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2023-08-01 19:29:17
东吴电子:千亿蓝海赛道迎来规模化放量!
一、事件:7月22日韩国 Sukbae Lee等人声称发现常压室温超导材料 观点重申: #常压室温超导材料尚未完全成功: 团队合成的LK-99,是一种改良的铅-磷灰石结构,可以在127℃(400 K)以下表现出超导性,而且不需要压力等外部因素来诱导。 二、室温超导仍需实验复现: 曾多次有团队声称发现了室温超导材料,但至今没有一个得到严谨的实验证明。今年3月,美国团队发现的21℃室温超导引爆物理圈,短短几天后就被证伪。LK-99同样需要其他团队根据韩国团队公布的详细的材料制备方法,制备出相同的材料
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永鼎股份
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法尔胜
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2023-08-01 13:25:00
安井食品:餐饮渠道加速恢复,结构升级持续发力
一、事件 7月31日,公司发布2023年中报:上半年实现营收68.94亿元,同比增长30.70%,实现归母净利润7.35亿元,同比增长62.14%,扣非归母净利润6.95亿元,同比增长82.65%。单二季度,实现营收37.04亿元,同比增长26.14%,归母净利润3.74亿元,同比增长50.00%,扣非归母净利润3.50亿元,同比增长72.42%。 二、二季度B端恢复较快,丸之尊、锁鲜装带动结构升级 2023年以来,随着物流及生产供应链受限等外在不利因素消退,餐饮消费持续复苏,带动公司火锅料和菜
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安井食品
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2023-08-01 13:22:24
科技自立自强再获强调,行业关键大标落地,看好信创Q3加速
1、信创催化频发,产业落地加速 ①总书记在《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》文章提出“打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战” ②根据公众号,麒麟软件中标中国邮政集团6万+套服务器操作系统; ③7月25日,中国移动公告了“云能力中心2023-2024年省专公司操作系统迁移技术服务项目”,5家公司中标。 2、定量空间再测算 我国服务器出货量约400万台/年,其中互联网约占45%,运营商、金融、政府各占约10%,2022年国产化率约10%,我们预计2027年将达到70%;我国非国产L
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麒麟信安
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中国软件
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恒生电子
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2023-08-01 13:21:01
亚厦股份:底部重点推荐,首次覆盖
1、装饰大周期底部,行业出清。5万亿的装修行业,CR6仅1.34%,这一轮行业出清严重,龙头剩下江河、亚厦、金螳螂等几家。以ST广田为首的ST股、还有转型股占到上市公司一半。亚厦股价10来年的底部目前。目前PB0.8,PE仅10倍出头。订单开始增长,周末披露的二季度订单来看,2023 H1公司在手订单金额增加至155.08亿元,新签订单金额增加至73.6亿元,同比增长7.29%,其中住宅装修增速显著,同比137.57%。 2、杭州大力推装配式装修。杭州7月初发文8月1日起,新立项政府投资的新建建
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亚厦股份
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2023-07-31 19:42:50
国务院《恢复和扩大消费的措施有关情况》新闻发布会会议实录
一、国家发展改革委副主任李春临介绍恢复和扩大消费有关工作情况: 去年底,中Y经济工作会议明确指出,要把次复和大道寿先置、月24日中G中Y政治局召开会议分的当前经济开和经济工作,重次源要圾扩大国大黑求,发程治费为经济长的慧础性作用。促进消费是当前恢复和扩大需求的关键所在,关系着更好满足人民群众对美好生活的期待和向往,对筑牢经济回升向好的基础也十分重要。我机看。上半年国大费市场整本处左复对程中,饮,文旅、治等我下场昌使复苏,场 南以重新执都来了 自妻 淘会等也复、 -雪述”,但我们生音 -费品类增长
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黑芝麻
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2023-07-31 12:34:13
塞力医疗(603716):全球独家高血压治疗性疫苗项目迎重大进展,十倍预期差
事件:7月27日晚间,塞力医疗官方报道,旗下国际首创高血压治疗性疫苗迎来突破性进展,七月底中试,年内冲刺IND申报。 1.千亿市场,未来可期。公司预测2025年全球高血压患者超16亿,国内患者近3亿。预计2026年我国高血压用药市场规模超1500亿,复合年增长率9.1%。假设有一个患者50岁患上高血压,他可能要吃30-40年的降压药,一共是1万片左右,而注射此药物则只需打80针。 2.旗下华纪元生物首席科学家,华中科技大学廖玉华教授自2004年启动研发,ATRQβ-001疫苗相关成果发布在国际顶
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塞力医疗
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2023-07-31 12:33:26
城建发展(600266):禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期
一、投资建议 城建发展为北京城建集团旗下开发业务上市平台,深耕北京,近年多个热点项目入市助力口碑建立和市占率提升。公司区别于其余北京国有房企的一大特点是在棚改和一级土地开发业务上的长期积累,可为土地获取和开发带来增量优势,同时公司在棚改业务上的长期投入或将陆续迎来利润回报。我们认为公司正处于快速增长阶段,随着此前压制估值的诸多因素逐渐移除,公司有望迎来业绩和估值的双振。维持跑赢行业评级,上调目标价33%至8.8元,对应0.80/0.76 倍2023/2024 年市净率和30%的上行空间。 二、
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2023-07-31 08:43:26
三棵树业绩点评:营收与经营质量均逆势上行,盈利弹性充分
一、公司公布1H23业绩:收入+22%至57.4亿元;归母净利润同比+224%至3.1亿元;其中2Q23收入同比+22.4%至36.8亿元,归母净利润同比+111%至2.8亿元,符合我们及市场预期。 1)逆势上行,收入保持高增:2Q23家装涂料/工程涂料/基辅材销量同比+22%/+33%/+70%,但由于原材料下降、市场竞争烈度提升,产品价格同比/环比仍有下降,三项板块收入分别同比+8%/+18%/+51%。其他板块,2Q胶粘剂/防水/装饰施工收入同比+26%/+46%/-22%,带动2Q总收入
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三棵树
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2023-07-31 08:41:53
新宙邦:2023年半年度业绩预告点评
一、业绩:公司预计2023H1实现归母净利润4.65-5.65亿元,同比变动-53.68%到-43.72%,扣非归母净利润4.25-5.25亿元,同比变动-57.14%到-47.06%。按中值计算,公司2023Q2实现归母净利润2.69亿元,同比下滑45.3%,环比增长9.3%,扣非归母净利润2.47亿元,同比下滑49.5%,环比增长8.3%。 二、电解液:我们预计公司23Q2电解液出货量接近3万吨,环比增长40%左右,单吨净利回落至1300元左右,预计Q3出货量继续环比增长40%以上,全年电解
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预期向上,坚定看好美护板块走出底部
一、事件:中G中Y政治局7月24日召开会议,会议释放明确稳增长信号,经济有望回升向好,稳就业与稳增长同步进行。 二、近期我们集中调研了美护龙头公司,发现二季度市场对板块收入预期或过于悲观,此前板块预期差及回调原因主要是担心需求端受收入预期压制,板块龙头整体调整到1 PEG,随着半年报逐步披露,珀莱雅超预期的业绩给了一剂强心剂,且6月以来医美终端数据及机构盈利整体较好,我们认为下半年在低基数效应下,行业复苏逐步加速;在经济预期回升的背景下板块有望走出底部,乐观向上! 三、当下提示重视板块底部重点配
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易联众:金融科技最强预期差,蚂蚁金服入股,参股海保人寿,强call!
