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2023-11-16 10:02:08
小米汽车蓄势待发,澎湃OS发力生态可期
小米汽车成新入局者,澎湃OS生态可期。10月19日,雷军于小米投资者大会上宣布小米汽车预计24年上半年正式量产并销售。且在小米14中首次搭载澎湃OS操作系统,澎湃OS的启用将打破不同系统与协议间的生态连接隔阂,使小米的“人车家全生态”成为可能。通过跨端智联、融合AI大模型,澎湃OS能够提供独一无二的主动智能体验与内核级的安全保护,作为新入局者,小米在手机、生态产品端的优势将进一步赋能汽车,驱动汽车智能化市场的快速发展。 华为汽车销量出炉,智能化发展进入下半场。今年以来,华为合作推出智驾车型问界新
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2023-11-16 10:01:23
【格灵深瞳】低位华为昇腾ai一体机标的,金融领域龙头
#a股第一家盈利的计算机AI视觉公司。公司行业大模型已成功在智慧金融等四大领域实现落地应用。拥有农业银行、建设银行、中车电气等大型客户。 #华为昇腾最早合作者和共建者之一。2023年7月推出华为昇腾ai训练,推理一体机、机器人、无人机等产品,2022年3.5亿收入基本都是华为一体机相关收入。 #银行训练、推理一体机市场空间数百亿、公司是龙头。银行推理侧1个网点5-10万推理一体机需求,22万个网点,200亿空间。训练侧银行今年开始试点,明年开始放量,预计市场不低于推理,渗透率极低,公司市占率超5
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格灵深瞳
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2023-11-15 16:22:28
新泉股份——T客户内饰核心供应商,自主内外饰龙头成长加速!
#T+理想内外饰定点持续突破 公司作为T客户核心供应商,新Model 3新增副仪表板配套,Model Y新增主仪表板配套,同时北美、欧洲有望同步拓展主副仪表板业务。在理想车型中,公司成功突破L7-9(门板、主副仪表板,ASP5k+)、W01(仪表板,ASP2500),后续车型配套有望同步拓展! #墨西哥工厂有望Q4实现盈利 公司墨西哥基地已于5月份正式投产,一期整体产能规划10+亿,目前生产美国区MY门板及副仪表板(ASP预计5k元)、M3座椅背板(ASP预计700元)以及MS/MX的门板等产品
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新泉股份
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2023-11-15 16:21:31
壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝,AI存力打破国外垄断第一枪
0、HBM是未来数年增速最高的赛道之一,海力士(全球HBM巨头,近期股价新高)称自2023-2027 CAGR 113%。HBM甚至比台积电的制程更重要,英伟达新一代GPU芯片仅在HBM有大幅提升。3nm以及未来的GAA,对GPU的提升仅是老掉牙的20%30%,无法跟上AI的快速发展,而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求
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壹石通
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2023-11-15 16:20:34
【航宇微:中国星链!航天界的寒武纪,发射100颗遥感卫星+自主AI芯片赋能遥感应用】
🛰事件 4月17日公告,航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容,双方将建立华北卫星产业中心,内容包括: 1⃣空间段建设:研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星,与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。 2⃣地面段建设:卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发、部分零部件生产及委托组装、办公及科研生产环境。 3⃣用户段建设:研制卫星大数据产品,满足不同区域、不同行业用户对卫星大数据服务的需求。 🛰事件催化 🌟马斯克射星叠加星网三百亿招标地面侧催化
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航宇微
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2023-11-15 16:19:54
Cyber交付在即,再次强Call-1115
我们在10月25号、11月4号推荐特斯拉供应链(重点标的:新泉、拓普、旭升、嵘泰),认为悲观预期已见底,反转概率提高,同时标的成长性不过度依赖特斯拉,是被错杀的方向,估值性价比提升。 当前时点市场验证我们判断,Cyber交付在即提振情绪,供应商估值向明年切换,胜率与赔率提升,再次重点推荐以下标的: #新泉,来自T收入明年依然高增(有3改款、北美Y等增量),其他弹性客户看理想、奇瑞、吉利,而中期维度最大的期权是座椅,T给契机切入,有望打开业绩与估值的天花板。预计明年利润11.4亿,当前PE 21X
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2023-11-15 16:18:44
铂科新材:芯片电感高速发展
自我们月初推荐以来铂科新材持续上涨,欢迎联系对口销售约路演。 软磁粉芯:Q3磁粉芯出货量环比下降,主因下游光伏逆变器行业去库存影响,Q4有望修复反弹。7、8两月磁粉芯出货量环比持平,9、10两月已逐月环增。公司多个下游均具有较强成长属性,我们认为长期行业增速仍将维持30%以上。Q3毛利率约38%,说明公司产品仍具备较强竞争力,去年研发的NPV产品已部分切入大功率光伏电站、高电压新能源汽车等领域,渗透率逐月提升,产品结构的优化有利于公司应对阶段性下游产品需求压力。 芯片电感:Q3实现营收约2600
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铂科新材
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2023-11-15 16:17:11
德昌股份: 继续重点推荐! 20231115
公司延续上涨趋势,当前位置对应明年估值仍不到20倍。公司各业务线全面向好,我们继续重点推荐。 # 家电业务:新客户和新产品是该业务最主要的增长点。TTI方面,公司预计将重启园林工具项目。Shark方面,公司今年为爆款产品FlexStyle吹风机提供了有力支持,预计Shark未来将给公司更多吹风机和吸尘器项目。HOT方面,公司已进入重点供应商名单,预计份额将继续提升。此外,公司还在开拓新的重点客户和新的产品。 # 汽车电机:目前已进入快速放量期。头部客户定点项目陆续落地,采埃孚、耐世特、捷太格特等
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德昌股份
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2023-11-13 12:21:17
已经有城市开始出让【政务数据资源特许经营权】!
