4亿元/YoY+40.43%,归母净利润0.14亿元/YoY+107.37%,单季度利润创历史新高。 公司为华为供应手机、笔电、手表、路由器等结构件,屏幕产品供应华为智能座舱,同时为小米机器人提供塑胶类零部件。随着华为消费电子、华为汽车走出困境,公司经营能力有望持续改善。公司光刻胶原料已经供应南大光电等国内
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2023-11-05 20:16:13
祥鑫科技:业务增量巨大,华为鸿蒙智行合作伙伴,强烈推荐
一、经营数据: 1、2023年前三季度公司营收39.06亿元,归母净利润2.77亿元,Q3实现营收14.55亿元,归母净利润1.09亿元。 2、2023年全年目标60亿营收,7%净利率;24年营收预计30%以上增长,详细拆分不确定; 3、定点:Q3108亿新定点,主要来自于动力电池和新能源汽车。前三季度390亿定点,全年预计超400亿。 二、业务拆分: 1、光储业务:H客户Q3环比Q2有提升,但是对比Q1降幅明显; 2、托盘业务:Q4环比Q3增幅较大,宜宾工厂8条线60万只托盘在快速产能爬坡。全
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强烈看好!新能源车:10月海外产销速递(11.5)
目前欧洲6个主要国家已披露完毕,汽车销量总量为62.9万辆,同比增长11%,环比下降2%;其中电动车销量14.0万辆,同比增长2%,环比持平,渗透率为22%,同比下降2.0pct,环比增长0.3pct;10月欧洲EV车型同比增速显著优于PHEV,欧洲6国EV销量为9.2万辆,同比增长19%,环比下降1%,PHEV销量为4.8万辆,同比下降19%,环比增长2%。整体来看,10月欧洲新能源车产销或接近18万辆,法国贡献主要增量,具体数据如下: 1、德国:乘用车整体21.9万辆(同比4.9%,环比-2
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西测测试:卫星检测核心标的,与航天五院深度合作
🌹领导好,近2日西测测试大涨,公司此前建设空天实验室,与西安504深度合作(独供),提供卫星载荷检测服务(100w-200w),有望受益卫星互联网建设浪潮。 独家标的,感兴趣可以随时交流。 #军工与航空航天专业测试机构,经验丰富 1⃣西测测试为军用装备和民用飞机提供检测的第三方测试机构,成立于2010年,总部位于西安; 2⃣能力覆盖环境与可靠性试验、电子元器件检测筛选、电磁兼容性试验等检验检测服务; 3⃣与航空工业、中国航天、中国电科、兵器工业集团、中国航发、中国船舶等核心单位院所合作紧密。
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双11大促捷报频传!主品牌多渠道排名第一,天猫同增40%&抖音同增200%!
#今日公司发布公告,截至11月3日,公司主品牌珀莱雅荣登天猫、抖音等多平台双11美妆类目GMVTOP1。据核算,主品牌珀莱雅天猫旗舰店GMV为18亿元左右,同比增长约40%;抖音平台GMV为4.7亿元左右,同比增长约200%。 #此前公司发布双11多渠道公司战报如下: 1⃣珀莱雅:天猫、抖音、京东等渠道排名第一,唯品会、拼多多等渠道国货排名第一名,以上渠道增速分别为40%/200%/200%/60%/100%。截至昨日全渠道销售额超去年全周期。 2⃣彩棠:天猫彩妆排名第二,其中在国货彩妆中排名第
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美经济数据降温支撑金价反弹,云南枯水期来临电解铝盈利走阔20231105
【金】美联储加息暂停延续叠加非农数据降温,金价维持向上反弹趋势。经济数据超预期放缓减轻了货币紧缩对于金价的压制;中东局势的紧张态势同时催化全球市场避险情绪。整体看,金价短期受益于地缘冲突升温下的避险溢价与美债收益率见顶回落,仍将维持偏强震荡,直至美联储有较为确定的货币政策转向信号。 【铜】非农下修引发美指大跌,看好铜价底部反弹机会。本周铜价重心持续上抬,下游新增订单持续减弱,企业生产节奏逐步放缓。华北因雾霾环保检查对部分铜杆企业开工率造成影响。后市看,TC价格持续下行加速供应端担忧情绪提前到来,
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强烈推荐先进封装产业链投资机会
以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上,可以解决先进制程产能不足的问题。华为明年手机出货量指引不断上调,叠加昇腾等服务器对于高端先进制程的芯片制造端需求增加。此外,先进制程扩产受限放缓,总体产能不足,整体看好先进封测技术在国内加速发展,相关产业链标的有望深度受益。 先进封装在高算力芯片上优势显著:HBM方案的提出,解决了存储内存速率瓶颈的问题;AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成,采用堆叠子模块的方式进一步提升性能;CoWoS技术在GPU芯片的批量应用,解决了互联密度的
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斯菱股份:人形机器人再找确定性,锁定真“龙”
