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小蜜蜂
2025-01-06 08:14:21
第52周北方流感样比例占比已达近年同期新高,建议关注相关标的边际变化
1月2日,国家疾控中心发布第52周(2024年12月23日-2024年12月29日)流感监测周报,北方省份哨点医院报告的ILI%为7.2%,高于前一周水平(6.4%),且高于2021~2023年同期水平(4.2%,5.5%和6.5%)。北方省份哨点医院报告的 ILI%自44周开始连续快速上升,南方省份哨点医院报告的 ILI%目前也有加速上升趋势,建议密切关注后续边际变化。 【体外诊断】由于流感病毒种类较多,患者治疗时需先明确引起感染的病原体,后续才能选择更有效的治疗方法,呼吸道病原体检测产品需求
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华兰疫苗
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小蜜蜂
2025-01-06 08:13:56
国君机械】人形机器人每周机要0106:关注CES2025人形机器人新亮点
✔本周大事件汇总 #海外: ✅人形机器人成CES2025最大看点,多家巨头将亮相展会。CES2025将在拉斯维加斯开展(1月7日至10日),英伟达将在CES2025呈现重头戏,黄仁勋将进行今年首个演讲,主题围绕:AI、机器人技术、自动驾驶等。英伟达CES2025主页下,宇树、大象机器人、CASBOT灵宝、众擎机器人均亮相; ✅苹果ARMOR机器人感知系统上线。ARMOR系统采用分布式感知方案,可以为机器人提供全方位的点云感知,最大程度减少盲区,让机器人获得了类似人类皮肤般的全方位感知能力。研究团
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日发精机
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小蜜蜂
2025-01-05 21:54:00
机器人 点评
CES2025大幕开启,英伟达领衔AI+机器人新进展, 多款人形产品亮相【财通机械佘炜超团队】 事件:1月7-10日,CES 2025 (消费电子展) 将于美国拉斯维加斯举办,多款人形产品将亮相展会,英伟达CEO黄仁勋将在开幕主题演讲。 #英伟达领衔展示AI+机器人进展、黄仁勋致开幕演讲。北京时间1月7日上午 10点-11点半,黄仁勋将于CES2025开幕进行今年首个演讲,主题围绕AI/机器人技术/自动驾驶等,或将呈现AI+机器人研究重要进展。12月29日,根据《金融时报》报道,英伟达将在202
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五洲新春
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小蜜蜂
2025-01-05 21:52:10
【民生金工】一月大势研判:预期弱化,更需关注实际成长
当前市场成长性资产优势回升,但分析师预期回升速率走弱,因此实际成长优于预期成长。实际增速资产的优势差继续回升,预期增速资产的优势差保持扩张,不过幅度减弱;g及gf的持续改善将为这类资产带来吸引力。其中实际增速资产偏向于大市值,而预期增速资产偏向于小市值。 盈利能力资产和红利类资产目前都有待观察。ROE的优势差边际继续下行,拥挤度再次回升;高股息类资产当下的拥挤度回落但仍处于较高水平。主流资产中Δg和Δgf都保持扩张下,实际成长和预期成长都具有相对次级资产(红利、破产)的优势,优先考虑。 实际成长
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康美药业
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小蜜蜂
2025-01-05 21:51:30
【东吴计算机】软通动力与智元成立机器人子公司,持续推荐
👉事件:1月4日,软通天擎成立。该公司由软通动力、智元机器人等共同持股。其中,软通动力直接持股比例为65%,智元机器人为5%。 1️⃣智元机器人由“华为天才少年”稚晖君创立,是一家专注于通用人形机器人研发和制造的公司,估值超70亿。2024年12月16日,智元机器人发布视频宣布,正式开启通用机器人量产。 2️⃣软通动力将全面整合在人工智能方面的优势能力,推动人形机器人规模化迈向工业、家庭真实场景。智元的“远征”与“灵犀”系列机器人均会与软通天擎合作,主要面向3C制造、交互服务等场景的落地等相关
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软通动力
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小蜜蜂
2025-01-05 15:46:25
【天风电子】AI带动消费电子换机潮,补贴有望成为加速器
👉🏻事件:国家发改委今日表示,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等数码产品给予补贴。在去年提前下达今年约1000亿元项目清单的基础上,近期再下达一批项目清单,推动尽快形成实物工作量。 🌟 AI手机渗透有望逐步提升。根据sigmaintell数据,24年全球智能手机销量11.86e台,预计25年需求将稳步回升至12.07e台;根据2024年AI手机白皮书,中国市场新一代AI手机所占份额预计在27年达到1.5亿台,市场份额有望超过50%。 🌟AI PC 25年有望迎来销量快速增长。根据
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卓胜微
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小蜜蜂
2024-12-31 00:21:38
【华西汽车】最近标的更新:
#速腾聚创 智能化+机器人概念 1)激光雷达行业随着ASP下降,渗透率快速上升,今年5.5%,明年预计15%,26年30%。 2)速腾截至Q3共交付车载激光雷达37w台,市场份额第一,35%,全年预计50-60w台。24年前五大客户:吉利、比亚迪、华为、小鹏、智己,此前比亚迪出货量主要来自腾势、仰望,近期比亚迪汉选配后将带来增量确定性;广汽与公司签订战略合同,有望在15万价格段标配激光雷达。 3)机器人雷达今年出货2w,明年预计10w。同时,公司布局机器人灵巧手等多个机器人核心零部件,新产品将在
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速腾聚创
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小蜜蜂
2024-12-31 00:20:58
【国金电子】江海股份点评
国资入驻赋能成长,超级电容及MLPC成长可期 🌸公司公告,12月24日浙江省经济建设投资有限公司与亿威投资有限公司签署《补充协议》,亿威投资转让股份数量调整为127,578,590股,占发行总股数15%,转让对价为人民币19元/股,对应人民币现金242399万元。此前3月12日,亿威投资与浙江经投签署《股份转让协议》,拟转让股份数量占比为20.02%。国资入驻落地未来公司有望依托国企背景,获得一定程度上的政府资源和政策支持。 🌸有望成为AI服务器超容主力供应商。AI服务器功耗提升,传统铅蓄电
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江海股份
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小蜜蜂
2024-12-31 00:20:32
波音事件频发,叠加商飞大飞机规模化项目启动
关注【三角防务】大飞机产业链弹性最清晰,蒙皮+装配稀缺标的 事件: a) 12月29日波音飞机发生三起安全事故,波音公司的需求订单、生产交付或将受到严重打击,全球民机需求缺口可能会进一步扩大 b) 12月28日商飞大飞机规模化系列化建设项目启动,C919的产能有望在25年显著提升,出海进程有望在波音信任危机和民机需求缺口持续扩大的背景下加快进程 1、C919国内基本盘扎实,重点跟踪产能建设。C919国内订单饱满,交付和运营数量持续提升,终端用户可溯源订单超400架,产能建设计划28年150/架,
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三角防务
