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色魔小孩
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-14 18:04:36
工业母机
【安信机械】工业母机板块大涨点评 [庆祝]工业母机与集成电路都是今年政策支持的主流方向,市场也一直比较期待相关支持政策落地,受此情绪影响,今天板块大涨。 [福]在机床板块,我们建议关注以下公司: [机器代码,括号外为更新内容=?]秦川机床——国企改革 ●辨识度高: ①国企改革、中特估:唯二硕果仅存的上市机床国企(秦川和沈机);国改三年已有成效 ②专精特新:下属汉江机床、汉江工具入选国家级专精特新“小巨人”企业,沃克齿轮、秦川数控、关中工具等入选2022年省专精特新中小企业。 ③独特优势:国际巨头
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秦川机床
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沈阳机床
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纽威数控
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海天精工
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-14 16:55:08
光芯片
【华泰通信】光芯片“缺芯”预期或正在price in [礼物]我们在昨天向市场提示2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在price in。市场关注A股有哪些上市公司在光芯片领域有所布局,我们梳理如下: 【源杰科技】国内高速光芯片龙头,100G EML快速推进; 【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头,向通信光芯片横向扩张; 【仕佳光子】布局DFB芯片业务; 【中际旭创】投资长瑞光电,布局高速VCSEL芯片业务; 【华工科技】投资成立云岭光电,布局EML、DFB、APD等业务; 【光迅科技】从事光模
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源杰科技
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仕佳光子
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华西股份
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中际旭创
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-14 15:44:16
紫天科技
【海通传媒】紫天科技:休闲游戏爆款频发,AI全面降本增效,储备有多款纯AI驱动玩法游戏 1、公司旗下河马游戏主要从事休闲游戏研发与发行,与字节、小米等各大头部互联网公司合作关系紧密,业务范围覆盖全球150多个国家及地区,具备稳定的爆款输出能力,拥有10年以上休闲游戏开发和广告变现经验,出海产品总下载量超数亿,DAU超1300万,其中自研自发休闲游戏《Snake Lite》长期占据80多国家和地区免费游戏榜Top100,在Sensor Tower发布的每月中国手游下载榜TOP30中稳居前5,目前全
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紫天科技
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-14 12:55:19
财通政策路演纪要: 上周开了一个讨论经济形势的会,LQ很务实,各部委对实际情况很了解,提出了一些经济刺激政策,本周五国常会讨论。 1、1万亿特别国债。 2、中央层面消费券政策,千亿量级。可能方式不确定:直接发钱、某些消费直接退个税等。支持新能源车,不仅是下乡,其他方面也可以继续支持。 3、地产:二线城市以下限制放开,一线城市一区一策。中央层面加大保交楼资金支持,加大保障房力度。 4、工业母机的支持政策,高度提到和集成电路、基础软件一样,上不封顶。国产化要求和贴息、直接补贴。 5、仪器仪表,类似2
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明天一定赚的老司机
2023-06-14 09:14:32
胜宏科技
🔥🔥【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者,显卡 PCB 份额全球第一,同时供应英伟达、AMD、特斯拉 [庆祝][庆祝]核心观点: 1.市场地位 胜宏科技显卡PCB板份额全球第一,市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商,前六大算力客户包括英伟达(占据全球独立 GPU85%以上份额)、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta 2、深度绑定英伟达 胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品,目前是英伟达
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胜宏科技
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明天一定赚的老司机
2023-06-13 08:50:08
光芯片
[礼物]【天风通信】光芯片:板块龙头创新高,关注长期成长空间 [庆祝]源杰科技今日盘中历史新高、光库科技上涨7%,仕佳光子近期也累计上涨25%。作为市场最早深入研究光芯片的团队,我们认为光芯片应享受高溢价,一方面是技术壁垒较高,能够发布高端产品的国内厂商较少,已对外公布100G EML(用于800G、400G光模块)产品或计划为源杰科技、长光华芯;另一方面,光芯片百亿以上市场空间中多数为海外厂商,我们调研发现国内光芯片公司竞争实力正逐步增强,正缩小与海外巨头差距,细分领域有望实现突破。 [庆祝]
