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向阳生长
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2023-11-21 21:26:31
基因编辑电话会
全球首款“基因编辑”药物获批上市,人类正式拥有“上帝之手”! 产业催化:11月16日,英国批准Vertex 和CRISPR的全球首款CRISPR基因编辑疗法药物(Exa-cel)用于治疗状细胞病和输血依赖性B-地中海贫血,预计12月8号前美国FDA也将批准 二级市场表现 1、美股CRISPR: 近期涨幅85%: 2、美股Editas: 近期涨幅70%: 3、美股Intellia: 昨日涨幅近8% 4、A股:和元生物,今日涨停20%; 5、A股:贝瑞基因两连板,今天涨停10% 国内产业链相关标的:
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和元生物
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诺禾致源
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中途下车
2023-11-21 21:11:49
九丰能源异动点评:布局商业航天,关注民营甲烷火箭
11月21日,九丰能源盘中触及涨停,截至午间收盘,公司股价为27.71%,涨幅9.57%。公司11月2日发布公告,拟投资4.93亿元建设海南商业航天发射场特燃特气配套项目,提供液氢(333吨/年)、液氧(4.8万吨/年)、液氮(4.8万吨/年)、氦气(38.4万立方米/年)、高纯液态甲烷(9400吨/年)等特燃特气产品,作为火箭发射燃料推进剂、氧化剂以及相关系统的置换、吹扫、净化等。 当地时间11月18日,美国SpaceX公司“星舰”第二次无人飞行测试失败,第二级飞船则在升空8分钟后于高度148
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九丰能源
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中途下车
2023-11-21 21:11:18
【高低切的时候到了?】
—————— 今天高标股退潮,都放巨量,现在看高标股普遍7-8板压力很大。这个时点高低切会是比较好的选择,所以一、二板的新东西都要重视,今天星闪、鸿蒙教育、基因检测全都冒出来了,一旦持续,很可能成为新一轮周期里的主线 —————— 【传艺科技】:一板,炒的是星闪设备独家代工,低位筹码结构好,股性好,这两天刚刚放量,离压力位还早。hw前期被踢出蓝牙联盟导致星闪成为国产替代的必然。星闪这个东西空间很大,全球一年蓝牙设备70亿台,后面hw的设备都要上星闪。星闪2个月前炒完后没人提,其实进展很快,符合低
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中大力德
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中途下车
2023-11-21 21:10:24
美亚柏科:缅北反诈,有望带来近十亿新增需求
核心:缅北反诈,短期有望带来几亿元级别的收入增量 近日,缅北反诈取得突破性进展,已从缅北遣返嫌疑人一万多人,数万台手机电脑,这些设备都需要进行取证和鉴定。短期对公司电子取证产品(取证航母)和数据分析平台(天擎大模型)有刚性需求,目前客户已开始采购该产品。 1)取证设备(取证航母):全国20多个省/近300个地级市,市场需求数量至少在几百台量级,单台价格上百万元(能同时支持数十部手机和电脑),短期带来#收入增量在几亿元量级。 2)数据智能分析(天擎大模型):取证设备采集的数据,需要联通129平台,
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国投智能
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中途下车
2023-11-19 15:48:17
华为赋能自动驾驶,国内智驾产业发展加速
华为新车智驾与座舱体验升级,国内智驾产业迎来需求拐点:华为持续推进自动驾驶方案升级,2023 年 4 月,华为问界 M5 智驾版首次搭载ADS2.0 高阶智能驾驶系统,自新问界 M7 上市后,智驾体验叠加智能座舱升级受到客户高度认可,推动问界 M7 成为爆款车型,9 月 17 日至10 月 7 日期间订购车型中智驾方案选装率提升至 60%-70%,消费者对自动驾驶接受度明显提升,带动其他车企智驾方案选装率上提。消费者对自动驾驶接受度明显上升,国内智驾产业需求端出现拐点。 巨头入局智驾方案触发“鲶
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水晶光电
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金溢科技
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长安汽车
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中途下车
2023-11-19 14:20:42
兴瑞科技 :极具性价比的小米汽车标的
兴瑞科技11月17日在互动平台表示,公司在去年通过国内电控头部企业已有间接获得小米定点。 新能源车电装整体业务持续放量,由产品单一化走向平台化,由电动化走向智能化,由海外走向国内。合作客户也从海外的松下,到博世、海拉、尼得科等;国内客户方面,近两年加快定点布局,获得了中车时代及国内电装头部企业项目定点。23年H1,汽车电子销售收入4.53亿元,收入占比46.83%,同比增长80.04%,其中新能车业务同比增速达150%以上,汽车电子业务已成为公司核心业务增长点。在主机厂降本增效的强烈需求下,集成
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兴瑞科技
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2023-11-16 10:02:08
小米汽车蓄势待发,澎湃OS发力生态可期
小米汽车成新入局者,澎湃OS生态可期。10月19日,雷军于小米投资者大会上宣布小米汽车预计24年上半年正式量产并销售。且在小米14中首次搭载澎湃OS操作系统,澎湃OS的启用将打破不同系统与协议间的生态连接隔阂,使小米的“人车家全生态”成为可能。通过跨端智联、融合AI大模型,澎湃OS能够提供独一无二的主动智能体验与内核级的安全保护,作为新入局者,小米在手机、生态产品端的优势将进一步赋能汽车,驱动汽车智能化市场的快速发展。 华为汽车销量出炉,智能化发展进入下半场。今年以来,华为合作推出智驾车型问界新
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兴瑞科技
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电工合金
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中途下车
2023-11-16 10:01:23
【格灵深瞳】低位华为昇腾ai一体机标的,金融领域龙头
#a股第一家盈利的计算机AI视觉公司。公司行业大模型已成功在智慧金融等四大领域实现落地应用。拥有农业银行、建设银行、中车电气等大型客户。 #华为昇腾最早合作者和共建者之一。2023年7月推出华为昇腾ai训练,推理一体机、机器人、无人机等产品,2022年3.5亿收入基本都是华为一体机相关收入。 #银行训练、推理一体机市场空间数百亿、公司是龙头。银行推理侧1个网点5-10万推理一体机需求,22万个网点,200亿空间。训练侧银行今年开始试点,明年开始放量,预计市场不低于推理,渗透率极低,公司市占率超5
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格灵深瞳
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2023-11-15 16:22:28
新泉股份——T客户内饰核心供应商,自主内外饰龙头成长加速!