主业有底、壁垒清晰:公司位于轴承之乡新昌,公司主营产品汽车核心部位轴承,包括轮毂电机轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承,工艺壁垒高,瞄准海外售后市场(营收占比85%),销售渠道壁垒高。主机厂客户包括福田、奇瑞,且有多家新势力厂商洽谈。 人形机器人零部件确定性强,目前机器人关节轴承、滚柱丝杠部件绑定核心T客户执行器供应商。 地域联系强:公司和T客户核心执行器供应商同属新昌县,具备地域协同优势,符合产业链发展特点。 工艺协同强:公司轴承定位高端,已经送样核心客户,滚柱丝杠部件已经处于送样验证阶
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山东赫达:曙光显现,明年公司有望重拾增长趋势
事件:公司发布2023年三季报,2023年前三季度实现收入11.78亿元,同比下降11.53%,归母净利润2.3亿元,同比下降24.95%;其中三季度单季实现收入4.28亿元,同比增长0.8%,环比增长14.13%,归母净利润7262万元,同比下降9.81%。 压力最大的时刻已经过去,公司即将迎来高速发展2.0阶段。公司第三季度实现营收4.28亿元,主营业务同比环比均有所回暖。进入三季度后,公司纤维素醚新厂房开始逐步释放产能,但同时折旧费用也有所增加,因此三季度净利润受到些影响。另外三季度财务费
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卫星通讯业务:中美共振的To C端“出海时刻”
❗21年储能业务出海成就了优质的逆变器企业;22年算力业务出海成就了厚积薄发光模块的公司;随着全球共振【卫星通讯】行业确定性的爆发,深度绑定Space X的【信维通信】迎来底部“戴维斯双击”。 ———————————— 🚀Starlink业务在2022年实现了14亿美元的收入,同比暴增6倍,且在2023年1-3月实现盈利,终端制造成本600美元。 🚀Starkink终端渗透率增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍,22-24:150万-300万-600万。 🚀SpaceX已发射5000多颗Sta
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阿拉巴马州发生商业养殖场疫情,本月美国引种或暂时中断!
月初引种预计无法成行,美国或全境供种受限,短期利好市场情绪。 10月27日美国阿拉巴马发生商业养殖场疫情,为22年本轮疫情来首次。目前行业反馈原计划月初引种无法成行。阿拉巴马州为近几月美国仅存供种州,暂停引种或意味着美国全境引种受限,去年引种中断情景再现,短期利好市场情绪。 行业产能加速出清,长逻辑将被验证,股价低位极具性价比。 今年消费恢复不及预期,旺季鸡肉价格连续突破年内低点,鸡苗价格也受到持续压制,产业预期降至低点、去产能趋势明显,淘汰种鸡价格近期连续下调,产能加速出清后产业链价格迎来上行
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2023-11-02 14:22:37
平治信息首中电信算力租赁订单:A股算力遗珠,2倍上涨空间。
1、手握海量算力卡。公司参与10月13日中国电信AI服务器竞标,因招标资质未变更完毕而错失57亿招标订单。按照预计中标10亿的测算,算力卡成本占比60%,公司仅为此次竞标备货算力卡至少6亿元。随后公司中标了中国电信宁夏公司的AI服务器业务,不含税金额1.5亿。预计公司在手货值在5-8亿元,折合4000p以上算力。 2、积极参与算力建设和租赁业务。公司身处浙江,为浙江省数据建设的最大受益者。又与天昕电子签订了《投资协议》布局算力服务器生产及网络建设,谋求开拓四川市场。全国的算力建设今年只是试验性招
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平治信息
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小蜗牛
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2023-11-02 14:21:52
捷顺科技:华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴,M7销量超预期有望成为业绩增长新动能
M7新车发布,周末订单超预期 9月12日问界M7新款正式发布亮相,性价比优势凸显。根据公司指引,上周末M7新增订单超2000/2700台,新车热度超预期。除了M7之外,9月25日华为将召开秋季新品发布会,此前亮相的问界M9、智界S7(EH3)或将亮相,2023Q4有望迎来两款重磅新车上市,2024年有望迎来强产品周期。 积极拥抱鸿蒙生态,捷停车元服务打造鸿蒙核心应用 问界M7搭载了华为HarmonyOS智能座舱,捷顺科技旗下智慧停车一体化服务平台捷停车的“找车位”功能成为HarmonyOS智能座
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捷顺科技
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2023-11-07 21:40:02
