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2023-03-27 08:06:24
德赛西威:打造汽车计算及交互底座
一、能源-运动-交互,公司为集运动与交互于一体的汽车智能化龙头企业。未来汽车可以分为底盘之上及底盘之下,底盘之上是智能座舱人机交互场景(交互),底盘之下主要为智能电动(能源)和智能驾驶(运动)。能源、运动、交互,公司为集运动与交互于一体的汽车智能化龙头企业。 二、智能驾驶龙头企业,业绩高速增长。德系质控基因,内资奋斗文化,公司业务涵盖智能座舱(82%)、智能驾驶(15%)、网联服务及其他(3%)。公司身处智能驾驶和智能座舱高景气赛道,配套客户从自主-合资-头部自主、新势力和合资品牌,量价双升支撑
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2023-03-27 07:37:55
丝路视觉:拥有5w个由GPU和CPU构成的云渲染算力
一、事件:AI政策面、消息面持续发酵: 1、ChatGPT-OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启; 2、人M日报:人工智能产业化应用加速; 3、华为大模型-华为盘古大模型4月将发布,远超百度文心一言; 4、数字经济-国家发改委主任郑栅洁:加快发展数字经济(易华录、深桑达A、太极股份、中国软件、云赛智联等); 二、公司旗下瑞云 是全球最大的云渲染算力平台之一,拥有5w个由GPU和CPU构成的算力节点,用户超20万,遍及50多个国家和地区,瑞云科技旗
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丝路视觉
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2023-03-26 22:19:03
国内大模型风起云涌,重点关注华为云盘古大模型投资机会
一、事件: 近期国内外巨头纷纷披露AI大模型,人工智能的下一阶段竞争是大模型的生态竞争。放眼国内,阿里的“M6”、腾讯的“混元”、中科院自动化所的“紫东太初”、百度和鹏城实验室的“ERNIW 3.0 Titan”、清华大学的“八卦炉”等。其中参数规模超过千亿的华为云的“盘古”大模型同样值得大家关注。就在上周,3月23日华为将模型进行小型化处理,基于多模态大模型技术首次应用在手机端,实现了全新智慧搜图功能,未来在华为云+智能终端融合场景,大模型应用前景广阔。 二、简单回顾,华为云盘古大模型的前世今
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2023-03-24 10:17:05
飞龙股份:AI服务器液冷核心供应商,业绩强反转
一、 chatgpt驱动AI服务器需求大爆发,算力密度大幅增加,液冷技术有望替代风冷成为超高算力密度下的主流解决方案。 二、英伟达、阿里、浪潮等行业头部企业加速布局液冷。NVIDIA A100 PCIe GPU采用液冷技术,应用于数据中心后的PUE值可达1.15。阿里目前拥有国内规模最大的单相浸没式液冷集群的部署。浪潮信息官宣All in 液冷战略:“未来的数据中心只有一种冷却叫液冷。” 三、飞龙股份布局液冷电子水泵国内全面领先,下游覆盖汽车、服务器、5G基站、储能及充电桩。公司核心产品电子水泵
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2023-03-22 21:19:38
算力芯片行业专题报告:全球AI大模型浪潮澎湃,算力芯片有望迎来爆发式需求
一、AI风起云涌,以算力芯片等为基础的物理基体同样需要飞速发展,已满足AI的算力需求。 二、OpenAI于近期发布多模态预训练大模型GPT-4,其能够接受文本和图像类型输入,并在许多专业测试中表现出超过绝大多数人类的水平。微软接着宣布正式为Microsoft 365应用和服务提供主要由GPT-4驱动的Copilot,旨在协助用户生成文档、电子邮件、演示文稿和更多其他内容。百度推出的新一代大语言模型、生成式AI产品文心一言也可在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成等五个场景使用
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2023-03-22 13:48:46
神州数码:微软培训生态核心伙伴,受益ChatGPT大时代
一、与微软合作长达10年渊源颇深~随着ChatGPT推广培训业务将持续受益。2022年7月神州数码再度获得Microsoft Learning Partner of the Year提名,这是微软对神州数码在中国市场提供技术培训能力的再度认可。此前神州数码还成功获得微软FY22 Superstars Award,意味着神州数码与微软的合作持续深入。目前,神州数码已经成为微软全球拥有最多认证讲师的微软培训合作伙伴,正携手微软不断创造出更大价值。我们认为,神码与微软的合作渊源颇深,早在2013年神州
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2023-03-22 08:58:47
宣亚国际:绑定三大行业巨头,十倍“巨浪”迎接AI应用新纪元
一、事件:AI浪潮席卷全球,政策不断加码,相关产品应用端推陈出新,风头无两。 二、公司自主研发的“巨浪技术平台”依托人工智能、大数据、云计算等技术,为客户在文字、图片、视频等内容形式层面提供AI文章生成、AI视频生成和剪辑、智能视频封面抽取等技术服务。在此基础上,公司联合多家公司共同成立“巨浪Lab”,将利用自身优势和资源,在智能算力基础设施和相关产品服务、AI数字人、AIGC、ChatGPT等方面实现落地。公司目前已和微软、百度、英伟达三大国内外AI巨头深度绑定。 三、内交:宣亚国际与百度是战
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汉得信息:Copilot、文心、MetaERP三大利好汇聚一身
一、国君计算机团队是市场中ERP行业研究最深入的团队,也是在汉得转型期以来市场收个覆盖并重点推荐汉得信息的团队,对汉得每次机会的精准把握来源于对产业的认知,目前汉得信息三大利好集于一身,是近年来最佳投资时点。 二、有Dynamics 365 Copilot成熟案例的稀缺标的。微软旗下的ERP Dynamics将接入OpenAI,打造Dynamics 365 Copilot,预计推出后短期将在海外中小客户ERP市场中成为爆品。汉得作为老牌ERP实施商,有专门的子公司汉得微扬负责Dynamics实施
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雅迪控股重大更新:业内首发钠电池电动两轮车,对标行业空间有望更上一层楼!
