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2024-03-06 10:09:26
天源迪科—淘金华为链:华为和超聚变总代
1、子公司金华威(公司控股55%)是华为和超聚变的总代,覆盖代理华为服务器、交换机、视讯等9个品类,代理超聚变服务器。金华威并购之初200来万利润,经历快速成长,去年已实现超40亿收入(天源迪科22年总营收56.9亿元),超9000万利润。 2、在华为方面,公司是六家ICT总代之一,预计去年华为线业务收入超30亿,产品包括鲲鹏服务器、昇腾服务器、交换机、视讯等产品。 3、在超聚变方面,公司是其5家总代理之一,服务器收入迎来爆发式增长,从去年2-3亿,到今年截止上半年已实现7亿收入。产品包括X86
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天源迪科
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2024-03-05 22:58:26
长安汽车:1&2月销量同比持续增长,全球化步伐加速
公告要点:2024年2月,长安汽车实现合计批发销量为152704辆,同环比分别-20.05%/-45.53%。其中合肥长安批发销量为10381辆,同比-26.59%;重庆长安批发销量为65403辆,同比-28.11%;河北长安批发销量6897辆,同比-18.41%;长安福特批发销量13171辆,同环比分别-7.97%/-37.15%。2024年2月自主品牌海外销量29041辆,同环比分别+54.64%/-37.71%;自主乘用车销量83732辆,同环比分别-28.81%/-57.43%。 2月集
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2024-03-05 20:56:38
江淮华为智选车超级工厂项目发布公示,车型超预期,整车板块持续重点推荐华为系
一、事件: 3月4日,安徽省生态环境厅公示江淮×华为智选车超级工厂项目。公告透露,江淮方面将构建DE、X6两个纯电平台,产品覆盖轿车/SUV/MPV车型,总计年产能20万辆;未来5年江淮乘用车年产能50万辆。其中: 1)豪华新能源平台X6平台与华为合作,积极抢占国内高端市场,覆盖车型级别为B级→D+级,可适应Sedan、SUV、MPV、Crossover、 Sporty等各类车型的共平台开发。超市场预期,此前市场认为江淮华为主要是C/D级车。 【首款华为合作新车】为MPV,年产能3.5万辆。新车
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赛力斯
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2024-03-05 09:53:50
中国联通:业绩稳步增长,投资者汇报持续提升
事件:公司发布关于积极推动“提质增效重回报”及2023年度业绩快报公告。2023年实现营收3726亿元,同比增长5.0%,归母净利润82亿元,同比增长12.0%,扣非归母净利润75亿元,同比增长12.2%。 #践行“以投资者为本”理念投资者回报持续提升 公司坚持战略引领与价值导向,始终将提升上市公司投资价值作为推动高质量发展的重要一环,着力增强市场信心,提升价值认同,持续加大股东回报力度。过去几年,中国联通每股分红保持双位数增长,增速远高于每股净利润增幅,现金分红占利润比例连续提升,上市以来累计
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2024-03-05 09:53:19
长电科技:拟以6.24亿美元现金收购晟碟半导体80%股权。
🔴事件公告 3月4日晚长电科技发布公告,长电科技 全资子公司长电科技管理有限公司 拟以现金方式收购#晟碟半导体(上海)有限公司 80%的股权,收购对价约62,400万美元。 🔵标的概况 晟碟半导体主要从事先进闪存存储产品的研发、封装和测试,是全球规模较大的闪存存储产品封装测试工厂之一,其母公司西部数据是全球领先的存储器厂商,自2003年起便与公司建立起了长期合作关系,是公司的重要客户之一。 2022年标的公司营业收入35亿元,净利润3.6亿元,23H1净利润2.2亿元;截至2023年6月,总
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2024-03-05 09:52:28
Claude 3重磅发布,AI模型百花齐放进展不断
🔥Anthropic推出了三款新的AI模型——Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet和Claude 3 Opus。 🌹Opus能力出众,性能更先进:Opus是目前Anthropic发布的最智能的模型,在包括MMLU、GPQA、GSM8K等均优于同行,性能基准测试中各项指标都超过了GPT-4。模型多个基准测试超过其他AI系统,展现出接近人类的理解和流畅性。 🌹200k 超长上下文支持,极快响应速度:Claude 3模型提供20万的上下文窗口,并且能够接受超过100万个标
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高新发展
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沪光股份——智能汽车线束领军,守得云开见月明
#推荐逻辑1:华为智选、理想汽车核心供应商;有望受益于自主智能汽车放量 公司是国内领先的智能汽车线束供应商,配套赛力斯、理想、奔驰、大众等优质国内外客户。公司在智能汽车线束领域布局领先,是华为智选、理想汽车等下游客户的核心供应商。受益于问界M7改款带来的销量提振,2023Q3公司产能利用率明显提升,实现归母净利润0.18亿元,单季度扭亏为盈,经营拐点显现。随着问界M9、理想Mega、理想L6等具备爆款潜质的车型逐步进入量产阶段,公司业绩有望加速释放。 #推荐逻辑2:持续捕捉行业趋势与客户需求;推
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2024-03-04 21:50:14
Al芯片主战场:从训练转向推理?