通化东宝点评:口服GLP-1小分子IND获批
今日,公司口服小分子GLP-1受体激动剂(THDBH110胶囊)临床试验申请获得CDE批准。THDBH110分子是一种口服非肽类、小分子GLP-1受体激动剂。临床前研究结果显示,THDBH110胶囊生物利用度高,表现出较好的降糖性能。 通化东宝GLP-1产品管线布局丰富: 1、生物类似药方面,1)利拉鲁肽糖尿病适应症有望于2023年底前获批,根据公司规划,2024年有望实现50万支销售,贡献1+亿元收入。2)司美格鲁肽生物类似药正在开展临床前研究。 2、创新药方面,1)口服小分子GLP-1(TH
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通化东宝
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2023-11-06 20:58:03
新能源汽车行业2024年前瞻:技术与政策周期共振,开启全球深度电动化大幕
一、2024年中外合作新范式进入兑现期、开启全球长期增长空间。 当前北美(强政策周期+中性车型周期)、欧洲(中性政策周期+强车型周期)、东南亚(强政策周期+中性车型周期)、南美(中性政策周期+弱车型周期)有望于2024年后中国增速换挡下接力助推全球电动化渗透持续提升。宁德时代在技术授权下机制下锁定福特等北美大客户,大众-小鹏、Stellantis-零跑合作树立中欧合作范式。 二、中国产业链引领新一轮技术创新、2024年将率先迈入电动车深度渗透期,我们前瞻电动车板块四大重要趋势,展现投资主线: 1
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长安汽车
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赛力斯
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祥鑫科技
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小蜗牛
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2023-11-06 09:06:46
同益股份:季度利润历史新高,绑定华为、惠乐喜乐,光刻胶、机器人丝杠业务快速推进!
公司主营产品为中高端化工及电子材料,主要应用于手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、新能源、5G行业、芯片以及显示面板等领域品牌客户产品的零部件、功能件、结构件或外观件。23Q3营收8.4亿元/YoY+40.43%,归母净利润0.14亿元/YoY+107.37%,单季度利润创历史新高。 公司为华为供应手机、笔电、手表、路由器等结构件,屏幕产品供应华为智能座舱,同时为小米机器人提供塑胶类零部件。随着华为消费电子、华为汽车走出困境,公司经营能力有望持续改善。公司光刻胶原料已经供应南大光电等国内
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同益股份
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2023-11-05 20:16:13
祥鑫科技:业务增量巨大,华为鸿蒙智行合作伙伴,强烈推荐
一、经营数据: 1、2023年前三季度公司营收39.06亿元,归母净利润2.77亿元,Q3实现营收14.55亿元,归母净利润1.09亿元。 2、2023年全年目标60亿营收,7%净利率;24年营收预计30%以上增长,详细拆分不确定; 3、定点:Q3108亿新定点,主要来自于动力电池和新能源汽车。前三季度390亿定点,全年预计超400亿。 二、业务拆分: 1、光储业务:H客户Q3环比Q2有提升,但是对比Q1降幅明显; 2、托盘业务:Q4环比Q3增幅较大,宜宾工厂8条线60万只托盘在快速产能爬坡。全
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祥鑫科技
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小蜗牛
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2023-11-05 20:00:31
强烈看好!新能源车:10月海外产销速递(11.5)
目前欧洲6个主要国家已披露完毕,汽车销量总量为62.9万辆,同比增长11%,环比下降2%;其中电动车销量14.0万辆,同比增长2%,环比持平,渗透率为22%,同比下降2.0pct,环比增长0.3pct;10月欧洲EV车型同比增速显著优于PHEV,欧洲6国EV销量为9.2万辆,同比增长19%,环比下降1%,PHEV销量为4.8万辆,同比下降19%,环比增长2%。整体来看,10月欧洲新能源车产销或接近18万辆,法国贡献主要增量,具体数据如下: 1、德国:乘用车整体21.9万辆(同比4.9%,环比-2
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长安汽车