一、事件: 3月17日,雅迪·华宇发布钠电池“极钠一号”,匹配车型S9,主打快充、安全和使用寿命长,其中快充可以做到10min充满80%电,使用寿命可以做到电芯循环寿命3000次(3年换新)。 二、点评: 此次钠电发布,对雅迪两轮车业务和雅迪华宇电池业务均有重大战略意义。 三、电动两轮车业务: ①发布钠电车型,增加新产品营销宣传点; ②#行业总量空间上限高质量扩大。借助钠电池高能量密度和低成本优势,预计50-150cc小排量油摩有望被电摩逐步迭代,产品性能可以做到相近,但电摩将更具性价比。根据中
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2023-03-20 13:57:49
中材科技年报点评:Q4归母净利润同比增长51%,叶片+隔膜盈利超预期
一、事件:2023年3月17日,公司披露年报,2022年实现营收221.09亿元,同比增长8.94%;实现归母净利润35.11亿元,同比增长4.08%。其中,Q4实现营收74.08亿元,同比增长31.05%;实现归母净利润10.93亿元,同比增长50.57%。业绩符合预期。 二、点评: 1)玻纤单吨盈利将迎底部回升:2022年公司玻纤业务实现净利润28.1亿元,同比下降3%,其中出售铑粉贡献约为10亿。受制于玻纤2022年下半年价格下行,1H22、3Q22、4Q22玻纤单吨净利润分别为2000+
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2023-03-20 13:56:47
苏试试验:看好军工板块,PEG再次<1,强烈推荐
一、需求端保持高景气。 军工:2023年国防预算1.58万亿元,同比长7.2%,其中增加支出方向包括实施国防科技和武器装备重大工程,加速科技向战斗力转化,武器装备环境与可靠性检测需求有望继续保持高景气。 二、公司产能持续扩张。 公司聚焦研发端工业产品试验测试,客户粘性强,行业格局稳定。公司产能及可测试项目持续增加,新能源汽车产品检测中心扩建项目和第五代移动通信性能检测技术服务平台项目顺利推进,苏试宜特引入产业股东,产能扩张加快。 三、业绩端。 24年不到25倍,未来三年复合增速超过30%,PEG
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2023-03-17 09:28:52
国盛计算机速评:MICROSFOT 365 copilot推出,GPT再次撬动新时代
3.16日,微软在线上活动中介绍了 Microsoft 365 copilot 。它将大型语言模型 (LLM) 的强大功能与 Microsoft Graph 和 Microsoft 365 应用中的数据相结合,将用户的语言变成地球上最强大的生产力工具。 Copilot以两种方式集成到Microsoft 365中。它与用户一起工作,嵌入到 Microsoft 365 应用(Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等)中,以释放创造力、释放生产力和提升技能。 1. "
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2023-03-16 19:20:52
欧盟光伏进口限制提案致板块情绪宣泄,基本面影响有限
大家好,今日光伏板块下挫,主要受金融时报昨晚报道欧盟拟讨论进口光伏产品限制有关。该报道称,根据一份流出的草案,欧盟将于当地时间今日(2023.3.16)讨论对中国绿色技术产品出口到欧盟施加一定限制,主要通过:1)对公共采购项目,来自在欧盟市占率高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级;2)对带政府补贴的项目,采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制。 综合现有信息,我们点评如下: 1、提案影响范围有限。此次限制范围主要为公共采购和带补贴项目。其一,公共采购的定义仍需明确,定性来看仅占到欧
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煤炭产业链复苏超预期,焦煤更优——1-2月煤炭产业链数据点评
一、供给: 1-2月煤炭供给同比增加,但煤矿安全隐患仍是短期扰动供给释放的不确定性因素。1)1~2月全国原煤产量环与2022年12月比略有下降,安监预计也会影响超产矿井的供给;2)进口增长主因22年1月印尼煤炭出口受限导致的低基数效益。 二、需求: 1-2月火电发电量同比下降,地产数据超预期,黑色产业链复苏持续。1-2月施工面积、新开工面积、竣工面积分别同比-4.4%、-9.4%、+8%,施工、新开工降幅明显收窄,竣工自2022年以来首次转正。焦炭和生铁产量同比+3.2%和+7.3%,焦煤需求复
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新国都:AIGC继续加码,收单牌照获重大进展!
一、业绩拐点已现。公司预计实现归母净利润2.70-3.10亿元,同比增长34.6%-54.5%;预计实现扣非归母净利润1.60-2.00亿元,同比增长37.1%-71.4%。 二、AIGC爆款app或成第二增长极。子公司新国都智能依托 AI深度内容生成、视频处理技术等;海外市场成功推出多款工具类产品,其中包括AI技术在线视频换脸工具DeepSwap和文本到图像的智能绘画软件PicSo,并不断更新算法模型迭代频率,累计处理超2亿次AI深度任务计算量,未来将积极开拓、储备元宇宙相关的前沿技术。 三、
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德赛西威:打造汽车计算及交互底座
一、能源-运动-交互,公司为集运动与交互于一体的汽车智能化龙头企业。未来汽车可以分为底盘之上及底盘之下,底盘之上是智能座舱人机交互场景(交互),底盘之下主要为智能电动(能源)和智能驾驶(运动)。能源、运动、交互,公司为集运动与交互于一体的汽车智能化龙头企业。 二、智能驾驶龙头企业,业绩高速增长。德系质控基因,内资奋斗文化,公司业务涵盖智能座舱(82%)、智能驾驶(15%)、网联服务及其他(3%)。公司身处智能驾驶和智能座舱高景气赛道,配套客户从自主-合资-头部自主、新势力和合资品牌,量价双升支撑
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2023-03-27 07:37:55
丝路视觉:拥有5w个由GPU和CPU构成的云渲染算力
一、事件:AI政策面、消息面持续发酵: 1、ChatGPT-OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启; 2、人M日报:人工智能产业化应用加速; 3、华为大模型-华为盘古大模型4月将发布,远超百度文心一言; 4、数字经济-国家发改委主任郑栅洁:加快发展数字经济(易华录、深桑达A、太极股份、中国软件、云赛智联等); 二、公司旗下瑞云 是全球最大的云渲染算力平台之一,拥有5w个由GPU和CPU构成的算力节点,用户超20万,遍及50多个国家和地区,瑞云科技旗
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国内大模型风起云涌,重点关注华为云盘古大模型投资机会
一、事件: 近期国内外巨头纷纷披露AI大模型,人工智能的下一阶段竞争是大模型的生态竞争。放眼国内,阿里的“M6”、腾讯的“混元”、中科院自动化所的“紫东太初”、百度和鹏城实验室的“ERNIW 3.0 Titan”、清华大学的“八卦炉”等。其中参数规模超过千亿的华为云的“盘古”大模型同样值得大家关注。就在上周,3月23日华为将模型进行小型化处理,基于多模态大模型技术首次应用在手机端,实现了全新智慧搜图功能,未来在华为云+智能终端融合场景,大模型应用前景广阔。 二、简单回顾,华为云盘古大模型的前世今
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2023-03-24 10:17:05
飞龙股份:AI服务器液冷核心供应商,业绩强反转
一、 chatgpt驱动AI服务器需求大爆发,算力密度大幅增加,液冷技术有望替代风冷成为超高算力密度下的主流解决方案。 二、英伟达、阿里、浪潮等行业头部企业加速布局液冷。NVIDIA A100 PCIe GPU采用液冷技术,应用于数据中心后的PUE值可达1.15。阿里目前拥有国内规模最大的单相浸没式液冷集群的部署。浪潮信息官宣All in 液冷战略:“未来的数据中心只有一种冷却叫液冷。” 三、飞龙股份布局液冷电子水泵国内全面领先,下游覆盖汽车、服务器、5G基站、储能及充电桩。公司核心产品电子水泵
