异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
小蜗牛
向阳生长
个人资料
小蜗牛
中途下车
2023-05-05 09:20:52
推荐黄金标的,comex金价创历史新高带动全球黄金股逆势大涨
一、昨日,伦敦金价最高涨至2,072.19美元/盎司,突破2022/3的2,070.2前高,但仍未突破2020/8的2,074.7历史高点;comex金价最高涨至2,089.9美元/盎司,突破2020/8的2,088.6历史高点和2022/3的2,079.3的前高,创历史新高。受此影响,全球股市中黄金板块均逆势大涨,中金国际+7.95%、鹏欣+7.1%、AU+5.56%、中金+4.19%、山金+3.7%、NME+4.02%、GOLD+2.15%和招金2.12%等。 二、点评: 美联储如期加息25
S
中金黄金
S
四川黄金
0
0
1
1.08
小蜗牛
中途下车
2023-04-17 13:31:33
半导体倒车接人
一、事件驱动 1、北方华创业绩超预期,上周五涨停; 2、美国计划本周制裁华为和中兴; 3、欧盟成员国和欧洲议会或于4月18日就欧盟《芯片法案》达成协议。 二、产业链 1. 半导体设备 -- 今年到明年晶圆厂存储厂的最核心变量是先进逻辑工艺产线及长江存储去美化产线的突破; -- 核心卡脖子环节(高深宽比刻蚀、多层ON结构堆叠沉积、SADP ICP、SADP ALD、themal ALD等)的突破至关重要且带来的订单增量弹性巨大,重点推荐三家最核心标的:中微公司(远期市值空间2500亿 Vs 当前市
S
晶晨股份
S
长电科技
S
拓荆科技
3
0
1
2.90
小蜗牛
中途下车
2023-04-13 21:14:48
北方华创:2022年业绩快报和2023Q1业绩预期
一、事件 公司发布2022年业绩快报,2022年公司实现营收146.88亿元,同比+51.68%;归母净利润23.52亿元,同比+118.37%;扣非归母净利润21.06亿元,同比+161.07%。预计2023年一季度营收为36-40亿元,同比增长68.56%-87.29%。归母净利润为5.6亿元~6.2亿元,同比增长:171.24%-200.30% 二、不惧半导体萧条周期,公司营收继续保持较快增长 2022年报告期内,全球半导体产业景气度出现明显下滑,同期美国对中国大陆半导体产业施加较多限制,
S
北方华创
3
0
2
7.56
小蜗牛
中途下车
2023-04-10 19:28:25
隆基绿能22年业绩快报点评:业绩符合预期,期待23年新电池放量
一、公司发布2022年业绩快报,2022年实现营收1289.98亿元,同比+60.03%,实现归母净利润147.79亿元,同比+62.66%。测算22Q4实现归母净利润38.03亿元,业绩符合此前预告。 二、预计公司Q4实现硅片外销11-12GW,单瓦盈利约7分;实现组件出货14-16GW,单瓦盈利约0.15元/w;硅料权益约17亿元;并计提部分减值。 三、硅片端,预计22年底公司产能已达140GW,23年底有望至180-200GW。公司关键耗材保供能力强,技术与成本壁垒深厚,非硅成本持续领先,
S
隆基绿能
2
0
0
5.33
小蜗牛
中途下车
2023-04-09 18:24:49
长川科技:国产半导体测试设备龙头,市场稀缺标的
一、事件驱动 1、日本政府宣布将修订外汇与外贸法相关法令,从7月份开始对23种半导体制造设备进行出口限制。这23项包括:3项清洗设备、11项薄膜沉积设备、1项热处理设备、4项光刻/曝光设备、3项刻蚀设备、1项测试设备,其中涉及前道工艺最核心的清洁、沉积、光刻和蚀刻。 2、从去年8月美国《芯片法案》(禁止获得联邦资金的公司在大陆增产)到今年3月荷兰发布出口管制(禁止先进DVU出口),再到日本政府修改出口禁令(禁止23项芯片制造设备出口),美日荷在全球半导体处于垄断地位,三国达成协议对中国芯片施加出
S
长川科技
S
中科江南
S
长电科技
0
2
1
1.34
小蜗牛
中途下车
2023-04-07 13:25:27
欧陆通:史上毛利率最高季度,拐点算力爆炸主升浪!
一、事件 欧陆通发布2022年年报,上市历史毛利率最高单季度,Q4毛利率23.92%,环比+5.24pct;净利率6.53%,环比+0.83pct。正如我们之前所说,公司芯片和铜价等原材料影响趋于平稳,今年进入利润释放期,单Q4归母净利0.49亿,参考wind一致预期23/24年归母净利2.3/3.79亿,安全边际今年30倍pe,60亿安全垫,上行空间给明年25x,至少看90亿市值以上!拐点算力爆炸主升浪,欧陆通作为服务器电源核心标的,业绩拐点机遇巨大! 二、风口 AI扩容+国产替代,浪潮新华三
S
欧陆通
2
4
8
1.73
小蜗牛
中途下车
2023-04-07 13:23:57
数字经济与AI趋势下,重视ICT设备商的投资机会
运营商23年资本开支计划超预期,向算力网络倾斜。其中,联通资本开支769亿元,同比增长3.6%,其中算网投资149亿元,同比增长20%,电信资本开支990亿元,同比增长7.0%,其中产业数字化投资380亿,同比增长40%,IDC投资95亿元,新增机柜超过4.8万架,算力(云资源)投资195亿元。中国移动总体资本开支1832亿,同比略降1.1%,算力投资452亿,同比增长35%。 运营商加大云网算力基础投资,在数字中国和AI大发展时代,核心ICT设备商将受益,竞争壁垒较高,具有较大的成长空间:中兴
S
中兴通讯
S
紫光股份
S
锐捷网络
0
0
1
0.85
小蜗牛
中途下车
2023-04-07 13:23:14
深科技——国内AI(HBM)的胜负手,远期5倍空间
1、AI GPU用到大量HBM(高带宽DRAM),通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起,用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额,市场15亿美金,预计到27年市场达到70亿美金,CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下,HBM增速会进一步放大,且近期hynix HBM价格涨了5倍,是最缺的存储器。 2、目前国内龙头都是买hynix的,制裁背景和底线思维下,后续必然要靠长鑫来供应HBM,长鑫的封装全部外包,深科技(沛顿科技)是主要供应商(占长鑫60%)。深科技的合肥工厂主要配套长鑫,大基金
S
深科技
2
1
4
2.87
小蜗牛
中途下车
2023-04-07 13:21:35
龙宇股份:受益阿里推出“通义”系列大模型
一、阿里推出“通义”系列大模型,以统一学习范式和模块化设计理念统一架构、模态、训练、应用等方面,使用开源社区“魔搭”进行模型服务共享,推出“飞天智算平台”提升AI训练效率。目前阿里“通义”大模型已广泛用于电商、设计、医疗等领域,助力其降本增效。 二、我们建议关注阿里产业链相关公司,特别是阿里通义大模型合作厂商。在阿里达摩院主办的世界人工智能大会「大规模预训练模型」主题论坛上,阿里巴巴资深副总裁、达摩院副院长周靖人发布阿里巴巴最新「通义」大模型系列,其打造了国内首个 AI 统一底座,并构建了通用与
S
*ST龙宇
S
创业黑马
S
汉王科技
12
10
9
9.49
小蜗牛
中途下车
2023-04-06 20:09:05
沪电股份:受益800G交换机渗透和AI服务器放量趋势
一、沪电股份通讯PCB收入占比接近70%,盈利占比接近75%,以IDC交换机、路由器、服务器等下游应用为主,产品大多是高多层板。公司主要受益以下几大趋势: 交换机从400G向800G渗透:2023年将是800G交换机渗透元年,AI对算力的拉动有望加速这一趋势,400G和800G交换机使用的PCB产品,层数从26L提升至32L/34L,材料从M7升级为M8,价值量有望数倍提升,利润率也有提升空间。 二、AI服务器放量:相比通用服务器,AI服务器使用多张加速卡,其PCB采用高多层HDI结构,价值量较
S
