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2023-08-21 19:48:11

资产入表正式落地，数据要素产业化大时代开启

事件：8月21日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》，自2024年1月1日起施行；财政部会计司有关负责人就《暂行规定》有关问题回答了记者的提问。 #历时8个月终落地、明确数据资源适用于现行会计准则。1）2022年12月1日，财政部起草了《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，请组织征求意见；历经8个月，该征求意见稿转为正式稿，将自2024年1月1日开始施行。2）主要内容包括适用范围、数据资源会计处理适用准则、列示和披露要求、附则，明确企业数据资源适用于现

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2023-08-21 19:46:47

金斯瑞：CAR-T商业化顺利，持续推进一体化平台建设

1H2023业绩符合我们预期：公司公布1H2023业绩：收入3.91亿美元，同比+26.4%；净亏损2.46亿美元，去年同期亏损2.34亿美元；经调整净亏损1.62亿美元，去年同期亏损1.35亿美元；符合我们预期，利润率承压主要因CDMO需求短期受宏观经济扰动且行业竞争加剧，以及新产能投放产能利用率还处于爬坡期。【生命科学服务稳健增长，CDMO短期承压】1H2023：生命科学服务收入1.99亿美元，同比+16.6%，增速符合我们及市场预期；毛利率52.7%，同比-5.9ppt，主要因海外产能仍

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2023-08-21 19:46:06

坤恒顺维|公司点评：业绩超预期，产品快速突破下游市场

事件：8月20日晚，公司发布2023年中报。2023H1，公司实现营业收入8691万元，同比增长47.29%；实现归母净利润2144万元，同比增长77.56%；实现扣非归母净利润1840万元，同比增长66.17 %。业绩维持高增，超出市场预期。核心产品突破下游客户，应用市场持续扩张。公司2023Q2收入同比增长43.82%，归母净利润同比增长47.41%，维持高增长态势，主要系核心产品下游市场需求增加，以及凭借技术优势市占率有所提高。公司无线信道仿真仪和射频微波矢量信号发生器综合核心技术指标或

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2023-08-21 14:36:02

顺利进入3100保卫战

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2023-08-21 14:14:14

强Call华为计算产业链机会，密集订单催化+国产化份额提升+集中度提升三重催化

中美对抗背景下，随着AI应用落地后续市场大幅扩容的同时，国产算力份额有望持续抬升有望享受景气度与份额抬升双重红利，数字芯片的核心是生态，新一代华为昇腾算力综合竞争力显著，将是最大受益者；信创（鲲鹏）+国产AI（昇腾）逐渐进入密集招标落地阶段，后续金融、运营商、互联网或将大单频出，类似上半年英伟达产业链订单快速累积阶段；今年内开始华为计算机产业链将逐渐向头部集中，头部厂商份额将持续抬升。核心推荐标的：神州数码：华为服务器（鲲鹏+昇腾）核心供应商，随着信创与国产算力招标启动下半年有望迎来景气

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2023-08-21 14:13:24

深圳瑞捷（300977）：化债预期与数据要素比翼齐飞，一带一路与碳中和相得益彰

一、充分机游共振的正宗化债受益股：化债概念全面引爆，涨停梯队完整，预计将迎来持续炒作。8月20日，财通证券最新研报重点推荐深圳瑞捷：建筑企业承担很多地方政府基础设施建设工作，其应收账款回收相当部分取决于地方政府的财政情况，如果地方政府化债有序开展，或有利于建筑企业的资产负债表修复，推动PB向上修复。二、创业板最小市值数据要素概念股：公司已有覆盖全国500多个城市，包含超36万标段次的工程质量安全风险评估数据及数百个驻场及咨询项目经验的“瑞捷数据库”，受益于数据要素发展战略，后续有望通过数据

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2023-08-21 10:10:51

联影医疗：业绩符合预期，国产替代进程有望加速

公司公布1H23业绩：收入52.71亿元（+26.35% YoY），归母净利润9.38亿元（+21.19% YoY），基本符合市场预期 ①【MR产线增速竞争力持续兑现，服务收入占比进一步提升】1H23公司设备端收入46.26亿元(+22.92% YoY)，中高端CT占业务线比重持续提升，3.0T以上MR在国内新增市场份额第一。此外，公司服务及软件收入分别为4.98亿元(+40.5% YoY)和0.56亿元，维修服务收入占比达9.5%(vs 2022占比8.1%)，持续高速增长。分境内外业务看，1

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2023-08-21 10:10:08

海油工程:2023年半年报点评,工作量高增+降本增效成果显著，ROE水平大幅提升

一、【事件】公司发布23H1业绩，实现营业收入144.4亿元，同比+23%；实现归母净利润9.8亿元，同比+104%；实现扣非净利润7.8亿元，同比+121%。其中23Q2单季度，实现归母净利润 5.4亿元，同比+47%、环比+19%，实现扣非净利润4.6亿元，同比+54%、环比+41%。二、【工作量饱满带动业绩提升，海外项目获取能力加强】截至23H1，公司共运行70个项目，其中23 个新启动项目，12个项目完工交付；新签合同178.58亿元，同比增加19.7%，其中境外新签合同额约68.

