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2023-08-09 12:21:30
今日重要公告---2023.08.08
一、【业绩公告】 1、理想汽车2023年H1营收474亿元(+159%),归母净利润31.3亿元(+809%)。其中,2023年Q2营收287亿元(同比+228%,环比+52.5%),归母净利润21.7亿元(同比+393%,环比+127%) 2、银禧科技2023年H1营收7.62亿元(-19.9%),归母净利润0.16亿元(扭亏为盈),扣非归母净利润0.17亿元(扭亏为盈)。其中,2023年Q2营收3.84亿元(同比-20.0%,环比+1.49%),归母净利润0.15亿元(同比扭亏为盈,环比+7
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2023-08-09 12:19:03
阿特斯:签订美国市场7GW长单,扬州14GW TOPCon首片下线
事件:1)公司与某海外客户签订美国市场组件长单,规模合计约7GW,客户对其中3GW有选择权,需要提前2年确认。合同交付期限为2024-2030。2)公司扬州TOPCon电池首片下线。 1、本次合同体现了公司在美国为代表的高端市场品牌竞争力,有利于保障公司组件的稳定销售和良好盈利水平。公司在美国优势较为突出,我们预计2023年公司美国市场出货占比达到15%左右,高于同行。公司年底前将拥有东南亚电池组件产能10GW+,美国本土组件5GW,保障对美供应能力。目前售价在30-40美分左右,约合人民币含税
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2023-08-09 12:18:05
金城医药:多肽合成试剂品种再更新,#司美格鲁肽 上游最佳补涨标的
一、多肽合成试剂作为重要环节,是多肽药物、小分子化学药物合成中,在构建酰胺键时发挥重要作用的专用化学试剂,其对于提高酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率均有重要作用。此外,在手性药物的合成中,特定的多肽合成试剂能够很好地抑制消旋的发生,在构建酰胺键的同时能够保持药物分子的手性结构,从而确保药物的质量。 二、多肽合成试剂产品根据性能可分为缩合试剂、保护试剂和手性消旋抑制试剂,缩合试剂是缩合反应中最核心、使用量最大的多肽合成试剂产品,保护试剂和手性消旋抑制试剂仅在特定的反应类型/场景中与缩合试剂搭配使
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金城医药
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阳光电源:出货+成本+汇兑共振,Q2业绩大超预期
事件:公司发布2023年半年度业绩预告,2023H1预计实现收入260-300亿,同增112-144%;归母净利40-45亿,同增344-400%;2023Q2预计实现收入134-174亿,同增74-126%,环增7%-39%;归母净利24.9-29.3亿,同增409-511%,环增65%-99%。业绩大超预期。 1、我们认为公司业绩超预期,主要原因在于出货、成本、汇兑三个方面。出货上看,逆变器23H1出货50GW左右,其中Q2预计接近30GW,环增近40%;储能23H1出货预计5GWh左右,其
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2023-08-08 09:58:41
华为鸿蒙OS4赋能新车,强推奇瑞产业链!
一、2023年8月7日,余承东在微博表示:华为智选车业务首款纯电轿跑将会第一个搭载HarmonyOS 4,作为智选车的全新品类,它采用颠覆性的设计语言,带来突破想象的轿跑体验,将在本季度与大家见面。据图片显示,车型名为LUXEED,配备激光雷达。 二、智选模式下,华为参与深度更进一步,不仅主导产品设计、定义,更直接参与到产品定位定价、营销及终端销售环节,从技术到渠道全面助力车企。2022年奇瑞瑶光发布会公布与华为合作的首款高端纯电中型轿车E03将于2023H2推出,奇瑞电动化、智能化同时发力,产
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2023-08-08 09:57:29
暑期档大盘破140亿,《孤注一掷》提档0808上映-#第31周
一、0807更新:口碑影片票房持续超预期,看好暑期档推动电影市场回暖。截至8月6日,暑假档票房已达141.7亿元,累计观影人数达3.6亿。暑期档入座率达11.6%,已超2020年同期水平11.5%。 二、观点重申:我们认为,观影人数回升和优质影片的上映是目前影视板块上涨主要推动力。观影需求持续恢复,影视板块复苏逻辑正进一步得到验证,叠加暑期档优质影视作品上线,看好全年观影需求释放及票房复苏。截止8月6日,《封神》/《热烈》分别取得16.6/7.2亿票房;《巨齿鲨2》上映3天取得3.8亿票房;《孤
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2023-08-07 13:31:52
复合集流体:动力电池安全要求趋严,行业下半年迎来密集催化
一、事件: 23年9月1日起,欧盟动力电池新项目需按照ECE R100.03认证,新增了5分钟无热扩散的安全性要求,但存量项目仍可以沿用ECE R100.02;25年9月1日起,所有存量项目均需按照ECE R100.03认证。 二、动力电池安全要求趋严、复合集流体大势所趋。 欧洲方面,ECE R是欧洲经济委员会制定的技术质量标准,只有取得ECE认证(本名E-mark认证)的证书,才可以在欧洲市场合法销售。ECE R100.03修订文件,新增了5分钟无热扩散的规定,对电池安全性提出更高的要求;国内
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虹软科技:短期创投财务回笼,中长ai软件算法价值激增!
