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小蜜蜂
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小蜜蜂
2024-11-05 07:26:27
【民生金工】十一月大势研判:小盘+预期成长风格占优
为了解决风格系统化轮动难题,我们开启了自下而上的量化大势研判探究。所谓风格是资产本身的内在属性,内嵌于其产业生命周期的变化中,存在五种风格阶段:外延成长、质量成长、质量红利、价值红利、破产价值。全局比较下来的优势资产其特征属性,即为未来市场的主流风格。可通过g>ROE>D的基本优先级进行考察,分析“有没有(好资产)”和“(好资产)贵不贵”进行优势资产的比较判断,最后聚焦当下最具有优势的细分板块。 当前市场缺乏实际高成长和高盈利能力资产的投资环境。实际增速资产的优势差当下仍在收缩,实际成长类策略预
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小蜜蜂
2024-11-05 07:25:51
郭明錤:苹果平价Vision Pro生产已推迟至2027年以后
由于第一代苹果头显Vision Pro的生产将于今年年底结束,这暗示着该公司将把资源集中到一款平价的MR(混合现实)头显,据说这款产品将于2025年推出。不过,有分析师预测,其生产已被推迟到2027年以后。出现这种情况的原因有很多,但就目前而言,下一代Apple Vision Pro将直接取代现有的Apple Vision Pro,据说它的芯片将有显著升级。 据悉,具有价格竞争力的Apple Vision Pro的售价约为2000美元,将采用A系列芯片而非M系列芯片,同时显示屏的像素密度也大幅降
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小蜜蜂
2024-11-05 07:21:23
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨 & 关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:价格小幅上涨。根据卓创资讯,截至11月4日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。近期味精市场行情波动有限,主要企业执行前期合同为主。随着原料价格震荡走强,企业挺价心态犹存。下游市场心态不一,部分贸易商出货较为积极,有倒挂风险,意向维持偏低库存运行。 98%赖
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小蜜蜂
2024-11-05 07:20:55
【天风轻纺 | 家居】以旧换新三季报公司反馈梳
⭐总结:本轮三季报家居公司对以旧换新普遍反馈积极:政策成效明显,消费者购买意愿显著改善,经销商及加盟商参与热情高涨;落地好的地区基本实现业绩快速成长至倍增,较此前趋势显著扭转。 头部品牌合规程度及落地效果更好,同时线上也有积极带动;目前政策覆盖地区持续扩大,有望对24Q4业绩形成支撑;此外,近期政策有望减轻地产下行压力,对家居估值改善提供有利环境。 ■欧派家居:补贴激发前期积压客户需求、改善消费者支付意愿,或将利好头部经营规范性强的企业;10月广州前端客流增长近翻倍,工厂接单存在滞后性;目前公司
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小蜜蜂
2024-11-05 07:19:55
【铭科精技大涨点评】赛力斯主力供应商
或直接受益于SLS机器人 #公司与赛力斯、奇瑞深度合作 公司专注于汽车金属结构件和模具开发,正以其在轻量化领域的深厚积累,与赛力斯、奇瑞深度合作,充分受益于华为智选汽车。公司作为赛力斯的主力供应商,已为问界M9提供模具及汽车零部件产品,也为M5、M7、M9车型提供大量供货,且已成为其M8车型、蓝电车型的定点供应商,相关业务顺利开展。 #新增扩产项目涉及汽零、机器人机械手臂相关业务 8月,公司发布公告拟在东莞市总部(HW极目机器人附近)增资扩产项目,主要从事汽车五金模具、汽车零部件、人形机器人机械
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小蜜蜂
2024-11-05 07:18:45
【肇民科技】近况更新
公司作为精密注塑件细分龙头,以PA/PPS/PEEK等工程塑料为原材料生产注塑功能件,高利润高壁垒,客户资源雄厚),新能源车零部件持续放量,从二供向一供转变,从传统家电到新能车热管理到储能机器人等,计划在未来5年内达到40亿产能,目前产能为10多亿,未来5年具备较强的内生增长动力。 #peek材料能力 公司在上市公司层面没有高度重合的竞争对手,大部分竞争对手为非上市公司或外企。公司在国内的优势是整体实力和专业度较高,能获得更高溢价;在国外的优势是成本、性价比和反应速度,技术水平不逊于国际竞争对手
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小蜜蜂
2024-11-05 07:18:16
关注【国邦医药】强力霉素创新高
氟苯尼考大涨为公司核心产品涨价业绩弹性 1、市场情况:氟苯尼考市场均价为205元/千克,环比上涨5.13%;盐酸多西环素市场均价为362元/千克,环比上涨2.84%,均价创年内新高。从中国兽药饲料交易中心统计数据来看,10月多个主流品类都出现了不同程度的上涨,部分产品涨势较大,均价不断突破年内高点。厂家挺价控货,出清停产,供应集中,养殖业需求复苏放量,后市有望涨价 2、业绩弹性:国邦医药目前氟苯尼考+强力霉素6000吨出货量,价格每上涨1元/千克,对应净利润增加600万元。目前,平均价格涨幅20
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小蜜蜂
2024-11-05 07:17:46
【中泰电子|中科蓝讯】持续关注SoC低估标的边际催化
#业绩稳定基本面趋势向上 公司主业为可穿戴soc芯片,下游包括耳机、手表、AIoT等,海外收入占比约7成,出口东南亚、非洲等非美国家。目前主要产品定位中低端,受益消费降级需求稳健增长,贡献业绩基本盘,预期近两年收入复合增速约30%。 #AI耳机带动价值量倍数提升 公司此前立足白牌市场需求旺盛,产品AB系列均价1元左右,目前旗下高端新品讯龙3代品牌客户持续渗透,内置DSP可满足音频类各种AI算法应用开发,结合双模蓝牙数传,连接到云,均价约1美金。随AI耳机市场火热,高端产品出货比例提升,主力出货产
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中科蓝讯
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小蜜蜂
2024-11-05 07:17:16
【中泰科技孙行臻团队】黑芝麻智能
技术+生态+量产三大先发优势,领跑智驾“芯”成长 🔥定位智驾芯片供应商,卓越研发团队打造强劲产品力 1⃣Tier2芯片供应商,具有华山和武当两种车规级SoC,探索高算力和跨域新机遇。 #1)A1000:已实现量产并有多个定点合作车型,总出货量超15.2万片(截至2023年12月31日); #2)并推出国内首款跨域计算芯片C1200 2⃣创始人及核心管理团队从业经验约20年,具备半导体+汽车复合型基因。 3⃣营收增长迅猛,处于高投入的快速成长期。 🔥行业:产业链分工更具性价比,合作研发有望成为