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2023-08-21 10:08:58

苏试试验：试验需求高景气，竞争力持续提升

近期与苏试试验管理层就业务发展近况，未来战略规划等情况进行了交流，更新近况如下：一、环试设备：在手订单饱满、全年稳健增长。我们估计2Q23单季度收入同比增长9%左右，全年我们预期设备业务收入增速在10-20%。公司目前在手订单充沛，分品类来看，市场对大型化、复杂化、综合化系统的需求显著提升，利润水平较高的综合环试设备订单量显著提升，同时液压振动试验系统向高端系列化方向发展，在地震模拟、船舶等领域订单增速较好；分客户结构来看，1H23第三方检测机构超过特殊行业客户，成为第一大客户群，占比~30

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2023-08-21 10:07:37

化工景气继续向上，重点推荐四大方向

本周国海化工景气指数98.31，环比提升0.33，旺季补库周期已来临，选三低行业：低库存、低扩张、低盈利【弹性标的】新洋丰、云天化、三友化工、沧州大化、中泰化学、桐昆股份等弹性较大，三低行业：纺服：涤纶长丝（桐昆股份、新凤鸣，本周价格FDY价格8150元，环比-50元）+粘胶短纤（三友化工，本周价格13000元，环比+150元）；农业：磷肥和磷酸（新洋丰、云天化，磷酸一铵2883元，环比+100元）+尿素（华鲁恒升、阳煤化工，价格2580元，环比+90元）+草甘膦（兴发集团、江山股份，价格

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2023-08-17 09:15:30

华恒生物（688639）：缬氨酸触底反弹，新品放量在即！

一、豆粕价格回暖，缬氨酸价格底部反弹国内豆粕价格相比6月低点持续反弹23.1%，拉动缬氨酸需求增长；同时玉米价格环比Q2增长维持高位，形成成本支撑。据博亚和讯，缬氨酸价格在8月初价格降至1.85万元/吨，达到历史百分位数3.4%，自8月11日开始缬氨酸价格开始反弹，16日最新报价1.95万元/吨。考虑到目前多家工厂涨价/停报，同时赖氨酸、蛋氨酸等其他大品种氨基酸也底部反弹，后续缬氨酸价格或继续上行。二、肌醇价格维持高位，盈利弹性显著华恒通过子公司欧合生物的技术授权进入肌醇行业。肌醇又称维生

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2023-08-16 20:55:10

【宁德时代发布全球首个磷酸铁锂4C超充电池，实现闪电快充+续航超700公里】

事件：8月16日，宁德时代对外发布全球首个磷酸铁锂4C超充电池—“神行超充电池”。超充4C电池具备长续航里程、耐低温、高安全等特点，实现电池充电性能的突破，解决大众用户电车补能难题，补能效率已接近燃油车水平，将进一步改善用户体验。性能：1) 闪电快充：充电10分钟，神行400公里，续航超700公里，补能效率已接近燃油车水平；2) 全温域快充：除了常温状态下快充，即使在-10℃低温环境下也可在30分钟内充电至80%，真正意义上做到低温如常温。低温亏电状态下，零百加速性能不衰减。材料、结构与体

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特斯拉拟招募本地化团队，FSD入华有望加快

特斯拉拟招募本地运营及数据标注团队，以推动FSD入华根据36氪报道，特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（Full Self-Drive）在中国市场落地，并从总部派了工程师开展培训。此外，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人，为算法训练做准备。FSD入华需要经过搭建团队、引进设备、测试研发、资质审批等前期准备流程，而本地化的技术和运营团队决定后续算法训练、道路测试等工作能否顺利开展。入华前期准备正在推进，FSD落地速度有望加快此前我们已分

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2023-08-16 09:29:45

共创草坪：海外订单逐步向好，后续业绩有望提速改善

公司公告1H23业绩，收入实现12.7亿元，同降3.4%，归母净利润实现2.3亿元，同增8.5%；分季度看，1Q/2Q23收入分别同比-18%/+12.2%，归母净利润分别同增9.8%/7.5%，Q2业绩符合我们预期。我们预计，随欧美等海外去库周期临近尾声、订单向好，Q3起业绩有望持续修复，看好公司作为人造草坪龙头中长期持续快速崛起势头。评论： 1、Q2收入端同增12.2%，欧美等海外订单逐步改善有望引领后续业绩向好。分品类看，上半年公司境外休闲草/运动草收入分别同降4.3%/4%，境内休闲

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柏楚电子：重点推荐【#智能焊接中标头部用户】+【中报超预期】

一、通过行业草根调研获知，公司配合第三方机器人（#欢迎交流）公司参与头部钢结构企业H项目，首批次50套（首批共导入100套现场批量导入验证） 1、2023年H1： 1）实现营收6.61亿元，同比+61.69%；实现归母净利润3.62亿元，同比+46.08%；实现扣非归母净利润3.41亿元，同比+42.87%。 2）H1毛利率80.36%，同比+1.40pct；归母净利润率54.76%，同比-5.85pct；扣非归母净利润率51.61%，同比-6.80pct。 3）期间费用率为19.33%，同比+

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资产入表正式落地，数据要素产业化大时代开启

事件：8月21日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》，自2024年1月1日起施行；财政部会计司有关负责人就《暂行规定》有关问题回答了记者的提问。 #历时8个月终落地、明确数据资源适用于现行会计准则。1）2022年12月1日，财政部起草了《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，请组织征求意见；历经8个月，该征求意见稿转为正式稿，将自2024年1月1日开始施行。2）主要内容包括适用范围、数据资源会计处理适用准则、列示和披露要求、附则，明确企业数据资源适用于现

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金斯瑞：CAR-T商业化顺利，持续推进一体化平台建设

1H2023业绩符合我们预期：公司公布1H2023业绩：收入3.91亿美元，同比+26.4%；净亏损2.46亿美元，去年同期亏损2.34亿美元；经调整净亏损1.62亿美元，去年同期亏损1.35亿美元；符合我们预期，利润率承压主要因CDMO需求短期受宏观经济扰动且行业竞争加剧，以及新产能投放产能利用率还处于爬坡期。【生命科学服务稳健增长，CDMO短期承压】1H2023：生命科学服务收入1.99亿美元，同比+16.6%，增速符合我们及市场预期；毛利率52.7%，同比-5.9ppt，主要因海外产能仍

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坤恒顺维|公司点评：业绩超预期，产品快速突破下游市场

事件：8月20日晚，公司发布2023年中报。2023H1，公司实现营业收入8691万元，同比增长47.29%；实现归母净利润2144万元，同比增长77.56%；实现扣非归母净利润1840万元，同比增长66.17 %。业绩维持高增，超出市场预期。核心产品突破下游客户，应用市场持续扩张。公司2023Q2收入同比增长43.82%，归母净利润同比增长47.41%，维持高增长态势，主要系核心产品下游市场需求增加，以及凭借技术优势市占率有所提高。公司无线信道仿真仪和射频微波矢量信号发生器综合核心技术指标或