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明天一定赚的老司机
2023-06-13 08:47:13
机器人现状
【天风电新】人形机器人本体制造专家交流要点-0612 ——————————— 1、 行业痛点:1)功能不稳定,国内B端/C端除了用于展览、研发的场景,尚无明确的场景为现在做出的机器人买单;2)成本较高,目前国内单台人形机器人生产成本在70-100万元。研究员总结:【此前在做这块业务的如海外波士顿动力、ASIMO、国内优必选、小米等商业模式都还没跑通,没有找到切实落地的场景】。 2、【专家认为特斯拉商业模式可跑通,且其他家无法复制这套商业模式】。特斯拉优势在于:1)有自己的应用场景(自己的工厂),
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机器人
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绿的谐波
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-13 08:41:17
同兴达
底部的第二支箭——#同兴达,日月光影子股,先进封装赋能+景气复苏共舞 #看点:PE不到10倍+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点 我们在4.24 5.19 5.28推荐,提示公司目前是最被忽视的先进封装(DDIC驱动)公司,和日月光合作进度有望超预期,6.6组织独家电话会议,今日涨停,后续还有大空间,建议重视! #公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势,5月出货相对Q1低点已近翻倍,#对部分客户报价开启提价 。 #和日月光合作驱动IC对标汇成颀中,公司在
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同兴达
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-12 22:27:21
慕尼黑光伏事件
⭕媒体报道,部分光伏企业高管在慕尼黑光伏展期间被带走,市场询问较多,询问是否为zz事件,统一回复如下: 1、我们了解到实际情况应该和2018年9月之后取消的MIP有关。 2、彼时为了提升本土企业竞争力,欧盟对中国本土生产的光伏组件企业出口欧洲产品进行最低限价。 3、部分组件销售人员为了业绩需要,可能私下给客户进行返利,突破了最低现价,这种行为并不合规甚至涉嫌违法。 4、类似企业管理人员因为同样的原因被带走调查的情况在2019年也出现过,这几年疫情原因,这些涉嫌人员一直没有出境,此次行动可以说是对
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明天一定赚的老司机
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掌阅科技
掌阅科技 | AI阅读产品“阅爱聊”内测【建投传媒互联网】 近期,掌阅科技首款AI产品“阅爱聊”内测,提供聊书+聊人两个场景,提供新的阅读交互方式。 据阅爱聊小程序,目前提供了《西游记》《小王子》《活着》《被讨厌的勇气》《麦田里的守望者》等书籍,以及白月光、乔布斯、孔子等人物角色 1、聊书:用聊天对话的形式把名著或小说轻松读一遍,让阅读成为一种更加愉悦、有趣的体验。 2、聊人:基于虚构人物或中外历史名人,或完全虚拟角色。 未来:1)“阅爱聊”会依托掌阅的版权优势,逐步开放小说聊书服务;2)用户还
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掌阅科技
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电车
【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申: 重视智能化L3标准可能落地对板块催化!【小鹏汽车+德赛西威】 ————————— 2023是汽车切换之年,破旧立新,拥抱【出海+AI智能化】两条核心主线! ——————— 【汽车出海投资主线】选股: 首选客车板块:天时地利人和开启技术输出大周期。【宇通客车+金龙汽车】。 其次重卡板块:高性价比+一带一路驱动中国制造崛起。【中集车辆A/H+中国重汽H/A】 其次零部件板块:紧跟特斯拉实现中国制造全球扩散。优选特斯拉墨西哥产业链标的。【爱柯迪/嵘泰股份/岱美股份
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江淮汽车
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-12 07:01:53
最美意华
意华股份:已有光模块及相关产品,美国工厂6月量产 ◇驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 ◇光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%,美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产,深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。 ◇连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器,已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为、比亚迪,业务持续增长
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工业母机
【安信机械】工业母机板块大涨点评 [庆祝]工业母机与集成电路都是今年政策支持的主流方向,市场也一直比较期待相关支持政策落地,受此情绪影响,今天板块大涨。 [福]在机床板块,我们建议关注以下公司: [机器代码,括号外为更新内容=?]秦川机床——国企改革 ●辨识度高: ①国企改革、中特估:唯二硕果仅存的上市机床国企(秦川和沈机);国改三年已有成效 ②专精特新:下属汉江机床、汉江工具入选国家级专精特新“小巨人”企业,沃克齿轮、秦川数控、关中工具等入选2022年省专精特新中小企业。 ③独特优势:国际巨头