AI需求仍处于高速增长阶段,英伟达财报业绩指引高增,#推理侧需求占比超预期达40%,进一步夯实 25年持续增长基础。 与Al训练相比,#AI推理与用户终端场景需求更为紧密,训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。 寒武纪:新一代云端推理芯片及系统项目目前正在研发。 云天励飞:公司的Deepeye1000属于边缘端推理芯片,采用ASIP技术路线。 旋极信息:参股公司浙江曲速的下一代芯片是人工智能(AI)芯片,非训练芯片,主要定位于推理应用的推理芯片。 科德教育:公司于2023年4月参股中
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云天励飞
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电力设备板块上涨速评:配网政策➕马斯克再次提及变压器将短缺
大家好,今日A股电力设备板块早盘大涨,望变电气、云路股份、金盘科技涨幅居前,我们认为主要受上周五配电网政策发布以及马斯克再次提出变压器短缺问题驱动,对此我们点评如下: #配网政策: 3月1日,国家发改委、能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,进一步明确配电网发展方向。我们认为当前配电网已成为新型电力系统薄弱环节,配网投资有望在“十四五”末期及“十五五”触底反弹。建议投资者把握配变扩容&能效提升、配网智能化等投资主线。 🔥投资逻辑: 1⃣ 配变扩容&能效提升:分布式光伏大规模并网
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【国科微】A股存储主控芯片的稀缺标的,主业视频编解码加速复苏,重点推荐
🔥A股存储主控芯片的稀缺标的。存储控制器芯片(主控芯片)是固态硬盘的控制核心,内含存储管理功能和计算机接口(如PCIe、USB、SATA等),与存储芯片共同构成固态硬盘。目前国内主控芯片国产化率极低,国科微作为国内SATA存储主控芯片布局最早和技术最好的企业,外延布局了PICe存储主控芯片市场。国科微的GK2302V200控制器已通过了国密认证,固态存储相关系列产品实现量产。公司2020年推出全国产固态硬盘,覆盖了党政办公、工业、金融、交通、能源等各行各业。公司2023年固态存储业务预计有望实
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国科微
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凯大催化:燃料电池最好的环节,膜电极催化剂核心标的,弹性看90亿
🧧1、政策端为什么打通了燃料电池的核心堵点 (1)取消氢气危险化学品意味着氢气不仅只能在特定园区生产,将全域散开; (2)在核心城市群当地建设加氢意味着可以省去运输成本(占比40%),氢气更有价值; (3)氢燃料电池高速免费使得全生命周期具备性价比,将低于燃油车。 🧧2、膜电极为什么是好环节? 1、膜电极是电堆重要环节,占比超60%,催化剂、质子膜是重要组成,目前国产化率较低,是卡脖子环节; 2、凯大催化卡位亿氢(亿化通和凯大是并列股东),深度绑定亿华通,目前已经实现小批量(公斤级别)出货亿
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卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配
———————————— 🔥行业近期进展: 🔺#卫星互联网高轨星成功发射: 2024.2.29日,我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星,意义重大。 🔺#手机卫星互联迎标配: 华为P70有望在三月下旬发布,将系列全系标配全新双向卫星通信,成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机,卫星互联在消费端的渗透率持续攀升。 🔺#手机直连重大突破: 2024.2.26日,SpaceX推文表明Starlink在1月份发射的手机直连试验星已具备联通能力,普通手机在完全没有地面网络地方可以通过Starlin
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氢能产业链跟踪:政策利好频出,氢能降本加快经济性渐显
⭕️事件:2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 #各省统计:各地利好政策频出、覆盖氢能制、储、运、加、用等多个环节、氢能经济性提升。2024年氢能写入21个省市的政府工作报告,词频同比提升的有9省市,其中2024年氢能首次被写入海南政府工作报告。内蒙古、吉林连续4年提及氢能,2024年氢能词频为7次,全国最高。#山东省近日发布《关于
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今世缘:开系提价,信心彰显
事项: 公司经研究决定,29 日起停止接收国缘四代开系产品订单,并于 3 月 1 日起分别在四代出厂价基础上上调 500ml 42 度五代国缘四开/对开/单开出厂价 20/10/8 元/瓶,其中四开单品严格执行配额机制,计划外配额在当期出厂价基础上上调 10 元。我们点评如下: 评论: 开系提价彰显信心,强化管控提振价盘。公司节后推动开系全线提价,改善渠道利润,亦彰显公司经营底气及任务完成信心。具体来看:一是有望持续拉升品牌高度。开系作为公司形象单品,此次提价有助于强化产品定位,同时四开配额制下
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今世缘
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2024-03-01 10:35:34
欧陆通:服务器电源价值量比肩光模块,浸没式液冷电源供货头部大厂,国产替代进程加快
🍊 人工智能及超算中心的发展对底层算力需求推动下,服务器市场对于光模块、芯片、高功率电源有望积极影响,训练数据规模和模型复杂度提升,算力需求推动AI服务器需求快速增长。AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍,对于电源的需求也将同步提升。 🍉 国内通用型服务器一般配套2个500W电源,价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源,价值量3500元;推理服务器(T4/A10)配套4个1800W电源,价值量8000元,训练服务器(A100)配套4个2200W电源,价值量14000元。4到
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欧陆通
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天源迪科—淘金华为链:华为和超聚变总代
1、子公司金华威(公司控股55%)是华为和超聚变的总代,覆盖代理华为服务器、交换机、视讯等9个品类,代理超聚变服务器。金华威并购之初200来万利润,经历快速成长,去年已实现超40亿收入(天源迪科22年总营收56.9亿元),超9000万利润。 2、在华为方面,公司是六家ICT总代之一,预计去年华为线业务收入超30亿,产品包括鲲鹏服务器、昇腾服务器、交换机、视讯等产品。 3、在超聚变方面,公司是其5家总代理之一,服务器收入迎来爆发式增长,从去年2-3亿,到今年截止上半年已实现7亿收入。产品包括X86
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长安汽车:1&2月销量同比持续增长,全球化步伐加速