一、事件:金融市场迎来重磅利好刺激,会里召集头部券商开会,就活跃资本市场提振投资者信心征求意见,同时中金所发布“长风计划”,助力中长期资金入市!指数放量,券商掀起涨停潮,相关金融股迎来主升浪。 1、易联众主要与保险机构合作,提供精准推送,核保核赔等服务,同时与金融机构签订数据维度拓展和风险控制服务,包括信用卡贷前核查等 2、子公司易联众金融控股有限公司,控股100%,注册资本1个亿,是一家以从事金融业为主的企业 3、易联众参股海保人寿保险有限公司。“海保人寿”注册资本人民币15亿元,易联众拟以自
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RT-2模型发布,VLA的核心增量是A(动作)!
一、从LLM到VLM再到VLA,谷歌正式发布RT-2模型:通用人工智能的出现赋予了人形机器人存在的意义,#而当前机器人商用的核心矛盾是大模型带来的通用性尚未满足实际生产生活中需要的准确性!这需要更高层次的模型去不断完善。谷歌deep mind本次更新的VLA(Vision Language Model)模型打通了语言、视觉、动作三个层次的控制,语言和感官(包括视觉、触觉等)将成为人和机器人交互的输入信息,机器人的动作则是这种交互方式输出的结果。 二、AI模型代表机器人大脑,大脑对视觉(V)和语言
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2023-07-30 14:43:10
继续看好汽车产业链
一、回顾本周汽车经历较多催化,最终涨幅排名10/29,催化包括: 1)政策基调变化; 2)汽车第三周数据继续向好; 3)大众小鹏合作。 二、但板块投资特征也比较明显: 1)整车开始走强:前期滞涨、数据+顺周期催化、大众小鹏推动估值重估。 2)零部件相对弱势:估值较高、智驾与机器人主线投资缺位情绪回落,但依然有涨幅过10%的主流个股。 三、短期视角我们的观点如下: 1)基本面到8月下旬前都不用担忧,8月下旬开始要关注终端价格,今年汽车投资上,量不是主要矛盾,价格才是。 2)整车投资性价比相对较高:
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2023-07-30 14:37:07
把握行情,对顺周期不持偏见---CG汇报观点汇总
1. 年初对A股我们强调了一句话:今年节奏比主线更重要。年初市场看好复苏时,我们强调上半年只是复常,我们看好科技成长。我们注意到现在的市场在进化,且新的产业革命处于萌芽期,所以过去的静态景气度投资法,即一年配一个行业赛道躺赢已不再那么奏效。实际上今年收益排在最领先和最落后的投资者大都是重度参与科技股的投资者,我们预期到年底可能仍是如此。他们的差异有选股,但也有很重要因素在于参与时点与节奏。Ai是中期方向,但目前这个阶段波动会很大。反过来,在Q2 ,即使经济预期不断下修,参与汽车家电的资金依然收益
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2023-07-30 14:34:22
周末舆情热度速览
①大金融-证监会召集头部券商开会,就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见(太平洋、天风证券、中信证券、瑞达期货、紫金银行等); ②数据要素-首任国家数据局局长官宣,数据要素市场有望进入发展快车道(云赛智联、太极股份、深桑达A、易华录、中国软件等); ③室温超导-据澎湃新闻消息,近日一个来自韩国的科研团队宣称合成了全球首个室温常压超导材料(永鼎股份、联创光电、法尔胜、豫光金铅、金徽股份等); ④水利建设-国家防总:强化落实城市排水防涝设施巡查维护和隐患排查(舜禹股份、纳川股份、泰福泵业、钱江水利、
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东吴电子:千亿蓝海赛道迎来规模化放量!
一、事件:7月22日韩国 Sukbae Lee等人声称发现常压室温超导材料 观点重申: #常压室温超导材料尚未完全成功: 团队合成的LK-99,是一种改良的铅-磷灰石结构,可以在127℃(400 K)以下表现出超导性,而且不需要压力等外部因素来诱导。 二、室温超导仍需实验复现: 曾多次有团队声称发现了室温超导材料,但至今没有一个得到严谨的实验证明。今年3月,美国团队发现的21℃室温超导引爆物理圈,短短几天后就被证伪。LK-99同样需要其他团队根据韩国团队公布的详细的材料制备方法,制备出相同的材料
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安井食品:餐饮渠道加速恢复,结构升级持续发力
一、事件 7月31日,公司发布2023年中报:上半年实现营收68.94亿元,同比增长30.70%,实现归母净利润7.35亿元,同比增长62.14%,扣非归母净利润6.95亿元,同比增长82.65%。单二季度,实现营收37.04亿元,同比增长26.14%,归母净利润3.74亿元,同比增长50.00%,扣非归母净利润3.50亿元,同比增长72.42%。 二、二季度B端恢复较快,丸之尊、锁鲜装带动结构升级 2023年以来,随着物流及生产供应链受限等外在不利因素消退,餐饮消费持续复苏,带动公司火锅料和菜
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科技自立自强再获强调,行业关键大标落地,看好信创Q3加速
1、信创催化频发,产业落地加速 ①总书记在《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》文章提出“打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战” ②根据公众号,麒麟软件中标中国邮政集团6万+套服务器操作系统; ③7月25日,中国移动公告了“云能力中心2023-2024年省专公司操作系统迁移技术服务项目”,5家公司中标。 2、定量空间再测算 我国服务器出货量约400万台/年,其中互联网约占45%,运营商、金融、政府各占约10%,2022年国产化率约10%,我们预计2027年将达到70%;我国非国产L
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亚厦股份:底部重点推荐,首次覆盖
1、装饰大周期底部,行业出清。5万亿的装修行业,CR6仅1.34%,这一轮行业出清严重,龙头剩下江河、亚厦、金螳螂等几家。以ST广田为首的ST股、还有转型股占到上市公司一半。亚厦股价10来年的底部目前。目前PB0.8,PE仅10倍出头。订单开始增长,周末披露的二季度订单来看,2023 H1公司在手订单金额增加至155.08亿元,新签订单金额增加至73.6亿元,同比增长7.29%,其中住宅装修增速显著,同比137.57%。 2、杭州大力推装配式装修。杭州7月初发文8月1日起,新立项政府投资的新建建
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亚厦股份
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2023-07-31 19:42:50
国务院《恢复和扩大消费的措施有关情况》新闻发布会会议实录
一、国家发展改革委副主任李春临介绍恢复和扩大消费有关工作情况: 去年底,中Y经济工作会议明确指出,要把次复和大道寿先置、月24日中G中Y政治局召开会议分的当前经济开和经济工作,重次源要圾扩大国大黑求,发程治费为经济长的慧础性作用。促进消费是当前恢复和扩大需求的关键所在,关系着更好满足人民群众对美好生活的期待和向往,对筑牢经济回升向好的基础也十分重要。我机看。上半年国大费市场整本处左复对程中,饮,文旅、治等我下场昌使复苏,场 南以重新执都来了 自妻 淘会等也复、 -雪述”,但我们生音 -费品类增长
