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2024-02-29 12:14:55
捷成股份:类Sora一键生成视频大模型马上正式发布
捷成股份(300182):Sora横空出世颠覆影视行业,捷成股份一键生成视频大模型(与Sora类似)马上正式发布!!!PE仅15倍。影视内容价值凸显,内容版权龙头捷成股份迎来价值重估,华为大模型合作伙伴 Sora代表着AI生成内容的一个关键时刻,不仅为内容行业带来了颠覆性的变革,而且提供了巨大的业务机遇。视频生成领域现Sora这一里程碑式新模型,为未来AI深度介入内容创作提供解决思路。国内同步发力,上游影视IP、拍摄、后期制作、品控等环节或均迎来变革。 💪1、捷成股份是在线影视版权龙头,坐拥海
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2024-02-29 12:13:29
减肥药板块持续推荐:减肥药市场空间广阔,后来者有望凭借疗效弯道超车
🔥投资观点:我们认为虽然GLP-1靶点竞争激烈,但减重市场尚处于培育期,后来者均有望通过减重疗效、新适应症的开发以及相对较快的研发进度,实现弯道超车、后来居上,建议关注国内有差异化靶点、疗效更优或进度较快的创新管线及公司;随着国产减重创新药商业化临近,建议关注各产业链环节公司。 🌹GLP-1R/GIPR双重激动剂13周减重14.7%:Viking Therapeutics于2024年2月27日宣布其GLP-1/GIP双重受体激动剂VK2735在2期试验阳性顶线结果。试验共纳入176名肥胖(B
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2024-02-29 12:12:53
光伏涨价在即(2.28)
#光伏涨价在即 1、 当前全产业链基本亏损,不可持续,涨价只是时间问题。目前产业链库存完成去化, 3月份需求如期开始回暖,涨价水到渠成。 2、 部分辅材,如胶膜,伴随粒子提价开始同步提价; p型产业链,去年Q4完成库存去化,运行出价格低位,p型硅片上周就开始涨价;perc电池23Q4开工率3成,以亏损6分/W代价甩货,库存去化也已结束; perc甩货中的低价带动了TOPCon价格下跌,但是TOPCon有效供应产能不足,领先公司Q4满产,并在节前对topcon提价1.x分/W。伴随二线TOPCon
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2024-02-29 12:12:09
源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场
公司发布业绩快报,2023年实现营业收入1.44亿元,同比减少49%,归母净利润1948万元,同比减少81%,符合此前1800-2600万元的预告范围,23年公司业绩下滑的原因是电信市场及数据中心销售不及预期,其中电信市场下游去库存及终端运营商建设节奏放缓;传统云数据中心投资出现较为明显的放缓和下滑。 按照业绩快报推算,4Q23单季公司实现营业收入5121万元,同比减少43%,但环比增长61%,归母净利润-197万元,同比减少108%,环比减少196%。4Q收入环比大幅改善主要来自:1)传统DF
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2024-02-29 12:11:29
半导体设备:存储扩产有望加速,重申设备beta+国产化alpha机会!
☀福建晋华在美胜诉 根据彭博社2月28日报道,历时五年,福建晋华在美国摆脱了所谓“经济间谍”和其他刑事指控,美国旧金山的法官裁定该公司无罪。2023年12月24日,美光称,已与福建晋华达成全球和解协议,结束双方之间的所有诉讼。福建晋华胜诉有望加速国产存储的发展。 📈投资思考: #存储产业链后续迎来修复 ASML的订单结构已经反映存储厂对于交期最长的设备(光刻机)先行下单了,反映存储厂对于后续资本开支转为乐观态度。建议关注后续存储扩产带来的产业链机会:神工股份等。 #半导体设备 国产设备24年新
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国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2024.02.27
1.#谷歌发布AI基础世界模型Genie:一张图可生成一个交互式世界。谷歌发布了110亿参数的全新AI基础世界模型。仅用一张图片,便可生成一个交互式世界,生成的世界“动作可控”,用户可以在其中逐帧行动。谷歌将该模型命名为Genie(生成式交互环境,Genie一词中文意为“精灵”)。谷歌表示,Genie开启了“图/文生成交互世界”的时代,还将成为实现通用AI Agent的催化剂。(财联社) 2.#微软多元化AI领域布局:不完全依赖OpenAI;开始扶植Mistral。微软在其 Azure 博客上发
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2024-02-28 13:47:19
【中金军工】中央鼓励发展无人机物流新模式,低空经济发展有望加速
🎉2024年2月23日,中央财经委员会第四次会议强调降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #中央鼓励发展无人机物流新模式-低空经济有望成为新的经济增长极。1)2024年2月23日,中央财经委员会第四次会议强调鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。2)继2023年5月《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》颁布和2023年12月中央经济工作会议将低空经济定位为战略性新兴产业后,中央再次释放信号鼓励并推动低空经济的
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长源东谷:以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为
近日中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #重卡行业更新市场巨大 数据显示截止2022年底,我国重卡保有量大致839万辆,其中国三重卡约36万辆,国四重卡约209.3万辆,国六与新能源重卡仅190万辆。国三重卡到2025年预计将淘汰完毕,国四重卡的淘汰也有望在2024年迎来加速,将成为行业销量增长驱动因素。 #“降低物流成本”天然气重卡大有可为 近一段时间LNG价格已呈现海陆齐
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长源东谷
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2024-02-28 13:45:43
三未信安:发布2023年业绩快报——20240227
一、全年收入稳健增长。 2023年全年,实现营收3.59亿元,同比增长5.81%;Q4单季为1.23亿元,同比下滑26.52%。受部分客户项目进度延缓,公司全年营业收入增速稳健,Q4单季承压。 二、净利润短期承压。 2023年全年,实现归母净利润0.67亿元,同比下滑37.09%;Q4单季为0.28亿元,同比下滑64.16%。2023年全年,实现扣非净利润0.56亿元,同比下滑43.70%;Q4单季为0.23亿元,同比下滑68.97%。利润增速不及营收增速,主要系报告期内公司加大研发、技术和销售
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2024-02-27 10:17:10
腾龙股份:问界M9开启大批量交付,公司核心受益📈
