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2023-09-01 13:19:17
国博电子:2Q继续稳健增长,民用终端射频取得批量订单
上半年公司实现营业收入19.2亿元,同比增长11%,归母净利润3.09亿元,同比增长18%,其中Q2单季实现营业收入12.2亿元,同比增长8%,归母净利润1.93亿元亿元,同比增长19%。 分业务看: 1)T/R组件领域,国博电子作为国防重点工程的重要配套单位,持续为陆、海、空、天等各型装备配套大量关键产品,收入实现较快增长。积极开展系列化功率放大器、低噪声放大器、多功能芯片等有源芯片与IPD无源集成芯片的自主研制工作,研制的GaN射频芯片已在T/R组件中得到广泛的工程应用。 2)射频芯片:5G
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国博电子
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2023-09-01 13:18:52
赛力斯:车型周期底部待反弹,M7大五座、M9集中催化
M7六座改五座产品、思路转变 六座车M7去年上市对标理想One,但战败给理想L8,主要系轴距短、空间小,此次推出大五座版本,竞品转化为L7,也为明年M7和M9之间的一款六座SUV留下定位空间(即明年有望看到L789 PK M789的格局) M7大五座版本8.26开启预售,9.12正式发售,发布即交付,产供销效率相较M5/7明显改善。三个版本Plus后驱版/四驱版/Max智驾版,预售价为25.8-31.8万,L7 air/pro/max售价分别为31.98/33.98/37.98万元,M7主打“以
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云南白药:1H23业绩符合预期,白药系列稳健增长
👉 公司公布1H23业绩:收入203.09亿元,同比增长12.7%;归母净利润28.28亿元,同比增长88.5%;扣非归母净利润27.37亿元,同比增长65.4%,符合我们及市场预期。 🔹#核心白药系列稳健增长-其他品牌中药扩面增量。1H23公司药品事业部实现收入38.52亿元,同比增长14.6%,其中白药核心系列产品稳健增长,云南白药气雾剂1H23实现收入超过9亿元,同比增长18.2%,云南白药膏、云南白药胶囊持续增长;其他品牌中药亦取得亮眼成绩,1H23蒲地蓝消炎片收入过亿元,同比增长8
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云南白药
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亚运会概念大全 (杭州亚运会2023年9月23日至10月8日举行)
核心标的且带体育字样的股票,公告有亚运会中标的:舒华体育,金陵体育。 舒华体育:1.5万运动员健身服务,2023、2024年业绩每年增长。中国健身房第一股。 金陵体育:裁判仪器,运动设施,闭幕式主会场座椅等是公司提供 其他: 1,浙数文化 亚运会+ ai +游戏 2,祥源文旅 传媒+ ai +亚运会 3,中体产业 为杭州亚组委提供方案和 赞助商等服务 4,宋城演艺 为杭州亚运会人员提供休闲娱乐。 5,华媒控股 负责亚运会官网,官微等建设 6,元隆雅图 亚运会特许零售企业 7,华瓷股份 亚运会特许
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宋城演艺
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2023-09-01 13:15:25
集智股份——鸣志电器扩产最受益标的,下一个田中精机
1、公司为国内唯一动平衡机上市公司(动平衡机为所有旋转圆形零部件的精度调整仪器,下游应用范围极广,广泛运用于电机之中)。目前国内动平衡机具有竞争力的企业仅有德国申克与集智股份(合计市占率超80%),排名第三的上海剑平仅300万注册资本,产品竞争力较低。在国产化替代趋势下,集智股份是国内唯一超高速动平衡机本土供应商。 2、机器人电机需求打开公司下游市场空间 电机普遍通过增大转矩和转速来满足功率需求,机器人电机对减小体积要求较高,因此提高转速成为保持功率的唯一途径。预计随着直流空心杯电机的发展,未来
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宋城演艺:激励计划简评
事件:拟向激励对象定向发行A股普通股股票不超过1270万股、占当前总股本的0.49%。具体来看,授予包括总裁商玲霞、董事黄鸿鸣、执行总裁张建坤、副总裁赵雪璎、财务总监陈胜敏共220万股以及中层管理人员及核心骨干人员360人(共910万股),预留140万股。授予价格为6.36元/股(vs现价12.64元)。 业绩考核:经计算,触发值为2023-25年收入至少要达到14.79/19.09/24.95亿元,目标值为2023-25年收入至少要达到18.50/23.85/31.18亿元,若居于两者之间则按
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宋城演艺
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赢合科技(300457):国内电子烟产能收紧政策由来已久,斯科尔龙头份额有望提升
一、事件:2023年7月14日,发改委发布《产业结构调整指导目录(2023年本,征求意见稿)》,分为鼓励、限制和淘汰三类目录,限制类主要是工艺技术落后,不符合行业准入条件和有关规定,不利于安全生产,不利于实现碳达峰碳中和目标,需要督促改造和禁止新建的生产能力、工艺技术、装备及产品;此前2019年版本烟草被列为限制类,明细为“烟草制品加工项目”,2023年版本改为“烟草制品(含电子烟等新型烟草制品)加工”。 二、参考卷烟历程电子烟扩产有望维稳。 《产业结构调整指导目录(2019年本)》将“烟草制品
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爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
一、事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 二、业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单瓦净利6-6.5分,环比Q1略有下降,主要系:①Q2费用率有所提升;②产业链降价导致计提存货跌价损失。 三、公司
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同仁堂:业绩符合预期,商业板块恢复超预期
一、 公司公布1H23业绩: 收入97.61亿元,同比增长30.0%,归母净利润9.87亿元,同比增长32.7%,扣非归母净利润9.79亿元,同比33.2%,符合我们的预期 二、1H23母公司层面收入及利润均实现双位数增长-商业板块超预期。根据公告,1H23母公司实现收入21.60亿元(YoY+10.2%),净利润7.86亿元(YoY+16.6%);主要控股参股公司中,1H23同仁堂科技收入39.46亿元(YoY+30.9%),净利润5.60亿元(YoY+23.8%);同仁堂国药收入7.24亿元
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古井贡酒23H1业绩点评:23Q2利润弹性释放超预期,坚定冲刺双百亿