公告要点:2024年2月,长安汽车实现合计批发销量为152704辆,同环比分别-20.05%/-45.53%。其中合肥长安批发销量为10381辆,同比-26.59%;重庆长安批发销量为65403辆,同比-28.11%;河北长安批发销量6897辆,同比-18.41%;长安福特批发销量13171辆,同环比分别-7.97%/-37.15%。2024年2月自主品牌海外销量29041辆,同环比分别+54.64%/-37.71%;自主乘用车销量83732辆,同环比分别-28.81%/-57.43%。 2月集
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江淮华为智选车超级工厂项目发布公示,车型超预期,整车板块持续重点推荐华为系
一、事件: 3月4日,安徽省生态环境厅公示江淮×华为智选车超级工厂项目。公告透露,江淮方面将构建DE、X6两个纯电平台,产品覆盖轿车/SUV/MPV车型,总计年产能20万辆;未来5年江淮乘用车年产能50万辆。其中: 1)豪华新能源平台X6平台与华为合作,积极抢占国内高端市场,覆盖车型级别为B级→D+级,可适应Sedan、SUV、MPV、Crossover、 Sporty等各类车型的共平台开发。超市场预期,此前市场认为江淮华为主要是C/D级车。 【首款华为合作新车】为MPV,年产能3.5万辆。新车
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中国联通:业绩稳步增长,投资者汇报持续提升
事件:公司发布关于积极推动“提质增效重回报”及2023年度业绩快报公告。2023年实现营收3726亿元,同比增长5.0%,归母净利润82亿元,同比增长12.0%,扣非归母净利润75亿元,同比增长12.2%。 #践行“以投资者为本”理念投资者回报持续提升 公司坚持战略引领与价值导向,始终将提升上市公司投资价值作为推动高质量发展的重要一环,着力增强市场信心,提升价值认同,持续加大股东回报力度。过去几年,中国联通每股分红保持双位数增长,增速远高于每股净利润增幅,现金分红占利润比例连续提升,上市以来累计
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长电科技:拟以6.24亿美元现金收购晟碟半导体80%股权。
🔴事件公告 3月4日晚长电科技发布公告,长电科技 全资子公司长电科技管理有限公司 拟以现金方式收购#晟碟半导体(上海)有限公司 80%的股权,收购对价约62,400万美元。 🔵标的概况 晟碟半导体主要从事先进闪存存储产品的研发、封装和测试,是全球规模较大的闪存存储产品封装测试工厂之一,其母公司西部数据是全球领先的存储器厂商,自2003年起便与公司建立起了长期合作关系,是公司的重要客户之一。 2022年标的公司营业收入35亿元,净利润3.6亿元,23H1净利润2.2亿元;截至2023年6月,总
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🔥Anthropic推出了三款新的AI模型——Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet和Claude 3 Opus。 🌹Opus能力出众,性能更先进:Opus是目前Anthropic发布的最智能的模型,在包括MMLU、GPQA、GSM8K等均优于同行,性能基准测试中各项指标都超过了GPT-4。模型多个基准测试超过其他AI系统,展现出接近人类的理解和流畅性。 🌹200k 超长上下文支持,极快响应速度:Claude 3模型提供20万的上下文窗口,并且能够接受超过100万个标
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AI需求仍处于高速增长阶段,英伟达财报业绩指引高增,#推理侧需求占比超预期达40%,进一步夯实 25年持续增长基础。 与Al训练相比,#AI推理与用户终端场景需求更为紧密,训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。 寒武纪:新一代云端推理芯片及系统项目目前正在研发。 云天励飞:公司的Deepeye1000属于边缘端推理芯片,采用ASIP技术路线。 旋极信息:参股公司浙江曲速的下一代芯片是人工智能(AI)芯片,非训练芯片,主要定位于推理应用的推理芯片。 科德教育:公司于2023年4月参股中
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电力设备板块上涨速评:配网政策➕马斯克再次提及变压器将短缺
大家好,今日A股电力设备板块早盘大涨,望变电气、云路股份、金盘科技涨幅居前,我们认为主要受上周五配电网政策发布以及马斯克再次提出变压器短缺问题驱动,对此我们点评如下: #配网政策: 3月1日,国家发改委、能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,进一步明确配电网发展方向。我们认为当前配电网已成为新型电力系统薄弱环节,配网投资有望在“十四五”末期及“十五五”触底反弹。建议投资者把握配变扩容&能效提升、配网智能化等投资主线。 🔥投资逻辑: 1⃣ 配变扩容&能效提升:分布式光伏大规模并网
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【国科微】A股存储主控芯片的稀缺标的,主业视频编解码加速复苏,重点推荐
🔥A股存储主控芯片的稀缺标的。存储控制器芯片(主控芯片)是固态硬盘的控制核心,内含存储管理功能和计算机接口(如PCIe、USB、SATA等),与存储芯片共同构成固态硬盘。目前国内主控芯片国产化率极低,国科微作为国内SATA存储主控芯片布局最早和技术最好的企业,外延布局了PICe存储主控芯片市场。国科微的GK2302V200控制器已通过了国密认证,固态存储相关系列产品实现量产。公司2020年推出全国产固态硬盘,覆盖了党政办公、工业、金融、交通、能源等各行各业。公司2023年固态存储业务预计有望实
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凯大催化:燃料电池最好的环节,膜电极催化剂核心标的,弹性看90亿
🧧1、政策端为什么打通了燃料电池的核心堵点 (1)取消氢气危险化学品意味着氢气不仅只能在特定园区生产,将全域散开; (2)在核心城市群当地建设加氢意味着可以省去运输成本(占比40%),氢气更有价值; (3)氢燃料电池高速免费使得全生命周期具备性价比,将低于燃油车。 🧧2、膜电极为什么是好环节? 1、膜电极是电堆重要环节,占比超60%,催化剂、质子膜是重要组成,目前国产化率较低,是卡脖子环节; 2、凯大催化卡位亿氢(亿化通和凯大是并列股东),深度绑定亿华通,目前已经实现小批量(公斤级别)出货亿
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———————————— 🔥行业近期进展: 🔺#卫星互联网高轨星成功发射: 2024.2.29日,我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星,意义重大。 🔺#手机卫星互联迎标配: 华为P70有望在三月下旬发布,将系列全系标配全新双向卫星通信,成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机,卫星互联在消费端的渗透率持续攀升。 🔺#手机直连重大突破: 2024.2.26日,SpaceX推文表明Starlink在1月份发射的手机直连试验星已具备联通能力,普通手机在完全没有地面网络地方可以通过Starlin
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氢能产业链跟踪:政策利好频出,氢能降本加快经济性渐显