🎉据 AITO 汽车官方,品牌旗舰 SUV 车型问界 M9 于2月26日正式大规模开启转运交付,目前累计大定已经突破4万台。 #公司是问界汽车空调管路核心供应商。公司深耕汽车管路二十余载,拥有国内外知名客户百余家,2022年国内汽车空调管路市场市占率为20%,排名第一。公司深度绑定的吉利、理想以及赛力斯有望在2024年贡献显著边际营收,支撑主业快速增长。 #空调管路:电动化+热泵化、市场规模快速增长。热泵空调能耗更低,逐渐成为新能源车标配。根据公司公告,传统燃油车的空调管路平均单车价值量约为1
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2024-02-27 10:15:59
24年火箭规划出台,注入星座组网加速度
2月26日,航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》,指出中国2024年全年预计实施100次左右发射任务(2023年中国发射67次、美国发射116次),海南文昌商业航天发射场将迎来首次发射,多个卫星星座将加速组网建设。 国家队保持快速增长态势。航天科技集团计划24年发射近70次/290余个航天器(23年发射48次/130余个航天器),并实施一系列重大工程任务:1)长六丙(500km运力2.4t)和长十二(LEO运力10t)首飞;2)空间站进入常态化运营模式;3)推进探月四期工程,
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2024-02-27 09:52:50
理想业绩超预期,供应链大有可为【申万汽车】20240226
根据理想2023年报交流会议,几个重点值得关注: #2024年为理想史无前例的产品大年,共计会有5款车型上市,下半年会上市3款纯电且都标配5C充电。 #理想五年内不做20w元以下的车型,根据公司交流,直到2030年20w元以上的车型全球销量有望实现和iPhone类比的市场大小,值得持续深耕。 #2024年目标80w辆,其中一季度目标10-10.5w辆,3月份目标销量5w以上。 #公司观点,2024年Q4就会出现新能源竞争更为清晰的局面,认为前三大企业有望拿到70%的新能源份额,值得期待。 理想供
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3月份景气度边际向上,关注短期减值等冲击【太平洋新能源-周展望系列】(20240226)
3月份排产有望大幅提升,先期重视盈利率先向好的结构性机会,比如光伏里面的辅材、终端,锂电领域的宁德时代等;随着减值、库存问题完成暴露,最差情况有望逐步过去。 光伏产业链:中期底部将很快到来 1)3月排产环增明显,量价有望迎来回升。3月大部分N型电池厂能达到满产的状态,3月电池需求走高,库存去化较好;预计3月排产将达到50GW+,环增明显(2月产出为35GW左右)。部分组件厂有涨价意向,胶膜树脂与胶膜报价回暖持续。 2)印度贸易政策边际放宽。印度新能源和可再生能源部(MNRE)近期表示,将暂停从2
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人形机器人跟踪:Optimus最新视频发布,行走步态稳如人类
事件:特斯拉公司通过其社交媒体账号分享了一段最新视频,展示其正在研发的Optimus人形机器人的流畅步行能力,视频展示了该机器人在测试场地内行走。 行走介绍:视频中Optimus已经实现人类步态的平稳行走,变向十分顺畅,转向和前进同时进行,步行速度约为0.6米/秒,与12月份的视频相比,速度提高了30%。 主要变化:改进了前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑,升级了级运动规划器,缩短了整个机器人的环路延迟,添加一些躯干和手臂的摇摆动作。 此外,NVIDIA将于3月18日-21日举办GTC 202
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康希通信:WiFi射频龙头4Q已回暖,有望凭借WiFi 7扩大市场份额、量价齐升
公司发布业绩快报,2023年实现营业收入4.15亿元,同比减少1.1%,归母净利润1129万元,同比减少45%。23年收入基本平稳,主要是客户去库存影响,同时23年研发费用增长约800万元、汇兑收益减少约820万元,导致净利润出现下降。按照业绩快报速算,4Q23单季收入1.33亿元,同比增长18%(3Q同比+8%),环比增长20%,公司收入端已开始回暖,客户已恢复到正常年份的备货水平,有些甚至出现短缺。根据24年1Q在手订单和交付情况,预计会给2024年带来良好开局。 去年12月份WiFi联盟官
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捷成股份:类Sora一键生成视频大模型马上正式发布
捷成股份(300182):Sora横空出世颠覆影视行业,捷成股份一键生成视频大模型(与Sora类似)马上正式发布!!!PE仅15倍。影视内容价值凸显,内容版权龙头捷成股份迎来价值重估,华为大模型合作伙伴 Sora代表着AI生成内容的一个关键时刻,不仅为内容行业带来了颠覆性的变革,而且提供了巨大的业务机遇。视频生成领域现Sora这一里程碑式新模型,为未来AI深度介入内容创作提供解决思路。国内同步发力,上游影视IP、拍摄、后期制作、品控等环节或均迎来变革。 💪1、捷成股份是在线影视版权龙头,坐拥海
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减肥药板块持续推荐:减肥药市场空间广阔,后来者有望凭借疗效弯道超车
🔥投资观点:我们认为虽然GLP-1靶点竞争激烈,但减重市场尚处于培育期,后来者均有望通过减重疗效、新适应症的开发以及相对较快的研发进度,实现弯道超车、后来居上,建议关注国内有差异化靶点、疗效更优或进度较快的创新管线及公司;随着国产减重创新药商业化临近,建议关注各产业链环节公司。 🌹GLP-1R/GIPR双重激动剂13周减重14.7%:Viking Therapeutics于2024年2月27日宣布其GLP-1/GIP双重受体激动剂VK2735在2期试验阳性顶线结果。试验共纳入176名肥胖(B
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光伏涨价在即(2.28)
#光伏涨价在即 1、 当前全产业链基本亏损,不可持续,涨价只是时间问题。目前产业链库存完成去化, 3月份需求如期开始回暖,涨价水到渠成。 2、 部分辅材,如胶膜,伴随粒子提价开始同步提价; p型产业链,去年Q4完成库存去化,运行出价格低位,p型硅片上周就开始涨价;perc电池23Q4开工率3成,以亏损6分/W代价甩货,库存去化也已结束; perc甩货中的低价带动了TOPCon价格下跌,但是TOPCon有效供应产能不足,领先公司Q4满产,并在节前对topcon提价1.x分/W。伴随二线TOPCon
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源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场
公司发布业绩快报,2023年实现营业收入1.44亿元,同比减少49%,归母净利润1948万元,同比减少81%,符合此前1800-2600万元的预告范围,23年公司业绩下滑的原因是电信市场及数据中心销售不及预期,其中电信市场下游去库存及终端运营商建设节奏放缓;传统云数据中心投资出现较为明显的放缓和下滑。 按照业绩快报推算,4Q23单季公司实现营业收入5121万元,同比减少43%,但环比增长61%,归母净利润-197万元,同比减少108%,环比减少196%。4Q收入环比大幅改善主要来自:1)传统DF
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半导体设备:存储扩产有望加速,重申设备beta+国产化alpha机会!