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小蜜蜂
2024-12-31 00:20:05
推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益
公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等; 【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与 BPO 服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。 【字节】All in AI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。【小米】已经从Deepseek招揽DeepSeek-V2 的关键开发者罗福
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慧博云通
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小蜜蜂
2024-12-31 00:19:42
【明阳电气】
大涨点评——数据中心订单不断,我们再次强调其“下游扩容+领域扩张+品类拓展”的核心逻辑 20241230 近期催化——公司MyPower数据中心电力模块连获订单 公司MyPower数据中心电力模块可广泛应用于算力行业大型数据中心及核心机房。24年5月新品发布,24年9月30日,公司首次与字节跳动合作,中标火山引擎数据中心项目。 数据中心业务:往年占公司全部订单体量<5%,今年行业集成性产品发展趋势明显,Q2后公司获单加速,业务占比预计提升至10%。Q1-Q3公司已获4亿元+数据中心订单,全年预计
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明阳电气
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小蜜蜂
2024-12-31 00:18:40
【中信新零售】零售行业动态更新"京东奥莱"项目推进
利好京东服饰品类心智塑造,但预计对唯品会影响有限 事件:今年年中开始,海澜之间与京东合作探索"京东奥莱"项目合作,线下与线上同步启动;线下门店模型是城市奥莱店,选址在低线城市购物中心内,与奥莱城模式有所区别;继9月底在无锡开设第一家线下门店后,将于2025年1月1日正式开业2家新门店(山东滕州、河南安阳)。 对京东潜在影响 奥莱加强服饰品类心智塑造。据我们了解,从模式来看,"京东奥莱"项目对于京东属于3P业务,京东按照交易流水进行低比例抽成,运营主要由海澜之家负责。目前该项目交易规模仍较小,且京
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-31 00:18:00
【广发机械】中国中车
动车组+高级修订单再超预期,重视新一轮业绩催化带来的布局机会 #公司发布签订合同公告,8-12月签订合同693.5亿;其中动车组销售合同约192.6亿,动车组高级修合同约169亿,订单再次大超预期。全年合计来看,中车共签订动车组订单594亿(同比+198%),高级修订单454亿(同比+217.6%)。本次订单大致对应国铁11月的动车采购招标和8月的第二次高级修招标,我们估算动车组采购单价约2.4亿/组,五级修单价约8400万,#价值量有明显增长。 #全年铁路投资增速、招标均超预期,#今年是轨交的
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中国中车
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小蜜蜂
2024-12-31 00:17:33
电价及影响更新
近日上海25年长协电价落地,同比降幅在1分钱以内;对比近期广东降7分+、江苏降3.3分、安徽降2.3分,改善较为明显。 1、供需平衡仍是影响火电电价的核心因素 火电市场化电价受新增火电机组、新能源参与市场化、燃料成本变动、发电侧集中度、政府预期等多种因素影响,但核心还是在于新增火电及特高压送电对于未来供需平衡的影响。我们此前做过分省新增火电装机的梳理,以25+26年新增火电除以存量火电装机计算增速,沿海主要电力省份排序为:广东(27%)、江苏(18%)、浙江(16.5%)、安徽(15%)、山东(
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-31 00:16:58
【华福电子大科技陈海进】如何看ODM双雄?
🔖看点1:软件厂商入局硬件入口,ODM是核心受益方 硬件作为AI落地的终端,字节、阿里等互联网厂商为抢夺流量入口纷纷布局手机/耳机/眼镜等终端。互联网厂商本身并无制造能力,需要ODM提供的产品定义、研发测试及交付阶段的全流程支持。同时预计在和互联网厂商的合作中,ODM在供应链上自主权更大,能有效提升毛利额。 🔖看点2:智能手机技术/客户积累,助力AI算力产品成长 ODM双雄在智能手机ODM市场均已取得领先地位,手机ODM中沉淀的芯片平台和操作系统开发能力,射频、天线、基带等硬件开发技术等可运
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华勤技术
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小蜜蜂
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第52周北方流感样比例占比已达近年同期新高,建议关注相关标的边际变化
1月2日,国家疾控中心发布第52周(2024年12月23日-2024年12月29日)流感监测周报,北方省份哨点医院报告的ILI%为7.2%,高于前一周水平(6.4%),且高于2021~2023年同期水平(4.2%,5.5%和6.5%)。北方省份哨点医院报告的 ILI%自44周开始连续快速上升,南方省份哨点医院报告的 ILI%目前也有加速上升趋势,建议密切关注后续边际变化。 【体外诊断】由于流感病毒种类较多,患者治疗时需先明确引起感染的病原体,后续才能选择更有效的治疗方法,呼吸道病原体检测产品需求
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华兰疫苗
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国君机械】人形机器人每周机要0106:关注CES2025人形机器人新亮点
✔本周大事件汇总 #海外: ✅人形机器人成CES2025最大看点,多家巨头将亮相展会。CES2025将在拉斯维加斯开展(1月7日至10日),英伟达将在CES2025呈现重头戏,黄仁勋将进行今年首个演讲,主题围绕:AI、机器人技术、自动驾驶等。英伟达CES2025主页下,宇树、大象机器人、CASBOT灵宝、众擎机器人均亮相; ✅苹果ARMOR机器人感知系统上线。ARMOR系统采用分布式感知方案,可以为机器人提供全方位的点云感知,最大程度减少盲区,让机器人获得了类似人类皮肤般的全方位感知能力。研究团
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日发精机
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机器人 点评
CES2025大幕开启,英伟达领衔AI+机器人新进展, 多款人形产品亮相【财通机械佘炜超团队】 事件:1月7-10日,CES 2025 (消费电子展) 将于美国拉斯维加斯举办,多款人形产品将亮相展会,英伟达CEO黄仁勋将在开幕主题演讲。 #英伟达领衔展示AI+机器人进展、黄仁勋致开幕演讲。北京时间1月7日上午 10点-11点半,黄仁勋将于CES2025开幕进行今年首个演讲,主题围绕AI/机器人技术/自动驾驶等,或将呈现AI+机器人研究重要进展。12月29日,根据《金融时报》报道,英伟达将在202
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【民生金工】一月大势研判:预期弱化,更需关注实际成长
