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小蜜蜂

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小蜜蜂

2024-10-27 10:28:35

【藏格矿业】

2024年三季报点评 20241025 🚀事件：2024年10月25日，藏格矿业公告，2024年前三季度公司实现营业收入23.24亿元（同比-44.5%），实现归母净利润18.68亿元（同比-37.1%），其中Q3实现营业收入5.62亿元（同比-59.7%，环比-51.0%）；实现归母净利润5.71亿元（同比-39.4%，环比-25.6%）。 🚀点评： 1⃣锂钾毛利率略降，稳步向产销目标落实。2024年第三季度，公司实现氯化钾产销量23.3/17.5万吨，环比-36%/-56%；实现碳酸锂产

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藏格矿业

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小蜜蜂

2024-10-27 10:27:26

【长江电新】思源电气2024年三季报分析

1、10月25日，公司发布2024年三季度报告，前三季度公司实现营收104.1亿元，同增21.28%，归母14.91亿元，同增29.88%，扣非14.05亿元，同增26.52%；单三季度，公司实现营收42.41亿元，同增29.39%，归母6.04亿元，同增34.95%，扣非5.65亿元，同增31.34%。业绩超市场预期。 2、收入方面，公司三季度增长提速，预计海外收入增速贡献较大，国内增速预计与行业增速匹配。 3、毛利方面，公司前三季度毛利率达31.42%，同比提升1.31pct，单Q3毛利率达

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思源电气

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小蜜蜂

2024-10-27 10:26:49

【西部科技】韦尔股份

24Q3利润同比高增，高端智能手机/自动驾驶应用持续渗透随着消费市场进一步回暖，下游需求增长，公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用持续渗透，24Q3 营收 68.17 亿元，同比+9.55%/环比+5.73%，接近66.50-69.00 亿元的指引范围上限。 24Q3 归母净利润10.08亿元，同比+368.33%/环比+24.60%，符合指引（9.00-11.00亿元）；24Q3扣非归母净利润9.21亿元，同比+341.01%/环比+14.24%，符合指引（8.30-10.

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韦尔股份

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小蜜蜂

2024-10-27 10:08:47

【华创食饮|白酒】贵州茅台2024年三季报速递

公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入1207.8亿元，同增17.0%，归母净利润608.3亿元，同增15.0%，销售回款1296.9亿元，同增16.6%，经营现金流量净额444.2亿元，同降11.2%。单Q3来看，实现营业收入388.5亿元，同增15.3%，归母净利润191.3亿元，同增13.2%，销售回款425.9亿元，同增1.0%，经营现金流量净额78.0亿元，同降60.2%，合同负债99.3亿元，环比Q2末减少0.6亿元。盈利能力方面，24年前三季度毛利率91.5%，同比下降0

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贵州茅台

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2024-10-27 10:08:16

【中信电子】兆易创新

业绩稳步成长，利基DRAM超预期 #2024年前三季度，公司实现营收为56.5亿元，同比+28.56%；毛利率39.46%，同比+5.08pcts；归母净利润8.32亿元，同比+91.87%，扣非归母净利润7.77亿元，同比+128.31%，净利率14.73%，同比+4.86pcts。#24Q3，公司实现营收为20.41亿元，同比/环比分别为+42.83%/+2.97%；毛利率41.77%，同比/环比分别+5.41/3.61pcts；归母净利润3.15亿元，同比/环比分别为+222.55%/+0

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兆易创新

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小蜜蜂

2024-10-27 10:06:16

瑞银-连锁药店专家解读：药房监管与竞争

挑战与机遇专家指出，今年关键的监管变化包括对基本医疗保险（BMI）报销合规性的严格审查、对某些报销药品的价格控制以及BMI账户改革（将个人账户资金流入统筹账户）。专家认为，这些变化可能是出于提高药房行业合规性（特别是在统筹账户接入范围扩大后）和缓解BMI支出压力的需要。这些因素可能导致了行业销售增长放缓和今年药店关闭速度逐渐加快。不过，从积极的一面看，专家预计监管机构将继续推动处方外流，并可能在2025年第二季度进一步扩大统筹账户接入范围，随后各省将逐步推出具体的报销政策。此外，专家还认为领先

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一心堂

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小蜜蜂

2024-10-27 10:04:56

300474景嘉微

定增落地葛卫东大额认购，新款GPU进入流片阶段，巨大预期值拉满】 AI芯片还包括GPU、FPGA、ASIC。但主要是GPU。GPU（图形处理单元）专门用于处理人工智能应用中的大量计算任务，是AI芯片的一种。景嘉微存在收购AI资产预期+国内唯一专注沉淀GPU 对标英伟达的标的。 1、发布2024年三季报，公司实现营业总收入4.41亿元，同比下降5.99%微降，归母净利润2387.43万，同比增长53.28%，惊喜之一！！！ 2、酝酿长达一年多的定增落地，投资界顶级大咖葛卫东大额认购，惊喜之二！！！

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景嘉微

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小蜜蜂

2024-10-27 08:48:43

【中药板块】第三批中成药集采文件温和，政策利空短期有望出清

湖北联盟第三批全国中成药集采目录温和：此次集采将新纳入20个产品组共95个品种。报量要求：医药机构填报的历史采购量原则上不得低于采购平台2023年实际采购量。本次集采包括多个过往联盟（湖北、广东、京津冀3+N）已集采产品，降幅有参考：血栓通胶囊、喜炎平注射液、生脉、灯盏花素、鸦胆子油、刺五加、脑心清、清开灵、保妇康栓、独一味。本次入选品种以院内处方药为主，且院内大单品较少：根据医药魔方统计，2023年院内销售额过十亿仅有喜炎平注射液，其余5-10亿品种以高毛利的中药注射液为主，包括舒肝宁注射