一、事件:公司发布2023年半年报,23H1实现营业收入113.10亿元,同比+25.64%;归母净利润27.79亿元,同比+44.85%。分季度来看,23Q2实现营业收入47.26亿元,同比+26.78%;归母净利润12.10亿元,同比+47.52%,利润弹性释放超预期。 二、营收延续高速增长,向200亿阵营再迈一步。公司上半年已实现营业收入113.10亿元,200亿元营收目标已完成近57%,徽酒龙头稳定冲刺。 1)分产品看,23H1年份原浆/古井贡酒/黄鹤楼及其他系列产品分别实现营87.61
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光伏玻璃:价格大幅调涨,关注供需改善下的盈利改善-20230829
一、事件:据智汇光伏,多家组件企业收到光伏玻璃企业涨价通知,9月1日起,3.2/2.0mm光伏玻璃分别上调3/2元/平,涨幅约12%。 二、我们认为本次光伏玻璃价格调涨主要系供需端改善以及短期成本上涨所致。 ◆供需:供给方面,Q3以来新增产能有限,漳州旗滨新点火一条1200t/d产线、江西彩虹新点火一条1000t/d产线;产出未有明显增长。需求方面,8月排产环增约20%,9月排产向好,光伏玻璃需求环比提升有望带动库存周期性下降。以头部企业福莱特为例,库存已去化至10天左右,处于偏低水平,具备提价
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重视h链核心标的德邦科技、顺络电子、兴森科技
德邦科技 DAF/CDAF在大客户端通过认证,先进封装电子胶黏剂国内唯一供应商,Q2收入利润有望同环比保持增长,股权激励彰显管理层信心,全年收入最低30%以上增长目标维持不变。二季度受益新能源汽车销量回暖,动力电池去库存尾声,二季末动力电池产品出货反弹。集成电路产品在大客户端认证进展顺利,有望Q4实现供货; 顺路电子 大客户电感一供,Q2手机及消费电子类产品修复超预期,4、5、6月份订单环比均成上升态势,企业级ICT类产品占比9%有望受益未来AI服务器需求提升,Q2受益新能源汽车销量修复,行业去
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天奇股份:与优必选合资人形机器人,率先落地比亚迪工厂场景
事件:公司与优必选科技签署《合资成立公司合作协议》,双方拟共同设立合资公司, 专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。合资公司注册资本为 10,000 万元。真金白银落地,量产在即,产业化趋势明显。 双方优势互补,准备量产应用。比亚迪反馈人形机器人试用效果不错,预计今年10-11月会下第一批订单,预期比亚迪总订单需求在万台级。优必选擅长人形机器人软件和算法等;天奇股份擅长制造降本端,负责硬件制造,总成和降本。目前合资公司计划先把产能搞到1万台,尽快通过量产实现降本。目前单台价格
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【艾迪药业】股权激励目标远超市场预期,熊市时被忽略的高增速创新药标的,深度受益科创板降门槛
此前8.22公司发布股权激励计划,目标2023/2024实现营收6.6/11亿、#2024实现归母净利润2亿,其中HIV药物2023/2024目标营收2/4亿,大幅超过市场此前预期,但因彼时市场较为疲软,股价上并未有所表现。现在市场情绪明显改善叠加科创板降门槛预期,#公司目前股价对应2024股权激励目标仅21倍,几乎是全市场最便宜的创新药标的。 公司在艾滋病领域已成功推出2项“首个”产品上市。国产首个第三代口服HIV创新药艾诺韦林(ACC007),拥有显著的安全性优势,此前上市进程迅速,今年即将
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艾迪药业
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2023-08-29 19:36:30
华为Mate60震撼上市,关注高端手机竞争格局变化以及产业链量价齐升机会
华为Mate 60 Pro华为商城今日12:08正式上线。Mate系列是华为旗舰机型,高峰期出货量一年接近2000万台,根据IDC,中国旗舰手机机型(800美金以上)一年销量5000万台左右,我们认为本次华为新机推出标志着华为的正式回归,对中国高端手机品牌市场格局可能对来带较大变化,而对上游产业链来说,此前华为是高端手机机型规格升级的引领者,各环节有望再次受益,量价齐升。 芯片:Mate60 pro官网披露了操作系统、电池容量、摄像头、内存等信息,但尚未披露SoC具体参数以及支持的通信制式。 A
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国博电子:2Q继续稳健增长,民用终端射频取得批量订单
上半年公司实现营业收入19.2亿元,同比增长11%,归母净利润3.09亿元,同比增长18%,其中Q2单季实现营业收入12.2亿元,同比增长8%,归母净利润1.93亿元亿元,同比增长19%。 分业务看: 1)T/R组件领域,国博电子作为国防重点工程的重要配套单位,持续为陆、海、空、天等各型装备配套大量关键产品,收入实现较快增长。积极开展系列化功率放大器、低噪声放大器、多功能芯片等有源芯片与IPD无源集成芯片的自主研制工作,研制的GaN射频芯片已在T/R组件中得到广泛的工程应用。 2)射频芯片:5G
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2023-09-01 13:18:52
赛力斯:车型周期底部待反弹,M7大五座、M9集中催化
M7六座改五座产品、思路转变 六座车M7去年上市对标理想One,但战败给理想L8,主要系轴距短、空间小,此次推出大五座版本,竞品转化为L7,也为明年M7和M9之间的一款六座SUV留下定位空间(即明年有望看到L789 PK M789的格局) M7大五座版本8.26开启预售,9.12正式发售,发布即交付,产供销效率相较M5/7明显改善。三个版本Plus后驱版/四驱版/Max智驾版,预售价为25.8-31.8万,L7 air/pro/max售价分别为31.98/33.98/37.98万元,M7主打“以
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云南白药:1H23业绩符合预期,白药系列稳健增长
👉 公司公布1H23业绩:收入203.09亿元,同比增长12.7%;归母净利润28.28亿元,同比增长88.5%;扣非归母净利润27.37亿元,同比增长65.4%,符合我们及市场预期。 🔹#核心白药系列稳健增长-其他品牌中药扩面增量。1H23公司药品事业部实现收入38.52亿元,同比增长14.6%,其中白药核心系列产品稳健增长,云南白药气雾剂1H23实现收入超过9亿元,同比增长18.2%,云南白药膏、云南白药胶囊持续增长;其他品牌中药亦取得亮眼成绩,1H23蒲地蓝消炎片收入过亿元,同比增长8
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亚运会概念大全 (杭州亚运会2023年9月23日至10月8日举行)
核心标的且带体育字样的股票,公告有亚运会中标的:舒华体育,金陵体育。 舒华体育:1.5万运动员健身服务,2023、2024年业绩每年增长。中国健身房第一股。 金陵体育:裁判仪器,运动设施,闭幕式主会场座椅等是公司提供 其他: 1,浙数文化 亚运会+ ai +游戏 2,祥源文旅 传媒+ ai +亚运会 3,中体产业 为杭州亚组委提供方案和 赞助商等服务 4,宋城演艺 为杭州亚运会人员提供休闲娱乐。 5,华媒控股 负责亚运会官网,官微等建设 6,元隆雅图 亚运会特许零售企业 7,华瓷股份 亚运会特许