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光芯片
【华泰通信】光芯片“缺芯”预期或正在price in [礼物]我们在昨天向市场提示2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在price in。市场关注A股有哪些上市公司在光芯片领域有所布局,我们梳理如下: 【源杰科技】国内高速光芯片龙头,100G EML快速推进; 【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头,向通信光芯片横向扩张; 【仕佳光子】布局DFB芯片业务; 【中际旭创】投资长瑞光电,布局高速VCSEL芯片业务; 【华工科技】投资成立云岭光电,布局EML、DFB、APD等业务; 【光迅科技】从事光模
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源杰科技
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紫天科技
【海通传媒】紫天科技:休闲游戏爆款频发,AI全面降本增效,储备有多款纯AI驱动玩法游戏 1、公司旗下河马游戏主要从事休闲游戏研发与发行,与字节、小米等各大头部互联网公司合作关系紧密,业务范围覆盖全球150多个国家及地区,具备稳定的爆款输出能力,拥有10年以上休闲游戏开发和广告变现经验,出海产品总下载量超数亿,DAU超1300万,其中自研自发休闲游戏《Snake Lite》长期占据80多国家和地区免费游戏榜Top100,在Sensor Tower发布的每月中国手游下载榜TOP30中稳居前5,目前全
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财通政策路演纪要: 上周开了一个讨论经济形势的会,LQ很务实,各部委对实际情况很了解,提出了一些经济刺激政策,本周五国常会讨论。 1、1万亿特别国债。 2、中央层面消费券政策,千亿量级。可能方式不确定:直接发钱、某些消费直接退个税等。支持新能源车,不仅是下乡,其他方面也可以继续支持。 3、地产:二线城市以下限制放开,一线城市一区一策。中央层面加大保交楼资金支持,加大保障房力度。 4、工业母机的支持政策,高度提到和集成电路、基础软件一样,上不封顶。国产化要求和贴息、直接补贴。 5、仪器仪表,类似2
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胜宏科技
🔥🔥【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者,显卡 PCB 份额全球第一,同时供应英伟达、AMD、特斯拉 [庆祝][庆祝]核心观点: 1.市场地位 胜宏科技显卡PCB板份额全球第一,市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商,前六大算力客户包括英伟达(占据全球独立 GPU85%以上份额)、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta 2、深度绑定英伟达 胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品,目前是英伟达
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[礼物]【天风通信】光芯片:板块龙头创新高,关注长期成长空间 [庆祝]源杰科技今日盘中历史新高、光库科技上涨7%,仕佳光子近期也累计上涨25%。作为市场最早深入研究光芯片的团队,我们认为光芯片应享受高溢价,一方面是技术壁垒较高,能够发布高端产品的国内厂商较少,已对外公布100G EML(用于800G、400G光模块)产品或计划为源杰科技、长光华芯;另一方面,光芯片百亿以上市场空间中多数为海外厂商,我们调研发现国内光芯片公司竞争实力正逐步增强,正缩小与海外巨头差距,细分领域有望实现突破。 [庆祝]
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【天风电新】人形机器人本体制造专家交流要点-0612 ——————————— 1、 行业痛点:1)功能不稳定,国内B端/C端除了用于展览、研发的场景,尚无明确的场景为现在做出的机器人买单;2)成本较高,目前国内单台人形机器人生产成本在70-100万元。研究员总结:【此前在做这块业务的如海外波士顿动力、ASIMO、国内优必选、小米等商业模式都还没跑通,没有找到切实落地的场景】。 2、【专家认为特斯拉商业模式可跑通,且其他家无法复制这套商业模式】。特斯拉优势在于:1)有自己的应用场景(自己的工厂),
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同兴达
底部的第二支箭——#同兴达,日月光影子股,先进封装赋能+景气复苏共舞 #看点:PE不到10倍+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点 我们在4.24 5.19 5.28推荐,提示公司目前是最被忽视的先进封装(DDIC驱动)公司,和日月光合作进度有望超预期,6.6组织独家电话会议,今日涨停,后续还有大空间,建议重视! #公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势,5月出货相对Q1低点已近翻倍,#对部分客户报价开启提价 。 #和日月光合作驱动IC对标汇成颀中,公司在
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2023-06-12 22:27:21
慕尼黑光伏事件