☀福建晋华在美胜诉 根据彭博社2月28日报道,历时五年,福建晋华在美国摆脱了所谓“经济间谍”和其他刑事指控,美国旧金山的法官裁定该公司无罪。2023年12月24日,美光称,已与福建晋华达成全球和解协议,结束双方之间的所有诉讼。福建晋华胜诉有望加速国产存储的发展。 📈投资思考: #存储产业链后续迎来修复 ASML的订单结构已经反映存储厂对于交期最长的设备(光刻机)先行下单了,反映存储厂对于后续资本开支转为乐观态度。建议关注后续存储扩产带来的产业链机会:神工股份等。 #半导体设备 国产设备24年新
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国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2024.02.27
1.#谷歌发布AI基础世界模型Genie:一张图可生成一个交互式世界。谷歌发布了110亿参数的全新AI基础世界模型。仅用一张图片,便可生成一个交互式世界,生成的世界“动作可控”,用户可以在其中逐帧行动。谷歌将该模型命名为Genie(生成式交互环境,Genie一词中文意为“精灵”)。谷歌表示,Genie开启了“图/文生成交互世界”的时代,还将成为实现通用AI Agent的催化剂。(财联社) 2.#微软多元化AI领域布局:不完全依赖OpenAI;开始扶植Mistral。微软在其 Azure 博客上发
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【中金军工】中央鼓励发展无人机物流新模式,低空经济发展有望加速
🎉2024年2月23日,中央财经委员会第四次会议强调降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #中央鼓励发展无人机物流新模式-低空经济有望成为新的经济增长极。1)2024年2月23日,中央财经委员会第四次会议强调鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。2)继2023年5月《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》颁布和2023年12月中央经济工作会议将低空经济定位为战略性新兴产业后,中央再次释放信号鼓励并推动低空经济的
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长源东谷:以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为
近日中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #重卡行业更新市场巨大 数据显示截止2022年底,我国重卡保有量大致839万辆,其中国三重卡约36万辆,国四重卡约209.3万辆,国六与新能源重卡仅190万辆。国三重卡到2025年预计将淘汰完毕,国四重卡的淘汰也有望在2024年迎来加速,将成为行业销量增长驱动因素。 #“降低物流成本”天然气重卡大有可为 近一段时间LNG价格已呈现海陆齐
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三未信安:发布2023年业绩快报——20240227
一、全年收入稳健增长。 2023年全年,实现营收3.59亿元,同比增长5.81%;Q4单季为1.23亿元,同比下滑26.52%。受部分客户项目进度延缓,公司全年营业收入增速稳健,Q4单季承压。 二、净利润短期承压。 2023年全年,实现归母净利润0.67亿元,同比下滑37.09%;Q4单季为0.28亿元,同比下滑64.16%。2023年全年,实现扣非净利润0.56亿元,同比下滑43.70%;Q4单季为0.23亿元,同比下滑68.97%。利润增速不及营收增速,主要系报告期内公司加大研发、技术和销售
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腾龙股份:问界M9开启大批量交付,公司核心受益📈
🎉据 AITO 汽车官方,品牌旗舰 SUV 车型问界 M9 于2月26日正式大规模开启转运交付,目前累计大定已经突破4万台。 #公司是问界汽车空调管路核心供应商。公司深耕汽车管路二十余载,拥有国内外知名客户百余家,2022年国内汽车空调管路市场市占率为20%,排名第一。公司深度绑定的吉利、理想以及赛力斯有望在2024年贡献显著边际营收,支撑主业快速增长。 #空调管路:电动化+热泵化、市场规模快速增长。热泵空调能耗更低,逐渐成为新能源车标配。根据公司公告,传统燃油车的空调管路平均单车价值量约为1
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24年火箭规划出台,注入星座组网加速度
2月26日,航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》,指出中国2024年全年预计实施100次左右发射任务(2023年中国发射67次、美国发射116次),海南文昌商业航天发射场将迎来首次发射,多个卫星星座将加速组网建设。 国家队保持快速增长态势。航天科技集团计划24年发射近70次/290余个航天器(23年发射48次/130余个航天器),并实施一系列重大工程任务:1)长六丙(500km运力2.4t)和长十二(LEO运力10t)首飞;2)空间站进入常态化运营模式;3)推进探月四期工程,
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理想业绩超预期,供应链大有可为【申万汽车】20240226
根据理想2023年报交流会议,几个重点值得关注: #2024年为理想史无前例的产品大年,共计会有5款车型上市,下半年会上市3款纯电且都标配5C充电。 #理想五年内不做20w元以下的车型,根据公司交流,直到2030年20w元以上的车型全球销量有望实现和iPhone类比的市场大小,值得持续深耕。 #2024年目标80w辆,其中一季度目标10-10.5w辆,3月份目标销量5w以上。 #公司观点,2024年Q4就会出现新能源竞争更为清晰的局面,认为前三大企业有望拿到70%的新能源份额,值得期待。 理想供
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3月份景气度边际向上,关注短期减值等冲击【太平洋新能源-周展望系列】(20240226)
3月份排产有望大幅提升,先期重视盈利率先向好的结构性机会,比如光伏里面的辅材、终端,锂电领域的宁德时代等;随着减值、库存问题完成暴露,最差情况有望逐步过去。 光伏产业链:中期底部将很快到来 1)3月排产环增明显,量价有望迎来回升。3月大部分N型电池厂能达到满产的状态,3月电池需求走高,库存去化较好;预计3月排产将达到50GW+,环增明显(2月产出为35GW左右)。部分组件厂有涨价意向,胶膜树脂与胶膜报价回暖持续。 2)印度贸易政策边际放宽。印度新能源和可再生能源部(MNRE)近期表示,将暂停从2
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人形机器人跟踪:Optimus最新视频发布,行走步态稳如人类
事件:特斯拉公司通过其社交媒体账号分享了一段最新视频,展示其正在研发的Optimus人形机器人的流畅步行能力,视频展示了该机器人在测试场地内行走。 行走介绍:视频中Optimus已经实现人类步态的平稳行走,变向十分顺畅,转向和前进同时进行,步行速度约为0.6米/秒,与12月份的视频相比,速度提高了30%。 主要变化:改进了前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑,升级了级运动规划器,缩短了整个机器人的环路延迟,添加一些躯干和手臂的摇摆动作。 此外,NVIDIA将于3月18日-21日举办GTC 202
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康希通信:WiFi射频龙头4Q已回暖,有望凭借WiFi 7扩大市场份额、量价齐升
