小蜗牛用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

小蜗牛

向阳生长

个人资料

小蜗牛

中途下车

2023-08-21 10:10:08

海油工程:2023年半年报点评,工作量高增+降本增效成果显著，ROE水平大幅提升

一、【事件】公司发布23H1业绩，实现营业收入144.4亿元，同比+23%；实现归母净利润9.8亿元，同比+104%；实现扣非净利润7.8亿元，同比+121%。其中23Q2单季度，实现归母净利润 5.4亿元，同比+47%、环比+19%，实现扣非净利润4.6亿元，同比+54%、环比+41%。二、【工作量饱满带动业绩提升，海外项目获取能力加强】截至23H1，公司共运行70个项目，其中23 个新启动项目，12个项目完工交付；新签合同178.58亿元，同比增加19.7%，其中境外新签合同额约68.

S
海油工程

0

0

0

2.73
小蜗牛

中途下车

2023-08-21 10:08:58

苏试试验：试验需求高景气，竞争力持续提升

近期与苏试试验管理层就业务发展近况，未来战略规划等情况进行了交流，更新近况如下：一、环试设备：在手订单饱满、全年稳健增长。我们估计2Q23单季度收入同比增长9%左右，全年我们预期设备业务收入增速在10-20%。公司目前在手订单充沛，分品类来看，市场对大型化、复杂化、综合化系统的需求显著提升，利润水平较高的综合环试设备订单量显著提升，同时液压振动试验系统向高端系列化方向发展，在地震模拟、船舶等领域订单增速较好；分客户结构来看，1H23第三方检测机构超过特殊行业客户，成为第一大客户群，占比~30

S
苏试试验

0

0

0

2.73
小蜗牛

中途下车

2023-08-21 10:07:37

化工景气继续向上，重点推荐四大方向

本周国海化工景气指数98.31，环比提升0.33，旺季补库周期已来临，选三低行业：低库存、低扩张、低盈利【弹性标的】新洋丰、云天化、三友化工、沧州大化、中泰化学、桐昆股份等弹性较大，三低行业：纺服：涤纶长丝（桐昆股份、新凤鸣，本周价格FDY价格8150元，环比-50元）+粘胶短纤（三友化工，本周价格13000元，环比+150元）；农业：磷肥和磷酸（新洋丰、云天化，磷酸一铵2883元，环比+100元）+尿素（华鲁恒升、阳煤化工，价格2580元，环比+90元）+草甘膦（兴发集团、江山股份，价格

S
万华化学
S
瑞华泰
S
玲珑轮胎
S
卫星化学
S
万润股份

2

0

0

2.57
小蜗牛

中途下车

2023-08-17 09:15:30

华恒生物（688639）：缬氨酸触底反弹，新品放量在即！

一、豆粕价格回暖，缬氨酸价格底部反弹国内豆粕价格相比6月低点持续反弹23.1%，拉动缬氨酸需求增长；同时玉米价格环比Q2增长维持高位，形成成本支撑。据博亚和讯，缬氨酸价格在8月初价格降至1.85万元/吨，达到历史百分位数3.4%，自8月11日开始缬氨酸价格开始反弹，16日最新报价1.95万元/吨。考虑到目前多家工厂涨价/停报，同时赖氨酸、蛋氨酸等其他大品种氨基酸也底部反弹，后续缬氨酸价格或继续上行。二、肌醇价格维持高位，盈利弹性显著华恒通过子公司欧合生物的技术授权进入肌醇行业。肌醇又称维生

S
华恒生物

0

0

1

2.66
小蜗牛

中途下车

2023-08-16 20:55:10

【宁德时代发布全球首个磷酸铁锂4C超充电池，实现闪电快充+续航超700公里】

事件：8月16日，宁德时代对外发布全球首个磷酸铁锂4C超充电池—“神行超充电池”。超充4C电池具备长续航里程、耐低温、高安全等特点，实现电池充电性能的突破，解决大众用户电车补能难题，补能效率已接近燃油车水平，将进一步改善用户体验。性能：1) 闪电快充：充电10分钟，神行400公里，续航超700公里，补能效率已接近燃油车水平；2) 全温域快充：除了常温状态下快充，即使在-10℃低温环境下也可在30分钟内充电至80%，真正意义上做到低温如常温。低温亏电状态下，零百加速性能不衰减。材料、结构与体

S
宁德时代
S
杉杉股份
S
德方纳米

0

0

1

4.45
小蜗牛

中途下车

2023-08-16 20:54:01

特斯拉拟招募本地化团队，FSD入华有望加快

特斯拉拟招募本地运营及数据标注团队，以推动FSD入华根据36氪报道，特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（Full Self-Drive）在中国市场落地，并从总部派了工程师开展培训。此外，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人，为算法训练做准备。FSD入华需要经过搭建团队、引进设备、测试研发、资质审批等前期准备流程，而本地化的技术和运营团队决定后续算法训练、道路测试等工作能否顺利开展。入华前期准备正在推进，FSD落地速度有望加快此前我们已分

S
德赛西威
S
华阳集团
S
保隆科技

0

0

0

0.81
小蜗牛

中途下车

2023-08-16 09:29:45

共创草坪：海外订单逐步向好，后续业绩有望提速改善

公司公告1H23业绩，收入实现12.7亿元，同降3.4%，归母净利润实现2.3亿元，同增8.5%；分季度看，1Q/2Q23收入分别同比-18%/+12.2%，归母净利润分别同增9.8%/7.5%，Q2业绩符合我们预期。我们预计，随欧美等海外去库周期临近尾声、订单向好，Q3起业绩有望持续修复，看好公司作为人造草坪龙头中长期持续快速崛起势头。评论： 1、Q2收入端同增12.2%，欧美等海外订单逐步改善有望引领后续业绩向好。分品类看，上半年公司境外休闲草/运动草收入分别同降4.3%/4%，境内休闲

S
共创草坪

0

0

0

2.73
小蜗牛

中途下车

2023-08-16 09:28:40

柏楚电子：重点推荐【#智能焊接中标头部用户】+【中报超预期】

一、通过行业草根调研获知，公司配合第三方机器人（#欢迎交流）公司参与头部钢结构企业H项目，首批次50套（首批共导入100套现场批量导入验证） 1、2023年H1： 1）实现营收6.61亿元，同比+61.69%；实现归母净利润3.62亿元，同比+46.08%；实现扣非归母净利润3.41亿元，同比+42.87%。 2）H1毛利率80.36%，同比+1.40pct；归母净利润率54.76%，同比-5.85pct；扣非归母净利润率51.61%，同比-6.80pct。 3）期间费用率为19.33%，同比+

S
柏楚电子

0

0

0

2.73
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 20:14:34

云赛智联：智算主力+要素核心，上海国资云领主启航

#上海国资委旗下核心平台、数字经济全产业链布局。1）公司为上海国资委旗下核心平台，其不仅为上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商，且母公司仪电集团与上海数据交易所、数据集团渊源深厚。2）目前，公司在数据要素方面已实现国资云、政务数据治理、数据产品开发应用等全产业链布局，已推出沪惠保等多个标杆数据产品，在上海具备独特的资质、经验、技术优势。2022年以来，数据要素顶级战略确立，公司发展空间广阔。 #智算顶级平台、落地速度有望超预期。1）2023Q2，上海市经信委已印发《上海