⭕媒体报道,部分光伏企业高管在慕尼黑光伏展期间被带走,市场询问较多,询问是否为zz事件,统一回复如下: 1、我们了解到实际情况应该和2018年9月之后取消的MIP有关。 2、彼时为了提升本土企业竞争力,欧盟对中国本土生产的光伏组件企业出口欧洲产品进行最低限价。 3、部分组件销售人员为了业绩需要,可能私下给客户进行返利,突破了最低现价,这种行为并不合规甚至涉嫌违法。 4、类似企业管理人员因为同样的原因被带走调查的情况在2019年也出现过,这几年疫情原因,这些涉嫌人员一直没有出境,此次行动可以说是对
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掌阅科技
掌阅科技 | AI阅读产品“阅爱聊”内测【建投传媒互联网】 近期,掌阅科技首款AI产品“阅爱聊”内测,提供聊书+聊人两个场景,提供新的阅读交互方式。 据阅爱聊小程序,目前提供了《西游记》《小王子》《活着》《被讨厌的勇气》《麦田里的守望者》等书籍,以及白月光、乔布斯、孔子等人物角色 1、聊书:用聊天对话的形式把名著或小说轻松读一遍,让阅读成为一种更加愉悦、有趣的体验。 2、聊人:基于虚构人物或中外历史名人,或完全虚拟角色。 未来:1)“阅爱聊”会依托掌阅的版权优势,逐步开放小说聊书服务;2)用户还
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电车
【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申: 重视智能化L3标准可能落地对板块催化!【小鹏汽车+德赛西威】 ————————— 2023是汽车切换之年,破旧立新,拥抱【出海+AI智能化】两条核心主线! ——————— 【汽车出海投资主线】选股: 首选客车板块:天时地利人和开启技术输出大周期。【宇通客车+金龙汽车】。 其次重卡板块:高性价比+一带一路驱动中国制造崛起。【中集车辆A/H+中国重汽H/A】 其次零部件板块:紧跟特斯拉实现中国制造全球扩散。优选特斯拉墨西哥产业链标的。【爱柯迪/嵘泰股份/岱美股份
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最美意华
意华股份:已有光模块及相关产品,美国工厂6月量产 ◇驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 ◇光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%,美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产,深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。 ◇连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器,已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为、比亚迪,业务持续增长
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【华泰通信】光芯片“缺芯”预期或正在price in [礼物]我们在昨天向市场提示2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在price in。市场关注A股有哪些上市公司在光芯片领域有所布局,我们梳理如下: 【源杰科技】国内高速光芯片龙头,100G EML快速推进; 【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头,向通信光芯片横向扩张; 【仕佳光子】布局DFB芯片业务; 【中际旭创】投资长瑞光电,布局高速VCSEL芯片业务; 【华工科技】投资成立云岭光电,布局EML、DFB、APD等业务; 【光迅科技】从事光模
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【海通传媒】紫天科技:休闲游戏爆款频发,AI全面降本增效,储备有多款纯AI驱动玩法游戏 1、公司旗下河马游戏主要从事休闲游戏研发与发行,与字节、小米等各大头部互联网公司合作关系紧密,业务范围覆盖全球150多个国家及地区,具备稳定的爆款输出能力,拥有10年以上休闲游戏开发和广告变现经验,出海产品总下载量超数亿,DAU超1300万,其中自研自发休闲游戏《Snake Lite》长期占据80多国家和地区免费游戏榜Top100,在Sensor Tower发布的每月中国手游下载榜TOP30中稳居前5,目前全
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财通政策路演纪要: 上周开了一个讨论经济形势的会,LQ很务实,各部委对实际情况很了解,提出了一些经济刺激政策,本周五国常会讨论。 1、1万亿特别国债。 2、中央层面消费券政策,千亿量级。可能方式不确定:直接发钱、某些消费直接退个税等。支持新能源车,不仅是下乡,其他方面也可以继续支持。 3、地产:二线城市以下限制放开,一线城市一区一策。中央层面加大保交楼资金支持,加大保障房力度。 4、工业母机的支持政策,高度提到和集成电路、基础软件一样,上不封顶。国产化要求和贴息、直接补贴。 5、仪器仪表,类似2
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胜宏科技
🔥🔥【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者,显卡 PCB 份额全球第一,同时供应英伟达、AMD、特斯拉 [庆祝][庆祝]核心观点: 1.市场地位 胜宏科技显卡PCB板份额全球第一,市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商,前六大算力客户包括英伟达(占据全球独立 GPU85%以上份额)、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta 2、深度绑定英伟达 胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品,目前是英伟达