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小蜜蜂
2024-11-05 07:16:43
【国盛轻工】英派斯核心情况总结241104
近期股价表现强势,来问的人特别多,抛开非基本面因素,简单帮大家梳理一下基本盘。 行业概况:全球健身器材终端口径预计40-50亿美金规模,出厂口径近20亿美金,公司市占率约10%。美国为全球最大市场,占比约60%、欧洲&亚太分别约20%。行业增速平稳,核心品牌换新周期约为3-5年,行业换新周期约为5-8年。 下游格局:品牌端格局集中,龙头Matrix(乔山)全球占比约50%(体量约16亿美金);LifeFitness(力健)体量近8亿美金;Technogym(泰诺健)聚焦高端连锁俱乐部,体量7-8
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小蜜蜂
2024-11-05 07:16:05
【长江机械】【时创能源】逻辑和近况更新~
1、初步规划500mw(基于TOPcon)做双面叠栅,预计11月20日第一条125mw产线落地,后面每周都有设备到位,12月底内部评估决定公司自己是否扩产3GW。公司内部认为技术上80%以上概率可行,但量产条件还不成熟需要优化。 目前功率的要求基本实现(25w),现在技术重点要突破良率以及设备投资额降本。 2、叠栅技术具有通用性,除了TOPcon,BC电池也进行了打样,HJT和通威也在测试。三种路线都可以做,但目前更看好在TOPcon的应用。 3、公司9月份跟通威签订协议,和通威、晶盛一起合作。
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时创能源
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小蜜蜂
2024-11-05 07:15:33
【天风商社】百胜中国
24Q3业绩超预期,提升股东回报 公司发布2024年Q3季报,24Q3营收30.7亿美元/yoy+5%创第三季度新高;实现净利2.97亿美元/yoy+22%。 核心经营指标来看,24Q3公司整体同店销售增长率为-3%,经营利润率12.1%/yoy+1.0pct、餐厅利润率17.0%/yoy持平,Q3净新增438家门店,门店总数达15861家,其中肯悦咖啡和必胜客WOW门店数量分别达到500家和150家。 ■分品牌看: 肯德基:1)财务表现方面,2024Q3收入为23.1亿美元/yoy+6%,餐厅
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百胜中国
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小蜜蜂
2024-11-05 07:15:03
【中泰电新】PAA竞争格局良好,建议关注日播时尚
1、PAA的作用:目前主流负极粘结剂配方两种,SBR+CMC、SBR+CMC+PAA。PAA是线性的粘结剂,除了可以粘结活性物质外,线性的分子能抑制活性物质在充放电过程中的膨胀,对电池循环寿命有一定提升。 2、应用现状:预计头部电池厂在储能、大巴车等需要长循环的场景中,都会用含PAA的方案。在CTP动力方案中,也大多会使用PAA,没有了模组的限制,对电芯自身抑制膨胀的要求更高。 3、用量情况:预计PAA粉体占人造石墨的质量比重是1-1.5%,在硅基负极中用量为1.5%,在钠电负极(硬碳)中用量为
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日播时尚
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2024-11-05 07:14:31
【长江轻工】家居10月经营跟踪-持续更新
10月百强房企销售面积同增6.2%(9月同降41.6%)。10月44城新房/14城二手房销售面积分别同比-0.4%/+14%(9月分别同比-25%/-7%)。 #顾家家居: 【工厂接单】10月内销持平(9月中个位数下降),外销双位数增长。【前端零售】10月同比转正。 #敏华控股: 【工厂出货】10月内销整体降幅收窄,线上+10%+;外销延续良好趋势。【前端零售】10月同比转正。 #慕思股份: 【工厂接单和出货】10月都是个位数增长。【前端零售】石家庄翻倍以上增长,宁波/西安/广州/成都/长沙/福
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2024-11-05 07:11:53
孟子君--利率债的牛市还没有走完
1、10月中国PMI重回荣枯线上方,且表现强于季节性,这与近期密集出台的政策以及未来的强政策预期对市场参与者心态的提振有关。我们需要注意的是,PMI本质上是对主观预期的反映,这种预期的边际变化能否带来宏观基本面的改善,还要看后续的实际经济数据成色如何。 2、从PMI的分项数据推算,短时的PPI可能会延续低位徘徊,库存周期仍在顶部右侧。 3、我们反复强调:当前宏观上的痛点是各个部门对杠杆的回避态度,因此,政策是否能使至少一个部门重新进入加杠杆的状态,是理解一揽子政策的核心。10月全国新建商品房网签
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【民生金工】十一月大势研判:小盘+预期成长风格占优
为了解决风格系统化轮动难题,我们开启了自下而上的量化大势研判探究。所谓风格是资产本身的内在属性,内嵌于其产业生命周期的变化中,存在五种风格阶段:外延成长、质量成长、质量红利、价值红利、破产价值。全局比较下来的优势资产其特征属性,即为未来市场的主流风格。可通过g>ROE>D的基本优先级进行考察,分析“有没有(好资产)”和“(好资产)贵不贵”进行优势资产的比较判断,最后聚焦当下最具有优势的细分板块。 当前市场缺乏实际高成长和高盈利能力资产的投资环境。实际增速资产的优势差当下仍在收缩,实际成长类策略预
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郭明錤:苹果平价Vision Pro生产已推迟至2027年以后
由于第一代苹果头显Vision Pro的生产将于今年年底结束,这暗示着该公司将把资源集中到一款平价的MR(混合现实)头显,据说这款产品将于2025年推出。不过,有分析师预测,其生产已被推迟到2027年以后。出现这种情况的原因有很多,但就目前而言,下一代Apple Vision Pro将直接取代现有的Apple Vision Pro,据说它的芯片将有显著升级。 据悉,具有价格竞争力的Apple Vision Pro的售价约为2000美元,将采用A系列芯片而非M系列芯片,同时显示屏的像素密度也大幅降
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【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨 & 关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:价格小幅上涨。根据卓创资讯,截至11月4日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。近期味精市场行情波动有限,主要企业执行前期合同为主。随着原料价格震荡走强,企业挺价心态犹存。下游市场心态不一,部分贸易商出货较为积极,有倒挂风险,意向维持偏低库存运行。 98%赖