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集智股份——鸣志电器扩产最受益标的,下一个田中精机
1、公司为国内唯一动平衡机上市公司(动平衡机为所有旋转圆形零部件的精度调整仪器,下游应用范围极广,广泛运用于电机之中)。目前国内动平衡机具有竞争力的企业仅有德国申克与集智股份(合计市占率超80%),排名第三的上海剑平仅300万注册资本,产品竞争力较低。在国产化替代趋势下,集智股份是国内唯一超高速动平衡机本土供应商。 2、机器人电机需求打开公司下游市场空间 电机普遍通过增大转矩和转速来满足功率需求,机器人电机对减小体积要求较高,因此提高转速成为保持功率的唯一途径。预计随着直流空心杯电机的发展,未来
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宋城演艺:激励计划简评
事件:拟向激励对象定向发行A股普通股股票不超过1270万股、占当前总股本的0.49%。具体来看,授予包括总裁商玲霞、董事黄鸿鸣、执行总裁张建坤、副总裁赵雪璎、财务总监陈胜敏共220万股以及中层管理人员及核心骨干人员360人(共910万股),预留140万股。授予价格为6.36元/股(vs现价12.64元)。 业绩考核:经计算,触发值为2023-25年收入至少要达到14.79/19.09/24.95亿元,目标值为2023-25年收入至少要达到18.50/23.85/31.18亿元,若居于两者之间则按
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赢合科技(300457):国内电子烟产能收紧政策由来已久,斯科尔龙头份额有望提升
一、事件:2023年7月14日,发改委发布《产业结构调整指导目录(2023年本,征求意见稿)》,分为鼓励、限制和淘汰三类目录,限制类主要是工艺技术落后,不符合行业准入条件和有关规定,不利于安全生产,不利于实现碳达峰碳中和目标,需要督促改造和禁止新建的生产能力、工艺技术、装备及产品;此前2019年版本烟草被列为限制类,明细为“烟草制品加工项目”,2023年版本改为“烟草制品(含电子烟等新型烟草制品)加工”。 二、参考卷烟历程电子烟扩产有望维稳。 《产业结构调整指导目录(2019年本)》将“烟草制品
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爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
一、事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 二、业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单瓦净利6-6.5分,环比Q1略有下降,主要系:①Q2费用率有所提升;②产业链降价导致计提存货跌价损失。 三、公司
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同仁堂:业绩符合预期,商业板块恢复超预期
一、 公司公布1H23业绩: 收入97.61亿元,同比增长30.0%,归母净利润9.87亿元,同比增长32.7%,扣非归母净利润9.79亿元,同比33.2%,符合我们的预期 二、1H23母公司层面收入及利润均实现双位数增长-商业板块超预期。根据公告,1H23母公司实现收入21.60亿元(YoY+10.2%),净利润7.86亿元(YoY+16.6%);主要控股参股公司中,1H23同仁堂科技收入39.46亿元(YoY+30.9%),净利润5.60亿元(YoY+23.8%);同仁堂国药收入7.24亿元
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古井贡酒23H1业绩点评:23Q2利润弹性释放超预期,坚定冲刺双百亿
一、事件:公司发布2023年半年报,23H1实现营业收入113.10亿元,同比+25.64%;归母净利润27.79亿元,同比+44.85%。分季度来看,23Q2实现营业收入47.26亿元,同比+26.78%;归母净利润12.10亿元,同比+47.52%,利润弹性释放超预期。 二、营收延续高速增长,向200亿阵营再迈一步。公司上半年已实现营业收入113.10亿元,200亿元营收目标已完成近57%,徽酒龙头稳定冲刺。 1)分产品看,23H1年份原浆/古井贡酒/黄鹤楼及其他系列产品分别实现营87.61
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光伏玻璃:价格大幅调涨,关注供需改善下的盈利改善-20230829
一、事件:据智汇光伏,多家组件企业收到光伏玻璃企业涨价通知,9月1日起,3.2/2.0mm光伏玻璃分别上调3/2元/平,涨幅约12%。 二、我们认为本次光伏玻璃价格调涨主要系供需端改善以及短期成本上涨所致。 ◆供需:供给方面,Q3以来新增产能有限,漳州旗滨新点火一条1200t/d产线、江西彩虹新点火一条1000t/d产线;产出未有明显增长。需求方面,8月排产环增约20%,9月排产向好,光伏玻璃需求环比提升有望带动库存周期性下降。以头部企业福莱特为例,库存已去化至10天左右,处于偏低水平,具备提价
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重视h链核心标的德邦科技、顺络电子、兴森科技
德邦科技 DAF/CDAF在大客户端通过认证,先进封装电子胶黏剂国内唯一供应商,Q2收入利润有望同环比保持增长,股权激励彰显管理层信心,全年收入最低30%以上增长目标维持不变。二季度受益新能源汽车销量回暖,动力电池去库存尾声,二季末动力电池产品出货反弹。集成电路产品在大客户端认证进展顺利,有望Q4实现供货; 顺路电子 大客户电感一供,Q2手机及消费电子类产品修复超预期,4、5、6月份订单环比均成上升态势,企业级ICT类产品占比9%有望受益未来AI服务器需求提升,Q2受益新能源汽车销量修复,行业去
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天奇股份:与优必选合资人形机器人,率先落地比亚迪工厂场景
事件:公司与优必选科技签署《合资成立公司合作协议》,双方拟共同设立合资公司, 专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。合资公司注册资本为 10,000 万元。真金白银落地,量产在即,产业化趋势明显。 双方优势互补,准备量产应用。比亚迪反馈人形机器人试用效果不错,预计今年10-11月会下第一批订单,预期比亚迪总订单需求在万台级。优必选擅长人形机器人软件和算法等;天奇股份擅长制造降本端,负责硬件制造,总成和降本。目前合资公司计划先把产能搞到1万台,尽快通过量产实现降本。目前单台价格
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【艾迪药业】股权激励目标远超市场预期,熊市时被忽略的高增速创新药标的,深度受益科创板降门槛
