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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-11-13 08:30:53
【开源中小盘&汽车】站在目前时间点对智能车板块的几个核心观点
1⃣、自动驾驶的投资时点已至。 自动驾驶的核心阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4不仅可以打破普通消费者的认知障碍(驾驶位可以不坐人)带来真正的破圈效应,同时L4可以实现商业模式的真正创新(不仅仅只是Robotaxi,自动驾驶实现后新的商业模式才会出现)。特斯拉cybercab的发布意味着25-26年即是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。国内和海外目前的技术差距在一年之内,这也意味着国内真正的L4级自动驾驶已至,投资时点已到。 2⃣、体验和降本是推动自动驾驶前行和两大核心驱动力
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博俊科技
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小蜜蜂
2024-11-13 08:30:05
【东财电新】德福科技
高抗高强铜箔匹配硅碳/固态,面向消费电子大客户,HVPL4代推进中 #铜箔龙头公司、行业加工费回到合理水平。截止24H1,公司铜箔总产能15万吨/年,24H1出货量4万吨,其中锂电铜箔出货量2.6万吨,电子电路铜箔出货量1.3万吨。上半年公司市占率13.6%,排名第二。24H16μ锂电铜箔加工费有两轮涨价,均价达到1.7-1.9万元/吨,但仍低于行业成本线。目前来看,11月铜箔行业开工率处于高位,加工费预计在年底可上涨至1.9-2万元/吨(6μm)。 #高抗高强铜箔匹配硅碳/固态、匹配消费电子大
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德福科技
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小蜜蜂
2024-11-13 08:29:34
【华创交运】中远海能新造6艘VLCC,行业新订单比重仍可控
公司公告投资新造6艘VLCC,我们认为公司新建油轮或出于运力更新需要(参考22-24年公司共处置4艘VLCC),同时彰显了未来市场的乐观预期。 行业层面看,供给约束支撑运价中枢抬升逻辑未改。最新11月数据,VLCC在手订单运力占总运力比重为8.31%,预计未来24-26年交付1、5、24艘,三年累计交付约3%。若考虑中远海能6艘VLCC新订单,测算行业在手订单占比上升至8.97%,仍处于历史较低水平。 需求端,国内稳增长政策的落地、及后续OPEC+潜在的增产计划等因素有望带动需求提升。 我们持续
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招商南油
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小蜜蜂
2024-11-13 08:26:18
【天风轻纺】奥瑞金:重组并购催化,产业整合可期
■公司并购重组流程昨日已获国家发改委审批,前置流程仅剩外汇管理局审批;目前公司持股中粮包装24.4%且已获张炜(持股22.0%)不可撤销承诺,我们预计后续收购或将顺利完成。 ■短期来看,奥瑞金收购中粮包装完成后,并表后将较大增厚每股净利,市占率大幅提升,产业格局优化;中长期看,参考北美金属包装龙头波尔、皇冠整合(毛利率15-20%,净利率10%,CR2超过70%),国内二片罐盈利弹性释放空间可观(当前仅盈亏平衡,整合后产能规模250亿罐+)。 ■综合考虑国内出口、产能面临的形势,对下阶段的消费应
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奥瑞金
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小蜜蜂
2024-11-13 08:25:52
【百济神州】2024年三季报数据整理
2024年前三季度公司实现营业收入191.36亿元,同比+48.6%(上年同期包括合作相关递延收入13.06亿元),其中2024Q3公司实现销售收入71.39亿元,同比+26.9%。前三季度实现归母净利润亏损36.87亿元,2023年同期归母净利润亏损38.78亿元(包含BMS仲裁和解非经收益26.03亿元)。如扣除非经收益以及合作相关递延收入影响,2024年前三季度归母净利润亏损较上年同比减少41.01亿元。 去除股份支付费 用、折旧及摊销费用等非现金项目影响后,凭借全球收入的快速增长和对经营
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百济神州
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小蜜蜂
2024-11-13 08:25:27
中国国航:60亿定增已获核准
事件:2024年11月12日,国航发布公告称A股60亿元定增项目已获证监会核准,核准后公司可在即日起1年内发行上市。考虑到H股定增流程相对简单,预计A+H股定增未来或同时进行。 2023年定增预案回顾:2023.12.22日,国航公告AH股定增预案:1)向控股股东中航集团发行A股拟募资总额不超过60亿元,发行价为 7.02 元/股,发行数不超过 8.55亿股,不超过发行前公司总股本的 30%。2)向中航有限(中航集团全资子公司)发行H股拟募资总额不超过港币20 亿元,发行价为5.09港元/股,发
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中国国航
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小蜜蜂
2024-11-13 08:24:06
松炀资源
控股子公司中标高铁站点项目,望加速推进彩票业务布局 事件:控股子公司万源互通参与江西南铁商务旅行服务有限公司2024年第六期车站商业网点招商项目并收到《中商通知书》,成为该项目非食品点位包件14、包件15、包件16的中商人。 核心要点:包件14招商项目为漳州站站台层218号、泉州站ZT-02号、晋江站107号;包件15招商项目为龙岩HC-07号、长汀南候车室102号、三明北站SMB-HC-203、延平站HC-206号、南平市站105号;包件16招商项目为泉州南站HC-02号、泉州东站ZT-04-
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松炀资源
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小蜜蜂
2024-11-13 08:22:06