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【天风轻纺 | 家居】以旧换新三季报公司反馈梳
⭐总结:本轮三季报家居公司对以旧换新普遍反馈积极:政策成效明显,消费者购买意愿显著改善,经销商及加盟商参与热情高涨;落地好的地区基本实现业绩快速成长至倍增,较此前趋势显著扭转。 头部品牌合规程度及落地效果更好,同时线上也有积极带动;目前政策覆盖地区持续扩大,有望对24Q4业绩形成支撑;此外,近期政策有望减轻地产下行压力,对家居估值改善提供有利环境。 ■欧派家居:补贴激发前期积压客户需求、改善消费者支付意愿,或将利好头部经营规范性强的企业;10月广州前端客流增长近翻倍,工厂接单存在滞后性;目前公司
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【铭科精技大涨点评】赛力斯主力供应商
或直接受益于SLS机器人 #公司与赛力斯、奇瑞深度合作 公司专注于汽车金属结构件和模具开发,正以其在轻量化领域的深厚积累,与赛力斯、奇瑞深度合作,充分受益于华为智选汽车。公司作为赛力斯的主力供应商,已为问界M9提供模具及汽车零部件产品,也为M5、M7、M9车型提供大量供货,且已成为其M8车型、蓝电车型的定点供应商,相关业务顺利开展。 #新增扩产项目涉及汽零、机器人机械手臂相关业务 8月,公司发布公告拟在东莞市总部(HW极目机器人附近)增资扩产项目,主要从事汽车五金模具、汽车零部件、人形机器人机械
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【肇民科技】近况更新
公司作为精密注塑件细分龙头,以PA/PPS/PEEK等工程塑料为原材料生产注塑功能件,高利润高壁垒,客户资源雄厚),新能源车零部件持续放量,从二供向一供转变,从传统家电到新能车热管理到储能机器人等,计划在未来5年内达到40亿产能,目前产能为10多亿,未来5年具备较强的内生增长动力。 #peek材料能力 公司在上市公司层面没有高度重合的竞争对手,大部分竞争对手为非上市公司或外企。公司在国内的优势是整体实力和专业度较高,能获得更高溢价;在国外的优势是成本、性价比和反应速度,技术水平不逊于国际竞争对手
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关注【国邦医药】强力霉素创新高
氟苯尼考大涨为公司核心产品涨价业绩弹性 1、市场情况:氟苯尼考市场均价为205元/千克,环比上涨5.13%;盐酸多西环素市场均价为362元/千克,环比上涨2.84%,均价创年内新高。从中国兽药饲料交易中心统计数据来看,10月多个主流品类都出现了不同程度的上涨,部分产品涨势较大,均价不断突破年内高点。厂家挺价控货,出清停产,供应集中,养殖业需求复苏放量,后市有望涨价 2、业绩弹性:国邦医药目前氟苯尼考+强力霉素6000吨出货量,价格每上涨1元/千克,对应净利润增加600万元。目前,平均价格涨幅20
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【中泰电子|中科蓝讯】持续关注SoC低估标的边际催化
#业绩稳定基本面趋势向上 公司主业为可穿戴soc芯片,下游包括耳机、手表、AIoT等,海外收入占比约7成,出口东南亚、非洲等非美国家。目前主要产品定位中低端,受益消费降级需求稳健增长,贡献业绩基本盘,预期近两年收入复合增速约30%。 #AI耳机带动价值量倍数提升 公司此前立足白牌市场需求旺盛,产品AB系列均价1元左右,目前旗下高端新品讯龙3代品牌客户持续渗透,内置DSP可满足音频类各种AI算法应用开发,结合双模蓝牙数传,连接到云,均价约1美金。随AI耳机市场火热,高端产品出货比例提升,主力出货产
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【中泰科技孙行臻团队】黑芝麻智能
技术+生态+量产三大先发优势,领跑智驾“芯”成长 🔥定位智驾芯片供应商,卓越研发团队打造强劲产品力 1⃣Tier2芯片供应商,具有华山和武当两种车规级SoC,探索高算力和跨域新机遇。 #1)A1000:已实现量产并有多个定点合作车型,总出货量超15.2万片(截至2023年12月31日); #2)并推出国内首款跨域计算芯片C1200 2⃣创始人及核心管理团队从业经验约20年,具备半导体+汽车复合型基因。 3⃣营收增长迅猛,处于高投入的快速成长期。 🔥行业:产业链分工更具性价比,合作研发有望成为
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【国盛轻工】英派斯核心情况总结241104
近期股价表现强势,来问的人特别多,抛开非基本面因素,简单帮大家梳理一下基本盘。 行业概况:全球健身器材终端口径预计40-50亿美金规模,出厂口径近20亿美金,公司市占率约10%。美国为全球最大市场,占比约60%、欧洲&亚太分别约20%。行业增速平稳,核心品牌换新周期约为3-5年,行业换新周期约为5-8年。 下游格局:品牌端格局集中,龙头Matrix(乔山)全球占比约50%(体量约16亿美金);LifeFitness(力健)体量近8亿美金;Technogym(泰诺健)聚焦高端连锁俱乐部,体量7-8
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【长江机械】【时创能源】逻辑和近况更新~
1、初步规划500mw(基于TOPcon)做双面叠栅,预计11月20日第一条125mw产线落地,后面每周都有设备到位,12月底内部评估决定公司自己是否扩产3GW。公司内部认为技术上80%以上概率可行,但量产条件还不成熟需要优化。 目前功率的要求基本实现(25w),现在技术重点要突破良率以及设备投资额降本。 2、叠栅技术具有通用性,除了TOPcon,BC电池也进行了打样,HJT和通威也在测试。三种路线都可以做,但目前更看好在TOPcon的应用。 3、公司9月份跟通威签订协议,和通威、晶盛一起合作。
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【天风商社】百胜中国
24Q3业绩超预期,提升股东回报 公司发布2024年Q3季报,24Q3营收30.7亿美元/yoy+5%创第三季度新高;实现净利2.97亿美元/yoy+22%。 核心经营指标来看,24Q3公司整体同店销售增长率为-3%,经营利润率12.1%/yoy+1.0pct、餐厅利润率17.0%/yoy持平,Q3净新增438家门店,门店总数达15861家,其中肯悦咖啡和必胜客WOW门店数量分别达到500家和150家。 ■分品牌看: 肯德基:1)财务表现方面,2024Q3收入为23.1亿美元/yoy+6%,餐厅
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【中泰电新】PAA竞争格局良好,建议关注日播时尚
1、PAA的作用:目前主流负极粘结剂配方两种,SBR+CMC、SBR+CMC+PAA。PAA是线性的粘结剂,除了可以粘结活性物质外,线性的分子能抑制活性物质在充放电过程中的膨胀,对电池循环寿命有一定提升。 2、应用现状:预计头部电池厂在储能、大巴车等需要长循环的场景中,都会用含PAA的方案。在CTP动力方案中,也大多会使用PAA,没有了模组的限制,对电芯自身抑制膨胀的要求更高。 3、用量情况:预计PAA粉体占人造石墨的质量比重是1-1.5%,在硅基负极中用量为1.5%,在钠电负极(硬碳)中用量为