👉11月10日,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布,项目起始价18亿。 1⃣此次主要出让衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的#数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 2⃣项目回报机制为#使用者付费。特许经营期内,特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。 ➡此次交易标志着衡阳市#公共数据有偿授权运营开始,并且对地级市公共数据价值量进行了初步估算。 ➡近期,国家数据局局长在浙江等多地调研,国家数据局加快研究建立公共数据价格形成机制,#
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2023-11-13 12:20:21
神州数码(000034):IT分销龙头企业,战略布局云和信创业务
公司是国内IT分销龙头企业,战略布局云和信创业务。公司通过二十年积累构建了覆盖各大垂直行业、整合30000余家销售渠道的ToB销售渠道网络。得益于强大的渠道网络和出色的服务能力,公司连续多年蝉联“中国IT增值分销商十强”榜首。2017年,公司收购上海云角,全面开启云与数字化转型。2020年,公司建立神州鲲泰(厦门)生产基地,重点发力信创业务。目前,公司主营业务分为IT分销、云计算和数字化转型、自主品牌(信创)三大业务。其中,云和信创两大战略业务发展势头良好。2018-2022年,公司云计算及
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2023-11-13 12:19:26
【卫星互联网核心观点】:板块调整足够充分,11月份迎强催化密集,战略【全面看多】
【对于板块大势的观点】:四季度到明年上半年卫星互联网板块会是A股最大的主线,大概率复刻23年上半年AI板块走势; 【对板块所处阶段的观点】:板块处于上涨初期,热点扩散、关注度提升,但市场仍有分歧,认知仍然不足; 【板块配置思路】 #1、核心标的建议坚定持有,咬定青山不放松,相信产业趋势,关注【上海瀚讯】、【海格通信】、【国博电子】、【信科移动】(未覆盖); #2、低位小市值公司建议积极参与,高位小市值标的建议适度规避; #3、重点关注卫星互联网几个重要的新技术,可能会是后续演进的重要方向 a)、
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2023-11-13 12:18:11
持续提示#鸿蒙标签:【软通、润和、芯海】
#1⃣软通动力:拟收购同方计算机、布局华为全产业链 ●软通公告拟向全资子公司软通智算增资不超过28亿元,用于收购同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 ●同方计算机于2021年底成为昇腾整机合作伙伴,产品涉及昇腾/鲲鹏服务器、PC整机。2022年同方计算机/同方国际信息/营收分别为40.32/54.55亿元。 #2⃣润和软件:参与电鸿OS研发、覆盖终端将超亿级 ●10月31日,南方电网发布国内首个电力物联操作系统#电鸿OS,加速构建数字电网统一物联新
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2023-11-13 12:17:32
软通动力:拟收购同方计算机等公司,打造软硬结合业务闭环
#近期事件 公司发布公告,拟以现金方式对全资子公司软通智算进行不超过28亿人民币的增资,并以软通智算作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权和成都智慧51%股权,上述股权将在产权交易所公开挂牌。 同方系列公司的业务涉及信创计算机、消费类计算机、笔记本的研发和生产。若本次收购成功,软通动力一方面将提升收入规模,另一方面将实现从软件业务为主延伸到软硬一体化的商业模式。 软通动力深入参与鸿蒙/欧拉/高斯/鲲鹏/昇腾生态构建。公司推出基于开源鸿蒙的8款
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2023-11-13 12:17:07
爱博医疗:传统人工晶体及OK业务高速增长,视光新产品快速放量
主要产品覆盖手术和视光两大领域,产品线布局不断丰富。公司是创新型眼科耗材研发型公司,核心产品为人工晶状体和角膜塑形镜。公司在人工晶状体产品上不断更新迭代,同时扩展研发不同类别的眼科器械产品,如有晶体眼人工晶体、近视离焦镜片、彩瞳等。 2023前三季度年公司营收、归母净利润、扣非归母净利润分别同比增长51.39%、27.46%、32.54%,业绩增速符合预期。 公司人工晶状体产品型号丰富,保持高速增长。今年以来白内障行业手术量累计需求得到释放,公司产品恢复高速增长;海外市场上,随着散光、EDoF等
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中金2024年A股市场展望 :行则将至
2023年初至今A股先扬后抑,整体表现略显平淡,历经调整后市场估值逐步接近历史偏极端水平,当前资产价格已经隐含过于悲观预期。展望2024年,虽需应对内外部一些中长期问题显化,但考虑我国政策空间大、根基牢、发展潜力够、较多领域在全球具备竞争优势,基准情形下我们认为对后市表现不必悲观,市场机会大于风险,重视阶段性及结构性配置。 2024年需要重点关注以下几个方面: ► 我国内生增长动能改善需要重视长期结构性趋势影响。疫后我国居民储蓄率维持高位,居民收入增速预期的结构分化影响私人部门消费意愿改善。展望
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小米汽车蓄势待发,澎湃OS发力生态可期
小米汽车成新入局者,澎湃OS生态可期。10月19日,雷军于小米投资者大会上宣布小米汽车预计24年上半年正式量产并销售。且在小米14中首次搭载澎湃OS操作系统,澎湃OS的启用将打破不同系统与协议间的生态连接隔阂,使小米的“人车家全生态”成为可能。通过跨端智联、融合AI大模型,澎湃OS能够提供独一无二的主动智能体验与内核级的安全保护,作为新入局者,小米在手机、生态产品端的优势将进一步赋能汽车,驱动汽车智能化市场的快速发展。 华为汽车销量出炉,智能化发展进入下半场。今年以来,华为合作推出智驾车型问界新
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【格灵深瞳】低位华为昇腾ai一体机标的,金融领域龙头
#a股第一家盈利的计算机AI视觉公司。公司行业大模型已成功在智慧金融等四大领域实现落地应用。拥有农业银行、建设银行、中车电气等大型客户。 #华为昇腾最早合作者和共建者之一。2023年7月推出华为昇腾ai训练,推理一体机、机器人、无人机等产品,2022年3.5亿收入基本都是华为一体机相关收入。 #银行训练、推理一体机市场空间数百亿、公司是龙头。银行推理侧1个网点5-10万推理一体机需求,22万个网点,200亿空间。训练侧银行今年开始试点,明年开始放量,预计市场不低于推理,渗透率极低,公司市占率超5
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新泉股份——T客户内饰核心供应商,自主内外饰龙头成长加速!