此前8.22公司发布股权激励计划,目标2023/2024实现营收6.6/11亿、#2024实现归母净利润2亿,其中HIV药物2023/2024目标营收2/4亿,大幅超过市场此前预期,但因彼时市场较为疲软,股价上并未有所表现。现在市场情绪明显改善叠加科创板降门槛预期,#公司目前股价对应2024股权激励目标仅21倍,几乎是全市场最便宜的创新药标的。 公司在艾滋病领域已成功推出2项“首个”产品上市。国产首个第三代口服HIV创新药艾诺韦林(ACC007),拥有显著的安全性优势,此前上市进程迅速,今年即将
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2023-08-29 19:36:30
华为Mate60震撼上市,关注高端手机竞争格局变化以及产业链量价齐升机会
华为Mate 60 Pro华为商城今日12:08正式上线。Mate系列是华为旗舰机型,高峰期出货量一年接近2000万台,根据IDC,中国旗舰手机机型(800美金以上)一年销量5000万台左右,我们认为本次华为新机推出标志着华为的正式回归,对中国高端手机品牌市场格局可能对来带较大变化,而对上游产业链来说,此前华为是高端手机机型规格升级的引领者,各环节有望再次受益,量价齐升。 芯片:Mate60 pro官网披露了操作系统、电池容量、摄像头、内存等信息,但尚未披露SoC具体参数以及支持的通信制式。 A
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2023-09-01 13:19:17
国博电子:2Q继续稳健增长,民用终端射频取得批量订单
上半年公司实现营业收入19.2亿元,同比增长11%,归母净利润3.09亿元,同比增长18%,其中Q2单季实现营业收入12.2亿元,同比增长8%,归母净利润1.93亿元亿元,同比增长19%。 分业务看: 1)T/R组件领域,国博电子作为国防重点工程的重要配套单位,持续为陆、海、空、天等各型装备配套大量关键产品,收入实现较快增长。积极开展系列化功率放大器、低噪声放大器、多功能芯片等有源芯片与IPD无源集成芯片的自主研制工作,研制的GaN射频芯片已在T/R组件中得到广泛的工程应用。 2)射频芯片:5G
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赛力斯:车型周期底部待反弹,M7大五座、M9集中催化
M7六座改五座产品、思路转变 六座车M7去年上市对标理想One,但战败给理想L8,主要系轴距短、空间小,此次推出大五座版本,竞品转化为L7,也为明年M7和M9之间的一款六座SUV留下定位空间(即明年有望看到L789 PK M789的格局) M7大五座版本8.26开启预售,9.12正式发售,发布即交付,产供销效率相较M5/7明显改善。三个版本Plus后驱版/四驱版/Max智驾版,预售价为25.8-31.8万,L7 air/pro/max售价分别为31.98/33.98/37.98万元,M7主打“以
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云南白药:1H23业绩符合预期,白药系列稳健增长
👉 公司公布1H23业绩:收入203.09亿元,同比增长12.7%;归母净利润28.28亿元,同比增长88.5%;扣非归母净利润27.37亿元,同比增长65.4%,符合我们及市场预期。 🔹#核心白药系列稳健增长-其他品牌中药扩面增量。1H23公司药品事业部实现收入38.52亿元,同比增长14.6%,其中白药核心系列产品稳健增长,云南白药气雾剂1H23实现收入超过9亿元,同比增长18.2%,云南白药膏、云南白药胶囊持续增长;其他品牌中药亦取得亮眼成绩,1H23蒲地蓝消炎片收入过亿元,同比增长8
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云南白药
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亚运会概念大全 (杭州亚运会2023年9月23日至10月8日举行)
核心标的且带体育字样的股票,公告有亚运会中标的:舒华体育,金陵体育。 舒华体育:1.5万运动员健身服务,2023、2024年业绩每年增长。中国健身房第一股。 金陵体育:裁判仪器,运动设施,闭幕式主会场座椅等是公司提供 其他: 1,浙数文化 亚运会+ ai +游戏 2,祥源文旅 传媒+ ai +亚运会 3,中体产业 为杭州亚组委提供方案和 赞助商等服务 4,宋城演艺 为杭州亚运会人员提供休闲娱乐。 5,华媒控股 负责亚运会官网,官微等建设 6,元隆雅图 亚运会特许零售企业 7,华瓷股份 亚运会特许
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集智股份——鸣志电器扩产最受益标的,下一个田中精机
1、公司为国内唯一动平衡机上市公司(动平衡机为所有旋转圆形零部件的精度调整仪器,下游应用范围极广,广泛运用于电机之中)。目前国内动平衡机具有竞争力的企业仅有德国申克与集智股份(合计市占率超80%),排名第三的上海剑平仅300万注册资本,产品竞争力较低。在国产化替代趋势下,集智股份是国内唯一超高速动平衡机本土供应商。 2、机器人电机需求打开公司下游市场空间 电机普遍通过增大转矩和转速来满足功率需求,机器人电机对减小体积要求较高,因此提高转速成为保持功率的唯一途径。预计随着直流空心杯电机的发展,未来
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宋城演艺:激励计划简评
事件:拟向激励对象定向发行A股普通股股票不超过1270万股、占当前总股本的0.49%。具体来看,授予包括总裁商玲霞、董事黄鸿鸣、执行总裁张建坤、副总裁赵雪璎、财务总监陈胜敏共220万股以及中层管理人员及核心骨干人员360人(共910万股),预留140万股。授予价格为6.36元/股(vs现价12.64元)。 业绩考核:经计算,触发值为2023-25年收入至少要达到14.79/19.09/24.95亿元,目标值为2023-25年收入至少要达到18.50/23.85/31.18亿元,若居于两者之间则按
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赢合科技(300457):国内电子烟产能收紧政策由来已久,斯科尔龙头份额有望提升
一、事件:2023年7月14日,发改委发布《产业结构调整指导目录(2023年本,征求意见稿)》,分为鼓励、限制和淘汰三类目录,限制类主要是工艺技术落后,不符合行业准入条件和有关规定,不利于安全生产,不利于实现碳达峰碳中和目标,需要督促改造和禁止新建的生产能力、工艺技术、装备及产品;此前2019年版本烟草被列为限制类,明细为“烟草制品加工项目”,2023年版本改为“烟草制品(含电子烟等新型烟草制品)加工”。 二、参考卷烟历程电子烟扩产有望维稳。 《产业结构调整指导目录(2019年本)》将“烟草制品
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爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
一、事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 二、业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单瓦净利6-6.5分,环比Q1略有下降,主要系:①Q2费用率有所提升;②产业链降价导致计提存货跌价损失。 三、公司
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同仁堂:业绩符合预期,商业板块恢复超预期