#T+理想内外饰定点持续突破 公司作为T客户核心供应商,新Model 3新增副仪表板配套,Model Y新增主仪表板配套,同时北美、欧洲有望同步拓展主副仪表板业务。在理想车型中,公司成功突破L7-9(门板、主副仪表板,ASP5k+)、W01(仪表板,ASP2500),后续车型配套有望同步拓展! #墨西哥工厂有望Q4实现盈利 公司墨西哥基地已于5月份正式投产,一期整体产能规划10+亿,目前生产美国区MY门板及副仪表板(ASP预计5k元)、M3座椅背板(ASP预计700元)以及MS/MX的门板等产品
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新泉股份
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中途下车
2023-11-15 16:21:31
壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝,AI存力打破国外垄断第一枪
0、HBM是未来数年增速最高的赛道之一,海力士(全球HBM巨头,近期股价新高)称自2023-2027 CAGR 113%。HBM甚至比台积电的制程更重要,英伟达新一代GPU芯片仅在HBM有大幅提升。3nm以及未来的GAA,对GPU的提升仅是老掉牙的20%30%,无法跟上AI的快速发展,而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求
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壹石通
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2023-11-15 16:20:34
【航宇微:中国星链!航天界的寒武纪,发射100颗遥感卫星+自主AI芯片赋能遥感应用】
🛰事件 4月17日公告,航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容,双方将建立华北卫星产业中心,内容包括: 1⃣空间段建设:研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星,与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。 2⃣地面段建设:卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发、部分零部件生产及委托组装、办公及科研生产环境。 3⃣用户段建设:研制卫星大数据产品,满足不同区域、不同行业用户对卫星大数据服务的需求。 🛰事件催化 🌟马斯克射星叠加星网三百亿招标地面侧催化
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航宇微
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2023-11-15 16:19:54
Cyber交付在即,再次强Call-1115
我们在10月25号、11月4号推荐特斯拉供应链(重点标的:新泉、拓普、旭升、嵘泰),认为悲观预期已见底,反转概率提高,同时标的成长性不过度依赖特斯拉,是被错杀的方向,估值性价比提升。 当前时点市场验证我们判断,Cyber交付在即提振情绪,供应商估值向明年切换,胜率与赔率提升,再次重点推荐以下标的: #新泉,来自T收入明年依然高增(有3改款、北美Y等增量),其他弹性客户看理想、奇瑞、吉利,而中期维度最大的期权是座椅,T给契机切入,有望打开业绩与估值的天花板。预计明年利润11.4亿,当前PE 21X
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2023-11-15 16:18:44
铂科新材:芯片电感高速发展
自我们月初推荐以来铂科新材持续上涨,欢迎联系对口销售约路演。 软磁粉芯:Q3磁粉芯出货量环比下降,主因下游光伏逆变器行业去库存影响,Q4有望修复反弹。7、8两月磁粉芯出货量环比持平,9、10两月已逐月环增。公司多个下游均具有较强成长属性,我们认为长期行业增速仍将维持30%以上。Q3毛利率约38%,说明公司产品仍具备较强竞争力,去年研发的NPV产品已部分切入大功率光伏电站、高电压新能源汽车等领域,渗透率逐月提升,产品结构的优化有利于公司应对阶段性下游产品需求压力。 芯片电感:Q3实现营收约2600
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铂科新材
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2023-11-15 16:17:11
德昌股份: 继续重点推荐! 20231115
公司延续上涨趋势,当前位置对应明年估值仍不到20倍。公司各业务线全面向好,我们继续重点推荐。 # 家电业务:新客户和新产品是该业务最主要的增长点。TTI方面,公司预计将重启园林工具项目。Shark方面,公司今年为爆款产品FlexStyle吹风机提供了有力支持,预计Shark未来将给公司更多吹风机和吸尘器项目。HOT方面,公司已进入重点供应商名单,预计份额将继续提升。此外,公司还在开拓新的重点客户和新的产品。 # 汽车电机:目前已进入快速放量期。头部客户定点项目陆续落地,采埃孚、耐世特、捷太格特等
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德昌股份
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2023-11-13 12:21:17
已经有城市开始出让【政务数据资源特许经营权】!
👉11月10日,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布,项目起始价18亿。 1⃣此次主要出让衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的#数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 2⃣项目回报机制为#使用者付费。特许经营期内,特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。 ➡此次交易标志着衡阳市#公共数据有偿授权运营开始,并且对地级市公共数据价值量进行了初步估算。 ➡近期,国家数据局局长在浙江等多地调研,国家数据局加快研究建立公共数据价格形成机制,#
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基因编辑电话会
全球首款“基因编辑”药物获批上市,人类正式拥有“上帝之手”! 产业催化:11月16日,英国批准Vertex 和CRISPR的全球首款CRISPR基因编辑疗法药物(Exa-cel)用于治疗状细胞病和输血依赖性B-地中海贫血,预计12月8号前美国FDA也将批准 二级市场表现 1、美股CRISPR: 近期涨幅85%: 2、美股Editas: 近期涨幅70%: 3、美股Intellia: 昨日涨幅近8% 4、A股:和元生物,今日涨停20%; 5、A股:贝瑞基因两连板,今天涨停10% 国内产业链相关标的:
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九丰能源异动点评:布局商业航天,关注民营甲烷火箭
11月21日,九丰能源盘中触及涨停,截至午间收盘,公司股价为27.71%,涨幅9.57%。公司11月2日发布公告,拟投资4.93亿元建设海南商业航天发射场特燃特气配套项目,提供液氢(333吨/年)、液氧(4.8万吨/年)、液氮(4.8万吨/年)、氦气(38.4万立方米/年)、高纯液态甲烷(9400吨/年)等特燃特气产品,作为火箭发射燃料推进剂、氧化剂以及相关系统的置换、吹扫、净化等。 当地时间11月18日,美国SpaceX公司“星舰”第二次无人飞行测试失败,第二级飞船则在升空8分钟后于高度148
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【高低切的时候到了?】
—————— 今天高标股退潮,都放巨量,现在看高标股普遍7-8板压力很大。这个时点高低切会是比较好的选择,所以一、二板的新东西都要重视,今天星闪、鸿蒙教育、基因检测全都冒出来了,一旦持续,很可能成为新一轮周期里的主线 —————— 【传艺科技】:一板,炒的是星闪设备独家代工,低位筹码结构好,股性好,这两天刚刚放量,离压力位还早。hw前期被踢出蓝牙联盟导致星闪成为国产替代的必然。星闪这个东西空间很大,全球一年蓝牙设备70亿台,后面hw的设备都要上星闪。星闪2个月前炒完后没人提,其实进展很快,符合低