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塞力医疗(603716):全球独家高血压治疗性疫苗项目迎重大进展,十倍预期差
事件:7月27日晚间,塞力医疗官方报道,旗下国际首创高血压治疗性疫苗迎来突破性进展,七月底中试,年内冲刺IND申报。 1.千亿市场,未来可期。公司预测2025年全球高血压患者超16亿,国内患者近3亿。预计2026年我国高血压用药市场规模超1500亿,复合年增长率9.1%。假设有一个患者50岁患上高血压,他可能要吃30-40年的降压药,一共是1万片左右,而注射此药物则只需打80针。 2.旗下华纪元生物首席科学家,华中科技大学廖玉华教授自2004年启动研发,ATRQβ-001疫苗相关成果发布在国际顶
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城建发展(600266):禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期
一、投资建议 城建发展为北京城建集团旗下开发业务上市平台,深耕北京,近年多个热点项目入市助力口碑建立和市占率提升。公司区别于其余北京国有房企的一大特点是在棚改和一级土地开发业务上的长期积累,可为土地获取和开发带来增量优势,同时公司在棚改业务上的长期投入或将陆续迎来利润回报。我们认为公司正处于快速增长阶段,随着此前压制估值的诸多因素逐渐移除,公司有望迎来业绩和估值的双振。维持跑赢行业评级,上调目标价33%至8.8元,对应0.80/0.76 倍2023/2024 年市净率和30%的上行空间。 二、
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三棵树业绩点评:营收与经营质量均逆势上行,盈利弹性充分
一、公司公布1H23业绩:收入+22%至57.4亿元;归母净利润同比+224%至3.1亿元;其中2Q23收入同比+22.4%至36.8亿元,归母净利润同比+111%至2.8亿元,符合我们及市场预期。 1)逆势上行,收入保持高增:2Q23家装涂料/工程涂料/基辅材销量同比+22%/+33%/+70%,但由于原材料下降、市场竞争烈度提升,产品价格同比/环比仍有下降,三项板块收入分别同比+8%/+18%/+51%。其他板块,2Q胶粘剂/防水/装饰施工收入同比+26%/+46%/-22%,带动2Q总收入
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新宙邦:2023年半年度业绩预告点评
一、业绩:公司预计2023H1实现归母净利润4.65-5.65亿元,同比变动-53.68%到-43.72%,扣非归母净利润4.25-5.25亿元,同比变动-57.14%到-47.06%。按中值计算,公司2023Q2实现归母净利润2.69亿元,同比下滑45.3%,环比增长9.3%,扣非归母净利润2.47亿元,同比下滑49.5%,环比增长8.3%。 二、电解液:我们预计公司23Q2电解液出货量接近3万吨,环比增长40%左右,单吨净利回落至1300元左右,预计Q3出货量继续环比增长40%以上,全年电解
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预期向上,坚定看好美护板块走出底部
一、事件:中G中Y政治局7月24日召开会议,会议释放明确稳增长信号,经济有望回升向好,稳就业与稳增长同步进行。 二、近期我们集中调研了美护龙头公司,发现二季度市场对板块收入预期或过于悲观,此前板块预期差及回调原因主要是担心需求端受收入预期压制,板块龙头整体调整到1 PEG,随着半年报逐步披露,珀莱雅超预期的业绩给了一剂强心剂,且6月以来医美终端数据及机构盈利整体较好,我们认为下半年在低基数效应下,行业复苏逐步加速;在经济预期回升的背景下板块有望走出底部,乐观向上! 三、当下提示重视板块底部重点配
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易联众:金融科技最强预期差,蚂蚁金服入股,参股海保人寿,强call!
一、事件:金融市场迎来重磅利好刺激,会里召集头部券商开会,就活跃资本市场提振投资者信心征求意见,同时中金所发布“长风计划”,助力中长期资金入市!指数放量,券商掀起涨停潮,相关金融股迎来主升浪。 1、易联众主要与保险机构合作,提供精准推送,核保核赔等服务,同时与金融机构签订数据维度拓展和风险控制服务,包括信用卡贷前核查等 2、子公司易联众金融控股有限公司,控股100%,注册资本1个亿,是一家以从事金融业为主的企业 3、易联众参股海保人寿保险有限公司。“海保人寿”注册资本人民币15亿元,易联众拟以自
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RT-2模型发布,VLA的核心增量是A(动作)!
一、从LLM到VLM再到VLA,谷歌正式发布RT-2模型:通用人工智能的出现赋予了人形机器人存在的意义,#而当前机器人商用的核心矛盾是大模型带来的通用性尚未满足实际生产生活中需要的准确性!这需要更高层次的模型去不断完善。谷歌deep mind本次更新的VLA(Vision Language Model)模型打通了语言、视觉、动作三个层次的控制,语言和感官(包括视觉、触觉等)将成为人和机器人交互的输入信息,机器人的动作则是这种交互方式输出的结果。 二、AI模型代表机器人大脑,大脑对视觉(V)和语言
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继续看好汽车产业链
一、回顾本周汽车经历较多催化,最终涨幅排名10/29,催化包括: 1)政策基调变化; 2)汽车第三周数据继续向好; 3)大众小鹏合作。 二、但板块投资特征也比较明显: 1)整车开始走强:前期滞涨、数据+顺周期催化、大众小鹏推动估值重估。 2)零部件相对弱势:估值较高、智驾与机器人主线投资缺位情绪回落,但依然有涨幅过10%的主流个股。 三、短期视角我们的观点如下: 1)基本面到8月下旬前都不用担忧,8月下旬开始要关注终端价格,今年汽车投资上,量不是主要矛盾,价格才是。 2)整车投资性价比相对较高:
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把握行情,对顺周期不持偏见---CG汇报观点汇总
1. 年初对A股我们强调了一句话:今年节奏比主线更重要。年初市场看好复苏时,我们强调上半年只是复常,我们看好科技成长。我们注意到现在的市场在进化,且新的产业革命处于萌芽期,所以过去的静态景气度投资法,即一年配一个行业赛道躺赢已不再那么奏效。实际上今年收益排在最领先和最落后的投资者大都是重度参与科技股的投资者,我们预期到年底可能仍是如此。他们的差异有选股,但也有很重要因素在于参与时点与节奏。Ai是中期方向,但目前这个阶段波动会很大。反过来,在Q2 ,即使经济预期不断下修,参与汽车家电的资金依然收益
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周末舆情热度速览
①大金融-证监会召集头部券商开会,就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见(太平洋、天风证券、中信证券、瑞达期货、紫金银行等); ②数据要素-首任国家数据局局长官宣,数据要素市场有望进入发展快车道(云赛智联、太极股份、深桑达A、易华录、中国软件等); ③室温超导-据澎湃新闻消息,近日一个来自韩国的科研团队宣称合成了全球首个室温常压超导材料(永鼎股份、联创光电、法尔胜、豫光金铅、金徽股份等); ④水利建设-国家防总:强化落实城市排水防涝设施巡查维护和隐患排查(舜禹股份、纳川股份、泰福泵业、钱江水利、
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2023-08-01 19:29:17
东吴电子:千亿蓝海赛道迎来规模化放量!