S
云赛智联

1

0

2

2.76
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 20:13:57

京新药业: 业绩基本符合预期，营销改革平稳过渡

一、1H23业绩: 公司实现营收19.4亿元 (+3.4%，同比增速，下同) ; 其中，成品药收入11.1亿元(+0.3%) ;原料药收入 4.7 亿元 (+7.5%) ;医疗器械收入 3.1 亿元 (+4.4%)。实现归母净利润 3.2 亿元 (+6.4%) ;扣非净利润2.9 亿元 (+5.6%)。二、2023业绩: 公司实现营收9.8亿元 (-2.6%)，实现归母净利润 1.6 亿元(+3.1%) ，扣非净利润 1.5 亿元 (+4.4%) 。销售费用率20.3% (-3.6pct) ，

S
京新药业

1

0

0

3.98
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 20:12:44

英方软件——上海数据交易所服务商，十倍增量市场，数据灾备稀缺龙头迎来爆发拐点

事件一：8月7日，财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿，提出：为进一步落实政府采购，#会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准事件二：8月15日，上海市政府引发#《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025）》信创迎来政策+招标双重共振，2023年为信创业绩落地元年，行业迎来里程碑拐点 1、英方软件是国内数据灾备第一股，数据时代卖水人。自主研发的动态文件字节级复制数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术，公司构造了#容灾+备份+云灾备+

S
英方软件

3

0

4

11.72
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 20:12:16

讯飞星火大模型V2.0发布会亮点速记

#解放生产力，释放想象力各项能力均持续提升：文本生成72%、语言理解78%、知识问答70%、逻辑推理60%、数学能力72% 现场展示数学能力↑、人设设定聊天↑ 重磅！【讯飞星火一体机】与华为打造全国产化算力底座功能：5种定制优化模式，10+可选场景包；100+智能助手；3种模型尺寸13B/65B/175B; 项目落地周期：场景任务优化可1周上线（预训练一定规模场景预料）；私域知识增强可1个月上线（预训练规模化行业及私域预料）参数：2.5P FP16智能算力，基于华为鲲鹏CPU+昇腾GPU，

S
科大讯飞

1

0

1

2.49
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 10:58:13

方正科技：英伟达实力供应商，华发入主助力涅槃重生

核心逻辑：英伟达、摘帽、交换机、华为、光模块一、绑定英伟达的交换机供应商胜宏科技是英伟达显卡最核心的供应商，又是特斯拉、AMD的重要显卡供应商。方正科技进军高端显卡，胜宏是方正第三大股东，订单外溢借道方正水到渠成，已供货迈洛斯（英伟达子公司）。公司产品可以看到，公司已有加速卡、交换机PCB产品，同时公司具备800G光模块技术。二、华为全球核心供应商华为即将在9月底发布的Mate60系列，公司将受益华为手机出货带来业绩大幅改善。华为作为公司的第一大客户，从业务保障及技术布局而言，方正 PC

S
方正科技

4

0

2

2.76
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 09:15:55

多利科技2023Q2业绩快报点评：超预期，净利率显著提升

一、2023H1 分别实现营收、归母【17.34】亿、【2.48】亿；同比【+25.6】%、【+34.7】%。销售净利率【14.3】%，同比【+1】pct；二、2023Q2 分别实现营收、归母、扣非归母【9.08】亿、【1.41】亿、【1.36】亿；同比【+40.5】%、【+71.7】%；环比【+9.9】%、【+31.6】%、【+34.2】%。销售净利率【15.5】%，同比【+2.8】pct；环比【+2.6】pct；三、业绩超预期原因 1、订单量充足，营业大幅增长；生产经营工作优化，持续

S
多利科技

3

1

8

27.40
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 09:11:20

行星减速器方案加速❗小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会-0815

一、观点投资的角度来说，仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会，cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】，首推【双环】和【精锻】。二、发布会要点 1、产品：重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、电机：1）12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单价2000元，小米采用自研CyberGear微电机。2）该微电机单个售价499元，重317g，额定扭矩4N.m，最大扭矩12N·m，扭矩密度37.85N·m

S
步科股份
S
三花智控
S
鸣志电器
S
中大力德

0

0

0

2.31

前往

页

小蜗牛

中途下车

2023-08-21 10:10:08

海油工程:2023年半年报点评,工作量高增+降本增效成果显著，ROE水平大幅提升

一、【事件】公司发布23H1业绩，实现营业收入144.4亿元，同比+23%；实现归母净利润9.8亿元，同比+104%；实现扣非净利润7.8亿元，同比+121%。其中23Q2单季度，实现归母净利润 5.4亿元，同比+47%、环比+19%，实现扣非净利润4.6亿元，同比+54%、环比+41%。二、【工作量饱满带动业绩提升，海外项目获取能力加强】截至23H1，公司共运行70个项目，其中23 个新启动项目，12个项目完工交付；新签合同178.58亿元，同比增加19.7%，其中境外新签合同额约68.

S
海油工程

0

0

0

2.73
小蜗牛

中途下车

2023-08-21 10:08:58

苏试试验：试验需求高景气，竞争力持续提升

近期与苏试试验管理层就业务发展近况，未来战略规划等情况进行了交流，更新近况如下：一、环试设备：在手订单饱满、全年稳健增长。我们估计2Q23单季度收入同比增长9%左右，全年我们预期设备业务收入增速在10-20%。公司目前在手订单充沛，分品类来看，市场对大型化、复杂化、综合化系统的需求显著提升，利润水平较高的综合环试设备订单量显著提升，同时液压振动试验系统向高端系列化方向发展，在地震模拟、船舶等领域订单增速较好；分客户结构来看，1H23第三方检测机构超过特殊行业客户，成为第一大客户群，占比~30

S
苏试试验

0

0

0

2.73
小蜗牛

中途下车

2023-08-21 10:07:37

化工景气继续向上，重点推荐四大方向

本周国海化工景气指数98.31，环比提升0.33，旺季补库周期已来临，选三低行业：低库存、低扩张、低盈利【弹性标的】新洋丰、云天化、三友化工、沧州大化、中泰化学、桐昆股份等弹性较大，三低行业：纺服：涤纶长丝（桐昆股份、新凤鸣，本周价格FDY价格8150元，环比-50元）+粘胶短纤（三友化工，本周价格13000元，环比+150元）；农业：磷肥和磷酸（新洋丰、云天化，磷酸一铵2883元，环比+100元）+尿素（华鲁恒升、阳煤化工，价格2580元，环比+90元）+草甘膦（兴发集团、江山股份，价格

S
万华化学
S
瑞华泰
S
玲珑轮胎
S
卫星化学
S
万润股份

2

0

0

2.57
小蜗牛

中途下车

2023-08-17 09:15:30

华恒生物（688639）：缬氨酸触底反弹，新品放量在即！

一、豆粕价格回暖，缬氨酸价格底部反弹国内豆粕价格相比6月低点持续反弹23.1%，拉动缬氨酸需求增长；同时玉米价格环比Q2增长维持高位，形成成本支撑。据博亚和讯，缬氨酸价格在8月初价格降至1.85万元/吨，达到历史百分位数3.4%，自8月11日开始缬氨酸价格开始反弹，16日最新报价1.95万元/吨。考虑到目前多家工厂涨价/停报，同时赖氨酸、蛋氨酸等其他大品种氨基酸也底部反弹，后续缬氨酸价格或继续上行。二、肌醇价格维持高位，盈利弹性显著华恒通过子公司欧合生物的技术授权进入肌醇行业。肌醇又称维生