⭕️事件:2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 #各省统计:各地利好政策频出、覆盖氢能制、储、运、加、用等多个环节、氢能经济性提升。2024年氢能写入21个省市的政府工作报告,词频同比提升的有9省市,其中2024年氢能首次被写入海南政府工作报告。内蒙古、吉林连续4年提及氢能,2024年氢能词频为7次,全国最高。#山东省近日发布《关于
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今世缘:开系提价,信心彰显
事项: 公司经研究决定,29 日起停止接收国缘四代开系产品订单,并于 3 月 1 日起分别在四代出厂价基础上上调 500ml 42 度五代国缘四开/对开/单开出厂价 20/10/8 元/瓶,其中四开单品严格执行配额机制,计划外配额在当期出厂价基础上上调 10 元。我们点评如下: 评论: 开系提价彰显信心,强化管控提振价盘。公司节后推动开系全线提价,改善渠道利润,亦彰显公司经营底气及任务完成信心。具体来看:一是有望持续拉升品牌高度。开系作为公司形象单品,此次提价有助于强化产品定位,同时四开配额制下
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欧陆通:服务器电源价值量比肩光模块,浸没式液冷电源供货头部大厂,国产替代进程加快
🍊 人工智能及超算中心的发展对底层算力需求推动下,服务器市场对于光模块、芯片、高功率电源有望积极影响,训练数据规模和模型复杂度提升,算力需求推动AI服务器需求快速增长。AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍,对于电源的需求也将同步提升。 🍉 国内通用型服务器一般配套2个500W电源,价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源,价值量3500元;推理服务器(T4/A10)配套4个1800W电源,价值量8000元,训练服务器(A100)配套4个2200W电源,价值量14000元。4到
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2024-03-06 10:09:26
天源迪科—淘金华为链:华为和超聚变总代
1、子公司金华威(公司控股55%)是华为和超聚变的总代,覆盖代理华为服务器、交换机、视讯等9个品类,代理超聚变服务器。金华威并购之初200来万利润,经历快速成长,去年已实现超40亿收入(天源迪科22年总营收56.9亿元),超9000万利润。 2、在华为方面,公司是六家ICT总代之一,预计去年华为线业务收入超30亿,产品包括鲲鹏服务器、昇腾服务器、交换机、视讯等产品。 3、在超聚变方面,公司是其5家总代理之一,服务器收入迎来爆发式增长,从去年2-3亿,到今年截止上半年已实现7亿收入。产品包括X86
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天源迪科
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2024-03-05 22:58:26
长安汽车:1&2月销量同比持续增长,全球化步伐加速
公告要点:2024年2月,长安汽车实现合计批发销量为152704辆,同环比分别-20.05%/-45.53%。其中合肥长安批发销量为10381辆,同比-26.59%;重庆长安批发销量为65403辆,同比-28.11%;河北长安批发销量6897辆,同比-18.41%;长安福特批发销量13171辆,同环比分别-7.97%/-37.15%。2024年2月自主品牌海外销量29041辆,同环比分别+54.64%/-37.71%;自主乘用车销量83732辆,同环比分别-28.81%/-57.43%。 2月集
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江淮华为智选车超级工厂项目发布公示,车型超预期,整车板块持续重点推荐华为系
一、事件: 3月4日,安徽省生态环境厅公示江淮×华为智选车超级工厂项目。公告透露,江淮方面将构建DE、X6两个纯电平台,产品覆盖轿车/SUV/MPV车型,总计年产能20万辆;未来5年江淮乘用车年产能50万辆。其中: 1)豪华新能源平台X6平台与华为合作,积极抢占国内高端市场,覆盖车型级别为B级→D+级,可适应Sedan、SUV、MPV、Crossover、 Sporty等各类车型的共平台开发。超市场预期,此前市场认为江淮华为主要是C/D级车。 【首款华为合作新车】为MPV,年产能3.5万辆。新车
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中国联通:业绩稳步增长,投资者汇报持续提升
事件:公司发布关于积极推动“提质增效重回报”及2023年度业绩快报公告。2023年实现营收3726亿元,同比增长5.0%,归母净利润82亿元,同比增长12.0%,扣非归母净利润75亿元,同比增长12.2%。 #践行“以投资者为本”理念投资者回报持续提升 公司坚持战略引领与价值导向,始终将提升上市公司投资价值作为推动高质量发展的重要一环,着力增强市场信心,提升价值认同,持续加大股东回报力度。过去几年,中国联通每股分红保持双位数增长,增速远高于每股净利润增幅,现金分红占利润比例连续提升,上市以来累计
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长电科技:拟以6.24亿美元现金收购晟碟半导体80%股权。
🔴事件公告 3月4日晚长电科技发布公告,长电科技 全资子公司长电科技管理有限公司 拟以现金方式收购#晟碟半导体(上海)有限公司 80%的股权,收购对价约62,400万美元。 🔵标的概况 晟碟半导体主要从事先进闪存存储产品的研发、封装和测试,是全球规模较大的闪存存储产品封装测试工厂之一,其母公司西部数据是全球领先的存储器厂商,自2003年起便与公司建立起了长期合作关系,是公司的重要客户之一。 2022年标的公司营业收入35亿元,净利润3.6亿元,23H1净利润2.2亿元;截至2023年6月,总
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Claude 3重磅发布,AI模型百花齐放进展不断
🔥Anthropic推出了三款新的AI模型——Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet和Claude 3 Opus。 🌹Opus能力出众,性能更先进:Opus是目前Anthropic发布的最智能的模型,在包括MMLU、GPQA、GSM8K等均优于同行,性能基准测试中各项指标都超过了GPT-4。模型多个基准测试超过其他AI系统,展现出接近人类的理解和流畅性。 🌹200k 超长上下文支持,极快响应速度:Claude 3模型提供20万的上下文窗口,并且能够接受超过100万个标
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高新发展
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沪光股份——智能汽车线束领军,守得云开见月明
#推荐逻辑1:华为智选、理想汽车核心供应商;有望受益于自主智能汽车放量 公司是国内领先的智能汽车线束供应商,配套赛力斯、理想、奔驰、大众等优质国内外客户。公司在智能汽车线束领域布局领先,是华为智选、理想汽车等下游客户的核心供应商。受益于问界M7改款带来的销量提振,2023Q3公司产能利用率明显提升,实现归母净利润0.18亿元,单季度扭亏为盈,经营拐点显现。随着问界M9、理想Mega、理想L6等具备爆款潜质的车型逐步进入量产阶段,公司业绩有望加速释放。 #推荐逻辑2:持续捕捉行业趋势与客户需求;推
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Al芯片主战场:从训练转向推理?
