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2024-04-09 09:04:47
英威腾2023年年报简评
1、公司发布2023年年报:2023年营收45.90亿元,同比增长12.03%,其中Q4单季度实现营收12.88亿元,同、环比分别增长7.54%/17.40%。2023年公司实现归母净利润3.71亿元,同比增长35.06%,其中Q4归母净利润0.71亿元,同、环比分别-37.57%/-10.94%。2023年扣非归母净利润为3.12亿元,同比+22.42%,Q4单季度扣非归母净利润为0.48亿元,同、环比分别-47.83%/-32.39%。 2、业绩拆分: #工业自动化业务: 公司2023年在工
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英威腾
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2024-04-09 09:02:59
乐歌股份:24Q1靓丽,海外仓高增【出口链重点推荐标的】
公司三方海外仓+跨境电商精准卡位,受益赛道景气及竞争力验证,预计Q1收入同增40%,利润增速更高。 ■海外仓:Q1预计翻倍以上增长,中大件海外仓高景气延续,11万方新开仓爬坡进展顺利,且新仓初期免租降低成本,预计Q1利润率稳健;后续伴随自持仓占比提升净利率稳中有升。 ■跨境电商:Q1预计同增双位数,公司在亚马逊平台丰富产品价格带,独立站强化品牌运营,拓展电动沙发等新品类及中东、俄罗斯、墨西哥、东南亚等新市场,增量贡献持续提升。 ■公司海外仓资源布局领先,尾程物流折扣深+自营仓租金低+自建仓成本优
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乐歌股份
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2024-04-09 09:02:29
上汽智己L6的技术发布会,准900V半固态电池细节
1、 电解质:采用无机氧化物固态电解质。 1)预计为LLZTO,核心壁垒在于超薄固态电解质层的制备工艺,发布会提及公司采用的是干法一体成型工艺; 2)通过复合材料构建高速离子传导通路,实现超高离子电导率;预计该概念为无机氧化物固态电解质+聚合物粘结剂+LiTFSI的组合体系; 2、主材:超高镍正极(单晶)+硅基负极 1)正极采用单晶化三元,由于比表面积降低,主材与电解液的副反应减低,安全性佳;且单晶化可实现更高压实密度,提高能量密度; 2)高比能硅碳负极,李涛周末微博表示固态电池包重量与前代产品
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2024-04-08 12:55:41
华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的
核心逻辑自动驾驶和低空经济:1)公司乘用车组合导航终端都已突破哪吒、路特斯、比亚迪、长城等多家车厂定点,长期受益自动驾驶。2)除了关注飞行器/无人机,以及地面机场和配套,高精地图测绘和定位是低空产业刚需(尤其是高密建筑的城区,而且国产化要求),和低空基建一样重要。华测导航具有几层低空逻辑: 1)高精定位数据采集终端、激光雷达和惯导产品直接受益(比如航天宏图的PIU28无人机搭载的华测导航AA1400激光雷达采集数据),华测为该领域龙头; 2)公司自研无人机在航测、森林消防、农林作业、环境检测、应
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华测导航
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2024-04-03 13:27:00
厦门钨业(600549):钨价持续上涨,持续扩产强化钨丝母线领先优势
【钨精矿价格突破2017年以来高点,市场供需偏紧】截至3月22日,黑钨精矿(≥65%)价格达到12.63万元/吨,较1月2日上涨3.06%;仲钨酸铵(≥88.5%)均价18.55万元/吨,较1月2日上涨2.49%。供给端,2024年度第一批钨矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标6.2万吨;2023年全年指标11.1万吨。在开采总量控制指标增量较小的背景下,我国的钨精矿产量较难有大幅增量。需求端,随着光伏钨丝、矿用合金的需求大幅增长,钨精矿的需求支撑有所增强。 【自有钨矿资源丰富,原料自给率持
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厦门钨业
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2024-04-03 13:26:26
西部超导:新质生产力新材料代表,底部有望反转
2024年1月,公司超导材料制备及应用技术创新团队被中共中央、国务院授予“国家卓越工程师团队”称号。 行业反转方向优先反转节奏! 政府工作报告明确2024年国防预算同比增幅7.2%,军工材料需求恢复是确定的。目前投资逻辑类似黄金价格走势,反转方向优先于反转节奏。行业底部区域已现。 公司产品技术溢价受益行业秩序恢复! 行业清理整顿本质是恢复“良币”价值,降低牌照溢价,提升技术溢价,享受技术溢价符合制造业强国精神。公司钛合金在国内有绝对技术优势,多个品种填补国内空白,保障新型战机、运输机关键材料需求
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西部超导
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2024-04-03 13:25:34
中石化京蒙千公里输氢管道项目通过环评,招标启动在即
事件:中石化新星发布内蒙古乌兰察布至京津冀地区氢气输送管道示范工程环境影响评价工程相关招标公告。 该输氢管道示范工程途经内蒙古自治区、山西省、河北省、北京市和天津市等5个省级行政区,管道全长约1145km,管径为DN457、DN610,管道近期设计输量为10 万吨/年(合126840m3 /h),远期规划输量为 50 万吨/年(合 634200m3/h)。 点评:“西氢东送”输氢管道标志性项目启动,此示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》,国内长距离、大规模输氢管道建设开启,解
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2024-04-03 13:24:14
中国台湾地震对半导体行业的影响分析-24.4.3
(1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7×24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分比为1%左右。 (3)设备损坏:可能造成部分设备的损坏,需维修或更换部件。 (4)厂房设施损坏:可能涉及厂房及洁净室的重新整修。 台湾晶圆厂在过去数年中采
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石头科技:扫地机器人专家
一、事件:石头科技推出新品G20S和V20,表明公司正在发力中高端市场。 1、V20采用V2O双光源固态激光技术,可以实现导航避障一体化,并构建三维地图。这项技术需要用户口碑反馈和自研降本来进一步发展。 2、V20的成本预期在2000元左右,其中两颗固态雷达的成本在200-220元,高于传统的lds+双线激光雷达。 二、市场分析: 2024年国内市场一季度销售额已经实现10%的增长,预计后续可能会有量价齐升的情况。 欧洲市场全功能基站均价预期下行,整体产品结构有望提升。 科沃斯计划在2024年推