拟半年内小幅减持,预计占交易量低于1%。公司公告创投股东南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称瑞联新产业)拟8月25日开始约半年减持公司股份不超过812万股合计约3亿元。考虑到每日交易约2亿元,这个量的冲击微乎其微(不到1%)。 根据企查查,已经是其最长投资,该pe在有计划的回拢资金。根据企查查官方信息,近期有虹软/中寰卫星导航/云杉世纪网络/长晶科技等减持,可见是有计划回笼。pe基金成立于2016年,第一批2017年投资即包括虹软A轮,而且是披露投资历史中唯一ipo(其他增发/
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行业催化频出,重点推荐快充三剑客:元力+黑猫+信德
一、行业催化因素——“快充”车型解决补能焦虑 1)4月18日,理想汽车发布纯电解决方案,首款纯电车将型搭载宁德时代4C麒麟电池、提供800V超充技术,实现充电10分钟,续航400km。 2)6月29日,小鹏汽车旗下新款车型G6正式上市,标配800V快充技术,最高可实现充电10分钟,续航300km。 二、快充趋势明确,关注材料端的投资机遇 负极——快充的核心环节:石墨负极直接用于快充电池存在如扩散系数较低、析锂效应等问题,需对负极改性,改性方式包括二次造粒、碳包覆、掺硅,其中碳包覆的多孔通道可以为
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绿证全覆盖&主辅材连续5周涨价(8.7)
1、绿证核发全覆盖:8月3日国家发改委、财政部、能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,此次将自发自用项目纳入绿证体系(之前无法申请),对这部分绿电影响很正面。 1个绿证单位对应1千kWh可再生能源电量,参考目前交易数据,形成0.03-0.05元/kWh溢价,对应自发自用等项目,估算资本金部分IRR提升接近2pct。 2、大幅提升绿证公信力:由于过去绿证核发认证制度不完善,存在“一电多证”,包括RE100倡议联盟对企业使用中国绿电或购买绿证认可程度
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长安汽车深度跟踪报告:电动智能换道加速,三大品牌多箭齐发
一、三大品牌多箭齐发 旗下深蓝(增程、纯电)、阿维塔(纯电)、长安启源(增程、纯电)三大品牌承担目前公司新能源转型战略,我们预计2023H2深蓝S7、阿维塔12、启源三款新车(A07/06/05)将贡献主要增量;智能化方面华为ADS2.0系统也将在阿维塔旗下车型开启迭代,公司自主品牌电动化、智能化进程加速 二、23H2新车陆续发售、爬坡 1)深蓝S7性价比突出,23H2销量有望快速爬升,预计稳态月销将超过1万台 2)阿维塔12计划于2023H2上市,2024年一款轿车、一款SUV。23H2阿维塔
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善水科技:成本优势显著的染料中间体细分龙头,募投项目助力长期成长
一、主业染料中间体,成本优势显著,主业业绩1.5亿左右: 染料中间体采用非溶剂相连续化的生产工艺和循环套用设计,在显著降低原料单耗的同时减少三废产生,核心产品6-硝体生产成本为1.6万/吨,仅为竞争对手的一半;5-硝体通过新工艺将不足40%的反应综合收率提升至90%以上,在强大的成本优势下公司细分市场龙头地位稳固。 二、定位利基市场,募投项目落地后公司将迈入新一轮成长周期: 公司染料中间体板块目前全球市占率30%左右,在政策壁垒和成本优势下细分领域龙头地位稳固。公司募投的7.6万吨氯代吡啶系列产
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善水科技
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【民生策略周观点0806】保持积极乐观
1、【经济正在企稳】7月经济已经出现积极企稳回升信号,7月制造业PMI开始修复。商品来看,价格上升伴随了供给端开工的增加,也就是量价佐证需求恢复。海外看,全球制造业PMI开始企稳,上海向欧美港口的运价指数已经开始企稳回升。经济正常修复在途。 2、【美元的反弹在临近尾声】从海外来看,惠誉下调评级、财政部加速美债发行看,可能意味着否极泰来。惠誉下调评级中最重要的理由就是国债利息/财政收入比会在未来3年大幅上升,这意味着留给美联储的压力在增加。结合非农数据后的市场预期:9月加息概率已大幅下降。两件事一
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【湘电股份】:爆款装备迎来重大节点,重点推荐
一、重点变化:爆款dc装备迎重大拐点。 dc发射技术是最为重要的平台技术,根据马院士论文,目前已攻克了车载/舰载/水下等多型作战平台武器载荷通用dc发射系统所有关键技术。湘电的车载特种发射装备迎来重大节点,即将进入科研转批产阶段,该型装备将是dc发射应用的一项爆款单品,市场空间600亿以上(独家),将为公司带来巨大利润空间。 二、巨大产业拐点已至:二大核心技术都是底层共性技术,去年两项底层技术0-1已经落地,1-100正加速落地。 1)综合电力系统:水面水下舰艇加速铺开,锁定海军未来几十年装备发
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2023-08-04 11:42:32
603000 RM网:再次重申RM网数字确权核心地位
一、事件 7月11日,由RM网·RM数据管理(北京)有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。 此次推出的“三证”是RM数据基于RM链Baas服务平台(2.0版本)上进行的确权、上链、存证、交易服务工作,在2019年推出全国首个数据确权平台以后,RM数据按照国家相关政策规定以及“数据二十条”的相关要求,结合多年的大数据服务实践经验,通过“三证”着力打造一个全国性的数据交易服务平台,解决各级党政机关之间缺乏统一标准的数
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人民网
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今日重要公告---2023.08.08
一、【业绩公告】 1、理想汽车2023年H1营收474亿元(+159%),归母净利润31.3亿元(+809%)。其中,2023年Q2营收287亿元(同比+228%,环比+52.5%),归母净利润21.7亿元(同比+393%,环比+127%) 2、银禧科技2023年H1营收7.62亿元(-19.9%),归母净利润0.16亿元(扭亏为盈),扣非归母净利润0.17亿元(扭亏为盈)。其中,2023年Q2营收3.84亿元(同比-20.0%,环比+1.49%),归母净利润0.15亿元(同比扭亏为盈,环比+7
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阿特斯:签订美国市场7GW长单,扬州14GW TOPCon首片下线
事件:1)公司与某海外客户签订美国市场组件长单,规模合计约7GW,客户对其中3GW有选择权,需要提前2年确认。合同交付期限为2024-2030。2)公司扬州TOPCon电池首片下线。 1、本次合同体现了公司在美国为代表的高端市场品牌竞争力,有利于保障公司组件的稳定销售和良好盈利水平。公司在美国优势较为突出,我们预计2023年公司美国市场出货占比达到15%左右,高于同行。公司年底前将拥有东南亚电池组件产能10GW+,美国本土组件5GW,保障对美供应能力。目前售价在30-40美分左右,约合人民币含税
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金城医药:多肽合成试剂品种再更新,#司美格鲁肽 上游最佳补涨标的
一、多肽合成试剂作为重要环节,是多肽药物、小分子化学药物合成中,在构建酰胺键时发挥重要作用的专用化学试剂,其对于提高酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率均有重要作用。此外,在手性药物的合成中,特定的多肽合成试剂能够很好地抑制消旋的发生,在构建酰胺键的同时能够保持药物分子的手性结构,从而确保药物的质量。 二、多肽合成试剂产品根据性能可分为缩合试剂、保护试剂和手性消旋抑制试剂,缩合试剂是缩合反应中最核心、使用量最大的多肽合成试剂产品,保护试剂和手性消旋抑制试剂仅在特定的反应类型/场景中与缩合试剂搭配使
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阳光电源:出货+成本+汇兑共振,Q2业绩大超预期
事件:公司发布2023年半年度业绩预告,2023H1预计实现收入260-300亿,同增112-144%;归母净利40-45亿,同增344-400%;2023Q2预计实现收入134-174亿,同增74-126%,环增7%-39%;归母净利24.9-29.3亿,同增409-511%,环增65%-99%。业绩大超预期。 1、我们认为公司业绩超预期,主要原因在于出货、成本、汇兑三个方面。出货上看,逆变器23H1出货50GW左右,其中Q2预计接近30GW,环增近40%;储能23H1出货预计5GWh左右,其
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华为鸿蒙OS4赋能新车,强推奇瑞产业链!