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强Call华为计算产业链机会，密集订单催化+国产化份额提升+集中度提升三重催化

中美对抗背景下，随着AI应用落地后续市场大幅扩容的同时，国产算力份额有望持续抬升有望享受景气度与份额抬升双重红利，数字芯片的核心是生态，新一代华为昇腾算力综合竞争力显著，将是最大受益者；信创（鲲鹏）+国产AI（昇腾）逐渐进入密集招标落地阶段，后续金融、运营商、互联网或将大单频出，类似上半年英伟达产业链订单快速累积阶段；今年内开始华为计算机产业链将逐渐向头部集中，头部厂商份额将持续抬升。核心推荐标的：神州数码：华为服务器（鲲鹏+昇腾）核心供应商，随着信创与国产算力招标启动下半年有望迎来景气

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一、充分机游共振的正宗化债受益股：化债概念全面引爆，涨停梯队完整，预计将迎来持续炒作。8月20日，财通证券最新研报重点推荐深圳瑞捷：建筑企业承担很多地方政府基础设施建设工作，其应收账款回收相当部分取决于地方政府的财政情况，如果地方政府化债有序开展，或有利于建筑企业的资产负债表修复，推动PB向上修复。二、创业板最小市值数据要素概念股：公司已有覆盖全国500多个城市，包含超36万标段次的工程质量安全风险评估数据及数百个驻场及咨询项目经验的“瑞捷数据库”，受益于数据要素发展战略，后续有望通过数据

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联影医疗：业绩符合预期，国产替代进程有望加速

公司公布1H23业绩：收入52.71亿元（+26.35% YoY），归母净利润9.38亿元（+21.19% YoY），基本符合市场预期 ①【MR产线增速竞争力持续兑现，服务收入占比进一步提升】1H23公司设备端收入46.26亿元(+22.92% YoY)，中高端CT占业务线比重持续提升，3.0T以上MR在国内新增市场份额第一。此外，公司服务及软件收入分别为4.98亿元(+40.5% YoY)和0.56亿元，维修服务收入占比达9.5%(vs 2022占比8.1%)，持续高速增长。分境内外业务看，1

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海油工程:2023年半年报点评,工作量高增+降本增效成果显著，ROE水平大幅提升

一、【事件】公司发布23H1业绩，实现营业收入144.4亿元，同比+23%；实现归母净利润9.8亿元，同比+104%；实现扣非净利润7.8亿元，同比+121%。其中23Q2单季度，实现归母净利润 5.4亿元，同比+47%、环比+19%，实现扣非净利润4.6亿元，同比+54%、环比+41%。二、【工作量饱满带动业绩提升，海外项目获取能力加强】截至23H1，公司共运行70个项目，其中23 个新启动项目，12个项目完工交付；新签合同178.58亿元，同比增加19.7%，其中境外新签合同额约68.

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苏试试验：试验需求高景气，竞争力持续提升

近期与苏试试验管理层就业务发展近况，未来战略规划等情况进行了交流，更新近况如下：一、环试设备：在手订单饱满、全年稳健增长。我们估计2Q23单季度收入同比增长9%左右，全年我们预期设备业务收入增速在10-20%。公司目前在手订单充沛，分品类来看，市场对大型化、复杂化、综合化系统的需求显著提升，利润水平较高的综合环试设备订单量显著提升，同时液压振动试验系统向高端系列化方向发展，在地震模拟、船舶等领域订单增速较好；分客户结构来看，1H23第三方检测机构超过特殊行业客户，成为第一大客户群，占比~30

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化工景气继续向上，重点推荐四大方向

本周国海化工景气指数98.31，环比提升0.33，旺季补库周期已来临，选三低行业：低库存、低扩张、低盈利【弹性标的】新洋丰、云天化、三友化工、沧州大化、中泰化学、桐昆股份等弹性较大，三低行业：纺服：涤纶长丝（桐昆股份、新凤鸣，本周价格FDY价格8150元，环比-50元）+粘胶短纤（三友化工，本周价格13000元，环比+150元）；农业：磷肥和磷酸（新洋丰、云天化，磷酸一铵2883元，环比+100元）+尿素（华鲁恒升、阳煤化工，价格2580元，环比+90元）+草甘膦（兴发集团、江山股份，价格

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华恒生物（688639）：缬氨酸触底反弹，新品放量在即！

一、豆粕价格回暖，缬氨酸价格底部反弹国内豆粕价格相比6月低点持续反弹23.1%，拉动缬氨酸需求增长；同时玉米价格环比Q2增长维持高位，形成成本支撑。据博亚和讯，缬氨酸价格在8月初价格降至1.85万元/吨，达到历史百分位数3.4%，自8月11日开始缬氨酸价格开始反弹，16日最新报价1.95万元/吨。考虑到目前多家工厂涨价/停报，同时赖氨酸、蛋氨酸等其他大品种氨基酸也底部反弹，后续缬氨酸价格或继续上行。二、肌醇价格维持高位，盈利弹性显著华恒通过子公司欧合生物的技术授权进入肌醇行业。肌醇又称维生

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事件：8月16日，宁德时代对外发布全球首个磷酸铁锂4C超充电池—“神行超充电池”。超充4C电池具备长续航里程、耐低温、高安全等特点，实现电池充电性能的突破，解决大众用户电车补能难题，补能效率已接近燃油车水平，将进一步改善用户体验。性能：1) 闪电快充：充电10分钟，神行400公里，续航超700公里，补能效率已接近燃油车水平；2) 全温域快充：除了常温状态下快充，即使在-10℃低温环境下也可在30分钟内充电至80%，真正意义上做到低温如常温。低温亏电状态下，零百加速性能不衰减。材料、结构与体