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[礼物]【天风通信】光芯片:板块龙头创新高,关注长期成长空间 [庆祝]源杰科技今日盘中历史新高、光库科技上涨7%,仕佳光子近期也累计上涨25%。作为市场最早深入研究光芯片的团队,我们认为光芯片应享受高溢价,一方面是技术壁垒较高,能够发布高端产品的国内厂商较少,已对外公布100G EML(用于800G、400G光模块)产品或计划为源杰科技、长光华芯;另一方面,光芯片百亿以上市场空间中多数为海外厂商,我们调研发现国内光芯片公司竞争实力正逐步增强,正缩小与海外巨头差距,细分领域有望实现突破。 [庆祝]
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机器人现状
【天风电新】人形机器人本体制造专家交流要点-0612 ——————————— 1、 行业痛点:1)功能不稳定,国内B端/C端除了用于展览、研发的场景,尚无明确的场景为现在做出的机器人买单;2)成本较高,目前国内单台人形机器人生产成本在70-100万元。研究员总结:【此前在做这块业务的如海外波士顿动力、ASIMO、国内优必选、小米等商业模式都还没跑通,没有找到切实落地的场景】。 2、【专家认为特斯拉商业模式可跑通,且其他家无法复制这套商业模式】。特斯拉优势在于:1)有自己的应用场景(自己的工厂),
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同兴达
底部的第二支箭——#同兴达,日月光影子股,先进封装赋能+景气复苏共舞 #看点:PE不到10倍+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点 我们在4.24 5.19 5.28推荐,提示公司目前是最被忽视的先进封装(DDIC驱动)公司,和日月光合作进度有望超预期,6.6组织独家电话会议,今日涨停,后续还有大空间,建议重视! #公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势,5月出货相对Q1低点已近翻倍,#对部分客户报价开启提价 。 #和日月光合作驱动IC对标汇成颀中,公司在
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明天一定赚的老司机
2023-06-12 22:27:21
慕尼黑光伏事件
⭕媒体报道,部分光伏企业高管在慕尼黑光伏展期间被带走,市场询问较多,询问是否为zz事件,统一回复如下: 1、我们了解到实际情况应该和2018年9月之后取消的MIP有关。 2、彼时为了提升本土企业竞争力,欧盟对中国本土生产的光伏组件企业出口欧洲产品进行最低限价。 3、部分组件销售人员为了业绩需要,可能私下给客户进行返利,突破了最低现价,这种行为并不合规甚至涉嫌违法。 4、类似企业管理人员因为同样的原因被带走调查的情况在2019年也出现过,这几年疫情原因,这些涉嫌人员一直没有出境,此次行动可以说是对
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明天一定赚的老司机
2023-06-12 22:26:10
掌阅科技
掌阅科技 | AI阅读产品“阅爱聊”内测【建投传媒互联网】 近期,掌阅科技首款AI产品“阅爱聊”内测,提供聊书+聊人两个场景,提供新的阅读交互方式。 据阅爱聊小程序,目前提供了《西游记》《小王子》《活着》《被讨厌的勇气》《麦田里的守望者》等书籍,以及白月光、乔布斯、孔子等人物角色 1、聊书:用聊天对话的形式把名著或小说轻松读一遍,让阅读成为一种更加愉悦、有趣的体验。 2、聊人:基于虚构人物或中外历史名人,或完全虚拟角色。 未来:1)“阅爱聊”会依托掌阅的版权优势,逐步开放小说聊书服务;2)用户还
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掌阅科技
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明天一定赚的老司机
2023-06-12 19:53:06
电车
【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申: 重视智能化L3标准可能落地对板块催化!【小鹏汽车+德赛西威】 ————————— 2023是汽车切换之年,破旧立新,拥抱【出海+AI智能化】两条核心主线! ——————— 【汽车出海投资主线】选股: 首选客车板块:天时地利人和开启技术输出大周期。【宇通客车+金龙汽车】。 其次重卡板块:高性价比+一带一路驱动中国制造崛起。【中集车辆A/H+中国重汽H/A】 其次零部件板块:紧跟特斯拉实现中国制造全球扩散。优选特斯拉墨西哥产业链标的。【爱柯迪/嵘泰股份/岱美股份
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江淮汽车
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明天一定赚的老司机
2023-06-12 07:01:53
最美意华
意华股份:已有光模块及相关产品,美国工厂6月量产 ◇驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 ◇光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%,美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产,深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。 ◇连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器,已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为、比亚迪,业务持续增长
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意华股份
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2023-06-14 18:04:36
工业母机