【天风传媒】25年法定节假日增加2天
关注电影市场春节档与五一档机会-1112更新 📣1112事件:根据国务院办公厅最新发布的《全国年节及纪念日放假办法》,2025年起,全体公民放假的假日增加2天,包括春节和劳动节各增加1天。春节放假从农历除夕开始,共8天,劳动节放假调休5天。我们认为,这一调整为影视春节档和五一档提供了更长的假期时间,或利于吸引更多观众进入影院。 🔥#关注春节档与五一档机会: 假期天数增加意味着观众将有更多的休闲时间,或将直接增加春节档和五一档的潜在观众数量,春节档与五一档电影大盘或整体受益。同时,新的放假安排
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幸福蓝海
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小蜜蜂
2024-11-13 08:20:53
陈果:市场调整中的机构沟通小结
A股机构偏淡定,很多觉得其实也该调下了,但又普遍预计不会大调,且更关心后面风格结构线索是否会有变化,很多朋友期待不要再持续极端演绎题材小票疯牛,但也承认目前景气度投资没法全面展开。 港股今天聊下来感觉后面也问题不大,代表性观点:本来近期也没涨,现在还调的多,恒指已从23241到19000+,一些朋友觉得空头力量再消化下也大差差不多了,部分外资多头目光也开始转向12月,关注届时财政刺激力度与相关结构。上周末表示看空的部分投资者现在表示依然看空,代表性观点:预期外部还会持续有负面催化。 我的一个体会
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-12 16:01:23
【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新
🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11%,其中32M及以上模组显著增长,出
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高伟电子
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小蜜蜂
2024-11-12 16:01:03
【曼恩斯特】逻辑再梳理及核心固态标的推荐
本次交流的Key Points: 1、公司覆盖产品领域:干法电极的整线设备+全固态电解质的涂布工艺; 2、客户进展:三星订单落地,C、SK、T、广汽等打样送样,反馈良好,目前正在积极参与相关产线招投标,#后续会有战略合作协议落地; 3、公司干法电极优势:具备材料研究能力,为客户提供个性化解决方案(类似涂布模头); #干法电极是全固态硫化物电池的必选工艺,公司在锂电前道工艺深耕多年,技术底蕴深厚,目前已具备多型号干法制膜设备,未来固态电池放量公司有望成为新领域龙头,公司目前股价刚刚启动,重点推荐!
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元力股份
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小蜜蜂
2024-11-12 15:59:47
太阳直播电商数据库速览
基于“飞瓜数据”测算(2024年10月),过往经验看,总销售额等数据存在误差,仅供参考: 抖音:1)销售情况:2024年10月抖音预估直播销售额2317亿元;2)头部矩阵号情况:东方甄选及矩阵号销售额6.7亿元,环比+34%,交个朋友及矩阵号销售额10.0亿元,环比+75%。 快手:1)销售情况:2024年10月快手直播电商预估销量(不含货架)为47,504万,环比提升24%;直播电商预估销售额(不含货架)为392亿元,环比提升72%,同比提升19%;2)用户画像:男性用户占比31%,女性用户占
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-12 15:59:20
【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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福斯特
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小蜜蜂
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【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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光威复材
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小蜜蜂
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【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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金博股份
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【开源中小盘&汽车】站在目前时间点对智能车板块的几个核心观点
1⃣、自动驾驶的投资时点已至。 自动驾驶的核心阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4不仅可以打破普通消费者的认知障碍(驾驶位可以不坐人)带来真正的破圈效应,同时L4可以实现商业模式的真正创新(不仅仅只是Robotaxi,自动驾驶实现后新的商业模式才会出现)。特斯拉cybercab的发布意味着25-26年即是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。国内和海外目前的技术差距在一年之内,这也意味着国内真正的L4级自动驾驶已至,投资时点已到。 2⃣、体验和降本是推动自动驾驶前行和两大核心驱动力
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博俊科技
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【东财电新】德福科技
高抗高强铜箔匹配硅碳/固态,面向消费电子大客户,HVPL4代推进中 #铜箔龙头公司、行业加工费回到合理水平。截止24H1,公司铜箔总产能15万吨/年,24H1出货量4万吨,其中锂电铜箔出货量2.6万吨,电子电路铜箔出货量1.3万吨。上半年公司市占率13.6%,排名第二。24H16μ锂电铜箔加工费有两轮涨价,均价达到1.7-1.9万元/吨,但仍低于行业成本线。目前来看,11月铜箔行业开工率处于高位,加工费预计在年底可上涨至1.9-2万元/吨(6μm)。 #高抗高强铜箔匹配硅碳/固态、匹配消费电子大