公司发布业绩快报,2023年实现营业收入4.15亿元,同比减少1.1%,归母净利润1129万元,同比减少45%。23年收入基本平稳,主要是客户去库存影响,同时23年研发费用增长约800万元、汇兑收益减少约820万元,导致净利润出现下降。按照业绩快报速算,4Q23单季收入1.33亿元,同比增长18%(3Q同比+8%),环比增长20%,公司收入端已开始回暖,客户已恢复到正常年份的备货水平,有些甚至出现短缺。根据24年1Q在手订单和交付情况,预计会给2024年带来良好开局。 去年12月份WiFi联盟官
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康希通信
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2024-02-29 12:14:55
捷成股份:类Sora一键生成视频大模型马上正式发布
捷成股份(300182):Sora横空出世颠覆影视行业,捷成股份一键生成视频大模型(与Sora类似)马上正式发布!!!PE仅15倍。影视内容价值凸显,内容版权龙头捷成股份迎来价值重估,华为大模型合作伙伴 Sora代表着AI生成内容的一个关键时刻,不仅为内容行业带来了颠覆性的变革,而且提供了巨大的业务机遇。视频生成领域现Sora这一里程碑式新模型,为未来AI深度介入内容创作提供解决思路。国内同步发力,上游影视IP、拍摄、后期制作、品控等环节或均迎来变革。 💪1、捷成股份是在线影视版权龙头,坐拥海
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捷成股份
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2024-02-29 12:13:29
减肥药板块持续推荐:减肥药市场空间广阔,后来者有望凭借疗效弯道超车
🔥投资观点:我们认为虽然GLP-1靶点竞争激烈,但减重市场尚处于培育期,后来者均有望通过减重疗效、新适应症的开发以及相对较快的研发进度,实现弯道超车、后来居上,建议关注国内有差异化靶点、疗效更优或进度较快的创新管线及公司;随着国产减重创新药商业化临近,建议关注各产业链环节公司。 🌹GLP-1R/GIPR双重激动剂13周减重14.7%:Viking Therapeutics于2024年2月27日宣布其GLP-1/GIP双重受体激动剂VK2735在2期试验阳性顶线结果。试验共纳入176名肥胖(B
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2024-02-29 12:12:53
光伏涨价在即(2.28)
#光伏涨价在即 1、 当前全产业链基本亏损,不可持续,涨价只是时间问题。目前产业链库存完成去化, 3月份需求如期开始回暖,涨价水到渠成。 2、 部分辅材,如胶膜,伴随粒子提价开始同步提价; p型产业链,去年Q4完成库存去化,运行出价格低位,p型硅片上周就开始涨价;perc电池23Q4开工率3成,以亏损6分/W代价甩货,库存去化也已结束; perc甩货中的低价带动了TOPCon价格下跌,但是TOPCon有效供应产能不足,领先公司Q4满产,并在节前对topcon提价1.x分/W。伴随二线TOPCon
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源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场
公司发布业绩快报,2023年实现营业收入1.44亿元,同比减少49%,归母净利润1948万元,同比减少81%,符合此前1800-2600万元的预告范围,23年公司业绩下滑的原因是电信市场及数据中心销售不及预期,其中电信市场下游去库存及终端运营商建设节奏放缓;传统云数据中心投资出现较为明显的放缓和下滑。 按照业绩快报推算,4Q23单季公司实现营业收入5121万元,同比减少43%,但环比增长61%,归母净利润-197万元,同比减少108%,环比减少196%。4Q收入环比大幅改善主要来自:1)传统DF
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半导体设备:存储扩产有望加速,重申设备beta+国产化alpha机会!
☀福建晋华在美胜诉 根据彭博社2月28日报道,历时五年,福建晋华在美国摆脱了所谓“经济间谍”和其他刑事指控,美国旧金山的法官裁定该公司无罪。2023年12月24日,美光称,已与福建晋华达成全球和解协议,结束双方之间的所有诉讼。福建晋华胜诉有望加速国产存储的发展。 📈投资思考: #存储产业链后续迎来修复 ASML的订单结构已经反映存储厂对于交期最长的设备(光刻机)先行下单了,反映存储厂对于后续资本开支转为乐观态度。建议关注后续存储扩产带来的产业链机会:神工股份等。 #半导体设备 国产设备24年新
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国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2024.02.27
1.#谷歌发布AI基础世界模型Genie:一张图可生成一个交互式世界。谷歌发布了110亿参数的全新AI基础世界模型。仅用一张图片,便可生成一个交互式世界,生成的世界“动作可控”,用户可以在其中逐帧行动。谷歌将该模型命名为Genie(生成式交互环境,Genie一词中文意为“精灵”)。谷歌表示,Genie开启了“图/文生成交互世界”的时代,还将成为实现通用AI Agent的催化剂。(财联社) 2.#微软多元化AI领域布局:不完全依赖OpenAI;开始扶植Mistral。微软在其 Azure 博客上发
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【中金军工】中央鼓励发展无人机物流新模式,低空经济发展有望加速
🎉2024年2月23日,中央财经委员会第四次会议强调降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #中央鼓励发展无人机物流新模式-低空经济有望成为新的经济增长极。1)2024年2月23日,中央财经委员会第四次会议强调鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。2)继2023年5月《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》颁布和2023年12月中央经济工作会议将低空经济定位为战略性新兴产业后,中央再次释放信号鼓励并推动低空经济的
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长源东谷:以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为
近日中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #重卡行业更新市场巨大 数据显示截止2022年底,我国重卡保有量大致839万辆,其中国三重卡约36万辆,国四重卡约209.3万辆,国六与新能源重卡仅190万辆。国三重卡到2025年预计将淘汰完毕,国四重卡的淘汰也有望在2024年迎来加速,将成为行业销量增长驱动因素。 #“降低物流成本”天然气重卡大有可为 近一段时间LNG价格已呈现海陆齐
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长源东谷
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2024-02-28 13:45:43
三未信安:发布2023年业绩快报——20240227
一、全年收入稳健增长。 2023年全年,实现营收3.59亿元,同比增长5.81%;Q4单季为1.23亿元,同比下滑26.52%。受部分客户项目进度延缓,公司全年营业收入增速稳健,Q4单季承压。 二、净利润短期承压。 2023年全年,实现归母净利润0.67亿元,同比下滑37.09%;Q4单季为0.28亿元,同比下滑64.16%。2023年全年,实现扣非净利润0.56亿元,同比下滑43.70%;Q4单季为0.23亿元,同比下滑68.97%。利润增速不及营收增速,主要系报告期内公司加大研发、技术和销售
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2024-02-27 10:17:10