一、 公司公布1H23业绩: 收入97.61亿元,同比增长30.0%,归母净利润9.87亿元,同比增长32.7%,扣非归母净利润9.79亿元,同比33.2%,符合我们的预期 二、1H23母公司层面收入及利润均实现双位数增长-商业板块超预期。根据公告,1H23母公司实现收入21.60亿元(YoY+10.2%),净利润7.86亿元(YoY+16.6%);主要控股参股公司中,1H23同仁堂科技收入39.46亿元(YoY+30.9%),净利润5.60亿元(YoY+23.8%);同仁堂国药收入7.24亿元
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古井贡酒23H1业绩点评:23Q2利润弹性释放超预期,坚定冲刺双百亿
一、事件:公司发布2023年半年报,23H1实现营业收入113.10亿元,同比+25.64%;归母净利润27.79亿元,同比+44.85%。分季度来看,23Q2实现营业收入47.26亿元,同比+26.78%;归母净利润12.10亿元,同比+47.52%,利润弹性释放超预期。 二、营收延续高速增长,向200亿阵营再迈一步。公司上半年已实现营业收入113.10亿元,200亿元营收目标已完成近57%,徽酒龙头稳定冲刺。 1)分产品看,23H1年份原浆/古井贡酒/黄鹤楼及其他系列产品分别实现营87.61
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光伏玻璃:价格大幅调涨,关注供需改善下的盈利改善-20230829
一、事件:据智汇光伏,多家组件企业收到光伏玻璃企业涨价通知,9月1日起,3.2/2.0mm光伏玻璃分别上调3/2元/平,涨幅约12%。 二、我们认为本次光伏玻璃价格调涨主要系供需端改善以及短期成本上涨所致。 ◆供需:供给方面,Q3以来新增产能有限,漳州旗滨新点火一条1200t/d产线、江西彩虹新点火一条1000t/d产线;产出未有明显增长。需求方面,8月排产环增约20%,9月排产向好,光伏玻璃需求环比提升有望带动库存周期性下降。以头部企业福莱特为例,库存已去化至10天左右,处于偏低水平,具备提价
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重视h链核心标的德邦科技、顺络电子、兴森科技
德邦科技 DAF/CDAF在大客户端通过认证,先进封装电子胶黏剂国内唯一供应商,Q2收入利润有望同环比保持增长,股权激励彰显管理层信心,全年收入最低30%以上增长目标维持不变。二季度受益新能源汽车销量回暖,动力电池去库存尾声,二季末动力电池产品出货反弹。集成电路产品在大客户端认证进展顺利,有望Q4实现供货; 顺路电子 大客户电感一供,Q2手机及消费电子类产品修复超预期,4、5、6月份订单环比均成上升态势,企业级ICT类产品占比9%有望受益未来AI服务器需求提升,Q2受益新能源汽车销量修复,行业去
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天奇股份:与优必选合资人形机器人,率先落地比亚迪工厂场景
事件:公司与优必选科技签署《合资成立公司合作协议》,双方拟共同设立合资公司, 专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。合资公司注册资本为 10,000 万元。真金白银落地,量产在即,产业化趋势明显。 双方优势互补,准备量产应用。比亚迪反馈人形机器人试用效果不错,预计今年10-11月会下第一批订单,预期比亚迪总订单需求在万台级。优必选擅长人形机器人软件和算法等;天奇股份擅长制造降本端,负责硬件制造,总成和降本。目前合资公司计划先把产能搞到1万台,尽快通过量产实现降本。目前单台价格
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【艾迪药业】股权激励目标远超市场预期,熊市时被忽略的高增速创新药标的,深度受益科创板降门槛
此前8.22公司发布股权激励计划,目标2023/2024实现营收6.6/11亿、#2024实现归母净利润2亿,其中HIV药物2023/2024目标营收2/4亿,大幅超过市场此前预期,但因彼时市场较为疲软,股价上并未有所表现。现在市场情绪明显改善叠加科创板降门槛预期,#公司目前股价对应2024股权激励目标仅21倍,几乎是全市场最便宜的创新药标的。 公司在艾滋病领域已成功推出2项“首个”产品上市。国产首个第三代口服HIV创新药艾诺韦林(ACC007),拥有显著的安全性优势,此前上市进程迅速,今年即将
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华为Mate60震撼上市,关注高端手机竞争格局变化以及产业链量价齐升机会
华为Mate 60 Pro华为商城今日12:08正式上线。Mate系列是华为旗舰机型,高峰期出货量一年接近2000万台,根据IDC,中国旗舰手机机型(800美金以上)一年销量5000万台左右,我们认为本次华为新机推出标志着华为的正式回归,对中国高端手机品牌市场格局可能对来带较大变化,而对上游产业链来说,此前华为是高端手机机型规格升级的引领者,各环节有望再次受益,量价齐升。 芯片:Mate60 pro官网披露了操作系统、电池容量、摄像头、内存等信息,但尚未披露SoC具体参数以及支持的通信制式。 A
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国博电子:2Q继续稳健增长,民用终端射频取得批量订单
上半年公司实现营业收入19.2亿元,同比增长11%,归母净利润3.09亿元,同比增长18%,其中Q2单季实现营业收入12.2亿元,同比增长8%,归母净利润1.93亿元亿元,同比增长19%。 分业务看: 1)T/R组件领域,国博电子作为国防重点工程的重要配套单位,持续为陆、海、空、天等各型装备配套大量关键产品,收入实现较快增长。积极开展系列化功率放大器、低噪声放大器、多功能芯片等有源芯片与IPD无源集成芯片的自主研制工作,研制的GaN射频芯片已在T/R组件中得到广泛的工程应用。 2)射频芯片:5G
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赛力斯:车型周期底部待反弹,M7大五座、M9集中催化
M7六座改五座产品、思路转变 六座车M7去年上市对标理想One,但战败给理想L8,主要系轴距短、空间小,此次推出大五座版本,竞品转化为L7,也为明年M7和M9之间的一款六座SUV留下定位空间(即明年有望看到L789 PK M789的格局) M7大五座版本8.26开启预售,9.12正式发售,发布即交付,产供销效率相较M5/7明显改善。三个版本Plus后驱版/四驱版/Max智驾版,预售价为25.8-31.8万,L7 air/pro/max售价分别为31.98/33.98/37.98万元,M7主打“以
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云南白药:1H23业绩符合预期,白药系列稳健增长
👉 公司公布1H23业绩:收入203.09亿元,同比增长12.7%;归母净利润28.28亿元,同比增长88.5%;扣非归母净利润27.37亿元,同比增长65.4%,符合我们及市场预期。 🔹#核心白药系列稳健增长-其他品牌中药扩面增量。1H23公司药品事业部实现收入38.52亿元,同比增长14.6%,其中白药核心系列产品稳健增长,云南白药气雾剂1H23实现收入超过9亿元,同比增长18.2%,云南白药膏、云南白药胶囊持续增长;其他品牌中药亦取得亮眼成绩,1H23蒲地蓝消炎片收入过亿元,同比增长8