#T+理想内外饰定点持续突破 公司作为T客户核心供应商,新Model 3新增副仪表板配套,Model Y新增主仪表板配套,同时北美、欧洲有望同步拓展主副仪表板业务。在理想车型中,公司成功突破L7-9(门板、主副仪表板,ASP5k+)、W01(仪表板,ASP2500),后续车型配套有望同步拓展! #墨西哥工厂有望Q4实现盈利 公司墨西哥基地已于5月份正式投产,一期整体产能规划10+亿,目前生产美国区MY门板及副仪表板(ASP预计5k元)、M3座椅背板(ASP预计700元)以及MS/MX的门板等产品
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壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝,AI存力打破国外垄断第一枪
0、HBM是未来数年增速最高的赛道之一,海力士(全球HBM巨头,近期股价新高)称自2023-2027 CAGR 113%。HBM甚至比台积电的制程更重要,英伟达新一代GPU芯片仅在HBM有大幅提升。3nm以及未来的GAA,对GPU的提升仅是老掉牙的20%30%,无法跟上AI的快速发展,而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求
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【航宇微:中国星链!航天界的寒武纪,发射100颗遥感卫星+自主AI芯片赋能遥感应用】
🛰事件 4月17日公告,航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容,双方将建立华北卫星产业中心,内容包括: 1⃣空间段建设:研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星,与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。 2⃣地面段建设:卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发、部分零部件生产及委托组装、办公及科研生产环境。 3⃣用户段建设:研制卫星大数据产品,满足不同区域、不同行业用户对卫星大数据服务的需求。 🛰事件催化 🌟马斯克射星叠加星网三百亿招标地面侧催化
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自我们月初推荐以来铂科新材持续上涨,欢迎联系对口销售约路演。 软磁粉芯:Q3磁粉芯出货量环比下降,主因下游光伏逆变器行业去库存影响,Q4有望修复反弹。7、8两月磁粉芯出货量环比持平,9、10两月已逐月环增。公司多个下游均具有较强成长属性,我们认为长期行业增速仍将维持30%以上。Q3毛利率约38%,说明公司产品仍具备较强竞争力,去年研发的NPV产品已部分切入大功率光伏电站、高电压新能源汽车等领域,渗透率逐月提升,产品结构的优化有利于公司应对阶段性下游产品需求压力。 芯片电感:Q3实现营收约2600
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公司延续上涨趋势,当前位置对应明年估值仍不到20倍。公司各业务线全面向好,我们继续重点推荐。 # 家电业务:新客户和新产品是该业务最主要的增长点。TTI方面,公司预计将重启园林工具项目。Shark方面,公司今年为爆款产品FlexStyle吹风机提供了有力支持,预计Shark未来将给公司更多吹风机和吸尘器项目。HOT方面,公司已进入重点供应商名单,预计份额将继续提升。此外,公司还在开拓新的重点客户和新的产品。 # 汽车电机:目前已进入快速放量期。头部客户定点项目陆续落地,采埃孚、耐世特、捷太格特等
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已经有城市开始出让【政务数据资源特许经营权】!
👉11月10日,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布,项目起始价18亿。 1⃣此次主要出让衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的#数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 2⃣项目回报机制为#使用者付费。特许经营期内,特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。 ➡此次交易标志着衡阳市#公共数据有偿授权运营开始,并且对地级市公共数据价值量进行了初步估算。 ➡近期,国家数据局局长在浙江等多地调研,国家数据局加快研究建立公共数据价格形成机制,#
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神州数码(000034):IT分销龙头企业,战略布局云和信创业务
公司是国内IT分销龙头企业,战略布局云和信创业务。公司通过二十年积累构建了覆盖各大垂直行业、整合30000余家销售渠道的ToB销售渠道网络。得益于强大的渠道网络和出色的服务能力,公司连续多年蝉联“中国IT增值分销商十强”榜首。2017年,公司收购上海云角,全面开启云与数字化转型。2020年,公司建立神州鲲泰(厦门)生产基地,重点发力信创业务。目前,公司主营业务分为IT分销、云计算和数字化转型、自主品牌(信创)三大业务。其中,云和信创两大战略业务发展势头良好。2018-2022年,公司云计算及
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【卫星互联网核心观点】:板块调整足够充分,11月份迎强催化密集,战略【全面看多】
【对于板块大势的观点】:四季度到明年上半年卫星互联网板块会是A股最大的主线,大概率复刻23年上半年AI板块走势; 【对板块所处阶段的观点】:板块处于上涨初期,热点扩散、关注度提升,但市场仍有分歧,认知仍然不足; 【板块配置思路】 #1、核心标的建议坚定持有,咬定青山不放松,相信产业趋势,关注【上海瀚讯】、【海格通信】、【国博电子】、【信科移动】(未覆盖); #2、低位小市值公司建议积极参与,高位小市值标的建议适度规避; #3、重点关注卫星互联网几个重要的新技术,可能会是后续演进的重要方向 a)、
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#1⃣软通动力:拟收购同方计算机、布局华为全产业链 ●软通公告拟向全资子公司软通智算增资不超过28亿元,用于收购同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 ●同方计算机于2021年底成为昇腾整机合作伙伴,产品涉及昇腾/鲲鹏服务器、PC整机。2022年同方计算机/同方国际信息/营收分别为40.32/54.55亿元。 #2⃣润和软件:参与电鸿OS研发、覆盖终端将超亿级 ●10月31日,南方电网发布国内首个电力物联操作系统#电鸿OS,加速构建数字电网统一物联新
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#近期事件 公司发布公告,拟以现金方式对全资子公司软通智算进行不超过28亿人民币的增资,并以软通智算作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权和成都智慧51%股权,上述股权将在产权交易所公开挂牌。 同方系列公司的业务涉及信创计算机、消费类计算机、笔记本的研发和生产。若本次收购成功,软通动力一方面将提升收入规模,另一方面将实现从软件业务为主延伸到软硬一体化的商业模式。 软通动力深入参与鸿蒙/欧拉/高斯/鲲鹏/昇腾生态构建。公司推出基于开源鸿蒙的8款
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爱博医疗:传统人工晶体及OK业务高速增长,视光新产品快速放量
主要产品覆盖手术和视光两大领域,产品线布局不断丰富。公司是创新型眼科耗材研发型公司,核心产品为人工晶状体和角膜塑形镜。公司在人工晶状体产品上不断更新迭代,同时扩展研发不同类别的眼科器械产品,如有晶体眼人工晶体、近视离焦镜片、彩瞳等。 2023前三季度年公司营收、归母净利润、扣非归母净利润分别同比增长51.39%、27.46%、32.54%,业绩增速符合预期。 公司人工晶状体产品型号丰富,保持高速增长。今年以来白内障行业手术量累计需求得到释放,公司产品恢复高速增长;海外市场上,随着散光、EDoF等