一、2023年8月7日,余承东在微博表示:华为智选车业务首款纯电轿跑将会第一个搭载HarmonyOS 4,作为智选车的全新品类,它采用颠覆性的设计语言,带来突破想象的轿跑体验,将在本季度与大家见面。据图片显示,车型名为LUXEED,配备激光雷达。 二、智选模式下,华为参与深度更进一步,不仅主导产品设计、定义,更直接参与到产品定位定价、营销及终端销售环节,从技术到渠道全面助力车企。2022年奇瑞瑶光发布会公布与华为合作的首款高端纯电中型轿车E03将于2023H2推出,奇瑞电动化、智能化同时发力,产
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暑期档大盘破140亿,《孤注一掷》提档0808上映-#第31周
一、0807更新:口碑影片票房持续超预期,看好暑期档推动电影市场回暖。截至8月6日,暑假档票房已达141.7亿元,累计观影人数达3.6亿。暑期档入座率达11.6%,已超2020年同期水平11.5%。 二、观点重申:我们认为,观影人数回升和优质影片的上映是目前影视板块上涨主要推动力。观影需求持续恢复,影视板块复苏逻辑正进一步得到验证,叠加暑期档优质影视作品上线,看好全年观影需求释放及票房复苏。截止8月6日,《封神》/《热烈》分别取得16.6/7.2亿票房;《巨齿鲨2》上映3天取得3.8亿票房;《孤
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复合集流体:动力电池安全要求趋严,行业下半年迎来密集催化
一、事件: 23年9月1日起,欧盟动力电池新项目需按照ECE R100.03认证,新增了5分钟无热扩散的安全性要求,但存量项目仍可以沿用ECE R100.02;25年9月1日起,所有存量项目均需按照ECE R100.03认证。 二、动力电池安全要求趋严、复合集流体大势所趋。 欧洲方面,ECE R是欧洲经济委员会制定的技术质量标准,只有取得ECE认证(本名E-mark认证)的证书,才可以在欧洲市场合法销售。ECE R100.03修订文件,新增了5分钟无热扩散的规定,对电池安全性提出更高的要求;国内
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虹软科技:短期创投财务回笼,中长ai软件算法价值激增!
拟半年内小幅减持,预计占交易量低于1%。公司公告创投股东南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称瑞联新产业)拟8月25日开始约半年减持公司股份不超过812万股合计约3亿元。考虑到每日交易约2亿元,这个量的冲击微乎其微(不到1%)。 根据企查查,已经是其最长投资,该pe在有计划的回拢资金。根据企查查官方信息,近期有虹软/中寰卫星导航/云杉世纪网络/长晶科技等减持,可见是有计划回笼。pe基金成立于2016年,第一批2017年投资即包括虹软A轮,而且是披露投资历史中唯一ipo(其他增发/
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行业催化频出,重点推荐快充三剑客:元力+黑猫+信德
一、行业催化因素——“快充”车型解决补能焦虑 1)4月18日,理想汽车发布纯电解决方案,首款纯电车将型搭载宁德时代4C麒麟电池、提供800V超充技术,实现充电10分钟,续航400km。 2)6月29日,小鹏汽车旗下新款车型G6正式上市,标配800V快充技术,最高可实现充电10分钟,续航300km。 二、快充趋势明确,关注材料端的投资机遇 负极——快充的核心环节:石墨负极直接用于快充电池存在如扩散系数较低、析锂效应等问题,需对负极改性,改性方式包括二次造粒、碳包覆、掺硅,其中碳包覆的多孔通道可以为
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绿证全覆盖&主辅材连续5周涨价(8.7)
1、绿证核发全覆盖:8月3日国家发改委、财政部、能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,此次将自发自用项目纳入绿证体系(之前无法申请),对这部分绿电影响很正面。 1个绿证单位对应1千kWh可再生能源电量,参考目前交易数据,形成0.03-0.05元/kWh溢价,对应自发自用等项目,估算资本金部分IRR提升接近2pct。 2、大幅提升绿证公信力:由于过去绿证核发认证制度不完善,存在“一电多证”,包括RE100倡议联盟对企业使用中国绿电或购买绿证认可程度
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长安汽车深度跟踪报告:电动智能换道加速,三大品牌多箭齐发
一、三大品牌多箭齐发 旗下深蓝(增程、纯电)、阿维塔(纯电)、长安启源(增程、纯电)三大品牌承担目前公司新能源转型战略,我们预计2023H2深蓝S7、阿维塔12、启源三款新车(A07/06/05)将贡献主要增量;智能化方面华为ADS2.0系统也将在阿维塔旗下车型开启迭代,公司自主品牌电动化、智能化进程加速 二、23H2新车陆续发售、爬坡 1)深蓝S7性价比突出,23H2销量有望快速爬升,预计稳态月销将超过1万台 2)阿维塔12计划于2023H2上市,2024年一款轿车、一款SUV。23H2阿维塔
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善水科技:成本优势显著的染料中间体细分龙头,募投项目助力长期成长
一、主业染料中间体,成本优势显著,主业业绩1.5亿左右: 染料中间体采用非溶剂相连续化的生产工艺和循环套用设计,在显著降低原料单耗的同时减少三废产生,核心产品6-硝体生产成本为1.6万/吨,仅为竞争对手的一半;5-硝体通过新工艺将不足40%的反应综合收率提升至90%以上,在强大的成本优势下公司细分市场龙头地位稳固。 二、定位利基市场,募投项目落地后公司将迈入新一轮成长周期: 公司染料中间体板块目前全球市占率30%左右,在政策壁垒和成本优势下细分领域龙头地位稳固。公司募投的7.6万吨氯代吡啶系列产
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【民生策略周观点0806】保持积极乐观
1、【经济正在企稳】7月经济已经出现积极企稳回升信号,7月制造业PMI开始修复。商品来看,价格上升伴随了供给端开工的增加,也就是量价佐证需求恢复。海外看,全球制造业PMI开始企稳,上海向欧美港口的运价指数已经开始企稳回升。经济正常修复在途。 2、【美元的反弹在临近尾声】从海外来看,惠誉下调评级、财政部加速美债发行看,可能意味着否极泰来。惠誉下调评级中最重要的理由就是国债利息/财政收入比会在未来3年大幅上升,这意味着留给美联储的压力在增加。结合非农数据后的市场预期:9月加息概率已大幅下降。两件事一
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【湘电股份】:爆款装备迎来重大节点,重点推荐