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祥鑫科技
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万安科技
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航天智造
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2023-11-05 19:59:07
西测测试:卫星检测核心标的,与航天五院深度合作
🌹领导好,近2日西测测试大涨,公司此前建设空天实验室,与西安504深度合作(独供),提供卫星载荷检测服务(100w-200w),有望受益卫星互联网建设浪潮。 独家标的,感兴趣可以随时交流。 #军工与航空航天专业测试机构,经验丰富 1⃣西测测试为军用装备和民用飞机提供检测的第三方测试机构,成立于2010年,总部位于西安; 2⃣能力覆盖环境与可靠性试验、电子元器件检测筛选、电磁兼容性试验等检验检测服务; 3⃣与航空工业、中国航天、中国电科、兵器工业集团、中国航发、中国船舶等核心单位院所合作紧密。
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西测测试
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2023-11-05 19:58:36
双11大促捷报频传!主品牌多渠道排名第一,天猫同增40%&抖音同增200%!
#今日公司发布公告,截至11月3日,公司主品牌珀莱雅荣登天猫、抖音等多平台双11美妆类目GMVTOP1。据核算,主品牌珀莱雅天猫旗舰店GMV为18亿元左右,同比增长约40%;抖音平台GMV为4.7亿元左右,同比增长约200%。 #此前公司发布双11多渠道公司战报如下: 1⃣珀莱雅:天猫、抖音、京东等渠道排名第一,唯品会、拼多多等渠道国货排名第一名,以上渠道增速分别为40%/200%/200%/60%/100%。截至昨日全渠道销售额超去年全周期。 2⃣彩棠:天猫彩妆排名第二,其中在国货彩妆中排名第
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珀莱雅
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水羊股份
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2023-11-05 19:57:41
美经济数据降温支撑金价反弹,云南枯水期来临电解铝盈利走阔20231105
【金】美联储加息暂停延续叠加非农数据降温,金价维持向上反弹趋势。经济数据超预期放缓减轻了货币紧缩对于金价的压制;中东局势的紧张态势同时催化全球市场避险情绪。整体看,金价短期受益于地缘冲突升温下的避险溢价与美债收益率见顶回落,仍将维持偏强震荡,直至美联储有较为确定的货币政策转向信号。 【铜】非农下修引发美指大跌,看好铜价底部反弹机会。本周铜价重心持续上抬,下游新增订单持续减弱,企业生产节奏逐步放缓。华北因雾霾环保检查对部分铜杆企业开工率造成影响。后市看,TC价格持续下行加速供应端担忧情绪提前到来,
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云南锗业
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2023-11-05 12:20:27
强烈推荐先进封装产业链投资机会
以Chiplet为代表的先进封测技术在一定程度上,可以解决先进制程产能不足的问题。华为明年手机出货量指引不断上调,叠加昇腾等服务器对于高端先进制程的芯片制造端需求增加。此外,先进制程扩产受限放缓,总体产能不足,整体看好先进封测技术在国内加速发展,相关产业链标的有望深度受益。 先进封装在高算力芯片上优势显著:HBM方案的提出,解决了存储内存速率瓶颈的问题;AMD的新款算力芯片MI300由13个小芯片堆叠而成,采用堆叠子模块的方式进一步提升性能;CoWoS技术在GPU芯片的批量应用,解决了互联密度的
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甬矽电子
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华海诚科
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文一科技
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通富微电
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长电科技
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2023-11-02 19:36:35
斯菱股份:人形机器人再找确定性,锁定真“龙”