S
华恒生物

0

0

1

2.66
小蜗牛

中途下车

2023-08-16 20:55:10

【宁德时代发布全球首个磷酸铁锂4C超充电池，实现闪电快充+续航超700公里】

事件：8月16日，宁德时代对外发布全球首个磷酸铁锂4C超充电池—“神行超充电池”。超充4C电池具备长续航里程、耐低温、高安全等特点，实现电池充电性能的突破，解决大众用户电车补能难题，补能效率已接近燃油车水平，将进一步改善用户体验。性能：1) 闪电快充：充电10分钟，神行400公里，续航超700公里，补能效率已接近燃油车水平；2) 全温域快充：除了常温状态下快充，即使在-10℃低温环境下也可在30分钟内充电至80%，真正意义上做到低温如常温。低温亏电状态下，零百加速性能不衰减。材料、结构与体

S
宁德时代
S
杉杉股份
S
德方纳米

0

0

1

4.45
小蜗牛

中途下车

2023-08-16 20:54:01

特斯拉拟招募本地化团队，FSD入华有望加快

特斯拉拟招募本地运营及数据标注团队，以推动FSD入华根据36氪报道，特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（Full Self-Drive）在中国市场落地，并从总部派了工程师开展培训。此外，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人，为算法训练做准备。FSD入华需要经过搭建团队、引进设备、测试研发、资质审批等前期准备流程，而本地化的技术和运营团队决定后续算法训练、道路测试等工作能否顺利开展。入华前期准备正在推进，FSD落地速度有望加快此前我们已分

S
德赛西威
S
华阳集团
S
保隆科技

0

0

0

0.81
小蜗牛

中途下车

2023-08-16 09:29:45

共创草坪：海外订单逐步向好，后续业绩有望提速改善

公司公告1H23业绩，收入实现12.7亿元，同降3.4%，归母净利润实现2.3亿元，同增8.5%；分季度看，1Q/2Q23收入分别同比-18%/+12.2%，归母净利润分别同增9.8%/7.5%，Q2业绩符合我们预期。我们预计，随欧美等海外去库周期临近尾声、订单向好，Q3起业绩有望持续修复，看好公司作为人造草坪龙头中长期持续快速崛起势头。评论： 1、Q2收入端同增12.2%，欧美等海外订单逐步改善有望引领后续业绩向好。分品类看，上半年公司境外休闲草/运动草收入分别同降4.3%/4%，境内休闲

S
共创草坪

0

0

0

2.73
小蜗牛

中途下车

2023-08-16 09:28:40

柏楚电子：重点推荐【#智能焊接中标头部用户】+【中报超预期】

一、通过行业草根调研获知，公司配合第三方机器人（#欢迎交流）公司参与头部钢结构企业H项目，首批次50套（首批共导入100套现场批量导入验证） 1、2023年H1： 1）实现营收6.61亿元，同比+61.69%；实现归母净利润3.62亿元，同比+46.08%；实现扣非归母净利润3.41亿元，同比+42.87%。 2）H1毛利率80.36%，同比+1.40pct；归母净利润率54.76%，同比-5.85pct；扣非归母净利润率51.61%，同比-6.80pct。 3）期间费用率为19.33%，同比+

S
柏楚电子

0

0

0

2.73
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 20:14:34

云赛智联：智算主力+要素核心，上海国资云领主启航

#上海国资委旗下核心平台、数字经济全产业链布局。1）公司为上海国资委旗下核心平台，其不仅为上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商，且母公司仪电集团与上海数据交易所、数据集团渊源深厚。2）目前，公司在数据要素方面已实现国资云、政务数据治理、数据产品开发应用等全产业链布局，已推出沪惠保等多个标杆数据产品，在上海具备独特的资质、经验、技术优势。2022年以来，数据要素顶级战略确立，公司发展空间广阔。 #智算顶级平台、落地速度有望超预期。1）2023Q2，上海市经信委已印发《上海

S
云赛智联

1

0

2

2.76
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 20:13:57

京新药业: 业绩基本符合预期，营销改革平稳过渡

一、1H23业绩: 公司实现营收19.4亿元 (+3.4%，同比增速，下同) ; 其中，成品药收入11.1亿元(+0.3%) ;原料药收入 4.7 亿元 (+7.5%) ;医疗器械收入 3.1 亿元 (+4.4%)。实现归母净利润 3.2 亿元 (+6.4%) ;扣非净利润2.9 亿元 (+5.6%)。二、2023业绩: 公司实现营收9.8亿元 (-2.6%)，实现归母净利润 1.6 亿元(+3.1%) ，扣非净利润 1.5 亿元 (+4.4%) 。销售费用率20.3% (-3.6pct) ，

S
京新药业

1

0

0

3.98
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 20:12:44

英方软件——上海数据交易所服务商，十倍增量市场，数据灾备稀缺龙头迎来爆发拐点

事件一：8月7日，财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿，提出：为进一步落实政府采购，#会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准事件二：8月15日，上海市政府引发#《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025）》信创迎来政策+招标双重共振，2023年为信创业绩落地元年，行业迎来里程碑拐点 1、英方软件是国内数据灾备第一股，数据时代卖水人。自主研发的动态文件字节级复制数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术，公司构造了#容灾+备份+云灾备+

S
英方软件

3

0

4

11.72
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 20:12:16

讯飞星火大模型V2.0发布会亮点速记

#解放生产力，释放想象力各项能力均持续提升：文本生成72%、语言理解78%、知识问答70%、逻辑推理60%、数学能力72% 现场展示数学能力↑、人设设定聊天↑ 重磅！【讯飞星火一体机】与华为打造全国产化算力底座功能：5种定制优化模式，10+可选场景包；100+智能助手；3种模型尺寸13B/65B/175B; 项目落地周期：场景任务优化可1周上线（预训练一定规模场景预料）；私域知识增强可1个月上线（预训练规模化行业及私域预料）参数：2.5P FP16智能算力，基于华为鲲鹏CPU+昇腾GPU，

S
科大讯飞

1

0

1

2.49
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 10:58:13

方正科技：英伟达实力供应商，华发入主助力涅槃重生

核心逻辑：英伟达、摘帽、交换机、华为、光模块一、绑定英伟达的交换机供应商胜宏科技是英伟达显卡最核心的供应商，又是特斯拉、AMD的重要显卡供应商。方正科技进军高端显卡，胜宏是方正第三大股东，订单外溢借道方正水到渠成，已供货迈洛斯（英伟达子公司）。公司产品可以看到，公司已有加速卡、交换机PCB产品，同时公司具备800G光模块技术。二、华为全球核心供应商华为即将在9月底发布的Mate60系列，公司将受益华为手机出货带来业绩大幅改善。华为作为公司的第一大客户，从业务保障及技术布局而言，方正 PC