【安信机械】工业母机板块大涨点评 [庆祝]工业母机与集成电路都是今年政策支持的主流方向,市场也一直比较期待相关支持政策落地,受此情绪影响,今天板块大涨。 [福]在机床板块,我们建议关注以下公司: [机器代码,括号外为更新内容=?]秦川机床——国企改革 ●辨识度高: ①国企改革、中特估:唯二硕果仅存的上市机床国企(秦川和沈机);国改三年已有成效 ②专精特新:下属汉江机床、汉江工具入选国家级专精特新“小巨人”企业,沃克齿轮、秦川数控、关中工具等入选2022年省专精特新中小企业。 ③独特优势:国际巨头
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明天一定赚的老司机
2023-06-14 16:55:08
光芯片
【华泰通信】光芯片“缺芯”预期或正在price in [礼物]我们在昨天向市场提示2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在price in。市场关注A股有哪些上市公司在光芯片领域有所布局,我们梳理如下: 【源杰科技】国内高速光芯片龙头,100G EML快速推进; 【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头,向通信光芯片横向扩张; 【仕佳光子】布局DFB芯片业务; 【中际旭创】投资长瑞光电,布局高速VCSEL芯片业务; 【华工科技】投资成立云岭光电,布局EML、DFB、APD等业务; 【光迅科技】从事光模
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2023-06-14 15:44:16
紫天科技
【海通传媒】紫天科技:休闲游戏爆款频发,AI全面降本增效,储备有多款纯AI驱动玩法游戏 1、公司旗下河马游戏主要从事休闲游戏研发与发行,与字节、小米等各大头部互联网公司合作关系紧密,业务范围覆盖全球150多个国家及地区,具备稳定的爆款输出能力,拥有10年以上休闲游戏开发和广告变现经验,出海产品总下载量超数亿,DAU超1300万,其中自研自发休闲游戏《Snake Lite》长期占据80多国家和地区免费游戏榜Top100,在Sensor Tower发布的每月中国手游下载榜TOP30中稳居前5,目前全
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紫天科技
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
2023-06-14 12:55:19
财通政策路演纪要: 上周开了一个讨论经济形势的会,LQ很务实,各部委对实际情况很了解,提出了一些经济刺激政策,本周五国常会讨论。 1、1万亿特别国债。 2、中央层面消费券政策,千亿量级。可能方式不确定:直接发钱、某些消费直接退个税等。支持新能源车,不仅是下乡,其他方面也可以继续支持。 3、地产:二线城市以下限制放开,一线城市一区一策。中央层面加大保交楼资金支持,加大保障房力度。 4、工业母机的支持政策,高度提到和集成电路、基础软件一样,上不封顶。国产化要求和贴息、直接补贴。 5、仪器仪表,类似2
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2023-06-14 09:14:32
胜宏科技
🔥🔥【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者,显卡 PCB 份额全球第一,同时供应英伟达、AMD、特斯拉 [庆祝][庆祝]核心观点: 1.市场地位 胜宏科技显卡PCB板份额全球第一,市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商,前六大算力客户包括英伟达(占据全球独立 GPU85%以上份额)、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta 2、深度绑定英伟达 胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品,目前是英伟达
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胜宏科技
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2023-06-13 08:50:08
光芯片
[礼物]【天风通信】光芯片:板块龙头创新高,关注长期成长空间 [庆祝]源杰科技今日盘中历史新高、光库科技上涨7%,仕佳光子近期也累计上涨25%。作为市场最早深入研究光芯片的团队,我们认为光芯片应享受高溢价,一方面是技术壁垒较高,能够发布高端产品的国内厂商较少,已对外公布100G EML(用于800G、400G光模块)产品或计划为源杰科技、长光华芯;另一方面,光芯片百亿以上市场空间中多数为海外厂商,我们调研发现国内光芯片公司竞争实力正逐步增强,正缩小与海外巨头差距,细分领域有望实现突破。 [庆祝]
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源杰科技
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2023-06-13 08:47:13
机器人现状
【天风电新】人形机器人本体制造专家交流要点-0612 ——————————— 1、 行业痛点:1)功能不稳定,国内B端/C端除了用于展览、研发的场景,尚无明确的场景为现在做出的机器人买单;2)成本较高,目前国内单台人形机器人生产成本在70-100万元。研究员总结:【此前在做这块业务的如海外波士顿动力、ASIMO、国内优必选、小米等商业模式都还没跑通,没有找到切实落地的场景】。 2、【专家认为特斯拉商业模式可跑通,且其他家无法复制这套商业模式】。特斯拉优势在于:1)有自己的应用场景(自己的工厂),
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长青科技
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色魔小孩
明天一定赚的老司机
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同兴达