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石头科技
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钢铁会议要点梳理-24.4.2
一、国务院发展研究中心原副主任张军扩: 1.2024年投资增速比2023年会略有上升,而增长格局与2023年基本相似,即制造业投资和基础设施投资将继续保持相对较快增长,而房地产投资则会逐步收窄下降幅度,全年有望争取止跌转正。 2.从2022年底的中央经济工作会议,到2023年年中召开的几次有关经济形势的中央政治局会议,以及2023年底的中央经济工作会议和前不久的召开的全国两会,党中央国务院都一直强调稳预期强信心的重要性,这一点的确抓到了当前经济恢复回升的主要矛盾。 3.要把优化发展环境的政策落到
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【广电计量】TC认证检测铲子股,政策牵引密集适航需求,第三方检测核心受益
适航认证是无人机型号及无人机企业商业化落地的生命线,政策强推下TC检测市场需求集中爆发。2023年5月颁布、2024年1月1日起施行的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》明确规定:对最大起飞重量超过25千克及以上的中型及大型无人航空器提出“强制”适航许可的规定。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》目标指引27年载物无人机的规模化应用及载人evtol的商业化运行,叠加政策端支持推进eVTOL等一批新型消费通用航空装备适航取证,后续无人机等飞行器适航认证数量规模有望加速提升。 公司先
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AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2024.04.01
1.#即将开源模型StreamingT2V:文本直接生成2分钟视频。Picsart人工智能研究所、德克萨斯大学和SHI实验室的研究人员联合推出了StreamingT2V视频模型。通过文本就能直接生成2分钟、1分钟等不同时间,动作一致、连贯、没有卡顿的高质量视频。虽然StreamingT2V在视频质量、多元化等还无法与Sora媲美,但在高速运动方面非常优秀,这为开发长视频模型提供了技术思路。研究人员表示,理论上,StreamingT2V可以无限扩展视频的长度,并正在准备开源该视频模型。(AIGC开
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中国移动进行第二批5G阅信终端解析能力合作伙伴招募,助力5G消息行业发展
中移互联网已于23年9月20日完成第一次5G阅信终端解析能力合作伙伴招募,其中:华为服务包由梦网科技中选,份额为100%。小米服务包由梦网科技和创蓝云智信息科技共同中选,份额分别为70%和30%。OPPO服务包、vivo服务包及其他终端厂商服务包未有合作伙伴中选。中移互联网有限公司计划对外公开招募剩余未中选服务包(OPPO服务包、vivo服务包及其他终端厂商服务包)的5G阅信终端解析能力合作伙伴,提供5G阅信的终端解析能力。 #5G消息行业发展不断推进 23年7月工信部公开征求对《关于加强端网协
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轻舟已过万重山,3月TV面板涨价已至近两年最高水平
价格端:TV LCD面板价格24年以来持续回温,已创近两年新高。根据Witsview数据,截至23年3月,32/43/55/65吋TV面板均价分别为36/64/127/171美元/片,已超过此前23年9月份短期高点,分别较23年2月最低点反弹24%/28%/53%/55%。进入24年Q2,主要品牌客户拉货动能较强,为应对奥运会等大型体育赛事以及为618促销旺季预做准备,有利于TV面板价格Q2延续涨价态势。 需求端:24H1品牌厂拉货动能较足。伴随面板厂稼动率控制得宜,2024年初电视面板库存已回
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2024-04-02 12:00:33
机床刀具&注塑机&包装机械&电焊机3月订单跟踪及展望
#机床 海天精工:整体趋势平稳,3月国内由于2023同期高基数增长有压力,4月份有望改善,海外维持较高增长趋势,我们预计3月份订单3.5亿左右 纽威数控:国内国外均有增长,石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计3月订单在2.5亿左右 秦川机床:从2023Q4开始的季度营收改善有望在2024Q1持续,公司对汽车和商用车下游为代表的设备更换,以及出口有较强信心 科德数控:1-2月新增订单同比增长45% 创世纪:我们估计3月接单4000台左右,环比1-2月整体的3500-4000
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海天精工
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英威腾2023年年报简评
1、公司发布2023年年报:2023年营收45.90亿元,同比增长12.03%,其中Q4单季度实现营收12.88亿元,同、环比分别增长7.54%/17.40%。2023年公司实现归母净利润3.71亿元,同比增长35.06%,其中Q4归母净利润0.71亿元,同、环比分别-37.57%/-10.94%。2023年扣非归母净利润为3.12亿元,同比+22.42%,Q4单季度扣非归母净利润为0.48亿元,同、环比分别-47.83%/-32.39%。 2、业绩拆分: #工业自动化业务: 公司2023年在工
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乐歌股份:24Q1靓丽,海外仓高增【出口链重点推荐标的】
公司三方海外仓+跨境电商精准卡位,受益赛道景气及竞争力验证,预计Q1收入同增40%,利润增速更高。 ■海外仓:Q1预计翻倍以上增长,中大件海外仓高景气延续,11万方新开仓爬坡进展顺利,且新仓初期免租降低成本,预计Q1利润率稳健;后续伴随自持仓占比提升净利率稳中有升。 ■跨境电商:Q1预计同增双位数,公司在亚马逊平台丰富产品价格带,独立站强化品牌运营,拓展电动沙发等新品类及中东、俄罗斯、墨西哥、东南亚等新市场,增量贡献持续提升。 ■公司海外仓资源布局领先,尾程物流折扣深+自营仓租金低+自建仓成本优
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上汽智己L6的技术发布会,准900V半固态电池细节
1、 电解质:采用无机氧化物固态电解质。 1)预计为LLZTO,核心壁垒在于超薄固态电解质层的制备工艺,发布会提及公司采用的是干法一体成型工艺; 2)通过复合材料构建高速离子传导通路,实现超高离子电导率;预计该概念为无机氧化物固态电解质+聚合物粘结剂+LiTFSI的组合体系; 2、主材:超高镍正极(单晶)+硅基负极 1)正极采用单晶化三元,由于比表面积降低,主材与电解液的副反应减低,安全性佳;且单晶化可实现更高压实密度,提高能量密度; 2)高比能硅碳负极,李涛周末微博表示固态电池包重量与前代产品
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华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的