S
方正科技

4

0

2

2.76
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 09:15:55

多利科技2023Q2业绩快报点评：超预期，净利率显著提升

一、2023H1 分别实现营收、归母【17.34】亿、【2.48】亿；同比【+25.6】%、【+34.7】%。销售净利率【14.3】%，同比【+1】pct；二、2023Q2 分别实现营收、归母、扣非归母【9.08】亿、【1.41】亿、【1.36】亿；同比【+40.5】%、【+71.7】%；环比【+9.9】%、【+31.6】%、【+34.2】%。销售净利率【15.5】%，同比【+2.8】pct；环比【+2.6】pct；三、业绩超预期原因 1、订单量充足，营业大幅增长；生产经营工作优化，持续

S
多利科技

3

1

8

27.40
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 09:11:20

行星减速器方案加速❗小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会-0815

一、观点投资的角度来说，仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会，cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】，首推【双环】和【精锻】。二、发布会要点 1、产品：重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、电机：1）12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单价2000元，小米采用自研CyberGear微电机。2）该微电机单个售价499元，重317g，额定扭矩4N.m，最大扭矩12N·m，扭矩密度37.85N·m

S
步科股份
S
三花智控
S
鸣志电器
S
中大力德

0

0

0

2.31

前往

页

小蜗牛

中途下车

2023-08-21 10:10:08

海油工程:2023年半年报点评,工作量高增+降本增效成果显著，ROE水平大幅提升

一、【事件】公司发布23H1业绩，实现营业收入144.4亿元，同比+23%；实现归母净利润9.8亿元，同比+104%；实现扣非净利润7.8亿元，同比+121%。其中23Q2单季度，实现归母净利润 5.4亿元，同比+47%、环比+19%，实现扣非净利润4.6亿元，同比+54%、环比+41%。二、【工作量饱满带动业绩提升，海外项目获取能力加强】截至23H1，公司共运行70个项目，其中23 个新启动项目，12个项目完工交付；新签合同178.58亿元，同比增加19.7%，其中境外新签合同额约68.

S
海油工程

0

0

0

2.73
小蜗牛

中途下车

2023-08-21 10:08:58

苏试试验：试验需求高景气，竞争力持续提升

近期与苏试试验管理层就业务发展近况，未来战略规划等情况进行了交流，更新近况如下：一、环试设备：在手订单饱满、全年稳健增长。我们估计2Q23单季度收入同比增长9%左右，全年我们预期设备业务收入增速在10-20%。公司目前在手订单充沛，分品类来看，市场对大型化、复杂化、综合化系统的需求显著提升，利润水平较高的综合环试设备订单量显著提升，同时液压振动试验系统向高端系列化方向发展，在地震模拟、船舶等领域订单增速较好；分客户结构来看，1H23第三方检测机构超过特殊行业客户，成为第一大客户群，占比~30

S
苏试试验

0

0

0

2.73
小蜗牛

中途下车

2023-08-21 10:07:37

化工景气继续向上，重点推荐四大方向

本周国海化工景气指数98.31，环比提升0.33，旺季补库周期已来临，选三低行业：低库存、低扩张、低盈利【弹性标的】新洋丰、云天化、三友化工、沧州大化、中泰化学、桐昆股份等弹性较大，三低行业：纺服：涤纶长丝（桐昆股份、新凤鸣，本周价格FDY价格8150元，环比-50元）+粘胶短纤（三友化工，本周价格13000元，环比+150元）；农业：磷肥和磷酸（新洋丰、云天化，磷酸一铵2883元，环比+100元）+尿素（华鲁恒升、阳煤化工，价格2580元，环比+90元）+草甘膦（兴发集团、江山股份，价格

S
万华化学
S
瑞华泰
S
玲珑轮胎
S
卫星化学
S
万润股份

2

0

0

2.57
小蜗牛

中途下车

2023-08-17 09:15:30

华恒生物（688639）：缬氨酸触底反弹，新品放量在即！

一、豆粕价格回暖，缬氨酸价格底部反弹国内豆粕价格相比6月低点持续反弹23.1%，拉动缬氨酸需求增长；同时玉米价格环比Q2增长维持高位，形成成本支撑。据博亚和讯，缬氨酸价格在8月初价格降至1.85万元/吨，达到历史百分位数3.4%，自8月11日开始缬氨酸价格开始反弹，16日最新报价1.95万元/吨。考虑到目前多家工厂涨价/停报，同时赖氨酸、蛋氨酸等其他大品种氨基酸也底部反弹，后续缬氨酸价格或继续上行。二、肌醇价格维持高位，盈利弹性显著华恒通过子公司欧合生物的技术授权进入肌醇行业。肌醇又称维生

S
华恒生物

0

0

1

2.66
小蜗牛

中途下车

2023-08-16 20:55:10

【宁德时代发布全球首个磷酸铁锂4C超充电池，实现闪电快充+续航超700公里】

事件：8月16日，宁德时代对外发布全球首个磷酸铁锂4C超充电池—“神行超充电池”。超充4C电池具备长续航里程、耐低温、高安全等特点，实现电池充电性能的突破，解决大众用户电车补能难题，补能效率已接近燃油车水平，将进一步改善用户体验。性能：1) 闪电快充：充电10分钟，神行400公里，续航超700公里，补能效率已接近燃油车水平；2) 全温域快充：除了常温状态下快充，即使在-10℃低温环境下也可在30分钟内充电至80%，真正意义上做到低温如常温。低温亏电状态下，零百加速性能不衰减。材料、结构与体

S
宁德时代
S
杉杉股份
S
德方纳米

0

0

1

4.45
小蜗牛

中途下车

2023-08-16 20:54:01

特斯拉拟招募本地化团队，FSD入华有望加快

特斯拉拟招募本地运营及数据标注团队，以推动FSD入华根据36氪报道，特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（Full Self-Drive）在中国市场落地，并从总部派了工程师开展培训。此外，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人，为算法训练做准备。FSD入华需要经过搭建团队、引进设备、测试研发、资质审批等前期准备流程，而本地化的技术和运营团队决定后续算法训练、道路测试等工作能否顺利开展。入华前期准备正在推进，FSD落地速度有望加快此前我们已分

S
德赛西威
S
华阳集团
S
保隆科技

0

0

0

0.81
小蜗牛

中途下车

2023-08-16 09:29:45

共创草坪：海外订单逐步向好，后续业绩有望提速改善

公司公告1H23业绩，收入实现12.7亿元，同降3.4%，归母净利润实现2.3亿元，同增8.5%；分季度看，1Q/2Q23收入分别同比-18%/+12.2%，归母净利润分别同增9.8%/7.5%，Q2业绩符合我们预期。我们预计，随欧美等海外去库周期临近尾声、订单向好，Q3起业绩有望持续修复，看好公司作为人造草坪龙头中长期持续快速崛起势头。评论： 1、Q2收入端同增12.2%，欧美等海外订单逐步改善有望引领后续业绩向好。分品类看，上半年公司境外休闲草/运动草收入分别同降4.3%/4%，境内休闲