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美亚柏科:缅北反诈,有望带来近十亿新增需求
核心:缅北反诈,短期有望带来几亿元级别的收入增量 近日,缅北反诈取得突破性进展,已从缅北遣返嫌疑人一万多人,数万台手机电脑,这些设备都需要进行取证和鉴定。短期对公司电子取证产品(取证航母)和数据分析平台(天擎大模型)有刚性需求,目前客户已开始采购该产品。 1)取证设备(取证航母):全国20多个省/近300个地级市,市场需求数量至少在几百台量级,单台价格上百万元(能同时支持数十部手机和电脑),短期带来#收入增量在几亿元量级。 2)数据智能分析(天擎大模型):取证设备采集的数据,需要联通129平台,
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华为赋能自动驾驶,国内智驾产业发展加速
华为新车智驾与座舱体验升级,国内智驾产业迎来需求拐点:华为持续推进自动驾驶方案升级,2023 年 4 月,华为问界 M5 智驾版首次搭载ADS2.0 高阶智能驾驶系统,自新问界 M7 上市后,智驾体验叠加智能座舱升级受到客户高度认可,推动问界 M7 成为爆款车型,9 月 17 日至10 月 7 日期间订购车型中智驾方案选装率提升至 60%-70%,消费者对自动驾驶接受度明显提升,带动其他车企智驾方案选装率上提。消费者对自动驾驶接受度明显上升,国内智驾产业需求端出现拐点。 巨头入局智驾方案触发“鲶
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兴瑞科技 :极具性价比的小米汽车标的
兴瑞科技11月17日在互动平台表示,公司在去年通过国内电控头部企业已有间接获得小米定点。 新能源车电装整体业务持续放量,由产品单一化走向平台化,由电动化走向智能化,由海外走向国内。合作客户也从海外的松下,到博世、海拉、尼得科等;国内客户方面,近两年加快定点布局,获得了中车时代及国内电装头部企业项目定点。23年H1,汽车电子销售收入4.53亿元,收入占比46.83%,同比增长80.04%,其中新能车业务同比增速达150%以上,汽车电子业务已成为公司核心业务增长点。在主机厂降本增效的强烈需求下,集成
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小米汽车蓄势待发,澎湃OS发力生态可期
小米汽车成新入局者,澎湃OS生态可期。10月19日,雷军于小米投资者大会上宣布小米汽车预计24年上半年正式量产并销售。且在小米14中首次搭载澎湃OS操作系统,澎湃OS的启用将打破不同系统与协议间的生态连接隔阂,使小米的“人车家全生态”成为可能。通过跨端智联、融合AI大模型,澎湃OS能够提供独一无二的主动智能体验与内核级的安全保护,作为新入局者,小米在手机、生态产品端的优势将进一步赋能汽车,驱动汽车智能化市场的快速发展。 华为汽车销量出炉,智能化发展进入下半场。今年以来,华为合作推出智驾车型问界新
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【格灵深瞳】低位华为昇腾ai一体机标的,金融领域龙头
#a股第一家盈利的计算机AI视觉公司。公司行业大模型已成功在智慧金融等四大领域实现落地应用。拥有农业银行、建设银行、中车电气等大型客户。 #华为昇腾最早合作者和共建者之一。2023年7月推出华为昇腾ai训练,推理一体机、机器人、无人机等产品,2022年3.5亿收入基本都是华为一体机相关收入。 #银行训练、推理一体机市场空间数百亿、公司是龙头。银行推理侧1个网点5-10万推理一体机需求,22万个网点,200亿空间。训练侧银行今年开始试点,明年开始放量,预计市场不低于推理,渗透率极低,公司市占率超5
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新泉股份——T客户内饰核心供应商,自主内外饰龙头成长加速!
#T+理想内外饰定点持续突破 公司作为T客户核心供应商,新Model 3新增副仪表板配套,Model Y新增主仪表板配套,同时北美、欧洲有望同步拓展主副仪表板业务。在理想车型中,公司成功突破L7-9(门板、主副仪表板,ASP5k+)、W01(仪表板,ASP2500),后续车型配套有望同步拓展! #墨西哥工厂有望Q4实现盈利 公司墨西哥基地已于5月份正式投产,一期整体产能规划10+亿,目前生产美国区MY门板及副仪表板(ASP预计5k元)、M3座椅背板(ASP预计700元)以及MS/MX的门板等产品
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壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝,AI存力打破国外垄断第一枪
0、HBM是未来数年增速最高的赛道之一,海力士(全球HBM巨头,近期股价新高)称自2023-2027 CAGR 113%。HBM甚至比台积电的制程更重要,英伟达新一代GPU芯片仅在HBM有大幅提升。3nm以及未来的GAA,对GPU的提升仅是老掉牙的20%30%,无法跟上AI的快速发展,而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求
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【航宇微:中国星链!航天界的寒武纪,发射100颗遥感卫星+自主AI芯片赋能遥感应用】
🛰事件 4月17日公告,航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容,双方将建立华北卫星产业中心,内容包括: 1⃣空间段建设:研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星,与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。 2⃣地面段建设:卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发、部分零部件生产及委托组装、办公及科研生产环境。 3⃣用户段建设:研制卫星大数据产品,满足不同区域、不同行业用户对卫星大数据服务的需求。 🛰事件催化 🌟马斯克射星叠加星网三百亿招标地面侧催化
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我们在10月25号、11月4号推荐特斯拉供应链(重点标的:新泉、拓普、旭升、嵘泰),认为悲观预期已见底,反转概率提高,同时标的成长性不过度依赖特斯拉,是被错杀的方向,估值性价比提升。 当前时点市场验证我们判断,Cyber交付在即提振情绪,供应商估值向明年切换,胜率与赔率提升,再次重点推荐以下标的: #新泉,来自T收入明年依然高增(有3改款、北美Y等增量),其他弹性客户看理想、奇瑞、吉利,而中期维度最大的期权是座椅,T给契机切入,有望打开业绩与估值的天花板。预计明年利润11.4亿,当前PE 21X
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自我们月初推荐以来铂科新材持续上涨,欢迎联系对口销售约路演。 软磁粉芯:Q3磁粉芯出货量环比下降,主因下游光伏逆变器行业去库存影响,Q4有望修复反弹。7、8两月磁粉芯出货量环比持平,9、10两月已逐月环增。公司多个下游均具有较强成长属性,我们认为长期行业增速仍将维持30%以上。Q3毛利率约38%,说明公司产品仍具备较强竞争力,去年研发的NPV产品已部分切入大功率光伏电站、高电压新能源汽车等领域,渗透率逐月提升,产品结构的优化有利于公司应对阶段性下游产品需求压力。 芯片电感:Q3实现营收约2600
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公司延续上涨趋势,当前位置对应明年估值仍不到20倍。公司各业务线全面向好,我们继续重点推荐。 # 家电业务:新客户和新产品是该业务最主要的增长点。TTI方面,公司预计将重启园林工具项目。Shark方面,公司今年为爆款产品FlexStyle吹风机提供了有力支持,预计Shark未来将给公司更多吹风机和吸尘器项目。HOT方面,公司已进入重点供应商名单,预计份额将继续提升。此外,公司还在开拓新的重点客户和新的产品。 # 汽车电机:目前已进入快速放量期。头部客户定点项目陆续落地,采埃孚、耐世特、捷太格特等
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已经有城市开始出让【政务数据资源特许经营权】!