当前市场成长性资产优势回升,但分析师预期回升速率走弱,因此实际成长优于预期成长。实际增速资产的优势差继续回升,预期增速资产的优势差保持扩张,不过幅度减弱;g及gf的持续改善将为这类资产带来吸引力。其中实际增速资产偏向于大市值,而预期增速资产偏向于小市值。 盈利能力资产和红利类资产目前都有待观察。ROE的优势差边际继续下行,拥挤度再次回升;高股息类资产当下的拥挤度回落但仍处于较高水平。主流资产中Δg和Δgf都保持扩张下,实际成长和预期成长都具有相对次级资产(红利、破产)的优势,优先考虑。 实际成长
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【东吴计算机】软通动力与智元成立机器人子公司,持续推荐
👉事件:1月4日,软通天擎成立。该公司由软通动力、智元机器人等共同持股。其中,软通动力直接持股比例为65%,智元机器人为5%。 1️⃣智元机器人由“华为天才少年”稚晖君创立,是一家专注于通用人形机器人研发和制造的公司,估值超70亿。2024年12月16日,智元机器人发布视频宣布,正式开启通用机器人量产。 2️⃣软通动力将全面整合在人工智能方面的优势能力,推动人形机器人规模化迈向工业、家庭真实场景。智元的“远征”与“灵犀”系列机器人均会与软通天擎合作,主要面向3C制造、交互服务等场景的落地等相关
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【天风电子】AI带动消费电子换机潮,补贴有望成为加速器
👉🏻事件:国家发改委今日表示,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等数码产品给予补贴。在去年提前下达今年约1000亿元项目清单的基础上,近期再下达一批项目清单,推动尽快形成实物工作量。 🌟 AI手机渗透有望逐步提升。根据sigmaintell数据,24年全球智能手机销量11.86e台,预计25年需求将稳步回升至12.07e台;根据2024年AI手机白皮书,中国市场新一代AI手机所占份额预计在27年达到1.5亿台,市场份额有望超过50%。 🌟AI PC 25年有望迎来销量快速增长。根据
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【华西汽车】最近标的更新:
#速腾聚创 智能化+机器人概念 1)激光雷达行业随着ASP下降,渗透率快速上升,今年5.5%,明年预计15%,26年30%。 2)速腾截至Q3共交付车载激光雷达37w台,市场份额第一,35%,全年预计50-60w台。24年前五大客户:吉利、比亚迪、华为、小鹏、智己,此前比亚迪出货量主要来自腾势、仰望,近期比亚迪汉选配后将带来增量确定性;广汽与公司签订战略合同,有望在15万价格段标配激光雷达。 3)机器人雷达今年出货2w,明年预计10w。同时,公司布局机器人灵巧手等多个机器人核心零部件,新产品将在
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【国金电子】江海股份点评
国资入驻赋能成长,超级电容及MLPC成长可期 🌸公司公告,12月24日浙江省经济建设投资有限公司与亿威投资有限公司签署《补充协议》,亿威投资转让股份数量调整为127,578,590股,占发行总股数15%,转让对价为人民币19元/股,对应人民币现金242399万元。此前3月12日,亿威投资与浙江经投签署《股份转让协议》,拟转让股份数量占比为20.02%。国资入驻落地未来公司有望依托国企背景,获得一定程度上的政府资源和政策支持。 🌸有望成为AI服务器超容主力供应商。AI服务器功耗提升,传统铅蓄电
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波音事件频发,叠加商飞大飞机规模化项目启动
关注【三角防务】大飞机产业链弹性最清晰,蒙皮+装配稀缺标的 事件: a) 12月29日波音飞机发生三起安全事故,波音公司的需求订单、生产交付或将受到严重打击,全球民机需求缺口可能会进一步扩大 b) 12月28日商飞大飞机规模化系列化建设项目启动,C919的产能有望在25年显著提升,出海进程有望在波音信任危机和民机需求缺口持续扩大的背景下加快进程 1、C919国内基本盘扎实,重点跟踪产能建设。C919国内订单饱满,交付和运营数量持续提升,终端用户可溯源订单超400架,产能建设计划28年150/架,
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推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益
公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等; 【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与 BPO 服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。 【字节】All in AI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。【小米】已经从Deepseek招揽DeepSeek-V2 的关键开发者罗福
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慧博云通
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【明阳电气】
大涨点评——数据中心订单不断,我们再次强调其“下游扩容+领域扩张+品类拓展”的核心逻辑 20241230 近期催化——公司MyPower数据中心电力模块连获订单 公司MyPower数据中心电力模块可广泛应用于算力行业大型数据中心及核心机房。24年5月新品发布,24年9月30日,公司首次与字节跳动合作,中标火山引擎数据中心项目。 数据中心业务:往年占公司全部订单体量<5%,今年行业集成性产品发展趋势明显,Q2后公司获单加速,业务占比预计提升至10%。Q1-Q3公司已获4亿元+数据中心订单,全年预计
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【中信新零售】零售行业动态更新"京东奥莱"项目推进
利好京东服饰品类心智塑造,但预计对唯品会影响有限 事件:今年年中开始,海澜之间与京东合作探索"京东奥莱"项目合作,线下与线上同步启动;线下门店模型是城市奥莱店,选址在低线城市购物中心内,与奥莱城模式有所区别;继9月底在无锡开设第一家线下门店后,将于2025年1月1日正式开业2家新门店(山东滕州、河南安阳)。 对京东潜在影响 奥莱加强服饰品类心智塑造。据我们了解,从模式来看,"京东奥莱"项目对于京东属于3P业务,京东按照交易流水进行低比例抽成,运营主要由海澜之家负责。目前该项目交易规模仍较小,且京
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2024-12-31 00:18:00
【广发机械】中国中车
动车组+高级修订单再超预期,重视新一轮业绩催化带来的布局机会 #公司发布签订合同公告,8-12月签订合同693.5亿;其中动车组销售合同约192.6亿,动车组高级修合同约169亿,订单再次大超预期。全年合计来看,中车共签订动车组订单594亿(同比+198%),高级修订单454亿(同比+217.6%)。本次订单大致对应国铁11月的动车采购招标和8月的第二次高级修招标,我们估算动车组采购单价约2.4亿/组,五级修单价约8400万,#价值量有明显增长。 #全年铁路投资增速、招标均超预期,#今年是轨交的
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中国中车
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电价及影响更新
近日上海25年长协电价落地,同比降幅在1分钱以内;对比近期广东降7分+、江苏降3.3分、安徽降2.3分,改善较为明显。 1、供需平衡仍是影响火电电价的核心因素 火电市场化电价受新增火电机组、新能源参与市场化、燃料成本变动、发电侧集中度、政府预期等多种因素影响,但核心还是在于新增火电及特高压送电对于未来供需平衡的影响。我们此前做过分省新增火电装机的梳理,以25+26年新增火电除以存量火电装机计算增速,沿海主要电力省份排序为:广东(27%)、江苏(18%)、浙江(16.5%)、安徽(15%)、山东(
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【华福电子大科技陈海进】如何看ODM双雄?