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算力芯片行业专题报告:全球AI大模型浪潮澎湃,算力芯片有望迎来爆发式需求
一、AI风起云涌,以算力芯片等为基础的物理基体同样需要飞速发展,已满足AI的算力需求。 二、OpenAI于近期发布多模态预训练大模型GPT-4,其能够接受文本和图像类型输入,并在许多专业测试中表现出超过绝大多数人类的水平。微软接着宣布正式为Microsoft 365应用和服务提供主要由GPT-4驱动的Copilot,旨在协助用户生成文档、电子邮件、演示文稿和更多其他内容。百度推出的新一代大语言模型、生成式AI产品文心一言也可在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成等五个场景使用
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神州数码:微软培训生态核心伙伴,受益ChatGPT大时代
一、与微软合作长达10年渊源颇深~随着ChatGPT推广培训业务将持续受益。2022年7月神州数码再度获得Microsoft Learning Partner of the Year提名,这是微软对神州数码在中国市场提供技术培训能力的再度认可。此前神州数码还成功获得微软FY22 Superstars Award,意味着神州数码与微软的合作持续深入。目前,神州数码已经成为微软全球拥有最多认证讲师的微软培训合作伙伴,正携手微软不断创造出更大价值。我们认为,神码与微软的合作渊源颇深,早在2013年神州
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宣亚国际:绑定三大行业巨头,十倍“巨浪”迎接AI应用新纪元
一、事件:AI浪潮席卷全球,政策不断加码,相关产品应用端推陈出新,风头无两。 二、公司自主研发的“巨浪技术平台”依托人工智能、大数据、云计算等技术,为客户在文字、图片、视频等内容形式层面提供AI文章生成、AI视频生成和剪辑、智能视频封面抽取等技术服务。在此基础上,公司联合多家公司共同成立“巨浪Lab”,将利用自身优势和资源,在智能算力基础设施和相关产品服务、AI数字人、AIGC、ChatGPT等方面实现落地。公司目前已和微软、百度、英伟达三大国内外AI巨头深度绑定。 三、内交:宣亚国际与百度是战
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汉得信息:Copilot、文心、MetaERP三大利好汇聚一身
一、国君计算机团队是市场中ERP行业研究最深入的团队,也是在汉得转型期以来市场收个覆盖并重点推荐汉得信息的团队,对汉得每次机会的精准把握来源于对产业的认知,目前汉得信息三大利好集于一身,是近年来最佳投资时点。 二、有Dynamics 365 Copilot成熟案例的稀缺标的。微软旗下的ERP Dynamics将接入OpenAI,打造Dynamics 365 Copilot,预计推出后短期将在海外中小客户ERP市场中成为爆品。汉得作为老牌ERP实施商,有专门的子公司汉得微扬负责Dynamics实施
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雅迪控股重大更新:业内首发钠电池电动两轮车,对标行业空间有望更上一层楼!
一、事件: 3月17日,雅迪·华宇发布钠电池“极钠一号”,匹配车型S9,主打快充、安全和使用寿命长,其中快充可以做到10min充满80%电,使用寿命可以做到电芯循环寿命3000次(3年换新)。 二、点评: 此次钠电发布,对雅迪两轮车业务和雅迪华宇电池业务均有重大战略意义。 三、电动两轮车业务: ①发布钠电车型,增加新产品营销宣传点; ②#行业总量空间上限高质量扩大。借助钠电池高能量密度和低成本优势,预计50-150cc小排量油摩有望被电摩逐步迭代,产品性能可以做到相近,但电摩将更具性价比。根据中
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中材科技年报点评:Q4归母净利润同比增长51%,叶片+隔膜盈利超预期
一、事件:2023年3月17日,公司披露年报,2022年实现营收221.09亿元,同比增长8.94%;实现归母净利润35.11亿元,同比增长4.08%。其中,Q4实现营收74.08亿元,同比增长31.05%;实现归母净利润10.93亿元,同比增长50.57%。业绩符合预期。 二、点评: 1)玻纤单吨盈利将迎底部回升:2022年公司玻纤业务实现净利润28.1亿元,同比下降3%,其中出售铑粉贡献约为10亿。受制于玻纤2022年下半年价格下行,1H22、3Q22、4Q22玻纤单吨净利润分别为2000+
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苏试试验:看好军工板块,PEG再次<1,强烈推荐
一、需求端保持高景气。 军工:2023年国防预算1.58万亿元,同比长7.2%,其中增加支出方向包括实施国防科技和武器装备重大工程,加速科技向战斗力转化,武器装备环境与可靠性检测需求有望继续保持高景气。 二、公司产能持续扩张。 公司聚焦研发端工业产品试验测试,客户粘性强,行业格局稳定。公司产能及可测试项目持续增加,新能源汽车产品检测中心扩建项目和第五代移动通信性能检测技术服务平台项目顺利推进,苏试宜特引入产业股东,产能扩张加快。 三、业绩端。 24年不到25倍,未来三年复合增速超过30%,PEG
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国盛计算机速评:MICROSFOT 365 copilot推出,GPT再次撬动新时代
3.16日,微软在线上活动中介绍了 Microsoft 365 copilot 。它将大型语言模型 (LLM) 的强大功能与 Microsoft Graph 和 Microsoft 365 应用中的数据相结合,将用户的语言变成地球上最强大的生产力工具。 Copilot以两种方式集成到Microsoft 365中。它与用户一起工作,嵌入到 Microsoft 365 应用(Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等)中,以释放创造力、释放生产力和提升技能。 1. "
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欧盟光伏进口限制提案致板块情绪宣泄,基本面影响有限
大家好,今日光伏板块下挫,主要受金融时报昨晚报道欧盟拟讨论进口光伏产品限制有关。该报道称,根据一份流出的草案,欧盟将于当地时间今日(2023.3.16)讨论对中国绿色技术产品出口到欧盟施加一定限制,主要通过:1)对公共采购项目,来自在欧盟市占率高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级;2)对带政府补贴的项目,采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制。 综合现有信息,我们点评如下: 1、提案影响范围有限。此次限制范围主要为公共采购和带补贴项目。其一,公共采购的定义仍需明确,定性来看仅占到欧
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煤炭产业链复苏超预期,焦煤更优——1-2月煤炭产业链数据点评
一、供给: 1-2月煤炭供给同比增加,但煤矿安全隐患仍是短期扰动供给释放的不确定性因素。1)1~2月全国原煤产量环与2022年12月比略有下降,安监预计也会影响超产矿井的供给;2)进口增长主因22年1月印尼煤炭出口受限导致的低基数效益。 二、需求: 1-2月火电发电量同比下降,地产数据超预期,黑色产业链复苏持续。1-2月施工面积、新开工面积、竣工面积分别同比-4.4%、-9.4%、+8%,施工、新开工降幅明显收窄,竣工自2022年以来首次转正。焦炭和生铁产量同比+3.2%和+7.3%,焦煤需求复
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新国都:AIGC继续加码,收单牌照获重大进展!