一、重点变化:爆款dc装备迎重大拐点。 dc发射技术是最为重要的平台技术,根据马院士论文,目前已攻克了车载/舰载/水下等多型作战平台武器载荷通用dc发射系统所有关键技术。湘电的车载特种发射装备迎来重大节点,即将进入科研转批产阶段,该型装备将是dc发射应用的一项爆款单品,市场空间600亿以上(独家),将为公司带来巨大利润空间。 二、巨大产业拐点已至:二大核心技术都是底层共性技术,去年两项底层技术0-1已经落地,1-100正加速落地。 1)综合电力系统:水面水下舰艇加速铺开,锁定海军未来几十年装备发
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2023-08-04 11:42:32
603000 RM网:再次重申RM网数字确权核心地位
一、事件 7月11日,由RM网·RM数据管理(北京)有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。 此次推出的“三证”是RM数据基于RM链Baas服务平台(2.0版本)上进行的确权、上链、存证、交易服务工作,在2019年推出全国首个数据确权平台以后,RM数据按照国家相关政策规定以及“数据二十条”的相关要求,结合多年的大数据服务实践经验,通过“三证”着力打造一个全国性的数据交易服务平台,解决各级党政机关之间缺乏统一标准的数
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2023-08-09 12:21:30
今日重要公告---2023.08.08
一、【业绩公告】 1、理想汽车2023年H1营收474亿元(+159%),归母净利润31.3亿元(+809%)。其中,2023年Q2营收287亿元(同比+228%,环比+52.5%),归母净利润21.7亿元(同比+393%,环比+127%) 2、银禧科技2023年H1营收7.62亿元(-19.9%),归母净利润0.16亿元(扭亏为盈),扣非归母净利润0.17亿元(扭亏为盈)。其中,2023年Q2营收3.84亿元(同比-20.0%,环比+1.49%),归母净利润0.15亿元(同比扭亏为盈,环比+7
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2023-08-09 12:19:03
阿特斯:签订美国市场7GW长单,扬州14GW TOPCon首片下线
事件:1)公司与某海外客户签订美国市场组件长单,规模合计约7GW,客户对其中3GW有选择权,需要提前2年确认。合同交付期限为2024-2030。2)公司扬州TOPCon电池首片下线。 1、本次合同体现了公司在美国为代表的高端市场品牌竞争力,有利于保障公司组件的稳定销售和良好盈利水平。公司在美国优势较为突出,我们预计2023年公司美国市场出货占比达到15%左右,高于同行。公司年底前将拥有东南亚电池组件产能10GW+,美国本土组件5GW,保障对美供应能力。目前售价在30-40美分左右,约合人民币含税
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阿特斯
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2023-08-09 12:18:05
金城医药:多肽合成试剂品种再更新,#司美格鲁肽 上游最佳补涨标的
一、多肽合成试剂作为重要环节,是多肽药物、小分子化学药物合成中,在构建酰胺键时发挥重要作用的专用化学试剂,其对于提高酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率均有重要作用。此外,在手性药物的合成中,特定的多肽合成试剂能够很好地抑制消旋的发生,在构建酰胺键的同时能够保持药物分子的手性结构,从而确保药物的质量。 二、多肽合成试剂产品根据性能可分为缩合试剂、保护试剂和手性消旋抑制试剂,缩合试剂是缩合反应中最核心、使用量最大的多肽合成试剂产品,保护试剂和手性消旋抑制试剂仅在特定的反应类型/场景中与缩合试剂搭配使
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金城医药
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阳光电源:出货+成本+汇兑共振,Q2业绩大超预期
事件:公司发布2023年半年度业绩预告,2023H1预计实现收入260-300亿,同增112-144%;归母净利40-45亿,同增344-400%;2023Q2预计实现收入134-174亿,同增74-126%,环增7%-39%;归母净利24.9-29.3亿,同增409-511%,环增65%-99%。业绩大超预期。 1、我们认为公司业绩超预期,主要原因在于出货、成本、汇兑三个方面。出货上看,逆变器23H1出货50GW左右,其中Q2预计接近30GW,环增近40%;储能23H1出货预计5GWh左右,其
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华为鸿蒙OS4赋能新车,强推奇瑞产业链!
一、2023年8月7日,余承东在微博表示:华为智选车业务首款纯电轿跑将会第一个搭载HarmonyOS 4,作为智选车的全新品类,它采用颠覆性的设计语言,带来突破想象的轿跑体验,将在本季度与大家见面。据图片显示,车型名为LUXEED,配备激光雷达。 二、智选模式下,华为参与深度更进一步,不仅主导产品设计、定义,更直接参与到产品定位定价、营销及终端销售环节,从技术到渠道全面助力车企。2022年奇瑞瑶光发布会公布与华为合作的首款高端纯电中型轿车E03将于2023H2推出,奇瑞电动化、智能化同时发力,产
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暑期档大盘破140亿,《孤注一掷》提档0808上映-#第31周
一、0807更新:口碑影片票房持续超预期,看好暑期档推动电影市场回暖。截至8月6日,暑假档票房已达141.7亿元,累计观影人数达3.6亿。暑期档入座率达11.6%,已超2020年同期水平11.5%。 二、观点重申:我们认为,观影人数回升和优质影片的上映是目前影视板块上涨主要推动力。观影需求持续恢复,影视板块复苏逻辑正进一步得到验证,叠加暑期档优质影视作品上线,看好全年观影需求释放及票房复苏。截止8月6日,《封神》/《热烈》分别取得16.6/7.2亿票房;《巨齿鲨2》上映3天取得3.8亿票房;《孤
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复合集流体:动力电池安全要求趋严,行业下半年迎来密集催化
一、事件: 23年9月1日起,欧盟动力电池新项目需按照ECE R100.03认证,新增了5分钟无热扩散的安全性要求,但存量项目仍可以沿用ECE R100.02;25年9月1日起,所有存量项目均需按照ECE R100.03认证。 二、动力电池安全要求趋严、复合集流体大势所趋。 欧洲方面,ECE R是欧洲经济委员会制定的技术质量标准,只有取得ECE认证(本名E-mark认证)的证书,才可以在欧洲市场合法销售。ECE R100.03修订文件,新增了5分钟无热扩散的规定,对电池安全性提出更高的要求;国内
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2023-08-07 13:29:14
虹软科技:短期创投财务回笼,中长ai软件算法价值激增!