腾龙股份:问界M9开启大批量交付,公司核心受益📈
🎉据 AITO 汽车官方,品牌旗舰 SUV 车型问界 M9 于2月26日正式大规模开启转运交付,目前累计大定已经突破4万台。 #公司是问界汽车空调管路核心供应商。公司深耕汽车管路二十余载,拥有国内外知名客户百余家,2022年国内汽车空调管路市场市占率为20%,排名第一。公司深度绑定的吉利、理想以及赛力斯有望在2024年贡献显著边际营收,支撑主业快速增长。 #空调管路:电动化+热泵化、市场规模快速增长。热泵空调能耗更低,逐渐成为新能源车标配。根据公司公告,传统燃油车的空调管路平均单车价值量约为1
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2024-02-27 10:15:59
24年火箭规划出台,注入星座组网加速度
2月26日,航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》,指出中国2024年全年预计实施100次左右发射任务(2023年中国发射67次、美国发射116次),海南文昌商业航天发射场将迎来首次发射,多个卫星星座将加速组网建设。 国家队保持快速增长态势。航天科技集团计划24年发射近70次/290余个航天器(23年发射48次/130余个航天器),并实施一系列重大工程任务:1)长六丙(500km运力2.4t)和长十二(LEO运力10t)首飞;2)空间站进入常态化运营模式;3)推进探月四期工程,
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2024-02-27 09:52:50
理想业绩超预期,供应链大有可为【申万汽车】20240226
根据理想2023年报交流会议,几个重点值得关注: #2024年为理想史无前例的产品大年,共计会有5款车型上市,下半年会上市3款纯电且都标配5C充电。 #理想五年内不做20w元以下的车型,根据公司交流,直到2030年20w元以上的车型全球销量有望实现和iPhone类比的市场大小,值得持续深耕。 #2024年目标80w辆,其中一季度目标10-10.5w辆,3月份目标销量5w以上。 #公司观点,2024年Q4就会出现新能源竞争更为清晰的局面,认为前三大企业有望拿到70%的新能源份额,值得期待。 理想供
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2024-02-26 15:25:27
3月份景气度边际向上,关注短期减值等冲击【太平洋新能源-周展望系列】(20240226)
3月份排产有望大幅提升,先期重视盈利率先向好的结构性机会,比如光伏里面的辅材、终端,锂电领域的宁德时代等;随着减值、库存问题完成暴露,最差情况有望逐步过去。 光伏产业链:中期底部将很快到来 1)3月排产环增明显,量价有望迎来回升。3月大部分N型电池厂能达到满产的状态,3月电池需求走高,库存去化较好;预计3月排产将达到50GW+,环增明显(2月产出为35GW左右)。部分组件厂有涨价意向,胶膜树脂与胶膜报价回暖持续。 2)印度贸易政策边际放宽。印度新能源和可再生能源部(MNRE)近期表示,将暂停从2
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2024-02-26 15:24:26
人形机器人跟踪:Optimus最新视频发布,行走步态稳如人类
事件:特斯拉公司通过其社交媒体账号分享了一段最新视频,展示其正在研发的Optimus人形机器人的流畅步行能力,视频展示了该机器人在测试场地内行走。 行走介绍:视频中Optimus已经实现人类步态的平稳行走,变向十分顺畅,转向和前进同时进行,步行速度约为0.6米/秒,与12月份的视频相比,速度提高了30%。 主要变化:改进了前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑,升级了级运动规划器,缩短了整个机器人的环路延迟,添加一些躯干和手臂的摇摆动作。 此外,NVIDIA将于3月18日-21日举办GTC 202
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2024-02-26 15:23:52
康希通信:WiFi射频龙头4Q已回暖,有望凭借WiFi 7扩大市场份额、量价齐升
公司发布业绩快报,2023年实现营业收入4.15亿元,同比减少1.1%,归母净利润1129万元,同比减少45%。23年收入基本平稳,主要是客户去库存影响,同时23年研发费用增长约800万元、汇兑收益减少约820万元,导致净利润出现下降。按照业绩快报速算,4Q23单季收入1.33亿元,同比增长18%(3Q同比+8%),环比增长20%,公司收入端已开始回暖,客户已恢复到正常年份的备货水平,有些甚至出现短缺。根据24年1Q在手订单和交付情况,预计会给2024年带来良好开局。 去年12月份WiFi联盟官
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捷成股份:类Sora一键生成视频大模型马上正式发布
捷成股份(300182):Sora横空出世颠覆影视行业,捷成股份一键生成视频大模型(与Sora类似)马上正式发布!!!PE仅15倍。影视内容价值凸显,内容版权龙头捷成股份迎来价值重估,华为大模型合作伙伴 Sora代表着AI生成内容的一个关键时刻,不仅为内容行业带来了颠覆性的变革,而且提供了巨大的业务机遇。视频生成领域现Sora这一里程碑式新模型,为未来AI深度介入内容创作提供解决思路。国内同步发力,上游影视IP、拍摄、后期制作、品控等环节或均迎来变革。 💪1、捷成股份是在线影视版权龙头,坐拥海
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减肥药板块持续推荐:减肥药市场空间广阔,后来者有望凭借疗效弯道超车
🔥投资观点:我们认为虽然GLP-1靶点竞争激烈,但减重市场尚处于培育期,后来者均有望通过减重疗效、新适应症的开发以及相对较快的研发进度,实现弯道超车、后来居上,建议关注国内有差异化靶点、疗效更优或进度较快的创新管线及公司;随着国产减重创新药商业化临近,建议关注各产业链环节公司。 🌹GLP-1R/GIPR双重激动剂13周减重14.7%:Viking Therapeutics于2024年2月27日宣布其GLP-1/GIP双重受体激动剂VK2735在2期试验阳性顶线结果。试验共纳入176名肥胖(B
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光伏涨价在即(2.28)
#光伏涨价在即 1、 当前全产业链基本亏损,不可持续,涨价只是时间问题。目前产业链库存完成去化, 3月份需求如期开始回暖,涨价水到渠成。 2、 部分辅材,如胶膜,伴随粒子提价开始同步提价; p型产业链,去年Q4完成库存去化,运行出价格低位,p型硅片上周就开始涨价;perc电池23Q4开工率3成,以亏损6分/W代价甩货,库存去化也已结束; perc甩货中的低价带动了TOPCon价格下跌,但是TOPCon有效供应产能不足,领先公司Q4满产,并在节前对topcon提价1.x分/W。伴随二线TOPCon
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源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场
公司发布业绩快报,2023年实现营业收入1.44亿元,同比减少49%,归母净利润1948万元,同比减少81%,符合此前1800-2600万元的预告范围,23年公司业绩下滑的原因是电信市场及数据中心销售不及预期,其中电信市场下游去库存及终端运营商建设节奏放缓;传统云数据中心投资出现较为明显的放缓和下滑。 按照业绩快报推算,4Q23单季公司实现营业收入5121万元,同比减少43%,但环比增长61%,归母净利润-197万元,同比减少108%,环比减少196%。4Q收入环比大幅改善主要来自:1)传统DF
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半导体设备:存储扩产有望加速,重申设备beta+国产化alpha机会!