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中金2024年A股市场展望 :行则将至
2023年初至今A股先扬后抑,整体表现略显平淡,历经调整后市场估值逐步接近历史偏极端水平,当前资产价格已经隐含过于悲观预期。展望2024年,虽需应对内外部一些中长期问题显化,但考虑我国政策空间大、根基牢、发展潜力够、较多领域在全球具备竞争优势,基准情形下我们认为对后市表现不必悲观,市场机会大于风险,重视阶段性及结构性配置。 2024年需要重点关注以下几个方面: ► 我国内生增长动能改善需要重视长期结构性趋势影响。疫后我国居民储蓄率维持高位,居民收入增速预期的结构分化影响私人部门消费意愿改善。展望
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2023-11-16 10:02:08
小米汽车蓄势待发,澎湃OS发力生态可期
小米汽车成新入局者,澎湃OS生态可期。10月19日,雷军于小米投资者大会上宣布小米汽车预计24年上半年正式量产并销售。且在小米14中首次搭载澎湃OS操作系统,澎湃OS的启用将打破不同系统与协议间的生态连接隔阂,使小米的“人车家全生态”成为可能。通过跨端智联、融合AI大模型,澎湃OS能够提供独一无二的主动智能体验与内核级的安全保护,作为新入局者,小米在手机、生态产品端的优势将进一步赋能汽车,驱动汽车智能化市场的快速发展。 华为汽车销量出炉,智能化发展进入下半场。今年以来,华为合作推出智驾车型问界新
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兴瑞科技
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2023-11-16 10:01:23
【格灵深瞳】低位华为昇腾ai一体机标的,金融领域龙头
#a股第一家盈利的计算机AI视觉公司。公司行业大模型已成功在智慧金融等四大领域实现落地应用。拥有农业银行、建设银行、中车电气等大型客户。 #华为昇腾最早合作者和共建者之一。2023年7月推出华为昇腾ai训练,推理一体机、机器人、无人机等产品,2022年3.5亿收入基本都是华为一体机相关收入。 #银行训练、推理一体机市场空间数百亿、公司是龙头。银行推理侧1个网点5-10万推理一体机需求,22万个网点,200亿空间。训练侧银行今年开始试点,明年开始放量,预计市场不低于推理,渗透率极低,公司市占率超5
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格灵深瞳
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2023-11-15 16:22:28
新泉股份——T客户内饰核心供应商,自主内外饰龙头成长加速!
#T+理想内外饰定点持续突破 公司作为T客户核心供应商,新Model 3新增副仪表板配套,Model Y新增主仪表板配套,同时北美、欧洲有望同步拓展主副仪表板业务。在理想车型中,公司成功突破L7-9(门板、主副仪表板,ASP5k+)、W01(仪表板,ASP2500),后续车型配套有望同步拓展! #墨西哥工厂有望Q4实现盈利 公司墨西哥基地已于5月份正式投产,一期整体产能规划10+亿,目前生产美国区MY门板及副仪表板(ASP预计5k元)、M3座椅背板(ASP预计700元)以及MS/MX的门板等产品
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新泉股份
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2023-11-15 16:21:31
壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝,AI存力打破国外垄断第一枪
0、HBM是未来数年增速最高的赛道之一,海力士(全球HBM巨头,近期股价新高)称自2023-2027 CAGR 113%。HBM甚至比台积电的制程更重要,英伟达新一代GPU芯片仅在HBM有大幅提升。3nm以及未来的GAA,对GPU的提升仅是老掉牙的20%30%,无法跟上AI的快速发展,而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求
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壹石通
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2023-11-15 16:20:34
【航宇微:中国星链!航天界的寒武纪,发射100颗遥感卫星+自主AI芯片赋能遥感应用】
🛰事件 4月17日公告,航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容,双方将建立华北卫星产业中心,内容包括: 1⃣空间段建设:研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星,与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。 2⃣地面段建设:卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发、部分零部件生产及委托组装、办公及科研生产环境。 3⃣用户段建设:研制卫星大数据产品,满足不同区域、不同行业用户对卫星大数据服务的需求。 🛰事件催化 🌟马斯克射星叠加星网三百亿招标地面侧催化
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航宇微
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2023-11-15 16:19:54
Cyber交付在即,再次强Call-1115
我们在10月25号、11月4号推荐特斯拉供应链(重点标的:新泉、拓普、旭升、嵘泰),认为悲观预期已见底,反转概率提高,同时标的成长性不过度依赖特斯拉,是被错杀的方向,估值性价比提升。 当前时点市场验证我们判断,Cyber交付在即提振情绪,供应商估值向明年切换,胜率与赔率提升,再次重点推荐以下标的: #新泉,来自T收入明年依然高增(有3改款、北美Y等增量),其他弹性客户看理想、奇瑞、吉利,而中期维度最大的期权是座椅,T给契机切入,有望打开业绩与估值的天花板。预计明年利润11.4亿,当前PE 21X
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2023-11-15 16:18:44
铂科新材:芯片电感高速发展
自我们月初推荐以来铂科新材持续上涨,欢迎联系对口销售约路演。 软磁粉芯:Q3磁粉芯出货量环比下降,主因下游光伏逆变器行业去库存影响,Q4有望修复反弹。7、8两月磁粉芯出货量环比持平,9、10两月已逐月环增。公司多个下游均具有较强成长属性,我们认为长期行业增速仍将维持30%以上。Q3毛利率约38%,说明公司产品仍具备较强竞争力,去年研发的NPV产品已部分切入大功率光伏电站、高电压新能源汽车等领域,渗透率逐月提升,产品结构的优化有利于公司应对阶段性下游产品需求压力。 芯片电感:Q3实现营收约2600
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铂科新材
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2023-11-15 16:17:11
德昌股份: 继续重点推荐! 20231115
公司延续上涨趋势,当前位置对应明年估值仍不到20倍。公司各业务线全面向好,我们继续重点推荐。 # 家电业务:新客户和新产品是该业务最主要的增长点。TTI方面,公司预计将重启园林工具项目。Shark方面,公司今年为爆款产品FlexStyle吹风机提供了有力支持,预计Shark未来将给公司更多吹风机和吸尘器项目。HOT方面,公司已进入重点供应商名单,预计份额将继续提升。此外,公司还在开拓新的重点客户和新的产品。 # 汽车电机:目前已进入快速放量期。头部客户定点项目陆续落地,采埃孚、耐世特、捷太格特等
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德昌股份
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2023-11-13 12:21:17
已经有城市开始出让【政务数据资源特许经营权】!