拟半年内小幅减持,预计占交易量低于1%。公司公告创投股东南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称瑞联新产业)拟8月25日开始约半年减持公司股份不超过812万股合计约3亿元。考虑到每日交易约2亿元,这个量的冲击微乎其微(不到1%)。 根据企查查,已经是其最长投资,该pe在有计划的回拢资金。根据企查查官方信息,近期有虹软/中寰卫星导航/云杉世纪网络/长晶科技等减持,可见是有计划回笼。pe基金成立于2016年,第一批2017年投资即包括虹软A轮,而且是披露投资历史中唯一ipo(其他增发/
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行业催化频出,重点推荐快充三剑客:元力+黑猫+信德
一、行业催化因素——“快充”车型解决补能焦虑 1)4月18日,理想汽车发布纯电解决方案,首款纯电车将型搭载宁德时代4C麒麟电池、提供800V超充技术,实现充电10分钟,续航400km。 2)6月29日,小鹏汽车旗下新款车型G6正式上市,标配800V快充技术,最高可实现充电10分钟,续航300km。 二、快充趋势明确,关注材料端的投资机遇 负极——快充的核心环节:石墨负极直接用于快充电池存在如扩散系数较低、析锂效应等问题,需对负极改性,改性方式包括二次造粒、碳包覆、掺硅,其中碳包覆的多孔通道可以为
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绿证全覆盖&主辅材连续5周涨价(8.7)
1、绿证核发全覆盖:8月3日国家发改委、财政部、能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,此次将自发自用项目纳入绿证体系(之前无法申请),对这部分绿电影响很正面。 1个绿证单位对应1千kWh可再生能源电量,参考目前交易数据,形成0.03-0.05元/kWh溢价,对应自发自用等项目,估算资本金部分IRR提升接近2pct。 2、大幅提升绿证公信力:由于过去绿证核发认证制度不完善,存在“一电多证”,包括RE100倡议联盟对企业使用中国绿电或购买绿证认可程度
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长安汽车深度跟踪报告:电动智能换道加速,三大品牌多箭齐发
一、三大品牌多箭齐发 旗下深蓝(增程、纯电)、阿维塔(纯电)、长安启源(增程、纯电)三大品牌承担目前公司新能源转型战略,我们预计2023H2深蓝S7、阿维塔12、启源三款新车(A07/06/05)将贡献主要增量;智能化方面华为ADS2.0系统也将在阿维塔旗下车型开启迭代,公司自主品牌电动化、智能化进程加速 二、23H2新车陆续发售、爬坡 1)深蓝S7性价比突出,23H2销量有望快速爬升,预计稳态月销将超过1万台 2)阿维塔12计划于2023H2上市,2024年一款轿车、一款SUV。23H2阿维塔
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长安汽车
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善水科技:成本优势显著的染料中间体细分龙头,募投项目助力长期成长
一、主业染料中间体,成本优势显著,主业业绩1.5亿左右: 染料中间体采用非溶剂相连续化的生产工艺和循环套用设计,在显著降低原料单耗的同时减少三废产生,核心产品6-硝体生产成本为1.6万/吨,仅为竞争对手的一半;5-硝体通过新工艺将不足40%的反应综合收率提升至90%以上,在强大的成本优势下公司细分市场龙头地位稳固。 二、定位利基市场,募投项目落地后公司将迈入新一轮成长周期: 公司染料中间体板块目前全球市占率30%左右,在政策壁垒和成本优势下细分领域龙头地位稳固。公司募投的7.6万吨氯代吡啶系列产
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善水科技
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2023-08-06 21:41:20
【民生策略周观点0806】保持积极乐观
1、【经济正在企稳】7月经济已经出现积极企稳回升信号,7月制造业PMI开始修复。商品来看,价格上升伴随了供给端开工的增加,也就是量价佐证需求恢复。海外看,全球制造业PMI开始企稳,上海向欧美港口的运价指数已经开始企稳回升。经济正常修复在途。 2、【美元的反弹在临近尾声】从海外来看,惠誉下调评级、财政部加速美债发行看,可能意味着否极泰来。惠誉下调评级中最重要的理由就是国债利息/财政收入比会在未来3年大幅上升,这意味着留给美联储的压力在增加。结合非农数据后的市场预期:9月加息概率已大幅下降。两件事一
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京投发展
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华泰证券
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京能置业
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东威科技
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【湘电股份】:爆款装备迎来重大节点,重点推荐
一、重点变化:爆款dc装备迎重大拐点。 dc发射技术是最为重要的平台技术,根据马院士论文,目前已攻克了车载/舰载/水下等多型作战平台武器载荷通用dc发射系统所有关键技术。湘电的车载特种发射装备迎来重大节点,即将进入科研转批产阶段,该型装备将是dc发射应用的一项爆款单品,市场空间600亿以上(独家),将为公司带来巨大利润空间。 二、巨大产业拐点已至:二大核心技术都是底层共性技术,去年两项底层技术0-1已经落地,1-100正加速落地。 1)综合电力系统:水面水下舰艇加速铺开,锁定海军未来几十年装备发
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603000 RM网:再次重申RM网数字确权核心地位
一、事件 7月11日,由RM网·RM数据管理(北京)有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。 此次推出的“三证”是RM数据基于RM链Baas服务平台(2.0版本)上进行的确权、上链、存证、交易服务工作,在2019年推出全国首个数据确权平台以后,RM数据按照国家相关政策规定以及“数据二十条”的相关要求,结合多年的大数据服务实践经验,通过“三证”着力打造一个全国性的数据交易服务平台,解决各级党政机关之间缺乏统一标准的数
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今日重要公告---2023.08.08
一、【业绩公告】 1、理想汽车2023年H1营收474亿元(+159%),归母净利润31.3亿元(+809%)。其中,2023年Q2营收287亿元(同比+228%,环比+52.5%),归母净利润21.7亿元(同比+393%,环比+127%) 2、银禧科技2023年H1营收7.62亿元(-19.9%),归母净利润0.16亿元(扭亏为盈),扣非归母净利润0.17亿元(扭亏为盈)。其中,2023年Q2营收3.84亿元(同比-20.0%,环比+1.49%),归母净利润0.15亿元(同比扭亏为盈,环比+7
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阿特斯:签订美国市场7GW长单,扬州14GW TOPCon首片下线
事件:1)公司与某海外客户签订美国市场组件长单,规模合计约7GW,客户对其中3GW有选择权,需要提前2年确认。合同交付期限为2024-2030。2)公司扬州TOPCon电池首片下线。 1、本次合同体现了公司在美国为代表的高端市场品牌竞争力,有利于保障公司组件的稳定销售和良好盈利水平。公司在美国优势较为突出,我们预计2023年公司美国市场出货占比达到15%左右,高于同行。公司年底前将拥有东南亚电池组件产能10GW+,美国本土组件5GW,保障对美供应能力。目前售价在30-40美分左右,约合人民币含税
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金城医药:多肽合成试剂品种再更新,#司美格鲁肽 上游最佳补涨标的
一、多肽合成试剂作为重要环节,是多肽药物、小分子化学药物合成中,在构建酰胺键时发挥重要作用的专用化学试剂,其对于提高酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率均有重要作用。此外,在手性药物的合成中,特定的多肽合成试剂能够很好地抑制消旋的发生,在构建酰胺键的同时能够保持药物分子的手性结构,从而确保药物的质量。 二、多肽合成试剂产品根据性能可分为缩合试剂、保护试剂和手性消旋抑制试剂,缩合试剂是缩合反应中最核心、使用量最大的多肽合成试剂产品,保护试剂和手性消旋抑制试剂仅在特定的反应类型/场景中与缩合试剂搭配使
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阳光电源:出货+成本+汇兑共振,Q2业绩大超预期
事件:公司发布2023年半年度业绩预告,2023H1预计实现收入260-300亿,同增112-144%;归母净利40-45亿,同增344-400%;2023Q2预计实现收入134-174亿,同增74-126%,环增7%-39%;归母净利24.9-29.3亿,同增409-511%,环增65%-99%。业绩大超预期。 1、我们认为公司业绩超预期,主要原因在于出货、成本、汇兑三个方面。出货上看,逆变器23H1出货50GW左右,其中Q2预计接近30GW,环增近40%;储能23H1出货预计5GWh左右,其
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华为鸿蒙OS4赋能新车,强推奇瑞产业链!