S
共创草坪

0

0

0

2.73
小蜗牛

中途下车

2023-08-16 09:28:40

柏楚电子：重点推荐【#智能焊接中标头部用户】+【中报超预期】

一、通过行业草根调研获知，公司配合第三方机器人（#欢迎交流）公司参与头部钢结构企业H项目，首批次50套（首批共导入100套现场批量导入验证） 1、2023年H1： 1）实现营收6.61亿元，同比+61.69%；实现归母净利润3.62亿元，同比+46.08%；实现扣非归母净利润3.41亿元，同比+42.87%。 2）H1毛利率80.36%，同比+1.40pct；归母净利润率54.76%，同比-5.85pct；扣非归母净利润率51.61%，同比-6.80pct。 3）期间费用率为19.33%，同比+

S
柏楚电子

0

0

0

2.73
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 20:14:34

云赛智联：智算主力+要素核心，上海国资云领主启航

#上海国资委旗下核心平台、数字经济全产业链布局。1）公司为上海国资委旗下核心平台，其不仅为上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商，且母公司仪电集团与上海数据交易所、数据集团渊源深厚。2）目前，公司在数据要素方面已实现国资云、政务数据治理、数据产品开发应用等全产业链布局，已推出沪惠保等多个标杆数据产品，在上海具备独特的资质、经验、技术优势。2022年以来，数据要素顶级战略确立，公司发展空间广阔。 #智算顶级平台、落地速度有望超预期。1）2023Q2，上海市经信委已印发《上海

S
云赛智联

1

0

2

2.76
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 20:13:57

京新药业: 业绩基本符合预期，营销改革平稳过渡

一、1H23业绩: 公司实现营收19.4亿元 (+3.4%，同比增速，下同) ; 其中，成品药收入11.1亿元(+0.3%) ;原料药收入 4.7 亿元 (+7.5%) ;医疗器械收入 3.1 亿元 (+4.4%)。实现归母净利润 3.2 亿元 (+6.4%) ;扣非净利润2.9 亿元 (+5.6%)。二、2023业绩: 公司实现营收9.8亿元 (-2.6%)，实现归母净利润 1.6 亿元(+3.1%) ，扣非净利润 1.5 亿元 (+4.4%) 。销售费用率20.3% (-3.6pct) ，

S
京新药业

1

0

0

3.98
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 20:12:44

英方软件——上海数据交易所服务商，十倍增量市场，数据灾备稀缺龙头迎来爆发拐点

事件一：8月7日，财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿，提出：为进一步落实政府采购，#会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准事件二：8月15日，上海市政府引发#《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025）》信创迎来政策+招标双重共振，2023年为信创业绩落地元年，行业迎来里程碑拐点 1、英方软件是国内数据灾备第一股，数据时代卖水人。自主研发的动态文件字节级复制数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术，公司构造了#容灾+备份+云灾备+

S
英方软件

3

0

4

11.72
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 20:12:16

讯飞星火大模型V2.0发布会亮点速记

#解放生产力，释放想象力各项能力均持续提升：文本生成72%、语言理解78%、知识问答70%、逻辑推理60%、数学能力72% 现场展示数学能力↑、人设设定聊天↑ 重磅！【讯飞星火一体机】与华为打造全国产化算力底座功能：5种定制优化模式，10+可选场景包；100+智能助手；3种模型尺寸13B/65B/175B; 项目落地周期：场景任务优化可1周上线（预训练一定规模场景预料）；私域知识增强可1个月上线（预训练规模化行业及私域预料）参数：2.5P FP16智能算力，基于华为鲲鹏CPU+昇腾GPU，

S
科大讯飞

1

0

1

2.49
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 10:58:13

方正科技：英伟达实力供应商，华发入主助力涅槃重生

核心逻辑：英伟达、摘帽、交换机、华为、光模块一、绑定英伟达的交换机供应商胜宏科技是英伟达显卡最核心的供应商，又是特斯拉、AMD的重要显卡供应商。方正科技进军高端显卡，胜宏是方正第三大股东，订单外溢借道方正水到渠成，已供货迈洛斯（英伟达子公司）。公司产品可以看到，公司已有加速卡、交换机PCB产品，同时公司具备800G光模块技术。二、华为全球核心供应商华为即将在9月底发布的Mate60系列，公司将受益华为手机出货带来业绩大幅改善。华为作为公司的第一大客户，从业务保障及技术布局而言，方正 PC

S
方正科技

4

0

2

2.76
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 09:15:55

多利科技2023Q2业绩快报点评：超预期，净利率显著提升

一、2023H1 分别实现营收、归母【17.34】亿、【2.48】亿；同比【+25.6】%、【+34.7】%。销售净利率【14.3】%，同比【+1】pct；二、2023Q2 分别实现营收、归母、扣非归母【9.08】亿、【1.41】亿、【1.36】亿；同比【+40.5】%、【+71.7】%；环比【+9.9】%、【+31.6】%、【+34.2】%。销售净利率【15.5】%，同比【+2.8】pct；环比【+2.6】pct；三、业绩超预期原因 1、订单量充足，营业大幅增长；生产经营工作优化，持续

S
多利科技

3

1

8

27.40
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 09:11:20

行星减速器方案加速❗小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会-0815

一、观点投资的角度来说，仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会，cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】，首推【双环】和【精锻】。二、发布会要点 1、产品：重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、电机：1）12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单价2000元，小米采用自研CyberGear微电机。2）该微电机单个售价499元，重317g，额定扭矩4N.m，最大扭矩12N·m，扭矩密度37.85N·m

S
步科股份
S
三花智控
S
鸣志电器
S
中大力德

0

0

0

2.31

前往

页

小蜗牛

中途下车

2023-08-21 10:10:08

海油工程:2023年半年报点评,工作量高增+降本增效成果显著，ROE水平大幅提升

一、【事件】公司发布23H1业绩，实现营业收入144.4亿元，同比+23%；实现归母净利润9.8亿元，同比+104%；实现扣非净利润7.8亿元，同比+121%。其中23Q2单季度，实现归母净利润 5.4亿元，同比+47%、环比+19%，实现扣非净利润4.6亿元，同比+54%、环比+41%。二、【工作量饱满带动业绩提升，海外项目获取能力加强】截至23H1，公司共运行70个项目，其中23 个新启动项目，12个项目完工交付；新签合同178.58亿元，同比增加19.7%，其中境外新签合同额约68.

S
海油工程

0

0

0

2.73
小蜗牛

中途下车

2023-08-21 10:08:58

苏试试验：试验需求高景气，竞争力持续提升

近期与苏试试验管理层就业务发展近况，未来战略规划等情况进行了交流，更新近况如下：一、环试设备：在手订单饱满、全年稳健增长。我们估计2Q23单季度收入同比增长9%左右，全年我们预期设备业务收入增速在10-20%。公司目前在手订单充沛，分品类来看，市场对大型化、复杂化、综合化系统的需求显著提升，利润水平较高的综合环试设备订单量显著提升，同时液压振动试验系统向高端系列化方向发展，在地震模拟、船舶等领域订单增速较好；分客户结构来看，1H23第三方检测机构超过特殊行业客户，成为第一大客户群，占比~30