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【长江轻工】家居10月经营跟踪-持续更新
10月百强房企销售面积同增6.2%(9月同降41.6%)。10月44城新房/14城二手房销售面积分别同比-0.4%/+14%(9月分别同比-25%/-7%)。 #顾家家居: 【工厂接单】10月内销持平(9月中个位数下降),外销双位数增长。【前端零售】10月同比转正。 #敏华控股: 【工厂出货】10月内销整体降幅收窄,线上+10%+;外销延续良好趋势。【前端零售】10月同比转正。 #慕思股份: 【工厂接单和出货】10月都是个位数增长。【前端零售】石家庄翻倍以上增长,宁波/西安/广州/成都/长沙/福
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孟子君--利率债的牛市还没有走完
1、10月中国PMI重回荣枯线上方,且表现强于季节性,这与近期密集出台的政策以及未来的强政策预期对市场参与者心态的提振有关。我们需要注意的是,PMI本质上是对主观预期的反映,这种预期的边际变化能否带来宏观基本面的改善,还要看后续的实际经济数据成色如何。 2、从PMI的分项数据推算,短时的PPI可能会延续低位徘徊,库存周期仍在顶部右侧。 3、我们反复强调:当前宏观上的痛点是各个部门对杠杆的回避态度,因此,政策是否能使至少一个部门重新进入加杠杆的状态,是理解一揽子政策的核心。10月全国新建商品房网签
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郭明錤:苹果平价Vision Pro生产已推迟至2027年以后
由于第一代苹果头显Vision Pro的生产将于今年年底结束,这暗示着该公司将把资源集中到一款平价的MR(混合现实)头显,据说这款产品将于2025年推出。不过,有分析师预测,其生产已被推迟到2027年以后。出现这种情况的原因有很多,但就目前而言,下一代Apple Vision Pro将直接取代现有的Apple Vision Pro,据说它的芯片将有显著升级。 据悉,具有价格竞争力的Apple Vision Pro的售价约为2000美元,将采用A系列芯片而非M系列芯片,同时显示屏的像素密度也大幅降
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小蜜蜂
2024-11-05 07:21:23
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨 & 关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:价格小幅上涨。根据卓创资讯,截至11月4日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。近期味精市场行情波动有限,主要企业执行前期合同为主。随着原料价格震荡走强,企业挺价心态犹存。下游市场心态不一,部分贸易商出货较为积极,有倒挂风险,意向维持偏低库存运行。 98%赖
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小蜜蜂
2024-11-05 07:20:55
【天风轻纺 | 家居】以旧换新三季报公司反馈梳
⭐总结:本轮三季报家居公司对以旧换新普遍反馈积极:政策成效明显,消费者购买意愿显著改善,经销商及加盟商参与热情高涨;落地好的地区基本实现业绩快速成长至倍增,较此前趋势显著扭转。 头部品牌合规程度及落地效果更好,同时线上也有积极带动;目前政策覆盖地区持续扩大,有望对24Q4业绩形成支撑;此外,近期政策有望减轻地产下行压力,对家居估值改善提供有利环境。 ■欧派家居:补贴激发前期积压客户需求、改善消费者支付意愿,或将利好头部经营规范性强的企业;10月广州前端客流增长近翻倍,工厂接单存在滞后性;目前公司
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小蜜蜂
2024-11-05 07:19:55
【铭科精技大涨点评】赛力斯主力供应商
或直接受益于SLS机器人 #公司与赛力斯、奇瑞深度合作 公司专注于汽车金属结构件和模具开发,正以其在轻量化领域的深厚积累,与赛力斯、奇瑞深度合作,充分受益于华为智选汽车。公司作为赛力斯的主力供应商,已为问界M9提供模具及汽车零部件产品,也为M5、M7、M9车型提供大量供货,且已成为其M8车型、蓝电车型的定点供应商,相关业务顺利开展。 #新增扩产项目涉及汽零、机器人机械手臂相关业务 8月,公司发布公告拟在东莞市总部(HW极目机器人附近)增资扩产项目,主要从事汽车五金模具、汽车零部件、人形机器人机械
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2024-11-05 07:18:45
【肇民科技】近况更新
公司作为精密注塑件细分龙头,以PA/PPS/PEEK等工程塑料为原材料生产注塑功能件,高利润高壁垒,客户资源雄厚),新能源车零部件持续放量,从二供向一供转变,从传统家电到新能车热管理到储能机器人等,计划在未来5年内达到40亿产能,目前产能为10多亿,未来5年具备较强的内生增长动力。 #peek材料能力 公司在上市公司层面没有高度重合的竞争对手,大部分竞争对手为非上市公司或外企。公司在国内的优势是整体实力和专业度较高,能获得更高溢价;在国外的优势是成本、性价比和反应速度,技术水平不逊于国际竞争对手
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2024-11-05 07:18:16
关注【国邦医药】强力霉素创新高
氟苯尼考大涨为公司核心产品涨价业绩弹性 1、市场情况:氟苯尼考市场均价为205元/千克,环比上涨5.13%;盐酸多西环素市场均价为362元/千克,环比上涨2.84%,均价创年内新高。从中国兽药饲料交易中心统计数据来看,10月多个主流品类都出现了不同程度的上涨,部分产品涨势较大,均价不断突破年内高点。厂家挺价控货,出清停产,供应集中,养殖业需求复苏放量,后市有望涨价 2、业绩弹性:国邦医药目前氟苯尼考+强力霉素6000吨出货量,价格每上涨1元/千克,对应净利润增加600万元。目前,平均价格涨幅20
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小蜜蜂
2024-11-05 07:17:46
【中泰电子|中科蓝讯】持续关注SoC低估标的边际催化
#业绩稳定基本面趋势向上 公司主业为可穿戴soc芯片,下游包括耳机、手表、AIoT等,海外收入占比约7成,出口东南亚、非洲等非美国家。目前主要产品定位中低端,受益消费降级需求稳健增长,贡献业绩基本盘,预期近两年收入复合增速约30%。 #AI耳机带动价值量倍数提升 公司此前立足白牌市场需求旺盛,产品AB系列均价1元左右,目前旗下高端新品讯龙3代品牌客户持续渗透,内置DSP可满足音频类各种AI算法应用开发,结合双模蓝牙数传,连接到云,均价约1美金。随AI耳机市场火热,高端产品出货比例提升,主力出货产
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2024-11-05 07:17:16
【中泰科技孙行臻团队】黑芝麻智能