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华润三九

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小蜜蜂

2024-10-27 08:47:55

【华安家电&消费】爱玛科技24Q3业绩分析

Q3:收入68.7亿(-5.1%),归母6.0亿(-9.0%),扣非5.5亿(-9.8%) 归母-9%:预计Q3股权激励费用4870w,Q3归母基本持平,好于收入。 Q3两轮车行业销量预期下滑(新国标过渡) 【收入】ASP单车净利提升 ➤我们跟踪预计量价:Q3单季销量345w(同比-10%),ASP约1984元(同比+5.5%103元,环比较Q2略低20元),单车净利174元(同比+1%2元,环比+5%8元),核心为年初至今ASP同比维持改善,受益新品智能化率及结构提升。【盈利】毛净利率弱修复

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爱玛科技

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小蜜蜂

2024-10-27 08:47:25

【CT电新】盛弘股份Q3业绩点评

🍁24Q1-3公司实现营收20.95亿，同比+20.9%；实现归母净利2.71亿，同比-0.9%；实现扣非净利2.60亿，同比+0.3%。 🍁单Q3季度而言，公司实现营收6.64亿，同比+5.32%；实现归母净利0.89亿，同比-2.8%；实现扣非净利0.86亿，同比-2.8%。符合预期。24Q3公司实现毛利率41.5%，同比-2.0pct，环比+1.9pct，毛利率环比有改善；净利率13.3%，同比-0.9pct，环比-0.4pct。公司Q3收入增速主要受海外储能业务增速下降影响，根本原

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盛弘股份

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小蜜蜂

2024-10-27 08:45:42

【天风电新】天赐材料

24年三季报点评-1025 ——————————— 🌼财务数据 24Q3实现营收34.1亿元，YOY-18%，QOQ+14%；归母净利润1.01亿元，YOY-78%，QOQ-18%；扣非归母净利润1.01亿元，YOY-77%,QOQ+18%。毛利率17.9%，yoy-6.4pct，qoq-0.4pct；净利率2.9%，yoy-8.7ct,qoq-1.3ct。 🌼Q3业务分拆 1）电解液：出货13.6万吨，吨净利约800元，贡献净利润1亿元，外售锂盐（6F 2300吨+LiFSI 1000吨

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天赐材料

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小蜜蜂

2024-10-27 08:43:34

大华股份Q3业绩交流重点

1）Q3主要国内低迷，2G/2B/SMBG均低于此前预期； 2）2G有所企稳，治理、应急行业增速靠前/2B地产等重点行业承压/2C渠道销售后续重点改进； 3）对Q4改善有信心，治理、应急、金融等行业均看到商机改善； 4）国外整体仍然好于国内； 5）移动协同略低于年初预期，但前期沟通已经完成，明年有望加速；华为合作推进顺利； 6）未来继续分红回报股东，不排除回购计划。

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大华股份

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小蜜蜂

2024-10-24 16:07:04

乖宝宠物

24Q3利润表现靓丽，弗列加特双十一表现优异品牌势能持续提升【国金轻工】 📈24Q3收入12.45亿元（同比+18.9%），归母净利润：+49%至1.62亿元，净利率13.1%。奖金+股权激励计提预计1000w+，剔除费用计提影响，预计净利润增幅+60%~80%。 ⭕自主品牌：预计高双位数增长，符合预期，Q3毛销差23.1%，同/环比均提升，侧面印证品牌力提升。 ⭕OEM：预计高单~低双位数增长，代理品牌自Q3起不再有基数影响。 ⭕双十一首段弗列加特增长靓丽（开卖4小时，成交同比大涨近230%

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乖宝宠物

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小蜜蜂

2024-10-24 16:06:38

【天风商社】淘系专家双十一预售总结电话会要点：

1、淘系平台：10月14号到10月22号凌晨2点，天猫整体+9.59%至1984.6亿，今年大盘双11目标有接近5000多亿的大目标，相比去年增速较好——双十一看GMV增速可能比618弱一点但战线长而且补贴力度减弱。 2、其他平台：①抖音目前的目标+40%，专家感觉做到+35%就不错了，这几天大概在30、31%浮动，后面支付场不一定干得过平台电商；②多多增速起伏但从14到22号观察下来还是有一定的回暖，相比于三季度有一定回暖，平均在+27-28%左右；多多和抖音的增速尤为相似，也看到多多在内容场

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中信证券

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小蜜蜂

2024-10-24 16:06:10

【中金公司】布局美国设备投资重启：机械篇

🔥2024年9月美国开启降息周期。中金宏观组认为，美国处于金融周期上半场，财政保持高强度投入，在降息支撑下，美国地产有望进入上行周期。我们认为美国降息和地产上行有望提振消费品和资本品需求。美国降息后，消费品有望需求提升。欧美资本品短期处于承压状态。1）消费品：降息有望带动需求提升，看好需求从周期底部逐步提升。2）资本品：过去几年需求持续提升，处于周期顶部，建议关注具有技术更新品类。 1）五金工具：美国五金工具处于地产链下游，美国降息有望促进其终端需求提升。受降息对房地产销量和地产投资拉动，我

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巨星科技

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