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亚运会概念大全 (杭州亚运会2023年9月23日至10月8日举行)
核心标的且带体育字样的股票,公告有亚运会中标的:舒华体育,金陵体育。 舒华体育:1.5万运动员健身服务,2023、2024年业绩每年增长。中国健身房第一股。 金陵体育:裁判仪器,运动设施,闭幕式主会场座椅等是公司提供 其他: 1,浙数文化 亚运会+ ai +游戏 2,祥源文旅 传媒+ ai +亚运会 3,中体产业 为杭州亚组委提供方案和 赞助商等服务 4,宋城演艺 为杭州亚运会人员提供休闲娱乐。 5,华媒控股 负责亚运会官网,官微等建设 6,元隆雅图 亚运会特许零售企业 7,华瓷股份 亚运会特许
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集智股份——鸣志电器扩产最受益标的,下一个田中精机
1、公司为国内唯一动平衡机上市公司(动平衡机为所有旋转圆形零部件的精度调整仪器,下游应用范围极广,广泛运用于电机之中)。目前国内动平衡机具有竞争力的企业仅有德国申克与集智股份(合计市占率超80%),排名第三的上海剑平仅300万注册资本,产品竞争力较低。在国产化替代趋势下,集智股份是国内唯一超高速动平衡机本土供应商。 2、机器人电机需求打开公司下游市场空间 电机普遍通过增大转矩和转速来满足功率需求,机器人电机对减小体积要求较高,因此提高转速成为保持功率的唯一途径。预计随着直流空心杯电机的发展,未来
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宋城演艺:激励计划简评
事件:拟向激励对象定向发行A股普通股股票不超过1270万股、占当前总股本的0.49%。具体来看,授予包括总裁商玲霞、董事黄鸿鸣、执行总裁张建坤、副总裁赵雪璎、财务总监陈胜敏共220万股以及中层管理人员及核心骨干人员360人(共910万股),预留140万股。授予价格为6.36元/股(vs现价12.64元)。 业绩考核:经计算,触发值为2023-25年收入至少要达到14.79/19.09/24.95亿元,目标值为2023-25年收入至少要达到18.50/23.85/31.18亿元,若居于两者之间则按
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赢合科技(300457):国内电子烟产能收紧政策由来已久,斯科尔龙头份额有望提升
一、事件:2023年7月14日,发改委发布《产业结构调整指导目录(2023年本,征求意见稿)》,分为鼓励、限制和淘汰三类目录,限制类主要是工艺技术落后,不符合行业准入条件和有关规定,不利于安全生产,不利于实现碳达峰碳中和目标,需要督促改造和禁止新建的生产能力、工艺技术、装备及产品;此前2019年版本烟草被列为限制类,明细为“烟草制品加工项目”,2023年版本改为“烟草制品(含电子烟等新型烟草制品)加工”。 二、参考卷烟历程电子烟扩产有望维稳。 《产业结构调整指导目录(2019年本)》将“烟草制品
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爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
一、事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 二、业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单瓦净利6-6.5分,环比Q1略有下降,主要系:①Q2费用率有所提升;②产业链降价导致计提存货跌价损失。 三、公司
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同仁堂:业绩符合预期,商业板块恢复超预期
一、 公司公布1H23业绩: 收入97.61亿元,同比增长30.0%,归母净利润9.87亿元,同比增长32.7%,扣非归母净利润9.79亿元,同比33.2%,符合我们的预期 二、1H23母公司层面收入及利润均实现双位数增长-商业板块超预期。根据公告,1H23母公司实现收入21.60亿元(YoY+10.2%),净利润7.86亿元(YoY+16.6%);主要控股参股公司中,1H23同仁堂科技收入39.46亿元(YoY+30.9%),净利润5.60亿元(YoY+23.8%);同仁堂国药收入7.24亿元
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古井贡酒23H1业绩点评:23Q2利润弹性释放超预期,坚定冲刺双百亿
一、事件:公司发布2023年半年报,23H1实现营业收入113.10亿元,同比+25.64%;归母净利润27.79亿元,同比+44.85%。分季度来看,23Q2实现营业收入47.26亿元,同比+26.78%;归母净利润12.10亿元,同比+47.52%,利润弹性释放超预期。 二、营收延续高速增长,向200亿阵营再迈一步。公司上半年已实现营业收入113.10亿元,200亿元营收目标已完成近57%,徽酒龙头稳定冲刺。 1)分产品看,23H1年份原浆/古井贡酒/黄鹤楼及其他系列产品分别实现营87.61
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光伏玻璃:价格大幅调涨,关注供需改善下的盈利改善-20230829
一、事件:据智汇光伏,多家组件企业收到光伏玻璃企业涨价通知,9月1日起,3.2/2.0mm光伏玻璃分别上调3/2元/平,涨幅约12%。 二、我们认为本次光伏玻璃价格调涨主要系供需端改善以及短期成本上涨所致。 ◆供需:供给方面,Q3以来新增产能有限,漳州旗滨新点火一条1200t/d产线、江西彩虹新点火一条1000t/d产线;产出未有明显增长。需求方面,8月排产环增约20%,9月排产向好,光伏玻璃需求环比提升有望带动库存周期性下降。以头部企业福莱特为例,库存已去化至10天左右,处于偏低水平,具备提价
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重视h链核心标的德邦科技、顺络电子、兴森科技
德邦科技 DAF/CDAF在大客户端通过认证,先进封装电子胶黏剂国内唯一供应商,Q2收入利润有望同环比保持增长,股权激励彰显管理层信心,全年收入最低30%以上增长目标维持不变。二季度受益新能源汽车销量回暖,动力电池去库存尾声,二季末动力电池产品出货反弹。集成电路产品在大客户端认证进展顺利,有望Q4实现供货; 顺路电子 大客户电感一供,Q2手机及消费电子类产品修复超预期,4、5、6月份订单环比均成上升态势,企业级ICT类产品占比9%有望受益未来AI服务器需求提升,Q2受益新能源汽车销量修复,行业去
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天奇股份:与优必选合资人形机器人,率先落地比亚迪工厂场景
事件:公司与优必选科技签署《合资成立公司合作协议》,双方拟共同设立合资公司, 专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。合资公司注册资本为 10,000 万元。真金白银落地,量产在即,产业化趋势明显。 双方优势互补,准备量产应用。比亚迪反馈人形机器人试用效果不错,预计今年10-11月会下第一批订单,预期比亚迪总订单需求在万台级。优必选擅长人形机器人软件和算法等;天奇股份擅长制造降本端,负责硬件制造,总成和降本。目前合资公司计划先把产能搞到1万台,尽快通过量产实现降本。目前单台价格