🔖看点1:软件厂商入局硬件入口,ODM是核心受益方 硬件作为AI落地的终端,字节、阿里等互联网厂商为抢夺流量入口纷纷布局手机/耳机/眼镜等终端。互联网厂商本身并无制造能力,需要ODM提供的产品定义、研发测试及交付阶段的全流程支持。同时预计在和互联网厂商的合作中,ODM在供应链上自主权更大,能有效提升毛利额。 🔖看点2:智能手机技术/客户积累,助力AI算力产品成长 ODM双雄在智能手机ODM市场均已取得领先地位,手机ODM中沉淀的芯片平台和操作系统开发能力,射频、天线、基带等硬件开发技术等可运
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第52周北方流感样比例占比已达近年同期新高,建议关注相关标的边际变化
1月2日,国家疾控中心发布第52周(2024年12月23日-2024年12月29日)流感监测周报,北方省份哨点医院报告的ILI%为7.2%,高于前一周水平(6.4%),且高于2021~2023年同期水平(4.2%,5.5%和6.5%)。北方省份哨点医院报告的 ILI%自44周开始连续快速上升,南方省份哨点医院报告的 ILI%目前也有加速上升趋势,建议密切关注后续边际变化。 【体外诊断】由于流感病毒种类较多,患者治疗时需先明确引起感染的病原体,后续才能选择更有效的治疗方法,呼吸道病原体检测产品需求
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国君机械】人形机器人每周机要0106:关注CES2025人形机器人新亮点
✔本周大事件汇总 #海外: ✅人形机器人成CES2025最大看点,多家巨头将亮相展会。CES2025将在拉斯维加斯开展(1月7日至10日),英伟达将在CES2025呈现重头戏,黄仁勋将进行今年首个演讲,主题围绕:AI、机器人技术、自动驾驶等。英伟达CES2025主页下,宇树、大象机器人、CASBOT灵宝、众擎机器人均亮相; ✅苹果ARMOR机器人感知系统上线。ARMOR系统采用分布式感知方案,可以为机器人提供全方位的点云感知,最大程度减少盲区,让机器人获得了类似人类皮肤般的全方位感知能力。研究团
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日发精机
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小蜜蜂
2025-01-05 21:54:00
机器人 点评
CES2025大幕开启,英伟达领衔AI+机器人新进展, 多款人形产品亮相【财通机械佘炜超团队】 事件:1月7-10日,CES 2025 (消费电子展) 将于美国拉斯维加斯举办,多款人形产品将亮相展会,英伟达CEO黄仁勋将在开幕主题演讲。 #英伟达领衔展示AI+机器人进展、黄仁勋致开幕演讲。北京时间1月7日上午 10点-11点半,黄仁勋将于CES2025开幕进行今年首个演讲,主题围绕AI/机器人技术/自动驾驶等,或将呈现AI+机器人研究重要进展。12月29日,根据《金融时报》报道,英伟达将在202
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五洲新春
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小蜜蜂
2025-01-05 21:52:10
【民生金工】一月大势研判:预期弱化,更需关注实际成长
当前市场成长性资产优势回升,但分析师预期回升速率走弱,因此实际成长优于预期成长。实际增速资产的优势差继续回升,预期增速资产的优势差保持扩张,不过幅度减弱;g及gf的持续改善将为这类资产带来吸引力。其中实际增速资产偏向于大市值,而预期增速资产偏向于小市值。 盈利能力资产和红利类资产目前都有待观察。ROE的优势差边际继续下行,拥挤度再次回升;高股息类资产当下的拥挤度回落但仍处于较高水平。主流资产中Δg和Δgf都保持扩张下,实际成长和预期成长都具有相对次级资产(红利、破产)的优势,优先考虑。 实际成长
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康美药业
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小蜜蜂
2025-01-05 21:51:30
【东吴计算机】软通动力与智元成立机器人子公司,持续推荐
👉事件:1月4日,软通天擎成立。该公司由软通动力、智元机器人等共同持股。其中,软通动力直接持股比例为65%,智元机器人为5%。 1️⃣智元机器人由“华为天才少年”稚晖君创立,是一家专注于通用人形机器人研发和制造的公司,估值超70亿。2024年12月16日,智元机器人发布视频宣布,正式开启通用机器人量产。 2️⃣软通动力将全面整合在人工智能方面的优势能力,推动人形机器人规模化迈向工业、家庭真实场景。智元的“远征”与“灵犀”系列机器人均会与软通天擎合作,主要面向3C制造、交互服务等场景的落地等相关
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软通动力
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小蜜蜂
2025-01-05 15:46:25
【天风电子】AI带动消费电子换机潮,补贴有望成为加速器
👉🏻事件:国家发改委今日表示,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等数码产品给予补贴。在去年提前下达今年约1000亿元项目清单的基础上,近期再下达一批项目清单,推动尽快形成实物工作量。 🌟 AI手机渗透有望逐步提升。根据sigmaintell数据,24年全球智能手机销量11.86e台,预计25年需求将稳步回升至12.07e台;根据2024年AI手机白皮书,中国市场新一代AI手机所占份额预计在27年达到1.5亿台,市场份额有望超过50%。 🌟AI PC 25年有望迎来销量快速增长。根据
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卓胜微
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小蜜蜂
2024-12-31 00:21:38
【华西汽车】最近标的更新:
#速腾聚创 智能化+机器人概念 1)激光雷达行业随着ASP下降,渗透率快速上升,今年5.5%,明年预计15%,26年30%。 2)速腾截至Q3共交付车载激光雷达37w台,市场份额第一,35%,全年预计50-60w台。24年前五大客户:吉利、比亚迪、华为、小鹏、智己,此前比亚迪出货量主要来自腾势、仰望,近期比亚迪汉选配后将带来增量确定性;广汽与公司签订战略合同,有望在15万价格段标配激光雷达。 3)机器人雷达今年出货2w,明年预计10w。同时,公司布局机器人灵巧手等多个机器人核心零部件,新产品将在
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速腾聚创
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小蜜蜂
2024-12-31 00:20:58
【国金电子】江海股份点评
国资入驻赋能成长,超级电容及MLPC成长可期 🌸公司公告,12月24日浙江省经济建设投资有限公司与亿威投资有限公司签署《补充协议》,亿威投资转让股份数量调整为127,578,590股,占发行总股数15%,转让对价为人民币19元/股,对应人民币现金242399万元。此前3月12日,亿威投资与浙江经投签署《股份转让协议》,拟转让股份数量占比为20.02%。国资入驻落地未来公司有望依托国企背景,获得一定程度上的政府资源和政策支持。 🌸有望成为AI服务器超容主力供应商。AI服务器功耗提升,传统铅蓄电
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江海股份
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小蜜蜂
2024-12-31 00:20:32
波音事件频发,叠加商飞大飞机规模化项目启动
关注【三角防务】大飞机产业链弹性最清晰,蒙皮+装配稀缺标的 事件: a) 12月29日波音飞机发生三起安全事故,波音公司的需求订单、生产交付或将受到严重打击,全球民机需求缺口可能会进一步扩大 b) 12月28日商飞大飞机规模化系列化建设项目启动,C919的产能有望在25年显著提升,出海进程有望在波音信任危机和民机需求缺口持续扩大的背景下加快进程 1、C919国内基本盘扎实,重点跟踪产能建设。C919国内订单饱满,交付和运营数量持续提升,终端用户可溯源订单超400架,产能建设计划28年150/架,