沪电股份
S
联瑞新材
1
0
2
1.72
小蜗牛
中途下车
2023-04-06 19:24:02
高澜股份新深度:AIGC算力芯片级液冷新弹性
一、芯片级液冷成主流散热方案: 机柜功率超过15kW,风冷散热已趋于能力天花板; 英伟达GPU 功耗超700W,散热要贴近核心发热源; IDC中心PUE监管趋严,要求要求1.25/1.2以下。 二、量价齐升百亿级市场规模 AIGC、东数西算等带动IDC建设需求,液冷方案渗透率的提升有望带动数据中心温控市场的量价齐升。 匡算AI服务器芯片级液冷2025年全球、中国市场规模223-333亿元、72-108亿元。 匡算通用服务器芯片级液冷2027年全球乐观702-941亿元、国内乐观203-272亿元
S
高澜股份
0
1
3
3.16
小蜗牛
中途下车
2023-04-06 19:22:48
首都在线:海外巨头增长恢复中,建设新一代GPU算力平台
一、与燧原科技达成深度合作,对大模型展开联合攻关。 二、公司21年落地了30个节点,布局了千量级规模的芯片,既能进行图形渲染又能进行超算,目前算力中心层面拥有200P算力布局,是国内前五的云服务厂商,出海的40%的互联网企业都在用首都的产品。 三、22年与燧原达成深度合作,对大模型展开联合攻关,目前已经完成测试平台的搭建,并向特定客户展开模型测试。 四、公司定增准备引入国资,接入政府业务,预期国资云新标的 五、公司22年在不好的市场环境下超前布局算力节点,造成了业绩亏损,目前算力需求大幅提升,公
S
首都在线
3
3
5
3.86
小蜗牛
中途下车
2023-04-06 19:21:14
生成式AI/AIGC/ChatGPT 海外&行业新闻速览
1、加拿大隐私专员办公室宣布开始调查ChatGPT背后的公司OpenAI,涉及“指控OpenAI未经同意收集、使用和披露个人信息”的投诉。(财联社) 2、意大利隐私监管机构将于当地时间周三与OpenAI代表会面,讨论在该国暂时禁止使用ChatGPT的问题。OpenAI表示,该公司愿意同意大利当局合作,以确保遵守隐私法规。(财联社) 3、亚马逊云:推出为期10周的“AIGC创业计划”,为全球AI初创公司提供资源,助力快速成长为下一个“ChatGPT”。AWS将为用户提供价值30万美元的AWS积分,
S
联瑞新材
S
寒武纪
S
长电科技
0
0
1
2.10
小蜗牛
中途下车
2023-04-05 21:00:01
阿里大模型即将发布,先行测评视频大超预期,关注硬件入口及阿里相关公司
一、事件:4日,b站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出,引爆全网,同日下午,记者得到一份邀请函,内容是在4月11日的阿里云峰会上,将正式推出大模型,内测目前已经在进行中。 二、我们认为,此次视频内容十分劲爆,我们梳理下来,认为其中有三点超预期: 1.首次用智能音响作为模型入口,不只局限在聊天框内,应用更加灵活,整体入口逻辑捋顺,随着未来chatGPT的发展,智能家居会类似手机一样成为每个家庭最少一台的入口端,将极大的带动智能家居产品放量。 2.“音色”“文风”“情绪”都可改变,定制化属性显
S
奋达科技
S
创维数字
S
创业黑马
S
数据港
7
1
4
1.32
小蜗牛
中途下车
2023-04-05 20:58:28
新开普:阿里系校园AI垂直类场景领跑者!
一、阿里系唯一校园场景公司,智慧校园云构筑垂直类数据壁垒。 1)公司不仅在股权方面,业务也与蚂蚁金服、阿里云、钉钉、淘宝天猫等阿里系生态公司协同合作,例如:充分利用阿里的人脸识别技术进行行业全应用扩展。 2)公司推出的智慧校园服务平台:以一卡通系统为核心,支持多场景应用的云架构一体化平台。公司“高校大数据”产品围绕校园卡业务数据、上网日志数据、教学及管理数据、图书借阅数据、学生交费数据、科研资产数据等,深度挖掘数据价值,为学校提供决策管理支持。 3)基于云架构整合多种服务模块,同时采用SaaS服
S
新开普
4
0
0
1.71
上一页
1
61
62
63
64
65
68
下一页
前往
页
小蜗牛
中途下车
2023-05-05 09:20:52
推荐黄金标的,comex金价创历史新高带动全球黄金股逆势大涨
一、昨日,伦敦金价最高涨至2,072.19美元/盎司,突破2022/3的2,070.2前高,但仍未突破2020/8的2,074.7历史高点;comex金价最高涨至2,089.9美元/盎司,突破2020/8的2,088.6历史高点和2022/3的2,079.3的前高,创历史新高。受此影响,全球股市中黄金板块均逆势大涨,中金国际+7.95%、鹏欣+7.1%、AU+5.56%、中金+4.19%、山金+3.7%、NME+4.02%、GOLD+2.15%和招金2.12%等。 二、点评: 美联储如期加息25
S
中金黄金
S
四川黄金
0
0
1
1.08
小蜗牛
中途下车
2023-04-17 13:31:33
半导体倒车接人
一、事件驱动 1、北方华创业绩超预期,上周五涨停; 2、美国计划本周制裁华为和中兴; 3、欧盟成员国和欧洲议会或于4月18日就欧盟《芯片法案》达成协议。 二、产业链 1. 半导体设备 -- 今年到明年晶圆厂存储厂的最核心变量是先进逻辑工艺产线及长江存储去美化产线的突破; -- 核心卡脖子环节(高深宽比刻蚀、多层ON结构堆叠沉积、SADP ICP、SADP ALD、themal ALD等)的突破至关重要且带来的订单增量弹性巨大,重点推荐三家最核心标的:中微公司(远期市值空间2500亿 Vs 当前市
S
晶晨股份
S
长电科技
S
拓荆科技
3
0
1
2.90
小蜗牛
中途下车
2023-04-13 21:14:48
北方华创:2022年业绩快报和2023Q1业绩预期
一、事件 公司发布2022年业绩快报,2022年公司实现营收146.88亿元,同比+51.68%;归母净利润23.52亿元,同比+118.37%;扣非归母净利润21.06亿元,同比+161.07%。预计2023年一季度营收为36-40亿元,同比增长68.56%-87.29%。归母净利润为5.6亿元~6.2亿元,同比增长:171.24%-200.30% 二、不惧半导体萧条周期,公司营收继续保持较快增长 2022年报告期内,全球半导体产业景气度出现明显下滑,同期美国对中国大陆半导体产业施加较多限制,
S
北方华创
3
0
2
7.56
小蜗牛
中途下车
2023-04-10 19:28:25
隆基绿能22年业绩快报点评:业绩符合预期,期待23年新电池放量
一、公司发布2022年业绩快报,2022年实现营收1289.98亿元,同比+60.03%,实现归母净利润147.79亿元,同比+62.66%。测算22Q4实现归母净利润38.03亿元,业绩符合此前预告。 二、预计公司Q4实现硅片外销11-12GW,单瓦盈利约7分;实现组件出货14-16GW,单瓦盈利约0.15元/w;硅料权益约17亿元;并计提部分减值。 三、硅片端,预计22年底公司产能已达140GW,23年底有望至180-200GW。公司关键耗材保供能力强,技术与成本壁垒深厚,非硅成本持续领先,
S
隆基绿能
2
0
0
5.33
小蜗牛
中途下车
2023-04-09 18:24:49
长川科技:国产半导体测试设备龙头,市场稀缺标的
一、事件驱动 1、日本政府宣布将修订外汇与外贸法相关法令,从7月份开始对23种半导体制造设备进行出口限制。这23项包括:3项清洗设备、11项薄膜沉积设备、1项热处理设备、4项光刻/曝光设备、3项刻蚀设备、1项测试设备,其中涉及前道工艺最核心的清洁、沉积、光刻和蚀刻。 2、从去年8月美国《芯片法案》(禁止获得联邦资金的公司在大陆增产)到今年3月荷兰发布出口管制(禁止先进DVU出口),再到日本政府修改出口禁令(禁止23项芯片制造设备出口),美日荷在全球半导体处于垄断地位,三国达成协议对中国芯片施加出
S
长川科技
S
中科江南
S
长电科技
0
2
1
1.34
小蜗牛
中途下车
2023-04-07 13:25:27
欧陆通:史上毛利率最高季度,拐点算力爆炸主升浪!