一、业绩拐点已现。公司预计实现归母净利润2.70-3.10亿元,同比增长34.6%-54.5%;预计实现扣非归母净利润1.60-2.00亿元,同比增长37.1%-71.4%。 二、AIGC爆款app或成第二增长极。子公司新国都智能依托 AI深度内容生成、视频处理技术等;海外市场成功推出多款工具类产品,其中包括AI技术在线视频换脸工具DeepSwap和文本到图像的智能绘画软件PicSo,并不断更新算法模型迭代频率,累计处理超2亿次AI深度任务计算量,未来将积极开拓、储备元宇宙相关的前沿技术。 三、
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德赛西威:打造汽车计算及交互底座
一、能源-运动-交互,公司为集运动与交互于一体的汽车智能化龙头企业。未来汽车可以分为底盘之上及底盘之下,底盘之上是智能座舱人机交互场景(交互),底盘之下主要为智能电动(能源)和智能驾驶(运动)。能源、运动、交互,公司为集运动与交互于一体的汽车智能化龙头企业。 二、智能驾驶龙头企业,业绩高速增长。德系质控基因,内资奋斗文化,公司业务涵盖智能座舱(82%)、智能驾驶(15%)、网联服务及其他(3%)。公司身处智能驾驶和智能座舱高景气赛道,配套客户从自主-合资-头部自主、新势力和合资品牌,量价双升支撑
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2023-03-27 07:37:55
丝路视觉:拥有5w个由GPU和CPU构成的云渲染算力
一、事件:AI政策面、消息面持续发酵: 1、ChatGPT-OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启; 2、人M日报:人工智能产业化应用加速; 3、华为大模型-华为盘古大模型4月将发布,远超百度文心一言; 4、数字经济-国家发改委主任郑栅洁:加快发展数字经济(易华录、深桑达A、太极股份、中国软件、云赛智联等); 二、公司旗下瑞云 是全球最大的云渲染算力平台之一,拥有5w个由GPU和CPU构成的算力节点,用户超20万,遍及50多个国家和地区,瑞云科技旗
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2023-03-26 22:19:03
国内大模型风起云涌,重点关注华为云盘古大模型投资机会
一、事件: 近期国内外巨头纷纷披露AI大模型,人工智能的下一阶段竞争是大模型的生态竞争。放眼国内,阿里的“M6”、腾讯的“混元”、中科院自动化所的“紫东太初”、百度和鹏城实验室的“ERNIW 3.0 Titan”、清华大学的“八卦炉”等。其中参数规模超过千亿的华为云的“盘古”大模型同样值得大家关注。就在上周,3月23日华为将模型进行小型化处理,基于多模态大模型技术首次应用在手机端,实现了全新智慧搜图功能,未来在华为云+智能终端融合场景,大模型应用前景广阔。 二、简单回顾,华为云盘古大模型的前世今
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2023-03-24 10:17:05
飞龙股份:AI服务器液冷核心供应商,业绩强反转
一、 chatgpt驱动AI服务器需求大爆发,算力密度大幅增加,液冷技术有望替代风冷成为超高算力密度下的主流解决方案。 二、英伟达、阿里、浪潮等行业头部企业加速布局液冷。NVIDIA A100 PCIe GPU采用液冷技术,应用于数据中心后的PUE值可达1.15。阿里目前拥有国内规模最大的单相浸没式液冷集群的部署。浪潮信息官宣All in 液冷战略:“未来的数据中心只有一种冷却叫液冷。” 三、飞龙股份布局液冷电子水泵国内全面领先,下游覆盖汽车、服务器、5G基站、储能及充电桩。公司核心产品电子水泵
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算力芯片行业专题报告:全球AI大模型浪潮澎湃,算力芯片有望迎来爆发式需求
一、AI风起云涌,以算力芯片等为基础的物理基体同样需要飞速发展,已满足AI的算力需求。 二、OpenAI于近期发布多模态预训练大模型GPT-4,其能够接受文本和图像类型输入,并在许多专业测试中表现出超过绝大多数人类的水平。微软接着宣布正式为Microsoft 365应用和服务提供主要由GPT-4驱动的Copilot,旨在协助用户生成文档、电子邮件、演示文稿和更多其他内容。百度推出的新一代大语言模型、生成式AI产品文心一言也可在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成等五个场景使用
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2023-03-22 13:48:46
神州数码:微软培训生态核心伙伴,受益ChatGPT大时代
一、与微软合作长达10年渊源颇深~随着ChatGPT推广培训业务将持续受益。2022年7月神州数码再度获得Microsoft Learning Partner of the Year提名,这是微软对神州数码在中国市场提供技术培训能力的再度认可。此前神州数码还成功获得微软FY22 Superstars Award,意味着神州数码与微软的合作持续深入。目前,神州数码已经成为微软全球拥有最多认证讲师的微软培训合作伙伴,正携手微软不断创造出更大价值。我们认为,神码与微软的合作渊源颇深,早在2013年神州
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宣亚国际:绑定三大行业巨头,十倍“巨浪”迎接AI应用新纪元
一、事件:AI浪潮席卷全球,政策不断加码,相关产品应用端推陈出新,风头无两。 二、公司自主研发的“巨浪技术平台”依托人工智能、大数据、云计算等技术,为客户在文字、图片、视频等内容形式层面提供AI文章生成、AI视频生成和剪辑、智能视频封面抽取等技术服务。在此基础上,公司联合多家公司共同成立“巨浪Lab”,将利用自身优势和资源,在智能算力基础设施和相关产品服务、AI数字人、AIGC、ChatGPT等方面实现落地。公司目前已和微软、百度、英伟达三大国内外AI巨头深度绑定。 三、内交:宣亚国际与百度是战
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汉得信息:Copilot、文心、MetaERP三大利好汇聚一身
一、国君计算机团队是市场中ERP行业研究最深入的团队,也是在汉得转型期以来市场收个覆盖并重点推荐汉得信息的团队,对汉得每次机会的精准把握来源于对产业的认知,目前汉得信息三大利好集于一身,是近年来最佳投资时点。 二、有Dynamics 365 Copilot成熟案例的稀缺标的。微软旗下的ERP Dynamics将接入OpenAI,打造Dynamics 365 Copilot,预计推出后短期将在海外中小客户ERP市场中成为爆品。汉得作为老牌ERP实施商,有专门的子公司汉得微扬负责Dynamics实施
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雅迪控股重大更新:业内首发钠电池电动两轮车,对标行业空间有望更上一层楼!