一、事件:7月22日韩国 Sukbae Lee等人声称发现常压室温超导材料 观点重申: #常压室温超导材料尚未完全成功: 团队合成的LK-99,是一种改良的铅-磷灰石结构,可以在127℃(400 K)以下表现出超导性,而且不需要压力等外部因素来诱导。 二、室温超导仍需实验复现: 曾多次有团队声称发现了室温超导材料,但至今没有一个得到严谨的实验证明。今年3月,美国团队发现的21℃室温超导引爆物理圈,短短几天后就被证伪。LK-99同样需要其他团队根据韩国团队公布的详细的材料制备方法,制备出相同的材料
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2023-08-01 13:25:00
安井食品:餐饮渠道加速恢复,结构升级持续发力
一、事件 7月31日,公司发布2023年中报:上半年实现营收68.94亿元,同比增长30.70%,实现归母净利润7.35亿元,同比增长62.14%,扣非归母净利润6.95亿元,同比增长82.65%。单二季度,实现营收37.04亿元,同比增长26.14%,归母净利润3.74亿元,同比增长50.00%,扣非归母净利润3.50亿元,同比增长72.42%。 二、二季度B端恢复较快,丸之尊、锁鲜装带动结构升级 2023年以来,随着物流及生产供应链受限等外在不利因素消退,餐饮消费持续复苏,带动公司火锅料和菜
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科技自立自强再获强调,行业关键大标落地,看好信创Q3加速
1、信创催化频发,产业落地加速 ①总书记在《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》文章提出“打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战” ②根据公众号,麒麟软件中标中国邮政集团6万+套服务器操作系统; ③7月25日,中国移动公告了“云能力中心2023-2024年省专公司操作系统迁移技术服务项目”,5家公司中标。 2、定量空间再测算 我国服务器出货量约400万台/年,其中互联网约占45%,运营商、金融、政府各占约10%,2022年国产化率约10%,我们预计2027年将达到70%;我国非国产L
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2023-08-01 13:21:01
亚厦股份:底部重点推荐,首次覆盖
1、装饰大周期底部,行业出清。5万亿的装修行业,CR6仅1.34%,这一轮行业出清严重,龙头剩下江河、亚厦、金螳螂等几家。以ST广田为首的ST股、还有转型股占到上市公司一半。亚厦股价10来年的底部目前。目前PB0.8,PE仅10倍出头。订单开始增长,周末披露的二季度订单来看,2023 H1公司在手订单金额增加至155.08亿元,新签订单金额增加至73.6亿元,同比增长7.29%,其中住宅装修增速显著,同比137.57%。 2、杭州大力推装配式装修。杭州7月初发文8月1日起,新立项政府投资的新建建
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2023-07-31 19:42:50
国务院《恢复和扩大消费的措施有关情况》新闻发布会会议实录
一、国家发展改革委副主任李春临介绍恢复和扩大消费有关工作情况: 去年底,中Y经济工作会议明确指出,要把次复和大道寿先置、月24日中G中Y政治局召开会议分的当前经济开和经济工作,重次源要圾扩大国大黑求,发程治费为经济长的慧础性作用。促进消费是当前恢复和扩大需求的关键所在,关系着更好满足人民群众对美好生活的期待和向往,对筑牢经济回升向好的基础也十分重要。我机看。上半年国大费市场整本处左复对程中,饮,文旅、治等我下场昌使复苏,场 南以重新执都来了 自妻 淘会等也复、 -雪述”,但我们生音 -费品类增长
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塞力医疗(603716):全球独家高血压治疗性疫苗项目迎重大进展,十倍预期差
事件:7月27日晚间,塞力医疗官方报道,旗下国际首创高血压治疗性疫苗迎来突破性进展,七月底中试,年内冲刺IND申报。 1.千亿市场,未来可期。公司预测2025年全球高血压患者超16亿,国内患者近3亿。预计2026年我国高血压用药市场规模超1500亿,复合年增长率9.1%。假设有一个患者50岁患上高血压,他可能要吃30-40年的降压药,一共是1万片左右,而注射此药物则只需打80针。 2.旗下华纪元生物首席科学家,华中科技大学廖玉华教授自2004年启动研发,ATRQβ-001疫苗相关成果发布在国际顶
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塞力医疗
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城建发展(600266):禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期
一、投资建议 城建发展为北京城建集团旗下开发业务上市平台,深耕北京,近年多个热点项目入市助力口碑建立和市占率提升。公司区别于其余北京国有房企的一大特点是在棚改和一级土地开发业务上的长期积累,可为土地获取和开发带来增量优势,同时公司在棚改业务上的长期投入或将陆续迎来利润回报。我们认为公司正处于快速增长阶段,随着此前压制估值的诸多因素逐渐移除,公司有望迎来业绩和估值的双振。维持跑赢行业评级,上调目标价33%至8.8元,对应0.80/0.76 倍2023/2024 年市净率和30%的上行空间。 二、
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三棵树业绩点评:营收与经营质量均逆势上行,盈利弹性充分
一、公司公布1H23业绩:收入+22%至57.4亿元;归母净利润同比+224%至3.1亿元;其中2Q23收入同比+22.4%至36.8亿元,归母净利润同比+111%至2.8亿元,符合我们及市场预期。 1)逆势上行,收入保持高增:2Q23家装涂料/工程涂料/基辅材销量同比+22%/+33%/+70%,但由于原材料下降、市场竞争烈度提升,产品价格同比/环比仍有下降,三项板块收入分别同比+8%/+18%/+51%。其他板块,2Q胶粘剂/防水/装饰施工收入同比+26%/+46%/-22%,带动2Q总收入
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三棵树
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新宙邦:2023年半年度业绩预告点评
一、业绩:公司预计2023H1实现归母净利润4.65-5.65亿元,同比变动-53.68%到-43.72%,扣非归母净利润4.25-5.25亿元,同比变动-57.14%到-47.06%。按中值计算,公司2023Q2实现归母净利润2.69亿元,同比下滑45.3%,环比增长9.3%,扣非归母净利润2.47亿元,同比下滑49.5%,环比增长8.3%。 二、电解液:我们预计公司23Q2电解液出货量接近3万吨,环比增长40%左右,单吨净利回落至1300元左右,预计Q3出货量继续环比增长40%以上,全年电解
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预期向上,坚定看好美护板块走出底部
一、事件:中G中Y政治局7月24日召开会议,会议释放明确稳增长信号,经济有望回升向好,稳就业与稳增长同步进行。 二、近期我们集中调研了美护龙头公司,发现二季度市场对板块收入预期或过于悲观,此前板块预期差及回调原因主要是担心需求端受收入预期压制,板块龙头整体调整到1 PEG,随着半年报逐步披露,珀莱雅超预期的业绩给了一剂强心剂,且6月以来医美终端数据及机构盈利整体较好,我们认为下半年在低基数效应下,行业复苏逐步加速;在经济预期回升的背景下板块有望走出底部,乐观向上! 三、当下提示重视板块底部重点配
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易联众:金融科技最强预期差,蚂蚁金服入股,参股海保人寿,强call!