一、2023年8月7日,余承东在微博表示:华为智选车业务首款纯电轿跑将会第一个搭载HarmonyOS 4,作为智选车的全新品类,它采用颠覆性的设计语言,带来突破想象的轿跑体验,将在本季度与大家见面。据图片显示,车型名为LUXEED,配备激光雷达。 二、智选模式下,华为参与深度更进一步,不仅主导产品设计、定义,更直接参与到产品定位定价、营销及终端销售环节,从技术到渠道全面助力车企。2022年奇瑞瑶光发布会公布与华为合作的首款高端纯电中型轿车E03将于2023H2推出,奇瑞电动化、智能化同时发力,产
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暑期档大盘破140亿,《孤注一掷》提档0808上映-#第31周
一、0807更新:口碑影片票房持续超预期,看好暑期档推动电影市场回暖。截至8月6日,暑假档票房已达141.7亿元,累计观影人数达3.6亿。暑期档入座率达11.6%,已超2020年同期水平11.5%。 二、观点重申:我们认为,观影人数回升和优质影片的上映是目前影视板块上涨主要推动力。观影需求持续恢复,影视板块复苏逻辑正进一步得到验证,叠加暑期档优质影视作品上线,看好全年观影需求释放及票房复苏。截止8月6日,《封神》/《热烈》分别取得16.6/7.2亿票房;《巨齿鲨2》上映3天取得3.8亿票房;《孤
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复合集流体:动力电池安全要求趋严,行业下半年迎来密集催化
一、事件: 23年9月1日起,欧盟动力电池新项目需按照ECE R100.03认证,新增了5分钟无热扩散的安全性要求,但存量项目仍可以沿用ECE R100.02;25年9月1日起,所有存量项目均需按照ECE R100.03认证。 二、动力电池安全要求趋严、复合集流体大势所趋。 欧洲方面,ECE R是欧洲经济委员会制定的技术质量标准,只有取得ECE认证(本名E-mark认证)的证书,才可以在欧洲市场合法销售。ECE R100.03修订文件,新增了5分钟无热扩散的规定,对电池安全性提出更高的要求;国内
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虹软科技:短期创投财务回笼,中长ai软件算法价值激增!
拟半年内小幅减持,预计占交易量低于1%。公司公告创投股东南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称瑞联新产业)拟8月25日开始约半年减持公司股份不超过812万股合计约3亿元。考虑到每日交易约2亿元,这个量的冲击微乎其微(不到1%)。 根据企查查,已经是其最长投资,该pe在有计划的回拢资金。根据企查查官方信息,近期有虹软/中寰卫星导航/云杉世纪网络/长晶科技等减持,可见是有计划回笼。pe基金成立于2016年,第一批2017年投资即包括虹软A轮,而且是披露投资历史中唯一ipo(其他增发/
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行业催化频出,重点推荐快充三剑客:元力+黑猫+信德
一、行业催化因素——“快充”车型解决补能焦虑 1)4月18日,理想汽车发布纯电解决方案,首款纯电车将型搭载宁德时代4C麒麟电池、提供800V超充技术,实现充电10分钟,续航400km。 2)6月29日,小鹏汽车旗下新款车型G6正式上市,标配800V快充技术,最高可实现充电10分钟,续航300km。 二、快充趋势明确,关注材料端的投资机遇 负极——快充的核心环节:石墨负极直接用于快充电池存在如扩散系数较低、析锂效应等问题,需对负极改性,改性方式包括二次造粒、碳包覆、掺硅,其中碳包覆的多孔通道可以为
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绿证全覆盖&主辅材连续5周涨价(8.7)
1、绿证核发全覆盖:8月3日国家发改委、财政部、能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,此次将自发自用项目纳入绿证体系(之前无法申请),对这部分绿电影响很正面。 1个绿证单位对应1千kWh可再生能源电量,参考目前交易数据,形成0.03-0.05元/kWh溢价,对应自发自用等项目,估算资本金部分IRR提升接近2pct。 2、大幅提升绿证公信力:由于过去绿证核发认证制度不完善,存在“一电多证”,包括RE100倡议联盟对企业使用中国绿电或购买绿证认可程度
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长安汽车深度跟踪报告:电动智能换道加速,三大品牌多箭齐发
一、三大品牌多箭齐发 旗下深蓝(增程、纯电)、阿维塔(纯电)、长安启源(增程、纯电)三大品牌承担目前公司新能源转型战略,我们预计2023H2深蓝S7、阿维塔12、启源三款新车(A07/06/05)将贡献主要增量;智能化方面华为ADS2.0系统也将在阿维塔旗下车型开启迭代,公司自主品牌电动化、智能化进程加速 二、23H2新车陆续发售、爬坡 1)深蓝S7性价比突出,23H2销量有望快速爬升,预计稳态月销将超过1万台 2)阿维塔12计划于2023H2上市,2024年一款轿车、一款SUV。23H2阿维塔
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善水科技:成本优势显著的染料中间体细分龙头,募投项目助力长期成长
一、主业染料中间体,成本优势显著,主业业绩1.5亿左右: 染料中间体采用非溶剂相连续化的生产工艺和循环套用设计,在显著降低原料单耗的同时减少三废产生,核心产品6-硝体生产成本为1.6万/吨,仅为竞争对手的一半;5-硝体通过新工艺将不足40%的反应综合收率提升至90%以上,在强大的成本优势下公司细分市场龙头地位稳固。 二、定位利基市场,募投项目落地后公司将迈入新一轮成长周期: 公司染料中间体板块目前全球市占率30%左右,在政策壁垒和成本优势下细分领域龙头地位稳固。公司募投的7.6万吨氯代吡啶系列产
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2023-08-06 21:41:20
【民生策略周观点0806】保持积极乐观
1、【经济正在企稳】7月经济已经出现积极企稳回升信号,7月制造业PMI开始修复。商品来看,价格上升伴随了供给端开工的增加,也就是量价佐证需求恢复。海外看,全球制造业PMI开始企稳,上海向欧美港口的运价指数已经开始企稳回升。经济正常修复在途。 2、【美元的反弹在临近尾声】从海外来看,惠誉下调评级、财政部加速美债发行看,可能意味着否极泰来。惠誉下调评级中最重要的理由就是国债利息/财政收入比会在未来3年大幅上升,这意味着留给美联储的压力在增加。结合非农数据后的市场预期:9月加息概率已大幅下降。两件事一
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2023-08-06 21:40:12
【湘电股份】:爆款装备迎来重大节点,重点推荐
一、重点变化:爆款dc装备迎重大拐点。 dc发射技术是最为重要的平台技术,根据马院士论文,目前已攻克了车载/舰载/水下等多型作战平台武器载荷通用dc发射系统所有关键技术。湘电的车载特种发射装备迎来重大节点,即将进入科研转批产阶段,该型装备将是dc发射应用的一项爆款单品,市场空间600亿以上(独家),将为公司带来巨大利润空间。 二、巨大产业拐点已至:二大核心技术都是底层共性技术,去年两项底层技术0-1已经落地,1-100正加速落地。 1)综合电力系统:水面水下舰艇加速铺开,锁定海军未来几十年装备发