👉11月10日,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布,项目起始价18亿。 1⃣此次主要出让衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的#数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 2⃣项目回报机制为#使用者付费。特许经营期内,特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。 ➡此次交易标志着衡阳市#公共数据有偿授权运营开始,并且对地级市公共数据价值量进行了初步估算。 ➡近期,国家数据局局长在浙江等多地调研,国家数据局加快研究建立公共数据价格形成机制,#
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易华录
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2023-11-13 12:20:21
神州数码(000034):IT分销龙头企业,战略布局云和信创业务
公司是国内IT分销龙头企业,战略布局云和信创业务。公司通过二十年积累构建了覆盖各大垂直行业、整合30000余家销售渠道的ToB销售渠道网络。得益于强大的渠道网络和出色的服务能力,公司连续多年蝉联“中国IT增值分销商十强”榜首。2017年,公司收购上海云角,全面开启云与数字化转型。2020年,公司建立神州鲲泰(厦门)生产基地,重点发力信创业务。目前,公司主营业务分为IT分销、云计算和数字化转型、自主品牌(信创)三大业务。其中,云和信创两大战略业务发展势头良好。2018-2022年,公司云计算及
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2023-11-13 12:19:26
【卫星互联网核心观点】:板块调整足够充分,11月份迎强催化密集,战略【全面看多】
【对于板块大势的观点】:四季度到明年上半年卫星互联网板块会是A股最大的主线,大概率复刻23年上半年AI板块走势; 【对板块所处阶段的观点】:板块处于上涨初期,热点扩散、关注度提升,但市场仍有分歧,认知仍然不足; 【板块配置思路】 #1、核心标的建议坚定持有,咬定青山不放松,相信产业趋势,关注【上海瀚讯】、【海格通信】、【国博电子】、【信科移动】(未覆盖); #2、低位小市值公司建议积极参与,高位小市值标的建议适度规避; #3、重点关注卫星互联网几个重要的新技术,可能会是后续演进的重要方向 a)、
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2023-11-13 12:18:11
持续提示#鸿蒙标签:【软通、润和、芯海】
#1⃣软通动力:拟收购同方计算机、布局华为全产业链 ●软通公告拟向全资子公司软通智算增资不超过28亿元,用于收购同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 ●同方计算机于2021年底成为昇腾整机合作伙伴,产品涉及昇腾/鲲鹏服务器、PC整机。2022年同方计算机/同方国际信息/营收分别为40.32/54.55亿元。 #2⃣润和软件:参与电鸿OS研发、覆盖终端将超亿级 ●10月31日,南方电网发布国内首个电力物联操作系统#电鸿OS,加速构建数字电网统一物联新
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2023-11-13 12:17:32
软通动力:拟收购同方计算机等公司,打造软硬结合业务闭环
#近期事件 公司发布公告,拟以现金方式对全资子公司软通智算进行不超过28亿人民币的增资,并以软通智算作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权和成都智慧51%股权,上述股权将在产权交易所公开挂牌。 同方系列公司的业务涉及信创计算机、消费类计算机、笔记本的研发和生产。若本次收购成功,软通动力一方面将提升收入规模,另一方面将实现从软件业务为主延伸到软硬一体化的商业模式。 软通动力深入参与鸿蒙/欧拉/高斯/鲲鹏/昇腾生态构建。公司推出基于开源鸿蒙的8款
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2023-11-13 12:17:07
爱博医疗:传统人工晶体及OK业务高速增长,视光新产品快速放量
主要产品覆盖手术和视光两大领域,产品线布局不断丰富。公司是创新型眼科耗材研发型公司,核心产品为人工晶状体和角膜塑形镜。公司在人工晶状体产品上不断更新迭代,同时扩展研发不同类别的眼科器械产品,如有晶体眼人工晶体、近视离焦镜片、彩瞳等。 2023前三季度年公司营收、归母净利润、扣非归母净利润分别同比增长51.39%、27.46%、32.54%,业绩增速符合预期。 公司人工晶状体产品型号丰富,保持高速增长。今年以来白内障行业手术量累计需求得到释放,公司产品恢复高速增长;海外市场上,随着散光、EDoF等
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中金2024年A股市场展望 :行则将至
2023年初至今A股先扬后抑,整体表现略显平淡,历经调整后市场估值逐步接近历史偏极端水平,当前资产价格已经隐含过于悲观预期。展望2024年,虽需应对内外部一些中长期问题显化,但考虑我国政策空间大、根基牢、发展潜力够、较多领域在全球具备竞争优势,基准情形下我们认为对后市表现不必悲观,市场机会大于风险,重视阶段性及结构性配置。 2024年需要重点关注以下几个方面: ► 我国内生增长动能改善需要重视长期结构性趋势影响。疫后我国居民储蓄率维持高位,居民收入增速预期的结构分化影响私人部门消费意愿改善。展望
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小米汽车蓄势待发,澎湃OS发力生态可期
小米汽车成新入局者,澎湃OS生态可期。10月19日,雷军于小米投资者大会上宣布小米汽车预计24年上半年正式量产并销售。且在小米14中首次搭载澎湃OS操作系统,澎湃OS的启用将打破不同系统与协议间的生态连接隔阂,使小米的“人车家全生态”成为可能。通过跨端智联、融合AI大模型,澎湃OS能够提供独一无二的主动智能体验与内核级的安全保护,作为新入局者,小米在手机、生态产品端的优势将进一步赋能汽车,驱动汽车智能化市场的快速发展。 华为汽车销量出炉,智能化发展进入下半场。今年以来,华为合作推出智驾车型问界新
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【格灵深瞳】低位华为昇腾ai一体机标的,金融领域龙头
#a股第一家盈利的计算机AI视觉公司。公司行业大模型已成功在智慧金融等四大领域实现落地应用。拥有农业银行、建设银行、中车电气等大型客户。 #华为昇腾最早合作者和共建者之一。2023年7月推出华为昇腾ai训练,推理一体机、机器人、无人机等产品,2022年3.5亿收入基本都是华为一体机相关收入。 #银行训练、推理一体机市场空间数百亿、公司是龙头。银行推理侧1个网点5-10万推理一体机需求,22万个网点,200亿空间。训练侧银行今年开始试点,明年开始放量,预计市场不低于推理,渗透率极低,公司市占率超5
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新泉股份——T客户内饰核心供应商,自主内外饰龙头成长加速!