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公司公告1H23业绩，收入实现12.7亿元，同降3.4%，归母净利润实现2.3亿元，同增8.5%；分季度看，1Q/2Q23收入分别同比-18%/+12.2%，归母净利润分别同增9.8%/7.5%，Q2业绩符合我们预期。我们预计，随欧美等海外去库周期临近尾声、订单向好，Q3起业绩有望持续修复，看好公司作为人造草坪龙头中长期持续快速崛起势头。评论： 1、Q2收入端同增12.2%，欧美等海外订单逐步改善有望引领后续业绩向好。分品类看，上半年公司境外休闲草/运动草收入分别同降4.3%/4%，境内休闲

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柏楚电子：重点推荐【#智能焊接中标头部用户】+【中报超预期】

一、通过行业草根调研获知，公司配合第三方机器人（#欢迎交流）公司参与头部钢结构企业H项目，首批次50套（首批共导入100套现场批量导入验证） 1、2023年H1： 1）实现营收6.61亿元，同比+61.69%；实现归母净利润3.62亿元，同比+46.08%；实现扣非归母净利润3.41亿元，同比+42.87%。 2）H1毛利率80.36%，同比+1.40pct；归母净利润率54.76%，同比-5.85pct；扣非归母净利润率51.61%，同比-6.80pct。 3）期间费用率为19.33%，同比+

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2023-08-21 19:46:47

金斯瑞：CAR-T商业化顺利，持续推进一体化平台建设

1H2023业绩符合我们预期：公司公布1H2023业绩：收入3.91亿美元，同比+26.4%；净亏损2.46亿美元，去年同期亏损2.34亿美元；经调整净亏损1.62亿美元，去年同期亏损1.35亿美元；符合我们预期，利润率承压主要因CDMO需求短期受宏观经济扰动且行业竞争加剧，以及新产能投放产能利用率还处于爬坡期。【生命科学服务稳健增长，CDMO短期承压】1H2023：生命科学服务收入1.99亿美元，同比+16.6%，增速符合我们及市场预期；毛利率52.7%，同比-5.9ppt，主要因海外产能仍

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坤恒顺维|公司点评：业绩超预期，产品快速突破下游市场

事件：8月20日晚，公司发布2023年中报。2023H1，公司实现营业收入8691万元，同比增长47.29%；实现归母净利润2144万元，同比增长77.56%；实现扣非归母净利润1840万元，同比增长66.17 %。业绩维持高增，超出市场预期。核心产品突破下游客户，应用市场持续扩张。公司2023Q2收入同比增长43.82%，归母净利润同比增长47.41%，维持高增长态势，主要系核心产品下游市场需求增加，以及凭借技术优势市占率有所提高。公司无线信道仿真仪和射频微波矢量信号发生器综合核心技术指标或

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2023-08-21 14:36:02

顺利进入3100保卫战

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2023-08-21 14:14:14

强Call华为计算产业链机会，密集订单催化+国产化份额提升+集中度提升三重催化

中美对抗背景下，随着AI应用落地后续市场大幅扩容的同时，国产算力份额有望持续抬升有望享受景气度与份额抬升双重红利，数字芯片的核心是生态，新一代华为昇腾算力综合竞争力显著，将是最大受益者；信创（鲲鹏）+国产AI（昇腾）逐渐进入密集招标落地阶段，后续金融、运营商、互联网或将大单频出，类似上半年英伟达产业链订单快速累积阶段；今年内开始华为计算机产业链将逐渐向头部集中，头部厂商份额将持续抬升。核心推荐标的：神州数码：华为服务器（鲲鹏+昇腾）核心供应商，随着信创与国产算力招标启动下半年有望迎来景气

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深圳瑞捷（300977）：化债预期与数据要素比翼齐飞，一带一路与碳中和相得益彰

一、充分机游共振的正宗化债受益股：化债概念全面引爆，涨停梯队完整，预计将迎来持续炒作。8月20日，财通证券最新研报重点推荐深圳瑞捷：建筑企业承担很多地方政府基础设施建设工作，其应收账款回收相当部分取决于地方政府的财政情况，如果地方政府化债有序开展，或有利于建筑企业的资产负债表修复，推动PB向上修复。二、创业板最小市值数据要素概念股：公司已有覆盖全国500多个城市，包含超36万标段次的工程质量安全风险评估数据及数百个驻场及咨询项目经验的“瑞捷数据库”，受益于数据要素发展战略，后续有望通过数据

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联影医疗：业绩符合预期，国产替代进程有望加速

公司公布1H23业绩：收入52.71亿元（+26.35% YoY），归母净利润9.38亿元（+21.19% YoY），基本符合市场预期 ①【MR产线增速竞争力持续兑现，服务收入占比进一步提升】1H23公司设备端收入46.26亿元(+22.92% YoY)，中高端CT占业务线比重持续提升，3.0T以上MR在国内新增市场份额第一。此外，公司服务及软件收入分别为4.98亿元(+40.5% YoY)和0.56亿元，维修服务收入占比达9.5%(vs 2022占比8.1%)，持续高速增长。分境内外业务看，1

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海油工程:2023年半年报点评,工作量高增+降本增效成果显著，ROE水平大幅提升

一、【事件】公司发布23H1业绩，实现营业收入144.4亿元，同比+23%；实现归母净利润9.8亿元，同比+104%；实现扣非净利润7.8亿元，同比+121%。其中23Q2单季度，实现归母净利润 5.4亿元，同比+47%、环比+19%，实现扣非净利润4.6亿元，同比+54%、环比+41%。二、【工作量饱满带动业绩提升，海外项目获取能力加强】截至23H1，公司共运行70个项目，其中23 个新启动项目，12个项目完工交付；新签合同178.58亿元，同比增加19.7%，其中境外新签合同额约68.