主业有底、壁垒清晰:公司位于轴承之乡新昌,公司主营产品汽车核心部位轴承,包括轮毂电机轴承、离合器、涨紧轮及惰轮轴承和圆锥轴承,工艺壁垒高,瞄准海外售后市场(营收占比85%),销售渠道壁垒高。主机厂客户包括福田、奇瑞,且有多家新势力厂商洽谈。 人形机器人零部件确定性强,目前机器人关节轴承、滚柱丝杠部件绑定核心T客户执行器供应商。 地域联系强:公司和T客户核心执行器供应商同属新昌县,具备地域协同优势,符合产业链发展特点。 工艺协同强:公司轴承定位高端,已经送样核心客户,滚柱丝杠部件已经处于送样验证阶
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斯菱股份
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2023-11-02 14:24:45
山东赫达:曙光显现,明年公司有望重拾增长趋势
事件:公司发布2023年三季报,2023年前三季度实现收入11.78亿元,同比下降11.53%,归母净利润2.3亿元,同比下降24.95%;其中三季度单季实现收入4.28亿元,同比增长0.8%,环比增长14.13%,归母净利润7262万元,同比下降9.81%。 压力最大的时刻已经过去,公司即将迎来高速发展2.0阶段。公司第三季度实现营收4.28亿元,主营业务同比环比均有所回暖。进入三季度后,公司纤维素醚新厂房开始逐步释放产能,但同时折旧费用也有所增加,因此三季度净利润受到些影响。另外三季度财务费
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山东赫达
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2023-11-02 14:24:13
卫星通讯业务:中美共振的To C端“出海时刻”
❗21年储能业务出海成就了优质的逆变器企业;22年算力业务出海成就了厚积薄发光模块的公司;随着全球共振【卫星通讯】行业确定性的爆发,深度绑定Space X的【信维通信】迎来底部“戴维斯双击”。 ———————————— 🚀Starlink业务在2022年实现了14亿美元的收入,同比暴增6倍,且在2023年1-3月实现盈利,终端制造成本600美元。 🚀Starkink终端渗透率增长曲线爆发式加速,保守每年翻倍,22-24:150万-300万-600万。 🚀SpaceX已发射5000多颗Sta
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金信诺
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航天智装
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2023-11-02 14:23:06
阿拉巴马州发生商业养殖场疫情,本月美国引种或暂时中断!
月初引种预计无法成行,美国或全境供种受限,短期利好市场情绪。 10月27日美国阿拉巴马发生商业养殖场疫情,为22年本轮疫情来首次。目前行业反馈原计划月初引种无法成行。阿拉巴马州为近几月美国仅存供种州,暂停引种或意味着美国全境引种受限,去年引种中断情景再现,短期利好市场情绪。 行业产能加速出清,长逻辑将被验证,股价低位极具性价比。 今年消费恢复不及预期,旺季鸡肉价格连续突破年内低点,鸡苗价格也受到持续压制,产业预期降至低点、去产能趋势明显,淘汰种鸡价格近期连续下调,产能加速出清后产业链价格迎来上行
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益生股份
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2023-11-02 14:22:37
平治信息首中电信算力租赁订单:A股算力遗珠,2倍上涨空间。
1、手握海量算力卡。公司参与10月13日中国电信AI服务器竞标,因招标资质未变更完毕而错失57亿招标订单。按照预计中标10亿的测算,算力卡成本占比60%,公司仅为此次竞标备货算力卡至少6亿元。随后公司中标了中国电信宁夏公司的AI服务器业务,不含税金额1.5亿。预计公司在手货值在5-8亿元,折合4000p以上算力。 2、积极参与算力建设和租赁业务。公司身处浙江,为浙江省数据建设的最大受益者。又与天昕电子签订了《投资协议》布局算力服务器生产及网络建设,谋求开拓四川市场。全国的算力建设今年只是试验性招
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平治信息
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2023-11-02 14:21:52
捷顺科技:华为汽车以及鸿蒙生态的核心合作伙伴,M7销量超预期有望成为业绩增长新动能
M7新车发布,周末订单超预期 9月12日问界M7新款正式发布亮相,性价比优势凸显。根据公司指引,上周末M7新增订单超2000/2700台,新车热度超预期。除了M7之外,9月25日华为将召开秋季新品发布会,此前亮相的问界M9、智界S7(EH3)或将亮相,2023Q4有望迎来两款重磅新车上市,2024年有望迎来强产品周期。 积极拥抱鸿蒙生态,捷停车元服务打造鸿蒙核心应用 问界M7搭载了华为HarmonyOS智能座舱,捷顺科技旗下智慧停车一体化服务平台捷停车的“找车位”功能成为HarmonyOS智能座
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