核心逻辑自动驾驶和低空经济:1)公司乘用车组合导航终端都已突破哪吒、路特斯、比亚迪、长城等多家车厂定点,长期受益自动驾驶。2)除了关注飞行器/无人机,以及地面机场和配套,高精地图测绘和定位是低空产业刚需(尤其是高密建筑的城区,而且国产化要求),和低空基建一样重要。华测导航具有几层低空逻辑: 1)高精定位数据采集终端、激光雷达和惯导产品直接受益(比如航天宏图的PIU28无人机搭载的华测导航AA1400激光雷达采集数据),华测为该领域龙头; 2)公司自研无人机在航测、森林消防、农林作业、环境检测、应
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厦门钨业(600549):钨价持续上涨,持续扩产强化钨丝母线领先优势
【钨精矿价格突破2017年以来高点,市场供需偏紧】截至3月22日,黑钨精矿(≥65%)价格达到12.63万元/吨,较1月2日上涨3.06%;仲钨酸铵(≥88.5%)均价18.55万元/吨,较1月2日上涨2.49%。供给端,2024年度第一批钨矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标6.2万吨;2023年全年指标11.1万吨。在开采总量控制指标增量较小的背景下,我国的钨精矿产量较难有大幅增量。需求端,随着光伏钨丝、矿用合金的需求大幅增长,钨精矿的需求支撑有所增强。 【自有钨矿资源丰富,原料自给率持
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西部超导:新质生产力新材料代表,底部有望反转
2024年1月,公司超导材料制备及应用技术创新团队被中共中央、国务院授予“国家卓越工程师团队”称号。 行业反转方向优先反转节奏! 政府工作报告明确2024年国防预算同比增幅7.2%,军工材料需求恢复是确定的。目前投资逻辑类似黄金价格走势,反转方向优先于反转节奏。行业底部区域已现。 公司产品技术溢价受益行业秩序恢复! 行业清理整顿本质是恢复“良币”价值,降低牌照溢价,提升技术溢价,享受技术溢价符合制造业强国精神。公司钛合金在国内有绝对技术优势,多个品种填补国内空白,保障新型战机、运输机关键材料需求
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中石化京蒙千公里输氢管道项目通过环评,招标启动在即
事件:中石化新星发布内蒙古乌兰察布至京津冀地区氢气输送管道示范工程环境影响评价工程相关招标公告。 该输氢管道示范工程途经内蒙古自治区、山西省、河北省、北京市和天津市等5个省级行政区,管道全长约1145km,管径为DN457、DN610,管道近期设计输量为10 万吨/年(合126840m3 /h),远期规划输量为 50 万吨/年(合 634200m3/h)。 点评:“西氢东送”输氢管道标志性项目启动,此示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》,国内长距离、大规模输氢管道建设开启,解
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中国台湾地震对半导体行业的影响分析-24.4.3
(1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7×24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分比为1%左右。 (3)设备损坏:可能造成部分设备的损坏,需维修或更换部件。 (4)厂房设施损坏:可能涉及厂房及洁净室的重新整修。 台湾晶圆厂在过去数年中采
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石头科技:扫地机器人专家
一、事件:石头科技推出新品G20S和V20,表明公司正在发力中高端市场。 1、V20采用V2O双光源固态激光技术,可以实现导航避障一体化,并构建三维地图。这项技术需要用户口碑反馈和自研降本来进一步发展。 2、V20的成本预期在2000元左右,其中两颗固态雷达的成本在200-220元,高于传统的lds+双线激光雷达。 二、市场分析: 2024年国内市场一季度销售额已经实现10%的增长,预计后续可能会有量价齐升的情况。 欧洲市场全功能基站均价预期下行,整体产品结构有望提升。 科沃斯计划在2024年推
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一、国务院发展研究中心原副主任张军扩: 1.2024年投资增速比2023年会略有上升,而增长格局与2023年基本相似,即制造业投资和基础设施投资将继续保持相对较快增长,而房地产投资则会逐步收窄下降幅度,全年有望争取止跌转正。 2.从2022年底的中央经济工作会议,到2023年年中召开的几次有关经济形势的中央政治局会议,以及2023年底的中央经济工作会议和前不久的召开的全国两会,党中央国务院都一直强调稳预期强信心的重要性,这一点的确抓到了当前经济恢复回升的主要矛盾。 3.要把优化发展环境的政策落到
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【广电计量】TC认证检测铲子股,政策牵引密集适航需求,第三方检测核心受益
适航认证是无人机型号及无人机企业商业化落地的生命线,政策强推下TC检测市场需求集中爆发。2023年5月颁布、2024年1月1日起施行的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》明确规定:对最大起飞重量超过25千克及以上的中型及大型无人航空器提出“强制”适航许可的规定。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》目标指引27年载物无人机的规模化应用及载人evtol的商业化运行,叠加政策端支持推进eVTOL等一批新型消费通用航空装备适航取证,后续无人机等飞行器适航认证数量规模有望加速提升。 公司先
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AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2024.04.01
1.#即将开源模型StreamingT2V:文本直接生成2分钟视频。Picsart人工智能研究所、德克萨斯大学和SHI实验室的研究人员联合推出了StreamingT2V视频模型。通过文本就能直接生成2分钟、1分钟等不同时间,动作一致、连贯、没有卡顿的高质量视频。虽然StreamingT2V在视频质量、多元化等还无法与Sora媲美,但在高速运动方面非常优秀,这为开发长视频模型提供了技术思路。研究人员表示,理论上,StreamingT2V可以无限扩展视频的长度,并正在准备开源该视频模型。(AIGC开
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中国移动进行第二批5G阅信终端解析能力合作伙伴招募,助力5G消息行业发展
中移互联网已于23年9月20日完成第一次5G阅信终端解析能力合作伙伴招募,其中:华为服务包由梦网科技中选,份额为100%。小米服务包由梦网科技和创蓝云智信息科技共同中选,份额分别为70%和30%。OPPO服务包、vivo服务包及其他终端厂商服务包未有合作伙伴中选。中移互联网有限公司计划对外公开招募剩余未中选服务包(OPPO服务包、vivo服务包及其他终端厂商服务包)的5G阅信终端解析能力合作伙伴,提供5G阅信的终端解析能力。 #5G消息行业发展不断推进 23年7月工信部公开征求对《关于加强端网协
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轻舟已过万重山,3月TV面板涨价已至近两年最高水平