一、事件: 3月17日,雅迪·华宇发布钠电池“极钠一号”,匹配车型S9,主打快充、安全和使用寿命长,其中快充可以做到10min充满80%电,使用寿命可以做到电芯循环寿命3000次(3年换新)。 二、点评: 此次钠电发布,对雅迪两轮车业务和雅迪华宇电池业务均有重大战略意义。 三、电动两轮车业务: ①发布钠电车型,增加新产品营销宣传点; ②#行业总量空间上限高质量扩大。借助钠电池高能量密度和低成本优势,预计50-150cc小排量油摩有望被电摩逐步迭代,产品性能可以做到相近,但电摩将更具性价比。根据中
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2023-03-20 13:57:49
中材科技年报点评:Q4归母净利润同比增长51%,叶片+隔膜盈利超预期
一、事件:2023年3月17日,公司披露年报,2022年实现营收221.09亿元,同比增长8.94%;实现归母净利润35.11亿元,同比增长4.08%。其中,Q4实现营收74.08亿元,同比增长31.05%;实现归母净利润10.93亿元,同比增长50.57%。业绩符合预期。 二、点评: 1)玻纤单吨盈利将迎底部回升:2022年公司玻纤业务实现净利润28.1亿元,同比下降3%,其中出售铑粉贡献约为10亿。受制于玻纤2022年下半年价格下行,1H22、3Q22、4Q22玻纤单吨净利润分别为2000+
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2023-03-20 13:56:47
苏试试验:看好军工板块,PEG再次<1,强烈推荐
一、需求端保持高景气。 军工:2023年国防预算1.58万亿元,同比长7.2%,其中增加支出方向包括实施国防科技和武器装备重大工程,加速科技向战斗力转化,武器装备环境与可靠性检测需求有望继续保持高景气。 二、公司产能持续扩张。 公司聚焦研发端工业产品试验测试,客户粘性强,行业格局稳定。公司产能及可测试项目持续增加,新能源汽车产品检测中心扩建项目和第五代移动通信性能检测技术服务平台项目顺利推进,苏试宜特引入产业股东,产能扩张加快。 三、业绩端。 24年不到25倍,未来三年复合增速超过30%,PEG
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2023-03-17 09:28:52
国盛计算机速评:MICROSFOT 365 copilot推出,GPT再次撬动新时代
3.16日,微软在线上活动中介绍了 Microsoft 365 copilot 。它将大型语言模型 (LLM) 的强大功能与 Microsoft Graph 和 Microsoft 365 应用中的数据相结合,将用户的语言变成地球上最强大的生产力工具。 Copilot以两种方式集成到Microsoft 365中。它与用户一起工作,嵌入到 Microsoft 365 应用(Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等)中,以释放创造力、释放生产力和提升技能。 1. "
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2023-03-16 19:20:52
欧盟光伏进口限制提案致板块情绪宣泄,基本面影响有限
大家好,今日光伏板块下挫,主要受金融时报昨晚报道欧盟拟讨论进口光伏产品限制有关。该报道称,根据一份流出的草案,欧盟将于当地时间今日(2023.3.16)讨论对中国绿色技术产品出口到欧盟施加一定限制,主要通过:1)对公共采购项目,来自在欧盟市占率高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级;2)对带政府补贴的项目,采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制。 综合现有信息,我们点评如下: 1、提案影响范围有限。此次限制范围主要为公共采购和带补贴项目。其一,公共采购的定义仍需明确,定性来看仅占到欧
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煤炭产业链复苏超预期,焦煤更优——1-2月煤炭产业链数据点评
一、供给: 1-2月煤炭供给同比增加,但煤矿安全隐患仍是短期扰动供给释放的不确定性因素。1)1~2月全国原煤产量环与2022年12月比略有下降,安监预计也会影响超产矿井的供给;2)进口增长主因22年1月印尼煤炭出口受限导致的低基数效益。 二、需求: 1-2月火电发电量同比下降,地产数据超预期,黑色产业链复苏持续。1-2月施工面积、新开工面积、竣工面积分别同比-4.4%、-9.4%、+8%,施工、新开工降幅明显收窄,竣工自2022年以来首次转正。焦炭和生铁产量同比+3.2%和+7.3%,焦煤需求复
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新国都:AIGC继续加码,收单牌照获重大进展!
一、业绩拐点已现。公司预计实现归母净利润2.70-3.10亿元,同比增长34.6%-54.5%;预计实现扣非归母净利润1.60-2.00亿元,同比增长37.1%-71.4%。 二、AIGC爆款app或成第二增长极。子公司新国都智能依托 AI深度内容生成、视频处理技术等;海外市场成功推出多款工具类产品,其中包括AI技术在线视频换脸工具DeepSwap和文本到图像的智能绘画软件PicSo,并不断更新算法模型迭代频率,累计处理超2亿次AI深度任务计算量,未来将积极开拓、储备元宇宙相关的前沿技术。 三、
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德赛西威:打造汽车计算及交互底座
一、能源-运动-交互,公司为集运动与交互于一体的汽车智能化龙头企业。未来汽车可以分为底盘之上及底盘之下,底盘之上是智能座舱人机交互场景(交互),底盘之下主要为智能电动(能源)和智能驾驶(运动)。能源、运动、交互,公司为集运动与交互于一体的汽车智能化龙头企业。 二、智能驾驶龙头企业,业绩高速增长。德系质控基因,内资奋斗文化,公司业务涵盖智能座舱(82%)、智能驾驶(15%)、网联服务及其他(3%)。公司身处智能驾驶和智能座舱高景气赛道,配套客户从自主-合资-头部自主、新势力和合资品牌,量价双升支撑
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丝路视觉:拥有5w个由GPU和CPU构成的云渲染算力
一、事件:AI政策面、消息面持续发酵: 1、ChatGPT-OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启; 2、人M日报:人工智能产业化应用加速; 3、华为大模型-华为盘古大模型4月将发布,远超百度文心一言; 4、数字经济-国家发改委主任郑栅洁:加快发展数字经济(易华录、深桑达A、太极股份、中国软件、云赛智联等); 二、公司旗下瑞云 是全球最大的云渲染算力平台之一,拥有5w个由GPU和CPU构成的算力节点,用户超20万,遍及50多个国家和地区,瑞云科技旗
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国内大模型风起云涌,重点关注华为云盘古大模型投资机会
一、事件: 近期国内外巨头纷纷披露AI大模型,人工智能的下一阶段竞争是大模型的生态竞争。放眼国内,阿里的“M6”、腾讯的“混元”、中科院自动化所的“紫东太初”、百度和鹏城实验室的“ERNIW 3.0 Titan”、清华大学的“八卦炉”等。其中参数规模超过千亿的华为云的“盘古”大模型同样值得大家关注。就在上周,3月23日华为将模型进行小型化处理,基于多模态大模型技术首次应用在手机端,实现了全新智慧搜图功能,未来在华为云+智能终端融合场景,大模型应用前景广阔。 二、简单回顾,华为云盘古大模型的前世今
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2023-03-24 10:17:05
飞龙股份:AI服务器液冷核心供应商,业绩强反转
一、 chatgpt驱动AI服务器需求大爆发,算力密度大幅增加,液冷技术有望替代风冷成为超高算力密度下的主流解决方案。 二、英伟达、阿里、浪潮等行业头部企业加速布局液冷。NVIDIA A100 PCIe GPU采用液冷技术,应用于数据中心后的PUE值可达1.15。阿里目前拥有国内规模最大的单相浸没式液冷集群的部署。浪潮信息官宣All in 液冷战略:“未来的数据中心只有一种冷却叫液冷。” 三、飞龙股份布局液冷电子水泵国内全面领先,下游覆盖汽车、服务器、5G基站、储能及充电桩。公司核心产品电子水泵