👉11月10日,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布,项目起始价18亿。 1⃣此次主要出让衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的#数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 2⃣项目回报机制为#使用者付费。特许经营期内,特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。 ➡此次交易标志着衡阳市#公共数据有偿授权运营开始,并且对地级市公共数据价值量进行了初步估算。 ➡近期,国家数据局局长在浙江等多地调研,国家数据局加快研究建立公共数据价格形成机制,#
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基因编辑电话会
全球首款“基因编辑”药物获批上市,人类正式拥有“上帝之手”! 产业催化:11月16日,英国批准Vertex 和CRISPR的全球首款CRISPR基因编辑疗法药物(Exa-cel)用于治疗状细胞病和输血依赖性B-地中海贫血,预计12月8号前美国FDA也将批准 二级市场表现 1、美股CRISPR: 近期涨幅85%: 2、美股Editas: 近期涨幅70%: 3、美股Intellia: 昨日涨幅近8% 4、A股:和元生物,今日涨停20%; 5、A股:贝瑞基因两连板,今天涨停10% 国内产业链相关标的:
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和元生物
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贝瑞基因
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诺禾致源
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2023-11-21 21:11:49
九丰能源异动点评:布局商业航天,关注民营甲烷火箭
11月21日,九丰能源盘中触及涨停,截至午间收盘,公司股价为27.71%,涨幅9.57%。公司11月2日发布公告,拟投资4.93亿元建设海南商业航天发射场特燃特气配套项目,提供液氢(333吨/年)、液氧(4.8万吨/年)、液氮(4.8万吨/年)、氦气(38.4万立方米/年)、高纯液态甲烷(9400吨/年)等特燃特气产品,作为火箭发射燃料推进剂、氧化剂以及相关系统的置换、吹扫、净化等。 当地时间11月18日,美国SpaceX公司“星舰”第二次无人飞行测试失败,第二级飞船则在升空8分钟后于高度148
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九丰能源
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中途下车
2023-11-21 21:11:18
【高低切的时候到了?】
—————— 今天高标股退潮,都放巨量,现在看高标股普遍7-8板压力很大。这个时点高低切会是比较好的选择,所以一、二板的新东西都要重视,今天星闪、鸿蒙教育、基因检测全都冒出来了,一旦持续,很可能成为新一轮周期里的主线 —————— 【传艺科技】:一板,炒的是星闪设备独家代工,低位筹码结构好,股性好,这两天刚刚放量,离压力位还早。hw前期被踢出蓝牙联盟导致星闪成为国产替代的必然。星闪这个东西空间很大,全球一年蓝牙设备70亿台,后面hw的设备都要上星闪。星闪2个月前炒完后没人提,其实进展很快,符合低
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中大力德
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中途下车
2023-11-21 21:10:24
美亚柏科:缅北反诈,有望带来近十亿新增需求
核心:缅北反诈,短期有望带来几亿元级别的收入增量 近日,缅北反诈取得突破性进展,已从缅北遣返嫌疑人一万多人,数万台手机电脑,这些设备都需要进行取证和鉴定。短期对公司电子取证产品(取证航母)和数据分析平台(天擎大模型)有刚性需求,目前客户已开始采购该产品。 1)取证设备(取证航母):全国20多个省/近300个地级市,市场需求数量至少在几百台量级,单台价格上百万元(能同时支持数十部手机和电脑),短期带来#收入增量在几亿元量级。 2)数据智能分析(天擎大模型):取证设备采集的数据,需要联通129平台,
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国投智能
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中途下车
2023-11-19 15:48:17
华为赋能自动驾驶,国内智驾产业发展加速
华为新车智驾与座舱体验升级,国内智驾产业迎来需求拐点:华为持续推进自动驾驶方案升级,2023 年 4 月,华为问界 M5 智驾版首次搭载ADS2.0 高阶智能驾驶系统,自新问界 M7 上市后,智驾体验叠加智能座舱升级受到客户高度认可,推动问界 M7 成为爆款车型,9 月 17 日至10 月 7 日期间订购车型中智驾方案选装率提升至 60%-70%,消费者对自动驾驶接受度明显提升,带动其他车企智驾方案选装率上提。消费者对自动驾驶接受度明显上升,国内智驾产业需求端出现拐点。 巨头入局智驾方案触发“鲶
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水晶光电
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金溢科技
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长安汽车
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中途下车
2023-11-19 14:20:42
兴瑞科技 :极具性价比的小米汽车标的
兴瑞科技11月17日在互动平台表示,公司在去年通过国内电控头部企业已有间接获得小米定点。 新能源车电装整体业务持续放量,由产品单一化走向平台化,由电动化走向智能化,由海外走向国内。合作客户也从海外的松下,到博世、海拉、尼得科等;国内客户方面,近两年加快定点布局,获得了中车时代及国内电装头部企业项目定点。23年H1,汽车电子销售收入4.53亿元,收入占比46.83%,同比增长80.04%,其中新能车业务同比增速达150%以上,汽车电子业务已成为公司核心业务增长点。在主机厂降本增效的强烈需求下,集成
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兴瑞科技
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中途下车
2023-11-16 10:02:08
小米汽车蓄势待发,澎湃OS发力生态可期
小米汽车成新入局者,澎湃OS生态可期。10月19日,雷军于小米投资者大会上宣布小米汽车预计24年上半年正式量产并销售。且在小米14中首次搭载澎湃OS操作系统,澎湃OS的启用将打破不同系统与协议间的生态连接隔阂,使小米的“人车家全生态”成为可能。通过跨端智联、融合AI大模型,澎湃OS能够提供独一无二的主动智能体验与内核级的安全保护,作为新入局者,小米在手机、生态产品端的优势将进一步赋能汽车,驱动汽车智能化市场的快速发展。 华为汽车销量出炉,智能化发展进入下半场。今年以来,华为合作推出智驾车型问界新
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兴瑞科技
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电工合金
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中途下车
2023-11-16 10:01:23
【格灵深瞳】低位华为昇腾ai一体机标的,金融领域龙头
#a股第一家盈利的计算机AI视觉公司。公司行业大模型已成功在智慧金融等四大领域实现落地应用。拥有农业银行、建设银行、中车电气等大型客户。 #华为昇腾最早合作者和共建者之一。2023年7月推出华为昇腾ai训练,推理一体机、机器人、无人机等产品,2022年3.5亿收入基本都是华为一体机相关收入。 #银行训练、推理一体机市场空间数百亿、公司是龙头。银行推理侧1个网点5-10万推理一体机需求,22万个网点,200亿空间。训练侧银行今年开始试点,明年开始放量,预计市场不低于推理,渗透率极低,公司市占率超5
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格灵深瞳
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中途下车
2023-11-15 16:22:28
新泉股份——T客户内饰核心供应商,自主内外饰龙头成长加速!