底部的第二支箭——#同兴达,日月光影子股,先进封装赋能+景气复苏共舞 #看点:PE不到10倍+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点 我们在4.24 5.19 5.28推荐,提示公司目前是最被忽视的先进封装(DDIC驱动)公司,和日月光合作进度有望超预期,6.6组织独家电话会议,今日涨停,后续还有大空间,建议重视! #公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势,5月出货相对Q1低点已近翻倍,#对部分客户报价开启提价 。 #和日月光合作驱动IC对标汇成颀中,公司在
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同兴达
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2023-06-12 22:27:21
慕尼黑光伏事件
⭕媒体报道,部分光伏企业高管在慕尼黑光伏展期间被带走,市场询问较多,询问是否为zz事件,统一回复如下: 1、我们了解到实际情况应该和2018年9月之后取消的MIP有关。 2、彼时为了提升本土企业竞争力,欧盟对中国本土生产的光伏组件企业出口欧洲产品进行最低限价。 3、部分组件销售人员为了业绩需要,可能私下给客户进行返利,突破了最低现价,这种行为并不合规甚至涉嫌违法。 4、类似企业管理人员因为同样的原因被带走调查的情况在2019年也出现过,这几年疫情原因,这些涉嫌人员一直没有出境,此次行动可以说是对
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掌阅科技
掌阅科技 | AI阅读产品“阅爱聊”内测【建投传媒互联网】 近期,掌阅科技首款AI产品“阅爱聊”内测,提供聊书+聊人两个场景,提供新的阅读交互方式。 据阅爱聊小程序,目前提供了《西游记》《小王子》《活着》《被讨厌的勇气》《麦田里的守望者》等书籍,以及白月光、乔布斯、孔子等人物角色 1、聊书:用聊天对话的形式把名著或小说轻松读一遍,让阅读成为一种更加愉悦、有趣的体验。 2、聊人:基于虚构人物或中外历史名人,或完全虚拟角色。 未来:1)“阅爱聊”会依托掌阅的版权优势,逐步开放小说聊书服务;2)用户还
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电车
【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申: 重视智能化L3标准可能落地对板块催化!【小鹏汽车+德赛西威】 ————————— 2023是汽车切换之年,破旧立新,拥抱【出海+AI智能化】两条核心主线! ——————— 【汽车出海投资主线】选股: 首选客车板块:天时地利人和开启技术输出大周期。【宇通客车+金龙汽车】。 其次重卡板块:高性价比+一带一路驱动中国制造崛起。【中集车辆A/H+中国重汽H/A】 其次零部件板块:紧跟特斯拉实现中国制造全球扩散。优选特斯拉墨西哥产业链标的。【爱柯迪/嵘泰股份/岱美股份
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最美意华
意华股份:已有光模块及相关产品,美国工厂6月量产 ◇驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 ◇光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%,美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产,深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。 ◇连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器,已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为、比亚迪,业务持续增长
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工业母机
【安信机械】工业母机板块大涨点评 [庆祝]工业母机与集成电路都是今年政策支持的主流方向,市场也一直比较期待相关支持政策落地,受此情绪影响,今天板块大涨。 [福]在机床板块,我们建议关注以下公司: [机器代码,括号外为更新内容=?]秦川机床——国企改革 ●辨识度高: ①国企改革、中特估:唯二硕果仅存的上市机床国企(秦川和沈机);国改三年已有成效 ②专精特新:下属汉江机床、汉江工具入选国家级专精特新“小巨人”企业,沃克齿轮、秦川数控、关中工具等入选2022年省专精特新中小企业。 ③独特优势:国际巨头
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【华泰通信】光芯片“缺芯”预期或正在price in [礼物]我们在昨天向市场提示2024年高速光芯片“缺芯”的预期或正在price in。市场关注A股有哪些上市公司在光芯片领域有所布局,我们梳理如下: 【源杰科技】国内高速光芯片龙头,100G EML快速推进; 【长光华芯】工业高功率激光芯片龙头,向通信光芯片横向扩张; 【仕佳光子】布局DFB芯片业务; 【中际旭创】投资长瑞光电,布局高速VCSEL芯片业务; 【华工科技】投资成立云岭光电,布局EML、DFB、APD等业务; 【光迅科技】从事光模
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紫天科技
【海通传媒】紫天科技:休闲游戏爆款频发,AI全面降本增效,储备有多款纯AI驱动玩法游戏 1、公司旗下河马游戏主要从事休闲游戏研发与发行,与字节、小米等各大头部互联网公司合作关系紧密,业务范围覆盖全球150多个国家及地区,具备稳定的爆款输出能力,拥有10年以上休闲游戏开发和广告变现经验,出海产品总下载量超数亿,DAU超1300万,其中自研自发休闲游戏《Snake Lite》长期占据80多国家和地区免费游戏榜Top100,在Sensor Tower发布的每月中国手游下载榜TOP30中稳居前5,目前全