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2023-03-22 21:19:38
算力芯片行业专题报告:全球AI大模型浪潮澎湃,算力芯片有望迎来爆发式需求
一、AI风起云涌,以算力芯片等为基础的物理基体同样需要飞速发展,已满足AI的算力需求。 二、OpenAI于近期发布多模态预训练大模型GPT-4,其能够接受文本和图像类型输入,并在许多专业测试中表现出超过绝大多数人类的水平。微软接着宣布正式为Microsoft 365应用和服务提供主要由GPT-4驱动的Copilot,旨在协助用户生成文档、电子邮件、演示文稿和更多其他内容。百度推出的新一代大语言模型、生成式AI产品文心一言也可在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成等五个场景使用
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神州数码:微软培训生态核心伙伴,受益ChatGPT大时代
一、与微软合作长达10年渊源颇深~随着ChatGPT推广培训业务将持续受益。2022年7月神州数码再度获得Microsoft Learning Partner of the Year提名,这是微软对神州数码在中国市场提供技术培训能力的再度认可。此前神州数码还成功获得微软FY22 Superstars Award,意味着神州数码与微软的合作持续深入。目前,神州数码已经成为微软全球拥有最多认证讲师的微软培训合作伙伴,正携手微软不断创造出更大价值。我们认为,神码与微软的合作渊源颇深,早在2013年神州
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宣亚国际:绑定三大行业巨头,十倍“巨浪”迎接AI应用新纪元
一、事件:AI浪潮席卷全球,政策不断加码,相关产品应用端推陈出新,风头无两。 二、公司自主研发的“巨浪技术平台”依托人工智能、大数据、云计算等技术,为客户在文字、图片、视频等内容形式层面提供AI文章生成、AI视频生成和剪辑、智能视频封面抽取等技术服务。在此基础上,公司联合多家公司共同成立“巨浪Lab”,将利用自身优势和资源,在智能算力基础设施和相关产品服务、AI数字人、AIGC、ChatGPT等方面实现落地。公司目前已和微软、百度、英伟达三大国内外AI巨头深度绑定。 三、内交:宣亚国际与百度是战
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汉得信息:Copilot、文心、MetaERP三大利好汇聚一身
一、国君计算机团队是市场中ERP行业研究最深入的团队,也是在汉得转型期以来市场收个覆盖并重点推荐汉得信息的团队,对汉得每次机会的精准把握来源于对产业的认知,目前汉得信息三大利好集于一身,是近年来最佳投资时点。 二、有Dynamics 365 Copilot成熟案例的稀缺标的。微软旗下的ERP Dynamics将接入OpenAI,打造Dynamics 365 Copilot,预计推出后短期将在海外中小客户ERP市场中成为爆品。汉得作为老牌ERP实施商,有专门的子公司汉得微扬负责Dynamics实施
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雅迪控股重大更新:业内首发钠电池电动两轮车,对标行业空间有望更上一层楼!
一、事件: 3月17日,雅迪·华宇发布钠电池“极钠一号”,匹配车型S9,主打快充、安全和使用寿命长,其中快充可以做到10min充满80%电,使用寿命可以做到电芯循环寿命3000次(3年换新)。 二、点评: 此次钠电发布,对雅迪两轮车业务和雅迪华宇电池业务均有重大战略意义。 三、电动两轮车业务: ①发布钠电车型,增加新产品营销宣传点; ②#行业总量空间上限高质量扩大。借助钠电池高能量密度和低成本优势,预计50-150cc小排量油摩有望被电摩逐步迭代,产品性能可以做到相近,但电摩将更具性价比。根据中
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中材科技年报点评:Q4归母净利润同比增长51%,叶片+隔膜盈利超预期
一、事件:2023年3月17日,公司披露年报,2022年实现营收221.09亿元,同比增长8.94%;实现归母净利润35.11亿元,同比增长4.08%。其中,Q4实现营收74.08亿元,同比增长31.05%;实现归母净利润10.93亿元,同比增长50.57%。业绩符合预期。 二、点评: 1)玻纤单吨盈利将迎底部回升:2022年公司玻纤业务实现净利润28.1亿元,同比下降3%,其中出售铑粉贡献约为10亿。受制于玻纤2022年下半年价格下行,1H22、3Q22、4Q22玻纤单吨净利润分别为2000+
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苏试试验:看好军工板块,PEG再次<1,强烈推荐
一、需求端保持高景气。 军工:2023年国防预算1.58万亿元,同比长7.2%,其中增加支出方向包括实施国防科技和武器装备重大工程,加速科技向战斗力转化,武器装备环境与可靠性检测需求有望继续保持高景气。 二、公司产能持续扩张。 公司聚焦研发端工业产品试验测试,客户粘性强,行业格局稳定。公司产能及可测试项目持续增加,新能源汽车产品检测中心扩建项目和第五代移动通信性能检测技术服务平台项目顺利推进,苏试宜特引入产业股东,产能扩张加快。 三、业绩端。 24年不到25倍,未来三年复合增速超过30%,PEG
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国盛计算机速评:MICROSFOT 365 copilot推出,GPT再次撬动新时代
3.16日,微软在线上活动中介绍了 Microsoft 365 copilot 。它将大型语言模型 (LLM) 的强大功能与 Microsoft Graph 和 Microsoft 365 应用中的数据相结合,将用户的语言变成地球上最强大的生产力工具。 Copilot以两种方式集成到Microsoft 365中。它与用户一起工作,嵌入到 Microsoft 365 应用(Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等)中,以释放创造力、释放生产力和提升技能。 1. "
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欧盟光伏进口限制提案致板块情绪宣泄,基本面影响有限
大家好,今日光伏板块下挫,主要受金融时报昨晚报道欧盟拟讨论进口光伏产品限制有关。该报道称,根据一份流出的草案,欧盟将于当地时间今日(2023.3.16)讨论对中国绿色技术产品出口到欧盟施加一定限制,主要通过:1)对公共采购项目,来自在欧盟市占率高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级;2)对带政府补贴的项目,采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制。 综合现有信息,我们点评如下: 1、提案影响范围有限。此次限制范围主要为公共采购和带补贴项目。其一,公共采购的定义仍需明确,定性来看仅占到欧
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煤炭产业链复苏超预期,焦煤更优——1-2月煤炭产业链数据点评
一、供给: 1-2月煤炭供给同比增加,但煤矿安全隐患仍是短期扰动供给释放的不确定性因素。1)1~2月全国原煤产量环与2022年12月比略有下降,安监预计也会影响超产矿井的供给;2)进口增长主因22年1月印尼煤炭出口受限导致的低基数效益。 二、需求: 1-2月火电发电量同比下降,地产数据超预期,黑色产业链复苏持续。1-2月施工面积、新开工面积、竣工面积分别同比-4.4%、-9.4%、+8%,施工、新开工降幅明显收窄,竣工自2022年以来首次转正。焦炭和生铁产量同比+3.2%和+7.3%,焦煤需求复
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新国都:AIGC继续加码,收单牌照获重大进展!