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苏试试验：试验需求高景气，竞争力持续提升

近期与苏试试验管理层就业务发展近况，未来战略规划等情况进行了交流，更新近况如下：一、环试设备：在手订单饱满、全年稳健增长。我们估计2Q23单季度收入同比增长9%左右，全年我们预期设备业务收入增速在10-20%。公司目前在手订单充沛，分品类来看，市场对大型化、复杂化、综合化系统的需求显著提升，利润水平较高的综合环试设备订单量显著提升，同时液压振动试验系统向高端系列化方向发展，在地震模拟、船舶等领域订单增速较好；分客户结构来看，1H23第三方检测机构超过特殊行业客户，成为第一大客户群，占比~30

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2023-08-21 10:07:37

化工景气继续向上，重点推荐四大方向

本周国海化工景气指数98.31，环比提升0.33，旺季补库周期已来临，选三低行业：低库存、低扩张、低盈利【弹性标的】新洋丰、云天化、三友化工、沧州大化、中泰化学、桐昆股份等弹性较大，三低行业：纺服：涤纶长丝（桐昆股份、新凤鸣，本周价格FDY价格8150元，环比-50元）+粘胶短纤（三友化工，本周价格13000元，环比+150元）；农业：磷肥和磷酸（新洋丰、云天化，磷酸一铵2883元，环比+100元）+尿素（华鲁恒升、阳煤化工，价格2580元，环比+90元）+草甘膦（兴发集团、江山股份，价格

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华恒生物（688639）：缬氨酸触底反弹，新品放量在即！

一、豆粕价格回暖，缬氨酸价格底部反弹国内豆粕价格相比6月低点持续反弹23.1%，拉动缬氨酸需求增长；同时玉米价格环比Q2增长维持高位，形成成本支撑。据博亚和讯，缬氨酸价格在8月初价格降至1.85万元/吨，达到历史百分位数3.4%，自8月11日开始缬氨酸价格开始反弹，16日最新报价1.95万元/吨。考虑到目前多家工厂涨价/停报，同时赖氨酸、蛋氨酸等其他大品种氨基酸也底部反弹，后续缬氨酸价格或继续上行。二、肌醇价格维持高位，盈利弹性显著华恒通过子公司欧合生物的技术授权进入肌醇行业。肌醇又称维生

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2023-08-16 20:55:10

【宁德时代发布全球首个磷酸铁锂4C超充电池，实现闪电快充+续航超700公里】

事件：8月16日，宁德时代对外发布全球首个磷酸铁锂4C超充电池—“神行超充电池”。超充4C电池具备长续航里程、耐低温、高安全等特点，实现电池充电性能的突破，解决大众用户电车补能难题，补能效率已接近燃油车水平，将进一步改善用户体验。性能：1) 闪电快充：充电10分钟，神行400公里，续航超700公里，补能效率已接近燃油车水平；2) 全温域快充：除了常温状态下快充，即使在-10℃低温环境下也可在30分钟内充电至80%，真正意义上做到低温如常温。低温亏电状态下，零百加速性能不衰减。材料、结构与体

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2023-08-16 20:54:01

特斯拉拟招募本地化团队，FSD入华有望加快

特斯拉拟招募本地运营及数据标注团队，以推动FSD入华根据36氪报道，特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（Full Self-Drive）在中国市场落地，并从总部派了工程师开展培训。此外，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人，为算法训练做准备。FSD入华需要经过搭建团队、引进设备、测试研发、资质审批等前期准备流程，而本地化的技术和运营团队决定后续算法训练、道路测试等工作能否顺利开展。入华前期准备正在推进，FSD落地速度有望加快此前我们已分

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共创草坪：海外订单逐步向好，后续业绩有望提速改善

公司公告1H23业绩，收入实现12.7亿元，同降3.4%，归母净利润实现2.3亿元，同增8.5%；分季度看，1Q/2Q23收入分别同比-18%/+12.2%，归母净利润分别同增9.8%/7.5%，Q2业绩符合我们预期。我们预计，随欧美等海外去库周期临近尾声、订单向好，Q3起业绩有望持续修复，看好公司作为人造草坪龙头中长期持续快速崛起势头。评论： 1、Q2收入端同增12.2%，欧美等海外订单逐步改善有望引领后续业绩向好。分品类看，上半年公司境外休闲草/运动草收入分别同降4.3%/4%，境内休闲

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柏楚电子：重点推荐【#智能焊接中标头部用户】+【中报超预期】

一、通过行业草根调研获知，公司配合第三方机器人（#欢迎交流）公司参与头部钢结构企业H项目，首批次50套（首批共导入100套现场批量导入验证） 1、2023年H1： 1）实现营收6.61亿元，同比+61.69%；实现归母净利润3.62亿元，同比+46.08%；实现扣非归母净利润3.41亿元，同比+42.87%。 2）H1毛利率80.36%，同比+1.40pct；归母净利润率54.76%，同比-5.85pct；扣非归母净利润率51.61%，同比-6.80pct。 3）期间费用率为19.33%，同比+

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资产入表正式落地，数据要素产业化大时代开启

事件：8月21日，财政部发布《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》，自2024年1月1日起施行；财政部会计司有关负责人就《暂行规定》有关问题回答了记者的提问。 #历时8个月终落地、明确数据资源适用于现行会计准则。1）2022年12月1日，财政部起草了《企业数据资源相关会计处理暂行规定（征求意见稿）》，请组织征求意见；历经8个月，该征求意见稿转为正式稿，将自2024年1月1日开始施行。2）主要内容包括适用范围、数据资源会计处理适用准则、列示和披露要求、附则，明确企业数据资源适用于现

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金斯瑞：CAR-T商业化顺利，持续推进一体化平台建设

1H2023业绩符合我们预期：公司公布1H2023业绩：收入3.91亿美元，同比+26.4%；净亏损2.46亿美元，去年同期亏损2.34亿美元；经调整净亏损1.62亿美元，去年同期亏损1.35亿美元；符合我们预期，利润率承压主要因CDMO需求短期受宏观经济扰动且行业竞争加剧，以及新产能投放产能利用率还处于爬坡期。【生命科学服务稳健增长，CDMO短期承压】1H2023：生命科学服务收入1.99亿美元，同比+16.6%，增速符合我们及市场预期；毛利率52.7%，同比-5.9ppt，主要因海外产能仍