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2023-08-04 11:42:32
603000 RM网:再次重申RM网数字确权核心地位
一、事件 7月11日,由RM网·RM数据管理(北京)有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。 此次推出的“三证”是RM数据基于RM链Baas服务平台(2.0版本)上进行的确权、上链、存证、交易服务工作,在2019年推出全国首个数据确权平台以后,RM数据按照国家相关政策规定以及“数据二十条”的相关要求,结合多年的大数据服务实践经验,通过“三证”着力打造一个全国性的数据交易服务平台,解决各级党政机关之间缺乏统一标准的数
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人民网
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2023-08-09 12:21:30
今日重要公告---2023.08.08
一、【业绩公告】 1、理想汽车2023年H1营收474亿元(+159%),归母净利润31.3亿元(+809%)。其中,2023年Q2营收287亿元(同比+228%,环比+52.5%),归母净利润21.7亿元(同比+393%,环比+127%) 2、银禧科技2023年H1营收7.62亿元(-19.9%),归母净利润0.16亿元(扭亏为盈),扣非归母净利润0.17亿元(扭亏为盈)。其中,2023年Q2营收3.84亿元(同比-20.0%,环比+1.49%),归母净利润0.15亿元(同比扭亏为盈,环比+7
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2023-08-09 12:19:03
阿特斯:签订美国市场7GW长单,扬州14GW TOPCon首片下线
事件:1)公司与某海外客户签订美国市场组件长单,规模合计约7GW,客户对其中3GW有选择权,需要提前2年确认。合同交付期限为2024-2030。2)公司扬州TOPCon电池首片下线。 1、本次合同体现了公司在美国为代表的高端市场品牌竞争力,有利于保障公司组件的稳定销售和良好盈利水平。公司在美国优势较为突出,我们预计2023年公司美国市场出货占比达到15%左右,高于同行。公司年底前将拥有东南亚电池组件产能10GW+,美国本土组件5GW,保障对美供应能力。目前售价在30-40美分左右,约合人民币含税
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阿特斯
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2023-08-09 12:18:05
金城医药:多肽合成试剂品种再更新,#司美格鲁肽 上游最佳补涨标的
一、多肽合成试剂作为重要环节,是多肽药物、小分子化学药物合成中,在构建酰胺键时发挥重要作用的专用化学试剂,其对于提高酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率均有重要作用。此外,在手性药物的合成中,特定的多肽合成试剂能够很好地抑制消旋的发生,在构建酰胺键的同时能够保持药物分子的手性结构,从而确保药物的质量。 二、多肽合成试剂产品根据性能可分为缩合试剂、保护试剂和手性消旋抑制试剂,缩合试剂是缩合反应中最核心、使用量最大的多肽合成试剂产品,保护试剂和手性消旋抑制试剂仅在特定的反应类型/场景中与缩合试剂搭配使
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金城医药
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2023-08-08 09:59:05
阳光电源:出货+成本+汇兑共振,Q2业绩大超预期
事件:公司发布2023年半年度业绩预告,2023H1预计实现收入260-300亿,同增112-144%;归母净利40-45亿,同增344-400%;2023Q2预计实现收入134-174亿,同增74-126%,环增7%-39%;归母净利24.9-29.3亿,同增409-511%,环增65%-99%。业绩大超预期。 1、我们认为公司业绩超预期,主要原因在于出货、成本、汇兑三个方面。出货上看,逆变器23H1出货50GW左右,其中Q2预计接近30GW,环增近40%;储能23H1出货预计5GWh左右,其
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阳光电源
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2023-08-08 09:58:41
华为鸿蒙OS4赋能新车,强推奇瑞产业链!
一、2023年8月7日,余承东在微博表示:华为智选车业务首款纯电轿跑将会第一个搭载HarmonyOS 4,作为智选车的全新品类,它采用颠覆性的设计语言,带来突破想象的轿跑体验,将在本季度与大家见面。据图片显示,车型名为LUXEED,配备激光雷达。 二、智选模式下,华为参与深度更进一步,不仅主导产品设计、定义,更直接参与到产品定位定价、营销及终端销售环节,从技术到渠道全面助力车企。2022年奇瑞瑶光发布会公布与华为合作的首款高端纯电中型轿车E03将于2023H2推出,奇瑞电动化、智能化同时发力,产
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伯特利
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2023-08-08 09:57:29
暑期档大盘破140亿,《孤注一掷》提档0808上映-#第31周
一、0807更新:口碑影片票房持续超预期,看好暑期档推动电影市场回暖。截至8月6日,暑假档票房已达141.7亿元,累计观影人数达3.6亿。暑期档入座率达11.6%,已超2020年同期水平11.5%。 二、观点重申:我们认为,观影人数回升和优质影片的上映是目前影视板块上涨主要推动力。观影需求持续恢复,影视板块复苏逻辑正进一步得到验证,叠加暑期档优质影视作品上线,看好全年观影需求释放及票房复苏。截止8月6日,《封神》/《热烈》分别取得16.6/7.2亿票房;《巨齿鲨2》上映3天取得3.8亿票房;《孤
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2023-08-07 13:31:52
复合集流体:动力电池安全要求趋严,行业下半年迎来密集催化
一、事件: 23年9月1日起,欧盟动力电池新项目需按照ECE R100.03认证,新增了5分钟无热扩散的安全性要求,但存量项目仍可以沿用ECE R100.02;25年9月1日起,所有存量项目均需按照ECE R100.03认证。 二、动力电池安全要求趋严、复合集流体大势所趋。 欧洲方面,ECE R是欧洲经济委员会制定的技术质量标准,只有取得ECE认证(本名E-mark认证)的证书,才可以在欧洲市场合法销售。ECE R100.03修订文件,新增了5分钟无热扩散的规定,对电池安全性提出更高的要求;国内
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东威科技
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2023-08-07 13:29:14
虹软科技:短期创投财务回笼,中长ai软件算法价值激增!