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【华创交运】中远海能新造6艘VLCC,行业新订单比重仍可控
公司公告投资新造6艘VLCC,我们认为公司新建油轮或出于运力更新需要(参考22-24年公司共处置4艘VLCC),同时彰显了未来市场的乐观预期。 行业层面看,供给约束支撑运价中枢抬升逻辑未改。最新11月数据,VLCC在手订单运力占总运力比重为8.31%,预计未来24-26年交付1、5、24艘,三年累计交付约3%。若考虑中远海能6艘VLCC新订单,测算行业在手订单占比上升至8.97%,仍处于历史较低水平。 需求端,国内稳增长政策的落地、及后续OPEC+潜在的增产计划等因素有望带动需求提升。 我们持续
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【天风轻纺】奥瑞金:重组并购催化,产业整合可期
■公司并购重组流程昨日已获国家发改委审批,前置流程仅剩外汇管理局审批;目前公司持股中粮包装24.4%且已获张炜(持股22.0%)不可撤销承诺,我们预计后续收购或将顺利完成。 ■短期来看,奥瑞金收购中粮包装完成后,并表后将较大增厚每股净利,市占率大幅提升,产业格局优化;中长期看,参考北美金属包装龙头波尔、皇冠整合(毛利率15-20%,净利率10%,CR2超过70%),国内二片罐盈利弹性释放空间可观(当前仅盈亏平衡,整合后产能规模250亿罐+)。 ■综合考虑国内出口、产能面临的形势,对下阶段的消费应
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【百济神州】2024年三季报数据整理
2024年前三季度公司实现营业收入191.36亿元,同比+48.6%(上年同期包括合作相关递延收入13.06亿元),其中2024Q3公司实现销售收入71.39亿元,同比+26.9%。前三季度实现归母净利润亏损36.87亿元,2023年同期归母净利润亏损38.78亿元(包含BMS仲裁和解非经收益26.03亿元)。如扣除非经收益以及合作相关递延收入影响,2024年前三季度归母净利润亏损较上年同比减少41.01亿元。 去除股份支付费 用、折旧及摊销费用等非现金项目影响后,凭借全球收入的快速增长和对经营
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中国国航:60亿定增已获核准
事件:2024年11月12日,国航发布公告称A股60亿元定增项目已获证监会核准,核准后公司可在即日起1年内发行上市。考虑到H股定增流程相对简单,预计A+H股定增未来或同时进行。 2023年定增预案回顾:2023.12.22日,国航公告AH股定增预案:1)向控股股东中航集团发行A股拟募资总额不超过60亿元,发行价为 7.02 元/股,发行数不超过 8.55亿股,不超过发行前公司总股本的 30%。2)向中航有限(中航集团全资子公司)发行H股拟募资总额不超过港币20 亿元,发行价为5.09港元/股,发
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松炀资源
控股子公司中标高铁站点项目,望加速推进彩票业务布局 事件:控股子公司万源互通参与江西南铁商务旅行服务有限公司2024年第六期车站商业网点招商项目并收到《中商通知书》,成为该项目非食品点位包件14、包件15、包件16的中商人。 核心要点:包件14招商项目为漳州站站台层218号、泉州站ZT-02号、晋江站107号;包件15招商项目为龙岩HC-07号、长汀南候车室102号、三明北站SMB-HC-203、延平站HC-206号、南平市站105号;包件16招商项目为泉州南站HC-02号、泉州东站ZT-04-
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2024-11-13 08:22:06
【天风传媒】25年法定节假日增加2天
关注电影市场春节档与五一档机会-1112更新 📣1112事件:根据国务院办公厅最新发布的《全国年节及纪念日放假办法》,2025年起,全体公民放假的假日增加2天,包括春节和劳动节各增加1天。春节放假从农历除夕开始,共8天,劳动节放假调休5天。我们认为,这一调整为影视春节档和五一档提供了更长的假期时间,或利于吸引更多观众进入影院。 🔥#关注春节档与五一档机会: 假期天数增加意味着观众将有更多的休闲时间,或将直接增加春节档和五一档的潜在观众数量,春节档与五一档电影大盘或整体受益。同时,新的放假安排
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幸福蓝海
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2024-11-13 08:20:53
陈果:市场调整中的机构沟通小结
A股机构偏淡定,很多觉得其实也该调下了,但又普遍预计不会大调,且更关心后面风格结构线索是否会有变化,很多朋友期待不要再持续极端演绎题材小票疯牛,但也承认目前景气度投资没法全面展开。 港股今天聊下来感觉后面也问题不大,代表性观点:本来近期也没涨,现在还调的多,恒指已从23241到19000+,一些朋友觉得空头力量再消化下也大差差不多了,部分外资多头目光也开始转向12月,关注届时财政刺激力度与相关结构。上周末表示看空的部分投资者现在表示依然看空,代表性观点:预期外部还会持续有负面催化。 我的一个体会
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中信证券
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2024-11-12 16:01:23
【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新
🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11%,其中32M及以上模组显著增长,出
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高伟电子
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【曼恩斯特】逻辑再梳理及核心固态标的推荐
本次交流的Key Points: 1、公司覆盖产品领域:干法电极的整线设备+全固态电解质的涂布工艺; 2、客户进展:三星订单落地,C、SK、T、广汽等打样送样,反馈良好,目前正在积极参与相关产线招投标,#后续会有战略合作协议落地; 3、公司干法电极优势:具备材料研究能力,为客户提供个性化解决方案(类似涂布模头); #干法电极是全固态硫化物电池的必选工艺,公司在锂电前道工艺深耕多年,技术底蕴深厚,目前已具备多型号干法制膜设备,未来固态电池放量公司有望成为新领域龙头,公司目前股价刚刚启动,重点推荐!