S
苏试试验

0

0

0

2.73
小蜗牛

中途下车

2023-08-21 10:07:37

化工景气继续向上，重点推荐四大方向

本周国海化工景气指数98.31，环比提升0.33，旺季补库周期已来临，选三低行业：低库存、低扩张、低盈利【弹性标的】新洋丰、云天化、三友化工、沧州大化、中泰化学、桐昆股份等弹性较大，三低行业：纺服：涤纶长丝（桐昆股份、新凤鸣，本周价格FDY价格8150元，环比-50元）+粘胶短纤（三友化工，本周价格13000元，环比+150元）；农业：磷肥和磷酸（新洋丰、云天化，磷酸一铵2883元，环比+100元）+尿素（华鲁恒升、阳煤化工，价格2580元，环比+90元）+草甘膦（兴发集团、江山股份，价格

S
万华化学
S
瑞华泰
S
玲珑轮胎
S
卫星化学
S
万润股份

2

0

0

2.57
小蜗牛

中途下车

2023-08-17 09:15:30

华恒生物（688639）：缬氨酸触底反弹，新品放量在即！

一、豆粕价格回暖，缬氨酸价格底部反弹国内豆粕价格相比6月低点持续反弹23.1%，拉动缬氨酸需求增长；同时玉米价格环比Q2增长维持高位，形成成本支撑。据博亚和讯，缬氨酸价格在8月初价格降至1.85万元/吨，达到历史百分位数3.4%，自8月11日开始缬氨酸价格开始反弹，16日最新报价1.95万元/吨。考虑到目前多家工厂涨价/停报，同时赖氨酸、蛋氨酸等其他大品种氨基酸也底部反弹，后续缬氨酸价格或继续上行。二、肌醇价格维持高位，盈利弹性显著华恒通过子公司欧合生物的技术授权进入肌醇行业。肌醇又称维生

S
华恒生物

0

0

1

2.66
小蜗牛

中途下车

2023-08-16 20:55:10

【宁德时代发布全球首个磷酸铁锂4C超充电池，实现闪电快充+续航超700公里】

事件：8月16日，宁德时代对外发布全球首个磷酸铁锂4C超充电池—“神行超充电池”。超充4C电池具备长续航里程、耐低温、高安全等特点，实现电池充电性能的突破，解决大众用户电车补能难题，补能效率已接近燃油车水平，将进一步改善用户体验。性能：1) 闪电快充：充电10分钟，神行400公里，续航超700公里，补能效率已接近燃油车水平；2) 全温域快充：除了常温状态下快充，即使在-10℃低温环境下也可在30分钟内充电至80%，真正意义上做到低温如常温。低温亏电状态下，零百加速性能不衰减。材料、结构与体

S
宁德时代
S
杉杉股份
S
德方纳米

0

0

1

4.45
小蜗牛

中途下车

2023-08-16 20:54:01

特斯拉拟招募本地化团队，FSD入华有望加快

特斯拉拟招募本地运营及数据标注团队，以推动FSD入华根据36氪报道，特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（Full Self-Drive）在中国市场落地，并从总部派了工程师开展培训。此外，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人，为算法训练做准备。FSD入华需要经过搭建团队、引进设备、测试研发、资质审批等前期准备流程，而本地化的技术和运营团队决定后续算法训练、道路测试等工作能否顺利开展。入华前期准备正在推进，FSD落地速度有望加快此前我们已分

S
德赛西威
S
华阳集团
S
保隆科技

0

0

0

0.81
小蜗牛

中途下车

2023-08-16 09:29:45

共创草坪：海外订单逐步向好，后续业绩有望提速改善

公司公告1H23业绩，收入实现12.7亿元，同降3.4%，归母净利润实现2.3亿元，同增8.5%；分季度看，1Q/2Q23收入分别同比-18%/+12.2%，归母净利润分别同增9.8%/7.5%，Q2业绩符合我们预期。我们预计，随欧美等海外去库周期临近尾声、订单向好，Q3起业绩有望持续修复，看好公司作为人造草坪龙头中长期持续快速崛起势头。评论： 1、Q2收入端同增12.2%，欧美等海外订单逐步改善有望引领后续业绩向好。分品类看，上半年公司境外休闲草/运动草收入分别同降4.3%/4%，境内休闲

S
共创草坪

0

0

0

2.73
小蜗牛

中途下车

2023-08-16 09:28:40

柏楚电子：重点推荐【#智能焊接中标头部用户】+【中报超预期】

一、通过行业草根调研获知，公司配合第三方机器人（#欢迎交流）公司参与头部钢结构企业H项目，首批次50套（首批共导入100套现场批量导入验证） 1、2023年H1： 1）实现营收6.61亿元，同比+61.69%；实现归母净利润3.62亿元，同比+46.08%；实现扣非归母净利润3.41亿元，同比+42.87%。 2）H1毛利率80.36%，同比+1.40pct；归母净利润率54.76%，同比-5.85pct；扣非归母净利润率51.61%，同比-6.80pct。 3）期间费用率为19.33%，同比+

S
柏楚电子

0

0

0

2.73
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 20:14:34

云赛智联：智算主力+要素核心，上海国资云领主启航

#上海国资委旗下核心平台、数字经济全产业链布局。1）公司为上海国资委旗下核心平台，其不仅为上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商，且母公司仪电集团与上海数据交易所、数据集团渊源深厚。2）目前，公司在数据要素方面已实现国资云、政务数据治理、数据产品开发应用等全产业链布局，已推出沪惠保等多个标杆数据产品，在上海具备独特的资质、经验、技术优势。2022年以来，数据要素顶级战略确立，公司发展空间广阔。 #智算顶级平台、落地速度有望超预期。1）2023Q2，上海市经信委已印发《上海

S
云赛智联

1

0

2

2.76
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 20:13:57

京新药业: 业绩基本符合预期，营销改革平稳过渡

一、1H23业绩: 公司实现营收19.4亿元 (+3.4%，同比增速，下同) ; 其中，成品药收入11.1亿元(+0.3%) ;原料药收入 4.7 亿元 (+7.5%) ;医疗器械收入 3.1 亿元 (+4.4%)。实现归母净利润 3.2 亿元 (+6.4%) ;扣非净利润2.9 亿元 (+5.6%)。二、2023业绩: 公司实现营收9.8亿元 (-2.6%)，实现归母净利润 1.6 亿元(+3.1%) ，扣非净利润 1.5 亿元 (+4.4%) 。销售费用率20.3% (-3.6pct) ，

S
京新药业

1

0

0

3.98
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 20:12:44

英方软件——上海数据交易所服务商，十倍增量市场，数据灾备稀缺龙头迎来爆发拐点

事件一：8月7日，财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿，提出：为进一步落实政府采购，#会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准事件二：8月15日，上海市政府引发#《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025）》信创迎来政策+招标双重共振，2023年为信创业绩落地元年，行业迎来里程碑拐点 1、英方软件是国内数据灾备第一股，数据时代卖水人。自主研发的动态文件字节级复制数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术，公司构造了#容灾+备份+云灾备+

S
英方软件

3

0

4

11.72
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 20:12:16

讯飞星火大模型V2.0发布会亮点速记

#解放生产力，释放想象力各项能力均持续提升：文本生成72%、语言理解78%、知识问答70%、逻辑推理60%、数学能力72% 现场展示数学能力↑、人设设定聊天↑ 重磅！【讯飞星火一体机】与华为打造全国产化算力底座功能：5种定制优化模式，10+可选场景包；100+智能助手；3种模型尺寸13B/65B/175B; 项目落地周期：场景任务优化可1周上线（预训练一定规模场景预料）；私域知识增强可1个月上线（预训练规模化行业及私域预料）参数：2.5P FP16智能算力，基于华为鲲鹏CPU+昇腾GPU，