拟半年内小幅减持,预计占交易量低于1%。公司公告创投股东南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称瑞联新产业)拟8月25日开始约半年减持公司股份不超过812万股合计约3亿元。考虑到每日交易约2亿元,这个量的冲击微乎其微(不到1%)。 根据企查查,已经是其最长投资,该pe在有计划的回拢资金。根据企查查官方信息,近期有虹软/中寰卫星导航/云杉世纪网络/长晶科技等减持,可见是有计划回笼。pe基金成立于2016年,第一批2017年投资即包括虹软A轮,而且是披露投资历史中唯一ipo(其他增发/
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虹软科技
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2023-08-07 13:28:41
行业催化频出,重点推荐快充三剑客:元力+黑猫+信德
一、行业催化因素——“快充”车型解决补能焦虑 1)4月18日,理想汽车发布纯电解决方案,首款纯电车将型搭载宁德时代4C麒麟电池、提供800V超充技术,实现充电10分钟,续航400km。 2)6月29日,小鹏汽车旗下新款车型G6正式上市,标配800V快充技术,最高可实现充电10分钟,续航300km。 二、快充趋势明确,关注材料端的投资机遇 负极——快充的核心环节:石墨负极直接用于快充电池存在如扩散系数较低、析锂效应等问题,需对负极改性,改性方式包括二次造粒、碳包覆、掺硅,其中碳包覆的多孔通道可以为
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信德新材
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黑猫股份
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元力股份
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2023-08-07 13:27:33
绿证全覆盖&主辅材连续5周涨价(8.7)
1、绿证核发全覆盖:8月3日国家发改委、财政部、能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》,此次将自发自用项目纳入绿证体系(之前无法申请),对这部分绿电影响很正面。 1个绿证单位对应1千kWh可再生能源电量,参考目前交易数据,形成0.03-0.05元/kWh溢价,对应自发自用等项目,估算资本金部分IRR提升接近2pct。 2、大幅提升绿证公信力:由于过去绿证核发认证制度不完善,存在“一电多证”,包括RE100倡议联盟对企业使用中国绿电或购买绿证认可程度
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晶科能源
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钧达股份
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福斯特
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2023-08-07 13:26:26
长安汽车深度跟踪报告:电动智能换道加速,三大品牌多箭齐发
一、三大品牌多箭齐发 旗下深蓝(增程、纯电)、阿维塔(纯电)、长安启源(增程、纯电)三大品牌承担目前公司新能源转型战略,我们预计2023H2深蓝S7、阿维塔12、启源三款新车(A07/06/05)将贡献主要增量;智能化方面华为ADS2.0系统也将在阿维塔旗下车型开启迭代,公司自主品牌电动化、智能化进程加速 二、23H2新车陆续发售、爬坡 1)深蓝S7性价比突出,23H2销量有望快速爬升,预计稳态月销将超过1万台 2)阿维塔12计划于2023H2上市,2024年一款轿车、一款SUV。23H2阿维塔
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长安汽车
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2023-08-07 13:25:22
善水科技:成本优势显著的染料中间体细分龙头,募投项目助力长期成长
一、主业染料中间体,成本优势显著,主业业绩1.5亿左右: 染料中间体采用非溶剂相连续化的生产工艺和循环套用设计,在显著降低原料单耗的同时减少三废产生,核心产品6-硝体生产成本为1.6万/吨,仅为竞争对手的一半;5-硝体通过新工艺将不足40%的反应综合收率提升至90%以上,在强大的成本优势下公司细分市场龙头地位稳固。 二、定位利基市场,募投项目落地后公司将迈入新一轮成长周期: 公司染料中间体板块目前全球市占率30%左右,在政策壁垒和成本优势下细分领域龙头地位稳固。公司募投的7.6万吨氯代吡啶系列产
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善水科技
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2023-08-06 21:41:20
【民生策略周观点0806】保持积极乐观
1、【经济正在企稳】7月经济已经出现积极企稳回升信号,7月制造业PMI开始修复。商品来看,价格上升伴随了供给端开工的增加,也就是量价佐证需求恢复。海外看,全球制造业PMI开始企稳,上海向欧美港口的运价指数已经开始企稳回升。经济正常修复在途。 2、【美元的反弹在临近尾声】从海外来看,惠誉下调评级、财政部加速美债发行看,可能意味着否极泰来。惠誉下调评级中最重要的理由就是国债利息/财政收入比会在未来3年大幅上升,这意味着留给美联储的压力在增加。结合非农数据后的市场预期:9月加息概率已大幅下降。两件事一
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【湘电股份】:爆款装备迎来重大节点,重点推荐
一、重点变化:爆款dc装备迎重大拐点。 dc发射技术是最为重要的平台技术,根据马院士论文,目前已攻克了车载/舰载/水下等多型作战平台武器载荷通用dc发射系统所有关键技术。湘电的车载特种发射装备迎来重大节点,即将进入科研转批产阶段,该型装备将是dc发射应用的一项爆款单品,市场空间600亿以上(独家),将为公司带来巨大利润空间。 二、巨大产业拐点已至:二大核心技术都是底层共性技术,去年两项底层技术0-1已经落地,1-100正加速落地。 1)综合电力系统:水面水下舰艇加速铺开,锁定海军未来几十年装备发
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603000 RM网:再次重申RM网数字确权核心地位
一、事件 7月11日,由RM网·RM数据管理(北京)有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”(三证)正式面向全国发放。 此次推出的“三证”是RM数据基于RM链Baas服务平台(2.0版本)上进行的确权、上链、存证、交易服务工作,在2019年推出全国首个数据确权平台以后,RM数据按照国家相关政策规定以及“数据二十条”的相关要求,结合多年的大数据服务实践经验,通过“三证”着力打造一个全国性的数据交易服务平台,解决各级党政机关之间缺乏统一标准的数
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