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三角防务
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小蜜蜂
2024-12-31 00:20:05
推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益
公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等; 【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与 BPO 服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。 【字节】All in AI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。【小米】已经从Deepseek招揽DeepSeek-V2 的关键开发者罗福
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慧博云通
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小蜜蜂
2024-12-31 00:19:42
【明阳电气】
大涨点评——数据中心订单不断,我们再次强调其“下游扩容+领域扩张+品类拓展”的核心逻辑 20241230 近期催化——公司MyPower数据中心电力模块连获订单 公司MyPower数据中心电力模块可广泛应用于算力行业大型数据中心及核心机房。24年5月新品发布,24年9月30日,公司首次与字节跳动合作,中标火山引擎数据中心项目。 数据中心业务:往年占公司全部订单体量<5%,今年行业集成性产品发展趋势明显,Q2后公司获单加速,业务占比预计提升至10%。Q1-Q3公司已获4亿元+数据中心订单,全年预计
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明阳电气
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小蜜蜂
2024-12-31 00:18:40
【中信新零售】零售行业动态更新"京东奥莱"项目推进
利好京东服饰品类心智塑造,但预计对唯品会影响有限 事件:今年年中开始,海澜之间与京东合作探索"京东奥莱"项目合作,线下与线上同步启动;线下门店模型是城市奥莱店,选址在低线城市购物中心内,与奥莱城模式有所区别;继9月底在无锡开设第一家线下门店后,将于2025年1月1日正式开业2家新门店(山东滕州、河南安阳)。 对京东潜在影响 奥莱加强服饰品类心智塑造。据我们了解,从模式来看,"京东奥莱"项目对于京东属于3P业务,京东按照交易流水进行低比例抽成,运营主要由海澜之家负责。目前该项目交易规模仍较小,且京
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中信证券
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2024-12-31 00:18:00
【广发机械】中国中车
动车组+高级修订单再超预期,重视新一轮业绩催化带来的布局机会 #公司发布签订合同公告,8-12月签订合同693.5亿;其中动车组销售合同约192.6亿,动车组高级修合同约169亿,订单再次大超预期。全年合计来看,中车共签订动车组订单594亿(同比+198%),高级修订单454亿(同比+217.6%)。本次订单大致对应国铁11月的动车采购招标和8月的第二次高级修招标,我们估算动车组采购单价约2.4亿/组,五级修单价约8400万,#价值量有明显增长。 #全年铁路投资增速、招标均超预期,#今年是轨交的
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中国中车
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小蜜蜂
2024-12-31 00:17:33
电价及影响更新
近日上海25年长协电价落地,同比降幅在1分钱以内;对比近期广东降7分+、江苏降3.3分、安徽降2.3分,改善较为明显。 1、供需平衡仍是影响火电电价的核心因素 火电市场化电价受新增火电机组、新能源参与市场化、燃料成本变动、发电侧集中度、政府预期等多种因素影响,但核心还是在于新增火电及特高压送电对于未来供需平衡的影响。我们此前做过分省新增火电装机的梳理,以25+26年新增火电除以存量火电装机计算增速,沿海主要电力省份排序为:广东(27%)、江苏(18%)、浙江(16.5%)、安徽(15%)、山东(
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-31 00:16:58
【华福电子大科技陈海进】如何看ODM双雄?
🔖看点1:软件厂商入局硬件入口,ODM是核心受益方 硬件作为AI落地的终端,字节、阿里等互联网厂商为抢夺流量入口纷纷布局手机/耳机/眼镜等终端。互联网厂商本身并无制造能力,需要ODM提供的产品定义、研发测试及交付阶段的全流程支持。同时预计在和互联网厂商的合作中,ODM在供应链上自主权更大,能有效提升毛利额。 🔖看点2:智能手机技术/客户积累,助力AI算力产品成长 ODM双雄在智能手机ODM市场均已取得领先地位,手机ODM中沉淀的芯片平台和操作系统开发能力,射频、天线、基带等硬件开发技术等可运
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小蜜蜂
2025-01-06 08:14:21
第52周北方流感样比例占比已达近年同期新高,建议关注相关标的边际变化
1月2日,国家疾控中心发布第52周(2024年12月23日-2024年12月29日)流感监测周报,北方省份哨点医院报告的ILI%为7.2%,高于前一周水平(6.4%),且高于2021~2023年同期水平(4.2%,5.5%和6.5%)。北方省份哨点医院报告的 ILI%自44周开始连续快速上升,南方省份哨点医院报告的 ILI%目前也有加速上升趋势,建议密切关注后续边际变化。 【体外诊断】由于流感病毒种类较多,患者治疗时需先明确引起感染的病原体,后续才能选择更有效的治疗方法,呼吸道病原体检测产品需求
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华兰疫苗
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小蜜蜂
2025-01-06 08:13:56
国君机械】人形机器人每周机要0106:关注CES2025人形机器人新亮点
✔本周大事件汇总 #海外: ✅人形机器人成CES2025最大看点,多家巨头将亮相展会。CES2025将在拉斯维加斯开展(1月7日至10日),英伟达将在CES2025呈现重头戏,黄仁勋将进行今年首个演讲,主题围绕:AI、机器人技术、自动驾驶等。英伟达CES2025主页下,宇树、大象机器人、CASBOT灵宝、众擎机器人均亮相; ✅苹果ARMOR机器人感知系统上线。ARMOR系统采用分布式感知方案,可以为机器人提供全方位的点云感知,最大程度减少盲区,让机器人获得了类似人类皮肤般的全方位感知能力。研究团
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机器人 点评
CES2025大幕开启,英伟达领衔AI+机器人新进展, 多款人形产品亮相【财通机械佘炜超团队】 事件:1月7-10日,CES 2025 (消费电子展) 将于美国拉斯维加斯举办,多款人形产品将亮相展会,英伟达CEO黄仁勋将在开幕主题演讲。 #英伟达领衔展示AI+机器人进展、黄仁勋致开幕演讲。北京时间1月7日上午 10点-11点半,黄仁勋将于CES2025开幕进行今年首个演讲,主题围绕AI/机器人技术/自动驾驶等,或将呈现AI+机器人研究重要进展。12月29日,根据《金融时报》报道,英伟达将在202
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2025-01-05 21:52:10
【民生金工】一月大势研判:预期弱化,更需关注实际成长