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太阳直播电商数据库速览
基于“飞瓜数据”测算(2024年10月),过往经验看,总销售额等数据存在误差,仅供参考: 抖音:1)销售情况:2024年10月抖音预估直播销售额2317亿元;2)头部矩阵号情况:东方甄选及矩阵号销售额6.7亿元,环比+34%,交个朋友及矩阵号销售额10.0亿元,环比+75%。 快手:1)销售情况:2024年10月快手直播电商预估销量(不含货架)为47,504万,环比提升24%;直播电商预估销售额(不含货架)为392亿元,环比提升72%,同比提升19%;2)用户画像:男性用户占比31%,女性用户占
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【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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【开源中小盘&汽车】站在目前时间点对智能车板块的几个核心观点
1⃣、自动驾驶的投资时点已至。 自动驾驶的核心阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4不仅可以打破普通消费者的认知障碍(驾驶位可以不坐人)带来真正的破圈效应,同时L4可以实现商业模式的真正创新(不仅仅只是Robotaxi,自动驾驶实现后新的商业模式才会出现)。特斯拉cybercab的发布意味着25-26年即是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。国内和海外目前的技术差距在一年之内,这也意味着国内真正的L4级自动驾驶已至,投资时点已到。 2⃣、体验和降本是推动自动驾驶前行和两大核心驱动力
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2024-11-13 08:30:05
【东财电新】德福科技
高抗高强铜箔匹配硅碳/固态,面向消费电子大客户,HVPL4代推进中 #铜箔龙头公司、行业加工费回到合理水平。截止24H1,公司铜箔总产能15万吨/年,24H1出货量4万吨,其中锂电铜箔出货量2.6万吨,电子电路铜箔出货量1.3万吨。上半年公司市占率13.6%,排名第二。24H16μ锂电铜箔加工费有两轮涨价,均价达到1.7-1.9万元/吨,但仍低于行业成本线。目前来看,11月铜箔行业开工率处于高位,加工费预计在年底可上涨至1.9-2万元/吨(6μm)。 #高抗高强铜箔匹配硅碳/固态、匹配消费电子大
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德福科技
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小蜜蜂
2024-11-13 08:29:34
【华创交运】中远海能新造6艘VLCC,行业新订单比重仍可控
公司公告投资新造6艘VLCC,我们认为公司新建油轮或出于运力更新需要(参考22-24年公司共处置4艘VLCC),同时彰显了未来市场的乐观预期。 行业层面看,供给约束支撑运价中枢抬升逻辑未改。最新11月数据,VLCC在手订单运力占总运力比重为8.31%,预计未来24-26年交付1、5、24艘,三年累计交付约3%。若考虑中远海能6艘VLCC新订单,测算行业在手订单占比上升至8.97%,仍处于历史较低水平。 需求端,国内稳增长政策的落地、及后续OPEC+潜在的增产计划等因素有望带动需求提升。 我们持续
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招商南油
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小蜜蜂
2024-11-13 08:26:18
【天风轻纺】奥瑞金:重组并购催化,产业整合可期
■公司并购重组流程昨日已获国家发改委审批,前置流程仅剩外汇管理局审批;目前公司持股中粮包装24.4%且已获张炜(持股22.0%)不可撤销承诺,我们预计后续收购或将顺利完成。 ■短期来看,奥瑞金收购中粮包装完成后,并表后将较大增厚每股净利,市占率大幅提升,产业格局优化;中长期看,参考北美金属包装龙头波尔、皇冠整合(毛利率15-20%,净利率10%,CR2超过70%),国内二片罐盈利弹性释放空间可观(当前仅盈亏平衡,整合后产能规模250亿罐+)。 ■综合考虑国内出口、产能面临的形势,对下阶段的消费应
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奥瑞金
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小蜜蜂
2024-11-13 08:25:52
【百济神州】2024年三季报数据整理
2024年前三季度公司实现营业收入191.36亿元,同比+48.6%(上年同期包括合作相关递延收入13.06亿元),其中2024Q3公司实现销售收入71.39亿元,同比+26.9%。前三季度实现归母净利润亏损36.87亿元,2023年同期归母净利润亏损38.78亿元(包含BMS仲裁和解非经收益26.03亿元)。如扣除非经收益以及合作相关递延收入影响,2024年前三季度归母净利润亏损较上年同比减少41.01亿元。 去除股份支付费 用、折旧及摊销费用等非现金项目影响后,凭借全球收入的快速增长和对经营
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百济神州
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小蜜蜂
2024-11-13 08:25:27
中国国航:60亿定增已获核准
事件:2024年11月12日,国航发布公告称A股60亿元定增项目已获证监会核准,核准后公司可在即日起1年内发行上市。考虑到H股定增流程相对简单,预计A+H股定增未来或同时进行。 2023年定增预案回顾:2023.12.22日,国航公告AH股定增预案:1)向控股股东中航集团发行A股拟募资总额不超过60亿元,发行价为 7.02 元/股,发行数不超过 8.55亿股,不超过发行前公司总股本的 30%。2)向中航有限(中航集团全资子公司)发行H股拟募资总额不超过港币20 亿元,发行价为5.09港元/股,发
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中国国航
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小蜜蜂
2024-11-13 08:24:06
松炀资源
控股子公司中标高铁站点项目,望加速推进彩票业务布局 事件:控股子公司万源互通参与江西南铁商务旅行服务有限公司2024年第六期车站商业网点招商项目并收到《中商通知书》,成为该项目非食品点位包件14、包件15、包件16的中商人。 核心要点:包件14招商项目为漳州站站台层218号、泉州站ZT-02号、晋江站107号;包件15招商项目为龙岩HC-07号、长汀南候车室102号、三明北站SMB-HC-203、延平站HC-206号、南平市站105号;包件16招商项目为泉州南站HC-02号、泉州东站ZT-04-