技术+生态+量产三大先发优势,领跑智驾“芯”成长 🔥定位智驾芯片供应商,卓越研发团队打造强劲产品力 1⃣Tier2芯片供应商,具有华山和武当两种车规级SoC,探索高算力和跨域新机遇。 #1)A1000:已实现量产并有多个定点合作车型,总出货量超15.2万片(截至2023年12月31日); #2)并推出国内首款跨域计算芯片C1200 2⃣创始人及核心管理团队从业经验约20年,具备半导体+汽车复合型基因。 3⃣营收增长迅猛,处于高投入的快速成长期。 🔥行业:产业链分工更具性价比,合作研发有望成为
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2024-11-05 07:16:43
【国盛轻工】英派斯核心情况总结241104
近期股价表现强势,来问的人特别多,抛开非基本面因素,简单帮大家梳理一下基本盘。 行业概况:全球健身器材终端口径预计40-50亿美金规模,出厂口径近20亿美金,公司市占率约10%。美国为全球最大市场,占比约60%、欧洲&亚太分别约20%。行业增速平稳,核心品牌换新周期约为3-5年,行业换新周期约为5-8年。 下游格局:品牌端格局集中,龙头Matrix(乔山)全球占比约50%(体量约16亿美金);LifeFitness(力健)体量近8亿美金;Technogym(泰诺健)聚焦高端连锁俱乐部,体量7-8
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2024-11-05 07:16:05
【长江机械】【时创能源】逻辑和近况更新~
1、初步规划500mw(基于TOPcon)做双面叠栅,预计11月20日第一条125mw产线落地,后面每周都有设备到位,12月底内部评估决定公司自己是否扩产3GW。公司内部认为技术上80%以上概率可行,但量产条件还不成熟需要优化。 目前功率的要求基本实现(25w),现在技术重点要突破良率以及设备投资额降本。 2、叠栅技术具有通用性,除了TOPcon,BC电池也进行了打样,HJT和通威也在测试。三种路线都可以做,但目前更看好在TOPcon的应用。 3、公司9月份跟通威签订协议,和通威、晶盛一起合作。
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小蜜蜂
2024-11-05 07:15:33
【天风商社】百胜中国
24Q3业绩超预期,提升股东回报 公司发布2024年Q3季报,24Q3营收30.7亿美元/yoy+5%创第三季度新高;实现净利2.97亿美元/yoy+22%。 核心经营指标来看,24Q3公司整体同店销售增长率为-3%,经营利润率12.1%/yoy+1.0pct、餐厅利润率17.0%/yoy持平,Q3净新增438家门店,门店总数达15861家,其中肯悦咖啡和必胜客WOW门店数量分别达到500家和150家。 ■分品牌看: 肯德基:1)财务表现方面,2024Q3收入为23.1亿美元/yoy+6%,餐厅
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百胜中国
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2024-11-05 07:15:03
【中泰电新】PAA竞争格局良好,建议关注日播时尚
1、PAA的作用:目前主流负极粘结剂配方两种,SBR+CMC、SBR+CMC+PAA。PAA是线性的粘结剂,除了可以粘结活性物质外,线性的分子能抑制活性物质在充放电过程中的膨胀,对电池循环寿命有一定提升。 2、应用现状:预计头部电池厂在储能、大巴车等需要长循环的场景中,都会用含PAA的方案。在CTP动力方案中,也大多会使用PAA,没有了模组的限制,对电芯自身抑制膨胀的要求更高。 3、用量情况:预计PAA粉体占人造石墨的质量比重是1-1.5%,在硅基负极中用量为1.5%,在钠电负极(硬碳)中用量为
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2024-11-05 07:14:31
【长江轻工】家居10月经营跟踪-持续更新
10月百强房企销售面积同增6.2%(9月同降41.6%)。10月44城新房/14城二手房销售面积分别同比-0.4%/+14%(9月分别同比-25%/-7%)。 #顾家家居: 【工厂接单】10月内销持平(9月中个位数下降),外销双位数增长。【前端零售】10月同比转正。 #敏华控股: 【工厂出货】10月内销整体降幅收窄,线上+10%+;外销延续良好趋势。【前端零售】10月同比转正。 #慕思股份: 【工厂接单和出货】10月都是个位数增长。【前端零售】石家庄翻倍以上增长,宁波/西安/广州/成都/长沙/福
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2024-11-05 07:11:53
孟子君--利率债的牛市还没有走完
1、10月中国PMI重回荣枯线上方,且表现强于季节性,这与近期密集出台的政策以及未来的强政策预期对市场参与者心态的提振有关。我们需要注意的是,PMI本质上是对主观预期的反映,这种预期的边际变化能否带来宏观基本面的改善,还要看后续的实际经济数据成色如何。 2、从PMI的分项数据推算,短时的PPI可能会延续低位徘徊,库存周期仍在顶部右侧。 3、我们反复强调:当前宏观上的痛点是各个部门对杠杆的回避态度,因此,政策是否能使至少一个部门重新进入加杠杆的状态,是理解一揽子政策的核心。10月全国新建商品房网签
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小蜜蜂
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【民生金工】十一月大势研判:小盘+预期成长风格占优
为了解决风格系统化轮动难题,我们开启了自下而上的量化大势研判探究。所谓风格是资产本身的内在属性,内嵌于其产业生命周期的变化中,存在五种风格阶段:外延成长、质量成长、质量红利、价值红利、破产价值。全局比较下来的优势资产其特征属性,即为未来市场的主流风格。可通过g>ROE>D的基本优先级进行考察,分析“有没有(好资产)”和“(好资产)贵不贵”进行优势资产的比较判断,最后聚焦当下最具有优势的细分板块。 当前市场缺乏实际高成长和高盈利能力资产的投资环境。实际增速资产的优势差当下仍在收缩,实际成长类策略预
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郭明錤:苹果平价Vision Pro生产已推迟至2027年以后
由于第一代苹果头显Vision Pro的生产将于今年年底结束,这暗示着该公司将把资源集中到一款平价的MR(混合现实)头显,据说这款产品将于2025年推出。不过,有分析师预测,其生产已被推迟到2027年以后。出现这种情况的原因有很多,但就目前而言,下一代Apple Vision Pro将直接取代现有的Apple Vision Pro,据说它的芯片将有显著升级。 据悉,具有价格竞争力的Apple Vision Pro的售价约为2000美元,将采用A系列芯片而非M系列芯片,同时显示屏的像素密度也大幅降