当前市场成长性资产优势回升,但分析师预期回升速率走弱,因此实际成长优于预期成长。实际增速资产的优势差继续回升,预期增速资产的优势差保持扩张,不过幅度减弱;g及gf的持续改善将为这类资产带来吸引力。其中实际增速资产偏向于大市值,而预期增速资产偏向于小市值。 盈利能力资产和红利类资产目前都有待观察。ROE的优势差边际继续下行,拥挤度再次回升;高股息类资产当下的拥挤度回落但仍处于较高水平。主流资产中Δg和Δgf都保持扩张下,实际成长和预期成长都具有相对次级资产(红利、破产)的优势,优先考虑。 实际成长
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2025-01-05 21:51:30
【东吴计算机】软通动力与智元成立机器人子公司,持续推荐
👉事件:1月4日,软通天擎成立。该公司由软通动力、智元机器人等共同持股。其中,软通动力直接持股比例为65%,智元机器人为5%。 1️⃣智元机器人由“华为天才少年”稚晖君创立,是一家专注于通用人形机器人研发和制造的公司,估值超70亿。2024年12月16日,智元机器人发布视频宣布,正式开启通用机器人量产。 2️⃣软通动力将全面整合在人工智能方面的优势能力,推动人形机器人规模化迈向工业、家庭真实场景。智元的“远征”与“灵犀”系列机器人均会与软通天擎合作,主要面向3C制造、交互服务等场景的落地等相关
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2025-01-05 15:46:25
【天风电子】AI带动消费电子换机潮,补贴有望成为加速器
👉🏻事件:国家发改委今日表示,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等数码产品给予补贴。在去年提前下达今年约1000亿元项目清单的基础上,近期再下达一批项目清单,推动尽快形成实物工作量。 🌟 AI手机渗透有望逐步提升。根据sigmaintell数据,24年全球智能手机销量11.86e台,预计25年需求将稳步回升至12.07e台;根据2024年AI手机白皮书,中国市场新一代AI手机所占份额预计在27年达到1.5亿台,市场份额有望超过50%。 🌟AI PC 25年有望迎来销量快速增长。根据
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【华西汽车】最近标的更新:
#速腾聚创 智能化+机器人概念 1)激光雷达行业随着ASP下降,渗透率快速上升,今年5.5%,明年预计15%,26年30%。 2)速腾截至Q3共交付车载激光雷达37w台,市场份额第一,35%,全年预计50-60w台。24年前五大客户:吉利、比亚迪、华为、小鹏、智己,此前比亚迪出货量主要来自腾势、仰望,近期比亚迪汉选配后将带来增量确定性;广汽与公司签订战略合同,有望在15万价格段标配激光雷达。 3)机器人雷达今年出货2w,明年预计10w。同时,公司布局机器人灵巧手等多个机器人核心零部件,新产品将在
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【国金电子】江海股份点评
国资入驻赋能成长,超级电容及MLPC成长可期 🌸公司公告,12月24日浙江省经济建设投资有限公司与亿威投资有限公司签署《补充协议》,亿威投资转让股份数量调整为127,578,590股,占发行总股数15%,转让对价为人民币19元/股,对应人民币现金242399万元。此前3月12日,亿威投资与浙江经投签署《股份转让协议》,拟转让股份数量占比为20.02%。国资入驻落地未来公司有望依托国企背景,获得一定程度上的政府资源和政策支持。 🌸有望成为AI服务器超容主力供应商。AI服务器功耗提升,传统铅蓄电
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波音事件频发,叠加商飞大飞机规模化项目启动
关注【三角防务】大飞机产业链弹性最清晰,蒙皮+装配稀缺标的 事件: a) 12月29日波音飞机发生三起安全事故,波音公司的需求订单、生产交付或将受到严重打击,全球民机需求缺口可能会进一步扩大 b) 12月28日商飞大飞机规模化系列化建设项目启动,C919的产能有望在25年显著提升,出海进程有望在波音信任危机和民机需求缺口持续扩大的背景下加快进程 1、C919国内基本盘扎实,重点跟踪产能建设。C919国内订单饱满,交付和运营数量持续提升,终端用户可溯源订单超400架,产能建设计划28年150/架,
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推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益
公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等; 【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与 BPO 服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。 【字节】All in AI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。【小米】已经从Deepseek招揽DeepSeek-V2 的关键开发者罗福
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【明阳电气】
大涨点评——数据中心订单不断,我们再次强调其“下游扩容+领域扩张+品类拓展”的核心逻辑 20241230 近期催化——公司MyPower数据中心电力模块连获订单 公司MyPower数据中心电力模块可广泛应用于算力行业大型数据中心及核心机房。24年5月新品发布,24年9月30日,公司首次与字节跳动合作,中标火山引擎数据中心项目。 数据中心业务:往年占公司全部订单体量<5%,今年行业集成性产品发展趋势明显,Q2后公司获单加速,业务占比预计提升至10%。Q1-Q3公司已获4亿元+数据中心订单,全年预计
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【中信新零售】零售行业动态更新"京东奥莱"项目推进
利好京东服饰品类心智塑造,但预计对唯品会影响有限 事件:今年年中开始,海澜之间与京东合作探索"京东奥莱"项目合作,线下与线上同步启动;线下门店模型是城市奥莱店,选址在低线城市购物中心内,与奥莱城模式有所区别;继9月底在无锡开设第一家线下门店后,将于2025年1月1日正式开业2家新门店(山东滕州、河南安阳)。 对京东潜在影响 奥莱加强服饰品类心智塑造。据我们了解,从模式来看,"京东奥莱"项目对于京东属于3P业务,京东按照交易流水进行低比例抽成,运营主要由海澜之家负责。目前该项目交易规模仍较小,且京
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【广发机械】中国中车
动车组+高级修订单再超预期,重视新一轮业绩催化带来的布局机会 #公司发布签订合同公告,8-12月签订合同693.5亿;其中动车组销售合同约192.6亿,动车组高级修合同约169亿,订单再次大超预期。全年合计来看,中车共签订动车组订单594亿(同比+198%),高级修订单454亿(同比+217.6%)。本次订单大致对应国铁11月的动车采购招标和8月的第二次高级修招标,我们估算动车组采购单价约2.4亿/组,五级修单价约8400万,#价值量有明显增长。 #全年铁路投资增速、招标均超预期,#今年是轨交的
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中国中车
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电价及影响更新
近日上海25年长协电价落地,同比降幅在1分钱以内;对比近期广东降7分+、江苏降3.3分、安徽降2.3分,改善较为明显。 1、供需平衡仍是影响火电电价的核心因素 火电市场化电价受新增火电机组、新能源参与市场化、燃料成本变动、发电侧集中度、政府预期等多种因素影响,但核心还是在于新增火电及特高压送电对于未来供需平衡的影响。我们此前做过分省新增火电装机的梳理,以25+26年新增火电除以存量火电装机计算增速,沿海主要电力省份排序为:广东(27%)、江苏(18%)、浙江(16.5%)、安徽(15%)、山东(
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【华福电子大科技陈海进】如何看ODM双雄?