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松炀资源
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小蜜蜂
2024-11-13 08:22:06
【天风传媒】25年法定节假日增加2天
关注电影市场春节档与五一档机会-1112更新 📣1112事件:根据国务院办公厅最新发布的《全国年节及纪念日放假办法》,2025年起,全体公民放假的假日增加2天,包括春节和劳动节各增加1天。春节放假从农历除夕开始,共8天,劳动节放假调休5天。我们认为,这一调整为影视春节档和五一档提供了更长的假期时间,或利于吸引更多观众进入影院。 🔥#关注春节档与五一档机会: 假期天数增加意味着观众将有更多的休闲时间,或将直接增加春节档和五一档的潜在观众数量,春节档与五一档电影大盘或整体受益。同时,新的放假安排
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幸福蓝海
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小蜜蜂
2024-11-13 08:20:53
陈果:市场调整中的机构沟通小结
A股机构偏淡定,很多觉得其实也该调下了,但又普遍预计不会大调,且更关心后面风格结构线索是否会有变化,很多朋友期待不要再持续极端演绎题材小票疯牛,但也承认目前景气度投资没法全面展开。 港股今天聊下来感觉后面也问题不大,代表性观点:本来近期也没涨,现在还调的多,恒指已从23241到19000+,一些朋友觉得空头力量再消化下也大差差不多了,部分外资多头目光也开始转向12月,关注届时财政刺激力度与相关结构。上周末表示看空的部分投资者现在表示依然看空,代表性观点:预期外部还会持续有负面催化。 我的一个体会
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-12 16:01:23
【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新
🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11%,其中32M及以上模组显著增长,出
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高伟电子
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小蜜蜂
2024-11-12 16:01:03
【曼恩斯特】逻辑再梳理及核心固态标的推荐
本次交流的Key Points: 1、公司覆盖产品领域:干法电极的整线设备+全固态电解质的涂布工艺; 2、客户进展:三星订单落地,C、SK、T、广汽等打样送样,反馈良好,目前正在积极参与相关产线招投标,#后续会有战略合作协议落地; 3、公司干法电极优势:具备材料研究能力,为客户提供个性化解决方案(类似涂布模头); #干法电极是全固态硫化物电池的必选工艺,公司在锂电前道工艺深耕多年,技术底蕴深厚,目前已具备多型号干法制膜设备,未来固态电池放量公司有望成为新领域龙头,公司目前股价刚刚启动,重点推荐!
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元力股份
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小蜜蜂
2024-11-12 15:59:47
太阳直播电商数据库速览
基于“飞瓜数据”测算(2024年10月),过往经验看,总销售额等数据存在误差,仅供参考: 抖音:1)销售情况:2024年10月抖音预估直播销售额2317亿元;2)头部矩阵号情况:东方甄选及矩阵号销售额6.7亿元,环比+34%,交个朋友及矩阵号销售额10.0亿元,环比+75%。 快手:1)销售情况:2024年10月快手直播电商预估销量(不含货架)为47,504万,环比提升24%;直播电商预估销售额(不含货架)为392亿元,环比提升72%,同比提升19%;2)用户画像:男性用户占比31%,女性用户占
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-12 15:59:20
【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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福斯特
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小蜜蜂
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【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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光威复材
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小蜜蜂
2024-11-12 15:57:56
【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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金博股份
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小蜜蜂
2024-11-13 08:30:53
【开源中小盘&汽车】站在目前时间点对智能车板块的几个核心观点
1⃣、自动驾驶的投资时点已至。 自动驾驶的核心阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4不仅可以打破普通消费者的认知障碍(驾驶位可以不坐人)带来真正的破圈效应,同时L4可以实现商业模式的真正创新(不仅仅只是Robotaxi,自动驾驶实现后新的商业模式才会出现)。特斯拉cybercab的发布意味着25-26年即是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。国内和海外目前的技术差距在一年之内,这也意味着国内真正的L4级自动驾驶已至,投资时点已到。 2⃣、体验和降本是推动自动驾驶前行和两大核心驱动力
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博俊科技
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2024-11-13 08:30:05
【东财电新】德福科技
高抗高强铜箔匹配硅碳/固态,面向消费电子大客户,HVPL4代推进中 #铜箔龙头公司、行业加工费回到合理水平。截止24H1,公司铜箔总产能15万吨/年,24H1出货量4万吨,其中锂电铜箔出货量2.6万吨,电子电路铜箔出货量1.3万吨。上半年公司市占率13.6%,排名第二。24H16μ锂电铜箔加工费有两轮涨价,均价达到1.7-1.9万元/吨,但仍低于行业成本线。目前来看,11月铜箔行业开工率处于高位,加工费预计在年底可上涨至1.9-2万元/吨(6μm)。 #高抗高强铜箔匹配硅碳/固态、匹配消费电子大