一、事件 欧陆通发布2022年年报,上市历史毛利率最高单季度,Q4毛利率23.92%,环比+5.24pct;净利率6.53%,环比+0.83pct。正如我们之前所说,公司芯片和铜价等原材料影响趋于平稳,今年进入利润释放期,单Q4归母净利0.49亿,参考wind一致预期23/24年归母净利2.3/3.79亿,安全边际今年30倍pe,60亿安全垫,上行空间给明年25x,至少看90亿市值以上!拐点算力爆炸主升浪,欧陆通作为服务器电源核心标的,业绩拐点机遇巨大! 二、风口 AI扩容+国产替代,浪潮新华三
S
欧陆通
2
4
8
1.73
小蜗牛
中途下车
2023-04-07 13:23:57
数字经济与AI趋势下,重视ICT设备商的投资机会
运营商23年资本开支计划超预期,向算力网络倾斜。其中,联通资本开支769亿元,同比增长3.6%,其中算网投资149亿元,同比增长20%,电信资本开支990亿元,同比增长7.0%,其中产业数字化投资380亿,同比增长40%,IDC投资95亿元,新增机柜超过4.8万架,算力(云资源)投资195亿元。中国移动总体资本开支1832亿,同比略降1.1%,算力投资452亿,同比增长35%。 运营商加大云网算力基础投资,在数字中国和AI大发展时代,核心ICT设备商将受益,竞争壁垒较高,具有较大的成长空间:中兴
S
中兴通讯
S
紫光股份
S
锐捷网络
0
0
1
0.85
小蜗牛
中途下车
2023-04-07 13:23:14
深科技——国内AI(HBM)的胜负手,远期5倍空间
1、AI GPU用到大量HBM(高带宽DRAM),通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起,用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额,市场15亿美金,预计到27年市场达到70亿美金,CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下,HBM增速会进一步放大,且近期hynix HBM价格涨了5倍,是最缺的存储器。 2、目前国内龙头都是买hynix的,制裁背景和底线思维下,后续必然要靠长鑫来供应HBM,长鑫的封装全部外包,深科技(沛顿科技)是主要供应商(占长鑫60%)。深科技的合肥工厂主要配套长鑫,大基金
S
深科技
2
1
4
2.87
小蜗牛
中途下车
2023-04-07 13:21:35
龙宇股份:受益阿里推出“通义”系列大模型
一、阿里推出“通义”系列大模型,以统一学习范式和模块化设计理念统一架构、模态、训练、应用等方面,使用开源社区“魔搭”进行模型服务共享,推出“飞天智算平台”提升AI训练效率。目前阿里“通义”大模型已广泛用于电商、设计、医疗等领域,助力其降本增效。 二、我们建议关注阿里产业链相关公司,特别是阿里通义大模型合作厂商。在阿里达摩院主办的世界人工智能大会「大规模预训练模型」主题论坛上,阿里巴巴资深副总裁、达摩院副院长周靖人发布阿里巴巴最新「通义」大模型系列,其打造了国内首个 AI 统一底座,并构建了通用与
S
*ST龙宇
S
创业黑马
S
汉王科技
12
10
9
9.49
小蜗牛
中途下车
2023-04-06 20:09:05
沪电股份:受益800G交换机渗透和AI服务器放量趋势
一、沪电股份通讯PCB收入占比接近70%,盈利占比接近75%,以IDC交换机、路由器、服务器等下游应用为主,产品大多是高多层板。公司主要受益以下几大趋势: 交换机从400G向800G渗透:2023年将是800G交换机渗透元年,AI对算力的拉动有望加速这一趋势,400G和800G交换机使用的PCB产品,层数从26L提升至32L/34L,材料从M7升级为M8,价值量有望数倍提升,利润率也有提升空间。 二、AI服务器放量:相比通用服务器,AI服务器使用多张加速卡,其PCB采用高多层HDI结构,价值量较
S
沪电股份
S
联瑞新材
1
0
2
1.72
小蜗牛
中途下车
2023-04-06 19:24:02
高澜股份新深度:AIGC算力芯片级液冷新弹性
一、芯片级液冷成主流散热方案: 机柜功率超过15kW,风冷散热已趋于能力天花板; 英伟达GPU 功耗超700W,散热要贴近核心发热源; IDC中心PUE监管趋严,要求要求1.25/1.2以下。 二、量价齐升百亿级市场规模 AIGC、东数西算等带动IDC建设需求,液冷方案渗透率的提升有望带动数据中心温控市场的量价齐升。 匡算AI服务器芯片级液冷2025年全球、中国市场规模223-333亿元、72-108亿元。 匡算通用服务器芯片级液冷2027年全球乐观702-941亿元、国内乐观203-272亿元
S
高澜股份
0
1
3
3.16
小蜗牛
中途下车
2023-04-06 19:22:48
首都在线:海外巨头增长恢复中,建设新一代GPU算力平台
一、与燧原科技达成深度合作,对大模型展开联合攻关。 二、公司21年落地了30个节点,布局了千量级规模的芯片,既能进行图形渲染又能进行超算,目前算力中心层面拥有200P算力布局,是国内前五的云服务厂商,出海的40%的互联网企业都在用首都的产品。 三、22年与燧原达成深度合作,对大模型展开联合攻关,目前已经完成测试平台的搭建,并向特定客户展开模型测试。 四、公司定增准备引入国资,接入政府业务,预期国资云新标的 五、公司22年在不好的市场环境下超前布局算力节点,造成了业绩亏损,目前算力需求大幅提升,公
S
首都在线
3
3
5
3.86
小蜗牛
中途下车
2023-04-06 19:21:14
生成式AI/AIGC/ChatGPT 海外&行业新闻速览
1、加拿大隐私专员办公室宣布开始调查ChatGPT背后的公司OpenAI,涉及“指控OpenAI未经同意收集、使用和披露个人信息”的投诉。(财联社) 2、意大利隐私监管机构将于当地时间周三与OpenAI代表会面,讨论在该国暂时禁止使用ChatGPT的问题。OpenAI表示,该公司愿意同意大利当局合作,以确保遵守隐私法规。(财联社) 3、亚马逊云:推出为期10周的“AIGC创业计划”,为全球AI初创公司提供资源,助力快速成长为下一个“ChatGPT”。AWS将为用户提供价值30万美元的AWS积分,
S
联瑞新材
S
寒武纪
S
长电科技
0
0
1
2.10
小蜗牛
中途下车
2023-04-05 21:00:01
阿里大模型即将发布,先行测评视频大超预期,关注硬件入口及阿里相关公司
一、事件:4日,b站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出,引爆全网,同日下午,记者得到一份邀请函,内容是在4月11日的阿里云峰会上,将正式推出大模型,内测目前已经在进行中。 二、我们认为,此次视频内容十分劲爆,我们梳理下来,认为其中有三点超预期: 1.首次用智能音响作为模型入口,不只局限在聊天框内,应用更加灵活,整体入口逻辑捋顺,随着未来chatGPT的发展,智能家居会类似手机一样成为每个家庭最少一台的入口端,将极大的带动智能家居产品放量。 2.“音色”“文风”“情绪”都可改变,定制化属性显
S
奋达科技
S
创维数字
S
创业黑马
S
数据港
7
1
4
1.32
小蜗牛
中途下车
2023-04-05 20:58:28
新开普:阿里系校园AI垂直类场景领跑者!