S
科大讯飞

1

0

1

2.49
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 10:58:13

方正科技：英伟达实力供应商，华发入主助力涅槃重生

核心逻辑：英伟达、摘帽、交换机、华为、光模块一、绑定英伟达的交换机供应商胜宏科技是英伟达显卡最核心的供应商，又是特斯拉、AMD的重要显卡供应商。方正科技进军高端显卡，胜宏是方正第三大股东，订单外溢借道方正水到渠成，已供货迈洛斯（英伟达子公司）。公司产品可以看到，公司已有加速卡、交换机PCB产品，同时公司具备800G光模块技术。二、华为全球核心供应商华为即将在9月底发布的Mate60系列，公司将受益华为手机出货带来业绩大幅改善。华为作为公司的第一大客户，从业务保障及技术布局而言，方正 PC

S
方正科技

4

0

2

2.76
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 09:15:55

多利科技2023Q2业绩快报点评：超预期，净利率显著提升

一、2023H1 分别实现营收、归母【17.34】亿、【2.48】亿；同比【+25.6】%、【+34.7】%。销售净利率【14.3】%，同比【+1】pct；二、2023Q2 分别实现营收、归母、扣非归母【9.08】亿、【1.41】亿、【1.36】亿；同比【+40.5】%、【+71.7】%；环比【+9.9】%、【+31.6】%、【+34.2】%。销售净利率【15.5】%，同比【+2.8】pct；环比【+2.6】pct；三、业绩超预期原因 1、订单量充足，营业大幅增长；生产经营工作优化，持续

S
多利科技

3

1

8

27.40
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 09:11:20

行星减速器方案加速❗小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会-0815

一、观点投资的角度来说，仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会，cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】，首推【双环】和【精锻】。二、发布会要点 1、产品：重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、电机：1）12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单价2000元，小米采用自研CyberGear微电机。2）该微电机单个售价499元，重317g，额定扭矩4N.m，最大扭矩12N·m，扭矩密度37.85N·m

S
步科股份
S
三花智控
S
鸣志电器
S
中大力德

0

0

0

2.31

前往

页

小蜗牛

中途下车

2023-08-21 10:10:08

海油工程:2023年半年报点评,工作量高增+降本增效成果显著，ROE水平大幅提升

一、【事件】公司发布23H1业绩，实现营业收入144.4亿元，同比+23%；实现归母净利润9.8亿元，同比+104%；实现扣非净利润7.8亿元，同比+121%。其中23Q2单季度，实现归母净利润 5.4亿元，同比+47%、环比+19%，实现扣非净利润4.6亿元，同比+54%、环比+41%。二、【工作量饱满带动业绩提升，海外项目获取能力加强】截至23H1，公司共运行70个项目，其中23 个新启动项目，12个项目完工交付；新签合同178.58亿元，同比增加19.7%，其中境外新签合同额约68.

S
海油工程

0

0

0

2.73
小蜗牛

中途下车

2023-08-21 10:08:58

苏试试验：试验需求高景气，竞争力持续提升

近期与苏试试验管理层就业务发展近况，未来战略规划等情况进行了交流，更新近况如下：一、环试设备：在手订单饱满、全年稳健增长。我们估计2Q23单季度收入同比增长9%左右，全年我们预期设备业务收入增速在10-20%。公司目前在手订单充沛，分品类来看，市场对大型化、复杂化、综合化系统的需求显著提升，利润水平较高的综合环试设备订单量显著提升，同时液压振动试验系统向高端系列化方向发展，在地震模拟、船舶等领域订单增速较好；分客户结构来看，1H23第三方检测机构超过特殊行业客户，成为第一大客户群，占比~30

S
苏试试验

0

0

0

2.73
小蜗牛

中途下车

2023-08-21 10:07:37

化工景气继续向上，重点推荐四大方向

本周国海化工景气指数98.31，环比提升0.33，旺季补库周期已来临，选三低行业：低库存、低扩张、低盈利【弹性标的】新洋丰、云天化、三友化工、沧州大化、中泰化学、桐昆股份等弹性较大，三低行业：纺服：涤纶长丝（桐昆股份、新凤鸣，本周价格FDY价格8150元，环比-50元）+粘胶短纤（三友化工，本周价格13000元，环比+150元）；农业：磷肥和磷酸（新洋丰、云天化，磷酸一铵2883元，环比+100元）+尿素（华鲁恒升、阳煤化工，价格2580元，环比+90元）+草甘膦（兴发集团、江山股份，价格

S
万华化学
S
瑞华泰
S
玲珑轮胎
S
卫星化学
S
万润股份

2

0

0

2.57
小蜗牛

中途下车

2023-08-17 09:15:30

华恒生物（688639）：缬氨酸触底反弹，新品放量在即！

一、豆粕价格回暖，缬氨酸价格底部反弹国内豆粕价格相比6月低点持续反弹23.1%，拉动缬氨酸需求增长；同时玉米价格环比Q2增长维持高位，形成成本支撑。据博亚和讯，缬氨酸价格在8月初价格降至1.85万元/吨，达到历史百分位数3.4%，自8月11日开始缬氨酸价格开始反弹，16日最新报价1.95万元/吨。考虑到目前多家工厂涨价/停报，同时赖氨酸、蛋氨酸等其他大品种氨基酸也底部反弹，后续缬氨酸价格或继续上行。二、肌醇价格维持高位，盈利弹性显著华恒通过子公司欧合生物的技术授权进入肌醇行业。肌醇又称维生

S
华恒生物

0

0

1

2.66
小蜗牛

中途下车

2023-08-16 20:55:10

【宁德时代发布全球首个磷酸铁锂4C超充电池，实现闪电快充+续航超700公里】

事件：8月16日，宁德时代对外发布全球首个磷酸铁锂4C超充电池—“神行超充电池”。超充4C电池具备长续航里程、耐低温、高安全等特点，实现电池充电性能的突破，解决大众用户电车补能难题，补能效率已接近燃油车水平，将进一步改善用户体验。性能：1) 闪电快充：充电10分钟，神行400公里，续航超700公里，补能效率已接近燃油车水平；2) 全温域快充：除了常温状态下快充，即使在-10℃低温环境下也可在30分钟内充电至80%，真正意义上做到低温如常温。低温亏电状态下，零百加速性能不衰减。材料、结构与体

S
宁德时代
S
杉杉股份
S
德方纳米

0

0

1

4.45
小蜗牛

中途下车

2023-08-16 20:54:01

特斯拉拟招募本地化团队，FSD入华有望加快

特斯拉拟招募本地运营及数据标注团队，以推动FSD入华根据36氪报道，特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（Full Self-Drive）在中国市场落地，并从总部派了工程师开展培训。此外，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人，为算法训练做准备。FSD入华需要经过搭建团队、引进设备、测试研发、资质审批等前期准备流程，而本地化的技术和运营团队决定后续算法训练、道路测试等工作能否顺利开展。入华前期准备正在推进，FSD落地速度有望加快此前我们已分