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【艾迪药业】股权激励目标远超市场预期,熊市时被忽略的高增速创新药标的,深度受益科创板降门槛
此前8.22公司发布股权激励计划,目标2023/2024实现营收6.6/11亿、#2024实现归母净利润2亿,其中HIV药物2023/2024目标营收2/4亿,大幅超过市场此前预期,但因彼时市场较为疲软,股价上并未有所表现。现在市场情绪明显改善叠加科创板降门槛预期,#公司目前股价对应2024股权激励目标仅21倍,几乎是全市场最便宜的创新药标的。 公司在艾滋病领域已成功推出2项“首个”产品上市。国产首个第三代口服HIV创新药艾诺韦林(ACC007),拥有显著的安全性优势,此前上市进程迅速,今年即将
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艾迪药业
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2023-08-29 19:36:30
华为Mate60震撼上市,关注高端手机竞争格局变化以及产业链量价齐升机会
华为Mate 60 Pro华为商城今日12:08正式上线。Mate系列是华为旗舰机型,高峰期出货量一年接近2000万台,根据IDC,中国旗舰手机机型(800美金以上)一年销量5000万台左右,我们认为本次华为新机推出标志着华为的正式回归,对中国高端手机品牌市场格局可能对来带较大变化,而对上游产业链来说,此前华为是高端手机机型规格升级的引领者,各环节有望再次受益,量价齐升。 芯片:Mate60 pro官网披露了操作系统、电池容量、摄像头、内存等信息,但尚未披露SoC具体参数以及支持的通信制式。 A
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2023-09-01 13:19:17
国博电子:2Q继续稳健增长,民用终端射频取得批量订单
上半年公司实现营业收入19.2亿元,同比增长11%,归母净利润3.09亿元,同比增长18%,其中Q2单季实现营业收入12.2亿元,同比增长8%,归母净利润1.93亿元亿元,同比增长19%。 分业务看: 1)T/R组件领域,国博电子作为国防重点工程的重要配套单位,持续为陆、海、空、天等各型装备配套大量关键产品,收入实现较快增长。积极开展系列化功率放大器、低噪声放大器、多功能芯片等有源芯片与IPD无源集成芯片的自主研制工作,研制的GaN射频芯片已在T/R组件中得到广泛的工程应用。 2)射频芯片:5G
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2023-09-01 13:18:52
赛力斯:车型周期底部待反弹,M7大五座、M9集中催化
M7六座改五座产品、思路转变 六座车M7去年上市对标理想One,但战败给理想L8,主要系轴距短、空间小,此次推出大五座版本,竞品转化为L7,也为明年M7和M9之间的一款六座SUV留下定位空间(即明年有望看到L789 PK M789的格局) M7大五座版本8.26开启预售,9.12正式发售,发布即交付,产供销效率相较M5/7明显改善。三个版本Plus后驱版/四驱版/Max智驾版,预售价为25.8-31.8万,L7 air/pro/max售价分别为31.98/33.98/37.98万元,M7主打“以
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赛力斯
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2023-09-01 13:17:52
云南白药:1H23业绩符合预期,白药系列稳健增长
👉 公司公布1H23业绩:收入203.09亿元,同比增长12.7%;归母净利润28.28亿元,同比增长88.5%;扣非归母净利润27.37亿元,同比增长65.4%,符合我们及市场预期。 🔹#核心白药系列稳健增长-其他品牌中药扩面增量。1H23公司药品事业部实现收入38.52亿元,同比增长14.6%,其中白药核心系列产品稳健增长,云南白药气雾剂1H23实现收入超过9亿元,同比增长18.2%,云南白药膏、云南白药胶囊持续增长;其他品牌中药亦取得亮眼成绩,1H23蒲地蓝消炎片收入过亿元,同比增长8
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云南白药
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2023-09-01 13:17:19
亚运会概念大全 (杭州亚运会2023年9月23日至10月8日举行)
核心标的且带体育字样的股票,公告有亚运会中标的:舒华体育,金陵体育。 舒华体育:1.5万运动员健身服务,2023、2024年业绩每年增长。中国健身房第一股。 金陵体育:裁判仪器,运动设施,闭幕式主会场座椅等是公司提供 其他: 1,浙数文化 亚运会+ ai +游戏 2,祥源文旅 传媒+ ai +亚运会 3,中体产业 为杭州亚组委提供方案和 赞助商等服务 4,宋城演艺 为杭州亚运会人员提供休闲娱乐。 5,华媒控股 负责亚运会官网,官微等建设 6,元隆雅图 亚运会特许零售企业 7,华瓷股份 亚运会特许
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舒华体育
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宋城演艺
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2023-09-01 13:15:25
集智股份——鸣志电器扩产最受益标的,下一个田中精机
1、公司为国内唯一动平衡机上市公司(动平衡机为所有旋转圆形零部件的精度调整仪器,下游应用范围极广,广泛运用于电机之中)。目前国内动平衡机具有竞争力的企业仅有德国申克与集智股份(合计市占率超80%),排名第三的上海剑平仅300万注册资本,产品竞争力较低。在国产化替代趋势下,集智股份是国内唯一超高速动平衡机本土供应商。 2、机器人电机需求打开公司下游市场空间 电机普遍通过增大转矩和转速来满足功率需求,机器人电机对减小体积要求较高,因此提高转速成为保持功率的唯一途径。预计随着直流空心杯电机的发展,未来
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集智股份
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宋城演艺:激励计划简评
事件:拟向激励对象定向发行A股普通股股票不超过1270万股、占当前总股本的0.49%。具体来看,授予包括总裁商玲霞、董事黄鸿鸣、执行总裁张建坤、副总裁赵雪璎、财务总监陈胜敏共220万股以及中层管理人员及核心骨干人员360人(共910万股),预留140万股。授予价格为6.36元/股(vs现价12.64元)。 业绩考核:经计算,触发值为2023-25年收入至少要达到14.79/19.09/24.95亿元,目标值为2023-25年收入至少要达到18.50/23.85/31.18亿元,若居于两者之间则按
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宋城演艺
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2023-08-31 11:49:32
赢合科技(300457):国内电子烟产能收紧政策由来已久,斯科尔龙头份额有望提升