一、阿里系唯一校园场景公司,智慧校园云构筑垂直类数据壁垒。 1)公司不仅在股权方面,业务也与蚂蚁金服、阿里云、钉钉、淘宝天猫等阿里系生态公司协同合作,例如:充分利用阿里的人脸识别技术进行行业全应用扩展。 2)公司推出的智慧校园服务平台:以一卡通系统为核心,支持多场景应用的云架构一体化平台。公司“高校大数据”产品围绕校园卡业务数据、上网日志数据、教学及管理数据、图书借阅数据、学生交费数据、科研资产数据等,深度挖掘数据价值,为学校提供决策管理支持。 3)基于云架构整合多种服务模块,同时采用SaaS服
S
新开普
4
0
0
1.71
上一页
1
61
62
63
64
65
68
下一页
前往
页
小蜗牛
中途下车
2023-05-05 09:20:52
推荐黄金标的,comex金价创历史新高带动全球黄金股逆势大涨
一、昨日,伦敦金价最高涨至2,072.19美元/盎司,突破2022/3的2,070.2前高,但仍未突破2020/8的2,074.7历史高点;comex金价最高涨至2,089.9美元/盎司,突破2020/8的2,088.6历史高点和2022/3的2,079.3的前高,创历史新高。受此影响,全球股市中黄金板块均逆势大涨,中金国际+7.95%、鹏欣+7.1%、AU+5.56%、中金+4.19%、山金+3.7%、NME+4.02%、GOLD+2.15%和招金2.12%等。 二、点评: 美联储如期加息25
S
中金黄金
S
四川黄金
0
0
1
1.08
小蜗牛
中途下车
2023-04-17 13:31:33
半导体倒车接人
一、事件驱动 1、北方华创业绩超预期,上周五涨停; 2、美国计划本周制裁华为和中兴; 3、欧盟成员国和欧洲议会或于4月18日就欧盟《芯片法案》达成协议。 二、产业链 1. 半导体设备 -- 今年到明年晶圆厂存储厂的最核心变量是先进逻辑工艺产线及长江存储去美化产线的突破; -- 核心卡脖子环节(高深宽比刻蚀、多层ON结构堆叠沉积、SADP ICP、SADP ALD、themal ALD等)的突破至关重要且带来的订单增量弹性巨大,重点推荐三家最核心标的:中微公司(远期市值空间2500亿 Vs 当前市
S
晶晨股份
S
长电科技
S
拓荆科技
3
0
1
2.90
小蜗牛
中途下车
2023-04-13 21:14:48
北方华创:2022年业绩快报和2023Q1业绩预期
一、事件 公司发布2022年业绩快报,2022年公司实现营收146.88亿元,同比+51.68%;归母净利润23.52亿元,同比+118.37%;扣非归母净利润21.06亿元,同比+161.07%。预计2023年一季度营收为36-40亿元,同比增长68.56%-87.29%。归母净利润为5.6亿元~6.2亿元,同比增长:171.24%-200.30% 二、不惧半导体萧条周期,公司营收继续保持较快增长 2022年报告期内,全球半导体产业景气度出现明显下滑,同期美国对中国大陆半导体产业施加较多限制,
S
北方华创
3
0
2
7.56
小蜗牛
中途下车
2023-04-10 19:28:25
隆基绿能22年业绩快报点评:业绩符合预期,期待23年新电池放量
一、公司发布2022年业绩快报,2022年实现营收1289.98亿元,同比+60.03%,实现归母净利润147.79亿元,同比+62.66%。测算22Q4实现归母净利润38.03亿元,业绩符合此前预告。 二、预计公司Q4实现硅片外销11-12GW,单瓦盈利约7分;实现组件出货14-16GW,单瓦盈利约0.15元/w;硅料权益约17亿元;并计提部分减值。 三、硅片端,预计22年底公司产能已达140GW,23年底有望至180-200GW。公司关键耗材保供能力强,技术与成本壁垒深厚,非硅成本持续领先,
S
隆基绿能
2
0
0
5.33
小蜗牛
中途下车
2023-04-09 18:24:49
长川科技:国产半导体测试设备龙头,市场稀缺标的
一、事件驱动 1、日本政府宣布将修订外汇与外贸法相关法令,从7月份开始对23种半导体制造设备进行出口限制。这23项包括:3项清洗设备、11项薄膜沉积设备、1项热处理设备、4项光刻/曝光设备、3项刻蚀设备、1项测试设备,其中涉及前道工艺最核心的清洁、沉积、光刻和蚀刻。 2、从去年8月美国《芯片法案》(禁止获得联邦资金的公司在大陆增产)到今年3月荷兰发布出口管制(禁止先进DVU出口),再到日本政府修改出口禁令(禁止23项芯片制造设备出口),美日荷在全球半导体处于垄断地位,三国达成协议对中国芯片施加出
S
长川科技
S
中科江南
S
长电科技
0
2
1
1.34
小蜗牛
中途下车
2023-04-07 13:25:27
欧陆通:史上毛利率最高季度,拐点算力爆炸主升浪!