AI需求仍处于高速增长阶段,英伟达财报业绩指引高增,#推理侧需求占比超预期达40%,进一步夯实 25年持续增长基础。 与Al训练相比,#AI推理与用户终端场景需求更为紧密,训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。 寒武纪:新一代云端推理芯片及系统项目目前正在研发。 云天励飞:公司的Deepeye1000属于边缘端推理芯片,采用ASIP技术路线。 旋极信息:参股公司浙江曲速的下一代芯片是人工智能(AI)芯片,非训练芯片,主要定位于推理应用的推理芯片。 科德教育:公司于2023年4月参股中
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电力设备板块上涨速评:配网政策➕马斯克再次提及变压器将短缺
大家好,今日A股电力设备板块早盘大涨,望变电气、云路股份、金盘科技涨幅居前,我们认为主要受上周五配电网政策发布以及马斯克再次提出变压器短缺问题驱动,对此我们点评如下: #配网政策: 3月1日,国家发改委、能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,进一步明确配电网发展方向。我们认为当前配电网已成为新型电力系统薄弱环节,配网投资有望在“十四五”末期及“十五五”触底反弹。建议投资者把握配变扩容&能效提升、配网智能化等投资主线。 🔥投资逻辑: 1⃣ 配变扩容&能效提升:分布式光伏大规模并网
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【国科微】A股存储主控芯片的稀缺标的,主业视频编解码加速复苏,重点推荐
🔥A股存储主控芯片的稀缺标的。存储控制器芯片(主控芯片)是固态硬盘的控制核心,内含存储管理功能和计算机接口(如PCIe、USB、SATA等),与存储芯片共同构成固态硬盘。目前国内主控芯片国产化率极低,国科微作为国内SATA存储主控芯片布局最早和技术最好的企业,外延布局了PICe存储主控芯片市场。国科微的GK2302V200控制器已通过了国密认证,固态存储相关系列产品实现量产。公司2020年推出全国产固态硬盘,覆盖了党政办公、工业、金融、交通、能源等各行各业。公司2023年固态存储业务预计有望实
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国科微
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凯大催化:燃料电池最好的环节,膜电极催化剂核心标的,弹性看90亿
🧧1、政策端为什么打通了燃料电池的核心堵点 (1)取消氢气危险化学品意味着氢气不仅只能在特定园区生产,将全域散开; (2)在核心城市群当地建设加氢意味着可以省去运输成本(占比40%),氢气更有价值; (3)氢燃料电池高速免费使得全生命周期具备性价比,将低于燃油车。 🧧2、膜电极为什么是好环节? 1、膜电极是电堆重要环节,占比超60%,催化剂、质子膜是重要组成,目前国产化率较低,是卡脖子环节; 2、凯大催化卡位亿氢(亿化通和凯大是并列股东),深度绑定亿华通,目前已经实现小批量(公斤级别)出货亿
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卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配
———————————— 🔥行业近期进展: 🔺#卫星互联网高轨星成功发射: 2024.2.29日,我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星,意义重大。 🔺#手机卫星互联迎标配: 华为P70有望在三月下旬发布,将系列全系标配全新双向卫星通信,成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机,卫星互联在消费端的渗透率持续攀升。 🔺#手机直连重大突破: 2024.2.26日,SpaceX推文表明Starlink在1月份发射的手机直连试验星已具备联通能力,普通手机在完全没有地面网络地方可以通过Starlin
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氢能产业链跟踪:政策利好频出,氢能降本加快经济性渐显
⭕️事件:2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 #各省统计:各地利好政策频出、覆盖氢能制、储、运、加、用等多个环节、氢能经济性提升。2024年氢能写入21个省市的政府工作报告,词频同比提升的有9省市,其中2024年氢能首次被写入海南政府工作报告。内蒙古、吉林连续4年提及氢能,2024年氢能词频为7次,全国最高。#山东省近日发布《关于
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今世缘:开系提价,信心彰显
事项: 公司经研究决定,29 日起停止接收国缘四代开系产品订单,并于 3 月 1 日起分别在四代出厂价基础上上调 500ml 42 度五代国缘四开/对开/单开出厂价 20/10/8 元/瓶,其中四开单品严格执行配额机制,计划外配额在当期出厂价基础上上调 10 元。我们点评如下: 评论: 开系提价彰显信心,强化管控提振价盘。公司节后推动开系全线提价,改善渠道利润,亦彰显公司经营底气及任务完成信心。具体来看:一是有望持续拉升品牌高度。开系作为公司形象单品,此次提价有助于强化产品定位,同时四开配额制下
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今世缘
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欧陆通:服务器电源价值量比肩光模块,浸没式液冷电源供货头部大厂,国产替代进程加快
🍊 人工智能及超算中心的发展对底层算力需求推动下,服务器市场对于光模块、芯片、高功率电源有望积极影响,训练数据规模和模型复杂度提升,算力需求推动AI服务器需求快速增长。AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍,对于电源的需求也将同步提升。 🍉 国内通用型服务器一般配套2个500W电源,价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源,价值量3500元;推理服务器(T4/A10)配套4个1800W电源,价值量8000元,训练服务器(A100)配套4个2200W电源,价值量14000元。4到
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天源迪科—淘金华为链:华为和超聚变总代
1、子公司金华威(公司控股55%)是华为和超聚变的总代,覆盖代理华为服务器、交换机、视讯等9个品类,代理超聚变服务器。金华威并购之初200来万利润,经历快速成长,去年已实现超40亿收入(天源迪科22年总营收56.9亿元),超9000万利润。 2、在华为方面,公司是六家ICT总代之一,预计去年华为线业务收入超30亿,产品包括鲲鹏服务器、昇腾服务器、交换机、视讯等产品。 3、在超聚变方面,公司是其5家总代理之一,服务器收入迎来爆发式增长,从去年2-3亿,到今年截止上半年已实现7亿收入。产品包括X86
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长安汽车:1&2月销量同比持续增长,全球化步伐加速
公告要点:2024年2月,长安汽车实现合计批发销量为152704辆,同环比分别-20.05%/-45.53%。其中合肥长安批发销量为10381辆,同比-26.59%;重庆长安批发销量为65403辆,同比-28.11%;河北长安批发销量6897辆,同比-18.41%;长安福特批发销量13171辆,同环比分别-7.97%/-37.15%。2024年2月自主品牌海外销量29041辆,同环比分别+54.64%/-37.71%;自主乘用车销量83732辆,同环比分别-28.81%/-57.43%。 2月集
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江淮华为智选车超级工厂项目发布公示,车型超预期,整车板块持续重点推荐华为系