一、事件:金融市场迎来重磅利好刺激,会里召集头部券商开会,就活跃资本市场提振投资者信心征求意见,同时中金所发布“长风计划”,助力中长期资金入市!指数放量,券商掀起涨停潮,相关金融股迎来主升浪。 1、易联众主要与保险机构合作,提供精准推送,核保核赔等服务,同时与金融机构签订数据维度拓展和风险控制服务,包括信用卡贷前核查等 2、子公司易联众金融控股有限公司,控股100%,注册资本1个亿,是一家以从事金融业为主的企业 3、易联众参股海保人寿保险有限公司。“海保人寿”注册资本人民币15亿元,易联众拟以自
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RT-2模型发布,VLA的核心增量是A(动作)!
一、从LLM到VLM再到VLA,谷歌正式发布RT-2模型:通用人工智能的出现赋予了人形机器人存在的意义,#而当前机器人商用的核心矛盾是大模型带来的通用性尚未满足实际生产生活中需要的准确性!这需要更高层次的模型去不断完善。谷歌deep mind本次更新的VLA(Vision Language Model)模型打通了语言、视觉、动作三个层次的控制,语言和感官(包括视觉、触觉等)将成为人和机器人交互的输入信息,机器人的动作则是这种交互方式输出的结果。 二、AI模型代表机器人大脑,大脑对视觉(V)和语言
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2023-07-30 14:43:10
继续看好汽车产业链
一、回顾本周汽车经历较多催化,最终涨幅排名10/29,催化包括: 1)政策基调变化; 2)汽车第三周数据继续向好; 3)大众小鹏合作。 二、但板块投资特征也比较明显: 1)整车开始走强:前期滞涨、数据+顺周期催化、大众小鹏推动估值重估。 2)零部件相对弱势:估值较高、智驾与机器人主线投资缺位情绪回落,但依然有涨幅过10%的主流个股。 三、短期视角我们的观点如下: 1)基本面到8月下旬前都不用担忧,8月下旬开始要关注终端价格,今年汽车投资上,量不是主要矛盾,价格才是。 2)整车投资性价比相对较高:
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2023-07-30 14:37:07
把握行情,对顺周期不持偏见---CG汇报观点汇总
1. 年初对A股我们强调了一句话:今年节奏比主线更重要。年初市场看好复苏时,我们强调上半年只是复常,我们看好科技成长。我们注意到现在的市场在进化,且新的产业革命处于萌芽期,所以过去的静态景气度投资法,即一年配一个行业赛道躺赢已不再那么奏效。实际上今年收益排在最领先和最落后的投资者大都是重度参与科技股的投资者,我们预期到年底可能仍是如此。他们的差异有选股,但也有很重要因素在于参与时点与节奏。Ai是中期方向,但目前这个阶段波动会很大。反过来,在Q2 ,即使经济预期不断下修,参与汽车家电的资金依然收益
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比亚迪
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2023-07-30 14:34:22
周末舆情热度速览
①大金融-证监会召集头部券商开会,就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见(太平洋、天风证券、中信证券、瑞达期货、紫金银行等); ②数据要素-首任国家数据局局长官宣,数据要素市场有望进入发展快车道(云赛智联、太极股份、深桑达A、易华录、中国软件等); ③室温超导-据澎湃新闻消息,近日一个来自韩国的科研团队宣称合成了全球首个室温常压超导材料(永鼎股份、联创光电、法尔胜、豫光金铅、金徽股份等); ④水利建设-国家防总:强化落实城市排水防涝设施巡查维护和隐患排查(舜禹股份、纳川股份、泰福泵业、钱江水利、
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东吴电子:千亿蓝海赛道迎来规模化放量!