价格端:TV LCD面板价格24年以来持续回温,已创近两年新高。根据Witsview数据,截至23年3月,32/43/55/65吋TV面板均价分别为36/64/127/171美元/片,已超过此前23年9月份短期高点,分别较23年2月最低点反弹24%/28%/53%/55%。进入24年Q2,主要品牌客户拉货动能较强,为应对奥运会等大型体育赛事以及为618促销旺季预做准备,有利于TV面板价格Q2延续涨价态势。 需求端:24H1品牌厂拉货动能较足。伴随面板厂稼动率控制得宜,2024年初电视面板库存已回
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机床刀具&注塑机&包装机械&电焊机3月订单跟踪及展望
#机床 海天精工:整体趋势平稳,3月国内由于2023同期高基数增长有压力,4月份有望改善,海外维持较高增长趋势,我们预计3月份订单3.5亿左右 纽威数控:国内国外均有增长,石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计3月订单在2.5亿左右 秦川机床:从2023Q4开始的季度营收改善有望在2024Q1持续,公司对汽车和商用车下游为代表的设备更换,以及出口有较强信心 科德数控:1-2月新增订单同比增长45% 创世纪:我们估计3月接单4000台左右,环比1-2月整体的3500-4000
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英威腾2023年年报简评
1、公司发布2023年年报:2023年营收45.90亿元,同比增长12.03%,其中Q4单季度实现营收12.88亿元,同、环比分别增长7.54%/17.40%。2023年公司实现归母净利润3.71亿元,同比增长35.06%,其中Q4归母净利润0.71亿元,同、环比分别-37.57%/-10.94%。2023年扣非归母净利润为3.12亿元,同比+22.42%,Q4单季度扣非归母净利润为0.48亿元,同、环比分别-47.83%/-32.39%。 2、业绩拆分: #工业自动化业务: 公司2023年在工
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乐歌股份:24Q1靓丽,海外仓高增【出口链重点推荐标的】
公司三方海外仓+跨境电商精准卡位,受益赛道景气及竞争力验证,预计Q1收入同增40%,利润增速更高。 ■海外仓:Q1预计翻倍以上增长,中大件海外仓高景气延续,11万方新开仓爬坡进展顺利,且新仓初期免租降低成本,预计Q1利润率稳健;后续伴随自持仓占比提升净利率稳中有升。 ■跨境电商:Q1预计同增双位数,公司在亚马逊平台丰富产品价格带,独立站强化品牌运营,拓展电动沙发等新品类及中东、俄罗斯、墨西哥、东南亚等新市场,增量贡献持续提升。 ■公司海外仓资源布局领先,尾程物流折扣深+自营仓租金低+自建仓成本优
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上汽智己L6的技术发布会,准900V半固态电池细节
1、 电解质:采用无机氧化物固态电解质。 1)预计为LLZTO,核心壁垒在于超薄固态电解质层的制备工艺,发布会提及公司采用的是干法一体成型工艺; 2)通过复合材料构建高速离子传导通路,实现超高离子电导率;预计该概念为无机氧化物固态电解质+聚合物粘结剂+LiTFSI的组合体系; 2、主材:超高镍正极(单晶)+硅基负极 1)正极采用单晶化三元,由于比表面积降低,主材与电解液的副反应减低,安全性佳;且单晶化可实现更高压实密度,提高能量密度; 2)高比能硅碳负极,李涛周末微博表示固态电池包重量与前代产品
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华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的
核心逻辑自动驾驶和低空经济:1)公司乘用车组合导航终端都已突破哪吒、路特斯、比亚迪、长城等多家车厂定点,长期受益自动驾驶。2)除了关注飞行器/无人机,以及地面机场和配套,高精地图测绘和定位是低空产业刚需(尤其是高密建筑的城区,而且国产化要求),和低空基建一样重要。华测导航具有几层低空逻辑: 1)高精定位数据采集终端、激光雷达和惯导产品直接受益(比如航天宏图的PIU28无人机搭载的华测导航AA1400激光雷达采集数据),华测为该领域龙头; 2)公司自研无人机在航测、森林消防、农林作业、环境检测、应
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华测导航
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2024-04-03 13:27:00
厦门钨业(600549):钨价持续上涨,持续扩产强化钨丝母线领先优势
【钨精矿价格突破2017年以来高点,市场供需偏紧】截至3月22日,黑钨精矿(≥65%)价格达到12.63万元/吨,较1月2日上涨3.06%;仲钨酸铵(≥88.5%)均价18.55万元/吨,较1月2日上涨2.49%。供给端,2024年度第一批钨矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标6.2万吨;2023年全年指标11.1万吨。在开采总量控制指标增量较小的背景下,我国的钨精矿产量较难有大幅增量。需求端,随着光伏钨丝、矿用合金的需求大幅增长,钨精矿的需求支撑有所增强。 【自有钨矿资源丰富,原料自给率持
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西部超导:新质生产力新材料代表,底部有望反转
2024年1月,公司超导材料制备及应用技术创新团队被中共中央、国务院授予“国家卓越工程师团队”称号。 行业反转方向优先反转节奏! 政府工作报告明确2024年国防预算同比增幅7.2%,军工材料需求恢复是确定的。目前投资逻辑类似黄金价格走势,反转方向优先于反转节奏。行业底部区域已现。 公司产品技术溢价受益行业秩序恢复! 行业清理整顿本质是恢复“良币”价值,降低牌照溢价,提升技术溢价,享受技术溢价符合制造业强国精神。公司钛合金在国内有绝对技术优势,多个品种填补国内空白,保障新型战机、运输机关键材料需求
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中石化京蒙千公里输氢管道项目通过环评,招标启动在即
事件:中石化新星发布内蒙古乌兰察布至京津冀地区氢气输送管道示范工程环境影响评价工程相关招标公告。 该输氢管道示范工程途经内蒙古自治区、山西省、河北省、北京市和天津市等5个省级行政区,管道全长约1145km,管径为DN457、DN610,管道近期设计输量为10 万吨/年(合126840m3 /h),远期规划输量为 50 万吨/年(合 634200m3/h)。 点评:“西氢东送”输氢管道标志性项目启动,此示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》,国内长距离、大规模输氢管道建设开启,解
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中国台湾地震对半导体行业的影响分析-24.4.3
(1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7×24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分比为1%左右。 (3)设备损坏:可能造成部分设备的损坏,需维修或更换部件。 (4)厂房设施损坏:可能涉及厂房及洁净室的重新整修。 台湾晶圆厂在过去数年中采
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石头科技:扫地机器人专家