#T+理想内外饰定点持续突破 公司作为T客户核心供应商,新Model 3新增副仪表板配套,Model Y新增主仪表板配套,同时北美、欧洲有望同步拓展主副仪表板业务。在理想车型中,公司成功突破L7-9(门板、主副仪表板,ASP5k+)、W01(仪表板,ASP2500),后续车型配套有望同步拓展! #墨西哥工厂有望Q4实现盈利 公司墨西哥基地已于5月份正式投产,一期整体产能规划10+亿,目前生产美国区MY门板及副仪表板(ASP预计5k元)、M3座椅背板(ASP预计700元)以及MS/MX的门板等产品
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新泉股份
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中途下车
2023-11-15 16:21:31
壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝,AI存力打破国外垄断第一枪
0、HBM是未来数年增速最高的赛道之一,海力士(全球HBM巨头,近期股价新高)称自2023-2027 CAGR 113%。HBM甚至比台积电的制程更重要,英伟达新一代GPU芯片仅在HBM有大幅提升。3nm以及未来的GAA,对GPU的提升仅是老掉牙的20%30%,无法跟上AI的快速发展,而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求
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壹石通
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2023-11-15 16:20:34
【航宇微:中国星链!航天界的寒武纪,发射100颗遥感卫星+自主AI芯片赋能遥感应用】
🛰事件 4月17日公告,航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容,双方将建立华北卫星产业中心,内容包括: 1⃣空间段建设:研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星,与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。 2⃣地面段建设:卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发、部分零部件生产及委托组装、办公及科研生产环境。 3⃣用户段建设:研制卫星大数据产品,满足不同区域、不同行业用户对卫星大数据服务的需求。 🛰事件催化 🌟马斯克射星叠加星网三百亿招标地面侧催化
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航宇微
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2023-11-15 16:19:54
Cyber交付在即,再次强Call-1115
我们在10月25号、11月4号推荐特斯拉供应链(重点标的:新泉、拓普、旭升、嵘泰),认为悲观预期已见底,反转概率提高,同时标的成长性不过度依赖特斯拉,是被错杀的方向,估值性价比提升。 当前时点市场验证我们判断,Cyber交付在即提振情绪,供应商估值向明年切换,胜率与赔率提升,再次重点推荐以下标的: #新泉,来自T收入明年依然高增(有3改款、北美Y等增量),其他弹性客户看理想、奇瑞、吉利,而中期维度最大的期权是座椅,T给契机切入,有望打开业绩与估值的天花板。预计明年利润11.4亿,当前PE 21X
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威唐工业
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拓普集团
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2023-11-15 16:18:44
铂科新材:芯片电感高速发展
自我们月初推荐以来铂科新材持续上涨,欢迎联系对口销售约路演。 软磁粉芯:Q3磁粉芯出货量环比下降,主因下游光伏逆变器行业去库存影响,Q4有望修复反弹。7、8两月磁粉芯出货量环比持平,9、10两月已逐月环增。公司多个下游均具有较强成长属性,我们认为长期行业增速仍将维持30%以上。Q3毛利率约38%,说明公司产品仍具备较强竞争力,去年研发的NPV产品已部分切入大功率光伏电站、高电压新能源汽车等领域,渗透率逐月提升,产品结构的优化有利于公司应对阶段性下游产品需求压力。 芯片电感:Q3实现营收约2600
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铂科新材
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2023-11-15 16:17:11
德昌股份: 继续重点推荐! 20231115
公司延续上涨趋势,当前位置对应明年估值仍不到20倍。公司各业务线全面向好,我们继续重点推荐。 # 家电业务:新客户和新产品是该业务最主要的增长点。TTI方面,公司预计将重启园林工具项目。Shark方面,公司今年为爆款产品FlexStyle吹风机提供了有力支持,预计Shark未来将给公司更多吹风机和吸尘器项目。HOT方面,公司已进入重点供应商名单,预计份额将继续提升。此外,公司还在开拓新的重点客户和新的产品。 # 汽车电机:目前已进入快速放量期。头部客户定点项目陆续落地,采埃孚、耐世特、捷太格特等
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德昌股份
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已经有城市开始出让【政务数据资源特许经营权】!
👉11月10日,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布,项目起始价18亿。 1⃣此次主要出让衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的#数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 2⃣项目回报机制为#使用者付费。特许经营期内,特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。 ➡此次交易标志着衡阳市#公共数据有偿授权运营开始,并且对地级市公共数据价值量进行了初步估算。 ➡近期,国家数据局局长在浙江等多地调研,国家数据局加快研究建立公共数据价格形成机制,#
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易华录
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全球首款“基因编辑”药物获批上市,人类正式拥有“上帝之手”! 产业催化:11月16日,英国批准Vertex 和CRISPR的全球首款CRISPR基因编辑疗法药物(Exa-cel)用于治疗状细胞病和输血依赖性B-地中海贫血,预计12月8号前美国FDA也将批准 二级市场表现 1、美股CRISPR: 近期涨幅85%: 2、美股Editas: 近期涨幅70%: 3、美股Intellia: 昨日涨幅近8% 4、A股:和元生物,今日涨停20%; 5、A股:贝瑞基因两连板,今天涨停10% 国内产业链相关标的:
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九丰能源异动点评:布局商业航天,关注民营甲烷火箭
11月21日,九丰能源盘中触及涨停,截至午间收盘,公司股价为27.71%,涨幅9.57%。公司11月2日发布公告,拟投资4.93亿元建设海南商业航天发射场特燃特气配套项目,提供液氢(333吨/年)、液氧(4.8万吨/年)、液氮(4.8万吨/年)、氦气(38.4万立方米/年)、高纯液态甲烷(9400吨/年)等特燃特气产品,作为火箭发射燃料推进剂、氧化剂以及相关系统的置换、吹扫、净化等。 当地时间11月18日,美国SpaceX公司“星舰”第二次无人飞行测试失败,第二级飞船则在升空8分钟后于高度148
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【高低切的时候到了?】
—————— 今天高标股退潮,都放巨量,现在看高标股普遍7-8板压力很大。这个时点高低切会是比较好的选择,所以一、二板的新东西都要重视,今天星闪、鸿蒙教育、基因检测全都冒出来了,一旦持续,很可能成为新一轮周期里的主线 —————— 【传艺科技】:一板,炒的是星闪设备独家代工,低位筹码结构好,股性好,这两天刚刚放量,离压力位还早。hw前期被踢出蓝牙联盟导致星闪成为国产替代的必然。星闪这个东西空间很大,全球一年蓝牙设备70亿台,后面hw的设备都要上星闪。星闪2个月前炒完后没人提,其实进展很快,符合低