一、事件:7月22日韩国 Sukbae Lee等人声称发现常压室温超导材料 观点重申: #常压室温超导材料尚未完全成功: 团队合成的LK-99,是一种改良的铅-磷灰石结构,可以在127℃(400 K)以下表现出超导性,而且不需要压力等外部因素来诱导。 二、室温超导仍需实验复现: 曾多次有团队声称发现了室温超导材料,但至今没有一个得到严谨的实验证明。今年3月,美国团队发现的21℃室温超导引爆物理圈,短短几天后就被证伪。LK-99同样需要其他团队根据韩国团队公布的详细的材料制备方法,制备出相同的材料
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安井食品:餐饮渠道加速恢复,结构升级持续发力
一、事件 7月31日,公司发布2023年中报:上半年实现营收68.94亿元,同比增长30.70%,实现归母净利润7.35亿元,同比增长62.14%,扣非归母净利润6.95亿元,同比增长82.65%。单二季度,实现营收37.04亿元,同比增长26.14%,归母净利润3.74亿元,同比增长50.00%,扣非归母净利润3.50亿元,同比增长72.42%。 二、二季度B端恢复较快,丸之尊、锁鲜装带动结构升级 2023年以来,随着物流及生产供应链受限等外在不利因素消退,餐饮消费持续复苏,带动公司火锅料和菜
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科技自立自强再获强调,行业关键大标落地,看好信创Q3加速
1、信创催化频发,产业落地加速 ①总书记在《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》文章提出“打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战” ②根据公众号,麒麟软件中标中国邮政集团6万+套服务器操作系统; ③7月25日,中国移动公告了“云能力中心2023-2024年省专公司操作系统迁移技术服务项目”,5家公司中标。 2、定量空间再测算 我国服务器出货量约400万台/年,其中互联网约占45%,运营商、金融、政府各占约10%,2022年国产化率约10%,我们预计2027年将达到70%;我国非国产L
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2023-08-01 13:21:01
亚厦股份:底部重点推荐,首次覆盖
1、装饰大周期底部,行业出清。5万亿的装修行业,CR6仅1.34%,这一轮行业出清严重,龙头剩下江河、亚厦、金螳螂等几家。以ST广田为首的ST股、还有转型股占到上市公司一半。亚厦股价10来年的底部目前。目前PB0.8,PE仅10倍出头。订单开始增长,周末披露的二季度订单来看,2023 H1公司在手订单金额增加至155.08亿元,新签订单金额增加至73.6亿元,同比增长7.29%,其中住宅装修增速显著,同比137.57%。 2、杭州大力推装配式装修。杭州7月初发文8月1日起,新立项政府投资的新建建
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亚厦股份
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2023-07-31 19:42:50
国务院《恢复和扩大消费的措施有关情况》新闻发布会会议实录
一、国家发展改革委副主任李春临介绍恢复和扩大消费有关工作情况: 去年底,中Y经济工作会议明确指出,要把次复和大道寿先置、月24日中G中Y政治局召开会议分的当前经济开和经济工作,重次源要圾扩大国大黑求,发程治费为经济长的慧础性作用。促进消费是当前恢复和扩大需求的关键所在,关系着更好满足人民群众对美好生活的期待和向往,对筑牢经济回升向好的基础也十分重要。我机看。上半年国大费市场整本处左复对程中,饮,文旅、治等我下场昌使复苏,场 南以重新执都来了 自妻 淘会等也复、 -雪述”,但我们生音 -费品类增长
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塞力医疗(603716):全球独家高血压治疗性疫苗项目迎重大进展,十倍预期差
事件:7月27日晚间,塞力医疗官方报道,旗下国际首创高血压治疗性疫苗迎来突破性进展,七月底中试,年内冲刺IND申报。 1.千亿市场,未来可期。公司预测2025年全球高血压患者超16亿,国内患者近3亿。预计2026年我国高血压用药市场规模超1500亿,复合年增长率9.1%。假设有一个患者50岁患上高血压,他可能要吃30-40年的降压药,一共是1万片左右,而注射此药物则只需打80针。 2.旗下华纪元生物首席科学家,华中科技大学廖玉华教授自2004年启动研发,ATRQβ-001疫苗相关成果发布在国际顶
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城建发展(600266):禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期
一、投资建议 城建发展为北京城建集团旗下开发业务上市平台,深耕北京,近年多个热点项目入市助力口碑建立和市占率提升。公司区别于其余北京国有房企的一大特点是在棚改和一级土地开发业务上的长期积累,可为土地获取和开发带来增量优势,同时公司在棚改业务上的长期投入或将陆续迎来利润回报。我们认为公司正处于快速增长阶段,随着此前压制估值的诸多因素逐渐移除,公司有望迎来业绩和估值的双振。维持跑赢行业评级,上调目标价33%至8.8元,对应0.80/0.76 倍2023/2024 年市净率和30%的上行空间。 二、
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三棵树业绩点评:营收与经营质量均逆势上行,盈利弹性充分
一、公司公布1H23业绩:收入+22%至57.4亿元;归母净利润同比+224%至3.1亿元;其中2Q23收入同比+22.4%至36.8亿元,归母净利润同比+111%至2.8亿元,符合我们及市场预期。 1)逆势上行,收入保持高增:2Q23家装涂料/工程涂料/基辅材销量同比+22%/+33%/+70%,但由于原材料下降、市场竞争烈度提升,产品价格同比/环比仍有下降,三项板块收入分别同比+8%/+18%/+51%。其他板块,2Q胶粘剂/防水/装饰施工收入同比+26%/+46%/-22%,带动2Q总收入
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新宙邦:2023年半年度业绩预告点评
一、业绩:公司预计2023H1实现归母净利润4.65-5.65亿元,同比变动-53.68%到-43.72%,扣非归母净利润4.25-5.25亿元,同比变动-57.14%到-47.06%。按中值计算,公司2023Q2实现归母净利润2.69亿元,同比下滑45.3%,环比增长9.3%,扣非归母净利润2.47亿元,同比下滑49.5%,环比增长8.3%。 二、电解液:我们预计公司23Q2电解液出货量接近3万吨,环比增长40%左右,单吨净利回落至1300元左右,预计Q3出货量继续环比增长40%以上,全年电解
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预期向上,坚定看好美护板块走出底部
一、事件:中G中Y政治局7月24日召开会议,会议释放明确稳增长信号,经济有望回升向好,稳就业与稳增长同步进行。 二、近期我们集中调研了美护龙头公司,发现二季度市场对板块收入预期或过于悲观,此前板块预期差及回调原因主要是担心需求端受收入预期压制,板块龙头整体调整到1 PEG,随着半年报逐步披露,珀莱雅超预期的业绩给了一剂强心剂,且6月以来医美终端数据及机构盈利整体较好,我们认为下半年在低基数效应下,行业复苏逐步加速;在经济预期回升的背景下板块有望走出底部,乐观向上! 三、当下提示重视板块底部重点配
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易联众:金融科技最强预期差,蚂蚁金服入股,参股海保人寿,强call!
一、事件:金融市场迎来重磅利好刺激,会里召集头部券商开会,就活跃资本市场提振投资者信心征求意见,同时中金所发布“长风计划”,助力中长期资金入市!指数放量,券商掀起涨停潮,相关金融股迎来主升浪。 1、易联众主要与保险机构合作,提供精准推送,核保核赔等服务,同时与金融机构签订数据维度拓展和风险控制服务,包括信用卡贷前核查等 2、子公司易联众金融控股有限公司,控股100%,注册资本1个亿,是一家以从事金融业为主的企业 3、易联众参股海保人寿保险有限公司。“海保人寿”注册资本人民币15亿元,易联众拟以自
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RT-2模型发布,VLA的核心增量是A(动作)!