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【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨 & 关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:价格小幅上涨。根据卓创资讯,截至11月4日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。近期味精市场行情波动有限,主要企业执行前期合同为主。随着原料价格震荡走强,企业挺价心态犹存。下游市场心态不一,部分贸易商出货较为积极,有倒挂风险,意向维持偏低库存运行。 98%赖
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【天风轻纺 | 家居】以旧换新三季报公司反馈梳
⭐总结:本轮三季报家居公司对以旧换新普遍反馈积极:政策成效明显,消费者购买意愿显著改善,经销商及加盟商参与热情高涨;落地好的地区基本实现业绩快速成长至倍增,较此前趋势显著扭转。 头部品牌合规程度及落地效果更好,同时线上也有积极带动;目前政策覆盖地区持续扩大,有望对24Q4业绩形成支撑;此外,近期政策有望减轻地产下行压力,对家居估值改善提供有利环境。 ■欧派家居:补贴激发前期积压客户需求、改善消费者支付意愿,或将利好头部经营规范性强的企业;10月广州前端客流增长近翻倍,工厂接单存在滞后性;目前公司
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【铭科精技大涨点评】赛力斯主力供应商
或直接受益于SLS机器人 #公司与赛力斯、奇瑞深度合作 公司专注于汽车金属结构件和模具开发,正以其在轻量化领域的深厚积累,与赛力斯、奇瑞深度合作,充分受益于华为智选汽车。公司作为赛力斯的主力供应商,已为问界M9提供模具及汽车零部件产品,也为M5、M7、M9车型提供大量供货,且已成为其M8车型、蓝电车型的定点供应商,相关业务顺利开展。 #新增扩产项目涉及汽零、机器人机械手臂相关业务 8月,公司发布公告拟在东莞市总部(HW极目机器人附近)增资扩产项目,主要从事汽车五金模具、汽车零部件、人形机器人机械
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【肇民科技】近况更新
公司作为精密注塑件细分龙头,以PA/PPS/PEEK等工程塑料为原材料生产注塑功能件,高利润高壁垒,客户资源雄厚),新能源车零部件持续放量,从二供向一供转变,从传统家电到新能车热管理到储能机器人等,计划在未来5年内达到40亿产能,目前产能为10多亿,未来5年具备较强的内生增长动力。 #peek材料能力 公司在上市公司层面没有高度重合的竞争对手,大部分竞争对手为非上市公司或外企。公司在国内的优势是整体实力和专业度较高,能获得更高溢价;在国外的优势是成本、性价比和反应速度,技术水平不逊于国际竞争对手
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关注【国邦医药】强力霉素创新高
氟苯尼考大涨为公司核心产品涨价业绩弹性 1、市场情况:氟苯尼考市场均价为205元/千克,环比上涨5.13%;盐酸多西环素市场均价为362元/千克,环比上涨2.84%,均价创年内新高。从中国兽药饲料交易中心统计数据来看,10月多个主流品类都出现了不同程度的上涨,部分产品涨势较大,均价不断突破年内高点。厂家挺价控货,出清停产,供应集中,养殖业需求复苏放量,后市有望涨价 2、业绩弹性:国邦医药目前氟苯尼考+强力霉素6000吨出货量,价格每上涨1元/千克,对应净利润增加600万元。目前,平均价格涨幅20
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【中泰电子|中科蓝讯】持续关注SoC低估标的边际催化
#业绩稳定基本面趋势向上 公司主业为可穿戴soc芯片,下游包括耳机、手表、AIoT等,海外收入占比约7成,出口东南亚、非洲等非美国家。目前主要产品定位中低端,受益消费降级需求稳健增长,贡献业绩基本盘,预期近两年收入复合增速约30%。 #AI耳机带动价值量倍数提升 公司此前立足白牌市场需求旺盛,产品AB系列均价1元左右,目前旗下高端新品讯龙3代品牌客户持续渗透,内置DSP可满足音频类各种AI算法应用开发,结合双模蓝牙数传,连接到云,均价约1美金。随AI耳机市场火热,高端产品出货比例提升,主力出货产
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【中泰科技孙行臻团队】黑芝麻智能
技术+生态+量产三大先发优势,领跑智驾“芯”成长 🔥定位智驾芯片供应商,卓越研发团队打造强劲产品力 1⃣Tier2芯片供应商,具有华山和武当两种车规级SoC,探索高算力和跨域新机遇。 #1)A1000:已实现量产并有多个定点合作车型,总出货量超15.2万片(截至2023年12月31日); #2)并推出国内首款跨域计算芯片C1200 2⃣创始人及核心管理团队从业经验约20年,具备半导体+汽车复合型基因。 3⃣营收增长迅猛,处于高投入的快速成长期。 🔥行业:产业链分工更具性价比,合作研发有望成为
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【国盛轻工】英派斯核心情况总结241104
近期股价表现强势,来问的人特别多,抛开非基本面因素,简单帮大家梳理一下基本盘。 行业概况:全球健身器材终端口径预计40-50亿美金规模,出厂口径近20亿美金,公司市占率约10%。美国为全球最大市场,占比约60%、欧洲&亚太分别约20%。行业增速平稳,核心品牌换新周期约为3-5年,行业换新周期约为5-8年。 下游格局:品牌端格局集中,龙头Matrix(乔山)全球占比约50%(体量约16亿美金);LifeFitness(力健)体量近8亿美金;Technogym(泰诺健)聚焦高端连锁俱乐部,体量7-8
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【长江机械】【时创能源】逻辑和近况更新~
1、初步规划500mw(基于TOPcon)做双面叠栅,预计11月20日第一条125mw产线落地,后面每周都有设备到位,12月底内部评估决定公司自己是否扩产3GW。公司内部认为技术上80%以上概率可行,但量产条件还不成熟需要优化。 目前功率的要求基本实现(25w),现在技术重点要突破良率以及设备投资额降本。 2、叠栅技术具有通用性,除了TOPcon,BC电池也进行了打样,HJT和通威也在测试。三种路线都可以做,但目前更看好在TOPcon的应用。 3、公司9月份跟通威签订协议,和通威、晶盛一起合作。
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【天风商社】百胜中国
24Q3业绩超预期,提升股东回报 公司发布2024年Q3季报,24Q3营收30.7亿美元/yoy+5%创第三季度新高;实现净利2.97亿美元/yoy+22%。 核心经营指标来看,24Q3公司整体同店销售增长率为-3%,经营利润率12.1%/yoy+1.0pct、餐厅利润率17.0%/yoy持平,Q3净新增438家门店,门店总数达15861家,其中肯悦咖啡和必胜客WOW门店数量分别达到500家和150家。 ■分品牌看: 肯德基:1)财务表现方面,2024Q3收入为23.1亿美元/yoy+6%,餐厅
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【中泰电新】PAA竞争格局良好,建议关注日播时尚