一、事件 欧陆通发布2022年年报,上市历史毛利率最高单季度,Q4毛利率23.92%,环比+5.24pct;净利率6.53%,环比+0.83pct。正如我们之前所说,公司芯片和铜价等原材料影响趋于平稳,今年进入利润释放期,单Q4归母净利0.49亿,参考wind一致预期23/24年归母净利2.3/3.79亿,安全边际今年30倍pe,60亿安全垫,上行空间给明年25x,至少看90亿市值以上!拐点算力爆炸主升浪,欧陆通作为服务器电源核心标的,业绩拐点机遇巨大! 二、风口 AI扩容+国产替代,浪潮新华三
S
欧陆通
2
4
8
1.73
小蜗牛
中途下车
2023-04-07 13:23:57
数字经济与AI趋势下,重视ICT设备商的投资机会
运营商23年资本开支计划超预期,向算力网络倾斜。其中,联通资本开支769亿元,同比增长3.6%,其中算网投资149亿元,同比增长20%,电信资本开支990亿元,同比增长7.0%,其中产业数字化投资380亿,同比增长40%,IDC投资95亿元,新增机柜超过4.8万架,算力(云资源)投资195亿元。中国移动总体资本开支1832亿,同比略降1.1%,算力投资452亿,同比增长35%。 运营商加大云网算力基础投资,在数字中国和AI大发展时代,核心ICT设备商将受益,竞争壁垒较高,具有较大的成长空间:中兴
S
中兴通讯
S
紫光股份
S
锐捷网络
0
0
1
0.85
小蜗牛
中途下车
2023-04-07 13:23:14
深科技——国内AI(HBM)的胜负手,远期5倍空间
1、AI GPU用到大量HBM(高带宽DRAM),通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起,用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额,市场15亿美金,预计到27年市场达到70亿美金,CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下,HBM增速会进一步放大,且近期hynix HBM价格涨了5倍,是最缺的存储器。 2、目前国内龙头都是买hynix的,制裁背景和底线思维下,后续必然要靠长鑫来供应HBM,长鑫的封装全部外包,深科技(沛顿科技)是主要供应商(占长鑫60%)。深科技的合肥工厂主要配套长鑫,大基金
S
深科技
2
1
4
2.87
小蜗牛
中途下车
2023-04-07 13:21:35
龙宇股份:受益阿里推出“通义”系列大模型
一、阿里推出“通义”系列大模型,以统一学习范式和模块化设计理念统一架构、模态、训练、应用等方面,使用开源社区“魔搭”进行模型服务共享,推出“飞天智算平台”提升AI训练效率。目前阿里“通义”大模型已广泛用于电商、设计、医疗等领域,助力其降本增效。 二、我们建议关注阿里产业链相关公司,特别是阿里通义大模型合作厂商。在阿里达摩院主办的世界人工智能大会「大规模预训练模型」主题论坛上,阿里巴巴资深副总裁、达摩院副院长周靖人发布阿里巴巴最新「通义」大模型系列,其打造了国内首个 AI 统一底座,并构建了通用与
S
*ST龙宇
S
创业黑马
S
汉王科技
12
10
9
9.49
小蜗牛
中途下车
2023-04-06 20:09:05
沪电股份:受益800G交换机渗透和AI服务器放量趋势
一、沪电股份通讯PCB收入占比接近70%,盈利占比接近75%,以IDC交换机、路由器、服务器等下游应用为主,产品大多是高多层板。公司主要受益以下几大趋势: 交换机从400G向800G渗透:2023年将是800G交换机渗透元年,AI对算力的拉动有望加速这一趋势,400G和800G交换机使用的PCB产品,层数从26L提升至32L/34L,材料从M7升级为M8,价值量有望数倍提升,利润率也有提升空间。 二、AI服务器放量:相比通用服务器,AI服务器使用多张加速卡,其PCB采用高多层HDI结构,价值量较
S
沪电股份
S
联瑞新材
1
0
2
1.72
小蜗牛
中途下车
2023-04-06 19:24:02
高澜股份新深度:AIGC算力芯片级液冷新弹性
一、芯片级液冷成主流散热方案: 机柜功率超过15kW,风冷散热已趋于能力天花板; 英伟达GPU 功耗超700W,散热要贴近核心发热源; IDC中心PUE监管趋严,要求要求1.25/1.2以下。 二、量价齐升百亿级市场规模 AIGC、东数西算等带动IDC建设需求,液冷方案渗透率的提升有望带动数据中心温控市场的量价齐升。 匡算AI服务器芯片级液冷2025年全球、中国市场规模223-333亿元、72-108亿元。 匡算通用服务器芯片级液冷2027年全球乐观702-941亿元、国内乐观203-272亿元
S
高澜股份
0
1
3
3.16
小蜗牛
中途下车
2023-04-06 19:22:48
首都在线:海外巨头增长恢复中,建设新一代GPU算力平台
一、与燧原科技达成深度合作,对大模型展开联合攻关。 二、公司21年落地了30个节点,布局了千量级规模的芯片,既能进行图形渲染又能进行超算,目前算力中心层面拥有200P算力布局,是国内前五的云服务厂商,出海的40%的互联网企业都在用首都的产品。 三、22年与燧原达成深度合作,对大模型展开联合攻关,目前已经完成测试平台的搭建,并向特定客户展开模型测试。 四、公司定增准备引入国资,接入政府业务,预期国资云新标的 五、公司22年在不好的市场环境下超前布局算力节点,造成了业绩亏损,目前算力需求大幅提升,公
S
首都在线
3
3
5
3.86
小蜗牛
中途下车
2023-04-06 19:21:14
生成式AI/AIGC/ChatGPT 海外&行业新闻速览
1、加拿大隐私专员办公室宣布开始调查ChatGPT背后的公司OpenAI,涉及“指控OpenAI未经同意收集、使用和披露个人信息”的投诉。(财联社) 2、意大利隐私监管机构将于当地时间周三与OpenAI代表会面,讨论在该国暂时禁止使用ChatGPT的问题。OpenAI表示,该公司愿意同意大利当局合作,以确保遵守隐私法规。(财联社) 3、亚马逊云:推出为期10周的“AIGC创业计划”,为全球AI初创公司提供资源,助力快速成长为下一个“ChatGPT”。AWS将为用户提供价值30万美元的AWS积分,
S
联瑞新材
S
寒武纪
S
长电科技
0
0
1
2.10
小蜗牛
中途下车
2023-04-05 21:00:01
阿里大模型即将发布,先行测评视频大超预期,关注硬件入口及阿里相关公司
一、事件:4日,b站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出,引爆全网,同日下午,记者得到一份邀请函,内容是在4月11日的阿里云峰会上,将正式推出大模型,内测目前已经在进行中。 二、我们认为,此次视频内容十分劲爆,我们梳理下来,认为其中有三点超预期: 1.首次用智能音响作为模型入口,不只局限在聊天框内,应用更加灵活,整体入口逻辑捋顺,随着未来chatGPT的发展,智能家居会类似手机一样成为每个家庭最少一台的入口端,将极大的带动智能家居产品放量。 2.“音色”“文风”“情绪”都可改变,定制化属性显
S
奋达科技
S
创维数字
S
创业黑马
S
数据港
7
1
4
1.32
小蜗牛
中途下车
2023-04-05 20:58:28
新开普:阿里系校园AI垂直类场景领跑者!
一、阿里系唯一校园场景公司,智慧校园云构筑垂直类数据壁垒。 1)公司不仅在股权方面,业务也与蚂蚁金服、阿里云、钉钉、淘宝天猫等阿里系生态公司协同合作,例如:充分利用阿里的人脸识别技术进行行业全应用扩展。 2)公司推出的智慧校园服务平台:以一卡通系统为核心,支持多场景应用的云架构一体化平台。公司“高校大数据”产品围绕校园卡业务数据、上网日志数据、教学及管理数据、图书借阅数据、学生交费数据、科研资产数据等,深度挖掘数据价值,为学校提供决策管理支持。 3)基于云架构整合多种服务模块,同时采用SaaS服
S
新开普
4
0
0
1.71
上一页
1
61
62
63
64
65
68
下一页
前往
页
小蜗牛
中途下车
2023-05-05 09:20:52
推荐黄金标的,comex金价创历史新高带动全球黄金股逆势大涨
一、昨日,伦敦金价最高涨至2,072.19美元/盎司,突破2022/3的2,070.2前高,但仍未突破2020/8的2,074.7历史高点;comex金价最高涨至2,089.9美元/盎司,突破2020/8的2,088.6历史高点和2022/3的2,079.3的前高,创历史新高。受此影响,全球股市中黄金板块均逆势大涨,中金国际+7.95%、鹏欣+7.1%、AU+5.56%、中金+4.19%、山金+3.7%、NME+4.02%、GOLD+2.15%和招金2.12%等。 二、点评: 美联储如期加息25
S
中金黄金
S
四川黄金
0
0
1
1.08
小蜗牛
中途下车
2023-04-17 13:31:33
半导体倒车接人
一、事件驱动 1、北方华创业绩超预期,上周五涨停; 2、美国计划本周制裁华为和中兴; 3、欧盟成员国和欧洲议会或于4月18日就欧盟《芯片法案》达成协议。 二、产业链 1. 半导体设备 -- 今年到明年晶圆厂存储厂的最核心变量是先进逻辑工艺产线及长江存储去美化产线的突破; -- 核心卡脖子环节(高深宽比刻蚀、多层ON结构堆叠沉积、SADP ICP、SADP ALD、themal ALD等)的突破至关重要且带来的订单增量弹性巨大,重点推荐三家最核心标的:中微公司(远期市值空间2500亿 Vs 当前市
S
晶晨股份
S
长电科技
S
拓荆科技
3
0
1
2.90
小蜗牛
中途下车
2023-04-13 21:14:48
北方华创:2022年业绩快报和2023Q1业绩预期