🔖看点1:软件厂商入局硬件入口,ODM是核心受益方 硬件作为AI落地的终端,字节、阿里等互联网厂商为抢夺流量入口纷纷布局手机/耳机/眼镜等终端。互联网厂商本身并无制造能力,需要ODM提供的产品定义、研发测试及交付阶段的全流程支持。同时预计在和互联网厂商的合作中,ODM在供应链上自主权更大,能有效提升毛利额。 🔖看点2:智能手机技术/客户积累,助力AI算力产品成长 ODM双雄在智能手机ODM市场均已取得领先地位,手机ODM中沉淀的芯片平台和操作系统开发能力,射频、天线、基带等硬件开发技术等可运
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第52周北方流感样比例占比已达近年同期新高,建议关注相关标的边际变化
1月2日,国家疾控中心发布第52周(2024年12月23日-2024年12月29日)流感监测周报,北方省份哨点医院报告的ILI%为7.2%,高于前一周水平(6.4%),且高于2021~2023年同期水平(4.2%,5.5%和6.5%)。北方省份哨点医院报告的 ILI%自44周开始连续快速上升,南方省份哨点医院报告的 ILI%目前也有加速上升趋势,建议密切关注后续边际变化。 【体外诊断】由于流感病毒种类较多,患者治疗时需先明确引起感染的病原体,后续才能选择更有效的治疗方法,呼吸道病原体检测产品需求
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国君机械】人形机器人每周机要0106:关注CES2025人形机器人新亮点
✔本周大事件汇总 #海外: ✅人形机器人成CES2025最大看点,多家巨头将亮相展会。CES2025将在拉斯维加斯开展(1月7日至10日),英伟达将在CES2025呈现重头戏,黄仁勋将进行今年首个演讲,主题围绕:AI、机器人技术、自动驾驶等。英伟达CES2025主页下,宇树、大象机器人、CASBOT灵宝、众擎机器人均亮相; ✅苹果ARMOR机器人感知系统上线。ARMOR系统采用分布式感知方案,可以为机器人提供全方位的点云感知,最大程度减少盲区,让机器人获得了类似人类皮肤般的全方位感知能力。研究团
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CES2025大幕开启,英伟达领衔AI+机器人新进展, 多款人形产品亮相【财通机械佘炜超团队】 事件:1月7-10日,CES 2025 (消费电子展) 将于美国拉斯维加斯举办,多款人形产品将亮相展会,英伟达CEO黄仁勋将在开幕主题演讲。 #英伟达领衔展示AI+机器人进展、黄仁勋致开幕演讲。北京时间1月7日上午 10点-11点半,黄仁勋将于CES2025开幕进行今年首个演讲,主题围绕AI/机器人技术/自动驾驶等,或将呈现AI+机器人研究重要进展。12月29日,根据《金融时报》报道,英伟达将在202
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【民生金工】一月大势研判:预期弱化,更需关注实际成长
当前市场成长性资产优势回升,但分析师预期回升速率走弱,因此实际成长优于预期成长。实际增速资产的优势差继续回升,预期增速资产的优势差保持扩张,不过幅度减弱;g及gf的持续改善将为这类资产带来吸引力。其中实际增速资产偏向于大市值,而预期增速资产偏向于小市值。 盈利能力资产和红利类资产目前都有待观察。ROE的优势差边际继续下行,拥挤度再次回升;高股息类资产当下的拥挤度回落但仍处于较高水平。主流资产中Δg和Δgf都保持扩张下,实际成长和预期成长都具有相对次级资产(红利、破产)的优势,优先考虑。 实际成长
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康美药业
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小蜜蜂
2025-01-05 21:51:30
【东吴计算机】软通动力与智元成立机器人子公司,持续推荐
👉事件:1月4日,软通天擎成立。该公司由软通动力、智元机器人等共同持股。其中,软通动力直接持股比例为65%,智元机器人为5%。 1️⃣智元机器人由“华为天才少年”稚晖君创立,是一家专注于通用人形机器人研发和制造的公司,估值超70亿。2024年12月16日,智元机器人发布视频宣布,正式开启通用机器人量产。 2️⃣软通动力将全面整合在人工智能方面的优势能力,推动人形机器人规模化迈向工业、家庭真实场景。智元的“远征”与“灵犀”系列机器人均会与软通天擎合作,主要面向3C制造、交互服务等场景的落地等相关
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小蜜蜂
2025-01-05 15:46:25
【天风电子】AI带动消费电子换机潮,补贴有望成为加速器
👉🏻事件:国家发改委今日表示,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等数码产品给予补贴。在去年提前下达今年约1000亿元项目清单的基础上,近期再下达一批项目清单,推动尽快形成实物工作量。 🌟 AI手机渗透有望逐步提升。根据sigmaintell数据,24年全球智能手机销量11.86e台,预计25年需求将稳步回升至12.07e台;根据2024年AI手机白皮书,中国市场新一代AI手机所占份额预计在27年达到1.5亿台,市场份额有望超过50%。 🌟AI PC 25年有望迎来销量快速增长。根据
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卓胜微
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小蜜蜂
2024-12-31 00:21:38
【华西汽车】最近标的更新:
#速腾聚创 智能化+机器人概念 1)激光雷达行业随着ASP下降,渗透率快速上升,今年5.5%,明年预计15%,26年30%。 2)速腾截至Q3共交付车载激光雷达37w台,市场份额第一,35%,全年预计50-60w台。24年前五大客户:吉利、比亚迪、华为、小鹏、智己,此前比亚迪出货量主要来自腾势、仰望,近期比亚迪汉选配后将带来增量确定性;广汽与公司签订战略合同,有望在15万价格段标配激光雷达。 3)机器人雷达今年出货2w,明年预计10w。同时,公司布局机器人灵巧手等多个机器人核心零部件,新产品将在
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速腾聚创
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小蜜蜂
2024-12-31 00:20:58
【国金电子】江海股份点评