一、事件:2023年7月14日,发改委发布《产业结构调整指导目录(2023年本,征求意见稿)》,分为鼓励、限制和淘汰三类目录,限制类主要是工艺技术落后,不符合行业准入条件和有关规定,不利于安全生产,不利于实现碳达峰碳中和目标,需要督促改造和禁止新建的生产能力、工艺技术、装备及产品;此前2019年版本烟草被列为限制类,明细为“烟草制品加工项目”,2023年版本改为“烟草制品(含电子烟等新型烟草制品)加工”。 二、参考卷烟历程电子烟扩产有望维稳。 《产业结构调整指导目录(2019年本)》将“烟草制品
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赢合科技
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爱旭股份2023中报点评:ABC组件溢价明显,下半年有望实现批量出货
一、事件:公司发布2023年中报,上半年公司归母13.09亿元,同比+120%;扣非12.67亿元,同比+128%。Q2单季度归母6.07亿元,同比+65%,环比-14%;扣非6.1亿元,同比+65%,环比-7%。 二、业绩拆分: 上半年公司电池组件销售量18.76GW,同比增长13.56%。Q2单季度公司电池组件销量接近9.5-10GW,单瓦毛利0.15元,环比基本持平。扣非口径下单瓦净利6-6.5分,环比Q1略有下降,主要系:①Q2费用率有所提升;②产业链降价导致计提存货跌价损失。 三、公司
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2023-08-31 11:47:44
同仁堂:业绩符合预期,商业板块恢复超预期
一、 公司公布1H23业绩: 收入97.61亿元,同比增长30.0%,归母净利润9.87亿元,同比增长32.7%,扣非归母净利润9.79亿元,同比33.2%,符合我们的预期 二、1H23母公司层面收入及利润均实现双位数增长-商业板块超预期。根据公告,1H23母公司实现收入21.60亿元(YoY+10.2%),净利润7.86亿元(YoY+16.6%);主要控股参股公司中,1H23同仁堂科技收入39.46亿元(YoY+30.9%),净利润5.60亿元(YoY+23.8%);同仁堂国药收入7.24亿元
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同仁堂
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2023-08-31 11:46:37
古井贡酒23H1业绩点评:23Q2利润弹性释放超预期,坚定冲刺双百亿
一、事件:公司发布2023年半年报,23H1实现营业收入113.10亿元,同比+25.64%;归母净利润27.79亿元,同比+44.85%。分季度来看,23Q2实现营业收入47.26亿元,同比+26.78%;归母净利润12.10亿元,同比+47.52%,利润弹性释放超预期。 二、营收延续高速增长,向200亿阵营再迈一步。公司上半年已实现营业收入113.10亿元,200亿元营收目标已完成近57%,徽酒龙头稳定冲刺。 1)分产品看,23H1年份原浆/古井贡酒/黄鹤楼及其他系列产品分别实现营87.61
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2023-08-30 11:28:56
光伏玻璃:价格大幅调涨,关注供需改善下的盈利改善-20230829
一、事件:据智汇光伏,多家组件企业收到光伏玻璃企业涨价通知,9月1日起,3.2/2.0mm光伏玻璃分别上调3/2元/平,涨幅约12%。 二、我们认为本次光伏玻璃价格调涨主要系供需端改善以及短期成本上涨所致。 ◆供需:供给方面,Q3以来新增产能有限,漳州旗滨新点火一条1200t/d产线、江西彩虹新点火一条1000t/d产线;产出未有明显增长。需求方面,8月排产环增约20%,9月排产向好,光伏玻璃需求环比提升有望带动库存周期性下降。以头部企业福莱特为例,库存已去化至10天左右,处于偏低水平,具备提价
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福莱特
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2023-08-30 11:27:59
重视h链核心标的德邦科技、顺络电子、兴森科技
德邦科技 DAF/CDAF在大客户端通过认证,先进封装电子胶黏剂国内唯一供应商,Q2收入利润有望同环比保持增长,股权激励彰显管理层信心,全年收入最低30%以上增长目标维持不变。二季度受益新能源汽车销量回暖,动力电池去库存尾声,二季末动力电池产品出货反弹。集成电路产品在大客户端认证进展顺利,有望Q4实现供货; 顺路电子 大客户电感一供,Q2手机及消费电子类产品修复超预期,4、5、6月份订单环比均成上升态势,企业级ICT类产品占比9%有望受益未来AI服务器需求提升,Q2受益新能源汽车销量修复,行业去
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天奇股份:与优必选合资人形机器人,率先落地比亚迪工厂场景
事件:公司与优必选科技签署《合资成立公司合作协议》,双方拟共同设立合资公司, 专注于汽车领域应用的人形机器人的研发、制造及整体解决方案。合资公司注册资本为 10,000 万元。真金白银落地,量产在即,产业化趋势明显。 双方优势互补,准备量产应用。比亚迪反馈人形机器人试用效果不错,预计今年10-11月会下第一批订单,预期比亚迪总订单需求在万台级。优必选擅长人形机器人软件和算法等;天奇股份擅长制造降本端,负责硬件制造,总成和降本。目前合资公司计划先把产能搞到1万台,尽快通过量产实现降本。目前单台价格
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天奇股份
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【艾迪药业】股权激励目标远超市场预期,熊市时被忽略的高增速创新药标的,深度受益科创板降门槛
此前8.22公司发布股权激励计划,目标2023/2024实现营收6.6/11亿、#2024实现归母净利润2亿,其中HIV药物2023/2024目标营收2/4亿,大幅超过市场此前预期,但因彼时市场较为疲软,股价上并未有所表现。现在市场情绪明显改善叠加科创板降门槛预期,#公司目前股价对应2024股权激励目标仅21倍,几乎是全市场最便宜的创新药标的。 公司在艾滋病领域已成功推出2项“首个”产品上市。国产首个第三代口服HIV创新药艾诺韦林(ACC007),拥有显著的安全性优势,此前上市进程迅速,今年即将
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华为Mate60震撼上市,关注高端手机竞争格局变化以及产业链量价齐升机会
华为Mate 60 Pro华为商城今日12:08正式上线。Mate系列是华为旗舰机型,高峰期出货量一年接近2000万台,根据IDC,中国旗舰手机机型(800美金以上)一年销量5000万台左右,我们认为本次华为新机推出标志着华为的正式回归,对中国高端手机品牌市场格局可能对来带较大变化,而对上游产业链来说,此前华为是高端手机机型规格升级的引领者,各环节有望再次受益,量价齐升。 芯片:Mate60 pro官网披露了操作系统、电池容量、摄像头、内存等信息,但尚未披露SoC具体参数以及支持的通信制式。 A
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