一、从LLM到VLM再到VLA,谷歌正式发布RT-2模型:通用人工智能的出现赋予了人形机器人存在的意义,#而当前机器人商用的核心矛盾是大模型带来的通用性尚未满足实际生产生活中需要的准确性!这需要更高层次的模型去不断完善。谷歌deep mind本次更新的VLA(Vision Language Model)模型打通了语言、视觉、动作三个层次的控制,语言和感官(包括视觉、触觉等)将成为人和机器人交互的输入信息,机器人的动作则是这种交互方式输出的结果。 二、AI模型代表机器人大脑,大脑对视觉(V)和语言
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继续看好汽车产业链
一、回顾本周汽车经历较多催化,最终涨幅排名10/29,催化包括: 1)政策基调变化; 2)汽车第三周数据继续向好; 3)大众小鹏合作。 二、但板块投资特征也比较明显: 1)整车开始走强:前期滞涨、数据+顺周期催化、大众小鹏推动估值重估。 2)零部件相对弱势:估值较高、智驾与机器人主线投资缺位情绪回落,但依然有涨幅过10%的主流个股。 三、短期视角我们的观点如下: 1)基本面到8月下旬前都不用担忧,8月下旬开始要关注终端价格,今年汽车投资上,量不是主要矛盾,价格才是。 2)整车投资性价比相对较高:
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把握行情,对顺周期不持偏见---CG汇报观点汇总
1. 年初对A股我们强调了一句话:今年节奏比主线更重要。年初市场看好复苏时,我们强调上半年只是复常,我们看好科技成长。我们注意到现在的市场在进化,且新的产业革命处于萌芽期,所以过去的静态景气度投资法,即一年配一个行业赛道躺赢已不再那么奏效。实际上今年收益排在最领先和最落后的投资者大都是重度参与科技股的投资者,我们预期到年底可能仍是如此。他们的差异有选股,但也有很重要因素在于参与时点与节奏。Ai是中期方向,但目前这个阶段波动会很大。反过来,在Q2 ,即使经济预期不断下修,参与汽车家电的资金依然收益
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比亚迪
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中国平安
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2023-07-30 14:34:22
周末舆情热度速览
①大金融-证监会召集头部券商开会,就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见(太平洋、天风证券、中信证券、瑞达期货、紫金银行等); ②数据要素-首任国家数据局局长官宣,数据要素市场有望进入发展快车道(云赛智联、太极股份、深桑达A、易华录、中国软件等); ③室温超导-据澎湃新闻消息,近日一个来自韩国的科研团队宣称合成了全球首个室温常压超导材料(永鼎股份、联创光电、法尔胜、豫光金铅、金徽股份等); ④水利建设-国家防总:强化落实城市排水防涝设施巡查维护和隐患排查(舜禹股份、纳川股份、泰福泵业、钱江水利、
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中信证券
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2023-08-01 19:29:17
东吴电子:千亿蓝海赛道迎来规模化放量!
一、事件:7月22日韩国 Sukbae Lee等人声称发现常压室温超导材料 观点重申: #常压室温超导材料尚未完全成功: 团队合成的LK-99,是一种改良的铅-磷灰石结构,可以在127℃(400 K)以下表现出超导性,而且不需要压力等外部因素来诱导。 二、室温超导仍需实验复现: 曾多次有团队声称发现了室温超导材料,但至今没有一个得到严谨的实验证明。今年3月,美国团队发现的21℃室温超导引爆物理圈,短短几天后就被证伪。LK-99同样需要其他团队根据韩国团队公布的详细的材料制备方法,制备出相同的材料
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永鼎股份
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法尔胜
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2023-08-01 13:25:00
安井食品:餐饮渠道加速恢复,结构升级持续发力
一、事件 7月31日,公司发布2023年中报:上半年实现营收68.94亿元,同比增长30.70%,实现归母净利润7.35亿元,同比增长62.14%,扣非归母净利润6.95亿元,同比增长82.65%。单二季度,实现营收37.04亿元,同比增长26.14%,归母净利润3.74亿元,同比增长50.00%,扣非归母净利润3.50亿元,同比增长72.42%。 二、二季度B端恢复较快,丸之尊、锁鲜装带动结构升级 2023年以来,随着物流及生产供应链受限等外在不利因素消退,餐饮消费持续复苏,带动公司火锅料和菜
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安井食品
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2023-08-01 13:22:24
科技自立自强再获强调,行业关键大标落地,看好信创Q3加速
1、信创催化频发,产业落地加速 ①总书记在《加强基础研究 实现高水平科技自立自强》文章提出“打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战” ②根据公众号,麒麟软件中标中国邮政集团6万+套服务器操作系统; ③7月25日,中国移动公告了“云能力中心2023-2024年省专公司操作系统迁移技术服务项目”,5家公司中标。 2、定量空间再测算 我国服务器出货量约400万台/年,其中互联网约占45%,运营商、金融、政府各占约10%,2022年国产化率约10%,我们预计2027年将达到70%;我国非国产L
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麒麟信安
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中国软件
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2023-08-01 13:21:01
亚厦股份:底部重点推荐,首次覆盖
1、装饰大周期底部,行业出清。5万亿的装修行业,CR6仅1.34%,这一轮行业出清严重,龙头剩下江河、亚厦、金螳螂等几家。以ST广田为首的ST股、还有转型股占到上市公司一半。亚厦股价10来年的底部目前。目前PB0.8,PE仅10倍出头。订单开始增长,周末披露的二季度订单来看,2023 H1公司在手订单金额增加至155.08亿元,新签订单金额增加至73.6亿元,同比增长7.29%,其中住宅装修增速显著,同比137.57%。 2、杭州大力推装配式装修。杭州7月初发文8月1日起,新立项政府投资的新建建
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亚厦股份
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2023-07-31 19:42:50
国务院《恢复和扩大消费的措施有关情况》新闻发布会会议实录
一、国家发展改革委副主任李春临介绍恢复和扩大消费有关工作情况: 去年底,中Y经济工作会议明确指出,要把次复和大道寿先置、月24日中G中Y政治局召开会议分的当前经济开和经济工作,重次源要圾扩大国大黑求,发程治费为经济长的慧础性作用。促进消费是当前恢复和扩大需求的关键所在,关系着更好满足人民群众对美好生活的期待和向往,对筑牢经济回升向好的基础也十分重要。我机看。上半年国大费市场整本处左复对程中,饮,文旅、治等我下场昌使复苏,场 南以重新执都来了 自妻 淘会等也复、 -雪述”,但我们生音 -费品类增长
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黑芝麻
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2023-07-31 12:34:13
塞力医疗(603716):全球独家高血压治疗性疫苗项目迎重大进展,十倍预期差
事件:7月27日晚间,塞力医疗官方报道,旗下国际首创高血压治疗性疫苗迎来突破性进展,七月底中试,年内冲刺IND申报。 1.千亿市场,未来可期。公司预测2025年全球高血压患者超16亿,国内患者近3亿。预计2026年我国高血压用药市场规模超1500亿,复合年增长率9.1%。假设有一个患者50岁患上高血压,他可能要吃30-40年的降压药,一共是1万片左右,而注射此药物则只需打80针。 2.旗下华纪元生物首席科学家,华中科技大学廖玉华教授自2004年启动研发,ATRQβ-001疫苗相关成果发布在国际顶
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塞力医疗