一、业绩拐点已现。公司预计实现归母净利润2.70-3.10亿元,同比增长34.6%-54.5%;预计实现扣非归母净利润1.60-2.00亿元,同比增长37.1%-71.4%。 二、AIGC爆款app或成第二增长极。子公司新国都智能依托 AI深度内容生成、视频处理技术等;海外市场成功推出多款工具类产品,其中包括AI技术在线视频换脸工具DeepSwap和文本到图像的智能绘画软件PicSo,并不断更新算法模型迭代频率,累计处理超2亿次AI深度任务计算量,未来将积极开拓、储备元宇宙相关的前沿技术。 三、
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德赛西威:打造汽车计算及交互底座
一、能源-运动-交互,公司为集运动与交互于一体的汽车智能化龙头企业。未来汽车可以分为底盘之上及底盘之下,底盘之上是智能座舱人机交互场景(交互),底盘之下主要为智能电动(能源)和智能驾驶(运动)。能源、运动、交互,公司为集运动与交互于一体的汽车智能化龙头企业。 二、智能驾驶龙头企业,业绩高速增长。德系质控基因,内资奋斗文化,公司业务涵盖智能座舱(82%)、智能驾驶(15%)、网联服务及其他(3%)。公司身处智能驾驶和智能座舱高景气赛道,配套客户从自主-合资-头部自主、新势力和合资品牌,量价双升支撑
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2023-03-27 07:37:55
丝路视觉:拥有5w个由GPU和CPU构成的云渲染算力
一、事件:AI政策面、消息面持续发酵: 1、ChatGPT-OpenAI宣布支持ChatGPT的新第三方插件,流量格局和商业模式的新旧碰撞即将开启; 2、人M日报:人工智能产业化应用加速; 3、华为大模型-华为盘古大模型4月将发布,远超百度文心一言; 4、数字经济-国家发改委主任郑栅洁:加快发展数字经济(易华录、深桑达A、太极股份、中国软件、云赛智联等); 二、公司旗下瑞云 是全球最大的云渲染算力平台之一,拥有5w个由GPU和CPU构成的算力节点,用户超20万,遍及50多个国家和地区,瑞云科技旗
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2023-03-26 22:19:03
国内大模型风起云涌,重点关注华为云盘古大模型投资机会
一、事件: 近期国内外巨头纷纷披露AI大模型,人工智能的下一阶段竞争是大模型的生态竞争。放眼国内,阿里的“M6”、腾讯的“混元”、中科院自动化所的“紫东太初”、百度和鹏城实验室的“ERNIW 3.0 Titan”、清华大学的“八卦炉”等。其中参数规模超过千亿的华为云的“盘古”大模型同样值得大家关注。就在上周,3月23日华为将模型进行小型化处理,基于多模态大模型技术首次应用在手机端,实现了全新智慧搜图功能,未来在华为云+智能终端融合场景,大模型应用前景广阔。 二、简单回顾,华为云盘古大模型的前世今
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2023-03-24 10:17:05
飞龙股份:AI服务器液冷核心供应商,业绩强反转
一、 chatgpt驱动AI服务器需求大爆发,算力密度大幅增加,液冷技术有望替代风冷成为超高算力密度下的主流解决方案。 二、英伟达、阿里、浪潮等行业头部企业加速布局液冷。NVIDIA A100 PCIe GPU采用液冷技术,应用于数据中心后的PUE值可达1.15。阿里目前拥有国内规模最大的单相浸没式液冷集群的部署。浪潮信息官宣All in 液冷战略:“未来的数据中心只有一种冷却叫液冷。” 三、飞龙股份布局液冷电子水泵国内全面领先,下游覆盖汽车、服务器、5G基站、储能及充电桩。公司核心产品电子水泵
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2023-03-22 21:19:38
算力芯片行业专题报告:全球AI大模型浪潮澎湃,算力芯片有望迎来爆发式需求
一、AI风起云涌,以算力芯片等为基础的物理基体同样需要飞速发展,已满足AI的算力需求。 二、OpenAI于近期发布多模态预训练大模型GPT-4,其能够接受文本和图像类型输入,并在许多专业测试中表现出超过绝大多数人类的水平。微软接着宣布正式为Microsoft 365应用和服务提供主要由GPT-4驱动的Copilot,旨在协助用户生成文档、电子邮件、演示文稿和更多其他内容。百度推出的新一代大语言模型、生成式AI产品文心一言也可在文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成等五个场景使用
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2023-03-22 13:48:46
神州数码:微软培训生态核心伙伴,受益ChatGPT大时代
一、与微软合作长达10年渊源颇深~随着ChatGPT推广培训业务将持续受益。2022年7月神州数码再度获得Microsoft Learning Partner of the Year提名,这是微软对神州数码在中国市场提供技术培训能力的再度认可。此前神州数码还成功获得微软FY22 Superstars Award,意味着神州数码与微软的合作持续深入。目前,神州数码已经成为微软全球拥有最多认证讲师的微软培训合作伙伴,正携手微软不断创造出更大价值。我们认为,神码与微软的合作渊源颇深,早在2013年神州
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神州数码
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汉王科技
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2023-03-22 08:58:47
宣亚国际:绑定三大行业巨头,十倍“巨浪”迎接AI应用新纪元
一、事件:AI浪潮席卷全球,政策不断加码,相关产品应用端推陈出新,风头无两。 二、公司自主研发的“巨浪技术平台”依托人工智能、大数据、云计算等技术,为客户在文字、图片、视频等内容形式层面提供AI文章生成、AI视频生成和剪辑、智能视频封面抽取等技术服务。在此基础上,公司联合多家公司共同成立“巨浪Lab”,将利用自身优势和资源,在智能算力基础设施和相关产品服务、AI数字人、AIGC、ChatGPT等方面实现落地。公司目前已和微软、百度、英伟达三大国内外AI巨头深度绑定。 三、内交:宣亚国际与百度是战
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2023-03-21 19:53:23
汉得信息:Copilot、文心、MetaERP三大利好汇聚一身
一、国君计算机团队是市场中ERP行业研究最深入的团队,也是在汉得转型期以来市场收个覆盖并重点推荐汉得信息的团队,对汉得每次机会的精准把握来源于对产业的认知,目前汉得信息三大利好集于一身,是近年来最佳投资时点。 二、有Dynamics 365 Copilot成熟案例的稀缺标的。微软旗下的ERP Dynamics将接入OpenAI,打造Dynamics 365 Copilot,预计推出后短期将在海外中小客户ERP市场中成为爆品。汉得作为老牌ERP实施商,有专门的子公司汉得微扬负责Dynamics实施
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2023-03-20 13:59:30
雅迪控股重大更新:业内首发钠电池电动两轮车,对标行业空间有望更上一层楼!