一、事件:石头科技推出新品G20S和V20,表明公司正在发力中高端市场。 1、V20采用V2O双光源固态激光技术,可以实现导航避障一体化,并构建三维地图。这项技术需要用户口碑反馈和自研降本来进一步发展。 2、V20的成本预期在2000元左右,其中两颗固态雷达的成本在200-220元,高于传统的lds+双线激光雷达。 二、市场分析: 2024年国内市场一季度销售额已经实现10%的增长,预计后续可能会有量价齐升的情况。 欧洲市场全功能基站均价预期下行,整体产品结构有望提升。 科沃斯计划在2024年推
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钢铁会议要点梳理-24.4.2
一、国务院发展研究中心原副主任张军扩: 1.2024年投资增速比2023年会略有上升,而增长格局与2023年基本相似,即制造业投资和基础设施投资将继续保持相对较快增长,而房地产投资则会逐步收窄下降幅度,全年有望争取止跌转正。 2.从2022年底的中央经济工作会议,到2023年年中召开的几次有关经济形势的中央政治局会议,以及2023年底的中央经济工作会议和前不久的召开的全国两会,党中央国务院都一直强调稳预期强信心的重要性,这一点的确抓到了当前经济恢复回升的主要矛盾。 3.要把优化发展环境的政策落到
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【广电计量】TC认证检测铲子股,政策牵引密集适航需求,第三方检测核心受益
适航认证是无人机型号及无人机企业商业化落地的生命线,政策强推下TC检测市场需求集中爆发。2023年5月颁布、2024年1月1日起施行的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》明确规定:对最大起飞重量超过25千克及以上的中型及大型无人航空器提出“强制”适航许可的规定。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》目标指引27年载物无人机的规模化应用及载人evtol的商业化运行,叠加政策端支持推进eVTOL等一批新型消费通用航空装备适航取证,后续无人机等飞行器适航认证数量规模有望加速提升。 公司先
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AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2024.04.01
1.#即将开源模型StreamingT2V:文本直接生成2分钟视频。Picsart人工智能研究所、德克萨斯大学和SHI实验室的研究人员联合推出了StreamingT2V视频模型。通过文本就能直接生成2分钟、1分钟等不同时间,动作一致、连贯、没有卡顿的高质量视频。虽然StreamingT2V在视频质量、多元化等还无法与Sora媲美,但在高速运动方面非常优秀,这为开发长视频模型提供了技术思路。研究人员表示,理论上,StreamingT2V可以无限扩展视频的长度,并正在准备开源该视频模型。(AIGC开
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中国移动进行第二批5G阅信终端解析能力合作伙伴招募,助力5G消息行业发展
中移互联网已于23年9月20日完成第一次5G阅信终端解析能力合作伙伴招募,其中:华为服务包由梦网科技中选,份额为100%。小米服务包由梦网科技和创蓝云智信息科技共同中选,份额分别为70%和30%。OPPO服务包、vivo服务包及其他终端厂商服务包未有合作伙伴中选。中移互联网有限公司计划对外公开招募剩余未中选服务包(OPPO服务包、vivo服务包及其他终端厂商服务包)的5G阅信终端解析能力合作伙伴,提供5G阅信的终端解析能力。 #5G消息行业发展不断推进 23年7月工信部公开征求对《关于加强端网协
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轻舟已过万重山,3月TV面板涨价已至近两年最高水平
价格端:TV LCD面板价格24年以来持续回温,已创近两年新高。根据Witsview数据,截至23年3月,32/43/55/65吋TV面板均价分别为36/64/127/171美元/片,已超过此前23年9月份短期高点,分别较23年2月最低点反弹24%/28%/53%/55%。进入24年Q2,主要品牌客户拉货动能较强,为应对奥运会等大型体育赛事以及为618促销旺季预做准备,有利于TV面板价格Q2延续涨价态势。 需求端:24H1品牌厂拉货动能较足。伴随面板厂稼动率控制得宜,2024年初电视面板库存已回
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机床刀具&注塑机&包装机械&电焊机3月订单跟踪及展望
#机床 海天精工:整体趋势平稳,3月国内由于2023同期高基数增长有压力,4月份有望改善,海外维持较高增长趋势,我们预计3月份订单3.5亿左右 纽威数控:国内国外均有增长,石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计3月订单在2.5亿左右 秦川机床:从2023Q4开始的季度营收改善有望在2024Q1持续,公司对汽车和商用车下游为代表的设备更换,以及出口有较强信心 科德数控:1-2月新增订单同比增长45% 创世纪:我们估计3月接单4000台左右,环比1-2月整体的3500-4000
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英威腾2023年年报简评
1、公司发布2023年年报:2023年营收45.90亿元,同比增长12.03%,其中Q4单季度实现营收12.88亿元,同、环比分别增长7.54%/17.40%。2023年公司实现归母净利润3.71亿元,同比增长35.06%,其中Q4归母净利润0.71亿元,同、环比分别-37.57%/-10.94%。2023年扣非归母净利润为3.12亿元,同比+22.42%,Q4单季度扣非归母净利润为0.48亿元,同、环比分别-47.83%/-32.39%。 2、业绩拆分: #工业自动化业务: 公司2023年在工
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乐歌股份:24Q1靓丽,海外仓高增【出口链重点推荐标的】
公司三方海外仓+跨境电商精准卡位,受益赛道景气及竞争力验证,预计Q1收入同增40%,利润增速更高。 ■海外仓:Q1预计翻倍以上增长,中大件海外仓高景气延续,11万方新开仓爬坡进展顺利,且新仓初期免租降低成本,预计Q1利润率稳健;后续伴随自持仓占比提升净利率稳中有升。 ■跨境电商:Q1预计同增双位数,公司在亚马逊平台丰富产品价格带,独立站强化品牌运营,拓展电动沙发等新品类及中东、俄罗斯、墨西哥、东南亚等新市场,增量贡献持续提升。 ■公司海外仓资源布局领先,尾程物流折扣深+自营仓租金低+自建仓成本优
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上汽智己L6的技术发布会,准900V半固态电池细节
1、 电解质:采用无机氧化物固态电解质。 1)预计为LLZTO,核心壁垒在于超薄固态电解质层的制备工艺,发布会提及公司采用的是干法一体成型工艺; 2)通过复合材料构建高速离子传导通路,实现超高离子电导率;预计该概念为无机氧化物固态电解质+聚合物粘结剂+LiTFSI的组合体系; 2、主材:超高镍正极(单晶)+硅基负极 1)正极采用单晶化三元,由于比表面积降低,主材与电解液的副反应减低,安全性佳;且单晶化可实现更高压实密度,提高能量密度; 2)高比能硅碳负极,李涛周末微博表示固态电池包重量与前代产品
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华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的