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德福科技
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小蜜蜂
2024-11-13 08:29:34
【华创交运】中远海能新造6艘VLCC,行业新订单比重仍可控
公司公告投资新造6艘VLCC,我们认为公司新建油轮或出于运力更新需要(参考22-24年公司共处置4艘VLCC),同时彰显了未来市场的乐观预期。 行业层面看,供给约束支撑运价中枢抬升逻辑未改。最新11月数据,VLCC在手订单运力占总运力比重为8.31%,预计未来24-26年交付1、5、24艘,三年累计交付约3%。若考虑中远海能6艘VLCC新订单,测算行业在手订单占比上升至8.97%,仍处于历史较低水平。 需求端,国内稳增长政策的落地、及后续OPEC+潜在的增产计划等因素有望带动需求提升。 我们持续
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2024-11-13 08:26:18
【天风轻纺】奥瑞金:重组并购催化,产业整合可期
■公司并购重组流程昨日已获国家发改委审批,前置流程仅剩外汇管理局审批;目前公司持股中粮包装24.4%且已获张炜(持股22.0%)不可撤销承诺,我们预计后续收购或将顺利完成。 ■短期来看,奥瑞金收购中粮包装完成后,并表后将较大增厚每股净利,市占率大幅提升,产业格局优化;中长期看,参考北美金属包装龙头波尔、皇冠整合(毛利率15-20%,净利率10%,CR2超过70%),国内二片罐盈利弹性释放空间可观(当前仅盈亏平衡,整合后产能规模250亿罐+)。 ■综合考虑国内出口、产能面临的形势,对下阶段的消费应
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2024-11-13 08:25:52
【百济神州】2024年三季报数据整理
2024年前三季度公司实现营业收入191.36亿元,同比+48.6%(上年同期包括合作相关递延收入13.06亿元),其中2024Q3公司实现销售收入71.39亿元,同比+26.9%。前三季度实现归母净利润亏损36.87亿元,2023年同期归母净利润亏损38.78亿元(包含BMS仲裁和解非经收益26.03亿元)。如扣除非经收益以及合作相关递延收入影响,2024年前三季度归母净利润亏损较上年同比减少41.01亿元。 去除股份支付费 用、折旧及摊销费用等非现金项目影响后,凭借全球收入的快速增长和对经营
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中国国航:60亿定增已获核准
事件:2024年11月12日,国航发布公告称A股60亿元定增项目已获证监会核准,核准后公司可在即日起1年内发行上市。考虑到H股定增流程相对简单,预计A+H股定增未来或同时进行。 2023年定增预案回顾:2023.12.22日,国航公告AH股定增预案:1)向控股股东中航集团发行A股拟募资总额不超过60亿元,发行价为 7.02 元/股,发行数不超过 8.55亿股,不超过发行前公司总股本的 30%。2)向中航有限(中航集团全资子公司)发行H股拟募资总额不超过港币20 亿元,发行价为5.09港元/股,发
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中国国航
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松炀资源
控股子公司中标高铁站点项目,望加速推进彩票业务布局 事件:控股子公司万源互通参与江西南铁商务旅行服务有限公司2024年第六期车站商业网点招商项目并收到《中商通知书》,成为该项目非食品点位包件14、包件15、包件16的中商人。 核心要点:包件14招商项目为漳州站站台层218号、泉州站ZT-02号、晋江站107号;包件15招商项目为龙岩HC-07号、长汀南候车室102号、三明北站SMB-HC-203、延平站HC-206号、南平市站105号;包件16招商项目为泉州南站HC-02号、泉州东站ZT-04-
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【天风传媒】25年法定节假日增加2天
关注电影市场春节档与五一档机会-1112更新 📣1112事件:根据国务院办公厅最新发布的《全国年节及纪念日放假办法》,2025年起,全体公民放假的假日增加2天,包括春节和劳动节各增加1天。春节放假从农历除夕开始,共8天,劳动节放假调休5天。我们认为,这一调整为影视春节档和五一档提供了更长的假期时间,或利于吸引更多观众进入影院。 🔥#关注春节档与五一档机会: 假期天数增加意味着观众将有更多的休闲时间,或将直接增加春节档和五一档的潜在观众数量,春节档与五一档电影大盘或整体受益。同时,新的放假安排
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2024-11-13 08:20:53
陈果:市场调整中的机构沟通小结
A股机构偏淡定,很多觉得其实也该调下了,但又普遍预计不会大调,且更关心后面风格结构线索是否会有变化,很多朋友期待不要再持续极端演绎题材小票疯牛,但也承认目前景气度投资没法全面展开。 港股今天聊下来感觉后面也问题不大,代表性观点:本来近期也没涨,现在还调的多,恒指已从23241到19000+,一些朋友觉得空头力量再消化下也大差差不多了,部分外资多头目光也开始转向12月,关注届时财政刺激力度与相关结构。上周末表示看空的部分投资者现在表示依然看空,代表性观点:预期外部还会持续有负面催化。 我的一个体会
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【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新
🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11%,其中32M及以上模组显著增长,出
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高伟电子
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【曼恩斯特】逻辑再梳理及核心固态标的推荐
本次交流的Key Points: 1、公司覆盖产品领域:干法电极的整线设备+全固态电解质的涂布工艺; 2、客户进展:三星订单落地,C、SK、T、广汽等打样送样,反馈良好,目前正在积极参与相关产线招投标,#后续会有战略合作协议落地; 3、公司干法电极优势:具备材料研究能力,为客户提供个性化解决方案(类似涂布模头); #干法电极是全固态硫化物电池的必选工艺,公司在锂电前道工艺深耕多年,技术底蕴深厚,目前已具备多型号干法制膜设备,未来固态电池放量公司有望成为新领域龙头,公司目前股价刚刚启动,重点推荐!