1、PAA的作用:目前主流负极粘结剂配方两种,SBR+CMC、SBR+CMC+PAA。PAA是线性的粘结剂,除了可以粘结活性物质外,线性的分子能抑制活性物质在充放电过程中的膨胀,对电池循环寿命有一定提升。 2、应用现状:预计头部电池厂在储能、大巴车等需要长循环的场景中,都会用含PAA的方案。在CTP动力方案中,也大多会使用PAA,没有了模组的限制,对电芯自身抑制膨胀的要求更高。 3、用量情况:预计PAA粉体占人造石墨的质量比重是1-1.5%,在硅基负极中用量为1.5%,在钠电负极(硬碳)中用量为
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【长江轻工】家居10月经营跟踪-持续更新
10月百强房企销售面积同增6.2%(9月同降41.6%)。10月44城新房/14城二手房销售面积分别同比-0.4%/+14%(9月分别同比-25%/-7%)。 #顾家家居: 【工厂接单】10月内销持平(9月中个位数下降),外销双位数增长。【前端零售】10月同比转正。 #敏华控股: 【工厂出货】10月内销整体降幅收窄,线上+10%+;外销延续良好趋势。【前端零售】10月同比转正。 #慕思股份: 【工厂接单和出货】10月都是个位数增长。【前端零售】石家庄翻倍以上增长,宁波/西安/广州/成都/长沙/福
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孟子君--利率债的牛市还没有走完
1、10月中国PMI重回荣枯线上方,且表现强于季节性,这与近期密集出台的政策以及未来的强政策预期对市场参与者心态的提振有关。我们需要注意的是,PMI本质上是对主观预期的反映,这种预期的边际变化能否带来宏观基本面的改善,还要看后续的实际经济数据成色如何。 2、从PMI的分项数据推算,短时的PPI可能会延续低位徘徊,库存周期仍在顶部右侧。 3、我们反复强调:当前宏观上的痛点是各个部门对杠杆的回避态度,因此,政策是否能使至少一个部门重新进入加杠杆的状态,是理解一揽子政策的核心。10月全国新建商品房网签
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为了解决风格系统化轮动难题,我们开启了自下而上的量化大势研判探究。所谓风格是资产本身的内在属性,内嵌于其产业生命周期的变化中,存在五种风格阶段:外延成长、质量成长、质量红利、价值红利、破产价值。全局比较下来的优势资产其特征属性,即为未来市场的主流风格。可通过g>ROE>D的基本优先级进行考察,分析“有没有(好资产)”和“(好资产)贵不贵”进行优势资产的比较判断,最后聚焦当下最具有优势的细分板块。 当前市场缺乏实际高成长和高盈利能力资产的投资环境。实际增速资产的优势差当下仍在收缩,实际成长类策略预
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由于第一代苹果头显Vision Pro的生产将于今年年底结束,这暗示着该公司将把资源集中到一款平价的MR(混合现实)头显,据说这款产品将于2025年推出。不过,有分析师预测,其生产已被推迟到2027年以后。出现这种情况的原因有很多,但就目前而言,下一代Apple Vision Pro将直接取代现有的Apple Vision Pro,据说它的芯片将有显著升级。 据悉,具有价格竞争力的Apple Vision Pro的售价约为2000美元,将采用A系列芯片而非M系列芯片,同时显示屏的像素密度也大幅降
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【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨 & 关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:价格小幅上涨。根据卓创资讯,截至11月4日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。近期味精市场行情波动有限,主要企业执行前期合同为主。随着原料价格震荡走强,企业挺价心态犹存。下游市场心态不一,部分贸易商出货较为积极,有倒挂风险,意向维持偏低库存运行。 98%赖
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2024-11-05 07:20:55
【天风轻纺 | 家居】以旧换新三季报公司反馈梳
⭐总结:本轮三季报家居公司对以旧换新普遍反馈积极:政策成效明显,消费者购买意愿显著改善,经销商及加盟商参与热情高涨;落地好的地区基本实现业绩快速成长至倍增,较此前趋势显著扭转。 头部品牌合规程度及落地效果更好,同时线上也有积极带动;目前政策覆盖地区持续扩大,有望对24Q4业绩形成支撑;此外,近期政策有望减轻地产下行压力,对家居估值改善提供有利环境。 ■欧派家居:补贴激发前期积压客户需求、改善消费者支付意愿,或将利好头部经营规范性强的企业;10月广州前端客流增长近翻倍,工厂接单存在滞后性;目前公司
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欧派家居
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小蜜蜂
2024-11-05 07:19:55
【铭科精技大涨点评】赛力斯主力供应商
或直接受益于SLS机器人 #公司与赛力斯、奇瑞深度合作 公司专注于汽车金属结构件和模具开发,正以其在轻量化领域的深厚积累,与赛力斯、奇瑞深度合作,充分受益于华为智选汽车。公司作为赛力斯的主力供应商,已为问界M9提供模具及汽车零部件产品,也为M5、M7、M9车型提供大量供货,且已成为其M8车型、蓝电车型的定点供应商,相关业务顺利开展。 #新增扩产项目涉及汽零、机器人机械手臂相关业务 8月,公司发布公告拟在东莞市总部(HW极目机器人附近)增资扩产项目,主要从事汽车五金模具、汽车零部件、人形机器人机械
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赛力斯
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小蜜蜂
2024-11-05 07:18:45
【肇民科技】近况更新
公司作为精密注塑件细分龙头,以PA/PPS/PEEK等工程塑料为原材料生产注塑功能件,高利润高壁垒,客户资源雄厚),新能源车零部件持续放量,从二供向一供转变,从传统家电到新能车热管理到储能机器人等,计划在未来5年内达到40亿产能,目前产能为10多亿,未来5年具备较强的内生增长动力。 #peek材料能力 公司在上市公司层面没有高度重合的竞争对手,大部分竞争对手为非上市公司或外企。公司在国内的优势是整体实力和专业度较高,能获得更高溢价;在国外的优势是成本、性价比和反应速度,技术水平不逊于国际竞争对手
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三花智控
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小蜜蜂
2024-11-05 07:18:16
关注【国邦医药】强力霉素创新高
氟苯尼考大涨为公司核心产品涨价业绩弹性 1、市场情况:氟苯尼考市场均价为205元/千克,环比上涨5.13%;盐酸多西环素市场均价为362元/千克,环比上涨2.84%,均价创年内新高。从中国兽药饲料交易中心统计数据来看,10月多个主流品类都出现了不同程度的上涨,部分产品涨势较大,均价不断突破年内高点。厂家挺价控货,出清停产,供应集中,养殖业需求复苏放量,后市有望涨价 2、业绩弹性:国邦医药目前氟苯尼考+强力霉素6000吨出货量,价格每上涨1元/千克,对应净利润增加600万元。目前,平均价格涨幅20