核心逻辑自动驾驶和低空经济:1)公司乘用车组合导航终端都已突破哪吒、路特斯、比亚迪、长城等多家车厂定点,长期受益自动驾驶。2)除了关注飞行器/无人机,以及地面机场和配套,高精地图测绘和定位是低空产业刚需(尤其是高密建筑的城区,而且国产化要求),和低空基建一样重要。华测导航具有几层低空逻辑: 1)高精定位数据采集终端、激光雷达和惯导产品直接受益(比如航天宏图的PIU28无人机搭载的华测导航AA1400激光雷达采集数据),华测为该领域龙头; 2)公司自研无人机在航测、森林消防、农林作业、环境检测、应
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厦门钨业(600549):钨价持续上涨,持续扩产强化钨丝母线领先优势
【钨精矿价格突破2017年以来高点,市场供需偏紧】截至3月22日,黑钨精矿(≥65%)价格达到12.63万元/吨,较1月2日上涨3.06%;仲钨酸铵(≥88.5%)均价18.55万元/吨,较1月2日上涨2.49%。供给端,2024年度第一批钨矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标6.2万吨;2023年全年指标11.1万吨。在开采总量控制指标增量较小的背景下,我国的钨精矿产量较难有大幅增量。需求端,随着光伏钨丝、矿用合金的需求大幅增长,钨精矿的需求支撑有所增强。 【自有钨矿资源丰富,原料自给率持
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西部超导:新质生产力新材料代表,底部有望反转
2024年1月,公司超导材料制备及应用技术创新团队被中共中央、国务院授予“国家卓越工程师团队”称号。 行业反转方向优先反转节奏! 政府工作报告明确2024年国防预算同比增幅7.2%,军工材料需求恢复是确定的。目前投资逻辑类似黄金价格走势,反转方向优先于反转节奏。行业底部区域已现。 公司产品技术溢价受益行业秩序恢复! 行业清理整顿本质是恢复“良币”价值,降低牌照溢价,提升技术溢价,享受技术溢价符合制造业强国精神。公司钛合金在国内有绝对技术优势,多个品种填补国内空白,保障新型战机、运输机关键材料需求
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中石化京蒙千公里输氢管道项目通过环评,招标启动在即
事件:中石化新星发布内蒙古乌兰察布至京津冀地区氢气输送管道示范工程环境影响评价工程相关招标公告。 该输氢管道示范工程途经内蒙古自治区、山西省、河北省、北京市和天津市等5个省级行政区,管道全长约1145km,管径为DN457、DN610,管道近期设计输量为10 万吨/年(合126840m3 /h),远期规划输量为 50 万吨/年(合 634200m3/h)。 点评:“西氢东送”输氢管道标志性项目启动,此示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》,国内长距离、大规模输氢管道建设开启,解
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中国台湾地震对半导体行业的影响分析-24.4.3
(1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7×24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分比为1%左右。 (3)设备损坏:可能造成部分设备的损坏,需维修或更换部件。 (4)厂房设施损坏:可能涉及厂房及洁净室的重新整修。 台湾晶圆厂在过去数年中采
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石头科技:扫地机器人专家
一、事件:石头科技推出新品G20S和V20,表明公司正在发力中高端市场。 1、V20采用V2O双光源固态激光技术,可以实现导航避障一体化,并构建三维地图。这项技术需要用户口碑反馈和自研降本来进一步发展。 2、V20的成本预期在2000元左右,其中两颗固态雷达的成本在200-220元,高于传统的lds+双线激光雷达。 二、市场分析: 2024年国内市场一季度销售额已经实现10%的增长,预计后续可能会有量价齐升的情况。 欧洲市场全功能基站均价预期下行,整体产品结构有望提升。 科沃斯计划在2024年推
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一、国务院发展研究中心原副主任张军扩: 1.2024年投资增速比2023年会略有上升,而增长格局与2023年基本相似,即制造业投资和基础设施投资将继续保持相对较快增长,而房地产投资则会逐步收窄下降幅度,全年有望争取止跌转正。 2.从2022年底的中央经济工作会议,到2023年年中召开的几次有关经济形势的中央政治局会议,以及2023年底的中央经济工作会议和前不久的召开的全国两会,党中央国务院都一直强调稳预期强信心的重要性,这一点的确抓到了当前经济恢复回升的主要矛盾。 3.要把优化发展环境的政策落到
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【广电计量】TC认证检测铲子股,政策牵引密集适航需求,第三方检测核心受益
适航认证是无人机型号及无人机企业商业化落地的生命线,政策强推下TC检测市场需求集中爆发。2023年5月颁布、2024年1月1日起施行的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》明确规定:对最大起飞重量超过25千克及以上的中型及大型无人航空器提出“强制”适航许可的规定。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》目标指引27年载物无人机的规模化应用及载人evtol的商业化运行,叠加政策端支持推进eVTOL等一批新型消费通用航空装备适航取证,后续无人机等飞行器适航认证数量规模有望加速提升。 公司先
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AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2024.04.01
1.#即将开源模型StreamingT2V:文本直接生成2分钟视频。Picsart人工智能研究所、德克萨斯大学和SHI实验室的研究人员联合推出了StreamingT2V视频模型。通过文本就能直接生成2分钟、1分钟等不同时间,动作一致、连贯、没有卡顿的高质量视频。虽然StreamingT2V在视频质量、多元化等还无法与Sora媲美,但在高速运动方面非常优秀,这为开发长视频模型提供了技术思路。研究人员表示,理论上,StreamingT2V可以无限扩展视频的长度,并正在准备开源该视频模型。(AIGC开
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中国移动进行第二批5G阅信终端解析能力合作伙伴招募,助力5G消息行业发展
中移互联网已于23年9月20日完成第一次5G阅信终端解析能力合作伙伴招募,其中:华为服务包由梦网科技中选,份额为100%。小米服务包由梦网科技和创蓝云智信息科技共同中选,份额分别为70%和30%。OPPO服务包、vivo服务包及其他终端厂商服务包未有合作伙伴中选。中移互联网有限公司计划对外公开招募剩余未中选服务包(OPPO服务包、vivo服务包及其他终端厂商服务包)的5G阅信终端解析能力合作伙伴,提供5G阅信的终端解析能力。 #5G消息行业发展不断推进 23年7月工信部公开征求对《关于加强端网协
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轻舟已过万重山,3月TV面板涨价已至近两年最高水平