☀福建晋华在美胜诉 根据彭博社2月28日报道,历时五年,福建晋华在美国摆脱了所谓“经济间谍”和其他刑事指控,美国旧金山的法官裁定该公司无罪。2023年12月24日,美光称,已与福建晋华达成全球和解协议,结束双方之间的所有诉讼。福建晋华胜诉有望加速国产存储的发展。 📈投资思考: #存储产业链后续迎来修复 ASML的订单结构已经反映存储厂对于交期最长的设备(光刻机)先行下单了,反映存储厂对于后续资本开支转为乐观态度。建议关注后续存储扩产带来的产业链机会:神工股份等。 #半导体设备 国产设备24年新
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1.#谷歌发布AI基础世界模型Genie:一张图可生成一个交互式世界。谷歌发布了110亿参数的全新AI基础世界模型。仅用一张图片,便可生成一个交互式世界,生成的世界“动作可控”,用户可以在其中逐帧行动。谷歌将该模型命名为Genie(生成式交互环境,Genie一词中文意为“精灵”)。谷歌表示,Genie开启了“图/文生成交互世界”的时代,还将成为实现通用AI Agent的催化剂。(财联社) 2.#微软多元化AI领域布局:不完全依赖OpenAI;开始扶植Mistral。微软在其 Azure 博客上发
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【中金军工】中央鼓励发展无人机物流新模式,低空经济发展有望加速
🎉2024年2月23日,中央财经委员会第四次会议强调降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #中央鼓励发展无人机物流新模式-低空经济有望成为新的经济增长极。1)2024年2月23日,中央财经委员会第四次会议强调鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。2)继2023年5月《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》颁布和2023年12月中央经济工作会议将低空经济定位为战略性新兴产业后,中央再次释放信号鼓励并推动低空经济的
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长源东谷:以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为
近日中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #重卡行业更新市场巨大 数据显示截止2022年底,我国重卡保有量大致839万辆,其中国三重卡约36万辆,国四重卡约209.3万辆,国六与新能源重卡仅190万辆。国三重卡到2025年预计将淘汰完毕,国四重卡的淘汰也有望在2024年迎来加速,将成为行业销量增长驱动因素。 #“降低物流成本”天然气重卡大有可为 近一段时间LNG价格已呈现海陆齐
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三未信安:发布2023年业绩快报——20240227
一、全年收入稳健增长。 2023年全年,实现营收3.59亿元,同比增长5.81%;Q4单季为1.23亿元,同比下滑26.52%。受部分客户项目进度延缓,公司全年营业收入增速稳健,Q4单季承压。 二、净利润短期承压。 2023年全年,实现归母净利润0.67亿元,同比下滑37.09%;Q4单季为0.28亿元,同比下滑64.16%。2023年全年,实现扣非净利润0.56亿元,同比下滑43.70%;Q4单季为0.23亿元,同比下滑68.97%。利润增速不及营收增速,主要系报告期内公司加大研发、技术和销售
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腾龙股份:问界M9开启大批量交付,公司核心受益📈
🎉据 AITO 汽车官方,品牌旗舰 SUV 车型问界 M9 于2月26日正式大规模开启转运交付,目前累计大定已经突破4万台。 #公司是问界汽车空调管路核心供应商。公司深耕汽车管路二十余载,拥有国内外知名客户百余家,2022年国内汽车空调管路市场市占率为20%,排名第一。公司深度绑定的吉利、理想以及赛力斯有望在2024年贡献显著边际营收,支撑主业快速增长。 #空调管路:电动化+热泵化、市场规模快速增长。热泵空调能耗更低,逐渐成为新能源车标配。根据公司公告,传统燃油车的空调管路平均单车价值量约为1
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24年火箭规划出台,注入星座组网加速度
2月26日,航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》,指出中国2024年全年预计实施100次左右发射任务(2023年中国发射67次、美国发射116次),海南文昌商业航天发射场将迎来首次发射,多个卫星星座将加速组网建设。 国家队保持快速增长态势。航天科技集团计划24年发射近70次/290余个航天器(23年发射48次/130余个航天器),并实施一系列重大工程任务:1)长六丙(500km运力2.4t)和长十二(LEO运力10t)首飞;2)空间站进入常态化运营模式;3)推进探月四期工程,
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理想业绩超预期,供应链大有可为【申万汽车】20240226
根据理想2023年报交流会议,几个重点值得关注: #2024年为理想史无前例的产品大年,共计会有5款车型上市,下半年会上市3款纯电且都标配5C充电。 #理想五年内不做20w元以下的车型,根据公司交流,直到2030年20w元以上的车型全球销量有望实现和iPhone类比的市场大小,值得持续深耕。 #2024年目标80w辆,其中一季度目标10-10.5w辆,3月份目标销量5w以上。 #公司观点,2024年Q4就会出现新能源竞争更为清晰的局面,认为前三大企业有望拿到70%的新能源份额,值得期待。 理想供
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3月份景气度边际向上,关注短期减值等冲击【太平洋新能源-周展望系列】(20240226)
3月份排产有望大幅提升,先期重视盈利率先向好的结构性机会,比如光伏里面的辅材、终端,锂电领域的宁德时代等;随着减值、库存问题完成暴露,最差情况有望逐步过去。 光伏产业链:中期底部将很快到来 1)3月排产环增明显,量价有望迎来回升。3月大部分N型电池厂能达到满产的状态,3月电池需求走高,库存去化较好;预计3月排产将达到50GW+,环增明显(2月产出为35GW左右)。部分组件厂有涨价意向,胶膜树脂与胶膜报价回暖持续。 2)印度贸易政策边际放宽。印度新能源和可再生能源部(MNRE)近期表示,将暂停从2