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坤恒顺维|公司点评：业绩超预期，产品快速突破下游市场

事件：8月20日晚，公司发布2023年中报。2023H1，公司实现营业收入8691万元，同比增长47.29%；实现归母净利润2144万元，同比增长77.56%；实现扣非归母净利润1840万元，同比增长66.17 %。业绩维持高增，超出市场预期。核心产品突破下游客户，应用市场持续扩张。公司2023Q2收入同比增长43.82%，归母净利润同比增长47.41%，维持高增长态势，主要系核心产品下游市场需求增加，以及凭借技术优势市占率有所提高。公司无线信道仿真仪和射频微波矢量信号发生器综合核心技术指标或

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强Call华为计算产业链机会，密集订单催化+国产化份额提升+集中度提升三重催化

中美对抗背景下，随着AI应用落地后续市场大幅扩容的同时，国产算力份额有望持续抬升有望享受景气度与份额抬升双重红利，数字芯片的核心是生态，新一代华为昇腾算力综合竞争力显著，将是最大受益者；信创（鲲鹏）+国产AI（昇腾）逐渐进入密集招标落地阶段，后续金融、运营商、互联网或将大单频出，类似上半年英伟达产业链订单快速累积阶段；今年内开始华为计算机产业链将逐渐向头部集中，头部厂商份额将持续抬升。核心推荐标的：神州数码：华为服务器（鲲鹏+昇腾）核心供应商，随着信创与国产算力招标启动下半年有望迎来景气

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深圳瑞捷（300977）：化债预期与数据要素比翼齐飞，一带一路与碳中和相得益彰

一、充分机游共振的正宗化债受益股：化债概念全面引爆，涨停梯队完整，预计将迎来持续炒作。8月20日，财通证券最新研报重点推荐深圳瑞捷：建筑企业承担很多地方政府基础设施建设工作，其应收账款回收相当部分取决于地方政府的财政情况，如果地方政府化债有序开展，或有利于建筑企业的资产负债表修复，推动PB向上修复。二、创业板最小市值数据要素概念股：公司已有覆盖全国500多个城市，包含超36万标段次的工程质量安全风险评估数据及数百个驻场及咨询项目经验的“瑞捷数据库”，受益于数据要素发展战略，后续有望通过数据

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联影医疗：业绩符合预期，国产替代进程有望加速

公司公布1H23业绩：收入52.71亿元（+26.35% YoY），归母净利润9.38亿元（+21.19% YoY），基本符合市场预期 ①【MR产线增速竞争力持续兑现，服务收入占比进一步提升】1H23公司设备端收入46.26亿元(+22.92% YoY)，中高端CT占业务线比重持续提升，3.0T以上MR在国内新增市场份额第一。此外，公司服务及软件收入分别为4.98亿元(+40.5% YoY)和0.56亿元，维修服务收入占比达9.5%(vs 2022占比8.1%)，持续高速增长。分境内外业务看，1

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海油工程:2023年半年报点评,工作量高增+降本增效成果显著，ROE水平大幅提升

一、【事件】公司发布23H1业绩，实现营业收入144.4亿元，同比+23%；实现归母净利润9.8亿元，同比+104%；实现扣非净利润7.8亿元，同比+121%。其中23Q2单季度，实现归母净利润 5.4亿元，同比+47%、环比+19%，实现扣非净利润4.6亿元，同比+54%、环比+41%。二、【工作量饱满带动业绩提升，海外项目获取能力加强】截至23H1，公司共运行70个项目，其中23 个新启动项目，12个项目完工交付；新签合同178.58亿元，同比增加19.7%，其中境外新签合同额约68.

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苏试试验：试验需求高景气，竞争力持续提升

近期与苏试试验管理层就业务发展近况，未来战略规划等情况进行了交流，更新近况如下：一、环试设备：在手订单饱满、全年稳健增长。我们估计2Q23单季度收入同比增长9%左右，全年我们预期设备业务收入增速在10-20%。公司目前在手订单充沛，分品类来看，市场对大型化、复杂化、综合化系统的需求显著提升，利润水平较高的综合环试设备订单量显著提升，同时液压振动试验系统向高端系列化方向发展，在地震模拟、船舶等领域订单增速较好；分客户结构来看，1H23第三方检测机构超过特殊行业客户，成为第一大客户群，占比~30

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化工景气继续向上，重点推荐四大方向

本周国海化工景气指数98.31，环比提升0.33，旺季补库周期已来临，选三低行业：低库存、低扩张、低盈利【弹性标的】新洋丰、云天化、三友化工、沧州大化、中泰化学、桐昆股份等弹性较大，三低行业：纺服：涤纶长丝（桐昆股份、新凤鸣，本周价格FDY价格8150元，环比-50元）+粘胶短纤（三友化工，本周价格13000元，环比+150元）；农业：磷肥和磷酸（新洋丰、云天化，磷酸一铵2883元，环比+100元）+尿素（华鲁恒升、阳煤化工，价格2580元，环比+90元）+草甘膦（兴发集团、江山股份，价格

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华恒生物（688639）：缬氨酸触底反弹，新品放量在即！

一、豆粕价格回暖，缬氨酸价格底部反弹国内豆粕价格相比6月低点持续反弹23.1%，拉动缬氨酸需求增长；同时玉米价格环比Q2增长维持高位，形成成本支撑。据博亚和讯，缬氨酸价格在8月初价格降至1.85万元/吨，达到历史百分位数3.4%，自8月11日开始缬氨酸价格开始反弹，16日最新报价1.95万元/吨。考虑到目前多家工厂涨价/停报，同时赖氨酸、蛋氨酸等其他大品种氨基酸也底部反弹，后续缬氨酸价格或继续上行。二、肌醇价格维持高位，盈利弹性显著华恒通过子公司欧合生物的技术授权进入肌醇行业。肌醇又称维生