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太阳直播电商数据库速览
基于“飞瓜数据”测算(2024年10月),过往经验看,总销售额等数据存在误差,仅供参考: 抖音:1)销售情况:2024年10月抖音预估直播销售额2317亿元;2)头部矩阵号情况:东方甄选及矩阵号销售额6.7亿元,环比+34%,交个朋友及矩阵号销售额10.0亿元,环比+75%。 快手:1)销售情况:2024年10月快手直播电商预估销量(不含货架)为47,504万,环比提升24%;直播电商预估销售额(不含货架)为392亿元,环比提升72%,同比提升19%;2)用户画像:男性用户占比31%,女性用户占
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【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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【开源中小盘&汽车】站在目前时间点对智能车板块的几个核心观点
1⃣、自动驾驶的投资时点已至。 自动驾驶的核心阶段是L4级Robotaxi的功能和体验。L4不仅可以打破普通消费者的认知障碍(驾驶位可以不坐人)带来真正的破圈效应,同时L4可以实现商业模式的真正创新(不仅仅只是Robotaxi,自动驾驶实现后新的商业模式才会出现)。特斯拉cybercab的发布意味着25-26年即是美国L4级自动驾驶大规模落地商业化的时间。国内和海外目前的技术差距在一年之内,这也意味着国内真正的L4级自动驾驶已至,投资时点已到。 2⃣、体验和降本是推动自动驾驶前行和两大核心驱动力
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【东财电新】德福科技
高抗高强铜箔匹配硅碳/固态,面向消费电子大客户,HVPL4代推进中 #铜箔龙头公司、行业加工费回到合理水平。截止24H1,公司铜箔总产能15万吨/年,24H1出货量4万吨,其中锂电铜箔出货量2.6万吨,电子电路铜箔出货量1.3万吨。上半年公司市占率13.6%,排名第二。24H16μ锂电铜箔加工费有两轮涨价,均价达到1.7-1.9万元/吨,但仍低于行业成本线。目前来看,11月铜箔行业开工率处于高位,加工费预计在年底可上涨至1.9-2万元/吨(6μm)。 #高抗高强铜箔匹配硅碳/固态、匹配消费电子大
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【华创交运】中远海能新造6艘VLCC,行业新订单比重仍可控
公司公告投资新造6艘VLCC,我们认为公司新建油轮或出于运力更新需要(参考22-24年公司共处置4艘VLCC),同时彰显了未来市场的乐观预期。 行业层面看,供给约束支撑运价中枢抬升逻辑未改。最新11月数据,VLCC在手订单运力占总运力比重为8.31%,预计未来24-26年交付1、5、24艘,三年累计交付约3%。若考虑中远海能6艘VLCC新订单,测算行业在手订单占比上升至8.97%,仍处于历史较低水平。 需求端,国内稳增长政策的落地、及后续OPEC+潜在的增产计划等因素有望带动需求提升。 我们持续
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招商南油
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小蜜蜂
2024-11-13 08:26:18
【天风轻纺】奥瑞金:重组并购催化,产业整合可期
■公司并购重组流程昨日已获国家发改委审批,前置流程仅剩外汇管理局审批;目前公司持股中粮包装24.4%且已获张炜(持股22.0%)不可撤销承诺,我们预计后续收购或将顺利完成。 ■短期来看,奥瑞金收购中粮包装完成后,并表后将较大增厚每股净利,市占率大幅提升,产业格局优化;中长期看,参考北美金属包装龙头波尔、皇冠整合(毛利率15-20%,净利率10%,CR2超过70%),国内二片罐盈利弹性释放空间可观(当前仅盈亏平衡,整合后产能规模250亿罐+)。 ■综合考虑国内出口、产能面临的形势,对下阶段的消费应
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奥瑞金
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小蜜蜂
2024-11-13 08:25:52
【百济神州】2024年三季报数据整理
2024年前三季度公司实现营业收入191.36亿元,同比+48.6%(上年同期包括合作相关递延收入13.06亿元),其中2024Q3公司实现销售收入71.39亿元,同比+26.9%。前三季度实现归母净利润亏损36.87亿元,2023年同期归母净利润亏损38.78亿元(包含BMS仲裁和解非经收益26.03亿元)。如扣除非经收益以及合作相关递延收入影响,2024年前三季度归母净利润亏损较上年同比减少41.01亿元。 去除股份支付费 用、折旧及摊销费用等非现金项目影响后,凭借全球收入的快速增长和对经营
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百济神州
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小蜜蜂
2024-11-13 08:25:27
中国国航:60亿定增已获核准
事件:2024年11月12日,国航发布公告称A股60亿元定增项目已获证监会核准,核准后公司可在即日起1年内发行上市。考虑到H股定增流程相对简单,预计A+H股定增未来或同时进行。 2023年定增预案回顾:2023.12.22日,国航公告AH股定增预案:1)向控股股东中航集团发行A股拟募资总额不超过60亿元,发行价为 7.02 元/股,发行数不超过 8.55亿股,不超过发行前公司总股本的 30%。2)向中航有限(中航集团全资子公司)发行H股拟募资总额不超过港币20 亿元,发行价为5.09港元/股,发
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中国国航
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小蜜蜂
2024-11-13 08:24:06
松炀资源
控股子公司中标高铁站点项目,望加速推进彩票业务布局 事件:控股子公司万源互通参与江西南铁商务旅行服务有限公司2024年第六期车站商业网点招商项目并收到《中商通知书》,成为该项目非食品点位包件14、包件15、包件16的中商人。 核心要点:包件14招商项目为漳州站站台层218号、泉州站ZT-02号、晋江站107号;包件15招商项目为龙岩HC-07号、长汀南候车室102号、三明北站SMB-HC-203、延平站HC-206号、南平市站105号;包件16招商项目为泉州南站HC-02号、泉州东站ZT-04-
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小蜜蜂
2024-11-13 08:22:06
【天风传媒】25年法定节假日增加2天