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美亚柏科:缅北反诈,有望带来近十亿新增需求
核心:缅北反诈,短期有望带来几亿元级别的收入增量 近日,缅北反诈取得突破性进展,已从缅北遣返嫌疑人一万多人,数万台手机电脑,这些设备都需要进行取证和鉴定。短期对公司电子取证产品(取证航母)和数据分析平台(天擎大模型)有刚性需求,目前客户已开始采购该产品。 1)取证设备(取证航母):全国20多个省/近300个地级市,市场需求数量至少在几百台量级,单台价格上百万元(能同时支持数十部手机和电脑),短期带来#收入增量在几亿元量级。 2)数据智能分析(天擎大模型):取证设备采集的数据,需要联通129平台,
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华为赋能自动驾驶,国内智驾产业发展加速
华为新车智驾与座舱体验升级,国内智驾产业迎来需求拐点:华为持续推进自动驾驶方案升级,2023 年 4 月,华为问界 M5 智驾版首次搭载ADS2.0 高阶智能驾驶系统,自新问界 M7 上市后,智驾体验叠加智能座舱升级受到客户高度认可,推动问界 M7 成为爆款车型,9 月 17 日至10 月 7 日期间订购车型中智驾方案选装率提升至 60%-70%,消费者对自动驾驶接受度明显提升,带动其他车企智驾方案选装率上提。消费者对自动驾驶接受度明显上升,国内智驾产业需求端出现拐点。 巨头入局智驾方案触发“鲶
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兴瑞科技 :极具性价比的小米汽车标的
兴瑞科技11月17日在互动平台表示,公司在去年通过国内电控头部企业已有间接获得小米定点。 新能源车电装整体业务持续放量,由产品单一化走向平台化,由电动化走向智能化,由海外走向国内。合作客户也从海外的松下,到博世、海拉、尼得科等;国内客户方面,近两年加快定点布局,获得了中车时代及国内电装头部企业项目定点。23年H1,汽车电子销售收入4.53亿元,收入占比46.83%,同比增长80.04%,其中新能车业务同比增速达150%以上,汽车电子业务已成为公司核心业务增长点。在主机厂降本增效的强烈需求下,集成
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小米汽车成新入局者,澎湃OS生态可期。10月19日,雷军于小米投资者大会上宣布小米汽车预计24年上半年正式量产并销售。且在小米14中首次搭载澎湃OS操作系统,澎湃OS的启用将打破不同系统与协议间的生态连接隔阂,使小米的“人车家全生态”成为可能。通过跨端智联、融合AI大模型,澎湃OS能够提供独一无二的主动智能体验与内核级的安全保护,作为新入局者,小米在手机、生态产品端的优势将进一步赋能汽车,驱动汽车智能化市场的快速发展。 华为汽车销量出炉,智能化发展进入下半场。今年以来,华为合作推出智驾车型问界新
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【格灵深瞳】低位华为昇腾ai一体机标的,金融领域龙头
#a股第一家盈利的计算机AI视觉公司。公司行业大模型已成功在智慧金融等四大领域实现落地应用。拥有农业银行、建设银行、中车电气等大型客户。 #华为昇腾最早合作者和共建者之一。2023年7月推出华为昇腾ai训练,推理一体机、机器人、无人机等产品,2022年3.5亿收入基本都是华为一体机相关收入。 #银行训练、推理一体机市场空间数百亿、公司是龙头。银行推理侧1个网点5-10万推理一体机需求,22万个网点,200亿空间。训练侧银行今年开始试点,明年开始放量,预计市场不低于推理,渗透率极低,公司市占率超5
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新泉股份——T客户内饰核心供应商,自主内外饰龙头成长加速!
#T+理想内外饰定点持续突破 公司作为T客户核心供应商,新Model 3新增副仪表板配套,Model Y新增主仪表板配套,同时北美、欧洲有望同步拓展主副仪表板业务。在理想车型中,公司成功突破L7-9(门板、主副仪表板,ASP5k+)、W01(仪表板,ASP2500),后续车型配套有望同步拓展! #墨西哥工厂有望Q4实现盈利 公司墨西哥基地已于5月份正式投产,一期整体产能规划10+亿,目前生产美国区MY门板及副仪表板(ASP预计5k元)、M3座椅背板(ASP预计700元)以及MS/MX的门板等产品
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壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝,AI存力打破国外垄断第一枪
0、HBM是未来数年增速最高的赛道之一,海力士(全球HBM巨头,近期股价新高)称自2023-2027 CAGR 113%。HBM甚至比台积电的制程更重要,英伟达新一代GPU芯片仅在HBM有大幅提升。3nm以及未来的GAA,对GPU的提升仅是老掉牙的20%30%,无法跟上AI的快速发展,而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求
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【航宇微:中国星链!航天界的寒武纪,发射100颗遥感卫星+自主AI芯片赋能遥感应用】
🛰事件 4月17日公告,航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容,双方将建立华北卫星产业中心,内容包括: 1⃣空间段建设:研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星,与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。 2⃣地面段建设:卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发、部分零部件生产及委托组装、办公及科研生产环境。 3⃣用户段建设:研制卫星大数据产品,满足不同区域、不同行业用户对卫星大数据服务的需求。 🛰事件催化 🌟马斯克射星叠加星网三百亿招标地面侧催化
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Cyber交付在即,再次强Call-1115
我们在10月25号、11月4号推荐特斯拉供应链(重点标的:新泉、拓普、旭升、嵘泰),认为悲观预期已见底,反转概率提高,同时标的成长性不过度依赖特斯拉,是被错杀的方向,估值性价比提升。 当前时点市场验证我们判断,Cyber交付在即提振情绪,供应商估值向明年切换,胜率与赔率提升,再次重点推荐以下标的: #新泉,来自T收入明年依然高增(有3改款、北美Y等增量),其他弹性客户看理想、奇瑞、吉利,而中期维度最大的期权是座椅,T给契机切入,有望打开业绩与估值的天花板。预计明年利润11.4亿,当前PE 21X
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自我们月初推荐以来铂科新材持续上涨,欢迎联系对口销售约路演。 软磁粉芯:Q3磁粉芯出货量环比下降,主因下游光伏逆变器行业去库存影响,Q4有望修复反弹。7、8两月磁粉芯出货量环比持平,9、10两月已逐月环增。公司多个下游均具有较强成长属性,我们认为长期行业增速仍将维持30%以上。Q3毛利率约38%,说明公司产品仍具备较强竞争力,去年研发的NPV产品已部分切入大功率光伏电站、高电压新能源汽车等领域,渗透率逐月提升,产品结构的优化有利于公司应对阶段性下游产品需求压力。 芯片电感:Q3实现营收约2600
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公司延续上涨趋势,当前位置对应明年估值仍不到20倍。公司各业务线全面向好,我们继续重点推荐。 # 家电业务:新客户和新产品是该业务最主要的增长点。TTI方面,公司预计将重启园林工具项目。Shark方面,公司今年为爆款产品FlexStyle吹风机提供了有力支持,预计Shark未来将给公司更多吹风机和吸尘器项目。HOT方面,公司已进入重点供应商名单,预计份额将继续提升。此外,公司还在开拓新的重点客户和新的产品。 # 汽车电机:目前已进入快速放量期。头部客户定点项目陆续落地,采埃孚、耐世特、捷太格特等
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已经有城市开始出让【政务数据资源特许经营权】!