#T+理想内外饰定点持续突破 公司作为T客户核心供应商,新Model 3新增副仪表板配套,Model Y新增主仪表板配套,同时北美、欧洲有望同步拓展主副仪表板业务。在理想车型中,公司成功突破L7-9(门板、主副仪表板,ASP5k+)、W01(仪表板,ASP2500),后续车型配套有望同步拓展! #墨西哥工厂有望Q4实现盈利 公司墨西哥基地已于5月份正式投产,一期整体产能规划10+亿,目前生产美国区MY门板及副仪表板(ASP预计5k元)、M3座椅背板(ASP预计700元)以及MS/MX的门板等产品
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壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝,AI存力打破国外垄断第一枪
0、HBM是未来数年增速最高的赛道之一,海力士(全球HBM巨头,近期股价新高)称自2023-2027 CAGR 113%。HBM甚至比台积电的制程更重要,英伟达新一代GPU芯片仅在HBM有大幅提升。3nm以及未来的GAA,对GPU的提升仅是老掉牙的20%30%,无法跟上AI的快速发展,而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求
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【航宇微:中国星链!航天界的寒武纪,发射100颗遥感卫星+自主AI芯片赋能遥感应用】
🛰事件 4月17日公告,航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容,双方将建立华北卫星产业中心,内容包括: 1⃣空间段建设:研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星,与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。 2⃣地面段建设:卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发、部分零部件生产及委托组装、办公及科研生产环境。 3⃣用户段建设:研制卫星大数据产品,满足不同区域、不同行业用户对卫星大数据服务的需求。 🛰事件催化 🌟马斯克射星叠加星网三百亿招标地面侧催化
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Cyber交付在即,再次强Call-1115
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铂科新材:芯片电感高速发展
自我们月初推荐以来铂科新材持续上涨,欢迎联系对口销售约路演。 软磁粉芯:Q3磁粉芯出货量环比下降,主因下游光伏逆变器行业去库存影响,Q4有望修复反弹。7、8两月磁粉芯出货量环比持平,9、10两月已逐月环增。公司多个下游均具有较强成长属性,我们认为长期行业增速仍将维持30%以上。Q3毛利率约38%,说明公司产品仍具备较强竞争力,去年研发的NPV产品已部分切入大功率光伏电站、高电压新能源汽车等领域,渗透率逐月提升,产品结构的优化有利于公司应对阶段性下游产品需求压力。 芯片电感:Q3实现营收约2600
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德昌股份: 继续重点推荐! 20231115
公司延续上涨趋势,当前位置对应明年估值仍不到20倍。公司各业务线全面向好,我们继续重点推荐。 # 家电业务:新客户和新产品是该业务最主要的增长点。TTI方面,公司预计将重启园林工具项目。Shark方面,公司今年为爆款产品FlexStyle吹风机提供了有力支持,预计Shark未来将给公司更多吹风机和吸尘器项目。HOT方面,公司已进入重点供应商名单,预计份额将继续提升。此外,公司还在开拓新的重点客户和新的产品。 # 汽车电机:目前已进入快速放量期。头部客户定点项目陆续落地,采埃孚、耐世特、捷太格特等
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👉11月10日,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布,项目起始价18亿。 1⃣此次主要出让衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的#数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 2⃣项目回报机制为#使用者付费。特许经营期内,特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。 ➡此次交易标志着衡阳市#公共数据有偿授权运营开始,并且对地级市公共数据价值量进行了初步估算。 ➡近期,国家数据局局长在浙江等多地调研,国家数据局加快研究建立公共数据价格形成机制,#
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神州数码(000034):IT分销龙头企业,战略布局云和信创业务
公司是国内IT分销龙头企业,战略布局云和信创业务。公司通过二十年积累构建了覆盖各大垂直行业、整合30000余家销售渠道的ToB销售渠道网络。得益于强大的渠道网络和出色的服务能力,公司连续多年蝉联“中国IT增值分销商十强”榜首。2017年,公司收购上海云角,全面开启云与数字化转型。2020年,公司建立神州鲲泰(厦门)生产基地,重点发力信创业务。目前,公司主营业务分为IT分销、云计算和数字化转型、自主品牌(信创)三大业务。其中,云和信创两大战略业务发展势头良好。2018-2022年,公司云计算及
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【卫星互联网核心观点】:板块调整足够充分,11月份迎强催化密集,战略【全面看多】
【对于板块大势的观点】:四季度到明年上半年卫星互联网板块会是A股最大的主线,大概率复刻23年上半年AI板块走势; 【对板块所处阶段的观点】:板块处于上涨初期,热点扩散、关注度提升,但市场仍有分歧,认知仍然不足; 【板块配置思路】 #1、核心标的建议坚定持有,咬定青山不放松,相信产业趋势,关注【上海瀚讯】、【海格通信】、【国博电子】、【信科移动】(未覆盖); #2、低位小市值公司建议积极参与,高位小市值标的建议适度规避; #3、重点关注卫星互联网几个重要的新技术,可能会是后续演进的重要方向 a)、
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#1⃣软通动力:拟收购同方计算机、布局华为全产业链 ●软通公告拟向全资子公司软通智算增资不超过28亿元,用于收购同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 ●同方计算机于2021年底成为昇腾整机合作伙伴,产品涉及昇腾/鲲鹏服务器、PC整机。2022年同方计算机/同方国际信息/营收分别为40.32/54.55亿元。 #2⃣润和软件:参与电鸿OS研发、覆盖终端将超亿级 ●10月31日,南方电网发布国内首个电力物联操作系统#电鸿OS,加速构建数字电网统一物联新
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软通动力:拟收购同方计算机等公司,打造软硬结合业务闭环
#近期事件 公司发布公告,拟以现金方式对全资子公司软通智算进行不超过28亿人民币的增资,并以软通智算作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权和成都智慧51%股权,上述股权将在产权交易所公开挂牌。 同方系列公司的业务涉及信创计算机、消费类计算机、笔记本的研发和生产。若本次收购成功,软通动力一方面将提升收入规模,另一方面将实现从软件业务为主延伸到软硬一体化的商业模式。 软通动力深入参与鸿蒙/欧拉/高斯/鲲鹏/昇腾生态构建。公司推出基于开源鸿蒙的8款
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爱博医疗:传统人工晶体及OK业务高速增长,视光新产品快速放量
主要产品覆盖手术和视光两大领域,产品线布局不断丰富。公司是创新型眼科耗材研发型公司,核心产品为人工晶状体和角膜塑形镜。公司在人工晶状体产品上不断更新迭代,同时扩展研发不同类别的眼科器械产品,如有晶体眼人工晶体、近视离焦镜片、彩瞳等。 2023前三季度年公司营收、归母净利润、扣非归母净利润分别同比增长51.39%、27.46%、32.54%,业绩增速符合预期。 公司人工晶状体产品型号丰富,保持高速增长。今年以来白内障行业手术量累计需求得到释放,公司产品恢复高速增长;海外市场上,随着散光、EDoF等