一、事件 公司发布2022年业绩快报,2022年公司实现营收146.88亿元,同比+51.68%;归母净利润23.52亿元,同比+118.37%;扣非归母净利润21.06亿元,同比+161.07%。预计2023年一季度营收为36-40亿元,同比增长68.56%-87.29%。归母净利润为5.6亿元~6.2亿元,同比增长:171.24%-200.30% 二、不惧半导体萧条周期,公司营收继续保持较快增长 2022年报告期内,全球半导体产业景气度出现明显下滑,同期美国对中国大陆半导体产业施加较多限制,
S
北方华创
3
0
2
7.56
小蜗牛
中途下车
2023-04-10 19:28:25
隆基绿能22年业绩快报点评:业绩符合预期,期待23年新电池放量
一、公司发布2022年业绩快报,2022年实现营收1289.98亿元,同比+60.03%,实现归母净利润147.79亿元,同比+62.66%。测算22Q4实现归母净利润38.03亿元,业绩符合此前预告。 二、预计公司Q4实现硅片外销11-12GW,单瓦盈利约7分;实现组件出货14-16GW,单瓦盈利约0.15元/w;硅料权益约17亿元;并计提部分减值。 三、硅片端,预计22年底公司产能已达140GW,23年底有望至180-200GW。公司关键耗材保供能力强,技术与成本壁垒深厚,非硅成本持续领先,
S
隆基绿能
2
0
0
5.33
小蜗牛
中途下车
2023-04-09 18:24:49
长川科技:国产半导体测试设备龙头,市场稀缺标的
一、事件驱动 1、日本政府宣布将修订外汇与外贸法相关法令,从7月份开始对23种半导体制造设备进行出口限制。这23项包括:3项清洗设备、11项薄膜沉积设备、1项热处理设备、4项光刻/曝光设备、3项刻蚀设备、1项测试设备,其中涉及前道工艺最核心的清洁、沉积、光刻和蚀刻。 2、从去年8月美国《芯片法案》(禁止获得联邦资金的公司在大陆增产)到今年3月荷兰发布出口管制(禁止先进DVU出口),再到日本政府修改出口禁令(禁止23项芯片制造设备出口),美日荷在全球半导体处于垄断地位,三国达成协议对中国芯片施加出
S
长川科技
S
中科江南
S
长电科技
0
2
1
1.34
小蜗牛
中途下车
2023-04-07 13:25:27
欧陆通:史上毛利率最高季度,拐点算力爆炸主升浪!
一、事件 欧陆通发布2022年年报,上市历史毛利率最高单季度,Q4毛利率23.92%,环比+5.24pct;净利率6.53%,环比+0.83pct。正如我们之前所说,公司芯片和铜价等原材料影响趋于平稳,今年进入利润释放期,单Q4归母净利0.49亿,参考wind一致预期23/24年归母净利2.3/3.79亿,安全边际今年30倍pe,60亿安全垫,上行空间给明年25x,至少看90亿市值以上!拐点算力爆炸主升浪,欧陆通作为服务器电源核心标的,业绩拐点机遇巨大! 二、风口 AI扩容+国产替代,浪潮新华三
S
欧陆通
2
4
8
1.73
小蜗牛
中途下车
2023-04-07 13:23:57
数字经济与AI趋势下,重视ICT设备商的投资机会
运营商23年资本开支计划超预期,向算力网络倾斜。其中,联通资本开支769亿元,同比增长3.6%,其中算网投资149亿元,同比增长20%,电信资本开支990亿元,同比增长7.0%,其中产业数字化投资380亿,同比增长40%,IDC投资95亿元,新增机柜超过4.8万架,算力(云资源)投资195亿元。中国移动总体资本开支1832亿,同比略降1.1%,算力投资452亿,同比增长35%。 运营商加大云网算力基础投资,在数字中国和AI大发展时代,核心ICT设备商将受益,竞争壁垒较高,具有较大的成长空间:中兴
S
中兴通讯
S
紫光股份
S
锐捷网络
0
0
1
0.85
小蜗牛
中途下车
2023-04-07 13:23:14
深科技——国内AI(HBM)的胜负手,远期5倍空间
1、AI GPU用到大量HBM(高带宽DRAM),通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起,用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额,市场15亿美金,预计到27年市场达到70亿美金,CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下,HBM增速会进一步放大,且近期hynix HBM价格涨了5倍,是最缺的存储器。 2、目前国内龙头都是买hynix的,制裁背景和底线思维下,后续必然要靠长鑫来供应HBM,长鑫的封装全部外包,深科技(沛顿科技)是主要供应商(占长鑫60%)。深科技的合肥工厂主要配套长鑫,大基金
S
深科技
2
1
4
2.87
小蜗牛
中途下车
2023-04-07 13:21:35
龙宇股份:受益阿里推出“通义”系列大模型
一、阿里推出“通义”系列大模型,以统一学习范式和模块化设计理念统一架构、模态、训练、应用等方面,使用开源社区“魔搭”进行模型服务共享,推出“飞天智算平台”提升AI训练效率。目前阿里“通义”大模型已广泛用于电商、设计、医疗等领域,助力其降本增效。 二、我们建议关注阿里产业链相关公司,特别是阿里通义大模型合作厂商。在阿里达摩院主办的世界人工智能大会「大规模预训练模型」主题论坛上,阿里巴巴资深副总裁、达摩院副院长周靖人发布阿里巴巴最新「通义」大模型系列,其打造了国内首个 AI 统一底座,并构建了通用与
S
*ST龙宇
S
创业黑马
S
汉王科技
12
10
9
9.49
小蜗牛
中途下车
2023-04-06 20:09:05
沪电股份:受益800G交换机渗透和AI服务器放量趋势
一、沪电股份通讯PCB收入占比接近70%,盈利占比接近75%,以IDC交换机、路由器、服务器等下游应用为主,产品大多是高多层板。公司主要受益以下几大趋势: 交换机从400G向800G渗透:2023年将是800G交换机渗透元年,AI对算力的拉动有望加速这一趋势,400G和800G交换机使用的PCB产品,层数从26L提升至32L/34L,材料从M7升级为M8,价值量有望数倍提升,利润率也有提升空间。 二、AI服务器放量:相比通用服务器,AI服务器使用多张加速卡,其PCB采用高多层HDI结构,价值量较
S
沪电股份
S
联瑞新材
1
0
2
1.72
小蜗牛
中途下车
2023-04-06 19:24:02
高澜股份新深度:AIGC算力芯片级液冷新弹性
一、芯片级液冷成主流散热方案: 机柜功率超过15kW,风冷散热已趋于能力天花板; 英伟达GPU 功耗超700W,散热要贴近核心发热源; IDC中心PUE监管趋严,要求要求1.25/1.2以下。 二、量价齐升百亿级市场规模 AIGC、东数西算等带动IDC建设需求,液冷方案渗透率的提升有望带动数据中心温控市场的量价齐升。 匡算AI服务器芯片级液冷2025年全球、中国市场规模223-333亿元、72-108亿元。 匡算通用服务器芯片级液冷2027年全球乐观702-941亿元、国内乐观203-272亿元
S
高澜股份
0
1
3
3.16
小蜗牛
中途下车
2023-04-06 19:22:48
首都在线:海外巨头增长恢复中,建设新一代GPU算力平台
一、与燧原科技达成深度合作,对大模型展开联合攻关。 二、公司21年落地了30个节点,布局了千量级规模的芯片,既能进行图形渲染又能进行超算,目前算力中心层面拥有200P算力布局,是国内前五的云服务厂商,出海的40%的互联网企业都在用首都的产品。 三、22年与燧原达成深度合作,对大模型展开联合攻关,目前已经完成测试平台的搭建,并向特定客户展开模型测试。 四、公司定增准备引入国资,接入政府业务,预期国资云新标的 五、公司22年在不好的市场环境下超前布局算力节点,造成了业绩亏损,目前算力需求大幅提升,公
S
首都在线
3
3
5
3.86
小蜗牛
中途下车
2023-04-06 19:21:14
生成式AI/AIGC/ChatGPT 海外&行业新闻速览
1、加拿大隐私专员办公室宣布开始调查ChatGPT背后的公司OpenAI,涉及“指控OpenAI未经同意收集、使用和披露个人信息”的投诉。(财联社) 2、意大利隐私监管机构将于当地时间周三与OpenAI代表会面,讨论在该国暂时禁止使用ChatGPT的问题。OpenAI表示,该公司愿意同意大利当局合作,以确保遵守隐私法规。(财联社) 3、亚马逊云:推出为期10周的“AIGC创业计划”,为全球AI初创公司提供资源,助力快速成长为下一个“ChatGPT”。AWS将为用户提供价值30万美元的AWS积分,
S
联瑞新材
S
寒武纪
S
长电科技
0
0
1
2.10
小蜗牛
中途下车
2023-04-05 21:00:01
阿里大模型即将发布,先行测评视频大超预期,关注硬件入口及阿里相关公司
一、事件:4日,b站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出,引爆全网,同日下午,记者得到一份邀请函,内容是在4月11日的阿里云峰会上,将正式推出大模型,内测目前已经在进行中。 二、我们认为,此次视频内容十分劲爆,我们梳理下来,认为其中有三点超预期: 1.首次用智能音响作为模型入口,不只局限在聊天框内,应用更加灵活,整体入口逻辑捋顺,随着未来chatGPT的发展,智能家居会类似手机一样成为每个家庭最少一台的入口端,将极大的带动智能家居产品放量。 2.“音色”“文风”“情绪”都可改变,定制化属性显
S
奋达科技
S
创维数字
S
创业黑马
S
数据港
7
1
4
1.32
小蜗牛
中途下车
2023-04-05 20:58:28
新开普:阿里系校园AI垂直类场景领跑者!