价格端:TV LCD面板价格24年以来持续回温,已创近两年新高。根据Witsview数据,截至23年3月,32/43/55/65吋TV面板均价分别为36/64/127/171美元/片,已超过此前23年9月份短期高点,分别较23年2月最低点反弹24%/28%/53%/55%。进入24年Q2,主要品牌客户拉货动能较强,为应对奥运会等大型体育赛事以及为618促销旺季预做准备,有利于TV面板价格Q2延续涨价态势。 需求端:24H1品牌厂拉货动能较足。伴随面板厂稼动率控制得宜,2024年初电视面板库存已回
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三利谱
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2024-04-02 12:00:33
机床刀具&注塑机&包装机械&电焊机3月订单跟踪及展望
#机床 海天精工:整体趋势平稳,3月国内由于2023同期高基数增长有压力,4月份有望改善,海外维持较高增长趋势,我们预计3月份订单3.5亿左右 纽威数控:国内国外均有增长,石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计3月订单在2.5亿左右 秦川机床:从2023Q4开始的季度营收改善有望在2024Q1持续,公司对汽车和商用车下游为代表的设备更换,以及出口有较强信心 科德数控:1-2月新增订单同比增长45% 创世纪:我们估计3月接单4000台左右,环比1-2月整体的3500-4000
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英威腾2023年年报简评
1、公司发布2023年年报:2023年营收45.90亿元,同比增长12.03%,其中Q4单季度实现营收12.88亿元,同、环比分别增长7.54%/17.40%。2023年公司实现归母净利润3.71亿元,同比增长35.06%,其中Q4归母净利润0.71亿元,同、环比分别-37.57%/-10.94%。2023年扣非归母净利润为3.12亿元,同比+22.42%,Q4单季度扣非归母净利润为0.48亿元,同、环比分别-47.83%/-32.39%。 2、业绩拆分: #工业自动化业务: 公司2023年在工
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英威腾
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2024-04-09 09:02:59
乐歌股份:24Q1靓丽,海外仓高增【出口链重点推荐标的】
公司三方海外仓+跨境电商精准卡位,受益赛道景气及竞争力验证,预计Q1收入同增40%,利润增速更高。 ■海外仓:Q1预计翻倍以上增长,中大件海外仓高景气延续,11万方新开仓爬坡进展顺利,且新仓初期免租降低成本,预计Q1利润率稳健;后续伴随自持仓占比提升净利率稳中有升。 ■跨境电商:Q1预计同增双位数,公司在亚马逊平台丰富产品价格带,独立站强化品牌运营,拓展电动沙发等新品类及中东、俄罗斯、墨西哥、东南亚等新市场,增量贡献持续提升。 ■公司海外仓资源布局领先,尾程物流折扣深+自营仓租金低+自建仓成本优
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乐歌股份
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2024-04-09 09:02:29
上汽智己L6的技术发布会,准900V半固态电池细节
1、 电解质:采用无机氧化物固态电解质。 1)预计为LLZTO,核心壁垒在于超薄固态电解质层的制备工艺,发布会提及公司采用的是干法一体成型工艺; 2)通过复合材料构建高速离子传导通路,实现超高离子电导率;预计该概念为无机氧化物固态电解质+聚合物粘结剂+LiTFSI的组合体系; 2、主材:超高镍正极(单晶)+硅基负极 1)正极采用单晶化三元,由于比表面积降低,主材与电解液的副反应减低,安全性佳;且单晶化可实现更高压实密度,提高能量密度; 2)高比能硅碳负极,李涛周末微博表示固态电池包重量与前代产品
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瑞泰新材
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翔丰华
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金龙羽
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科森科技
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2024-04-08 12:55:41
华测导航:低空经济+自动驾驶产业链核心标的
核心逻辑自动驾驶和低空经济:1)公司乘用车组合导航终端都已突破哪吒、路特斯、比亚迪、长城等多家车厂定点,长期受益自动驾驶。2)除了关注飞行器/无人机,以及地面机场和配套,高精地图测绘和定位是低空产业刚需(尤其是高密建筑的城区,而且国产化要求),和低空基建一样重要。华测导航具有几层低空逻辑: 1)高精定位数据采集终端、激光雷达和惯导产品直接受益(比如航天宏图的PIU28无人机搭载的华测导航AA1400激光雷达采集数据),华测为该领域龙头; 2)公司自研无人机在航测、森林消防、农林作业、环境检测、应
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华测导航
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2024-04-03 13:27:00
厦门钨业(600549):钨价持续上涨,持续扩产强化钨丝母线领先优势
【钨精矿价格突破2017年以来高点,市场供需偏紧】截至3月22日,黑钨精矿(≥65%)价格达到12.63万元/吨,较1月2日上涨3.06%;仲钨酸铵(≥88.5%)均价18.55万元/吨,较1月2日上涨2.49%。供给端,2024年度第一批钨矿(三氧化钨含量65%)开采总量控制指标6.2万吨;2023年全年指标11.1万吨。在开采总量控制指标增量较小的背景下,我国的钨精矿产量较难有大幅增量。需求端,随着光伏钨丝、矿用合金的需求大幅增长,钨精矿的需求支撑有所增强。 【自有钨矿资源丰富,原料自给率持
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厦门钨业
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2024-04-03 13:26:26
西部超导:新质生产力新材料代表,底部有望反转
2024年1月,公司超导材料制备及应用技术创新团队被中共中央、国务院授予“国家卓越工程师团队”称号。 行业反转方向优先反转节奏! 政府工作报告明确2024年国防预算同比增幅7.2%,军工材料需求恢复是确定的。目前投资逻辑类似黄金价格走势,反转方向优先于反转节奏。行业底部区域已现。 公司产品技术溢价受益行业秩序恢复! 行业清理整顿本质是恢复“良币”价值,降低牌照溢价,提升技术溢价,享受技术溢价符合制造业强国精神。公司钛合金在国内有绝对技术优势,多个品种填补国内空白,保障新型战机、运输机关键材料需求
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西部超导
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2024-04-03 13:25:34
中石化京蒙千公里输氢管道项目通过环评,招标启动在即