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中金2024年A股市场展望 :行则将至
2023年初至今A股先扬后抑,整体表现略显平淡,历经调整后市场估值逐步接近历史偏极端水平,当前资产价格已经隐含过于悲观预期。展望2024年,虽需应对内外部一些中长期问题显化,但考虑我国政策空间大、根基牢、发展潜力够、较多领域在全球具备竞争优势,基准情形下我们认为对后市表现不必悲观,市场机会大于风险,重视阶段性及结构性配置。 2024年需要重点关注以下几个方面: ► 我国内生增长动能改善需要重视长期结构性趋势影响。疫后我国居民储蓄率维持高位,居民收入增速预期的结构分化影响私人部门消费意愿改善。展望
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2023-11-16 10:02:08
小米汽车蓄势待发,澎湃OS发力生态可期
小米汽车成新入局者,澎湃OS生态可期。10月19日,雷军于小米投资者大会上宣布小米汽车预计24年上半年正式量产并销售。且在小米14中首次搭载澎湃OS操作系统,澎湃OS的启用将打破不同系统与协议间的生态连接隔阂,使小米的“人车家全生态”成为可能。通过跨端智联、融合AI大模型,澎湃OS能够提供独一无二的主动智能体验与内核级的安全保护,作为新入局者,小米在手机、生态产品端的优势将进一步赋能汽车,驱动汽车智能化市场的快速发展。 华为汽车销量出炉,智能化发展进入下半场。今年以来,华为合作推出智驾车型问界新
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兴瑞科技
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电工合金
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小蜗牛
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2023-11-16 10:01:23
【格灵深瞳】低位华为昇腾ai一体机标的,金融领域龙头
#a股第一家盈利的计算机AI视觉公司。公司行业大模型已成功在智慧金融等四大领域实现落地应用。拥有农业银行、建设银行、中车电气等大型客户。 #华为昇腾最早合作者和共建者之一。2023年7月推出华为昇腾ai训练,推理一体机、机器人、无人机等产品,2022年3.5亿收入基本都是华为一体机相关收入。 #银行训练、推理一体机市场空间数百亿、公司是龙头。银行推理侧1个网点5-10万推理一体机需求,22万个网点,200亿空间。训练侧银行今年开始试点,明年开始放量,预计市场不低于推理,渗透率极低,公司市占率超5
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格灵深瞳
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2023-11-15 16:22:28
新泉股份——T客户内饰核心供应商,自主内外饰龙头成长加速!
#T+理想内外饰定点持续突破 公司作为T客户核心供应商,新Model 3新增副仪表板配套,Model Y新增主仪表板配套,同时北美、欧洲有望同步拓展主副仪表板业务。在理想车型中,公司成功突破L7-9(门板、主副仪表板,ASP5k+)、W01(仪表板,ASP2500),后续车型配套有望同步拓展! #墨西哥工厂有望Q4实现盈利 公司墨西哥基地已于5月份正式投产,一期整体产能规划10+亿,目前生产美国区MY门板及副仪表板(ASP预计5k元)、M3座椅背板(ASP预计700元)以及MS/MX的门板等产品
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新泉股份
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2023-11-15 16:21:31
壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝,AI存力打破国外垄断第一枪
0、HBM是未来数年增速最高的赛道之一,海力士(全球HBM巨头,近期股价新高)称自2023-2027 CAGR 113%。HBM甚至比台积电的制程更重要,英伟达新一代GPU芯片仅在HBM有大幅提升。3nm以及未来的GAA,对GPU的提升仅是老掉牙的20%30%,无法跟上AI的快速发展,而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求
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壹石通
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2023-11-15 16:20:34
【航宇微:中国星链!航天界的寒武纪,发射100颗遥感卫星+自主AI芯片赋能遥感应用】
🛰事件 4月17日公告,航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容,双方将建立华北卫星产业中心,内容包括: 1⃣空间段建设:研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星,与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。 2⃣地面段建设:卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发、部分零部件生产及委托组装、办公及科研生产环境。 3⃣用户段建设:研制卫星大数据产品,满足不同区域、不同行业用户对卫星大数据服务的需求。 🛰事件催化 🌟马斯克射星叠加星网三百亿招标地面侧催化
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航宇微
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2023-11-15 16:19:54
Cyber交付在即,再次强Call-1115
我们在10月25号、11月4号推荐特斯拉供应链(重点标的:新泉、拓普、旭升、嵘泰),认为悲观预期已见底,反转概率提高,同时标的成长性不过度依赖特斯拉,是被错杀的方向,估值性价比提升。 当前时点市场验证我们判断,Cyber交付在即提振情绪,供应商估值向明年切换,胜率与赔率提升,再次重点推荐以下标的: #新泉,来自T收入明年依然高增(有3改款、北美Y等增量),其他弹性客户看理想、奇瑞、吉利,而中期维度最大的期权是座椅,T给契机切入,有望打开业绩与估值的天花板。预计明年利润11.4亿,当前PE 21X
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威唐工业
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2023-11-15 16:18:44
铂科新材:芯片电感高速发展
自我们月初推荐以来铂科新材持续上涨,欢迎联系对口销售约路演。 软磁粉芯:Q3磁粉芯出货量环比下降,主因下游光伏逆变器行业去库存影响,Q4有望修复反弹。7、8两月磁粉芯出货量环比持平,9、10两月已逐月环增。公司多个下游均具有较强成长属性,我们认为长期行业增速仍将维持30%以上。Q3毛利率约38%,说明公司产品仍具备较强竞争力,去年研发的NPV产品已部分切入大功率光伏电站、高电压新能源汽车等领域,渗透率逐月提升,产品结构的优化有利于公司应对阶段性下游产品需求压力。 芯片电感:Q3实现营收约2600
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铂科新材
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2023-11-15 16:17:11
德昌股份: 继续重点推荐! 20231115
公司延续上涨趋势,当前位置对应明年估值仍不到20倍。公司各业务线全面向好,我们继续重点推荐。 # 家电业务:新客户和新产品是该业务最主要的增长点。TTI方面,公司预计将重启园林工具项目。Shark方面,公司今年为爆款产品FlexStyle吹风机提供了有力支持,预计Shark未来将给公司更多吹风机和吸尘器项目。HOT方面,公司已进入重点供应商名单,预计份额将继续提升。此外,公司还在开拓新的重点客户和新的产品。 # 汽车电机:目前已进入快速放量期。头部客户定点项目陆续落地,采埃孚、耐世特、捷太格特等
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德昌股份
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2023-11-13 12:21:17
已经有城市开始出让【政务数据资源特许经营权】!