一、事件: 3月4日,安徽省生态环境厅公示江淮×华为智选车超级工厂项目。公告透露,江淮方面将构建DE、X6两个纯电平台,产品覆盖轿车/SUV/MPV车型,总计年产能20万辆;未来5年江淮乘用车年产能50万辆。其中: 1)豪华新能源平台X6平台与华为合作,积极抢占国内高端市场,覆盖车型级别为B级→D+级,可适应Sedan、SUV、MPV、Crossover、 Sporty等各类车型的共平台开发。超市场预期,此前市场认为江淮华为主要是C/D级车。 【首款华为合作新车】为MPV,年产能3.5万辆。新车
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中国联通:业绩稳步增长,投资者汇报持续提升
事件:公司发布关于积极推动“提质增效重回报”及2023年度业绩快报公告。2023年实现营收3726亿元,同比增长5.0%,归母净利润82亿元,同比增长12.0%,扣非归母净利润75亿元,同比增长12.2%。 #践行“以投资者为本”理念投资者回报持续提升 公司坚持战略引领与价值导向,始终将提升上市公司投资价值作为推动高质量发展的重要一环,着力增强市场信心,提升价值认同,持续加大股东回报力度。过去几年,中国联通每股分红保持双位数增长,增速远高于每股净利润增幅,现金分红占利润比例连续提升,上市以来累计
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长电科技:拟以6.24亿美元现金收购晟碟半导体80%股权。
🔴事件公告 3月4日晚长电科技发布公告,长电科技 全资子公司长电科技管理有限公司 拟以现金方式收购#晟碟半导体(上海)有限公司 80%的股权,收购对价约62,400万美元。 🔵标的概况 晟碟半导体主要从事先进闪存存储产品的研发、封装和测试,是全球规模较大的闪存存储产品封装测试工厂之一,其母公司西部数据是全球领先的存储器厂商,自2003年起便与公司建立起了长期合作关系,是公司的重要客户之一。 2022年标的公司营业收入35亿元,净利润3.6亿元,23H1净利润2.2亿元;截至2023年6月,总
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Claude 3重磅发布,AI模型百花齐放进展不断
🔥Anthropic推出了三款新的AI模型——Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet和Claude 3 Opus。 🌹Opus能力出众,性能更先进:Opus是目前Anthropic发布的最智能的模型,在包括MMLU、GPQA、GSM8K等均优于同行,性能基准测试中各项指标都超过了GPT-4。模型多个基准测试超过其他AI系统,展现出接近人类的理解和流畅性。 🌹200k 超长上下文支持,极快响应速度:Claude 3模型提供20万的上下文窗口,并且能够接受超过100万个标
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沪光股份——智能汽车线束领军,守得云开见月明
#推荐逻辑1:华为智选、理想汽车核心供应商;有望受益于自主智能汽车放量 公司是国内领先的智能汽车线束供应商,配套赛力斯、理想、奔驰、大众等优质国内外客户。公司在智能汽车线束领域布局领先,是华为智选、理想汽车等下游客户的核心供应商。受益于问界M7改款带来的销量提振,2023Q3公司产能利用率明显提升,实现归母净利润0.18亿元,单季度扭亏为盈,经营拐点显现。随着问界M9、理想Mega、理想L6等具备爆款潜质的车型逐步进入量产阶段,公司业绩有望加速释放。 #推荐逻辑2:持续捕捉行业趋势与客户需求;推
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Al芯片主战场:从训练转向推理?
AI需求仍处于高速增长阶段,英伟达财报业绩指引高增,#推理侧需求占比超预期达40%,进一步夯实 25年持续增长基础。 与Al训练相比,#AI推理与用户终端场景需求更为紧密,训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。 寒武纪:新一代云端推理芯片及系统项目目前正在研发。 云天励飞:公司的Deepeye1000属于边缘端推理芯片,采用ASIP技术路线。 旋极信息:参股公司浙江曲速的下一代芯片是人工智能(AI)芯片,非训练芯片,主要定位于推理应用的推理芯片。 科德教育:公司于2023年4月参股中
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电力设备板块上涨速评:配网政策➕马斯克再次提及变压器将短缺
大家好,今日A股电力设备板块早盘大涨,望变电气、云路股份、金盘科技涨幅居前,我们认为主要受上周五配电网政策发布以及马斯克再次提出变压器短缺问题驱动,对此我们点评如下: #配网政策: 3月1日,国家发改委、能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,进一步明确配电网发展方向。我们认为当前配电网已成为新型电力系统薄弱环节,配网投资有望在“十四五”末期及“十五五”触底反弹。建议投资者把握配变扩容&能效提升、配网智能化等投资主线。 🔥投资逻辑: 1⃣ 配变扩容&能效提升:分布式光伏大规模并网
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【国科微】A股存储主控芯片的稀缺标的,主业视频编解码加速复苏,重点推荐
🔥A股存储主控芯片的稀缺标的。存储控制器芯片(主控芯片)是固态硬盘的控制核心,内含存储管理功能和计算机接口(如PCIe、USB、SATA等),与存储芯片共同构成固态硬盘。目前国内主控芯片国产化率极低,国科微作为国内SATA存储主控芯片布局最早和技术最好的企业,外延布局了PICe存储主控芯片市场。国科微的GK2302V200控制器已通过了国密认证,固态存储相关系列产品实现量产。公司2020年推出全国产固态硬盘,覆盖了党政办公、工业、金融、交通、能源等各行各业。公司2023年固态存储业务预计有望实
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凯大催化:燃料电池最好的环节,膜电极催化剂核心标的,弹性看90亿
🧧1、政策端为什么打通了燃料电池的核心堵点 (1)取消氢气危险化学品意味着氢气不仅只能在特定园区生产,将全域散开; (2)在核心城市群当地建设加氢意味着可以省去运输成本(占比40%),氢气更有价值; (3)氢燃料电池高速免费使得全生命周期具备性价比,将低于燃油车。 🧧2、膜电极为什么是好环节? 1、膜电极是电堆重要环节,占比超60%,催化剂、质子膜是重要组成,目前国产化率较低,是卡脖子环节; 2、凯大催化卡位亿氢(亿化通和凯大是并列股东),深度绑定亿华通,目前已经实现小批量(公斤级别)出货亿
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———————————— 🔥行业近期进展: 🔺#卫星互联网高轨星成功发射: 2024.2.29日,我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星,意义重大。 🔺#手机卫星互联迎标配: 华为P70有望在三月下旬发布,将系列全系标配全新双向卫星通信,成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机,卫星互联在消费端的渗透率持续攀升。 🔺#手机直连重大突破: 2024.2.26日,SpaceX推文表明Starlink在1月份发射的手机直连试验星已具备联通能力,普通手机在完全没有地面网络地方可以通过Starlin
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氢能产业链跟踪:政策利好频出,氢能降本加快经济性渐显
⭕️事件:2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 #各省统计:各地利好政策频出、覆盖氢能制、储、运、加、用等多个环节、氢能经济性提升。2024年氢能写入21个省市的政府工作报告,词频同比提升的有9省市,其中2024年氢能首次被写入海南政府工作报告。内蒙古、吉林连续4年提及氢能,2024年氢能词频为7次,全国最高。#山东省近日发布《关于
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今世缘:开系提价,信心彰显