S
德赛西威
S
华阳集团
S
保隆科技

0

0

0

0.81
小蜗牛

中途下车

2023-08-16 09:29:45

共创草坪：海外订单逐步向好，后续业绩有望提速改善

公司公告1H23业绩，收入实现12.7亿元，同降3.4%，归母净利润实现2.3亿元，同增8.5%；分季度看，1Q/2Q23收入分别同比-18%/+12.2%，归母净利润分别同增9.8%/7.5%，Q2业绩符合我们预期。我们预计，随欧美等海外去库周期临近尾声、订单向好，Q3起业绩有望持续修复，看好公司作为人造草坪龙头中长期持续快速崛起势头。评论： 1、Q2收入端同增12.2%，欧美等海外订单逐步改善有望引领后续业绩向好。分品类看，上半年公司境外休闲草/运动草收入分别同降4.3%/4%，境内休闲

S
共创草坪

0

0

0

2.73
小蜗牛

中途下车

2023-08-16 09:28:40

柏楚电子：重点推荐【#智能焊接中标头部用户】+【中报超预期】

一、通过行业草根调研获知，公司配合第三方机器人（#欢迎交流）公司参与头部钢结构企业H项目，首批次50套（首批共导入100套现场批量导入验证） 1、2023年H1： 1）实现营收6.61亿元，同比+61.69%；实现归母净利润3.62亿元，同比+46.08%；实现扣非归母净利润3.41亿元，同比+42.87%。 2）H1毛利率80.36%，同比+1.40pct；归母净利润率54.76%，同比-5.85pct；扣非归母净利润率51.61%，同比-6.80pct。 3）期间费用率为19.33%，同比+

S
柏楚电子

0

0

0

2.73
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 20:14:34

云赛智联：智算主力+要素核心，上海国资云领主启航

#上海国资委旗下核心平台、数字经济全产业链布局。1）公司为上海国资委旗下核心平台，其不仅为上海市大数据中心资源平台总集成商和运维商、数据运营平台总运营商，且母公司仪电集团与上海数据交易所、数据集团渊源深厚。2）目前，公司在数据要素方面已实现国资云、政务数据治理、数据产品开发应用等全产业链布局，已推出沪惠保等多个标杆数据产品，在上海具备独特的资质、经验、技术优势。2022年以来，数据要素顶级战略确立，公司发展空间广阔。 #智算顶级平台、落地速度有望超预期。1）2023Q2，上海市经信委已印发《上海

S
云赛智联

1

0

2

2.76
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 20:13:57

京新药业: 业绩基本符合预期，营销改革平稳过渡

一、1H23业绩: 公司实现营收19.4亿元 (+3.4%，同比增速，下同) ; 其中，成品药收入11.1亿元(+0.3%) ;原料药收入 4.7 亿元 (+7.5%) ;医疗器械收入 3.1 亿元 (+4.4%)。实现归母净利润 3.2 亿元 (+6.4%) ;扣非净利润2.9 亿元 (+5.6%)。二、2023业绩: 公司实现营收9.8亿元 (-2.6%)，实现归母净利润 1.6 亿元(+3.1%) ，扣非净利润 1.5 亿元 (+4.4%) 。销售费用率20.3% (-3.6pct) ，

S
京新药业

1

0

0

3.98
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 20:12:44

英方软件——上海数据交易所服务商，十倍增量市场，数据灾备稀缺龙头迎来爆发拐点

事件一：8月7日，财政部公布 ZF 需求采购征求意见稿，提出：为进一步落实政府采购，#会同工信部研究起草操作系统政府采购需求标准事件二：8月15日，上海市政府引发#《立足数字经济新赛道推动数据要素产业创新发展行动方案（2023-2025）》信创迎来政策+招标双重共振，2023年为信创业绩落地元年，行业迎来里程碑拐点 1、英方软件是国内数据灾备第一股，数据时代卖水人。自主研发的动态文件字节级复制数据库语义级复制和卷层块级复制三大核心底层复制技术及其他信息化技术，公司构造了#容灾+备份+云灾备+

S
英方软件

3

0

4

11.72
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 20:12:16

讯飞星火大模型V2.0发布会亮点速记

#解放生产力，释放想象力各项能力均持续提升：文本生成72%、语言理解78%、知识问答70%、逻辑推理60%、数学能力72% 现场展示数学能力↑、人设设定聊天↑ 重磅！【讯飞星火一体机】与华为打造全国产化算力底座功能：5种定制优化模式，10+可选场景包；100+智能助手；3种模型尺寸13B/65B/175B; 项目落地周期：场景任务优化可1周上线（预训练一定规模场景预料）；私域知识增强可1个月上线（预训练规模化行业及私域预料）参数：2.5P FP16智能算力，基于华为鲲鹏CPU+昇腾GPU，

S
科大讯飞

1

0

1

2.49
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 10:58:13

方正科技：英伟达实力供应商，华发入主助力涅槃重生

核心逻辑：英伟达、摘帽、交换机、华为、光模块一、绑定英伟达的交换机供应商胜宏科技是英伟达显卡最核心的供应商，又是特斯拉、AMD的重要显卡供应商。方正科技进军高端显卡，胜宏是方正第三大股东，订单外溢借道方正水到渠成，已供货迈洛斯（英伟达子公司）。公司产品可以看到，公司已有加速卡、交换机PCB产品，同时公司具备800G光模块技术。二、华为全球核心供应商华为即将在9月底发布的Mate60系列，公司将受益华为手机出货带来业绩大幅改善。华为作为公司的第一大客户，从业务保障及技术布局而言，方正 PC

S
方正科技

4

0

2

2.76
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 09:15:55

多利科技2023Q2业绩快报点评：超预期，净利率显著提升

一、2023H1 分别实现营收、归母【17.34】亿、【2.48】亿；同比【+25.6】%、【+34.7】%。销售净利率【14.3】%，同比【+1】pct；二、2023Q2 分别实现营收、归母、扣非归母【9.08】亿、【1.41】亿、【1.36】亿；同比【+40.5】%、【+71.7】%；环比【+9.9】%、【+31.6】%、【+34.2】%。销售净利率【15.5】%，同比【+2.8】pct；环比【+2.6】pct；三、业绩超预期原因 1、订单量充足，营业大幅增长；生产经营工作优化，持续

S
多利科技

3

1

8

27.40
小蜗牛

中途下车

2023-08-15 09:11:20

行星减速器方案加速❗小米机器狗发布会点评：寻找边际变化大的投资机会-0815

一、观点投资的角度来说，仍是从边际变化寻找这轮强化的产业趋势和投资机会，cyberdog2大的亮点是进一步确认【行星减速器的方案】，首推【双环】和【精锻】。二、发布会要点 1、产品：重量8.9Kg，身高36.7cm，共12个自由度，跑动速度1.6m/s，售价12999元。 2、电机：1）12个伺服电机，市面上纯电机（不包含电控、减速器）单价2000元，小米采用自研CyberGear微电机。2）该微电机单个售价499元，重317g，额定扭矩4N.m，最大扭矩12N·m，扭矩密度37.85N·m

S
步科股份
S
三花智控
S
鸣志电器
S
中大力德

0

0

0

2.31

前往

页

100

关注

898

粉丝

4382.54

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69