一、阿里系唯一校园场景公司,智慧校园云构筑垂直类数据壁垒。 1)公司不仅在股权方面,业务也与蚂蚁金服、阿里云、钉钉、淘宝天猫等阿里系生态公司协同合作,例如:充分利用阿里的人脸识别技术进行行业全应用扩展。 2)公司推出的智慧校园服务平台:以一卡通系统为核心,支持多场景应用的云架构一体化平台。公司“高校大数据”产品围绕校园卡业务数据、上网日志数据、教学及管理数据、图书借阅数据、学生交费数据、科研资产数据等,深度挖掘数据价值,为学校提供决策管理支持。 3)基于云架构整合多种服务模块,同时采用SaaS服
S
新开普
4
0
0
1.71
上一页
1
61
62
63
64
65
68
下一页
前往
页
小蜗牛
中途下车
2023-05-05 09:20:52
推荐黄金标的,comex金价创历史新高带动全球黄金股逆势大涨
一、昨日,伦敦金价最高涨至2,072.19美元/盎司,突破2022/3的2,070.2前高,但仍未突破2020/8的2,074.7历史高点;comex金价最高涨至2,089.9美元/盎司,突破2020/8的2,088.6历史高点和2022/3的2,079.3的前高,创历史新高。受此影响,全球股市中黄金板块均逆势大涨,中金国际+7.95%、鹏欣+7.1%、AU+5.56%、中金+4.19%、山金+3.7%、NME+4.02%、GOLD+2.15%和招金2.12%等。 二、点评: 美联储如期加息25
S
中金黄金
S
四川黄金
0
0
1
1.08
小蜗牛
中途下车
2023-04-17 13:31:33
半导体倒车接人
一、事件驱动 1、北方华创业绩超预期,上周五涨停; 2、美国计划本周制裁华为和中兴; 3、欧盟成员国和欧洲议会或于4月18日就欧盟《芯片法案》达成协议。 二、产业链 1. 半导体设备 -- 今年到明年晶圆厂存储厂的最核心变量是先进逻辑工艺产线及长江存储去美化产线的突破; -- 核心卡脖子环节(高深宽比刻蚀、多层ON结构堆叠沉积、SADP ICP、SADP ALD、themal ALD等)的突破至关重要且带来的订单增量弹性巨大,重点推荐三家最核心标的:中微公司(远期市值空间2500亿 Vs 当前市
S
晶晨股份
S
长电科技
S
拓荆科技
3
0
1
2.90
小蜗牛
中途下车
2023-04-13 21:14:48
北方华创:2022年业绩快报和2023Q1业绩预期
一、事件 公司发布2022年业绩快报,2022年公司实现营收146.88亿元,同比+51.68%;归母净利润23.52亿元,同比+118.37%;扣非归母净利润21.06亿元,同比+161.07%。预计2023年一季度营收为36-40亿元,同比增长68.56%-87.29%。归母净利润为5.6亿元~6.2亿元,同比增长:171.24%-200.30% 二、不惧半导体萧条周期,公司营收继续保持较快增长 2022年报告期内,全球半导体产业景气度出现明显下滑,同期美国对中国大陆半导体产业施加较多限制,
S
北方华创
3
0
2
7.56
小蜗牛
中途下车
2023-04-10 19:28:25
隆基绿能22年业绩快报点评:业绩符合预期,期待23年新电池放量
一、公司发布2022年业绩快报,2022年实现营收1289.98亿元,同比+60.03%,实现归母净利润147.79亿元,同比+62.66%。测算22Q4实现归母净利润38.03亿元,业绩符合此前预告。 二、预计公司Q4实现硅片外销11-12GW,单瓦盈利约7分;实现组件出货14-16GW,单瓦盈利约0.15元/w;硅料权益约17亿元;并计提部分减值。 三、硅片端,预计22年底公司产能已达140GW,23年底有望至180-200GW。公司关键耗材保供能力强,技术与成本壁垒深厚,非硅成本持续领先,
S
隆基绿能
2
0
0
5.33
小蜗牛
中途下车
2023-04-09 18:24:49
长川科技:国产半导体测试设备龙头,市场稀缺标的
一、事件驱动 1、日本政府宣布将修订外汇与外贸法相关法令,从7月份开始对23种半导体制造设备进行出口限制。这23项包括:3项清洗设备、11项薄膜沉积设备、1项热处理设备、4项光刻/曝光设备、3项刻蚀设备、1项测试设备,其中涉及前道工艺最核心的清洁、沉积、光刻和蚀刻。 2、从去年8月美国《芯片法案》(禁止获得联邦资金的公司在大陆增产)到今年3月荷兰发布出口管制(禁止先进DVU出口),再到日本政府修改出口禁令(禁止23项芯片制造设备出口),美日荷在全球半导体处于垄断地位,三国达成协议对中国芯片施加出
S
长川科技
S
中科江南
S
长电科技
0
2
1
1.34
小蜗牛
中途下车
2023-04-07 13:25:27
欧陆通:史上毛利率最高季度,拐点算力爆炸主升浪!