国资入驻赋能成长,超级电容及MLPC成长可期 🌸公司公告,12月24日浙江省经济建设投资有限公司与亿威投资有限公司签署《补充协议》,亿威投资转让股份数量调整为127,578,590股,占发行总股数15%,转让对价为人民币19元/股,对应人民币现金242399万元。此前3月12日,亿威投资与浙江经投签署《股份转让协议》,拟转让股份数量占比为20.02%。国资入驻落地未来公司有望依托国企背景,获得一定程度上的政府资源和政策支持。 🌸有望成为AI服务器超容主力供应商。AI服务器功耗提升,传统铅蓄电
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江海股份
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小蜜蜂
2024-12-31 00:20:32
波音事件频发,叠加商飞大飞机规模化项目启动
关注【三角防务】大飞机产业链弹性最清晰,蒙皮+装配稀缺标的 事件: a) 12月29日波音飞机发生三起安全事故,波音公司的需求订单、生产交付或将受到严重打击,全球民机需求缺口可能会进一步扩大 b) 12月28日商飞大飞机规模化系列化建设项目启动,C919的产能有望在25年显著提升,出海进程有望在波音信任危机和民机需求缺口持续扩大的背景下加快进程 1、C919国内基本盘扎实,重点跟踪产能建设。C919国内订单饱满,交付和运营数量持续提升,终端用户可溯源订单超400架,产能建设计划28年150/架,
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三角防务
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小蜜蜂
2024-12-31 00:20:05
推荐关注【慧博云通】,字节小米产业链均受益
公司提供专业信息技术服务,字节和小米均是重要大客户。 【小米】战略合作超10年,提供的测试技术服务和软件技术服务已覆盖小米的手机部、互联网部、汽车部和生态链部等; 【字节跳动】为字节跳动提供信息技术服务与 BPO 服务,包括软件开发与测试、数字化运营等。 【字节】All in AI,除底层算力和IDC,在顶层平铺Chatbot、智能体平台、AI创意、AI陪伴、AI教育等几乎所有的AI应用赛道,抢占用户流量、心智和行为数据。【小米】已经从Deepseek招揽DeepSeek-V2 的关键开发者罗福
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慧博云通
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小蜜蜂
2024-12-31 00:19:42
【明阳电气】
大涨点评——数据中心订单不断,我们再次强调其“下游扩容+领域扩张+品类拓展”的核心逻辑 20241230 近期催化——公司MyPower数据中心电力模块连获订单 公司MyPower数据中心电力模块可广泛应用于算力行业大型数据中心及核心机房。24年5月新品发布,24年9月30日,公司首次与字节跳动合作,中标火山引擎数据中心项目。 数据中心业务:往年占公司全部订单体量<5%,今年行业集成性产品发展趋势明显,Q2后公司获单加速,业务占比预计提升至10%。Q1-Q3公司已获4亿元+数据中心订单,全年预计
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明阳电气
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小蜜蜂
2024-12-31 00:18:40
【中信新零售】零售行业动态更新"京东奥莱"项目推进
利好京东服饰品类心智塑造,但预计对唯品会影响有限 事件:今年年中开始,海澜之间与京东合作探索"京东奥莱"项目合作,线下与线上同步启动;线下门店模型是城市奥莱店,选址在低线城市购物中心内,与奥莱城模式有所区别;继9月底在无锡开设第一家线下门店后,将于2025年1月1日正式开业2家新门店(山东滕州、河南安阳)。 对京东潜在影响 奥莱加强服饰品类心智塑造。据我们了解,从模式来看,"京东奥莱"项目对于京东属于3P业务,京东按照交易流水进行低比例抽成,运营主要由海澜之家负责。目前该项目交易规模仍较小,且京
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-31 00:18:00
【广发机械】中国中车
动车组+高级修订单再超预期,重视新一轮业绩催化带来的布局机会 #公司发布签订合同公告,8-12月签订合同693.5亿;其中动车组销售合同约192.6亿,动车组高级修合同约169亿,订单再次大超预期。全年合计来看,中车共签订动车组订单594亿(同比+198%),高级修订单454亿(同比+217.6%)。本次订单大致对应国铁11月的动车采购招标和8月的第二次高级修招标,我们估算动车组采购单价约2.4亿/组,五级修单价约8400万,#价值量有明显增长。 #全年铁路投资增速、招标均超预期,#今年是轨交的
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中国中车
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小蜜蜂
2024-12-31 00:17:33
电价及影响更新
近日上海25年长协电价落地,同比降幅在1分钱以内;对比近期广东降7分+、江苏降3.3分、安徽降2.3分,改善较为明显。 1、供需平衡仍是影响火电电价的核心因素 火电市场化电价受新增火电机组、新能源参与市场化、燃料成本变动、发电侧集中度、政府预期等多种因素影响,但核心还是在于新增火电及特高压送电对于未来供需平衡的影响。我们此前做过分省新增火电装机的梳理,以25+26年新增火电除以存量火电装机计算增速,沿海主要电力省份排序为:广东(27%)、江苏(18%)、浙江(16.5%)、安徽(15%)、山东(
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中信证券
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小蜜蜂
2024-12-31 00:16:58
【华福电子大科技陈海进】如何看ODM双雄?
🔖看点1:软件厂商入局硬件入口,ODM是核心受益方 硬件作为AI落地的终端,字节、阿里等互联网厂商为抢夺流量入口纷纷布局手机/耳机/眼镜等终端。互联网厂商本身并无制造能力,需要ODM提供的产品定义、研发测试及交付阶段的全流程支持。同时预计在和互联网厂商的合作中,ODM在供应链上自主权更大,能有效提升毛利额。 🔖看点2:智能手机技术/客户积累,助力AI算力产品成长 ODM双雄在智能手机ODM市场均已取得领先地位,手机ODM中沉淀的芯片平台和操作系统开发能力,射频、天线、基带等硬件开发技术等可运
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华勤技术
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