关注电影市场春节档与五一档机会-1112更新 📣1112事件:根据国务院办公厅最新发布的《全国年节及纪念日放假办法》,2025年起,全体公民放假的假日增加2天,包括春节和劳动节各增加1天。春节放假从农历除夕开始,共8天,劳动节放假调休5天。我们认为,这一调整为影视春节档和五一档提供了更长的假期时间,或利于吸引更多观众进入影院。 🔥#关注春节档与五一档机会: 假期天数增加意味着观众将有更多的休闲时间,或将直接增加春节档和五一档的潜在观众数量,春节档与五一档电影大盘或整体受益。同时,新的放假安排
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幸福蓝海
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小蜜蜂
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陈果:市场调整中的机构沟通小结
A股机构偏淡定,很多觉得其实也该调下了,但又普遍预计不会大调,且更关心后面风格结构线索是否会有变化,很多朋友期待不要再持续极端演绎题材小票疯牛,但也承认目前景气度投资没法全面展开。 港股今天聊下来感觉后面也问题不大,代表性观点:本来近期也没涨,现在还调的多,恒指已从23241到19000+,一些朋友觉得空头力量再消化下也大差差不多了,部分外资多头目光也开始转向12月,关注届时财政刺激力度与相关结构。上周末表示看空的部分投资者现在表示依然看空,代表性观点:预期外部还会持续有负面催化。 我的一个体会
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小蜜蜂
2024-11-12 16:01:23
【德邦电子】关注苹果&安卓光学创新
🍎或✖️可变光圈 据芝麻科技讯微信公众号,外媒The information曾报道苹果25年将至少为一款iPhone搭载可变光圈镜头,而据郭明錤分析,可变光圈可能会推迟到iPhone18搭载,并且舜宇光学可能成为可变光学镜头的二供。安卓系旗舰如华为Mate50及小米14开始便配备了可变光圈主摄,而舜宇已成功为安卓系品牌供应可变光圈摄像头。 🆙丘钛手机模组10月出货量积极 昨日安卓系摄像模组供应商丘钛公布10月出货数据,手机模组出货量环比+17%,同比+11%,其中32M及以上模组显著增长,出
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高伟电子
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小蜜蜂
2024-11-12 16:01:03
【曼恩斯特】逻辑再梳理及核心固态标的推荐
本次交流的Key Points: 1、公司覆盖产品领域:干法电极的整线设备+全固态电解质的涂布工艺; 2、客户进展:三星订单落地,C、SK、T、广汽等打样送样,反馈良好,目前正在积极参与相关产线招投标,#后续会有战略合作协议落地; 3、公司干法电极优势:具备材料研究能力,为客户提供个性化解决方案(类似涂布模头); #干法电极是全固态硫化物电池的必选工艺,公司在锂电前道工艺深耕多年,技术底蕴深厚,目前已具备多型号干法制膜设备,未来固态电池放量公司有望成为新领域龙头,公司目前股价刚刚启动,重点推荐!
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元力股份
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小蜜蜂
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太阳直播电商数据库速览
基于“飞瓜数据”测算(2024年10月),过往经验看,总销售额等数据存在误差,仅供参考: 抖音:1)销售情况:2024年10月抖音预估直播销售额2317亿元;2)头部矩阵号情况:东方甄选及矩阵号销售额6.7亿元,环比+34%,交个朋友及矩阵号销售额10.0亿元,环比+75%。 快手:1)销售情况:2024年10月快手直播电商预估销量(不含货架)为47,504万,环比提升24%;直播电商预估销售额(不含货架)为392亿元,环比提升72%,同比提升19%;2)用户画像:男性用户占比31%,女性用户占
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-12 15:59:20
【长江电新】光伏
华能15GW组件集采中标均价超7毛,行业大方向再得印证 事件:11月11日,华能2024年组件第二批集采中标候选人公示,项目包括三个标段,分别为13.5GWTOPCon、0.5GWHJT、1GWBC,平均中标价分别为0.707、0.829、0.845元/W,最低中标价分别为0.675、0.795、0.776元/W。 1、本次集采系9月9日开标(协会呼吁0.68元之前),最低投标价为0.655元/W。从中标候选人结果看,TOPCon最低中标价四舍五入为0.68元/W,继上周中节能集采后,再次印证央
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福斯特
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小蜜蜂
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【中信证券新材料】光威复材
看好十五五订单和卫星互联网下的催化 1⃣️主营业主占比较重的板块边际性恢复,包括定型的主要量产纤维、高性能工业级碳纤维以及碳梁板块,展开来说:①300的大合同将会于今年年底前下达,目前不影响正常交付,且价格处于稳定状态;②高性能碳纤维主要为700S,整体需求平稳或略有增加;③碳梁板块公司新开发了2个国外客户,预计今年会有大几十的增速。 2⃣️新的成长曲线逐渐清晰:①新品T700G作为二供进入业务体系,下半年进入量产;②T800H需求从今年起增强(可用于直、轰、歼系列),千吨线等同性验证预期年内完
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光威复材
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小蜜蜂
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【CT电新】金博股份
碳陶刹车盘获得3家主机厂定点,2款标配车型年底上市明年放量! 🍁#碳陶刹车片明年预计爆发! 小米su7 ultra、仰望u7标配碳陶盘,销量直接对应公司收入,单车价值量近1万元。公司已经获得3家主机厂定点,包括OEM碳陶盘定点#广汽埃安SSR、 OES碳陶盘定点#比亚迪汉、 OEM碳陶盘片摩擦副定点某新能源车,都是国内第一家碳陶的定点。小米su7 ultra赛道版(81.49万元)、仰望u7(百万级)为高性能轿车,仰望u9(168万元),广汽埃安SSR(128.6-168.6万元)为纯电动超跑
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