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2023-07-31 12:33:26
城建发展(600266):禀赋优异、好风借力 京城龙头价值可期
一、投资建议 城建发展为北京城建集团旗下开发业务上市平台,深耕北京,近年多个热点项目入市助力口碑建立和市占率提升。公司区别于其余北京国有房企的一大特点是在棚改和一级土地开发业务上的长期积累,可为土地获取和开发带来增量优势,同时公司在棚改业务上的长期投入或将陆续迎来利润回报。我们认为公司正处于快速增长阶段,随着此前压制估值的诸多因素逐渐移除,公司有望迎来业绩和估值的双振。维持跑赢行业评级,上调目标价33%至8.8元,对应0.80/0.76 倍2023/2024 年市净率和30%的上行空间。 二、
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城建发展
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2023-07-31 08:43:26
三棵树业绩点评:营收与经营质量均逆势上行,盈利弹性充分
一、公司公布1H23业绩:收入+22%至57.4亿元;归母净利润同比+224%至3.1亿元;其中2Q23收入同比+22.4%至36.8亿元,归母净利润同比+111%至2.8亿元,符合我们及市场预期。 1)逆势上行,收入保持高增:2Q23家装涂料/工程涂料/基辅材销量同比+22%/+33%/+70%,但由于原材料下降、市场竞争烈度提升,产品价格同比/环比仍有下降,三项板块收入分别同比+8%/+18%/+51%。其他板块,2Q胶粘剂/防水/装饰施工收入同比+26%/+46%/-22%,带动2Q总收入
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三棵树
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2023-07-31 08:41:53
新宙邦:2023年半年度业绩预告点评
一、业绩:公司预计2023H1实现归母净利润4.65-5.65亿元,同比变动-53.68%到-43.72%,扣非归母净利润4.25-5.25亿元,同比变动-57.14%到-47.06%。按中值计算,公司2023Q2实现归母净利润2.69亿元,同比下滑45.3%,环比增长9.3%,扣非归母净利润2.47亿元,同比下滑49.5%,环比增长8.3%。 二、电解液:我们预计公司23Q2电解液出货量接近3万吨,环比增长40%左右,单吨净利回落至1300元左右,预计Q3出货量继续环比增长40%以上,全年电解
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新宙邦
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2023-07-30 19:47:02
预期向上,坚定看好美护板块走出底部
一、事件:中G中Y政治局7月24日召开会议,会议释放明确稳增长信号,经济有望回升向好,稳就业与稳增长同步进行。 二、近期我们集中调研了美护龙头公司,发现二季度市场对板块收入预期或过于悲观,此前板块预期差及回调原因主要是担心需求端受收入预期压制,板块龙头整体调整到1 PEG,随着半年报逐步披露,珀莱雅超预期的业绩给了一剂强心剂,且6月以来医美终端数据及机构盈利整体较好,我们认为下半年在低基数效应下,行业复苏逐步加速;在经济预期回升的背景下板块有望走出底部,乐观向上! 三、当下提示重视板块底部重点配
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水羊股份
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丸美生物
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2023-07-30 19:45:11
易联众:金融科技最强预期差,蚂蚁金服入股,参股海保人寿,强call!
一、事件:金融市场迎来重磅利好刺激,会里召集头部券商开会,就活跃资本市场提振投资者信心征求意见,同时中金所发布“长风计划”,助力中长期资金入市!指数放量,券商掀起涨停潮,相关金融股迎来主升浪。 1、易联众主要与保险机构合作,提供精准推送,核保核赔等服务,同时与金融机构签订数据维度拓展和风险控制服务,包括信用卡贷前核查等 2、子公司易联众金融控股有限公司,控股100%,注册资本1个亿,是一家以从事金融业为主的企业 3、易联众参股海保人寿保险有限公司。“海保人寿”注册资本人民币15亿元,易联众拟以自
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ST易联众
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2023-07-30 19:44:04
RT-2模型发布,VLA的核心增量是A(动作)!
一、从LLM到VLM再到VLA,谷歌正式发布RT-2模型:通用人工智能的出现赋予了人形机器人存在的意义,#而当前机器人商用的核心矛盾是大模型带来的通用性尚未满足实际生产生活中需要的准确性!这需要更高层次的模型去不断完善。谷歌deep mind本次更新的VLA(Vision Language Model)模型打通了语言、视觉、动作三个层次的控制,语言和感官(包括视觉、触觉等)将成为人和机器人交互的输入信息,机器人的动作则是这种交互方式输出的结果。 二、AI模型代表机器人大脑,大脑对视觉(V)和语言
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三花智控
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鸣志电器
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绿的谐波
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麦格米特
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2023-07-30 14:43:10
继续看好汽车产业链
一、回顾本周汽车经历较多催化,最终涨幅排名10/29,催化包括: 1)政策基调变化; 2)汽车第三周数据继续向好; 3)大众小鹏合作。 二、但板块投资特征也比较明显: 1)整车开始走强:前期滞涨、数据+顺周期催化、大众小鹏推动估值重估。 2)零部件相对弱势:估值较高、智驾与机器人主线投资缺位情绪回落,但依然有涨幅过10%的主流个股。 三、短期视角我们的观点如下: 1)基本面到8月下旬前都不用担忧,8月下旬开始要关注终端价格,今年汽车投资上,量不是主要矛盾,价格才是。 2)整车投资性价比相对较高:
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广东鸿图
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美利信
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欣锐科技
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2023-07-30 14:37:07
把握行情,对顺周期不持偏见---CG汇报观点汇总
1. 年初对A股我们强调了一句话:今年节奏比主线更重要。年初市场看好复苏时,我们强调上半年只是复常,我们看好科技成长。我们注意到现在的市场在进化,且新的产业革命处于萌芽期,所以过去的静态景气度投资法,即一年配一个行业赛道躺赢已不再那么奏效。实际上今年收益排在最领先和最落后的投资者大都是重度参与科技股的投资者,我们预期到年底可能仍是如此。他们的差异有选股,但也有很重要因素在于参与时点与节奏。Ai是中期方向,但目前这个阶段波动会很大。反过来,在Q2 ,即使经济预期不断下修,参与汽车家电的资金依然收益
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比亚迪
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中国平安
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周末舆情热度速览
①大金融-证监会召集头部券商开会,就活跃资本市场及提振投资者信心征求意见(太平洋、天风证券、中信证券、瑞达期货、紫金银行等); ②数据要素-首任国家数据局局长官宣,数据要素市场有望进入发展快车道(云赛智联、太极股份、深桑达A、易华录、中国软件等); ③室温超导-据澎湃新闻消息,近日一个来自韩国的科研团队宣称合成了全球首个室温常压超导材料(永鼎股份、联创光电、法尔胜、豫光金铅、金徽股份等); ④水利建设-国家防总:强化落实城市排水防涝设施巡查维护和隐患排查(舜禹股份、纳川股份、泰福泵业、钱江水利、
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