👉11月10日,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布,项目起始价18亿。 1⃣此次主要出让衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的#数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 2⃣项目回报机制为#使用者付费。特许经营期内,特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。 ➡此次交易标志着衡阳市#公共数据有偿授权运营开始,并且对地级市公共数据价值量进行了初步估算。 ➡近期,国家数据局局长在浙江等多地调研,国家数据局加快研究建立公共数据价格形成机制,#
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基因编辑电话会
全球首款“基因编辑”药物获批上市,人类正式拥有“上帝之手”! 产业催化:11月16日,英国批准Vertex 和CRISPR的全球首款CRISPR基因编辑疗法药物(Exa-cel)用于治疗状细胞病和输血依赖性B-地中海贫血,预计12月8号前美国FDA也将批准 二级市场表现 1、美股CRISPR: 近期涨幅85%: 2、美股Editas: 近期涨幅70%: 3、美股Intellia: 昨日涨幅近8% 4、A股:和元生物,今日涨停20%; 5、A股:贝瑞基因两连板,今天涨停10% 国内产业链相关标的:
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和元生物
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贝瑞基因
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诺禾致源
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中途下车
2023-11-21 21:11:49
九丰能源异动点评:布局商业航天,关注民营甲烷火箭
11月21日,九丰能源盘中触及涨停,截至午间收盘,公司股价为27.71%,涨幅9.57%。公司11月2日发布公告,拟投资4.93亿元建设海南商业航天发射场特燃特气配套项目,提供液氢(333吨/年)、液氧(4.8万吨/年)、液氮(4.8万吨/年)、氦气(38.4万立方米/年)、高纯液态甲烷(9400吨/年)等特燃特气产品,作为火箭发射燃料推进剂、氧化剂以及相关系统的置换、吹扫、净化等。 当地时间11月18日,美国SpaceX公司“星舰”第二次无人飞行测试失败,第二级飞船则在升空8分钟后于高度148
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九丰能源
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中途下车
2023-11-21 21:11:18
【高低切的时候到了?】
—————— 今天高标股退潮,都放巨量,现在看高标股普遍7-8板压力很大。这个时点高低切会是比较好的选择,所以一、二板的新东西都要重视,今天星闪、鸿蒙教育、基因检测全都冒出来了,一旦持续,很可能成为新一轮周期里的主线 —————— 【传艺科技】:一板,炒的是星闪设备独家代工,低位筹码结构好,股性好,这两天刚刚放量,离压力位还早。hw前期被踢出蓝牙联盟导致星闪成为国产替代的必然。星闪这个东西空间很大,全球一年蓝牙设备70亿台,后面hw的设备都要上星闪。星闪2个月前炒完后没人提,其实进展很快,符合低
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中大力德
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中途下车
2023-11-21 21:10:24
美亚柏科:缅北反诈,有望带来近十亿新增需求
核心:缅北反诈,短期有望带来几亿元级别的收入增量 近日,缅北反诈取得突破性进展,已从缅北遣返嫌疑人一万多人,数万台手机电脑,这些设备都需要进行取证和鉴定。短期对公司电子取证产品(取证航母)和数据分析平台(天擎大模型)有刚性需求,目前客户已开始采购该产品。 1)取证设备(取证航母):全国20多个省/近300个地级市,市场需求数量至少在几百台量级,单台价格上百万元(能同时支持数十部手机和电脑),短期带来#收入增量在几亿元量级。 2)数据智能分析(天擎大模型):取证设备采集的数据,需要联通129平台,
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国投智能
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中途下车
2023-11-19 15:48:17
华为赋能自动驾驶,国内智驾产业发展加速
华为新车智驾与座舱体验升级,国内智驾产业迎来需求拐点:华为持续推进自动驾驶方案升级,2023 年 4 月,华为问界 M5 智驾版首次搭载ADS2.0 高阶智能驾驶系统,自新问界 M7 上市后,智驾体验叠加智能座舱升级受到客户高度认可,推动问界 M7 成为爆款车型,9 月 17 日至10 月 7 日期间订购车型中智驾方案选装率提升至 60%-70%,消费者对自动驾驶接受度明显提升,带动其他车企智驾方案选装率上提。消费者对自动驾驶接受度明显上升,国内智驾产业需求端出现拐点。 巨头入局智驾方案触发“鲶
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水晶光电
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金溢科技
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万集科技
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长安汽车
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中途下车
2023-11-19 14:20:42
兴瑞科技 :极具性价比的小米汽车标的
兴瑞科技11月17日在互动平台表示,公司在去年通过国内电控头部企业已有间接获得小米定点。 新能源车电装整体业务持续放量,由产品单一化走向平台化,由电动化走向智能化,由海外走向国内。合作客户也从海外的松下,到博世、海拉、尼得科等;国内客户方面,近两年加快定点布局,获得了中车时代及国内电装头部企业项目定点。23年H1,汽车电子销售收入4.53亿元,收入占比46.83%,同比增长80.04%,其中新能车业务同比增速达150%以上,汽车电子业务已成为公司核心业务增长点。在主机厂降本增效的强烈需求下,集成
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兴瑞科技
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中途下车
2023-11-16 10:02:08
小米汽车蓄势待发,澎湃OS发力生态可期
小米汽车成新入局者,澎湃OS生态可期。10月19日,雷军于小米投资者大会上宣布小米汽车预计24年上半年正式量产并销售。且在小米14中首次搭载澎湃OS操作系统,澎湃OS的启用将打破不同系统与协议间的生态连接隔阂,使小米的“人车家全生态”成为可能。通过跨端智联、融合AI大模型,澎湃OS能够提供独一无二的主动智能体验与内核级的安全保护,作为新入局者,小米在手机、生态产品端的优势将进一步赋能汽车,驱动汽车智能化市场的快速发展。 华为汽车销量出炉,智能化发展进入下半场。今年以来,华为合作推出智驾车型问界新
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兴瑞科技
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电工合金
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中途下车
2023-11-16 10:01:23
【格灵深瞳】低位华为昇腾ai一体机标的,金融领域龙头
#a股第一家盈利的计算机AI视觉公司。公司行业大模型已成功在智慧金融等四大领域实现落地应用。拥有农业银行、建设银行、中车电气等大型客户。 #华为昇腾最早合作者和共建者之一。2023年7月推出华为昇腾ai训练,推理一体机、机器人、无人机等产品,2022年3.5亿收入基本都是华为一体机相关收入。 #银行训练、推理一体机市场空间数百亿、公司是龙头。银行推理侧1个网点5-10万推理一体机需求,22万个网点,200亿空间。训练侧银行今年开始试点,明年开始放量,预计市场不低于推理,渗透率极低,公司市占率超5
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格灵深瞳
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中途下车
2023-11-15 16:22:28
新泉股份——T客户内饰核心供应商,自主内外饰龙头成长加速!