事项: 公司经研究决定,29 日起停止接收国缘四代开系产品订单,并于 3 月 1 日起分别在四代出厂价基础上上调 500ml 42 度五代国缘四开/对开/单开出厂价 20/10/8 元/瓶,其中四开单品严格执行配额机制,计划外配额在当期出厂价基础上上调 10 元。我们点评如下: 评论: 开系提价彰显信心,强化管控提振价盘。公司节后推动开系全线提价,改善渠道利润,亦彰显公司经营底气及任务完成信心。具体来看:一是有望持续拉升品牌高度。开系作为公司形象单品,此次提价有助于强化产品定位,同时四开配额制下
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今世缘
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2024-03-01 10:35:34
欧陆通:服务器电源价值量比肩光模块,浸没式液冷电源供货头部大厂,国产替代进程加快
🍊 人工智能及超算中心的发展对底层算力需求推动下,服务器市场对于光模块、芯片、高功率电源有望积极影响,训练数据规模和模型复杂度提升,算力需求推动AI服务器需求快速增长。AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍,对于电源的需求也将同步提升。 🍉 国内通用型服务器一般配套2个500W电源,价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源,价值量3500元;推理服务器(T4/A10)配套4个1800W电源,价值量8000元,训练服务器(A100)配套4个2200W电源,价值量14000元。4到
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天源迪科—淘金华为链:华为和超聚变总代
1、子公司金华威(公司控股55%)是华为和超聚变的总代,覆盖代理华为服务器、交换机、视讯等9个品类,代理超聚变服务器。金华威并购之初200来万利润,经历快速成长,去年已实现超40亿收入(天源迪科22年总营收56.9亿元),超9000万利润。 2、在华为方面,公司是六家ICT总代之一,预计去年华为线业务收入超30亿,产品包括鲲鹏服务器、昇腾服务器、交换机、视讯等产品。 3、在超聚变方面,公司是其5家总代理之一,服务器收入迎来爆发式增长,从去年2-3亿,到今年截止上半年已实现7亿收入。产品包括X86
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天源迪科
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2024-03-05 22:58:26
长安汽车:1&2月销量同比持续增长,全球化步伐加速
公告要点:2024年2月,长安汽车实现合计批发销量为152704辆,同环比分别-20.05%/-45.53%。其中合肥长安批发销量为10381辆,同比-26.59%;重庆长安批发销量为65403辆,同比-28.11%;河北长安批发销量6897辆,同比-18.41%;长安福特批发销量13171辆,同环比分别-7.97%/-37.15%。2024年2月自主品牌海外销量29041辆,同环比分别+54.64%/-37.71%;自主乘用车销量83732辆,同环比分别-28.81%/-57.43%。 2月集
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长安汽车
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2024-03-05 20:56:38
江淮华为智选车超级工厂项目发布公示,车型超预期,整车板块持续重点推荐华为系
一、事件: 3月4日,安徽省生态环境厅公示江淮×华为智选车超级工厂项目。公告透露,江淮方面将构建DE、X6两个纯电平台,产品覆盖轿车/SUV/MPV车型,总计年产能20万辆;未来5年江淮乘用车年产能50万辆。其中: 1)豪华新能源平台X6平台与华为合作,积极抢占国内高端市场,覆盖车型级别为B级→D+级,可适应Sedan、SUV、MPV、Crossover、 Sporty等各类车型的共平台开发。超市场预期,此前市场认为江淮华为主要是C/D级车。 【首款华为合作新车】为MPV,年产能3.5万辆。新车
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赛力斯
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2024-03-05 09:53:50
中国联通:业绩稳步增长,投资者汇报持续提升
事件:公司发布关于积极推动“提质增效重回报”及2023年度业绩快报公告。2023年实现营收3726亿元,同比增长5.0%,归母净利润82亿元,同比增长12.0%,扣非归母净利润75亿元,同比增长12.2%。 #践行“以投资者为本”理念投资者回报持续提升 公司坚持战略引领与价值导向,始终将提升上市公司投资价值作为推动高质量发展的重要一环,着力增强市场信心,提升价值认同,持续加大股东回报力度。过去几年,中国联通每股分红保持双位数增长,增速远高于每股净利润增幅,现金分红占利润比例连续提升,上市以来累计
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中国联通
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2024-03-05 09:53:19
长电科技:拟以6.24亿美元现金收购晟碟半导体80%股权。
🔴事件公告 3月4日晚长电科技发布公告,长电科技 全资子公司长电科技管理有限公司 拟以现金方式收购#晟碟半导体(上海)有限公司 80%的股权,收购对价约62,400万美元。 🔵标的概况 晟碟半导体主要从事先进闪存存储产品的研发、封装和测试,是全球规模较大的闪存存储产品封装测试工厂之一,其母公司西部数据是全球领先的存储器厂商,自2003年起便与公司建立起了长期合作关系,是公司的重要客户之一。 2022年标的公司营业收入35亿元,净利润3.6亿元,23H1净利润2.2亿元;截至2023年6月,总
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长电科技
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2024-03-05 09:52:28
Claude 3重磅发布,AI模型百花齐放进展不断
🔥Anthropic推出了三款新的AI模型——Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet和Claude 3 Opus。 🌹Opus能力出众,性能更先进:Opus是目前Anthropic发布的最智能的模型,在包括MMLU、GPQA、GSM8K等均优于同行,性能基准测试中各项指标都超过了GPT-4。模型多个基准测试超过其他AI系统,展现出接近人类的理解和流畅性。 🌹200k 超长上下文支持,极快响应速度:Claude 3模型提供20万的上下文窗口,并且能够接受超过100万个标
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源杰科技
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英维克
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高新发展
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沪光股份——智能汽车线束领军,守得云开见月明
#推荐逻辑1:华为智选、理想汽车核心供应商;有望受益于自主智能汽车放量 公司是国内领先的智能汽车线束供应商,配套赛力斯、理想、奔驰、大众等优质国内外客户。公司在智能汽车线束领域布局领先,是华为智选、理想汽车等下游客户的核心供应商。受益于问界M7改款带来的销量提振,2023Q3公司产能利用率明显提升,实现归母净利润0.18亿元,单季度扭亏为盈,经营拐点显现。随着问界M9、理想Mega、理想L6等具备爆款潜质的车型逐步进入量产阶段,公司业绩有望加速释放。 #推荐逻辑2:持续捕捉行业趋势与客户需求;推
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2024-03-04 21:50:14
Al芯片主战场:从训练转向推理?