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事件：8月16日，宁德时代对外发布全球首个磷酸铁锂4C超充电池—“神行超充电池”。超充4C电池具备长续航里程、耐低温、高安全等特点，实现电池充电性能的突破，解决大众用户电车补能难题，补能效率已接近燃油车水平，将进一步改善用户体验。性能：1) 闪电快充：充电10分钟，神行400公里，续航超700公里，补能效率已接近燃油车水平；2) 全温域快充：除了常温状态下快充，即使在-10℃低温环境下也可在30分钟内充电至80%，真正意义上做到低温如常温。低温亏电状态下，零百加速性能不衰减。材料、结构与体

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特斯拉拟招募本地化团队，FSD入华有望加快

特斯拉拟招募本地运营及数据标注团队，以推动FSD入华根据36氪报道，特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（Full Self-Drive）在中国市场落地，并从总部派了工程师开展培训。此外，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人，为算法训练做准备。FSD入华需要经过搭建团队、引进设备、测试研发、资质审批等前期准备流程，而本地化的技术和运营团队决定后续算法训练、道路测试等工作能否顺利开展。入华前期准备正在推进，FSD落地速度有望加快此前我们已分

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共创草坪：海外订单逐步向好，后续业绩有望提速改善

公司公告1H23业绩，收入实现12.7亿元，同降3.4%，归母净利润实现2.3亿元，同增8.5%；分季度看，1Q/2Q23收入分别同比-18%/+12.2%，归母净利润分别同增9.8%/7.5%，Q2业绩符合我们预期。我们预计，随欧美等海外去库周期临近尾声、订单向好，Q3起业绩有望持续修复，看好公司作为人造草坪龙头中长期持续快速崛起势头。评论： 1、Q2收入端同增12.2%，欧美等海外订单逐步改善有望引领后续业绩向好。分品类看，上半年公司境外休闲草/运动草收入分别同降4.3%/4%，境内休闲

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一、通过行业草根调研获知，公司配合第三方机器人（#欢迎交流）公司参与头部钢结构企业H项目，首批次50套（首批共导入100套现场批量导入验证） 1、2023年H1： 1）实现营收6.61亿元，同比+61.69%；实现归母净利润3.62亿元，同比+46.08%；实现扣非归母净利润3.41亿元，同比+42.87%。 2）H1毛利率80.36%，同比+1.40pct；归母净利润率54.76%，同比-5.85pct；扣非归母净利润率51.61%，同比-6.80pct。 3）期间费用率为19.33%，同比+

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资产入表正式落地，数据要素产业化大时代开启

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2023-08-21 19:46:06

坤恒顺维|公司点评：业绩超预期，产品快速突破下游市场

事件：8月20日晚，公司发布2023年中报。2023H1，公司实现营业收入8691万元，同比增长47.29%；实现归母净利润2144万元，同比增长77.56%；实现扣非归母净利润1840万元，同比增长66.17 %。业绩维持高增，超出市场预期。核心产品突破下游客户，应用市场持续扩张。公司2023Q2收入同比增长43.82%，归母净利润同比增长47.41%，维持高增长态势，主要系核心产品下游市场需求增加，以及凭借技术优势市占率有所提高。公司无线信道仿真仪和射频微波矢量信号发生器综合核心技术指标或

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坤恒顺维

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2023-08-21 14:36:02

顺利进入3100保卫战

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2023-08-21 14:14:14

强Call华为计算产业链机会，密集订单催化+国产化份额提升+集中度提升三重催化

中美对抗背景下，随着AI应用落地后续市场大幅扩容的同时，国产算力份额有望持续抬升有望享受景气度与份额抬升双重红利，数字芯片的核心是生态，新一代华为昇腾算力综合竞争力显著，将是最大受益者；信创（鲲鹏）+国产AI（昇腾）逐渐进入密集招标落地阶段，后续金融、运营商、互联网或将大单频出，类似上半年英伟达产业链订单快速累积阶段；今年内开始华为计算机产业链将逐渐向头部集中，头部厂商份额将持续抬升。核心推荐标的：神州数码：华为服务器（鲲鹏+昇腾）核心供应商，随着信创与国产算力招标启动下半年有望迎来景气

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神州数码
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卓易信息

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2023-08-21 14:13:24

深圳瑞捷（300977）：化债预期与数据要素比翼齐飞，一带一路与碳中和相得益彰

一、充分机游共振的正宗化债受益股：化债概念全面引爆，涨停梯队完整，预计将迎来持续炒作。8月20日，财通证券最新研报重点推荐深圳瑞捷：建筑企业承担很多地方政府基础设施建设工作，其应收账款回收相当部分取决于地方政府的财政情况，如果地方政府化债有序开展，或有利于建筑企业的资产负债表修复，推动PB向上修复。二、创业板最小市值数据要素概念股：公司已有覆盖全国500多个城市，包含超36万标段次的工程质量安全风险评估数据及数百个驻场及咨询项目经验的“瑞捷数据库”，受益于数据要素发展战略，后续有望通过数据

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深圳瑞捷

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2023-08-21 10:10:51

联影医疗：业绩符合预期，国产替代进程有望加速

公司公布1H23业绩：收入52.71亿元（+26.35% YoY），归母净利润9.38亿元（+21.19% YoY），基本符合市场预期 ①【MR产线增速竞争力持续兑现，服务收入占比进一步提升】1H23公司设备端收入46.26亿元(+22.92% YoY)，中高端CT占业务线比重持续提升，3.0T以上MR在国内新增市场份额第一。此外，公司服务及软件收入分别为4.98亿元(+40.5% YoY)和0.56亿元，维修服务收入占比达9.5%(vs 2022占比8.1%)，持续高速增长。分境内外业务看，1

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联影医疗

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2023-08-21 10:10:08

海油工程:2023年半年报点评,工作量高增+降本增效成果显著，ROE水平大幅提升

一、【事件】公司发布23H1业绩，实现营业收入144.4亿元，同比+23%；实现归母净利润9.8亿元，同比+104%；实现扣非净利润7.8亿元，同比+121%。其中23Q2单季度，实现归母净利润 5.4亿元，同比+47%、环比+19%，实现扣非净利润4.6亿元，同比+54%、环比+41%。二、【工作量饱满带动业绩提升，海外项目获取能力加强】截至23H1，公司共运行70个项目，其中23 个新启动项目，12个项目完工交付；新签合同178.58亿元，同比增加19.7%，其中境外新签合同额约68.