事件:中石化新星发布内蒙古乌兰察布至京津冀地区氢气输送管道示范工程环境影响评价工程相关招标公告。 该输氢管道示范工程途经内蒙古自治区、山西省、河北省、北京市和天津市等5个省级行政区,管道全长约1145km,管径为DN457、DN610,管道近期设计输量为10 万吨/年(合126840m3 /h),远期规划输量为 50 万吨/年(合 634200m3/h)。 点评:“西氢东送”输氢管道标志性项目启动,此示范工程已被纳入《石油天然气“全国一张网”建设实施方案》,国内长距离、大规模输氢管道建设开启,解
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石化机械
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2024-04-03 13:24:14
中国台湾地震对半导体行业的影响分析-24.4.3
(1)在线生产中晶圆的损失:晶圆厂7×24小时运行,部分正在制造程序中晶圆可能由于地震导致的机台移位而制作错误或损毁。复工过程中可能需要重新对线上晶圆做相应的检测以判断是否受到影响。此部分影响难以预估,尚待各家厂商回应。 (2)生产中断:员工疏散和设备停机,停工时长可能从数小时到数天不等(视恢复进度)。若按照影响工时1天计算,对季度收入影响百分比为1%左右。 (3)设备损坏:可能造成部分设备的损坏,需维修或更换部件。 (4)厂房设施损坏:可能涉及厂房及洁净室的重新整修。 台湾晶圆厂在过去数年中采
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江波龙
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2024-04-02 20:05:57
石头科技:扫地机器人专家
一、事件:石头科技推出新品G20S和V20,表明公司正在发力中高端市场。 1、V20采用V2O双光源固态激光技术,可以实现导航避障一体化,并构建三维地图。这项技术需要用户口碑反馈和自研降本来进一步发展。 2、V20的成本预期在2000元左右,其中两颗固态雷达的成本在200-220元,高于传统的lds+双线激光雷达。 二、市场分析: 2024年国内市场一季度销售额已经实现10%的增长,预计后续可能会有量价齐升的情况。 欧洲市场全功能基站均价预期下行,整体产品结构有望提升。 科沃斯计划在2024年推
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石头科技
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2024-04-02 19:58:29
钢铁会议要点梳理-24.4.2
一、国务院发展研究中心原副主任张军扩: 1.2024年投资增速比2023年会略有上升,而增长格局与2023年基本相似,即制造业投资和基础设施投资将继续保持相对较快增长,而房地产投资则会逐步收窄下降幅度,全年有望争取止跌转正。 2.从2022年底的中央经济工作会议,到2023年年中召开的几次有关经济形势的中央政治局会议,以及2023年底的中央经济工作会议和前不久的召开的全国两会,党中央国务院都一直强调稳预期强信心的重要性,这一点的确抓到了当前经济恢复回升的主要矛盾。 3.要把优化发展环境的政策落到
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安阳钢铁
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【广电计量】TC认证检测铲子股,政策牵引密集适航需求,第三方检测核心受益
适航认证是无人机型号及无人机企业商业化落地的生命线,政策强推下TC检测市场需求集中爆发。2023年5月颁布、2024年1月1日起施行的《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》明确规定:对最大起飞重量超过25千克及以上的中型及大型无人航空器提出“强制”适航许可的规定。《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030)》目标指引27年载物无人机的规模化应用及载人evtol的商业化运行,叠加政策端支持推进eVTOL等一批新型消费通用航空装备适航取证,后续无人机等飞行器适航认证数量规模有望加速提升。 公司先
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广电计量
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2024-04-02 12:02:33
AIGC & MR重要新闻·机会洞察| 2024.04.01
1.#即将开源模型StreamingT2V:文本直接生成2分钟视频。Picsart人工智能研究所、德克萨斯大学和SHI实验室的研究人员联合推出了StreamingT2V视频模型。通过文本就能直接生成2分钟、1分钟等不同时间,动作一致、连贯、没有卡顿的高质量视频。虽然StreamingT2V在视频质量、多元化等还无法与Sora媲美,但在高速运动方面非常优秀,这为开发长视频模型提供了技术思路。研究人员表示,理论上,StreamingT2V可以无限扩展视频的长度,并正在准备开源该视频模型。(AIGC开
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中国移动进行第二批5G阅信终端解析能力合作伙伴招募,助力5G消息行业发展
中移互联网已于23年9月20日完成第一次5G阅信终端解析能力合作伙伴招募,其中:华为服务包由梦网科技中选,份额为100%。小米服务包由梦网科技和创蓝云智信息科技共同中选,份额分别为70%和30%。OPPO服务包、vivo服务包及其他终端厂商服务包未有合作伙伴中选。中移互联网有限公司计划对外公开招募剩余未中选服务包(OPPO服务包、vivo服务包及其他终端厂商服务包)的5G阅信终端解析能力合作伙伴,提供5G阅信的终端解析能力。 #5G消息行业发展不断推进 23年7月工信部公开征求对《关于加强端网协
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轻舟已过万重山,3月TV面板涨价已至近两年最高水平
价格端:TV LCD面板价格24年以来持续回温,已创近两年新高。根据Witsview数据,截至23年3月,32/43/55/65吋TV面板均价分别为36/64/127/171美元/片,已超过此前23年9月份短期高点,分别较23年2月最低点反弹24%/28%/53%/55%。进入24年Q2,主要品牌客户拉货动能较强,为应对奥运会等大型体育赛事以及为618促销旺季预做准备,有利于TV面板价格Q2延续涨价态势。 需求端:24H1品牌厂拉货动能较足。伴随面板厂稼动率控制得宜,2024年初电视面板库存已回
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2024-04-02 12:00:33
机床刀具&注塑机&包装机械&电焊机3月订单跟踪及展望
#机床 海天精工:整体趋势平稳,3月国内由于2023同期高基数增长有压力,4月份有望改善,海外维持较高增长趋势,我们预计3月份订单3.5亿左右 纽威数控:国内国外均有增长,石油设备、工业阀门、纺织机械、航空航天下游表现不错。我们预计3月订单在2.5亿左右 秦川机床:从2023Q4开始的季度营收改善有望在2024Q1持续,公司对汽车和商用车下游为代表的设备更换,以及出口有较强信心 科德数控:1-2月新增订单同比增长45% 创世纪:我们估计3月接单4000台左右,环比1-2月整体的3500-4000
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