AI需求仍处于高速增长阶段,英伟达财报业绩指引高增,#推理侧需求占比超预期达40%,进一步夯实 25年持续增长基础。 与Al训练相比,#AI推理与用户终端场景需求更为紧密,训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。 寒武纪:新一代云端推理芯片及系统项目目前正在研发。 云天励飞:公司的Deepeye1000属于边缘端推理芯片,采用ASIP技术路线。 旋极信息:参股公司浙江曲速的下一代芯片是人工智能(AI)芯片,非训练芯片,主要定位于推理应用的推理芯片。 科德教育:公司于2023年4月参股中
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电力设备板块上涨速评:配网政策➕马斯克再次提及变压器将短缺
大家好,今日A股电力设备板块早盘大涨,望变电气、云路股份、金盘科技涨幅居前,我们认为主要受上周五配电网政策发布以及马斯克再次提出变压器短缺问题驱动,对此我们点评如下: #配网政策: 3月1日,国家发改委、能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,进一步明确配电网发展方向。我们认为当前配电网已成为新型电力系统薄弱环节,配网投资有望在“十四五”末期及“十五五”触底反弹。建议投资者把握配变扩容&能效提升、配网智能化等投资主线。 🔥投资逻辑: 1⃣ 配变扩容&能效提升:分布式光伏大规模并网
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【国科微】A股存储主控芯片的稀缺标的,主业视频编解码加速复苏,重点推荐
🔥A股存储主控芯片的稀缺标的。存储控制器芯片(主控芯片)是固态硬盘的控制核心,内含存储管理功能和计算机接口(如PCIe、USB、SATA等),与存储芯片共同构成固态硬盘。目前国内主控芯片国产化率极低,国科微作为国内SATA存储主控芯片布局最早和技术最好的企业,外延布局了PICe存储主控芯片市场。国科微的GK2302V200控制器已通过了国密认证,固态存储相关系列产品实现量产。公司2020年推出全国产固态硬盘,覆盖了党政办公、工业、金融、交通、能源等各行各业。公司2023年固态存储业务预计有望实
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国科微
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2024-03-01 10:42:03
凯大催化:燃料电池最好的环节,膜电极催化剂核心标的,弹性看90亿
🧧1、政策端为什么打通了燃料电池的核心堵点 (1)取消氢气危险化学品意味着氢气不仅只能在特定园区生产,将全域散开; (2)在核心城市群当地建设加氢意味着可以省去运输成本(占比40%),氢气更有价值; (3)氢燃料电池高速免费使得全生命周期具备性价比,将低于燃油车。 🧧2、膜电极为什么是好环节? 1、膜电极是电堆重要环节,占比超60%,催化剂、质子膜是重要组成,目前国产化率较低,是卡脖子环节; 2、凯大催化卡位亿氢(亿化通和凯大是并列股东),深度绑定亿华通,目前已经实现小批量(公斤级别)出货亿
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凯大催化
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卫星互联网:高轨星01星(首颗正式星)成功发射,手机互联迎首次标配
———————————— 🔥行业近期进展: 🔺#卫星互联网高轨星成功发射: 2024.2.29日,我国成功发射卫星互联网高轨卫星01星,意义重大。 🔺#手机卫星互联迎标配: 华为P70有望在三月下旬发布,将系列全系标配全新双向卫星通信,成为首款全系标配的卫星联通能力的智能手机,卫星互联在消费端的渗透率持续攀升。 🔺#手机直连重大突破: 2024.2.26日,SpaceX推文表明Starlink在1月份发射的手机直连试验星已具备联通能力,普通手机在完全没有地面网络地方可以通过Starlin
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氢能产业链跟踪:政策利好频出,氢能降本加快经济性渐显
⭕️事件:2月29日,工信部等七部门发布关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见,围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等领域用氢需求,构建氢能制、储、输、用等全产业链技术装备体系,提高氢能技术经济性和产业链完备性。 #各省统计:各地利好政策频出、覆盖氢能制、储、运、加、用等多个环节、氢能经济性提升。2024年氢能写入21个省市的政府工作报告,词频同比提升的有9省市,其中2024年氢能首次被写入海南政府工作报告。内蒙古、吉林连续4年提及氢能,2024年氢能词频为7次,全国最高。#山东省近日发布《关于
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今世缘:开系提价,信心彰显
事项: 公司经研究决定,29 日起停止接收国缘四代开系产品订单,并于 3 月 1 日起分别在四代出厂价基础上上调 500ml 42 度五代国缘四开/对开/单开出厂价 20/10/8 元/瓶,其中四开单品严格执行配额机制,计划外配额在当期出厂价基础上上调 10 元。我们点评如下: 评论: 开系提价彰显信心,强化管控提振价盘。公司节后推动开系全线提价,改善渠道利润,亦彰显公司经营底气及任务完成信心。具体来看:一是有望持续拉升品牌高度。开系作为公司形象单品,此次提价有助于强化产品定位,同时四开配额制下
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欧陆通:服务器电源价值量比肩光模块,浸没式液冷电源供货头部大厂,国产替代进程加快
🍊 人工智能及超算中心的发展对底层算力需求推动下,服务器市场对于光模块、芯片、高功率电源有望积极影响,训练数据规模和模型复杂度提升,算力需求推动AI服务器需求快速增长。AI服务器的功率较普通服务器高6-8倍,对于电源的需求也将同步提升。 🍉 国内通用型服务器一般配套2个500W电源,价值量800元。富士康通用型服务器配套2个800W电源,价值量3500元;推理服务器(T4/A10)配套4个1800W电源,价值量8000元,训练服务器(A100)配套4个2200W电源,价值量14000元。4到
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