👉11月10日,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布,项目起始价18亿。 1⃣此次主要出让衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的#数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 2⃣项目回报机制为#使用者付费。特许经营期内,特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。 ➡此次交易标志着衡阳市#公共数据有偿授权运营开始,并且对地级市公共数据价值量进行了初步估算。 ➡近期,国家数据局局长在浙江等多地调研,国家数据局加快研究建立公共数据价格形成机制,#
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易华录
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2023-11-13 12:20:21
神州数码(000034):IT分销龙头企业,战略布局云和信创业务
公司是国内IT分销龙头企业,战略布局云和信创业务。公司通过二十年积累构建了覆盖各大垂直行业、整合30000余家销售渠道的ToB销售渠道网络。得益于强大的渠道网络和出色的服务能力,公司连续多年蝉联“中国IT增值分销商十强”榜首。2017年,公司收购上海云角,全面开启云与数字化转型。2020年,公司建立神州鲲泰(厦门)生产基地,重点发力信创业务。目前,公司主营业务分为IT分销、云计算和数字化转型、自主品牌(信创)三大业务。其中,云和信创两大战略业务发展势头良好。2018-2022年,公司云计算及
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2023-11-13 12:19:26
【卫星互联网核心观点】:板块调整足够充分,11月份迎强催化密集,战略【全面看多】
【对于板块大势的观点】:四季度到明年上半年卫星互联网板块会是A股最大的主线,大概率复刻23年上半年AI板块走势; 【对板块所处阶段的观点】:板块处于上涨初期,热点扩散、关注度提升,但市场仍有分歧,认知仍然不足; 【板块配置思路】 #1、核心标的建议坚定持有,咬定青山不放松,相信产业趋势,关注【上海瀚讯】、【海格通信】、【国博电子】、【信科移动】(未覆盖); #2、低位小市值公司建议积极参与,高位小市值标的建议适度规避; #3、重点关注卫星互联网几个重要的新技术,可能会是后续演进的重要方向 a)、
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2023-11-13 12:18:11
持续提示#鸿蒙标签:【软通、润和、芯海】
#1⃣软通动力:拟收购同方计算机、布局华为全产业链 ●软通公告拟向全资子公司软通智算增资不超过28亿元,用于收购同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权、同方成都智慧51%股权。 ●同方计算机于2021年底成为昇腾整机合作伙伴,产品涉及昇腾/鲲鹏服务器、PC整机。2022年同方计算机/同方国际信息/营收分别为40.32/54.55亿元。 #2⃣润和软件:参与电鸿OS研发、覆盖终端将超亿级 ●10月31日,南方电网发布国内首个电力物联操作系统#电鸿OS,加速构建数字电网统一物联新
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芯海科技
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2023-11-13 12:17:32
软通动力:拟收购同方计算机等公司,打造软硬结合业务闭环
#近期事件 公司发布公告,拟以现金方式对全资子公司软通智算进行不超过28亿人民币的增资,并以软通智算作为意向受让方通过公开挂牌方式受让同方股份持有的同方计算机100%股权、同方国际100%股权和成都智慧51%股权,上述股权将在产权交易所公开挂牌。 同方系列公司的业务涉及信创计算机、消费类计算机、笔记本的研发和生产。若本次收购成功,软通动力一方面将提升收入规模,另一方面将实现从软件业务为主延伸到软硬一体化的商业模式。 软通动力深入参与鸿蒙/欧拉/高斯/鲲鹏/昇腾生态构建。公司推出基于开源鸿蒙的8款
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2023-11-13 12:17:07
爱博医疗:传统人工晶体及OK业务高速增长,视光新产品快速放量
主要产品覆盖手术和视光两大领域,产品线布局不断丰富。公司是创新型眼科耗材研发型公司,核心产品为人工晶状体和角膜塑形镜。公司在人工晶状体产品上不断更新迭代,同时扩展研发不同类别的眼科器械产品,如有晶体眼人工晶体、近视离焦镜片、彩瞳等。 2023前三季度年公司营收、归母净利润、扣非归母净利润分别同比增长51.39%、27.46%、32.54%,业绩增速符合预期。 公司人工晶状体产品型号丰富,保持高速增长。今年以来白内障行业手术量累计需求得到释放,公司产品恢复高速增长;海外市场上,随着散光、EDoF等
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爱博医疗
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2023-11-12 21:01:03
中金2024年A股市场展望 :行则将至
2023年初至今A股先扬后抑,整体表现略显平淡,历经调整后市场估值逐步接近历史偏极端水平,当前资产价格已经隐含过于悲观预期。展望2024年,虽需应对内外部一些中长期问题显化,但考虑我国政策空间大、根基牢、发展潜力够、较多领域在全球具备竞争优势,基准情形下我们认为对后市表现不必悲观,市场机会大于风险,重视阶段性及结构性配置。 2024年需要重点关注以下几个方面: ► 我国内生增长动能改善需要重视长期结构性趋势影响。疫后我国居民储蓄率维持高位,居民收入增速预期的结构分化影响私人部门消费意愿改善。展望
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