一、事件 欧陆通发布2022年年报,上市历史毛利率最高单季度,Q4毛利率23.92%,环比+5.24pct;净利率6.53%,环比+0.83pct。正如我们之前所说,公司芯片和铜价等原材料影响趋于平稳,今年进入利润释放期,单Q4归母净利0.49亿,参考wind一致预期23/24年归母净利2.3/3.79亿,安全边际今年30倍pe,60亿安全垫,上行空间给明年25x,至少看90亿市值以上!拐点算力爆炸主升浪,欧陆通作为服务器电源核心标的,业绩拐点机遇巨大! 二、风口 AI扩容+国产替代,浪潮新华三
S
欧陆通
2
4
8
1.73
小蜗牛
中途下车
2023-04-07 13:23:57
数字经济与AI趋势下,重视ICT设备商的投资机会
运营商23年资本开支计划超预期,向算力网络倾斜。其中,联通资本开支769亿元,同比增长3.6%,其中算网投资149亿元,同比增长20%,电信资本开支990亿元,同比增长7.0%,其中产业数字化投资380亿,同比增长40%,IDC投资95亿元,新增机柜超过4.8万架,算力(云资源)投资195亿元。中国移动总体资本开支1832亿,同比略降1.1%,算力投资452亿,同比增长35%。 运营商加大云网算力基础投资,在数字中国和AI大发展时代,核心ICT设备商将受益,竞争壁垒较高,具有较大的成长空间:中兴
S
中兴通讯
S
紫光股份
S
锐捷网络
0
0
1
0.85
小蜗牛
中途下车
2023-04-07 13:23:14
深科技——国内AI(HBM)的胜负手,远期5倍空间
1、AI GPU用到大量HBM(高带宽DRAM),通常是4层、6层、8层DRAM叠在一起,用TSV封装工艺。目前海力士占80%份额,市场15亿美金,预计到27年市场达到70亿美金,CAGR+40%甚至更高。在AI GPU趋势下,HBM增速会进一步放大,且近期hynix HBM价格涨了5倍,是最缺的存储器。 2、目前国内龙头都是买hynix的,制裁背景和底线思维下,后续必然要靠长鑫来供应HBM,长鑫的封装全部外包,深科技(沛顿科技)是主要供应商(占长鑫60%)。深科技的合肥工厂主要配套长鑫,大基金
S
深科技
2
1
4
2.87
小蜗牛
中途下车
2023-04-07 13:21:35
龙宇股份:受益阿里推出“通义”系列大模型
一、阿里推出“通义”系列大模型,以统一学习范式和模块化设计理念统一架构、模态、训练、应用等方面,使用开源社区“魔搭”进行模型服务共享,推出“飞天智算平台”提升AI训练效率。目前阿里“通义”大模型已广泛用于电商、设计、医疗等领域,助力其降本增效。 二、我们建议关注阿里产业链相关公司,特别是阿里通义大模型合作厂商。在阿里达摩院主办的世界人工智能大会「大规模预训练模型」主题论坛上,阿里巴巴资深副总裁、达摩院副院长周靖人发布阿里巴巴最新「通义」大模型系列,其打造了国内首个 AI 统一底座,并构建了通用与
S
*ST龙宇
S
创业黑马
S
汉王科技
12
10
9
9.49
小蜗牛
中途下车
2023-04-06 20:09:05
沪电股份:受益800G交换机渗透和AI服务器放量趋势
一、沪电股份通讯PCB收入占比接近70%,盈利占比接近75%,以IDC交换机、路由器、服务器等下游应用为主,产品大多是高多层板。公司主要受益以下几大趋势: 交换机从400G向800G渗透:2023年将是800G交换机渗透元年,AI对算力的拉动有望加速这一趋势,400G和800G交换机使用的PCB产品,层数从26L提升至32L/34L,材料从M7升级为M8,价值量有望数倍提升,利润率也有提升空间。 二、AI服务器放量:相比通用服务器,AI服务器使用多张加速卡,其PCB采用高多层HDI结构,价值量较
S
沪电股份
S
联瑞新材
1
0
2
1.72
小蜗牛
中途下车
2023-04-06 19:24:02
高澜股份新深度:AIGC算力芯片级液冷新弹性
一、芯片级液冷成主流散热方案: 机柜功率超过15kW,风冷散热已趋于能力天花板; 英伟达GPU 功耗超700W,散热要贴近核心发热源; IDC中心PUE监管趋严,要求要求1.25/1.2以下。 二、量价齐升百亿级市场规模 AIGC、东数西算等带动IDC建设需求,液冷方案渗透率的提升有望带动数据中心温控市场的量价齐升。 匡算AI服务器芯片级液冷2025年全球、中国市场规模223-333亿元、72-108亿元。 匡算通用服务器芯片级液冷2027年全球乐观702-941亿元、国内乐观203-272亿元
S
高澜股份
0
1
3
3.16
小蜗牛
中途下车
2023-04-06 19:22:48
首都在线:海外巨头增长恢复中,建设新一代GPU算力平台
一、与燧原科技达成深度合作,对大模型展开联合攻关。 二、公司21年落地了30个节点,布局了千量级规模的芯片,既能进行图形渲染又能进行超算,目前算力中心层面拥有200P算力布局,是国内前五的云服务厂商,出海的40%的互联网企业都在用首都的产品。 三、22年与燧原达成深度合作,对大模型展开联合攻关,目前已经完成测试平台的搭建,并向特定客户展开模型测试。 四、公司定增准备引入国资,接入政府业务,预期国资云新标的 五、公司22年在不好的市场环境下超前布局算力节点,造成了业绩亏损,目前算力需求大幅提升,公
S
首都在线
3
3
5
3.86
小蜗牛
中途下车
2023-04-06 19:21:14
生成式AI/AIGC/ChatGPT 海外&行业新闻速览
1、加拿大隐私专员办公室宣布开始调查ChatGPT背后的公司OpenAI,涉及“指控OpenAI未经同意收集、使用和披露个人信息”的投诉。(财联社) 2、意大利隐私监管机构将于当地时间周三与OpenAI代表会面,讨论在该国暂时禁止使用ChatGPT的问题。OpenAI表示,该公司愿意同意大利当局合作,以确保遵守隐私法规。(财联社) 3、亚马逊云:推出为期10周的“AIGC创业计划”,为全球AI初创公司提供资源,助力快速成长为下一个“ChatGPT”。AWS将为用户提供价值30万美元的AWS积分,
S
联瑞新材
S
寒武纪
S
长电科技
0
0
1
2.10
小蜗牛
中途下车
2023-04-05 21:00:01
阿里大模型即将发布,先行测评视频大超预期,关注硬件入口及阿里相关公司
一、事件:4日,b站一则阿里版ChatGPT全网首测视频流出,引爆全网,同日下午,记者得到一份邀请函,内容是在4月11日的阿里云峰会上,将正式推出大模型,内测目前已经在进行中。 二、我们认为,此次视频内容十分劲爆,我们梳理下来,认为其中有三点超预期: 1.首次用智能音响作为模型入口,不只局限在聊天框内,应用更加灵活,整体入口逻辑捋顺,随着未来chatGPT的发展,智能家居会类似手机一样成为每个家庭最少一台的入口端,将极大的带动智能家居产品放量。 2.“音色”“文风”“情绪”都可改变,定制化属性显
S
奋达科技
S
创维数字
S
创业黑马
S
数据港
7
1
4
1.32
小蜗牛
中途下车
2023-04-05 20:58:28
新开普:阿里系校园AI垂直类场景领跑者!
一、阿里系唯一校园场景公司,智慧校园云构筑垂直类数据壁垒。 1)公司不仅在股权方面,业务也与蚂蚁金服、阿里云、钉钉、淘宝天猫等阿里系生态公司协同合作,例如:充分利用阿里的人脸识别技术进行行业全应用扩展。 2)公司推出的智慧校园服务平台:以一卡通系统为核心,支持多场景应用的云架构一体化平台。公司“高校大数据”产品围绕校园卡业务数据、上网日志数据、教学及管理数据、图书借阅数据、学生交费数据、科研资产数据等,深度挖掘数据价值,为学校提供决策管理支持。 3)基于云架构整合多种服务模块,同时采用SaaS服
S
新开普
4
0
0
1.71
上一页
1
61
62
63
64
65
68
下一页
前往
页
100
关注
898
粉丝
4382.54
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69