一、事件: 3月17日,雅迪·华宇发布钠电池“极钠一号”,匹配车型S9,主打快充、安全和使用寿命长,其中快充可以做到10min充满80%电,使用寿命可以做到电芯循环寿命3000次(3年换新)。 二、点评: 此次钠电发布,对雅迪两轮车业务和雅迪华宇电池业务均有重大战略意义。 三、电动两轮车业务: ①发布钠电车型,增加新产品营销宣传点; ②#行业总量空间上限高质量扩大。借助钠电池高能量密度和低成本优势,预计50-150cc小排量油摩有望被电摩逐步迭代,产品性能可以做到相近,但电摩将更具性价比。根据中
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2023-03-20 13:57:49
中材科技年报点评:Q4归母净利润同比增长51%,叶片+隔膜盈利超预期
一、事件:2023年3月17日,公司披露年报,2022年实现营收221.09亿元,同比增长8.94%;实现归母净利润35.11亿元,同比增长4.08%。其中,Q4实现营收74.08亿元,同比增长31.05%;实现归母净利润10.93亿元,同比增长50.57%。业绩符合预期。 二、点评: 1)玻纤单吨盈利将迎底部回升:2022年公司玻纤业务实现净利润28.1亿元,同比下降3%,其中出售铑粉贡献约为10亿。受制于玻纤2022年下半年价格下行,1H22、3Q22、4Q22玻纤单吨净利润分别为2000+
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2023-03-20 13:56:47
苏试试验:看好军工板块,PEG再次<1,强烈推荐
一、需求端保持高景气。 军工:2023年国防预算1.58万亿元,同比长7.2%,其中增加支出方向包括实施国防科技和武器装备重大工程,加速科技向战斗力转化,武器装备环境与可靠性检测需求有望继续保持高景气。 二、公司产能持续扩张。 公司聚焦研发端工业产品试验测试,客户粘性强,行业格局稳定。公司产能及可测试项目持续增加,新能源汽车产品检测中心扩建项目和第五代移动通信性能检测技术服务平台项目顺利推进,苏试宜特引入产业股东,产能扩张加快。 三、业绩端。 24年不到25倍,未来三年复合增速超过30%,PEG
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苏试试验
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2023-03-17 09:28:52
国盛计算机速评:MICROSFOT 365 copilot推出,GPT再次撬动新时代
3.16日,微软在线上活动中介绍了 Microsoft 365 copilot 。它将大型语言模型 (LLM) 的强大功能与 Microsoft Graph 和 Microsoft 365 应用中的数据相结合,将用户的语言变成地球上最强大的生产力工具。 Copilot以两种方式集成到Microsoft 365中。它与用户一起工作,嵌入到 Microsoft 365 应用(Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams 等)中,以释放创造力、释放生产力和提升技能。 1. "
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2023-03-16 19:20:52
欧盟光伏进口限制提案致板块情绪宣泄,基本面影响有限
大家好,今日光伏板块下挫,主要受金融时报昨晚报道欧盟拟讨论进口光伏产品限制有关。该报道称,根据一份流出的草案,欧盟将于当地时间今日(2023.3.16)讨论对中国绿色技术产品出口到欧盟施加一定限制,主要通过:1)对公共采购项目,来自在欧盟市占率高于65%的国家的相关产品将在投标评定中被降级;2)对带政府补贴的项目,采用相关产品的买家或在补贴申请中有额外限制。 综合现有信息,我们点评如下: 1、提案影响范围有限。此次限制范围主要为公共采购和带补贴项目。其一,公共采购的定义仍需明确,定性来看仅占到欧
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2023-03-16 10:36:08
煤炭产业链复苏超预期,焦煤更优——1-2月煤炭产业链数据点评
一、供给: 1-2月煤炭供给同比增加,但煤矿安全隐患仍是短期扰动供给释放的不确定性因素。1)1~2月全国原煤产量环与2022年12月比略有下降,安监预计也会影响超产矿井的供给;2)进口增长主因22年1月印尼煤炭出口受限导致的低基数效益。 二、需求: 1-2月火电发电量同比下降,地产数据超预期,黑色产业链复苏持续。1-2月施工面积、新开工面积、竣工面积分别同比-4.4%、-9.4%、+8%,施工、新开工降幅明显收窄,竣工自2022年以来首次转正。焦炭和生铁产量同比+3.2%和+7.3%,焦煤需求复
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山西焦煤
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兰花科创
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2023-03-16 10:34:12
新国都:AIGC继续加码,收单牌照获重大进展!
一、业绩拐点已现。公司预计实现归母净利润2.70-3.10亿元,同比增长34.6%-54.5%;预计实现扣非归母净利润1.60-2.00亿元,同比增长37.1%-71.4%。 二、AIGC爆款app或成第二增长极。子公司新国都智能依托 AI深度内容生成、视频处理技术等;海外市场成功推出多款工具类产品,其中包括AI技术在线视频换脸工具DeepSwap和文本到图像的智能绘画软件PicSo,并不断更新算法模型迭代频率,累计处理超2亿次AI深度任务计算量,未来将积极开拓、储备元宇宙相关的前沿技术。 三、
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