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人形机器人跟踪:Optimus最新视频发布,行走步态稳如人类
事件:特斯拉公司通过其社交媒体账号分享了一段最新视频,展示其正在研发的Optimus人形机器人的流畅步行能力,视频展示了该机器人在测试场地内行走。 行走介绍:视频中Optimus已经实现人类步态的平稳行走,变向十分顺畅,转向和前进同时进行,步行速度约为0.6米/秒,与12月份的视频相比,速度提高了30%。 主要变化:改进了前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑,升级了级运动规划器,缩短了整个机器人的环路延迟,添加一些躯干和手臂的摇摆动作。 此外,NVIDIA将于3月18日-21日举办GTC 202
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鸣志电器
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奥比中光
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2024-02-26 15:23:52
康希通信:WiFi射频龙头4Q已回暖,有望凭借WiFi 7扩大市场份额、量价齐升
公司发布业绩快报,2023年实现营业收入4.15亿元,同比减少1.1%,归母净利润1129万元,同比减少45%。23年收入基本平稳,主要是客户去库存影响,同时23年研发费用增长约800万元、汇兑收益减少约820万元,导致净利润出现下降。按照业绩快报速算,4Q23单季收入1.33亿元,同比增长18%(3Q同比+8%),环比增长20%,公司收入端已开始回暖,客户已恢复到正常年份的备货水平,有些甚至出现短缺。根据24年1Q在手订单和交付情况,预计会给2024年带来良好开局。 去年12月份WiFi联盟官
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康希通信
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2024-02-29 12:14:55
捷成股份:类Sora一键生成视频大模型马上正式发布
捷成股份(300182):Sora横空出世颠覆影视行业,捷成股份一键生成视频大模型(与Sora类似)马上正式发布!!!PE仅15倍。影视内容价值凸显,内容版权龙头捷成股份迎来价值重估,华为大模型合作伙伴 Sora代表着AI生成内容的一个关键时刻,不仅为内容行业带来了颠覆性的变革,而且提供了巨大的业务机遇。视频生成领域现Sora这一里程碑式新模型,为未来AI深度介入内容创作提供解决思路。国内同步发力,上游影视IP、拍摄、后期制作、品控等环节或均迎来变革。 💪1、捷成股份是在线影视版权龙头,坐拥海
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捷成股份
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2024-02-29 12:13:29
减肥药板块持续推荐:减肥药市场空间广阔,后来者有望凭借疗效弯道超车
🔥投资观点:我们认为虽然GLP-1靶点竞争激烈,但减重市场尚处于培育期,后来者均有望通过减重疗效、新适应症的开发以及相对较快的研发进度,实现弯道超车、后来居上,建议关注国内有差异化靶点、疗效更优或进度较快的创新管线及公司;随着国产减重创新药商业化临近,建议关注各产业链环节公司。 🌹GLP-1R/GIPR双重激动剂13周减重14.7%:Viking Therapeutics于2024年2月27日宣布其GLP-1/GIP双重受体激动剂VK2735在2期试验阳性顶线结果。试验共纳入176名肥胖(B
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博瑞医药
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金凯生科
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2024-02-29 12:12:53
光伏涨价在即(2.28)
#光伏涨价在即 1、 当前全产业链基本亏损,不可持续,涨价只是时间问题。目前产业链库存完成去化, 3月份需求如期开始回暖,涨价水到渠成。 2、 部分辅材,如胶膜,伴随粒子提价开始同步提价; p型产业链,去年Q4完成库存去化,运行出价格低位,p型硅片上周就开始涨价;perc电池23Q4开工率3成,以亏损6分/W代价甩货,库存去化也已结束; perc甩货中的低价带动了TOPCon价格下跌,但是TOPCon有效供应产能不足,领先公司Q4满产,并在节前对topcon提价1.x分/W。伴随二线TOPCon
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仕净科技
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晶科能源
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海兴电力
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2024-02-29 12:12:09
源杰科技:4Q23收入环比大幅改善,100G EML、CW光源有望打开新市场
公司发布业绩快报,2023年实现营业收入1.44亿元,同比减少49%,归母净利润1948万元,同比减少81%,符合此前1800-2600万元的预告范围,23年公司业绩下滑的原因是电信市场及数据中心销售不及预期,其中电信市场下游去库存及终端运营商建设节奏放缓;传统云数据中心投资出现较为明显的放缓和下滑。 按照业绩快报推算,4Q23单季公司实现营业收入5121万元,同比减少43%,但环比增长61%,归母净利润-197万元,同比减少108%,环比减少196%。4Q收入环比大幅改善主要来自:1)传统DF
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源杰科技
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2024-02-29 12:11:29
半导体设备:存储扩产有望加速,重申设备beta+国产化alpha机会!