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中信证券
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小蜜蜂
2024-11-05 07:17:46
【中泰电子|中科蓝讯】持续关注SoC低估标的边际催化
#业绩稳定基本面趋势向上 公司主业为可穿戴soc芯片,下游包括耳机、手表、AIoT等,海外收入占比约7成,出口东南亚、非洲等非美国家。目前主要产品定位中低端,受益消费降级需求稳健增长,贡献业绩基本盘,预期近两年收入复合增速约30%。 #AI耳机带动价值量倍数提升 公司此前立足白牌市场需求旺盛,产品AB系列均价1元左右,目前旗下高端新品讯龙3代品牌客户持续渗透,内置DSP可满足音频类各种AI算法应用开发,结合双模蓝牙数传,连接到云,均价约1美金。随AI耳机市场火热,高端产品出货比例提升,主力出货产
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中科蓝讯
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小蜜蜂
2024-11-05 07:17:16
【中泰科技孙行臻团队】黑芝麻智能
技术+生态+量产三大先发优势,领跑智驾“芯”成长 🔥定位智驾芯片供应商,卓越研发团队打造强劲产品力 1⃣Tier2芯片供应商,具有华山和武当两种车规级SoC,探索高算力和跨域新机遇。 #1)A1000:已实现量产并有多个定点合作车型,总出货量超15.2万片(截至2023年12月31日); #2)并推出国内首款跨域计算芯片C1200 2⃣创始人及核心管理团队从业经验约20年,具备半导体+汽车复合型基因。 3⃣营收增长迅猛,处于高投入的快速成长期。 🔥行业:产业链分工更具性价比,合作研发有望成为
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小蜜蜂
2024-11-05 07:16:43
【国盛轻工】英派斯核心情况总结241104
近期股价表现强势,来问的人特别多,抛开非基本面因素,简单帮大家梳理一下基本盘。 行业概况:全球健身器材终端口径预计40-50亿美金规模,出厂口径近20亿美金,公司市占率约10%。美国为全球最大市场,占比约60%、欧洲&亚太分别约20%。行业增速平稳,核心品牌换新周期约为3-5年,行业换新周期约为5-8年。 下游格局:品牌端格局集中,龙头Matrix(乔山)全球占比约50%(体量约16亿美金);LifeFitness(力健)体量近8亿美金;Technogym(泰诺健)聚焦高端连锁俱乐部,体量7-8
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小蜜蜂
2024-11-05 07:16:05
【长江机械】【时创能源】逻辑和近况更新~
1、初步规划500mw(基于TOPcon)做双面叠栅,预计11月20日第一条125mw产线落地,后面每周都有设备到位,12月底内部评估决定公司自己是否扩产3GW。公司内部认为技术上80%以上概率可行,但量产条件还不成熟需要优化。 目前功率的要求基本实现(25w),现在技术重点要突破良率以及设备投资额降本。 2、叠栅技术具有通用性,除了TOPcon,BC电池也进行了打样,HJT和通威也在测试。三种路线都可以做,但目前更看好在TOPcon的应用。 3、公司9月份跟通威签订协议,和通威、晶盛一起合作。
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时创能源
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小蜜蜂
2024-11-05 07:15:33
【天风商社】百胜中国
24Q3业绩超预期,提升股东回报 公司发布2024年Q3季报,24Q3营收30.7亿美元/yoy+5%创第三季度新高;实现净利2.97亿美元/yoy+22%。 核心经营指标来看,24Q3公司整体同店销售增长率为-3%,经营利润率12.1%/yoy+1.0pct、餐厅利润率17.0%/yoy持平,Q3净新增438家门店,门店总数达15861家,其中肯悦咖啡和必胜客WOW门店数量分别达到500家和150家。 ■分品牌看: 肯德基:1)财务表现方面,2024Q3收入为23.1亿美元/yoy+6%,餐厅
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小蜜蜂
2024-11-05 07:15:03
【中泰电新】PAA竞争格局良好,建议关注日播时尚
1、PAA的作用:目前主流负极粘结剂配方两种,SBR+CMC、SBR+CMC+PAA。PAA是线性的粘结剂,除了可以粘结活性物质外,线性的分子能抑制活性物质在充放电过程中的膨胀,对电池循环寿命有一定提升。 2、应用现状:预计头部电池厂在储能、大巴车等需要长循环的场景中,都会用含PAA的方案。在CTP动力方案中,也大多会使用PAA,没有了模组的限制,对电芯自身抑制膨胀的要求更高。 3、用量情况:预计PAA粉体占人造石墨的质量比重是1-1.5%,在硅基负极中用量为1.5%,在钠电负极(硬碳)中用量为
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日播时尚
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小蜜蜂
2024-11-05 07:14:31
【长江轻工】家居10月经营跟踪-持续更新
10月百强房企销售面积同增6.2%(9月同降41.6%)。10月44城新房/14城二手房销售面积分别同比-0.4%/+14%(9月分别同比-25%/-7%)。 #顾家家居: 【工厂接单】10月内销持平(9月中个位数下降),外销双位数增长。【前端零售】10月同比转正。 #敏华控股: 【工厂出货】10月内销整体降幅收窄,线上+10%+;外销延续良好趋势。【前端零售】10月同比转正。 #慕思股份: 【工厂接单和出货】10月都是个位数增长。【前端零售】石家庄翻倍以上增长,宁波/西安/广州/成都/长沙/福
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好太太
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小蜜蜂
2024-11-05 07:11:53
孟子君--利率债的牛市还没有走完
1、10月中国PMI重回荣枯线上方,且表现强于季节性,这与近期密集出台的政策以及未来的强政策预期对市场参与者心态的提振有关。我们需要注意的是,PMI本质上是对主观预期的反映,这种预期的边际变化能否带来宏观基本面的改善,还要看后续的实际经济数据成色如何。 2、从PMI的分项数据推算,短时的PPI可能会延续低位徘徊,库存周期仍在顶部右侧。 3、我们反复强调:当前宏观上的痛点是各个部门对杠杆的回避态度,因此,政策是否能使至少一个部门重新进入加杠杆的状态,是理解一揽子政策的核心。10月全国新建商品房网签
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