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财通政策路演纪要: 上周开了一个讨论经济形势的会,LQ很务实,各部委对实际情况很了解,提出了一些经济刺激政策,本周五国常会讨论。 1、1万亿特别国债。 2、中央层面消费券政策,千亿量级。可能方式不确定:直接发钱、某些消费直接退个税等。支持新能源车,不仅是下乡,其他方面也可以继续支持。 3、地产:二线城市以下限制放开,一线城市一区一策。中央层面加大保交楼资金支持,加大保障房力度。 4、工业母机的支持政策,高度提到和集成电路、基础软件一样,上不封顶。国产化要求和贴息、直接补贴。 5、仪器仪表,类似2
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胜宏科技
🔥🔥【胜宏科技】英伟达 AI 服务器核心受益者,显卡 PCB 份额全球第一,同时供应英伟达、AMD、特斯拉 [庆祝][庆祝]核心观点: 1.市场地位 胜宏科技显卡PCB板份额全球第一,市占率于2019年突破40%。公司是唯一深度绑定全球前六大算力巨头的算力板供应商,前六大算力客户包括英伟达(占据全球独立 GPU85%以上份额)、AMD、intel、微软、谷歌、Facebook、特斯拉、Meta 2、深度绑定英伟达 胜宏科技已推出高阶HDI、高频高速PCB等多款AI服务器相关产品,目前是英伟达
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[礼物]【天风通信】光芯片:板块龙头创新高,关注长期成长空间 [庆祝]源杰科技今日盘中历史新高、光库科技上涨7%,仕佳光子近期也累计上涨25%。作为市场最早深入研究光芯片的团队,我们认为光芯片应享受高溢价,一方面是技术壁垒较高,能够发布高端产品的国内厂商较少,已对外公布100G EML(用于800G、400G光模块)产品或计划为源杰科技、长光华芯;另一方面,光芯片百亿以上市场空间中多数为海外厂商,我们调研发现国内光芯片公司竞争实力正逐步增强,正缩小与海外巨头差距,细分领域有望实现突破。 [庆祝]
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【天风电新】人形机器人本体制造专家交流要点-0612 ——————————— 1、 行业痛点:1)功能不稳定,国内B端/C端除了用于展览、研发的场景,尚无明确的场景为现在做出的机器人买单;2)成本较高,目前国内单台人形机器人生产成本在70-100万元。研究员总结:【此前在做这块业务的如海外波士顿动力、ASIMO、国内优必选、小米等商业模式都还没跑通,没有找到切实落地的场景】。 2、【专家认为特斯拉商业模式可跑通,且其他家无法复制这套商业模式】。特斯拉优势在于:1)有自己的应用场景(自己的工厂),
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同兴达
底部的第二支箭——#同兴达,日月光影子股,先进封装赋能+景气复苏共舞 #看点:PE不到10倍+驱动封装景气向上+Q2扭亏拐点 我们在4.24 5.19 5.28推荐,提示公司目前是最被忽视的先进封装(DDIC驱动)公司,和日月光合作进度有望超预期,6.6组织独家电话会议,今日涨停,后续还有大空间,建议重视! #公司目前业务结构: 80%收入来自显示模组,显示模组已跟随面板/驱动呈现底部向上趋势,5月出货相对Q1低点已近翻倍,#对部分客户报价开启提价 。 #和日月光合作驱动IC对标汇成颀中,公司在
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慕尼黑光伏事件
⭕媒体报道,部分光伏企业高管在慕尼黑光伏展期间被带走,市场询问较多,询问是否为zz事件,统一回复如下: 1、我们了解到实际情况应该和2018年9月之后取消的MIP有关。 2、彼时为了提升本土企业竞争力,欧盟对中国本土生产的光伏组件企业出口欧洲产品进行最低限价。 3、部分组件销售人员为了业绩需要,可能私下给客户进行返利,突破了最低现价,这种行为并不合规甚至涉嫌违法。 4、类似企业管理人员因为同样的原因被带走调查的情况在2019年也出现过,这几年疫情原因,这些涉嫌人员一直没有出境,此次行动可以说是对
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掌阅科技
掌阅科技 | AI阅读产品“阅爱聊”内测【建投传媒互联网】 近期,掌阅科技首款AI产品“阅爱聊”内测,提供聊书+聊人两个场景,提供新的阅读交互方式。 据阅爱聊小程序,目前提供了《西游记》《小王子》《活着》《被讨厌的勇气》《麦田里的守望者》等书籍,以及白月光、乔布斯、孔子等人物角色 1、聊书:用聊天对话的形式把名著或小说轻松读一遍,让阅读成为一种更加愉悦、有趣的体验。 2、聊人:基于虚构人物或中外历史名人,或完全虚拟角色。 未来:1)“阅爱聊”会依托掌阅的版权优势,逐步开放小说聊书服务;2)用户还
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电车
【东吴汽车黄细里团队】板块观点重申: 重视智能化L3标准可能落地对板块催化!【小鹏汽车+德赛西威】 ————————— 2023是汽车切换之年,破旧立新,拥抱【出海+AI智能化】两条核心主线! ——————— 【汽车出海投资主线】选股: 首选客车板块:天时地利人和开启技术输出大周期。【宇通客车+金龙汽车】。 其次重卡板块:高性价比+一带一路驱动中国制造崛起。【中集车辆A/H+中国重汽H/A】 其次零部件板块:紧跟特斯拉实现中国制造全球扩散。优选特斯拉墨西哥产业链标的。【爱柯迪/嵘泰股份/岱美股份
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最美意华
意华股份:已有光模块及相关产品,美国工厂6月量产 ◇驱动:公司持股80%的武汉意谷旗下涵盖400G及以下各类光模块产品。 ◇光伏支架:近期硅料价格持续下跌或刺激光伏电站装机需求、公司2022年海外业务占比90%,美国工厂进展顺利预计2023年6月份可正常开始生产,深度绑定NT、GCS、FTC 等北美头部跟踪支架厂商。 ◇连接器:通讯连接器领域公司SFP类产品用于设备内和光模块对接的光电连接器,已开发QDD 800G高速连接器处于客户小批量试用阶段。汽车链接器领域深度绑定华为、比亚迪,业务持续增长
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