☀福建晋华在美胜诉 根据彭博社2月28日报道,历时五年,福建晋华在美国摆脱了所谓“经济间谍”和其他刑事指控,美国旧金山的法官裁定该公司无罪。2023年12月24日,美光称,已与福建晋华达成全球和解协议,结束双方之间的所有诉讼。福建晋华胜诉有望加速国产存储的发展。 📈投资思考: #存储产业链后续迎来修复 ASML的订单结构已经反映存储厂对于交期最长的设备(光刻机)先行下单了,反映存储厂对于后续资本开支转为乐观态度。建议关注后续存储扩产带来的产业链机会:神工股份等。 #半导体设备 国产设备24年新
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中芯国际
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中威电子
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盛美上海
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福晶科技
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国海·AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2024.02.27
1.#谷歌发布AI基础世界模型Genie:一张图可生成一个交互式世界。谷歌发布了110亿参数的全新AI基础世界模型。仅用一张图片,便可生成一个交互式世界,生成的世界“动作可控”,用户可以在其中逐帧行动。谷歌将该模型命名为Genie(生成式交互环境,Genie一词中文意为“精灵”)。谷歌表示,Genie开启了“图/文生成交互世界”的时代,还将成为实现通用AI Agent的催化剂。(财联社) 2.#微软多元化AI领域布局:不完全依赖OpenAI;开始扶植Mistral。微软在其 Azure 博客上发
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因赛集团
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2024-02-28 13:47:19
【中金军工】中央鼓励发展无人机物流新模式,低空经济发展有望加速
🎉2024年2月23日,中央财经委员会第四次会议强调降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #中央鼓励发展无人机物流新模式-低空经济有望成为新的经济增长极。1)2024年2月23日,中央财经委员会第四次会议强调鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。2)继2023年5月《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》颁布和2023年12月中央经济工作会议将低空经济定位为战略性新兴产业后,中央再次释放信号鼓励并推动低空经济的
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四川九洲
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广州亿航智能技术有限公司
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航天彩虹
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2024-02-28 13:46:23
长源东谷:以旧换新”降低物流成本,天然气重卡大有可为
近日中央财经委员会第四次会议,研究大规模设备更新和消费品以旧换新问题,研究有效降低全社会物流成本问题,鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等结合的物流新模式。 #重卡行业更新市场巨大 数据显示截止2022年底,我国重卡保有量大致839万辆,其中国三重卡约36万辆,国四重卡约209.3万辆,国六与新能源重卡仅190万辆。国三重卡到2025年预计将淘汰完毕,国四重卡的淘汰也有望在2024年迎来加速,将成为行业销量增长驱动因素。 #“降低物流成本”天然气重卡大有可为 近一段时间LNG价格已呈现海陆齐
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长源东谷
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2024-02-28 13:45:43
三未信安:发布2023年业绩快报——20240227
一、全年收入稳健增长。 2023年全年,实现营收3.59亿元,同比增长5.81%;Q4单季为1.23亿元,同比下滑26.52%。受部分客户项目进度延缓,公司全年营业收入增速稳健,Q4单季承压。 二、净利润短期承压。 2023年全年,实现归母净利润0.67亿元,同比下滑37.09%;Q4单季为0.28亿元,同比下滑64.16%。2023年全年,实现扣非净利润0.56亿元,同比下滑43.70%;Q4单季为0.23亿元,同比下滑68.97%。利润增速不及营收增速,主要系报告期内公司加大研发、技术和销售
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三未信安
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2024-02-27 10:17:10
腾龙股份:问界M9开启大批量交付,公司核心受益📈
🎉据 AITO 汽车官方,品牌旗舰 SUV 车型问界 M9 于2月26日正式大规模开启转运交付,目前累计大定已经突破4万台。 #公司是问界汽车空调管路核心供应商。公司深耕汽车管路二十余载,拥有国内外知名客户百余家,2022年国内汽车空调管路市场市占率为20%,排名第一。公司深度绑定的吉利、理想以及赛力斯有望在2024年贡献显著边际营收,支撑主业快速增长。 #空调管路:电动化+热泵化、市场规模快速增长。热泵空调能耗更低,逐渐成为新能源车标配。根据公司公告,传统燃油车的空调管路平均单车价值量约为1
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腾龙股份
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2024-02-27 10:15:59
24年火箭规划出台,注入星座组网加速度
2月26日,航天科技集团发布《中国航天科技活动蓝皮书(2023年)》,指出中国2024年全年预计实施100次左右发射任务(2023年中国发射67次、美国发射116次),海南文昌商业航天发射场将迎来首次发射,多个卫星星座将加速组网建设。 国家队保持快速增长态势。航天科技集团计划24年发射近70次/290余个航天器(23年发射48次/130余个航天器),并实施一系列重大工程任务:1)长六丙(500km运力2.4t)和长十二(LEO运力10t)首飞;2)空间站进入常态化运营模式;3)推进探月四期工程,
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2024-02-27 09:52:50
理想业绩超预期,供应链大有可为【申万汽车】20240226
根据理想2023年报交流会议,几个重点值得关注: #2024年为理想史无前例的产品大年,共计会有5款车型上市,下半年会上市3款纯电且都标配5C充电。 #理想五年内不做20w元以下的车型,根据公司交流,直到2030年20w元以上的车型全球销量有望实现和iPhone类比的市场大小,值得持续深耕。 #2024年目标80w辆,其中一季度目标10-10.5w辆,3月份目标销量5w以上。 #公司观点,2024年Q4就会出现新能源竞争更为清晰的局面,认为前三大企业有望拿到70%的新能源份额,值得期待。 理想供
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方正电机
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双环传动
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博俊科技
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2024-02-26 15:25:27
3月份景气度边际向上,关注短期减值等冲击【太平洋新能源-周展望系列】(20240226)
3月份排产有望大幅提升,先期重视盈利率先向好的结构性机会,比如光伏里面的辅材、终端,锂电领域的宁德时代等;随着减值、库存问题完成暴露,最差情况有望逐步过去。 光伏产业链:中期底部将很快到来 1)3月排产环增明显,量价有望迎来回升。3月大部分N型电池厂能达到满产的状态,3月电池需求走高,库存去化较好;预计3月排产将达到50GW+,环增明显(2月产出为35GW左右)。部分组件厂有涨价意向,胶膜树脂与胶膜报价回暖持续。 2)印度贸易政策边际放宽。印度新能源和可再生能源部(MNRE)近期表示,将暂停从2
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金龙羽
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固德威
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2024-02-26 15:24:26
人形机器人跟踪:Optimus最新视频发布,行走步态稳如人类
事件:特斯拉公司通过其社交媒体账号分享了一段最新视频,展示其正在研发的Optimus人形机器人的流畅步行能力,视频展示了该机器人在测试场地内行走。 行走介绍:视频中Optimus已经实现人类步态的平稳行走,变向十分顺畅,转向和前进同时进行,步行速度约为0.6米/秒,与12月份的视频相比,速度提高了30%。 主要变化:改进了前庭系统、脚部轨迹,以及地面接触逻辑,升级了级运动规划器,缩短了整个机器人的环路延迟,添加一些躯干和手臂的摇摆动作。 此外,NVIDIA将于3月18日-21日举办GTC 202
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康希通信:WiFi射频龙头4Q已回暖,有望凭借WiFi 7扩大市场份额、量价齐升
公司发布业绩快报,2023年实现营业收入4.15亿元,同比减少1.1%,归母净利润1129万元,同比减少45%。23年收入基本平稳,主要是客户去库存影响,同时23年研发费用增长约800万元、汇兑收益减少约820万元,导致净利润出现下降。按照业绩快报速算,4Q23单季收入1.33亿元,同比增长18%(3Q同比+8%),环比增长20%,公司收入端已开始回暖,客户已恢复到正常年份的备货水平,有些甚至出现短缺。根据24年1Q在手订单和交付情况,预计会给2024年带来良好开局。 去年12月份WiFi联盟官
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