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海油工程

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2023-08-21 10:08:58

苏试试验：试验需求高景气，竞争力持续提升

近期与苏试试验管理层就业务发展近况，未来战略规划等情况进行了交流，更新近况如下：一、环试设备：在手订单饱满、全年稳健增长。我们估计2Q23单季度收入同比增长9%左右，全年我们预期设备业务收入增速在10-20%。公司目前在手订单充沛，分品类来看，市场对大型化、复杂化、综合化系统的需求显著提升，利润水平较高的综合环试设备订单量显著提升，同时液压振动试验系统向高端系列化方向发展，在地震模拟、船舶等领域订单增速较好；分客户结构来看，1H23第三方检测机构超过特殊行业客户，成为第一大客户群，占比~30

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苏试试验

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2023-08-21 10:07:37

化工景气继续向上，重点推荐四大方向

本周国海化工景气指数98.31，环比提升0.33，旺季补库周期已来临，选三低行业：低库存、低扩张、低盈利【弹性标的】新洋丰、云天化、三友化工、沧州大化、中泰化学、桐昆股份等弹性较大，三低行业：纺服：涤纶长丝（桐昆股份、新凤鸣，本周价格FDY价格8150元，环比-50元）+粘胶短纤（三友化工，本周价格13000元，环比+150元）；农业：磷肥和磷酸（新洋丰、云天化，磷酸一铵2883元，环比+100元）+尿素（华鲁恒升、阳煤化工，价格2580元，环比+90元）+草甘膦（兴发集团、江山股份，价格

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万华化学
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2023-08-17 09:15:30

华恒生物（688639）：缬氨酸触底反弹，新品放量在即！

一、豆粕价格回暖，缬氨酸价格底部反弹国内豆粕价格相比6月低点持续反弹23.1%，拉动缬氨酸需求增长；同时玉米价格环比Q2增长维持高位，形成成本支撑。据博亚和讯，缬氨酸价格在8月初价格降至1.85万元/吨，达到历史百分位数3.4%，自8月11日开始缬氨酸价格开始反弹，16日最新报价1.95万元/吨。考虑到目前多家工厂涨价/停报，同时赖氨酸、蛋氨酸等其他大品种氨基酸也底部反弹，后续缬氨酸价格或继续上行。二、肌醇价格维持高位，盈利弹性显著华恒通过子公司欧合生物的技术授权进入肌醇行业。肌醇又称维生

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华恒生物

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2023-08-16 20:55:10

【宁德时代发布全球首个磷酸铁锂4C超充电池，实现闪电快充+续航超700公里】

事件：8月16日，宁德时代对外发布全球首个磷酸铁锂4C超充电池—“神行超充电池”。超充4C电池具备长续航里程、耐低温、高安全等特点，实现电池充电性能的突破，解决大众用户电车补能难题，补能效率已接近燃油车水平，将进一步改善用户体验。性能：1) 闪电快充：充电10分钟，神行400公里，续航超700公里，补能效率已接近燃油车水平；2) 全温域快充：除了常温状态下快充，即使在-10℃低温环境下也可在30分钟内充电至80%，真正意义上做到低温如常温。低温亏电状态下，零百加速性能不衰减。材料、结构与体

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宁德时代
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杉杉股份
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2023-08-16 20:54:01

特斯拉拟招募本地化团队，FSD入华有望加快

特斯拉拟招募本地运营及数据标注团队，以推动FSD入华根据36氪报道，特斯拉计划组建一个20人左右的本地运营团队，以推动自动驾驶解决方案FSD（Full Self-Drive）在中国市场落地，并从总部派了工程师开展培训。此外，特斯拉还在中国尝试成立一个数据标注团队，规模约上百人，为算法训练做准备。FSD入华需要经过搭建团队、引进设备、测试研发、资质审批等前期准备流程，而本地化的技术和运营团队决定后续算法训练、道路测试等工作能否顺利开展。入华前期准备正在推进，FSD落地速度有望加快此前我们已分

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德赛西威
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华阳集团
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保隆科技

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2023-08-16 09:29:45

共创草坪：海外订单逐步向好，后续业绩有望提速改善

公司公告1H23业绩，收入实现12.7亿元，同降3.4%，归母净利润实现2.3亿元，同增8.5%；分季度看，1Q/2Q23收入分别同比-18%/+12.2%，归母净利润分别同增9.8%/7.5%，Q2业绩符合我们预期。我们预计，随欧美等海外去库周期临近尾声、订单向好，Q3起业绩有望持续修复，看好公司作为人造草坪龙头中长期持续快速崛起势头。评论： 1、Q2收入端同增12.2%，欧美等海外订单逐步改善有望引领后续业绩向好。分品类看，上半年公司境外休闲草/运动草收入分别同降4.3%/4%，境内休闲

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共创草坪

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2023-08-16 09:28:40

柏楚电子：重点推荐【#智能焊接中标头部用户】+【中报超预期】

一、通过行业草根调研获知，公司配合第三方机器人（#欢迎交流）公司参与头部钢结构企业H项目，首批次50套（首批共导入100套现场批量导入验证） 1、2023年H1： 1）实现营收6.61亿元，同比+61.69%；实现归母净利润3.62亿元，同比+46.08%；实现扣非归母净利润3.41亿元，同比+42.87%。 2）H1毛利率80.36%，同比+1.40pct；归母净利润率54.76%，同比-5.85pct；扣非归母净利润率51.61%，同比-6.80pct。 3）期间费用率为19.33%，同比+

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柏楚电子

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