#T+理想内外饰定点持续突破 公司作为T客户核心供应商,新Model 3新增副仪表板配套,Model Y新增主仪表板配套,同时北美、欧洲有望同步拓展主副仪表板业务。在理想车型中,公司成功突破L7-9(门板、主副仪表板,ASP5k+)、W01(仪表板,ASP2500),后续车型配套有望同步拓展! #墨西哥工厂有望Q4实现盈利 公司墨西哥基地已于5月份正式投产,一期整体产能规划10+亿,目前生产美国区MY门板及副仪表板(ASP预计5k元)、M3座椅背板(ASP预计700元)以及MS/MX的门板等产品
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新泉股份
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中途下车
2023-11-15 16:21:31
壹石通——存储芯片HBM核心材料 Low-α球铝,AI存力打破国外垄断第一枪
0、HBM是未来数年增速最高的赛道之一,海力士(全球HBM巨头,近期股价新高)称自2023-2027 CAGR 113%。HBM甚至比台积电的制程更重要,英伟达新一代GPU芯片仅在HBM有大幅提升。3nm以及未来的GAA,对GPU的提升仅是老掉牙的20%30%,无法跟上AI的快速发展,而HBM只要成本实现快速降低、更紧密的堆叠、更快的IO,对GPU性能的推动却是几何数级别的 1、HBM3E是一种基于3D堆叠工艺的DRAM存储芯片,AI服务器必须配套HBM3E使用,算力要求更高,对高宽度内存的要求
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壹石通
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中途下车
2023-11-15 16:20:34
【航宇微:中国星链!航天界的寒武纪,发射100颗遥感卫星+自主AI芯片赋能遥感应用】
🛰事件 4月17日公告,航宇微与保定市阜平县政府正式签订《华北卫星产业中心投资运营合作框架协议》。根据协议内容,双方将建立华北卫星产业中心,内容包括: 1⃣空间段建设:研制并发射 100 颗“阜平星”系列遥感卫星,与“珠海一号”星座其他卫星组网运行。 2⃣地面段建设:卫星地面站、卫星大数据中心、卫星研发、部分零部件生产及委托组装、办公及科研生产环境。 3⃣用户段建设:研制卫星大数据产品,满足不同区域、不同行业用户对卫星大数据服务的需求。 🛰事件催化 🌟马斯克射星叠加星网三百亿招标地面侧催化
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中途下车
2023-11-15 16:19:54
Cyber交付在即,再次强Call-1115
我们在10月25号、11月4号推荐特斯拉供应链(重点标的:新泉、拓普、旭升、嵘泰),认为悲观预期已见底,反转概率提高,同时标的成长性不过度依赖特斯拉,是被错杀的方向,估值性价比提升。 当前时点市场验证我们判断,Cyber交付在即提振情绪,供应商估值向明年切换,胜率与赔率提升,再次重点推荐以下标的: #新泉,来自T收入明年依然高增(有3改款、北美Y等增量),其他弹性客户看理想、奇瑞、吉利,而中期维度最大的期权是座椅,T给契机切入,有望打开业绩与估值的天花板。预计明年利润11.4亿,当前PE 21X
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威唐工业
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中途下车
2023-11-15 16:18:44
铂科新材:芯片电感高速发展
自我们月初推荐以来铂科新材持续上涨,欢迎联系对口销售约路演。 软磁粉芯:Q3磁粉芯出货量环比下降,主因下游光伏逆变器行业去库存影响,Q4有望修复反弹。7、8两月磁粉芯出货量环比持平,9、10两月已逐月环增。公司多个下游均具有较强成长属性,我们认为长期行业增速仍将维持30%以上。Q3毛利率约38%,说明公司产品仍具备较强竞争力,去年研发的NPV产品已部分切入大功率光伏电站、高电压新能源汽车等领域,渗透率逐月提升,产品结构的优化有利于公司应对阶段性下游产品需求压力。 芯片电感:Q3实现营收约2600
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铂科新材
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中途下车
2023-11-15 16:17:11
德昌股份: 继续重点推荐! 20231115
公司延续上涨趋势,当前位置对应明年估值仍不到20倍。公司各业务线全面向好,我们继续重点推荐。 # 家电业务:新客户和新产品是该业务最主要的增长点。TTI方面,公司预计将重启园林工具项目。Shark方面,公司今年为爆款产品FlexStyle吹风机提供了有力支持,预计Shark未来将给公司更多吹风机和吸尘器项目。HOT方面,公司已进入重点供应商名单,预计份额将继续提升。此外,公司还在开拓新的重点客户和新的产品。 # 汽车电机:目前已进入快速放量期。头部客户定点项目陆续落地,采埃孚、耐世特、捷太格特等
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中途下车
2023-11-13 12:21:17
已经有城市开始出让【政务数据资源特许经营权】!
👉11月10日,衡阳市政务数据资源和智慧城市特许经营权出让项目交易公告发布,项目起始价18亿。 1⃣此次主要出让衡阳市智慧城市或其他财政投资信息化系统建成后产生的#数据资源等有形或无形资产的特许经营权限。 2⃣项目回报机制为#使用者付费。特许经营期内,特许经营者可在特许经营范围内向使用者收取费用作为项目建设的回报。 ➡此次交易标志着衡阳市#公共数据有偿授权运营开始,并且对地级市公共数据价值量进行了初步估算。 ➡近期,国家数据局局长在浙江等多地调研,国家数据局加快研究建立公共数据价格形成机制,#
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易华录
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